货币及贵金属报告

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匾幕魏
5 years ago
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1 广发金视点 2014 年 8 月 29 日

2 一极速简览市场状况 : 昨日金银价格延续底部抬升之势, 由于前期跌幅较深的缘故, 短期进入一段缓慢回升期 ; 投资机会 : 短期关注关键阻力区域的走势变化, 届时如能成功突破并站稳可考虑建立金银多单 ; 阻力支撑 : 黄金关键阻力 1292, 白银关键阻力 19.70; 今日关注 : 美国 7 月个人收支和核心 PCE 物价指数 7 月份盈利统计黄金 7 月总利润白银 7 月总利润成功率 100% 12 美元 33 美元 2

二专家前瞻焦点概要俄乌局势再起波澜黄金白银继续收涨昨日俄罗斯和乌克兰局势状况再度成为市场关注的焦点, 在此前两国总统谈判成果甚微后, 乌方又指责俄军入侵该国领土, 这使得市场恐慌情绪蔓延, 欧美股市纷纷自高位跌落, 并催生贵金属避险光芒焕发不过, 随后在美国二季度 GDP 意外被上修的利好刺激下, 金银不得不回吐部分涨幅, 同时, 美国初请和房屋数据的向好表现亦令贵金属价格承压,

3 二专家前瞻焦点概要俄乌局势再起波澜黄金白银继续收涨昨日俄罗斯和乌克兰局势状况再度成为市场关注的焦点, 在此前两国总统谈判成果甚微后, 乌方又指责俄军入侵该国领土, 这使得市场恐慌情绪蔓延, 欧美股市纷纷自高位跌落, 并催生贵金属避险光芒焕发不过, 随后在美国二季度 GDP 意外被上修的利好刺激下, 金银不得不回吐部分涨幅, 同时, 美国初请和房屋数据的向好表现亦令贵金属价格承压, 但金价仍然收报于 1289 美元的一周高位金银昨日涨跌幅 0.49% 0.60% 0.31% 0.09% 国际黄金国际白银黄金 T+D 白银 T+D 风险前瞻今日晚间 20:30, 美国将发布 7 月个人收支和核心 PCE 物价指数若其表现强劲, 或将重新提振美指走高, 打压金银, 反之, 美指北上将继续受阻, 并利好金银此外, 晚间亦有芝加哥 PMI(21:45) 和密歇根大学消费者信心指数 (21:55) 公布, 对此也可稍加关注而作为本月的最后一个交易日, 又逢欧美数据纷至沓来, 投资者需格外留意, 在操作上控制好仓位三研究广角油价继续盘整昨日国际油价继续维持盘整走势布伦特原油期货价格小幅走低, 因全球供应充裕, 且需求不振, 而 3

4 美国原油期货价格则上扬, 受助于向好的美国经济数据的影响 10 月布伦特原油期货下跌 0.26 美元, 收报每桶美元 10 月美国 NYMEX 原油期货上扬 0.67 美元, 收报每桶美元欧股全线下挫昨日欧洲股市自高位全线回落, 原因是日内俄乌局势再度恶化, 并使得投资者重新转向避险昨日乌克兰方面公开指责俄罗斯军队已经入侵该国, 使得投资者情绪重趋紧绷, 在地缘局势的打压下, 此前利好股市的乐观氛围已荡然无存英国 FTSE100 指数报点, 下跌点, 跌幅 0.36%; 德国 DAX 指数报点, 下跌点, 跌幅 1.12%; 法国 CAC40 指数报点, 下跌点, 跌幅 0.66%; 意大利 MIB 指数报点, 下跌点, 跌幅 2.03%; 西班牙 IBEX 指数报点, 下跌点, 跌幅 1.06% 德债收益率再创新低昨日德债收益率跌至纪录低位, 此前乌克兰指责俄罗斯军队越过两国边境进入乌克兰领土, 令市场避险情绪进一步升高 10 年期德债收益率触及纪录低位 0.867% 而较低评级的欧元区国债收益率则攀升, 因投资者对欧洲央行将很快放宽政策的预期减弱西班牙 10 年期国债和意大利 10 年期国债分别上涨 10 和 7 个基点, 报 2.24% 和 2.44% 美债收益率再度走低昨日美国国债价格上扬,30 年期国债收益率降至逾一年最低, 因投资人对乌克兰紧张局势的担忧引发避险买盘, 且欧元区国债收益率继续刷新纪录低点指标 10 年期国债升 5/32, 收益率报 2.34% 30 年期长债升 17/32, 收益率报 3.07% 美股回落昨日美国股市自此前的高位小幅回落, 因乌克兰指责俄罗斯军队已经进入该国境内, 而美国和欧盟则回应称将对俄罗斯采取新一轮制裁行动, 这使得此前略有放松的地缘政局状况再度趋紧, 并拖累股市走低道琼斯指数报点, 下跌点, 跌幅 0.24%; 标普 500 指数收盘报点, 下跌 3.32 点, 跌幅 0.17%; 纳斯达克指数报点, 下跌点, 跌幅 0.26% 4

金融营养餐俄罗斯 ( 第五位 ), 官方储备 :1094.7 吨, 黄金储备在外汇储备中的比重 :9.

