证券简称：新华百货证券代码：600785

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银川新华百货商业集团股份有限公司要约收购报告书摘要上市公司名称 : 银川新华百货商业集团股份有限公司股票上市地点 : 上海证券交易所股票简称 : 新华百货股票代码 :600785.

1 银川新华百货商业集团股份有限公司要约收购报告书摘要上市公司名称 : 银川新华百货商业集团股份有限公司股票上市地点 : 上海证券交易所股票简称 : 新华百货股票代码 : SH 收购人名称 : 物美控股集团有限公司收购人住所 : 北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8852 房间通讯地址 : 北京市海淀区西四环北路号物美商业大厦 11 层签署日期 : 二〇一八年七月

2 重要声明本要约收购报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的简要情况本次收购要约尚未生效, 具有不确定性投资者在做出是否预受要约的决定之前, 应当仔细阅读要约收购报告书全文, 并以此作为投资决定的依据银川新华百货商业集团股份有限公司要约收购报告书全文后续将刊登于上交所网站 ( 1

3 特别提示本部分所述的词语或简称与本报告书摘要释义部分所定义的词语或简称具有相同的含义 1 本次要约收购的收购人为物美控股截至本报告书摘要签署之日, 物美控股及其一致行动人北京物流信息物美津投合计持有上市公司 78,837,484 股股份, 占上市公司股份总数的 34.94% 本次要约收购目的旨在加强物美控股对新华百货的战略投资和战略合作, 同时物美控股拟利用自身优势资源, 进一步促进上市公司稳定发展本次要约收购不以终止新华百货上市地位为目的 2 本次要约收购系物美控股向新华百货除物美控股及其一致行动人以外的其他股东发出的部分要约收购本次要约收购股份数量为 13,537,876 股, 占新华百货已发行股份总数的 6.00%; 要约价格为元 / 股若上市公司在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限届满日期间有派息送股资本公积转增股本等除权除息事项, 则要约价格及要约收购股份数量将进行相应的调整 3 本次要约收购完成后, 收购人及其一致行动人最多合计持有新华百货 92,375,360 股股份, 占新华百货已发行股份总数的 40.94%, 新华百货将不会面临股权分布不具备上市条件的风险 4 本次要约收购所需最高资金总额为 251,804, 元, 截至本报告书摘要签署之日, 物美控股已将 50,360, 元 ( 不低于要约收购所需最高资金总额的 20%) 存入登记结算公司上海分公司指定账户, 作为本次要约收购的履约保证金 2

4 一被收购公司基本情况本次要约收购的主要内容被收购公司名称股票上市地点银川新华百货商业集团股份有限公司上海证券交易所股票简称新华百货股票代码截至本报告书摘要签署之日, 新华百货股本结构如下 : 股份种类股份数量 ( 股 ) 占比 (%) 有限售条件流通股无限售条件流通股 225,631, 合计 225,631, 二收购人的名称住所通讯地址收购人名称住所通讯地址物美控股集团有限公司北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8852 房间北京市海淀区西四环北路号物美商业大厦 11 层三收购人关于本次要约收购的决定 2018 年 7 月 26 日, 物美控股召开董事会会议, 审议通过本次要约收购方案及相关事宜 2018 年 7 月 26 日, 物美控股召开股东会会议, 审议通过本次要约收购方案及相关事宜四要约收购的目的收购人看好上市公司的未来发展前景, 本次收购旨在加强物美控股对新华百货的战略投资和战略合作, 同时物美控股拟利用自身优势资源, 进一步促进上市公司的稳定发展本次要约类型为主动要约, 并非履行法定要约收购义务本次要约收购不以终止新华百货的上市地位为目的 3

