第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人朱兴明 主管会计工作负责人刘迎新及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 刘迎新

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1 深圳市汇川技术股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年 04 月 1

2 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人朱兴明 主管会计工作负责人刘迎新及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 刘迎新声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2

3 第二节公司基本情况 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入 ( 元 ) 781,883, ,698, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 172,451, ,587, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) 148,529, ,677, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 4,565, ,002, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 3.58% 3.38% 0.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 8,126,752, ,973,872, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 4,934,642, ,715,791, % 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 6,247, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 7,622, 委托他人投资或管理资产的损益 10,001, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,426, 减 : 所得税影响额 3,943, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 1,432, 合计 23,922, 二 重大风险提示 (1) 宏观经济波动导致市场需求下滑的风险 3

4 公司产品所服务的下游行业主要为电梯 注塑机 机床 空压机 纺织 起重 金属制品 电线电缆 印刷包装 建材 冶金 石油 化工 电子设备等, 这些行业与国家宏观经济 固定资产投资 出口等政策密切相关 当宏观经济出现波动时, 这些行业势必会受到较大影响, 从而影响公司产品的市场需求 公司将持续提升核心技术, 缩短与国外主流竞争对手的差距, 继续坚持行业营销 技术营销 进口替代的经营策略, 为 行业客户提供有价值的深度解决方案, 提升公司在进口替代过程中的竞争优势 (2) 房地产市场下滑导致电梯行业需求下滑的风险 房地产调控政策以及房价下滑的预期, 对房地产市场需求造成了一定影响 由于公司电梯行业产品的销售收入占比较高, 当房地产市场出现下滑时, 公司在电梯行业的销售收入和利润将受到较大影响 公司将不断优化产品销售结构, 加大对新能源汽车 通用自动化业务 工业机器人等领域的拓展力度, 以降低公司对电 梯行业的依赖程度 (3) 新能源汽车产业政策调整的风险 新能源汽车领域发展前景广阔, 但因行业处于发展初期, 产业格局尚未定型, 产业政策仍需完善与调整 若新能源汽车 产业政策出现较大调整, 将影响公司新能源汽车业务 公司将密切关注产业政策变化, 及时调整经营策略, 降低政策调整带来的风险 (4) 竞争加剧及业务结构变化, 导致毛利率下降的风险 目前公司在许多行业主要与外资品牌相竞争 在与外资品牌的竞争过程中, 公司依靠差异化的产品 行业解决方案 本土化的服务 较低的成本等优势取得了一定的市场地位, 并使公司产品的综合毛利率保持在 48%-50% 水平 但如果外资品牌调整经营策略 加大本土化经营力度, 则公司面临的竞争势必加剧, 从而导致公司产品的毛利率下降 如果其他内资品牌在技术 产品和经营模式等方面全面跟进, 则公司会面临内资品牌的全面竞争, 从而也会导致产品价格下降, 毛利率下滑 另外, 随着公司轨道交通牵引系统 高压变频器 伺服电机等低毛利率产品的销售比重的增加, 也会对公司的综合毛利率产生影响 公司要继续加大核心技术的研发, 不断坚持产品 经营模式和管理创新, 持续推出高毛利率新产品以及行业深度解决方 案, 以保持公司产品的综合毛利率的稳定 (5) 应收账款不断增加, 有形成坏账的风险 随着公司产品销售规模逐渐增大, 由于行业特点导致的应收账款也会逐渐加大 公司会审慎选择合作伙伴和客户, 将资金风险控制放在第一位 4

5 三 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 27,781 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 深圳市汇川投资 有限公司 境内非国有法人 18.63% 310,146,935 质押 80,800,397 朱兴明 境内自然人 5.56% 92,562,967 69,422,225 质押 2,020,000 刘国伟 境内自然人 3.23% 53,736,331 李俊田 境内自然人 3.21% 53,367,663 40,150,747 刘迎新 境内自然人 3.08% 51,223,959 38,505,469 质押 29,188,338 姜勇 境内自然人 2.84% 47,312,807 35,622,105 唐柱学 境内自然人 2.71% 45,074,343 33,930,757 质押 3,200,000 杨春禄 境内自然人 1.88% 31,276,590 23,557,442 质押 630,000 中央汇金资产管 理有限责任公司 国有法人 1.77% 29,474,802 柏子平境内自然人 1.75% 29,178,830 21,884,122 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市汇川投资有限公司 310,146,935 人民币普通股 310,146,935 刘国伟 53,736,331 人民币普通股 53,736,331 中央汇金资产管理有限责任公司 29,474,802 人民币普通股 29,474,802 李芬 27,590,049 人民币普通股 27,590,049 陆松泉 27,049,766 人民币普通股 27,049,766 挪威中央银行 - 自有资金 25,331,433 人民币普通股 25,331,433 陈本强 24,576,775 人民币普通股 24,576,775 李友发 23,614,251 人民币普通股 23,614,251 朱兴明 23,140,742 人民币普通股 23,140,742 熊礼文 22,006,197 人民币普通股 22,006,197 上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中, 朱兴明与深圳市汇川投资有限公司为一致行动人 ; 朱兴明 熊礼文 姜勇 5

6 说明 参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 为深圳市汇川投资有限公司的董事, 柏子平为深圳市汇川投资有限公司的监事 ; 其他自然人股东之间不存在关联关系, 不属于一致行动人 ; 公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人 公司股东熊礼文除通过普通证券帐户持有 11,779,897 外, 还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,226,300 股, 合计持有 22,006,197 股 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 3 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称期初限售股数 本期解除限售 股数 本期增加限售 股数 期末限售股数限售原因拟解除限售日期 刘宇川 18,803, ,000 高管锁定 19,153,991 股 股权激励限售股 高管锁定 邵海波 523, ,000 1,023,323 股 股权激 励限售股 柏子平 21,884,123 21,884,122 高管锁定股 高管锁定 杨春禄 23,157, ,000 23,557,442 股 股权激 励限售股 高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额 ; 股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁 高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额 ; 股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁 高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额 ; 股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁 高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存 张卫江 21,243,574 21,243,574 高管锁定股续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所 持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新 6

