一 本周热点事件汇总 1 顶固集创 ( OC) 成功过会, 荣升为第 40 家成功转板企业 7 月 10 日晚间发布的 第十七届发审委 2018 年第 98 次会议审核结果公告 显示, 广东顶固集创家居股份有限公司 ( 以下简称 顶固集创 ) 首发申请通过, 保荐机构长城证 券 顶固集创

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1 联讯新三板周报 证券研究报告 新三板策略研究 联讯新三板周报 新三板公司顶固集创成功过会 2018 年 07 月 13 日目录 分析师 : 彭海执业编号 :S 电话 : 邮箱 :penghai@lxsec.com 研究助理 : 王婧瑶电话 : 邮箱 :wangjingyao@lxsec.com 一 本周热点事件汇总 顶固集创 ( OC) 成功过会, 荣升为第 40 家成功转板企业 国安达 ( OC) 未通过发审会 家企业于 7 月 9 日因未公布年报终止挂牌 九生堂成为第五家 新三板 +H 股 企业 ST 新绿被终身证券市场禁入, 成新三板首例... 6 二 每周市况点评... 6 三 本周挂牌与退市企业一览... 7 四 本周变更交易方式企业一览... 9 五 本周定向增发情况一览... 9 六 本周上市辅导及 IPO 申报情况一览 七 本周十大成交热股 八 本周盘后协议转让十大热股 九 新三板股票市值榜 请务必阅读最后特别声明与免责条款 1 / 15

2 一 本周热点事件汇总 1 顶固集创 ( OC) 成功过会, 荣升为第 40 家成功转板企业 7 月 10 日晚间发布的 第十七届发审委 2018 年第 98 次会议审核结果公告 显示, 广东顶固集创家居股份有限公司 ( 以下简称 顶固集创 ) 首发申请通过, 保荐机构长城证 券 顶固集创专业从事定制衣柜及配套家具 精品五金 智能五金 定制生态门和其他智能家居产品的研发 生产和销售, 以高品质的产品享誉海内外, 各品类均跻身行业领导品 牌阵容 年三年间, 顶固集创实现营业收入 5.76 亿元 7.25 亿元和 8.08 亿 元, 净利润为 万元 万元和 万元 顶固集创本次 IPO 计划募集 资金约 6.69 亿元, 其中 5000 万元投向与主营业务相关的营运资金, 其余将投向中山年 产 30 万套定制家具建设项目 智能制造生产线建设项目 一体化信息系统升级技术改造 项目和品牌及销售渠道建设 顶固集创 ( OC) 也是自 2017 年起第 40 家成功转板的新三板公司, 公司于 2015 年 10 月在新三板正式挂牌,2016 年 11 月宣布上市辅导,2018 年 7 月 10 日成功 过会登陆创业板 图表 1: 2017 年以来成功 IPO 过会的新三板企业一览 序号代码名称挂牌日期摘牌日期过会时间上市板块上市日期所属行业 OC 三星新材 2015/1/7 2017/2/ /1/6 主板 2017/3/6 非金属矿物制品业 OC 光莆电子 2014/1/ /3/ /2/28 创业板 2017/4/6 计算机 通信和其他电子设备制造业 OC 新天药业 2014/10/ /5/9 2017/4/12 中小板 2017/5/19 医药制造业 OC 艾艾精工 2014/1/ /5/ /4/24 主板 2017/5/25 橡胶和塑料制品业 OC 佩蒂股份 2015/4/ /6/6 2017/5/10 创业板 2017/7/11 农副食品加工业 OC 凯伦建材 2014/12/ /6/ /5/24 创业板 2017/10/26 非金属矿物制品业 OC 阿科力 2014/1/ /8/ /7/4 主板 2017/10/25 化学原料及化学制品制造业 OC 万马科技 2015/12/9 2017/8/ /7/12 创业板 2017/8/31 计算机 通信和其他电子设备制造业 OC 众源新材 2015/6/ /8/ /7/21 主板 2017/9/7 有色金属冶炼和压延加工业 OC 银都股份 2015/7/ /8/ /7/25 主板 2017/9/11 通用设备制造业 OC 世纪天鸿 2015/9/ /8/ /7/26 创业板 2017/9/26 新闻和出版业 OC 九典制药 2015/7/ /9/ /8/23 创业板 2017/10/10 医药制造业 OC 丽岛新材 2015/5/ /10/ /9/12 主板 2017/11/2 金属制品业 请务必阅读最后特别声明与免责条款 2 / 15

