重要声明本要约收购报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的简要情况本要约收购报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的简要情况, 投资者在做出是否预受要约的决定之前, 应当仔细阅读要约收购报告书全文, 并以此作为投资决定的依据要约收购报告书全文将于 2015 年 11

Size: px

Start display at page:

Download "重要声明本要约收购报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的简要情况本要约收购报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的简要情况, 投资者在做出是否预受要约的决定之前, 应当仔细阅读要约收购报告书全文, 并以此作为投资决定的依据要约收购报告书全文将于 2015 年 11"

否忘富
7 years ago
Views:

股票代码 :600315 股票简称 : 上海家化上市地点 : 上海证券交易所上海家化联合股份有限公司要约收购报告书摘要收购人 :

1 股票代码 : 股票简称 : 上海家化上市地点 : 上海证券交易所上海家化联合股份有限公司要约收购报告书摘要收购人 : 上海太富祥尔股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区华申路 198 号 1 幢楼五层 D-10 室签署日期 : 二一五年十月

2 重要声明本要约收购报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的简要情况本要约收购报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的简要情况, 投资者在做出是否预受要约的决定之前, 应当仔细阅读要约收购报告书全文, 并以此作为投资决定的依据要约收购报告书全文将于 2015 年 11 月 2 日刊登于上海证券交易所网站 ( 2

3 特别提示本部分所述的词语或简称与本要约收购报告书摘要释义部分所定义的词语或简称具有相同的含义 1 本次要约收购主体为太富祥尔, 要约收购目的旨在进一步巩固中国平安的控股地位, 不以终止上海家化上市地位为目的 2 本次要约收购股份数量为 208,949,954 股, 要约收购价格为元 / 股 3 本次要约收购前, 收购人的关联方平安人寿拟以协议收购方式通过上海家化集团持有上海家化股份 182,449,233 股, 占公司总股本的 27.07%, 与上海惠盛合并持有上海家化股份 187,865,810 股, 占公司总股本的 27.87% 上述协议收购尚需中国保监会批准若上述协议收购在本次要约之后方取得中国保监会的批准, 收购人的关联方平安人寿将根据相关法律法规履行申请豁免发出全面要约的相关程序 4 本次要约收购为部分要约收购, 不以终止上海家化上市地位为目的本次要约收购期限届满后, 收购人及其关联方最多合并持有上海家化 58.87% 的股份 (396,815,764 股 ), 上海家化将不会面临股权分布不具备上市条件的风险 3

4 本次要约收购的主要内容一被收购公司基本情况被收购公司名称 : 上海家化联合股份有限公司股票上市地点 : 上海证券交易所股票简称 : 上海家化股票代码 : 截至本报告书摘要签署之日, 上海家化股本结构如下 : 股份种类股份数量 ( 股 ) 占比一无限售条件流通股 671,072, % 二有限售条件流通股 2,959, % 总股本 674,032, % 二收购人的名称住所通讯地址收购人名称 : 上海太富祥尔股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区华申路 198 号 1 幢楼五层 D-10 室通讯地址 : 上海市陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 22 楼三收购人关于本次要约收购的决定收购人普通合伙人及执行事务合伙人于 2015 年 9 月 29 日审议通过了收购人向除上海家化集团及上海惠盛以外的上海家化股东发出的部分收购要约的决议, 收购完成后太富祥尔及其关联方最多合并持有上海家化 58.87% 的股份四要约收购的目的 4

5 为了进一步整合和优化中国平安旗下的产业资源配置, 进一步增强对上市公司的影响力, 有效促进上市公司稳定发展, 收购人拟对上海家化进行要约收购收购人本次要约不以终止上海家化上市地位为目的五收购人在未来 12 个月内继续增持上市公司股份的计划截至本报告书摘要签署之日, 除本次要约收购外, 收购人暂无在未来 12 个月内继续增持上海家化股份的计划, 但不排除收购人根据市场情况和收购人的战略安排继续增持上海家化股份的可能, 上述增持将不以终止上海家化的上市地位为目的若收购人后续拟增持上海家化股份, 将依照相关法律法规履行信息披露义务六本次要约收购股份的情况本次要约收购为向除上海家化集团及上海惠盛以外的上海家化股东发出的部分收购要约 : 股份类型要约价格要约收购股份数量占总股本的比例无限售条件的流通股元 / 股 208,949, 股 31.00% 七要约收购资金的有关情况基于要约价格为元 / 股的前提, 本次要约收购所需最高资金总额为人民币 8,357,998, 元在上海家化作出本次要约收购报告书摘要提示性公告之前, 收购人已将不低于本次收购总额金额 20% 的履约保证金 1,671,599, 元存入中登公司上海分公司指定帐户, 作为本次要约收购的履约保证本次要约收购所需资金将来源于收购人的承诺入伙的有限合伙人平安财富 * 富祥集合资金信托计划认缴的出资额, 平安财富 * 富祥集合资金信托计划的资金规模不低于 80 亿, 但受托人可根据产品最终实际募集情况进行调整, 收购人具备本次要约收购所需要的履约能力 5

