深圳市汇川技术股份有限公司2015年年度报告摘要

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翎刁
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1 证券代码 : 证券简称 : 汇川技术公告编号 : 深圳市汇川技术股份有限公司 2015 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本年度公司财务报告的审计意见为 : 标准无保留审计意见本报告期会计师事务所变更情况 : 公司本年度会计师事务所无变更, 为立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 非标准审计意见提示董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案适用不适用公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为 : 以 2015 年 12 月 31 日的总股本 795,251,630 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元 ( 含税 ), 送红股 0 股, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股鉴于公司首期获授股票期权的激励对象于 2015 年 12 月 31 日至 2016 年 1 月 15 日进行了自主行权, 该期间共行权 96, 股, 致使公司总股本由 2015 年末的 795,251, 股变更为现有的 795,348, 股按照现金分红总额送红股总额转增股本总额固定不变的原则, 公司按最新股本计算的 2015 年年度权益分派预案为 : 以公司现有总股本 795,348, 股为基数, 向全体股东每 10 股派元人民币现金 ( 含税 ), 并以资本公积金向全体股东每 10 股转增股董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案公司简介股票简称汇川技术股票代码股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名宋君恩吴妮妮办公地址深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园 E 栋厂房楼传真电话电子信箱 songjunen@inovance.cn wunini@inovance.cn 深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园 E 栋厂房楼 1

2 二报告期主要业务或产品简介 1 公司从事的主要业务公司是专门从事工业自动化产品的研发生产和销售的高新技术企业业务服务领域涵盖 : 智能装备 & 机器人新能源汽车轨道交通工业互联网等公司主要产品包括 :1 变频器伺服系统控制系统工业视觉系统传感器等智能装备 & 机器人核心部件及电气解决方案,2 单机版电机控制器集成式电机控制器辅助动力系统等新能源汽车动力总成核心部件,3 牵引变流器辅助变流器高压箱牵引电机和 TCMS 等轨道交通牵引与控制系统,4 智能硬件信息化管理平台等工业互联网解决方案产品广泛应用于新能源汽车机器人 / 机械手 3C 制造电梯起重机床金属制品电线电缆塑胶印刷包装纺织化纤建材冶金煤矿市政轨道交通光伏等行业行业产品类别主营产品系列应用行业 / 领域智能装备 & 机器人变频器类运动控制类控制技术类电机控制类新能源 & 轨道交通通用高低压变频器电梯一体化控制产品通用伺服系统专用伺服系统可编程逻辑控制机器人控制系统工业视觉系统人机界面电梯空压机起重机床金属制品电线电缆纺织化纤印刷包装塑胶建材煤矿冶金化工市政石油等电子设备机器人 / 机械手锂电设备 LCD/LED 设备印刷设备包装设备机床纺织机械食品机械注塑机等电子设备印刷设备包装设备机床纺织机械汽车制造锂电设备 LCD/LED 设备等传感器类编码器开关电梯机床纺织机械电子设备等电源类新能源汽车电机控制器辅助动力系统轨道交通牵引系统光伏逆变器多向变换器储能变流器 2 公司所处行业发展阶段周期性特点以及公司所处的行业地位智能装备 & 机器人领域 : 新能源汽车轨道交通光伏公司在智能装备 & 机器人领域的主要产品包括高低压变频器 ( 含电梯一体化控制产品 ), 伺服系统 ( 含伺服驱动器伺服电机高性能电机 ), 控制系统 ( 含可编程逻辑控制器机器人控制系统工业视觉系统人机界面 ), 传感器等工业自动化产品及电气解决方案智能装备 & 机器人领域, 可以细分为传统的设备制造业 ( 空压机纺织机械起重设备机床包装机械暖通设备塑料机械等 ) 电梯制造业新兴的设备制造业 (3C 生产设备机器人 / 机械手锂电设备 LED 封装等 ) 以及 EU 市场 ( 最终用户市场, 也称为项目型市场, 包括石油化工冶金市政电力建材制药等行业 ) 由于公司的变频器伺服系统控制系统等工业自动化产品所服务的行业众多, 所以这些产品的需求与国家的经济周期紧密相关近几年, 我国经济仍处于去库存与调结构阶段, 传统的设备制造和项目型市场承受着较大的压力, 整个工业自动化产品市场需求受到一定影响, 电梯行业的市场需求也出现了下滑而在以 3C 制造为代表的新兴设备制造业, 受到替代人工及设备向快精准方向发展的影响, 得到了较快的发展, 公司的高性能变频器伺服系统控制系统工业视觉等产品迎来了良好的发展机遇在工业自动化产品方面, 公司经过多年的积累, 已经在核心技术行业应用技术产品质量公司品牌等方面已经形成了竞争优势, 公司已经成为国内最大的中低压变频器与伺服系统供应商 2

