第四届董事会第十九次会议

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裔锹任
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1 股票简称 : 浙大网新证券代码 : 编号 : 浙大网新科技股份有限公司关于收购控股公司杭州普吉投资管理有限公司少数股东股权暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 公司拟与控股公司杭州普吉投资管理有限公司 ( 以下简称普吉投资 ) 少数股东签订股权转让合同, 购买其持有的普吉投资 21.74% 的股权, 交易作价人民币 2,605 万元本次交易事项构成关联交易, 但不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组过去十二个月内, 公司未与交易对方发生交易 ; 与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到 3,000 万元以上, 未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上, 均已履行披露义务本次交易无需提交公司股东大会审议公司于 2015 年完成以发行股份及支付现金方式购买浙江网新恩普软件有限公司 ( 以下简称网新恩普 ) 24.47% 股权和普吉投资 ( 网新恩普管理团队及员工持有网新恩普股份的持股平台 )78.26% 股权事项, 交易作价分别为人民币 11, 万元 9, 万元上述收购完成后, 公司直接持有网新恩普 24.47% 的股权, 通过全资公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司持有网新恩普 43.42% 的股权, 通过控股公司普吉投资持有网新恩普 24.21% 的股权近年来, 网新恩普已成为公司智慧生活业务板块的重要子公司, 为进一步加强公司对子公司的控制, 增强公司在智慧生活业务板块的业务协同效应, 促进智慧生活业务的快速发展, 公司拟现金收购普吉投资少数股东持有的普吉投资 21.74% 股权本次收购完成后, 公司将直接持有普吉投资 100% 的股权, 直接和间接持有网新恩普 100% 的股权, 网新恩普将成为公司的全资公司第 1 页共 11 页

2 一交易概述公司拟与普吉投资少数股东江正元岐兵黄海燕周斌李壮陈琰郑劲飞龚明伟刘风刘音丁强华涛朱莉萍柯章炮薛卫军王燕飞章薇张卫红徐大兴李伟强李桂郑建设费新锋王珺施展汤秀燕王伟香黄文剑潘君良田海双杨添及张国宏 ( 以下合称交易对方 ) 签订股权转让合同, 购买其持有的普吉投资 21.74% 的股权, 交易作价人民币 2,605 万元上述收购完成后, 公司将直接持有普吉投资 100% 的股权, 直接和间接持有网新恩普 100% 的股权, 网新恩普将成为公司的全资公司鉴于本次交易对方为公司控股公司网新恩普管理团队, 根据上海证券交易所股票上市规则第条, 系公司关联自然人, 上述交易构成关联交易上述关联交易金额未超过 3,000 万元, 未达到公司最近一期经审计净资产 5% 以上, 本次交易无需提交公司股东大会审议上述关联交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组过去十二个月内, 公司未与上述交易对方发生交易 ; 与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到 3,000 万元以上, 未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上二交易对方情况介绍江正元, 男, 中国国籍, 住所 : 杭州市西湖区丹桂公寓最近三年任职情况 :2012 年至今任网新恩普总裁普吉投资董事长岐兵, 男, 中国国籍, 住所 : 杭州市西湖区翠苑新村一区最近三年任职情况 : 2012 年至今任网新恩普董事兼执行总裁黄海燕, 女, 中国国籍, 住所 : 杭州市西湖区外东山弄最近三年任职情况 :2012 年至今任网新恩普客户服务总监周斌, 男, 中国国籍, 住所 : 杭州市西湖区花园西村最近三年任职情况 :2012 年至 2016 年任网新恩普杭州大区总经理 2017 年至今任网新恩普副总裁兼杭州大区总经理安徽分公司总经理李壮, 男, 中国国籍, 住所 : 北京市朝阳区十里堡晨光家园最近三年任职情况 : 2013 年 7 月至今网新恩普全资子公司网新恩普 ( 北京 ) 科技有限公司副总经理第 2 页共 11 页

