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1 2018 Q3 中国智能手机市场报告

2 目录 1. 智能手机市场概况 2. 智能手机用户画像 3. 智能手机换机行为

3 1 Part One 智能手机市场概况 3

4 智能手机市场概况总结 品牌 & 机型 市场集中度进一步提高, 第一梯队市场占比持续扩大 CR5 机型集中度差异较大 价位 & 其他维度 手机价位集中在 2000 元以下和 4000 元以上 双摄像头和 4GB 运行内存的智能手机上升趋势明显 细分市场 性别 : 男性市场华为相对强势, 女性市场集中度更高 省份 : 华为痛失四个省份 Top1 的位置,OPPO 反守为攻 城市等级 : 苹果抢占一二线城市,OPPO 在四五线优势突出 城市 : 低价位受众更多在成都 广州 重庆, 中高价位受众则集中在深圳 北京 上海 4

5 品牌分布 市场集中度进一步提高, 第一梯队市场占比持续扩大 2018Q3 Top10 品牌分布及增幅 Mob Insight 相对 Q2 增幅 品牌分布 3.4% 0.9% 2.3% 1.5% -0.6% -2.2% -0.6% -0.2% -0.5% 0.0% 21.6% 第一梯队 80.5% 18.7% 17.1% 13.2% 9.9% 第二梯队 9.0% 3.0% 2.8% 1.8% 0.7% 0.7% 苹果华为 OPPO vivo 小米三星魅族金立乐视中兴 市场集中度进一步提高 1 苹果在 Q3 发布新品, 表现较为强势, 维持市场份额第一的位置, 同时实现 3.4% 的用户增长 华为表现依旧稳健, 以 0.9% 用户增长紧随其后 第三第四分别是 OPPO 和 vivo, 二者本季度用户增速相对较快 小米用户有所减少 第二梯队生存空间不足 年 Q3, 魅族 金立 乐视 中 兴市场份额小幅跌落, 跌幅均在 0.6% 以下 而三星手机用户的减少程度达到 2.2%, 这与三星在国际市场的优势表现相差较大 Source:MobData 研究院,2018 年 Q3 5

6 机型分布 CR5 机型集中度差异较大, 部分老款机型用户数有所上升 2018Q3 Top4 品牌的机型分布 Mob Insight 相对 Q2 增幅 CR5 64.3% CR5 15.1% iphone % 华为 MATE 9 3.9% 老款机型有所上升 iphone 6s 14.4% 华为 P9 3.0% 1 苹果发布新款后, 老款机型价格有 iphone 6s plus iphone 7 plus iphone % 11.5% 9.8% 荣耀 8 青春版华为 MATE 8 华为 P10 3.0% 2.8% 2.5% 所回落,iPhone6s 6s plus 7 plus 三款老款机型用户量均有所上升 OPPO R15 和 vivo Y51A 两款机型的用户数量均有小幅上升 CR5 30.8% CR5 30.2% CR5 机型集中度差异较大 OPPO A57 8.3% vivo Y66 7.0% 2 CR5 代表各品牌机型集中程度, 四大 OPPO R9 OPPO R15 OPPO R9S OPPO R11 6.3% 5.6% 5.5% 5.1% vivo X9 vivo Y67 vivo X20 vivo Y51A 6.4% 6.1% 5.9% 4.8% 品牌之间的机型集中度差异较大 苹果 CR5 为 64.3%, 集中度最高 ; 虽然华为整体用户量仅次于苹果, 但是 CR5 仅为 15.1%, 机型集中度较低, 这与华为的多款式策略较为一致 ;OV 机型 CR% 均在 30% 左右 Source:MobData 研究院,2018 年 Q3 6

