中国石化销售有限公司广东茂名石油分公司中石化化销 ( 香港 ) 新加坡公司中石化化工销售 ( 香港 ) 有限公司茂名石化巴斯夫有限公司中石化国际事业华南有限公司中国石化润滑油有限公司茂名分公司 3. 关联交易预计总金额及去年同类交易实际发生金额 2018 年公司日常关联交易预计总金额 577,186

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唱淑燕
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 茂化实华公告编号 : 茂名石化实华股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 日常关联交易概述 1. 日常关联交易事项 : 鉴于公司 ( 包括公司相关全资子公司和控股子公司, 下同 ) 目前的原料及动力供应商除中国石油化工股份有限公司茂名分公司中国石化集团茂名石油化工有限公司中国石化化工销售有限公司华南分公司中国石化炼油销售有限公司中国石化销售有限公司广东茂名石油分公司中石化化销 ( 香港 ) 新加坡公司中石化化工销售 ( 香港 ) 有限公司外, 无法从其他市场交易方取得满足公司现有生产经营规模的同类原料及动力另外, 公司的综合服务 ( 劳务 ) 采购和部分劳务提供部分不动产和设备管线租赁以及部分产品的日常销售亦构成与中国石油化工股份有限公司茂名分公司中国石化集团茂名石油化工有限公司中国石化化工销售有限公司华南分公司中国石化炼油销售有限公司茂名石化巴斯夫有限公司中石化国际事业华南有限公司中国石化润滑油有限公司茂名分公司的关联交易总体来讲, 公司与中国石油化工股份有限公司茂名分公司中国石化集团茂名石油化工有限公司和其他同被中国石油化工集团公司控制的关联方单位进行的日常关联交易, 系确保公司持续经营能力和持续盈利能力的必需 2. 关联人名称 : 中国石油化工股份有限公司茂名分公司中国石化集团茂名石油化工有限公司中国石化化工销售有限公司华南分公司中国石化炼油销售有限公司 1

2 中国石化销售有限公司广东茂名石油分公司中石化化销 ( 香港 ) 新加坡公司中石化化工销售 ( 香港 ) 有限公司茂名石化巴斯夫有限公司中石化国际事业华南有限公司中国石化润滑油有限公司茂名分公司 3. 关联交易预计总金额及去年同类交易实际发生金额 2018 年公司日常关联交易预计总金额 577, 万元,2017 年公司实际发生的关联交易金额为 435, 万元 4. 审议程序 : 本交易需公司董事会和股东大会审议批准 ( 关联董事和关联股东应回避表决 ) 2018 年 4 月 22 日, 公司第十届董事会第四次会议审议批准关于公司 2018 年度日常关联交易的议案, 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 关联董事关志鹏杨越回避表决本议案尚需公司 2017 年年度股东大会审议批准, 在股东大会审议本议案时, 关联股东中国石化集团茂名石油化工有限公司应回避表决 ( 二 ) 预计日常关联交易类别和金额关联交易类别关联人关联交易内容关联交易定价原则合同签订金额或预计金额 ( 万元 ) 截至披露日已发生金额 ( 万元 ) 上年发生金额 ( 万元 ) 气分原料液化石中国石油化工股份油气 5 号工业协议定有限公司茂名分公白油高纯氢气价市场司等价 200, , , 中国石化化工销售有限公司华南分公环氧乙烷甲醇向关司聚丙烯等 29, , , 联采人购中国石化炼油销售有限公司商品丙丁烷混合物液化石油气 40, , , 商品中国石化销售有限公司广东茂名石油分公司汽柴油 10, , , 中石化化销 ( 香港 ) 新加坡公司进口丙烯 4, , 中石化化工销售 ( 香港 ) 有限公司进口丙烯 4,