7 计算解限的股份数额 李俊田 39,650, ,000 高管锁定 40,150,747 股 股权激励限售股 丁龙山 2,239,073 2,239,073 高管锁定股 高管锁定 唐柱学 33,430, ,000 33,930,757 股 股权激 励限售股 高管锁定 姜勇 36,572,105 1,500, ,000 35,622,105 股 股权激 励限售股 高管锁定 宋君恩 21,064, ,000 21,564,149 股 股权激 励限售股 高管锁定 刘迎新 38,903, , ,000 38,505,469 股 股权激 励限售股 高管锁定 周斌 0 9,390,012 9,390,012 股 股权激 励限售股 朱兴明 79,997,226 10,575,001 69,422,225 高管锁定股 高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额 ; 股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁 高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额 ; 股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁 高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额 ; 股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁 高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额 ; 股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁 高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额 ; 股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁 高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额 ; 股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁 高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额 第二期股 权激励计 划对象 股权激励限 5,455,699 5,177,716 根据股权激励计划规定解锁售股 7

8 (163 人 ) 第三期股权激励计划对象 (626 人, 不含现任董事 高管 ) 股权激励限 0 49,541,490 49,541,490 售股 根据股权激励计划规定解锁 合计 342,925,283 12,822,606 62,581, ,406, 注 :1 报告期内, 公司第二期股权激励计划 9 名离职激励对象已获授但尚未解锁的 277,983 股限制性股票于 2017 年 1 月 26 日完成注销手续, 故上表中第二期股权激励计划对象的期末限售股数较期初减少 277,983 股 2 第三期股权激励计划向包括公司董事 高级管理人员 中层管理人员以及公司的核心技术( 业务 ) 人员在内的 635 名激励对象首次授予限制性股票 53,641,490 股, 其中, 部分董事 高级管理人员获授限制性股票共 3,650,000 股, 中层管理人员以及核心技术 ( 业务 ) 人员获授限制性股票共 49,991,490 股 前述股份的登记手续于 2017 年 1 月 17 日完成 3 经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过, 周斌先生自 2017 年 2 月 20 日起担任公司副总裁 周斌先生直接持有公司股份 12,370,016 股, 其中包括 2017 年 1 月 17 日完成授予登记的限制性股票 450,000 股 8

9 第三节重要事项 一 报告期主要财务数据 财务指标发生重大变动的情况及原因 适用 不适用 ( 一 ) 资产负债表项目重大变动情况及原因 单位 : 元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 较期初增减 变动原因 在建工程 12,617, ,424, % 苏州汇川 B 区一期增补项目工程持续建设 其他非流动资产 52,930, ,285, % 公司购置长期资产预付款增加 应交税费 62,232, ,246, % 1 预缴了 2016 年企业所得税 ; 2 股权激励个税在本期缴纳, 应交个税减少 ; 3 本期末应缴的增值税少于 2016 年末应缴的增值税 一年内到期的非 流动负债 13,000, ,000, % 长期借款于一年内到期重分类为一年内到期的非流动负 债 长期借款 ,000, % 长期借款于一年内到期重分类为一年内到期的非流动负 债 ( 二 ) 利润表项目重大变动情况及原因 单位 : 元 利润表项目本期金额上期金额较上期增减变动原因 营业收入 781,883, ,698, % 公司通用变频器 通用伺服及轨道交通牵引系统等产品收 入增长较快 1 营业收入增长, 营业成本相应增加 ; 营业成本 417,769, ,177, % 2 由于公司产品收入结构变化和市场竞争加剧原因, 使得 公司产品综合毛利率同比有所降低 1 公司收入增长, 税金及附加相应增加 ; 税金及附加 8,560, ,250, % 销售费用 84,020, ,929, % 管理费用 184,294, ,394, % 2 公司执行财政部发布的 增值税会计处理 规定,2016 年 5 月 1 日后发生的房产税 土地使用税 车船使用税 印花税从 管理费用 调整至 税金及附加 项目反映, 比较数据不予追溯调整 营业收入增长, 人员费用 差旅费 业务招待费 股权激励摊销费用 运杂费等增加 研发及管理人员数量同比增加及研发投入加大, 相关的人员费用 技术咨询费用 股权激励分摊费用等相应增加 财务费用 -10,028, ,661, % 1 票据贴现减少, 贴现利息相应减少 ; 9

10 2 银行定期存款增加, 计提的利息收入增加 营业外收入 93,702, ,161, % 1 公司收到软件退税增加 ; 2 子公司长春汇通收到拆迁补偿款 少数股东损益 5,094, ,868, % 江苏经纬 汇川控制等子公司净利润增加 其他综合收益的 税后净额 -1,373, , % 第一期股权激励计划已经全部行权完毕, 相应冲减预估的 股权激励可税前扣除费用相关的递延所得税资产 ( 三 ) 现金流量表项目重大变动情况及原因 单位 : 元 现金流量表项目本期金额上期金额较上期增减变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 4,565, ,002, % 1 职工薪酬福利相关支出增加 ; 2 报告期内以自开汇票结算的供应商货款到期兑付增加 ; 3 现金支付的材料款 税费 其他费用增加 投资活动现金流出小计筹资活动现金流入小计筹资活动现金流出小计 2,008,156, ,008,398, % 1 公司购买的理财产品增加 ; 2 公司新存的银行定期存款增加 128,221, ,570, % 1 子公司江苏经纬收到少数股东增资款 ; 2 公司收到第三期股权激励限制性股票认购款 22,390, ,911, % 合并范围内公司间开具的汇票已贴现到期兑付减少 二 业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内, 公司实现营业收入 78, 万元, 较上年同期增长 37.73%; 实现营业利润 10, 万元, 较上年同期减少 2.55%; 实现净利润 17, 万元, 较上年同期增长 24.63%; 实现归属于上市公司股东的净利润 17, 万元, 较上年同期增长 23.54% 报告期内, 由于制造业复苏, 工控行业需求回暖以及公司技术营销深入推进, 公司通用自动化业务取得快速增长, 其中通用变频器产品实现销售收入 2.15 亿元, 同比增长 75.86%; 通用伺服系统产品实现销售收入 1.33 亿元, 同比增长 %; PLC 及 HMI 类产品实现销售收入 0.33 亿元, 同比增长 96.25% 由于下游需求回暖, 公司的电梯一体化业务实现销售收入 1.93 亿元, 同比增长约 13%; 电液伺服系统业务 ( 电液事业部 + 伊士通 ) 实现销售收入 0.93 亿元, 同比增长 13.47% 由于受到行业补贴政策调整影响, 新能源汽车业务实现销售收入 0.44 亿元, 同比下降 38.35% 由于收入确认原因, 轨道交通牵引系统业务实现收入 0.46 亿元, 同比增长 % 报告期内, 公司主营业务没有发生变化, 公司产品的产销量情况如下 : 10