6 八要约收购期限本次要约收购期限共计 30 个自然日, 即要约收购报告书全文公告之日起 30 个自然日在要约收购有效期限内, 投资者可以在上海证券交易所网站 ( 上查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量九收购人聘请的财务顾问及律师事务所情况 ( 一 ) 收购人财务顾问单位名称地址法定代表人平安证券有限责任公司深圳市福田区金田路 4036 号容超大厦楼谢永林电话传真联系人季俊东焦玉涛赵成豪 ( 二 ) 收购人律师单位名称地址单位负责人北京博金律师事务所北京市西城区阜成门外大街 1 号四川大厦东塔楼 13 层蓝晓东电话传真联系人王永康雷鹏国十要约收购报告书摘要签署日期本报告书摘要于 2015 年 10 月 30 日签署 6

7 收购人声明 1 要约收购报告书摘要系依据证券法上市公司收购管理办法公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 17 号要约收购报告书及其它相关法律法规和规范性文件的要求编写 2 依据证券法上市公司收购管理办法的有关规定, 要约收购报告书摘要全面披露了收购人在上海家化拥有权益的情况收购人承诺, 截至要约收购报告书摘要签署之日, 除本摘要披露的持股信息外, 收购人没有通过任何其他方式在上海家化拥有权益 3 收购人签署本摘要时已获得必要的授权和批准, 其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款或相关规定, 或与之相冲突 4 本次要约收购为收购人主动向除上海家化集团及上海惠盛以外的上海家化股东发出的部分收购要约, 目的是进一步加强中国平安对上海家化的战略投资, 进一步提升上海家化公司价值及对社会公众股东的投资回报收购人发出本要约不以终止上海家化的上市地位为目的, 本次要约收购后上海家化的股权分布将仍然具备上交所上市规则项下的上市条件 5 本次要约收购将根据本摘要所载明的资料进行除收购人和所聘请的财务顾问外, 没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息或对报告书做出任何解释或者说明 6 收购人保证要约收购报告书摘要及相关申报文件内容的真实准确完整, 承诺其中不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并就该保证承担法律责任 7

8 目录重要声明... 2 特别提示... 3 本次要约收购的主要内容... 4 一被收购公司基本情况... 4 二收购人的名称住所通讯地址... 4 三收购人关于本次要约收购的决定... 4 四要约收购的目的... 4 五收购人在未来 12 个月内继续增持上市公司股份的计划... 5 六本次要约收购股份的情况... 5 七要约收购资金的有关情况... 5 八要约收购期限... 6 九收购人聘请的财务顾问及律师事务所情况... 6 十要约收购报告书摘要签署日期... 6 收购人声明... 7 目录... 8 第一节释义... 9 第二节收购人介绍一收购人基本情况二收购人控股股东及实际控制人三收购人及其控股股东最近三年财务状况的简要说明四收购人最近五年内的诉讼仲裁及行政处罚情况五收购人董事监事高级管理人员情况六收购人及其实际控制人持有上市公司及金融机构股份的情况第三节要约收购的决定及目的一要约收购的目的二要约收购的决定三未来 12 个月股份增持或处置计划第四节专业机构意见一参与本次收购的专业机构名称二各专业机构与收购人上市公司以及本次要约收购行为之间是否存在关联关系及其具体情况三收购人聘请的财务顾问的结论性意见四收购人聘请的律师发表的意见第五节备查文件

