调研 Survey [ 特别声明 ] 1. 本报告版权归 中国可再生能源学会风能专业委员会 ( 中国风能协会,Chinese Wind Energy Association,CWEA) 所有, 未经事先书面授权, 任何个人和机构不得对本报告进行任何形式的发布 复制 如引用, 需注明出处为 中国可再生能源学会风能专业委员会 或 中国风能协会, 且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改 2. 本统计数据来源于风电机组制造商, 虽与各方核实, 但对于项目数据的绝对真实性和准确性本专委会不作任何保证 3. 报告中的信息不构成投资 法律 会计或税务的最终操作建议, 本专委会不就报告中的内容对最终操作建议作任何担保 2014 年中国风电装机容量统计 中国可再生能源学会风能专业委员会 (CWEA) 统计说明 1. 自 2014 年 12 月末至 2015 年 2 月, 中国可再生能源学会风能专业委员会对 2014 年中国风电装机情况 进行了调研和统计, 具体统计时期为 :2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 统计基础数据来源于风电机组制造商, 具体的项目信息与各风电机组制造商 风 电场开发商以及各地发改委进行了核对, 并对部分项目进行了现场核对, 以期保证统计信息 的真实 准确 2. 本统计中的 风电装机容量 是指 出厂吊装容量, 是风电场现场已完成吊装工程 的风电机组容量, 具体指厂家发货到现场, 施工单位完成该项目的最后一台机组吊装后的容 量统计, 与风电并网装机容量或发电装机容量不同, 本统计中, 不考虑是否已经调试运行或 并网运行 出厂吊装容量的主要意义在于体现年度设备销售市场状况, 同时也体现了企业年 度生产量和出货量情况 3. 本统计虽与发改委 开发商等核实, 但由于各统计存在不同时间截点 不同统计口 径等问题, 因此与开发商及相关政府管理部门的统计结果不完全一致 36 风能 Wind Energy
Survey 调研 总体装机情况 2014 年, 中国风电产业发展势头良好, 新增风电装机量刷新历史记录 据统计, 全国 ( 除台湾地区外 ) 新增安装风电机组 13121 台, 新增装机容量 23196MW, 同比增长 44.2% ; 累计安装风电机组 76241 台, 累计装机容量 114609MW, 同比增长 25.4% 区域装机情况 2014 年, 我国各大区域的风电新增装机容量与 2013 年相比, 除东北地区有所下降外, 其他区域的新增装机容量均呈上升态势 东北三省区域除黑龙江省新增装机容量略显增长外, 吉林和辽宁分别同比下降 28.76% 和 44.8% 西南和西北区域新增装机容量分别同比增长 72.26% 和 67.84%, 华北区域同比增长 45.44% 华东区域同比增长 41.26% 2014 年, 我国各省区市风电新增装机容 量中, 排名前五的省份有甘肃 新疆 内蒙古 宁夏和山西, 占全国新增装机容量的 52.6% 其中甘肃同比增长 488.3%, 宁夏同比增长 91.44%, 新疆同比增长 2.23%, 内蒙古同比增长 29.46%, 山西同比增长 17.97% 2014 年, 我国风电累计装机容量 ( 除台湾地区外 ) 为 114608.89MW, 其中, 内蒙古自治区依然保持全国首位, 累计装机容量达到 22312.31MW, 占全国 19.5% 其次为甘肃, 占全国 9.36%, 河北和新疆占比相当, 分别为 8.61% 和 8.44% 海上风电装机情况 2014 年, 中国海上风电新增装机 61 台, 容量达到 229.3MW, 同比增长 487.9%, 其中潮间带装机容量为 130MW, 占海上风电新增装机总量的 56.69% 2014 年, 远景能源和上海电气的海上风电机组供应量较大, 其他企业仅安装了实验样机 截至 2014 年 图 1 2004 年 -2014 年中国新增和累计风电装机容量 2015 年第 02 期 37
