深圳市汇川技术股份有限公司2018年第一季度报告

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1 全文 深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年 04 月 1

2 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人朱兴明 主管会计工作负责人刘迎新及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 刘迎新声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2

3 第二节公司基本情况 一 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业总收入 ( 元 ) 975,254, ,883, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 196,499, ,451, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) 181,109, ,529, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -94,486, ,565, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 3.51% 3.58% -0.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 9,171,874, ,047,119, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 5,714,836, ,426,239, % 截止披露前一交易日的公司总股本 : 截止披露前一交易日的公司总股本 ( 股 ) 1,664,094,710 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股 增发 配股 股权激励行权 回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 是 否 非经常性损益项目和金额 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -1,852, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 7,926, 委托他人投资或管理资产的损益 9,357, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,059, 减 : 所得税影响额 2,591,

4 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 509, 合计 15,389, 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 二 重大风险提示 (1) 宏观经济波动导致市场需求下滑的风险公司产品所服务的下游行业主要为电梯 注塑机 机床 空压机 纺织 起重 金属制品 电线电缆 印刷包装 建材 冶金 石油 化工 电子设备等, 这些行业与国家宏观经济 固定资产投资 出口等政策密切相关 当宏观经济出现波动时, 这些行业势必会受到较大影响, 从而影响公司产品的市场需求 公司将持续提升核心技术, 缩短与国外主流竞争对手的差距, 继续坚持行业营销 技术营销 进口替代的经营策略, 为行业客户提供有价值的深度解决方案, 提升公司在进口替代过程中的竞争优势 (2) 房地产市场下滑导致电梯行业需求下滑的风险房地产调控政策以及房价下滑的预期, 对房地产市场需求造成了一定影响 由于公司电梯行业产品的销售收入占比较高, 当房地产市场出现下滑时, 公司在电梯行业的销售收入和利润将受到较大影响 公司将不断优化产品销售结构, 加大对新能源汽车 通用自动化业务 工业机器人等领域的拓展力度, 以降低公司对电梯行业的依赖程度 (3) 新能源汽车产业政策调整及竞争加剧, 导致公司新能源汽车业务盈利水平下降的风险新能源汽车领域发展前景广阔, 但因行业处于发展初期, 产业格局尚未定型, 产业政策仍需完善与调整 近几年, 新能源汽车产业政策出现了较大调整, 对新能源汽车行业产生较大影响, 公司新能源汽车业务的盈利水平也出现下降 若新能源汽车产业政策进一步调整或市场竞争进一步加剧, 则会进一步影响公司新能源汽车业务的经营质量 公司将密切关注产业政策变化, 及时调整经营策略, 降低政策调整带来的风险 (4) 竞争加剧及业务结构变化, 导致毛利率下降的风险目前公司在许多行业主要与外资品牌相竞争 在与外资品牌的竞争过程中, 公司依靠差异化的产品 行业解决方案 本土化的服务 较低的成本等优势取得了一定的市场地位, 并使公司产品的综合毛利率保持较高水平 但如果外资品牌调整经营策略 加大本土化经营力度, 则公司面临的竞争势必加剧, 从而导致公司产品的毛利率下降 如果其他内资品牌在技术 产品和经营模式等方面全面跟进, 则公司会面临内资品牌的全面竞争, 从而也会导致产品价格下降, 毛利率下滑 另外, 随着公司规模扩大 国际化客户的增多 低毛利产品比重的增加, 也会对公司的综合毛利率产生较大影响 公司要继续加大核心技术的研发, 不断坚持产品 经营模式和管理创新, 持续推出高毛利率新产品以及行业深度解决方案, 以保持公司产品的综合毛利率的稳定 4

5 (5) 应收账款不断增加, 有形成坏账的风险 随着公司新能源汽车动力总成 高压变频器等产品销售规模逐渐增大, 由其行业特点导致的应收账款也会逐渐加大 公司会审慎选择合作伙伴和客户, 将资金风险控制放在第一位 三 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 27,214 户股股东总数 ( 如有 ) 前 10 名股东持股情况 0 股东名称股东性质持股比例 (%) 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 深圳市汇川投资境内非国有法人 ,146,935 质押 38,260,000 有限公司朱兴明境内自然人 ,562,967 69,422,225 质押 16,580,000 香港中央结算有境外法人限公司 ,225,377 0 刘国伟 境内自然人 ,277,627 39,958,220 0 李俊田 境内自然人 ,506,663 40,025,747 0 刘迎新 境内自然人 ,723,959 37,292,969 质押 33,379,814 唐柱学 境内自然人 ,669,343 43,669,343 0 姜勇 境内自然人 ,318,207 41,318,207 0 杨春禄 境内自然人 ,276,590 22,707,442 0 中央汇金资产管国有法人理有限责任公司 ,474,802 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市汇川投资有限公司 310,146,935 人民币普通股 310,146,935 香港中央结算有限公司 79,225,377 人民币普通股 79,225,377 中央汇金资产管理有限责任公司 29,474,802 人民币普通股 29,474,802 李芬 27,590,049 人民币普通股 27,590,049 挪威中央银行 - 自有资金 25,212,357 人民币普通股 25,212,357 5

6 陆松泉 25,144,866 人民币普通股 25,144,866 陈本强 24,676,775 人民币普通股 24,676,775 朱兴明 23,140,742 人民币普通股 23,140,742 李友发 22,149,451 人民币普通股 22,149,451 胡蓉 18,003,970 人民币普通股 12,003,970 上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 上述股东中, 朱兴明与深圳市汇川投资有限公司为一致行动人 ; 朱兴明为深圳市汇川投资有限公司的董事 ; 其他自然人股东之间不存在关联关系, 不属于一致行动人 ; 公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人 公司股东胡蓉除通过普通证券账户持有 12,003,970 股外, 还通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,000,000 股, 实际合计持有 18,003,970 股 注 : 上表中的股东户数为合并普通账户和融资融券信用账户口径的数据 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 3 限售股份变动情况 单位 : 股 股东名称 期初限售股 数 本期解除限 售股数 本期增加 限售股数 期末限售股 数 限售原因 拟解除限售日期 朱兴明 69,422, ,422,225 高管锁定股 高管锁定 李俊田 40,150, , ,025,747 股 股权激 励限售股 高管锁定 宋君恩 21,564, , ,439,149 股 股权激 励限售股 高管锁定 周斌 2,342, ,500 7,047,867 9,277,512 股 股权激 励限售股 高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额 高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额 ; 股权激励限售股根据激励计划的规定解除限售 高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额 ; 股权激励限售股根据激励计划的规定解除限售 高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额 ; 股权激励限售股根据激励计划的规定解除限售 刘宇川 19,153,991 87, ,066,492 高管锁定高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年 6

