2011 年中国港口行业研究报告 受益于全球经济的复苏, 中国港口行业经历 2009 年的低迷后迎来 2010 年的增长 2010 年全国港口完成货物吞吐量 89.32 亿吨, 同比增长 16.7%; 完成集装箱吞吐量 1.46 亿 TEU, 同比增长 19.4% 中国沿海港口可以划分为环渤海 长江三角洲 东南沿海 珠江三角洲和西南 沿海 5 个港口群 长三角港口群 依托上海国际航运中心, 以上海 宁波 - 舟山 连云港港为主, 服务于长江三角洲以及长江沿线地区的经济社会发展 上海港 2010 年上海港的集装箱吞吐量为 2907 万 TEU, 居世界第一 ; 货物吞吐量为 5.63 亿吨, 全国排名第二 宁波 - 舟山港目前已建成各类泊位 723 个, 吞吐能力超过 2 亿吨 珠三角港口群 以广州 深圳 珠海 汕头港为主, 服务于华南 西南部分地区 深圳港业务以集装箱为主,2010 年全年其完成集装箱吞吐量 2251 万 TEU, 排名全国第二, 世界第四 广州港 2010 年全年其完成货物吞吐量为 4.11 亿吨, 集装箱吞吐量为 1255 万 TEU, 均排名全国第四
图 :2005-2010 年全国港口货物吞吐量 ( 单位 : 百万吨 ) 数据来源 : 交通运输部 ; 整理 : 水清木华研究中心 环渤海地区港口群 由辽宁 津冀和山东沿海港口群组成, 以大连 营口 秦皇岛 天津 烟台 青岛 日照为主要港口 青岛港主要从事集装箱 原油 铁矿石 煤炭等各类进出口货物的装卸等服务 2010 年全年货物吞吐量和集装箱吞吐量均排全国第五 天津港共拥有各类泊位 140 余个, 生产用泊位 78 个 2010 年其实现货物吞吐量为 4.13 亿吨, 集装箱吞吐量 1009 万 TEU 大连港是中国东北最重要的集装箱港口 2010 年全年其实现货物吞吐量为 3.14 亿吨, 排名全国第六
表 :2008-2010 年中国主要沿海港口群吞吐量 来源 : 交通运输部 ; 整理 : 水清木华研究中心 注 : 货物吞吐量统计的港口为 2008 年货物吞吐量达到 6000 万吨的沿海港口和 5000 万吨的内河港口 ; 集装箱吞吐 量统计的为 2008 年集装箱吞吐量达到 200 万 TEU 的港口
报告目录 第一章中国港口行业现状 1.1 中国港口基础设施建设 111 1.1.1 港口码头建设 1.1.2 运力结构 1.1.3 水运建设投资 1.2 2010-2011 2011 年中国港口行业整体运行 1.2.1 货物吞吐量 1.2.2 集装箱吞吐量 2.1.6 长三角港口群竞争格局 22 2.2 珠三角区域港口群 2.2.1 深圳港 2.2.2 广州港 223 2.2.3 香港港 2.2.4 珠三角区域港口群竞争格局 2.3 环渤海湾港口群 231 2.3.1 青岛港 2.3.2 天津港 2.3.3 大连港 2.3.4 环渤海港口群竞争格局 第二章中国港口群建设 2.1 长三角地区港口群 2.1.1 上海港 2.1.2 宁波 - 舟山港 2.1.3 苏州港 2.1.4 南京港 2.1.5 南通港 2.4 东南沿海港口群体 2.4.1 厦门港 2.4.2 福州港 2.4.3 东南沿海港口群竞争格局 2.5 西南沿海港口群 2.5.1 湛江港 2.5.2 北部湾港
2.5.3 西南沿海港口群竞争格局 3.4.3 公司生产运营 3.5 大连港股份 第三章 中国沿海港口重点企业 3.5.1 公司简介 3.1 上港集团 3.1.1 公司简介 3.1.2 公司财务运营 3.1.3 公司生产运营 3.2 盐田港股份 3.2.1 公司简介 3.2.2 公司财务运营 3.2.3 公司生产运营 3.3 天津港股份 3.3.1 公司简介 3.3.2 公司财务运营 3.3.3 公司生产运营 3.4 天津港发展控股公司 341 3.4.1 公司简介 3.4.2 公司财务运营 3.5.2 公司财务运营 3.5.3 公司生产运营 3.6 厦门港务 3.6.1 公司简介 3.6.2 公司运营 3.7 营口股份有限公司 3.7.1 公司简介 3.7.2 公司运营 3.8 锦州港股份 Jinzhou Port Co., Ltd. 3.8.1 公司简介 3.8.2 公司账务运营 3.9 日照港 Rizhao Port Co., Ltd. 3.9.1 公司简介 392 3.9.2 公司运营 3.10 深赤湾 Shenzhen Chiwan Wharf Holdings Ltd.(CWH)
