深圳市汇川技术股份有限公司2015年第三季度报告全文

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1 深圳市汇川技术股份有限公司 2015 年第三季度报告 2015 年 10 月 1

2 第一节重要提示 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人朱兴明 主管会计工作负责人刘迎新及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 刘金万声明 : 保证季度报告中财务报告的真实 完整 2

3 第二节公司基本情况 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 5,379,919, ,671,292, % 归属于上市公司普通股股东的股东权益 ( 元 ) 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 3,854,617, ,467,812, % % 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减 营业总收入 ( 元 ) 759,484, % 1,871,274, % 归属于上市公司普通股股东的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 256,068, % 586,223, % ,172, % % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 6.90% 1.72% 16.25% 1.61% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 6.68% 1.57% 15.50% 1.31% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股 增发 配股 股权激励行权 回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -68,

4 越权审批或无正式批准文件的税收返还 减免 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 11,184, 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 21,161, 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,088, 其他符合非经常性损益定义的损益项目减 : 所得税影响额 5,463, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 1,898, 合计 27,003, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 4

5 二 重大风险提示 1 宏观经济波动导致市场需求下滑的风险 公司产品所服务的下游行业主要为电梯 注塑机 机床 空压机 纺织 起重 金属制品 电线电缆 印刷包装 建材 冶金 石油 化工 电子设备等, 这些行业与国家宏观经济 固定资产投资 出口等政策密切相关 当宏观经济出现波动时, 这些行业势必会受到较大影响, 从而影响公司产品的市场需求 公司将持续提升核心技术, 缩短与国外主流竞争对手的差距, 提升公司在进口替代过程中的竞争优势 2 房地产市场下滑导致电梯行业需求下滑的风险 房地产调控政策以及房价下滑的预期, 对房地产市场需求造成了一定影响 由于公司电梯行业产品的销售收入占比较高, 当房地产市场出现下滑时, 公司在电梯行业的销售收入和利润将受到较大影响 公司将不断优化产品销售结构, 加大对新能 源汽车 高端自动化设备 重型装备等领域的拓展力度, 以降低公司产品对电梯行业的依赖程度 3 竞争加剧导致毛利率下降的风险 目前公司在许多行业主要与外资品牌相竞争 在与外资品牌的竞争过程中, 公司依靠差异化的产品 行业解决方案 本土化的服务 较低的成本等优势取得了一定的市场地位, 并使公司产品的综合毛利率保持在 50% 左右水平 但如果外资品牌调整经营策略 加大本土化经营力度, 则公司面临的竞争势必加剧, 从而导致公司产品的毛利率下降 另外, 如果其他内资品牌在技术 产品和经营模式等方面全面跟进, 则公司会面临内资品牌的全面竞争, 从而也会导致产品价格下降, 毛利率下滑 另外, 随着公司高压变频器 伺服电机等低毛利率产品的销售比重的增加, 也会对公司的综合毛利率产生影响 公司要继续加大核心技术的研发, 不断坚持产品 经营模式和管理创新, 持续推出高毛利率新产品, 以保持公司产品的综合毛利率的稳定 4 应收账款不断增加, 有形成坏账的风险 随着公司高压变频器等工程型产品销售规模逐渐增大, 由其行业特点导致的应收账款也会逐渐加大 公司会审慎选择合 作伙伴和客户, 将资金风险控制放在第一位 三 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末股东总数 22,653 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条 件的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 深圳市汇川投资有限境内非国有法公司人 19.51% 155,082,928 0 质押 18,590,000 5

6 朱兴明 境内自然人 6.71% 53,334,737 40,001,053 刘国伟 境内自然人 3.45% 27,390,874 0 李俊田 境内自然人 3.33% 26,435,444 19,826,583 刘迎新 境内自然人 3.26% 25,936,965 19,452,723 质押 8,981,202 姜勇 境内自然人 3.07% 24,382,891 19,037,168 质押 3,000,000 唐柱学 境内自然人 2.80% 22,288,531 17,466,398 熊礼文 境内自然人 2.67% 21,255,185 0 质押 4,044,600 杨春禄 境内自然人 1.94% 15,439,237 11,579,428 中央汇金投资有限责国有法人任公司 1.85% 14,738,300 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市汇川投资有限公司 155,082,928 人民币普通股 155,082,928 刘国伟 27,390,874 人民币普通股 27,390,874 熊礼文 21,255,185 人民币普通股 21,255,185 中央汇金投资有限责任公司 14,738,300 人民币普通股 14,738,300 李芬 13,725,866 人民币普通股 13,725,866 陆松泉 13,525,708 人民币普通股 13,525,708 朱兴明 13,333,684 人民币普通股 13,333,684 陈本强 12,289,137 人民币普通股 12,289,137 李友发 12,019,345 人民币普通股 12,019,345 李晓春 11,623,150 人民币普通股 11,623,150 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中, 朱兴明 熊礼文 姜勇为深圳市汇川投资有限公司的董事, 柏子平为深圳市汇川投资有限公司的监事 ; 2015 年 6 月 10 日, 朱兴明 熊礼文 李俊田 刘迎新 唐柱学 姜勇 刘国伟 宋君恩 杨春禄 潘异等 10 名自然人签署了 一致行动关系解除协议, 朱兴明等 10 名自然人的一致行动关系以及对公司的共同控制关系解除 ; 其他股东之间不存在关联关系, 不属于一致行动人 参与融资融券业务股东情况说明 ( 如 有 ) 无 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 限售股份变动情况 适用 不适用 6

7 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限 售股数 本期增加限 售股数 期末限售股数限售原因拟解除限售日期 刘宇川 9,402, ,402,569 高管锁定股 邵海波 112, ,148 高管锁定股 柏子平 10,942, ,942,729 高管锁定股 杨春禄 11,579, ,579,428 高管锁定股 张卫江 10,622, ,622,435 高管锁定股 李俊田 19,826, ,826,583 高管锁定股 唐柱学 17,466, ,466,398 高管锁定股 姜勇 19,037, ,037,168 高管锁定股 宋君恩 10,532, ,532,717 高管锁定股 高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额 高管锁定股解限日期 : 在该高管身份刘迎新 19,452, ,452,723 高管锁定股存续期间, 每年年初按照 " 上年末该 7

8 高管所持有股份总数的 25% 解除锁 定 " 来重新计算解限的股份数额 朱兴明 40,001, ,001,053 高管锁定股 高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额 蔡准等 172 名 股权激励对 象 股权激励限 0 0 4,540,000 4,540,000 售股 根据股权激励计划约定解锁 合计 168,975, ,540, ,515,