5 五收购人是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份的说明截至本报告书摘要签署之日, 除本次要约收购外, 收购人及其一致行动人没有在未来 12 个月内继续增持新华百货股份的计划, 但若要约收购期限届满后, 预受要约股份的数量少于本次预定收购股份数 13,537,876 股, 收购人及其一致行动人不排除根据市场情况和新华百货稳定发展的需要继续增持新华百货股份的可能, 上述增持将不以终止新华百货的上市地位为目的若收购人及其一致行动人后续拟增持新华百货股份, 将根据相关法律法规的要求依法履行信息披露义务和其他法定程序六本次要约收购股份的情况本次要约收购范围为新华百货除物美控股及其一致行动人以外的其他股东所持有的无限售条件流通股, 具体情况如下 : 股份种类要约价格 ( 元 / 股 ) 要约收购数量 ( 股 ) 占新华百货已发行股份的比例无限售条件流通股 ,537, % 若上市公司在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限届满日期间有派息送股资本公积转增股本等除权除息事项, 则要约价格及要约收购股份数量将进行相应调整要约收购期限届满后, 若预受要约股份的数量不高于本次预定收购股份数 13,537,876 股, 则物美控股按照收购要约约定的条件收购被股东预受的股份 ; 若预受要约股份的数量超过 13,537,876 股, 则物美控股按照同等比例收购被股东预受的股份, 余下预受要约股份解除临时保管, 不予收购计算公式如下 : 物美控股从每个预受要约股东处购买的股份数量 = 该股东预受要约的股份数 (13,537,876 股要约收购期间所有股东预受要约的股份总数 ) 收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照登记结算公司上海分公司权益分派中零碎股的处理办法处理七要约收购资金的有关情况基于要约价格为元 / 股拟收购数量为 13,537,876 股的前提, 本次要约 4

6 收购所需最高资金总额为 251,804, 元截至本报告书摘要签署之日, 物美控股已将 50,360, 元 ( 不低于本次要约收购所需最高资金总额的 20%) 存入登记结算公司上海分公司指定账户, 作为本次要约收购的履约保证金登记结算公司上海分公司出具了该等履约保证金已存入指定账户的证明本次要约收购所需资金将来源于物美控股自有资金, 不直接或者间接来源于上市公司或者其下属关联方收购人具备本次要约收购所需要的履约能力八要约收购期限本次要约收购期限共计 30 个自然日, 具体要约收购期限请参见后续公告的要约收购报告书全文相关内容本次要约收购期限届满前最后三个交易日, 预受股东不得撤回其对要约的接受在要约收购期限内, 投资者可以在上交所网站 ( 上查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量九收购人聘请的财务顾问及律师事务所情况 ( 一 ) 收购人财务顾问名称 : 中信证券股份有限公司地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座联系人 : 刘哲李浩然傅正电话 : 传真 : ( 二 ) 收购人法律顾问名称 : 北京市金杜律师事务所地址 : 北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心办公楼东楼 20 层联系人 : 焦福刚宋彦妍陈铃 5

7 电话 : 传真 : 十要约收购报告书摘要签署日期本报告书摘要于 2018 年 7 月 27 日签署 6

8 收购人声明 1 本报告书摘要系依据证券法收购管理办法公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 17 号要约收购报告书 (2014 年修订 ) 及其他相关法律法规和规范性文件的要求编写 2 依据证券法收购管理办法的有关规定, 本报告书摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在新华百货拥有权益的股份的情况截至本报告书摘要签署之日, 除本报告书摘要披露的持股信息外, 收购人没有通过任何其他方式在新华百货拥有权益 3 收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准, 其履行亦不违反其公司章程或内部规则中的任何条款, 或与之相冲突 4 本次要约收购为物美控股向新华百货除物美控股及其一致行动人以外的其他股东发出的部分要约收购收购人发出本要约不以终止新华百货的上市地位为目的, 本次要约收购完成后新华百货的股权分布将仍然具备上交所上市规则规定的上市条件 5 本次要约收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的除收购人和所聘请的财务顾问及法律顾问外, 没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明 6 收购人及其董事会董事监事高级管理人员保证要约收购报告书及其摘要内容的真实性准确性完整性, 并承诺其中不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并就其保证承担个别和连带的法律责任 7

9 目录重要声明... 1 特别提示... 2 本次要约收购的主要内容... 3 收购人声明... 7 第一节释义... 9 第二节收购人的基本情况第三节要约收购目的第四节专业机构的意见第五节其他重大事项