3.10.1 公司简介 3.10.2 公司生产运营 3.10.3 公司财务运营 3.11 北海港 Beihai Port Co., Ltd. 3.11.1 公司简介 3.11.2 公司运营 3.12 连云港 Jiangsu Lianyungang Port Co., Ltd. 3.12.1 公司简介 3.12.2 公司运营 3.13 中远太平洋 COSCO Pacific Ltd. 3.13.1 公司简介 3.13.2 公司运营 3.14 招商局国际 China Merchants Holdings (International) Co., Ltd. (CMHI) 3.14.1 公司简介 3.14.2 公司生产运营 3.14.3 公司财务运营 3.15 和记黄埔港口 Hutchison Port Holdings (HPH) 3.15.1 公司简介 3.15.2 公司运营第四章中国内河港口重点企业 4.1 重庆港九 Chongqing Gangjiu Co., Ltd. (GSCL) 4.1.1 公司简介 4.1.2 公司运营 4.2 南京港 Nanjing Port Co., Ltd. 4.2.1 公司简介 4.2.2 公司运营 4.3 芜湖港 Wuhu Port Storage& Transportation Co., Ltd 4.3.1 公司简介 4.3.2 公司运营第五章 2011-2015 年中国港口行业发展展望 5.1 港口行业影响因素分析 5.2 2011-2015 年港口货物吞吐量预测 5.3 2011-2015 年港口集装箱吞吐量预测
图表目录 表 : 2010 中国港口生产用码头泊位 ( 单位 : 个 ) 表 :2010 年全国港口万吨级及以上泊位 ( 单位 : 个 ) 表 :2010 年水上运输船舶构成情况 ( 按航行区域分 ) 图 :2006-2010 年中国水运建设投资额 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2005-2010 年全国港口货物吞吐量情况 ( 单位 : 百万吨 ) 图 :2011.01-2011.0505 规模以上港口货物吞吐量 ( 单位 : 百万吨 ) 图 :2005-2010 全国港口外贸货物吞吐量情况 ( 单位 : 百万吨 ) 表 :2010 年中国主要港口货物吞吐量 ( 单位 : 百万吨 ) 图 :2010 年中国港口 ( 分货种 ) 吞吐量情况 ( 单位 : 百万吨 ) 图 :2005-2010 年全国港口集装箱吞吐量情况 ( 单位 : 百万 TEU) 图 :2011.01-2011.05 中国主要港口集装箱吞吐量 ( 单位 : 百万 TEU) 表 :2010 年中国主要港口集装箱吞吐量 ( 单位 :1000 TEU) 表 : 全国沿海港口布局规划 港口群划分 表 :2008-2010 年我国主要港口群吞吐量情况 图 :2005-2011 2011 年上海港港口货物吞吐量及增速 ( 单位 : 百万吨 ) 图 :2005-2011 年上海港港口集装箱吞吐量及增速 ( 单位 : 百万 TEU)
图 :2006-2011 年宁波 - 舟山港港口货物吞吐量及增速 ( 单位 : 百万吨 ) 图 :2006-2011 年宁波 - 舟山港港口集装箱吞吐量及增速 ( 单位 : 百万 TEU) 图 :2005-2011 年苏州港港口货物吞吐量及增速 ( 单位 : 百万吨 ) 图 :2005-2011 年苏州港港口集装箱吞吐量及增速 ( 单位 : 百万 TEU) 图 :2006-2011 年南京港港口货物吞吐量及增速 ( 单位 : 百万吨 ) 图 :2006-2011 年南通港港口货物吞吐量及增速 ( 单位 : 百万吨 ) 图 :2010 年长三角地区主要港口货物吞吐量占比情况 图 :2010 年长三角地区主要港口集装箱吞吐量占比情况 图 :2005-2011 年深圳港港口货物吞吐量及增速 ( 单位 : 百万吨 ) 图 :2005-2011 年深圳港港口集装箱吞吐量及增速 ( 单位 : 百万 TEU) 图 :2005-2011 年广州港港口货物吞吐量及增速 ( 单位 : 百万吨 ) 图 :2005-2011 广州港港口集装箱吞吐量及增速 ( 单位 : 百万 TEU) 图 :2006-2011 香港港港口集装箱吞吐量及增速 ( 单位 : 百万 TEU) 表 : 香港 深圳 广州三港竞争力比较 图 :2006-2010 年深港穗集装箱吞吐量市场占有率情况 图 :2005-2011 年青岛港港口货物吞吐量及增速 ( 单位 : 百万吨 ) 图 :2005-2011 2011 年青岛港港口集装箱吞吐量及增速 ( 单位 :1000 TEU) 图 :2005-2011 年天津港港口货物吞吐量及增速 ( 单位 : 百万吨 )