3 序号代码名称挂牌日期摘牌日期过会时间上市板块上市日期所属行业 OC 万隆股份 2015/11/ /3/7 2017/9/13 创业板 2017/10/19 计算机 通信和其他电子设备制造业 OC 怡达化学 2014/8/ /10/ /9/20 创业板 2017/11/15 化学原料及化学制品制造业 OC 爱柯迪 2015/12/ /11/1 2017/9/26 主板 2017/11/17 汽车制造业 OC 药石科技 2016/6/7 2017/6/ /9/27 创业板 2017/11/10 医药制造业 OC 科华控股 2014/11/3 2017/12/ /11/10 主板 2018/1/5 汽车制造业 OC 长江材料 2015/7/ /12/ /11/14 中小板 非金属矿物制品业 OC 百华悦邦 2014/8/ /12/ /11/15 创业板 2018/1/9 机动车 电子产品和日用产品修理业 OC 新疆火炬 2015/3/ /12/ /11/21 主板 2018/1/3 燃气生产和供应业 OC 福达合金 2015/7/1 2017/8/ /12/5 主板 2018/5/17 电气机械和器材制造业 OC 科顺防水 2015/10/ /1/5 2017/12/6 创业板 2018/1/25 非金属矿物制品业 OC 奥飞数据 2015/7/ /12/ /12/6 创业板 2018/1/19 软件和信息技术服务业 OC 淳中科技 2016/1/ /1/ /12/26 主板 2018/2/2 计算机 通信和其他电子设备制造业 OC 新产业 2014/7/ /8/ /12/27 创业板 专用设备制造业 OC 泰林生物 2015/8/ /2/2 2018/1/3 创业板 专用设备制造业 OC 润建通信 2015/12/ /5/ /1/5 中小板 2018/3/1 软件和信息技术服务业 OC 宏川智慧 2015/11/ /3/8 2018/1/26 中小板 2018/3/28 仓储业 OC 伯特利 2016/1/ /1/ /1/30 主板 2018/4/27 汽车制造业 OC 沃格光电 2015/7/ /8/ /2/6 主板 2018/4/17 计算机 通信和其他电子设备制造业 OC 南京证券 2015/10/ /5/ /3/13 主板 2018/6/13 资本市场服务 OC 文灿股份 2015/3/ /4/ /3/13 主板 2018/4/26 汽车制造业 OC 江苏新能 2015/8/ /5/ /4/10 主板 2018/7/3 电力 热力生产和供应业 OC 芯能科技 2015/9/ /5/ /4/17 主板 2018/7/9 电气机械和器材制造业 OC 明德生物 2014/1/ /7/ /5/3 中小板 2018/7/10 医药制造业 OC 捷佳伟创 2015/10/ /6/6 2018/5/8 创业板 电气机械和器材制造业 OC 海容冷链 2014/7/1 2018/3/5 2018/5/15 主板 通用设备制造业 OC 捷昌驱动 2014/8/8 2018/3/ /6/12 主板 电气机械和器材制造业 OC 顶固集创 2015/10/ /7/10 创业板 家居制造业 资料来源 : 东方财富 Choice 联讯证券截止至 请务必阅读最后特别声明与免责条款 3 / 15