11 行业分类项目单位 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月同比增减 (%) 销售量 PCS 390, , % 智能装备 & 机器人 生产量 PCS 433, , % 库存量 PCS 197, , % 销售量 PCS 7,487 5, % 新能源 & 轨道交通 生产量 PCS 6,900 6, % 库存量 PCS 11,941 9, % 说明 :1 智能装备 & 机器人销售量和生产量增长较快的主要原因系通用变频器 通用伺服产品产销量增加 2 新能源 & 轨道交通销售量增长较快的主要原因系单价低的产品销售增加 公司订单情况 公司订单 ( 含重大订单及数量分散订单 ) 金额及增减比例销售订单金额 ( 含税 ) 行业本报告期 上年同期 同比增减 (%) 单位 : 万元 智能装备 & 机器人 89, , % 新能源 & 轨道交通 4, , % 合计 93, , % 其中, 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 : 由于轨道交通行业特性, 公司控股子公司经纬轨道的订单执行时间较长, 需根据交付情况分期确认收入,2017 第一季 度年经纬轨道的项目订单情况如下 : 单位 : 万元 项目 本报告期初存量订单 金额 ( 含税 ) 报告期内新增订单金额 ( 含税 ) 报告期内已确认收入的订 单金额 ( 含税 ) 本报告期末存量订单金额 ( 含税 ) 金额 60, , , 本报告期末存量订单中,2016 年 5 月 31 日, 经纬轨道与苏州市轨道交通集团有限公司 ( 最终用户 ) 南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司 ( 车辆承包商 车辆供应商 ) 签订了 苏州市轨道交通 3 号线工程车辆牵引系统采购项目合同文件, 合同金额为人民币 390,410,105 元 + 美元 5,567,804 元, 具体情况详见公司于 2016 年 6 月 3 日在巨潮资讯网披露的公告 : 年 2 月 17 日, 经苏州市轨道交通集团有限公司同意, 本合同中的美元金额 5,567,804 美元, 按本项目开标当日的汇率折算为人民币 35,511,454 元, 本次折算后, 本合同总价为人民币 425,921,559 元 截至本报告期末, 该项目尚未开始交付 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 11

12 重要研发项目的进展及影响 适用 不适用 序号项目研发目的进展情况对公司未来发展的影响 1 MD500 系列小 功率变频器 提升通用变频器产品可靠 性 兼容性, 满足国内外 市场需求 样机优化设计中 提升通用变频器的市场竞争力, 打 造品牌知名度 2 MD810 系列多 传变频器 提升多传产品性能 正样开发和测试中 提升公司产品在多传领域的竞争 力 3 MD880 系列多 传变频器 建立工程传动多传平台 H1~H8 逆变单元 基本整流单元 已经转中试 ; 有源整流测试中 进一步提升公司在过程制造领域 多机传动产品的竞争力 4 新一代伺服驱 动器 下一代小体积 高性能伺 服驱动器 市场批量试机中, 预计 2017 年 5 月底完成转中试 提升通用伺服系统市场竞争力 5 新一代乘用车 电机控制器 研发对标国际一流的乘用 车控制器 B 样开发中, 预计 2017 年完成 B 样 技术验收 全新平台的乘用车电机控制器产 品, 拓展汽车行业乘用车市场 6 地铁牵引系统 国产化 吸收 转化斯柯达的牵引 系统技术, 建立经纬轨道 自主的产品平台 测试阶段, 预计 2017 年 5 月启动 生产 建立经纬自主的高可靠性牵引系 统平台, 为经纬轨道飞跃发展建立 技术基础 7 工业机器人项 目 搭建工业机器人平台总体方案设计中完善公司机器人产品系列 8 第二代喷水织 机控制柜 开发第二代纺织喷水织机 控制系统 样机试制验证阶段, 并小批量订 单发货, 预计 2017 年 6 月前转中 试 提升公司在喷水织机行业的产品 竞争力, 开拓更多大客户市场 9 扶梯变频器项 目 设计开发新一代扶梯产品 方案设计中, 计划 2017 年四季度 转中试 进一步提升公司扶梯行业的竞争 力 10 第三代两象限 控制器 设计开发新一代一体机产 品 进一步提升公司在电梯行业的竞详细设计完成, 初样测试中, 计争力, 巩固电梯一体化产品的领先划 2017 年第三季度转中试优势 12

13 11 电梯视频机 设计开发电梯上应用的视 频机和广告机 初样测试完成, 正样优化中, 计划在 2017 年上半年完成 10.4 寸视频机转中试 开拓电梯行业后市场 报告期内公司的无形资产 核心竞争能力 核心技术团队或关键技术人员 ( 非董事 监事 高级管理人员 ) 等发生重大变化的影响及其应对措施 适用 不适用报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 107,574, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%) 22.76% 与上年同期相比, 本公司前五大供应商排名及名单变化, 主要是公司生产经营及采购策略的变化所致, 对公司未来经营不会产生重大影响 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 108,662, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%) 13.90% 与上年同期相比, 本期公司前 5 大客户名单增加了工业自动化产品及电梯产品部分客户 年度经营计划在报告期内的执行情况 适用 不适用 年经营计划执行情况 2017 年公司围绕提升 快速抓变 能力, 继续推进组织变革 激励变革和行业线运作 通用自动化业务, 为了抓住工控行业回暖而带来的通用自动化产品需求增长的机会, 公司加快 MD500 系列小功率变频器 MD810/880 系列多传变频器 新一代伺服系统及行业专机开发, 贯彻 行业营销 技术营销与品牌营销 工作, 坚持 抓新抓变 和攻关大客户策略, 公司的通用自动化业务 ( 包括通用变频器 通用伺服 PLC&HMI 等产品 ) 取得快速增长, 订单同比增长 80% 以上 电梯一体化业务, 电梯事业部稳步推进组织架构优化工作, 落实攻关行业 TOP 客户 拓展改造市场及海外市场策略, 有序开展新一代一体化控制器开发工作, 电梯一体化产品订单增长超出预期 电液伺服业务, 继续贯彻大客户和油压机行业拓展策略, 加强组织与团队融合, 电液伺服系统产品订单取得较快增长 工业机器人业务, 围绕 整机 + 工艺 策略, 推进工业机器人整机开发和行业工艺技术探索工作, 新行业试机或拓展也得到有效开展, 订单取得较好增长 新能源汽车业务, 密切关注新的补贴政策对新能源商用车的影响, 推进新能源物流车与乘用车的新产品开发和新客户拓展工作 ; 由于受到行业补贴政策退坡影响, 报告期内新能源汽车业务订单受到较大影响, 预计二季度及下半年订单会出现好转 轨道交通业务, 牵引系统国产化项目开发及苏州以外市场开拓工作都在推进过程中 2 未来业务展望 13

