深圳市汇川技术股份有限公司2016年第一季度报告全文

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1 深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年第一季度报告 2016 年 04 月 1

2 第一节重要提示 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人朱兴明 主管会计工作负责人刘迎新及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 刘金万声明 : 保证季度报告中财务报告的真实 完整 2

3 第二节公司基本情况 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入 ( 元 ) 567,698, ,845, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 139,587, ,352, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) 127,677, ,095, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 10,002, ,533, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 3.38% 3.58% -0.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 5,988,466, ,946,514, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 4,207,595, ,059,699, % 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -40, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 4,690, 委托他人投资或管理资产的损益 8,729, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 995, 减 : 所得税影响额 2,227, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 237, 合计 11,909, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 3

4 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 二 重大风险提示 (1) 宏观经济波动导致市场需求下滑的风险 公司产品所服务的下游行业主要为电梯 注塑机 机床 空压机 纺织 起重 金属制品 电线电缆 印刷包装 建材 冶金 石油 化工 电子设备等, 这些行业与国家宏观经济 固定资产投资 出口等政策密切相关 当宏观经济出现波动时, 这些行业势必会受到较大影响, 从而影响公司产品的市场需求 公司将持续提升核心技术, 缩短与国外主流竞争对手的差距, 提升公司在进口替代过程中的竞争优势 (2) 房地产市场下滑导致电梯行业需求下滑的风险 房地产调控政策以及房价下滑的预期, 对房地产市场需求造成了一定影响 由于公司电梯行业产品的销售收入占比较高, 当房地产市场出现下滑时, 公司在电梯行业的销售收入和利润将受到较大影响 公司将不断优化产品销售结构, 加大对新能 源汽车 高端自动化设备 重型装备等领域的拓展力度, 以降低公司产品对电梯行业的依赖程度 (3) 竞争加剧及业务结构变化, 导致毛利率下降的风险 目前公司在许多行业主要与外资品牌相竞争 在与外资品牌的竞争过程中, 公司依靠差异化的产品 行业解决方案 本土化的服务 较低的成本等优势取得了一定的市场地位, 并使公司产品的综合毛利率保持在 50% 左右水平 但如果外资品牌调整经营策略 加大本土化经营力度, 则公司面临的竞争势必加剧, 从而导致公司产品的毛利率下降 如果其他内资品牌在技术 产品和经营模式等方面全面跟进, 则公司会面临内资品牌的全面竞争, 从而也会导致产品价格下降, 毛利率下滑 另外, 随着公司轨道交通牵引系统 高压变频器 伺服电机等低毛利率产品的销售比重的增加, 也会对公司的综合毛利率产生影响 公司要继续加大核心技术的研发, 不断坚持产品 经营模式和管理创新, 持续推出高毛利率新产品, 以保持公司产品的综合毛利率的稳定 (4) 应收账款不断增加, 有形成坏账的风险 随着公司高压变频器 轨道交通产品等工程型产品销售规模逐渐增大, 由其行业特点导致的应收账款也会逐渐加大 公 司会审慎选择合作伙伴和客户, 将资金风险控制放在第一位 4

5 三 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 28,889 户股股东总数 ( 如有 ) 前 10 名股东持股情况 单位 : 股 0 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 深圳市汇川投资 有限公司 境内非国有法人 19.50% 155,082,928 0 质押 19,429,705 朱兴明 境内自然人 6.71% 53,334,737 40,001,053 刘国伟 境内自然人 3.44% 27,390,874 0 李俊田 境内自然人 3.32% 26,435,444 19,826,583 质押 3,200,000 刘迎新 境内自然人 3.26% 25,936,965 19,452,723 质押 12,315,247 姜勇 境内自然人 3.07% 24,382,891 18,287,168 质押 3,000,000 唐柱学 境内自然人 2.80% 22,288,531 16,716,398 质押 1,600,000 熊礼文 境内自然人 2.20% 17,480,185 0 质押 1,000,000 杨春禄 境内自然人 1.94% 15,439,237 11,579,428 中央汇金资产管 理有限责任公司 国有法人 1.85% 14,738,300 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市汇川投资有限公司 155,082,928 人民币普通股 155,082,928 刘国伟 27,390,874 人民币普通股 27,390,874 熊礼文 17,480,185 人民币普通股 17,480,185 中央汇金资产管理有限责任公司 14,738,300 人民币普通股 14,738,300 李芬 13,795,866 人民币普通股 13,795,866 陆松泉 13,525,708 人民币普通股 13,525,708 朱兴明 13,333,684 人民币普通股 13,333,684 陈本强 12,289,137 人民币普通股 12,289,137 李友发 12,019,345 人民币普通股 12,019,345 李晓春 11,623,150 人民币普通股 11,623,150 上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中, 朱兴明 熊礼文 姜勇为深圳市汇川投资有限公司的董事 ; 2015 年 6 5

6 说明 参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 月 10 日, 朱兴明 熊礼文 李俊田 刘迎新 唐柱学 姜勇 刘国伟 宋君恩 杨春禄 潘异等 10 名自然人签署了 一致行动关系解除协议, 朱兴明等 10 名自然人的一致行动关系以及对公司的共同控制关系解除 ; 其他股东之间不存在关联关系 无 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 3 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股 数 本期解除限 售股数 本期增加限 售股数 期末限售股 数 限售原因 拟解除限售日期 刘宇川 9,402, ,402,569 高管锁定股 邵海波 112, ,147 高管锁定股 柏子平 10,942, ,942,729 高管锁定股 杨春禄 11,579, ,579,428 高管锁定股 张卫江 10,622, ,622,435 高管锁定股 高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额 李俊田 19,826, ,826,583 高管锁定股高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期 6

