股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 京能电力 北京京能电力股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 191

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名 董事 张平 公务原因 耿养谋 董事 史晓文 公务原因 金生祥 三 天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人耿养谋 主管会计工作负责人赵兵及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张抒文声 明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 6,746,734,457 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元 ( 含税 ) 六 前瞻性陈述的风险声明 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资 者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否九 重大风险提示 2018 年, 公司将继续面对电力市场需求 煤炭市场供应 环保政策变化及安全生产管控等风险, 上述风险将对公司未来发展战略和经营目标实现产生不同程度影响 公司将采取有效措施, 积极应对, 以防范或控制影响最小 具体内容详见本报告董事会关于公司未来发展的讨论与分析 十 其他 2 / 191

3 目录 第一节 释义... 4 第二节 公司简介和主要财务指标... 4 第三节 公司业务概要... 9 第四节 经营情况讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 / 191

4 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 本公司 公司 上市公司 京能电力 指 北京京能电力股份有限公司, 上交所上市公司, 股票代码 控股股东 京能国际 指 北京京能国际能源股份有限公司 实际控制人 京能集团 指 北京能源集团有限责任公司 岱海发电 指 内蒙古岱海发电有限责任公司 宁东发电 指 宁夏京能宁东发电有限责任公司 京泰发电 指 内蒙古京泰发电有限责任公司 京玉发电 指 山西京玉发电有限责任公司 京科发电 指 内蒙古京科发电有限公司 京隆发电 指 内蒙古京隆发电有限责任公司 长治欣隆 指 长治市欣隆煤矸石电厂有限公司 康巴什热电 指 内蒙古京能康巴什热电有限公司 京安热电 指 河北京安热电有限责任公司 涿州京源 京源热电 指 河北涿州京源热电有限责任公司 山西吕临 吕临发电 指 山西京能吕临发电有限公司 湖北十堰 十堰热电 指 京能十堰热电有限公司 财务公司 指 京能集团财务有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 中国人寿 指 中国人寿资产管理有限公司 公司章程 指 北京京能电力股份有限公司章程 MW, 兆瓦 指 功率的计量单位,1MW( 兆瓦 )=1,000,000 瓦 =1,000 千瓦 =0.1 万千瓦 元 万元 亿元 指 人民币元 万元 亿元 ( 仅限用于货币量词时 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 北京京能电力股份有限公司京能电力 BEIJING JINGNENG POWER CO.,LTD. BJP 耿养谋 二 联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表姓名樊俊杰李溯联系地址北京市朝阳区八里庄陈家林 9 号北京市朝阳区八里庄陈家林 9 号 4 / 191

5 华腾世纪总部公园 G 座 华腾世纪总部公园 G 座 电话 传真 电子信箱 jndl@powerbeijing.com jndl@powerbeijing.com 三 基本情况简介 公司注册地址 北京市石景山区广宁路 10 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 北京市朝阳区八里庄陈家林 9 号华滕世纪总部公园 G 座 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 jndl@powerbeijing.com 四 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点北京市朝阳区八里庄陈家林 9 号华腾世纪总部公园 G 座 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 京能电力 京能热电 六 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 签字会计师姓名 匡敏 何航 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层 签字的保荐代表 郭瑛英 王波 人姓名 持续督导的期间 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层 签字的财务顾问 郭瑛英 王波 主办人姓名 持续督导的期间 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 5 / 191

6 主要会计数据 2017 年 2016 年 本期比上年同期增减 (%) 2015 年 营业收入 12,220,678, ,113,340, ,258,194, 归属于上市公司股东 534,130, ,685,540, ,364,136, 的净利润 归属于上市公司股东 458,593, ,308,104, ,569,460, 的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金 1,728,665, ,296,847, ,017,373, 流量净额 2017 年末 2016 年末 本期末比上年同期末增减 (% ) 2015 年末 归属于上市公司股东 22,427,941, ,537,679, ,675,403, 的净资产 总资产 61,024,175, ,871,459, ,586,128, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2017 年 2016 年 本期比上年同期增减 (%) 2015 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 5.54 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平 减少 5.92 个百 均净资产收益率 (%) 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 九 2017 年分季度主要财务数据 第一季度第二季度第三季度第四季度 6 / 191

7 (1-3 月份 ) (4-6 月份 ) (7-9 月份 ) (10-12 月份 ) 营业收入 2,357,617, ,690,557, ,311,548, ,860,955, 归属于上市公司股东的净利润 -46,735, ,055, ,475, ,336, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 -51,337, ,535, ,042, ,353, 后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 125,196, ,569, ,143, ,756, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 十 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 附注 2017 年金额 ( 如适用 ) -4,387, 主要是公司处置固定资产损失 63,482, 主要是公司收到增值税即征即退 50% 税款 2016 年金额 2015 年金额 -233, ,557, ,221, ,448, / 191

8 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,819, 向长治欣隆电厂发放委贷收益 34,634, 主要是大张高铁穿越 500KV 京大线迁改工程补偿款 3500 万元 317,177, ,898, ,848, ,490, ,724, ,624, 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 -14,351, ,780, ,068, 所得税影响额 -5,660, ,520, ,273, 合计 75,536, ,436, ,676, 十一 采用公允价值计量的项目 十二 其他 8 / 191

9 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 京能电力是北京地区最大的火力发电企业, 主营生产 销售电力热力产品 电力设备运行, 发电设备检测 修理 脱硫石膏销售等, 产品为电力和热力 业绩主要来源于火力发电及供热业 务 1 公司经营模式: 截至 2017 年 12 月 31 日, 京能电力控制运营装机容量 1045 万千瓦, 权益装机容量 1321 万千 瓦 公司主要经营地区在内蒙 山西 宁夏等地, 主要向京津唐电网 蒙西电网 山西电网供电, 相关省市的电力需求情况如下 : 售电区域 2017 年度用电量 2016 年度用电量 ( 亿千瓦时 ) ( 亿千瓦时 ) 同比增长 (%) 北京 1,067 1, 天津 河北 3,342 3, 山西 1,991 1, 内蒙古 2,892 2, 山东 5,430 5, 行业情况 : 2017 年, 是供给侧结构性改革的深化之年, 去产能 去库存 去杠杆 补短板 降成本 的工作力度持续深入推进 2017 年我国宏观经济稳中向好, 持续加强电网建设力度, 全社会用电量延续平稳增长, 全国发电装机结构变化明显, 发电量小幅增长, 发电设备利用小时数与上年大致持平 (1) 全社会用电量情况受宏观经济稳中向好, 产业用电增长平稳, 服务业 高技术制造业 夏季长时间高温天气拉动等影响, 致使 2017 年用电量高速增长 根据中电联 年度全国电力供需形势分析预测报告 全国全社会用电量 6.3 万亿千瓦时, 较去年同期同比增长 6.6%, 为 2013 年以来最好水平 (2) 发电装机结构继续优化 9 / 191

10 截止 2017 年末, 全国全口径发电装机容量 17.8 亿千瓦, 同比增长 7.6%, 新增发电装机容量 13,372 万千瓦, 新增装机结构占比中以清洁能源机组为主, 其中新增煤电装机 3,855 万千瓦, 同比减少 142 万千瓦 而在整体发电结构中火电机组比重仍为最大, 主要集中在我国北部地区 (3) 全口径发电量小幅增长, 煤电比重下降报告期内, 全国全口径发电量 6.42 万亿千瓦时, 较上年同期同比增长 6.5%; 其中全口径火电发电量较去年同期增长 5.2%, 增速同比提高 2.9 个百分点 ; 煤电发电量较去年同期增长 4.8%, 煤电发电量占总发电量必中的 64.5%, 同比降低 1 个百分点 (4) 全国发电设备平均利用小时较上年略有降低根据国家能源局发布的 2017 年全社会用电量数据显示, 全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为 3786 小时, 同比减少 11 小时 其中, 火电设备平均利用小时为 4209 小时, 同比增加 23 小时 10 / 191

11 受经济增速放缓 电力供需形势变化等因素影响, 全国火电市场形势异常严峻, 在煤电产能过剩 项目停建缓建 煤价居高不下等不利形势下, 经营形势日趋艰难, 发电行业效益大幅下滑, 煤电企业的亏损也较为严重 (5) 区域情况京津唐电网区域 2017 年京津唐区域全社会用电量累计完成 3,507 亿千瓦时, 同比增长 5.1% 2017 年京津唐电网统调装机容量 8108 万千瓦, 其中火电装机容量 6,377 万千瓦 ; 京津唐统调电厂完成年度计划发电量 3,015 亿千瓦时, 其中, 火电发电电量为 2748 亿千瓦时 2017 年京津唐区域煤电机组利用小时数为 4,816 小时, 同比增加 125 小时 公司控股京津唐电网区域统调火电企业包括岱海发电 京隆发电及涿州京源热电, 其中中岱海发电由于 1# 2# 机组于 2017 年第四季度停机实施技术改造, 年利用小时为 4485 小时, 略低于京津唐平均利用小时数 京隆发电 涿州京源热电年利用小时分别为 5358 小时及 6203 小时, 高于京津唐电网煤电机组平均利用小时数 蒙西电网区域 2017 年蒙西电网统调装机容量 6,598.6 万千瓦, 其中 : 直调电厂 6,357.7 万千瓦 ( 占 96.3%); 地调电厂 万千瓦 ( 占 3.7%) 统调机组中火电装机 4,173.7 万千瓦 ( 占 63.3%) 2017 年内蒙古电网发电量合计 2,361 亿千瓦时, 同比增长 12.5 张, 其中 : 直调电厂发电量 2,273.7 亿千瓦时, 地调电厂发电量 87.3 亿千瓦时 燃煤火电厂平均发电利用小时数为 4,302 小时, 同比增加 24 小时 公司控股蒙西电网区域统调火电企业中, 京泰发电年利用小时数为 4,904 小时, 比蒙西电网煤电机组平均利用小时数高 602 小时, 在同区域非供热机组中年利用小时数排名第一 ; 华宁热电年利用小时数为 5,233 小时, 比蒙西电网煤电机组平均利用小时数高 931 小时, 在同区域供热机组中年利用小时数排名第六 ; 康巴什热电 盛乐热电年利用小时数分别为 4,733 小时 4,475 小时, 均高于蒙西电网煤电机组平均利用小时数 东北电网区域东北地区全口径装机容量 13, 万千瓦, 其中火电装机容量 9, 万千瓦 全网火电发电量 3, 亿千瓦时, 同比增长 2.2%; 发电利用小时 4,039 小时, 同比升高 40 小时 公司所属东北电网区域统调火电企业赤峰能源 2017 年利用小时实现为 4,699 小时, 比东北电网煤电机组平均利用小时数高 660 小时 山西电网区域 11 / 191