3 向关联人采购动力向关联人销售商品小计 287, , , 中国石油化工股份有限公司茂名分公司动力 20, , , 中国石化集团茂名石油化工有限公司动力小计 20, , , 中国石化炼油销售有限公司中国石油化工股份有限公司茂名分公司中国石化集团茂名石油化工有限公司中国石化化工销售有限公司华南分公司中国石化润滑油有限公司茂名分公司茂名石化巴斯夫有限公司中石化国际事业华南有限公司商品丙丁烷混合物液化石油气 40, , , 工业用液化气精丙烷异丁烷汽柴油等 24, 汽柴油等甲基叔丁基醚丙烯醚前碳四液化石油气等 190, , , 汽柴油等汽柴油等甲基叔丁基醚等 10, 向关联人提供劳务接受关联人提供的劳务接受关联人提供的 3 小计 264, , , 中国石油化工股份有限公司茂名分公协议价司加工费等 2, 小计 2, 中国石油化工股份有限公司茂名分公协议价司排污费等中国石化集团茂名协议价石油化工有限公司劳务费等小计中国石化集团茂名土地房屋设备租协议价石油化工有限公司金中国石油化工股份协议价有限公司茂名分公设备租金

4 资租赁产司小计 1, 合计 577, , , ( 三 ) 上一年度日常关联交易实际发生情况关联交易类别向关联人采购商品关联人中国石油化工股份有限公司茂名分公司中国石化化工销售有限公司华南分公司中国石化炼油销售有限公司中国石化销售有限公司广东茂名石油分公合同签订关联交易内 17 年实际金额或预占同类容发生金额计金额业务比 ( 万元 ) ( 万元 ) 例 (%) 气分原料液化石油气 5 号工业白油高实际发生额与预计金额差异 (%) 纯氢气等 177, , 丙烯环氧乙烷甲醇 18, , 商品丙丁烷混合物液化石油气 37, , 司汽柴油 6, , 中石化国际事业华南有限公司进口碳四 - 3, 中石化化销 ( 香港 ) 新加坡公司进口丙烯 8, , 中石化化工销售 ( 香港 ) 有限公司进口丙烯 , 披露日期及索引 2018 年 1 月 6 日年 1 月 6 日向关联人采购动力小计 249, , 中国石油化工股份有限公司茂名分公司动力 12, ,

5 中国石化集团茂名石油化工有限公司 ( 原中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司 ) 动力向关联人销售商品小计 13, , 商品丙丁烷混中国石化炼油合物液化石油销售有限公司气 26, , 中国石油化工股份有限公司精丙烷异丁茂名分公司烷汽柴油等 , 中国石化集团茂名石油化工有限公司 ( 原中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司 ) 汽柴油等甲基叔丁基中国石化化工醚丙烯醚销售有限公司前碳四液化石华南分公司油气等 145, , 中国石化润滑油有限公司茂名分公司汽柴油等茂名石化巴斯夫有限公司汽柴油等中石化国际事业华南有限公司醋酸仲丁酯等 - 1, / 2018 年 1 月 6 日向关联人提供劳务小计 171, , 中国石油化工股份有限公司茂名分公司加工费 , 小计 ,

6 接受关联人提供的劳务中国石油化工股份有限公司茂名分公司排污费中国石化集团茂名石油化工有限公司 ( 原中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司 ) 劳务费年 1 月 6 日接受关联人提供的资产租赁小计中国石化集团茂名石油化工有限公司 ( 原中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石土地房屋设备化分公司 ) 租金 , 中国石油化工股份有限公司茂名分公司设备租金小计 , 合计 435, , 二关联人介绍和关联关系 1. 基本情况 (1) 中国石油化工股份有限公司茂名分公司法定代表人 : 尹兆林主营业务 : 石油天然气勘探开采销售 ; 石油炼制 ; 石油化工化纤及其他化工产品的生产销售储运 ; 石油天然气管道运输 ; 技术及信息的研究开发应用咨询 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 住所 : 茂名市双山四路 9 号大院 1 号楼最近一期财务数据 : 总资产 :3,118,708 万元净资产 :1,753,742 万元 6

7 主营业务收入 :8,544,584 万元净利润 :839,206 万元中国石化集团茂名石油化工有限公司法定代表人 : 尹兆林注册资本 :228,651 万元主营业务 : 原油页岩油石油化工产品房地产开发码头和其他港口设施经营 ; 在港区内从事货物装卸驳运仓储经营港口拖轮经营单点系泊运营液体化工品仓储中转业务保税仓商业储备管道输送中转带有储存设施经营石油原油铁路专线调运罐车检维修业务, 罐车清洗水电风蒸汽等动力能源供给生产销售循环水新鲜水化学水设计技术开发技术咨询技术服务材料销售计量器具检定检测技能鉴定建设项目职业病危害评价 ( 乙级 ) 职业病危害因素检测与评价( 由该公司下属机构职业病防治所经营 ) 设备租赁土地房产租赁住宿业 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 住所 : 茂名市双山四路 9 号大院 8 号楼最近一期财务数据 : 总资产 :478,938 万元净资产 :362,040 万元主营业务收入 :283,989 万元净利润 :24,243 万元 (3) 中国石化化工销售有限公司华南分公司法定代表人 : 周昌主营业务 : 非药品类易制毒化学品销售 ; 化工产品批发 ( 含危险化学品 ; 不含成品油易制毒化学品 ); 化工产品批发 ( 危险化学品除外 ); 合成纤维批发 ; 橡胶制品批发 ; 塑料制品批发 ; 技术进出口 ; 石油制品批发 ( 成品油危险化学品除外 ); 化肥批发 ; 贸易代理 ; 其他仓储业 ( 不含原油成品油仓储燃气仓储危险品仓储 ); 货物进出口 ( 专营专控商品除外 ); 树脂及树脂制品批发 ; 化学试剂和助剂销售 ( 监控化学品危险化学品除外 );( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 7

8 住所 : 广州市天河区体育西路 191 号 A 塔 10 层 -15 层 (4) 中国石化炼油销售有限公司法定代表人 : 胡伟庆注册资本 : 万主营业务 : 生产 ( 限分支机构经营 ) 销售沥青及其他石油化工原料危险化学品 ( 详见许可证 ); 机械设备租赁依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动住所 : 上海市长宁区延安西路 728 号 25 层 (5) 中国石化销售有限公司广东茂名石油分公司法定代表人 : 李明主营业务 : 加油站租赁或承包经营管理润滑油的销售, 燃料油调和及销售, 石油化工化纤及其他化工产品的销售 ( 不含危险化学品及易燃易爆物品 ); 带有储存设施经营 : 汽油 (1630) 柴油闭杯闪点 60 C (1674) 备注: 汽油罐 2000m ³ 5 个 5000m³ 2 个柴油罐 5000m³ 3 个 500m³ 12 个 ( 凭有效的成品油批发经营批准证书和危险化学品经营许可证经营 ) 柴油煤油( 凭有效的成品油批发经营批准证书经营 ); 燃气经营 ( 不涉及燃气储存运输且不为终端用户供气, 凭有效燃气经营许可证经营 ); 日用百货便利店经营 ; 相关技术信息的研究开发应用 ; 彩票代理销售, 委托代理收取水电费, 票务代理服务, 广告业务 ; 零售 : 纺织品服装日用品五金家用电器及电子产品充值卡国内版书报刊 ( 按照有效的出版物经营许可证许可项目经营 ) 预包装食品和散装食品, 乳制品 ( 含幼婴儿配方乳粉 ) 保健食品文化用品, 体育用品及器材, 汽车 ( 不含九座以下乘用车 ), 摩托车及零配件, 汽车清洗服务, 汽车装饰, 与经营业务有关的咨询服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 住所 : 茂名市油城六路 39 号大院 ( 石油大厦 ) (6) 中石化化销 ( 香港 ) 新加坡公司法定代表人 ::zhang min 注册资本 : 新加坡币主营业务 : 新加坡公司的业务以进口石化产品为系统内保供业务为重心, 系 8