14 2017 年是公司质量年, 全面落实提升 产品质量 人才质量 业务质量 体系建设工作 在收入方面, 通过提升 创变与抓变 能力, 快速把握新行业或新技术催生的市场机会 ; 深化 行业营销 技术营销 品牌营销 的经营策略, 促进六大事业部达成业绩目标 在毛利率方面, 通过调整产品结构和推进产品降本工作, 力争保持产品综合毛利率稳定 在费用控制方面, 通过控制传统业务与职能部门的人员数量, 努力将费用控制在合理的范围之内 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素 公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 适用 不适用 (1) 宏观经济波动导致市场需求下滑的风险公司产品所服务的下游行业主要为电梯 注塑机 机床 空压机 纺织 起重 金属制品 电线电缆 印刷包装 建材 冶金 石油 化工 电子设备等, 这些行业与国家宏观经济 固定资产投资 出口等政策密切相关 当宏观经济出现波动时, 这些行业势必会受到较大影响, 从而影响公司产品的市场需求 公司将持续提升核心技术, 缩短与国外主流竞争对手的差距, 继续坚持行业营销 技术营销 进口替代的经营策略, 为行业客户提供有价值的深度解决方案, 提升公司在进口替代过程中的竞争优势 (2) 房地产市场下滑导致电梯行业需求下滑的风险房地产调控政策以及房价下滑的预期, 对房地产市场需求造成了一定影响 由于公司电梯行业产品的销售收入占比较高, 当房地产市场出现下滑时, 公司在电梯行业的销售收入和利润将受到较大影响 公司将不断优化产品销售结构, 加大对新能源汽车 通用自动化业务 工业机器人等领域的拓展力度, 以降低公司对电梯行业的依赖程度 (3) 新能源汽车产业政策调整的风险新能源汽车领域发展前景广阔, 但因行业处于发展初期, 产业格局尚未定型, 产业政策仍需完善与调整 若新能源汽车产业政策出现较大调整, 将影响公司新能源汽车业务 公司将密切关注产业政策变化, 及时调整经营策略, 降低政策调整带来的风险 (4) 竞争加剧及业务结构变化, 导致毛利率下降的风险目前公司在许多行业主要与外资品牌相竞争 在与外资品牌的竞争过程中, 公司依靠差异化的产品 行业解决方案 本土化的服务 较低的成本等优势取得了一定的市场地位, 并使公司产品的综合毛利率保持在 48%-50% 水平 但如果外资品牌调整经营策略 加大本土化经营力度, 则公司面临的竞争势必加剧, 从而导致公司产品的毛利率下降 如果其他内资品牌在技术 产品和经营模式等方面全面跟进, 则公司会面临内资品牌的全面竞争, 从而也会导致产品价格下降, 毛利率下滑 另外, 随着公司轨道交通牵引系统 高压变频器 伺服电机等低毛利率产品的销售比重的增加, 也会对公司的综合毛利率产生影响 公司要继续加大核心技术的研发, 不断坚持产品 经营模式和管理创新, 持续推出高毛利率新产品以及行业深度解决方 14

15 案, 以保持公司产品的综合毛利率的稳定 (5) 应收账款不断增加, 有形成坏账的风险随着公司产品销售规模逐渐增大, 由行业特点导致的应收账款也会逐渐加大 公司会审慎选择合作伙伴和客户, 将资金风险控制放在第一位 (6) 公司规模扩大带来的管理风险近年来随着公司资产规模 人员规模 业务范围的不断扩大, 公司面临的管理压力也越来越大 从新业务的经营模式到人员效率, 无不给公司管理提出了更高的要求 虽然近几年公司不断优化改善公司治理结构, 并且持续引进人才, 努力建立有效的考核激励机制, 但随着经营规模扩大, 仍然存在较大的管理风险 公司会根据业务发展需要, 持续优化组织架构和管理流程, 并积极引进高端管理人才, 以满足公司高速发展过程中的管理需求 (7) 核心技术和人才不足导致公司竞争优势下降的风险虽然公司在一些领域拥有核心技术, 并在部分细分行业形成领先优势, 但总体上看, 公司在电机控制算法 总线技术等核心技术上, 仍然落后于外资主流品牌 随着公司技术创新的深入, 技术创新在深度和广度上都将会更加困难 这一方面需要公司在技术研发方面不断加大投入, 另一方面也加大了公司对高端 综合型技术人才需求 如果公司现有的盈利不能保证公司未来在技术研发方面的持续投入, 不能吸引和培养更加优秀的技术人才, 将会削弱公司的竞争力, 从而影响进口替代经营策略的实施 公司目前拥有一支掌握自动化控制技术的核心技术团队, 对推动公司快速发展起到了关键性的作用 公司会持续进行薪酬变革与合伙人机制优化, 搭建个性化激励体系 ; 不断引进核心技术人才, 完善多层次人才结构, 以促进公司在核心技术方面缩小与外资主流品牌厂商之间的差距 三 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 第三期股权激励计划所涉限制性股票完成授予登记手续, 本次限制性股票授予登记人数共 635 人, 限制性股 2017 年 01 月 17 日票授予登记数量为 53,641,490 股 公司作为有限合伙人使用自有资金向佛山市招科创新智能产业投资基金追加认缴出资 2,000 万元, 追加认缴出 2017 年 01 月 20 日资后公司的合计认缴出资金额为 12,000 万元 截止报告期末, 公司尚未实缴出资 控股子公司江苏经纬轨道交通设备有限公司增资扩股引 2017 年 01 月 20 日入投资者, 庄仲生以现金人民币 6,500 万元作为投资款增资获得经纬轨道 9.1% 股权, 其中,1,500 万元作为经 2017 年 02 月 15 日纬轨道的新增注册资本,5,000 万元计入经纬轨道的资本

