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妆徐
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1 证券代码 : 证券简称 : 中国重工公告编号 : 临中国船舶重工股份有限公司关于向中船重工 ( 北京 ) 科研管理有限公司增资暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 公司拟以自有资金人民币 36, 万元, 与中国船舶重工国际贸易有限公司等关联方共同对中船重工 ( 北京 ) 科研管理有限公司进行增资本次关联交易对公司而言不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组包括本次交易在内, 过去 12 个月内公司与控股股东中船重工集团以及包括本次交易对方在内的关联企业进行的应当累计计算的同类非日常关联交易金额为人民币 46, 万元, 占公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.73% 一关联交易概述 2018 年 8 月 27 日, 中国船舶重工股份有限公司 ( 以下简称中国重工或公司 ) 第四届董事会第十一次会议审议通过了关于向中船重工 ( 北京 ) 科研管理有限公司增资暨关联交易的议案, 同意公司以自有资金人民币 36, 万元, 与中国船舶重工国际贸易有限公司 ( 以下简称中国船贸 ) 中船重工物资贸易集团有限公司 ( 以下简称中船物贸 ) 等关联方共同对中船重工 ( 北京 ) 科研管理有限公司 ( 以下简称科研管理公司 ) 进行增资 ( 以下简称本次增资 ), 在本次增资完成后, 公司将持有科研管理公司 11.38% 的股权同 1

2 日, 公司与科研管理公司签署了增资协议本次关联交易对公司而言不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组本次关联交易不需要提交股东大会审议根据上海证券交易所股票上市规则等有关规定, 鉴于本次增资前中国船舶重工集团有限公司 ( 以下简称中船重工集团 ) 持有科研管理公司 100% 股权, 并实际控制中国船贸中船物贸等参与本次增资的其他关联方, 因此本次交易构成关联交易包括本次关联交易在内, 过去 12 个月内公司与中船重工集团进行的应当累计计算的同类非日常关联交易金额为人民币 46, 万元, 占公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.73% 二交易对方暨关联方介绍 ( 一 ) 中船重工集团企业名称 : 中国船舶重工集团有限公司企业性质 : 有限责任公司 ( 国有独资 ) 成立日期 :1999 年 6 月 29 日注册地及办公地址 : 北京市海淀区昆明湖南路 72 号法定代表人 : 胡问鸣注册资本 :6,300, 万元经营范围 : 以舰船等海洋防务装备水下攻防装备及其配套装备为主的各类军品科研生产经营服务和军品贸易 ; 船舶海洋工程等民用海洋装备及其配套设备设计制造销售改装与维修 ; 动力机电装备智能装备电子信息环境工程新材料以及其它民用和工业用装备的研发设计制造及其销售维修服务投资 ; 组织子企业开展核动力及涉核装备新能源医疗健康设备的研发设计制造及其销售维修服务投资 ; 组织子企业开展金融证券保险租赁等生产性现代服务业 ; 船用技术设备转化为其它领域技术设备的技术开发 ; 工程勘察设计承包施工设备安装监理 ; 资本投资经营管理 ; 技术开发技术转让技术服务技术咨询 ; 物流与物资贸易 ; 物业管理 ; 进出口业 2

3 务 ; 国际工程承包 ( 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) 关联关系 : 中船重工集团是国家授权投资的机构和资产经营主体国务院国资委出资监管的国有独资有限责任公司截至 2018 年 6 月 30 日, 中船重工集团直接持有公司 34.18% 的股份, 并分别通过其全资子公司大连船舶投资控股有限公司渤海造船厂集团有限公司武汉武船投资控股有限公司间接持有公司 7.92% 2.24% 1.10% 的股份, 系公司的控股股东中船重工集团与公司在业务资产债权债务及人员方面保持独立性最近一年主要财务指标 : 中船重工集团截至 2017 年 12 月 31 日经审计 ( 合并口径 ) 的资产总额资产净额分别为人民币 49,630, 万元人民币 20,186, 万元, 资产负债率 59.33%;2017 年度经审计 ( 合并口径 ) 的营业收入净利润分别为人民币 30,029, 万元人民币 517, 万元 ( 二 ) 中国船贸企业名称 : 中国船舶重工国际贸易有限公司企业性质 : 有限责任公司 ( 国有控股 ) 成立日期 :1982 年 9 月 7 日注册地及办公地址 : 北京市西城区月坛北小街 10 号法定代表人 : 徐子秋注册资本 : 人民币 43,200 万元经营范围 : 对外派遣与其实力规模业绩相适应的境外工程所需的劳务人员 ; 军用船舶产品和技术出口对外军用船舶工程承包 ; 船舶及船用设备海洋工程及设备的设计研制生产维修租赁销售 ; 进出口业务 ; 承包境外海洋石油及相关工程和境内国际招标工程 ; 对外提供工程勘察和设计及相关的咨询服务 ; 承包冶金石化建筑电站城建港口工程 ; 水利工程设备的销售 ; 废旧船舶销售 ; 物业管理 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的 3