9 统外经营业务为主体, 扩大中石化产品和系统外产品的出口规模 ; 根据辖区内东南亚炼厂及化工品市场的特点, 以化销统销产品甲醇调油产品和丙烷为主营产品其中化销统销产品主要为纯苯甲苯苯乙烯 PX MX 乙二醇乙烯丙烯 C4 VAM 等等, 并利用新加坡油品业务商机扩大调油产品的业务规模同时, 新加坡公司依托新加坡贸易平台, 积极开拓区域间和办事处间的第三国贸易商机, 已成为东南亚区域内最主要的贸易商 ; 利用化销香港的贸易优势, 利用东南亚装置能力开展加工贸易住所 :One Temasek Avenue,#21-01A Millenia Tower Singapore (7) 中石化化工销售 ( 香港 ) 有限公司法定代表人 : 李建国注册资本 :27300 万港元 (3500 万美元 ) 主营业务 : 芳烃烯烃合纤原料聚合物等石化产品进出口住所 : 香港湾仔港湾道 1 号会展广场办公大楼 25 层 (8) 茂名石化巴斯夫有限公司法定代表人 : 尹兆林注册资本 :59968 万主营业务 : 生产 : 碳八烃类 ( 主要成分 : 异辛烷 )(2740)(23000 吨 / 年 ) 异辛烯 (2741)( 吨 / 年 ) 抽余油 3A( 主要成分 : 异丁烷 )(2778) 抽余油 3B( 主要成分 : 正丁烷 )(2707)( 抽余油 3A 抽余油 3B 共吨 / 年 )( 以上经营项目凭有效的安全生产许可证许可项目经营 ); 生产 : 异壬醇异十二烯碳十六烯烃含氧油 ( 重质 )( 主要成分 : 壬酸壬酯 30% 羟甲基二壬酯 30%) 异壬醇残液 ( 主要成分 : 异壬醇和重组分, 其中异壬醇约 40%) 表面活性剂前体表面活性剂等产品 ( 以上经营项目不含危险化学品及易燃易爆物品 ); 货物批发和进出口 ( 国家限制类和禁止类产品除外, 不涉及国营贸易管理商品, 涉及配额许可证管理的, 按国家有关规定办理申请 ); 提供包装工程和其他技术服务 ; 开展管道输送业务 ( 不含危险化学化品及易燃易爆物品 )( 以上经营项目不涉及外商投资准入特别管理措施 )( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 住所 : 广东省茂名高新技术产业开发区茂水路高新段 98 号 (9) 中石化国际事业华南有限公司 9

10 法定代表人 : 张秀锋注册资本 :5000 万主营业务 : 货物进出口技术进出口 ( 法律行政法规禁止的项目不得经营 ); 贸易代理 ; 国际货运代理 ( 涉及前置审批的项目除外 ); 销售 : 煤炭石油及化工产品 ( 除成品油危险化学品液化石油气 ) 机械设备电气仪表汽车配件建筑材料 ( 除危险化学品 ) 金属材料汽车化肥; 利用国外贷款和国内资金采购机电产品的国际招标业务和其他国际国内招标业务 ; 技术改造项目设备招标及相关服务 ; 承办国际金融组织贷款项目下的国际招标采购业务 ; 承办境外工程和境内国际招标工程 ; 承办展览展示 ; 组织国内企业出国 ( 境 ) 参办展 ; 设备租赁 ; 自有物业租赁 ; 不带有储存设施经营 ( 贸易经营 ) 危险化学品 ( 具体按粤湛危化经字号危险化学品经营许可证核定的项目经营, 有效期至 2020 年 10 月 11 日 )( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 住所 : 湛江市赤坎区人民大道北 41/43 号西粤京基城首期办公楼 2301 号办公室 (10) 中国石化润滑油有限公司茂名分公司法定代表人 : 许保权主营业务 : 润滑油润滑脂汽车养护产品及润滑油相关产品生产及销售 ; 润滑油基础油及添加剂包装容器制造加工 ; 技术咨询 ; 技术服务 ; 技术检测 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 住所 : 茂名市红旗北路 150 号 2. 与上市公司的关联关系该等关联人符合股票上市规则第条第 ( 四 ) 项规定的关联关系情形, 即持有上市公司 5% 以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人 3. 履约能力分析关联人同被中国石油化工集团公司所控制, 均属于国有特大型工业企业, 其财务指标经营状况和资信状况良好, 且历年与公司进行的关联交易无不良履约纪录, 未形成坏账公司董事会认为, 公司 2018 年度与该等交易对手进行的日常关联交易不存在坏账风险三关联交易主要内容 1. 关联交易主要内容 10

