深圳市汇川技术股份有限公司2014年第三季度报告

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1 深圳市汇川技术股份有限公司 2014 年第三季度报告 2014 年 10 月 1

2 第一节重要提示 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本公司没有董事 监事 高级管理人员声明对 2014 年第三季度报告内容的真实性 准确性和完整性无法保证或存在异议 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人朱兴明 主管会计工作负责人刘迎新及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 刘金万声明 : 保证季度报告中财务报告的真实 完整 公司 2014 年第三季度财务报告未经会计师事务所审计 2

3 第二节公司基本情况 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 4,261,110, ,795,331, % 归属于上市公司普通股股东的股东权益 ( 元 ) 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 3,238,616, ,071,730, % % 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减 营业总收入 ( 元 ) 553,852, % 1,593,502, % 归属于上市公司普通股股东的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 162,880, % 464,694, % ,192, % % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 5.18% -1.21% 14.64% 0.19% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 5.11% -0.87% 14.19% 0.45% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股 增发 配股 股权激励行权 回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 是 否 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 197, 越权审批或无正式批准文件的税收返还 减免 3

4 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 16,503, 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,294, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减 : 所得税影响额 2,964, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 1,710, 合计 14,320, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 4

5 二 重大风险提示 1 宏观经济波动导致市场需求下滑的风险 公司产品所服务的下游行业主要为电梯 注塑机 机床 空压机 纺织 起重 金属制品 电线电缆 印刷包装 建材 冶金 石油 化工 电子设备等, 这些行业与国家宏观经济 固定资产投资 出口等政策密切相关 当宏观经济出现波动时, 这些行业势必会受到较大影响, 从而影响公司产品的市场需求 公司将持续提升核心技术, 缩短与国外主流竞争对手的差距, 提升公司在进口替代过程中的竞争优势 2 房地产市场下滑导致电梯行业需求下滑的风险 房地产调控政策以及房价下滑的预期, 对房地产市场需求造成了一定影响 由于公司电梯行业产品的销售收入占比较高, 当房地产市场出现下滑时, 公司在电梯行业的销售收入和利润将受到较大影响 公司将不断优化产品销售结构, 加大对节能 环保 高端装备 新能源等领域的拓展力度, 以降低公司产品对电梯行业的依赖程度 3 竞争加剧导致毛利率下降的风险 目前公司在许多行业主要与外资品牌相竞争 在与外资品牌的竞争过程中, 公司依靠差异化的产品 行业解决方案 本土化的服务 较低的成本等优势取得了一定的市场地位, 并使公司产品的综合毛利率保持在 50% 以上水平 但如果外资品牌调整经营策略 加大本土化经营力度, 则公司面临的竞争势必加剧, 从而导致公司产品的毛利率下降 另外, 如果其他内资品牌在技术 产品和经营模式等方面全面跟进, 则公司会面临内资品牌的全面竞争, 从而也会导致产品价格下降, 毛利率下滑 随着公司光伏逆变器 高压变频器 伺服电机等低毛利率产品的销售比重的增加, 也会对公司的综合毛利率产生影响 公司要继续加大核心技术的研发, 不断坚持产品 经营模式和管理创新, 持续推出高毛利率新产品, 以保持公司产品的综合毛利率的稳定 4 应收账款不断增加, 有形成坏账的风险 随着公司光伏逆变器 高压变频器等产品销售规模逐渐增大, 由其行业特点导致的应收账款也会逐渐增加 特别是光伏 行业, 由于对资金需求很大, 一旦光伏企业的资金链发生断裂, 势必对公司的应收账款产生影响 公司会审慎选择合作伙伴 和客户, 将资金风险控制放在第一位 三 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末股东总数 17,316 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 5

6 深圳市汇川投资有限 公司 境内非国有法人 ,091,328 0 质押 21,000,000 朱兴明 境内自然人 ,334,737 47,876,053 刘国伟 境内自然人 ,390,874 0 李俊田 境内自然人 ,435,444 20,574,198 刘迎新 境内自然人 ,936,965 19,452,723 质押 5,981,202 姜勇 境内自然人 ,582,891 20,424,668 唐柱学 境内自然人 ,288,531 19,078,898 熊礼文 境内自然人 ,730,185 0 杨春禄 境内自然人 ,439,237 11,579,428 中国农业银行 - 景顺 长城内需增长贰号股 票型证券投资基金 基金 理财产品等 ,825,129 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市汇川投资有限公司 154,091,328 人民币普通股 154,091,328 刘国伟 27,390,874 人民币普通股 27,390,874 熊礼文 21,730,185 人民币普通股 21,730,185 中国农业银行 - 景顺长城内需增长 贰号股票型证券投资基金 14,825,129 人民币普通股 14,825,129 陆松泉 14,355,708 人民币普通股 14,355,708 李芬 13,870,866 人民币普通股 13,870,866 潘异 13,722,500 人民币普通股 13,722,500 中国农业银行 - 景顺长城内需增长 开放式证券投资基金 12,831,612 人民币普通股 12,831,612 陈本强 12,289,137 人民币普通股 12,289,137 李友发 12,019,345 人民币普通股 12,019,345 1) 前 10 名股东中, 深圳市汇川投资有限公司与朱兴明 姜勇 熊礼文存在关联关系, 朱兴明 刘国伟 李俊田 刘迎新 姜勇 唐柱学 熊礼文 杨春禄为一致行动人中 的部分主体 ; 上述股东关联关系或一致行动的说 明 2) 前 10 名无限售流通股股东中, 深圳市汇川投资有限公司与熊礼文 潘异存在关联关系, 刘国伟 熊礼文 潘异为一致行动人中的部分主体 ; 3) 前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东中, 深圳市汇川投资有限公司与朱兴明 姜勇 熊礼文存在关联关系, 刘国伟 熊礼文 潘异与朱兴明 李俊田 刘迎新 姜勇 唐柱学 杨春禄为一致行动人中的部分主体 ; 4) 公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人 6