12 山西全省发电总装机 8,073 万千瓦, 同比增加 433 万千瓦 省调发电总装机 6,608 万千瓦, 同比增加 327 万千瓦, 其中 : 火电 5,033 万千瓦, 同比增加 15 万千瓦 全省发电量累计完成 2, 亿千瓦时, 同比增长 10.16%; 平均利用小时 3,570 小时, 同比增加 92 小时 公司所属山西电网区域统调火电企业漳山发电 京玉发电, 机组利用小时数分别为 3,948 小时及 3,951 小时, 分别高于山西电网煤电机组平均水平 133 小时及 136 小时 送山东点对网公司所属宁东发电为宁夏地区送山东点对网配套电源, 报告期内, 宁东发电年利用小时为 5,776 小时, 在同区域同类机组中年利用小时数排名第一 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 三 报告期内核心竞争力分析 1. 规模化和设备健康优势目前, 公司可控装机容量已达 1045 万千瓦, 在建装机容量 482 万千瓦 公司控股子公司机组健康状况良好, 新增机组多为大型火电机组与热电联产机组, 资产优良设备出力足 同时, 公司在环保和发电效率方面都处于行业领先地位, 平均煤耗 厂用电率等技术指标均达领先水平 随着 2017 年非公开发行的成功, 公司成为大容量 高参数 低能耗发电机组为主的能源公司 2. 区域布局优势公司主要电力资产处于内蒙古 山西 宁夏 河北等大型煤电基地及附近, 以坑口电站为主, 煤价具备成本优势 部分主力电厂为 " 西电东送 " 重点项目, 机组多以点对网方式供应京津冀地区电力需求, 以保障热电消纳 3. 治理结构完善和运行规范优势作为上交所 " 上证公司治理板块 " 样本上市公司, 目前公司由股东大会 董事会 监事会和经理层组成的公司治理结构形成了决策权 监督权和经营权之间相互制衡 运转协调的运行机制 公司完善健全的治理结构, 保障了公司的规范化运作 4. 市场信誉优势公司良好的成长性及发展趋势的市场形象, 保障投资者和股东的支持, 融资渠道广泛 能力强优势明显 公司将继续发挥上市平台优势, 利用公司 AAA 级评级, 助力公司发展 5. 企业管理 技术 人才优势公司已建立起现代企业管理制度并有效运行, 始终坚持 " 以人为本 追求卓越 " 的企业核心价值观, 形成了一支结构合理 专业配套 素质优良 忠于京能事业 符合公司发展战略需要的综合人才团队 管理团队拥有全面行业知识和技术, 能紧跟电力行业新发展趋势和把握市场商机, 能制定全面商业策略, 评估及管理风险, 执行管理及生产计划并提升整体利润, 从而提高公司价值 12 / 191

13 第四节 经营情况讨论与分析 一 经营情况讨论与分析 2017 年, 是 十三五 规划承上启下的重要一年, 在全社会用电量相对不足, 电煤价格持续高位盘整的不利形势下, 公司董事会及管理层按照强化管理 提质增收 创新思路 融合发展的工作方针, 充分发挥上市公司平台化优势, 全力降本增效, 扎实做好重组配套融资 市场营销 项目拓展 基础管理等各项工作, 实现了全年稳定发展 1 攻坚克难, 各项指标完成情况良好 报告期内, 受煤炭行业去产能, 燃料价格高位运行, 电改力度加强, 环保要求持续提高等多重因素影响, 公司经营和发展面临前所未有的严峻形势 2017 年, 公司累计完成发电量 亿千瓦时, 同比增加 2.09%; 供热量完成 1815 万吉焦, 同比增加 29.18% 截至 2017 年末, 公司总资产 亿元, 净资产 亿元, 归属母公司所有者权益 亿元, 全年共实现营业收入 亿元, 实现利润总额 3.23 亿元, 实现权益净利润 5.34 亿元, 报告期末公司资产负债率为 56.60%, 连续多年保持行业较低水平 2 营销工作迎难而上, 电量争取效果明显 2017 年, 面对发电侧市场竞争异常激烈 竞争环境十分复杂的局面, 公司及控股燃煤企业团结一心 迎接挑战 改革创新, 在紧密围绕电改政策要求 全面把控电力市场动态的同时, 坚持 以用户为中心 的思想, 深入了解用户需求, 用心做好用户服务工作, 提高用户满意度及品牌认同感, 全力以赴开展电力营销工作, 并取得较好的成绩 2017 年公司控股燃煤企业全年发电量为 亿千瓦时, 利用小时数为 4703 小时, 高于全国火电设备利用小时数 494 小时 分区域来看 : 京津唐区域控股企业年度累计发电量为 亿千瓦时, 利用小时数为 4771 小时 ; 蒙西区域控股企业年度累计发电量为 亿千瓦时, 利用小时数为 4774 小时 ; 山西区域控股企业年度累计发电量为 亿千瓦时, 利用小时数为 3949 小时 充足的电量保证了发电企业在所属区域中发电利用小时排名处于前列 3 拓宽发展空间, 投资项目择优推进 公司积极依托主营业务, 通过业务领域的延伸, 实现公司做大作强的目标 报告期内, 顺利完成收购内蒙华电持有的公司控股子公司京隆发电 25% 股权 ; 控股子公司涿州热电 #1 机组年内顺利通过 168 小时试运, 转入商业运行 ; 控股项目京泰二期于 2017 年 8 月取得内蒙古自治区核准批复 报告期内, 公司继续向华润五间房等优质新 扩建参股项目进行投资, 在建项目稳步推进 ; 参股公司托克托发电五期和华能北京热电三期年内顺利投产, 为公司继续提高投资收益奠定基础 4 资本运作提升公司综合实力 2017 年 4 月, 京能电力顺利完成重大资产重组募集配套资金的发行工作 中国人寿全额认购公司本次发行的 717,703,349 股, 本次公司募集配套资金总额 30 亿元 通过本次重组配套融资, 公司财务结构更趋稳健, 资金实力显著增强, 抗风险能力和可持续发展能力均得到有效提升 5 安全环保常抓不懈, 高度重视节能减排 公司不断加强本质安全体系建设, 牢固树立 红线意识, 提高风险防范和应急处置水平, 全面开展安全生产标准化 安全性评价等多项安全管理专项检查, 落实人员持证上岗和强化相关方安全管理 报告期内, 公司多家电厂实现机组长周期安全运行, 不断刷新各自安全生产纪录 岱海发电 漳山发电 京泰发电 宁东发电 京隆发电均被国家能源局评为 安全生产标准化达标一级单位 岱海发电 漳山发电 京玉发电 盛乐热电实现全年无非停 同时公司始终坚持打造绿色电力企业的环保理念, 深入开展污染物减排治理, 严格执行国家和各地方环保标准, 各类污染物均实现达标排放, 全年未发生环境污染事件 13 / 191

14 6 治理水平依法规范提升, 投资者合法权益得到切实保障 公司董事会下设的战略投资 薪酬与考核 审计等专业委员会, 均在董事会前对重大事项进行反复论证, 充分发挥其政策把关和专业判断作用 董事会民主决策, 保证了对重大事项决策的科学性 公司不断提高信息披露的针对性和透明度, 增强信息的可读性, 主动满足投资者的信息需求 ; 通过多种渠道, 保证与投资者的无障碍沟通, 及时完整的传递公司重大信息, 增强投资者对公司的了解与信心 2018 年, 公司将继续落实国家各项政策, 加强对电力市场政策和形势的分析研判, 制定有效的降本增效策略以应对市场变化 ; 并借助融合发展契机, 力争进一步扩大资产规模及市场份额, 并发挥煤电平台协同优势, 提高公司综合竞争力 二 报告期内主要经营情况 截至 2017 年末, 公司总资产 亿元, 同比增长 13.28%; 负债总额 亿元, 同比增长 17.30%; 实现归属于母公司所有者权益 亿元, 同比增长 9.20% 2017 年, 公司累计完成发电量 亿千瓦时, 同比增加 2.09%( 以下同比数据皆为重述口径 ); 上网电量 亿千瓦时, 同比增加 2.04% 全年机组平均利用小时达到 4,703 小时, 同比增加 60 小时 ; 完成供热量 1, 万吉焦, 同比增加 29.17% ( 一 ) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 12,220,678, ,113,340, 营业成本 11,423,739, ,781,617, 销售费用管理费用 513,069, ,067, 财务费用 1,019,960, ,421, 经营活动产生的现 1,728,665, ,296,847, 金流量净额 投资活动产生的现 -6,159,019, ,878,221, 金流量净额 筹资活动产生的现 5,974,216, ,322, , 金流量净额 研发支出 2,458, 收入和成本分析 本期营业收入同比增加主要是原因是售电量的同比增加 ; 营业成本大幅度增长主要原因是燃料价格居高不下, 导致燃料成本增加所致 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 主营业务分行业情况 分行业营业收入营业成本 14 / 191 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 电力 12,025,832, ,351,162, 减少 个百分点

15 主营业务分产品情况 分产品营业收入营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 电力 11,624,196, ,875,006, 减少 个百分点 热力 401,636, ,155, 减少 9.68 个百分点 主营业务分地区情况 分地区营业收入营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 北京地区 5,210,573, ,762,754, 内蒙古地区 2,818,620, ,630,888, 山西地区 2,474,947, ,428,210, 宁夏地区 1,516,592, ,521,888, 河北地区 5,098, ,420, 毛利率比上年增减 (%) 减少 个百分点减少 个百分点减少 个百分点减少 个百分点减少 个百分点 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明 主营业务毛利率同比降低, 主要原因是本期燃煤价格居高不下造成 (2). 产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上销售量比上年增减 (%) 年增减 (%) 电能 热能 1, 库存量比上年增减 (%) 产销量情况说明生产量和销售量, 电能的单位是亿千瓦时, 热能的单位是万吉焦 分行业 (3). 成本分析表 成本构成项目 本期金额 分行业情况 本期占总成本比例 (%) 15 / 191 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 单位 : 元 电力行业燃料费 材料 11,423,739, ,781,617, 同比增加主 情况说明

16 分产品电力热力其他 费 修理费 生产设备折旧等 成本构成项目 燃料费 材料费 修理费 生产设备折旧等燃料费 材料费 修理费 生产设备折旧等人工成本 本期金额 分产品情况 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 10,875,006, ,393,788, ,155, ,906, ,577, ,923, 要是发电量增加 煤价升高所致 情况说明 同比增加主要是发电量增加 煤价升高所致同比增加主要是发电量增加 煤价升高所致同比减少主要是分摊的人工成本减少所致 成本分析其他情况说明 本期营业成本同比增加主要是因为本期发电量增加导致发电标煤量增加, 同时燃煤价格同比增加所致 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 1,120, 万元, 占年度销售总额 91.69%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元, 占年度销售总额 0% 前五名供应商采购额 354, 万元, 占年度采购总额 51.97%; 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 76, 万元, 占年度采购总额 11.25% 2. 费用 管理费用同比减少原因是公司强化管理, 严控费用支出 ; 财务费用同比增加, 是公司对外融资规模增长, 融资利率提高所致 3. 研发投入 研发投入情况表 情况说明 4. 现金流 现金流项目本期数上年同期数同比增减 (%) 16 / 191