俄罗斯央行甚至决定买入更多黄金, 并将令美元和欧元比重较大的外储更加多元化 2013 年第三季度, 俄罗斯央行持有黄金数量首次超过了 1000 吨

1% 与上述国家相比, 法国的黄金储备无论是在绝对数量上, 还是在外储的占比上都十分惊人 2004 年晚些时候, 法国还曾在 CBGA 2

5 金融营养餐俄罗斯 ( 第五位 ), 官方储备 : 吨, 黄金储备在外汇储备中的比重 :9.7% 自 2014 年 2 月以来, 俄罗斯就开始加大黄金储备规模, 扩增速度令瑞士和中国黯然失色, 因该国正遭受欧美制裁 8 月, 俄罗斯央行甚至决定买入更多黄金, 并将令美元和欧元比重较大的外储更加多元化 2013 年第三季度, 俄罗斯央行持有黄金数量首次超过了 1000 吨法国 ( 第四位 ), 官方储备 : 吨, 黄金储备在外汇储备中的比重 :65.1% 与上述国家相比, 法国的黄金储备无论是在绝对数量上, 还是在外储的占比上都十分惊人 2004 年晚些时候, 法国还曾在 CBGA 2 规则下抛售了 572 吨黄金此外, 在央行售金协议之外, 法国还将 17 吨左右的黄金转卖给国际清算银行, 以换取对方的股份法国央行曾表示, 不打算在 CBGA 3 规则下出售黄金, 原因是该行有足够的信心和多元化策略, 能够应对其资产负债表的金额变动 5

6 四交易导图国际黄金预期分析 : 昨日金价再度震荡上扬, 最终收盘未能站稳均线上方, 最高触及 1296 附近, 最低触及 1282 附近, 最终尾盘收于 1290 附近, 从 4 小时图中明显看出, 昨日金价最低站稳上升通道下沿随后震荡攀升, 到阶段高位附近回落, 预计短期如能回落至均线附近, 料金价仍有不断攀升的可能, 上方将关注 1306 高点附近的阻力拦截支撑位 :1272, 阻力位 : 交易策略 : 实物黄金及其相关制品, 近期金价出现小幅回升走势, 但仍旧关注持久性, 等待站稳 1306 之上可少量买进实物金而账户投资方面, 短期如能站稳均线上方 1292 之上, 投资者可建立金价多单, 目标位 :1306 附近, 止损位 :1285 下方 6

7 黄金 T+D 预期分析 : 昨日金价 T+D 全天呈现震荡回升走势, 到了夜市高开后震荡调整, 最高触及附近, 最低探至附近, 最终尾盘收于 255 一线, 从日线图中明显看出, 昨日金价维持震荡, 临近一线的阻力, 预计短期将关注此阻力区域的变化, 届时如能成功突破, 料金价将有打开短期上升的可能, 上方将关注下降趋势线一线的阻力区域支撑位 :252.50, 阻力位 : 交易策略 : 短期金价如能成功突破之上, 投资者可考虑建立多单, 目标位 : 附近, 止损位 : 下方 7

8 国际白银预期分析 : 昨日银价盘中再度延续底部抬升走势, 但随后受到均线附近的阻力震荡回落, 最高触及附近, 最低触及附近, 尾盘收于一线从 4 小时图中明显看出, 昨日价格最终站稳均线附近出现企稳回升, 随后到阶段高位滑落, 短期再度关注均线附近的支撑力度, 届时一旦守稳, 料银价仍有恢复升势, 如能突破上方, 有向更高的一线发起冲锋的概率支撑位 : 19.30, 阻力位 : 交易策略 : 实物白银及其相关制品, 昨日价格依然维持筑底走势, 短期关注回升的持续性, 目前仍以持币观望为主而账户投资方面, 建议投资者需观察一线的走势变化, 届时成功突破并站稳, 可建立银价多单, 目标位 :20.16 附近, 止损位 :19.60 下方 8

