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1 百度手机行业数据研究报告 2013Q1 数据驱动营销, 研究解读行业 吴敏 手机行业分析师 2013 年 04 月

2 概要 2013Q1 手机行业日均搜索指数上升到 1890 万, 环比升 3 个点 2013 年第一季度手机搜索指数在去年年底的基础上略微回弹,Q1 日均搜索指数为 1890 万, 环比上升 3% 如果将时间轴拉长到 2012Q1 则可看出刚刚过去的第一季度, 手机搜索指数同比不升反降 ( 下降 8%) iphone 三星关注度持续上升, 诺基亚则难止下跌 2013Q1 手机品牌关注度排行前三为 iphone 三星 诺基亚, 前两者呈上升走势, 诺基亚持续下降 放眼第二梯队, 小米手机关注不升反降,HTC 则保持不变, 关注度比例不足 6% 2013Q1 Android 关注度持续上升三个百分点, 具明显领先优势 Android 在智能手机操系统中占有半壁江山, 其关注度比例接近 60%;iOS 以超过五分之一的关注度比例紧随其后 ;Symbian 的查询日趋减少,2013Q1 仅占网民检索的 11.6% 其他操作系统关注份额较小,Windows Phone 在 2013Q1 略有上升,Windows Mobile 关注度持续下滑 1

3 内容 第一章 手机行业搜索趋势及概况 第二章 手机品牌及产品分析 第三章 手机操作系统及应用分析 第四章 网民人群属性及兴趣点 2

4 第一章 手机行业搜索趋势及概况 3

5 12/1/1 12/2/1 12/3/1 12/4/1 12/5/1 12/6/1 12/7/1 12/8/1 12/9/1 12/1 12/1 12/1 13/1/1 13/2/1 13/3/1 2013Q1 手机行业日均搜索指数上升到 1890 万, 环比升 3 个点 2013 年第一季度手机搜索指数在去年年底的基础上略微回弹, Q1 日均搜索指数为 1890 万, 环比上升 3% 如果将时间轴拉长到 2012Q1 则可看出刚刚过去的第一季度, 手机搜索指数同比不升反降 ( 下降 8%) 2012Q1-2013Q1 手机行业搜索指数 百万

6 除产品外, 应用软件 应用娱乐最受网民关注 网民搜索手机信息时关注的内容最多的是产品 应用软件和应用娱乐 产品主要集中在上市新品和大品牌的主推产品 资讯网站的检索比例略高于品牌官网表明广大网民会优先选择各种论坛, 第三方资讯网站查看手机评测等信息 2013 年 Q1 手机搜索特征分布 品牌, 7.6% 使用方法, 7.6% 口碑评价 4.4% 应用娱乐, 10.5% 应用软件, 其他, 26.96% 15.4% 资讯网站 4.4% 品牌官网 4.2% 价格 3.3% SP 服务 3.2% 配件 1.8% 参数配置 1.7% 其他 8.3% 产品, 27.6% 5

7 手机套 电池和耳机是网民关注前三的手机配件 手机配件当中, 网民关注较多的是手机套和电池, 两者的关注度都在 30% 左右, 明显高于其他配件 2013Q1 手机套的关注比例增加较明显, 首次超过电池, 位居第一 耳机到数据线等配件的关注情况和上一个季度相比变化不大 2013 年 Q1 手机配件关注度 季度环比 % 手机套 31.8% 5.0 电池 29.3% 耳机 12.3% 存储卡 11.9% 充电器 6.7% 0.0 贴膜 5.2% -0.6 数据线 2.8%

8 白色手机关注度优势减弱, 环比下降 12 个百分点 百度搜索数据显示, 白色手机的关注度在 2013Q1 继续下滑, 目前仅占不到六成 黑色和粉色手机的查询持续上升 ; 其中黑色手机的关注度提高主要得益于网民对 iphone 三星等品牌黑色产品的检索 2013 年 Q1 手机颜色关注度排行 关注度 白色 58.4% 黑色 14.7% 粉色 10.7% 金色 5.2% 季度环比 % 蓝色 4.1% 0.9 红色 3.3% -0.3 灰色 2.2% 1.1 黄色 0.5% 0.2 紫色 绿色 0.4% 0.4%

9 女性手机在特定人群手机之列最受青睐 特定人群手机关注度排行和 2012Q4 相比基本不变 女性手机以超过 40% 的关注度比例位居第一 ; 与此同时老人手机 情侣手机稳居第二 第三 其中老人手机的检索环比上升幅度相对较高 ( 增加 1.2%) 2013 年 Q1 特定人群手机关注度排行 关注度季度环比 % 女性 42.5% 0.3 老人 22.0% 情侣 13.5% 学生 8.8% -0.9 商务 6.4% -0.1 儿童 4.3% 0.1 男士 2.5% 0.1 8