16 公积金 报告期内, 该增资扩股事项已完成实缴出资及 工商变更 公司拟在东莞松山湖高新技术产业开发区投资建设研发 2017 年 02 月 27 日运营中心项目, 项目投资总额不低于 3 亿元 报告期内, 公司已与松山湖 ( 生态园 ) 管委会 ) 签署了 项目投资协议, 并在东莞松山湖设立了全资子公司汇川技术 ( 东 2017 年 03 月 14 日莞 ) 有限公司 四 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司于 2017 年 4 月 11 日披露了 关于宁波伊士通技术股份有限公司 2014 年 年业绩承诺完成情况的专项说明 ( 公告链接 : 宁波伊士通技术股份有限公司 ( 以下简称 伊士通 ) 年累计实现净利润 89,094, 元, 未达 年累计净利润不低于 1 亿元人民币的业绩承诺, 承诺方夏擎华 宁波伊士通投资管理有限公司 樊雄飞 胡文良 王锡祥 陈甬 孔红斌 崔理波 胡天慧将通过由宁波伊士通投资管理有限公司向公司转让伊士通的 4.362% 股权进行补偿 截至本报告披露日, 本次股份补偿事宜正处于实施过程中, 公司将根据承诺方补偿股份实施情况履行信息披露义务 五 募集资金使用情况对照表 适用 不适用 单位 : 万元 募集资金总额 185, 报告期内变更用途的募集资金总额 -- 本季度投入募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 -- 累计变更用途的募集资金总额比例 -- 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 承诺投资项目 ( 注释 1) 承诺投资项目小计 超募资金投向 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 (1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额 (2) 已累计投入募集资金总额 122, 截至期末投资进度 (3)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 -- 29, , ,

17 设立全资子公司长春汇通光电技术有限公司 在香港设立全资子公司 苏州汇川企业技术中心 生产大传动变频器项目 生产新能源汽车电机控制器项目 生产光伏逆变器项目 收购宁波伊士通 40% 股权 汇川技术总部大厦 ( 注释 5) 永久补充流动资金归还银行贷款 ( 如有 ) 补充流动资金 ( 如有 ) 超募资金投向小计 否 3, , , % 否 4, , , % 否 21, , , % 否 10, , , % 否 10, , , % 否 20, , , % 否 11, , , % 否 33, , % 30, , , % 2011 年 9 月 2011 年 9 月 2016 年 12 月 31 日 ( 注释 3) 2015 年 6 月 30 日 ( 注释 3) 2015 年 6 月 30 日 ( 注释 3) 2015 年 6 月 30 日 ( 注释 3) 不适用 ( 注释 4) 2019 年 12 月 31 日 注释 2 注释 2 注释 2 否 否否 不适用 不适用 不适用 否 否否 , 是否 否否 不适用 ( 注释 4) 不适用 不适用 ( 注释 4) 不适用 , , , , 合计 , , , , (1) 香港设立全资子公司未达到预计收益, 主要原因系 : 在香港汇川设立之前, 对海外市场的销售是由汇川技术及关联 公司进行 香港汇川设立后, 初期主要是进行海外销售团队的组建和市场的初步开拓, 由于客户原因及公司内部管理 不适用 不适用 否 否 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 需求, 原来由汇川技术及关联公司进行销售和管理的客户, 并没有完全转至香港汇川, 因此部分海外市场的销售收入并未体现在香港汇川的效益中 ; 此外, 香港汇川在欧洲设立的研发中心费用较高, 使得香港汇川的效益未达到预期 ; 目前香港汇川销售团队已逐步稳定, 其本身正在逐渐加大海外市场的开拓力度, 另外原来由汇川技术及关联公司进行销售和管理的海外客户也逐步转至香港汇川, 香港汇川逐渐开始盈利 (2) 生产光伏逆变器项目未达到预计效益, 主要原因是光伏逆变器行业竞争加剧, 产品毛利率低, 公司对光伏行业采取谨慎经营策略, 使得生产光伏逆变器项目未达到预计效益 (3) 生产大传动变频器项目未达预计效益, 主要原因系行业竞争加剧, 销售收入和毛利率未达到预期 (4) 苏州汇川企业技术中心项目未达到计划进度, 主要原因系 : 苏州市 一核四城 城市发展战略的吴中区太湖新城规划 17

18 未明确落地, 本项目的企业技术中心大楼受此影响未能开工建设 为了不影响苏州汇川的产品开发和研发项目进展, 公司在苏州工厂现有场地上进行了本项目涉及的研发实验室建设和实验室研发配置提升, 并对本项目规划招聘的研发人员进行了安排 截至报告期末, 除了企业技术中心大楼尚未落成外, 苏州汇川已建成 EMC 实验室 安规实验室 可靠性实验室及各产品线实验室, 研发人员数量超过 650 人, 已实际承担苏州汇川企业技术中心的任务和职责 公司于 2017 年 4 月 7 日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了 关于对使用超募资金投资的 苏州汇川企业技术中心项目 进行调整的议案, 对项目投资规模和实施计划进行了调整 目前该调整事项尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议 (5) 汇川技术总部大厦项目未达到计划进度, 主要原因系 : 根据深圳市城市轨道交通建设规划, 地铁 22 号线将从本项目地块旁经过, 根据地铁从地上通过或地下通过的不同铺设方式, 深圳市规划与国土资源委员会龙华管理局会对本项目的具体建设方案作不同的要求 截至 2016 年末, 由于地铁线路铺设方式未确定, 致使本项目的建设方案在 2016 年内未能确定 2017 年 3 月, 经过本项目地块的地铁线路铺设方式已经确定, 公司已将本项目建设方案提交深圳市规划与国土资源委员会龙华管理局审核, 并进行了相关水保 人防 环保 防雷等报建工作 公司将积极推动本项目各项工作, 力争按计划完成本项目的建设 项目可行性发 生重大变化的 无 情况说明 ( 一 ) 公司第一届董事会第十四次会议决定使用超募资金 15,000 万元暂时补充流动资金,2011 年 3-4 月, 实际使用超募 资金 12, 万元暂时补充流动资金,2011 年 7-8 月归还超募资金 7, 万元至募集资金专户, 剩余 5, 万 超募资金的金 额 用途及使 用进展情况 元根据公司第二届董事会第二次会议决在 2011 年转为永久补充流动资金 ( 二 ) 公司第一届董事会第十六次会议审议通过了 关于使用部分超募资金在香港设立全资子公司的议案, 同意以超募资金出资 5,000 万港币 ( 折合人民币约 4,250 万元, 以实际投资时汇率折算额为准 ), 在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司 2011 年实际使用超募资金 4, 万元 ( 按实际投资时汇率约折港币为 4,988 万 ) 投入香港子 公司, 该投资款已存放于香港子公司募集资金专户, 将用于香港子公司支付进口物料款 员工薪酬 海外投资款 铺 底流动资金 办公场所租赁及设备购置等 根据公司第二届董事会第十九次会议决议通过的 关于调整募投项目汇川 18