7 间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份 总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股 份数额 唐柱学 17,466, , ,716,398 高管锁定股 姜勇 19,037, , ,287,168 高管锁定股 宋君恩 10,532, ,532,717 高管锁定股 刘迎新 19,452, ,452,723 高管锁定股 朱兴明 40,001, ,001,053 高管锁定股 高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额 蔡准等 172 名股权激励 对象 股权激励限 4,540, ,540,000 售股 根据股权激励计划约定解锁 合计 173,515,951 1,500, ,015,

8 第三节管理层讨论与分析 一 报告期主要财务报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 ( 一 ) 资产负债表项目重大变动情况及原因 资产负债表项目 期末余额 期初余额 较期初增减 变动原因 预付款项 31,407, ,560, % 公司增加了部分原材料预付款 在建工程 5,090, , % 公司新增尚未完工交付使用的设备 无形资产 285,831, ,221, % 子公司江苏经纬完成受让斯柯达电气牵引与控制系统核 心技术相关的技术培训 文件移交等工作, 预付技术特许 使用权确认为无形资产 长期待摊费用 6,211, ,587, % 绿化工程 零星安装工程等支出增加 其他非流动资产 14,691, ,470, % 子公司江苏经纬完成受让斯柯达电气牵引与控制系统核 心技术相关的技术培训 文件移交等工作, 预付技术特许 使用权确认为无形资产 短期借款 5,000, 子公司江苏经纬增加流动资金借款 应交税费 36,158, ,072, % 1 本期末应缴的增值税少于 2015 年末应缴的增值税 ; 2 公司预缴了 2015 年度企业所得税 ( 二 ) 利润表项目重大变动情况及原因 利润表项目本期金额上期金额较上期增减变动原因 销售费用 59,929, ,529, % 公司销售规模扩大 人员 差旅 售后维修等费用增加 管理费用 115,394, ,406, % 人员费用 无形资产摊销 固定资产折旧 股权激励摊销 等费用增加 财务费用 -4,661, ,631, % 定期存款减少 定期利率下降导致利息收入减少 营业外收入 55,161, ,699, % 软件退税 政府补助增加 营业外支出 97, , % 赔款支出减少 少数股东损益 2,868, ,918, % 江苏经纬少数股东损失增加 其他综合收益的 税后净额 -73, , % 外币报表折算差额较上年减少 ( 三 ) 现金流量表项目重大变动情况及原因 现金流量表项目本期金额上期金额较上期增减变动原因 经营活动现金流 603,346, ,318, % 8

9 入小计 经营活动现金流 出小计 593,344, ,784, % 1 公司兑付到期的自开汇票较上年同期增加 ; 2 公司现金支付的材料款 税费 其他费用等增加 投资活动现金流入小计投资活动现金流出小计筹资活动现金流入小计筹资活动现金流出小计 1,085,166, ,401, % 公司赎回理财产品金额较上年同期增加 1,008,398, ,752, % 55,570, ,600, % 合并范围内公司间开具的汇票贴现款增加 60,911, 公司兑付已贴现的合并范围内公司间开具的汇票款增加 二 业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 : 报告期内, 公司实现营业收入 56, 万元, 较上年同期增长 24.81%; 实现净利润 14, 万元, 较上年同期增长 8.52%; 实现归属于上市公司股东的净利润 13, 万元, 较上年同期增长 10.47% 智能装备 & 机器人业务保持较快增长, 其中变频器类产品实现收入 2.93 亿元, 同比增长 19%; 运动控制类产品实现收 入 1.08 亿元, 同比增长 58%; 控制技术类产品实现收入 0.19 亿元, 同比增长 35% 其他子公司业务实现收入 0.49 亿元, 同 比增长 25% 新能源汽车业务由于受到行业补贴事件影响, 一季度实现销售收入 0.71 亿元, 同比下降 8%, 低于公司经营目标 轨道 交通业务在一季度实现收入确认 0.19 亿元 报告期内, 公司主营业务没有发生变化, 产销量与上年同期相比具体情况如下 : 行业分类项目单位 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月同比增减 (%) 销售量 PCS 240, , % 智能装备 & 机器人 生产量 PCS 289, , % 库存量 PCS 155, , % 销售量 PCS 5, , % 新能源 & 轨道交通 生产量 PCS 6, , % 库存量 PCS 9, , % 说明 : 1 智能装备 & 机器人大幅增长的主要原因系运动控制 通用变频器 电梯一体化产品产销量大幅增加 ; 2 新能源 & 轨道交通库存量大幅增长的主要原因系上年第四季度备库, 本期销售未达预期 9

10 重大已签订单及进展情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 单位 : 万元 行业 销售订单金额 ( 含税 ) 同比增减 (%) 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 智能装备 & 机器人 55, , % 新能源 & 轨道交通 9, , % 合计 65, , % 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 重要研发项目的进展及影响 适用 不适用 序号项目进展情况对公司未来发展的影响 1 第三代四象限控制器 2 MD500 系列变频器 3 MD810 多传系列变频器 4 MD880 多传系列变频器 7.5~11KW 和 22~30KW 已实现小批量生产发进一步提升公司在电梯行业的竞争力, 巩固货,15~18.5KW 计划 5 月实现小批量电梯一体化产品的领先优势 大功率段产品已批量供货 ; 小功率方案已确提升通用变频器的市场竞争力 定,4 月进入开发阶段 ; 部分功率已经实现批量生产发货 ; 剩余功率提升公司产品在工程型多传领域的竞争力 正在开发中部分功率段预计 5 月进行小批量, 已在部分进一步提升公司在高端蓝海市场的产品竞行业建立样板点 ; 争力 5 新一代伺服驱动器项目方案设计阶段提升公司在伺服业务的竞争优势 ; 6 纯电动客车集成控制器部分产品已转入中试 全新平台的压铸件控制器, 巩固公司在国内 客车专用集成控制器领域的领先地位 7 新一代乘用车电机控制器样机研发阶段开发高性能 高可靠性乘用车控制器平台 8 地铁牵引系统国产化项目方案设计阶段建立经纬自主的高可靠性牵引系统平台 9 机器人控制器已实现小批量生产发货 提升公司在机器人及工控领域的核心竞争 力 报告期内公司的无形资产 核心竞争能力 核心技术团队或关键技术人员 ( 非董事 监事 高级管理人员 ) 等发生重大变化 的影响及其应对措施 适用 不适用 10