7 股 股权激励限售股 高管锁定 王伟 400, , ,000 股 股权激 励限售股 柏子平 21,884, ,884,122 高管锁定股 刘国伟 39,958, ,958,220 高管锁定股 丁龙山 2,241, ,241,548 高管锁定股 高管锁定 邵海波 1,023, , , ,524 股 股权激 励限售股 高管锁定 杨春禄 23,557, , ,000 22,707,442 股 股权激 励限售股 高管锁定 李瑞琳 350,000 87, ,500 股 股权激 励限售股 高管锁定 姚兵 350,000 87, ,500 股 股权激 励限售股 高管锁定 易高翔 350,000 87,500 82, ,000 股 股权激 励限售股 年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额 ; 股权激励限售股根据激励计划的规定解除限售 高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额 ; 股权激励限售股根据激励计划的规定解除限售 高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额 高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额 高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额 高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额 ; 股权激励限售股根据激励计划的规定解除限售 高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额 ; 股权激励限售股根据激励计划的规定解除限售 高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额 ; 股权激励限售股根据激励计划的规定解除限售 高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额 ; 股权激励限售股根据激励计划的规定解除限售 高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额 ; 股权激励限售股根据激励计划的规定解除限售 刘迎新 38,505,469 87,500-1,125,00 0 高管锁定 37,292,969 股 股权激励限售股 高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额 ; 股权激励限售股根据激励计划的规定解除限售 唐柱学 43,669, , ,000 43,669,343 高管锁定董事 监事 高级管理人员持有的股票自离任之日起 7

8 股 股权激励限售股 张卫江 28,324, ,324,765 高管锁定股 高管锁定 姜勇 41,318, , ,500 41,318,207 股 股权激 励限售股 锁定 6 个月 ; 股权激励限售股根据激励计划的规定解除限售 董事 监事 高级管理人员持有的股票自离任之日起锁定 6 个月 董事 监事 高级管理人员持有的股票自离任之日起锁定 6 个月 ; 股权激励限售股根据激励计划的规定解除限售 第二期股权激励计划对象第三期股权激励计划对象 ( 不含以上现 / 历任董事 高管 13 人 ) 股权激励限 2,612, ,995 2,528,907 售股股权激励限 48,091,490 11,789, ,226 35,438,698 售股 根据股权激励计划的规定解除限售 根据股权激励计划的规定解除限售 合计 445,270,088 13,177,066 4,439, ,532, 注 :1 报告期内, 公司于 2018 年 1 月 23 日完成第三期股权激励计划的第一次解除限售工作,619 名激励对象的 13,177,066 股限制性股票自 2018 年 1 月 25 日起解除限售 ; 2 公司于 2018 年 2 月 12 日完成离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销手续, 其中涉及第二期限制性股票 83,995 股, 第三期限制性股票 863,226 股 8

9 第三节重要事项 一 报告期主要财务数据 财务指标发生重大变动的情况及原因 ( 一 ) 资产负债表项目重大变动情况及原因 单位 : 元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 较期初增减 变动原因 货币资金 1,962,277, ,411,437, % 应收票据 1,576,756, ,484,655, % 应收账款 1,324,526, ,419,109, % 预付款项 79,879, ,171, % 预付物料采购锁价款增加 应收利息 36,955, ,340, % 定期存款及保本理财的应收未收 利息增加 其他应收款 47,864, ,494, % 存货 1,277,030, ,031,200, % 其他流动资产 598,585, ,857, % 长期股权投资 515,116, ,652, % 增加对前海晶瑞的投资 固定资产 732,226, ,591, % 在建工程 107,426, ,531, % 无形资产 295,058, ,809, % 商誉 311,429, ,429, % 长期待摊费用 16,249, ,434, % 递延所得税资产 113,336, ,203, % 其他非流动资产 135,655, ,201, % 短期借款 132,581, ,032, % 子公司苏州汇川偿还到期借款 应付票据 907,042, ,181, % 应付账款 755,993, ,350, % 预收款项 285,731, ,046, % 应付职工薪酬 262,361, ,220, % 应交税费 77,803, ,589, % 1 预缴了 2017 年企业所得税 ; 2 本期末应缴的增值税减少 应付利息 457, , % 应付股利 1,327, ,892, % 子公司江苏汇程支付少数股东分 9

10 其他应付款 573,752, ,669, % 红款 一年内到期的非 流动负债 11,000, % 偿还到期借款 预计负债 85,921, ,495, % 递延收益 82,843, ,848, % ( 二 ) 利润表项目重大变动情况及原因 利润表项目本期金额上期金额较上期增减变动原因 财务费用 -18,122, ,028, % 理财产品到期赎回后, 资金用于购买 定期存款, 计提的利息收入增加 资产减值损失 -32, , % 应收款项减值转回 投资收益 2,822, ,988, % 理财产品到期赎回后, 资金用于购买 定期存款, 理财收益下降 对联营企业和合营 企业的投资收益 -6,534, ,012, % 合营企业前海晶瑞亏损增加 资产处置收益 -191, ,267, % 营业外收入 3,430, ,941, % 上年同期子公司长春汇通收到房屋和土地使用权拆迁补偿款 1 上年同期子公司长春汇通收到房屋征收停产停业损失补偿款 ; 2 上年同期公司收到个税手续费返还 营业外支出 1,821, , % 子公司江苏经纬机器设备报废损失 其他综合收益 -20,544, ,373, % 由于报告期股权激励实际行权数量较 上年同期大幅增加, 预估股权激励可 税前扣除费用减少额大于上年同期 ( 三 ) 现金流量表项目重大变动情况及原因 现金流量表项目本期金额上期金额较上期增减变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -94,486, ,565, % 1 报告期内以自开汇票结算的 供应商货款到期兑付增加 ;2 职 工薪酬福利相关支出增加 投资活动产生的现金流量净额 146,354, ,985, % 收回的定期存款及利息增加 筹资活动产生的现金流量净额 -84,937, ,831, % 1 上年同期子公司收到少数股东增资款 ;2 报告期偿还借款本金增加 ;3 上年同期公司收到第三期股权激励限制性股票认购款 10