4 2 国安达 ( OC) 未通过发审会 一家欢喜一家愁, 与顶固集创同时上会的新三板公司国安达 ( OC) 则未通过 发审会 国安达也成为自 2017 年以来第 24 家未过会的新三板公司 发审委会议对国安达提出询问的主要问题为 :1 报告期内, 发行人部分产品未按照 2014 年 1 月国家质量监督检验检疫总局 公安部 国家认证认可监督管理委员会联合发 布的 关于部分消防产品实施强制性产品认证的公告 等相关规定及时取得强制产品认证证书及技术鉴定证书 2 发行人实际控制人之妹洪梅香控制几家汽车零配件生产企业, 与发行人存在部分供应商 客户重叠情况 3 报告期发行人经销与直销并举, 经销收入 占比较高, 综合毛利率较高且显著高于同行业公司 4 报告期内, 发行人电池箱专用自 动灭火装置产能利用率分别为 34.64% 53.83% 56.98%, 产能未达到饱和 而本次募 投项目之一是进行电池箱专用自动灭火装置扩产, 请发行人代表说明扩产的原因及合理性, 产能消化的具体措施 图表 2: 2017 年以来上会未通过的新三板企业一览 序号代码名称上会日期审核结果 2017 年净利润 ( 万元 ) 所属行业 OC 族兴新材 2017/5/5 取消审核 4, 涂料制造 OC 爱威科技 2017/7/12 未通过 3, 医疗诊断 监护及治疗设备制造 OC 泰达新材 2017/7/31 未通过 3, 有机化学原料制造 OC 耐普矿机 2017/8/15 未通过 5, 采矿 冶金 建筑专用设备制造 OC 广信科技 2017/9/13 未通过 2, 电气机械及器材制造业 OC 森鹰窗业 2017/10/31 未通过 6, 木门窗 楼梯制造 OC 钜泉光电 2017/11/3 未通过 3, 软件和信息技术服务业 OC 鸿禧能源 2017/11/14 未通过 12, 电气机械及器材制造业 OC 博拉网络 2017/11/29 未通过 3, 其他互联网服务 OC 顺博合金 2017/12/5 未通过 13, 废弃资源综合利用业 OC 金丹科技 2017/12/19 未通过 5, 食品制造业 OC 通领科技 2017/12/26 未通过 2, 汽车制造业 OC 捷昌驱动 2017/12/26 取消审核 12, 电气机械及器材制造业 OC 宇邦新材 2017/12/27 未通过 6, 有色金属冶炼及压延加工 OC 天元集团 2018/1/17 未通过 5, 印刷和记录媒介复制业 OC 龙利得 2018/1/17 未通过 ( 以下为 2016 年 )5, 造纸及纸制品业 OC 时代装饰 2018/1/17 未通过 5, 建筑装饰和其他建筑业 OC 挖金客 2018/1/23 未通过 5, 互联网和相关服务 OC 春晖智控 2018/1/26 未通过 7, 通用设备制造业 OC 贝斯达 2018/1/26 未通过 10, 专用设备制造业 OC 朝歌科技 2018/2/7 未通过 7, 计算机 通信和其他电子设备制造业 OC 恐龙园 2018/3/27 未通过 6, 娱乐业 OC 时代凌宇 2018/5/8 未通过 6, 软件和信息技术服务业 OC 国安达 2018/7/10 未通过 4, 专用设备制造业 资料来源 : 东方财富 Choice 联讯证券截止至 家企业于 7 月 9 日因未公布年报终止挂牌 7 月 6 日晚间, 全国股转公司公告了 103 家未披露 2017 年年报的新三板挂牌公司名 请务必阅读最后特别声明与免责条款 4 / 15

