目录 第一节重要提示 释义...3 第二节公司基本情况简介...6 第三节董事会报告 第四节重要事项 第五节股份变动及股东情况 第六节董事 监事 高级管理人员情况 第七节财务报告 第八节备查文件目录

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2 目录 第一节重要提示 释义...3 第二节公司基本情况简介...6 第三节董事会报告 第四节重要事项 第五节股份变动及股东情况 第六节董事 监事 高级管理人员情况 第七节财务报告 第八节备查文件目录

3 第一节重要提示 释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性 完整性承担个别及连带责任 本公司没有董事 监事 高级管理人员声明对 2014 年半年度报告内容的真实性 准确性和完整性无法保证或存在异议 公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司负责人朱兴明 主管会计工作负责人刘迎新及会计机构负责人刘金万声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 完整 公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 公司 2014 年半年度财务报告未经会计师事务所审计 3

4 释义 释义项 指 释义内容 汇川技术 / 公司 / 本公司 指 深圳市汇川技术股份有限公司 汇川投资 指 深圳市汇川投资有限公司, 本公司第一大股东 汇川信息 指 深圳市汇川信息技术有限公司, 本公司全资子公司 汇川控制 指 深圳市汇川控制技术有限公司, 本公司控股子公司 默纳克 指 苏州默纳克控制技术有限公司, 本公司全资子公司 苏州汇川 指 苏州汇川技术有限公司, 本公司控股子公司 沈阳汇川 指 沈阳汇川起重机控制技术有限公司, 本公司控股子公司 香港汇川 指 汇川技术 ( 香港 ) 有限公司, 本公司全资子公司 长春汇通 指 长春汇通光电技术有限公司, 本公司全资子公司 北京汇川 指 北京汇川汇通科技有限公司, 本公司控股子公司 杭州汇坤 指 杭州汇坤控制技术有限公司, 本公司控股子公司 江苏汇程 指 江苏汇程电机有限公司, 本公司控股子公司 微特利 指 江苏微特利电机制造有限公司 上海默贝特 指 上海默贝特电梯技术有限公司 贝思特 指 上海贝思特电气有限公司 南京汇川 指 南京汇川工业视觉技术开发有限公司 宁波伊士通 指 宁波伊士通技术股份有限公司 恩格瑞斯 指 宁波恩格瑞斯信息技术有限公司 中微控 指 宁波高新区中微控科技有限公司 苏州汇川电子 指 苏州汇川电子制造有限公司 低压变频器 指 把电压与频率固定不变的交流电, 变换为电压和频率可变交流电的装 置, 变频器一般用于控制交流电机的转速或者输出转矩 输入电压不 高于 690V 的变频器为低压变频器 高压变频器指针对 3kV 至 10kV 等高电压环境下运行的电动机而开发的变频器 一体化及专机 伺服系统 直驱电机 指 指 指 在公司通用产品的基础上, 针对某些行业的特殊需求, 开发的集控制与驱动于一体的产品 这些产品是针对行业特别开发的, 具有一定的行业专用性以物体的位移 角度 速度为控制量组成的能够跟踪目标任意位置变化的自动化控制系统接驱动式电机的简称. 主要指电机在驱动负载时, 不需经过传动装置 ( 如传动皮带等 ) PLC 指 ProgrammableLogicController, 即可编程逻辑控制器 OEM 指 OriginalEquipmentManufacturer, 原始设备制造商 4

5 EU 指 EndUser, 最终用户 工控 指 工业自动化控制 稀土永磁同步电机 指 转子用稀土永磁材料制成的同步电机 HMI 指 HumanMachineInterface, 即 " 人机接口 ", 也叫人机界面 触摸屏 编码器 指 电机用编码器, 把角位移或直线位移信号进行编码处理后输出电信号 的一种装置 5

6 第二节公司基本情况简介 一 公司信息 股票简称汇川技术股票代码 公司的中文名称公司的中文简称 ( 如有 ) 公司的外文名称 ( 如有 ) 公司的外文名称缩写 ( 如有 ) 公司的法定代表人注册地址 深圳市汇川技术股份有限公司汇川技术 Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd Inovance 朱兴明深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园 E 栋厂房 楼 注册地址的邮政编码 办公地址 深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园 E 栋厂房 楼 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 ir@inovance.cn 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名宋君恩吴妮妮 联系地址 深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工 业园 E 栋厂房 楼 深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工 业园 E 栋厂房 楼 电话 传真 电子信箱 songjunen@inovance.cn wunini@inovance.cn 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点 证券时报 中国证券报 上海证券报 公司董事会秘书办公室 ( 深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园 E 栋厂房 2 楼 ) 6

7 四 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入 ( 元 ) 1,039,649, ,498, % 归属于上市公司普通股股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 ( 元 ) 301,814, ,804, % 289,622, ,229, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 71,786, ,335, % 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 9.49% 8.13% 1.36% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 9.11% 7.82% 1.29% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 3,805,165, ,795,331, % 归属于上市公司普通股股东的所有者权益 ( 元 ) 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 3,057,435, ,071,730, % % 说明 : 本报告期因公积金转增股本及股权激励行权, 股本总额发生变化 上年同期的 基本每股收益 和 稀释每股收益 根据变更后的股本总额进行加权计算 ; 上年同期的 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量 未进行调整列报 详细计算过程请通过本报告第七节财务报告之 七 合并财务报表主要项目注释 41 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 进行查阅 截止披露前一交易日的公司总股本 : 截止披露前一交易日的公司总股本 ( 股 ) 781,710,825 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股 增发 配股 股权激励行权 回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 是 否 7

8 五 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 287, 越权审批或无正式批准文件的税收返还 减免 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 14,875, 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,121, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减 : 所得税影响额 2,522, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 1,570,

9 合计 12,192, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 六 重大风险提示 (1) 宏观经济波动导致市场需求下滑的风险公司产品所服务的下游行业主要为电梯 注塑机 机床 空压机 纺织 起重 金属制品 电线电缆 印刷包装 建材 冶金 石油 化工 电子设备等, 这些行业与国家宏观经济 固定资产投资 出口等政策密切相关 当宏观经济出现波动时, 这些行业势必会受到较大影响, 从而影响公司产品的市场需求 公司将持续提升核心技术, 缩短与国外主流竞争对手的差距, 提升公司在进口替代过程中的竞争优势 (2) 房地产市场下滑导致电梯行业需求下滑的风险房地产调控政策以及房价下滑的预期, 对房地产市场需求造成了一定影响 由于公司电梯行业产品的销售收入占比较高, 当房地产市场出现下滑时, 公司在电梯行业的销售收入和利润将受到较大影响 公司将不断优化产品销售结构, 加大对节能环保 高端装备 新能源等领域的拓展力度, 以降低公司产品对电梯行业的依赖程度 (3) 竞争加剧导致毛利率下降的风险目前公司在许多行业主要与外资品牌相竞争 在与外资品牌的竞争过程中, 公司依靠差异化的产品 行业解决方案 本土化的服务 较低的成本等优势取得了一定的市场地位, 并使公司产品的综合毛利率保持在 50% 以上水平 但如果外资品牌调整经营策略 加大本土化经营力度, 则公司面临的竞争势必加剧, 从而导致公司产品的毛利率下降 另外, 如果其他内资品牌在技术 产品和经营模式等方面全面跟进, 则公司会面临内资品牌的全面竞争, 从而也会导致产品价格下降, 毛利率下滑 随着公司光伏逆变器 高压变频器 伺服电机等低毛利率产品的销售比重的增加, 也会对公司的综合毛利率产生影响 公司要继续加大核心技术的研发, 不断坚持产品 经营模式和管理创新, 持续推出高毛利率新产品, 以保持公司产品的综合毛利率的稳定 (4) 应收账款不断增加, 有形成坏账的风险随着公司光伏逆变器 高压变频器等产品销售规模逐渐增大, 由其行业特点导致的应收账款也会逐渐增加 特别是光伏行业, 由于对资金需求很大, 一旦光伏企业的资金链发生断裂, 势必对公司的应收账款产生影响 公司会审慎选择合作伙伴和客户, 将资金风险控制放在第一位 9

10 第三节董事会报告 一 报告期内财务状况和经营成果 1 报告期内总体经营情况 (1) 经营情况回顾 报告期内, 公司实现营业收入 103, 万元, 较上年同期增长 48.20%; 实现营业利润 27, 万元, 较上年同期增长 27.18%; 实现净利润 31, 万元, 同比增长 39.38% 市场方面 : 虽然受到宏观经济和房地产市场影响, 但公司的电梯一体化 通用变频器 PLC 等产品凭借产品和品牌优势, 仍然保持稳健增长 通用伺服系统凭借产品性能 整体解决方案 服务 成本等优势, 在重点行业拓展和大客户突破方面取得较好进展, 销售收入实现快速增长 高压大传动产品凭借矢量控制 三电平拓扑 大功率同步机等技术优势, 在节能和工艺型市场都取得快速发展, 产品品牌也到极大提升 在电梯行业, 多产品组合销售和大客户攻关的经营策略得到有效落实, 电气大配套 编码器等新产品增长迅速, 一些目标大客户的市场份额也得到了提升 在纺织行业, 通过专机和系统解决方案, 不仅在织机领域实现批量销售, 而且也与一些行业大客户建立了良好的互动关系, 为进一步拓展纺织行业打下良好基础 在新能源汽车领域, 继续巩固与重点客户的合作, 并积极拓展低速车市场, 销售收入也实现快速增长 研发方面 : 公司在上半年加大了机器人专用控制器 新能源汽车电子 工程传动 通用伺服等产品的研发投入, 新产品开发和技术攻关项目进展顺利 在产品固本方面, 重点落实老产品问题改进和产品易用性提升工作, 并取得较好效果 在组织建设方面, 对研发的人才结构进行盘点和优化, 同时也对研发部的组织架构进行了调整 管理优化方面 : 苏州工厂扩建工程项目按计划进行 ; 薪酬体系优化项目已经完成 ; 供应链优化项目也得到了实施 (2) 主要财务数据同比变动情况 1) 资产负债表项目重大变动情况及原因 资产负债表项目期末余额期初余额 较期初增 减 变动原因 10

11 应收账款 480,681, ,934, % 报告期内, 公司销售收入增加 预付款项 59,499, ,320, % 报告期内, 公司增加了部分原材料预付款 在建工程 139,502, ,517, % 报告期内, 苏州汇川 扩建项目一期 持续建设 应付职工薪酬 58,475, ,526, % 报告期内, 上年计提的年终奖已经发放 应交税费 37,923, ,549, % 其他应收款 17,996, ,059, % 年底计提的应交企业所得税已经缴纳 ; 2 报告期内, 公司授予股票期权的员工部分行权, 产生的可税前抵扣费用增加, 使得应交所得税减少 报告期内, 公司经营性其他应收款, 特别是投标保证金增加 其他流动资产 73,840, ,532, % 报告期内, 公司开展理财业务, 期末理财产品余额增加 实收资本 ( 或股 本 ) 781,223, ,800, % 报告期内, 公司以资本公积转增股本及部分员工行权 2) 利润表项目重大变动情况及原因 利润表项目本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 1,039,649, ,498, % 1 汽车电子 光伏 通用伺服等产品收入快速增长 ; 2 本报告期较上年同期增加子公司宁波伊士通 营业成本 516,042, ,113, % 本报告期收入较上年同期增加, 成本相应增加 销售费用 94,740, ,545, % 管理费用 166,808, ,771, % 财务费用 -30,779, ,705, % 所得税费用 31,421, ,946, % 研发投入 105,429, ,676, % 报告期内, 公司收入增加, 销售人员较上年同期有所增加, 相应的人员费用 差旅费 运杂费等相应增加 1 本报告期管理人员 研发人员较上年同期增加, 相应的人员费用 差旅费等增加 ; 2 本报告期研发投入材料费用较上年同期增加 报告期内, 银行定期存款较上年同期有所减少, 计提的利息减少报告期内, 公司授予股票期权的员工部分行权, 产生的可税前抵扣费用增加, 使得所得税费用减少 1 研发人员较上年同期增加, 相应的工资 福利费用 差旅费等费用也增加 ; 2 本报告期研发投入材料费用较上年同期增加 营业税金及附加 8,685, ,045, % 报告期内, 收入增长, 相关税金相应增加 资产减值损失 10,957, ,361, % 报告期内, 应收款项增加, 期末计提坏账准备增加 营业外收入 74,072, ,346, % 报告期内, 收到的增值税退税等政府补助增加 少数股东损益 14,494, ,134, % 1 本报告期较上年同期新增子公司伊士通, 相应少数股东 损益增加 ; 2 本报告期子公司汇川控制 江苏汇程利润较上年同期增 11