11 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 适用 不适用 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 86,321, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%) 22.46% 与上年同期相比, 本期公司前 5 大供应商名单及排名发生变化, 主要系公司生产经营及采购策略变化所致, 对公司未来经营 不会产生重大影响 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 适用 不适用 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 108,154, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%) 19.05% 与上年同期相比, 本期公司前 5 大客户名单增加了新能源与轨道交通领域部分客户 年度经营计划在报告期内的执行情况 适用 不适用 年经营计划执行情况 2016 年是公司的创新年, 公司以战略研讨与管理优化为切入点, 在各部门持续开展创新意识 创新工具 创新方法等讨论, 强化创新管理 报告期内, 公司稳步推进多传变频器 下一代伺服系统 新平台乘用车电机控制器 轨道交通牵引系统 电梯第三代一体化等产品开发工作 公司对组织架构进行了调整, 增设了通用自动化事业部和机器人事业部, 以满足智能制造对多层次网络架构与机电一体化解决方案的需要 智能装备 & 机器人业务, 建立了行业线 产品线 研发资源三位一体的行业总体组, 强化基于多产品与多层次网络架构的行业综合解决方案能力 新能源汽车领域, 公司密切关注行业补贴事件进展和补贴政策变化情况, 加大新能源汽车电控产品的技术开发与新技术的引进工作 轨道交通领域, 推进产品国产化进程, 持续跟进苏州以外城市的地铁与轻轨项目 工业互联网领域, 继续优化智能硬件和应用软件, 不断提升客户体验, 积累用户数量 2 未来业务展望 2016 年公司要充分发挥在电机驱动与控制 电力电子 总线与通讯等方面的技术优势, 以及长期积累起来的公司品牌优势, 积极拓展智能装备 & 机器人 新能源汽车 轨道交通 工业互联网四大战略业务 智能装备 & 机器人领域要利用伺服系统 变频器 控制系统 视觉系统等核心部件及行业工艺应用技术, 为新兴自动化设备 高端制造业 重型装备等行业提供电气解决方案 在新能源汽车领域要加强国际合作, 引进世界一流技术, 强化公司技术领先地位 轨道交通领域, 加快国产化进程, 努力突破新市场 工业互联网领域, 要尽快探索出适合的商业模式与盈利模式 11

12 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素 公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 适用 不适用 (1) 宏观经济波动导致市场需求下滑的风险公司产品所服务的下游行业主要为电梯 注塑机 机床 空压机 纺织 起重 金属制品 电线电缆 印刷包装 建材 冶金 石油 化工 电子设备等, 这些行业与国家宏观经济 固定资产投资 出口等政策密切相关 当宏观经济出现波动时, 这些行业势必会受到较大影响, 从而影响公司产品的市场需求 公司将持续提升核心技术, 缩短与国外主流竞争对手的差距, 提升公司在进口替代过程中的竞争优势 (2) 房地产市场下滑导致电梯行业需求下滑的风险房地产调控政策以及房价下滑的预期, 对房地产市场需求造成了一定影响 由于公司电梯行业产品的销售收入占比较高, 当房地产市场出现下滑时, 公司在电梯行业的销售收入和利润将受到较大影响 公司将不断优化产品销售结构, 加大对新能源汽车 高端自动化设备 重型装备等领域的拓展力度, 以降低公司产品对电梯行业的依赖程度 (3) 新能源汽车产业政策调整的风险新能源汽车领域发展前景广阔, 但因处于发展初期, 产业格局尚未定型, 产业政策仍处在完善调整过程中, 存在因政策调整导致行业发展出现重大变化的可能, 从而影响公司新能源汽车业务 公司将密切关注产业政策变化, 及时调整经营策略, 降低政策调整带来的风险 (4) 竞争加剧及业务结构变化, 导致毛利率下降的风险目前公司在许多行业主要与外资品牌相竞争 在与外资品牌的竞争过程中, 公司依靠差异化的产品 行业解决方案 本土化的服务 较低的成本等优势取得了一定的市场地位, 并使公司产品的综合毛利率保持在 50% 左右水平 但如果外资品牌调整经营策略 加大本土化经营力度, 则公司面临的竞争势必加剧, 从而导致公司产品的毛利率下降 如果其他内资品牌在技术 产品和经营模式等方面全面跟进, 则公司会面临内资品牌的全面竞争, 从而也会导致产品价格下降, 毛利率下滑 另外, 随着公司轨道交通牵引系统 高压变频器 伺服电机等低毛利率产品的销售比重的增加, 也会对公司的综合毛利率产生影响 公司要继续加大核心技术的研发, 不断坚持产品 经营模式和管理创新, 持续推出高毛利率新产品, 以保持公司产品的综合毛利率的稳定 (5) 应收账款不断增加, 有形成坏账的风险随着公司高压变频器 轨道交通产品等工程型产品销售规模逐渐增大, 由其行业特点导致的应收账款也会逐渐加大 公司会审慎选择合作伙伴和客户, 将资金风险控制放在第一位 (6) 公司规模扩大带来的管理风险近年来随着公司资产规模 人员规模 业务范围的不断扩大, 公司面临的管理压力也越来越大 从新业务的经营模式到人员效率, 无不给公司管理提出了更高的要求 虽然近几年公司不断优化改善公司治理结构, 并且持续引进人才, 努力建立 12