9 第一节释义在本报告书中, 除非文义载明, 以下简称具有如下含义 : 收购人太富祥尔指上海太富祥尔股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 平安人寿指中国平安人寿保险股份有限公司平安德成指深圳市平安德成投资有限公司上市公司上海家化指上海家化联合股份有限公司本次要约收购指收购人以要约价格向除上海家化集团及上海惠盛以外的上海家化股东发出的部分收购要约上海家化集团指上海家化 ( 集团 ) 有限公司上海惠盛指上海惠盛实业有限公司登记结算公司上海分公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司本报告书要约收购报告书本摘要本报告书摘要要约收购报告书摘要指指就本次要约收购而编写的上海家化联合股份有限公司要约收购报告书就本次要约收购而编写的上海家化联合股份有限公司要约收购报告书摘要要约收购价格指本次要约收购下的每股要约收购价格中国平安指中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司平安创新资本指深圳市平安创新资本投资有限公司中国保监会指中国保险监督管理委员会上交所指上海证券交易所公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法收购办法指上市公司收购管理办法上交所上市规则指上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订 ) 财务顾问平安证券指平安证券有限责任公司法律顾问博金指北京博金律师事务所元万元亿元指人民币元人民币万元人民币亿元本报告书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符, 均为四舍五入所致 9

10 第二节收购人介绍一收购人基本情况 ( 一 ) 收购人基本情况公司名称上海太富祥尔股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 注册地址普通合伙人执行事务合伙人初始认缴规模中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区华申路 198 号 1 幢楼五层 D-10 室深圳市平安德成投资有限公司深圳市平安德成投资有限公司万人民币营业执照编号税务登记证代码设立日期企业类型经营范围通讯地址 2015 年 9 月 14 日有限合伙企业股权投资, 股权投资管理, 投资管理, 实业投资, 投资咨询, 企业管理咨询, 商务信息咨询上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 22 楼联系电话 ( 二 ) 收购人简介收购人系为新设立的有限合伙企业, 截至本报告书签署日, 收购人尚未开展业务 ( 三 ) 收购人股权结构收购人成立于 2015 年 9 月 14 日, 其股权结构如下 : 序号合伙人名称认缴金额 ( 万元 ) 认缴比例 1 深圳市平安德成投资有限公司 % 2 陆涛 9, % 合计 10, % 10

11 2015 年 9 月 29 日, 经太富祥尔的普通合伙人及执行事务合伙人平安德成同意, 有限合伙人陆涛承诺退伙, 平安财富 * 富祥集合资金信托计划承诺入伙截至本报告签署日, 收购人正在办理合伙人变更手续, 收购人办理完毕合伙人变更手续后, 其股权结构将如下图 : 中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 99.88% 平安信托有限责任公司 % 深圳市平安创新资本投资有限公司 92.35% 7.65% 深圳平安金融科技咨询有限公司 % 深圳市思道科投资有限公司 % 深圳市平安置业投资有限公司 % 深圳市平安德成投资有限公司平安信托有限责任公司 ( 代表平安财富 * 富祥集合资金信托计划 ) 0.10% 99.90% 上海太富祥尔股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 截至本报告书签署日, 收购人未直接或间接控制其他企业或拥有其他企业股权二收购人控股股东及实际控制人 ( 一 ) 收购人控股股东情况 11

12 平安德成为收购人的普通合伙人及执行事务合伙人, 并实际控制太富祥尔, 为收购人的控股股东平安德成的基本情况如下 : 公司名称注册地址 / 办公地址法定代表人注册资本深圳市平安德成投资有限公司深圳市福田区八卦三路平安大厦三楼沈佳华万元营业执照编号税务登记证代码法人组织机构代码证设立日期 2008 年 9 月 9 日企业类型有限责任公司 ( 法人独资 ) 经营范围投资兴办实业 ( 具体项目另行申报 ) 投资咨询 ( 不含限制项目 ) 黄金等贵金属投资国内贸易受托资产管理经营期限自 2008 年 9 月 9 日起至 2038 年 9 月 9 日止联系电话 ( 二 ) 收购人实际控制人情况收购人的控股股东为平安德成, 中国平安间接控股平安德成由于中国平安股权结构较为分散, 因此不存在实际控制人收购人与其控股股东之间的股权控制关系见本节一收购人基本情况之 ( 三 ) 收购人股权结构 ( 三 ) 收购人控股股东及实际控制人所控制的企业情况截至本报告书摘要签署之日, 收购人控股股东及实际控制人所控制的核心企业与核心业务基本情况如下 : 序号公司名称直接持股比例间接关系经营范围 1 中国平安人寿保险股份有限公司 99.51% 控股子公司人身保险 2 中国平安财产保险股份有限公司 99.51% 控股子公司财产保险 12

