年第三次临时股东大会的公告 ( 公告编号 : ) 年 8 月 24 日, 公司第四届董事会第十九次会议审议通过关于调整转让芜湖顺荣汽车部件有限公司 100% 股权挂牌价格的议案及转让芜湖顺荣汽车部件有限公司 100% 股权的议案, 公司计划继续推进本次资产出售, 申

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堤霍
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证券代码 :002555 证券简称 : 三七互娱公告编号 :2018-066 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于转让芜湖顺荣汽车部件有限公司 100% 股权的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏特别提示 : 公司将通过产权交易所公开挂牌的方式对外转让公司持有的芜湖顺荣汽车部件有限公司 100% 股权, 挂牌底价为

1 证券代码 : 证券简称 : 三七互娱公告编号 : 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于转让芜湖顺荣汽车部件有限公司 100% 股权的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏特别提示 : 公司将通过产权交易所公开挂牌的方式对外转让公司持有的芜湖顺荣汽车部件有限公司 100% 股权, 挂牌底价为 81, 万元本次股权转让将通过产权交易所公开招拍挂程序实施, 交易的意向受让方能否摘牌成功存在不确定性, 提醒投资者注意风险一交易概述年 4 月 27 日, 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 ( 以下简称公司或三七互娱 ) 发布了公司关于转让芜湖顺荣汽车部件有限公司 100% 股权的公告 ( 公告编号 : ), 公司拟通过产权交易所公开挂牌的方式对外转让公司持有的芜湖顺荣汽车部件有限公司 ( 以下简称汽车部件公司或标的公司 )100% 股权, 挂牌底价为 90,000 万元, 挂牌日期为 2018 年 5 月 23 日起至 2018 年 7 月 18 日止截止 2018 年 7 月 18 日, 汽车部件公司挂牌期到期, 无竞拍方向安徽长江产权交易所提出竞拍, 本挂牌出售流拍年 7 月 25 日, 本公司第四届董事会第十七次会议审议通过了关于出售汽车部件资产暨关联交易的议案, 公司拟向控股股东实际控制人之一吴绪顺出售公司持有的汽车部件公司 100% 股权经交易双方协商, 本次转让汽车部件公司 100% 股权作价 90,000 万元本次交易的交易对方吴绪顺认购标的资产的对价为吴绪顺持有的三七互娱的部分 A 股股份 ( 每股面值人民币 1.00 元 ) 吴绪顺通过包括但不限于协议转让或大宗交易方式向公司转让上述股份本次资产出售暨关联交易事项尚需提交股东大会以特别决议形式审议通过后方可实施详见公司发布的关于出售汽车部件资产暨关联交易的公告 ( 公告编号 : ) 2018 年 8 月 12 日, 鉴于市场环境等因素, 经审慎考虑, 交易双方拟对本次交易方案进行调整根据公司章程等相关规定的要求, 经公司第四届董事会第十八次会议审议, 董事会决定取消召开 2018 年第三次临时股东大会详见公司发布的关于取消 2018 第 1 页共 5 页