3 新能源汽车领域受到国家新能源汽车产业政策的刺激,2015 年我国新能源汽车呈现爆发式增长根据国家工信部公布的数据,2015 年我国累计生产新能源汽车万辆, 同比增长 4 倍其中, 纯电动乘用车生产万辆, 同比增长 3 倍, 插电式混合动力乘用车生产 6.36 万辆, 同比增长 3 倍 ; 纯电动商用车生产万辆, 同比增长 8 倍, 插电式混合动力商用车生产 2.46 万辆, 同比增长 79% 根据券商研究报告, 预计 2016 年全年新能源汽车总产量有望超过 50 万辆作为十三五规划的重点发展行业之一, 新能源汽车有着良好的发展前景, 为公司的新能源汽车电机控制器相关产品的快速发展提供了有利的市场环境公司在新能源汽车领域的产品包括单机版电机控制器集成式电机控制器辅助动力系统充电桩等, 目前公司产品广泛应用于新能源客车物流车乘用车市场, 公司已经成为国内新能源汽车电机控制器领军企业轨道交通领域公司在轨道交通领域主要为城市地铁有轨电车动车组车辆提供配套的牵引变流器辅助变流器高压箱牵引电机和 TCMS 等轨道交通牵引与控制系统中国轨道交通市场空间广阔, 未来几年将进入快速增长阶段按照各城市城轨地铁发展规划,2020 年全国将建成城轨地铁 6,200 公里,2050 年将建成 11,700 公里, 占世界总里程一半以上根据中国城市轨道交通协会等行业数据和测算,2015 年 ~2020 年全国轨道交通牵引与控制系统 ( 含备品备件独立件 ) 年均需求量约 100 亿元 ( 含地铁有轨电车轻轨 ) 三主要会计数据和财务指标 1 近三年主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否 2015 年 2014 年本年比上年增减 2013 年单位 : 人民币元营业收入 2,770,529, ,242,550, % 1,725,868, 归属于上市公司股东的净利润 809,281, ,316, % 560,228, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 761,479, ,569, % 532,408, 经营活动产生的现金流量净额 801,807, ,225, % 452,183, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.72 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.71 加权平均净资产收益率 21.91% 20.55% 1.36% 19.59% 2015 年末 2014 年末本年末比上年末增减 2013 年末资产总额 5,946,514, ,671,292, % 3,795,331, 归属于上市公司股东的净资产 4,059,699, ,467,812, % 3,071,730, 分季度主要会计数据单位 : 人民币元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 454,845, ,944, ,484, ,255, 归属于上市公司股东的净利润 126,352, ,802, ,068, ,058, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 118,095, ,050, ,073, ,259,