11 二 业务回顾和展望 报告期内, 公司实现营业收入 97, 万元, 较上年同期增长 24.73%; 实现营业利润 21, 万元, 较上年同期增长 13.64%; 实现净利润 20, 万元, 较上年同期增长 14.00%; 实现归属于上市公司股东的净利润 19, 万元, 较上年同 期增长 13.94% 报告期内, 公司主营业务没有发生变化, 公司产品的产销量情况如下 : 行业分类项目单位 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月同比增减 (%) 工业自动化 & 工业 机器人 销售量 PCS 487, , % 生产量 PCS 520, , % 库存量 PCS 287, , % 销售量 PCS 15,692 7, % 新能源 & 轨道交通 生产量 PCS 15,371 6, % 库存量 PCS 24,532 11, % 说明 :1 工业自动化 & 工业机器人库存量增长较快的主要原因系伺服产品与控制技术产品库存量增加 2 新能源 & 轨道交通产销存量增长较快的主要原因系单价低的产品生产和销售量增加 公司订单 ( 含重大订单及数量分散订单 ) 金额及增减比例销售订单金额 ( 含税 ) 行业本报告期 上年同期 同比增减 (%) 单位 : 万元 智能装备 & 机器人 115, , % 新能源 & 轨道交通 24, , % 合计 140, , % 其中, 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 : 由于轨道交通行业特性, 公司控股子公司经纬轨道的订单执行时间较长, 需根据交付情况分期确认收入,2018 第一季 度年经纬轨道的订单情况如下 : 单位 : 万元 项目 本报告期初存量订单金 额 ( 含税 ) 报告期内新增订单金额 ( 含税 ) 报告期内已确认收入的订 单金额 ( 含税 ) 本报告期末存量订单金额 ( 含税 ) 金额 51, , , , 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 截止报告期末, 仍在研发进展中的项目 : 11

12 序号项目研发目的进展情况对公司未来发展的影响 1 新一代伺服驱动器 下一代小体积 高性能伺 服驱动器 正样测试验证中, 预计 4 月转 入中试阶段 提升通用伺服系统市场竞 争力 2 工业机器人项目搭建工业机器人平台系列机型正在进行测试验证完善公司机器人产品系列 设计开发新一代扶梯产 IP20 机型部分已转中试, 剩余 拓展国内外扶梯市场 3 扶梯变频器项目 品 机型正样验证中, 预计 4 月底 转中试 IP55 机型正样验证中 4 AC810 系列智能机 械可编程控制器 设计开发新一代智能机 械可编程控制器 初样验证中, 目前正在解决初 样测试问题 完善可编程控制器的功能 性能, 提升可编程控制器在 多个行业中的竞争力 5 乘用车空调控制器 研发一款高度集成的乘 用车空调控制器 处于正样验证阶段 提升在车用空调行业的竞 争力 6 通用运动控制卡 研发高性能 支持多种工 业总线的运动控制卡 处于初样验证阶段 提升在精密制造行业的方 案竞争力 7 车用物联网模块 研发物流车专用的信息 监控 采集模块 初样验证已完成, 目前处于正 样优化中 进入物流车和地铁物联网 领域 8 低压三电平变频器 研发一款低压三电平变 频器产品 处于方案阶段 完善变频器平台 9 新一代电梯控制柜 研发下一代电梯集成控 制柜 处于方案阶段 提升在电梯控制器行业竞 争力 10 新一代地铁牵引变 流器平台 自主研发新一代地铁牵 引变流器平台 正在进行产品验证和型式试 验 提升产品竞争力 11 新一代物流车动力 总成 研发一款新能源物流车 动力总成 方案已验证, 当前在 B 样阶段 进行过程设计和验证 提升物流车行业产品竞争 力 12

13 12 新一代客车集成控 制器 研发新一代新能源客车 集成控制器 方案已验证, 当前在 B 样阶段 进行过程设计和验证 提升产品竞争力 13 新一代乘用车动力 总成 研发新一代集成化 一体 化乘用车动力总成 A 样阶段, 正在进行样机设计 和验证 满足国际一流乘用车整车 厂需求 14( 本期 新增 ) 低压三电平变频器 研发一款低压三电平变 频器产品 方案阶段 完善变频器平台 15( 本期 新增 ) 新一代电梯控制柜 研发下一代电梯集成控 制柜 方案阶段 提升在电梯控制器行业竞 争力 16( 本期 新增 ) 新一代地铁牵引变 流器平台 自主研发新一代地铁牵 引变流器平台 正在进行产品验证和型式试 验 提升产品竞争力 17( 本期 新一代乘用车动力 研发新一代集成化 一体 A 样阶段, 正在进行样机设计 满足国际一流乘用车整车 新增 ) 总成 化乘用车动力总成 和验证 厂需求 报告期内公司的无形资产 核心竞争能力 核心技术团队或关键技术人员 ( 非董事 监事 高级管理人员 ) 等发生重大变化 的影响及其应对措施 适用 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 149,618, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%) 22.10% 与上年同期相比, 本公司前五大供应商排名及名单变化, 主要是公司生产经营及采购策略的变化所致, 对公司未来经营不会产生重大影响 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 110,644, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%) 11.35% 与上年同期相比, 本期公司前 5 大客户名单增加了新能源乘用车部分客户 年度经营计划在报告期内的执行情况 : 2018 年是公司的品牌年 公司各部门围绕年度计划, 开展了以下工作 : 13

14 通用自动化业务 : 事业部对部门组织架构进行了优化, 对质量 成本 运营等管理平台进行了梳理, 以提升管理效率 稳步推进新一代伺服驱动器 AC810 系列可编程逻辑控制器 低压三电平变频器等产品开发工作, 以提升平台产品的核心竞争力 通过深耕优势行业, 培育增长行业, 通用自动化业务在报告期内取得较快增长 电梯一体化业务 : 事业部围绕 2018 年的经营策略, 进一步优化组织架构和行业线运作模式, 加快推进新一代电梯一体化 扶梯大配套 车库一体化等产品或解决方案开发工作, 积极拓展跨国企业市场 扶梯市场和海外市场 受房地产行业影响, 一季度电梯一体化业务订单出现了下滑, 但二季度订单有望出现好转 电液伺服业务 : 继续深化行业线运作, 稳固拓展通用注塑机市场, 重点开拓油压机和全电动注塑机市场 通过贯彻 行业 + 大客户 策略, 电液伺服系统产品订单在报告期内取得较快增长 工业机器人业务 : 推进 SCARA 机器人和轻量型六关节机器人的开发, 围绕手机制造等优势行业, 进行解决方案的迭代 机器人本体业务 公司控股子公司南京汇川视觉业务 上海莱恩丝杠业务在一季度都实现快速增长 新能源汽车业务 : 完善新能源汽车业务的路标规划, 对事业部的组织架构进行了调整, 稳步推进新一代高性能 高功率密度的客车集成式控制器 物流车动力总成 乘用车三合一动力总成等产品的开发工作 报告期内, 新能源汽车业务实现快速增长 轨道交通业务 : 报告期内, 经纬轨道与宁波市轨道交通集团有限公司签署了 宁波市轨道交通 4 号线及 2 号线二期工程车辆牵引系统采购 Ⅱ 标段合同, 合同金额 : 人民币 122,904,000 元 ; 中标贵阳市轨道交通 2 号线一期工程及二期工程车辆牵引系统项目, 预计中标金额人民币 254,898,000 元 ; 在苏州市轨道交通 5 号线工程车辆牵引系统采购项目中, 成为排名第一的中标候选人单位 报告期内, 经纬轨道围绕提升产品生产交付和项目交付能力开展管理工作, 为苏州地铁三号线等项目的交付做好充分准备 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素 公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 : (1) 宏观经济波动导致市场需求下滑的风险公司产品所服务的下游行业主要为电梯 注塑机 机床 空压机 纺织 起重 金属制品 电线电缆 印刷包装 建材 冶金 石油 化工 电子设备等, 这些行业与国家宏观经济 固定资产投资 出口等政策密切相关 当宏观经济出现波动时, 这些行业势必会受到较大影响, 从而影响公司产品的市场需求 公司将持续提升核心技术, 缩短与国外主流竞争对手的差距, 继续坚持行业营销 技术营销 进口替代的经营策略, 为行业客户提供有价值的深度解决方案, 提升公司在进口替代过程中的竞争优势 (2) 房地产市场下滑导致电梯行业需求下滑的风险房地产调控政策以及房价下滑的预期, 对房地产市场需求造成了一定影响 由于公司电梯行业产品的销售收入占比较高, 当房地产市场出现下滑时, 公司在电梯行业的销售收入和利润将受到较大影响 公司将不断优化产品销售结构, 加大对新能源汽车 通用自动化业务 工业机器人等领域的拓展力度, 以降低公司对电 14

