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1 公司代码 : 公司简称 : 昆药集团昆药集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要

2 一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 3 未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事夏军其他公务事项汪思洋独立董事屠鹏飞其他公务事项平其能 4 中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018 年 3 月 28 日, 公司八届五十次董事会审议通过关于公司 2017 年度利润分配方案的预案, 鉴于公司 2018 年预计现金支出款项金额较大, 基于公司战略发展和经营现状的考虑, 为减少现金流压力, 公司 2017 年度拟不派发现金红利不送红股不以资本公积金转增股本留存未分配利润拟补充公司各类业务的资金, 用于公司日常经营活动该预案尚需报请公司 2017 年度股东大会审议批准二公司基本情况 1 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所昆药集团昆明制药联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名徐朝能艾青办公地址云南省昆明市国家高新技术产业开发区科医路 166 号云南省昆明市国家高新技术产业开发区科医路 166 号电话电子信箱 irm.kpc@holley.cn qing.ai@holley.cn 2 报告期公司主要业务简介主营业务和经营模式昆药集团是主要从事药品研发制造和销售的医药制造业企业, 公司在全国工商联医药业商会举办的 2016 年度中国医药行业最具影响力榜单评选中获中国医药制造业百强企业称号, 名

3 列第 36 位, 公司的控股公司华立医药集团 ( 含昆药集团和健民集团两个上巿公司 ) 在工信部 2016 年度医药工业百强榜中排名第 53 位公司旗下拥有昆中药贝克诺顿昆药商业等多家医药领域的控股公司, 根据主营产品及业务的不同, 公司现有主要业务划分为植物药传统中药化学药及医药流通四大板块, 具体如下 : 1 植物药平台公司的植物药平台以母公司为支柱企业, 植物提取物历来是新药开发的重要来源, 公司地处植物资源尤为丰富的云南, 长期致力于植物源药物的研究开发, 多年来, 公司以绿色昆药, 福祉社会为主旨, 以天然源物质为主导, 结合提取化学合成结构改造等现代制药技术, 先后成功开发上市了主要成分为三七提取物三七总皂苷的血塞通系列中药制剂, 成分为全合成化合物天麻素的天眩清系列化药制剂, 主要成分为黄花蒿提取的单一化合物青蒿素及其合成衍生物蒿甲醚双氢青蒿素等的青蒿系列化药制剂, 产品涵盖心脑血管 ( 聚焦脑卒中 ) 抗疟抗痛风等领域, 产品主要通过处方药途径推广在药品营销过程中, 公司始终坚持以提供安全卓越的具有临床价值的产品为核心, 学术推广为导向, 一方面不断完善产品基础及临床研究, 获得真实可靠的产品研究数据和循证医学证据 ; 另一方面不断加强营销队伍的专业化推广, 通过各层级学术会议等形式做好产品及疾病治疗的再教育, 使公司产品在临床得到充分认可 2 传统中药平台公司传统中药平台以昆中药为承载主体, 作为中国五大老字号传统中药品牌, 昆中药以传统中药平台为主要载体, 拥有 21 个独家品种和 2 个国家中药保护品种, 围绕舒肝颗粒, 参苓健脾胃颗粒, 板蓝清热颗粒, 清肺化痰丸和香砂平胃颗粒几个优势品种打造黄金战略形成专业化的 OTC 销售推广团队和处方药招商团队借助昆中药的中华老字号国家非物质文化遗产的品牌优势, 实施中华老字号, 精品昆中药的品牌战略提升工程, 开拓空白市场 3 化学药平台贝克诺顿是公司化学药平台支柱企业, 主要从事以化学药为主的药品研发制造和销售公司秉承普及全球医药成就的信念, 坚持引进世界优质好药和经典处方, 致力于让每一个病患者拥有平等的健康权利, 享有全球一致的健康标准, 享受健康快乐的生活产品主要涉及抗生素 ( 国内首仿的阿莫西林 ) 骨和关节健康领域的阿法迪三胶囊( 以色列 TEVA 原研, 国内分装 ) 国内总代的日本生化学株式会社(SKK) 玻璃酸钠注射液阿尔治, 以及妇科儿科免疫抑制等领域产品贝克诺顿产品以处方药管道推广为主, 建立了专业的学术推广队伍, 为医疗机构医生患者提供专业的药学服务, 为优质好药和经典处方在中国及东南亚市场的