7 价位分布 整体用户的手机价位集中在 2000 元以下和 4000 元以上 2018Q3 价位分布 Mob Insight 小米 vivo OPPO 1000 元以下 元 元 元 4000 元以上 9.9% 18.9% 1000 元以下, 47.8% 元, 58.0% 元, 41.8% 34.2% 41.4% 14.4% 20.6% 3.7% 2.3% 6.9% 1 整体用户的手机价位在集中在 2000 元以下和 4000 元以上 整体手机用户中, 有 37.8% 的用户手机价位在 4000 元以上, 其次是 元价位的手机用户占比 24.8%,1000 元以下占比 16.8%, 元价位的用户较少, 共占 20.5% 华为苹果整体占比 1.5% 22.7% 16.8% 元, 32.0% 24.8% 15.1% 5.4% 23.8% 4000 元以上, 98.5% 17.0% 4000 元以上, 37.8% 4.4% 2 OV 华为用户的手机价位集中在 元 vivo OPPO 华为手机用户均在 价位占比最多, 依次为 58.0% 41.8% 32.% 小米用户的手机则在 1000 元以下价位最多, 达到 47.8% 苹果用户的手机价位则 98.5% 在 4000 元以上 Source:MobData 研究院,2018 年 Q3 7

8 其他维度 双摄像头和 4GB 运行内存的智能手机上升趋势明显 2018Q3 智能手机其他维度分布 Mob Insight 运营商 中国移动 相对 Q2 增幅 57.5% 运行内存 4GB 相对 Q2 增幅 26.4% 中国联通中国电信其他 21.1% 20.5% 1.0% 3GB 2GB 1GB 6GB 其他 24.5% 23.1% 12.4% 4.6% 9.1% 运营商 & 屏幕分辨率 1 运营商的选择方面, 联通用户有所减少, 移动和电信用户小幅上升 屏幕分辨率分布上,1080P 和 720P 手机用户有所下降,750P 和 1242P 手机用户比例小幅回升 屏幕分辨率 1080x x x x x2160 相对 Q2 增幅 28.7% 17.8% 8.9% 7.2% 6.5% 摄像头 双摄像头三摄像头单摄像头其他 相对 Q2 增幅 86.5% 8.7% 4.7% 0.0% 运行内存 & 摄像头 2 运行内存为 3GB 4GB 6GB 的手机用户本季度有所增加,1GB 2GB 的手机用户则在减少, 这一变化符合用户对手机运行顺畅度的高度需求 单 双摄像头手机用户在增加, 三摄像头用户有所减少 其他 30.9% Source:MobData 研究院,2018 年 Q3 8

9 细分市场 性别 女性市场集中度相对更高, 苹果和 OV 在女性市场表现更突出 2018Q3 男性市场 & 女性市场分布 Mob Insight CR4 36.1% 男性市场 11.5% 11.3% 7.0% 6.3% APPLE 华为 OPPO VIVO 女性市场 15.0% 7.3% 9.9% 8.0% CR4 40.2% 男性市场华为相对强势 1 智能手机男性市场份额为 49.9% 男性市场中苹果用户最多, 占 11.5% 华为在男性市场中表现相对强势, 以 11.3% 的男性用户紧追苹果 5.8% 小米 3.2% 1.5% 三星 1.0% 1.5% 魅族 0.9% 1.0% 金立 0.8% 0.4% 乐视 0.3% 49.9% 0.4% 中兴 0.3% 50.1% 3.3% 其他 3.2% 女性市场集中度相对更高 2 智能手机女性市场份额为 50.1%, CR4 高达 40.2%, 市场集中度相对更高 其中, 苹果在女性市场的表现最为突出, 其次是 OPPO 和 vivo, 第四的华为略显弱势 Source:MobData 研究院,2018 年 Q3 9

10 细分市场 省份 苹果从华为手中抢夺三省, 苹果用户量在辽宁 北京 四川占据 Top1 2018Q3 各省份 Top1 品牌 Mob Insight 12 省 OPPO 1 省 新疆 西藏 vivo 甘肃 青海 云南 内蒙古 宁夏 陕西 四川重庆 贵州 广西 海南 天津河北山西山东 湖北 湖南 河南 北京 广东 江西 福建 辽宁 黑龙江 吉林 江苏安徽上海 浙江 华为 5 省 苹果 16 省 ( 包含港澳台地区 ) Top1 品牌变化辽宁北京四川黑龙江广西河北湖南安徽 Q3 苹果苹果苹果华为 vivo OPPO OPPO OPPO Q2 华为华为华为苹果苹果华为苹果苹果 华为接连失守 1 本季度华为痛失四个省份 Top1 的位置 : 辽宁 北京 四川 河北, 苹果和 OPPO 抢占市场 另一方面, 华为攻下黑龙江省, 占据 Top1 OPPO 反守为攻,vivo 攻下一省 2 本季度,OPPO 在保住 9 省 Top1 之位 的基础上, 又攻下三省 : 河北 湖南 安徽, 分别从华为和苹果手中掠夺 vivo 则从苹果手中夺下广西省 Top1 之位 Source:MobData 研究院,2018 年 Q3 10