17 经营活动现金流入小计 11,734,718, ,927,545, 经营活动现金流出小计 10,006,052, ,630,697, 投资活动现金流入小计 866,725, ,036,465, 投资活动现金流出小计 7,025,745, ,914,687, 筹资活动现金流入小计 28,386,657, ,317,614, 筹资活动现金流出小计 22,412,440, ,610,936, ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 货币资金 4,529,950, ,823,212, 应收票据 276,863, ,956, 应收账款 1,418,923, ,029, 预付款项 81,528, ,069, 应收利息 5,454, ,264, 应收股利 468,032, ,028, 其他应收款 33,364, ,777, 存货 708,135, ,613, 其他流动资 185,413, ,603,47 产 5.73 可供出售金 372,614, ,614,62 融资产 6.86 长期股权投 9,986,611, ,726,928, 资 固定资产净 27,370,660, ,733,221 额, 在建工程 9,877,991, ,879,067, 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 单位 : 元 情况说明 主要是报告期公司本部非公开发行股票募集 30 亿元所致 主要报告期收到用应收票据决算的电费增加所致 主要报告期 12 月份售电量同比增加所致 主要是报告期预付燃料费增加所致 主要是报告期参股公司宣告尚未收回的分红款增加所致 主要是报告期在建项目投资额增加所致 17 / 191

18 工程物资 369,746, ,387, 固定资产清理 910, , 主要是报告期处理的固定资产增加所致 无形资产 821,642, ,971, 开发支出 19,485, ,035, 商誉 568,704, ,704, 长期待摊费 128,083, ,812, 用 0.29 递延所得税资产 10,307, ,957, 主要是报告期转销递延所得税资产所致 其他非流动 3,789,752, ,969,829, 资产 短期借款 8,250,709, ,796,709, 主要是报告期融资规模增加所致 应付票据 546,322, ,874, 应付账款 4,204,797, ,395,567, 预收款项 9,987, ,631, 主要是报告期预收供暖费增加所致 应付职工薪 132,403, ,707, 酬 0.18 应交税费 93,209, ,096, 主要是报告期盈利能力下降, 应交企业所得税减少所致 应付利息 88,379, ,083, 应付股利 2,998, ,326, 主要是报告期结算了期初应付股利所致 其他应付款 580,245, ,366,898, 一年内到期的非流动负债其他流动负债 4,328,570, ,035,272, 长期应付职 4,005, ,788, / 主要是报告期结算了期初应付资产重组挂账款所致 ,046,593, ,007,313, 长期借款 10,557,935, ,430,982, 主要是报告期融资规模增加所致 应付债券 1,500,000, 主要是报告期发行 15 亿元中期票据所致 长期应付款 3,023,064, ,093,495, 主要是报告期应付融资租赁款重分类到一年内到期的非流动负债金额增加所致

19 工薪酬 26 专项应付款 9,458, 主要是报告期收到机组提效增容改造专项资金所致 递延收益 160,525, ,844, 截至报告期末主要资产受限情况 期末存在使用受限的货币资金为银行承兑汇票保证金 253,922, 元 ; 应收票据抵押款 40,000, 元 3. 其他说明 ( 四 ) 行业经营性信息分析 根据中国电力企业联合会发布的 年度全国电力供需形势分析预测报告,2017 年全社会用电量 6.3 万亿千瓦时, 同比增长 6.6% 电力供给方面, 进一步控制投资节奏, 优化投资结构, 截至 2017 年底, 全国全口径发电装机容量 17.8 亿千瓦 同比增长 7.6%, 非化石能源发电装机容量 6.9 亿千瓦, 占总发电装机容量的比重为 38.7%, 同比提高 2.1 个百分点 进入 2017 年以来, 发电装机结构清洁化趋势明显, 非化石能源发电量快速增长, 煤电发电量比重降低, 水电设备利用小时同比降低, 弃风弃光问题明显改善, 电煤供需形势偏紧, 冬季发电用天然气供应紧张, 电力行业效益下滑, 煤电企业经营形势持续严峻 2017 年, 煤炭行业继续整合优化产业结构, 淘汰落后产能, 受市场供需影响及政策导向, 煤价持续高位盘整 截至 2017 年末, 全国全口径发电装机容量 17.8 亿千瓦, 其中化石能源发电装机容量 亿千瓦, 占总装机容量的 61.29%, 电力发展 十三五 规划强调加快煤电转型升级, 促进清洁有序发展 至 十三五 期末, 全国要完成取消和推迟煤电建设项目约 1.5 亿千瓦, 淘汰煤电落后产能 2,000 万千瓦, 煤电装机占比降至约 55% 2017 年我国火电发电量累计 4.62 万亿千瓦时, 同比增长 5.2%, 占全国发电量的 71.96%, 火力发电仍为目前我国最主要的发电形式 19 / 191

20 电力行业经营性信息分析 1. 报告期内电量电价情况 经营地区 / 发今年电类型省 / 直辖市火电 - 内蒙古 3,013,8 自治区 火电 - 山西省 971, 火电 - 宁夏自 762,390 治区.00 火电 - 河北省 30, 风电水电光伏发电其他 4,778,2 合计 年年度报告 发电量 ( 万千瓦时 ) 上网电量 ( 万千瓦时 ) 售电量 ( 万千瓦时 ) 外购电量 ( 如有 )( 万千瓦时 ) 上年同期 3,133, , , , ,680, 同比 -119, , , , , 今年 2,781, , , , ,408, 上年同期 2,900, , , , ,333, 同比 -118, , , , , 今年 上年同期 同比 今年 4, 上年同期 3, 上网电价 ( 元 / 兆瓦时 ) 售电价 ( 元 / 兆瓦时 ) 同比今年今年 1, , , 报告期内电量 收入及成本情况 类型 发电量 ( 万千瓦时 ) 同比 售电量 ( 万千瓦时 ) 同比收入上年同期数 变动比例 (%) 成本构成项目 本期金额 单位 : 亿元币种 : 人民币 本期占 上年 上年 本期金 总成本 同期 同期 额较上 比例 金额 占总 年同期 20 / 191

21 火电 风电水电光伏发电其他 4,778, , ,408, , ,625,14 7, ,875,006, 燃料费 材料费 修理费 生产设备折旧等 10,875, 006, (%) 成本比例 (%) ,39 3,78 8, 变动比例 (%) 外购电 ( 如有 ) 合计 4,778, , ,408, , ,625,14 7, ,875,006, ,875, 006, ,39 3,78 8, 装机容量情况分析 2017 年, 全国新增发电装机容量 13,372 万千瓦, 其中, 新增非化石能源发电装机 8,988 万千瓦, 均创历年新高 全年新增水电装机 1,287 万千瓦, 其中, 抽水蓄能 200 万千瓦 ; 新增并网风电装机 1952 万千瓦, 其中, 东 中部地区占 58.9%, 同比提高 8.8 个百分点 ; 新增并网太阳能发电装机 5,338 万千瓦, 同比增加 2,167 万千瓦,82.4% 的新增装机集中在东 中部地区, 同比提高 19.6 个百分点 新增煤电装机 3,855 万千瓦 同比减少 142 万千瓦 截止 2017 年末, 公司控制装机容量 1,045 万千瓦, 同比增长 3.5% 4. 发电效率情况分析 2017 年, 公司控股燃煤企业整体发电利用小时数为 4,703 小时, 比全国火电企业平均值高出 494 个小时 21 / 191

22 分区域看 :2017 年京津冀区域控股企业平均利用小时数为 4,771 小时 ( 不包含涿州京源热电 ), 略低于京津唐电网平均利用小时数, 与地区其他各发电集团相比, 该项指标排第四 2017 年蒙西区域控股企业平均利用小时数为 4,774 小时, 高于蒙西电网平均利用小时 472 小时, 与地区其他各发电集团相比, 该项指标排第二 2017 年山西区域控股企业煤电企业平均利用小时数为 3949 小时, 高于山西电网平均利用小时 134 小时, 与地区其他各发电集团相比, 该项指标排第二 2017 年宁夏区域控股企业平均利用小时数为 5,776 小时, 在同区域同类机组中利用小时数排名第一 2017 年蒙东区域控股企业 ( 所属东北电网区域统调火电企业 ) 平均利用小时数为 4,699 小时, 高于东北电网发电利用小时 660 小时 5. 资本性支出情况 截止报告期末完成部分参控股项目资本性支出 322, 万元 6. 其他说明 22 / 191

23 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 本期对参股公司华润电力 ( 锡林郭勒 ) 有限公司投资 2.04 亿元 (1) 重大的股权投资 被投资企业名称主要业务本期投资金额 单位 : 元占被投资公司的权益比例 (%) 内蒙古京隆发电有限责任公司电力 热力生产及销售 297,431, 山西京能吕临发电有限公司火电项目建设 217,800, 十堰京能热电有限公司火电项目建设 74,400, 京能 ( 锡林郭勒 ) 发电有限公司火电项目建设 238,840, 内蒙古京能双欣发电有限公司火电项目建设 255,000, 京能秦皇岛热电有限公司火电项目建设 240,000, 北京京能煤电资产管理有限公司资产投资管理 1,621,875, 内蒙古京能苏里格能源管理服务有限公司售电服务 21,000, 京能乌兰察布能源管理服务有限公司售电服务 30,000, 山西京能售电有限责任公司售电服务 21,000, 华润电力 ( 锡林郭勒 ) 有限公司火电项目建设 204,150, 合计 3,221,496, (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 ( 六 ) 重大资产和股权出售 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 (1) 控股子公司内蒙古岱海发电有限责任公司, 上市公司持股 51%, 成立于 2003 年 6 月 30 日, 注册资本为 亿 地处内蒙古乌兰察布市凉城县, 主营业务为电厂建设和电力生产 销售 ; 电力设备检修 ; 电力工程咨询 服务和培训 ; 粉煤灰及石膏综合利用 ; 石灰粉加工与销售 ; 保温材料 电力物资的采购和销售 ; 运输 ( 凭铁路运输经营许可证 岱海发电公司总装机容量为 246 万千瓦, 一期两台 60 万千瓦湿冷燃煤机组分别于 2005 年 10 月 19 日 2006 年 1 月 21 日竣工投产 ; 经中国电监会华北电监局批准 1 号 2 号机组各增容为 63 万千瓦 二期两台 60 万千瓦空冷燃煤机组于 2011 年 1 月 4 日 1 月 6 日相继投入商业运营 截止 2017 年末, 岱海发电总资产为 亿元, 净资产为 亿元, 报告期营业收入 亿元, 净利润 亿元 (2) 控股子公司宁夏京能宁东发电有限责任公司, 上市公司持股 65%, 成立于 2008 年 8 月 18 日, 注册资本 9 亿元 宁东发电地处宁夏回族自治区灵武市宁东镇, 主要经营范围为 : 从事火力发电建设 生产 经营及管理, 电力销售等 宁东公司拥有 2 660MW 空冷燃煤机组,2011 年 6 月投产运营 截止 2017 年末, 宁东发电资产总额 亿元, 净资产 亿元, 报告期营业收入 亿元, 净利润 亿元 (3) 控股子公司内蒙古京泰发电有限责任公司, 上市公司持股 51%, 成立于 2007 年 11 月 29 日, 注册资本 5.70 亿元, 位于内蒙古准格尔酸刺沟, 拥有 2 330MW 矸石机组, 机组于 2010 年 5 23 / 191