4 普及应用发挥着积极作用同时, 为了改善这些优质好药的可获得性, 贝克诺顿还设立了零售药店的专业推广队伍, 让患者能够就近便利地到零售药店选购 4 医药流通平台昆药商业是公司旗下重点医药流通平台, 在商务部发布的 2016 年药品流通行业运行统计分析报告中, 昆药商业在全国医药批发企业主营业务收入前 100 企业中位列 55 位, 在云南省医药流通企业中位列第三已在云南省内构建了完善的医药分销网络, 并拥有部分主流药品的云南省总代资源目前昆药商业正在从以分销为主的业务模式向集合终端推广现代物流的综合服务商转变, 着力拓展终端与现代物流业务, 同时利用信息化平台集成的信息流资金流物流三流合一的信息化优势, 将上游工业下游商业推广第三方物流等医药商业的各个业态进行整合, 利用共享的信息开放的合作方式互利共赢的合作理念, 给客户提供除了纯药品销售以外的全方位的多元化的产品和服务行业情况 2017 年, 时隔 8 年的新版国家医保目录出炉, 两票制正式颁布实施, 行业洗牌加速 ; 受药品招标医保控费医保目录调整等政策影响, 部分药品价格持续下降, 医药企业收入及利润增速较前期有所放缓在创新药优先评审仿制药一致性评价中药注射剂再评价等政策的引导下, 医药行业正加速进行产业结构调整和产业升级根据国家统计局发布数据显示,2017 年规模以上医药制造业企业截至 12 月累计主营业务收入 28,185.5 亿元, 较上年同期增长 12.5%;2017 年全年累计利润总额 3,314.1 亿元, 较上年同期增长 17.8%, 行业稳定增长医药行业的需求具有刚性特征, 受宏观经济波动的影响相对较小, 属于弱周期行业, 行业抗风险能力较强 ( 三 ) 报告期业绩驱动因素报告期内, 公司实现营业收入 585, 万元, 同比上升 14.74%, 其中工业主营业务收入增长 27.66%; 实现营业利润 41, 万元, 同比下降 2.79%; 实现利润总额 40, 万元, 同比下降 15.18%; 实现净利润 33, 万元, 其中归属于母公司股东的净利润 33, 万元, 同比下降 18.95% 主要经营驱动因素如下: 年, 母公司营销整合持续推进, 报告期内集团 OTC 事业部整合了贝克诺顿 OTC 业务, 集团控销事业部整合了贝克诺顿 ( 浙江 ) 营销业务, 集团体系内营销品牌产品市场资源的共享程度进一步提升, 同时, 强化优势口服剂型产品的推广 2017 年公司天麻素注射液血塞通颗粒秋水仙碱片血塞通软胶囊等重点品种的销售数量, 分别同比增长 14.75% 37.94% 30.30%