11 细分市场 城市等级 苹果抢占一二三线城市 Top1 位置,OPPO 在四五线城市优势相对突出 2018Q3 各城市等级的品牌分布 Mob Insight vivo OPPO CR4 77.7% 7.6% 10.1% 20.1% CR4 CR4 CR4 76.3% 76.2% CR4 CR4 74.8% 73.1% 73.2% 13.3% 14.0% 15.1% 17.4% 17.7% 16.2% 17.4% 18.3% 19.6% 21.5% 苹果抢占一二三线城市 Top1 位置 1 本季度苹果在一线和新一线城市的用户有大幅上升, 华为的优势地位有所影响, 期待下一季度华为有所回击 华为 苹果 21.2% 19.4% 18.1% 39.9% 25.6% 25.5% 23.3% 17.9% 16.3% 18.1% 17.8% OPPO 在四五线城市优势相对突出 2 相对于一二三线城市苹果的优势地位,OPPO 则在四五线城市上持续发力, 稳固占有 Top1 位置 一线新一线二线三线四线五线 Source:MobData 研究院,2018 年 Q3 11

12 细分市场 城市 低价位受众更多在成都 广州 重庆, 中高价位受众则集中在深圳 北京 上海 1000 元以下 占比 元 2018Q3 各价位 Top10 城市 占比 元 占比 元 占比 4000 元以上 成都 2.6% 成都 2.3% 深圳 2.4% 北京 3.9% 上海 4.2% 广州 2.4% 广州 2.2% 北京 2.4% 上海 3.1% 北京 4.0% 重庆 1.9% 重庆 2.0% 成都 2.3% 深圳 2.9% 深圳 3.1% 深圳 1.5% 深圳 2.0% 广州 2.2% 杭州 2.4% 广州 2.6% 杭州 1.3% 杭州 1.7% 杭州 2.1% 广州 2.4% 重庆 2.3% 南京 1.3% 北京 1.7% 重庆 2.1% 成都 2.4% 杭州 1.9% 北京 1.3% 南京 1.5% 上海 2.0% 南京 2.3% 成都 1.7% 石家庄 1.3% 上海 1.4% 南京 1.9% 重庆 2.1% 南京 1.5% 东莞 1.2% 西安 1.3% 西安 1.5% 西安 1.6% 天津 1.2% 占比 Mob Insight 低价位受众更多在成都 广州 重庆 元以下和 元价位的手机用户 Top1 城市都在成都, 其次是广州 重庆 深圳 杭州 北京和上海泽相对靠后 中高价位受众则集中在深圳 北京 上海 元价位的手机用户最多在深圳, 元和 4000 元以上价位的手机用户 Top1 城市分别为北京和上海 这与一线城市较高的消费水平较为一致 西安 1.1% 东莞 1.3% 武汉 1.4% 武汉 1.6% 武汉 1.1% Source:MobData 研究院,2018 年 Q3 12

13 2 Part Two 智能手机用户画像 13

14 主流品牌用户画像总结 高端商务人士 男性 已婚族 岁 专科 本科学历 月收入 5-20k 顾家主妇二号 女性 已婚人士 岁 高中及以下学历 月收入 3-10k 隐形贫困人口 女性 未婚族 岁 高中及以下 本科学历 月收入小于 3k 顾家主妇一号 女性 已婚人士 岁 专科学历 月收入 3-10k 入门级白领 男性 已婚人士 岁 本科学历 月收入 5-10k 14