7 参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 限售股份变动情况 单位 : 股 股东名称 期初限售股 数 本期解除限 售股数 本期增加限 售股数 期末限售股 数 限售原因 解除限售日期 姚兵 ,500 22,500 高管锁定股 刘宇川 0 0 9,402,569 9,402,569 高管锁定股 柏子平 10,942, ,942,729 高管锁定股 杨春禄 11,579, ,579,428 高管锁定股 张卫江 11,325, ,325,226 高管锁定股 李俊田 20,574, ,574,198 高管锁定股 唐柱学 19,078, ,078,898 高管锁定股 姜勇 20,424, ,424,668 高管锁定股 高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 来重新计算解限的股份数额高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 来重新计算解限的股份数额高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 来重新计算解限的股份数额高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 来重新计算解限的股份数额高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 来重新计算解限的股份数额高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 来重新计算解限的股份数额高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 来重新计算解限的股份数额高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 来重新计算解限的股份数额 7

8 宋君恩 10,965, ,965,537 高管锁定股 刘迎新 19,452, ,452,723 高管锁定股 朱兴明 47,876, ,876,053 高管锁定股 高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 来重新计算解限的股份数额高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 来重新计算解限的股份数额高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 来重新计算解限的股份数额 合计 172,219, ,425, ,644,

9 第三节管理层讨论与分析 一 报告期主要财务报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 1 资产负债表项目重大变动情况及原因 单位 : 元 资产负债表项目 2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日较期初增减 变动原因 1 公司销售收入增加 ; 应收票据 626,911, ,883, % 2 公司开展 票据池 业务, 部分供应商货款 结算以自开汇票代替汇票背书转让 应收账款 536,623, ,934, % 公司销售收入增加 预付款项 45,655, ,320, % 公司增加了部分原材料预付款 应收利息 80,587, ,641, % 银行定期存款本期计息期较长 其他应收款 17,032, ,059, % 1 投标保证金增加 ; 2 部分员工行权款未到账 存货 467,761, ,410, % 新能源 大传动相关产品订单增加, 存货储备 增加 其他流动资产 310,715, ,532, % 公司增加对理财产品的投资 在建工程 173,830, ,517, % 苏州汇川 扩建项目一期 持续建设 应付票据 247,360, 预收账款 75,860, ,280, % 苏州汇川开展 票据池 业务, 与供应商货款结算增加自开汇票方式 新能源 大传动相关产品订单增加, 该类产品预收款增加 其他非流动负债 41,484, ,168, % 公司累计收到与资产相关的政府补助 股本 782,212, ,800, % 1 公司以资本公积转增股本 ; 2 公司授予股票期权的员工部分行权 2 利润表项目重大变动情况及原因 利润表项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月较上期增减变动原因 单位 : 元 营业收入 1,593,502, ,162,662, % 1 汽车电子 光伏 通用伺服等产品收入较 快增长 ; 2 较上年同期增加子公司宁波伊士通 营业成本 788,776, ,800, % 收入较上年同期增加, 成本相应增加 营业税金及附加 13,578, ,973, % 收入增长, 相关税费相应增加 9

10 管理费用 255,014, ,711, % 1 管理人员 研发人员较上年同期增加, 相 应的人员费用 差旅费等增加 ; 2 研发投入材料费用较上年同期增加 资产减值损失 10,945, ,361, % 应收款项增加, 计提坏账准备增加 投资收益 919, 公司购买理财产品到期取得理财收益 营业外支出 334, ,242, % 公司对外捐赠支出较上年同期减少 少数股东损益 20,545, ,030, % 其他综合收益 -7,396, , % 1 较上年同期新增子公司伊士通, 相应少数股东损益增加 ; 2 子公司汇川控制 江苏汇程 默贝特利润较上年同期增加, 相应少数股东损益增加 因员工行权, 冲减上年度确认的与股票期权可抵扣费用相关的其他综合收益 3 现金流量表项目重大变动情况及原因 单位 : 元 现金流量表项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月较上期增减变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 176,192, ,764, % 1 现金流入 : 现金及汇票回款增幅与收入增长基本同步 ; 2 现金流出 : 公司经营规模扩大, 现金支付的材料款 人员薪酬 税费等增加 ; 3 现金流出的增幅大于现金流入的增幅 投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 71,820, ,827, % 公司收回定期银行存款较上年同期增加 -310,037, ,891, % 公司支付股利较上年同期增加 -62,090, ,562, % 经营活动及筹资活动现金流量净额减少 二 业务回顾和展望 2014 年 1-9 月公司实现营业收入 159, 万元, 较上年同期增长 %; 实现营业利润 42, 万元 ; 较上年同期增长 %; 实现净利润 48, 万元, 较上年同期增长 18.30%; 归属于上市公司股东净利润 46, 万元, 较上年同期增长 15.27% 1 收入情况分析: 2014 年 1-9 月, 变频器类产品收入为 9.7 亿元, 同比增长 12%; 运动控制类产品收入为 2.3 亿元, 同比增长 11%; 新能源类产品收入为 2.2 亿元, 同比增长 554%; 子公司宁波伊士通技术股份有限公司被纳入合并范围, 其销售收入贡献 1.1 亿元 10

11 2014 年 1-9 月, 受到房地产市场影响, 公司电梯一体化相关产品实现销售收入 6.5 亿元, 增速有所放缓 受益于新兴自动化设备发展和公司产品性能的提升, 通用伺服产品实现销售收入 0.93 亿元, 同比实现较快增长 受益于政策利好和大客户销售支撑, 新能源汽车电机控制器实现销售收入 1.4 亿元, 同比取得大幅度增长 由于制造业持续低迷, 通用变频器 PLC 注塑机专用伺服系统等产品订单增速放缓, 对销售收入的增长产生影响 高压变频器产品销售收入同比基本持平, 但订单增速超过 100% 由于新能源汽车电机控制器 光伏逆变器 通用伺服等产品收入表现较好, 以及宁波伊士通技术股份有限公司被纳入合并范围, 使得公司 2014 年 1-9 月累计营业收入同比取得较快增长 2 净利润情况分析: 2014 年 1-9 月, 由于公司产品收入结构变化和市场竞争加剧原因, 公司产品综合毛利率同比降低约 3 个百分点 ; 销售费用控制较好, 同比增长 20%; 管理费用同比增长 42%, 高于收入增幅 ; 由于第三季度营业外收入同比下降较大, 导致今年 1-9 月累计营业外收入同比出现小幅下降 由于产品综合毛利率降低 营业外收入同比下降 管理费用增幅较快等原因, 导致 2014 年 1-9 月归属于上市公司股东净利润增幅低于收入增幅 重大已签订单及进展情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 单位 : 万元 行业 销售订单金额 ( 含税 ) 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 同比增减 (%) 工业自动化 173, , % 新能源 20, , % 合计 193, , % 说明 : 受到新能源汽车政策影响和公司大客户销售支撑, 使得新能源汽车电机控制器订单大幅增长 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 重要研发项目的进展及影响 适用 不适用 序号项目进展情况对公司未来发展的影响 11