9 第三节管理层讨论与分析 一 报告期主要财务报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 1 资产负债表项目重大变动情况及原因 单位 : 元 资产负债表项目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日较期初增减 变动原因 1 公司销售收入增长 ; 应收账款 734,983, ,441, % 2 受宏观经济形势影响, 公司部分产品线回款周期有不同程度的延长 ; 3 报告期内新增子公司江苏经纬, 应收账款增加 1 公司增加了部分原材料预付款 ; 预付款项 28,362, ,744, % 2 报告期内新增子公司江苏经纬, 原材料预付 款增加 其他应收款 42,837, ,566, % 公司支付员工备用金增加 存货 587,992, ,435, % 1 产品订单增加, 存货储备增加 ; 2 报告期内新增子公司江苏经纬, 存货增加 其他流动资产 888,991, ,238, % 公司增加对理财产品的投资 在建工程 309,134, ,747, % 苏州汇川 扩建项目一期 持续建设 无形资产 186,307, ,058, % 母公司竞拍取得编号为 A " 地块的土 地使用权 商誉 275,393, ,128, % 公司溢价收购江苏经纬产生商誉 其他非流动资产 87,152, ,999, % 1 报告期内新增子公司江苏经纬, 长期资产预 付款增加 ; 2 公司购置长期资产预付款增加 应付账款 455,943, ,090, % 1 销售订单增加, 采购应付的材料款增加 ; 2 新增子公司江苏经纬, 应付材料款增加 预收账款 179,543, ,641, % 应交税费 31,123, ,700, % 其他流动负债 120,905, 新增子公司江苏经纬, 轨道交通建设预收款增加 1 公司授予股票期权的员工行权产生的可税前抵扣费用增加, 使得应交所得税减少 ; 2 期末应纳增值税及附加税减少 公司将合并范围内子公司开具的汇票贴现, 且尚未兑付的金额 预计负债 14,211, ,181, % 新增子公司江苏经纬的应付质保金增加 9

10 2 利润表项目重大变动情况及原因 单位 : 元 利润表项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月较上期增减变动原因 营业税金及附加 18,369, ,578, % 财务费用 -31,132, ,984, % 公司缴纳增值税增加, 相应的营业税金及附加增加 1 公司购买理财产品增加, 定期存款减少, 计提的定期存款利息减少 ; 2 票据贴现费用增加 资产减值损失 6,451, ,945, % 1 应收账款增长额较上年同期减少 ;2 账龄结构变化, 计提减值金额减少 投资收益 20,304, , % 公司购买理财产品增加, 理财收益增加 营业外支出 892, , % 公司对外捐赠增加 其他综合收益 -16,083, ,396, % 因员工行权, 冲减上年度确认的与股票期权可税 前扣除费用相关的其他综合收益大于上年同期 3 现金流量表项目重大变动情况及原因 单位 : 元 现金流量表项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月较上期增减变动原因 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 383,172, ,192, % -437,475, ,820, % -121,802, ,037, % -175,537, ,090, % 1 货款回收金额较上年同期有所增加 ;2 部分供应商货款结算以自开汇票代替汇票背书转让, 汇票背书转让减少, 汇票托收 贴现金额较上年同期增加 1 公司支付购买江苏经纬股权款及增资款 ;2 理财净买入金额较上年同期增加 ;3 公司定期存款存取净额较上年同期增加 ; 1 合并范围内公司间开具的汇票贴现款增加 ; 2 公司收到本年度新授予的限制性股票认购款 投资活动现金流量净额减少, 经营及筹资活动现金流量净额增加, 前者变动幅度大于后者 二 业务回顾和展望 2015 年 1-9 月公司实现营业收入 187, 万元, 较上年同期增长 17.43%; 实现营业利润 52, 万元, 较上年同期增长 %; 实现净利润 60, 万元, 较上年同期增长 24.16%; 实现归属于上市公司股东净利润 58, 万元, 较上年同期增长 26.15%;2015 年 7-9 月公司实现营业收入 75, 万元, 较上年同期增长 37.13%; 实现营业利润 22, 万元, 较上年同期增长 49.49%; 实现净利润 26, 万元, 较上年同期增长 54.08%; 实现归属于上市公司股东净利润 25,

11 万元, 较上年同期增长 57.21% 1 收入情况分析 2015 年 1-9 月, 受到传统设备制造业需求下滑与房地产市场低迷影响, 公司的电梯一体化控制产品 通用变频器 注塑机专用伺服系统等表现低于预期, 其中电梯一体化相关产品实现销售收入 6.52 亿元, 同比略有增长 ; 通用变频器产品实现销售收入 3.14 亿元, 同比略有增长 ; 注塑机专用伺服系统实现销售收入 1.11 亿元, 同比下滑 12% 受益于新兴自动化设备发展和公司产品性能的提升, 公司通用伺服系统产品实现销售收入 1.49 亿元, 同比增长 60% 受益于政策利好和大客户销售支撑, 新能源汽车电机控制器相关产品实现销售收入 3.53 亿元, 同比增长约 150% 另外, 公司控制类产品实现销售收入 5559 万元, 同比增长 14%; 高压变频器产品实现销售收入 4770 万元, 同比增长 超过 200%; 其他子公司产品实现销售收入约 1.35 亿元, 同比增长约 27% 由于新能源汽车电机控制器 通用伺服系统 高压变频器 子公司等产品收入表现较好, 使得公司 2015 年 1-9 月累计 营业收入同比增长 17.43% 2 净利润情况分析 2015 年 1-9 月, 公司产品综合毛利率为 50%, 同比略微下滑 ; 销售费用同比增长 3.79%, 管理费用同比增长 13.75%, 增幅均低于收入增幅 ; 销售费用率为 8.17%, 管理费用率为 15.50%, 同比均有下降 ; 营业外收入贡献 1.21 亿元, 同比增长 6.7% 投资收益 ( 主要为银行理财收益 ) 为 万元, 同比大幅度增长 由于费用控制较好, 银行理财产品投资收益增加, 以及公司授予股票期权的员工行权产生的可税前抵扣费用增加使得所 得税费用减少, 导致 2015 年 1-9 月归属于上市公司股东净利润同比增长 26.15%, 高于收入增幅 重大已签订单及进展情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 单位 : 万元 行业 销售订单金额 ( 含税 ) 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 同比增减 (%) 工业自动化 182, , % 新能源 54, , % 合计 237, , % 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 11