10 第二章 手机品牌及产品分析 9

11 iphone 三星关注度持续上升, 诺基亚则难止下跌 2013Q1 手机品牌关注度排行前三为 iphone 三星 诺基亚, 前两者呈上升走势, 诺基亚持续下降 放眼第二梯队, 小米手机关注不升反降, HTC 则保持不变, 关注度比例不足 6% 2013 年 Q1 TOP10 手机品牌关注度 关注度 iphone 21.2% 三星 15.8% 诺基亚 14.6% 小米手机 8.5% HTC 5.9% 联想 4.7% 华为 3.7% 中兴 3.2% 季度环比 % 摩托罗拉 魅族 2.7% 2.3%

12 12/1/1 12/2/1 12/3/1 12/4/1 12/5/1 12/6/1 12/7/1 12/8/1 12/9/1 12/10/1 12/11/1 12/12/1 13/1/1 13/2/1 13/3/1 iphone 搜索指数虽然持续领先, 但是三星追赶脚步值得关注 iphone 继续领先其他品牌, 位于手机品牌搜索指数第一的位置 ; 但其与三星的差距逐渐减小 其他几个品牌检索情况在 2013Q1 没有明显变化, 基本维持去年态势 2012Q1-2013Q1 TOP1-5 手机品牌搜索指数 10 百万 iphone 三星诺基亚小米手机 HTC 11

13 12/1/1 12/2/1 12/3/1 12/4/1 12/5/1 12/6/1 12/7/1 12/8/1 12/9/1 12/10/1 12/11/1 12/12/1 13/1/1 13/2/1 13/3/1 2013Q1 联想在品牌第二梯队中保持第一的位置 品牌第二梯队的竞争比较激烈, 从联想到魅族五个品牌的搜索指数呈现相似的曲线, 品牌和品牌之间保持稳定的距离 联想在 2013Q1 仍然位居本梯队第一的位置 2012Q1-2013Q1 TOP6-10 手机品牌搜索指数 1.2 百万 联想华为中兴摩托罗拉魅族 0 12

14 iphone 三星产品包揽产品关注度前三 iphone 难以维持上个季度的优势, iphone4 被三星 N7100 取代, 跌出前三 不过 iphone5 以增长的态势稳居第一 紧随 iphone4 之后的是三星 I9300 I9100, 这三款产品的关注度比例都在 2%-3% 左右 联想 K860 和 HTCONEX 被魅族 MX2 OPPOFIND5 挤出前十 2013 年 Q1 TOP10 手机产品关注度排行 关注度 iphone5 9.6% iphone4s 7.2% 三星 N % iphone4 3.3% 三星 I % 三星 I % 魅族 MX2 1.8% 季度环比 % 小米 M2 1.5% -0.7 诺基亚 % -0.4 OPPOFIND5 1.1%

15 12/1/1 12/2/1 12/3/1 12/4/1 12/5/1 12/6/1 12/7/1 12/8/1 12/9/1 12/10/1 12/11/1 12/12/1 13/1/1 13/2/1 13/3/1 iphone 两款产品最受关注, 以明显优势领先竞争对手 2013Q1,iPhone 两款产品 (iphone5 iphone4s) 表现稳定, 雄踞产品检索前两位 ; 三星 N7100 iphone4 和三星 I9300 竞争呈现胶着状态, 搜索指数不相上下 2012Q1-2013Q1 TOP1-5 手机产品搜索指数 百万 iphone5 iphone4s 三星 N7100 iphone4 三星 I

16 12/1/1 12/2/1 12/3/1 12/4/1 12/5/1 12/6/1 12/7/1 12/8/1 12/9/1 12/10/1 12/11/1 12/12/1 13/1/1 13/2/1 13/3/1 TOP6-10 手机产品以三星 I9100 排头, 竞争激烈 2013Q1 排名 6-10 的 5 款产品搜索指数竞争非常激烈, 程度超过 2012Q4, 难分高低 相对而言, 小米 M2 随着阶段性放购有一次次的搜索小高峰, 波动比其他竞争对手明显 2012Q1-2013Q1 TOP6-10 手机产品搜索指数 1.5 百万 1 三星 I9100 魅族 MX2 小米 M2 0.5 诺基亚 5230 OPPOFIND5 0 * 数据说明 : 去年 10 月份 iphone4s 发布时有很多网民误以为是 iphone5 的发布, 故 iphone5 的搜索指数在当时有一个类似于 iphone4s 的突升 15