4 内容开展经营活动 ) 主要业务最近三年发展状况 : 中国船贸是中国船舶重工集团有限公司对外贸易与技术合作的平台, 同时也是经国家授权的军品国际贸易公司现有民船军品海洋工程非船产品机电产品技术贸易等六大业务板块, 涉及造船航运轨道交通能源化工冶金建筑烟草和医疗等诸多领域关联关系 : 中船重工集团直接持有中国船贸 53.41% 的股份, 为其控股股东同时公司子公司大连船舶重工集团有限公司青岛北海船舶重工有限责任公司山海关船舶重工有限责任公司武昌船舶重工集团有限公司均为持有中国船贸 5% 以上股权的股东, 中国船贸与公司构成关联关系公司与中国船贸在产权业务资产债权债务人员等方面均独立运行最近一年主要财务指标 : 中国船贸截至 2017 年 12 月 31 日经审计 ( 合并口径 ) 的资产总额资产净额分别为人民币 2,858, 万元人民币 327, 万元, 资产负债率 88.56%;2017 年度经审计 ( 合并口径 ) 的营业收入净利润分别为人民币 553, 万元人民币 116, 万元 ( 三 ) 中船物贸企业名称 : 中船重工物资贸易集团有限公司企业性质 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 成立日期 :2006 年 07 月 13 日注册地及办公地址 : 北京市西城区月坛北街 5 号法定代表人 : 杨乾坤注册资本 : 万元人民币经营范围 : 进出口业务 ; 销售金属材料非金属材料木材建材化工 ( 不含危险化学品 ) 润滑油焦炭炉料轻工产品纺织品服装机电设备汽车汽车配件五金交电机械电子设备工业轴承电线电缆仪器仪表初级农产品 ; 工程招标设备招标国际招标 ; 物业管理自有房屋出租 ; 汽车机械设备租赁 ; 废旧钢回收 ; 煤炭批发经营 ; 运输代理服务 ; 预包装食品销售 ( 含 4

5 冷藏冷冻食品 ); 特殊食品销售 ( 婴幼儿配方乳粉 ) ( 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 销售食品以及依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) 主要业务最近三年发展状况 : 中船物贸主业范围包括黑色金属有色金属能源化工机电设备等大宗物资贸易经营等, 通过物资集中采购仓储管理和加工配送, 打造引领中船重工集团科研生产需求的物资供应链关联关系 : 中船物贸为公司控股股东中船重工集团的全资子公司, 与公司构成关联关系公司与中船物贸在产权业务资产债权债务人员等方面均独立运行最近一年主要财务指标 : 中船物贸截至 2017 年 12 月 31 日经审计的资产总额资产净额分别为人民币 2,031, 万元人民币 210, 万元, 资产负债率 89.66%;2017 年度经审计的营业收入净利润分别为人民币 13,927, 万元人民币 5, 万元三本次关联交易标的相关情况 ( 一 ) 交易标的 1 交易类别本次交易类别为对外投资, 即公司拟以自有资金 36, 万元对科研管理公司进行增资 2 交易标的本次交易标的企业为科研管理公司, 增资完成后公司将取得科研管理公司 11.38% 的股权 ( 二 ) 交易标的相关情况 1 科研管理公司基本情况公司名称 : 中船重工 ( 北京 ) 科研管理有限公司企业性质 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 5