15 基础画像 华为小米主打男性 岁市场, 苹果和 OV 则主打女性 岁市场 2018Q3 性别分布 2018Q3 年龄分布 女性 TGI 男性 TGI 岁 TGI 岁 TGI 岁以上 18 岁以下 6.3% 10.3% 岁 % 女 47.7% 男 52.3% 岁 22.0% 岁 50.2% Source:MobData 研究院,2018 年 Q3 15

16 基础画像 本科学历用户更加青睐华为小米, 更多煲剧一族和游戏达人会选择 OPPO 2018Q3 学历分布 2018Q3 人群细分 高中及以下 TGI 本科 TGI % % % % 高中及以下专科本科硕士及以上 Source:MobData 研究院,2018 年 Q3 16

17 基础画像 OV 用户中有 4-6 岁子女的父母相对较多, 华为用户已婚人士较多 2018Q3 婚姻情况 2018Q3 子女年龄 已婚 TGI 未婚 TGI 4-6 岁 TGI 无未成年 TGI 岁 ( 初 高中生 ) 2.5% 未婚 40.5% 7-12 岁 ( 小学生 ) 5.1% 4-6 岁 ( 学龄前 ) 6.3% 已婚 59.5% 0-3 岁 ( 婴幼儿 ) 3.1% 无未成年子女 83.0% Source:MobData 研究院,2018 年 Q3 17

18 消费属性 白领和月收入两万以上人群对华为和小米的青睐度更高, 学生更偏爱苹果和 OV 2018Q3 职业分布 2018Q3 收入分布 白领 TGI 学生 TGI 3-5K TGI 20K 以上 TGI 企业白领 在读学生 18.5% 49.3% % 服务业人员 10.8% 22.0% 21.6% 工人 6.5% 16.9% 个体户 / 自由职业 4.9% 医生教师政府及事业单位人员其他 2.6% 2.6% 1.9% 2.9% 7.2% 小于 3K 3-5K 5-10K 10-20K 20K 以上 Source:MobData 研究院,2018 年 Q3 18

19 消费属性 华为用户中有房有车比例较多, 苹果用户则无房无车比例较多 2018Q3 房产情况 2018Q3 车产情况 有房 TGI 无房 TGI 有车 TGI 无车 TGI 有车 15.7% 有房 51.9% 无房 48.1% 无车 84.3% Source:MobData 研究院,2018 年 Q3 19

20 应用偏好 音乐运动类 App 对苹果手机用户的触达率更高, 华为用户则更关注汽车服务 2018Q3 偏好 App 大类 Mob Insight 系统工具视频服务 84.1% 79.0% 综合资讯电子阅读 42.6% 40.8% 157 音乐运动类 App 对苹果手机用户的触达率更高 1 苹果用户在音乐音频类 App 的 TGI 为 电话通讯 76.8% 聊天社交 39.9% 118, 运动健康 TGI 为 142 电子商务 62.3% 办公管理 32.9% 152 音乐音频游戏服务便捷生活 60.8% 59.0% 56.2% 拍摄美化教育培训汽车服务运动健康 31.5% 30.7% 17.5% 15.4% 华为用户更关注汽车服务小米用户更爱阅读 2 华为用户在汽车服务 App 的 TGI 为 108, 小米用户在电子阅读 App 的 TGI 为 157 金融理财 51.6% 智能设备 9.8% 旅游出行 51.2% 108 亲子服务 8.3% 112 Source:MobData 研究院,2018 年 Q3 20