12 适用 不适用 重要研发项目的进展及影响 适用 不适用 序号项目进展情况对公司未来发展的影响 1 第三代四象限控制器样机开发过程中 2 二代 20 位编码器已实现小批量生产发货 进一步提升公司在电梯行业的竞争力, 巩固电梯一体化产品的领先优势 有利于进一步提升编码器性能和产品竞争力 3 MD500 系列变频器大功率段小批量生产发货提升通用变频器的市场竞争力 4 AM600 系列 PLC 已实现小批量生产发货提升 PLC 产品的竞争力 5 H3U 系列 PLC 已实现小批量生产发货提升 PLC 产品的竞争力 6 混合动力客车集成控已实现小批量生产发货制器 全新平台的压铸件控制器, 巩固公司在 国内大巴专用集成控制器领域的领先地 位 7 机器人运动控制器已实现小批量生产发货 8 IS580 伺服驱动器已实现小批量生产发货 提升公司在机器人及工控领域的核心竞争力 巩固公司在注塑机行业产品的领先地位 9 纯电动客车集成控制样机开发过程中器 全新平台的压铸件控制器, 巩固公司在 国内大巴专用集成控制器领域的领先地 位 10 MD810 多传系列变频器部分功率已经实现小批量生产发货提升多传变频器的市场竞争力 报告期内公司的无形资产 核心竞争能力 核心技术团队或关键技术人员 ( 非董事 监事 高级管理人员 ) 等发生重大变化 的影响及其应对措施 适用 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 适用 不适用 2015 年 7-9 月前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 91,471, 年 7-9 月前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%) 23.93% 说明 : 与上年同期相比, 本期公司前 5 大供应商名单及排名发生变化, 主要系公司生产经营及采购策略变化所致 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 适用 不适用 12

13 2015 年 7-9 月前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 259,414, 年 7-9 月前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%) 34.16% 说明 : 与上年同期相比, 本期公司前 5 大客户名单减少了光伏行业客户, 主要系光伏逆变器行业竞争加剧, 产品毛利率低及回款较差, 公司对光伏行业采取谨慎经营策略 年度经营计划在报告期内的执行情况 适用 不适用 年经营计划执行情况 : 2015 年是公司的管理优化年 在管理优化方面, 公司在各部门开展了一系列的管理优化活动, 从全员发现问题并输出 管理建议, 到各部门进行管理研讨, 对公司的流程 制度 组织等方面进行优化, 形成一系列有价值的管理改进建议 各部 门的管理改进建议已经初步梳理完毕, 下一步要进行有针对性的改进落实工作 研发管理方面 稳步推进集成式电动汽车控制器 机器人控制系统 MD810 系列变频器 IS650N 系列伺服系统 AM600 系列和 H3U 系列可编程控制器等产品开发工作, 各项目进展顺利 公司加大对技术规划与技术规划落地的投入, 在下一代伺服技术 变频驱动的鲁棒性 工业互联网支撑平台 电机及编码器的工艺技术 乘用车平台技术方面展开了研究和攻关, 并取得预期的成果 结合公司的管理优化整体步骤, 针对各个层级存在的管理盲区 不能满足新业务需求的流程 不合时宜的例行工作方法的进行反思和与改进, 同时启动产品经理的培养工作, 这两项工作还在进行中 市场拓展方面 在新能源汽车领域, 客车电机控制器实现爆发式增长, 领先地位得到进一步巩固 ; 新能源乘用车和物流车电机控制器也实现批量供货 ; 新一代乘用车电机控制器预计年底推出样机, 明年会实现批量销售 在新兴自动化装备领域, 继续坚持 核心部件 + 工艺方案 的经营策略, 利用高性能伺服系统 机器人控制系统 PLC 控制系统 工业视觉系统 EtherCAT 高速总线 DDR 电机等产品及综合解决方案, 在 3C 生产线 锂电设备 LED 设备 机器人 / 机械手 玻璃设备等行业取得快速增长, 其中伺服系统产品实现 60% 增长, 工业视觉系统实现规模销售, 机器人控制系统 DDR 电机也实现小批量销售 在传统设备制造业领域, 继续坚持行业营销和大客户拓展原则, 克服行业诸多不利因素, 在空压机 起重设备 塑料机械等行业取得较好增长 在电梯行业, 继续落实聚焦国际品牌客户 海外市场 改造市场 多产品组合销售策略, 在海外市场拓展 电梯大配套销售 国际品牌客户拓展方面取得较好进展 其他方面 公司通过收购及增资方式取得江苏经纬 50% 股权, 获得进入轨道交通领域的资质和相关技术, 为公司将来拓展重型装 备领域打下坚实基础 苏州工厂生产车间搬迁工作基本完成 2 未来业务展望 : 13

14 虽然经济形势面临诸多不利因素, 对公司的传统业务 ( 电梯一体化产品 通用变频器产品 注塑机专用伺服系统产品 ) 带来不利影响, 但公司要努力抓住新能源汽车领域和智能装备领域的良好的发展机遇, 继续加大在这两大领域的研发和市场 投入, 进一步巩固公司在新能源汽车领域和智能装备领域的领先优势 智能制造领域 现阶段国内很多企业都涉足工业机器人本体 机器人相关系统集成与应用 无人工厂实施等业务, 但是所有这些业务的 开展都离不开相关的核心部件支撑 这些核心部件包括机器人控制器 伺服驱动器 伺服电动机 减速器 视觉识别 应用 工艺软件等产品 而目前该领域的核心部件主要是采用国外品牌的产品, 对于中国发展智能装备而言有以下几个不足 : (1) 核心部件成本占比较高, 使国内厂家使用国外核心部件设计的相关产品成本居高不下, 例如工业机器人领域, 国 内品牌的工业机器人整机成本比四大家族的产品成本高很多, 这样发展下去中国很难培养真正有竞争力的智能装备企业 (2) 国外的核心部件都是基于国际上其他国家的需求而设计, 与中国的产业情况不一定完全符合, 行业易用性较差, 无法为终端用户提供最优解决方案 (3) 现有的核心部件开发设计远离中国本土, 对于客户非标的响应较慢, 不能满足中国企业快速交付的需求 在这种背景之下, 公司结合行业积累及客户基础, 提出 核心部件和工艺解决方案 战略, 即 面粉 + 配方 战略, 就是为了解决核心部件成本高 易用性差 交付慢等问题 公司要做中国智能装备的幕后英雄, 在核心部件方面继续坚持进 口替代的经营策略, 同时结合自己的行业经验与合作伙伴一起为客户提供定制化解决方案 新能源汽车领域 为了解决我国的环保和能源问题, 新能源汽车产业已经成为国家重点支持和发展的战略性产业之一 新能源汽车的快速发展, 为电池 电机及电机控制等产品提供了很大的成长空间 公司目前主要为新能源汽车提供电机控制器 / 集成式电机控制器 辅助动力控制系统等产品, 不仅可以满足纯电动 混合动力系统的需要, 还可以为新能源客车 乘用车 工具车 物流车等车型提供电机控制系统解决方案 在未来 2-3 年, 公司要利用在新能源客车领域的品牌影响力 领先的客户化产品定制能力 大批量供货能力等优势, 积极拓展乘用车 工具车 物流车市场, 同时在产品和客户层面都能上一个新的台阶 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素 公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 适用 不适用 1 宏观经济波动导致市场需求下滑的风险公司产品所服务的下游行业主要为电梯 注塑机 机床 空压机 纺织 起重 金属制品 电线电缆 印刷包装 建材 冶金 石油 化工 电子设备等, 这些行业与国家宏观经济 固定资产投资 出口等政策密切相关 当宏观经济出现波动时, 这些行业势必会受到较大影响, 从而影响公司产品的市场需求 公司将持续提升核心技术, 缩短与国外主流竞争对手的差距, 提升公司在进口替代过程中的竞争优势 2 房地产市场下滑导致电梯行业需求下滑的风险 14