6 法定代表人 : 崔锐捷成立时间 :2012 年 12 月 3 日注册地及办公地址 : 北京市海淀区昆明湖南路 72 号注册资本 :630,000,000 元人民币主营业务 : 技术开发技术转让技术咨询技术服务 ; 企业管理 ; 经济贸易咨询 ; 物业管理 ; 销售机械设备电子产品 ; 货物进出口技术进出口代理进出口 ; 投资管理资产管理 ( 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) 股权结构 : 本次增资前, 中船重工集团持有科研管理公司 100% 股权 2 主要财务指标科研管理公司最近一年又一期的主要财务指标如下 : 单位 : 人民币 / 万元项目 2017 年 1 月 -11 月 2016 年 12 月 31 日资产总额 141, , 资产净额 63, , 营业收入 0 0 净利润注 : 上表中, 截至 2017 年 11 月 30 日的财务数据已经具有从事证券业务资格的立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 并已出具出具标准无保留意见的审计报告 ( 信会师报字 [2018] 第 ZG21713 号 ) 3 最近 12 个月内增资及评估情况中船重工集团于 2017 年将其对科研管理公司享有的人民币 6 亿元的债权转为股权, 科研管理公司实收资本由人民币 3,000 万元变更为 63,000 万元 ( 三 ) 关联交易价格确定的一般原则和方法 6

7 具有从事证券期货业务资格的中联资产评估集团有限公司以 2017 年 11 月 30 日为基准日对科研管理公司进行了评估, 并出具了中联评报字 2018 第 392 号资产评估报告具体评估结果如下 : 本次评估目的是增资扩股, 资产基础法从企业购建角度反映了相关资产与负债的价值, 为经济行为实现后企业经营管理及考核提供了依据, 因此本次评估事宜选择资产基础法进行评估被评估企业自身并未开展实际经营业务, 自身未来的经营收益和风险很难预测和量化 ; 也难以找到可比交易案例, 不具备采用收益法和市场评估的条件, 故本次对被评估企业只采用资产基础法一种方法进行评估截止评估基准日 2017 年 11 月 30 日, 科研管理公司净资产账面价值 63, 万元, 评估值 103, 万元, 评估增值 40, 万元, 增值率 64.23% 前述评估结果已经中船重工集团公司备案评估增值主要系土地资产出现增值所致标的资产净额的评估值比较大的项目为土地使用权, 土地使用权的账面值为 124, 万元, 评估值 167, 万元, 评估增值 42, 万元, 增值率 34.46% 科研管理公司的土地资产账面值由拆迁补偿款及土地出让金构成, 本次评估采用基准地价系数修正法进行评估, 而该区域标定地价高于该地块的拆迁补偿成本, 因此出现评估增值本次增资中, 公司拟出资 36, 万元, 中国船贸中船物贸等关联方合计出资 179, 万元, 即合计出资 216, 万元科研管理公司注册资本增加至 194, 万元 ( 出资额中部分计入科研管理公司注册资本, 其余计入资本公积 ) 根据截至评估基准日科研管理公司全部股权评估值 103, 万元测算, 本次增资完成后, 公司将持有科研管理公司 11.38% 的股权, 科研管理公司其余 88.62% 的股权由作为公司关联方的中船重工集团及其控制的企业共同持有四增资协议的主要内容与履约安排 2018 年 8 月 27 日, 公司与科研管理公司签署了增资协议协议主要内容如下 : 1 交易金额 7