4 经营活动产生的现金流量净额 74,533, ,024, ,614, ,635, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告半年度报告相关财务指标存在重大差异是否四股本及股东情况 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表报告期末普通股股东总数 31,268 户年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 28,889 户股东名称股东性质持股比例持股数量深圳市汇川投资有限公司境内非国有法人报告期末表决权恢复的优先股股东总数前 10 名股东持股情况持有有限售条件的股份数量 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数质押或冻结情况股份状态单位 : 股数量 19.50% 155,082,928 0 质押 40,011,999 朱兴明境内自然人 6.71% 53,334,737 40,001,053 刘国伟境内自然人 3.44% 27,390,874 0 李俊田境内自然人 3.32% 26,435,444 19,826,583 质押 3,200,000 刘迎新境内自然人 3.26% 25,936,965 19,452,723 质押 10,981,202 姜勇境内自然人 3.07% 24,382,891 19,037,168 质押 3,000,000 唐柱学境内自然人 2.80% 22,288,531 17,466,398 质押 1,600,000 熊礼文境内自然人 2.52% 20,030,185 0 质押 1,000,000 杨春禄境内自然人 1.94% 15,439,237 11,579,428 中央汇金资产管理有限责任公司上述股东关联关系或一致行动的说明国有法人 1.85% 14,738,300 0 前 10 名股东中, 朱兴明熊礼文姜勇为深圳市汇川投资有限公司的董事 ;2015 年 6 月 10 日, 朱兴明熊礼文李俊田刘迎新唐柱学姜勇刘国伟宋君恩杨春禄潘异等 10 名自然人签署了一致行动关系解除协议, 朱兴明等 10 名自然人的一致行动关系以及对公司的共同控制关系解除 0 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况 4

5 3 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系五管理层讨论与分析 1 报告期经营情况简介报告期内, 公司实现营业总收入 277, 万元, 同比增长 23.54%; 实现营业利润 72, 万元, 较上年同期增长 17.52%; 实现利润总额 90, 万元, 较上年同期增长 16.77%; 实现归属于上市公司股东的净利润 80, 万元, 较上年同期增长 21.46%; 公司基本每股收益为 1.03 元, 较上年同期增长 21.18% 业绩增长的主要因素 (1) 收入增长的原因 : 1) 受到国家新能源汽车产业政策的影响, 我国 2015 年累计生产新能源汽车万辆, 同比增长 4 倍其中纯电动商用车生产万辆, 同比增长 8 倍, 插电式混合动力商用车生产 2.46 万辆, 同比增长 79% 行业的高速发展, 为公司新能源汽车领域产品提供了巨大的发展空间另外公司为新能源客车行业定制开发的电机控制器产品, 在业内具有领先优势行业的快速发展及公司产品与品牌优势, 使得公司新能源汽车业务在 2015 年取得了超过 100% 的增长 2) 我国是 3C 制造的大国, 近几年受到人工成本的增加以及智能制造的影响, 以 3C 制造为代表的新兴自动化设备取得较快发展, 为伺服系统控制系统等产品提供了良好的产业环境公司通用伺服系统产品在 2015 年增长超过 50% (2) 净利润增长的原因 : 1) 公司销售费用管理费用控制较好, 同比增幅均低于营业收入增幅 2) 公司授予股票期权的员工行权产生的可税前抵扣费用增加, 使得所得税费用较上年同期减少报告期内主要经营工作 (1) 主要业务回顾报告期内, 虽然受到我国经济去库存调结构影响, 但公司业务总体上表现可圈可点在智能装备 & 机器人领域, 继续坚持行业营销和技术营销策略, 核心部件及电气解决方案持续保持行业领先在新能源汽车领域, 电机控制器产品仍然保持快速增长, 行业领先地位得到进一步巩固 2015 年是公司轨道交通业务的元年, 通过收购江苏经纬, 公司获得行业准入的资质, 使得公司成为国内少数几家掌握轨道交通牵引系统解决方案的公司 2015 年是公司工业互联网业务打基础的一年, 在优化智能硬件和信息化管理平台的同时, 不断积累用户数量, 提升用户体验智能装备 & 机器人领域 : 核心部件及电气解决方案业务持续保持行业领先智能装备 & 机器人领域可以进一步细分为新兴自动化装备 ( 含机器人 ) 传统设备制造电梯制造等在新兴自动化装备领域, 公司继续坚持核心部件 + 工艺方案的经营策略, 利用高性能伺服系统机器人控制系统可编程逻辑控制系统工业视觉系统 EtherCAT 高速总线 DDR 电机等产品及综合解决方案, 积极拓展 3C 生产制造锂电设 5