12 加, 相应少数股东损益增加 其他综合收益 -7,325, , % 1 报告期内, 因员工行权, 冲减上年度确认的与股票期权可抵扣费用相关的其他综合收益 ; 2 报告期内, 人民币对美元及港币贬值, 导致香港汇川报表折算差额增加 投资收益 707, 报告期内, 本公司购买理财产品到期取得理财收益 3) 现金流量表项目重大变动情况及原因 现金流量表项目本报告期上年同期同比增减变动原因 经营活动产生的现金 流量净额 71,786, ,335, % 1 现金流入 : 现金及汇票回款增幅与收入增长基本同步, 但汇票背书支付增加, 导致汇票到期托收增幅减少 ; 2 现金流出 : 公司经营规模扩大, 现金支付的材料款 人员薪酬 税费等增加 投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 255,764, ,756, % 报告期内, 公司收回定期银行存款较上期增加 -334,406, ,067, % 报告期内, 公司支付股利增加 -6,850, ,658, % 报告期内, 经营活动及筹资活动现金流量净额减少 2 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内, 公司实现营业收入 103, 万元, 较上年同期增长 48.20%; 实现营业利润 27, 万元, 较上年同期增长 27.18%; 实现净利润 31, 万元, 同比增长 39.38% 公司业绩出现增长的原因为 :2014 年上半年, 汽车电子 光伏逆变器 通用伺服等产品收入表现较好, 使得营业收入同比取得较快增长, 且本报告期营业外收入较上年同期增长较快 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 适用 不适用数量分散的订单情况 适用 不适用单位 : 万元 行业 本报告期 销售订单金额 ( 含税 ) 上年同期 同比增减 (%) 12

13 工业自动化 112, , % 新能源 12, , % 合计 124, , % 3 主营业务经营情况 (1) 主营业务的范围及经营情况 公司是专门从事工业自动化控制产品的研发 生产和销售的高新技术企业, 主要产品有变频器 伺服 PLC 稀土永磁同步电机 电动汽车电机控制器 光伏逆变器等, 主要服务于装备制造业 节能环保 新能源三大领域, 产品已经广泛应用于电梯 机床 空压机 金属制品 电线电缆 印刷包装 纺织化纤 塑胶 建材 起重 冶金 煤矿 市政 化工 电力 汽车等行业 产品类别主营产品系列应用行业 / 领域 变频器类 中低压变频器 机床 空压机 金属制品 电线电缆 印刷包装 纺织化纤 塑胶 建材 起重 煤矿 冶金 化工 市政等 运动控制类 控制技术类 新能源类 电梯一体化控制产品高压变频器专用伺服系统通用伺服系统可编程逻辑控制器人机界面电梯物联网产品新能源汽车电机控制器光伏逆变器 多向变换器 储能变流器 电梯冶金 石化 煤矿 电力 建材等注塑机 电子设备 机械手 印刷 包装 机床 纺织 食品等印刷 包装 机床 纺织 汽车制造 电力等新能源汽车 光伏 传感器类编码器 开关电梯 机床 纺织 电子设备等 (2) 主营业务构成情况 营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比上年 同期增减 (%) 营业成本比上年 同期增减 (%) 毛利率比上年同 期增减 (%) 分行业工业自动化 889,992, ,630, % 30.34% 37.88% -2.66% 新能源 149,657, ,412, % % % % 分产品 13

14 变频器类 616,173, ,417, % 19.05% 22.81% -1.43% 运动控制类 155,121, ,859, % 22.13% 26.45% -1.74% 控制技术类 33,011, ,966, % 14.38% 24.05% -3.53% 新能源类 149,657, ,412, % % % % 传感器类 9,576, ,200, % 40.74% 33.50% 2.95% 其他 76,109, ,186, % % % -9.82% 分地区华南 232,792, ,745, % 26.34% 23.60% 1.02% 华东 592,472, ,745, % 44.68% 63.44% -5.98% 华北 42,172, ,182, % 35.34% 26.96% 2.85% 中西部 125,584, ,134, % % % -7.40% 东北 29,277, ,500, % 90.78% % -3.88% 海外 17,349, ,733, % 87.01% 61.22% 6.21% 合计 1,039,649, ,042, % 48.20% 60.21% -3.72% 说明 : 由于销售结构的变化, 导致新能源类产品的综合毛利率下降 个百分点 4 其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 适用 不适用主营业务或其结构发生重大变化的说明 适用 不适用主营业务盈利能力 ( 毛利率 ) 与上年度相比发生重大变化的说明 适用 不适用报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 5 公司前 5 大供应商或客户的变化情况 报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响 适用 不适用前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 126,157, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%) 23.95% 报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响 适用 不适用与上年同期相比, 本期前 5 大客户发生变化不会对公司实际经营造成影响 发生变化的原因 : 新能源相关产品较上年同期大幅增长 14

15 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 213,785, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%) 20.56% 6 主要参股公司分析 适用 不适用 主要参股公司情况 公司名称 主要产品或服务 净利润 苏州汇川 工业自动化控制产品的研发 生产和销售 177,093, 汇川控制 宁波伊士通 工业自动化软件 可编程控制器 触摸屏 仪器仪表 工业控制设备的开发与销售工业自动化设备 电子元器件 电器 能源与环保设备 通讯设备 仪器设备 电子计算机 电机 数控设备及配件 软件产品的研究开发 制造 批发 零售 12,425, ,606, 江苏汇程电机及其部件制造销售 4,907, 默贝特 立体停车库 电梯 自动扶梯的控制设备 电子电器产品 五金电器部件制 造 加工 销售 2,371, 长春汇通传感器产品的研发 生产和销售 1,521, 重要研发项目的进展及影响 (1) 重要研发项目进展情况 适用 不适用 序号 项目 进展情况 对公司未来发展的影响 1 IS620P 伺服驱动器 5kW-7.5kW 机型小批量试制进行中 提升公司在伺服系统领域的产品性能和竞争力 2 第二代 20 位编码器 初样样机装配已完成, 自测进行中 有利于进一步提升编码器性能和产品竞争力 3 第三代电梯一体化控制 7.5kW-11kW 机型初样整机白盒测试已器完成, 软件自测进行中 4 纯电动汽车集成控制器 7-9 米纯电动汽车集成控制器小批量试制进行中 进一步提升公司在电梯行业的竞争力, 巩固电梯一 体化产品的领先优势 巩固公司在国内大巴专用集成控制器领域的领先地 位 5 500kW 储能变流器初样测试进行中 提升公司在储能行业的市场占有率和影响力 6 AM600 系列 PLC 正样整机系统测试进行中 提升 PLC 产品的竞争力 7 MD500 系列变频器 kW 机型 PCB 设计进行中 提升通用变频器的市场竞争力 (2) 研发支出情况 公司一直坚持追求技术领先的战略, 坚持自主创新, 努力提升公司的技术创新和产品创新能力 ; 截至 2014 年 6 月 30 15

16 日, 公司共有员工 3015 人, 其中专门从事研究开发的人员有 662 人, 占员工总数 21.96%; 报告期内研发费用总支出 105,429, 元, 占营业收入的 10.14%, 同比情况如下 : 项目 报告期内 上年同期 同比变动比例 (%) 研发支出总额 105,429, ,676, % 资本化研发支出额的比重 研发支出占营业收入比重 10.14% 9.79% 0.35% 报告期内, 公司没有通过内部研发形成的无形资产, 报告期末亦没有列入无形资产的研究开发项目 8 核心竞争力不利变化分析 适用 不适用经过多年的积累, 公司的资金实力与品牌得到了增强, 公司的研发 销售 管理等能力有了较大的提高 报告期内, 核心技术人员团队保持稳定, 经营方式 盈利模式没有发生重要变化, 也没有发生因设备或技术升级换代 核心技术人员辞职 特许经营权丧失 重要无形资产发生不利变化等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况 9 报告期内公司主要无形资产情况 (1) 商标权 截至 2014 年 6 月 30 日, 公司及控股子公司共有 13 件商标获得 商标注册证书, 对比 2013 年度报 告披露的商标情况, 无新增商标 (2) 专利权和专利申请权 1) 截至 2014 年 6 月 30 日, 公司拥有已获证书的专利 249 项, 其中发明专利 21 项, 实用新型专利 180 项, 外观专利 48 项 对比 2013 年度报告披露的专利情况, 新增 36 项, 其中, 发明专利 5 项, 实用新型专利 26 项, 外观专利 5 项 报告期内, 公司控股子公司南京汇川受让获得发明专利 3 项, 具体信息如下 : 序号专利类型名称证书号码权利期限 1 发明专利 自动增益场景下基于相机响应函数 的背景建模方法 ZL 发明专利基于特征匹配的电子稳像方法 ZL 发明专利基于图论聚类和色彩不变空间的目 ZL

17 标跟踪方法其他已获证书的专利情况可通过以下链接查阅 : 2) 截至 2014 年 6 月 30 日, 公司已向国家知识产权局申报, 但尚未获得证书的专利申请 287 项, 其中发明专利申请 219 项, 实用新型专利申请 64 项, 外观专利申请 4 项 (3) 软件著作权 截至 2014 年 6 月 30 日, 公司及其控股子公司共取得 84 项软件著作权 报告期内, 新增 4 项软件著作权 报告期内, 已获证书的软件著作权情况可通过以下链接查阅 : (4) 土地所有权 截至 2014 年 6 月 30 日, 公司及控股子公司共取得 3 项土地使用权 报告期内, 未新增土地使用权 10 公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 (1) 公司所处行业发展总体趋势公司的主营产品包括高低压变频器 ( 含电梯一体化控制器 ) 伺服系统( 含伺服驱动器和伺服电机 ) 可编程逻辑控制器 (PLC) 触摸屏(HMI) 传感器 新能源汽车电机控制器 光伏逆变器 储能变流器等 公司的变频器 伺服系统 PLC HMI 传感器等产品属于传统的工业自动化控制领域产品( 简称工控产品 ), 其所服务的下游市场为 OEM( 设备制造业 ) 和 EU( 最终用户, 也称为项目型市场 ) 两大类市场 OEM 市场包括电梯 纺织机械 起重设备 机床 包装机械 暖通设备 塑料机械 电子生产设备 空压机等设备制造行业 ;EU 市场包括石油 化工 冶金 市政 电力 建材 制药等行业 由于工控产品所服务的行业众多, 所以工控行业是一个强经济周期的行业, 与国家的经济周期紧密相关 随着我国经济结构调整以及制造业向高效 精准 快速方向发展, 公司的变频器 伺服系统 PLC HMI 传感器等产品将会迎来良好的发展机遇 根据工控网研究,2014 年中国自动化产品市场规模约 1100 亿, 同比增长约 5%, 其中低压变频器的市场规模约为 195 亿元, 同比增长约 5% 公司的新能源汽车电机控制器 光伏逆变器 储能变流器 多向变换器等产品是自动化控制产品在新 17