15 梯行业的依赖程度 (3) 新能源汽车产业政策调整及竞争加剧, 导致公司新能源汽车业务盈利水平下降的风险新能源汽车领域发展前景广阔, 但因行业处于发展初期, 产业格局尚未定型, 产业政策仍需完善与调整 近几年, 新能源汽车产业政策出现了较大调整, 对新能源汽车行业产生较大影响, 公司新能源汽车业务的盈利水平也出现下降 若新能源汽车产业政策进一步调整或市场竞争进一步加剧, 则会进一步影响公司新能源汽车业务的经营质量 公司将密切关注产业政策变化, 及时调整经营策略, 降低政策调整带来的风险 (4) 竞争加剧及业务结构变化, 导致毛利率下降的风险目前公司在许多行业主要与外资品牌相竞争 在与外资品牌的竞争过程中, 公司依靠差异化的产品 行业解决方案 本土化的服务 较低的成本等优势取得了一定的市场地位, 并使公司产品的综合毛利率保持较高水平 但如果外资品牌调整经营策略 加大本土化经营力度, 则公司面临的竞争势必加剧, 从而导致公司产品的毛利率下降 如果其他内资品牌在技术 产品和经营模式等方面全面跟进, 则公司会面临内资品牌的全面竞争, 从而也会导致产品价格下降, 毛利率下滑 另外, 随着公司规模扩大 国际化客户的增多 低毛利产品比重的增加, 也会对公司的综合毛利率产生较大影响 公司要继续加大核心技术的研发, 不断坚持产品 经营模式和管理创新, 持续推出高毛利率新产品以及行业深度解决方案, 以保持公司产品的综合毛利率的稳定 (5) 应收账款不断增加, 有形成坏账的风险随着公司新能源汽车动力总成 高压变频器等产品销售规模逐渐增大, 由其行业特点导致的应收账款也会逐渐加大 公司会审慎选择合作伙伴和客户, 将资金风险控制放在第一位 (6) 公司规模扩大带来的管理风险近年来随着公司资产规模 人员规模 业务范围的不断扩大, 公司面临的管理压力也越来越大 从新业务的经营模式到人员效率, 无不给公司管理提出了更高的要求 虽然近几年公司不断优化改善公司治理结构, 并且持续引进人才, 努力建立有效的考核激励机制, 但随着经营规模扩大, 仍然存在较大的管理风险 公司会根据业务发展需要, 持续优化组织架构和管理流程, 并积极引进高端管理人才, 以满足公司高速发展过程中的管理需求 (7) 核心技术和人才不足导致公司竞争优势下降的风险虽然公司在一些领域拥有核心技术, 并在部分细分行业形成领先优势, 但总体上看, 公司在电机控制算法 总线技术 动力总成等核心技术上, 仍然落后于外资主流品牌 随着公司技术创新的深入, 技术创新在深度和广度上都将会更加困难 这一方面需要公司在技术研发方面不断加大投入, 另一方面也加大了公司对高端 综合型技术人才需求 如果公司现有的盈利不能保证公司未来在技术研发方面的持续投入, 不能吸引和培养更加优秀的技术人才, 将会削弱公司的竞争力, 从而影响进口替代经营策略的实施 公司目前拥有一支掌握自动化控制技术的核心技术团队, 对推动公司快速发展起到了关键性的作用 15

16 公司会持续进行薪酬变革, 搭建个性化激励体系 ; 不断引进核心技术人才, 完善多层次人才结构, 以促进公司在核心技 术方面缩小与外资主流品牌厂商之间的差距 三 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 第三期股权激励计划所涉限制性股票办理第一次解除限售工作,619 名激励对象在第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为 13,177,066 股, 2018 年 1 月 23 日 公告编号 : 占公司总股本的比例为 0.79% 公司回购注销第二期股权激励计划部分限制性股票 83,995 股, 占注销前公司总股本比例的 0.005% 2018 年 2 月 14 日 公告编号 : 公司回购注销第三期股权激励计划部分限制性股票 863,226 股, 占注销 2018 年 2 月 14 日前公司总股本比例的 0.052% 公告编号 : 经纬轨道与宁波市轨道交通集团有限公司签署了 宁波市轨道交通 4 号 2018 年 3 月 8 日线及 2 号线二期工程车辆牵引系统采购 Ⅱ 标段合同 公告编号 : 公司作为有限合伙人使用自有资金向前海中欧基金追加认缴出资 30,000 万, 追加认缴出资后公司的合计认缴出资金额为 80,000 万 2018 年 3 月 13 日 公告编号 : 经纬轨道成为贵阳市轨道交通 2 号线一期工程及二期工程车辆牵引系 统采购项目的中标人 2018 年 3 月 27 日公告编号 : 四 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 五 募集资金使用情况对照表 募集资金总额 185, 单位 : 万元 报告期内变更用途的募集资金总额 说明 : 公司应以股东大会审 议通过变更募集资金投向议 案的日期作为变更时点 本季度投入募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 132, 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末投资进度 (3) =(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告 期实现 的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 ( 注释 1) 16