13 3 平安银行股份有限公司 49.56% 8.38% 控股子公司银行 4 平安信托有限责任公司 99.88% 控股子公司信托投资 5 平安证券有限责任公司 86.66% 孙公司证券投资与经纪 6 平安养老保险股份有限公司 84.52% 15.40% 控股子公司养老保险 7 平安资产管理有限责任公司 96.00% 3.98% 控股子公司资产管理 8 平安健康保险股份有限公司 71.26% 3.75% 控股子公司健康保险 9 中国平安保险海外 ( 控股 ) 有限公司 % 控股子公司投资控股 10 中国平安保险 ( 香港 ) 有限公司 % 孙公司财产保险 11 平安国际融资租赁有限公司 75.00% 25.00% 控股子公司融资租赁 12 中国平安资产管理 ( 香港 ) 有限公司 13 深圳市平安创新资本投资有限公司 % 孙公司资产管理 99.88% 孙公司投资控股 14 平安不动产有限公司 99.65% 孙公司投资管理 15 平安科技 ( 深圳 ) 有限公司 % 孙公司 IT 服务 16 平安健康医疗互联网科技股份有限公司 69.99% 孙公司医疗器械销售 17 平安数据科技 ( 深圳 ) 有限公司 % 孙公司信息技术和业务流程外包服务 18 深圳万里通网络信息技术有限公司 59.99% 孙公司积分销售等 19 深圳平安商用置业投资有限公司 99.45% 孙公司房地产投资 20 平安期货有限公司 87.77% 孙公司期货经纪 21 深圳市平安置业投资有限公司 99.88% 孙公司房地产投资 22 深圳市信安投资咨询有限公司 99.96% 孙公司投资咨询 23 平安直通咨询有限公司 ( 原名 : 平安渠道发展咨询服务有限公司 ) 99.98% 孙公司咨询服务 24 上海平浦投资有限公司 99.88% 孙公司投资管理 13

14 25 安胜投资有限公司 % 孙公司项目投资 26 深圳平安金融科技咨询有限公司 82.80% 17.18% 控股子公司金融咨询服务 27 平安利顺国际货币经纪有限责任公司 28 平安好房 ( 上海 ) 电子商务有限公司 29 深圳平安大华汇通富管理有限公司 66.92% 孙公司货币经纪 79.98% 孙公司房地产经纪 60.63% 孙公司专户基金 30 平安大华基金管理有限公司 60.63% 孙公司基金募集及销售 31 深圳平安金融中心建设发展有限公司 99.51% 孙公司房地产开发 32 平安保险代理有限公司 99.98% 孙公司代理销售保险 33 平安创展保险销售服务有限公司 99.51% 孙公司保险销售 34 达成国际有限公司 % 孙公司项目投资 35 翠达投资有限公司 % 孙公司项目投资 36 沈阳盛平投资管理有限公司 99.51% 孙公司房地产投资 37 桐乡平安投资有限公司 99.65% 孙公司投资管理平安商业保理有限公司 % 孙公司山西长晋高速公路有限责任公司 59.71% 孙公司山西晋焦高速公路有限公司 59.71% 孙公司商业保理咨询服务经营高速公路经营高速公路 42 平安财智投资管理有限公司 86.66% 孙公司股权投资 43 中国平安证券 ( 香港 ) 有限公司 86.66% 孙公司证券投资与经纪 43 深圳市信安小额贷款有限责任公司 99.88% 孙公司小额贷款业务 44 平安富理财管理有限公司 % 孙公司咨询 14

15 45 平安融资担保 ( 天津 ) 有限公司 99.97% 孙公司融资担保 46 深圳平安不动产工业物流有限公司 47 富登资本国际 ( 中国 ) 私人有限公司 99.65% 孙公司物流 % 孙公司项目投资 48 富登投资信用担保有限公司 % 孙公司信用担保 49 北京双融汇投资有限公司 99.51% 孙公司房地产投资 50 成都平安置业投资有限公司 99.51% 孙公司房地产投资 51 杭州平安养老产业股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 99.65% 孙公司投资管理 52 杭州平江投资有限公司 99.51% 孙公司房地产开发 53 北京京信丽泽投资有限公司 99.51% 孙公司房地产投资 54 安邦汇投有限公司 99.51% 孙公司房地产投资 55 安邦汇理有限公司 99.51% 孙公司房地产投资 56 青柠街有限公司 99.51% 孙公司房地产投资 57 海逸有限公司 % 控股子公司房地产投资 58 讯协有限公司 % 孙公司房地产投资 59 景扬有限公司 % 孙公司房地产投资 60 平安磐海资本有限责任公司 86.66% 孙公司资产管理 61 深圳平科信息咨询有限公司 % 孙公司管理咨询 62 北京京平尚地投资有限公司 99.51% 孙公司商业地产租赁 63 广州市信平置业有限公司 99.51% 孙公司物业出租上海家化 ( 集团 ) 有限公司 99.88% 孙公司上海家化联合股份有限公司 27.87% 孙公司日用化学品产销日用化学品产销 66 上海泽安投资管理有限公司 99.51% 孙公司资产管理 67 上海平安汽车电子商务有限公司 94.74% 孙公司电子商务三收购人及其控股股东最近三年财务状况的简要说明 15