13 有效的考核激励机制, 但随着经营规模扩大, 仍然存在较大的管理风险 公司会不断加强对内部骨干人员的培养, 并适度引进高端管理人才, 以满足公司高速发展过程中管理需求 (7) 核心技术和人才不足导致公司竞争优势下降的风险虽然公司在一些领域拥有核心技术, 并在部分细分行业形成领先优势, 但总体上看, 公司在电机控制算法 总线技术等核心技术上, 仍然落后于外资主流品牌 随着公司技术创新的深入, 技术创新在深度和广度上都将会更加困难 这一方面需要公司在技术研发方面不断加大投入, 另一方面也加大了公司对高端 综合型技术人才需求 如果公司现有的盈利不能保证公司未来在技术研发方面的持续投入, 不能吸引和培养更加优秀的技术人才, 将会削弱公司的竞争力, 从而影响进口替代经营策略的实施 公司目前拥有一支掌握自动化控制技术的核心技术团队, 对推动公司快速发展起到了关键性的作用 公司会持续完善各类人才激励机制, 不仅留住现有的核心人才, 更要吸引更多的高端优秀人才加入到公司, 以促进公司在核心技术方面缩小与外资主流品牌厂商之间的差距 13

14 第四节重要事项 一 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 1 在本承诺函签署之日, 本公司 ( 本 人 ) 及本公司 ( 本人 ) 控制的公司 未生产 开发任何与深圳市汇川技 术股份有限公司及其下属子公司生 产的产品构成竞争或可能竞争的产 品, 未直接或间接经营任何与深圳 市汇川技术股份有限公司及下属子 公司经营的业务构成竞争或可能构 成竞争的业务, 也未参与投资任何 首次公开发行或再 融资时所作承诺 公司第一大股东深圳市汇川投资有限公司 实际控关于同业竞制人朱兴明 原实争 关联交际控制人熊礼文 易 资金占 李俊田 刘迎新 用方面的承唐柱学 姜勇 刘诺国伟 宋君恩 杨春禄 潘异 与深圳市汇川技术股份有限公司及 其下属子公司生产的产品或经营的 业务构成竞争或可能构成竞争的其 他企业 2 自本承诺函签署之日起, 2009 年 08 本公司 ( 本人 ) 及本公司 ( 本人 ) 月 25 日控制的公司将不生产 开发任何与 深圳市汇川技术股份有限公司及其 下属子公司生产的产品构成竞争或 可能构成竞争的产品, 不直接或间 长期有效 承诺人严格 遵守了该项 承诺 接经营任何与深圳市汇川技术股份 有限公司及其下属子公司经营的业 务构成竞争或可能构成竞争的业 务, 也不参与投资任何与深圳市汇 川技术股份有限公司及其下属子公 司生产的产品或经营的业务构成竞 争或可能构成竞争的其他企业 3 自本承诺函签署之日起, 如本公司 ( 本人 ) 及本公司 ( 本人 ) 控制的 14

15 公司进一步拓展产品和业务范围, 本公司 ( 本人 ) 及本公司 ( 本人 ) 控制的公司将不与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争 ; 若与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争, 则本公司 ( 本人 ) 及本公司 ( 本人 ) 控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式, 或者将相竞争的业务纳入到深圳市汇川技术股份有限公司经营的方式, 或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争 4 在本公司( 本人 ) 及本公司 ( 本人 ) 控制的公司与深圳市汇川技术股份有限公司存在关联关系期间, 本承诺函为有效之承诺 如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守, 本公司 ( 本人 ) 将向深圳市汇川技术股份有限公司赔偿一切直接和间接损失, 并承担相应的法律责任 朱兴明 熊礼文 李俊田 刘迎新 唐柱学 姜勇 刘国伟 宋君恩 杨春禄 潘异 张卫其他承诺江 周斌 陈本强 李芬 陆松泉 柏子平 李友发 刘宇川 李晓春 2010 年 3 月, 公司全体 19 名自然人股东承诺 :" 如主管部门要求公司为员工补缴 2010 年 2 月之前的住房公积金或因 2010 年 2 月之前未为员工 2010 年 03 缴纳住房公积金而承担任何罚款或月 01 日损失, 全体股东将承担该等责任, 以确保公司不会因此遭受任何损失 " 长期有效 承诺人严格 遵守了该项 承诺 深圳市汇川投资有限公司 2015 年 7 其他对公司中小股 东所作承诺 深圳市汇川投资股份限售承有限公司诺宁波伊士通投资管理有限公司 夏业绩承诺及擎华 樊雄飞 胡补偿安排文良 王锡祥 陈甬 孔红斌 崔理 月 17 日 -31 日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份 991,600 股, 2015 年 07 增持金额为 50,053, 元, 承诺月 31 日自增持行为完成之日起 6 个月内不减持其所持有的公司股份 宁波伊士通技术股份有限公司 ( 以 下简称 " 伊士通 ")2014 年 2015 年 2013 年 年三年累计净利润不低于 1 亿月 10 日元人民币 ( 经具备证券期货相关业务资格的会计师事务所审计确认 ) 如 2015 年 7 月承诺人严格 31 日 遵守了该项年 1 月 31 日承诺 2014 年 1 月承诺人严格 1 日 遵守了该项年 12 月 31 承诺日 15