3 陈琰, 男, 中国国籍, 住所 : 杭州市西湖区文三路 199 号最近三年任职情况 : 2013 年至 2016 年任网新恩普江西分公司总经理,2017 年至今任任华南分公司总经理兼江西分公司总经理郑劲飞, 男, 中国国籍, 住所 : 杭州市西湖区金厦公寓最近三年任职情况 :2012 年至今任网新恩普全资子公司江苏网新博创科技有限公司副总经理龚明伟, 男, 中国国籍, 住所 : 杭州市西湖区西斗门湖畔莲花港小区最近三年任职情况 :2012 年至今任网新恩普全资子公司江苏网新博创科技有限公司技术总监兼就业与数据业务部经理刘风, 男, 中国国籍, 住所 : 杭州市拱墅区绍兴新村最近三年任职情况 :2013 年至 2015 年任网新恩普全资子公司江苏网新博创科技有限公司部门经理,2016 年至今任售前总监刘音, 男, 中国国籍, 住所 : 杭州市都市水乡水曲苑最近三年任职情况 :2012 年至今任网新恩普江西分公司副总经理丁强, 男, 中国国籍, 住所 : 杭州市拱墅区大关苑东八苑最近三年任职情况 : 2012 年至今任网新恩普办公室副主任华涛, 男, 中国国籍, 住所 : 杭州市西湖区文三路 199 号最近三年任职情况 : 2012 年至今任网新恩普销售总监朱莉萍, 女, 中国国籍, 住所 : 浙江省杭州市上城区光复路 104 号最近三年任职情况 :2013 年至今任网新恩普质量总监柯章炮, 男, 中国国籍, 住所 : 杭州市西湖区文三路 199 号最近三年任职情况 : 2012 年至 2015 年任网新恩普全资子公司江苏网新博创科技有限公司就业业务部经理, 2016 年至今任江苏分公司总经理薛卫军, 男, 中国国籍, 住所 : 浙江省杭州市西湖区文三路 199 号最近三年任职情况 :2012 年至 2015 年任网新恩普江西分公司技术总监,2016 年至今任网新恩普华南分公司技术总监王燕飞, 女, 中国国籍, 住所 : 杭州市西湖区古荡新村最近三年任职情况 :2012 年至今任网新恩普项目经理信息中心副经理章薇, 女, 中国国籍, 住所 : 杭州锦园新村最近三年任职情况 :2013 年至 2016 年任网新恩普主办会计,2017 年至今任网新恩普财务部副经理第 3 页共 11 页

4 张卫红, 女, 中国国籍, 住所 : 杭州市西湖区九莲新村最近三年任职情况 :2012 年至今任网新恩普高级需求分析师徐大兴, 男, 中国国籍, 住所 : 浙江省金华市米兰花园最近三年任职情况 :2012 年至 2015 任网新恩普项目经理,2016 年至今任网新恩普长沙分公司项目总监李伟强, 男, 中国国籍, 住所 : 浙江省宁波市海曙区白杨街 58 弄最近三年任职情况 :2012 年至今任网新恩普宁波分公司技术总监副总经理李桂, 男, 中国国籍, 住所 : 杭州余杭区中泰街道石鸽社区 15 组清水湾别墅山水苑最近三年任职情况 :2012 年至今任网新恩普大客户业务总监郑建设, 男, 中国国籍, 住所 : 浙江省杭州市丁桥阳光逸城最近三年任职情况 : 2014 年任网新恩普业务总监,2015 年至今任网新恩普开发部副经理费新锋, 男, 中国国籍, 住所 : 浙江杭州市拱墅区长征桥路 42 号 2 单元 302 最近三年任职情况 :2015 年 3 月至今任网新恩普项目部副经理王珺, 女, 中国国籍, 住所 : 杭州市文一西路雅仕苑最近三年任职情况 :2012 年 2015 年任网新恩普人力资源部经理,2016 年至今任网新恩普人力资源总监兼人力资源部经理培训中心主任施展, 男, 中国国籍, 住所 : 杭州市西湖区文二新村最近三年任职情况 :2012 年至 2017 年 6 月任网新恩普研发部副经理,2017 年 7 月至今任网新恩普下属子公司杭州金惠科技有限公司技术总监兼研发部经理汤秀燕, 女, 中国国籍, 住所 : 杭州市西湖区莲花街嘉绿景苑最近三年任职情况 :2012 年至 2017 年 6 月任网新恩普财务经理,2017 年 7 月至今任网新恩普下属子公司杭州金惠科技有限公司副总经理兼财务部经理综合管理部经理王伟香, 女, 中国国籍, 住所 : 杭州市余杭区闲林街道翡翠社区翡翠城梅苑最近三年任职情况 :2015 年至今任网新恩普大客户总监黄文剑, 男, 中国国籍, 住所 : 长沙市岳麓区溁湾路 25 号航空母舰小区最近三年任职情况 :2015 年至今任网新恩普长沙分公司总经理潘君良, 男, 中国国籍, 住所 : 浙江省临海市杜桥镇小田村最近三年任职情况 : 2015 年至今任网新恩普金温大区副总经理田海双, 男, 中国国籍, 住所 : 浙江省宁波市海曙区澄浪南路 51 号最近三年任职情况 :2015 年至今任网新恩普全资子公司江苏网新博创科技有限公司销售总监第 4 页共 11 页