12 IS620P 伺服驱动器 5kW-7.5kW 机型小批量试制进行提升公司在伺服系统领域的产品性能和竞中, 预计 12 月份转入量产阶段 争力 第二代 20 位编码器已完成样机功能测试, 关键性能有利于进一步提升编码器性能和产品竞争指标攻关进行中 力 第三代电梯一体化控制器 7.5kW-11kW 机型性能功能测试过进一步提升公司在电梯行业的竞争力, 巩 程中 固电梯一体化产品的领先优势 混合动力客车集成控制器需求已评审, 产品规格和技术方巩固公司在国内大巴专用集成控制器领域 案拟制中 的领先地位 500kW 储能变流器 预计 12 月份转入小批量试制阶 提升公司在储能行业的市场占有率和影响 段 力 AM600 系列 PLC 第二轮整机系统测试已完成, 按提升 PLC 产品的竞争力 计划已启动第三轮功能性能测 试 MD500 系列变频器 kW 机型整机测试进行中 提升通用变频器的市场竞争力 报告期内公司的无形资产 核心竞争能力 核心技术团队或关键技术人员 ( 非董事 监事 高级管理人员 ) 等发生重大变化 的影响及其应对措施 适用 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 适用 不适用前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 73,108, 前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例 (%) 25.02% 说明 : 与上年同期相比, 本期公司前五大供应商名单与排名发生变化, 主要系公司生产经营和采购策略需求所致 除此之外, 未发生供应商的重大变化及其他影响公司采购的重大事项 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 适用 不适用前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 115,458, 前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例 (%) 20.85% 说明 : 与上年同期相比, 本期公司前 5 大客户名单及排名发生变化, 主要因为公司新能源相关产品销售较上年同期大幅增长 公司不存在单一依靠大客户的情况 年度经营计划在报告期内的执行情况 适用 不适用 年经营计划在 1-9 月的执行情况 : 研发方面 : 机器人专用控制器 工程传动 新能源汽车电机控制器 通用伺服系统等新产品开发工作, 按计划顺利进行 ; 提升产品 12

13 易用性和解决老产品问题等固本项目, 也取得较好进展 ;MD500 系列变频器已经在市场上正式发布, 产品切换工作如期推进 随着 MD500 系列变频器的推出, 公司通用变频器的市场竞争力会得到进一步提升 市场方面 : 通过 IPD 管理模式, 落实项目管理机制 ; 通过调整组织架构和人员结构, 提升组织效率 在通用变频器方面, 采取大客户攻关和渠道销售策略 ; 在通用伺服方面, 对重点行业采取行业营销和技术营销策略 ; 在工程传动方面, 重点拓展重型工程设备 石油钻机等行业, 突破重点客户 在电梯行业, 落实多产品组合销售和大客户攻关的经营策略, 电气大配套 编码器等新产品增长较快, 一些目标大客户的市场份额也得到了提升 在纺织行业, 通过专机和系统解决方案, 不仅在织机领域实现批量销售, 而且也与一些行业大客户建立了良好的互动关系, 为进一步拓展纺织行业打下良好基础 在新能源汽车领域, 在维护好重点客户的同时, 积极拓展其他目标客户和低速车市场 ; 在光伏发电领域, 由于受到政策和竞争加剧影响, 光伏逆变器价格持续下滑, 回款风险增大, 公司采取了谨慎的销售策略 管理优化方面 : 苏州工厂扩建工程项目按计划进行, 生产车间预计在 2015 年二季度投入使用 ; 人力资源方面进行了薪酬项目优化和任 职资格认证等工作 2 未来业务展望 : 通过落实多产品组合销售和拓展外资客户的经营策略, 巩固电梯行业领先地位 ; 利用伺服系统 控制系统 工业视觉产品, 积极拓展新兴自动化设备制造业, 提升进口替代速度 ; 利用工程传动产品, 加大对重型装备制造业拓展力度, 特别是重型工程机械 钻机平台等行业 ; 利用公司在新能源汽车电机控制器领域的产品和品牌优势, 积极寻找新能源乘用车领域的发展机会 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素 公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 适用 不适用 1 宏观经济波动导致市场需求下滑的风险 公司产品所服务的下游行业主要为电梯 注塑机 机床 空压机 纺织 起重 金属制品 电线电缆 印刷包装 建材 冶金 石油 化工 电子设备等, 这些行业与国家宏观经济 固定资产投资 出口等政策密切相关 当宏观经济出现波动时, 这些行业势必会受到较大影响, 从而影响公司产品的市场需求 公司将持续提升核心技术, 缩短与国外主流竞争对手的差距, 提升公司在进口替代过程中的竞争优势 2 房地产市场下滑导致电梯行业需求下滑的风险 房地产调控政策以及房价下滑的预期, 对房地产市场需求造成了一定影响 由于公司电梯行业产品的销售收入占比较高, 13