16 ( 一 ) 收购人最近三年财务状况收购人成立于 2015 年 9 月 14 日, 设立尚未满三年, 因此无法提供最近三年财务数据 ( 二 ) 收购人控股股东最近三年财务状况平安德成合并口径最近三年主要会计数据如下 : 单位 : 万元项目 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日资产总额 31, , , 负债总额 , 所有者权益合计 30, , , 归属于母公司所有者权益 30, , , 单位 : 万元项目 2014 年度 2013 年度 2012 年度总收入 , 利润总额 , 净利润 , 归属于母公司所有者的净利润 , 四收购人最近五年内的诉讼仲裁及行政处罚情况截至本报告书摘要签署之日, 收购人在最近五年没有受过行政处罚和刑事处罚未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形五收购人董事监事高级管理人员情况 ( 一 ) 收购人管理人员情况收购人管理人员基本情况如下 : 姓名职务国籍身份证号码长期其他国家 16

17 居住地 / 地区居留权苏盈执行事务合伙人委派代表中国 ****** 上海市无 ( 二 ) 上述人员最近五年受处罚涉及诉讼或仲裁的情况上述人员在截止本摘要签署日最近五年内在中国境内未受过与证券市场相关的行政处罚刑事处罚, 也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况六收购人及其实际控制人持有上市公司及金融机构股份的情况截至本报告签署日, 收购人及其控股股东实际控制人持股超过 5% 的上市公司及金融机构情况如下 : 序号公司名称持股方式持股比例注册地主营业务 1 云南白药集团股份有限公司平安人寿 - 自有资金 9.36% 平安人寿 - 普通保险产品 -005L-CT001 深 0.48% 云南医药制造 2 碧桂园控股有限公司平安人寿 - 自有资金 9.93% 广东房地产 3 富通国际保险集团中国平安直接持股 5.20% 比利时保险 4 5 台州银行股份有限公司中国信托业保障基金有限责任公司中国平安直接持股 14.86% 浙江银行中国平安直接持股 13.04% 北京保障基金 6 四川蓝光发展股份有限公司平安创新资本直接持股 11.17% 四川房地产 7 成都运达科技股份有限公司平安创新资本直接持股 12.75% 四川信息技术服务 8 绿地控股股份有限公司平安创新资本直接持股 9.91% 上海房地产 9 中国天楹股份有限公司平安创新资本直接持股 12.17% 江苏环保工程 17

18 第三节要约收购的决定及目的一要约收购的目的中国平安对上海家化所在行业的前景长期看好近年来国内日化产品市场规模保持两位数增长, 随着新一代年轻消费者逐渐成为消费主流, 该增长趋势将得以延续上海家化作为中国历史最悠久的日化企业之一, 以本土文化为其核心竞争力, 在业内赢得了良好的品牌价值和市场口碑在此背景下, 为了进一步整合和优化中国平安旗下的产业资源配置, 进一步增强对上市公司的影响力, 有效促进上市公司稳定发展, 进一步提升上市公司价值及对社会公众股东的投资回报, 收购人拟对上海家化进行要约收购收购人本次要约不以终止上海家化上市地位为目的二要约收购的决定收购人于 2015 年 9 月 29 日召开执行事务合伙人审议通过了收购人向除上海家化集团及上海惠盛以外的上海家化股东发出的部分收购要约的决议, 收购完成后太富祥尔及其关联方最多合并持有上海家化 58.87% 的股份三未来 12 个月股份增持或处置计划截至本报告书摘要签署之日, 除本次要约收购外, 收购人暂无在未来 12 个月内继续增持上海家化股份的计划, 但不排除收购人根据市场情况和收购人的战略安排继续增持上海家化股份的可能, 上述增持将不以终止上海家化的上市地位为目的若收购人后续拟增持上海家化股份, 将依照相关法律法规履行信息披露义务 18