10 第一节释义在本报告书摘要中, 除非文意另有所指, 下列词语具有如下含义 : 收购人物美控股指物美控股集团有限公司上市公司新华百货指银川新华百货商业集团股份有限公司北京物流信息指北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司物美津投指物美津投 ( 天津 ) 商业管理有限公司一致行动人指北京物流信息物美津投本次收购本次要约收购报告书要约收购报告书本报告书摘要要约收购报告书摘要本摘要指指指收购人以要约价格向新华百货除收购人及其一致行动人以外的其他股东进行的部分要约收购的行为收购人就本次要约收购编写的银川新华百货商业集团股份有限公司要约收购报告书收购人就本次要约收购编写的要约价格指本次要约收购的每股要约收购价格中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所中信证券财务顾问指中信证券股份有限公司金杜法律顾问指北京市金杜律师事务所登记结算公司上海分公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法收购管理办法指上市公司收购管理办法上交所上市规则指上海证券交易所股票上市规则(2018 年修订 ) 元万元亿元指人民币元人民币万元人民币亿元注 : 本摘要中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况, 均为四舍五入原因造成 9

11 第二节收购人的基本情况一收购人基本情况收购人名称住所法定代表人主要办公地点注册资本统一社会信用代码设立日期公司类型经营范围经营期限股东名称通讯地址物美控股集团有限公司北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8852 房间张令北京市海淀区西四环北路号物美商业大厦 11 层 80,000 万元 U 1994 年 10 月 06 日其他有限责任公司购销百货五金交电化工针纺织品工艺美术品建筑材料机械电器设备装饰材料日用杂品电子计算机及外部设备家具 ; 销售食品添加剂厨房用具卫生间用具灯具箱包钟表眼镜化妆品卫生用品鲜花电子产品通讯设备广播电视设备汽车汽车零配件家用电器文化用品体育用品珠宝首饰医疗器械 I 类 ; 自营和代理商业系统的出口业务 ; 经营连锁企业配送中心批发商品和连锁企业自用商品及相关技术的进出口业务 ; 商业出租设施 ; 加工食品 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 但国家规定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 ( 不另附进出口商品目录 ); 经营进料加工和三来一补业务 ; 经营对销贸易和转口贸易 ; 技术咨询 ; 技术服务 ; 投资咨询 ; 投资管理 ; 资产管理 ; 企业管理咨询 ; 企业管理 ; 市场调查 ; 设计制作代理发布广告 ; 会议服务 ; 承办展览展示活动 ; 销售食品 ; 出版物批发 ; 出版物零售 ; 零售烟草 ( 1 未经有关部门批准, 不得以公开方式募集资金 ;2 不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动 ;3 不得发放贷款;4 不得对所投资企业以外的其他企业提供担保 ;5 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益 ; 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 出版物批发出版物零售销售食品零售烟草以及依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) 1994 年 10 月 06 日至 2024 年 10 月 05 日北京卡斯特科技投资有限公司西藏爱奇弘盛投资管理有限公司北京市海淀区西四环北路号物美商业大厦 11 层联系电话

12 二收购人控股股东及实际控制人 ( 一 ) 收购人控股股东及实际控制人的情况 1 控股股东的基本情况截至本报告书摘要签署之日, 北京卡斯特科技投资有限公司持有物美控股 97.02% 股权, 系物美控股的控股股东, 其基本情况如下 : 公司名称住所法定代表人注册资本北京卡斯特科技投资有限公司北京市石景山区八大处高科技园区实兴东街 1 号实兴大厦 4158 室张令 12,000 万元统一社会信用代码设立日期公司类型经营范围经营期限股东名称通讯地址 1992 年 09 月 13 日其他有限责任公司高科技项目投资 ; 电子计算机软硬件机电一体化的技术开发技术咨询技术转让技术服务 ; 设备租赁 ( 不含汽车租赁 ); 销售建筑材料汽车配件机械电器设备医疗器械文化办公设备五金交电仪器仪表日用百货土产品金属材料 ; 经济信息咨询 ( 不含中介服务 ) ((1 不得以公开方式募集资金;2 不得公开交易证券类产品和金融衍生品 ;3 不得发放贷款;4 不得向所投资企业以外的其他企业提供担保 ;5 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益 ) 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) 2000 年 09 月 18 日至 2030 年 09 月 17 日北京京西硅谷科技有限公司北京中胜华特科技有限公司北京市石景山区八大处高科技园区实兴东街 1 号实兴大厦 4158 室联系电话实际控制人的基本情况截至本报告书摘要签署之日, 张文中先生分别持有北京京西硅谷科技有限公司 % 股权北京中胜华特科技有限公司 99.00% 股权, 并通过北京京西硅谷科技有限公司持有北京中胜华特科技有限公司 1.00% 股权 ; 北京京西硅谷科技有限公司和北京中胜华特科技有限公司分别持有北京卡斯特科技投资有限公司 80.00% 和 20.00% 股权基于上述, 张文中先生通过北京京西硅谷科技有限公司 11