14 当房地产市场出现下滑时, 公司在电梯行业的销售收入和利润将受到较大影响 公司将不断优化产品销售结构, 加大对节能 环保 高端装备 新能源等领域的拓展力度, 以降低公司产品对电梯行业的依赖程度 3 竞争加剧导致毛利率下降的风险 目前公司在许多行业主要与外资品牌相竞争 在与外资品牌的竞争过程中, 公司依靠差异化的产品 行业解决方案 本土化的服务 较低的成本等优势取得了一定的市场地位, 并使公司产品的综合毛利率保持在 50% 以上水平 但如果外资品牌调整经营策略 加大本土化经营力度, 则公司面临的竞争势必加剧, 从而导致公司产品的毛利率下降 另外, 如果其他内资品牌在技术 产品和经营模式等方面全面跟进, 则公司会面临内资品牌的全面竞争, 从而也会导致产品价格下降, 毛利率下滑 随着公司光伏逆变器 高压变频器 伺服电机等低毛利率产品的销售比重的增加, 也会对公司的综合毛利率产生影响 公司要继续加大核心技术的研发, 不断坚持产品 经营模式和管理创新, 持续推出高毛利率新产品, 以保持公司产品的综合毛利率的稳定 4 应收账款不断增加, 有形成坏账的风险 随着公司光伏逆变器 高压变频器等产品销售规模逐渐增大, 由其行业特点导致的应收账款也会逐渐增加 特别是光伏 行业, 由于对资金需求很大, 一旦光伏企业的资金链发生断裂, 势必对公司的应收账款产生影响 公司会审慎选择合作伙伴 和客户, 将资金风险控制放在第一位 5 公司规模扩大带来的管理风险 近年来随着公司资产规模 人员规模 业务范围的不断扩大, 公司面临的管理压力也越来越大 从新业务的经营模式到人员效率, 无不给公司管理提出了更高的要求 虽然近几年公司不断优化改善公司治理结构, 并且持续引进人才, 努力建立有效的考核激励机制, 但随着经营规模扩大, 仍然存在较大的管理风险 公司会不断加强对内部骨干人员的培养, 并适度引进高端管理人才, 以满足公司高速发展过程中的管理需求 6 核心技术和人才不足导致公司竞争优势下降的风险 虽然公司在一些领域拥有核心技术, 并在部分细分行业形成领先优势, 但总体上看, 公司在电机控制算法 总线技术等核心技术上, 仍然落后于外资主流品牌 随着公司技术创新的深入, 技术创新在深度和广度上都将会更加困难 这一方面需要公司在技术研发方面不断加大投入, 另一方面也加大了公司对高端 综合型技术人才的需求 如果公司现有的盈利不能保证公司未来在技术研发方面的持续投入 培养更加优秀的技术人才, 则会削弱公司的竞争力, 从而影响进口替代经营策略的实施 公司目前拥有一支掌握自动化控制技术的核心技术团队, 对推动公司快速发展起到了关键性的作用 公司会持续完善各类人才激励机制, 不仅留住现有的核心人才, 更要吸引更多的高端优秀人才加入到公司, 以促进公司在核心技术方面缩小与外资主流品牌厂商之间的差距 14

15 第四节重要事项 一 公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间承诺期限 履行情况 股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 首次公开发行或 再融资时所作承 诺 公司第一大股东深圳市汇川投资有限公司 实际控制人朱兴明 熊礼文 李俊田 刘迎新 唐柱学 姜勇 刘国伟 宋君恩 杨春禄和潘异出具了 关于避免同业竞争的承诺函 1 在本承诺函签署之日, 本公司 ( 本人 ) 及本公司 ( 本人 ) 控制的公司未生产 开发任何与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品, 未直接或间接经营任何与深圳市汇川技术股份有限公司及下属子公司经营的业务公司第一大股构成竞争或可能构成竞争的业务, 也未参与投资任何东深圳市汇川与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司生产 投资有限公司 的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他实际控制人朱企业 兴明 熊礼文 2 自本承诺函签署之日起, 本公司 ( 本人 ) 及本 2009 年 08 长期有效李俊田 刘迎公司 ( 本人 ) 控制的公司将不生产 开发任何与深圳月 25 日 新 唐柱学 姜市汇川技术股份有限公司及其下属子公司生产的产品勇 刘国伟 宋构成竞争或可能构成竞争的产品, 不直接或间接经营君恩 杨春禄 任何与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司潘异经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也不参与投资任何与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业 3 自本承诺函签署之日起, 如本公司 ( 本人 ) 及本公司 ( 本人 ) 控制的公司进一步拓展产品和业务范围, 本公司 ( 本人 ) 及本公司 ( 本人 ) 控制的公司将不与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争 ; 若与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞 截止本报告期末, 承诺人严格遵守 了该项承诺 15

16 争, 则本公司 ( 本人 ) 及本公司 ( 本人 ) 控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式, 或者将相竞争的业务纳入到深圳市汇川技术股份有限公司经营的方式, 或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争 4 在本公司( 本人 ) 及本公司 ( 本人 ) 控制的公司与深圳市汇川技术股份有限公司存在关联关系期间, 本承诺函为有效之承诺 如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守, 本公司 ( 本人 ) 将向深圳市汇川技术股份有限公司赔偿一切直接和间接损失, 并承担相应的法律责任 朱兴明 熊礼文 李俊田 刘迎新 唐柱学 姜勇 刘国伟 2010 年 3 月, 公司全体 19 名自然人股东承诺 : 如宋君恩 杨春主管部门要求公司为员工补缴 2010 年 2 月之前的住房 2010 年 03 禄 潘异 张卫公积金或因 2010 年 2 月之前未为员工缴纳住房公积金长期有效月 01 日江 周斌 陈本而承担任何罚款或损失, 全体股东将承担该等责任, 强 李芬 陆松以确保公司不会因此遭受任何损失 泉 柏子平 李友发 刘宇川 李晓春 截止本报告期末, 承诺人严格遵守了该项承诺 该承诺已履朱兴明 李俊田 刘迎新 姜勇 宋君恩 杨春公司董事或高行完毕 截禄作为公司董事或高级管理人员, 承诺禁售期满后, 2011 年 6 级管理人员朱止 2014 年 8 在担任董事或高级管理人员期间, 每年转让的股份不 2010 年 04 月 17 日兴明 李俊田 月 21 日, 承得超过上年末本人直接和间接持有公司股份总数的月 20 日 年 8 刘迎新 姜勇 诺人严格遵 25%, 在离职后半年内不转让本人直接和间接持有的月 21 日宋君恩 杨春禄守了该项承公司股份 诺该承诺已履行完毕 截唐柱学作为公司董事, 承诺禁售期满后, 在担任 2011 年 6 止 2014 年 8 公司董事唐柱董事期间, 每年转让的股份不得超过上年末本人直接 2011 年 06 月 17 日月 21 日, 承学和间接持有公司股份总数的 25%, 在离职后半年内不月 17 日 年 8 诺人严格遵转让本人直接和间接持有的公司股份 月 21 日守了该项承诺该承诺已履行完毕 截张卫江 柏子平作为公司监事, 承诺禁售期满后, 2010 年 9 止 2014 年 8 公司监事张卫在担任监事期间, 每年转让的股份不得超过上年末本 2010 年 04 月 28 日月 21 日, 承江 柏子平人直接和间接持有公司股份总数的 25%, 在离职后半月 20 日 年 8 诺人严格遵年内不转让本人直接和间接持有的公司股份 月 21 日守了该项承诺 16