16 波 胡天慧果伊士通 2014 年 2015 年 2016 年三年累计净利润低于 1 亿元人民币, 宁波伊士通投资管理有限公司及夏擎华等 8 名自然人必须向汇川技术无偿转让所持有的股份进行补偿 承诺是否按时履行是 如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用 二 募集资金使用情况对照表 适用 不适用 单位 : 万元 募集资金总额 185, 报告期内变更用途的募集资金总额 - 本季度投入募集资金总额 2, 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 已累计投入募集资金总额 121, 项目是否截至期项目达本报可行已变截止报告是否承诺投资项募集资金本报告截至期末末投资到预定告期性是更项调整后投期末累计达到目和超募资承诺投资期投入累计投入进度 (3) 可使用实现否发目 ( 含资总额 (1) 实现的效预计金投向总额金额金额 (2) = 状态日的效生重部分益效益 (2)/(1) 期益大变变更 ) 化 承诺投资项目 ( 注释 1) 承诺投资项目小计 -- 29, , , 超募资金投向设立全资子 公司长春汇 年注释否 3, , , 注释 2 注释 2 通光电技术 % 9 月 2 否 有限公司 在香港设立 2011 年否 4, , , % 全资子公司 9 月 , 否 否 苏州汇川企 2016 年不适否 21, , , % 业技术中心 12 月 31 用 不适用 否 16

17 日 ( 注释 3) 2015 年生产大传动 6 月 否 10, , , % 变频器项目日 ( 注释 是 否 3) 2015 年生产新能源 1, 月 30 1,726. 汽车电机控否 10, , , % 2 日 ( 注释 79 制器项目 3) 10, 是 否 2015 年生产光伏逆 1, 月 否 20, , , % 变器项目 9 日 ( 注释 否 否 3) 不适用不适不适用收购宁波伊 否 11, , , ( 注释用 ( 注 ( 注释士通 40% 股权 % 4) 释 4) 4) 否 汇川技术总 2019 年不适部大厦 ( 注释否 33, , % 12 月 31 用 5) 日 不适用 永久补充流 , , , 动资金 % 归还银行贷款 ( 如有 ) 补充流动资金 ( 如有 ) 超募资金投 2, , , , , 向小计 , 合计 , , , , , , (1) 香港设立全资子公司累计未达到预计收益, 主要原因系 : 在香港汇川设立之前, 对海外市场的销售是由汇川 技术及关联公司进行 香港汇川设立后, 初期主要是进行海外销售团队的组建和市场的初步开拓, 由于客户原因及 公司内部管理需求, 原来由汇川技术及关联公司进行销售和管理的客户, 并没有完全转至香港汇川, 因此初期部分未达到计划海外市场的销售收入并未体现在香港汇川的效益中 ; 此外, 香港汇川在欧洲设立的研发中心费用较高, 使得香港汇进度或预计川的累计效益未达到预期 收益的情况目前香港汇川销售团队已逐步稳定, 其本身也在逐渐加大海外市场的开拓力度, 另外原来由汇川技术及关联公司进和原因 ( 分具行销售和管理的海外客户也已转至香港汇川, 香港汇川逐渐实现盈利, 累计亏损逐年缩小 体项目 ) 本报告期实现效益较少, 主要原因系 : 香港汇川加大销售和研发投入, 相关费用的增速高于营业收入的增速 (2) 生产光伏逆变器项目未达到预计效益, 主要原因系 : 光伏逆变器行业竞争加剧, 产品毛利率低, 公司对光伏 行业采取谨慎经营策略, 使得生产光伏逆变器项目未达到预计效益 项目可行性 发生重大变 无 化的情况说 17