13 北京中胜华特科技有限公司并透过北京卡斯特科技投资有限公司持有物美控股 97.02% 股权, 系物美控股的实际控制人张文中先生的基本情况如下 : 张文中先生, 汉族, 中国国籍,1962 年出生, 未拥有境外永久居留权张文中先生于 1983 年于南开大学数学系毕业, 先后在中科院系统科学研究所美国斯坦福大学攻读博士及博士后学位张文中先生系物美控股的创始人 ( 二 ) 收购人股权结构截至本报告书摘要签署之日, 收购人与控股股东实际控制人的股权控制关系如下图所示 : 张文中 % 99.00% 北京京西硅谷科技有限公司 1.00% 80.00% 20.00% 北京中胜华特科技有限公司北京卡斯特科技投资有限公司 97.02% 西藏爱奇弘盛投资管理有限公司 2.98% 物美控股集团有限公司截至本报告书摘要签署之日, 物美控股的控股股东及实际控制人最近两年未发生变化 ( 三 ) 收购人控股股东及实际控制人所控制的核心企业和核心业务的情况截至本报告书摘要签署之日, 收购人控股股东实际控制人控制的核心企业及其主营业务情况如下 : 序号公司名称注册资本 ( 万元 ) 持股比例 (%) 主营业务 1 物美控股集团有限公司 80, 主要从事商业零售业务, 其主要业务以百 12

14 货和超市业态为主, 同时还包括家居建材零售业务家装家电及其他零售业务物美控股的主要经营地集中在北京银川天津和浙江等地 2 北京物美商业集团股份有限公司 128, 连锁超市业务 3 银川新华百货商业集团股份有限公司 22, 超市百货家电等 4 上海百安居商业经营管理有限公司 3, 家居建材家装注 : 持股比例指收购人的实际控制人直接及 / 或间接控制的该企业股权比例之和三收购人已持有的上市公司股份的种类数量比例截至本报告书摘要签署之日, 收购人及其全资子公司北京物流信息物美津投持有新华百货股票的情况如下 : 序号公司名称持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 股份种类 1 物美控股 69,881, 无限售条件流通股 2 北京物流信息 4,545, 无限售条件流通股 3 物美津投 4,410, 无限售条件流通股合计 78,837, 物美控股与北京物流信息物美津投为一致行动人四收购人的主要业务及最近三年财务状况的说明物美控股主要从事商业零售业务, 其主要业务以百货和超市业态为主, 同时还包括家居建材零售业务家装家电及其他零售业务物美控股的主要经营地集中在北京银川天津和浙江等地物美控股合并口径最近三年主要会计数据如下 : 单位 : 万元项目 2017/12/ /12/ /12/31 总资产 5,664, ,487, ,578, 总负债 3,017, ,035, ,661, 净资产 2,646, ,451, ,916,

15 归属于母公司股东权益合计 2,287, ,123, ,296, 资产负债率 53.27% 55.32% 58.13% 项目 2017 年度 2016 年度 2015 年度营业收入 4,055, ,773, ,410, 利润总额 241, , , 净利润 202, , , 归属于母公司股东净利润 183, , , 归母净资产收益率 8.04% 19.23% 36.82% 注 : 年财务数据经信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 并出具了编号为 XYZH/2016BJA10566 号带强调事项段无保留意见的审计报告 ; 年财务数据经信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 并出具了编号为 XYZH/2017BJA10107 号标准无保留意见的审计报告 ; 年财务数据经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 并出具了编号为瑞华审字号标准无保留意见的审计报告五收购人最近五年内受到处罚和涉及诉讼仲裁情况截至本报告书摘要签署之日, 收购人最近五年内未受过行政处罚 ( 与证券市场明显无关的除外 ) 和刑事处罚未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁六收购人董事监事高级管理人员情况 ( 一 ) 收购人董事监事高级管理人员情况截至本报告书摘要签署之日, 收购人董事监事高级管理人员的基本情况如下 : 姓名其他国家曾用长期居职位身份证号 / 护照号国籍或地区的名住地居留权张斌无董事长 xxxxxx 中国中国无徐莹无董事 xxxxxx 中国中国无张令无董事总裁 xxxxxx 中国中国无周全无董事 50599xxxx 美国中国无尚莉无监事 xxxxxx 中国中国无曲奎无副总裁财务负责人 xxxxxx 中国中国无 14