18 能源汽车和光伏领域的延伸应用 随着国家新能源汽车和光伏发电等新兴产业政策的实施, 新能源汽车和 光伏发电在十二五期间会有着良好的发展前景, 从而对公司的新能源领域相关产品快速发展提供了有利的 市场环境 (2) 公司面临的主要竞争格局及行业地位 2014 年, 公司面临的主要竞争格局没有发生实质性变化 公司在大部分行业的主要竞争对手为三菱 安川 施耐德 松下 台达等外资品牌 ; 在电梯行业的主要竞争对手为新时达, 在注塑机行业的主要竞争对手为蒙德 科比 在新能源汽车领域, 公司主要的竞争对手为上海电驱动等 ; 在光伏领域, 公司的主要竞争对手为合肥阳光 艾默生等 公司凭借产品核心技术 行业应用技术 产品质量 独特的经营模式等优势, 在我国的工控行业取得了领先的市场地位, 公司已经成为内资品牌中变频器和伺服产品的领军企业 2013 年, 公司中低压变频器类产品的增长率超过 30%, 伺服产品的增长率超过 50%, 远高于变频器 伺服行业增长速度, 公司产品的市场份额得到进一步提升 根据工控网的研究数据, 公司在 2013 年的低压变频器的市场份额为 5.8%, 排名在 ABB 西门子之后, 位居第三名 11 公司年度经营计划在报告期内的执行情况 报告期内, 公司围绕发展战略和 2014 年度经营计划, 积极推进各项工作的贯彻, 总体上达到预期目 标, 具体情况详见本节之 1 (1) 经营情况回顾 部分 12 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 (1) 宏观经济波动导致市场需求下滑的风险公司产品所服务的下游行业主要为电梯 注塑机 机床 空压机 纺织 起重 金属制品 电线电缆 印刷包装 建材 冶金 石油 化工 电子设备等, 这些行业与国家宏观经济 固定资产投资 出口等政策密切相关 当宏观经济出现波动时, 这些行业势必会受到较大影响, 从而影响公司产品的市场需求 公司将持续提升核心技术, 缩短与国外主流竞争对手的差距, 提升公司在进口替代过程中的竞争优势 (2) 房地产市场下滑导致电梯行业需求下滑的风险房地产调控政策以及房价下滑的预期, 对房地产市场需求造成了一定影响 由于公司电梯行业产品的销售收入占比较高, 当房地产市场出现下滑时, 公司在电梯行业的销售收入和利润将受到较大影响 公司将不断优化产品销售结构, 加大对节能环保 高端装备 新能源等领域的拓展力度, 以降低公司产品对电梯行业的依赖程度 18

19 (3) 竞争加剧导致毛利率下降的风险目前公司在许多行业主要与外资品牌相竞争 在与外资品牌的竞争过程中, 公司依靠差异化的产品 行业解决方案 本土化的服务 较低的成本等优势取得了一定的市场地位, 并使公司产品的综合毛利率保持在 50% 以上水平 但如果外资品牌调整经营策略 加大本土化经营力度, 则公司面临的竞争势必加剧, 从而导致公司产品的毛利率下降 另外, 如果其他内资品牌在技术 产品和经营模式等方面全面跟进, 则公司会面临内资品牌的全面竞争, 从而也会导致产品价格下降, 毛利率下滑 随着公司光伏逆变器 高压变频器 伺服电机等低毛利率产品的销售比重的增加, 也会对公司的综合毛利率产生影响 公司要继续加大核心技术的研发, 不断坚持产品 经营模式和管理创新, 持续推出高毛利率新产品, 以保持公司产品的综合毛利率的稳定 (4) 应收账款不断增加, 有形成坏账的风险随着公司光伏逆变器 高压变频器等产品销售规模逐渐增大, 由其行业特点导致的应收账款也会逐渐增加 特别是光伏行业, 由于对资金需求很大, 一旦光伏企业的资金链发生断裂, 势必对公司的应收账款产生影响 公司会审慎选择合作伙伴和客户, 将资金风险控制放在第一位 (5) 公司规模扩大带来的管理风险近年来随着公司资产规模 人员规模 业务范围的不断扩大, 公司面临的管理压力也越来越大 从新业务的经营模式到人员效率, 无不给公司管理提出了更高的要求 虽然近几年公司不断优化改善公司治理结构, 并且持续引进人才, 努力建立有效的考核激励机制, 但随着经营规模扩大, 仍然存在较大的管理风险 公司会不断加强对内部骨干人员的培养, 并适度引进高端管理人才, 以满足公司高速发展过程中管理需求 (6) 核心技术和人才不足导致公司竞争优势下降的风险虽然公司在一些领域拥有核心技术, 并在部分细分行业形成领先优势, 但总体上看, 公司在电机控制算法 总线技术等核心技术上, 仍然落后于外资主流品牌 随着公司技术创新的深入, 技术创新在深度和广度上都将会更加困难 这一方面需要公司在技术研发方面不断加大投入, 另一方面也加大了公司对高端 综合型技术人才需求 如果公司现有的盈利不能保证公司未来在技术研发方面的持续投入, 培养更加优秀的技术人才, 将会削弱公司的竞争力, 从而影响进口替代经营策略的实施 公司目前拥有一支掌握自动化控制技术的核心技术团队, 对推动公司快速发展起到了关键性的作用 公司会持续完善各类人才激励机制, 不仅留住现有的核心人才, 更要吸引更多的高端优秀人才加入到公司, 以促进公司在核心技术方面缩小与外资主流品牌厂商之间的差距 19

20 二 投资状况分析 1 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元募集资金总额 185, 报告期投入募集资金总额 10, 已累计投入募集资金总额 101, 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1161 号文 关于核准深圳市汇川技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复 核准, 公司于 2010 年 9 月 13 日向社会公众投资者定价发行人民币普通股 (A 股 )2,700 万股, 每股面值人民币 1.00 元, 每股发行认购价格为人民币 元, 共收到社会公众认缴的投入资金人民币 1,940,760, 元, 扣除与发行有关的费用人民币 82,445, 元, 公司实际募集资金净额为人民币 1,858,314, 元 截止 2014 年 6 月 30 日, 本公司累计使用募集资金 101, 万元, 剩余募集资金 84, 万元 ( 不含利息收入 ) (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3) =(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告 期实现 的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 生产高性能变频器否 8, , , % ( 注释 1) 2011 年 7 月 5, , 注释 2 否 生产电梯一体化控制系统 否 4, , , % ( 注释 1) 2011 年 7 月 9, , 注释 2 否 生产高性能伺服系统 否 6, , , % ( 注释 1) 2011 年 7 月 3, , 注释 2 否 20

21 生产稀土永磁同步 电机直驱系统 否 5, , , % ( 注释 1) 2011 年 7 月 注释 2 否 企业技术中心建设否 2, , , % 2012 年 6 月营销网络中心否 1, , , % 2012 年 3 月 否 否 项目结余永久补充 流动资金 , 承诺投资项目小计 -- 29, , , , , 超募资金投向 设立全资子公司长 春汇通光电技术有 限公司 否 3, , , % 2011 年 9 月 注释 3 否 在香港设立全资子 公司 否 4, , , % 2011 年 9 月 , 否否 苏州汇川企业技术中心 否 21, , , , % 2016 年 12 月 31 日 不适用不适用 - 否 生产大传动变频器项目 否 10, , , , % 2015 年 6 月 30 日 不适用不适用 - 否 生产新能源汽车电机控制器项目 否 10, , , , % 2015 年 6 月 30 日 不适用不适用 - 否 生产光伏逆变器项目 否 20, , , , % 2015 年 6 月 30 日 不适用不适用 - 否 收购宁波伊士通 40% 股权 否 11, , , % 不适用不适用不适用 - 否 永久补充流动资金 30, , , % 归还银行贷款 ( 如有 ) 补充流动资金 ( 如有 ) 超募资金投向小计 , , , , ,

22 合计 , , , , , , 未达到计划进度或香港设立全资子公司未达到预计收益, 主要原因系 1 由于结算原因, 部分产品的销售收入未体现在香预计收益的情况和港汇川 ;2 销售收入没有达到预期, 且香港汇川及欧洲研发中心费用较高 原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金总额为 156, 万元, 截至本报告期末使用情况为 : ( 一 ) 公司第一届董事会第十四次会议决定使用超募资金 15,000 万元暂时补充流动资金,2011 年 3-4 月, 实际使用超募资金 12, 万元暂时补充流动资金,2011 年 7-8 月归还超募资金 7, 万元至募集资金专户, 剩余 5, 万元根据公司第二届董事会第二次会议决在 2011 年转为永久补充流动资金 ( 二 ) 公司第一届董事会第十六次会议审议通过了 关于使用部分超募资金在香港设立全资子公司的议案, 同意以超募资金出资 5,000 万港币 ( 折合人民币约 4,250 万元, 以实际投资时汇率折算额为准 ), 在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司 2011 年实际使用超募资金 4, 万元 ( 按实际投资时汇率约折港币为 4,988 万 ) 投入香港子公司, 该投资款已存放于香港子公司募集资金专户, 将用于香港子公司支付进口物料款 员工薪酬 海外投资款 铺底流动资金 办公场所租赁及设备购置等 根据公司第二届董事会第十九次会议决议通过的 关于调整募投项目汇川技术 ( 香港 ) 有限公司资金使用结构的议案, 将香港汇川原计划用于支付进口物料的 1500 万港币调整为 铺底流动资金 项目支出 截至本报告期末公司实际使用超募资金 3, 万元, 其余存在募集资金专户 ( 三 ) 公司第一届董事会第十七次会议审议通过了 关于使用部分超募资金投资设立全资子公司暨收购长春市汇通电子有限责任公司整体资产的议案, 同意使用超募资金 3,000 万元设立全资子公司 截至本报告期末公司实际使用超募资金 3,000 万元 超募资金的金额 用 ( 四 ) 公司第二届董事会第二次会议决议审议通过了 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议途及使用进展情况案, 同意使用 30,000 万元超募资金永久用于补充流动资金 将第一届董事会第十四次会议公告使用的用于暂时补充流动资金的 15,000 万元转为永久补充流动资金, 同时新增 15,000 万元用于永久补充流动资金 截至本报告期末实际使用 30,000 万元, 其余存在募集资金专户 ( 五 ) 公司第二届董事会第二次会议审议通过了 关于使用部分超募资金用于苏州汇川企业技术中心项目的议案 关于使用部分超募资金用于生产大传动变频器项目的议案 关于使用部分超募资金用于生产新能源汽车电机控制器项目的议案 关于使用部分超募资金用于生产光伏逆变器项目的议案 关于缴付子公司苏州汇川技术有限公司剩余出资额的议案, 拟使用超募资金中的 21,529 万元用于苏州汇川企业技术中心项目 ; 拟使用超募资金中的 10,172 万元用于年产 600 台 / 套大传动变频器项目 ; 拟使用超募资金中的 10,674 万元用于年产 4 万台 / 套新能源汽车电机控制器项目 ; 拟使用超募资金中的 20,658 万元用于年产 8,000 台 / 套光伏逆变器项目 截至本报告期末, 上述项目完成进度分别为苏州汇川企业技术中心 29.51%, 生产大传动变频器项目 60.63%, 生产新能源汽车电机控制器项目 37.51%, 生产光伏逆变器项目 40.93% ( 六 ) 公司第二届董事会第十九次会议审议通过了 关于使用部分超募资金收购宁波伊士通技术股份有限公司 40% 股权的议案, 同意使用超募资金中的 11,000 万元收购宁波伊士通技术股份有限公司 40% 股权 截至本报告期末公司实际使用超募资金 11,000 万元 ( 七 ) 截至 2014 年 6 月 30 日止, 超募资金余额为 84, 万元 ( 不含利息收入 ) 22