15 房地产调控政策以及房价下滑的预期, 对房地产市场需求造成了一定影响 由于公司电梯行业产品的销售收入占比较高, 当房地产市场出现下滑时, 公司在电梯行业的销售收入和利润将受到较大影响 公司将不断优化产品销售结构, 加大对新能源汽车 高端自动化设备 重型装备等领域的拓展力度, 以降低公司产品对电梯行业的依赖程度 3 竞争加剧导致毛利率下降的风险目前公司在许多行业主要与外资品牌相竞争 在与外资品牌的竞争过程中, 公司依靠差异化的产品 行业解决方案 本土化的服务 较低的成本等优势取得了一定的市场地位, 并使公司产品的综合毛利率保持在 50% 左右水平 但如果外资品牌调整经营策略 加大本土化经营力度, 则公司面临的竞争势必加剧, 从而导致公司产品的毛利率下降 另外, 如果其他内资品牌在技术 产品和经营模式等方面全面跟进, 则公司会面临内资品牌的全面竞争, 从而也会导致产品价格下降, 毛利率下滑 另外, 随着公司高压变频器 伺服电机等低毛利率产品的销售比重的增加, 也会对公司的综合毛利率产生影响 公司要继续加大核心技术的研发, 不断坚持产品 经营模式和管理创新, 持续推出高毛利率新产品, 以保持公司产品的综合毛利率的稳定 4 应收账款不断增加, 有形成坏账的风险随着公司高压变频器等工程型产品销售规模逐渐增大, 由其行业特点导致的应收账款也会逐渐加大 公司会审慎选择合作伙伴和客户, 将资金风险控制放在第一位 5 公司规模扩大带来的管理风险近年来随着公司资产规模 人员规模 业务范围的不断扩大, 公司面临的管理压力也越来越大 从新业务的经营模式到人员效率, 无不给公司管理提出了更高的要求 虽然近几年公司不断优化改善公司治理结构, 并且持续引进人才, 努力建立有效的考核激励机制, 但随着经营规模扩大, 仍然存在较大的管理风险 公司会不断加强对内部骨干人员的培养, 并适度引进高端管理人才, 以满足公司高速发展过程中管理需求 6 核心技术和人才不足导致公司竞争优势下降的风险 虽然公司在一些领域拥有核心技术, 并在部分细分行业形成领先优势, 但总体上看, 公司在电机控制算法 总线技术等核心技术上, 仍然落后于外资主流品牌 随着公司技术创新的深入, 技术创新在深度和广度上都将会更加困难 这一方面需要公司在技术研发方面不断加大投入, 另一方面也加大了公司对高端 综合型技术人才需求 如果公司现有的盈利不能保证公司未来在技术研发方面的持续投入, 不能吸引和培养更加优秀的技术人才, 将会削弱公司的竞争力, 从而影响进口替代经营策略的实施 公司目前拥有一支掌握自动化控制技术的核心技术团队, 对推动公司快速发展起到了关键性的作用 公司会持续完善各类人才激励机制, 不仅留住现有的核心人才, 更要吸引更多的高端优秀人才加入到公司, 以促进公司在核心技术方面缩小与外资主流品牌厂商之间的差距 15

16 第四节重要事项 一 公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 1 在本承诺函签署之日, 本公司 ( 本人 ) 及本公司 ( 本人 ) 控制的公司未生产 开发 任何与深圳市汇川技术股份有限公司及其 下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞 争的产品, 未直接或间接经营任何与深圳市 汇川技术股份有限公司及下属子公司经营 的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也 未参与投资任何与深圳市汇川技术股份有 限公司及其下属子公司生产的产品或经营 首次公开发行或再融资 时所作承诺 公司第一大的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企股东深圳市业 2 自本承诺函签署之日起, 本公司 ( 本汇川投资有人 ) 及本公司 ( 本人 ) 控制的公司将不生产 限公司 实际开发任何与深圳市汇川技术股份有限公司控制人朱兴及其下属子公司生产的产品构成竞争或可明 原实际控能构成竞争的产品, 不直接或间接经营任何 2009 年 08 制人熊礼文 与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属月 25 日李俊田 刘迎子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞新 唐柱学 争的业务, 也不参与投资任何与深圳市汇川姜勇 刘国技术股份有限公司及其下属子公司生产的伟 宋君恩 产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞杨春禄 潘异争的其他企业 3 自本承诺函签署之日起, 长期有效 承诺人严格 遵守了该项 承诺 如本公司 ( 本人 ) 及本公司 ( 本人 ) 控制的 公司进一步拓展产品和业务范围, 本公司 ( 本人 ) 及本公司 ( 本人 ) 控制的公司将不 与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属 子公司拓展后的产品或业务相竞争 ; 若与深 圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公 司拓展后的产品或业务产生竞争, 则本公司 ( 本人 ) 及本公司 ( 本人 ) 控制的公司将以 停止生产或经营相竞争的业务或产品的方 16

17 式, 或者将相竞争的业务纳入到深圳市汇川技术股份有限公司经营的方式, 或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争 4 在本公司( 本人 ) 及本公司 ( 本人 ) 控制的公司与深圳市汇川技术股份有限公司存在关联关系期间, 本承诺函为有效之承诺 如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守, 本公司 ( 本人 ) 将向深圳市汇川技术股份有限公司赔偿一切直接和间接损失, 并承担相应的法律责任 朱兴明 熊礼文 李俊田 刘迎新 唐柱学 姜勇 刘 2010 年 3 月, 公司全体 19 名自然人股东承国伟 宋君诺 :" 如主管部门要求公司为员工补缴 2010 恩 杨春禄 年 2 月之前的住房公积金或因 2010 年 2 月 2010 年 03 潘异 张卫之前未为员工缴纳住房公积金而承担任何月 01 日江 周斌 陈罚款或损失, 全体股东将承担该等责任, 以本强 李芬 确保公司不会因此遭受任何损失 " 陆松泉 柏子平 李友发 刘宇川 李晓春 长期有效 承诺人严格 遵守了该项 承诺 其他对公司中小股东所 作承诺 宁波伊士通技术股份有限公司 ( 以下简称宁波伊士通 伊士通 )2014 年 2015 年 2016 年三年投资管理有累计净利润不低于 1 亿元人民币 ( 经具备证限公司 夏擎券期货相关业务资格的会计师事务所审计华 樊雄飞 2013 年 09 确认 ) 如果伊士通 2014 年 2015 年 2016 胡文良 王锡月 10 日年三年累计净利润低于 1 亿元人民币, 宁波祥 陈甬 孔伊士通投资管理有限公司及夏擎华等 8 名红斌 崔理自然人必须向汇川技术无偿转让所持有的波 胡天慧股份进行补偿 深圳市汇川投资有限公司 ( 以下简称 汇川投资 ) 作为深圳市汇川技术股份有限公司 ( 以下简称 汇川技术 ) 的第一大股东, 现就增持汇川技术股份事宜作出如下承诺 : 基深圳市汇川于对汇川技术未来发展的信心以及对汇川 2015 年 07 投资有限公技术价值的认同, 汇川投资承诺自 2015 年月 09 日司 7 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日期间, 通过集中竞价 大宗交易 证券公司或基金管理公司定向资产管理等方式购买汇川技术股票, 合计增持汇川技术股份市值不少于 5,000 万元人民币 增持所需资金由汇川投 2014 年 1 月承诺人严格 1 日 遵守了该项年 12 月 31 承诺日 2015 年 7 月 17 日 -31 日, 深圳市汇川投资有限公 2015 年 7 月司通过深圳 9 日 年证券交易所 12 月 31 日交易系统增持公司股份 991,600 股, 增持金额为 50,053,