19 技术 ( 香港 ) 有限公司资金使用结构的议案, 将香港汇川原计划用于支付进口物料的 1500 万港币调整为 铺底流动资金 项目支出 截至本报告期末公司实际使用超募资金 3, 万元, 其余存在募集资金专户 ( 三 ) 公司第一届董事会第十七次会议审议通过了 关于使用部分超募资金投资设立全资子公司暨收购长春市汇通电子有限责任公司整体资产的议案, 同意使用超募资金 3,000 万元设立全资子公司 截至本报告期末公司实际使用超募资金 3,000 万元 ( 四 ) 公司第二届董事会第二次会议决议审议通过了 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案, 同意使用 30,000 万元超募资金永久用于补充流动资金 将第一届董事会第十四次会议公告使用的用于暂时补充流动资金的 15,000 万元转为永久补充流动资金, 同时新增 15,000 万元用于永久补充流动资金 截至本报告期末实际使用 30,000 万元, 其余存在募集资金专户 ( 五 ) 公司第二届董事会第二次会议审议通过了 关于使用部分超募资金用于苏州汇川企业技术中心项目的议案 关于使用部分超募资金用于生产大传动变频器项目的议案 关于使用部分超募资金用于生产新能源汽车电机控制器项目的议案 关于使用部分超募资金用于生产光伏逆变器项目的议案 关于缴付子公司苏州汇川技术有限公司剩余出资额的议案, 拟使用超募资金中的 21,529 万元用于苏州汇川企业技术中心项目 ; 拟使用超募资金中的 10,172 万元用于年产 600 台 / 套大传动变频器项目 ; 拟使用超募资金中的 10,674 万元用于年产 4 万台 / 套新能源汽车电机控制器项目 ; 拟使用超募资金中的 20,658 万元用于年产 8,000 台 / 套光伏逆变器项目 截至本报告期末, 上述项目完成进度分别为苏州汇川企业技术中心 43.05%, 生产大传动变频器项目 88.86%, 生产新能源汽车电机控制器项目 99.94%, 生产光伏逆变器项目 83.08% ( 六 ) 公司第二届董事会第十九次会议审议通过了 关于使用部分超募资金收购宁波伊士通技术股份有限公司 40% 股权的议案, 同意使用超募资金中的 11,000 万元收购宁波伊士通技术股份有限公司 40% 股权 截至本报告期末公司实际使用超募资金 11,000 万元 ( 七 )2015 年 11 月 11 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了 深圳市汇川技术股份有限公司关于使用部分超募资金建设总部基地的议案, 项目拟使用超募资金中的 33,000 万元 截至本报告期末公司实际使用超募资金 万元, 其余存在募集资金专户 ( 八 ) 截至 2017 年 03 月 31 日止, 超募资金余额为 63, 万元 ( 不含利息收入 理财收益 理财收益再次投资的理财本金, 含募集资金本金投资的理财本金 35, 万元 ) 募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况 经公司于 2012 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过, 公司拟通过转让的方式, 将公司在建设 生产高性能伺服系统 和 生产稀土永磁同步电机直驱系统 项目过程中使用募集资金购买的全部与电机生产相关的设备转移至子公司江苏汇程电机有限公司 ( 以下简称 江苏汇程 ), 并由江苏汇程在江苏泰州实施电机产品的生产, 转让价格经评估后确定 上述议案于 2012 年 7 月 20 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过 经公司 2012 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过, 将募集资金投资项目之 生产高性能伺服系统 生产稀土永磁同步电机直驱系统 这两个募投项目中的伺服电机和直驱电机产品的实施主体由子公司苏州汇川变更为子公司江苏汇程, 其项目设计 资金使用未改变, 该变更内容于 2012 年 7 月 20 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过 募集资金投资 项目先期投入 公司 2010 年度存在以自有资金投入募集资金投资项目的情况, 截至本报告期末已超过规定的置换时间, 不再进行置换 及置换情况 用闲置募集资 金暂时补充流 2011 年 3 月 5 日, 公司第一届董事会第十四次会议审议通过了 关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案, 经全体董事表决, 一致同意使用 15,000 万元超募资金用于暂时补充流动资金, 使用期限不超过董事会批准之日起 6 个 19