17 承诺投资项目小计 -- 29, , , 超募资金投向 设立全资子公司长春汇通光电技术有限公司在香港设立全资子公司项目结余永久性补充流动资金 否 3, , , % 2011 年 9 月否 4, , , % 2011 年 9 月 - 5, 注释 2 注释 2 注释 2 否 注释 6 注释 6 否否 苏州汇川企业技术中 心 否 2020 年 6 33, , , % 月 30 日 不适用不适用 ( 注释 3) 否 生产大传动变频器项目生产新能源汽车电机控制器项目 否 10, , 年 6 9, % 月 30 日 ( 注释 3) 2015 年 6 否 10, , , % 月 30 日 ( 注释 3) , 是否 , 是否 2015 年 6 生产光伏逆变器项目 否 20, , , % 月 30 日 ( 注释 3) , 否否 收购宁波伊士通 40% 股权 不适用不适用否 11, , , % ( 注释 ( 注释 4) 4) 不适用 ( 注释 4) 否 汇川技术总部大厦 ( 注否 33, , % 2019 年 12 释 5) 月 31 日 永久补充流动资金 30, , , % 归还银行贷款 ( 如有 ) 补充流动资金 ( 如有 ) 超募资金投向小计 , , , , , 合计 , , , , , 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) (1) 生产光伏逆变器项目未达到预计效益, 主要原因是光伏逆变器行业竞争加剧, 产品毛利率低, 公司对光伏行业采取谨慎经营策略, 使得生产光伏逆变器项目未达到预计效益 (2) 苏州汇川企业技术中心项目未达到计划进度, 主要原因系 : 苏州市 一核四城 城市发展战略的吴中区太湖新城规划未明确落地, 本项目的企业技术中心大楼受此影响未能开工建设 为了不影响苏州汇川的产品开发和研发项目进展, 公司在苏州工厂现有场地上进行了本项目涉及的研发实验室建设和实验室研发配置提升, 并对本项目规划招聘的研发人员进行了安排 截至报告期末, 除了企业技术中心大楼尚未落成外, 苏州汇川已建成 EMC 实验室 安规实验室 可靠性实验室及各产品线实验室, 研发人员数量超过 650 人, 已实际承担苏州汇 17

18 川企业技术中心的任务和职责 2017 年 4 月 7 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了 关于对使用超募资金投资的 苏州汇川企业技术中心项目 进行调整的议案, 增加投入超募资金 12, 万元, 本项目的建设完成日期延至 2020 年 6 月 30 日 (3) 汇川技术总部大厦项目未达到计划进度, 主要原因系 : 根据深圳市城市轨道交通建设规划, 地铁 22 号线将从本项目地块旁经过, 根据地铁从地上通过或地下通过的不同铺设方式, 深圳市规划与国土资源委员会龙华管理局会对本项目的具体建设方案作不同的要求 2017 年 3 月, 经过本项目地块的地铁线路铺设方式已经确定, 公司已将本项目建设方案提交深圳市规划与国土资源委员会龙华管理局审核, 并进行了相关水保 人防 环保 防雷等报建工作 公司将积极推动本项目各项工作, 力争按计划完成本项目的建设 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 ( 一 ) 公司第一届董事会第十四次会议决定使用超募资金 15,000 万元暂时补充流动资金,2011 年 3-4 月, 实际使用超募资金 12, 万元暂时补充流动资金,2011 年 7-8 月归还超募资金 7, 万元至募集资金专户, 剩余 5, 万元根据公司第二届董事会第二次会议决在 2011 年转为永久补充流动资金 ( 二 ) 公司第一届董事会第十六次会议审议通过了 关于使用部分超募资金在香港设立全资子公司的议案, 同意以超募资金出资 5,000 万港币 ( 折合人民币约 4,250 万元, 以实际投资时汇率折算额为准 ), 在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司 2011 年实际使用超募资金 4, 万元 ( 按实际投资时汇率约折港币为 4,988 万 ) 投入香港子公司, 该投资款已存放于香港子公司募集资金专户, 将用于香港子公司支付进口物料款 员工薪酬 海外投资款 铺底流动资金 办公场所租赁及设备购置等 根据公司第二届董事会第十九次会议决议通过的 关于调整募投项目汇川技术 ( 香港 ) 有限公司资金使用结构的议案, 将香港汇川原计划用于支付进口物料的 1500 万港币调整为 铺底流动资金 项目支出 截至本报告期末公司实际使用超募资金 3, 万元, 剩余 万根据公司第三届董事会第三十次会议审议通过的 关于将 在香港设立全资子公司项目 节余募集资金永久性补充流动资金的议案, 在本报告期内转为永久性补充流动资金 ( 三 ) 公司第一届董事会第十七次会议审议通过了 关于使用部分超募资金投资设立全资子公司暨收购长春市汇通电子有限责任公司整体资产的议案, 同意使用超募资金 3,000 万元设立全资子公司 截至本报告期末公司实际使用超募资金 3,000 万元 ( 四 ) 公司第二届董事会第二次会议决议审议通过了 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案, 同意使超募资金的金额 用途用 30,000 万元超募资金永久用于补充流动资金 将第一届董事会第十四次会议公告使用的用于暂时补充流动及使用进展情况资金的 15,000 万元转为永久补充流动资金, 同时新增 15,000 万元用于永久补充流动资金 截至本报告期末实际使用 30,000 万元, 其余存在募集资金专户 ( 五 ) 公司第二届董事会第二次会议审议通过了 关于使用部分超募资金用于苏州汇川企业技术中心项目的议案 关于使用部分超募资金用于生产大传动变频器项目的议案 关于使用部分超募资金用于生产新能源汽车电机控制器项目的议案 关于使用部分超募资金用于生产光伏逆变器项目的议案 关于缴付子公司苏州汇川技术有限公司剩余出资额的议案, 拟使用超募资金中的 21,529 万元用于苏州汇川企业技术中心项目 ; 拟使用超募资金中的 10,172 万元用于年产 600 台 / 套大传动变频器项目 ; 拟使用超募资金中的 10,674 万元用于年产 4 万台 / 套新能源汽车电机控制器项目 ; 拟使用超募资金中的 20,658 万元用于年产 8,000 台 / 套光伏逆变器项目 公司第三届董事会第三十次会议审议通过了 关于对使用超募资金投资的 苏州汇川企业技术中心项目 进行调整的议案 增加投入超募资金 12, 万元 截至本报告期末, 上述项目完成进度分别为苏州汇川企业技术中心 38.75%, 生产大传动变频器项目 89.55%, 生产新能源汽车电机控制器项目 99.94%, 生产光伏逆变器项目 83.08% 公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了 关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案, 公司将生产大传动变频器项目 生产新能源汽车电机控制器项目 生产光伏逆变器项目合计节余募集资金 4, 万元用于永久性补充流动资金 ( 六 ) 公司第二届董事会第十九次会议审议通过了 关于使用部分超募资金收购宁波伊士通技术股份有限公司 40% 股权的议案, 同意使用超募资金中的 11,000 万元收购宁波伊士通技术股份有限公司 40% 股权 截至本报 18