24 月正式投产运营 截止 2017 年末, 京泰发电总资产为 亿元, 净资产为 8.45 亿元, 报告期营业收入 6.34 亿元, 净利润 亿元 (4) 控股子公司山西京玉发电有限责任公司, 上市公司持股 51%, 地处山西省朔州市右玉县, 注册资本 6 亿元, 主营发电投资 该公司成立于 2008 年 7 月 25 日, 现拥有 2 300MW 煤矸石空冷发电机组, 于 2012 年 1 月和 2 月正式投产运营 截止 2017 年末, 京玉发电资产总额 亿元, 净资产 4.75 亿元, 报告期营业收入 6.51 亿元, 净利润 亿元 (5) 控股子公司内蒙古京能康巴什热电有限公司, 上市公司持股 51%, 于 2008 年 10 月份成立, 位于内蒙古鄂尔多斯市康巴什新区, 注册资本 6.47 亿元, 负责内蒙古康巴什热电厂一期 2 350MW 机组工程项目建设和管理等工作 机组于 2014 年 2 月和 6 月投产运营 截止 2017 年末, 康巴什热电资产总额 亿元, 净资产 7.47 亿元, 报告期营业收入 7.03 亿元, 净利润 亿元 (6)2014 年度同一控制下企业合并并入内蒙古京隆发电有限责任公司以及其控股公司内蒙古华宁热电有限公司 京隆发电注册地内蒙古丰镇市工业园区南端, 主营业务是电力的生产及销售, 注册资本 亿元 截止 2017 年末, 京隆发电合并口径资产总额 亿元, 净资产 0.03 亿元, 报告期营业收入 亿元, 净利润 亿元 (7) 2016 年度同一控制下企业合并并入北京京能煤电资产管理有限公司, 截止 2017 年末, 京能煤电合并口径资产总额 亿元, 净资产 亿元, 报告期营业收入 亿元, 净利润 2.31 亿元 (8) 参股公司内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司, 上市公司持股 25.00%, 地处内蒙古呼和浩特市托克托县燕山营乡, 注册资本 亿元, 主营电力生产 电力技术咨询与服务等 该公司成立于 1995 年 11 月 17 日, 现拥有 6 600MW 空冷脱硫燃煤机组, 采用点对网直送北京的输电方式 机组于 2005 年 11 月全部投产运营 报告期营业收入 亿元, 净利润 5.05 亿元 (9) 参股公司内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司, 上市公司持股 25.00%, 地处内蒙古呼和浩特市托克托县燕山营乡, 注册资本 亿元, 主营电力生产与销售 ; 电力技术咨询与服务及综合利用 该公司成立于 2007 年 4 月 30 日, 现拥有 2*600MW 和 2*660MW 燃煤机组,2 台 60 万机组于 2008 年正式投产运营,2 台 66 万机组于 2017 年正式投产运营 报告期营业收入 亿元, 净利润 4.34 亿元 (10) 参股公司国电电力大同发电有限责任公司, 上市公司持股 40.00%, 地处山西省大同市光华街, 注册资本 亿元, 主营火力发电运营管理及发电上网销售 电力工程技术咨询 火力发电设备检修 粉煤灰及石膏综合利用 石灰粉加工与销售等 该公司成立于 2002 年 4 月 26 日, 现拥有 2 600MW 空冷燃煤机组, 机组于 2005 年正式投产运营 报告期营业收入 亿元, 净利润 1.10 亿元 (11) 参股公司三河发电有限责任公司, 上市公司持股 30.00%, 地处河北省三河市, 注册资本 亿元, 主营电力生产 电力技术咨询与服务及综合利用 该公司成立于 1994 年 7 月 1 日, 公司一期 2 350MW 日本三菱亚临界燃煤机组, 分别于 1999 年 12 月 2000 年 4 月正式投产运营 ; 二期 MW 国产亚临界燃煤机组, 于 2007 年 11 月正式投产运营 报告期营业收入 亿元, 净利润 1.22 亿元 (12) 参股公司华能北京热电有限责任公司, 上市公司持股 34.00%, 地处北京市朝阳区高碑店路南, 注册资本 亿元, 经营范围建设经营电厂及有关工程, 包括筹集国内外资金, 进口成套 配套设备, 机具以及为电厂建设提供三材 燃料 材料 该公司成立于 2003 年 11 月, 现拥装机容量为 万千瓦, 其中一期装机容量为 万千瓦,4 台主机组分别于 1998 年 1999 年投产,1 台后置机于 2004 年投产 ; 二期装机容量 万千瓦, 为蒸汽联合循环 二拖一 供热机组, 即 2 台燃气轮发电机组 1 台汽轮发电机组, 于 2011 年投产 ; 三期工程 万千瓦燃气机组于 2017 投产 报告期营业收入 亿元, 净利润 6.17 亿元 (13) 参股公司内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司, 上市公司持股 24%, 注册资本为 亿元, 位于内蒙古鄂尔多斯市, 该公司主营范围为煤炭生产 销售及矿产品加工, 报告期为公司贡献投资收益 3.51 亿元 ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 24 / 191

25 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 2018 年, 预计全年全国新增装机容量 1.2 亿千瓦左右, 其中, 非化石能源发电装机 7000 万千瓦左右 预计 2018 年底, 全国发电装机容量将达到 19.0 亿千瓦, 其中非化石能源发电 7.6 亿千瓦 占总装机比重将上升至 40% 左右 预计煤电装机容量 10.2 亿千瓦 占全国装机比重 53.6%, 比 2017 年底降低 1.5 个百分点 综合考虑宏观经济 服务业和居民用电发展趋势 大气污染治理 电能替代等各方面因素, 预计 2018 年电力消费仍将延续 2017 年的平稳较快增长水平 考虑到 2017 年高基数因素, 在平水年 没有大范围极端气温影响情况下, 预计 2018 年全社会用电量增长 5.5% 左右 预计全国电力供需总体宽松 部分地区富余, 局部地区用电高峰时段电力供需偏紧 预计全年发电设备利用小时 3710 小时左右 ; 其中, 火电设备利用小时 4210 小时左右, 与 2017 年基本持平 分区域看, 东北 西北区域预计电力供应能力富余较多 ; 华东 华中区域预计电力供需总体平衡, 少数省份在迎峰度夏 度冬用电高峰时段供需偏紧 ; 华北区域预计电力供需总体平衡, 河北南网电力供需偏紧 ; 南方区域预计电力供需总体平衡, 但省级电网间平衡差异较为突出 2018 年, 公司发展机遇与挑战并存 公司以火电为主的电源结构相对单一, 面临电煤价格持续高位 机组利用小时下降等风险 ; 但随着电力体制改革的推进, 节能调度 竞价上网等政策将增加行业竞争, 优势企业将获得更好的发展空间 公司作为华北地区主要的电力供应商, 在行业地位 生产规模 机组水平 区域经济 股东支持等多方面具有显著优势 ( 二 ) 公司发展战略 京能电力将主动适应新时代 把握新机遇 迎接新挑战, 坚持以高质量发展为中心, 贯彻综合能源服务理念, 加快产业多元化步伐, 全力推进企业转型升级, 做好广融资 增效益 抓规范 谋发展 促融合各项工作, 强化管理 提质增收 创新思路 融合发展, 为把京能电力打造成卓越的上市公司而不懈努力 ( 三 ) 经营计划 1 持续加强安全管理, 优化生产指标, 确保机组稳定经济运行 2 积极关注相关利好政策, 结合自身优势抢发争供, 同时压减燃料成本 3 以公司大局利益为目标, 做好电量计划及转移电量计划工作, 确保大局效益最大化 4 从日常工作入手, 全面持续压减各项成本支出 5 继续加强环保管控力度, 减少污染物排放 6 加强项目管理并按节奏调整布局, 合理规划产业链, 确保公司可持续发展 ( 四 ) 可能面对的风险 1 市场风险电力企业的盈利能力与经济周期的相关性比较明显 宏观经济下行将导致电力需求增长速度下降, 一定程度会影响公司的电力销售增长及盈利能力 公司将持续关注和追踪宏观经济要素的动态, 针对可能出现的市场风险, 相应调整公司的经营策略 发挥整体资源优势, 统一争取大用户直供 替代电量 奖励电量等多种电量形式的市场份额, 努力实现公司整体利益最大化 2. 政策风险电力体制改革将对公司电力业务的盈利模式造成一定的影响, 也带来发展机遇 公司关注电力体制改革政策动向, 提前做好相关预案, 适应改革要求 同时利用公司自身优势, 积极参与电力市场竞争, 拓展电力配售电业务 3. 环保风险目前, 持续的雾霾天气使得公众对环境保护意识愈来愈强, 特别是对京津冀地区重污染天气的关注度更加强烈, 要求企业确保污染物 水 气 声 渣 达标排放, 依法合规 同时国家 能源行业加强大气污染防治工作方案 煤电节能减排升级与改造行动计划 ( 年 ) 及新 环境保护法 逐步实施到位, 企业环保舆情风险日益严峻 4. 管理风险 25 / 191

26 随着公司业务的不断拓展和规模的扩张, 将使公司面临管理模式 人才储备 技术创新等方面的挑战 如果公司管理水平及组织模式未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善, 将难以保证公司安全和高效地运营, 使公司面临一定的管理风险 公司继续坚持以人为本创新机制, 激发人力资源活力, 结合公司战略发展要求, 加强内控相关制度的运转执行, 防范管理风险 5. 安全风险安全生产 机组稳定运行是电力企业的基础, 涉及设备管理 安全管理 劳动环境等诸多方面 公司 2018 年仍将保障各体系安全作为首要任务, 增强全员安全意识, 做好各项安全防范措施, 确保全年安全生产态势稳定 ( 五 ) 其他 四 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 第五节 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 26 / 191 重要事项 1 公司章程中关于 分红政策 的条款 (1) 章程第一百八十条 : 除特殊情况外, 公司在当年盈利且累计未分配利润为正, 且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下, 采取现金方式分配股利, 公司每年以现金方式分配的股利不低于当年实现的可供股东分配利润的 40% 前款所述 特殊情况 是指公司未来十二个月内重大投资计划或重大现金支出 ( 募集资金投资项目除外 ) 的累计支出额达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 25%; 重大投资计划 或 重大现金支出 包括对外投资 对外偿付债务或重大资产收购等 (2) 章程第一百八十一条 : 公司利润分配方案的审议程序 : ( 一 ) 公司的利润分配方案由董事会制订, 经董事会 监事会审议后提交股东大会审议 公司在制定现金分红具体方案时, 董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机 条件和最低比例 调整的条件及其决策程序要求等事宜, 独立董事应当发表明确意见 独立董事可以征集中小股东的意见, 提出分红提案, 并直接提交董事会审议 公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前, 公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 及时答复中小股东关心的问题 ( 二 ) 公司在前述第一百八十条规定的特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的, 应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见 公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过 公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案, 或者公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正, 未进行现金分红或拟分配的现金红利总额 ( 包括中期已分配的现金红利 ) 与当年归属于公司股东的净利润之比低于 30% 的, 公司在将相关利润分配议案提交股东大会审议时, 应当为投资者提供网络投票便利条件, 同时按照参与表决的 A 股股东的持股比例分段披露表决结果 2 公司 2016 年度分红情况 : 公司 2016 年度利润分配方案 经公司 2016 年年度股东大会审议通过 本次分配以公司 2016 年度利润分配股权登记日的总股本 6,746,734,457 股为基准, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元 ( 含税 ) 公司 2016 年度利润分配方案符合法律法规 相关监管规定及 公司章程 中关于分红政策的规定, 在审议上述利润分配方案时, 严格按照相关规定履行决策程序, 独立董事对 公司 2016 年度利润分配预案 分别进行了事前审查及事后同意将该分配预案提交公司 2016 年年度股东大会审议的独立意见, 认真履行了其工作职责, 并做到了维护中小股东的合法权益不受损害 上述利润