17 其他对公司中小 股东所作承诺 2014 年 5 月 30 日, 公司第一大股东深圳市汇川投资有限公司 ( 以下简称 汇川投资 ) 增持本公司无限公司第一大股售条件流通股 2,000,000 股 ;2014 年 6 月 30 日, 汇川 2014 年 6 东深圳市汇川投资增持本公司无限售条件流通股 6,748,120 股 月 30 日投资有限公司汇川投资承诺, 在增持期间及增持行为完成之日起 12 个月内不减持其所持有的公司股份 2014 年 6 截止本报告月 30 日期末, 承诺 年 6 人严格遵守月 29 日了该项承诺 宁波伊士通技术股份有限公司 2014 年 2015 年 2014 年 1 对外投资时交易宁波伊士通技 2016 年三年累计净利润不低于 1 亿元人民币 ( 经具备证截止本报告月 对手方关于业绩术股份有限公券期货相关业务资格的会计师事务所审计确认 ) 期末, 承诺 2013 年 9 年 12 月 31 承诺及补偿安排司如果伊士通 2014 年 2015 年 2016 年三年累人严格遵守月 10 日日计净利润低于 1 亿元人民币, 伊士通必须向汇川技术无了该项承诺偿转让所持有的股份进行补偿 承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划 ( 如有 ) 是 不适用 二 募集资金使用情况对照表 适用 不适用 单位 : 万元 募集资金总额 185, 报告期内变更用途的募集资金总额 -- 本季度投入募集资金总额 2, 累计变更用途的募集资金总额 -- 累计变更用途的募集资金总额比例 -- 已累计投入募集资金总额 104, 项 目 可 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 (1) 本报告期投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末投资进度 (3) =(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 行性是否发生重 大 变 化 承诺投资项目 17

18 生产高性能变频器 否 8, , , 生产电梯 一体化控 否 4, , , 制系统 生产高性 能伺服系 否 6, , , 统 生产稀土 永磁同步电机直驱 否 5, , , 系统 79.72% ( 注释 1) 82.84% ( 注释 1) 63.55% ( 注释 1) 52.72% ( 注释 1) , , 年 7 月 , , 年 7 月 , , 年 7 月 年 7 月 注释 2 否 注释 2 否 注释 2 否 注释 2 否 企业技术 2012 否 2, , , % 中心建设年 6 月 否 营销网络 2012 否 1, , , % 中心年 3 月 否 项目结余 永久补充 , 流动资金 承诺投资项目小计 -- 29, , , , , 超募资金投向设立全资 子公司长春汇通光电技术有限公司 否 3, , , % 在香港设 立全资子 否 4, , , % 公司 苏州汇川 企业技术 否 21, , , % 中心 生产大传 动变频器项目 否 10, , , % 生产新能 源汽车电机控制器 否 10, , , % 项目 2011 注释 年 9 月 3 否 2011 年 9 月 , 否 否 2016 年 12 月 31 日 不适用 不适用 -- 否 年 6 月 不适用 不适用 否 30 日 2015 年 6 月 不适用 不适用 -- 否 30 日 生产光伏 逆变器项 否 20, , , , % 2015 年 6 月 不适用 不适用 -- 否 18

19 目 30 日 收购宁波不适伊士通 40% 否 11, , , % 用股权 不适用 不适用 -- 否 永久补充流动资金 -- 30, , , % 归还银行贷款 ( 如 有 ) 补充流动资金 ( 如 有 ) 超募资金投向小计 , , , , , 合计 , , , , , , 未达到计划进度或 预计收益的情况和 香港设立全资子公司未达到预计收益, 主要原因系海外市场拓展缓慢, 销售收入没有达到预期, 且香港汇川及欧洲研发中心费用较高 原因 ( 分具 体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额 用途及使用进展情况 无超募资金总额为 156, 万元, 截至本报告期末使用情况为 : ( 一 ) 公司第一届董事会第十四次会议决定使用超募资金 15,000 万元暂时补充流动资金,2011 年 3-4 月, 实际使用超募资金 12, 万元暂时补充流动资金,2011 年 7-8 月归还超募资金 7, 万元至募集资金专户, 剩余 5, 万元根据公司第二届董事会第二次会议决定在 2011 年转为永久补充流动资金 ( 二 ) 公司第一届董事会第十六次会议审议通过了 关于使用部分超募资金在香港设立全资子公司的议案, 同意以超募资金出资 5,000 万港币 ( 折合人民币约 4,250 万元, 以实际投资时汇率折算额为准 ), 在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司 2011 年实际使用超募资金 4, 万元 ( 按实际投资时汇率约折港币为 4,988 万 ) 投入香港子公司, 该投资款已存放于香港子公司募集资金专户, 将用于香港子公司支付进口物料款 员工薪酬 海外投资款 铺底流动资金 办公场所租赁及设备购置等 根据公司第二届董事会第十九次会议决议通过的 关于调整募投项目汇川技术 ( 香港 ) 有限公司资金使用结构的议案, 将香港汇川原计划用于支付进口物料的 1500 万港币调整为 铺底流动资金 项目支出 截至本报告期末公司实际使用超募资金 3, 万元, 其余存在募集资金专户 ( 三 ) 公司第一届董事会第十七次会议审议通过了 关于使用部分超募资金投资设立全资子公司暨收购长春市汇通电子有限责任公司整体资产的议案, 同意使用超募资金 3,000 万元设立全资子公司 截至本报告期末公司实际使用超募资金 3,000 万元 ( 四 ) 公司第二届董事会第二次会议决议审议通过了 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案, 同意使用 30,000 万元超募资金永久用于补充流动资金 将第一届董事会第十四次会议公告使用的用于暂时补充流动资金的 15,000 万元转为永久补充流动资金, 同时新增 15,000 万元用于永久补充流动资金 截至本报告期末实际使用 30,000 万元, 其余存在募集资金专户 19