18 明 超募资金的金额 用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况 超募资金总额为 156, 万元, 截至本报告期末使用情况为 : ( 一 ) 公司第一届董事会第十四次会议决定使用超募资金 15,000 万元暂时补充流动资金,2011 年 3-4 月, 实际使用超募资金 12, 万元暂时补充流动资金,2011 年 7-8 月归还超募资金 7, 万元至募集资金专户, 剩余 5, 万元根据公司第二届董事会第二次会议决在 2011 年转为永久补充流动资金 ( 二 ) 公司第一届董事会第十六次会议审议通过了 关于使用部分超募资金在香港设立全资子公司的议案, 同意以超募资金出资 5,000 万港币 ( 折合人民币约 4,250 万元, 以实际投资时汇率折算额为准 ), 在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司 2011 年实际使用超募资金 4, 万元 ( 按实际投资时汇率约折港币为 4,988 万 ) 投入香港子公司, 该投资款已存放于香港子公司募集资金专户, 将用于香港子公司支付进口物料款 员工薪酬 海外投资款 铺底流动资金 办公场所租赁及设备购置等 根据公司第二届董事会第十九次会议决议通过的 关于调整募投项目汇川技术 ( 香港 ) 有限公司资金使用结构的议案, 将香港汇川原计划用于支付进口物料的 1500 万港币调整为 铺底流动资金 项目支出 截至本报告期末公司实际使用超募资金 3, 万元, 其余存在募集资金专户 ( 三 ) 公司第一届董事会第十七次会议审议通过了 关于使用部分超募资金投资设立全资子公司暨收购长春市汇通电子有限责任公司整体资产的议案, 同意使用超募资金 3,000 万元设立全资子公司 截至本报告期末公司实际使用超募资金 3,000 万元 ( 四 ) 公司第二届董事会第二次会议决议审议通过了 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案, 同意使用 30,000 万元超募资金永久用于补充流动资金 将第一届董事会第十四次会议公告使用的用于暂时补充流动资金的 15,000 万元转为永久补充流动资金, 同时新增 15,000 万元用于永久补充流动资金 截至本报告期末实际使用 30,000 万元, 其余存在募集资金专户 ( 五 ) 公司第二届董事会第二次会议审议通过了 关于使用部分超募资金用于苏州汇川企业技术中心项目的议案 关于使用部分超募资金用于生产大传动变频器项目的议案 关于使用部分超募资金用于生产新能源汽车电机控制器项目的议案 关于使用部分超募资金用于生产光伏逆变器项目的议案 关于缴付子公司苏州汇川技术有限公司剩余出资额的议案, 拟使用超募资金中的 21,529 万元用于苏州汇川企业技术中心项目 ; 拟使用超募资金中的 10,172 万元用于年产 600 台 / 套大传动变频器项目 ; 拟使用超募资金中的 10,674 万元用于年产 4 万台 / 套新能源汽车电机控制器项目 ; 拟使用超募资金中的 20,658 万元用于年产 8,000 台 / 套光伏逆变器项目 截至本报告期末, 上述项目完成进度分别为苏州汇川企业技术中心 41.90%, 生产大传动变频器项目 86.60%, 生产新能源汽车电机控制器项目 92.89%, 生产光伏逆变器项目 80.64% ( 六 ) 公司第二届董事会第十九次会议审议通过了 关于使用部分超募资金收购宁波伊士通技术股份有限公司 40% 股权的议案, 同意使用超募资金中的 11,000 万元收购宁波伊士通技术股份有限公司 40% 股权 截至本报告期末公司实际使用超募资金 11,000 万元 ( 七 )2015 年 11 月 11 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了 深圳市汇川技术股份有限公司关于使用部分超募资金建设总部基地的议案, 项目拟使用超募资金中的 33,000 万元 截至本报告期末公司实际使用超募资金 万元, 其余存在募集资金专户 ( 八 ) 截至 2016 年 3 月 31 日止, 超募资金余额为 64, 万元 ( 不含利息收入 理财收益 理财收益再次投资的理财本金, 含募集资金本金投资的理财本金 30, 万元 ) 经公司于 2012 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过, 公司拟通过转让的方式, 将公司在建设 生产高性能伺服系统 和 生产稀土永磁同步电机直驱系统 项目过程中使用募集资金购买的全部与电机生产相关的设备转移至子公司江苏汇程电机有限公司 ( 以下简称 江苏汇程 ), 并由江苏汇程在江苏泰州实施电机产品的生产, 转让价格经评估后确定 上述议案于 2012 年 7 月 20 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过 经公司 2012 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过, 将募集资金投资项目之 生产高性能伺服系统 生产稀土永磁同步电机直驱系统 这两个募投项目中的伺服电机和直驱电机产品的实施主体由子公司苏州汇川变更为子公司江苏汇程, 其项目设计 资金使用未改变, 该变更内容于 2012 年 7 月 20 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过 18

19 募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司 2010 年度存在以自有资金投入募集资金投资项目的情况, 截至本报告期末已超过规定的置换时间, 不再进行置换 2011 年 3 月 5 日, 公司第一届董事会第十四次会议审议通过了 关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案, 经全体董事表决, 一致同意使用 15,000 万元超募资金用于暂时补充流动资金, 使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月 2011 年 3-4 月, 实际使用超募资金 12, 万元暂时补充流动资金,2011 年 7-8 月归还超募资金 7, 万元至募集资金专户, 剩余 5, 万元根据公司第二届董事会第二次会议决议在 2011 年度永久补充流动资金 生产高性能变频器 生产电梯一体化控制系统 生产高性能伺服系统 生产稀土永磁同步电机直驱系统 企业技术中心建设和营销网络中心六个承诺募投项目均已完成项目建设, 节余资金共计 :7, 万元, 其中节余本金 7, 万元, 占计划募集资金总额 24.80%; 利息 万元 募集资金节余的主要原因 : ( 一 ) 募投项目存在后期尚需支付的质保金合计 1, 万元, 未来公司将以自有资金予以支付 ( 二 ) 公司 2010 年度存在以自有资金投入募投项目的情况, 公司未进行置换的金额 2, 万元 ( 三 ) 公司募投项目实际节余本金约为 2, 万元, 占计划募集资金总额 9.01%, 主要是因为在项目建设过程中, 受经济环境影响, 建造材料价格处于下降趋势, 同时公司进一步加强了项目费用控制 监督和管理, 减少了项目总开支 ; 在保证项目质量的前提下, 公司对市场进行了较为充分的调研, 采购优质且具有价格优势的国内设备, 降低了设备采购成本 2012 年 10 月 24 日, 公司第二届董事会第十次会议审议通过了 关于将募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案, 公司将生产高性能变频器 生产电梯一体化控制系统 生产高性能伺服系统 生产稀土永磁同步电机直驱系统 企业技术中心建设 营销网络中心公司合计节余募集资金 7, 万元 ( 含利息 ) 用于永久性补充流动资金 尚未使用的募集资金有 30, 万元用于保本理财投资, 其余 33, 万元仍存放于募集资金专用账户 无 注释 1. 截至 2012 年 12 月 31 日, 公司六个承诺投资项目即 生产高性能变频器 生产电梯一体化控制系统 生产高性能伺服系统 生产稀土永磁同步电机直驱系统 企业技术中心建设和营销网络中心 已经完成项目建设, 相关结余资金已用于永久补充流动资金, 自 2013 年 1 月 1 日开始, 公司已不再对该六个项目的投入金额 项目进度等进行披露 在公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 第十一节之 五 ( 二 ) 募集资金运用对公司经营成果的影响 部分, 公司对 生产高性能变频器 生产电梯一体化控制系统 生产高性能伺服系统 生产稀土永磁同步电机直驱系统 四个项目在 2011 年 年的效益情况进行了预测 截至 2013 年 12 月 31 日止, 公司已完成 上述四个项目是否达到预计效益 的披露 自 2014 年 1 月 1 日开始, 公司将不再对该四个项目是否达到预计效益进行披露 截至 2015 年 12 月 31 日止, 公司已完成上述四个项目实现的效益的披露, 自 2016 年 1 月 1 日开始, 公司不再对该四个项目实现的效益进行披露 19