8 公司以现金 36, 万元对科研管理公司进行增资以经备案的评估结果为基础, 本次增资后公司将取得科研管理公司 11.38% 的股权 2 履约义务公司应于增资协议签订后且相关条件全部满足后, 与中船重工集团及其控制的除本公司以外的其他企业按照各自认缴的出资额, 同时等比例履行出资义务 3 违约责任增资协议有效期内, 任何一方 ( 以下简称违约方 ) 违反增资协议项下的义务 ( 以下简称违约行为 ), 其他方 ( 以下简称守约方 ) 可以书面方式依照增资协议所记载的联系地址, 向违约方发送书面通知违约方自收到书面通知后 30 日内未终止并纠正其违约行为的, 将被视为实质性违约, 守约方有权依此要求违约方承担违约责任 4 适用法律和争议解决增资协议的签署效力履行解释和可强制执行性, 均适用中国法律仅为增资协议之目的, 此处的中国法律不包括香港特别行政区澳门特别行政区以及台湾地区的法律因增资协议或与增资协议有关而产生的任何争议均应由各方通过友好协商方式加以解决未能协商解决的, 任何一方均可依法向增资协议签署地有管辖权的人民法院提起诉讼 5 生效条件增资协议及其附件经各方或其授权代表签署并加盖各自公章之日起成立, 并于各自所需的内部审批程序履行完毕及本次增资取得有权部门批准 / 授权 ( 如需 ) 后生效五关联交易的目的以及对公司的影响科研管理公司拟将增资款用于实施科研管理中心建设项目, 该项目建设完成后, 将满足公司相关主营业务板块顶层研发管理科研管理等对场所条件的需要, 8

9 实现公司科研管理模式的转型升级, 有利于公司创新驱动发展战略及高质量发展战略的顺利推进, 进一步提升公司的核心竞争力未来, 公司将根据公司法上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司关联交易实施指引等相关法律法规及规则的要求, 遵循公平自愿有偿的市场原则, 履行相应的关联交易审议程序, 维护公司及公司全体股东利益六本次关联交易履行的审议程序年 8 月 27 日, 公司第四届董事会第十一次会议审议通过了关于向中船重工 ( 北京 ) 科研管理有限公司增资暨关联交易的议案, 关联董事姜仁锋王良王明辛李天宝杨志钢张德林回避表决 2 公司独立董事就本次关联交易出具了关于同意将本次关联交易相关议案提交公司董事会审议的事前认可意见, 并发表如下独立意见 : 本次关联交易有助于公司统筹规划主营业务板块顶层研发管理科研管理所需的场所, 实现科研管理模式的转型升级, 符合公司的经营和发展战略要求, 符合法律法规的规定 ; 该关联交易事项遵循了公平公开公正原则, 不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形公司董事会在审议本议案时, 关联董事已回避表决, 表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定综上, 公司独立董事同意本次关联交易事项年 8 月 27 日, 公司第四届监事会第七次会议审议通过了关于向中船重工 ( 北京 ) 科研管理有限公司增资暨关联交易的议案 4 经查阅本次交易的相关材料, 并对本次交易的内容履行的程序等进行核查, 持续督导机构中信建投证券股份有限公司及中信证券股份有限公司认为 : 公司拟使用自有资金人民币 36, 万元增资入股科研管理公司事项已经公司董事会监事会审议通过, 关联董事回避表决, 独立董事已发表明确同意的独立意见, 符合证券发行上市保荐业务管理办法上市公司重大资产重组管理办法上海证券交易所股票上市规则等法律法规和规范性文件的要求, 公司董事会决议审议程序合法合规本次交易不构成重大资产重组, 亦无需提 9

10 交股东大会审议基于以上核查情况, 持续督导机构对中国重工本次增资暨关联交易事项无异议七备查文件 1 公司第四届董事会第十一次会议决议; 2 公司第四届监事会第七次会议决议; 3 独立董事的事前认可意见; 4 独立董事的独立意见; 5 增资协议; 6 保荐机构核查意见特此公告中国船舶重工股份有限公司董事会二〇一八年八月二十七日 10

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<4D F736F F D20D6D0D0C5BDA8CDB6D6A4C8AFB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEBACDD6D0D0C5D6A4C8AFB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB9D8D3DAD6D0B9FAB4ACB2B0D6D8B9A4B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBECFF2D6D0B4ACD6D8B9A4A3A8B1B1BEA9A3A9BFC6D1D0B9DCC0EDD3D0C 中信建投证券股份有限公司和中信证券股份有限公司关于中国船舶重工股份有限公司向中船重工 ( 北京 ) 科研管理有限公司增资暨关联交易的核查意见中信建投证券股份有限公司中信证券股份有限公司 ( 以下合称持续督导机构 ) 作为中国船舶重工股份有限公司 ( 以下简称中国重工或公司 ) 的持续督导机构, 根据证券发行上市保荐业务管理办法上市公司重大资产重组管理办法上海证券交易所股票上市规则

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