2 年第三次临时股东大会的公告 ( 公告编号 : ) 年 8 月 24 日, 公司第四届董事会第十九次会议审议通过关于调整转让芜湖顺荣汽车部件有限公司 100% 股权挂牌价格的议案及转让芜湖顺荣汽车部件有限公司 100% 股权的议案, 公司计划继续推进本次资产出售, 申请标的资产在安徽长江产权交易所进行第二次公开挂牌转让综合考虑汽车部件公司所处的行业情况汽车部件公司自身的财务和经营状况招拍挂的流拍情况以及市场环境等因素汽车部件公司 100% 股权参考资产评估值为基础, 在前次挂牌价 90, 万元基础上进行了折价, 按前次挂牌价的 91% 作价进行出售, 即本次挂牌底价为人民币 81, 万元本次交易完成后, 汽车部件公司将不再纳入上市公司合并报表范围, 公司将聚焦以网络游戏为核心的文化创意产业详见公司发布的关于调整转让芜湖顺荣汽车部件有限公司 100% 股权挂牌价格的公告 ( 公告编号 : ) 公司独立董事对此发表独立意见根据深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引以及公司章程的有关规定, 本次交易额度在董事会权限范围内, 无需提交公司股东大会审议本次交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组, 无需经过有关部门批准二受让方资格条件及交易条件 1 受让方资格条件公司将委托安徽长江产权交易所对外公开挂牌转让芜湖顺荣汽车部件有限公司 100% 股权, 最终的交易对方暂时无法确定意向受让方应为境内外依法注册并有效存续的企业法人或具有完全民事行为能力的自然人, 应具有良好的商业信用, 意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力具体条件以在产权交易所挂牌的交易条件为准 2 交易条件 (1) 本次股权交易价款可采用分期付款方式第一期价款在产权交易合同生效之日起 30 日内, 受让方付清全部转让价款的 51% 第二期价款在产权交易合同生效之日起 180 日内, 受让方付清全部转让价款的 49% 逾期支付的, 按同期银行贷款利率支付延期付款期间的利息逾期付款超过 180 日的, 则每逾期一天须额外支付逾期款项的万分之五的利息 (2) 意向受让方须在报名期内向交易所指定账户支付 1,000 万元的交易保证金 (3) 受让方付清第一期价款且安徽长江产权交易所出具产权交易凭证后的 15 个工作日内, 与转让方办理转让标的工商登记变更 (4) 本项目不得采用委托 ( 含隐名委托 ) 或信托等方式参与受让 (5) 其他具体条件以在交易所挂牌的交易条件为准第 2 页共 5 页

3 三交易标的基本情况 1. 标的公司概况名称芜湖顺荣汽车部件有限公司住所南陵县经济开发区法定代表人吴绪顺注册资本 10, 万公司类型有限责任公司 ( 自然人投资或控股的法人独资 ) 经营范围成立日期营业期限核发日期统一社会信用代码汽车零部件制造销售 2015 年 07 月 03 日无固定期限 2015 年 07 月 03 日 J 2015 年 7 月 3 日, 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司以自有资金及汽车零部件业务全部资产出资设立芜湖顺荣汽车部件有限公司, 成为公司从事汽车零部件业务的主体 2 标的公司股权结构芜湖顺荣汽车部件有限公司为本公司之全资子公司, 本公司持有其 100% 股权标的公司产权清晰, 本公司所持汽车部件公司股权不存在抵押质押或者其他第三人权利亦不存在涉及诉讼或仲裁事项以及查封冻结等司法措施 3 资产的帐面价值和评估价值根据大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具无保留意见的审计报告 ( 大华审字 [2018] 号 ), 汽车部件公司 2017 年 12 月 31 日合并报表股东全部权益账面价值为 813,974, 元根据北京华信众合资产评估有限公司出具的华信众合评报字 2018 第 1023 号评估报告的评估结果, 汽车部件公司股东全部权益评估价值为 898,760, 元北京华信众合资产评估有限公司具有从事证券期货业务资格 4 标的公司财务状况单位 : 人民币元项目资产总额 930,437, ,801, 负债总额 114,577, ,827, 股东权益合计 815,860, ,974, 项目 2018 年 1-6 月 2017 年营业收入 231,372, ,211, 营业利润 4,789, ,199, 净利润 1,886, ,220, 第 3 页共 5 页