5 5.94% 年, 昆中药持续推进文化引领, 战略协同, 五维一体的增值营销模式, 传承弘扬中医药传统文化, 黄金战略,KA 战略, 昆中盟战略, 昆仑战略推动营销工作的具体落地实施, 从用户, 专业, 团队, 品牌和产品五个维度开展增值营销服务, 有效的推动了昆中药品牌在管道客户和终端客户心中的生根发芽, 持续推动优势产品的上量推广, 加大了品牌建设的投入参苓健脾胃颗粒销售额首次过亿元, 舒肝颗粒参苓健脾胃颗粒板蓝清热颗粒营业收入分别同比增长 12.75% 39.53% 4.83%, 昆中药 2017 年营业收入较 2016 年增长 15.11% 净利润增长 2.85% ( 扣除非经常性损益后权益净利润同比增长 4.81%) 3 昆药商业着力发展本部的推广和终端业务, 分销 / 终端 / 推广三大板块业务成为昆药商业主要业绩来源, 同时昆药商业加速实施云南省终端市场延伸布局的战略,2017 年完成了楚雄丽江大理等地市优势医药推广企业的股权并购, 新设版纳玉溪商业公司, 云南省终端市场布局初步形成昆药商业 2017 年营业收入较 2016 年增长 8.98% 净利润增长 71.42% 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标单位 : 元币种 : 人民币 2017 年 2016 年本年比上年增减 (%) 2015 年总资产 6,338,173, ,402,263, ,948,271, 营业收入 5,852,287, ,100,597, ,915,685, 归属于上市公 330,096, ,256, ,850, 司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 260,989, ,488, ,134, 归属于上市公司股东的净资产 3,665,882, ,557,533, ,311,760, 经营活动产生 242,534, ,157, ,617, 的现金流量净额基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 2.75 个百分点 18.37

6 3.2 报告期分季度的主要会计数据单位 : 元币种 : 人民币第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 1,215,145, ,514,629, ,376,427, ,746,085, 归属于上市公司股东的净利润 94,441, ,076, ,737, ,841, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 83,577, ,760, ,598, ,053, 经营活动产生的现金流量净额 -72,556, ,330, ,141, ,903, 季度数据与已披露定期报告资料差异说明适用不适用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 45,349 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 47,741 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 前 10 名股东持股情况持有有限售质押或冻结情况股东名称报告期内增期末持股数比例股东条件的股份 ( 全称 ) 减量 (%) 股份性质数量数量状态华立医药集团有限公司 0 234,928, ,428,266 质押 106,428,266 境内非国有法人云南合和 ( 集团 ) 股份有 0 59,982, 无 0 国有法限公司人云南省工业投资控股集 -4,963,320 17,527, 无 0 国有法团有限责任公司人太平人寿保险有限公司 -300,000 12,499, 无 0 其他 - 分红 - 团险分红中央汇金资产管理有限 12,073, 无 0 未知责任公司中国人民健康保险股份 1,651,600 9,752, 无 0 其他有限公司 - 传统 - 普通保险产品中国人民人寿保险股份 2,211,700 8,608, 无 0 其他有限公司 - 自有资金太平人寿保险有限公司 -1,100,000 7,899, 无 0 其他 - 分红 - 个险分红

7 香港中央结算有限公司 4,816,187 7,105, 无 0 未知中国工商银行股份有限公司 - 嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 5,349, 无 0 其他上述股东关联关系或一致行动的说太平人寿保险有限公司 - 分红 - 团险分红太平人寿保险有限明公司 - 分红 - 个险分红的管理人同为太平人寿保险有限公司 ; 中国人民健康保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品中国人民人寿保险股份有限公司 - 自有资金的管理人同为中国人保资产管理股份有限公司表决权恢复的优先股股东及持股数不涉及量的说明 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图适用不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图适用不适用

8 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况适用不适用 5 公司债券情况适用不适用 5.1 公司债券基本情况单位 : 元币种 : 人民币债券名称简称代码发行日到期日债券余额利率还本付息交易场所方式昆药集团 15 昆药债年年 7298,729, 按年付上海交易股份有限月 29 日月 29 日息, 到期所公司 2015 年公司债券一次还本 5.2 公司债券付息兑付情况适用不适用本期债券付息日为 2016 年至 2020 年每年的 7 月 29 日 ; 若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2016 年至 2018 年每年的 7 月 29 日如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ; 每次付息款项不另计利息报告期内, 公司于 2017 年 7 月 31 日付息 1,284 万元 5.3 公司债券评级情况适用不适用公司本期债券的资信评级机构东方金诚国际信用评估有限公司在对本公司经营状况行业及其他情况进行综合分析与评估的基础上, 于 2017 年 5 月 24 日出具了昆药集团股份有限公司主体及 15 昆药债 2017 年度跟踪评级报告, 维持公司的 AA 主体信用等级, 评级展望为稳定, 并维持 15 昆药债 AA 的债项信用等级在本期债券的存续期内, 资信评级机构将在评级报告正式出具后每年进行定期或不定期跟踪评级, 跟踪评级结果在资信评级机构网站和上海证券交易所网站予以公布 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标适用不适用主要指标 2017 年 2016 年本期比上年同期增减 (%) 资产负债率 (%) EBITDA 全部债务比利息保障倍数三经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况报告期内, 公司实现合并营业收入亿元, 比上年同期增长 14.74%, 其中工业主营业务收入