18 深圳市汇川 投资有限公 司 资自筹取得 同时, 汇川投资承诺在增持期间及在增持完成后六个月内不转让所持有的汇川技术股份 深圳市汇川投资有限公司 2015 年 7 月 17 日 -31 日通过深圳证券交易所交易系统增持 2015 年 07 公司股份 991,600 股, 增持金额为月 31 日 50,053, 元, 承诺自增持行为完成之日起 6 个月内不减持其所持有的公司股份 9 元 2015 年 7 月承诺人严格 31 日 遵守了该项年 1 月 31 日承诺 承诺是否及时履行 未完成履行的具体原因 及下一步计划 ( 如有 ) 是 不适用 二 募集资金使用情况对照表 适用 不适用 单位 : 万元 募集资金总额 报告期内变更用途募集资金总 额 185, 本季度投入募集资金总额 2, 累计变更用途的募集资金总额 -- 累计变更用途的募集资金总额 -- 比例是否已变更承诺投资项募集资金本报告截至期末项调整后投目和超募资承诺投资期投入累计投入目资总额 (1) 金投向总额金额金额 (2) ( 含部分变更 ) 承诺投资项目 已累计投入募集资金总额 项目 截至期 达到 末投资 预定 本报告期 进度 (3) 可使 实现的效 = 用状 益 (2)/(1) 态日 期 117, 项目可是行否性截止报告达是期末累计到否实现的效预发益计生效重益大变化 生产高性能 变频器 否 8, , , % ( 注释 1) 2011 年 7 月 1, , 注 释 2 否 18

19 生产电梯一 体化控制系 统 否 4, , , % ( 注释 1) 2011 年 7 月 6, , 注 释 2 否 生产高性能 伺服系统 否 6, , , % ( 注释 1) 2011 年 7 月 , 注 释 2 否 生产稀土永磁同步电机直驱系统企业技术中心建设营销网络中心项目结余永久补充流动资金承诺投资项目小计超募资金投向设立全资子公司长春汇通光电技术有限公司在香港设立全资子公司苏州汇川企业技术中心 ( 注释 5) 生产大传动变频器项目 ( 注释 5) 否 5, , , % ( 注释 1) 2011 年 7 月 100% 2012 否 2, , , ( 注释 年 6 1) 月 100% 2012 否 1, , , ( 注释 年 3 1) 月 7, 注释 , , , 否 3, , , % 年 9 月 2011 否 4, , , % 年 9 月 2016 年 12 月 否 21, , , % 31 日 ( 注 释 6) 2015 否 10, , , % 年 6 月 注释 2 否 不 不适用不适用适用 否 不 不适用不适用适用 否 8, , 注 , 释否 , 否 否 不 不适用 不适用 适 否 用 不 否 适 19

20 生产新能源汽车电机控制器项目 ( 注释 5) 生产光伏逆变器项目 ( 注释 5) 收购宁波伊士通 40% 股权永久补充流动资金归还银行贷款 ( 如有 ) 补充流动资金 ( 如有 ) 超募资金投向小计 否 10, , , , % 否 20, , , , % 否 11, , , % 30, , , % 30 用日 ( 注释 6) 2015 年 6 月 30 不 2, , 否日适 ( 注用释 6) 2015 年 6 月 30 不 否日适 ( 注用释 6) 不适用不适用不不适用 ( 注 ( 注 ( 注释适否释 7) 释 7) 用 7) , , , , , , 合计 , , , , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 香港设立全资子公司未达到预计收益, 主要原因系 : 在香港汇川设立之前, 对海外市场的销售是由汇川技术及关联公司进行 香港汇川设立后, 初期主要是进行海外销售团队的组建和市场的初步开拓, 由于客户原因及公司内部管理需求, 原来由汇川技术及关联公司进行销售和管理的客户, 并没有完全转至香港汇川, 因此部分海外市场的销售收入并未体现在香港汇川的效益中 ; 此外, 香港汇川在欧洲设立的研发中心费用较高, 使得香港汇川的效益未达到预期 目前香港汇川销售团队已逐步稳定, 其本身正在逐渐加大海外市场的开拓力度, 另外原来由汇川技术及关联公司进行销售和管理的海外客户也逐步转至香港汇川, 香港汇川逐渐开始盈利 20