21 应用偏好 OPPO 和小米用户更爱 王者荣耀,vivo 和华为用户更爱 绝地求生 2018Q3 主流品牌高 TGI App Mob Insight App TGI 美图秀秀 158 哔哩哔哩 145 拼多多 144 计算器 143 滴滴出行 136 App TGI 唯品会 194 王者荣耀 190 黄页 187 腾讯新闻 185 视频 183 App TGI 西瓜视频 249 百度网盘 246 王者荣耀 同城 245 QQ 浏览器 美图秀秀 唯品会 西瓜视频 绝地求生为各主流品牌高 TGI App 苹果用户的美图秀秀 TGI 高达 158, OPPO 用户的唯品会 TGI 高达 194, 小米用户的西瓜视频 TGI 高达 249, vivo 用户的绝地求生 TGI 高达 175, 华为用户的绝地求生 TGI 高达 115 App TGI 绝地求生 : 刺激战场 175 QQ 浏览器 170 王者荣耀 167 腾讯新闻 165 爱奇艺 160 App TGI 绝地求生 : 刺激战场 115 手机淘宝 105 腾讯手机管家 104 中国建设银行 104 微信 热门游戏对不同品牌的触达率较有差异 王者荣耀对 OPPO 和小米的触达率较高,TGI 分比为 190 和 246;vivo 和华为手机用户中高 TGI 游戏则是绝地求生,TGI 分别为 175 和 115 Source:MobData 研究院,2018 年 Q3 21

22 苹果手机用户画像 苹果手机吸引人群主要是女性和未婚族, 尤其是月收入小于 3k 的隐形贫困人口 2018Q3 苹果手机用户画像 45 岁以上 岁 4.7% 6.9% 女性 56.8% 未婚 62.0% 岁 岁 18 岁以下 岁 68.6% 19.9% 37.1% 31.5% 硕士及以上 7.0% 本科 33.4% 专科 25.7% 高中及以下 33.9% 高中及以下 本科学历 20k 以上 8.4% 10-20k 15.0% 5-10k 28.1% 3-5k 14.1% 小于 3k 34.4% 月收入小于 3k 67.3% 34.4% Source:MobData 研究院,2018 年 Q3 22

23 华为手机用户画像 男性和已婚人士更偏好华为手机, 特别是 岁和高收入人群 2018Q3 华为手机用户画像 45 岁以上 岁 7.9% 15.3% 岁 54.6% 岁 16.9% 男性 60.7% 已婚 72.8% 18 岁以下 5.3% 岁 54.6% 硕士及以上 6.0% 本科 34.0% 专科 37.1% 高中及以下 22.9% 专科 本科学历 20k 以上 11.5% 10-20k 40.0% 5-10k 29.0% 3-5k 11.4% 小于 3k 8.2% 月收入 5-20k 71.1% 69.0% Source:MobData 研究院,2018 年 Q3 23

24 OPPO 手机用户画像 OPPO 手机用户多为女性和已婚人士, 其中月收入在 3-10k 用户多达 58.9% 2018Q3 OPPO 手机用户画像 45 岁以上 岁 4.5% 9.0% 岁 岁 31.8% 41.7% 女性 58.5% 已婚 55.0% 18 岁以下 12.9% 岁 41.7% 硕士及以上 4.2% 本科 22.7% 专科 39.0% 高中及以下 34.1% 专科学历 20k 以上 4.2% 10-20k 13.6% 5-10k 28.9% 3-5k 30.0% 小于 3k 23.3% 月收入 3-10k 39.0% 58.9% Source:MobData 研究院,2018 年 Q3 24

25 vivo 手机用户画像 vivo 用户学历多在专科及以下, 以女性和已婚人士为主, 65.3% 用户月收入在 3-10k 2018Q3 vivo 手机用户画像 45 岁以上 岁 6.0% 6.1% 岁 岁 27.0% 49.5% 女性 55.8% 已婚 53.0% 18 岁以下 11.4% 岁 49.5% 硕士及以上 3.8% 本科 21.6% 专科 35.1% 高中及以下 39.5% 高中及以下学历 20k 以上 3.8% 10-20k 8.5% 5-10k 31.2% 3-5k 34.1% 小于 3k 22.4% 月收入 3-10k 39.5% 65.3% Source:MobData 研究院,2018 年 Q3 25