5 单, 并决定自 2018 年 7 月 9 日起对其中 61 家公司股票终止挂牌 这一数量远超去年的 18 家公司 61 家企业中包括新三板明星企业富电绿能 ( OC) 7 月 6 日, 富电绿能也发布公告称 : 公司终止挂牌后, 将集中精力做好公司经营管理, 促进公司主营业 务的长远发展, 条件成熟时将积极探讨其它资本运作的可行性 其余 42 家未披露 2017 年年年度报告的挂牌公司, 在所涉及的违规及其他待核实事 项处理完毕后, 其股票也将被终止挂牌 图表 3: 因未公布 2017 年年报自 2018 年 7 月 9 日起终止股票挂牌的公司名单 序号证券代码证券简称序号证券代码证券简称序号证券代码证券简称 OC 富电绿能 OC 浩蓝环保 OC 住百家 OC 东展科博 OC ST 黔昌 OC 十方通 OC 星河科技 OC 华协农业 OC 天安生物 OC ST 赛诺达 OC 新天力 OC 童创童欣 OC 蓝科泰达 OC 传诚时装 OC 享银传媒 OC 三重股份 OC 星贝尔 OC 芯通科技 OC 贝斯塔德 OC 赛特康 OC 西金股份 OC 巨力重工 OC 华大股份 OC 任意球 OC 欧华达 OC 创兴智能 OC 中城数据 OC 博琳包装 OC 国耀电子 OC 万丰文化 OC 正阳生物 OC 中金恒泰 OC 天喜空调 OC 慧景科技 OC 埃森诺 OC ST 一号 OC 双色港 OC 慧通天下 OC 华谊保险 OC 神州电子 OC 厚藤文化 OC 美之旅 OC 金苹果 OC 易信成 OC 缘通电子 OC ST 博浪 OC 正源中溯 OC 维信科技 OC ST 米米乐 OC 星河亮点 OC 太亚科技 OC 盈和科技 OC 心意答 OC 富升智装 OC ST 瑞泽 OC 佳化股份 OC 易诗顿 OC 宏运达 OC 三星净化 OC 瑞雪海洋 OC 宏祥智能 资料来源 : 股转公司 联讯证券 4 九生堂成为第五家 新三板 +H 股 企业 继 6 月份董事会通过发行 H 股的议案后,7 月 11 日, 九生堂 ( OC) 发布公告称股东大会审议通过 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所上市的议案, 公 司拟发行境外上市外资股 (H 股 ) 并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市 九生 堂也是第五家冲击 新三板 +H 股 的新三板挂牌公司 此前, 成大生物 盛世大联 中 国康富 君实生物均宣布拟发行 H 股并在港交所上市 九生堂是一家专注于生物多肽保健食品的生产研发的企业, 采取差异化的经营策略, 业务聚焦于生物活性肽 ( 酶法多肽 ) 系列保健食品 营养食品 养生食品及相关产品的 研发 生产和销售 公司是世界上第一个运用生物催化 体外蛋白质酶法降解生产酶法多 请务必阅读最后特别声明与免责条款 5 / 15

6 肽终端产品的企业 2017 年公司实现营业收入 万元, 同比增长 37.04%; 实现 净利润 万元, 同比增长 38.00% 图表 4: 新三板审议通过发行 H 股的公司一览 序董事会审议通股东大会审议通过证券代码证券简称号过时间时间 公司主营业务 OC 成大生物 国内狂犬疫苗研发与生产龙头企业 OC 盛世大联 国内领先的一站式汽车生活方案解决者 OC 中国康富 在电力新能源行业 高端装备制造行业 健康医疗行业以及车辆交通行业为企业提供融资租赁服务 OC 君实生物 单克隆抗体细分龙头 OC 九生堂 专注于生物多肽保健食品的生产研发 资料来源 : 公司公告 联讯证券 5 ST 新绿被终身证券市场禁入, 成新三板首例 7 月 12 日,ST 新绿 ( OC) 发布关于收到证监会对公司行政处罚及市场禁入 事先告知书的公告 新绿股份涉嫌违法的事实如下 :1 公司申请股份公开挂牌转让过程中披露文件存在虚假记载 ; 2 公司披露的 2015 年年度报告存在虚假记载 ;3 公司披露的临时报告存 在虚假记载 ;4 公司未按规定披露大股东股权质押信息 鉴于上述违规事实和情节, 根据 证券法 相关规定, 证监会决定对新绿股份给予警 告, 并处以 60 万元罚款 ; 对张永胜等 4 人给予警告, 并分别处以 10 万元罚款 ; 对赵鑫慷等 13 人给予警告, 并分别处以 3 万元罚款 ; 对陈思给予警告, 并处以 30 万元罚款, 并且决 定拟对陈思采取终身证券市场禁入措施 ST 新绿也是被证监会采取措施的首家新三板公司 二 每周市况点评 2018 年 7 月 13 日, 三板做市指数收盘于 , 本周下跌 0.61% 做市指数成交额为 2.72 亿元 新三板成分指数当前数据只截止到 2018 年 7 月 12 日, 收盘于 , 下跌 0.25% 三板成指成交金额 2.43 亿元 请务必阅读最后特别声明与免责条款 6 / 15