21 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额 用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况 无超募资金总额为 156, 万元, 截至本报告期末使用情况为 : ( 一 ) 公司第一届董事会第十四次会议决定使用超募资金 15,000 万元暂时补充流动资金,2011 年 3-4 月, 实际使用超募资金 12, 万元暂时补充流动资金,2011 年 7-8 月归还超募资金 7, 万元至募集资金专户, 剩余 5, 万元根据公司第二届董事会第二次会议决在 2011 年转为永久补充流动资金 ( 二 ) 公司第一届董事会第十六次会议审议通过了 关于使用部分超募资金在香港设立全资子公司的议案, 同意以超募资金出资 5,000 万港币 ( 折合人民币约 4,250 万元, 以实际投资时汇率折算额为准 ), 在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司 2011 年实际使用超募资金 4, 万元 ( 按实际投资时汇率约折港币为 4,988 万 ) 投入香港子公司, 该投资款已存放于香港子公司募集资金专户, 将用于香港子公司支付进口物料款 员工薪酬 海外投资款 铺底流动资金 办公场所租赁及设备购置等 根据公司第二届董事会第十九次会议决议通过的 关于调整募投项目汇川技术 ( 香港 ) 有限公司资金使用结构的议案, 将香港汇川原计划用于支付进口物料的 1500 万港币调整为 铺底流动资金 项目支出 截至本报告期末公司实际使用超募资金 3, 万元, 其余存在募集资金专户 ( 三 ) 公司第一届董事会第十七次会议审议通过了 关于使用部分超募资金投资设立全资子公司暨收购长春市汇通电子有限责任公司整体资产的议案, 同意使用超募资金 3,000 万元设立全资子公司 截至本报告期末公司实际使用超募资金 3,000 万元 ( 四 ) 公司第二届董事会第二次会议决议审议通过了 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案, 同意使用 30,000 万元超募资金永久用于补充流动资金 将第一届董事会第十四次会议公告使用的用于暂时补充流动资金的 15,000 万元转为永久补充流动资金, 同时新增 15,000 万元用于永久补充流动资金 截至本报告期末实际使用 30,000 万元, 其余存在募集资金专户 ( 五 ) 公司第二届董事会第二次会议审议通过了 关于使用部分超募资金用于苏州汇川企业技术中心项目的议案 关于使用部分超募资金用于生产大传动变频器项目的议案 关于使用部分超募资金用于生产新能源汽车电机控制器项目的议案 关于使用部分超募资金用于生产光伏逆变器项目的议案 关于缴付子公司苏州汇川技术有限公司剩余出资额的议案, 拟使用超募资金中的 21,529 万元用于苏州汇川企业技术中心项目 ; 拟使用超募资金中的 10,172 万元用于年产 600 台 / 套大传动变频器项目 ; 拟使用超募资金中的 10,674 万元用于年产 4 万台 / 套新能源汽车电机控制器项目 ; 拟使用超募资金中的 20,658 万元用于年产 8,000 台 / 套光伏逆变器项目 截至本报告期末, 上述项目完成进度分别为苏州汇川企业技术中心 41.81%, 生产大传动变频器项目 86.47%, 生产新能源汽车电机控制器项目 76.38%, 生产光伏逆变器项目 71.09% ( 六 ) 公司第二届董事会第十九次会议审议通过了 关于使用部分超募资金收购宁波伊士通技术股份有限公司 40% 股权的议案, 同意使用超募资金中的 11,000 万元收购宁波伊士通技术股份有限公司 40% 股权 截至本报告期末公司实际使用超募资金 11,000 万元 ( 七 ) 截至 2015 年 09 月 30 日止, 超募资金余额为 68, 万元 ( 不含利息收入 ) 经公司于 2012 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过, 公司拟通过转让的方式, 将公司在建设 生产高性能伺服系统 和 生产稀土永磁同步电机直驱系统 项目过程中使用募集资金购买的全部与电机生产相关的设备转移至子公司江苏汇程电机有限公司 ( 以下简称 江苏汇程 ), 并由江苏汇程在江苏泰州实施电机产品的生产, 转让价格经评估后确定 上述议案于 2012 年 7 月 20 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过 21

22 募集资金投资项目实施方式调整情况 经公司 2012 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过, 将募集资金投资项目之 生产高性能伺服系统 生产稀土永磁同步电机直驱系统 这两个募投项目中的伺服电机和直驱电机产品的实施主体由子公司苏州汇川变更为子公司江苏汇程, 其项目设计 资金使用未改变, 该变更内容于 2012 年 7 月 20 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司 2010 年度存在以自有资金投入募集资金投资项目的情况, 截至本报告期末已超过规定的置换时间, 不 再进行置换 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向 2011 年 3 月 5 日, 公司第一届董事会第十四次会议审议通过了 关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案, 经全体董事表决, 一致同意使用 15,000 万元超募资金用于暂时补充流动资金, 使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月 2011 年 3-4 月, 实际使用超募资金 12, 万元暂时补充流动资金,2011 年 7-8 月归还超募资金 7, 万元至募集资金专户, 剩余 5, 万元根据公司第二届董事会第二次会议决议在 2011 年度永久补充流动资金 生产高性能变频器 生产电梯一体化控制系统 生产高性能伺服系统 生产稀土永磁同步电机直驱系统 企业技术中心建设和营销网络中心六个承诺募投项目均已完成项目建设, 节余资金共计 :7, 万元, 其中节余本金 7, 万元, 占计划募集资金总额 24.80%; 利息 万元 募集资金节余的主要原因 : ( 一 ) 募投项目存在后期尚需支付的质保金合计 1, 万元, 未来公司将以自有资金予以支付 ( 二 ) 公司 2010 年度存在以自有资金投入募投项目的情况, 公司未进行置换的金额 2, 万元 ( 三 ) 公司募投项目实际节余本金约为 2, 万元, 占计划募集资金总额 9.01%, 主要是因为在项目建设过程中, 受经济环境影响, 建造材料价格处于下降趋势, 同时公司进一步加强了项目费用控制 监督和管理, 减少了项目总开支 ; 在保证项目质量的前提下, 公司对市场进行了较为充分的调研, 采购优质且具有价格优势的国内设备, 降低了设备采购成本 2012 年 10 月 24 日, 公司第二届董事会第十次会议审议通过了 关于将募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案, 公司将生产高性能变频器 生产电梯一体化控制系统 生产高性能伺服系统 生产稀土永磁同步电机直驱系统 企业技术中心建设 营销网络中心公司合计节余募集资金 7, 万元 ( 含利息 ) 用于永久性补充流动资金 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 注释 1. 截至 2012 年 12 月 31 日, 公司六个承诺投资项目即 生产高性能变频器 生产电梯一体化控制系统 生产高性 22

