一本次交易 ( 筹划中 ) 概述为进一步增强公司在开发与运营方面的综合竞争实力, 深化公司在海峡西岸区域的战略布局, 进一步增强公司的持续盈利能力, 公司拟以支付现金的方式购买招商局集团及招商局集团 ( 香港 ) 合计持有的招商漳州 78% 股权, 其中, 招商局集团拟转让招商漳州 48%

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秃文
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 招商蛇口公告编号 : CMSK 招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于购买招商局漳州开发区有限公司股权暨关联交易处于筹划阶段的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏重要内容提示 : ( 一 ) 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 ( 以下简称公司或招商蛇口 ) 拟以支付现金的方式购买公司控股股东招商局集团有限公司 ( 以下简称招商局集团 ) 及招商局集团全资下属公司招商局集团 ( 香港 ) 有限公司 ( 以下简称招商局集团 ( 香港 ) ) 合计持有的招商局漳州开发区有限公司 ( 以下简称招商漳州 )78% 股权 ( 以下简称本次交易 ), 其中招商局集团拟转让招商漳州 48% 的股权, 招商局集团 ( 香港 ) 拟转让招商漳州 30% 的股权, 收购完成后招商蛇口将成为招商漳州控股股东 ( 二 ) 本次交易作价拟以具有证券从业资格的资产评估机构出具, 并经有权单位核准或者备案的资产评估报告确认的评估值作为基础, 由交易双方协商确定 ( 三 ) 本次交易拟以现金方式交割, 预计构成关联交易经初步测算, 本次交易预计不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组 ( 四 ) 本次交易尚处于筹划阶段, 需进一步分析研究论证, 具体交易方案及交易细节有待与交易对方进一步磋商, 尚未签署正式协议, 且本次交易预计需招商局集团董事会及招商漳州董事会审议通过并经招商漳州全体股东一致同意, 亦需本公司董事会及股东大会审议通过, 并履行商务主管部门工商主管部门的核准或者备案等程序, 具有一定的不确定性, 敬请广大投资者注意投资风险 1

2 一本次交易 ( 筹划中 ) 概述为进一步增强公司在开发与运营方面的综合竞争实力, 深化公司在海峡西岸区域的战略布局, 进一步增强公司的持续盈利能力, 公司拟以支付现金的方式购买招商局集团及招商局集团 ( 香港 ) 合计持有的招商漳州 78% 股权, 其中, 招商局集团拟转让招商漳州 48% 股权, 招商局集团 ( 香港 ) 拟转让招商漳州 30% 股权, 收购完成后公司将成为招商漳州控股股东公司招商局集团招商局集团 ( 香港 ) 正在就本次交易进行协商, 尚未签署正式协议, 本次交易仍处于筹划阶段, 具有一定的不确定性, 敬请广大投资者注意投资风险本次交易对方为招商局集团与招商局集团 ( 香港 ), 招商局集团为公司控股股东及实际控制人, 招商局集团 ( 香港 ) 为招商局集团全资下属公司, 根据深圳证券交易所股票上市规则和公司关联交易管理制度的相关规定, 招商局集团招商局集团 ( 香港 ) 为公司的关联方, 本次交易预计构成关联交易, 本次交易拟提交公司董事会股东大会审议, 关联董事及关联股东须回避表决经初步测算, 本次交易预计不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组二本次交易 ( 筹划中 ) 对方基本情况 ( 一 ) 招商局集团公司名称招商局集团有限公司公司类型有限责任公司 ( 国有独资 ) 注册时间注册地址法定代表人注册资本 1986 年 10 月 14 日北京市朝阳区建国路 118 号招商局中心招商局大厦五层 A 区李建红 1,414,251 万人民币统一社会信用代码 B 经营范围水陆客货运输及代理水陆运输工具设备的租赁及代理港口及仓储业务的投资和管理 ; 海上救助打捞拖航 ; 工 2

3 业制造 ; 船舶海上石油钻探设备的建造修理检验和销售 ; 钻井平台集装箱的修理检验 ; 水陆建筑工程及海上石油开发工程的承包施工及后勤服务 ; 水陆交通运输设备及相关物资的采购供应和销售 ; 交通进出口业务 ; 金融保险信托证券期货行业的投资和管理 ; 投资管理旅游酒店饮食业及相关的服务业 ; 房地产开发及物业管理咨询业务 ; 石油化工业务投资管理 ; 交通基础设施投资及经营 ; 境外资产经营开发和经营管理深圳蛇口工业区福建漳州开发区 ( 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) 截至本提示性公告披露日, 招商局集团直接持有公司 66.10% 股份, 招商局集团全资下属公司招商局轮船有限公司直接持有公司 5.18% 股份, 招商局集团间接控股的深圳市招为投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 直接持有公司 1.07% 股份, 招商局集团为公司控股股东及实际控制人, 与公司构成关联关系 ( 二 ) 招商局集团 ( 香港 ) 公司名称成立日期注册地址发行股本招商局集团 ( 香港 ) 有限公司 1987 年 12 月 11 日香港干诺道中号信德中心招商局大厦楼亿股注册证书编号通讯地址香港干诺道中号信德中心招商局大厦楼截至本提示性公告披露日, 招商局集团 ( 香港 ) 为公司控股股东及实际控制人招商局集团的全资下属公司, 与公司构成关联关系三本次交易 ( 筹划中 ) 标的基本情况公司名称招商局漳州开发区有限公司公司类型有限责任公司 ( 台港澳与境内合资 ) 注册时间注册地址法定代表人 1992 年 10 月 30 日招商局漳州开发区内丁勇 3

