为 50, 万元, 扣除发行费用 4, 万元后, 募集资金净额为 45, 万元福建华兴会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2017 年 2 月 7 日对上述募集资金到位情况进行了审验, 并出具了闽华兴所 (2017) 验字 H-002 号验资报告上述募

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1 证券代码 : 证券简称 : 茶花股份公告编号 : 茶花现代家居用品股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目并对子公司增资的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 茶花现代家居用品股份有限公司 ( 以下简称公司茶花股份 ) 拟将暂缓实施的首次公开发行股票募集资金投资项目 ( 以下简称募投项目 ) 婴童用品新建项目, 变更为增加对募投项目茶花家居用品制造中心项目一期 ( 含结算中心功能 ) 的投资, 涉及募集资金金额 12, 万元公司之全资子公司茶花家居塑料用品 ( 连江 ) 有限公司 ( 以下简称连江茶花 ) 拟以募集资金 12, 万元及其孳息对连江茶花之全资子公司茶花现代家居用品 ( 滁州 ) 有限公司 ( 以下简称滁州茶花 ) 进行增资, 其中计入注册资本 5, 万元, 剩余金额计入资本公积增资完成后, 滁州茶花注册资本增至 10, 万元本次变更募投项目婴童用品新建项目并对子公司滁州茶花增资的事项已经 2018 年 4 月 25 日召开的公司第二届董事会第十六次会议第二届监事会第十四次会议审议通过, 尚需提交公司股东大会审议一拟变更部分募集资金投资项目的概述 ( 一 ) 募集资金概况经中国证券监督管理委员会关于核准茶花现代家居用品股份有限公司首次公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2017]120 号 ) 核准, 公司向社会首次公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 6,000 万股, 每股发行价格为 8.37 元, 募集资金总额

2 为 50, 万元, 扣除发行费用 4, 万元后, 募集资金净额为 45, 万元福建华兴会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2017 年 2 月 7 日对上述募集资金到位情况进行了审验, 并出具了闽华兴所 (2017) 验字 H-002 号验资报告上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户, 实行专户管理截至 2018 年 3 月 31 日, 公司已累计使用募集资金 6, 万元, 占募集资金净额的 13.74% 具体如下: 单位 : 万元币种 : 人民币项目名称总投资额计划用募集资金投入金额已使用募集资金投入金额实施主体家居塑料用品新建项目 27, , , 连江茶花茶花家居用品制造中心项目一期 ( 含结算中 10, , 滁州茶花心功能 ) 婴童用品新建项目 18, , 连江茶花研发中心建设项目 2, , 公司 ( 本部福州和上海 ) 合计 57, , , ( 二 ) 本次拟变更部分募集资金投资项目情况本次拟变更募集资金投资项目婴童用品新建项目, 涉及募集资金金额 12, 万元, 占募集资金净额的 26.91% 变更后的募集资金将全部用于增加对募集资金投资项目茶花家居用品制造中心项目一期 ( 含结算中心功能 ) 的投资变更后, 募集资金投资项目茶花家居用品制造中心项目一期 ( 含结算中心功能 ) 的投资情况如下 : 单位 : 万元币种 : 人民币项目名称总投资额计划用募集资金投入金额实施主体实施地点变更前

3 茶花家居用品制造中心项目一期 ( 含结算中心功能 ) 茶花家居用品制造中心项目一期 ( 含结算中心功能 ) 10, , 滁州茶花变更后 24, , 滁州茶花安徽省滁州市苏滁现代产业园安徽省滁州市苏滁现代产业园 2018 年 4 月 25 日召开的公司第二届董事会第十六次会议第二届监事会第十四次会议审议通过了关于变更部分募集资金投资项目并对子公司增资的议案, 公司董事会监事会同意作上述变更本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易, 该事项尚需提交公司股东大会审议二拟变更募投项目婴童用品新建项目的具体原因 ( 一 ) 原项目计划投资和实际投资情况募投项目婴童用品新建项目的实施主体为公司之全资子公司连江茶花, 该项目计划总投资为 18, 万元, 其中计划用募集资金投入 12, 万元, 项目建设期为 24 个月, 项目达产后将新增年产奶瓶 800 万个奶嘴 3,200 万个以及婴童辅助用品 309 万个 ( 套 ) 的生产能力截至 2018 年 3 月 31 日, 该项目投入募集资金金额为 0.00 万元 ( 二 ) 变更的具体原因由于婴童喂养产品市场发展趋势和行业格局变化, 公司上市进程时间跨度较长, 作为募集资金投资项目之一婴童用品新建项目立项较早, 该项目可行性已发生了变化且公司在婴童喂养产品的研发技术市场等方面的资源储备以及业务基础没有达到预期如按计划投入募集资金生产和销售奶瓶奶嘴等婴童喂养产品, 项目的投资回报存在较大不确定性 2018 年 3 月 1 日召开的公司第二届董事会第十五次会议第二届监事会第十三次会议已同意暂缓实施婴童用品新建项目基于契合市场需求的变化满足公司业务发展的需要, 进一步开拓区域市场, 同时利用滁州地区的区位优势和苏滁现代产业园区内的产业集群优势, 完善公司整体规划布局, 公司拟对已暂缓实施的募投项目婴童用品新建项目进行变更, 将变更的募集资金增加对滁州茶花的茶花家居用品制造中心项目一期 ( 含结算中心功能 ) 的投资, 有利于更加充分利用滁州茶花现有的土地资源, 加快滁州