23 募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 经公司于 2012 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过, 公司拟通过转让的方式, 将公司在建设 生产高性能伺服系统 和 生产稀土永磁同步电机直驱系统 项目过程中使用募集资金购买的全部与电机生产相关的设备转移至子公司江苏汇程电机有限公司 ( 以下简称 江苏汇程 ), 并由江苏汇程在江苏泰州实施电机产品的生产, 转让价格经评估后确定 上述议案于 2012 年 7 月 20 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过 经公司 2012 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过, 将募集资金投资项目之 生产高性能伺服系统 生产稀土永磁同步电机直驱系统 这两个募投项目中的伺服电机和直驱电机产品的实施主体由子公司苏州汇川变更为子公司江苏汇程, 其项目设计 资金使用未改变, 该变更内容于 2012 年 7 月 20 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过 公司 2010 年度存在以自有资金投入募集资金投资项目的情况, 截至本报告期末已超过规定的置换时间, 不再进行置换 2011 年 3 月 5 日, 公司第一届董事会第十四次会议审议通过了 关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案, 经全体董事表决, 一致同意使用 15,000 万元超募资金用于暂时补充流动资金, 使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月 2011 年 3-4 月, 实际使用超募资金 12, 万元暂时补充流动资金,2011 年 7-8 月归还超募资金 7, 万元至募集资金专户, 剩余 5, 万元根据公司第二届董事会第二次会议决议在 2011 年度永久补充流动资金 生产高性能变频器 生产电梯一体化控制系统 生产高性能伺服系统 生产稀土永磁同步电机直驱系统 企业技术中心建设和营销网络中心六个承诺募投项目均已完成项目建设, 节余资金共计 :7, 万元, 其中节余本金 7, 万元, 占计划募集资金总额 24.80%; 利息 万元 募集资金节余的主要原因 : ( 一 ) 募投项目存在后期尚需支付的质保金合计 1, 万元, 未来公司将以自有资金予以支付 ( 二 ) 公司 2010 年度存在以自有资金投入募投项目的情况, 公司未进行置换的金额 2, 万元 ( 三 ) 公司募投项目实际节余本金约为 2, 万元, 占计划募集资金总额 9.01%, 主要是因为在项目建设过程中, 受经济环境影响, 建造材料价格处于下降趋势, 同时公司进一步加强了项目费用控制 监督和管理, 减少了项目总开支 ; 在保证项目质量的前提下, 公司对市场进行了较为充分的调研, 采购优质且具有价格优势的国内设备, 降低了设备采购成本 2012 年 10 月 24 日, 公司第二届董事会第十次会议审议通过了 关于将募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案, 公司将生产高性能变频器 生产电梯一体化控制系统 生产高性能伺服系统 生产稀土永磁同步电机直驱系统 企业技术中心建设 营销网络中心公司合计节余募集资金 7, 万元 ( 含利息 ) 用于永久性补充流动资金 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户 无 注释 1: 截至 2012 年 12 月 31 日, 公司六个承诺投资项目即 生产高性能变频器 生产电梯一体化控制系统 生产高性能伺服系统 生产稀土永磁同步电机直驱系统 企业技术中心建设和营销网络中心 已经完成项目建设, 相关结余资金已用于永久补充流动资金, 自 2013 年 1 月 1 日开始, 公司已不再对该六个项目的投入金额 项目进度等进行披露 注释 2: 在公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 第十一节之 五 ( 二 ) 募集资金运用对公司经营成果的影响 部分, 公司对 生产高性能变频器 生产电梯一体化控制系统 生产高性能伺服系统 生产稀土永磁同步电机直驱系统 四个项目在 2011 年 年的效益情况进行了预测 截至 2013 年度报告, 公司已完成 上述四个项目是否达到预计效 23

24 益 的披露 因此, 自 2014 年 1 月 1 日开始, 公司不再对该四个项目是否达到预计效益进行披露, 敬请投资者注意 注释 3: 公司 关于使用超募资金成立长春市汇通光电技术有限公司暨收购长春市汇通电子有限责任公司整体资产的可行性报告 之 6.2 主营业务收入预测与财务效益分析 部分对 设立全资子公司长春汇通光电技术有限公司 项目在 2011 年 年的效益情况进行了预测 截至 2013 年度报告, 公司已完成该项目 是否达到预计效益 的披露 因此, 自 2014 年 1 月 1 日开始, 公司不再对该项目是否达到预计效益进行披露, 敬请投资者注意 注释 4: 项目结余永久补充流动资金 累计投入金额仅列示本金数, 不含利息 万元 注释 5: 苏州汇川企业技术中心 生产大传动变频器项目 生产新能源汽车电机控制器项目 生产光伏逆变器项目 这四个使用超募资金投资的项目拟在苏州扩建项目一期场地实施, 涉及到厂房基建工作, 但目前未完工, 公司已利用苏州现有场地实施上述项目 注释 6: 经公司第二届董事会第二十三次会议审议, 使用超募资金投资的 苏州汇川企业技术中心 达到预定可使用状态日期由 2014 年 6 月 30 日变更为 2016 年 12 月 31 日 ; 生产大传动变频器项目 生产新能源汽车电机控制器项目 生产光伏逆变器项目 的达到预定可使用状态日期由 2014 年 6 月 30 日变更为 2015 年 6 月 30 日 注释 7: 超募资金项目 收购宁波伊士通技术股份有限公司 40% 股权 为使用超募资金收购股权事项, 达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 为 不适用 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用经公司 2012 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过, 并经 2012 年 7 月 20 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准, 公司将募集资金投资项目之 生产高性能伺服系统 生产稀土永磁同步电机直驱系统 这两个募投项目中的伺服电机和直驱电机产品的实施主体由子公司苏州汇川变更为子公司江苏汇程, 其项目设计 资金使用规模未改变 关于 2012 年变更的募集资金投资项目的资金使用情况参见上述 募集资金承诺项目情况 2 非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 3 对外股权投资情况 (1) 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 (2) 持有金融企业股权情况 适用 不适用 24

25 4 委托理财 衍生品投资和委托贷款情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 单位 : 万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 是否经过规定程序 计提减值准备金额 ( 如有 ) 预计收益 报告期实际损益金额 宁波银行国家高新区支行 第三方 否 2013 平衡型 213 号 到期收取 是 宁波银行国家高新区支行 第三方 否 2013 平衡型 316 号 到期收取 是 交通银行宁波药行街支行 第三方 否 日增利 38 天 到期收取 是 宁波银行国家高新区支行 第三方 否 智能定期理财 3 号 到期收取 是 宁波银行国家高新区支行 第三方 否 日利盈 2 号 到期收取 是 交通银行宁波药行街支行 第三方 否 日增利 A 款 到期收取 是 交通银行宁波药行街支行 第三方 否 稳得利 63 天周期型 到期收取 是 中信银行宁波高新支行 第三方 否 共赢系列 1406 期 A 款 到期收取 是

26 宁波银第行国家三高新区方支行交通银第行宁波三药行街方支行中信银第行宁波三高新支方行交通银第行宁波三药行街方支行宁波银第行国家三高新区方支行浦发银第行长春三分行方兴业银第行杭州三湖墅支方行兴业银第行深圳三罗湖支方行工商银第行深圳三喜年支方行工商银行南京第徐庄软三件园支方行浦发银第行长春三分行方 否日利盈 2 号 到期收取是 蕴通财富 生 2014 否 100. 息 乐赢系列否 期 00 5 蕴通财富 生 2014 否 100. 息 智能定期理否 财 3 号 利多多财富否 班车 3 号 年第 期非保本公否 1, 司机构理财 E 款 2014 兴业金雪球 - 19,0 否 -4-1 优先 1 号 工银理财共否 5, 赢稳步添利 工银理财挂 2014 钩黄金 2014 否 年第 20 期 A 0 2 款 2014 利多多财富否 班车 3 号 到期收取是 到期收取是 到期收取是 到期收取 - 是 到期收取 - 是 到期收取 - 是 每月 21 日及到期时 19,070 是 收取 到期收取 5,100. 是 到期收取是 到期收取 - 是 浦发银第否利多多财富 到期收取 - 是 - 26

27 行长春分行 三方 班车 3 号 工商银行南京徐庄软件园支行 第三方 否 工银理财共赢 3 号 2014 年第 16 期 B 款 到期收取 - 是 宁波银行高新支行 第三方 否 日利盈 2 号 到期收取 是 宁波银行高新支行 第三方 否 智能型定期理财 1 号 到期收取 是 乾元 - 福 建行深圳中心区支行 第三方 否 顺盈 开放式资产组合型人民币理财 到期收取 是 工商银行南京徐庄软件园支行 第三方 否 中国工商银行法人客户 90 天增利人民币理财产品 到期收取 - 是 兴业银行深圳罗湖支行 第三方 否 兴业金雪球 - 优先 1 号 每月 21 日及到期时收取 - 是 利得盈 建行深圳中心区支行 第三方 否 2014 年第 120 期人民币保本理财产品 到期收取 - 是 工商银行南京徐庄软件园支行 第三方 否 中国工商银行法人客户 14 天增利人民币理财产品 到期收取 是 兴业银行杭州湖墅支行 第三方 否 兴业金雪球 - 优先 1 号 每月 21 日及到期时收取 是 广发银行深圳分行 第三方 否 广发银行 广赢安薪 高端保 2, 到期收取 - 是

28 本型 (B 款 ) 江苏银行上海南汇支行 第三方 否 江苏银行聚宝财富 2014 稳赢 123 号 1, 到期收取 - 是 工商银行南京徐庄软件园支行 第三方 否 中国工商银行法人专属 90 天增利理财产品 到期收取 - 是 工商银行南京徐庄软件园支行 第三方 否 中国工商银行法人客户 14 天增利人民币理财产品 到期收取 是 合计委托理财资金来源逾期未收回的本金和收益累计金额涉诉情况 ( 如适用 ) 审议委托理财的董事会决议披露日期 ( 如有 ) 审议委托理财的股东大会决议披露日期 ( 如有 ) 委托理财情况及未来计划说明 34, , 自有闲置资金无不适用 至 2014 年 6 月 30 日已购买理财产品未到期余额为 7, 万元, 未来购买理财产品将继续按照 2014 年 4 月 8 日股东会决议通过的 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案 执行 (2) 衍生品投资情况 适用 不适用 (3) 委托贷款情况 适用 不适用 三 有关盈利预测 计划或展望的实现情况 适用 不适用 公司在 2013 年度报告中制定的 2014 年经营目标为 : 力争 2014 年实现销售收入同比增长 30-50%, 净 利润同比增长 30%-50% 28

29 2014 年上半年, 公司实现营业收入 103, 万元, 同比增长 48.20%; 实现净利润 31, 万元, 同比增长 39.38% 四 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损 实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五 报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案 资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 适用 不适用 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是报告期内, 公司现金分红政策未进行调整或变更 报告期内, 公司严格按照 公司章程 和公司现金分红政策的有关规定实施公司的利润分配方案, 相关审议程序和决策机制完备 公司分配预案拟定和决策时, 独立董事尽职履责并发挥了应有的作用, 公司也听取了中小股东的意见和诉求, 相关的议案经由董事会 监事会审议过后提交股东大会审议, 并由独立董事发表独立意见, 审议通过后在规定时间内进行实施, 切实保证了全体股东的利益 经立信会计师事务所审计 : 母公司 2013 年度实现净利润 331,640, 元, 根据 公司法 和 公司章程 的有关规定, 提取 10% 法定盈余公积金 33,164, 元后, 剩余未分配利润 298,476, 元, 加上母公司年初未分配利润 524,719, 元, 扣减 2013 年度向全体股东派发的 2012 年度现金股利合计 233,280,000 元, 母公司年末累计可供分配利润为 589,916, 元, 母公司年末资本公积金余额为 1,610,019, 元 2014 年 4 月 8 日, 经公司 2013 年度股东大会审议批准, 公司拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 388,800,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 10 元 ( 含税 ), 合计派发现金股利 388,800,000 元 ( 含税 ), 剩余未分配利润结转以后年度 同时, 以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 388,800,000 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 共计 388,800,000 股, 转增后股本增至 777,600,000 股 29