11 总体来讲, 公司 2018 年度各类日常关联交易均执行或协议定价, 且协议定价水平均未高于协议定价项目的市场水平, 付款安排和结算方式也遵循市场惯例, 本次关联交易定价公允, 不存在损害公司利益的情形 2. 关联交易协议签署情况 ( 一 ) 原料采购 1. 气分原料液化石油气公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司 ( 以下简称东成公司 ) 与中国石油化工股份有限公司茂名分公司签署 2018 年产品销售框架协议依据该协议约定, 中国石油化工股份有限公司茂名分公司拟供应东成公司气分原料液化石油气吨其产品价格及结算条款约定, 中国石油化工股份有限公司茂名分公司有权依据市场实际调整产品的销售价格, 东成公司每批次提货的销售价格以出厂当日中国石油化工股份有限公司茂名分公司确定的销售价格为准 2018 年度预计总采购金额亿元 2.5 号工业白油东成公司与中国石油化工股份有限公司茂名分公司签署 2018 年产品销售框架协议依据该协议约定, 中国石油化工股份有限公司茂名分公司拟供应东成公司 5 号工业白油吨其产品价格及结算条款约定, 中国石油化工股份有限公司茂名分公司有权依据市场实际调整产品的销售价格, 东成公司每批次提货的销售价格以出厂当日中国石油化工股份有限公司茂名分公司确定的销售价格为准 2018 年度预计总采购金额 8400 万元 3. 高纯氢气 99.99% 东成公司与中国石油化工股份有限公司茂名分公司签署 2018 年产品销售框架协议依据该协议约定, 中国石油化工股份有限公司茂名分公司拟供应东成公司高纯氢气 99.99%200 吨其产品价格及结算条款约定, 中国石油化工股份有限公司茂名分公司有权依据市场实际调整产品的销售价格, 东成公司每批次提货的销售价格以出厂当日中国石油化工股份有限公司茂名分公司确定的销售价格为准 2018 年度预计总采购金额 400 万元 4. 丙烯 ( 暂未签署合同 ) 东成公司 2018 年度拟分别向中石化化销 ( 香港 ) 新加坡公司和中石化化工 11