23 能伺服系统 生产稀土永磁同步电机直驱系统 企业技术中心建设和营销网络中心 已经完成项目建设, 相关结余资金已用于永久补充流动资金, 自 2013 年 1 月 1 日开始, 公司已不再对该六个项目的投入金额 项目进度等进行披露 注释 2. 在公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 第十一节之 五 ( 二 ) 募集资金运用对公司经营成果的影响 部分, 公司对 生产高性能变频器 生产电梯一体化控制系统 生产高性能伺服系统 生产稀土永磁同步电机直驱系统 四个项目在 2011 年 年的效益情况进行了预测 截至 2013 年 12 月 31 日止, 公司已完成 上述四个项目是否达到预计效益 的披露 自 2014 年 1 月 1 日开始, 公司将不再对该四个项目是否达到预计效益进行披露 注释 3. 公司 关于使用超募资金成立长春市汇通光电技术有限公司暨收购长春市汇通电子有限责任公司整体资产的可行性报告 之 6.2 主营业务收入预测与财务效益分析 部分对 设立全资子公司长春汇通光电技术有限公司 项目在 2011 年 年的效益情况进行了预测 截至 2013 年 12 月 31 日止, 公司已完成该项目 是否达到预计效益 的披露 自 2014 年 1 月 1 日开始, 公司将不再对该项目是否达到预计效益进行披露 注释 4. 项目结余永久补充流动资金 累计投入金额仅列示本金数, 不含利息 万元 注释 5. 苏州汇川企业技术中心 生产大传动变频器项目 生产新能源汽车电机控制器项目 生产光伏逆变器项目 等四个使用超募资金投资的项目均涉及到厂房基建工作, 在苏州扩建项目场地实施 公司将苏州扩建项目分为两期施工, 一期工程以 生产大传动变频器项目 生产新能源汽车电机控制器项目 生产光伏逆变器项目 的厂房建设为主 待一期工程完工后, 公司再进行 苏州汇川企业技术中心项目 等二期工程建设 目前苏州扩建项目一期工程已基本完工, 尚未进行竣工验收, 该场地将陆续投入使用 公司会利用苏州汇川一期生产基地和扩建项目实施上述四个项目 注释 6. 经公司第二届董事会第二十三次会议审议, 使用超募资金投资的 苏州汇川企业技术中心 达到预定可使用状态日期由 2014 年 6 月 30 日变更为 2016 年 12 月 31 日 ; 生产大传动变频器项目 生产新能源汽车电机控制器项目 生产光伏逆变器项目 的达到预定可使用状态日期由 2014 年 6 月 30 日变更为 2015 年 6 月 30 日 注释 7. 超募资金项目 收购宁波伊士通技术股份有限公司 40% 股权 为使用超募资金收购股权事项, 达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 为 不适用 三 其他重大事项进展情况 适用 不适用 年 7 月 17 日 年 7 月 31 日, 深圳市汇川投资有限公司通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份 991,600 股, 增持金额为 50,053, 元 具体内容请通过以下链接查阅 : 年 9 月 30 日, 公司召开第三届董事会第十次会议审议通过 关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案, 同意公司全资子公司苏州汇川技术有限公司为公司控股子公司江苏经纬轨道交通设备有限公司 ( 以下简称 江苏经纬 ) 向招商银行股份有限公司苏州城中支行申请综合授信额度人民币 15,000 万元提供连带责任担保, 江苏经纬另一股东马建锋按其在江苏经纬的持股比例向苏州汇川技术有限公司提供人民币 7,500 万元的反担保 独立董事对该事项发表了独立意见 该事项还需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议 具体内容请通过以下链接查阅 :

24 四 报告期内现金分红政策的执行情况 公司 2014 年度利润分配方案已于 2015 年 4 月 22 日实施完毕 2015 年第三季度公司无利润分配事项 未制定或实施现金分红方案 ; 公司也未对现金分红政策进行调整或变更 五 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损 实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 六 向控股股东或其关联方提供资金 违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用 七 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 适用 不适用 2015 年 7 月 9 日, 公司第一大股东深圳市汇川投资有限公司基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同, 拟增持公司股份市值不少于 5,000 万元人民币 2015 年 7 月 17 日 年 7 月 31 日, 深圳市汇川投资有限公司通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份 991,600 股, 增持金额为 50,053, 元 具体内容请通过以下链接查阅 :

25 第五节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 深圳市汇川技术股份有限公司 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 1,349,688, ,835,604, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 512,189, ,791, 应收账款 734,983, ,441, 预付款项 28,362, ,744, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 93,732, ,844, 应收股利其他应收款 42,837, ,566, 买入返售金融资产存货 587,992, ,435, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 888,991, ,238, 流动资产合计 4,238,777, ,988,666, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 25

26 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 3,393, ,148, 投资性房地产固定资产 234,752, ,793, 在建工程 309,134, ,747, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 186,307, ,058, 开发支出商誉 275,393, ,128, 长期待摊费用 4,666, ,798, 递延所得税资产 40,341, ,950, 其他非流动资产 87,152, ,999, 非流动资产合计 1,141,142, ,625, 资产总计 5,379,919, ,671,292, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 355,812, ,455, 应付账款 455,943, ,090, 预收款项 179,543, ,641, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 75,482, ,013, 应交税费 31,123, ,700, 应付利息 26

27 应付股利其他应付款 24,391, ,486, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 120,905, 流动负债合计 1,243,201, ,388, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 14,211, ,181, 递延收益 46,194, ,788, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 60,406, ,969, 负债合计 1,303,607, ,025,358, 所有者权益 : 股本 794,932, ,451, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,523,491, ,328,082, 减 : 库存股其他综合收益 -535, ,548, 专项储备盈余公积 188,077, ,077,

28 一般风险准备未分配利润 1,348,650, ,153,652, 归属于母公司所有者权益合计 3,854,617, ,467,812, 少数股东权益 221,694, ,121, 所有者权益合计 4,076,311, ,645,933, 负债和所有者权益总计 5,379,919, ,671,292, 法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘金万 2 母公司资产负债表 编制单位 : 深圳市汇川技术股份有限公司 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 936,849, ,287,217, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 19,128, ,309, 应收账款 190,160, ,226, 预付款项 511, , 应收利息 64,174, ,022, 应收股利 70,390, 其他应收款 9,671, ,305, 存货 4,096, ,985, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 577,396, ,992, 流动资产合计 1,872,378, ,828,617, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,580,934, ,297,099, 投资性房地产 28

29 固定资产 23,651, ,852, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 76,133, ,273, 开发支出商誉长期待摊费用 396, , 递延所得税资产 10,984, ,478, 其他非流动资产 14,337, ,514, 非流动资产合计 1,706,437, ,370,862, 资产总计 3,578,816, ,199,479, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 3,166, ,753, 预收款项 3,731, ,016, 应付职工薪酬 29,951, ,303, 应交税费 14,296, ,252, 应付利息应付股利其他应付款 189, , 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 51,334, ,979, 非流动负债 : 长期借款 应付债券 29

30 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 46,194, ,788, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 46,194, ,788, 负债合计 97,528, ,767, 所有者权益 : 股本 794,932, ,451, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,513,268, ,318,382, 减 : 库存股其他综合收益 -155, ,615, 专项储备盈余公积 188,077, ,077, 未分配利润 985,165, ,184, 所有者权益合计 3,481,288, ,082,711, 负债和所有者权益总计 3,578,816, ,199,479, 法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘金万 3 合并本报告期利润表 编制单位 : 深圳市汇川技术股份有限公司 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 759,484, ,852, 其中 : 营业收入 759,484, ,852, 利息收入 已赚保费 30

31 手续费及佣金收入二 营业总成本 541,029, ,115, 其中 : 营业成本 372,830, ,733, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 7,742, ,893, 销售费用 59,962, ,500, 管理费用 109,139, ,206, 财务费用 -8,645, ,204, 资产减值损失 -12, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 5,705, , 的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企业 -341, , 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 224,160, ,948, 加 : 营业外收入 48,162, ,674, 其中 : 非流动资产处置利得 1, , 减 : 营业外支出 612, , 其中 : 非流动资产处置损失 45, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 271,710, ,532, 减 : 所得税费用 11,427, ,601, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 260,282, ,931, 归属于母公司所有者的净利润 256,068, ,880, 少数股东损益 4,214, ,051, 六 其他综合收益的税后净额 762, , 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 762, ,