19 告期末公司实际使用超募资金 11,000 万元 ( 七 )2015 年 11 月 11 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了 深圳市汇川技术股份有限公司关于使用部分超募资金建设总部基地的议案, 项目拟使用超募资金中的 33,000 万元 截至本报告期末公司实际使用超募资金 万元, 其余存在募集资金专户 ( 八 ) 截至 2018 年 03 月 31 日止, 超募资金余额为 53, 万元 ( 不含利息收入 理财收益 理财收益再次投资的理财本金, 含募集资金本金投资的理财本金 5, 万元 ) 募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况 经公司于 2012 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过, 公司拟通过转让的方式, 将公司在建设 生产高性能伺服系统 和 生产稀土永磁同步电机直驱系统 项目过程中使用募集资金购买的全部与电机生产相关的设备转移至子公司江苏汇程电机有限公司 ( 以下简称 江苏汇程 ), 并由江苏汇程在江苏泰州实施电机产品的生产, 转让价格经评估后确定 上述议案于 2012 年 7 月 20 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过 经公司 2012 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过, 将募集资金投资项目之 生产高性能伺服系统 生产稀土永磁同步电机直驱系统 这两个募投项目中的伺服电机和直驱电机产品的实施主体由子公司苏州汇川变更为子公司江苏汇程, 其项目设计 资金使用未改变, 该变更内容于 2012 年 7 月 20 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 公司 2010 年度存在以自有资金投入募集资金投资项目的情况, 截至本报告期末已超过规定的置换时间, 不再 进行置换 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 2011 年 3 月 5 日, 公司第一届董事会第十四次会议审议通过了 关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议 案, 经全体董事表决, 一致同意使用 15,000 万元超募资金用于暂时补充流动资金, 使用期限不超过董事会批 准之日起 6 个月 2011 年 3-4 月, 实际使用超募资金 12, 万元暂时补充流动资金,2011 年 7-8 月归还超 募资金 7, 万元至募集资金专户, 剩余 5, 万元根据公司第二届董事会第二次会议决议在 2011 年度 永久补充流动资金 2017 年 4 月 7 日, 公司第三届董事会第三十次会议审议通过了 关于将 在香港设立全资子公司项目 节余募集资金永久性补充流动资金的议案, 将在香港设立全资子公司项目的节余募集资金 1,019 万港币 ( 含利息, 以实际补充流动资金日期的募集资金专户余额为准 ) 永久补充香港汇川日常经营所需的流动资金 2017 年 10 月 23 日召开的第三届董事会审议通过了 关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资 金永久性补充流动资金的议案, 公司将生产大传动变频器项目 生产新能源汽车电机控制器项目 生产光伏 逆变器项目合计节余募集资金 9, 万元 ( 截至 2017 年 9 月 30 日金额, 含利息 ) 用于永久性补充子公司苏 州汇川的流动资金 截至 2018 年 3 月 31 日, 苏州汇川实际转出募集资金 9, 万元 ( 本金 4, 万元, 利息 5, 万元 ) 生产高性能变频器 生产电梯一体化控制系统 生产高性能伺服系统 生产稀土永磁同步电机直驱系统 企业技术中心建设和营销网络中心六个承诺募投项目均已完成项目建设, 节余资金共计 :7, 万元, 其中节余本金 7, 万元, 占计划募集资金总额 24.80%; 利息 万元 募集资金节余的主要原因 : ( 一 ) 募投项目存在后期尚需支付的质保金合计 1, 万元, 未来公司将以自有资金予以支付 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 ( 二 ) 公司 2010 年度存在以自有资金投入募投项目的情况, 公司未进行置换的金额 2, 万元 ( 三 ) 公司募投项目实际节余本金约为 2, 万元, 占计划募集资金总额 9.01%, 主要是因为在项目建设过程中, 受经济环境影响, 建造材料价格处于下降趋势, 同时公司进一步加强了项目费用控制 监督和管理, 减少了项目总开支 ; 在保证项目质量的前提下, 公司对市场进行了较为充分的调研, 采购优质且具有价格优势的国内设备, 降低了设备采购成本 2012 年 10 月 24 日, 公司第二届董事会第十次会议审议通过了 关于将募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案, 公司将生产高性能变频器 生产电梯一体化控制系统 生产高性能伺服系统 生产稀 19

20 土永磁同步电机直驱系统 企业技术中心建设 营销网络中心公司合计节余募集资金 7, 万元 ( 含利息 ) 用于永久性补充流动资金 香港设立全资子公司节余资金共计 : 万元, 其中节余本金 万元, 占计划募集资金总额的 19.43%; 利息, 汇兑收益 万元 募集资金节余的主要原因 : ( 一 ) 在项目建设过程中, 公司依照募集资金投资计划, 本着节约 合理有效的原则使用募集资金, 合理配置资源, 严格控制各项支出, 有效降低成本和费用 ( 二 ) 在投资设立印度子公司及意大利研发中心的过程中, 充分调研和论证, 从公司的业务拓展需求 研发方向 子公司经营成本等角度出发, 结合所在国家的投资环境 人力资源成本等因素, 科学决定投资地点和投资规模, 提高了投资效率, 使投资成本得到一定程度上的节省 2017 年 4 月 7 日, 公司第三届董事会第三十次会议审议通过了 关于将 在香港设立全资子公司项目 节余募集资金永久性补充流动资金的议案, 将在香港设立全资子公司项目的节余募集资金 1,019 万港币 ( 含利息, 以实际补充流动资金日期的募集资金专户余额为准 ) 永久补充香港汇川日常经营所需的流动资金 生产大传动变频器项目 生产新能源汽车电机控制器项目 生产光伏逆变器项目三个承诺募投项目均已完成项目投入, 节余募集资金共计 :9, 万元, 其中节余本金 4, 万元, 占计划募集资金总额约 11%; 利息和理财收益 5, 万元 募集资金节余的主要原因 : ( 一 ) 在项目建设过程中, 公司加强了项目费用控制 监督和管理, 减少了项目总开支 ; 在保证项目质量的前提下, 公司对市场进行了较为充分的调研, 采购优质且具有价格优势的国内设备, 降低了设备采购成本 ( 二 ) 募投项目存在后期尚需支付的质保金合计约 2, 万元, 未来公司将以自有资金予以支付 2017 年 10 月 23 日召开的第三届董事会审议通过了 关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案, 公司将生产大传动变频器项目 生产新能源汽车电机控制器项目 生产光伏逆变器项目合计节余募集资金 9, 万元 ( 截至 2017 年 9 月 30 日金额, 含利息 ) 用于永久性补充子公司苏州汇川的流动资金 截至 2018 年 3 月 31 日, 苏州汇川实际转出募集资金 9, 万元 ( 本金 4, 万元, 利息 5, 万元 ) 尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 尚未使用的募集资金有 5, 万元用于保本理财投资, 其余 48, 万元仍存放于募集资金专用账户 无 20