30 鉴于公司董事会公布 2013 年度分派预案后, 公司首期首次获授股票期权的激励对象于 2014 年 3 月 28 日进行了自主行权, 当天共行权 2,451,550 股, 致使公司总股本从预案公布日至权益分派方案实施日前发生了变化, 公司总股本由 2013 年末的 388,800,000 股变更为 391,251,550 股 按照 现金分红总额 送红股总额 转增股本总额固定不变 的原则,2013 年年度权益分派方案为 : 以公司总股本 391,251,550 股为基数, 向全体股东每 10 股派 元人民币现金 ( 含税 ); 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 股 转增后总股本增至 780,051,517 股 上述方案已于 2014 年 5 月 13 日实施完毕 六 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 30

31 第四节重要事项 一 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 诉讼 ( 仲裁 ) 基本情 况 涉案金额 ( 万元 ) 是否形成 预计负债 诉讼 ( 仲裁 ) 进展 诉讼 ( 仲裁 ) 审理 结果及影响 诉讼 ( 仲裁 ) 判 决执行情况 披露日期 披露索引 原告汪新峰以其曾出资而未获得股东资格为由, 起诉公司及公司第二大股东朱兴明 - 否 深圳市中级人民法截止报告期末, 院于 2012 年 10 月诉讼尚未宣判 12 日 2014 年 4 月本次诉讼对公司 11 日 2014 年 6 月本期利润或期后 4 日对该案件进行利润不会产生实了开庭审理, 法院质性影响 未当庭宣判 - ninfo.com.cn/ 2012 年 10 月 finalpage/ 日 / PDF 二 资产交易事项 1 收购资产情况 适用 不适用 2 出售资产情况 适用 不适用 3 企业合并情况 适用 不适用 三 公司股权激励的实施情况及其影响 适用 不适用股权激励事项进展情况 2014 年 1 月 16 日, 公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了 关于公司首期股票期权激励计划所涉预留股票期权授予事项的议案, 董事会同意将股权激励计划预留的 100 万份股票期权授予公司 17 名激励对象, 预留股票期权的授予日为 2014 年 1 月 16 日, 行权价格为 元 公司独立董事对此发表了独立意见, 公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见 经深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 公司于 2014 年 3 月 4 日 31

32 完成了预留授予涉及的 17 名激励对象获授的 100 万份股票期权登记工作, 期权简称 : 汇川 JLC2, 期权代码 : 年 3 月 11 日, 公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过 关于调整首期股票期权激励计划首次授予的激励对象名单及行权数量的议案 公司独立董事对此发表了独立意见, 公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见 经过本次调整, 首期股票期权总数由 1332 万份调整为 1327 万份, 其中首次授予涉及的期权数量由 1232 万份调整为 1227 万份, 激励对象由 219 人调整为 218 人 预留期权数量与原计划内容一致, 为 100 万份, 激励对象为 17 人 经深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 公司于 2014 年 3 月 20 日完成了 9 名离职对象共 25 万份已被授予股票期权的注销工作 2014 年 3 月 25 日, 公司首期股票期权激励计划自主行权条件获得深圳证券交易所审核通过, 且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作 自 2014 年 3 月 28 日起, 公司获授首次期权的 218 名激励对象可以在首次授予期权第一个行权期的可行权日进行自主行权, 可行权股票期权数量共计 万份, 行权价格为 元 / 股, 行权期限为 2014 年 3 月 28 日起至 2015 年 1 月 30 日止 2014 年 5 月 9 日, 公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过 关于调整首期股票期权激励计划期权数量 行权价格 首次授予激励对象名单及注销部分已授予股票期权的议案 公司独立董事对此发表了独立意见, 公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见 经过本次调整, 首期股票期权总数由 13,270,000 份调整为 21,569,111 份, 其中首次授予涉及的期权数量由 9,818,450 份调整为 19,575,377 份 ( 其中, 第一个行权期已获准行权但尚未行权的股票期权数量为 2,451,196 份, 第二 三个行权期尚未行权的有效股票期权数量为 17,082,313 份, 待注销的股票期权数量为 41,868 份 ); 激励对象由 218 人调整为 217 人 ; 首次授予的期权行权价格由 20.4 元调整为 元 预留期权数量由 1,000,000 份调整为 1,993,734 份 ; 预留期权的行权价格由 62.4 元调整为 元 ; 激励对象仍为 17 人 实施股权激励计划对公司本报告期及以后年度财务状况和经营成果的影响 2013 年 年, 若与股票期权相关的行权条件均能满足, 且全部激励对象在各行权期内全部行权, 则上述成本将在授予股票期权的等待期内进行分摊, 增加费用约 10, 万元, 从而对公司当年每股收益及净资产收益率带来一定的影响 2013 年 年期权成本摊销情况如下表 ( 单位 : 万元 ) 年度 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年合计各年度摊销费用 4, , , , 期权费用的摊销会对公司的经营业绩造成一定的影响 由于本次股票期权激励计划在行权期内实际行 32

33 权数量可能发生变动, 期权的实际成本可能会与上述数据存在差异, 所以本次股权激励计划的实施对公司以后年度财务状况和经营成果的实际影响应以会计师事务所届时出具的年度审计报告为准 股权激励事项临时报告披露网站查询临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露索引 首期股票期权激励计划 ( 草案 ) 2012 年 11 月 08 日 11-08/ PDF 独立董事关于公司首期股票期权激励计 2012 年 11 月 08 日划 ( 草案 ) 的独立意见监事会对首期股票期权激励计划激励对 2012 年 11 月 08 日象名单的核实意见 股票期权激励计划实施考核办法首期股票期权激励计划 ( 草案 ) 摘要第二届监事会第十次会议决议公告第二届董事会第十二次会议决议公告 2012 年 11 月 08 日 2012 年 11 月 08 日 2012 年 11 月 08 日 2012 年 11 月 08 日 首期股票期权激励计划 ( 草案 ) 获得中国 2013 年 01 月 14 日证监会备案无异议的公告 01-14/ PDF? 第二届董事会第十三次会议决议公告 2013 年 01 月 16 日 01-16/ PDF? 首期股票期权激励计划 ( 草案修订稿 ) 2013 年 01 月 16 日的修订说明首期股票期权激励计划 ( 草案修订稿 ) 2013 年 01 月 16 日首期股票期权激励计划 ( 草案修订稿 ) 2013 年 01 月 16 日摘要关于公司首期股票期权激励计划 ( 草案 2013 年 01 月 16 日修订稿 ) 的独立意见首期股票期权激励计划首次激励对象人 2013 年 01 月 16 日员名单 独立董事征集投票权报告书 第二届监事会第十一次会议决议公告 2013 年 01 月 16 日 2013 年 01 月 16 日 关于深圳市汇川技术股份有限公司首期 2013 年 01 月 16 日股票期权激励计划 ( 草案修订稿 ) 的

34 法律意见书 关于召开 2013 年第一次临时股东大会 2013 年 01 月 16 日的通知 2013 年第一次临时股东大会决议公告 2013 年 01 月 31 日 关于深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的法律意见书第二届董事会第十四次会议决议公告 2013 年 01 月 31 日 2013 年 02 月 01 日 关于首期股票期权激励计划所涉股票期 2013 年 02 月 01 日权首次授予相关事项的公告关于公司首期股票期权激励计划所涉股 2013 年 02 月 01 日票期权首次授予相关事项的独立意见 第二届监事会第十二次会议决议公告 2013 年 02 月 01 日 02-01/ PDF? 首期股权激励计划授予股票期权的法律 2013 年 02 月 01 日意见书关于首期股票期权激励计划首次授予登 2013 年 03 月 14 日记完成的公告首期股票期权激励计划首次激励对象人 2013 年 06 月 04 日员名单 (2013 年 6 月调整后 ) 关于调整首期股票期权激励计划首次授予激励对象名单及期权数量 行权价格 2013 年 06 月 04 日的公告独立董事关于股票期权激励计划调整事 2013 年 06 月 04 日项的独立意见 第二届监事会第十五次会议决议公告 第二届董事会第十七次会议决议公告 2013 年 06 月 04 日 2013 年 06 月 04 日 北京市中伦 ( 深圳 ) 律师事务所关于深圳市汇川技术股份有限公司首期股票期 2013 年 06 月 04 日权激励计划股票期权数量和行权价格调整的法律意见书首期股票期权激励计划首期股票期权激励计划首次激励对象人员名单 (2013 年 2013 年 10 月 25 日 10 月调整后 ) 关于调整首期股票期权激励计划首次授予激励对象名单及期权数量的公告 ( 第 2013 年 10 月 25 日二次调整 )

35 独立董事关于股票期权激励计划调整事 2013 年 10 月 25 日项的独立意见 10-25/ PDF? 第二届董事会第二十次会议决议公告 第二届监事会第十七次会议决议公告 2013 年 10 月 25 日 2013 年 10 月 25 日 北京市中伦 ( 深圳 ) 律师事务所关于深圳市汇川技术股份有限公司首期股票期 2013 年 10 月 25 日权激励计划股票期权数量调整的法律意见书关于首期股票期权激励计划所涉预留股 2014 年 01 月 17 日票期权授予相关事项的公告独立董事关于公司首期股票期权激励计划所涉预留股票期权授予相关事项的独 2014 年 01 月 17 日立意见 第二届监事会第十九次会议决议公告 2014 年 01 月 17 日 01-17/ PDF? 第二届董事会第二十二次会议决议公告 2014 年 01 月 17 日北京市中伦 ( 深圳 ) 律师事务所关于深圳市汇川技术股份有限公司首期股票期 2014 年 01 月 17 日权激励计划预留股票期权授予相关事项的法律意见书关于首期股票期权激励计划预留股票期 2014 年 03 月 05 日权授予登记完成的公告深圳市汇川技术股份有限公司关于调整首期股票期权激励计划首次授予激励对 2014 年 03 月 13 日象名单及期权数量的公告 ( 第三次调整 ) 深圳市汇川技术股份有限公司关于首期 股票期权激励计划首次授予期权第一个 2014 年 03 月 13 日 03-13/ PDF 行权期可行权的公告深圳市汇川技术股份有限公司关于对首 期股票期权激励计划部分已授予期权进 2014 年 03 月 13 日 03-13/ PDF 行统一注销的公告北京市中伦 ( 深圳 ) 律师事务所关于深圳 市汇川技术股份有限公司首期股票期权 2014 年 03 月 13 日 03-13/ PDF 激励计划相关事项的法律意见书深圳市汇川技术股份有限公司首期股票 期权激励计划首次激励对象人员名单 2014 年 03 月 13 日 03-13/ PDF (2014 年 3 月调整后 ) 深圳市汇川技术股份有限公司关于首期 2014 年 03 月 20 日 股票期权激励计划部分已授予期权注销 35

36 完成的公告深圳市汇川技术股份有限公司关于首期股票期权激励计划首次授予期权第一个 2014 年 03 月 27 日行权期采用自主行权模式开始行权的提示性公告深圳市汇川技术股份有限公司关于调整首期股票期权激励计划期权数量 行权 2014 年 05 月 12 日价格 首次授予激励对象名单及注销部分已授予股票期权的公告深圳市汇川技术股份有限公司第二届董 2014 年 05 月 12 日事会第二十五次会议决议公告深圳市汇川技术股份有限公司第二届监 2014 年 05 月 12 日事会第二十二次会议决议公告北京市中伦 ( 深圳 ) 律师事务所关于深圳市汇川技术股份有限公司首期股票期权 2014 年 05 月 12 日激励计划股票期权数量和行权价格调整的法律意见书深圳市汇川技术股份有限公司首期股票期权激励计划首次激励对象人员名单 2014 年 05 月 12 日 (2014 年 5 月调整后 ) 深圳市汇川技术股份有限公司独立董事关于股票期权激励计划调整事项的独立 2014 年 05 月 12 日意见 03-20/ PDF 四 重大关联交易 公司报告期未发生重大关联交易事项 五 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 (2) 承包情况 适用 不适用 (3) 租赁情况 适用 不适用 36