6 备 LED 设备机器人 / 机械手玻璃设备等行业, 并取得了快速增长其中通用伺服系统产品实现收入 1.97 亿元, 同比增长 50% 以上, 并突破了一些具有行业代表性的大客户, 继续保持国内领先工业视觉系统订单超过 2000 万, 在缺陷检测领域确定了领先的市场地位 ; 机器人控制系统 DDR 电机也实现小批量销售在传统设备制造业领域, 继续坚持行业营销和大客户拓展原则虽然面临行业诸多不利因素, 但凭借公司品牌和新产品竞争力的提升, 公司的通用高低压变频器产品 ( 电梯行业以外的变频器产品 ) 取得逆势增长, 收入实现 5.05 亿元, 增速超过 10% 行业营销是通用高低压变频器取得逆势增长的另一重要原因, 公司在空压机起重设备塑料机械金属制品等行业取得较快增长在电梯领域, 由于 2015 年房地产行业投资下滑和开工率不足, 导致电梯行业需求在近 10 年来首次出现下滑为了应对行业危机, 公司 2015 年强化落实多产品组合销售以及拓展跨国企业客户开拓海外市场与改造市场的策略, 使得公司电梯业务在行业需求下滑的情况下, 实现销售收入 8.97 亿元电梯业务保持微增长, 市场占有率进一步提升另外, 海外市场电梯电气大配套跨国企业等业务也取得较好进展新能源汽车领域 : 电机控制产品持续保持高速增长, 进一步巩固领先地位具体产品包括 : 纯电动客车集成式电机控制器插电式混合动力客车集成式电机控制器纯电动物流集成式电机控制器乘用车高功率密度 PCU 单元插电式混合动力乘用车电机控制器纯电动乘用车电机控制器辅助动力系统充电桩等 2015 年公司在新能源汽车领域订单实现爆发式增长, 全年订单突破 8 亿元, 实现收入为 6.42 亿元, 同比增长超过 100% 其中新能源客车集成式电机控制器产品是最大贡献者, 其在市场上的领先地位得到进一步巩固对于 2015 年新出现的纯电动物流车市场, 公司也成功地抓住市场机会, 共实现近一万套的配套订单在新能源乘用车领域,2015 年是公司新的平台产品开发的一年, 公司继续加大新平台产品的开发力度, 同时不断寻求引进国际领先技术, 力争在产品的性能可靠性成本上保持国内领先 2015 年新能源乘用车电机控制器产品在多家乘用车厂实现试机或销售充电机产品也顺利推向市场, 并进入部分客车厂供应体系轨道交通领域 : 收购江苏经纬, 获得行业准入资质, 并成功中标苏州地铁三号线牵引系统是轨道交通领域的核心技术, 公司通过收购及增资方式取得江苏经纬 50% 股权, 获得进入轨道交通领域的资质和相关技术, 使得公司成为国内少数几家掌握轨道交通牵引系统解决方案的公司公司在 2015 年 12 月, 成功中标苏州地铁 3 号线牵引系统, 中标金额约为 4.3 亿元截止到 2015 年底, 江苏经纬已先后中标苏州地铁 2 号线苏州地铁 2 号线延伸线苏州地铁 4 号线苏州地铁 3 号线京车 100% 低地板有轨电车青岛城阳区有轨电车和苏州高新区有轨电车 2 号线项目工业互联网领域 : 优化智能硬件及信息化管理平台, 不断积累用户数量, 提升用户体验公司在工业互联网的战略分为三个阶段, 即应用型 - 平台型 - 生态型目前正处在应用型阶段, 即在智能硬件应用软件云平台基础上为不同的行业客户做应用开发以电梯行业为例, 汇川互联网 + 电梯平台通过手机 APP 智能硬件云服务三个产品, 以及四个核心应用 ( 移动办公电子流程数据分析人工智能) 为电梯后市场的五个生命节点 ( 安装检验维修保养改造 ) 提供管理与服务 (2) 公司管理优化工作 2015 年是公司的管理优化年在管理优化方面, 公司在各部门开展了一系列的管理优化活动, 从全员发现问题并输出管理建议, 到各部门进行管理研讨, 对公司的流程制度组织等方面进行优化, 形成一系列有价值的管理改进建议公司层面及各部门内部的管理优化建议正在改进落实中 (3) 继续推行股权激励计划, 建立健全长效激励机制在 2013 年推出首期股票期权激励计划的基础上, 报告期内公司推出了第二期股权激励计划, 向公司中层管理人员核心技术 ( 业务 ) 人员等 172 名激励对象授予 454 万股限制性股票, 进一步健全公司长效激励机制, 有效调动员工的积极性, 从而有利于公司长远发展 6