20 募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因 ( 五 ) 公司第二届董事会第二次会议审议通过了 关于使用部分超募资金用于苏州汇川企业技术中心项目的议案 关于使用部分超募资金用于生产大传动变频器项目的议案 关于使用部分超募资金用于生产新能源汽车电机控制器项目的议案 关于使用部分超募资金用于生产光伏逆变器项目的议案 关于缴付子公司苏州汇川技术有限公司剩余出资额的议案, 拟使用超募资金中的 21,529 万元用于苏州汇川企业技术中心项目 ; 拟使用超募资金中的 10,172 万元用于年产 600 台 / 套大传动变频器项目 ; 拟使用超募资金中的 10,674 万元用于年产 4 万台 / 套新能源汽车电机控制器项目 ; 拟使用超募资金中的 20,658 万元用于年产 8,000 台 / 套光伏逆变器项目 截至本报告期末, 上述项目完成进度分别为苏州汇川企业技术中心 32.82%, 生产大传动变频器项目 67.38%, 生产新能源汽车电机控制器项目 40.98%, 生产光伏逆变器项目 45.89% ( 六 ) 公司第二届董事会第十九次会议审议通过了 关于使用部分超募资金收购宁波伊士通技术股份有限公司 40% 股权的议案, 同意使用超募资金中的 11,000 万元收购宁波伊士通技术股份有限公司 40% 股权 截至本报告期末公司实际使用超募资金 11,000 万元 ( 七 ) 截至 2014 年 9 月 30 日止, 超募资金余额为 81, 万元 ( 不含利息收入 ) 经公司于 2012 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过, 公司拟通过转让的方式, 将公司在建设 生产高性能伺服系统 和 生产稀土永磁同步电机直驱系统 项目过程中使用募集资金购买的全部与电机生产相关的设备转移至子公司江苏汇程电机有限公司 ( 以下简称 江苏汇程 ), 并由江苏汇程在江苏泰州实施电机产品的生产, 转让价格经评估后确定 上述议案于 2012 年 7 月 20 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过 经公司 2012 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过, 将募集资金投资项目之 生产高性能伺服系统 生产稀土永磁同步电机直驱系统 这两个募投项目中的伺服电机和直驱电机产品的实施主体由子公司苏州汇川变更为子公司江苏汇程, 其项目设计 资金使用未改变, 该变更内容于 2012 年 7 月 20 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过 公司 2010 年度存在以自有资金投入募集资金投资项目的情况, 截至本报告期末已超过规定的置换时间, 不再进行置换 2011 年 3 月 5 日, 公司第一届董事会第十四次会议审议通过了 关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案, 经全体董事表决, 一致同意使用 15,000 万元超募资金用于暂时补充流动资金, 使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月 2011 年 3-4 月, 实际使用超募资金 12, 万元暂时补充流动资金,2011 年 7-8 月归还超募资金 7, 万元至募集资金专户, 剩余 5, 万元根据公司第二届董事会第二次会议决议在 2011 年度永久补充流动资金 生产高性能变频器 生产电梯一体化控制系统 生产高性能伺服系统 生产稀土永磁同步电机直驱系统 企业技术中心建设和营销网络中心六个承诺募投项目均已完成项目建设, 节余资金共计 :7, 万元, 其中节余本金 7, 万元, 占计划募集资金总额 24.80%; 利息 万元 募集资金节余的主要原因 : ( 一 ) 募投项目存在后期尚需支付的质保金合计 1, 万元, 未来公司将以自有资金予以支付 ( 二 ) 公司 2010 年度存在以自有资金投入募投项目的情况, 公司未进行置换的金额 2, 万元 ( 三 ) 公司募投项目实际节余本金约为 2, 万元, 占计划募集资金总额 9.01%, 主要是因为在项目建设过程中, 受经济环境影响, 建造材料价格处于下降趋势, 同时公司进一步加强了项目费用控制 监督和管理, 减少了项目总开支 ; 在保证项目质量的前提下, 公司对市场进行了较为充分的调研, 采购优质且具有价格优势的国内设备, 降低了设备采购成本 2012 年 10 月 24 日, 公司第二届董事会第十次会议审议通过了 关于将募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案, 公司将生产高性能变频器 生产电梯一体化控制系统 生产高性能伺服系统 生产稀土永磁同步电机直驱系统 企业技术中心建设 营销网络中心公司合计节余募集资金 7, 万元 ( 含利息 ) 用于永久性补充流动资金 20

21 尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户 无 注释 1: 截至 2012 年 12 月 31 日, 公司六个承诺投资项目即 生产高性能变频器 生产电梯一体化控制系统 生产高性能伺服系统 生产稀土永磁同步电机直驱系统 企业技术中心建设和营销网络中心 已经完成项目建设, 相关结余资金已用于永久补充流动资金, 自 2013 年 1 月 1 日开始, 公司已不再对该六个项目的投入金额 项目进度等进行披露 注释 2: 在公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 第十一节之 五 ( 二 ) 募集资金运用对公司经营成果的影响 部分, 公司对 生产高性能变频器 生产电梯一体化控制系统 生产高性能伺服系统 生产稀土永磁同步电机直驱系统 四个项目在 2011 年 年的效益情况进行了预测 截至 2013 年度报告, 公司已完成 上述四个项目是否达到预计效益 的披露 因此, 自 2014 年 1 月 1 日开始, 公司不再对该四个项目是否达到预计效益进行披露, 敬请投资者注意 注释 3: 公司 关于使用超募资金成立长春市汇通光电技术有限公司暨收购长春市汇通电子有限责任公司整体资产的可行性报告 之 6.2 主营业务收入预测与财务效益分析 部分对 设立全资子公司长春汇通光电技术有限公司 项目在 2011 年 年的效益情况进行了预测 截至 2013 年度报告, 公司已完成该项目 是否达到预计效益 的披露 因此, 自 2014 年 1 月 1 日开始, 公司不再对该项目是否达到预计效益进行披露, 敬请投资者注意 注释 4: 项目结余永久补充流动资金 累计投入金额仅列示本金数, 不含利息 万元 注释 5: 苏州汇川企业技术中心 生产大传动变频器项目 生产新能源汽车电机控制器项目 生产光伏逆变器项目 这四个使用超募资金投资的项目拟在苏州扩建项目一期场地实施, 涉及到厂房基建工作, 但目前未完工, 公司已利用苏州现有场地实施上述项目 注释 6:. 经公司第二届董事会第二十三次会议审议, 使用超募资金投资的 苏州汇川企业技术中心 达到预定可使用状态日期由 2014 年 6 月 30 日变更为 2016 年 12 月 31 日 ; 生产大传动变频器项目 生产新能源汽车电机控制器项目 生产光伏逆变器项目 的达到预定可使用状态日期由 2014 年 6 月 30 日变更为 2015 年 6 月 30 日 注释 7: 超募资金项目 收购宁波伊士通技术股份有限公司 40% 股权 为使用超募资金收购股权事项, 达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 为 不适用 三 新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响 适用 不适用 四 其他重大事项进展情况 适用 不适用 年 7 月 30 日, 公司召开第二届董事会第二十六次会议, 审议并通过了 关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案 和 关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案, 上述议案已经公司于 2014 年 8 月 22 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过 具体内容请通过以下链接查阅 : 21