20 注释 2: 公司 关于使用超募资金成立长春市汇通光电技术有限公司暨收购长春市汇通电子有限责任公司整体资产的可行性报告 之 6.2 主营业务收入预测与财务效益分析 部分对 设立全资子公司长春汇通光电技术有限公司 项目在 2011 年 年的效益情况进行了预测 截至 2013 年 12 月 31 日止, 公司已完成该项目 是否达到预计效益 的披露 自 2014 年 1 月 1 日开始, 公司将不再对该项目是否达到预计效益进行披露 截至 2015 年 12 月 31 日止, 公司已完成该项目实现的效益的披露, 自 2016 年 1 月 1 日开始, 公司不再对该项目实现的效益进行披露 注释 3. 经公司第二届董事会第二十三次会议审议, 使用超募资金投资的 苏州汇川企业技术中心 达到预定可使用状态日期由 2014 年 6 月 30 日变更为 2016 年 12 月 31 日 ; 生产大传动变频器项目 生产新能源汽车电机控制器项目 生产光伏逆变器项目 的达到预定可使用状态日期由 2014 年 6 月 30 日变更为 2015 年 6 月 30 日 注释 4. 超募资金项目 收购宁波伊士通技术股份有限公司 40% 股权 为使用超募资金收购股权事项, 达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 为 不适用 注释 5:2015 年 11 月 11 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了 深圳市汇川技术股份有限公司关于使用部分超募资金建设总部基地的议案, 项目拟使用超募资金中的 33,000 万元 三 其他重大事项进展情况 适用 不适用 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露索引 关于第一大股东股权质押变动的公告 关于参与设立深圳前海晶瑞中欧并购基金 的公告 关于重大诉讼二审暨终审判决的公告 关于控股子公司获得高新技术企业证书的 公告 四 报告期内现金分红政策的执行情况 公司于 2016 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了 关于 < 公司 2015 年度利润分配预案 > 的议案, 公 司拟以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 795,251, 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元 ( 含税 ), 合计派发现金 股利 397,625, 元, 并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 转增后总股本增至 1,590,503,260 股 鉴于公司首期获授股票期权的激励对象于 2015 年 12 月 31 日至 2016 年 1 月 15 日进行了自主行权, 该期间共行权 96, 股, 致使公司总股本由 2015 年末的 795,251, 股变更为现有的 795,348, 股 按照 现金分红总额 送红股总额 转增股本总额固定不变 的原则, 公司按最新股本计算的 2015 年年度权益分派预案为 : 以公司现有总股本 795,348, 股为基数, 向全体股东每 10 股派 元人民币现金 ( 含税 ), 并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 股, 转增后总股本增至 1,590,600,239 股 本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议 20

21 五 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损 实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 六 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 七 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 21

22 第五节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 深圳市汇川技术股份有限公司 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 1,431,383, ,407,503, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 490,767, ,665, 应收账款 726,148, ,530, 预付款项 31,407, ,560, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 38,481, ,963, 应收股利其他应收款 45,430, ,697, 买入返售金融资产存货 718,107, ,254, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,193,260, ,256,424, 流动资产合计 4,674,987, ,673,600, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 22

23 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 2,653, ,978, 投资性房地产固定资产 601,276, ,143, 在建工程 5,090, , 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 285,831, ,221, 开发支出商誉 275,393, ,393, 长期待摊费用 6,211, ,587, 递延所得税资产 122,330, ,572, 其他非流动资产 14,691, ,470, 非流动资产合计 1,313,478, ,272,914, 资产总计 5,988,466, ,946,514, 流动负债 : 短期借款 5,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 400,073, ,716, 应付账款 521,929, ,580, 预收款项 170,719, ,046, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 121,751, ,957, 应交税费 36,158, ,072, 应付利息 23

24 应付股利其他应付款 158,618, ,744, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 2,000, ,000, 其他流动负债 50,000, ,731, 流动负债合计 1,466,251, ,574,849, 非流动负债 : 长期借款 13,000, ,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 22,093, ,556, 递延收益 46,529, ,279, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 81,623, ,836, 负债合计 1,547,874, ,656,686, 所有者权益 : 股本 795,348, ,251, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,547,274, ,538,989, 减 : 库存股 92,752, ,752, 其他综合收益 58,350, ,424, 专项储备盈余公积 267,527, ,527,

25 一般风险准备未分配利润 1,631,845, ,492,258, 归属于母公司所有者权益合计 4,207,595, ,059,699, 少数股东权益 232,996, ,127, 所有者权益合计 4,440,592, ,289,827, 负债和所有者权益总计 5,988,466, ,946,514, 法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘金万 2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 1,079,866, ,010,727, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 131,933, ,840, 应收账款 64,291, ,791, 预付款项 35, , 应收利息 34,736, ,845, 应收股利其他应收款 17,813, ,472, 存货 3,979, ,912, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 883,496, ,646, 流动资产合计 2,216,153, ,136,260, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,580,194, ,580,519, 投资性房地产固定资产 33,983, ,204,