5 杨添, 女, 中国国籍, 住所 : 杭州市西湖区文三路 199 号最近三年任职情况 : 2015 年任网新恩普市场部销售总监,2016 年至今任网新恩普全资子公司江苏网新博创科技有限公司销售总监张国宏, 男, 中国国籍, 住所 : 杭州市西湖区文三路 199 号最近三年任职情况 : 2016 年至今任网新恩普长沙分公司销售总监三交易标的基本情况 1 基本情况 (1) 公司名称 : 杭州普吉投资管理有限公司 (2) 注册资本 : 人民币 2,116 万元 (3) 成立时间 :2011 年 11 月 15 日 (4) 注册地 : 杭州市滨江区长河街道江汉路 1785 号网新双城大厦 4 幢室 (5) 法定代表人 : 江正元 (6) 经营范围 : 服务 : 投资管理投资咨询 ( 除证券期货 ) 2 最近一年及一期财务数据单位 : 万元 2018 年 5 月 31 日 ( 未经审计 ) 2017 年 12 月 31 日 ( 经审计 ) 资产总额 5, , 负债总额资产净额 4, , 年 1 月 1 日 -5 月 31 日 ( 未经审计 ) 2017 年 1 月 1 日 -12 月 31 日 ( 经审计 ) 营业收入净利润 , 普吉投资为网新恩普管理团队及员工持有网新恩普股份的持股平台, 未实际开展经营业务 3 股东及持股比例情况第 5 页共 11 页

6 序号股东名称出资额 ( 万元 ) 持股比例 (%) 1 浙大网新科技股份有限公司 1, 交易对方合计 2, 权属状况说明截至目前, 普吉投资股权的权属清晰, 不存在抵押质押及其他任何限制转让的情况, 未涉及诉讼仲裁事项或查封冻结等司法措施, 不存在妨碍权属转移的其他情况四交易的主要内容和定价政策 ( 一 ) 交易合同的主要条款 1 标的股权转让价款及支付根据股权转让合同的约定, 公司向交易对方购买普吉投资 21.74% 的股权, 交易作价人民币 2,605 万元, 股权转让款在合同生效后 10 个工作日内支付具体明细如下 : 序号交易对方受让普吉投资股权比例 (%) 交易价格 ( 万元 ) 1 江正元岐兵黄海燕周斌李壮陈琰郑劲飞龚明伟刘风刘音丁强华涛朱莉萍第 6 页共 11 页

7 14 柯章炮薛卫军王燕飞章薇张卫红徐大兴李伟强李桂郑建设费新锋王珺施展汤秀燕王伟香黄文剑潘君良田海双杨添张国宏合计标的股权的交割 (1) 合同生效后 10 个工作日内, 交易对方应配合普吉投资到工商行政管理部门提交办理标的股权过户的工商变更登记手续的申请, 并应不迟于 15 个工作日完成工商变更登记手续, 公司应提供必要帮助 (2) 交易对方持有的标的股权过户至公司名下之日, 为标的股权交割日自标的股权交割日起, 标的股权的风险收益与负担自交易对方转移至公司 3 股权转让价款的使用交易对方之江正元和岐兵承诺, 在其收到股权转让款后的 60 个可交易日内, 将第 7 页共 11 页