27 分配工作已于 2017 年 8 月实施完毕 具体参见上海证券交易所网站 ( 及 中国证券报 上海证券报 相关公告 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红年度 每 10 股送红股数 ( 股 ) 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 现金分红的数额 ( 含税 ) 占合并报表中归属分红年度合并报表于上市公中归属于上市公司司普通股普通股股东的净利股东的净润利润的比率 (%) 2017 年 ,804, ,130, 年 ,146,944, ,685,540, 年 ,464, ,614,964, ( 三 ) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 与重大资产重组相关的承诺 与重大资产重组相关的承诺 承诺类型 其他 其他 承诺方 北京能源集团有限责任公司 北京京能国际能源股份有限 承诺内容 京能集团作为京能电力的实际控制人同意并促使京能国际继续按照法律 法规及京能电力公司章程的规定依法行使股东权利, 不利用关联方身份影响京能电力的独立性, 保持京能电力在资产 人员 财务 业务和机构等方面的独立性 京能国际作为京能电力的控股股东将继续按照法律 法规及京能电力公司章程的规定依法行使股东权利, 27 / 191 承诺时间及期限 2012 年 5 月 2012 年 5 月 是否有履行期限 否 否 是否及时严格履行 是 是 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划

28 与重大资产重组相关的承诺 与重大资产重组相关的承诺 与重大资产重组相关的承诺 解决关联交易 解决关联交易 解决关联交易 公司 北京能源集团有限责任公司 北京能源集团有限责任公司 北京京能国际能源股份有限公司 不利用关联股东身份影响京能电力的独立性, 保持京能电力在资产 人员 财务 业务和机构等方面的独立性 1 在本次重大资产重组完成后, 京能集团将尽可能减少与京能电力的关联交易, 对于不可避免发生的关联交易, 京能集团将在平等 自愿基础上, 与京能电力签署关联交易协议, 依据公平 公允的原则确定关联交易价格, 保证不通过关联交易损害京能电力及其他股东的合法权益 2 对于不可避免发生的关联交易, 京能集团将严格遵守有关法律 法规 规范性文件和京能电力公司章程规定的关联交易回避表决制度, 并依法履行相关信息披露义务 京能集团将切实督促京能电力及京能集团财务公司, 遵守双方已出具的承诺事项, 按期 完全及有效地实施有关承诺义务 除非出现任一方管理层事前无法获知且事后无法控制的原因, 如因京能电力未能履行承诺义务, 导致有关承诺事项无法按期 完全实施的, 京能集团将促使京能电力董事长 总经理及其他责任人员在指定信息披露媒体作出解释, 及向投资者公开道歉 ; 如因集团财务公司未能履行承诺义务, 导致有关承诺事项无法按期 完全实施的, 京能集团将促使集团财务公司对由此导致京能电力遭受的全部损失承担赔偿责任 1 在本次重大资产重组完成后, 京能国际将尽可能减少与京能电力的关联交易, 对于不可避免发生的关联交易, 京能国际将在平等 自愿基础上, 与京能电力签署关联交易协议, 依据公 2012 年 5 月 2012 年 11 月 2012 年 5 月 否 否 否 是 是 是 28 / 191

29 与重大资产重组相关的承诺 与重大资产重组相关的承诺 其他 解决关联交易 北京能源集团有限责任公司 北京能源集团有限责任公司 平 公允的原则确定关联交易价格, 保证不通过关联交易损害京能电力及其他股东的合法权益 2 对于不可避免发生的关联交易, 京能国际将严格遵守有关法律 法规 规范性文件和京能电力公司章程规定的关联交易回避表决制度, 并依法履行相关信息披露义务 一 本公司继续以京能电力 2016 作为本公司唯一的煤电业年 8 务投融资平台, 支持京能电月力做大 做强, 彻底消除双方存在的同业竞争 二 在本次资产重组完成后, 本公司承诺, 拟在 2018 年年底前, 将整改完成后的上述剩余保留煤电资产全部注入京能电力, 以彻底解决与京能电力的同业竞争问题 本公司承诺, 本公司在将京宁热电等本公司控制的剩余保留煤电资产全部注入京能电力后, 将不再以直接或间接控制的方式从事与京能电力主营业务构成实质性竞争的业务 三 本公司将继续在煤电业务资产开发 资本运作 资产并购等方面优先支持京能电力, 即本公司及下属企业和控股子公司在转让现有煤电业务资产 权益及开发 收购 投资新的煤电业务资产时, 京能电力具有优先选择权 四 本公司将继续履行此前就避免同业竞争问题做出的支持京能电力发展的各项承诺 1 在本次资产重组完成后, 本公司及本公司控制的其他企业 ( 京能电力及其下属企业除外 ) 将尽可能减少 避免与京能电力的关联交易 在进行确有必要且无法规避的关联交易时, 本公司将在平等 自愿基础上, 按市场化原则和公允价格进行公平操作, 并按相关法 2016 年 2 月 是 否 是 是 29 / 191

30 与重大资产重组相关的承诺 其他 北京能源集团有限责任公司 律 法规及京能电力公司章程的规定履行关联交易审议程序及信息披露义务, 保证不通过关联交易损害京能电力及其他股东的合法权益 ;2 本公司将彻底消除及避免非经营性占用京能电力资金 资产的行为 ; 未经京能电力股东大会批准, 不要求上市公司及其下属企业向本公司及本公司控制的其他企业提供任何形式的担保 ;3 本公司承诺不利用京能电力实际控制人地位, 损害京能电力及其他股东的合法利益 ;4 本公司将赔偿京能电力及其下属企业因本公司违反本承诺而遭受的全部的损失 一 保持京能电力的人员独立 1 保持京能电力的高级管理人员不会在本公司及本公司控制的其他企业 ( 京能电力及其下属企业除外, 下同 ) 中担任除董事 监事以外的其他职务, 不会在本公司及本公司控制的其他企业领薪 京能电力的财务人员不会在本公司及本公司控制的其他企业中兼职 2 保证京能电力的劳动 人事及工资管理独立于本公司及本公司控制的其他企业 ;3 本公司依法向京能电力推荐董事 监事及高级管理人员人选, 保证京能电力董事会和股东大会依法行使人事任免的职权 二 保持京能电力的资产独立保持京能电力资产的完整性及独立性, 不存在京能电力的资金 资产被本公司及本公司控制的其他企业占用的情形 三 保证京能电力的财务独立 1 确保京能电力建立独立的财务管理部门, 具有独立的财务核算体系, 能够独立作出财务决策 ;2 确保京能电力建 2016 年 2 月 否 是 30 / 191

31 与重大资产重组相关的承诺 其他 北京能源集团有限责任公司 立独立 规范的财务会计制度和对分公司 子公司的财务管理制度 ;3 保证京能电力不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户 四 保证京能电力的机构独立 1 保证京能电力建立健全法人治理结构, 拥有独立 完整的内部经营管理机构, 独立行使经营管理职权, 与本公司及本公司控制的其他企业的机构完全分开 2 保证京能电力的股东大会 董事会 独立董事 监事会 高级管理人员等依照法律 法规和京能电力公司章程行使职权 五 保证京能电力的业务独立 1 本公司及本公司控制的其他企业将尽可能减少 避免与京能电力的关联交易 在进行确有必要且无法规避的关联交易时, 本公司将在平等 自愿基础上, 按市场化原则和公允价格进行公平操作, 并按相关法律 法规 规章等规范性文件及京能电力公司章程的规定履行关联交易审议程序及信息披露义务, 保证不通过关联交易损害京能电力及其他股东的合法权益 2 本公司将严格遵守已作出的有关避免与京能电力同业竞争的相关承诺, 保证京能电力业务的独立性 1 本公司通过本次交易取得的对价股份, 自该等股份上市之日起 36 个月内不转让, 但适用法律法规许可转让的除外 2 本次交易完成后六个月内如京能电力股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价, 或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的, 本公司通过本次交易取得的对价股份的锁定期在原有锁定期的基础上将自动延长 6 个月 3 本次交易完成后, 2016 年 2 月 是 是 31 / 191

32 与重大资产重组相关的承诺 与重大资产重组相关的承诺 其他 其他 北京能源集团有限责任公司 北京能源集团有限责任公司 本公司通过本次交易取得的对价股份因京能电力送股 转增股本等原因相应增加的股份, 也应遵守上述规定 4 如果监管政策发生变化, 本公司同意按照适用的监管政策调整锁定期安排 1 如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在形成调查结论以前, 本公司不转让在京能电力拥有权益的股份, 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交京能电力董事会, 由董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定 ;2 如本公司未在两个交易日内提交锁定申请的, 本公司授权京能电力董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定 ;3 如京能电力董事会未向证券交易所和登记结算公司报送的本公司的身份信息和账户信息的, 本公司同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份 4 如调查结论发现存在违法违规情节, 本公司将依法承担相应责任 1 本公司已向京能电力及为本次资产重组提供审计 评估 法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次资产重组的相关信息和文件 ( 包括但不限于原始书面材料 副本材料或口头证言等 ), 本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致, 且该等文件资料的签字与印章都是真实的, 该等文件的签署人已经合法 2016 年 5 月 2016 年 2 月 是 否 是 是 32 / 191

33 与重大资产重组相关的承诺 与重大资产重组相关的承诺 盈利预测及补偿 解决关联交易 北京能源集团有限责任公司 北京京能国际能源股份有限公司 授权并有效签署该文件 2 本公司保证为本次资产重组所提供的有关信息均真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对所提供信息的真实性 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任 3 本公司将及时向京能电力提供本次重组相关信息, 并保证所提供的信息真实 准确 完整, 如因提供的信息存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 给京能电力或者投资者造成损失的, 将依法承担赔偿责任 4 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在案件调查结论明确之前, 本公司将暂停转让在京能电力拥有权益的股份 1 不越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利益 2 本公司将切实遵守并履行在本次资产重组中向京能电力作出的业绩补偿承诺, 并依据相关约定承担补偿责任 本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本公司同意接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定 规则, 对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施 1 在本次资产重组完成后, 本公司及本公司控制的其他企业 ( 京能电力及其下属企业除外 ) 将尽可能减少 避免与京能电力的关联交易 在进行确有必要且无法规避的关联交易时, 本公司将在平等 自愿基础上, 按市场化原则和公允价格进行公平操作, 并按相关法律 法规及京能电力公司章程的规定履行关联交易审 2016 年 5 月 2016 年 2 月 是 否 是 是 33 / 191