4 注 : 标的公司 2017 年会计报表由具有从事证券期货业务资格的大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 进行了审计, 并出具了无保留意见的审计报告 ( 大华审字 [2018] 号 ) 2018 年 6 月 30 日数据未经审计 5 其他本公司不存在为汽车部件公司提供担保以及委托其理财的情况, 汽车部件公司亦不存在占用上市公司资金的情况四交易标的的定价情况综合考虑汽车部件公司所处的行业情况汽车部件公司自身的财务和经营状况招拍挂的流拍情况以及市场环境等因素汽车部件公司 100% 股权参考资产评估值为基础, 在前次挂牌价 90, 万元基础上进行了折价, 按前次挂牌价的 91% 作价进行出售, 即本次挂牌底价为人民币 81, 万元股权转让款按照产权交易所的要求, 由受让方以现金方式进行支付五涉及出售资产的其他安排本次交易不涉及人员安置土地租赁等情况本次交易若摘牌方为关联交易方, 则可能产生关联交易, 届时公司将按照相关法律法规及公司章程的规定履行审批程序本次出售资产获得的现金对价将用于包括但不限于新项目投入资产收购偿还金融机构贷借款等, 具体将视收款进度及公司实际情况决定本次出售资产交易不涉及上市公司股权转让, 交易完成后将会涉及部分公司管理人员变动调整六出售资产的目的和对公司的影响 1 本次资产出售是公司依据发展战略作出的合理选择, 通过剥离不适于上市公司长期战略盈利能力较低的汽车部件板块资产, 可使公司资源集中发展文化创意产业, 提升公司整体竞争力, 提高公司资产的质量和资本的市场价值, 此举有利于保护广大投资者的利益 2 本次资产出售将通过产权交易所公开招拍挂程序实施, 交易的意向受让方能否摘牌成功存在不确定性 ; 本次交易涉及交易对方向上市公司支付款项, 若交易对方未能根据约定按时支付对价, 存在造成公司应收款项增加且发生坏账的风险公司已充分认识到本次交易面临的上述风险及不确定性, 在实施过程中, 公司将密切关注交易对方资信状况支付能力及后续交易价款支付情况, 做好风险的管理和控制, 同时提醒投资者注意风险第 4 页共 5 页

5 七独立董事意见本次交易公司聘请的评估机构具有证券从业资格, 评估机构的选聘程序合规, 评估机构及其经办评估师与公司及交易各方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突, 具有充分的独立性本次评估机构对标的资产采用资产基础法作为评估方法, 评估报告的评估假设前提符合国家有关法规与规定遵循了市场通行惯例及准则符合评估对象的实际情况, 评估假设前提具有合理性 ; 评估目的与评估方法相关, 评估方法合理本次资产出售涉及标的资产的交易价格以评估机构出具的评估报告确定的评估结果为定价依据, 并且综合考虑汽车部件公司所处的行业情况汽车部件公司自身的财务和经营状况招拍挂的流拍情况以及市场环境等因素, 对交易价格进行了相应调整, 交易价格定价方式合理公允交易方式遵循了公开公平公正的原则, 符合市场规则, 不存在损害公司中小股东利益的情形八备查文件 1 公司第四届董事会第十九次会议决议; 2 独立董事意见; 3 芜湖顺荣汽车部件有限公司审计报告; 4 资产评估报告特此公告芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会 2018 年 8 月 24 日第 5 页共 5 页

公司聘请了大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对汽车部件公司进行了审计, 汽车部件公司经审计后 2017 年 12 月 31 日合并报表股东全部权益账面价值为 813,974, 元, 经审计净利润为 13,220, 元公司聘请了北京华信众合资产评估有限公司对汽车部件公司

公司聘请了大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对汽车部件公司进行了审计, 汽车部件公司经审计后 2017 年 12 月 31 日合并报表股东全部权益账面价值为 813,974, 元, 经审计净利润为 13,220, 元公司聘请了北京华信众合资产评估有限公司对汽车部件公司证券代码 :002555 证券简称 : 三七互娱公告编号 :2018-051 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于出售汽车部件资产暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏特别提示 : 公司拟向控股股东实际控制人之一吴绪顺出售公司持有的芜湖顺荣汽车部件有限公司 100% 股权根据大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )