第一节节标题

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意施
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1 深圳市易尚展示股份有限公司收购报告书 ( 摘要 ) 上市公司 : 深圳市易尚展示股份有限公司股票简称 : 易尚展示股票代码 : 股票上市地点 : 深圳证券交易所收购人名称 : 刘梦龙住所 : 广东省深圳市福田区富霖花园 B3 栋通讯地址 : 深圳市福田区富强路 4001 号 ( 深圳文化创意园 )AB 座三层 B301 签署日期 : 二〇一八年三月

2 收购人声明一本报告书摘要依据中华人民共和国公司法 ( 以下简称公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称证券法 ) 上市公司收购管理办法 ( 以下简称收购办法 ) 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号上市公司收购报告书及其它相关法律法规和规范性文件的要求编制二依据证券法收购办法和第 16 号准则的规定, 本报告书摘要已全面披露收购人在深圳市易尚展示股份有限公司 ( 以下简称易尚展示 ) 拥有权益的股份截至本报告书摘要签署之日, 除本报告书摘要披露的持股信息外, 上述收购人没有通过任何其他方式在易尚展示拥有权益三收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准, 其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款, 或与之相冲突四本次收购因收购人认购易尚展示向其非公开发行的新股, 导致收购人持有易尚展示的权益合计超过 30%, 触发要约收购义务根据收购办法第六十三条规定, 经上市公司股东大会非关联股东批准, 投资者取得上市公司向其发行的新股, 导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%, 投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股, 且公司股东大会同意投资者免于发出要约, 投资者可以免于提交豁免要约申请, 直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续本次收购已获得上市公司股东大会审议批准且股东大会同意收购人免于以要约收购的方式增持上市公司股份, 并已获得中国证监会核准五本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的除本收购人和所聘请的专业机构外, 没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明六收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任

3 目录收购人声明... I 目录... 1 释义... 3 第一节收购人介绍... 4 一收购人基本情况... 4 二收购人最近五年的任职情况... 4 三收购人所控制的核心企业和核心业务关联企业及主营业务的情况... 4 四收购人最近五年受过行政处罚刑事处罚涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况... 4 五收购人在境内境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况... 5 第二节收购目的及收购决定... 6 一收购目的... 6 二收购人是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份... 6 三本次收购所履行的相关程序及具体时间... 6 第三节收购方式... 8 一本次交易前后收购人持有上市公司股份的情况... 8 二本次交易后股权结构... 8 三本次交易具体方案... 8 四本次交易相关合同的主要内容

4 五本次收购已经履行的程序六收购人及其一致行动人拥有权益的上市公司股份存在权利限制情况

5 释义在本报告书摘要中除非文中另有所指, 下列简称具有如下特定含义 : 易尚展示上市公司本报告书本报告书摘要指指深圳市易尚展示股份有限公司, 在深圳证券交易所上市, 股票代码 : 深圳市易尚展示股份有限公司收购报告书摘要收购人指刘梦龙先生一致行动人指王玉政先生向开兵先生本次非公开发行本次深圳市易尚展示股份有限公司以非公开发行的方式向特定对象发指发行行 A 股股票刘梦龙先生以现金认购易尚展示非公开发行 7,768,876 股股票本次本次交易本次权益变指权益变动后, 刘梦龙先生直接持有易尚展示 30.84% 股份, 刘梦龙先动生及其一致行动人合计持有易尚展示 46.36% 的股权公司法指中华人民共和国公司法 (2013 年修订 ) 证券法指中华人民共和国证券法 (2014 年修订 ) 收购管理办法指上市公司收购管理办法 (2014 年修订 ) 第 16 号准则指公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号上市公司收购报告书中国证监会 / 证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所元万元亿元指人民币元人民币万元人民币亿元注 : 本报告书摘要中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况, 系数据计算时四舍五入造成, 提请广大投资者注意 3

6 第一节收购人介绍一收购人基本情况姓名 ( 包括曾用名 ) 刘梦龙身份证号 ****** 性别国籍住所通讯地址男中国广东省深圳市福田区富霖花园 B3 栋深圳市福田区富强路 4001 号 ( 深圳文化创意园 )AB 座三层 B301 二收购人最近五年的任职情况刘梦龙先生,1955 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学专科学历 ; 深圳市第六届人大代表深圳市福田区第六届人大代表 ; 曾任职于广东省普宁县国土局广州市汇华房地产开发有限公司等单位 ;2004 年 9 月至 2010 年 3 月, 先后任深圳市洲际展览技术有限公司深圳市洲际展览展示技术有限公司深圳市易尚洲际展示有限公司董事长 ;2010 年 3 月至今, 任深圳市易尚展示股份有限公司董事长等职务三收购人所控制的核心企业和核心业务关联企业及主营业务的情况截至本报告书签署之日, 收购人不存在控制除易尚展示之外的其他企业的情况四收购人最近五年受过行政处罚刑事处罚涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况截至本报告书摘要签署之日, 收购人在最近 5 年内不存在受到行政处罚 ( 与证券市场明显无关的除外 ) 刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况 4

7 五收购人在境内境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况截至本报告书签署之日, 收购人及其控股股东不存在在境内境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况 5

8 第二节收购目的及收购决定一收购目的收购人认购易尚展示向其非公开发行的股份, 为上市公司战略发展提供充足的资金支持, 同时也进一步巩固收购人的实际控制地位本次交易有利于增强易尚展示市场竞争力, 最大程度地保护上市公司全体股东, 尤其是广大中小股东的利益二收购人是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份收购人在本次交易中认购的上市公司股份自上市之日起 36 个月不转让截至本报告书签署日, 收购人及其一致行动人暂无未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的计划如未来收购人及其一致行动人所持上市公司股份发生变化, 收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的要求, 依法履行相关批准程序及信息披露义务三本次收购所履行的相关程序及具体时间年 7 月 21 日, 易尚展示召开第三届董事会 2016 年第四次会议, 会议审议通过了关于本次非公开发行股票的种类和面值发行方式发行数量发行对象及认购方式定价基准日发行价格锁定期安排上市地点募集资金总额及用途本次发行前的滚存未分配利润处置等内容的议案 ; 并于 2016 年 8 月 24 日召开 2016 年第三次临时股东大会, 审议通过了与本次发行相关的议案, 授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜年 9 月 7 日, 易尚展示召开第三届董事会 2016 年第七次会议, 审议通过了调整募集资金总额发行数量等内容的议案 ; 并于 2016 年 9 月 23 日召开 2016 年第四次临时股东大会, 审议通过了与本次发行调整相关事宜的议案年 2 月 11 日, 易尚展示召开第三届董事会 2017 年第一次会议, 审议通过了非公开发行修订募集资金总额定价基准日等内容的议案 ; 并于 2017 年 2 月 28 日召开 2017 年第一次临时股东大会, 审议通过了与本次发行再次调整相关事宜的议案, 授 6

9 权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜年 8 月 15 日, 易尚展示召开第三届董事会 2017 年第十次会议, 审议通过了与本次非公开发行股票修订募集资金总额发行数量等内容的议案年 2 月 12 日, 公司召开第三届董事会 2018 年第一次会议, 审议通过了关于延长 2016 年度非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案等议案年 2 月 28 日, 公司召开 2018 年第一次临时股东大会, 审议通过了关于延长 2016 年度非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案, 有效期延长至自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过上述议案之日起 12 个月 7

10 第三节收购方式一本次交易前后收购人持有上市公司股份的情况本次非公开发行前, 刘梦龙先生及其一致行动人合计持有公司 63,900,000 股股份, 占公司股份总数的 44.73%, 其中刘梦龙先生持有公司 39,915,000 股股份, 占公司股份总数的 27.94%, 王玉政先生持有公司 13,500,000 股股份, 占公司股份总数的 9.45%, 向开兵先生持有公司 10,485,000 股股份, 占公司股份总数的 7.34% 本次非公开发行后, 刘梦龙先生及其一致行动人合计持有公司 71,668,876 股股份, 占公司股份总数的 46.36%, 其中刘梦龙先生持有公司 47,683,876 股股份, 占公司股份总数的 30.84%, 王玉政先生持有公司 13,500,000 股股份, 占公司股份总数的 8.73%, 向开兵先生持有公司 10,485,000 股股份, 占公司股份总数的 6.78% 二本次交易后股权结构本次非公开发行前, 上市公司总股本为 142,845,000 股本次非公开发行后, 上市公司总股本为 154,600,613 股本次非公开发行前后刘梦龙先生及其一致行动人股份变动情况如下 : 股东名称本次非公开发行前本次非公开发行后持股数量 ( 股 ) 持股比例持股数量 ( 股 ) 持股比例刘梦龙 39,915, % 47,683, % 王玉政 13,500, % 13,500, % 向开兵 10,485, % 10,485, % 其他 78,945, % 82,931, % 合计 142,845, % 154,600, % 本次交易完成后, 社会公众股东合计持有的股份不会低于发行后总股本的 25%, 不会出现导致易尚展示不符合股票上市条件的情形三本次交易具体方案本次权益变动系刘梦龙先生认购易尚展示非公开发行股票所致, 刘梦龙先生以现金 8

11 方式认购本次非公开发行的 7,768,876 股股票, 认购价格为元 / 股, 认购金额为人民币 292,886, 元四本次交易相关合同的主要内容 ( 一 ) 深圳市易尚展示股份有限公司与刘梦龙之附条件生效的非公开发行股份认购协议 1 合同主体和签订时间 (1) 合同主体 : 甲方 : 易尚展示乙方 : 刘梦龙 ( 以下称为认购人 ) (2) 签订时间 :2017 年 2 月 11 日 2 认购价格定价依据及认购方式 (1) 本次非公开发行股票的定价基准日为易尚展示第三届董事会 2017 年第一次会议决议公告日易尚展示本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日易尚展示股票交易均价的 90%( 注 : 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量 ) (2) 若易尚展示股票在定价基准日至发行日期间发生派息送红股资本公积金转增股本等除权除息事项, 本次发行底价将作相应调整 (3) 认购人不参与本次非公开发行定价的竞价过程, 但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购 (4) 认购人愿意按本合同约定以现金方式认购易尚展示本次非公开发行的 A 股普通股 3 股票上市安排及限售期 (1) 本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市, 股票具体上市安排依据中 9