4 茶花募投项目形成产能, 进一步优化公司产品结构, 提升公司核心竞争力本次变更符合当前市场环境, 有利于公司对募集资金的合理配置, 提高募集资金的使用效率, 对公司具有积极的战略意义三变更后募集资金投资项目的具体情况公司对已暂缓实施的募投项目婴童用品新建项目进行变更, 增加对滁州茶花的茶花家居用品制造中心项目一期 ( 含结算中心功能 ) 的投资后, 该项目建成达产后的产能将由年产 0.8 万吨日用塑料制品增加至年产 1.8 万吨日用塑料制品具体投资情况如下 : 单位 : 万元币种 : 人民币序号项目投资金额 1 建设投资 21, 建筑工程费 10, 设备购置费 8, 工程建设其他费用 1, 基本预备费 1, 铺底流动资金 2, 总投资 24, 本项目建设期为 24 个月, 项目达产后可新增年均销售收入 47, 万元, 新增年均税后利润 10, 万元, 财务内部收益率 ( 所得税后 ) 为 32.42%, 动态投资回收期为 5.91 年 ( 所得税后 ) 四增资方案公司之全资子公司连江茶花拟以募集资金 12, 万元及其孳息向其全资子公司滁州茶花进行增资, 滁州茶花的基本情况及增资计划如下 : ( 一 ) 滁州茶花基本情况 1 名称: 茶花现代家居用品 ( 滁州 ) 有限公司 2 统一社会信用代码: MA2RBMDK1F 3 类型: 有限责任公司 ( 非自然人投资或控股的法人独资 ) 4 住所: 安徽省滁州市苏滁现代产业园苏滁大道以东宜业路以北地块 5 法定代表人: 陈葵生

5 6 注册资本:5,000 万元整 7 出资方式及资金来源: 连江茶花以募集资金现金出资人民币 10, 万元, 连江茶花持有其 100% 股权 8 成立日期:2017 年 12 月 13 日 9 营业期限: 自 2017 年 12 月 13 日至 2029 年 12 月 12 日 10 经营范围: 塑料日用制品塑料模具家居用品纸塑餐具纸塑饮具的生产加工销售 ; 生产销售乳胶制品竹木餐具 ; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务 ( 国家限定或禁止的商品及技术除外 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 11 财务状况: 截至 2018 年 3 月 31 日, 滁州茶花资产总额为 102,236, 元, 净资产为 100,357, 元,2018 年 1-3 月营业收入为 0.00 元, 净利润为 391, 元 ( 以上数据未经审计 ) ( 二 ) 滁州茶花增资前后的股权结构情况公司之全资子公司连江茶花拟以募集资金 12, 万元及其孳息对滁州茶花进行增资, 其中计入注册资本 5, 万元, 剩余金额计入资本公积增资完成后, 滁州茶花注册资本增至 10, 万元, 滁州茶花仍为公司及连江茶花的全资子公司五拟变更项目的市场前景和风险提示在居民收入和消费稳步增长及国家鼓励消费的宏观背景下, 随着消费的换代升级, 日用塑料制品具备巨大的市场增长潜力滁州是泛长三角经济区腹地, 具有独特的区位优势, 有利于公司进一步开拓华东市场, 更加高效地满足区域消费者的需求公司将变更的募集资金增加对募投项目茶花家居用品制造中心项目一期 ( 含结算中心功能 ) 的投资, 调整后滁州生产基地将能够实现产能效益贡献的集约化, 有利于公司华东区域的生产布局, 形成集约化的供应链优势但该项目可能受到宏观经济环境变化市场竞争环境项目经营管理水平等因素影响, 导致公司新增产能难以被市场消化, 存在可能无法在预期时间内实现预期收益的风险公司将利用自身经验及管理优势, 密切关注政策变化及市场动态, 强化项目计划管理及风险控制, 确保项目顺利实施公司此次拟将变更的募集资金增加对募投项目茶花家居用品制造中心项目