8 不低于扣除税款后的股权转让款余额以大宗交易方式受让浙江浙大网新集团有限公司持有的公司股票 4 业绩承诺及补偿安排 (1) 交易对方承诺网新恩普在盈利承诺期 ( 年 ) 内的净利润数如下 : 单位 : 万元年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度当年承诺扣非净利润 4,389 5,047 5,804 当年累计承诺扣非净利润 4,389 9,436 15,240 (2) 若网新恩普在盈利承诺期内当年累计实现扣非净利润未达到当年累计承诺扣非净利润的, 交易对方同意就网新恩普当年累计实现扣非净利润不足当年累计承诺扣非净利润的部分以现金方式向公司进行补偿 (3) 盈利承诺期内, 交易对方每年度应补偿的现金金额按照如下方式计算 : 当期应补偿现金金额 =( 截至当期期末网新恩普累计承诺扣非净利润总和 - 截至当期期末网新恩普累计实现扣非净利润总和 ) 盈利承诺期内网新恩普累计承诺扣非净利润总和交易对方所获得的全部股权转让价款 - 已补偿现金总金额在逐年计算应补偿现金金额时, 按照上述公式计算的当期应补偿现金金额小于 0 时, 按 0 取值, 即已经补偿的现金金额不冲回 (4) 在计算得出并确定交易对方需补偿的当年应补偿现金金额后, 交易对方应在每年度网新恩普的审计报告出具后 20 个工作日内向公司付清现金补偿款项交易对方每一方承担的补偿比例为合同签署日各自在普吉投资的出资额占交易对方合计在普吉投资的出资额总和的比例 (5) 交易双方同意并确认, 交易对方每一方应分别独立地承担合同约定的补偿金额 ; 但是, 交易对方应就合同项下的补偿义务向公司承担连带责任 5 股票锁定及解锁 (1) 为了保证网新恩普业绩的可实现性, 江正元和岐兵同意将其扣除税款后的股权转让款余额购买的公司股票 ( 以下简称本次锁定股票 ) 予以锁定, 未解锁的股票不得进行转让, 未经公司同意也不得进行质押 (2) 本次锁定股票按如下约定分三次解锁 : 第一次解锁条件 :(a) 网新恩普 2018 年审计报告已出具 ; 且 (b) 根据上述审计报告, 网新恩普 2018 年实现扣非净利润 2018 年承诺扣非净利润前述解第 8 页共 11 页

9 锁条件满足后, 本次锁定股票的解锁比例为 30% 第二次解锁条件 :(a) 网新恩普 2019 年审计报告已出具 ; 且 (b) 根据上述审计报告, 网新恩普 2018 年 2019 年累计实现扣非净利润 2018 年 2019 年累计承诺扣非净利润前述解锁条件满足后, 本次锁定股票的解锁比例为 60%- 已解锁比例第三次解锁条件 :(a) 网新恩普 2020 年审计报告已出具 ; 且 (b) 根据上述审计报告, 网新恩普 2018 年 2019 年 2020 年累计实现扣非净利润 2018 年 2019 年 2020 年累计承诺扣非净利润前述解锁条件满足后, 本次锁定股票全部解锁 (3) 尽管有前述约定, 在交易对方根据合同约定履行完毕相应的补偿义务后, 本次锁定股票根据上述约定予以解锁 (4) 如监管或审核部门对本次锁定股票有额外的锁定期要求, 则江正元和岐兵应遵照其要求 (5) 本次锁定股票由于公司送红股转增股本等原因增持的公司股票, 亦应遵守上述约定 6 违约责任 (1) 任何一方存在虚假不实陈述的情形及 / 或违反其声明承诺保证, 不履行其在合同项下的任何责任与义务, 即构成违约违约方应当根据守约方的要求继续履行义务采取补救措施或向守约方支付全面和足额的赔偿金如交易对方中任何一方存在虚假不实陈述的情形及 / 或违反其声明承诺保证和约定, 则交易对方之间应向公司承担不可撤销的连带及个别责任 (2) 合同生效后, 公司未能按照合同约定的付款期限付款金额向交易对方支付股权转让款的, 每逾期一日, 应以应付未付金额为基数, 按照万分之三的标准计算违约金, 按照其拟转让网新恩普的出资比例, 分别支付给交易对方, 但由于交易对方的原因导致逾期付款的除外 (3) 合同生效后, 交易对方中任何一方违反合同的约定, 未能按照合同约定的期限办理完毕标的股权交割, 每逾期一日, 违约方应以标的股权的股权转让价款为基数, 按照万分之三的标准计算违约金支付给公司, 但非因交易对方的原因导致逾期交割的除外第 9 页共 11 页