16 ( 二 ) 上述人员最近五年内受处罚涉及诉讼或仲裁的情况截至本报告书摘要签署之日, 收购人董事监事高级管理人员最近五年内未受过行政处罚 ( 与证券市场明显无关的除外 ) 和刑事处罚未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁七收购人及其控股股东实际控制人持有境内境外其他上市公司股份的情况截至本报告书摘要签署之日, 除新华百货西藏旅游股份有限公司股份外, 收购人及其控股股东实际控制人不存在在境内境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情形序号 1 西藏旅游股份有限公司的简要情况如下 : 公司名称西藏旅游股份有限公司证券简称及股票代码 *ST 藏旅 (600749) 注 : 上海京遥贸易有限公司系物美控股间接控股子公司股东持股比例主营业务上海京遥贸易有限公司 11.72% 八收购人及其一致行动人之间的一致行动关系说明旅游景区资源的开发与运营旅游服务传媒文化三个业务板块公司名称住所注册资本 ( 一 ) 一致行动人基本情况 1 北京物流信息截至本报告书摘要签署之日, 北京物流信息的基本情况如下 : 统一社会信用代码设立日期北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司北京市石景山区石景山路 3 号玉泉大厦 10 层 1001B 号 400 万元 A 2002 年 05 月 22 日公司类型有限责任公司 ( 法人独资 ) 经营范围物流信息咨询 ; 技术开发技术服务技术咨询技术转让技术培训 ; 销售开发后新产品计算机硬件及外部设备针纺织品服装鞋帽日用品文化用品体育用品健身器材化妆品工艺美术 15

17 股东名称品机械电气设备装饰材料 ( 不从事实体店铺经营 ) 家具 ( 不从事实体店铺经营 ) 建筑材料 ( 不从事实体店铺经营 ) 花卉家用电器电子产品汽车零配件珠宝首饰钟表五金交电 ( 不从事实体店铺经营 ) 化工产品 ( 不含危险化学品 ) 医疗器械 ( 一类 ) 零售医疗器械 II 类 :6820 普通诊察器械 6821 医用电子仪器设备 6840 临床检验分析仪器及诊断试剂 ( 仅限不需冷链储运诊断试剂 ) 6866 医用高分子材料及制品 ; 食品添加剂厨房用具卫生间用品卫生用品宠物用品饲料玩具眼镜箱包灯具 ( 不从事实体店铺经营 ) 蔬菜水果水产品鲜肉 ; 货物进出口技术进出口代理进出口 ; 销售食品 ; 道路货物运输 ( 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) 物美控股集团有限公司 2 物美津投截至本报告书摘要签署之日, 物美津投的基本情况如下 : 公司名称住所注册资本统一社会信用代码设立日期物美津投 ( 天津 ) 商业管理有限公司天津自贸试验区 ( 空港经济区 ) 空港国际物流区第二大街 1 号 312 室 100 万元 MA05X3DD 年 10 月 18 日公司类型有限责任公司 ( 法人独资 ) 经营范围股东名称商业管理 ( 依法需经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 物美控股集团有限公司 ( 二 ) 收购人及其一致行动人的股权控制关系截至本报告书摘要签署之日, 收购人与其一致行动人的股权关系如下 : 物美控股集团有限公司 100% 100% 北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司物美津投 ( 天津 ) 商业管理有限公司 16

18 一要约收购目的第三节要约收购目的收购人看好上市公司的未来发展前景, 本次收购旨在加强物美控股对新华百货的战略投资和战略合作, 同时物美控股拟利用自身优势资源, 进一步促进上市公司的稳定发展本次要约类型为主动要约, 并非履行法定要约收购义务本次要约收购不以终止新华百货的上市地位为目的二收购人关于本次要约收购的决定 2018 年 7 月 26 日, 物美控股召开董事会会议, 审议通过本次要约收购方案及相关事宜 2018 年 7 月 26 日, 物美控股召开股东会会议, 审议通过本次要约收购方案及相关事宜三未来 12 个月股份增持或处置计划截至本报告书摘要签署之日, 除本次要约收购外, 收购人及其一致行动人没有在未来 12 个月内继续增持或处置新华百货股份的计划, 但若要约收购期限届满后, 预受要约股份的数量少于本次预定收购股份数 13,537,876 股, 收购人及其一致行动人不排除根据市场情况和新华百货稳定发展的需要继续增持或处置新华百货股份的可能, 上述增持将不以终止新华百货的上市地位为目的若收购人及其一致行动人后续拟增持或处置新华百货股份, 将根据相关法律法规的要求依法履行信息披露义务和其他法定程序 17