26 小米手机用户画像 小米用户多是男性和已婚人士, 学历收入偏高,25-34 岁用户高达 59.2% 2018Q3 小米手机用户画像 45 岁以上 岁 7.0% 11.0% 岁 59.2% 岁 14.3% 18 岁以下 8.6% 男性 已婚 岁 64.1% 57.8% 59.2% 硕士及以上本科专科 4.2% 36.0% 30.6% 20k 以上 10-20k 5-10k 3-5k 11.1% 19.9% 14.5% 42.6% 高中及以下 29.1% 小于 3k 11.9% 本科学历 月收入 5-10k 36.0% 42.6% Source:MobData 研究院,2018 年 Q3 26

27 3 Part THREE 智能手机换机行为 27

28 智能手机换机行为总结 换机趋势 Q3 换机量实现 44.0% 增长 安卓系统逐渐受到更多青睐,iOS 对中国市场的引力逐渐降低 分辨率 & 价位流向 同分辨率为换机首选,1080P 和 720P 为逐渐成为主流分辨率 3000 元以下价位的手机用户换机集中在 元 品牌 & 机型 & 城市流向 换机忠诚度 : 苹果用户换机忠诚度居首位 品牌 :OPPO 与 vivo 换机用户呈现互相流动, 五大品牌换机中, 华为均在前三选择之列 机型 :Top5 换机机型, 大多数来自同一品牌的机型 城市 : 小米 8 换机用户主要来自北上广,OV 热门机型换机用户来自北京和重庆居多 28

29 换机趋势 Q3 换机量实现 44.0% 增长, 其中 OPPO R15 换入量最多 2018Q3 换机趋势 &Top10 机型 Mob Insight 14.1% 增长 44.0% 增长 Q1 Q2 Q3 换入机型 Top10 占比 OPPO R15 1.0% 小米 8 0.9% vivo X21A 0.8% vivo Y85A 0.7% OPPO A83 0.6% OPPO A3 0.6% 小米 6X 0.5% OPPO A5 0.5% vivo Y83A 0.5% 荣耀 % Q3 换机量增长较快 1 相对于 Q2, Q3 换机量实现 44.0% 增长 OPPO R15 小米 8 vivo X21A 为 Q3 三款明星机型 2 Q3 换机 Top10 机型中, 有四款 OPPO 机型 三款 vivo 机型 两款小米机型 一款华为荣耀系列 其中,OPPO R15 小米 8 vivo X21A 占比分别为 1.0% 0.9% 0.8% Source:MobData 研究院,2018 年 Q3 29

30 换机趋势 安卓系统逐渐受到更多青睐,iOS 对中国市场的引力逐渐降低 2018Q3 安卓与 ios 换机趋势 Mob Insight 安卓 67.8% 32.2% ios 安卓系统逐渐受到青睐 1 纵观 2018 年近三个季度安卓系统换入比例, 分别从 67.8% 逐渐攀升至 75.4% 用户对安卓系统的青睐程度逐渐加深 71.4% 75.4% 28.6% 24.6% ios 系统逐渐遇冷 2 从 2018 年 Q1 开始, 换机人群中换入 ios 的比例持续下降, 已从 32.2% 逐渐下降至 24.6% 用户换机行为中, 增量市场 ios 已然失势 Source:MobData 研究院,2018 年 Q3 30

31 换机分辨率流向 同分辨率为换机首选,1080P 和 720P 为逐渐成为主流分辨率 2018Q3 Top3 分辨率换机流向 Mob Insight 换入 x x % 17.6% 4.9% 87.4% 62.8% 14.6% 1080P 和 720P 为逐渐成为主流分辨率 1 从 Top3 分辨率换机流向来看, 1080P 和 720P 为逐渐成为主流分辨率 其中 用户换机时选择同分辨率手机比例最多, 高达 87.4% x % 7.7% 22.5% 同分辨率为换机首选 2 绝大多数用户换机时都会选择相同 0.5 的分辨率 x x x 注释 : 以换机前的单个分辨率流出之和为 100% 换出 Source:MobData 研究院,2018 年 Q3 31