34 与重大资产重组相关的承诺 与重大资产重组相关的承诺 解决同业竞争 其他 北京京能国际能源股份有限公司 北京京能国际能源股份有限公司 议程序及信息披露义务, 保证不通过关联交易损害京能电力及其他股东的合法权益 ;2 本公司将彻底消除及避免非经营性占用京能电力资金 资产的行为 ; 未经京能电力股东大会批准, 不要求上市公司及其下属企业向本公司及本公司控制的其他企业提供任何形式的担保 ;3 本公司承诺不利用京能电力实际控制人地位, 损害京能电力及其他股东的合法利益 ;4 本公司将赔偿京能电力及其下属企业因本公司违反本承诺而遭受的全部的损失 1 本公司除持有京能电力股份之外, 不实际从事任何煤电业务 ; 本公司及本公司其他下属企业 ( 不包括京能电力及其下属企业 ) 不持有或谋求持有其他煤电业务资产的权益, 与京能电力不存在同业竞争行为 2 本公司将赔偿京能电力及其下属企业因本公司违反本承诺而遭受的全部的损失 一 保持京能电力的人员独立 1 保持京能电力的高级管理人员不会在本公司及本公司控制的其他企业 ( 京能电力及其下属企业除外, 下同 ) 中担任除董事 监事以外的其他职务, 不会在本公司及本公司控制的其他企业领薪 京能电力的财务人员不会在本公司及本公司控制的其他企业中兼职 2 保证京能电力的劳动 人事及工资管理独立于本公司及本公司控制的其他企业 ;3 本公司依法向京能电力推荐董事 监事及高级管理人员人选, 保证京能电力董事会和股东大会依法行使人事任免的职权 二 保持京能电力的资产独立保持京能电力资产的完 2016 年 2 月 2016 年 2 月 否 否 是 是 34 / 191

35 与重大资产重组相关的承诺 股份限售 北京京能国际能源股份有限公司 整性及独立性, 不存在京能电力的资金 资产被本公司及本公司控制的其他企业占用的情形 三 保证京能电力的财务独立 1 确保京能电力建立独立的财务管理部门, 具有独立的财务核算体系, 能够独立作出财务决策 ;2 确保京能电力建立独立 规范的财务会计制度和对分公司 子公司的财务管理制度 ;3 保证京能电力不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户 四 保证京能电力的机构独立 1 保证京能电力建立健全法人治理结构, 拥有独立 完整的内部经营管理机构, 独立行使经营管理职权, 与本公司及本公司控制的其他企业的机构完全分开 2 保证京能电力的股东大会 董事会 独立董事 监事会 高级管理人员等依照法律 法规和京能电力公司章程行使职权 五 保证京能电力的业务独立 1 本公司及本公司控制的其他企业将尽可能减少 避免与京能电力的关联交易 在进行确有必要且无法规避的关联交易时, 本公司将在平等 自愿基础上, 按市场化原则和公允价格进行公平操作, 并按相关法律 法规 规章等规范性文件及京能电力公司章程的规定履行关联交易审议程序及信息披露义务, 保证不通过关联交易损害京能电力及其他股东的合法权益 2 本公司将严格遵守已作出的有关避免与京能电力同业竞争的相关承诺, 保证京能电力业务的独立性 1 如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在 2016 年 5 月 是 是 35 / 191

36 与重大资产重组相关的承诺 与重大资产重组相关的承诺 盈利预测及补偿 其他 北京京能国际能源股份有限公司 北京京能电力股份有限公司 形成调查结论以前, 本公司不转让在京能电力拥有权益的股份, 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交京能电力董事会, 由董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定 ;2 如本公司未在两个交易日内提交锁定申请的, 本公司授权京能电力董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定 ;3 如京能电力董事会未向证券交易所和登记结算公司报送的本公司的身份信息和账户信息的, 本公司同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份 4 如调查结论发现存在违法违规情节, 本公司将依法承担相应责任 不越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利益 本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本公司同意接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定 规则, 对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施 1 本公司已向为本次交易提供审计 评估 法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件 ( 包括但不限于原始书面材料 副本材料或口头证言等 ); 本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致, 且该等文件资料的签字与印章都是真实的, 该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件 ; 保证所提供信息和文件具有真实性 准确性和完整性, 不存在虚假记载 误 2016 年 5 月 2016 年 2 月 是 否 是 是 36 / 191

37 其他 北京京能电力股份有限公司 导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 2 本公司关于本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 给投资者造成损失的, 本公司将依法承担赔偿责任 在本次重组过程中, 本公司提供的内幕信息知情人信息真实 准确 完整, 该等信息不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的内幕知情人信息存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 给投资者造成损失的, 本公司将依法承担赔偿责任 2016 年 2 月 否 是 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 2016 和 2017 年两年累计实现数 52, 万元, 累计预测数 51, 万元, 累计完成率 % 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 四 公司对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 五 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 1 本公司自 2017 年 1 月 1 日采用 企业会计准则第 16 号 政府补助 ( 财会 号 ) 相关规定, 采用未来适用法处理 会计政策变更导致影响如下 : 将与日常活动相关的政府补助计入 其他收益 科目核算, 其他收益合计 62,454, 元 ; 2 本公司自 2017 年 1 月 1 日采用财政部 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 号 ) 相关规定 会计政策变更导致影响如下 : 利润表新增 资产处置收益 行项目, 并追溯调整, 本期资产处置收益金额 -2,401, 元, 追溯调整同期数 561, 元 ( 减少上年营业外收入 276, 元, 减少上年营业外支出 837, 元 ( 二 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 ( 三 ) 与前任会计师事务所进行的沟通情况 37 / 191

38 ( 四 ) 其他说明 六 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任境内会计师事务所名称天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 860, 境内会计师事务所审计年限 3 年 内部控制审计会计师事务所 名称天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 报酬 280, 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 七 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因 ( 二 ) 公司拟采取的应对措施 八 面临终止上市的情况和原因 九 破产重整相关事项 十 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司有重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 十一 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 十二 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 报告期内, 公司及其控股股东 实际控制人诚信状况良好, 无不诚信记录 十三 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 38 / 191

39 十四 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述具体详见公司 2018 年度日常关联交易公告 查询索引参加同日于上海证券交易所网站 ( 中国证券报 上海证券报 披露的 公司 2018 年度日常关联交易的公告 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 具体详见 公司 2018 年度日常关联交易公告 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述公司收购京隆发电 25% 股权, 并完成工商变更登记 查询索引上海证券交易所网站 ( 中国证券报 上海证券报 披露的公告编号 : 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 请见公司临时公告 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 截至 2017 年 12 月 31 日, 本公司 2017 年度重大资产重组之盈利预测 2017 年度实际实现数 22, 万元, 盈利预测数 26, 万元, 实现率 87.22% 2016 和 2017 年两年累计实现数 52, 万元, 累计预测数 51, 万元, 累计完成率 % ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述查询索引详见公司临时公告 参见于上海证券交易所网站 ( 中国证券报 上海证券报 披露的临时公告 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 详见公司临时公告 39 / 191

40 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 关联方向上市公司向关联方提供资金关联方关联关系提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 北京能源投资 间接控股 1,099, ,292,7 251,369,091. ( 集团 ) 有限公司股东, 包头市盛华煤炭股东的子 198,727,6 173,871,4 24,856,215.2 销售有限公司 公司 北京国际电气工股东的子程有限责任公司公司 167,469, ,223, ,693, 京能电力后勤服股东的子 151,106,3-26,577,1 177,683, , , , 务有限公司 公司 京能集团财务有股东的子 3,497,768-2,298,84 5,796, ,735,751 3,739, , 限公司 公司 内蒙古京能电力股东的子 27,044,66-18,954,1 45,998,866.4 检修有限公司 公司 北京市天创房地股东的子产开发有限公司公司 63, , 北京源深节能技股东的子术有限责任公司公司 28,708, ,882, ,590, 北京京能电力燃股东的子 3,274,700-15,316,7 18,591,458.0 料有限公司 公司 北京京能源深融股东的子资租赁有限公司公司 10,763, ,942, ,705, 深圳京能融资租股东的子 51,136,29 32,855,45 18,280,843.8 赁有限公司 公司 内蒙古兴海电力股东的子服务有限责任公公司司 18,736, ,442, ,294, 内蒙古京能建筑股东的子安装工程有限公公司司内蒙古京能物业股东的子服务有限责任公公司司内蒙古京能锡林股东的子煤化有限责任公公司司 4,755, , ,982, , ,680, , , ,651, ,294, 内蒙古岱海旅游股东的子 560, , , / 191

41 学校公司 0 0 北京京能高安屯股东的子燃气热电有限责公司任公司北京京能未来燃股东的子气热电有限公司公司北京京西燃气热股东的子电有限公司公司北京上庄燃气热股东的子电有限公司公司内蒙古京宁热电股东的子有限责任公司公司 鄂尔多斯市昊华股东的子精煤有限责任公公司司内蒙古京海煤矸股东的子石发电有限责任公司公司北京京能热电粉股东的子煤灰工业有限公公司司北京华源热力管股东的子网有限公司公司涿州京热热力有股东的子限责任公司公司北京京西发电有股东的子限责任公司公司 北京京能新能源有限公司 合计 股东的子公司 关联债权债务形成原因关联债权债务对公司的影响 3,902, , ,852, , ,755, ,820, ,585, , , , ,351, ,797, , , , ,791, ,073,2 863,339, ,945,67, 应收 应付往来款 应收 应付利息 应付重组款 1,510, , ,235, ,375, ,287, , ,257,185 1,257, ,248,524 1,248, , , ,669, ,276, ( 五 ) 其他 十五 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 2 承包情况 3 租赁情况 41 / 191

42 出租方名称 北京京能电力股份有限公司 北京京能电力股份有限公司 北京京能电力股份有限公司 北京京能电力股份有限公司 北京京能电力股份有限公司 北京京能电力股份有限公司 北京京能电力股份有限公司 北京京能电力股份有限公司 北京京能电力股份有限公司 北京京能电力股份有限公司 内蒙古岱海发电有限责任公司 租赁方名称 大唐国际发电股份有限公司 大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂北京国际电气工程有限责任公司 北京京能热电粉煤灰工业有限公司 北京凌亚通达科技发展有限公司 北京腾骥拆除有限公司 中铁六局丰沙线改造工程项目部 北京海峰新立机械施工有限公司 北京华祥静美商贸有限公司 北京源深节能技术有限责任公司 京能电力后勤服务有限公司 租赁资产情况 龙口灰场 租赁资产涉及金额 7,500, 设备 600, 房屋 2,470, 房屋 660, 房屋 300, 房屋 294, 房屋 450, 房屋 180, 房屋 165, 房屋 300, 房屋 91,759, 租赁起始日 2017 年 1 月 1 日 2017 年 1 月 1 日 2017 年 1 月 1 日 2016 年 1 月 1 日 2016 年 12 月 1 日 2017 年 3 月 15 日 2017 年 1 月 1 日 2017 年 1 月 1 日 2016 年 6 月 1 日 2017 年 1 月 1 日 2015 年 5 月 1 日 租赁终止日 2017 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2021 年 11 月 30 日 2020 年 3 月 14 日 2017 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2019 年 5 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2020 年 4 月 30 日 42 / 191 租赁收益 7,142, 租赁收益确定依据 市场定价 512, 市场定价 2,352, 市场定价 628, 市场定价 285, 市场定价 249, 市场定价 428, 市场定价 128, 市场定价 52, 市场定价 285, 市场定价 450, 市场定价 租赁收益对公司影响 是否关联交易 是 是 是 是 否 否 否 否 否 是 是 关联关系 其他关联人 其他关联人 股东的子公司 股东的子公司 股东的子公司 股东的子公司 北京京能源河北涿州京车辆 514, , 市场是股东