26 在建工程 5,090, , 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 75,821, ,912, 开发支出商誉长期待摊费用 231, , 递延所得税资产 72,467, ,469, 其他非流动资产 6,802, ,818, 非流动资产合计 1,774,590, ,764,785, 资产总计 3,990,743, ,901,045, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 5,169, ,157, 预收款项 3,826, ,706, 应付职工薪酬 50,796, ,887, 应交税费 30,661, ,360, 应付利息应付股利其他应付款 93,308, ,540, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 183,762, ,651, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股 26

27 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 40,529, ,279, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 40,529, ,279, 负债合计 224,291, ,931, 所有者权益 : 股本 795,348, ,251, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,537,051, ,528,766, 减 : 库存股 92,752, ,752, 其他综合收益 58,310, ,310, 专项储备盈余公积 267,527, ,527, 未分配利润 1,200,965, ,101,009, 所有者权益合计 3,766,451, ,658,113, 负债和所有者权益总计 3,990,743, ,901,045, 法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘金万 3 合并利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 567,698, ,845, 其中 : 营业收入 567,698, ,845, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 468,090, ,497,

28 其中 : 营业成本 292,177, ,884, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 5,250, ,309, 销售费用 59,929, ,529, 管理费用 115,394, ,406, 财务费用 -4,661, ,631, 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 8,403, ,112, 的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企业 -325, , 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 108,012, ,460, 加 : 营业外收入 55,161, ,699, 其中 : 非流动资产处置利得 1, 减 : 营业外支出 97, , 其中 : 非流动资产处置损失 42, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 163,076, ,910, 减 : 所得税费用 20,620, ,639, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 142,455, ,271, 归属于母公司所有者的净利润 139,587, ,352, 少数股东损益 2,868, ,918, 六 其他综合收益的税后净额 -73, , 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -73, , ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其 他综合收益 28

29 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他 综合收益 -73, , 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 -73, , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 142,382, ,268, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 139,513, ,349, 归属于少数股东的综合收益总额 2,868, ,918, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘金万 4 母公司利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 134,176, ,287, 减 : 营业成本 882, , 营业税金及附加 2,723, ,787, 销售费用 17,274, ,347,

30 管理费用 45,234, ,209, 财务费用 -4,260, ,999, 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 5,268, ,011, 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 -325, , 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 77,590, ,257, 加 : 营业外收入 37,721, ,517, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 36, , 其中 : 非流动资产处置损失 36, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 115,275, ,773, 减 : 所得税费用 15,319, ,173, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 99,956, ,599, 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 30

31 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 99,956, ,599, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘金万 5 合并现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 537,669, ,054, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额 金 收到原保险合同保费取得的现 收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 50,782, ,711, 金 收到其他与经营活动有关的现 14,894, ,552, 经营活动现金流入小计 603,346, ,318, 购买商品 接受劳务支付的现金 267,434, ,631, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增 加额 31

32 金 支付原保险合同赔付款项的现 支付利息 手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 现金 支付给职工以及为职工支付的 134,258, ,324, 支付的各项税费 107,713, ,384, 金 支付其他与经营活动有关的现 83,938, ,444, 经营活动现金流出小计 593,344, ,784, 经营活动产生的现金流量净额 10,002, ,533, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 800,568, ,307, 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 4, 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 金 收到其他与投资活动有关的现 284,593, ,093, 投资活动现金流入小计 1,085,166, ,401, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 47,707, ,108, 投资支付的现金 736,170, ,150, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 金 支付其他与投资活动有关的现 224,520, ,494, 投资活动现金流出小计 1,008,398, ,752, 投资活动产生的现金流量净额 76,768, ,350, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,993, ,600, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 5,000,

33 金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 48,576, ,000, 筹资活动现金流入小计 55,570, ,600, 偿还债务支付的现金 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 180, 其中 : 子公司支付给少数股东的 股利 利润 金 支付其他与筹资活动有关的现 60,731, 筹资活动现金流出小计 60,911, 筹资活动产生的现金流量净额 -5,340, ,600, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -83, , 五 现金及现金等价物净增加额 81,346, ,602, 加 : 期初现金及现金等价物余额 161,606, ,565, 六 期末现金及现金等价物余额 242,952, ,962, 法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘金万 6 母公司现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 173,382, ,528, 收到的税费返还 36,966, ,115, 金 收到其他与经营活动有关的现 2,840, ,714, 经营活动现金流入小计 213,189, ,358, 购买商品 接受劳务支付的现金 75, , 现金 支付给职工以及为职工支付的 36,677, ,713, 支付的各项税费 59,448, ,765, 金 支付其他与经营活动有关的现 29,466, ,106,

34 经营活动现金流出小计 125,668, ,755, 经营活动产生的现金流量净额 87,520, ,603, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 475,223, ,806, 取得投资收益收到的现金 6,617, ,284, 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 3,500, 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 金 收到其他与投资活动有关的现 48,122, ,755, 投资活动现金流入小计 533,462, ,846, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 10,560, ,470, 投资支付的现金 496,280, ,600, 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 金 支付其他与投资活动有关的现 24,000, ,000, 投资活动现金流出小计 530,840, ,070, 投资活动产生的现金流量净额 2,622, ,223, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,993, ,600, 取得借款收到的现金发行债券收到的现金 金 收到其他与筹资活动有关的现 4,000, 筹资活动现金流入小计 1,993, ,600, 偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金 金 支付其他与筹资活动有关的现 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 1,993, ,600, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 2, ,

35 影响五 现金及现金等价物净增加额 92,139, ,989, 加 : 期初现金及现金等价物余额 17,161, ,331, 六 期末现金及现金等价物余额 109,300, ,342, 法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘金万 二 审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计 35