32 换机价位流向 3000 元以下价位的手机用户换机集中在 元 换入 元以上 元 元 元 1000 元以下 % 3.3% 14.7% 45.8% 35.7% 2018Q3 换机价位流向 1.4% 6.3% 21.1% 42.5% 28.7% 4.7% 13.1% 25.3% 35.5% 21.3% 11.7% 16.0% 24.9% 30.1% 17.4% 17.2% 18.6% 27.4% 23.1% 13.6% 元以下 元 元 元 元以上 6 注释 : 以换机前的单个价位流出之和为 100% 59.8% 63.6% 60.8% 55.0% 50.5% 换出 Mob Insight 3000 元以下价位手机用户换机集中在 元 以下价位的手机用户在换机时, 都会有 60% 左右用户会选择 元价位的手机, 而选择 3000 元以上价位手机的比例均不超过 20% 3000 元以上价位手机用户换机价位相对均衡 和 4000 以上价位手机用户换机时, 分别有 55.0% 50.5% 用户会选择 元价位的手机, 同时分别有 27.7% 35.8% 用户选择 元以上价位的手机 Source:MobData 研究院,2018 年 Q3 32

33 换机忠诚度 65.7% 的苹果用户换机还会选择苹果, 忠诚度居首位 2018Q3 换机忠诚度 Mob Insight 65.7% 流入同品牌比例 (%) 相对 Q2 变化 苹果用户换机忠诚度居首位 % 的苹果用户换机还会选择苹果, 忠诚度居首位 OPPO 小米 vivo 华为换机忠诚度均在 30% 左右, 与果粉的忠诚度仍有差距 34.4% 32.8% 32.8% 29.9% 24.3% 23.7% 15.4% 11.4% 9.4% 苹果小米用户换机忠诚度有所上升 2 主流品牌中有五大品牌换机忠诚度 有所上升, 包括苹果 小米 魅族 三星 金立 APPLE OPPO 小米 VIVO 华为魅族三星 360 金立一加 Source:MobData 研究院,2018 年 Q3 33

34 换机品牌流向 OPPO 与 vivo 换机用户呈现互相流动, 五大品牌换机中, 华为均在前三选择之列 2018Q3 Top5 换机品牌流向 苹果 77.4% 64.7% 苹果 OPPO 34.4% 35.8% OPPO 小米 32.8% 34.6% 小米 华为 5.2% 来源 去向 10.4% 华为 vivo 来源 19.2% 去向 24.4% vivo 华为 来源 14.9% 去向 19.1% 华为 OPPO 4.8% 8.0% OPPO 华为 13.3% 18.0% 华为 OPPO 13.2% 15.5% vivo vivo 32.8% 39.4% vivo 华为 29.9% 38.7% 华为 OPPO 来源 21.7% 去向 21.4% OPPO OPPO 来源 16.6% 去向 17.3% vivo 华为 12.9% 17.2% 华为 vivo 14.9% 16.6% OPPO Source:MobData 研究院,2018 年 Q3 34

35 换机机型流向 Top5 换机机型, 大多数来自同一品牌的机型 2018Q3 Top5 换机机型来源 OPPO R9 7.1% 小米 5 6.8% vivo X9 3.9% OPPO R9S 4.6% 来源 小米 NOTE 5.6% 来源 vivo X7 3.9% 来源 OPPO A57 3.1% 小米 6 4.2% OPPO 3.9% OPPO R15 小米 8 R9 vivo X21 vivo Y51A 3.5% OPPO A57 4.0% vivo Y66 3.1% 来源 OPPO A37 3.5% 来源 vivo Y67 2.9% vivo Y85 OPPO A33 3.3% OPPO A83 Source:MobData 研究院,2018 年 Q3 35

36 换机城市流向 小米 8 换机用户主要来自北上广,OV 热门机型换机用户来自北京和重庆居多 2018Q3 Top5 换机机型的城市来源 北京 2.8% 北京 3.6% 北京 2.3% 成都 2.4% 来源 上海 3.3% 来源 石家庄 2.0% 来源 深圳 2.3% 广州 3.0% 天津 2.0% OPPO R15 小米 8 vivo X21 重庆 2.1% 重庆 2.0% 郑州 2.1% 来源 郑州 1.7% 来源 石家庄 1.9% vivo Y85 石家庄 1.5% OPPO A83 Source:MobData 研究院,2018 年 Q3 36

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