9 同比增长 27.66%; 实现利润总额 4.08 亿元, 同比下降 15.18%; 实现归属于上市公司股东的净利润 3.30 亿元, 比上年同期减少 18.95%, 报告期净利润下降的主要原因有 : 年 2 月新版医保目录, 公司主导品种注射用血塞通冻干粉针被列入限制二级以上医院使用的范围 (2017 年 9 月 1 日起执行 ), 受此影响该品种销售量下降 12.64%;2 三七原料涨价, 三七系列制剂主营业务成本增加 6,001 万元 2 导致暂停上市的原因适用不适用 3 面临终止上市的情况和原因适用不适用 4 公司对会计政策会计估计变更原因及影响的分析说明适用不适用公司按照财政部新颁布的关于印发 < 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产处置组和终止经营 > 的通知 ( 财会 [2017]13 号 ) 和关于印发修订 < 企业会计准则第 16 号政府补助 > 的通知 ( 财会 [2017]15 号 ) 对会计政策进行变更 : 1 根据财政部制定的企业会计准则第 42 号 -- 持有待售的非流动资产处置组和终止经营, 公司按该准则执行, 采用未来适用法处理 2 根据财政部修订的企业会计准则第 16 号 -- 政府补助要求, 公司对政府补助的会计政策进行调整原在利润表的营业外收入项目列报的政府补助, 变更为 : 与企业日常活动相关的政府补助, 应当按照经济业务实质, 计入其他收益 ; 与企业日常活动无关的政府补助, 应当计入营业外收入 3 根据财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 [2017]30 号, 将原归集于营业外收入营业外支出的非流动资产处置损益调整至资产处置收益单独列报 2017 年度的比较财务报表按新口径追溯调整本次会计政策变更不影响公司当年净利润及所有者权益, 且不存在损害公司及中小投资者利益的情况以上会计政策变更事项于 2017 年 8 月 17 日公司八届三十六次董事会 2018 年 3 月 28 日公司八届五十次董事会审议通过 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明适用不适用

10 6 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明适用不适用持股比例 % 表决子公司名称级次主要经营地注册地业务性质权比取得方式直接间接例昆明贝克诺顿制药有限公司 2 级云南昆明云南昆明医药工业设立昆明贝克诺顿药品销售有限公司 3 级云南昆明云南昆明医药商业设立上海贝诺研妆供应链管理有限公司 4 级上海上海医药商业设立贝克诺顿 ( 浙江 ) 制药有限公司 3 级浙江嘉兴浙江嘉兴医药工业同一控制下合并昆药集团医药商业有限公司 2 级云南昆明云南昆明医药商业非同一控制下合并昆明制药滇西药品物流有限公司 3 级云南大理云南大理医药商业设立曲靖市康桥医药有限责任公司 3 级云南曲靖云南曲靖医药商业非同一控制下合并昆药商业西双版纳傣医药经营有限公司 3 级云南景洪云南景洪医药商业设立楚雄州虹成药业有限公司 3 级云南楚雄云南楚雄医药商业非同一控制下合并云南省丽江医药有限公司 3 级云南丽江云南丽江医药商业非同一控制下合并玉溪昆药商业福满堂医药有限公司 3 级云南玉溪云南玉溪医药商业设立大理辉睿药业有限公司 3 级云南大理云南大理医药商业非同一控制下合并昆明中药厂有限公司 2 级云南昆明云南昆明医药工业非同一控制下合并云南昆中药健康产业有限公司 3 级云南昆明云南昆明医药工业设立昆药集团血塞通药业股份有限 2 级云南文山云南文山医药工业公司富宁金泰得剥隘七醋有限公司 3 级云南富宁云南富宁食品工业西双版纳版纳药业有限责任公 2 级云南景洪云南景洪医药工业司非同一控制下合并非同一控制下合并非同一控制下合并西双版纳四塔傣医药有限公司 3 级云南景洪云南景洪医药商业设立北京华方科泰医药有限公司 2 级北京北京医药商业同一控制下合并北京华方科泰肯尼亚公司 (Beijingholley-cotecco.,LTD) 3 级肯尼亚内罗肯尼亚内罗毕毕医药商业同一控制下合并