20 动资金情况 月 2011 年 3-4 月, 实际使用超募资金 12, 万元暂时补充流动资金,2011 年 7-8 月归还超募资金 7, 万元 至募集资金专户, 剩余 5, 万元根据公司第二届董事会第二次会议决议在 2011 年度永久补充流动资金 生产高性能变频器 生产电梯一体化控制系统 生产高性能伺服系统 生产稀土永磁同步电机直驱系统 企业技术中心建设和营销网络中心六个承诺募投项目均已完成项目建设, 节余资金共计 :7, 万元, 其中节余本金 7, 万元, 占计划募集资金总额 24.80%; 利息 万元 募集资金节余的主要原因 : ( 一 ) 募投项目存在后期尚需支付的质保金合计 1, 万元, 未来公司将以自有资金予以支付 ( 二 ) 公司 2010 年度存在以自有资金投入募投项目的情况, 公司未进行置换的金额 2, 万元 项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 ( 三 ) 公司募投项目实际节余本金约为 2, 万元, 占计划募集资金总额 9.01%, 主要是因为在项目建设过程中, 受经济环境影响, 建造材料价格处于下降趋势, 同时公司进一步加强了项目费用控制 监督和管理, 减少了项目总开 支 ; 在保证项目质量的前提下, 公司对市场进行了较为充分的调研, 采购优质且具有价格优势的国内设备, 降低了设 备采购成本 2012 年 10 月 24 日, 公司第二届董事会第十次会议审议通过了 关于将募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案, 公司将生产高性能变频器 生产电梯一体化控制系统 生产高性能伺服系统 生产稀土永磁同步电机直驱系统 企业技术中心建设 营销网络中心公司合计节余募集资金 7, 万元 ( 含利息 ) 用于永久性补充流动资金 尚未使用的募 集资金用途及 尚未使用的募集资金有 35, 万元用于保本理财投资, 其余 27, 万元仍存放于募集资金专用账户 去向 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 无 情况 注释 1. 截至 2012 年 12 月 31 日, 公司六个承诺投资项目即 生产高性能变频器 生产电梯一体化控制系统 生产高性能伺服系统 生产稀土永磁同步电机直驱系统 企业技术中心建设和营销网络中心 已经完成项目建设, 相关结余资金已用于永久补充流动资金, 自 2013 年 1 月 1 日开始, 公司已不再对该六个项目的投入金额 项目进度等进行披露 在公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 第十一节之 五 ( 二 ) 募集资金运用对公司经营成果的影响 部分, 公司对 生产高性能变频器 生产电梯一体化控制系统 生产高性能伺服系统 生产稀土永磁同步电机直驱系统 四个项目在 2011 年 年的效益情况进行了预测 截至 2013 年 12 月 31 日止, 公司已完成 上述四个项目是否达到预计效益 的披露 自 2014 年 1 月 1 日开始, 公司将不再对该四个项目是否达到预计效益进行披露 截至 2015 年 12 月 31 日止, 公司已完成上述四个项目实现的效益的披露, 自 2016 年 1 月 1 日开始, 公司不再对该四个项目实现的效益进行披露 注释 2. 公司 关于使用超募资金成立长春市汇通光电技术有限公司暨收购长春市汇通电子有限责任公司整体资产的可行性报告 之 6.2 主营业务收入预测与财务效益分析 部分对 设立全资子公司长春汇通光电技术有限公司 项目在 2011 年 年的效益情况进行了预测 截至 2013 年 12 月 31 日止, 公司已完成该项目 是否达到预计效益 的披露 自 2014 年 1 月 1 日开始, 公司将不再对该项目是否达到预计效益进行披露 截至 2015 年 12 月 31 日止, 公司已完成该项目实现的效益的披露, 自 2016 年 1 月 1 日开始, 公司不再对该项目实现的效益进行披露 注释 3. 经公司第二届董事会第二十三次会议审议, 使用超募资金投资的 苏州汇川企业技术中心 达到预定可使用状态 20

21 日期由 2014 年 6 月 30 日变更为 2016 年 12 月 31 日 ; 生产大传动变频器项目 生产新能源汽车电机控制器项目 生产光伏逆变器项目 的达到预定可使用状态日期由 2014 年 6 月 30 日变更为 2015 年 6 月 30 日 注释 4. 超募资金项目 收购宁波伊士通技术股份有限公司 40% 股权 为使用超募资金收购股权事项, 达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 为 不适用 注释 5:2015 年 11 月 11 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了 深圳市汇川技术股份有限公司关于使用部分超募资金建设总部基地的议案, 项目拟使用超募资金中的 33,000 万元 六 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用 七 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 八 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 九 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 21

22 第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 深圳市汇川技术股份有限公司 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 1,517,602, ,707,827, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,110,502, ,810, 应收账款 862,689, ,130,722, 预付款项 24,338, ,914, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 52,195, ,485, 应收股利其他应收款 38,909, ,107, 买入返售金融资产存货 876,111, ,045, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,042,050, ,726,407, 流动资产合计 6,524,400, ,390,320, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 14,532, ,532,

23 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 201,239, ,251, 投资性房地产固定资产 646,305, ,018, 在建工程 12,617, ,424, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 283,850, ,811, 开发支出商誉 311,429, ,429, 长期待摊费用 7,449, ,545, 递延所得税资产 71,996, ,251, 其他非流动资产 52,930, ,285, 非流动资产合计 1,602,352, ,583,551, 资产总计 8,126,752, ,973,872, 流动负债 : 短期借款 99,050, ,132, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 499,843, ,250, 应付账款 580,407, ,830, 预收款项 157,974, ,991, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 186,882, ,239, 应交税费 62,232, ,246, 应付利息 23

24 应付股利 1,294, ,294, 其他应付款 682,434, ,879, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 13,000, ,000, 其他流动负债 469,732, ,732, 流动负债合计 2,752,851, ,855,596, 非流动负债 : 长期借款 11,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 38,777, ,513, 递延收益 85,229, ,015, 递延所得税负债 1,453, ,453, 其他非流动负债非流动负债合计 125,460, ,982, 负债合计 2,878,311, ,991,578, 所有者权益 : 股本 1,665,111, ,659,882, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,362,653, ,280,248, 减 : 库存股 575,675, ,813, 其他综合收益 16,032, ,406, 专项储备盈余公积 352,852, ,852,

25 一般风险准备未分配利润 2,113,666, ,941,214, 归属于母公司所有者权益合计 4,934,642, ,715,791, 少数股东权益 313,798, ,501, 所有者权益合计 5,248,440, ,982,293, 负债和所有者权益总计 8,126,752, ,973,872, 法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘迎新 2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 1,157,225, ,201,376, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 311,800, ,471, 应收账款 111,511, 预付款项 34, , 应收利息 46,882, ,131, 应收股利其他应收款 18,354, ,137, 存货 7,546, ,058, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,389,913, ,343,252, 流动资产合计 3,043,268, ,936,897, 非流动资产 : 可供出售金融资产 14,532, ,532, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,846,315, ,847,827, 投资性房地产固定资产 40,109, ,192,