7 图表 5: 自 2018 年年初以来三板做市指数 三板成分指数走势图 三板做市 三板成指 资料来源 :Wind 联讯证券时间 : 三 本周挂牌与退市企业一览本周, 全国股转系统新增 13 家挂牌公司 其中环港股份 ( OC) 的 2017 年净利润最高为 万元 图表 6: 本周新增挂牌企业一览 序号证券代码 总股本 ( 万 2017 年营 2017 年净利证券名称挂牌日期主办券商省份股 ) 收 ( 万元 ) 润 ( 万元 ) 所属证监会行业 OC 环港股份 2018/7/10 中泰证券 2, , 河北 橡胶和塑料制品业 OC 金鑫科技 2018/7/12 海通证券 4, , 甘肃 非金属矿物制品业 OC 如石股份 2018/7/12 金元证券 6, , 江苏 专用设备制造业 OC 卡乐福 2018/7/13 长城证券 , 四川 橡胶和塑料制品业 OC 三生生物 2018/7/9 国融证券 1, , 江苏 医药制造业 OC 索智科技 2018/7/11 恒泰证券 , 广东 计算机 通信和其他电子设备制造业 OC 易具精工 2018/7/12 东莞证券 1, , 上海 金属制品业 OC 尚视觉 2018/7/12 开源证券 1, , 山东 专业技术服务业 OC 泰和食品 2018/7/13 西部证券 1, 浙江 农副食品加工业 OC 恒泰新科 2018/7/13 长江证券 4, 安徽 化学原料及化学制品制造业 OC 文祥渔业 2018/7/12 开源证券 1, 甘肃 渔业 OC 远卓技术 2018/7/11 浙商证券 2, 浙江金属制品 机械和设备修理业 OC 牧标股份 2018/7/9 开源证券 6, 山西 农副食品加工业 资料来源 : 东方财富 Choice 联讯证券 本周, 有 96 家企业从新三板摘牌, 其中包含 61 家因未公布 2017 年年报于 7 月 9 日被强制摘牌的企业 其余 35 家企业中, 跃通科技在新三板挂牌持续时间最长, 达 1089 天之久 ; 和美信 请务必阅读最后特别声明与免责条款 7 / 15

8 息的 2017 年净利润和总市值则位居榜首 ; 泉源堂则是上市以来募资总额最大的企业, 合计募资 2.64 亿元 图表 7: 本周终止挂牌企业一览 ( 除 7 月 9 日强制终止挂牌的 61 家企业,61 家企业名单详见第一部分 ) 2017 年净自上市以来挂牌持续序号证券代码证券名称摘牌日期挂牌日期利润 ( 万募资合计 ( 万天数元 ) 元 ) 总市值所属证监会行业 ( 亿元 ) OC 跃通科技 2018/7/ /7/ , 专用设备制造业 OC 宏景电子 2018/7/ /7/ , 计算机 通信和其他电子设备制造业 OC 泉源堂 2018/7/ /9/ , 零售业 OC 科威环保 2018/7/ /11/ , , 化学原料及化学制品制造业 OC 永丰小贷 2018/7/ /11/ 货币金融服务 OC 睿安特 2018/7/ /12/7 947 租赁业 OC 联通纪元 2018/7/ /12/ , 印刷和记录媒介复制业 OC 鼎瀚生物 2018/7/ /12/ 医药制造业 OC 诚德股份 2018/7/ /12/ , , 印刷和记录媒介复制业 OC 本捷网络 2018/7/ /12/ 互联网和相关服务 OC 创益通 2018/7/ /2/ , , 其他制造业 OC 博思汇众 2018/7/ /3/ 软件和信息技术服务业 OC 彩珀科教 2018/7/ /4/ , , 文教 工美 体育和娱乐用品制造业 OC 芬尼科技 2018/7/ /4/ , , 通用设备制造业 OC 棓雅生物 2018/7/ /4/ 化学原料及化学制品制造业 OC 博德维 2018/7/ /4/ , , 建筑装饰和其他建筑业 计算机 通信和其他电子设 OC 贝特科技 2018/7/ /4/ , , 备制造业 OC 上阀股份 2018/7/ /4/ 通用设备制造业 OC 美奇林 2018/7/ /5/ , , 批发业 OC 钜岳环保 2018/7/ /7/ 生态保护和环境治理业 OC 杰鑫科技 2018/7/ /8/ , 计算机 通信和其他电子设备制造业 OC 唯智信息 2018/7/ /8/ , 软件和信息技术服务业 OC 快商通 2018/7/ /8/ , 软件和信息技术服务业 OC 天勤盛创 2018/7/ /8/ 软件和信息技术服务业 OC 越吴股份 2018/7/9 2016/10/ 商务服务业 OC 和美信息 2018/7/ /11/ , , 软件和信息技术服务业 OC 今升股份 2018/7/ /11/ , , 批发业 OC 科莱瑞迪 2018/7/ /11/ , 专用设备制造业 OC 新视云 2018/7/ /12/ , 软件和信息技术服务业 OC 易聆科 2018/7/ /1/ , 软件和信息技术服务业 OC 枫林环保 2018/7/ /1/ , 非金属矿物制品业 OC 凯世通 2018/7/ /3/ , 专用设备制造业 OC 扬业股份 2018/7/ /4/ 电气机械和器材制造业 OC 凯臣服饰 2018/7/ /5/ , 纺织服装 服饰业 请务必阅读最后特别声明与免责条款 8 / 15

9 2017 年净自上市以来挂牌持续序号证券代码证券名称摘牌日期挂牌日期利润 ( 万募资合计 ( 万天数元 ) 元 ) 总市值所属证监会行业 ( 亿元 ) OC 火鹤制药 2018/7/ /12/ 医药制造业资料来源 : 东方财富 Choice 联讯证券 截止 2018 年 7 月 13 日, 总计有 家公司挂牌交易 四 本周变更交易方式企业一览本周,7 家公司将交易方式由做市转让变更为竞价转让 福建太尔的总市值最高为 2.18 亿元 图表 8: 本周做市转竞价挂牌企业 序做市转竞证券代码证券名称挂牌日期 2017 年净利润 ( 万动态市盈率做市期间股价涨幅当前市值 ( 亿元 ) 号价日期元 ) (PE,TTM) ( 始于做市次日 ) OC 福建太尔 2018/7/ /7/ OC 呈创科技 2018/7/ /11/ OC 海龙精密 2018/7/ /7/ OC 煦联得 2018/7/ /9/ OC 远航科技 2018/7/ /6/ OC 黑美人 2018/7/ /12/ OC 圣华农科 2018/7/ /8/ 资料来源 : 东方财富 Choice 联讯证券 本周无公司将交易方式由竞价转让变更为做市转让 截止至 2018 年 7 月 13 日, 总计有 1239 家公司选择做市转让,9901 家企业选择集 合竞价转让 五 本周定向增发情况一览本周, 共有 20 家公司发布了定增预案公告, 总共计划募集资金 6.50 亿元 其中金盾软件预计募集 1.28 亿元, 排在首位 图表 9: 新增定增预案一览 序号证券代码 证券名称 预告公告日期增发价格 ( 元 ) 增发数量 ( 万预计募集资金 ( 万股 ) 元 ) OC 金盾软件 , , OC 回水科技 , , OC 好房通 , OC 瀚海检测 , OC 喜悦股份 , OC 科润智控 , , OC 紫竹桩基 , , OC 弘扬软件 , OC 光谷防务 , OC 第一人居 , 请务必阅读最后特别声明与免责条款 9 / 15

10 序号证券代码证券名称预告公告日期增发价格 ( 元 ) 增发数量 ( 万 股 ) 预计募集资金 ( 万 元 ) OC 启创环境 , OC 科能腾达 , , OC 杭科光电 , OC 益模科技 , OC 朗高养老 , OC 卫星定位 , OC 格利尔 , OC 吉美达 OC 森合高科 OC 美房云客 资料来源 :Wind 联讯证券 本周, 共有 11 家公司增发股份上市公开转让, 一共实际募集 亿元, 其中华塑 股份以 9.20 亿元的融资规模位于首位 图表 10: 定增实施完成一览 序发行价格最新收盘折溢价增发数量 ( 万募集资金 ( 万代码名称增发公告日号 ( 元 ) 价 ( 元 ) 率 (%) 股 ) 元 ) OC 华塑股份 , , OC 尚航科技 , , OC 中纸在线 , , OC 创星科技 , , OC 启天股份 , OC 中纸在线 , OC 科迪智能 , OC 先卓科技 , OC 坦程物联 , OC 欣思源 OC 广安车联 资料来源 : 东方财富 Choice 联讯证券 六 本周上市辅导及 IPO 申报情况一览 本周, 无公司宣布上市辅导公告 七 本周十大成交热股本周做市转让股票共有 192 只股票上涨,294 只股票下跌, 成交额最大的为麦克韦尔 本周竞价转让中, 创新层共有 58 只股票上涨,49 只股票下跌, 成交额最大的为易简集团 ; 基础层共有 106 只股票上涨,135 只股票下跌, 成交额最大的为浩德钢圈 图表 11: 本周做市转让股票成交额前十 代码名称涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) OC 麦克韦尔 图表 12: 本周做市转让股票涨幅前五与跌幅前五 代码名称涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) OC 先大药业 请务必阅读最后特别声明与免责条款 10 / 15