32 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他 综合收益 762, , 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 762, , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 261,044, ,860, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 256,830, ,809, 归属于少数股东的综合收益总额 4,214, ,051, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘金万 4 母公司本报告期利润表 编制单位 : 深圳市汇川技术股份有限公司单位 : 元项目本期发生额上期发生额一 营业收入 242,372, ,169,

33 减 : 营业成本 1,205, ,402, 营业税金及附加 4,941, ,189, 销售费用 18,283, ,185, 管理费用 48,770, ,168, 财务费用 -5,670, ,521, 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 16,012, , 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 -341, , 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 190,852, ,472, 加 : 营业外收入 28,952, ,674, 其中 : 非流动资产处置利得 -10, 减 : 营业外支出 545, , 其中 : 非流动资产处置损失 9, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 219,259, ,143, 减 : 所得税费用 3,166, ,959, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 216,092, ,183, 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类 33

34 为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 216,092, ,183, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘金万 5 合并年初到报告期末利润表 编制单位 : 深圳市汇川技术股份有限公司 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 1,871,274, ,593,502, 其中 : 营业收入 1,871,274, ,593,502, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 1,370,939, ,170,571, 其中 : 营业成本 934,350, ,776, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 18,369, ,578, 销售费用 152,826, ,240, 管理费用 290,074, ,014, 财务费用 -31,132, ,984, 资产减值损失 6,451, ,945,

35 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 20,304, , 的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企业 -856, , 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 520,639, ,850, 加 : 营业外收入 121,373, ,747, 其中 : 非流动资产处置利得 20, , 减 : 营业外支出 892, , 其中 : 非流动资产处置损失 89, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 641,121, ,262, 减 : 所得税费用 38,645, ,022, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 602,475, ,240, 归属于母公司所有者的净利润 586,223, ,694, 少数股东损益 16,252, ,545, 六 其他综合收益的税后净额 -16,083, ,396, 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -16,083, ,396, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他 综合收益 -16,083, ,396, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效 35

36 部分 5. 外币财务报表折算差额 687, , 其他 -16,771, ,438, 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 586,391, ,843, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 570,139, ,298, 归属于少数股东的综合收益总额 16,252, ,545, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘金万 6 母公司年初到报告期末利润表 编制单位 : 深圳市汇川技术股份有限公司 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 470,483, ,164, 减 : 营业成本 2,922, ,493, 营业税金及附加 9,568, ,365, 销售费用 49,488, ,116, 管理费用 132,466, ,048, 财务费用 -21,158, ,160, 资产减值损失 51, ,963, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 240,694, ,174, 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 -856, , 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 537,839, ,511, 加 : 营业外收入 68,661, ,537, 其中 : 非流动资产处置利得 294, 减 : 营业外支出 569, ,

37 其中 : 非流动资产处置损失 33, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 605,931, ,832, 减 : 所得税费用 6,725, ,968, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 599,206, ,863, 五 其他综合收益的税后净额 -16,771, ,438, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其 他综合收益 -16,771, ,438, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他 -16,771, ,438, 六 综合收益总额 582,435, ,424, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘金万 7 合并年初到报告期末现金流量表 编制单位 : 深圳市汇川技术股份有限公司 项目本期发生额上期发生额 单位 : 元 37

38 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,726,594, ,254, 额 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 110,080, ,883, 收到其他与经营活动有关的现金 119,145, ,681, 经营活动现金流入小计 1,955,820, ,819, 购买商品 接受劳务支付的现金 677,136, ,477, 客户贷款及垫款净增加额 额 存放中央银行和同业款项净增加 金 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 375,768, ,299, 支付的各项税费 261,133, ,740, 支付其他与经营活动有关的现金 258,609, ,109, 经营活动现金流出小计 1,572,648, ,627, 经营活动产生的现金流量净额 383,172, ,192, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 2,187,345, 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 81, ,

39 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 949,700, ,289,292, 投资活动现金流入小计 3,137,127, ,289,972, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 165,238, ,065, 投资支付的现金 2,647,600, ,159, 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 173,940, 支付其他与投资活动有关的现金 587,823, ,124,927, 投资活动现金流出小计 3,574,602, ,218,152, 投资活动产生的现金流量净额 -437,475, ,820, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 184,199, ,491, 其中 : 子公司吸收少数股东投资 收到的现金 4,500, 取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 125,739, ,010, 筹资活动现金流入小计 309,939, ,501, 偿还债务支付的现金 20,000, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 411,351, ,782, ,020, ,032, 支付其他与筹资活动有关的现金 390, , 筹资活动现金流出小计 431,741, ,539, 筹资活动产生的现金流量净额 -121,802, ,037, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 567, , 五 现金及现金等价物净增加额 -175,537, ,090, 加 : 期初现金及现金等价物余额 288,565, ,999, 六 期末现金及现金等价物余额 113,027, ,909, 法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘金万 39

40 8 母公司年初到报告期末现金流量表 编制单位 : 深圳市汇川技术股份有限公司 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 497,482, ,471, 收到的税费返还 62,789, ,467, 收到其他与经营活动有关的现金 99,918, ,442, 经营活动现金流入小计 660,190, ,382, 购买商品 接受劳务支付的现金 637, ,444, 金 支付给职工以及为职工支付的现 125,631, ,010, 支付的各项税费 110,216, ,451, 支付其他与经营活动有关的现金 140,389, ,161, 经营活动现金流出小计 376,874, ,068, 经营活动产生的现金流量净额 283,315, ,313, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,752,107, 取得投资收益收到的现金 160,200, ,000, 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 14,777, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 510,776, ,392, 投资活动现金流入小计 2,437,862, ,092,962, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 92,696, ,848, 投资支付的现金 2,003,350, ,659, 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 285,290, 支付其他与投资活动有关的现金 259,329, ,723, 投资活动现金流出小计 2,640,665, ,231, 投资活动产生的现金流量净额 -202,802, ,730, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 184,199, ,991,

41 取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 6,850, ,010, 筹资活动现金流入小计 191,049, ,001, 偿还债务支付的现金 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 391,153, ,750, 支付其他与筹资活动有关的现金 390, , 筹资活动现金流出小计 391,544, ,507, 筹资活动产生的现金流量净额 -200,494, ,505, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 30, , 五 现金及现金等价物净增加额 -119,952, ,479, 加 : 期初现金及现金等价物余额 143,331, ,414, 六 期末现金及现金等价物余额 23,379, ,934, 法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘金万 二 审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 41