6 一期 ( 含结算中心功能 ) 的投资, 不构成关联交易, 符合中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 等法律法规及规范性文件的要求以及公司募集资金使用管理办法等相关规定公司将继续严格遵守中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订 ) 等法律法规及规范性文件的要求以及公司募集资金使用管理办法等相关规定, 加强募集资金使用监督和管理, 确保募集资金使用的合法有效, 维护公司与全体股东的合法权益此次变更相关事项尚需提交公司股东大会审议批准, 尚存不确定性六拟变更项目尚需有关部门审批的情况公司此次变更募投项目婴童用品新建项目后, 将增加对募投项目茶花家居用品制造中心项目一期 ( 含结算中心功能 ) 的投资, 公司之全资子公司连江茶花拟以募集资金 12, 万元及其孳息对滁州茶花进行增资, 并办理工商变更登记手续同时, 滁州茶花尚需根据相关法规要求履行项目建设环保等方面的审批或备案手续七独立董事监事会保荐机构的意见 ( 一 ) 独立董事意见公司独立董事核查后, 发表独立意见如下 : 公司本次变更部分募集资金投资项目并对子公司滁州茶花增资的事项, 符合中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 等法律法规及规范性文件的要求以及公司募集资金使用管理办法等相关规定, 符合公司未来发展的需要和全体股东的利益, 有利于加快募集资金投资项目的实施进度, 提高募集资金使用效率, 不存在损害公司及股东利益的情况因此, 我们一致同意公司关于变更部分募集资金投资项目并对子公司增资的议案, 并同意将该事项提交公司股东大会审议

7 ( 二 ) 监事会意见公司监事会核查后, 发表意见如下 : 公司本次变更部分募集资金投资项目并对子公司滁州茶花增资的事项, 不会影响公司募集资金投资项目的正常实施, 不存在损害公司及股东利益的情况, 没有违反中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 等法律法规规范性文件以及公司募集资金使用管理办法等相关规定公司本次变更募投项目符合公司发展战略, 有利于公司长远发展, 符合公司及全体股东的利益监事会同意公司关于变更部分募集资金投资项目并对子公司增资的议案, 该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施 ( 三 ) 保荐机构意见公司保荐机构国金证券股份有限公司核查后, 发表意见如下 : 公司本次变更部分募集资金投资项目并对子公司增资的事项, 已经公司第二届董事会第十六次会议第二届监事会第十四次会议审议通过公司独立董事监事会亦发表了明确同意的意见, 还需提交公司股东大会审议保荐机构查阅了婴童用品新建项目及茶花家居用品制造中心项目一期 ( 含结算中心功能 ) 的相关项目资料, 审阅了公司相关董事会议案, 监事会及独立董事意见, 并对公司相关人员进行了访谈, 了解了募投项目变更的原因公司变更部分募集资金投资项目并对子公司增资, 系根据市场变化情况和公司经营发展实际状况对募集资金投资项目做出的调整, 不存在损害股东利益的情形, 符合公司长期战略发展需要, 符合全体股东利益因此, 本保荐机构同意茶花股份变更部分募集资金投资项目并对子公司增资的事项国金证券股份有限公司关于茶花现代家居用品股份有限公司变更部分募集资金投资项目并对子公司增资的核查意见同日刊登在上海证券交易所网站八备查文件 1 公司第二届董事会第十六次会议决议; 2 公司第二届监事会第十四次会议决议; 3 独立董事出具的关于变更部分募集资金投资项目并对子公司增资的独立意见 ;

8 4 国金证券股份有限公司关于茶花现代家居用品股份有限公司变更部分募集资金投资项目并对子公司增资的核查意见 ; 5 茶花家居用品制造中心项目一期( 含结算中心功能 ) 可行性研究报告 ( 修订 ) 特此公告茶花现代家居用品股份有限公司董事会 2018 年 4 月 26 日

家居塑料用品新建项目茶花家居用品制造中心项目一期 ( 含结算中心功能 ) 27, , , , , 茶花家居塑料用品 ( 连江 ) 有限公司 ( 以下简称连江茶花 ) 茶花现代家居用品 ( 滁州 ) 有限公司 (

家居塑料用品新建项目茶花家居用品制造中心项目一期 ( 含结算中心功能 ) 27, , , , , 茶花家居塑料用品 ( 连江 ) 有限公司 ( 以下简称连江茶花 ) 茶花现代家居用品 ( 滁州 ) 有限公司 ( 国金证券股份有限公司关于茶花现代家居用品股份有限公司变更部分募集资金投资项目并对子公司增资的核查意见国金证券股份有限公司 ( 以下简称国金证券保荐机构 ) 作为茶花现代家居用品股份有限公司 ( 以下简称茶花股份公司 ) 首次公开发行 A 股的保荐机构, 按照证券发行上市保荐业务管理办法上海证券交易所股票上市规则上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求和

为 50, 万元, 扣除发行费用 4, 万元后, 募集资金净额为 45, 万元 福建华兴会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2017 年 2 月 7 日对上述募集资金到位情况进行了审验, 并出具了 闽华兴所 (2017) 验字 H-002 号 验资报告 上述募

为 50, 万元, 扣除发行费用 4, 万元后, 募集资金净额为 45, 万元福建华兴会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2017 年 2 月 7 日对上述募集资金到位情况进行了审验, 并出具了闽华兴所 (2017) 验字 H-002 号验资报告上述募