43 深融资租赁有限公司 北京京能源深租赁有限公司 北京京能源深融资租赁有限公司 锡林郭勒安顺运输有限公司 北京京能源深融资租赁有限公司 北京京能源深融资租赁有限公司 北京京能源深融资租赁有限公司 北京京能源深融资租赁有限公司 北京京能源深融资租赁有限公司 北京京能源深融资租赁有限公司 山西大昌汽车租赁有限公司 山西大昌汽车租赁有限公司 山西大昌汽车租赁有限公司 源热电有限责任公司 内蒙古华宁热电有限公司 京能 ( 锡林郭勒 ) 发电有限公司 京能 ( 锡林郭勒 ) 发电有限公司 京能秦皇岛热电有限公司 京能秦皇岛热电有限公司 山西京能吕临发电有限公司 山西京能吕临发电有限公司 山西京能吕临发电有限公司 山西京能吕临发电有限公司 山西京能吕临发电有限公司 山西京能吕临发电有限公司 山西京能吕临发电有限公司 车辆 502, 车辆 164, 车辆 270, 车辆 144, 车辆 162, 车辆 997, 车辆 666, 车辆 555, 车辆 755, 车辆 82, 车辆 35, 车辆 38, 年 1 月 29 日 2013 年 2 月 4 日 2017 年 7 月 1 日 2017 年 6 月 18 日 2015 年 8 月 28 日 2015 年 9 月 28 日 2013 年 10 月 21 日 2013 年 10 月 22 日 2013 年 10 月 23 日 2013 年 10 月 24 日 2017 年 8 月 17 日 2017 年 8 月 17 日 2017 年 8 月 17 年 1 月 29 日 2019 年 2 月 4 日 2018 年 7 月 1 日 2018 年 8 月 29 日 2018 年 9 月 30 日 2019 年 9 月 30 日 2019 年 6 月 3 日 2019 年 6 月 18 日 2019 年 11 月 28 日 2018 年 8 月 16 日 2018 年 8 月 16 日 2018 年 8 月 16 日 定价 58, 市场定价 140, 市场定价 262, 市场定价 123, 市场定价 138, 市场定价 116, 市场定价 78, 市场定价 64, 市场定价 78, 市场定价 82, 市场定价 35, 市场定价 38, 市场定价 是是否是是是是是是否否否 的子公司 股东的子公司 股东的子公司 股东的子公司 股东的子公司 股东的子公司 股东的子公司 股东的子公司 股东的子公司 43 / 191

44 日 京能电力后 内蒙古岱海 房屋 15,377, ,903,286. 市场 是 股东 勤服务有限 发电有限责 年 1 年 定价 的子 公司 任公司 月 1 月 31 公司 日 日 北京京能源 内蒙古京能 车辆 102, , 市场 是 股东 深租赁有限 双欣发电有.10 年 11 年 11 定价 的子 公司 限公司 月 13 月 12 公司 日 日 鄂托克旗怡 内蒙古京能 房屋 130, , 市场 否 馨园蒙西酒 双欣发电有.36 年 2 年 8 月 定价 店 限公司 月 26 日 25 日 内蒙古北方 内蒙古京能 房屋 103, , 市场 否 蒙西发电有 双欣发电有.19 年 10 年 10 定价 限责任公司 限公司 月 22 月 21 日 日 内蒙古北方 内蒙古京能 房屋 176, , 市场 否 蒙西发电有 双欣发电有.24 年 10 年 10 定价 限责任公司 限公司 月 12 月 11 日 日 内蒙古北方 内蒙古京能 房屋 759, , 市场 否 蒙西发电有 双欣发电有.19 年 10 年 10 定价 限责任公司 限公司 月 20 月 19 日 日 北京能源集 北京京能电 土地 573, , 市场 是 控股 团有限责任 力股份有限.87 年 8 年 8 月 定价 股东 公司 公司石景山热电厂 月 24 日 23 日 华北电网有 北京京能电 土地 3,616, ,616,761.9 市场 否 限公司 力股份有限 年 8 年 8 月 0 定价 公司石景山热电厂 月 24 日 23 日 长治市郊区 山西漳山发 土地 780, , 市场 否 安昌村村民 电有限责任.92 年 1 年 12 定价 委员会 公司 月 1 月 31 日 日 北京京能源 山西漳山发 车辆 673, , 市场 是 股东 深融资租赁 电有限责任.92 年 1 年 12 定价 的子 有限公司 公司 月 1 月 31 公司 日 日 北京源深节 山西漳山发 房屋 60,031, ,761,904.7 市场 是 股东 能技术有限 电有限责任 年 1 年 12 6 定价 的子 责任公司 公司 月 1 月 31 公司 日 日 北京京能源 内蒙古岱海 机器设 400, ,201,043. 市场 是 股东 深租赁有限 发电有限责 备, 年 4 年 4 月 40 定价 的子 公司 任公司 月 6 5 日 公司 日 深圳京能融 内蒙古京隆 机器设 400, ,860,607.7 市场 是 股东 44 / 191

45 资租赁有限公司 深圳京能融资租赁有限公司 深圳京能融资租赁有限公司 北京京能源深租赁有限公司 深圳京能融资租赁有限公司 深圳京能融资租赁有限公司 深圳京能融资租赁有限公司 深圳京能融资租赁有限公司 深圳京能融资租赁有限公司 北京京能源深租赁有限公司 北京京能源深融资租赁有限公司 深圳京能融资租赁有限公司 北京京能源深融资租赁有限公司 发电有限责任公司 内蒙古京能康巴什热电有限公司 山西漳山发电有限责任公司 内蒙古岱海发电有限责任公司 内蒙古京能盛乐热电有限公司 京能 ( 赤峰 ) 能源发展有限公司 京能 ( 赤峰 ) 能源发展有限公司 内蒙古华宁热电有限公司 内蒙古华宁热电有限公司 内蒙古岱海发电有限责任公司 内蒙古京能盛乐热电有限公司 内蒙古京隆发电有限责任公司 内蒙古京隆发电有限责任公司 备, 年 7 月 16 日 机器设备 机器设备 机器设备 机器设备 机器设备 机器设备 机器设备 机器设备 机器设备 机器设备 机器设备 机器设备 300,000, ,500, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, 年 4 月 27 日 2015 年 9 月 1 日 2016 年 8 月 19 日 2015 年 9 月 9 日 2014 年 7 月 17 日 2015 年 9 月 8 日 2014 年 7 月 17 日 2017 年 1 月 20 日 2016 年 4 月 22 日 2016 年 1 月 22 日 2015 年 9 月 1 日 2016 年 5 月 18 年 1 月 30 日 2026 年 4 月 25 日 2018 年 7 月 15 日 2026 年 8 月 18 日 2018 年 7 月 15 日 2017 年 1 月 31 日 2018 年 7 月 16 日 2017 年 1 月 30 日 2022 年 1 月 19 日 2026 年 4 月 21 日 2019 年 1 月 21 日 2018 年 7 月 15 日 2026 年 4 月 26 日 14,058, ,982, ,430, ,470, 定价的子公司 市场定价 市场定价 市场定价 市场定价 951, 市场定价 5,872, 市场定价 838, 市场定价 9,978, ,339, ,111, ,872, ,339, 市场定价 市场定价 市场定价 市场定价 市场定价 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 股东的子公司 股东的子公司 股东的子公司 股东的子公司 股东的子公司 股东的子公司 股东的子公司 股东的子公司 股东的子公司 股东的子公司 股东的子公司 股东的子公司 45 / 191

46 日 深圳京能融 宁夏京能宁 机器设 197, ,339,093.7 市场 是 股东 资租赁有限 东发电有限 备, 年 4 年 4 月 5 定价 的子 公司 责任公司 月 日 公司 日 深圳京能融 内蒙古华宁 机器设 150, ,376,611.8 市场 是 股东 资租赁有限 热电有限公 备, 年 9 年 7 月 1 定价 的子 公司 司 月 8 15 日 公司 日 深圳源深租 内蒙古岱海 机器设 130, ,302,076.3 市场 是 股东 赁有限公司 发电有限责 备, 年 6 年 6 月 8 定价 的子 任公司 月 日 公司 日 北京京能源 内蒙古京能 机器设 110, ,489,406.1 市场 是 股东 深融资租赁 盛乐热电有 备, 年 4 年 4 月 6 定价 的子 有限公司 限公司 月 日 公司 日 北京京能源 内蒙古京能 机器设 110, ,570,288.0 市场 是 股东 深融资租赁 盛乐热电有 备, 年 2 年 2 月 9 定价 的子 有限公司 限公司 月 日 公司 日 北京京能源 内蒙古岱海 机器设 100, , 市场 是 股东 深租赁有限 发电有限责 备, 年 12 年 10 定价 的子 公司 任公司 月 8 月 14 公司 日 日 北京京能源 京能 ( 赤峰 ) 机器设 100, ,619,440.9 市场 是 股东 深融资租赁 能源发展有 备, 年 4 年 4 月 8 定价 的子 有限公司 限公司 月 日 公司 日 深圳京能融 内蒙古京泰 机器设 100, ,821,306.2 市场 是 股东 资租赁有限 发电有限责 备, 年 9 年 7 月 5 定价 的子 公司 任公司 月 1 15 日 公司 日 深圳京能融 山西京玉发 机器设 100, ,881,125.7 市场 是 股东 资租赁有限 电有限责任 备, 年 8 年 7 月 0 定价 的子 公司 公司 月 日 公司 日 深圳京能融 山西京玉发 机器设 100, ,619,440.9 市场 是 股东 资租赁有限 电有限责任 备, 年 4 年 4 月 7 定价 的子 公司 公司 月 日 公司 日 深圳源深租 内蒙古岱海 机器设 100, ,881,125.7 市场 是 股东 赁有限公司 发电有限责 备, 年 9 年 9 月 0 定价 的子 任公司 月 9 8 日 公司 日 深圳源深租 内蒙古岱海 机器设 100, ,596,348.6 市场 是 股东 赁有限公司 发电有限责 备, 年 3 年 3 月 1 定价 的子 任公司 月 日 公司 日 深圳京能融 内蒙古京能 机器设 100, ,881,125.6 市场 是 股东 46 / 191

47 资租赁有限公司 深圳京能融资租赁有限公司 康巴什热电有限公司 内蒙古京隆发电有限责任公司 备, 年 8 月 28 日 机器设备 100,000, 年 6 月 24 日 年 7 月 15 日 2017 年 1 月 30 日 446, 市场定价 7 定价的子公司 是 股东的子公司 担保方 北京京能电力股份有限公司 北京京能电力股份有限公司 北京京能电力股份有限公司 ( 二 ) 担保情况 担保方与上市公司的关系 公司本部 公司本部 公司本部 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保发生担保日期担保担保是否担保担保被担保方担保金额 ( 协起始到期已经是否类型议签日日履行逾期署完毕日 ) 内蒙古京科发电有限公司 内蒙古京科发电有限公司 内蒙古京科发电有限公司 500,000, ,670, ,330, 年 7 月 31 日 2012 年 1 月 19 日 2012 年 1 月 19 日 2008 年 7 月 31 日 2012 年 1 月 19 日 2012 年 1 月 19 日 2024 年 7 月 30 日 2025 年 1 月 18 日 2025 年 1 月 18 日 47 / 191 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 担保逾期金额 是否存在反担保 是否为关联方担保 关联关系 否否是是其他 否否是是其他 否否是是其他 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) -2,000, 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 649,000, 公司及其子公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 649,000, 担保总额占公司净资产的比例 (%) 2.45 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 649,000, 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 649,000, 未到期担保可能承担连带清偿责任说明担保情况说明 因转让京科发电股权, 导致公司对原控股公司京