37 2 担保情况 适用 不适用 单位 : 万元 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署 日 ) 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 买方信贷客户 , , 连带责任担保 至 否 否 买方信贷客户 , 连带责任担保 至 否 否 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) 报告期内对外担保实际发生 10, 额合计 (A2) 报告期末实际对外担保余额 20, 合计 (A4) 公司对子公司的担保情况 , 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署 日 ) 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 公司担保总额 ( 即前两大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3) 报告期内对子公司担保实际 0 发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际担保 0 余额合计 (B4) 报告期内担保实际发生额合 10, 计 (A2+B2) 报告期末实际担保余额合计 20, (A4+B4) , 实际担保总额 ( 即 A4+B4) 占公司净资产的比例 1.02% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额 (D) 0 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 0 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 0 37

38 本公司为客户提供 买方信贷 担保金额合计 3, 万元 若 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 ( 如有 ) 违反规定程序对外提供担保的说明 ( 如有 ) 客户到期未能履行还款义务, 则本公司将履行保证责任, 包括代偿客户的借款本金及其相关的利息 复利 罚息 违约金等费用 不适用 (1) 违规对外担保情况 适用 不适用 3 重大委托他人进行现金资产管理情况 重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询 适用 不适用 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 深圳市汇川技术股份有限公司关于使用自 有闲置资金购买银行理财产品进展的公告 2014 年 5 月 7 日巨潮资讯网 深圳市汇川技术股份有限公司关于使用自 有闲置资金购买银行理财产品进展的公告 ( 二 ) 2014 年 8 月 1 日巨潮资讯网 4 其他重大合同 适用 不适用 2013 年 4 月 28 日, 子公司苏州汇川与苏州二建建筑集团有限公司签订了 建设工程总包工程施工合同, 合同总金额为 21,600 万元 ( 含税 ), 工程内容 : 苏州汇川新建厂房扩建项目一期土建 安装 消防工程总承包施工 截至报告期末, 尚未支付金额为 14, 万元 六 公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间承诺期限履行情况 股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 公司第一大股东公司第一大股东深圳市汇川投资有限公司 实际 2009 年 08 深圳市汇川投资控制人朱兴明 熊礼文 李俊田 刘迎新 唐柱学 长期有效月 25 日有限公司 实际控姜勇 刘国伟 宋君恩 杨春禄和潘异出具了 关于 截止本报 告期末, 承 诺人严格 38

39 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 制人朱兴明 熊礼避免同业竞争的承诺函 文 李俊田 刘迎 1 在本承诺函签署之日, 本公司 ( 本人 ) 及本公新 唐柱学 姜勇 司 ( 本人 ) 控制的公司未生产 开发任何与深圳市汇刘国伟 宋君恩 川技术股份有限公司及其下属子公司生产的产品构成杨春禄 潘异竞争或可能竞争的产品, 未直接或间接经营任何与深圳市汇川技术股份有限公司及下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也未参与投资任何与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业 2 自本承诺函签署之日起, 本公司 ( 本人 ) 及本公司 ( 本人 ) 控制的公司将不生产 开发任何与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 不直接或间接经营任何与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也不参与投资任何与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业 3 自本承诺函签署之日起, 如本公司 ( 本人 ) 及本公司 ( 本人 ) 控制的公司进一步拓展产品和业务范围, 本公司 ( 本人 ) 及本公司 ( 本人 ) 控制的公司将不与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争 ; 若与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争, 则本公司 ( 本人 ) 及本公司 ( 本人 ) 控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式, 或者将相竞争的业务纳入到深圳市汇川技术股份有限公司经营的方式, 或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争 4 在本公司( 本人 ) 及本公司 ( 本人 ) 控制的公司与深圳市汇川技术股份有限公司存在关联关系期间, 本承诺函为有效之承诺 如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守, 本公司 ( 本人 ) 将向深圳市汇川技术股份有限公司赔偿一切直接和间接损失, 并承担相应的法律责任 朱兴明 熊礼文 李俊田 刘迎新 2010 年 3 月, 公司全体 19 名自然人股东承诺 : 如唐柱学 姜勇 刘主管部门要求公司为员工补缴 2010 年 2 月之前的住房 2010 年 03 国伟 宋君恩 杨公积金或因 2010 年 2 月之前未为员工缴纳住房公积金长期有效月 01 日春禄 潘异 张卫而承担任何罚款或损失, 全体股东将承担该等责任, 江 周斌 陈本强 以确保公司不会因此遭受任何损失 李芬 陆松泉 柏 遵守了该项承诺截止本报告期末, 承诺人严格遵守了该项承诺 39

40 子平 李友发 刘宇川 李晓春 2011 年 6 月 17 日 年 6 月 16 日 ( 因为公朱兴明 李俊田 刘迎新 姜勇 宋君恩 杨春公司董事或高级司新一任截止本报禄作为公司董事或高级管理人员, 承诺禁售期满后, 管理人员朱兴明 董事会还告期末, 承在担任董事或高级管理人员期间, 每年转让的股份不 2010 年 04 李俊田 刘迎新 未选举完诺人严格得超过上年末本人直接和间接持有公司股份总数的月 20 日姜勇 宋君恩 杨毕, 所以遵守了该 25%, 在离职后半年内不转让本人直接和间接持有的春禄该承诺的项承诺公司股份 终止时间截点以第三届董事会成立为准 ) 公司董事唐柱学 2011 年 6 月 17 日 年 6 月 16 日 ( 因为公司新一任截止本报唐柱学作为公司董事, 承诺禁售期满后, 在担任董事会还告期末, 承董事期间, 每年转让的股份不得超过上年末本人直接 2011 年 06 未选举完诺人严格和间接持有公司股份总数的 25%, 在离职后半年内不月 17 日毕, 所以遵守了该转让本人直接和间接持有的公司股份 该承诺的项承诺终止时间截点以第三届董事会成立为准 ) 2010 年 9 月 28 日 年 6 月 16 日截止本报张卫江 柏子平作为公司监事, 承诺禁售期满后, ( 因为公告期末, 承公司监事张卫江 在担任监事期间, 每年转让的股份不得超过上年末本 2010 年 04 司新一任诺人严格柏子平人直接和间接持有公司股份总数的 25%, 在离职后半月 20 日监事会还遵守了该年内不转让本人直接和间接持有的公司股份 未选举完项承诺毕, 所以该承诺的终止时间 40

41 截点以第三届监事会成立为准 ) 其他对公司中 小股东所作承 诺 朱兴明 熊礼文 该承诺已李俊田 唐柱学 履行完毕 刘迎新 姜勇 刘公司 19 名自然人股东承诺 : 基于对公司未来发展 2013 年 11 截止 2014 国伟 宋君恩 杨的信心, 自 2013 年 11 月 21 日至 2014 年 5 月 12 日前 2013 年 11 月 21 日年 5 月 12 春禄 潘异 周斌 不再减持所持有的公司股份, 包括承诺期间因送股 月 20 日 年 5 日, 承诺人陈本强 李芬 陆公积金转增股本等权益分派产生的股票 ( 如有 ) 月 12 日严格遵守松泉 柏子平 张了该项承卫江 李友发 刘诺宇川 李晓春 宁波伊士通技术股份有限公司 2014 年 2015 年 对外投资时交 2014 年 1 截止公告 2016 年三年累计净利润不低于 1 亿元人民币 ( 经具备证易对手方关于宁波伊士通技术月 之日, 承诺券期货相关业务资格的会计师事务所审计确认 ) 业绩承诺及补股份有限公司 2013 年 9 年 12 月 31 人严格遵如果伊士通 2014 年 2015 年 2016 年三年累偿安排月 10 日日守了该项计净利润低于 1 亿元人民币, 伊士通必须向汇川技术无承诺偿转让所持有的股份进行补偿 承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划 ( 如有 ) 是 不适用 公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况 适用 不适用 七 聘任 解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 是 否半年度财务报告的审计是否较 2013 年年报审计是否改聘会计师事务所 是 否是否在审计期间改聘会计师事务所不适用更换会计师事务所是否履行审批程序不适用 八 其他重大事项的说明 适用 不适用 41

42 报告期内发生的 证券法 第六十七条 上市公司信息披露管理办法 第三十条所列的重大事件以及公司董事会判断为重大事件的事项, 如下 : 1 股权激励事项, 请参阅本报告本节 三 公司股权激励的实施情况及其影响 相关内容 2 自 2014 年第一季度报告披露开始, 公司增加 上海证券报 作为公司选定的信息披露报纸 公司目前的指定信息披露媒体为 证券时报 中国证券报 上海证券报 中国证监会指定的创业板信息披露网站 42

43 第五节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量 比例 发行 新股 送股公积金转股其他小计数量比例 一 有限售条件股 份 91,773, % 85,839,100-5,392,910 80,446, ,219, % 1 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股 91,773, % 85,839,100-5,392,910 80,446, ,219, % 其中 : 境内法人持股 持股 境内自然人 91,773, % 85,839,100-5,392,910 80,446, ,219, % 4 外资持股 其中 : 境外法人持 股 持股 境外自然人 二 无限售条件股 份 297,026, % 302,960,867 9,438, ,399, ,426, % 1 人民币普通股 297,026, % 302,960,867 9,438, ,399, ,426, % 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 三 股份总数 388,800, % 388,799,967 4,045, ,845, ,645, % 说明 : 上表中股份总数为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2014 年 6 月 30 日下发的股本结构表的股份数量, 该日 股本结构表所显示的股本为截至 2014 年 6 月 27 日股份数量 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 43

44 2014 年 5 月 13 日, 公司实施了 2013 年年度权益分派方案, 以公司当时总股本 391,251,550 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 股, 共转增了 388,799,967 股 详细内容请查阅公司于 2014 年 5 月 6 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告, 网址链接如下 : 公司获授首期首次股票期权的 218 名激励对象自 2014 年 3 月 28 日起可以进行自主行权 截至 2014 年 6 月 30 日, 公司激励对象共行权 4,045,873 股 ( 其中权益分派实施前行权 2,451,550 股, 权益分派实施后行权 1,594,323 股 ) 股份变动的原因 适用 不适用 2014 年 1 月 2 日, 公司董事 监事和高级管理人员所持高管锁定股份共解除锁定 5,392,910 股 股份变动的批准情况 适用 不适用 股份变动的过户情况 适用 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 数据指标 2014 年 1-6 月 2013 年股本变动后股本变动前 基本每股收益 稀释每股收益 每股净资产 说明 : 报告期内资本公积金转增股本及股权激励行权导致股本变更, 如按新股本调整,2013 年度的基本每股收益和稀释每 股收益均为 0.72 元 / 股,2013 年度的每股净资产不进行调整 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 二 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末股东总数 ( 位 ) 8,853 持股 5% 以上的股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持报告期内增持有有限售持有无限售 质押或冻结情况 44