9 白银 T+D 预期分析 : 昨日银价 T+D 全天延续震荡小幅攀升, 到了夜市高开维持后震荡, 最高触及 4215 一线, 最低下探至 4191 点, 尾盘收于 4202 一线, 从日线图中可以明显看出, 昨日银价突破下降趋势线之后受阻回落, 晚间再度回踩, 预计短期如能有效站稳 4190 附近, 料银价仍有震荡攀升的希望, 上方将关注 4230 一线的阻力区域, 如再度走高上方将面临前期阶段低位 4252 附近的拦截支撑位 : , 阻力位 : 交易策略 : 短期出现小幅回升, 关注 4190 附近的支撑力度, 届时一旦有效站稳持续走高, 投资者可建立银价多单, 目标位 :4230 附近, 止损位 :4180 下方 9

10 五今日焦点详刊时间国家各国经济数据重要性前值 7:01 英国 8 月 Hometrack 房价指数月率低 0.10% --8 月 Hometrack 房价指数年率低 5.80% 7:05 英国 8 月 Gfk 消费者信心指数中 -2 7:30 日本 7 月失业率中 3.70% --7 月求才求职比中 1.1 7:30 日本 7 月全国核心 CPI 年率高 3.30% --7 月全国 CPI 年率高 3.60% --7 月全国 CPI 月率高 -0.10% 7:50 日本 7 月季调后零售销售月率中 0.40% --7 月零售销售 ( 万亿日元 ) 中月零售销售年率中 -0.60% 7:50 日本 7 月工业产出月率高 -3.30% --7 月工业产出年率高 3.20% 9:30 澳大利亚 7 月私营企业贷款月率低 0.70% --7 月私营企业贷款年率低 5.10% 13:00 日本 7 月新屋开工年率中 -9.50% --7 月营建订单年率中 9.30% 14:00 英国 8 月 Nationwide 房价指数月率中 0.10% --8 月 Nationwide 房价指数年率中 10.60% 14:00 德国 7 月实际零售销售月率中 1.30% --7 月实际零售销售年率中 0.40% 15:00 瑞士 8 月 KOF 经济领先指标中 :00 意大利 7 月失业率中 12.30% 16:30 英国第二季度商业投资总值初值季率中 5.00% -- 第二季度商业投资总值初值年率中 10.60% 17:00 欧元区 7 月失业率高 11.50% 17:00 欧元区 8 月 CPI 初值年率高 0.40% 17:00 意大利 8 月 CPI 初值年率中 0.10% --8 月 CPI 初值月率中 -0.10% 18:00 意大利第二季度 GDP 终值年率中 -0.30% -- 第二季度 GDP 终值季率中 -0.20% 20:30 美国 7 月个人收入月率高 0.40% --7 月个人支出月率高 0.40% --7 月实际个人消费支出月率高 0.20% 20:30 美国 7 月核心 PCE 物价指数年率高 1.50% --7 月 PCE 物价指数年率高 1.60% --7 月 PCE 物价指数月率高 0.20% 10

11 --7 月核心 PCE 物价指数月率高 0.10% 20:30 加拿大第二季度 GDP 季率高 0.30% -- 第二季度 GDP 年率高 1.20% 20:30 加拿大 6 月 GDP 月率高 0.40% 20:30 加拿大 7 月工业品物价指数月率低 -0.10% --7 月原材料价格指数月率低 1.10% --7 月原材料价格指数年率低 9.20% --7 月工业品物价指数年率低 3.00% 21:45 美国 8 月芝加哥 PMI 中 :55 美国 8 月密歇根大学消费者信心指数终值中月密歇根大学现况指数终值中月密歇根大学预期指数终值中 :30 美国 8 月 22 日当周 ECRI 领先指标低免责声明 : 本报告由北京金泰和亚投资管理有限公司提供报告中的所有信息均来源于市场已公开资料, 广发银行对该信息不作任何保证, 报告仅供参考之用金融产品价格可升可跌, 金融投资涉及巨大风险投资者须以其投资目标及可承担的风险水平做出独立的风险评估和投资决定 11

货币及贵金属报告

货币及贵金属报告广发金视点 2014 年 8 月 28 日一极速简览市场状况 : 昨日金价延续小幅回升走势, 反弹力度略显一斑, 而银价依旧维持筑底行情 ; 投资机会 : 短期金银价格呈现底部震荡走势, 目前趋势暂时不明朗, 需维持谨慎操作为主 ; 阻力支撑 : 黄金关键阻力 1292, 白银关键阻力 19.70; 今日关注 : 美国第二季度 GDP 修正值, 美国上周初请失业金人数, 美国 7 月成屋签约销售指数