22 年 8 月 22 日, 公司召开第三届董事会第一次会议, 审议并通过了 关于聘任公司副总经理的议案, 同意聘任 姜勇先生 李俊田先生 宋君恩先生 邵海波先生 姚兵先生为公司副总经理, 任期与第三届董事会任期相同 具体内容请 通过以下链接查阅 : 年 8 月 22 日, 公司召开第三届董事会第一次会议审议通过 关于调整首期股票期权激励计划期权数量 首次授予激励对象名单及注销部分已授予股票期权的议案 公司独立董事对此发表了独立意见, 公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见 经过本次调整, 首期股票期权总数由 21,569,111 份调整为 19,589,564 份, 其中首次授予涉及的期权数量由 19,575,377 份调整为 17,595,830 份, 激励对象由 217 人调整为 216 人 预留期权数量及授予激励对象与原计划内容一致, 即授予 17 名激励对象合计 1,993,734 份期权 具体内容请通过以下链接查阅 : 五 报告期内现金分红政策的执行情况 1 现金分红政策的制定情况 2012 年, 公司根据深圳证监局相关要求, 制定了公司关于贯彻落实现金分红有关事项的工作方案, 明确每年以现金方 式分配利润的比例, 形成了公司利润分配政策及未来三年股东回报规划 (2012 年 年 ) 具体内容请通过以下链接查阅 : 年 7 月 30 日, 公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了 关于修订 < 公司章程 > 的议案, 公司根据中国证监 会发布的 上市公司章程指引 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 的相关要求, 对 公司章程 中利润分 配的形式及现金分红的比例和时间间隔相关内容进行调整 具体内容请通过以下链接查阅 : 年 8 月 22 日, 公司召开 2014 年第一次临时股份大会审议并通过了上述议案 2 执行情况 2014 年 7-9 月, 公司未制定或实施现金分红方案, 公司严格按照现行现金分红政策执行 22

23 公司的现金分红政策符合公司章程的规定, 分红标准和比例明确 清晰, 相关的决策程序和机制完备, 且经过了独立董 事的论证, 并在政策制定过程中充分听取了中小股东的意见, 充分维护了中小股东的合法权益 公司调整现金分红政策的程 序合规 透明 六 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损 实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 七 向控股股东或其关联方提供资金 违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用 八 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 适用 不适用 23

24 第五节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 深圳市汇川技术股份有限公司 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 1,587,201, ,100,266, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收票据 626,911, ,883, 应收账款 536,623, ,934, 预付款项 45,655, ,320, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 80,587, ,641, 应收股利其他应收款 17,032, ,059, 买入返售金融资产存货 467,761, ,410, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 310,715, ,532, 流动资产合计 3,672,488, ,292,049, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产 持有至到期投资 24

25 长期应收款 长期股权投资 4,735, 投资性房地产固定资产 218,490, ,579, 在建工程 173,830, ,517, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 121,162, ,187, 开发支出商誉 37,128, ,128, 长期待摊费用 5,545, ,464, 递延所得税资产 25,062, ,738, 其他非流动资产 2,665, ,665, 非流动资产合计 588,621, ,281, 资产总计 4,261,110, ,795,331, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债应付票据 247,360, 应付账款 345,697, ,683, 预收款项 75,860, ,280, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 66,601, ,526, 应交税费 38,551, ,549, 应付利息应付股利其他应付款 24,492, ,723,

26 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 798,563, ,762, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债 7,524, ,763, 递延所得税负债其他非流动负债 41,484, ,168, 非流动负债合计 49,008, ,931, 负债合计 847,572, ,693, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 782,212, ,800, 资本公积 1,317,255, ,612,280, 减 : 库存股专项储备其他综合收益 7,438, 盈余公积 124,070, ,070, 一般风险准备未分配利润 1,016,038, ,143, 外币报表折算差额 -960, ,002, 归属于母公司所有者权益合计 3,238,616, ,071,730, 少数股东权益 174,920, ,907, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 3,413,537, ,233,637, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总 计 4,261,110, ,795,331, 法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘金万 26

27 2 母公司资产负债表 编制单位 : 深圳市汇川技术股份有限公司 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 1,094,181, ,400,427, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收票据 226,903, ,513, 应收账款 46,926, ,302, 预付款项 2,140, ,871, 应收利息 58,686, ,861, 应收股利 70,580, 其他应收款 6,940, ,356, 存货 4,385, ,213, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 180,935, , 流动资产合计 1,691,680, ,489,914, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,303,190, ,278,450, 投资性房地产固定资产 30,069, ,906, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 1,682, ,951, 开发支出 商誉 27

28 长期待摊费用 732, ,010, 递延所得税资产 8,832, ,536, 其他非流动资产非流动资产合计 1,344,508, ,317,856, 资产总计 3,036,188, ,807,771, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债应付票据应付账款 5,488, ,751, 预收款项 3,908, ,512, 应付职工薪酬 27,088, ,284, 应交税费 18,969, ,733, 应付利息应付股利其他应付款 1,431, ,580, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 56,885, ,862, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 41,484, ,103, 非流动负债合计 41,484, ,103, 负债合计 98,369, ,965, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 782,212, ,800, 资本公积 1,307,555, ,602,580,

29 减 : 库存股 专项储备 其他综合收益 7,438, 盈余公积 124,070, ,070, 一般风险准备未分配利润 723,979, ,916, 外币报表折算差额所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 2,937,818, ,712,805, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总 计 3,036,188, ,807,771, 法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘金万 3 合并本报告期利润表 编制单位 : 深圳市汇川技术股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 553,852, ,163, 其中 : 营业收入 553,852, ,163, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 404,115, ,332, 其中 : 营业成本 272,733, ,686, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 4,893, ,928, 销售费用 52,500, ,922, 管理费用 88,206, ,940, 财务费用 -14,204, ,144,

