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陌粥武
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证券研究报告 : 行业研究 / 行业周报汽车行业行业周报 (20180528 20180603) 市场持续低迷, 关注板块龙头中性 2018 年 06 月 04 日行业研究 / 行业周报行业近一年市场表现分析师 : 平海庆执业证书编号 :S0760511010003 电话 :010-83496341 邮箱 :pinghaiqing@sxzq.

1 证券研究报告 : 行业研究 / 行业周报汽车行业行业周报 ( ) 市场持续低迷, 关注板块龙头中性 2018 年 06 月 04 日行业研究 / 行业周报行业近一年市场表现分析师 : 平海庆执业证书编号 :S 电话 : 邮箱 :pinghaiqing@sxzq.com 研究助理 : 张湃电话 : 邮箱 :zhangpai@sxzq.com 地址 : 太原市府西街 69 号国贸中心 A 座 28 层北京市西城区平安里西大街中海国际中心 7 层山西证券股份有限公司市场回顾上周 ( ) 股市持续低迷, 沪深 300 下跌 1.20%, 创业板指数下跌 4.99% 汽车( 中信 ) 行业下跌 3.02%, 在中信 29 个行业中排名第 15 位从细分行业来看,7 个子行业 ( 中信三级 ) 仅汽车销售及服务板块上涨, 涨幅为 2.12%, 其余板块不同程度下跌, 其中汽车零部件板块以 4.92% 的跌幅领跌汽车行业相关的 12 个概念板块吉利概念特斯拉共享汽车传感器燃料电池汽车后市场参股宁德时代智能汽车充电桩乙醇汽油锂电池和新能源汽车板块呈现不同程度下跌, 其中传感器板块以 8.32% 的跌幅领跌, 报点从个股来看, 剔除已经完成重大资产重组且主营业务发生变更的贝瑞基因, 汽车 ( 中信 ) 行业总共有 176 只个股, 上周仅 20 只个股实现正收益其中, 亚夏汽车以 61.18% 的涨幅领涨, 威唐工业以 26.69% 的跌幅领跌行业动态新车上市 ( 详细内容见正文 ) 行业要闻 : 1) 江西省调整新能源汽车产业发展思路 ;2) 汽车动力蓄电池和氢燃料电池行业白名单 ( 第一批 ) 发布;3)2018 中国汽车新创峰会圆满落幕 ;4) 中国汽车工业协会国联汽车动力电池研究院和韩国 LG 化学签署谅解备忘录, 合作推动动力电池发展 ;5) 首家国家再制造汽车零部件产品质量监督检验中心在张家港正式揭牌重要上市公司公告 ( 详细内容见正文 ) 投资建议汽车行业整体投资应以优质个股为主 : 一方面, 围绕业绩稳定增长市占率持续提升的大市值白马股 ; 另一方面, 聚焦技术壁垒较高有望实现国外替代的优质成长股风险提示汽车行业政策大幅调整 ; 汽车销量不及预期 ; 上游原材料价格大幅波动 ; 股市震荡风险本公司或其关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的上市公司所发行的证券或投资标的, 还可能为或争取为这些公司提供投资银行或财务顾问服务本公司在知晓范围内履行披露义务客户可索取有关披露资料 sxzqyjfzb@i618.com.cn 客户应全面理解本报告结尾处的 " 免责声明 "

2 目录 1. 市场表现行业整体表现细分行业市场表现概念板块市场表现个股表现行业动态新车上市行业要闻上市公司重要公告投资建议风险提示图表目录图 1 行业周涨跌幅 (%)... 3 图 2 细分行业周涨跌幅 (%)... 4 图 3 汽车相关的概念板块周涨跌幅 (%)... 4 表 1 上周涨跌幅排名前十的个股 (%)... 5 表 2 上周各行业涨跌幅排名前三的个股... 5 表 3 上周上市新车... 6 表 4 过去一周上市公司重要公告... 9 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 2

1. 市场表现 1.1 行业整体表现上周 (20180528 20180603) 股市持续低迷, 沪深 300 下跌 1.20%, 创业板指数下跌 4.99% 汽车 ( 中信 ) 行业下跌 3.

3 1. 市场表现 1.1 行业整体表现上周 ( ) 股市持续低迷, 沪深 300 下跌 1.20%, 创业板指数下跌 4.99% 汽车 ( 中信 ) 行业下跌 3.02%, 在中信 29 个行业中排名第 15 位图 1 行业周涨跌幅 (%) 数据来源 :wind, 山西证券研究所 1.2 细分行业市场表现从细分行业来看,7 个子行业 ( 中信三级 ) 仅汽车销售及服务板块上涨, 涨幅为 2.12%, 其余板块不同程度下跌, 其中汽车零部件板块以 4.92% 的跌幅领跌请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 3

4 图 2 细分行业周涨跌幅 (%) 数据来源 :wind, 山西证券研究所 1.3 概念板块市场表现汽车行业相关的 12 个概念板块吉利概念特斯拉共享汽车传感器燃料电池汽车后市场参股宁德时代智能汽车充电桩乙醇汽油锂电池和新能源汽车板块呈现不同程度下跌, 其中传感器板块以 8.32% 的跌幅领跌, 报点图 3 汽车相关的概念板块周涨跌幅 (%) 数据来源 :wind, 山西证券研究所请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 4

5 1.4 个股表现从个股来看, 剔除已经完成重大资产重组且主营业务发生变更的贝瑞基因, 汽车 ( 中信 ) 行业总共有 176 只个股, 上周仅 20 只个股实现正收益其中, 亚夏汽车以 61.18% 的涨幅领涨, 威唐工业以 26.69% 的跌幅领跌表 1 整理了汽车行业涨跌幅排名前十的个股, 表 2 整理了各行业涨跌幅排名前三的个股表 1 上周涨跌幅排名前十的个股 (%) 涨幅前十的个股跌幅前十的个股代码简称周涨跌幅代码简称周涨跌幅 SZ 亚夏汽车 SZ 威唐工业 SZ 联诚精密 SZ 猛狮科技 SZ 隆盛科技 SH 迪生力 SZ 一汽夏利 SZ 南京聚隆 SH 文灿股份 SZ 万通智控 SH 大东方 SZ 跃岭股份 SH 上汽集团 SH 天永智能 SZ 银轮股份 SH 朗博科技 SH 宇通客车 SZ 浩物股份 SH 福耀玻璃 SH 铁流股份数据来源 :wind, 山西证券研究所表 2 上周各行业涨跌幅排名前三的个股涨幅排名前三的个股跌幅排名前三的个股所属行业代码公司简称涨跌幅 (%) 代码公司简称涨跌幅 (%) 乘用车卡车客车专用汽车 SZ 一汽夏利 SZ 海马汽车 SH 上汽集团 SZ 比亚迪 SH 长城汽车 SH 江淮汽车 SZ 中国重汽 SH 福田汽车 SH 华菱星马 SH 东风汽车 SZ 江铃汽车 SZ 江铃汽车 SH 宇通客车 SZ 中通客车 SH 亚星客车 SZ 安凯客车 SH 金龙汽车 SH 金杯汽车 SH 诺力股份 SZ 海伦哲 SH 中国汽研 SH 中国汽研 SZ 海伦哲 SH 诺力股份请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 5

6 汽车零部件汽车销售及服务摩托车及其他 SZ 联诚精密 SZ 威唐工业 SZ 隆盛科技 SZ 猛狮科技 SH 文灿股份 SH 迪生力 SZ 亚夏汽车 SZ 特力 A SH 大东方 SZ 龙洲股份 SZ 中国中期 SH 庞大集团 SH 林海股份 SH 春风动力 SH 隆鑫通用 SH ST 嘉陵 SH 新日股份 SZ 钱江摩托数据来源 :wind, 山西证券研究所 2. 行业动态 2.1 新车上市表 3 上周上市新车新车车名品牌车型售价 ( 万元 ) 补贴后售价 ( 万元 ) 2.5T 手动柴油两驱尊贵版 JE4D25C 国四 T 手动柴油四驱尊贵版 JE4D25C 国四 T 手动柴油两驱尊贵版 JE4D25Q5A 国五 T 手动柴油四驱尊贵版 JE4D25Q5A 国五黄海 N3 尊贵版曙光汽车 2.5T 手动柴油两驱尊贵版 DK4B 国五 T 手动柴油四驱尊贵版 DK4B 国五 T 手动汽油两驱尊贵版 4K22D4T 国五 T 手动汽油四驱尊贵版 4K22D4T 国五 T 自动汽油两驱尊贵版 4K22D4T 国五 T 自动汽油四驱尊贵版 4K22D4T 国五 PHEV 插电式混合动力车型 - 耀悦版 PHEV 插电式混合动力车型 - 耀享版 PHEV 插电式混合动力车型 - 耀领版吉利博瑞 GE 吉利 MHEV 轻度混合动力车型 -- 耀动版 MHEV 轻度混合动力车型 -- 耀驰版 MHEV 轻度混合动力车型 -- 耀享版 MHEV 轻度混合动力车型 -- 耀智版 MHEV 轻度混合动力车型 -- 耀尊版讴歌 CDX 广汽讴歌 1.5T 四驱智享纪念版 T V12 NC500 限量版 ( 限量 12 辆 ) V12 阿斯顿马丁 5.2T V12 AMR T V12 AMR 荣耀限量版 ( 限量 100 辆 ) 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 6

7 全新梅赛德斯 - CLS 350 4MATIC 四门轿跑车奔驰 ( 进口 ) 奔驰 CLS CLS 350 4MATIC 四门轿跑车先型特别版 L 5MT 舒适型 L 5MT 4G 互联豪华型 8.39 新款吉利远景吉利 1.8L 5MT 4G 互联尊贵型 T CVT 舒适型 T CVT 4G 互联自动豪华型 T CVT 4G 互联自动旗舰型 S 级梅赛德斯 -AMG S 63 4MATIC+ 轿跑车数据来源 : 汽车之家, 山西证券研究所 2.2 行业要闻江西省调整新能源汽车产业发展思路江西省调整新能源汽车产业发展思路, 将以整车为引领, 以三电关键零部件技术提升为核心, 加强技术创新, 在新能源汽车上应用智能网联技术, 实现新能源汽车电动化智能化网联化共享化到 2020 年的目标是, 全省新能源汽车及三电关键零部件技术达到国内领先水平, 新能源汽车产能达 50 万辆, 锂离子动力电池产能达 40Gwh, 新能源汽车产业主营业务收入达 500 亿元, 力争形成一家销售收入过 100 亿元的整车企业 ( 信息来源 : 国际新能源网 ) 汽车动力蓄电池和氢燃料电池行业白名单( 第一批 ) 发布 5 月 29 日, 按照汽车动力蓄电池和氢燃料电池行业白名单暂行管理办法, 根据企业自愿申报, 经中国汽车动力电池产业创新联盟秘书处材料初审专家评审和网上公示等程序, 中国汽车工业协会和中国汽车动力电池产业创新联盟公布了汽车动力蓄电池和氢燃料电池行业白名单 ( 第一批 ), 名单中包括 16 家动力蓄电池单体企业 3 家动力蓄电池系统企业和 2 家氢燃料电池电堆及系统企业 ( 信息来源 : 中汽协 ) 2018 中国汽车新创峰会圆满落幕 5 月 31 日,2018 中国汽车新创峰会在北京隆重举办本次活动以聚势谋动为主题, 由南方财经全媒体集团指导,21 世纪经济报道主办, 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 7

8 中国汽车三十人智库提供智库支持, 罗兰贝格担任智慧支持机构, 博世特别支持参加峰会的行业专家多家汽车链条企业的高管集中讨论了面对日益变化的消费者需求与高速发展的技术, 汽车行业的四大趋势, 出行服务自动驾驶数字化与电气化将推动的颠覆性变革其中, 新型出行商业模式将颠覆汽车所有权个人出行与货运物流 ; 在数字化领域, 互联技术正在成为主流应用, 人工智能也将为汽车行业的发展提供无限可能 ; 受监管压力与技术加速影响, 整车厂电气化势头强劲 ( 信息来源 :21 世纪经济报道 ) 中国汽车工业协会国联汽车动力电池研究院和韩国 LG 化学签署谅解备忘录, 合作推动动力电池发展近日, 中国汽车工业协会国联汽车动力电池研究院有限责任公司和韩国 LG 化学在北京签署谅解备忘录, 共同推动动力电池技术发展, 合作开展新一代动力电池技术的研究, 并积极促进研发成果的产业化中国汽车工业协会常务副会长董扬国联汽车动力电池研究院董事长熊柏青和韩国 LG 化学电池研究所所长金明焕出席了签约仪式, 并讲话中国汽车工业协会常务副会长董扬表示, 新能源汽车处于快速发展阶段, 国际合作对于推动新技术的发展和应用具有非常重要的意义目前中国新能源汽车市场占有量居世界首位, 发展潜力大, 这不仅是中国的新能源汽车的机会, 也是世界各国业界共同的机会, 我们诚心诚意推进和世界各国汽车产业的合作他指出, 韩国在动力电池方面处于领先地位,LG 化学具有较好的化学基础和产业化能力他希望 LG 化学积极参与中国动力电池技术和产业发展, 以签署合作谅解备忘录为契机, 进一步加强中韩双方在新能源汽车和动力电池领域的合作 ( 信息来源 : 中汽协 ) 首家国家再制造汽车零部件产品质量监督检验中心在张家港正式揭牌近日, 国家再制造汽车零部件产品质量监督检验中心在江苏省张家港市正式揭牌该中心于 2015 年 11 月经国家认证认可监督管理委员会批准筹建, 目前已完成投资 1.2 亿元, 建成 4 大检测实验室, 建筑总请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 8

9 面积 8900 平米, 试验场地面积 4700 平米, 建成了疲劳寿命测试新能源汽车三电系统测试环境测试材料及无损检测等检验能力, 覆盖零部件再制造动力电池驱动电机燃料电池等产品, 形成了包括检验检测服务产品质量监督及鉴定服务技术咨询服务检测设备开发与动力电池回收梯次利用服务等五大服务能力 2018 年 2 月, 该中心获得国家认证认可监督管理委员会授权证书, 是我国汽车零部件再制造领域唯一一家国家级质检中心高端智能再制造行动计划 ( 年 ) 明确, 要培育高端智能再制造产业协同体系, 鼓励开展第三方检测评价首家国家再制造汽车零部件产品质量监督检验中心正式揭牌运营, 将有利于充分发挥平台技术优势, 为汽车零部件再制造企业集聚发展提供服务, 提升汽车零部件再制造产品质量和整体水平 ( 信息来源 : 工信部 ) 3. 上市公司重要公告表 4 过去一周上市公司重要公告代码简称公告日期公告标题主要内容本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本新坐标 ,079,300 股为基数, 每股派发现金红利 0.53 元 ( 含税 ), 新坐标 :2017 年年度权益以资本公积金向全体股东每股转增 0.30 股, 共计派发现金红分派实施公告利 32,372, 元, 转增 18,323,790 股, 本次分配后总股本为 79,403,090 股奥联电子 5.29 为寻求合作发展, 南京奥联汽车电子电器股份有限公司与韩国大田市所在 TRUWIN 株式会社两家公司以 ALAE 持有的奥联电子 : 关于签署合作销售能力及资本为基础,TRUWIN 以持有的汽车传感器中需意向书的公告求不断扩大的 APS TPS InductiveAPS 计划在中国国内生产工厂的成立相关事宜, 签订合作意向书奥联电子 5.29 为促进公司产业发展, 加快公司外延式发展的步伐, 实现公司与股东利益的最大化, 南京奥联汽车电子电器股份有限公其余万元进入恒翼通公司资本公积本次增资完成后, 公司持有恒翼通公司 25% 股权奥联电子 : 关于对外投资司以不超过 5,000 万元对无锡市恒翼通机械有限公司进行增的公告资, 其中万元为恒翼通公司新增注册资本的认缴款, 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 9

