货币及贵金属报告

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菱秉刘
5 years ago
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1 广发金视点 2014 年 8 月 28 日

2 一极速简览市场状况 : 昨日金价延续小幅回升走势, 反弹力度略显一斑, 而银价依旧维持筑底行情 ; 投资机会 : 短期金银价格呈现底部震荡走势, 目前趋势暂时不明朗, 需维持谨慎操作为主 ; 阻力支撑 : 黄金关键阻力 1292, 白银关键阻力 19.70; 今日关注 : 美国第二季度 GDP 修正值, 美国上周初请失业金人数, 美国 7 月成屋签约销售指数 7 月份盈利统计黄金 7 月总利润白银 7 月总利润成功率 100% 12 美元 33 美元 2

二专家前瞻焦点概要美指多头获利回吐金银价格延续反弹昨日市场消息面异常清淡, 但在多头获利平仓而致美指高位回落的背景下, 黄金白银得以延续反弹回升之势, 其中, 金价盘中基本持稳于 1280 美元上方此外, 欧美股市涨势放缓的状况, 也令贵金属的上行压力有所减弱不过, 由于黄金基金持仓继续录得减仓, 显示基金投资者并不看好金价后市, 这依然限制了黄金价格的涨幅金银昨日涨跌幅 0.

3 二专家前瞻焦点概要美指多头获利回吐金银价格延续反弹昨日市场消息面异常清淡, 但在多头获利平仓而致美指高位回落的背景下, 黄金白银得以延续反弹回升之势, 其中, 金价盘中基本持稳于 1280 美元上方此外, 欧美股市涨势放缓的状况, 也令贵金属的上行压力有所减弱不过, 由于黄金基金持仓继续录得减仓, 显示基金投资者并不看好金价后市, 这依然限制了黄金价格的涨幅金银昨日涨跌幅 0.21% 0.31% -0.14% -0.35% 国际黄金国际白银黄金 T+D 白银 T+D 风险前瞻在昨日的清淡交投过后, 今日晚间 20:30 发布的美国第二季度 GDP 修正值预计会将本周的市场行情推向高潮此前 4% 的二季度 GDP 初值增速可谓格外强劲, 如果修正后的数据能够继续保持强劲的话, 那么美元指数很有可能重新走强, 从而令金银价格承压受挫 ; 反之, 则将拖累美指进一步回落, 提振金银除此之外, 晚间公布的美国 8 月 23 日当周初请失业金人数以及 7 月成屋签约销售数据的表现亦值得投资者留意三研究广角油价基本收平昨日国际原油期货价格收盘基本持平, 之前公布的报告显示, 美国汽油需求减少, 但库欣库存增加 3

4 美国 NYNEX 原油期货未能突破周二的低位和高位, 在区间的两端遇阻美国 10 月 NYMEX 原油期货小涨 0.02 美元, 收报每桶美元 10 月布伦特原油期货攀升 0.22 美元, 收报每桶美元欧股涨势暂缓昨日欧洲股市涨势稍缓, 因因日内消息面状况清淡, 而在此前股市连日上涨之后, 市场投资者也开始出脱部分多头获利仓位, 使得股市进一步上行的动能遭受打压英国 FTSE100 指数报点, 上涨 7.90 点, 涨幅 0.12%; 德国 DAX 指数报点, 下跌点, 跌幅 0.19%; 法国 CAC40 指数报点, 上涨 1.85 点, 涨幅 0.04%; 意大利 MIB 指数报点, 上涨点, 涨幅 0.57%; 西班牙 IBEX 指数报点, 上涨点, 涨幅 0.10% 德债收益率再破低位昨日德债收益率再度触及纪录低位, 因发布的弱于预期的德国消费者信心数据再度推高了避险德债的价格另外, 意大利经济部长称该国政府须下调经济成长预期, 这也令市场避险情绪升温, 并进一步提振德债价格德债期货盘中攀升至纪录高位 , 上扬 65 个跳动点,10 年期德债收益率降至纪录低位 0.896% 10 年期西班牙和意大利国债收益率也连续第三日触及纪录低位, 分别为 2.087% 和 2.346% 美债价格变动不大昨日美国国债价格多数几无变动, 唯有 30 年期国债价格下跌, 因投资者出脱对国债收益率曲线将继续趋平的部份押注当日债市成交清淡, 许多交易商仍在放假, 因美国将迎来长周末假期五年期与 30 年期国债收益率曲线温和走陡, 周一其收益率差曾跌至五年半低位, 因预期欧洲央行可能最快在下周进一步放宽货币政策指标 10 年期国债价格持平, 收益率报 2.39% 美股基本收平昨日美国股市窄幅震荡, 最终三大指数基本收平, 因日内交投缺少重要消息事件的刺激, 而在 9 月 1 日美国劳动节假期来临之前, 许多投资者也提前进入了休假状况, 这使得市场更加显得波澜不惊道琼斯指数报点, 上涨点, 涨幅 0.09%; 标普 500 指数报点, 微涨 0.10 点, 涨幅不到 0.01%; 纳斯达克指数报点, 下跌 1.02 点, 跌幅 0.02% 4

CBGA 2 规则下完成的瑞士央行曾宣布不打算在 CBGA 3 规则下出售黄金中国

1% 2013 年, 中国一举超越印度成为全球最大黄金买家不过, 由于中国外储达到 3.

5 金融营养餐瑞士 ( 第七位 ), 官方储备 :1040 吨, 黄金储备在外汇储备中的比重 :8% 今年 7 月份, 瑞士央行发布数据称, 受益于黄金价格上涨, 该行上半年收益为 177 亿美元 1997 年, 有人提议出售一部分黄金储备, 因为它们不再被视为达到货币政策目的的必需品 2000 年 5 月, 瑞士出售了 1300 吨被视为盈余的黄金储备其中, 有 1170 吨是在全球央行售金协定 1(CBGA 1) 规则下完成的, 另外 130 吨是在 CBGA 2 规则下完成的瑞士央行曾宣布不打算在 CBGA 3 规则下出售黄金中国 ( 第六位 ), 官方储备 : 吨, 黄金储备在外汇储备中的比重 :1.1% 2013 年, 中国一举超越印度成为全球最大黄金买家不过, 由于中国外储达到 3.7 万亿美元之多, 基数非常庞大, 因此, 黄金储备在外储中的比重非常小, 国际平均比例约为 10% 当前, 在人民币力图国际化之际, 建立黄金储备对中国来说是非常关键的 5

6 四交易导图国际黄金预期分析 : 昨日金价延续小幅震荡攀升走势, 最高触及 1287 附近, 最低触及 1280 附近, 最终尾盘收于 1283 附近, 从日线图中明显看出, 昨日金价延续升势, 但力度略显一般, 预计短期将维持在 1292 和 1272 区间内反复运行, 届时如能突破区间上沿, 料金价才有持续走高的可能, 反之一旦下破区间下沿, 料金价仍将打开持续下滑的风险支撑位 :1272, 阻力位 : 1292 交易策略 : 实物黄金及其相关制品, 近期金价出现震荡走弱局面, 暂时不考虑进场做单的操作策略而账户投资方面, 建议投资者暂时保持离场观望状态, 近期再度进入窄幅震荡的走势, 预计震荡频率加大, 暂时不宜进场做单 6

7 黄金 T+D 预期分析 : 昨日金价 T+D 全天延续震荡调整格局, 到了夜市高开后震荡走低, 最高触及一线, 最低探至一线, 最终尾盘收于一线, 从日线图中明显看出, 昨日金价再度走低, 目前处于趋势线附近支撑, 若短期如能守稳, 金价仍有震荡回升的可能, 反之一旦被击穿, 料金价将滑落至前期低点一线寻求支撑的可能, 届时一旦下破该区域, 金价仍将维持逐级下滑的概率支撑位 : , 阻力位 : 交易策略 : 建议投资者暂时保持观望, 关注附近支撑的表现, 如果连续收盘在其上方可考虑未来可能再度企稳回升 7

8 国际白银预期分析 : 昨日银价盘中再度回落至低位, 随后展开震荡回升, 最高触及一线, 最低触及附近, 尾盘收于附近从日线图中明显看出, 昨日价格再次测试低位, 未出现明显了走弱迹象, 依然站稳一线, 小幅回升, 预计短期仍将维持筑底行情, 届时一旦有效突破下降通道上沿, 出现持续回升, 料银价才有打开短时期升势的可能, 反之再度遇阻回落下破一线, 银价将形成跌跌不休的窘境支撑位 :19.30, 阻力位 :19.70 交易策略 : 实物白银及其相关制品, 昨日价格依然维持筑底走势, 短期下跌风险依然有所加剧, 仍以持币观望为主而账户投资方面, 建议投资者暂时保持离场观望状态, 近期再度进入窄幅震荡的走势, 预计震荡频率加大, 暂时不宜进场做单 8