11 OC 联讯证券 OC 报阅传媒 OC 优炫软件 OC 融信租赁 OC 成大生物 OC 蓝海骆驼 OC 华强方特 OC 洁华控股 OC 宁波公运 OC 比酷股份 OC 长城华冠 OC 昶昱黄金 OC 芯朋微 OC ST 欧迅 OC 树业环保 OC 奥拓福 OC 汉氏联合 OC 中环系统 资料来源 :Wind 联讯证券 资料来源 :Wind 联讯证券 图表 13: 本周创新层竞价转让板块成交额前十 代码 名称 涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) OC 易简集团 OC 原子高科 OC 瑞阳科技 OC 泰然科技 OC 佳维股份 OC 山大地纬 OC 久日新材 OC 康沃动力 OC 微创光电 OC 天晟股份 图表 14: 本周创新层竞价转让涨幅前五与跌幅前五 代码 名称 涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) OC 环创科技 OC 山维科技 OC 金利股份 OC 欧美城 OC 壹加壹 OC 创世生态 OC 易简集团 OC 爱德利 OC 天晟股份 OC 微创光电 资料来源 :Wind 联讯证券 资料来源 :Wind 联讯证券 图表 15: 本周基础层竞价转让板块成交额前十 代码 名称 涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) OC 浩德钢圈 OC 九鼎集团 OC 原石文化 OC 新瑞欣 OC 西电动力 OC 正凯新材 OC 绿度股份 OC 铂澜商业 OC 百合网 OC 森井科技 图表 16: 本周基础层竞价转让涨幅前五与跌幅前五 代码 名称 涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) OC 壹创国际 OC 香兰米业 OC 生物柴油 OC 数图科技 OC 辰华能源 OC 荣达禽业 OC 百味斋 OC 江南传媒 OC 关键词 OC 南北天地 资料来源 :Wind 联讯证券 资料来源 :Wind 联讯证券 八 本周盘后协议转让十大热股 本周 ( ),252 家挂牌企业盘后协议转让有 537 笔成交记录, 格 请务必阅读最后特别声明与免责条款 11 / 15

12 林生物 金智教育和百合网成交额居前 图表 17: 本周盘后协议转让成交额前十 序号 证券代码 证券简称 本周盘后协议成交额 ( 万元 ) OC 格林生物 OC 金智教育 OC 百合网 OC 和君商学 OC 微点生物 OC 博信资产 OC 禾益化工 OC 飞田通信 OC 极限网络 OC 小尾羊 资料来源 : 股转公司官网 联讯证券 九 新三板股票市值榜 截止至 2018 年 7 月 13 日, 新三板市场总市值为 2.80 万亿, 与年初相比减少 3629 亿元 新三板股票市值超过 100 亿元的有 18 支, 市值在 亿元之间的有 33 支 神 州优车当前市值 亿元, 位居新三板所有股票市值之首 图表 18: 新三板市值过百亿的股票 ( 截止至 ) 序号证券代码证券名称 总市值 ( ) ( 亿元 ) 一个月前总市 值 ( 亿元 ) 年初总市值 ( 亿元 ) 所属行业转让方式所属层 OC 神州优车 互联网和相关服务做市创新层 OC 开源证券 资本市场服务竞价基础层 OC 华龙证券 资本市场服务竞价基础层 OC 合全药业 医药制造业做市创新层 OC ST 恒宝 体育竞价基础层 OC 九鼎集团 其他金融业竞价基础层 OC 齐鲁银行 货币金融服务竞价创新层 OC 南通三建 土木工程建筑业竞价基础层 OC 睦合达 软件和信息技术服务 业 竞价 创新层 OC 东海证券 资本市场服务竞价基础层 OC 国都证券 资本市场服务竞价基础层 OC 华强方特 娱乐业做市创新层 OC 君实生物 医药制造业做市创新层 OC 祥云飞龙 废弃资源综合利用业竞价基础层 OC 永安期货 其他金融业竞价创新层 OC 黑金时代 煤炭开采和洗选业竞价基础层 OC 翰林汇 批发业竞价基础层 OC 英雄互娱 互联网和相关服务竞价创新层 资料来源 : 东方财富 Choice 联讯证券截止至 请务必阅读最后特别声明与免责条款 12 / 15

13 风险提示 : 股市有风险, 投资需谨慎 请务必阅读最后特别声明与免责条款 13 / 15

14 分析师简介 彭海 : 经济学硕士 2017 年 2 月加入联讯证券, 现任联讯证券研究院新三板研究组组长 证书编号 :S 研究院销售团队 北京周之音 zhouzhiyin@lxsec.com 上海徐佳琳 xujialin@lxsec.com 分析师声明作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力, 保证报告所采用的数据均来自合规渠道, 分析逻辑基于作者的职业理解, 本报告清晰准确地反映了作者的研究观点, 力求独立 客观和公正, 结论不受任何第三方的授意或影响, 特此声明 与公司有关的信息披露 联讯证券具备证券投资咨询业务资格, 经营证券业务许可证编号 : 本公司在知晓范围内履行披露义务 股票投资评级说明 投资评级分为股票投资评级和行业投资评级 股票投资评级标准报告发布日后的 12 个月内公司股价的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准, 投资建议的评级标准为 : 买入 : 相对大盘涨幅大于 10%; 增持 : 相对大盘涨幅在 5%~10% 之间 ; 持有 : 相对大盘涨幅在 -5%~5% 之间 ; 减持 : 相对大盘涨幅小于 -5% 行业投资评级标准报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准, 投资建议的评级标准为 : 增持 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报高于基准指数 5% 以上 ; 中性 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报介于基准指数 -5% 与 5% 之间 ; 减持 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报低于基准指数 5% 以下 请务必阅读最后特别声明与免责条款 14 / 15

15 免责声明本报告由联讯证券股份有限公司 ( 以下简称 联讯证券 ) 提供, 旨为派发给本公司客户使用 未经联讯证券事先书面同意, 不得以任何方式复印 传送或出版作任何用途 合法取得本报告的途径为本公司网站及本公司授权的渠道, 非通过以上渠道获得的报告均为非法, 我公司不承担任何法律责任 本报告基于联讯证券认为可靠的公开信息和资料, 但我们对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更 联讯证券可随时更改报告中的内容 意见和预测, 且并不承诺提供任何有关变更的通知 本公司力求报告内容的客观 公正, 但文中的观点 结论和建议仅供参考, 不构成所述证券的买卖出价或询价, 投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关 在本公司及作者所知情的范围内, 本机构 本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券没有利害关系 本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域 部门或关联机构之间的信息流动 因此, 投资者应注意, 在法律许可的情况下, 本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权交易, 也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行 财务顾问或者金融产品等相关服务 在法律许可的情况下, 本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事 市场有风险, 投资需谨慎 投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素, 亦不应认为本报告可以取代自己的 判断 在决定投资前, 如有需要, 投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策 本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 发表或引用 如征得本公司 同意进行引用 刊发的, 须在允许的范围内使用, 并注明出处为 联讯证券研究, 且不得对本报告进行任何有悖意愿的引用 删节和修改 投资者应根据个人投资目标 财务状况和需求来判断是否使用资料所载之内容和信息, 独立做出投资决策并自行承担相 应风险 我公司及其雇员做出的任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效 联系我们 北京市朝阳区红军营南路绿色家园媒体村天畅园 6 号楼二层 传真 : 上海市浦东新区源深路 1088 号 2 楼联讯证券 ( 平安财富大厦 ) 深圳市福田区深南大道和彩田路交汇处中广核大厦 10F 网址 : 请务必阅读最后特别声明与免责条款 15 / 15

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