10 万丰奥威宁波华翔比亚迪亚夏汽车力帆股份力帆股份 5.31 万丰奥威 : 关于控股股东部分股权质押的公告宁波华翔 : 关于实际控制人增持公司股份的公告比亚迪 : 关于对参股公司增资暨关联交易的公告亚夏汽车 : 关于持股 5% 以上股东股份质押的公告力帆股份 : 关于公司控股股东股份质押和解质的公告力帆股份 : 关于控股股东继续增持公司股票的公告行业周报浙江万丰奥威汽轮股份有限公司于 2018 年 5 月 28 日接到公司控股股东万丰奥特控股集团有限公司通知, 万丰集团将其所持有的公司部分股票办理了质押业务截至 2018 年 5 月 28 日, 万丰集团共计持有万丰奥威 1,009,922,929 股无限售流通股, 占万丰奥威总股本的 46.18%; 累计质押股份为 655,000,000 股, 占万丰集团所持本公司股份的 64.86%, 占本公司总股本的 29.95% 2018 年 5 月 28 日, 本公司接到公司股东宁波峰梅实业有限公司的通知, 其以自有资金通过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份 6,714,883 股, 平均价格元 / 股, 宁波峰梅为本公司实际控制人周晓峰先生控制的企业本次增持后, 宁波峰梅直接持有公司股份 54,350,502 股, 占公司总股本的 8.68%, 周晓峰先生及其一致行动人持有公司股份 176,705,690 股, 占公司总股本的 28.22% 根据深圳腾势新能源汽车有限公司业务发展需求,2018 年 5 月 28 日, 比亚迪股份有限公司审议并通过了关于拟对参股公司深圳腾势新能源汽车有限公司增资的议案, 公司控股子公司比亚迪汽车工业有限公司对腾势新能源增资人民币 4 亿元腾势新能源的另一股东戴姆勒大中华区投资有限公司同时对腾势新能源增资人民币 4 亿元, 双方股东增资后, 公司通过控股子公司比亚迪汽车工业有限公司持有腾势新能源的股权比例保持为 50% 亚夏汽车股份有限公司近日接到持股 5% 以上的股东周晖先生通知, 获悉周晖先生将所持有公司的部分股份质押, 截至本公告披露日, 周晖先生共持有公司股份 72,277,920 股, 占公司总股本的 8.81% 其所持有公司股份累计被质押 35,399,020 股, 占公司总股本的 4.32% 力帆实业 ( 集团 ) 股份有限公司接到公司控股股东重庆力帆控股有限公司通知, 力帆控股于 2018 年 5 月 28 日将所持的公司 25,000,000 股质押予重庆市恒如商贸有限公司, 期限不超过六个月该次质押股份占公司总股本的 1.91% 同时力帆控股于 2018 年 5 月 28 日与中铁信托有限责任公司办理了股票质押式回购到期购回交易解除了力帆控股所持公司原质押给中铁信托有限责任公司的股份 75,200,000 股, 占公司总股本的 5.75% 截止 2018 年 5 月 29 日, 相关手续已办理完毕 2018 年 5 月 30 日, 华润信托力帆 1 号单一资金信托通过上海证券交易所交易系统合计增持了本公司 A 股股份 440,000 股, 约占本公司已发行股份总额的 %, 增持均价约为 5.65 元, 增持方式为竞价交易该计划增持股票的锁定期从最后一次增持本公司股票完成之日起算六个月请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 10

11 一汽富维继峰股份江淮汽车迪生力大东方亚太股份奥联电子星宇股份上柴股份 5.31 一汽富维 :2017 年年度权益分派实施公共继峰股份 : 重大资产重组停牌公告江淮汽车 : 关于获得政府补助的公告迪生力 :2017 年年度权益分派实施公告大东方 :2017 年年度权益分派实施公告亚太股份 :2017 年年度权益分派实施公告奥联电子 : 关于收购控股子公司奥联技术剩余 49% 股权的进展公告星宇股份 :2017 年年度利润分配实施公告上柴股份 : 关于收到政府补助的公告行业周报本次利润分配以方案实施前的公司总股本 423,046,800 股为基数, 向全体股东每股派发现, 分派对象为截至股权登记日下午上海证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东 2018 年 5 月 30 日, 公司收到控股股东宁波继弘投资有限公司的通知, 继弘投资通过与其他投资人共同投资设立的投资主体 JiyeAutoPartsGmbH 于 2018 年 5 月 29 日向 GrammerAG 发起要约收购, 并筹划要约完成后, 通过发行股份购买资产的方式注入本公司经公司与相关中介机构的初步测算, 该事项对公司构成重大资产重组本公司股票自 2018 年 5 月 30 日起停牌不超过 30 日截至 2018 年 5 月 30 日, 公司 2018 年度已累计收到与收益相关的政府补贴约 2.04 亿元 ( 不含公司前期已披露的 3.5 亿元的政府补贴和以前年度政府补助由递延收益转入损益的金额 ) 本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 253,340,000 股为基数, 每股派发现金红利 0.05 元 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股, 共计派发现金红利 12,667,000 元 ( 含税 ), 转增 76,002,000 股, 本次分配后总股本为 329,342,000 股本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 567,166,357 股为基数, 向全体股东每股派发现金红利 0.15 元 ( 含税 ), 每股派送红股 0.1 股, 以资本公积金向全体股东每股转增 0.2 股, 共计派发现金红利 85,074, 元, 派送红股 56,716,636 股, 转增 113,433,272 股, 本次分配后总股本为 737,316,265 股本公司以公司现有总股本 737,556,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派元人民币现金, 根据先进先出的原则, 以投资者证券账户为单位计算持股期限, 持股本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确完整, 并对公告中的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏承担责任公司拟以自有资金不超过万元收购南京奥联汽车电子技术有限公司剩余 49% 的股权, 收购完成后, 公司将持有奥联技术公司 100% 股权本次利润分配以方案实施前的公司总股本 276,155,232 股为基数, 每股派发现金红利 0.96 元 ( 含税 ), 共计派发现金红利 265,109, 元上海柴油机股份有限公司收到上海市经济和信息化委员会关于印发 2018 年第一批工业互联网创新发展专项资金项目计划表的通知 ( 沪经信推 [2018]229 号 ) 及政府补助资金 665 万元请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 11

12 雷迪克斯太尔青岛双星猛狮科技奥特佳金龙汽车 6.1 雷迪克 :2017 年年度权益分派实施公告斯太尔 : 关于全资子公司部分银行账户被冻结的公告青岛双星 : 关于控股子公司获得土地收储补偿款的公告猛狮科技 : 关于持股 5% 以上股东所持部分公司股份被动减持的公告奥特佳 : 关于持股 5% 以上股东拟减持公司股份的预披露公告金龙汽车 : 关于收购控股子公司少数股权暨关联交易公告行业周报本公司 2017 年年度权益分派方案为 : 以公司现有总股本 88,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金 ( 含税 ; 扣税后, 通过深股通持有股份的香港市场投资者 ( 特别说明 : 请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券, 确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者 ) QFII RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.90 元 ; 持有首发后限售股股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收, 本公司暂不扣缴个人所得税, 待个人转让股票时, 根据其持股期限计算应纳税额 2018 年 5 月 31 日, 斯太尔动力股份有限公司全资子公司斯太尔动力 ( 江苏 ) 投资有限公司和斯太尔动力 ( 常州 ) 发动机有限公司分别收到江苏省常州市中级人民法院的民事裁定书 ([2018] 苏 04 财保 30 号 ) ([2018] 苏 04 财保 30 号之一 ) 及财产控制情况告知表, 获悉江苏斯太尔及常州斯太尔的部分银行账户被冻结本公司的控股子公司青岛双星轮胎工业有限公司于 2018 年 5 月 30 日收到由汝南县财政局 - 县库支付的土地收储补偿款人民币 2000 万元广东猛狮新能源科技股份有限公司于 2018 年 5 月 31 日收到公司持股 5% 以上股东深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 的通知, 获悉天风证券股份有限公司根据定向资产管理计划委托人投资指令, 对易德优势质押的部分公司股份进行处置, 造成易德优势被动减持公司股份易德优势为公司控股股东汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司的一致行动人, 除易德优势本次被动减持公司股份外, 汕头市澄海区沪美蓄电池限公司于 2018 年 4 月被动减持公司股份股奥特佳新能源科技股份有限公司于近日收到持股 5% 以上股东珠海世欣鼎成投资中心 ( 有限合伙 ) 的关于 5% 以上股东减持计划告知函, 世欣鼎成计划在自本公告之日起 15 个交易日后的 1 个月内 ( 若本减持计划披露后 15 个交易日奥特佳股票仍未复牌, 则延期至奥特佳股票复牌之日起 10 个交易日内 ) 减持完毕, 通过集中竞价或大宗交易方式拟减持的股份总额不超过 6,151,400 股, 占公司总股本的比例不超过 % 厦门金龙汽车集团股份有限公司拟通过非公开发行募集资金方式以募集资金向创兴国际有限公司收购其持有的厦门金龙联合汽车工业有限公司 25% 股权本次交易作价 77, 万元本次交易完成后, 金龙汽车直接持有金龙联合股权比例合计为 76%, 并通过全资子公司厦门创程环保科技有限公司间接持有金龙联合 24% 股权, 金龙汽车可控制金龙联合 100% 的股权请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 12