21 注释 1. 截至 2012 年 12 月 31 日, 公司六个承诺投资项目即 生产高性能变频器 生产电梯一体化控制系统 生产高性能伺 服系统 生产稀土永磁同步电机直驱系统 企业技术中心建设和营销网络中心 已经完成项目建设, 相关结余资金已用于永 久补充流动资金, 自 2013 年 1 月 1 日开始, 公司已不再对该六个项目的投入金额 项目进度等进行披露 在公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 第十一节之 五 ( 二 ) 募集资金运用对公司经营成果的影响 部 分, 公司对 生产高性能变频器 生产电梯一体化控制系统 生产高性能伺服系统 生产稀土永磁同步电机直驱系统 四个 项目在 2011 年 年的效益情况进行了预测 截至 2013 年 12 月 31 日止, 公司已完成 上述四个项目是否达到预计效益 的披露 自 2014 年 1 月 1 日开始, 公司将不再 对该四个项目是否达到预计效益进行披露 截至 2015 年 12 月 31 日止, 公司已完成 上述四个项目实现的效益 的披露 自 2016 年 1 月 1 日开始, 公司将不再对该四 个项目的效益进行披露 注释 2. 公司 关于使用超募资金成立长春市汇通光电技术有限公司暨收购长春市汇通电子有限责任公司整体资产的可行性报 告 之 6.2 主营业务收入预测与财务效益分析 部分对 设立全资子公司长春汇通光电技术有限公司 项目在 2011 年 年的效益情况进行了预测 截至 2013 年 12 月 31 日止, 公司已完成该项目 是否达到预计效益 的披露 自 2014 年 1 月 1 日开始, 公司将不再对该项 目是否达到预计效益进行披露 截至 2015 年 12 月 31 日止, 公司已完成该项目实现的效益的披露, 自 2016 年 1 月 1 日开始, 公司不再对该项目实现的效益 进行披露 注释 3. 经公司第二届董事会第二十三次会议审议, 使用超募资金投资的 苏州汇川企业技术中心 达到预定可使用状态日期由 2014 年 6 月 30 日变更为 2016 年 12 月 31 日 ; 生产大传动变频器项目 生产新能源汽车电机控制器项目 生产光伏逆变器项目 的达到预定可使用状态日期由 2014 年 6 月 30 日变更为 2015 年 6 月 30 日 2017 年 4 月 7 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了 关于对使用超募资金投资的 苏州汇川企业技术中心项目 进行调整的议案, 增加投入超募资金 12, 万元, 本项目的建设完成日期延至 2020 年 6 月 30 日 注释 4. 超募资金项目 收购宁波伊士通技术股份有限公司 40% 股权 为使用超募资金收购股权事项, 达到预定可使用状 态日期 本报告期实现的效益 为 不适用 注释 5:2015 年 11 月 11 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了 深圳市汇川技术股份有限公司关于使用部分超募 资金建设总部基地的议案, 项目拟使用超募资金中的 33,000 万元 注释 6: 公司 关于使用超募资金在香港设立全资子公司的可行性研究报告 之 4.2 投资效益分析 部分对 在香港设立 全资子公司 项目在 2011 年 年的效益情况进行了预测 截至 2017 年 03 月 31 日止, 公司已完成该项目 是否达到预计效益 的披露 自 2017 年 6 月 30 日开始, 公司将不再对该 项目是否达到预计效益进行披露 截至 2017 年 03 月 31 日止, 公司已完成该项目实现的效益的披露, 自 2017 年 6 月 30 日开始, 公司不再对该项目实现的效 益进行披露 21

22 六 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用 七 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 八 违规对外担保情况 适用 不适用 九 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 22

23 第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 深圳市汇川技术股份有限公司 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 1,962,277, ,411,437, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,576,756, ,484,655, 应收账款 1,324,526, ,419,109, 预付款项 79,879, ,171, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 36,955, ,340, 应收股利其他应收款 47,864, ,494, 买入返售金融资产存货 1,277,030, ,031,200, 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 598,585, ,857, 流动资产合计 6,903,875, ,073,266, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 41,500, ,000,

24 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 515,116, ,652, 投资性房地产固定资产 732,226, ,591, 在建工程 107,426, ,531, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 295,058, ,809, 开发支出商誉 311,429, ,429, 长期待摊费用 16,249, ,434, 递延所得税资产 113,336, ,203, 其他非流动资产 135,655, ,201, 非流动资产合计 2,267,998, ,973,853, 资产总计 9,171,874, ,047,119, 流动负债 : 短期借款 132,581, ,032, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 907,042, ,181, 应付账款 755,993, ,350, 预收款项 285,731, ,046, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 262,361, ,220, 应交税费 77,803, ,589, 应付利息 457, ,

25 应付股利 1,327, ,892, 其他应付款 573,752, ,669, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债 - 11,000, 其他流动负债流动负债合计 2,997,052, ,156,299, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 85,921, ,495, 递延收益 82,843, ,848, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 168,764, ,344, 负债合计 3,165,817, ,321,643, 所有者权益 : 股本 1,664,094, ,664,124, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,356,524, ,369,262, 减 : 库存股 399,853, ,254, 其他综合收益 1,066, ,610, 专项储备盈余公积 437,927, ,927,

26 一般风险准备未分配利润 2,655,075, ,458,568, 归属于母公司所有者权益合计 5,714,836, ,426,239, 少数股东权益 291,220, ,236, 所有者权益合计 6,006,057, ,725,475, 负债和所有者权益总计 9,171,874, ,047,119, 法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘迎新 2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 1,387,126, ,621,102, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 813,516, ,583, 应收账款 152,929, ,401, 预付款项 116, , 应收利息 33,853, ,398, 应收股利 - 3,135, 其他应收款 39,102, ,361, 存货 6,660, ,504, 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 439,450, ,310, 流动资产合计 2,872,756, ,061,238, 非流动资产 : 可供出售金融资产 41,500, ,000, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 2,450,306, ,195,841, 投资性房地产固定资产 44,294, ,553,