19 第四节专业机构的意见一参与本次收购的专业机构名称收购人为本次要约收购目的聘请的专业机构如下 : ( 一 ) 收购人财务顾问名称 : 中信证券股份有限公司地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座联系人 : 刘哲李浩然傅正电话 : 传真 : ( 二 ) 收购人法律顾问名称 : 北京市金杜律师事务所地址 : 北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心办公楼东楼 20 层联系人 : 焦福刚宋彦妍陈铃电话 : 传真 : 二各专业机构与收购人被收购公司以及本次要约收购行为之间关联的关系截至本报告书摘要签署之日, 参与本次收购的各专业机构与物美控股新华百货以及本次要约收购行为之间不存在关联关系三收购人聘请的财务顾问的结论性意见作为收购人聘请的财务顾问, 中信证券对收购人本次要约收购发表如下结论性意见 : 18

20 本财务顾问认为, 收购人本次要约收购符合证券法收购管理办法等法律法规的规定, 具备收购新华百货股份的主体资格, 不存在收购管理办法第六条规定的情形及法律法规禁止收购上市公司的情形 ; 收购人具备规范运作上市公司的能力, 对履行要约收购义务所需资金进行了稳妥的安排, 收购人具备要约收购实力和资金支付能力, 具备履行本次要约收购的义务的能力四收购人聘请的法律顾问发表的意见作为收购人聘请的法律顾问, 金杜对收购人本次要约收购发表如下结论性意见 : 本所经办律师认为, 收购人为本次要约收购编制的要约收购报告书内容真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏 19

21 第五节其他重大事项除本报告书摘要前文已经披露的有关本次要约收购的信息外, 收购人郑重声明 : 1 截至本报告书摘要签署之日, 收购人的实际控制人或者其他关联方未采取或拟采取对本次要约收购存在重大影响的行动, 也不存在对本次要约收购产生重大影响的事实 2 收购人不存在为避免对本报告书摘要内容产生误解而必须披露的其他信息 3 收购人不存在任何其他对新华百货股东做出是否接受要约的决定有重大影响的信息 4 收购人不存在根据中国证监会和上交所规定应披露未披露的其他信息 5 收购人不存在收购管理办法及其他法规规定的下列情形: 负有数额较大债务, 到期未清偿, 且处于持续状态的情形 ; 最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为的情形 ; 最近 3 年有严重的证券市场失信行为的情形 ; 法律行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形 20

22 ( 本页无正文, 为之签字盖章页 ) 物美控股集团有限公司法定代表人 : 张令日期 : 2018 年 7 月 27 日 21

特别提示本部分所述的词语或简称与本报告书释义部分所定义的词语或简称具有相同的含义 1 本次要约收购的收购人为物美控股截至本报告书签署之日, 物美控股及其一致行动人北京物流信息物美津投合计持有上市公司 78,837,484 股股份, 占上市公司股份总数的 34.94% 本次要约收购目的旨在加

特别提示本部分所述的词语或简称与本报告书释义部分所定义的词语或简称具有相同的含义 1 本次要约收购的收购人为物美控股截至本报告书签署之日, 物美控股及其一致行动人北京物流信息物美津投合计持有上市公司 78,837,484 股股份, 占上市公司股份总数的 34.94% 本次要约收购目的旨在加证券简称 : 新华百货证券代码 :600785 银川新华百货商业集团股份有限公司要约收购报告书上市公司名称 : 股票上市地点 : 股票简称 : 股票代码 : 银川新华百货商业集团股份有限公司上海证券交易所新华百货 600785.SH 收购人 : 物美控股集团有限公司住所 : 北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8852 房间收购方财务顾问 : 签署日期 :2018 年 8

证券简称：新华百货 证券代码：600785

证券简称：新华百货证券代码：600785