12 销售 ( 香港 ) 有限公司采购丙烯各 4500 吨 2018 年度预计总采购金额 8000 万元 5. 甲醇公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司 ( 以下简称东油公司 ) 与中国石化化工销售有限公司华南分公司签署化工产品年度销售合同 ( 甲醇 ) 依据该合同约定, 中国石化化工销售有限公司华南分公司拟供应东油公司甲醇吨其定价方式为公式计价, 最终结算价按安讯思化工网所公布的华南甲醇出罐当月高低端月平均中间价 +170 元 / 吨 ( 当月指上月 26 日至本月 25 日 ) 执行 2018 年度预计总采购金额 4400 万元 6. 液化石油气东油公司与中国石化炼油销售有限公司签署 2018 年液化气销售合同依据该合同约定, 中国石化炼油销售有限公司拟供应东油公司液化石油气吨其产品价格为 : 中国石化炼油销售有限公司有权依据市场实际调整产品的销售价格, 销售价格为提货当月中国石化炼油销售有限公司确定的销售价格 ( 运杂费由东油公司承担 ) 2018 年度预计总采购金额 4 亿元 7. 环氧乙烷东成公司与中国石化化工销售有限公司华南分公司签署化工产品年度销售合同 ( 液体 ) 依据该合同约定, 中国石化化工销售有限公司华南分公司拟供应东成公司环氧乙烷吨其定价方式为中国石化化工销售有限公司华南分公司 ERP 当日定单价 ( 含税价 ) 2018 年度预计总采购金额 2.5 亿元 8. 汽柴油 ( 暂未签署合同 ) 东成公司 2018 年度拟向中国石化销售有限公司广东茂名石油分公司采购汽柴油根据过往采购交易惯例,2018 年度预计总采购金额 1 亿元 9. 聚丙烯东成公司与中国石化化工销售有限公司华南分公司签署化工产品零星销售合同 ( 固体 ) 依据该合同约定, 中国石化化工销售有限公司华南分公司拟供应东成公司聚丙烯拉丝料 380 吨其定价方式为中国石化化工销售有限公司华南分公司 ERP 当日订单价 ( 含税价 ) 2018 年度预计总采购金额 450 万元 ( 二 ) 动力采购 12

13 根据东成公司与中国石油化工股份有限公司茂名分公司和中国石化集团茂名石油化工有限公司分别签署的相关公用工程供用协议和供用电合同及过往动力采购交易惯例, 东成公司预计 2018 年向中国石油化工股份有限公司茂名分公司和中国石化集团茂名石油化工有限公司采购综合动力金额分别为 2 亿元和 300 万元 ( 三 ) 接受劳务公司与中国石油化工股份有限公司茂名分公司签署检测处理废水服务合同, 公司和东成公司预计 2018 年向中国石油化工股份有限公司茂名分公司支付排污费 500 万元另外, 东成公司预计 2018 年度向中国石化集团茂名石油化工有限公司支付劳务费 300 万元 ( 四 ) 租赁 1. 北一循等设备东成公司与中国石油化工股份有限公司茂名分公司签署 2018 年资产租赁合同 ( 实华租北一循等 ) 依据该合同约定, 中国石油化工股份有限公司茂名分公司拟出租予东成公司供水车间北一循及热电车间 2*6000 千瓦冷凝机组循环冷却塔设备和房屋建筑物设备 ( 共 44 项 ) 租赁费用为元 2. 港口分部化工罐区球罐及附属设施东油公司与中国石油化工股份有限公司茂名分公司签署港口分部化工罐区球罐及附属设施租赁合同依据该合同约定, 中国石油化工股份有限公司茂名分公司拟出租予东油公司港口分部化工罐区球罐及附属设施租赁费用为元 3. 六号门岗加油站 ( 房产 ) 东成公司与中国石化集团茂名石油化工有限公司签署房产租赁合同 ( 实华租赁六号门岗加油站 ) 依据该合同约定, 中国石化集团茂名石油化工有限公司拟出租予东成公司六号门岗加油站 ( 房产 ) 年租金为 300 万元 4. 聚丙烯等用地东成公司与中国石化集团茂名石油化工有限公司签署土地使用合同依据该合同约定, 中国石化集团茂名石油化工有限公司拟出租予东成公司聚丙烯等用地租金 (2017 年 10 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 ) 为元 13

14 5. 液态烃管线租赁东成公司与中国石化集团茂名石油化工有限公司签署 2018 年液态烃管线租赁合同依据该合同约定, 中国石化集团茂名石油化工有限公司拟出租予东成公司铁运分部 159# 液态烃管线租金为元 ( 五 ) 产品销售 1. 汽柴油 ( 尚未签署合同 ) 2018 年度东成公司拟向中国石油化工股份有限公司茂名分公司中国石化集团茂名石油化工有限公司茂名石化巴斯夫有限公司和中国石化润滑油有限公司茂名分公司各销售汽柴油预计 100 万元, 累计销售金额 400 万元 2. 异丁烷精丙烷 ( 尚未签署合同 ) 2018 年度东成公司拟向中国石油化工股份有限公司茂名分公司销售异丁烷精丙烷, 根据过往交易惯例, 预计销售金额 1500 万元 3. 液化气类东成公司与中国石油化工股份有限公司茂名分公司签署化工产品框架采购协议依据该协议约定, 东成公司拟供应中国石油化工股份有限公司茂名分公司工业用液化石油气 2.4 万吨协议价格元 / 吨 ( 协议生效之日起至 2019 年 1 月 31 日 ), 含税 ( 税率 11%) 含运费 2018 年度预计总销售金额 2.3 亿元东成公司与中国石化化工销售有限公司华南分公司签署 2018 年醚前碳四液化石油气采购年度合同依据该合同约定, 东成公司拟供应中国石化化工销售有限公司华南分公司醚前碳四液化石油气 30 万吨定价机制 : 结算价格 = 茂名石化民用液化气外销均价 ( 税率 11%) 2018 年度预计总销售金额 15 亿元东油公司 2018 年度还拟向中国石化炼油销售有限公司销售液化气, 预计总销售金额 4 亿元 4. 甲基叔丁基醚 (MTBE) 东油公司与中国石化化工销售有限公司华南分公司签署化工产品采购合同 ( 长约 ) 依据该合同约定, 东油公司拟供应中国石化化工销售有限公司华南分公司甲基叔丁基醚 (MTBE)3 万吨定价机制为 : 基准价格 = 易贸金凯讯卓创三家网站所公布的甲基叔丁基醚华南格高低端平均 +80 元 / 吨, 计价周期为上月 26 日至当月 25 日 ( 所有数据平均一次 ) 2018 年度预计总销售金额 14

15 1.8 亿元东油公司拟与中石化国际事业华南有限公司签署甲基叔丁基醚框架采购协议依据该合同约定, 东油公司拟供应中石化国际事业华南有限公司甲基叔丁基醚 2018 年度预计总销售金额 1 亿元 5. 丙烯东成公司与中国石化化工销售有限公司华南分公司签署化工产品采购合同 ( 长约 ) 依据该合同约定, 东成公司拟供应中国石化化工销售有限公司华南分公司丙烯吨价格条款为 :1) 以销定购合同, 货源有三个, 中海油东方中海油惠炼和东成公司自产, 运输方式分别为, 中国石化化工销售有限公司华南分公司在茂名港罐区自提, 东成公司配送和管输 2) 东方丙烯茂名港出罐价 = 安讯思中石化华南丙烯挂牌价月均价 +140 元 / 吨 +190 元 / 吨罐租费 +45 元 / 吨过单费 + 商检费 ( 折算成单价 ), 计价周期为中海油东方石化发货月的上月 26 日至当月 25 日 ; 中海油惠炼丙烯送到广石化价 = 惠炼出厂基准价 +215 元 / 吨 +150 元 / 吨, 其中惠炼基准价 =( 安讯思中石化华南丙烯月均价 *30%)+( 安讯思中石化华东丙烯月均价 *30%)+( 安讯思中海油华南丙烯月均价 *40%), 中石化华东丙烯月均价取镇海炼化和金陵石化丙烯丙烯月均价的平均值计价周期为发货月的上月 25 日至当月 24 日, 其中惠州 - 广州运费 215 元 / 吨, 贴水 150 元 / 吨 ; 东成公司自产丙烯管输茂石化结算价 = 安讯思中石化华南月均价 +306 元 / 吨, 计价周期为发货月的上月 26 日至当月 25 日以上价格均为含税价 2018 年度预计总销售金额 2.2 亿元 ( 六 ) 提供劳务东成公司拟向中国石油化工股份有限公司茂名分公司提供劳务 ( 焦化液化气加工 ),2018 年度预计收取加工费 2000 万元四关联交易目的和对上市公司的影响 1. 关联交易的必要性, 并说明选择与关联人 ( 而非市场其他交易方 ) 进行交易的原因公司董事会认为, 公司 2018 年度与中国石油化工股份有限公司茂名分公司中国石化集团茂名石油化工有限公司和其他同被中国石化集团控制的关联方单位进行的日常关联交易系以确保公司具备持续经营能力和持续盈利能力为目的, 关联交易书式合同协议较以往更加完备, 关联交易定价公允, 不存在损害公司 15