图 :2005-2011 年天津港港口集装箱吞吐量及增速 ( 单位 : 百万 TEU) 图 :2005-2011 年大连港港口货物吞吐量及增速 ( 单位 : 百万吨 ) 图 :2005-2011 年大连港港口集装箱吞吐量及增速 ( 单位 :1000 TEU) 图 :2010 年环渤海主要港口货物吞吐量占比情况 图 :2005-2011 年厦门港货物吞吐量及增速 ( 单位 : 百万吨 ) 图 :2005-2011 年厦门港集装箱吞吐量及增速 ( 单位 : 百万 TEU) 图 :2006-2011 年福州港货物吞吐量及增速 ( 单位 : 百万吨 ) 图 :2008-2010 年东南沿海三大港货物吞吐量对比情况 ( 单位 : 百万吨 ) 图 :2006-2011 年湛江港货物吞吐量及增速 ( 单位 : 百万吨 ) 图 :2006-2010 年湛江港集装箱吞吐量及增速 ( 单位 :1000 TEU) 图 :2006-2011 年北部湾港货物吞吐量及增速 ( 单位 : 百万吨 ) 图 :2007-2011 年上港集团营业收入情况 ( 单位 : 十亿元 ) 图 :2009 年和 2010 年上港集团 ( 分业务 ) 营业收入构成 ( 单位 : 十亿元 ) 图 :2005-2011 2011 上港集团母港 ( 上海港 ) 集装箱吞吐量及同比增速 ( 单位 : 百万 TEU) 图 :2005-2011 年上港国际母港 ( 上海港 ) 货物吞吐量及同比增速 ( 单位 : 百万吨 ) 图 :2007-2011Q1 盐田港营业收入及同比增速 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2009 年和 2010 年盐田港 ( 分业务 ) 营业收入构成 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2005H1-2010H2 盐田国际港集装箱吞吐量及增速 ( 单位 :1,000TEU)
图 :2005H1-2010H2 盐田港西港区码头集装箱吞吐量及增速 ( 单位 :1,000TEU) 图 :2006-2011 年天津港股份营业收入 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2009Q1-2011Q1 天津港股份净利润及其同比增速 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2006H1-2010H2 天津港股份集装箱吞吐量及增速 ( 单位 : 百万 TEU) 图 :2006H1-2010H2 天津港股份散杂货吞吐量及同比增速 ( 单位 : 百万吨 ) 图 :2009 年和 2010 年天津港股份 ( 分业务 ) 主营业务收入构成 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2006-2010 年天津港发展营业额净利润 ( 单位 : 百万港元 ) 图 :2009 年和 2010 年天津港发展 ( 分业务 ) 营业收入构成 ( 单位 : 十亿港元 ) 图 :2006-2010 年天津港发展集装箱及散杂货吞吐量统计 图 :2006-2010 大连港股份营业额 净利润 ( 单位 : 十亿元 ) 图 :2010 年大连港 ( 分业务 ) 营业收入构成 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2006-2010 年大连港股份原油吞吐量及增速 ( 单位 : 百万吨 ) 图 :2006-2010 大连港内 外贸集装箱吞吐量 ( 单位 :1,000TEU) 图 :2006-2010 2010 年大连港汽车吞吐量及增速 ( 单位 :1,000 辆 ) 图 :2006-2010 厦门港务营业收入及同比增速 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2006-2010 厦门港务净利润及同比增速 ( 单位 : 百万元 ) 图 : 2010 年厦门港务 ( 分业务 ) 营业收入构成 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2007-2011Q1 营口港股份营业收入及同比增速 ( 单位 : 十亿元 )
图 :2008-2011Q1 营口港股份净利润及净利润率 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2006-2010 年营口港股份集装箱吞吐量及其增速年度变化 ( 单位 :1000 TEU) 表 :2008-2010 年营口港股份散杂货吞吐量及同比增速 ( 单位 : 百万吨 ) 图 :2007-2011Q1 锦州港营业收入及增速 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2007-2011Q1 锦州港股份净利润及净利润率 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2009 年和 2010 年锦州港 ( 分业务 ) 主营业务构成 ( 单位 : 百万元 ) 表 :2007 2010 年锦州港股份吞吐货种构成 图 :2007-2011Q1 日照港营业收入及增速 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2007-2011Q1 日照港净利润及净利润率 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2009 年和 2010 年日照港 ( 分业务 ) 主营业务收入构成 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2007-2011Q1 Q 年深赤湾集装箱吞吐量 ( 单位 :1000 TEU) 图 :2007-2011Q1 年各月深赤港散杂货吞吐量 ( 单位 : 百万吨 ) 图 :2007-2011Q1 深赤湾营业收入及增速 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2007-2011Q1 2011Q1 深赤湾净利润及其增速 净利润率 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2009 年和 2010 年深赤湾 ( 分业务 ) 主营业务收入构成 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2007-2011Q1 北海港营业收入及增速 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2007-2011Q1 2011Q1 北海港净利润及净利润率 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2009-2010 北海港 ( 分业务 ) 主营业务构成 ( 单位 : 百万元 )
图 :2007-2011Q1 连云港营业收入及增速 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2007-2011Q1 连云港净利润 净利润率 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2009 年和 2010 年连云港 ( 分业务 ) 主营业务收入构成 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2007-2010 年公司货物吞吐量情况 ( 单位 : 百万吨 ) 图 :2010 年连云港港口股份公司货物吞吐量分类 ( 单位 : 百万吨 ) 表 :2009 年和 2010 年中远太平洋码头业务 表 :2009 年和 2010 年中远太平洋集装箱租赁 管理及销售业务 图 :2007-2011Q1 年中远太平洋营业额及其增速 净利润情况 ( 单位 : 百万美元 ) 图 :2009 年和 2010 年中远太平洋 ( 分业务 ) 主营业务构成 ( 单位 : 百万美元 ) 图 :2006-2010 年中远太平洋年度集装箱吞吐量及集装箱年处理能力 ( 单位 : 百万 TEU) 表 :2004-2010 招商局国际 ( 分地区 ) 集装箱吞吐量统计 (1,000, TEU) 图 :2006-2010 招商局国际营业额及其增速 净利润情况 ( 单位 : 百万港元 ) 表 :2002-2010 年和记黄埔集装箱吞吐量及增速统计 图 :2006-2011Q1 2011Q1 重庆港九营业收入及增速 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2006-2011Q1 重庆港九净利润及净利润率 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2009 年和 2010 年重庆港九 ( 分业务 ) 营业收入构成 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2006-2011Q1 2011Q1 南京港营业收入及增速 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2006-2011Q1 南京港净利润及净利润率 ( 单位 : 百万元 )
图 :2009 年和 2010 年南京港 ( 分业务 ) 营业收入构成 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2006-2011Q1 芜湖港营业收入及增速 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2006-2011Q1 芜湖港净利润及净利润率 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2009 年和 2010 年芜湖港 ( 分业务 ) 营业收入构成 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2011-2015 年全国港口货物吞吐量预测 ( 百万吨 ) 图 :2011-2015 年全国港口外贸货物吞吐量预测 ( 百万吨 ) 图 :2011-2015 年全国港口集装箱吞吐量预测 ( 百万 TEU)
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