13 宁波高发一汽富维 6.1 宁波高发 :2017 年年度权益分派实施公告一汽富维 :2017 年年度权益分派实施公共行业周报本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 164,352,999 股为基数, 每股派发现金红利 1.00 元 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每股转增 0.40 股, 共计派发现金红利 164,352,999 元, 转增 65,741,200 股, 本次分配后总股本为 230,094,199 股 ( 具体以登记结算公司登记为准 ) 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 423,046,800 股为基数, 向全体股东每股派发现金红利 0.5 元 ( 含税 ), 每股派送红股 0.2 股 ( 含税 ), 共计派发现金红利 211,523,400 元, 派送红股 84,609,360 股, 本次分配后总股本为 507,656,160 股均胜电子 6.2 均胜电子 :2017 年年度权益分派实施公告申华控股 6.2 申华控股 : 复牌公告万安科技 6.2 万安科技 : 关于持有参股公司股权变化的公告海联金汇 : 关于持股 5% 海联金汇 6.2 以上股东部分股票质押的公告本次利润分配以方案实施前的公司总股本 949,289,000 股为基数, 每股派发现金红利 0.10 元 ( 含税 ), 共计派发现金红利 94,928,900 元因筹划非公开发行事项, 经公司申请, 公司股票自 2018 年 5 月 28 日起连续停牌 2018 年 5 月 31 日, 公司第十届董事会第四十七次临时会议审议通过了公司非公开发行股票相关议案, 根据相关规定, 公司股票于 2018 年 6 月 4 日复牌近日, 公司收到 Protean 关于新一轮融资后的股权结构比例表, 由于 Protean 完成了新一轮的股权融资, 公司没有参与本轮融资, 在本轮融资完成后, 公司持有 Protean 的股权将会由 10.36% 的股份被稀释至 9.37% 近日, 海联金汇科技股份有限公司接到持股 5% 以上股东青岛天晨投资有限公司函告, 获悉青岛天晨所持有本公司的部分股份被质押截至 2018 年 6 月 1 日, 青岛天晨持有公司股份 89,100,000 股, 占公司总股本的 7.12%, 均为无限售流通 A 股青岛天晨所持公司股份中处于质押状态的股份为 36,022,600 股, 占青岛天晨所持本公司股份的 %, 占公司总股本的 % 资料来源 :wind, 山西证券研究所 4. 投资建议汽车行业整体的投资逻辑不变, 汽车板块投资应以优质个股为主 : 一方面, 围绕业绩稳定增长市占率持续提升的大市值白马股, 建议关注上汽集团 ; 另一方面, 聚焦技术壁垒较高有望实现国外替代的优质成长股, 建议关注先导智能华域汽车星宇股份请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 13

14 5. 风险提示 1) 汽车行业政策大幅调整 ; 2) 汽车销量不及预期 ; 3) 上游原材料价格大幅波动 ; 4) 股市震荡风险请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 14

15 投资评级的说明 : 报告发布后的 6 个月内上市公司股票涨跌幅相对同期上证指数 / 深证成指的涨跌幅为基准股票投资评级标准 : 买入 : 相对强于市场表现 20% 以上增持 : 相对强于市场表现 5~20% 中性 : 相对市场表现在 -5%~+5% 之间波动减持 : 相对弱于市场表现 5% 以下行业投资评级标准 : 看好 : 行业超越市场整体表现中性 : 行业与整体市场表现基本持平看淡 : 行业弱于整体市场表现免责声明 : 山西证券股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 具备证券投资咨询业务资格本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息, 但本公司不保证该等信息的准确性或完整性入市有风险, 投资需谨慎在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下, 本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本报告所载的资料意见及推测仅反映本所于发布本报告当日的判断在不同时期, 本所可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告本公司或其关联机构在法律许可的情况下可能持有或交易本报告中提到的上市公司所发行的证券或投资标的, 还可能为或争取为这些公司提供投资银行或财务顾问服务客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突本公司在知晓范围内履行披露义务本报告的版权归本公司所有本公司对本报告保留一切权利未经本公司事先书面授权, 本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝复印件或复制品, 或再次分发给任何其他人, 或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用否则, 本公司将保留随时追究其法律责任的权利请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 15

目录 1. 市场表现行业整体表现细分行业市场表现概念板块市场表现个股表现行业动态新车上市行业要闻上市公司重要公告投资建议...

目录 1. 市场表现行业整体表现细分行业市场表现概念板块市场表现个股表现行业动态新车上市行业要闻上市公司重要公告投资建议... 证券研究报告 : 行业研究 / 行业周报汽车行业行业周报 (20180618 20180624) 市场情绪低迷, 关注低估值优质龙头中性 2018 年 06 月 25 日行业研究 / 行业周报行业近一年市场表现分析师 : 平海庆执业证书编号 :S0760511010003 电话 :010-83496341 邮箱 :pinghaiqing@sxzq.com 研究助理 : 张湃电话 :18734901462

目录 1. 市场表现 行业整体表现 细分行业市场表现 概念板块市场表现 个股表现 行业动态 新车上市 行业要闻 上市公司重要公告 投资建议...

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