16 和中小股东利益的情形 2. 从关联交易定价的公允性付款 ( 收款 ) 条件的合理性等方面分析关联交易有无损害上市公司利益公司董事会认为, 总体来讲, 公司 2018 年度各类日常关联交易均执行或协议定价, 且协议定价水平均未高于协议定价项目的市场水平, 本次关联交易定价公允, 付款 ( 收款 ) 条款符合交易惯例, 不存在损害公司利益的情形 3. 关联交易的持续性, 对上市公司独立性的影响, 公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成依赖 ( 或者被其控制 ) 及依赖程度, 相关解决措施等公司董事会认为, 公司主营业务原料采购依赖第二大股东及其关联方系公司业务性质和历史原因形成, 未来可预见的期限内, 该等依赖程度不会减弱但公司将进一步拓宽原料采购渠道, 加大原料外购量, 以逐步降低原料采购对关联方的依赖程度同时公司将加强与关联方的沟通协商, 争取合理和稳定的价格水平, 以保证公司合理的利润水平五独立董事及中介机构意见 1. 独立董事事前认可情况该事项已取得公司独立董事事前认可 : 作为公司第十届董事会独立董事, 我们对此事项事前知悉且同意将关于公司 2018 年度日常关联交易的议案提交公司第十届董事会第四次会议审议 2. 独立董事发表的独立意见公司独立董事已就该事项发表独立意见 : 我们认为, 公司 2018 年度与中国石油化工股份有限公司茂名分公司中国石化集团茂名石油化工有限公司和其他同被中国石油化工集团公司控制的关联方单位进行的日常关联交易系以确保公司具备持续经营能力和持续盈利能力为目的, 关联交易书式合同协议较以往更加完备, 关联交易定价公允, 不存在损害公司和中小股东利益的情形我们认为, 公司 2018 年度进行的日常关联交易系以确保公司具备持续经营能力和持续盈利能力为目的, 待公司 2017 年年度股东大会审议批准后, 本次重大事项的决策程序符合有关法律行政法规部门规章规范性文件和深圳证券交易所的规则通知指引等规定和公司章程的规定六备查文件 16

17 1. 公司第十届董事会第四次会议决议 ; 2. 独立董事事前认可该交易的书面文件独立董事意见 ; 3. 日常关联交易的合同协议 ; 年度公司日常关联交易预估表. 茂名石化实华股份有限公司董事会 2018 年 4 月 22 日 17

(2) 公司 2016 年度向中国石化炼油销售有限公司采购商品原审批的额度为万元, 现调整为万元, 增加公司 2016 年度日常关联交易额度万元 ; (3) 公司 2016 年度向中国石化炼油销售有限公司销售商品原审批的额度为万元, 现调整为

(2) 公司 2016 年度向中国石化炼油销售有限公司采购商品原审批的额度为万元, 现调整为万元, 增加公司 2016 年度日常关联交易额度万元 ; (3) 公司 2016 年度向中国石化炼油销售有限公司销售商品原审批的额度为万元, 现调整为证券代码 :000637 证券简称 : 茂化实华公告编号 :2016-039 茂名石化实华股份有限公司 2016 年度日常关联交易额度调整公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一公司 2016 年度日常关联交易额度调整的基本情况 ( 一 ) 调整事项 1. 2016 年 5 月 20 日, 公司 2015 年年度股东大会已审议批准