7 (4) 苏州新厂房投产, 搭建深圳总部基地 2015 年 10 月, 苏州工厂生产车间搬迁工作完成, 苏州汇川扩建工程 ( 又称二期工程 ) 已顺利投入使用该工程能够满足公司未来 2-3 年发展对生产场地的需要 2015 年上半年, 公司成功竞得深圳市龙华新区观澜街道 A 地块土地使用权, 用于建设公司深圳总部基地, 从而使公司拥有稳定的办公和研发环境, 有利于业务及员工的稳定和发展, 为公司持续发展奠定基础 (5) 设立产业并购基金, 加快外延式发展为在国内外寻求对公司有战略意义的投资与并购项目, 加快公司在智能制造领域新能源汽车领域的外延式发展步伐, 公司决定使用不超过人民币 8 亿元, 发起设立或者与符合资质的专业投资者共同发起设立产业并购基金, 通过整合各方面的资源优势, 充分借助基金投融资功能, 收购控股或参股国内外符合公司发展战略的项目截至本报告披露日, 公司先后明确了作为有限合伙人使用自有资金出资 1 亿元参与设立招科创新智能装备与硬件产业投资基金作为有限合伙人使用自有资金出资 1.4 亿元参与设立深圳前海晶瑞中欧并购基金目前, 该两支并购基金分别处于筹办及登记备案过程中, 公司尚未实际出资其中, 招科创新智能装备与硬件产业投资基金尚未签署合伙协议 ; 深圳前海晶瑞中欧并购基金已于 2016 年 2 月成立, 现正在进行中国证券投资基金业协会的基金产品备案工作 2 报告期内主营业务是否存在重大变化是否 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况适用不适用产品名称营业收入营业利润毛利率营业收入比上年同期增减营业利润比上年同期增减单位 : 元毛利率比上年同期增减变频器类 1,401,811, ,761, % 4.53% 7.72% -1.43% 运动控制类 349,037, ,861, % 17.81% 21.95% -1.81% 新能源 & 轨交类 751,656, ,418, % 99.91% % -0.93% 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征是否 5 报告期内营业收入营业成本归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 6 面临暂停上市和终止上市情况 7

8 六涉及财务报告的相关事项 1 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况说明公司报告期无会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况 2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 3 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明适用不适用 2015 年 5 月, 本公司与江苏经纬原股东签署了股权转让合同, 受让江苏经纬 39.3% 的股权股权转让完成后, 本公司以现金方式向江苏经纬增资, 对应增持江苏经纬 % 的股权增资行为完成后, 本公司共计持有江苏经纬 50% 股权根据江苏经纬章程的约定, 江苏经纬董事会成员为 5 人, 其中 3 人由本公司委派据此, 本公司对江苏经纬拥有控制权, 故自收购日起将江苏经纬纳入合并范围本公司之控股子公司南京汇川于 2015 年 12 月 10 日新设成立南京汇川图像视觉技术有限公司, 注册资本 200 万元, 其中南京汇川持股 100% 本报告期合并范围的变化不影响上年数据口径本报告期因合并江苏经纬增加的收入为 65,014, 元, 南京汇川图像新设成立尚无营业收入 4 董事会监事会对会计师事务所本报告期非标准审计报告的说明 8

深圳市汇川技术股份有限公司2016年半年度报告摘要

深圳市汇川技术股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码 :300124 证券简称 : 汇川技术公告编号 :2016-056 深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年半年度报告摘要 1 重要提示本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告摘要所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性完整性承担个别及连带责任本半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 半年度报告全文刊载于巨潮资讯网等中国证监会指定网站