10 (4) 合同生效后, 交易对方未能按照合同约定的期限和金额向公司支付现金补偿款项的, 每逾期一日, 应以应付未付金额为基数, 按照万分之三的标准计算违约金支付给公司, 但由于公司的原因导致逾期付款的除外 (5) 合同生效后, 江正元和岐兵未能按照合同约定完成公司股票购买并锁定的, 江正元和岐兵除应继续履行外, 还应按标的股权的股权转让价款的 20% 向公司支付违约金 ( 二 ) 定价政策及合理性本次股权转让价格以普吉投资 2017 年 12 月 31 日的净资产状况为依据, 参考公司 2015 年发行股份及支付现金收购普吉投资 78.26% 的股权时的交易价格, 经双方充分协商, 确定本次公司收购普吉投资 21.74% 股权的价格为 2,605 万元五该交易的目的以及对上市公司的影响本次收购网普吉投资 21.74% 股权事宜, 不会导致公司合并报表范围发生变更普吉投资系网新恩普管理团队及员工持有网新恩普股份的持股平台, 本次收购完成后, 公司将直接和间接持有网新恩普 100% 的股权, 网新恩普将成为公司的全资公司, 有利于进一步加强公司对子公司的控制, 增强公司在智慧生活业务板块的业务协同效应 ; 同时通过业绩约定与股份锁定方式, 促进网新恩普管理团队保持业务稳定增长, 最终实现智慧生活业务的快速发展六该关联交易应当履行的审议程序 1 董事会审议情况公司于 2018 年 7 月 11 日召开的第九届董事会第二次会议以 6 票赞成 0 票反对 0 票弃权 5 票回避审议通过了关于收购控股公司杭州普吉投资管理有限公司少数股东股权暨关联交易的议案, 关联董事史烈沈越赵建张四纲潘丽春回避本议案的表决本议案无需提交公司股东大会审议 2 独立董事意见公司收购控股公司普吉投资少数股东股权事项, 有利于优化公司整体资源配置, 符合公司未来战略发展规划本次收购完成后, 公司将持有普吉投资 100% 的股权, 第 10 页共 11 页

11 有利于进一步加强公司对控股公司的管理, 增强公司在智慧生活业务板块的业务协同效应和应用推广能力, 促进主营业务稳定增长本次股权转让价格以普吉投资 2017 年 12 月 31 日的净资产状况为依据, 参考公司 2015 年发行股份及支付现金收购普吉投资的股权时的交易价格, 经双方充分协商决定, 公允反映了标的资产的价值, 遵循公允公平公正的原则, 相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定, 关联董事回避表决, 不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情形该关联交易已获得公司独立董事的事先认可七备查文件 ( 一 ) 第九届董事会第二次会议决议 ( 二 ) 独立董事关于关联交易的事前认可意见 ( 三 ) 独立董事关于关联交易事项的独立意见特此公告浙大网新科技股份有限公司董事会二〇一八年七月十二日第 11 页共 11 页

第二十六号上市公司非股改限售股上市流通公告

第二十六号上市公司非股改限售股上市流通公告股票简称 : 浙大网新证券代码 :600797 编号 :2016-086 浙大网新科技股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 本次限售股上市流通数量为 9,035,047 股本次限售股上市流通日期为 2016 年 12 月 28 日一本次限售股上市类型