17 第三章 手机操作系统及应用分析 16

18 2013Q1 Android 关注度持续上升 3 个百分点, 具明显领先优势 Android 在智能手机操系统中占有半壁江山, 其关注度比例接近 60% ; ios 以超过五分之一的关注度比例紧随其后 ; Symbian 的查询日趋减少, 2013Q1 仅占网民检索的 11.6% 其他操作系统关注份额较小, Windows Phone 在 2013Q1 略有上升, Windows Mobile 关注度持续下滑 手机操作系统关注度变化趋势 其他 BLACKBERRY WINDOWS MOBILE WINDOWS PHONE SYMBIAN IOS 3.2% 22.2% 1.3% 2.5% 1.2% 2.0% 1.1% 1.6% 2.6% 2.0% 2.8% 1.7% 3.1% 1.2% 2.1% 1.9% 1.3% 14.2% 11.6% 17.2% 22.3% 21.9% 20.5% 17.3% 51.3% 54.8% 56.3% 58.8% ANDROID 100% 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 17

19 三星称霸 Android 阵营, 关注度达到 30% 三星在 2013Q1 依旧坚挺地位于 Android 阵营第一的位置, 并且拉大了其优势 HTC 和联想的关注度则双双下滑 中兴 魅族 OPPO 表现相对较好, 都有 1% 左右的提升 2013 年 Q1 Android TOP10 手机品牌构成 关注度 三星 30.4% HTC 11.3% 联想 9.2% 华为 7.9% 中兴 7.1% 摩托罗拉 5.6% 魅族 4.1% 小米手机 4.0% 季度环比 % OPPO 索尼 3.6% 3.1%

20 诺基亚持续位居 Windows Phone 品牌关注度第一 相对 Android 系统各品牌手机的百花争艳, Windows Phone 系统下面的手机显得屈指可数 诺基亚作为微软的战略合作伙伴, 以 85% 的份额位于 Windows Phone 手机品牌第一的位置, 且处于持续提升的过程中 HTC 和三星的比例有略微下降 2013 年 Q1 Windows Phone 手机品牌构成 三星其他 4.6% HTC 1.5% 8.7% 85.2% 诺基亚 19

21 PC 端管理软件超过即时通讯, 成为最受关注的软件类型 PC 端管理软件关注度在 2012Q4 增长的基础上继续上升, 2013Q1 超过即时通讯, 位居第一 第二梯队, 除了 刷机 表现良好, 有提升以外, 其他都较稳定 2013 年 Q1 TOP10 手机软件关注度排行 关注度 PC 端管理软件 21.2% 即时通讯 20.4% 杀毒 6.0% 刷机 5.7% 播放器 5.0% 导航与地图 4.1% 输入法 2.5% 阅读器 2.3% 季度环比 % 浏览器 操作系统 2.0% 1.5%

22 2013Q1 视频是网民最关注的手机娱乐项目 2013Q1 网民关注最多的手机娱乐项目是视频, 其关注度比例超过 25% 从图片到音乐这三种手机娱乐项目被检索的机会相当, 其中主题的关注度持续下滑 ( 比上一个季度降低 1.5%) 2013Q1 TOP10 手机娱乐项目关注度排行 关注度 视频 25.4% 游戏 23.5% 图片 14.7% 主题 14.6% 季度环比 % 音乐 14.4% 0.9 电子书 4.2% -0.4 短信 3.2%

23 第四章 网民人群属性及兴趣点 22

24 手机网民中女性 岁人群比例较高 2013Q1 手机网民中女性占比高于全网 5 个百分点 2013Q1 手机网民与全网性别和年龄对比 手机网民相比全网网民更加集中在 岁年龄段, 表明中青年群体对手机的关注较多 男 67.0% 62.3% 19 岁以下 岁 18% 42% 17% 44% 女 33.0% 37.7% 岁 岁 50 岁以上 31% 30% 9% 1% 8% 1% 全网 手机 全网 手机 数据来源 : 百度数据研究中心,2013 年 1 月 23

25 手机网民在四级城市的关注度高于全网 手机网民在华东 华南区域的关注度不如全网水平, 在其他区域都高于全网平均水平 四级城市网民对手机的相关信息检索多于发达城市 2013Q1 手机网民与全网区域分布对比 32.8% 38.6% 18.6% 16.3% 12.6% 12.2% 10.1% 9.5% 8.0% 手机 全网 8.6% 12.0% 8.1% 7.8% 4.8% 华东华北华中 西南东北华南西北 48.2% 32.9% 22.5% 22.9% 26.7% 20.9% 17.4% 8.4% 四级三级二级 一级 数据来源 : 百度数据研究中心,2013 年 1 月 24

26 结束 感谢您的阅读! 25

27 说明 本报告由百度数据研究中心基于百度数据分析完成, 关于研究背景, 研究方法, 数据来源和重要法律声明等相关信息, 请访问百度数据研究中心主页 欢迎访问百度数据研究中心 数据来源 : 百度数据研究中心 26