19 第四节专业机构意见一参与本次收购的专业机构名称 ( 一 ) 收购人财务顾问单位名称地址法定代表人平安证券有限责任公司深圳市福田区金田路 4036 号容超大厦楼谢永林电话传真项目经办人季俊东焦玉涛赵成豪 ( 二 ) 收购人律师单位名称地址单位负责人北京博金律师事务所北京市西城区阜成门外大街 1 号四川大厦东塔楼 13 层蓝晓东电话传真经办律师王永康雷鹏国二各专业机构与收购人上市公司以及本次要约收购行为之间是否存在关联关系及其具体情况平安证券与收购人同为中国平安旗下控股公司, 为同一控制下的关联公司除本摘要另行披露之外, 博金律师事务所与收购人上海家化和本次要约收购行为之间不存在任何关联关系三收购人聘请的财务顾问的结论性意见 19

20 作为收购人聘请的财务顾问, 平安证券在其财务顾问报告书中, 对收购人本次要约收购发表如下结论性意见 : 本财务顾问认为, 收购人本次要约收购符合证券法上市公司收购管理办法等法律法规的规定, 收购人及其实际控制人对履行要约收购义务所需资金进行了稳妥的安排, 收购人具备要约收购实力和资金支付能力, 具备履行本次要约收购的义务的能力四收购人聘请的律师发表的意见作为收购人聘请的法律顾问, 博金在其法律意见书中, 对收购人本次要约收购发表如下结论性意见 : 本所认为, 太富祥尔为本次要约收购编制的要约收购报告书摘要内容真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏 20

21 第五节备查文件 1 太富祥尔工商营业执照及税务登记证 ; 2 太富祥尔管理人员以及上述人员直系亲属的名单及身份证明文件 ; 3 本次要约收购的决策文件 ; 4 平安德成 2012 年度 2013 年度及 2014 年度审计报告 ; 5 要约收购报告书摘要公告之日起前 6 个月内收购人及其管理人员以及上述人员的直系亲属的名单及其持有或买卖上海家化股票的情况说明 ; 6 本次收购所聘请的专业机构及相关人员在要约收购报告书摘要公告之日起前 6 个月内持有或买卖上海家化股票的情况说明 ; 7 登记结算公司上海分公司就有关各方持有或买卖上海家化股票出具的证明表 ; 8 登记结算公司上海分公司出具的履约保证证明 ; 9 平安德成出具的关于陆涛退伙平安财富 * 富祥集合资金信托计划入伙的同意函 ; 10 陆涛出具的退伙承诺 ; 11 平安财富 * 富祥集合资金信托计划出具的入伙承诺 ; 12 收购人不存在上市公司收购管理办法第六条规定的情形及符合第五十条规定的承诺函 ; 13 平安证券关于本次要约收购的财务顾问报告 ; 14 博金律所关于要约收购报告书的法律意见书 21

22 本报告书摘要及上述备查文件备置于太富祥尔地址 : 上海市陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 22 楼联系电话 :

23 ( 本页无正文, 为上海家化联合股份有限公司要约收购报告书摘要之签字盖章页 ) 上海太富祥尔股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 )( 盖章 ): 执行事务合伙人委派代表 : 2015 年月日 23

中国平安财产保险股份有限公司关于 2017 年第三季度的关联交易信息披露公告根据中国保险监督管理委员会 ( 以下简称 : 保监会 ) 发布关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知 ( 以下简称通知 ), 现将中国平安财产保险股份有限公司 ( 以下称我公司或公司 )201

中国平安财产保险股份有限公司关于 2017 年第三季度的关联交易信息披露公告根据中国保险监督管理委员会 ( 以下简称 : 保监会 ) 发布关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知 ( 以下简称通知 ), 现将中国平安财产保险股份有限公司 ( 以下称我公司或公司 )201 中国平安财产保险股份有限公司关于 2017 年第三季度的关联交易信息披露公告根据中国保险监督管理委员会 ( 以下简称 : 保监会 ) 发布关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知 ( 以下简称通知 ), 现将中国平安财产保险股份有限公司 ( 以下称我公司或公司 )2017 年第 3 季度需分类合并披露的关联交易信息如下 : 一本季度各类关联交易总量及明细表 ( 单位