12 国证监会深圳证券交易所上市证券登记结算机构的相关规章及规范性文件确定 (2) 认购人此次认购的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让认购人应按照相关法律法规和中国证监会深圳证券交易所的相关规定以及易尚展示的要求, 就本次非公开发行股票中认购的股份出具相关锁定承诺, 并办理相关股份锁定事宜 4 协议的生效和终止 (1) 本协议经甲方法定代表人或授权代表人签署并加盖公章乙方本人亲笔签署后成立, 并在满足下列全部条件后生效 : 1 本协议获得易尚展示董事会审议通过 ; 2 本协议获得易尚展示股东大会批准 ; 3 获得中国证监会对易尚展示此次非公开发行 A 股股票的核准 (2) 在本协议成立后, 双方均应积极努力, 为本协议生效的先决条件的满足和成就创造条件 (3) 本协议自以下任意事项发生之日起终止 : 1 本协议双方在本协议项下的义务均已完全履行完毕 ; 2 本协议双方协商一致同意终止本协议 ; 3 依据中国有关法律规定应终止本协议的其他情形 ( 二 ) 深圳市易尚展示股份有限公司与刘梦龙股份认购补充协议 1 合同主体和签订时间 (1) 合同主体甲方 : 易尚展示乙方 : 刘梦龙 ; (2) 签订时间 :2018 年 3 月 8 日 2 认购股份数额及价格乙方同意, 根据甲方董事会与主承销商在本次非公开发行股票竞价结果基础上协商确定的内容, 以每股人民币元的价格认购甲方本次非公开发行股份中的 7,768,876 10

13 股股票, 并就此向甲方支付现金认购款人民币 292,886, 元为使本次发行顺利完成, 根据或为满足中国证监会的要求, 双方可以对前述认购数量等以补充协议等书面形式进行调整 3 付款方式 (1) 本协议签订后, 乙方应根据甲方发出的缴款通知要求以人民币现金方式向甲方支付本协议第一条约定的价款至承销商为甲方本次非公开发行股票开立的专用银行账户上述认购资金在依法完成验资并扣除相关费用后, 再汇入甲方募集资金专用存储账户 (2) 甲方应在乙方及其他投资者缴付的全部认购价款后聘请具有证券从业资格的会计师事务所对认购价款进行验证并出具验资报告, 并及时办理公司注册资本增加的工商变更登记手续和中国证券登记结算有限责任公司股份变更登记手续 4 协议的成立生效及效力 (1) 本补充协议自甲乙双方签署之日起成立并生效 (2) 本补充协议为双方签署的深圳市易尚展示股份有限公司与刘梦龙之附条件生效的非公开发行股份认购协议的补充约定和不可分割的一部分, 本补充协议未尽事宜以深圳市易尚展示股份有限公司与刘梦龙之附条件生效的非公开发行股份认购协议为准, 本补充协议与深圳市易尚展示股份有限公司与刘梦龙之附条件生效的非公开发行股份认购协议所述内容不一致的, 以本补充协议为准五本次收购已经履行的程序 1 本次非公开发行事项以及向证监会提交豁免要约收购的申请事项已经易尚展示董事会和股东大会审议通过 ; 2 中国证监会已核准本次非公开发行事项六收购人及其一致行动人拥有权益的上市公司股份存在权利限制情况本次非公开发行前, 刘梦龙先生持有公司 39,915,000 股股份, 占公司股份总数的 27.94%, 其中 29,663,800 股进行了质押 ; 王玉政先生持有公司 13,500,000 股股份, 占公司股份总数的 9.45%, 其中 10,800,000 股进行了质押 ; 向开兵先生持有公司 10,485,000 股股份, 占公司股份总数的 7.34%, 其中 9,411,100 股进行了质押 11

14 收购人声明本人承诺本报告书摘要不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任收购人 : 刘梦龙年月日 12

15 ( 本页无正文, 为深圳市易尚展示股份有限公司收购报告书 ( 摘要 ) 之签字页 ) 收购人 : 刘梦龙年月日 13

2.4 限售期: 乙方所认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 60 个月内不得转让限售期满后, 将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行二股份认购协议 5.2 款第 (5) 项 (5) 本协议项下乙方获得的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让现修改为 (5

2.4 限售期: 乙方所认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 60 个月内不得转让限售期满后, 将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行二股份认购协议 5.2 款第 (5) 项 (5) 本协议项下乙方获得的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让现修改为 (5 山东东方海洋科技股份有限公司与山东东方海洋集团有限公司之附条件生效的股份认购协议补充协议书 ( 一 ) 本协议于二〇一五年九月十六日由以下双方签署 : 甲方 : 山东东方海洋科技股份有限公司住所 : 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号法定代表人 : 车轼乙方 : 山东东方海洋集团有限公司住所 : 山东省烟台市莱山区泉韵南路 2 号法定代表人 : 车轼鉴于 : 甲乙双方已于 2015

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