45 股数量 减变动情况条件的股份 数量 条件的股份 数量 股份状态 数量 深圳市汇川投资 有限公司 境内非国有 法人 19.71% 154,091,328 8,748, ,091,328 质押 21,000,000 朱兴明 境内自然人 6.82% 53,334,737-10,500,000 47,876,053 5,458,684 刘国伟 境内自然人 3.50% 27,390, ,390,874 李俊田 境内自然人 3.43% 26,834, ,120 20,574,198 6,259,946 刘迎新 境内自然人 3.32% 25,936, ,452,723 6,484,242 质押 5,981,202 姜勇 境内自然人 3.27% 25,582,891-1,650,000 20,424,668 5,158,223 唐柱学 境内自然人 3.24% 25,288, ,000 19,078,898 6,209,633 熊礼文 境内自然人 2.78% 21,730, ,730,185 杨春禄境内自然人 1.98% 15,439, ,579,428 3,859,809 潘异境内自然人 1.92% 14,999, ,999,100 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 ( 如无有 )( 参见注 3) 上述股东关联关系或一致行动 的说明 前 10 名股东中, 深圳市汇川投资有限公司与朱兴明 李俊田 刘国伟 姜勇 刘迎新 唐柱学 熊礼文 杨春禄 潘异存在关联关系, 且朱兴明 李俊田 刘国伟 姜勇 刘迎 新 唐柱学 熊礼文 杨春禄 潘异为一致行动人中的部分主体 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市汇川投资有限公司 154,091,328 人民币普通股 154,091,328 刘国伟 27,390,874 人民币普通股 27,390,874 熊礼文 21,730,185 人民币普通股 21,730,185 潘异 14,999,100 人民币普通股 14,999,100 中国农业银行 - 景顺长城内需增长 贰号股票型证券投资基金 14,673,772 人民币普通股 14,673,772 陆松泉 14,525,708 人民币普通股 14,525,708 李芬 13,870,866 人民币普通股 13,870,866 中国农业银行 - 景顺长城内需增长 开放式证券投资基金 12,733,474 人民币普通股 12,733,474 刘宇川 12,536,759 人民币普通股 12,536,759 陈本强 12,289,137 人民币普通股 12,289,137 前 10 名无限售流通股股东之间, 以 1) 前 10 名无限售流通股股东中, 深圳市汇川投资有限公司与刘国伟 熊礼文 潘异存 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 在关联关系, 且刘国伟 熊礼文 潘异为一致行动人中的部分主体 ; 2) 前 10 名无限 45

46 名股东之间关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 )( 参见注 4) 售流通股股东和前 10 名股东中, 深圳市汇川投资有限公司与朱兴明 李俊田 刘国伟 姜勇 刘迎新 唐柱学 熊礼文 杨春禄 潘异存在关联关系, 且刘国伟 熊礼文 潘异与朱兴明 李俊田 姜勇 刘迎新 唐柱学 杨春禄为一致行动人中的部分主体 ; 3) 公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 三 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用实际控制人报告期内变更 适用 不适用 46

47 第六节董事 监事 高级管理人员情况 一 董事 监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况 1 持股情况 适用 不适用 单位 : 股 期初持 期末持 有的股 本期获授 本期被注 有的股 姓名职务任职状态期初持股数 本期增 持股份 数量 本期减持股 份数量 期末持股数 权激励获授予限制性 予的股权激励限制性股票数 销的股权激励限制性股票数 权激励获授予限制性 股票数 量 量 股票数 量 量 朱兴明 董事长 ; 总 经理 现任 32,017, ,500,000 53,334, 李俊田副总经理现任 13,759, ,120 26,834, 姜勇董事现任 13,659, ,650,000 25,582, 唐柱学董事现任 12,759, ,000 25,288, 宋君恩 董事 ; 副总 经理 ; 董事 会秘书 现任 7,043, ,043, 杨春禄 董事 现任 7,743, ,439, 胡国柳 独立董事现任 徐光远 独立董事现任 游林儒 独立董事现任 柏子平 监事 现任 7,318, ,590, 张卫江 监事 现任 7,573, ,055 14,663, 吴妮妮 监事 现任 刘迎新 财务总监现任 13,009, ,936, 合计 ,884, ,335, ,713, 说明 : 上表中, 期末持股数不等于期初持股数减去减持股份数量, 系报告期内转增股本所致 2 持有股票期权情况 适用 不适用 47

48 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用公司董事 监事和高级管理人员在报告期没有发生变动, 具体可参见 2013 年度报告 说明 : 公司第二届董事会 第二届监事会及高级管理人员本已于 2014 年 6 月 16 日任期届满, 但因新一届董事会 监事会还未成立, 因此第二届董事会 第二届监事会及高级管理人员继续履行职责, 直至新一届董事会 监事会产生之日及新一任高级管理人员上任之日起, 方自动卸任 48

49 第七节财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 深圳市汇川技术股份有限公司 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 1,707,566, ,100,266, 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 423,928, ,883, 应收账款 480,681, ,934, 预付款项 59,499, ,320, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 77,230, ,641, 应收股利其他应收款 17,996, ,059, 买入返售金融资产存货 411,257, ,410, 一年内到期的非流动资产其他流动资产 73,840, ,532, 流动资产合计 3,252,000, ,292,049,

50 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,101, 投资性房地产固定资产 214,614, ,579, 在建工程 139,502, ,517, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 123,838, ,187, 开发支出商誉 37,128, ,128, 长期待摊费用 6,320, ,464, 递延所得税资产 23,993, ,738, 其他非流动资产 2,665, ,665, 非流动资产合计 553,165, ,281, 资产总计 3,805,165, ,795,331, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 64,942, 应付账款 315,677, ,683, 预收款项 43,818, ,280, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 58,475, ,526, 应交税费 37,923, ,549,

51 应付利息应付股利其他应付款 25,641, ,723, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 546,478, ,762, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债 7,524, ,763, 递延所得税负债其他非流动负债 24,857, ,168, 非流动负债合计 32,382, ,931, 负债合计 578,860, ,693, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 781,223, ,800, 资本公积 1,299,872, ,619,718, 减 : 库存股专项储备盈余公积 124,070, ,070, 一般风险准备未分配利润 853,158, ,143, 外币报表折算差额 -889, ,002, 归属于母公司所有者权益合计 3,057,435, ,071,730, 少数股东权益 168,869, ,907, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 3,226,305, ,233,637, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总 计 3,805,165, ,795,331,

52 法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘金万 2 母公司资产负债表 编制单位 : 深圳市汇川技术股份有限公司 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 1,163,135, ,400,427, 交易性金融资产应收票据 144,254, ,513, 应收账款 34,898, ,302, 预付款项 3,158, ,871, 应收利息 57,479, ,861, 应收股利 145,777, 其他应收款 5,998, ,356, 存货 4,611, ,213, 一年内到期的非流动资产其他流动资产 20,000, , 流动资产合计 1,579,314, ,489,914, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,300,472, ,278,450, 投资性房地产固定资产 26,895, ,906, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 1,564, ,951, 开发支出 商誉 52

53 长期待摊费用 825, ,010, 递延所得税资产 6,336, ,536, 其他非流动资产非流动资产合计 1,336,094, ,317,856, 资产总计 2,915,409, ,807,771, 流动负债 : 短期借款交易性金融负债应付票据应付账款 6,002, ,751, 预收款项 2,171, ,512, 应付职工薪酬 22,260, ,284, 应交税费 14,422, ,733, 应付利息应付股利其他应付款 1,446, ,580, 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 46,303, ,862, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 24,841, ,103, 非流动负债合计 24,841, ,103, 负债合计 71,145, ,965, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 781,223, ,800, 资本公积 1,290,173, ,610,019, 减 : 库存股 专项储备 53

54 盈余公积 124,070, ,070, 一般风险准备未分配利润 648,796, ,916, 外币报表折算差额所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 2,844,263, ,712,805, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总 计 2,915,409, ,807,771, 法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘金万 3 合并利润表 编制单位 : 深圳市汇川技术股份有限公司 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 1,039,649, ,498, 其中 : 营业收入 1,039,649, ,498, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 766,455, ,131, 其中 : 营业成本 516,042, ,113, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 8,685, ,045, 销售费用 94,740, ,545, 管理费用 166,808, ,771, 财务费用 -30,779, ,705, 资产减值损失 10,957, ,361, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 54

55 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 707, 企业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营 -57, 填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 273,901, ,367, 加 : 营业外收入 74,072, ,346, 减 : 营业外支出 243, , 失 其中 : 非流动资产处置损 34, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号 填列 ) 347,730, ,885, 减 : 所得税费用 31,421, ,946, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 316,308, ,939, 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 301,814, ,804, 少数股东损益 14,494, ,134, 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 七 其他综合收益 -7,325, , 八 综合收益总额 308,983, ,512, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 294,488, ,377, 归属于少数股东的综合收益总额 14,494, ,134, 法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘金万 4 母公司利润表 编制单位 : 深圳市汇川技术股份有限公司 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 214,994, ,137, 减 : 营业成本 5,090, ,264,

56 营业税金及附加 4,176, ,261, 销售费用 31,931, ,915, 管理费用 75,879, ,996, 财务费用 -22,639, ,682, 资产减值损失 2,963, ,368, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 310,447, ,080, 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 -57, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 428,039, ,093, 加 : 营业外收入 29,862, ,273, 减 : 营业外支出 213, , 其中 : 非流动资产处置损失 5, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号 填列 ) 457,688, ,577, 减 : 所得税费用 10,008, ,125, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 447,679, ,451, 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 六 其他综合收益 -7,438, 七 综合收益总额 440,241, ,451, 法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘金万 5 合并现金流量表 编制单位 : 深圳市汇川技术股份有限公司 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 534,565, ,041, 额 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 56

57 额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 60,082, ,698, 收到其他与经营活动有关的现金 26,451, ,619, 经营活动现金流入小计 621,099, ,359, 购买商品 接受劳务支付的现金 89,462, ,682, 客户贷款及垫款净增加额 额 存放中央银行和同业款项净增加 金 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 212,000, ,040, 支付的各项税费 147,976, ,603, 支付其他与经营活动有关的现金 99,873, ,696, 经营活动现金流出小计 549,312, ,023, 经营活动产生的现金流量净额 71,786, ,335, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 605, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 956,781, ,572, 投资活动现金流入小计 957,387, ,717, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 61,315, ,000,

58 投资支付的现金 5,159, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 635,148, ,961, 投资活动现金流出小计 701,623, ,961, 投资活动产生的现金流量净额 255,764, ,756, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 65,923, ,625, 其中 : 子公司吸收少数股东投资 收到的现金 4,500, ,625, 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 6,900, 筹资活动现金流入小计 65,923, ,525, 偿还债务支付的现金 分配股利 利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 399,572, ,410, ,032, ,920, 支付其他与筹资活动有关的现金 756, , 筹资活动现金流出小计 400,329, ,592, 筹资活动产生的现金流量净额 -334,406, ,067, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 4, , 五 现金及现金等价物净增加额 -6,850, ,658, 加 : 期初现金及现金等价物余额 151,999, ,194, 六 期末现金及现金等价物余额 145,148, ,852, 法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘金万 6 母公司现金流量表 编制单位 : 深圳市汇川技术股份有限公司 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 58

59 销售商品 提供劳务收到的现金 178,951, ,077, 收到的税费返还 28,871, ,679, 收到其他与经营活动有关的现金 4,824, ,820, 经营活动现金流入小计 212,647, ,577, 购买商品 接受劳务支付的现金 4,265, ,861, 金 支付给职工以及为职工支付的现 82,962, ,540, 支付的各项税费 59,461, ,216, 支付其他与经营活动有关的现金 27,499, ,387, 经营活动现金流出小计 174,189, ,005, 经营活动产生的现金流量净额 38,458, ,572, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金 90,508, ,080, 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 570, ,078, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 733,645, ,234, 投资活动现金流入小计 824,724, ,392, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 8,822, ,791, 投资支付的现金 15,659, ,125, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 508,753, ,731, 投资活动现金流出小计 533,235, ,648, 投资活动产生的现金流量净额 291,488, ,744, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 61,423, 取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 6,900, 筹资活动现金流入小计 61,423, ,900, 偿还债务支付的现金 59