30 资产减值损失 -12, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 211, 企业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营 -365, 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 149,948, ,830, 加 : 营业外收入 39,674, ,066, 减 : 营业外支出 90, , 失 其中 : 非流动资产处置损 80, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 189,532, ,482, 减 : 所得税费用 20,601, ,244, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 168,931, ,238, 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 162,880, ,342, 少数股东损益 6,051, ,895, 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 七 其他综合收益 -70, , 其中 : 以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条件 时将重分类进损益的其他综合收益项 目 -70, , 八 综合收益总额 168,860, ,160, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 162,809, ,265, 归属于少数股东的综合收益总额 6,051, ,895, 法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘金万 30

31 4 母公司本报告期利润表 编制单位 : 深圳市汇川技术股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 110,169, ,734, 减 : 营业成本 1,402, ,459, 营业税金及附加 2,189, ,075, 销售费用 16,185, ,868, 管理费用 40,168, ,132, 财务费用 -10,521, ,219, 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -272, ,860, 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 -365, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 60,472, ,278, 加 : 营业外收入 21,674, ,996, 减 : 营业外支出 3, , 其中 : 非流动资产处置损失 3, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 82,143, ,163, 减 : 所得税费用 6,959, ,280, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 75,183, ,882, 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益其中 : 以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 七 综合收益总额 75,183, ,882,

32 法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘金万 5 合并年初到报告期末利润表 编制单位 : 深圳市汇川技术股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 1,593,502, ,162,662, 其中 : 营业收入 1,593,502, ,162,662, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 1,170,571, ,464, 其中 : 营业成本 788,776, ,800, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 13,578, ,973, 销售费用 147,240, ,467, 管理费用 255,014, ,711, 财务费用 -44,984, ,850, 资产减值损失 10,945, ,361, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失 以 - 号填列 ) 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 919, 企业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营 -423, 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 423,850, ,197, 加 : 营业外收入 113,747, ,413,

33 减 : 营业外支出 334, ,242, 失 其中 : 非流动资产处置损 115, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 537,262, ,367, 减 : 所得税费用 52,022, ,190, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 485,240, ,177, 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 464,694, ,147, 少数股东损益 20,545, ,030, 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 七 其他综合收益 -7,396, , 其中 : 以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条件 时将重分类进损益的其他综合收益项 目 -7,396, , 八 综合收益总额 477,843, ,673, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 457,298, ,643, 归属于少数股东的综合收益总额 20,545, ,030, 法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘金万 6 母公司年初到报告期末利润表 编制单位 : 深圳市汇川技术股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 325,164, ,871, 减 : 营业成本 6,493, ,723, 营业税金及附加 6,365, ,336, 销售费用 48,116, ,784, 管理费用 116,048, ,129,

34 财务费用 -33,160, ,902, 资产减值损失 2,963, ,368, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 310,174, ,940, 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 -423, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 488,511, ,372, 加 : 营业外收入 51,537, ,270, 减 : 营业外支出 216, , 其中 : 非流动资产处置损失 8, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 539,832, ,740, 减 : 所得税费用 16,968, ,406, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 522,863, ,334, 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 六 其他综合收益 -7,438, 其中 : 以后会计期间不能重分类进损 益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条件 时将重分类进损益的其他综合收益项 目 -7,438, 七 综合收益总额 515,424, ,334, 法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘金万 7 合并年初到报告期末现金流量表 编制单位 : 深圳市汇川技术股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 853,254, ,100, 客户存款和同业存放款项净增加 34

35 额 向中央银行借款净增加额 额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 97,883, ,528, 收到其他与经营活动有关的现金 35,681, ,054, 经营活动现金流入小计 986,819, ,683, 购买商品 接受劳务支付的现金 127,477, ,197, 客户贷款及垫款净增加额 额 存放中央银行和同业款项净增加 金 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 313,299, ,946, 支付的各项税费 210,740, ,469, 支付其他与经营活动有关的现金 159,109, ,305, 经营活动现金流出小计 810,627, ,919, 经营活动产生的现金流量净额 176,192, ,764, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 680, , 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,289,292, ,921,

36 投资活动现金流入小计 1,289,972, ,068, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 88,065, ,546, 投资支付的现金 5,159, ,000, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 1,124,927, ,349, 投资活动现金流出小计 1,218,152, ,896, 投资活动产生的现金流量净额 71,820, ,827, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 74,491, ,206, 其中 : 子公司吸收少数股东投资 收到的现金 4,500, ,206, 取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 17,010, ,180, 筹资活动现金流入小计 91,501, ,386, 偿还债务支付的现金 分配股利 利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 400,782, ,096, ,032, ,920, 支付其他与筹资活动有关的现金 756, , 筹资活动现金流出小计 401,539, ,278, 筹资活动产生的现金流量净额 -310,037, ,891, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -65, , 五 现金及现金等价物净增加额 -62,090, ,562, 加 : 期初现金及现金等价物余额 151,999, ,194, 六 期末现金及现金等价物余额 89,909, ,756, 法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘金万 8 母公司年初到报告期末现金流量表 编制单位 : 深圳市汇川技术股份有限公司 36

37 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 229,471, ,721, 收到的税费返还 49,467, ,494, 收到其他与经营活动有关的现金 12,442, ,412, 经营活动现金流入小计 291,382, ,628, 购买商品 接受劳务支付的现金 5,444, ,274, 金 支付给职工以及为职工支付的现 115,010, ,636, 支付的各项税费 78,451, ,705, 支付其他与经营活动有关的现金 51,161, ,341, 经营活动现金流出小计 250,068, ,957, 经营活动产生的现金流量净额 41,313, ,671, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金 151,000, ,080, 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 570, ,570, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 941,392, ,706, 投资活动现金流入小计 1,092,962, ,357, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 13,848, ,157, 投资支付的现金 15,659, ,125, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 808,723, ,731, 投资活动现金流出小计 838,231, ,013, 投资活动产生的现金流量净额 254,730, ,656, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 69,991, 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 37

38 收到其他与筹资活动有关的现金 17,010, ,180, 筹资活动现金流入小计 87,001, ,180, 偿还债务支付的现金 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 388,750, ,176, 支付其他与筹资活动有关的现金 756, , 筹资活动现金流出小计 389,507, ,358, 筹资活动产生的现金流量净额 -302,505, ,178, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -18, , 五 现金及现金等价物净增加额 -6,479, ,717, 加 : 期初现金及现金等价物余额 50,414, ,236, 六 期末现金及现金等价物余额 43,934, ,953, 法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘金万 二 审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计 38