4 注册资本 260,000 万人民币统一社会信用代码 C 经营范围兴办经营工业制造对外贸易房地产商贸酒店和其他各类企业 ; 建设经营保税市场保税仓库 ; 港口建设码头及相关业务 ; 建筑安装管理工程承包施工及后勤服务 ; 物业服务 ; 企业设备原材料零配件的供应和产品的销售 ( 其中属于国家有专项专营规定的按规定办理 ); 举办商品展览展销体育比赛文艺演出 ( 不含演出经纪机构 ); 提供与上述业务有关的技术经济咨询和技术信息服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截至本提示性公告披露日, 招商局集团直接持有招商漳州 40% 股权, 招商局集团 ( 香港 ) 直接持有招商漳州 38% 股权, 招商局集团直接与间接合计持有招商漳州 78% 股权, 为招商漳州的控股股东招商漳州自 1992 年成立之日起, 便一直致力于漳州招商局经济技术开发区 ( 以下简称漳州开发区 ) 的开发建设及运营, 经过 25 年的开发, 储备了较为丰富的土地资源, 并通过招商引资投资建设及运营, 已初步将漳州开发区打造成为一个以发展港航物流业临港工业和高科技产业为主, 第三产业配套发展的现代化滨海城区漳州开发区辖区面积为平方公里, 位于东南沿海厦门湾南岸, 与厦门岛鼓浪屿隔海相望, 地理位置优越, 分为临港工业区行政科教商住区高科技产业园区港口工业区等四个功能区根据 2010 年漳州市政府批复的招商局漳州开发区总体规划 ( 年 ), 漳州开发区定位于海西对台重要港口漳州中心城区的重要组成部分厦门湾南岸中心城区, 以港口物流临港工业为主要功能的生态型滨海城区, 随着厦漳泉同城化的发展, 漳州开发区的城市定位及城市功能不断优化, 价值不断提升招商漳州在漳州开发区内形成了较为完善的产业园区开发运营体系, 主营业务主要包括园区土地一级开发园区开发建设及运营等招商漳州在漳州开发区内的土地储备资源丰富, 截至 2017 年底, 招商漳州合并口径存货 ( 未经审计 ) 中的土地储备面积合计约 12,000 亩 ( 含工业港航住宅商业等多种用途, 以及多种开发形式 ), 其中包括了在厦门湾南岸打造的中国第一例获批的 4

5 经营性人工岛项目双鱼岛双鱼岛已于 2017 年取得不动产权证书, 宗地面积约 3,300 亩, 尚待全面开发四本次交易 ( 筹划中 ) 目的及对公司的影响公司作为招商局集团城市及园区综合运营板块的旗舰平台, 收购招商漳州 78% 股权, 可以获取包括双鱼岛在内的较为丰富的土地储备资源, 有利于深化公司在海峡西岸区域的战略布局, 提升公司开发与运营方面的综合实力, 进一步做大做强招商蛇口本次交易预计将进一步增强公司在开发与运营方面的综合竞争实力, 深化公司在海峡西岸区域的战略布局, 进一步提升公司的持续盈利能力五本次交易 ( 筹划中 ) 的定价原则交易方式及资金来源最终交易价格拟以具有证券从业资格的资产评估机构出具的并经有权单位核准或者备案的资产评估报告确认的评估值作为基础, 由交易双方协商确定公司拟以现金支付方式收购招商漳州 78% 股权资金来源为公司自有资金或自筹资金六本次交易 ( 筹划中 ) 存在的风险本次交易目前处于筹划阶段, 尚需公司进一步分析研究论证, 具体交易方案及交易细节有待与交易对方进一步磋商, 尚未签署正式协议, 且本次交易预计需招商局集团董事会及招商漳州董事会审议通过并经招商漳州全体股东一致同意, 亦需公司董事会及股东大会审议通过, 并履行商务主管部门工商主管部门的核准或者备案等程序, 具有一定的不确定性公司及有关各方将全力推进本次交易的各项工作, 并及时履行信息披露义务鉴于本次交易具有一定的不确定性, 敬请广大投资者注意投资风险特此公告招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会二〇一八年三月十四日 5

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深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司证券代码 :000029 200029 证券简称 : 深深房 A 深深房 B ( 公告编号 :2018-088) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一事由和工作安排 ( 以下简称深深房或公司 ) 因公司控股股东深圳市投资控股有限公司 ( 以下简称深投控 ) 筹划涉及公司的重大事项, 公司股票 (A 股 : 证券简称 : 深深房