9 白银 T+D 预期分析 : 昨日银价 T+D 全天呈现窄幅震荡走势, 到了夜市高开后震荡, 最高触及 4185 一线, 最低下探至 4165 点, 尾盘收于 4180 一线, 从日线图中可以明显看出, 昨日银价尾盘收于十字星, 波动幅度相对有限, 最终回踩收敛三角形下沿, 暂时获得支撑, 预计短期此关键区域, 将成为银价重要的防守区域, 届时如能站稳顺势突破收敛三角形上沿, 料银价才有回升的要求, 上方将关注 4220 一线的阻力区域支撑位 : , 阻力位 : 交易策略 : 建议投资者暂时保持观望, 关注 4160 附近支撑的表现, 如果连续收盘在其上方可考虑未来可能再度企稳回升 9

10 五今日焦点详刊时间国家各国经济数据重要性前值 7:50 日本 8 月 21 日当周买进外国股票 ( 亿日元 ) 低月 21 日当周外资买进日股低月 21 日当周外资买进日债低月 21 日当周买进外国债券低 :30 中国 7 月规模以上工业企业利润 ( 亿元 ) 中月规模以上工业企业利润年率中 17.90% 月规模以上工业企业利润年率中 11.40% 9:30 澳大利亚第二季度私人新增资本支出季率低 -4.20% -- 第二季度私人新增资本支出年率低 -0.70% 14:00 德国 7 月季调后 ILO 就业人口 ( 万 ) 中 :15 瑞士第二季度非农就业人数低第二季度非农就业人数年率低 1.00% 15:55 德国 8 月季调后失业人数 ( 万人 ) ( 万 ) 中月季调后失业总人数中月未季调失业总人数中 :55 德国 8 月季调后失业率中 6.70% 16:00 意大利 6 月季调后零售销售月率低 -0.70% --6 月零售销售年率低 -0.50% 16:00 欧元区 7 月货币供应 M3 年率低 1.50% --7 月私营企业贷款年率低 -1.70% -- 至 7 月三个月货币供应 M3 年率低 1.10% 16:00 意大利 8 月 Istat 商业信心指数低 :00 欧元区 8 月经济景气指数高月服务业景气指数高月工业景气指数高月企业景气指数高月消费者信心指数终值高 :00 英国 8 月 CBI 零售销售差值中月 CBI 零售销售预期指数中 36 18:00 意大利 7 月平均每小时工资月率低 0.10% --7 月平均每小时工资年率低 1.20% 20:00 德国 8 月 CPI 初值年率高 0.80% --8 月 CPI 初值月率高 0.30% 20:30 美国 8 月 23 日当周初请失业金人数 ( 万 ) 高月 16 日当周续请失业金人数高 :30 加拿大第二季度经常帐 ( 亿加元 ) 中 :30 美国第二季度实际 GDP 修正值年化季率高 4.00% 10

11 -- 第二季度年化实际 GDP 高 :00 美国 8 月 16 日当周三菱东京 UFJ 银行商业景气指数低 -0.30% 22:00 美国 7 月成屋签约销售指数月率高 -1.10% --7 月成屋签约销售指数年率高 -7.30% --7 月成屋签约销售指数高 :30 美国 8 月 23 日当周 EIA 天然气库存 ( 亿立方英尺 ) 低 :00 美国 8 月堪萨斯联储制造业综合指数中月堪萨斯联储制造业产出指数中 11 免责声明 : 本报告由北京金泰和亚投资管理有限公司提供报告中的所有信息均来源于市场已公开资料, 广发银行对该信息不作任何保证, 报告仅供参考之用金融产品价格可升可跌, 金融投资涉及巨大风险投资者须以其投资目标及可承担的风险水平做出独立的风险评估和投资决定 11

货币及贵金属报告

货币及贵金属报告广发金视点 2014 年 8 月 29 日一极速简览市场状况 : 昨日金银价格延续底部抬升之势, 由于前期跌幅较深的缘故, 短期进入一段缓慢回升期 ; 投资机会 : 短期关注关键阻力区域的走势变化, 届时如能成功突破并站稳可考虑建立金银多单 ; 阻力支撑 : 黄金关键阻力 1292, 白银关键阻力 19.70; 今日关注 : 美国 7 月个人收支和核心 PCE 物价指数 7 月份盈利统计黄金