26 在建工程 1,105, ,105, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 94,247, ,624, 开发支出商誉长期待摊费用 22, , 递延所得税资产 8,541, ,261, 其他非流动资产 4,760, ,747, 非流动资产合计 2,009,635, ,009,360, 资产总计 5,052,904, ,946,257, 流动负债 : 短期借款 50, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 2,761, ,413, 应付账款 8,120, ,966, 预收款项 3,145, ,489, 应付职工薪酬 68,226, ,952, 应交税费 17,843, ,699, 应付利息应付股利 1,294, ,294, 其他应付款 579,102, ,919, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 680,543, ,734, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股 26

27 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 49,997, ,027, 递延所得税负债 1,453, ,453, 其他非流动负债非流动负债合计 51,450, ,480, 负债合计 731,994, ,215, 所有者权益 : 股本 1,665,111, ,659,882, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,328,772, ,270,164, 减 : 库存股 575,675, ,813, 其他综合收益 14,218, ,579, 专项储备盈余公积 352,852, ,852, 未分配利润 1,535,629, ,471,376, 所有者权益合计 4,320,910, ,234,042, 负债和所有者权益总计 5,052,904, ,946,257, 法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘迎新 3 合并利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 781,883, ,698, 其中 : 营业收入 781,883, ,698, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 684,614, ,090,

28 其中 : 营业成本 417,769, ,177, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 8,560, ,250, 销售费用 84,020, ,929, 管理费用 184,294, ,394, 财务费用 -10,028, ,661, 资产减值损失 -1, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 7,988, ,403, 的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企业 -2,012, , 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 105,257, ,012, 加 : 营业外收入 93,702, ,161, 其中 : 非流动资产处置利得 6,269, , 减 : 营业外支出 97, , 其中 : 非流动资产处置损失 22, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 198,863, ,076, 减 : 所得税费用 21,317, ,620, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 177,545, ,455, 归属于母公司所有者的净利润 172,451, ,587, 少数股东损益 5,094, ,868, 六 其他综合收益的税后净额 -1,373, , 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -1,373, , ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其 他综合收益 28

29 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他 综合收益 -1,373, , 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 -12, , 其他 -1,360, 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 176,172, ,382, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 171,078, ,513, 归属于少数股东的综合收益总额 5,094, ,868, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0 元 法定代表人 : 朱兴明 主管会计工作负责人 : 刘迎新 会计机构负责人 : 刘迎新 4 母公司利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 95,195, ,176, 减 : 营业成本 1,080, , 税金及附加 1,975, ,723, 销售费用 27,162, ,274,

30 管理费用 64,470, ,234, 财务费用 -9,425, ,260, 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 5,246, ,268, 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 -2,012, , 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 15,179, ,590, 加 : 营业外收入 56,279, ,721, 其中 : 非流动资产处置利得 2, 减 : 营业外支出 20, , 其中 : 非流动资产处置损失 20, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 71,438, ,275, 减 : 所得税费用 7,185, ,319, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 64,253, ,956, 五 其他综合收益的税后净额 -1,360, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其 他综合收益 -1,360, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 30

31 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他 -1,360, 六 综合收益总额 62,892, ,956, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘迎新 5 合并现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 636,889, ,669, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额 金 收到原保险合同保费取得的现 收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 74,308, ,782, 金 收到其他与经营活动有关的现 25,123, ,894, 经营活动现金流入小计 736,321, ,346, 购买商品 接受劳务支付的现金 320,990, ,434, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增 加额 31

32 金 支付原保险合同赔付款项的现 支付利息 手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 现金 支付给职工以及为职工支付的 179,362, ,258, 支付的各项税费 120,985, ,713, 金 支付其他与经营活动有关的现 110,418, ,938, 经营活动现金流出小计 731,755, ,344, 经营活动产生的现金流量净额 4,565, ,002, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,008,635, ,568, 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 7,408, , 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 金 收到其他与投资活动有关的现 168,125, ,593, 投资活动现金流入小计 1,184,170, ,085,166, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 26,372, ,707, 投资支付的现金 1,295,745, ,170, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 金 支付其他与投资活动有关的现 686,038, ,520, 投资活动现金流出小计 2,008,156, ,008,398, 投资活动产生的现金流量净额 -823,985, ,768, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 121,491, ,993, 其中 : 子公司吸收少数股东投资 收到的现金 66,000, 取得借款收到的现金 5,939, ,000,

33 金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 790, ,576, 筹资活动现金流入小计 128,221, ,570, 偿还债务支付的现金 22,080, 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 309, , 其中 : 子公司支付给少数股东的 股利 利润 金 支付其他与筹资活动有关的现 60,731, 筹资活动现金流出小计 22,390, ,911, 筹资活动产生的现金流量净额 105,831, ,340, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -123, , 五 现金及现金等价物净增加额 -713,713, ,346, 加 : 期初现金及现金等价物余额 878,304, ,606, 六 期末现金及现金等价物余额 164,591, ,952, 法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘迎新 6 母公司现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 150, ,382, 收到的税费返还 53,538, ,966, 金 收到其他与经营活动有关的现 12,933, ,840, 经营活动现金流入小计 66,623, ,189, 购买商品 接受劳务支付的现金 75, 现金 支付给职工以及为职工支付的 46,329, ,677, 支付的各项税费 42,584, ,448, 金 支付其他与经营活动有关的现 48,933, ,466,

34 经营活动现金流出小计 137,847, ,668, 经营活动产生的现金流量净额 -71,224, ,520, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 461,122, ,223, 取得投资收益收到的现金 14,694, ,617, 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 4,600, ,500, 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 金 收到其他与投资活动有关的现 45,485, ,122, 投资活动现金流入小计 525,902, ,462, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 8,759, ,560, 投资支付的现金 501,400, ,280, 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 金 支付其他与投资活动有关的现 574,000, ,000, 投资活动现金流出小计 1,084,159, ,840, 投资活动产生的现金流量净额 -558,256, ,622, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 55,491, ,993, 取得借款收到的现金 50, 发行债券收到的现金 金 收到其他与筹资活动有关的现 790, 筹资活动现金流入小计 56,331, ,993, 偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金 金 支付其他与筹资活动有关的现 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 56,331, ,993, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 ,

35 影响五 现金及现金等价物净增加额 -573,150, ,139, 加 : 期初现金及现金等价物余额 598,595, ,161, 六 期末现金及现金等价物余额 25,444, ,300, 法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘迎新 二 审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 深圳市汇川技术股份有限公司 二〇一七年四月二十五日 35