48 科发电担保形成对外担保 截止报告期末, 公司对京科发电担保余额为 6.49 亿元, 公司拥有总额 7.99 亿元的上述担保的反担保股权质权 目前, 京科发电生产经营及债务偿还情况正常, 公司将持续关注并积极协调降低担保比例等事宜, 以确保公司股东权益不受损害 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1 委托理财情况 (1). 委托理财总体情况 其他情况 (2). 单项委托理财情况 其他情况 (3). 委托理财减值准备 2 委托贷款情况 (1). 委托贷款总体情况 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 委托借款 自有资金 19,940, ,940, 受托人 其他情况 (2). 单项委托贷款情况 委托贷款类型 委托贷款金额 委托贷款起始日期 委托贷款终止日期 资金来源 资金投向 报酬确定方式 年化收益率 预期收益 ( 如有 ) 实际收益或损失 实际收回情况 是否经过法定程序 未来是否有委托贷款计划 减值准备计提金额 ( 如有 ) 长治市欣隆煤矸石电厂有限公司 19,940, 年 9 月 10 日 2015 年 9 月 10 日 自有资金 否 其他情况 受宏观政策调控影响, 长治欣隆低热值煤发电扩建项目暂时停建, 未能开展经营 ; 本期判定对长治市欣隆煤矸石电厂有限公司委贷不存在减值主要是因为 : 48 / 191

49 (1) 长治市欣隆煤矸石电厂有限公司控股股东晋能电力集团有限公司于 2017 年 10 月 20 日出具关于对长治欣隆发电项目后续工作有关建议的函 ( 晋能电投资函 [2017]170 号 ), 建议中表明将积极推进长治欣隆发电项目的后续发展 ; (2) 长治市欣隆煤矸石电厂有限公司于 2017 年 12 月 6 日出具承诺函, 承诺待引入新的投资 资金充裕后将会归还借入的贷款本息 (3). 委托贷款减值准备 3 其他情况 ( 四 ) 其他重大合同 十六 其他重大事项的说明 十七 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 上市公司扶贫工作情况 1. 精准扶贫规划 公司下属控股公司京玉发电每年根据朔州市关于脱贫的决策部署, 参与讨论采取针对性扶贫 科学化脱贫的方法, 建立精准脱贫包村机制,2018 年向朔州市西水界乡西井村帮扶进行精准扶贫 2. 年度精准扶贫概要 报告期内, 公司积极响应和落实国家精准扶贫的基本方针, 发挥公司自身优势, 履行上市公司社会责任, 坚持改善民生与促进可持续发展相结合 公司本部赴贵州铜仁市石阡县参加举办的贵州省石阡县捐助资活动, 本次捐资 20 万元 ; 公司下属控股公司京玉发电为朔州市西水界乡西井村帮扶 30 万元, 用于该村村容村貌治理的部分专项资金 3. 精准扶贫成效 单位 : 万元币种 : 人民币 指 标 数量及开展情况 一 总体情况 其中 :1. 资金 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 ( 人 ) 12 二 分项投入 1. 产业发展脱贫 农林产业扶贫 旅游扶贫 其中 :1.1 产业扶贫项目类型 电商扶贫 资产收益扶贫 科技扶贫 其他 1.2 产业扶贫项目个数 ( 个 ) 产业扶贫项目投入金额 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 ( 人 ) 转移就业脱贫 0 三 所获奖项 ( 内容 级别 ) - 49 / 191

50 4. 后续精准扶贫计划 无 ( 二 ) 社会责任工作情况 公司已披露 2017 年度企业社会责任报告, 参见本报告披露同日上交所网站 ( 三 ) 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 公司坚持打造绿色电力企业的环保理念, 深入开展污染物减排治理, 全年未发生环境污染事件 严格执行国家和各地方环保标准, 各类污染物均实现达标排放, 至 2017 年末, 公司累计完成超低排放改造的装机容量占比超过 72%; 深入开展污染物减排治理, 污染物排放大幅下降, 公司单位发电二氧化硫 氮氧化物 烟尘较去年分别减少 克 / 千瓦时 克 / 千瓦时 克 / 千瓦时 三是高度重视节能减排新技术应用, 结合控股发电公司实际, 深入开展化工废料电石渣作为脱硫剂的试验研究, 实现了资源综合利用 2. 重点排污单位之外的公司 3. 其他说明 ( 四 ) 其他说明 十八 可转换公司债券情况 ( 一 ) 转债发行情况 ( 二 ) 报告期转债持有人及担保人情况 ( 三 ) 报告期转债变动情况 报告期转债累计转股情况 ( 四 ) 转股价格历次调整情况 ( 五 ) 公司的负债情况 资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 ( 六 ) 转债其他情况说明 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股 送 公 其他 小计 数量 比 50 / 191

51 一 有限售条件股份 1 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股其中 : 境内非国有法人持股境内自然人持股 4 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股二 无限售条件流通股份 1 人民币普通股 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他三 普通股股份总数 1,411,71 0,154 1,411,71 0,154 4,617,32 0,954 4,617,32 0,954 6,029,03 1,108 (%) 股积金转股 例 (%) ,703, ,703,349 2,129,413, ,411,710, ,703, ,703, ,703, ,703, ,703, ,703, ,617,320, ,617,320, ,703, ,703,349 6,746,734, 普通股股份变动情况说明 公司向特定投资者发行股份募集配套资金事项, 由中国人寿资产管理有限公司以 4.18 元 / 股的价格全额, 认购股份共计 717,703,349 股, 已于 2017 年 4 月 7 日完成股份登记 本次发行完成后公司总股本变更为 6,746,734,457 股 截止本报告披露日, 由于中国人寿持有的 717,703,349 股限售股限售期届满, 已于 2018 年 4 月 9 日上市流通, 上述股份流通后公司无限售条件流通股变更为 5,335,024,303 股, 限售股为 1,411,710,154 股 具体详见公司当日公告 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 51 / 191

52 单位 : 股 股东名称 年初限售股本年解除本年增加限年末限售股解除限售限售原因数限售股数售股数数日期 中国人寿 717,703, ,703, ,703,349 重组配套融资 2018 年 4 月 8 日 合计 717,703, ,703, ,703,349 / / 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格 ( 或利率 ) 发行数量 上市日期 普通股股票类 普通股 2017 年 2 月 22 日 ,411,710, 年 2 月 24 日 普通股 2017 年 ,703, 年 4 月 7 日 月 9 月 可转换公司债券 分离交易可转债 公司债类 单位 : 股币种 : 人民币 获准上市交易数量 1,411,710, ,703,349 交易终止日期 截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): 2016 年 11 月 10 日, 中国证券监督管理委员会以 关于核准北京京能电力股份有限公司向北京能源集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 号 ) 核准公司向北京能源集团有限责任公司发行 1,411,710,154 股股份购买相关资产 ; 核准公司非公开发行不超过 771,208,226 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金 2017 年 2 月 22 日, 公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证劵变更登记证明, 完成向京能集团发行 1,411,710,154 股购买资产工作, 持股锁定期为三年 2017 年 4 月 7 日公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证劵变更登记证明, 完成向中国人寿发行 717,703,349 股用于本次重组募集配套资金, 持股锁定期为一年 ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 2016 年 11 月 10 日, 中国证券监督管理委员会以 关于核准北京京能电力股份有限公司向北京能源集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 号 ) 核准公司非公开发行不超过 771,208,226 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金 2017 年, 完成向中国人寿发行 717,703,349 股用于本次重组募集配套资金 截至 2017 年 12 月 31 日, 京能电力合并口径资产总额 亿元, 负债总额 亿元, 资产负债率 56.60% ( 三 ) 现存的内部职工股情况 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 79,108 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 76,287 ( 户 ) 52 / 191

53 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 股东名称 ( 全称 ) 北京京能国际能源股份有限公司北京能源集团有限责任公司中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 - 005L - FH002 沪山西国际电力集团有限公司 报告期内增减 期末持股数量 前十名股东持股情况 比例 (%) 持有有限售条件股份数量 0 2,869,161, ,411,710,154 1,598,336, ,411,710, ,622, ,432, ,622, ,686, 质押或冻结情况股份数量状态 无 无 无 质押 单位 : 股 股东性质 0 国有法人 国有法人 未知 424,686,100 国有法人 53 / 191

54 中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 - 005L - CT001 沪中国证券金融股份有限公司申能股份有限公司中央汇金资产管理有限责任公司哈尔滨市道里区慈善基金会叶利其 +287,081, ,589, ,081, ,144, ,202, 股东名称 北京京能国际股份有限公司山西国际电力集团有限公司北京能源集团有限责任公司 72,340, ,582, ,585, ,681, / 191 无 无 无 无 无 无 未知 未知 未知 未知 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况股份种类及数量持有无限售条件流通股的数量种类数量 2,869,161,970 人民币普 2,869,161,970 通股 424,686,128 人民币普 424,686,128 通股 186,625,990 人民币普 186,625,990 通股

55 中国证券金融股份有限公司申能股份有限公司 中央汇金资产管理有限责任公司哈尔滨市道里区慈善基金会叶利其 中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -005L-CT001 沪哈尔滨哈里实业股份有限公司上述股东关联关系或一致行动的说明 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 165,202,597 人民币普通股 72,340,000 人民币普通股 42,582,400 人民币普通股 25,585,758 人民币普通股 16,681,191 人民币普通股 12,508,423 人民币普通股 165,202,597 72,340,000 42,582,400 25,585,758 16,681,191 12,508,423 9,548,440 人民币普 9,548,440 通股上述股东中, 北京京能国际能源股份有限公司为北京能源集团有限责任公司的控股子公司 未知其他股东间是否存在关联关系, 未知其他股东之间是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 1 北京能源集团有限责任公司 1,411,710, 年 2 月 24 日 2 中国人寿资产管理有限公司 717,703, 年 4 月 9 日 上述股东关联关系或一致行动的说明 有限售条件股份可上市交易情况新增可上可上市交市交易股易时间份数量 单位 : 股 限售条件 0 承诺锁定三年 0 承诺锁定一年 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 战略投资者或一般法人的名称 约定持股起始日期 约定持股终止日期 中国人寿资产管理有限公司 2017 年 4 月 7 日 2018 年 4 月 8 日 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 2016 年 11 月 10 日, 中国证券监督管理委员会核准公司非公开发行不超过 771,208,226 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金 2017 年 4 月 7 日公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证劵变更登记证明, 完成向中国人寿发行 717,703,349 股用于本次重组募集配套资金, 持股锁定期为一年 55 / 191