27 在建工程 2,779, ,203, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 90,121, ,068, 开发支出商誉长期待摊费用 1,120, ,180, 递延所得税资产 12,701, ,851, 其他非流动资产 3,928, ,769, 非流动资产合计 2,646,752, ,415,468, 资产总计 5,519,509, ,476,707, 流动负债 : 短期借款 - 50, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 - - 应付账款 8,533, ,783, 预收款项 5,845, ,123, 应付职工薪酬 84,953, ,275, 应交税费 11,133, ,991, 应付利息应付股利 1,327, ,327, 其他应付款 420,818, ,802, 持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 532,612, ,354, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股 27

28 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 50,865, ,964, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 50,865, ,964, 负债合计 583,477, ,319, 所有者权益 : 股本 1,664,094, ,664,124, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,363,965, ,359,624, 减 : 库存股 399,853, ,254, 其他综合收益 4,172, ,525, 专项储备盈余公积 437,927, ,927, 未分配利润 1,865,724, ,779,440, 所有者权益合计 4,936,031, ,738,387, 负债和所有者权益总计 5,519,509, ,476,707, 法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘迎新 3 合并利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 975,254, ,883, 其中 : 营业收入 975,254, ,883, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 832,353, ,614,

29 其中 : 营业成本 531,117, ,769, 利息支出 - 手续费及佣金支出 - 退保金 - 赔付支出净额 - 提取保险合同准备金净额 - 保单红利支出 - 分保费用 - 税金及附加 9,196, ,560, 销售费用 89,813, ,020, 管理费用 220,379, ,294, 财务费用 -18,122, ,028, 资产减值损失 -32, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) - 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 2,822, ,988, 的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企业 -6,534, ,012, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) - 列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填 -191, ,267, 其他收益 71,534, ,493, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 217,067, ,019, 加 : 营业外收入 3,430, ,941, 减 : 营业外支出 1,821, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 218,676, ,863, 减 : 所得税费用 16,271, ,317, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 202,404, ,545, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 202,404, ,545, 归属于母公司所有者的净利润 196,499, ,451, 少数股东损益 5,904, ,094, 六 其他综合收益的税后净额 -20,544, ,373,

30 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 -20,544, ,373, ,544, ,373, 部分 4. 现金流量套期损益的有效 - 5. 外币财务报表折算差额 -2,191, , 其他 -18,352, ,360, 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 - 七 综合收益总额 181,860, ,172, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 175,955, ,078, 归属于少数股东的综合收益总额 5,904, ,094, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘迎新 4 母公司利润表 项目本期发生额上期发生额 单位 : 元 30

31 一 营业收入 127,129, ,195, 减 : 营业成本 2,482, ,080, 税金及附加 2,616, ,975, 销售费用 19,924, ,162, 管理费用 67,231, ,470, 财务费用 -15,273, ,425, 资产减值损失 - - 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) - - 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 3,587, ,246, 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 -6,534, ,012, 填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号 - - 其他收益 35,373, ,741, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 89,108, ,921, 加 : 营业外收入 24, ,538, 减 : 营业外支出 58, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 89,073, ,438, 减 : 所得税费用 2,797, ,185, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 86,275, ,253, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 86,275, ,253, 五 其他综合收益的税后净额 -18,352, ,360, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 ,352, ,360,

32 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 - 5. 外币财务报表折算差额 - 6. 其他 -18,352, ,360, 六 综合收益总额 67,922, ,892, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘迎新 5 合并现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 800,799, ,889, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额 金 收到原保险合同保费取得的现 收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额 32

33 收到的税费返还 64,146, ,308, 金 收到其他与经营活动有关的现 36,077, ,123, 经营活动现金流入小计 901,022, ,321, 购买商品 接受劳务支付的现金 465,799, ,990, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额 金 支付原保险合同赔付款项的现 支付利息 手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 现金 支付给职工以及为职工支付的 261,273, ,362, 支付的各项税费 135,856, ,985, 金 支付其他与经营活动有关的现 132,580, ,418, 经营活动现金流出小计 995,509, ,755, 经营活动产生的现金流量净额 -94,486, ,565, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 209,160, ,008,635, 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 283, ,408, 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 金 收到其他与投资活动有关的现 1,209,633, ,125, 投资活动现金流入小计 1,419,076, ,184,170, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 68,927, ,372, 投资支付的现金 423,670, ,295,745, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 金 支付其他与投资活动有关的现 780,124, ,038,

34 投资活动现金流出小计 1,272,721, ,008,156, 投资活动产生的现金流量净额 146,354, ,985, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 - 121,491, 其中 : 子公司吸收少数股东投资 收到的现金 - 66,000, 取得借款收到的现金 - 5,939, 发行债券收到的现金 金 收到其他与筹资活动有关的现 2,991, , 筹资活动现金流入小计 2,991, ,221, 偿还债务支付的现金 86,050, ,080, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 1,594, , , 金 支付其他与筹资活动有关的现 285, 筹资活动现金流出小计 87,929, ,390, 筹资活动产生的现金流量净额 -84,937, ,831, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -2,312, , 五 现金及现金等价物净增加额 -35,381, ,713, 加 : 期初现金及现金等价物余额 235,760, ,304, 六 期末现金及现金等价物余额 200,378, ,591, 法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘迎新 6 母公司现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 90,414, , 收到的税费返还 33,384, ,538, 金 收到其他与经营活动有关的现 6,039, ,933,

35 经营活动现金流入小计 129,837, ,623, 购买商品 接受劳务支付的现金 2,398, 现金 支付给职工以及为职工支付的 59,170, ,329, 支付的各项税费 72,474, ,584, 金 支付其他与经营活动有关的现 35,337, ,933, 经营活动现金流出小计 169,382, ,847, 经营活动产生的现金流量净额 -39,544, ,224, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 157,030, ,122, 取得投资收益收到的现金 5,890, ,694, 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 2, ,600, 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 金 收到其他与投资活动有关的现 409,007, ,485, 投资活动现金流入小计 571,931, ,902, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 1,719, ,759, 投资支付的现金 363,300, ,400, 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 金 支付其他与投资活动有关的现 163,460, ,000, 投资活动现金流出小计 528,479, ,084,159, 投资活动产生的现金流量净额 43,452, ,256, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 - 55,491, 取得借款收到的现金 - 50, 发行债券收到的现金 金 收到其他与筹资活动有关的现 2,991, , 筹资活动现金流入小计 2,991, ,331, 偿还债务支付的现金 50,

36 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 金 支付其他与筹资活动有关的现 285, 筹资活动现金流出小计 335, 筹资活动产生的现金流量净额 2,656, ,331, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五 现金及现金等价物净增加额 6,564, ,150, 加 : 期初现金及现金等价物余额 35,951, ,595, 六 期末现金及现金等价物余额 42,516, ,444, 法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘迎新 二 审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 深圳市汇川技术股份有限公司 二〇一八年四月二十五日 36