60 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 387,540, ,490, 支付其他与筹资活动有关的现金 756, , 筹资活动现金流出小计 388,297, ,672, 筹资活动产生的现金流量净额 -326,874, ,772, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -18, , 五 现金及现金等价物净增加额 3,054, ,466, 加 : 期初现金及现金等价物余额 50,414, ,236, 六 期末现金及现金等价物余额 53,468, ,703, 法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘金万 7 合并所有者权益变动表 编制单位 : 深圳市汇川技术股份有限公司本期金额本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资 本 ( 或 股本 ) 资本公 积 减 : 库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配 利润 其他 少数股东 权益 所有者权 益合计 一 上年年末余额 388,800 1,619,71, , ,070, ,143, ,002, ,907, ,233,637, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 其他 二 本年年初余额 388,800 1,619,71, , ,070, ,143, ,002, ,907, ,233,637, 三 本期增减变动金额 ( 减少 392, ,84-86,985, 112,910. 6,962,227-7,332,410. 以 - 号填列 ), , ( 一 ) 净利润 301,814, ,494, ,308, ( 二 ) 其他综合收益 -7,438, , ,325, 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 -7,438, ,814, 112, ,494, ,983,

61 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 3,623,8 76,392, ,500, ,516, 所有者投入资本 3,623,8 57,799, ,500, ,923, 股份支付计入所有者权益 18,593,1 18,593,185 的金额 其他 ( 四 ) 利润分配 -388,79 9, ,032, ,831, 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分 -388,79-12,032,0-400,831,9 配 9, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股 本 ) 388, ,79, , , ,79, , 盈余公积转增资本 ( 或股 本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 七 ) 其他 四 本期期末余额 781,223 1,299,87, , ,070, ,158, , ,869, ,226,305, 上年金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资 本 ( 或 股本 ) 资本公 积 减 : 库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配 利润 其他 少数股东 权益 所有者权 益合计 一 上年年末余额 388,800 1,566,50, , ,906, ,359, , ,134, ,706,025,

62 加 : 同一控制下企业合并 产生的追溯调整 加 : 会计政策变更 前期差错更正 其他 二 本年年初余额 388,800 1,566,50, , ,906, ,359, , ,134, ,706,025, 三 本期增减变动金额 ( 减少 53,214,4 33,164, 293,784, -323,89 147,772,3 527,611,60 以 - 号填列 ) ( 一 ) 净利润 560,228, ,905, ,134, ( 二 ) 其他综合收益 7,438, , ,114, 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 7,438, ,228, , ,905, ,249, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 45,775, ,786, ,562, 所有者投入资本 142,786, ,786, 股份支付计入所有者权益 45,775,7 45,775,747 的金额 其他 ( 四 ) 利润分配 33,164, ,44 4, ,920, ,200, 提取盈余公积 33,164, ,164, 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分 -233,28-3,920,00-237,200,0 配 0, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股 本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股 本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 62

63 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 七 ) 其他 四 本期期末余额 388,800 1,619,71, , ,070, ,143, ,002, ,907, ,233,637, 法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘金万 8 母公司所有者权益变动表 编制单位 : 深圳市汇川技术股份有限公司本期金额本期金额 项目 实收资本资本公积减 : 库存股专项储备盈余公积 ( 或股本 ) 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 一 上年年末余额 388,800, ,610,019, ,070, ,916, ,712,805, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 其他 二 本年年初余额 388,800, ,610,019, ,070, ,916, ,712,805, 三 本期增减变动金额 ( 减少 392,423,86-319,846,1 58,880, ,457,68 以 - 号填列 ) ( 一 ) 净利润 447,679,96 447,679, ( 二 ) 其他综合收益 -7,438, ,438, 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 -7,438, ,679,96 440,241, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3,623, ,392, ,623, ,799, ,593, ,016, ,423, ,593,

64 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 -388,799, ,799, ,799, ,799, ( 五 ) 所有者权益内部结转 388,799, ,799, 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 388,799, ,799, 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 七 ) 其他 四 本期期末余额 781,223, ,290,173, ,070, ,796, ,844,263, 上年金额 上年金额 项目 实收资本资本公积减 : 库存股专项储备盈余公积 ( 或股本 ) 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 一 上年年末余额 388,800, ,556,804, ,906, ,719, ,561,230, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 其他 二 本年年初余额 388,800, ,556,804, ,906, ,719, ,561,230, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 53,214,484 33,164,094 65,196, ,575,43 - 号填列 ) ( 一 ) 净利润 331,640,94 331,640,

65 ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 7,438, ,438, ,775, ,775, ,438, ,640,94 339,079, ,775, ,775, ( 四 ) 利润分配 33,164, ,444, ,280, 提取盈余公积 33,164, ,164, 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -233,280, ,280, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 七 ) 其他 四 本期期末余额 388,800, ,610,019, ,070, ,916, ,712,805, 法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘金万 三 公司基本情况 深圳市汇川技术股份有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 前身为深圳市汇川技术有限公司, 成立于 2003 年 4 月 10 日, 系在深圳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司, 注册号 , 注册资本为人民币 300 万元, 其中 : 蒋顺才出资人民币 180 万元, 占注册资本的 60.00%; 熊礼文出资人民币 60 万元, 占注册资本的 20.00%; 李友发出资人民币 60 万元, 占注册资本的 20.00% 65

66 2006 年 4 月 3 日, 经股东会决议通过, 蒋顺才 熊礼文 李友发与吴秀兰 潘异 刘国伟等 14 名自然人签订 股权转让协议, 将持有的本公司 61.68% 的股权转让给吴秀兰 潘异 刘国伟等 14 名自然人 转让完成后蒋顺才持股 24.75%, 熊礼文持股 9.87%, 李友发持股 3.70%, 吴秀兰持股 6.17%, 潘异持股 3.70%, 刘国伟持股 6.17%, 陆松泉持股 3.70%, 廖爱南持股 3.70%, 刘宇川持股 3.70%, 张卫江持股 3.70%, 柏子平持股 3.70%, 周斌持股 3.70%, 蔡萍持股 3.70%, 杨春禄持股 3.70%, 苏珊持股 6.17%, 李芬持股 3.70%, 胡惠玉持股 6.17% 2006 年 4 月 3 日, 法人代表变更为朱兴明 2007 年 5 月 30 日, 经股东会决议通过, 蒋顺才 熊礼文等 7 名自然人与朱兴明 唐柱学等 8 名自然人签订 股权转让协议, 将持有的本公司 54.36% 股权转让给朱兴明 唐柱学等 8 名自然人 转让完成后朱兴明持股 18.58%, 熊礼文持股 6.17%, 李友发持股 3.70%, 潘异持股 3.70%, 刘国伟持股 6.17%, 陆松泉持股 3.70%, 刘宇川持股 3.70%, 张卫江持股 3.70%, 柏子平持股 3.70%, 周斌持股 3.70%, 杨春禄持股 3.70%, 李芬持股 3.70%, 唐柱学持股 6.17%, 陈本强持股 3.70%, 李晓春持股 3.70%, 刘迎新持股 6.17%, 宋君恩持股 3.70%, 李俊田持股 6.17%, 姜勇持股 6.17% 2008 年 3 月 15 日, 经股东会决议通过, 刘迎新 李俊田等 18 名自然人与朱兴明签订 股权转让协议, 将持有的本公司 3.146% 的股权转让给朱兴明 转让完成后朱兴明持股 %, 刘迎新持股 5.979%, 李俊田持股 5.979%, 熊礼文持股 5.979%, 唐柱学持股 5.979%, 姜勇持股 5.979%, 刘国伟持股 5.844%, 周斌持股 3.582%, 宋君恩持股 3.582%, 张卫江持股 3.582%, 杨春禄持股 3.582%, 陆松泉持股 3.582%, 李芬持股 3.582%, 陈本强持股 3.582%, 刘宇川持股 3.521%, 李友发持股 3.521%, 柏子平持股 3.521%, 潘异持股 3.449%, 李晓春持股 3.449% 2008 年 3 月 25 日, 经股东会决议通过, 朱兴明 刘迎新等 19 名自然人与深圳市汇川投资有限公司 ( 以下简称 汇川投资 ) 签订 股权转让协议, 将合计持有的深圳市汇川技术有限公司 25.00% 股权转让给汇川投资 转让完成后朱兴明持股 10.98%, 刘迎新持股 4.89%, 李俊田持股 4.89%, 熊礼文持股 4.89%, 唐柱学持股 4.89%, 姜勇持股 4.89%, 刘国伟持股 4.78%, 周斌持股 2.93%, 宋君恩持股 2.93%, 张卫江持股 2.93%, 杨春禄持股 2.93%, 陆松泉持股 2.93%, 李芬持股 2.93%, 陈本强持股 2.93%, 刘宇川持股 2.88%, 李友发持股 2.88%, 柏子平持股 2.88%, 潘异持股 2.82%, 李晓春持股 2.82%, 汇川投资持股 25% 经深圳市汇川技术有限公司 2008 年 4 月 30 日召开的股东会决议通过, 以深圳市汇川技术有限公司截至 2008 年 3 月 31 日止经审计的净资产人民币 87,289, 元为依据, 按 1: 的比例折为 81,000, 股普通股, 每股面值 1 元 2008 年 6 月 6 日, 经深圳市工商行政管理局核准, 公司整体变更为股份有限公司, 更名为 深圳市汇川技术股份有限公司, 于 2008 年 6 月 6 日领取营业执照, 营业执照号 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1161 号文 关于核准深圳市汇川技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复 的核准, 本公司于 2010 年 9 月 13 日公开发行人民币普通股 (A 股 ) 27,000, 股, 每股面值人民币 1.00 元, 计人民币 27,000, 元 公开发行股票后的注册资本为人民币为 108,000, 元 经本公司 2011 年 4 月 15 日召开的 2010 年度股东大会决议通过, 以本公司 2010 年 12 月 31 日总股本为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 共转增股本 108,000, 元, 本方案于 2011 年 5 月 3 日实施完华 该次转增后, 公司注册资本变更为 216,000, 元 经本公司 2012 年 4 月 20 日召开的 2011 年度股东大会决议通过, 以本公司 2011 年 12 月 31 日总股本为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股, 共转增股本 172,800, 元, 本方案于 2012 年 5 月 17 日实施完华 该次转增后, 公司注册资本变更为 388,800, 元 经本公司 2014 年 4 月 8 日召开的 2013 年度股东大会决议通过, 公司以公司总股本 391,251,550 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 元 ( 含税 ), 合计派发现金股利 388,799, 元 ( 含税 ) 同时, 以公司总股本 391,251,550 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 股, 共计 388,799,967 股, 转增后股本增至 780,051,517 股 本公司属制造行业, 经营范围 : 工业自动化控制软件产品的技术开发 销售和生产 ; 配套硬件产品 66

67 的技术开发与销售 ; 国内商业, 物资供销业 ( 以上不含专营 专控 专卖商品及限制项目 ); 兴办实业 ( 具体项目另行申报 ); 经营进出口业务 本公司主要产品为低压变频器 伺服系统 可编程逻辑控制器 一体化及专机等工业自动化控制产品 本公司的实际控制人为 : 朱兴明 熊礼文 李俊田 刘迎新 唐柱学 姜勇 刘国伟 宋君恩 杨春禄和潘异十名自然人股东对本公司实施共同控制 本公司注册地 : 深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园厂房 E 栋 楼 总部办公地 : 深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园厂房 E 栋 楼 本公司的组织架构如图所示 : 四 公司主要会计政策 会计估计和前期差错 1 财务报表的编制基础 公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 企业会计准则 基本准则 和 38 项具体会计准则 其后颁布的企业会计准则应用指南 企业会计准则解释及其他相关规定 ( 以下合称 企业会计准则 ) 以及中国证券监督管理委员会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号 财务报告的一般规定 (2010 年修订 ) 的披露规定编制财务报表 2 遵循企业会计准则的声明 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实 完整地反映了报告期公司的财务状况 经营 成果 现金流量等有关信息 67