11 持股比例 % 表决子公司名称级次主要经营地注册地业务性质直接间接权比例取得方式华立药业坦桑尼亚公司 (HOLLEYPHARM(T)LTD) 3 级坦桑尼亚达坦桑尼亚达雷斯萨达姆雷斯萨达姆医药商业同一控制下合并北京华方科泰乌干达公司 ( SUPERPHARMACEUTICALSLI MITED) 3 级乌干达堪培乌干达堪培拉拉医药商业同一控制下合并北京华方科泰尼日利亚公司 ( HOLLEY-COTECPHARMACEUT ICALS(NIGERIA)LIMITED) 3 级尼日利亚拉尼日利亚拉各斯各斯医药商业同一控制下合并昆药集团重庆武陵山制药有限公司 2 级重庆酉阳重庆酉阳医药工业同一控制下合并重庆市华阳自然资源开发有限责任公司 3 级重庆酉阳重庆酉阳中药材销售同一控制下合并湘西华方制药有限公司 2 级湖南吉首湖南吉首医药工业同一控制下合并包装材料云南昆药生活服务有限公司 2 级云南昆明云南昆明塑料及制非同一控制下合品五金百并货花卉园艺销售云南芒泰高尿酸痛风研究中心 2 级云南昆明云南昆明世通商贸有限公司 2 级中国香港中国香港高尿酸痛风药品的研发设立项目投资企业形象设设立计等昆明昆药血塞通药物研究有限公司 2 级云南昆明云南昆明医药研发设立昆明制药集团股份有限公司医院 2 级云南昆明云南昆明全科医院设立昆明制药努库斯植物技术有限公司乌兹别克斯乌兹别克斯 2 级甘草酸生产 KPCNUKUSHERBALTECHNOLOG 坦坦设立 Y 根据特拉华 KBN 国际有限公司美国特拉华美国特拉华州普通公司 2 级 KBNInternationalCorp 州州法的要求开展活动设立云南昆药血塞通药物研究院 2 级云南昆明云南昆明医药研发设立康威尔医药技术有限公司 KonvoyPharmaceuticalTechnologyC 2 级美国伊利诺美国伊利诺伊州芝加哥伊州芝加哥医药研发设立 orp 市市

12 持股比例 % 表决子公司名称级次主要经营地注册地业务性质权比直接间接例西藏藏药 ( 集团 ) 利众院生物 2 级西藏拉萨西藏拉萨医药商业科技有限公司取得方式非同一控制下合并

重要声明招商证券股份有限公司 ( 招商证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的昆药集团股份有限公司 2017 年年度报告 ( 以下简称 2017 年年度报告 ) 等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见招商证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证, 也

重要声明招商证券股份有限公司 ( 招商证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的昆药集团股份有限公司 2017 年年度报告 ( 以下简称 2017 年年度报告 ) 等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见招商证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证, 也股票简称 : 昆药集团股票代码 :600422 债券简称 :15 昆药债债券代码 :122412 昆药集团股份有限公司 Kunming Pharmaceutical Corp. 2015 年公司债券 (2017 年度 ) 债券受托管理人 ( 深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 楼 ) 重要声明招商证券股份有限公司 ( 招商证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的昆药集团股份有限公司