调研 Survey 图 2 2004-2014 年中国各区域新增风电装机容量 注 :1 华东地区( 包括山东 江西 江苏 安徽 浙江 福建 上海 ); 2 华北地区( 包括北京 天津 河北 山西 内蒙古 ); 3 西北地区( 包括宁夏 新疆 青海 陕西 甘肃 ); 4 中南地区( 包括湖北 湖南 河南 广东 广西 海南 ); 5 西南地区( 包括四川 云南 贵州 西藏 重庆 ); 6 东北地区( 包括辽宁 吉林 黑龙江 ); 表 1 2013 和 2014 年年各省区装机容量对比 ( 单位 :MW) 区域 ( 省区市 ) 2013 年 2014 年 同比 东北 1645.2 1265.4-23.09% 黑龙江 623 639.8 2.70% 吉林 382.5 272.5-28.76% 辽宁 639.7 353.1-44.80% 华北 3505.05 5097.7 45.44% 北京 1.5 36 2300.00% 河北 521.1 1372.5 163.39% 内蒙古 1607.5 2081 29.46% 山西 1347.95 1590.2 17.97% 天津 27 18-33.33% 华东 2380.75 3363 41.26% 安徽 97.5 400.1 310.36% 福建 265.5 96.5-63.65% 江苏 543.6 760.5 39.90% 江西 38 316.7 733.42% 山东 1289.55 1282.8-0.52% 上海 18 146.6 714.44% 浙江 128.6 359.8 179.78% 38 风能 Wind Energy
Survey 调研 ( 续表 ) 区域 ( 省区市 ) 2013 年 2014 年 同比 西北 5435.2 9122.6 67.84% 甘肃 617 3630 488.33% 宁夏 884.7 1693.7 91.44% 青海 204.5 209.5 2.44% 陕西 583 373.4-35.95% 新疆 3146 3216 2.23% 西南 1307.7 2252.6 72.26% 贵州 683 811.1 18.76% 四川 77.5 285 267.74% 西藏 7.5 0 - 云南 520 1156.5 122.40% 重庆 19.7 0 - 中南 1814.8 2094.7 15.42% 广东 527.6 539.5 2.26% 广西 157 116.5-25.80% 海南 6 - 河南 154.6 315.7 104.20% 湖北 453.6 627 38.23% 湖南 522 490-6.13% 总计 16088.7 23196 44.18% 图 3 2014 年中国各省区市风电新增装机容量 2015 年第 02 期 39
调研 Survey 图 4 2014 年中国各省区市风电累计装机容量 图 5 截至 2014 年底中国海上风电新增和累计装机情况 40 风能 Wind Energy
Survey 调研 底, 中国已建成的海上风电项目装机容量共计 657.88MW 截至 2014 年底, 我国潮间带累计风电装机容量达到 434.48MW, 占海上装机容量的 65.6%, 近海风电装机容量占 34.4%, 其中规模化项目有近海风电项目为东海大桥海上项目 (102MW) 及其二期项目, 龙源如东海上 ( 潮间带 ) 示范风电场, 还有江苏如东扩建项目, 其余主要为各风电机组制造商安装的实验样机 截至 2014 年底, 海上风电机组供应商共 11 家, 其中累计装机容量达到 100MW 以上的机组制造商有华锐风电 上海电气 远景能源 金风科技, 这四家企业海上风电机组装机量占海上风电装机总量的 86.9% 在所有吊装的海上风电机组中, 累计装机容量最多的是 3MW 机组, 占总装机容量的 27%, 其次是 4MW 机组, 装机容量占 20%, 2.5MW 和 3.6MW 机组装机量分别占到 16% 和 15% 目前单机容量最大的是 6MW 机组, 分别由联合动力和明阳风电供应 表 2 中国已建成的海上风电项目类型 类型 装机数量 / 台 装机容量 /MW 潮间带 156 430.48 近海 70 227.4 总计 226 657.88 表 3 截至 2014 年底中国风电机组制造商海上风电装机情况 序号 制造商 装机台数 装机容量 /MW 装机容量占比 % 1 华锐风电 56 170 25.84% 2 上海电气 54 161.18 24.50% 3 远景能源 34 131 19.91% 4 金风科技 44 109.5 16.64% 5 联合动力 22 39 5.93% 6 重庆海装 4 14 2.13% 7 明阳风电 4 12 1.82% 8 东方电气 2 8 1.22% 9 湘电风能 2 7.5 1.14% 10 三一电气 2 4 0.61% 11 久和能源 2 1.7 0.26% 总计 226 657.88 100.00 摄影 : 赵辉 2015 年第 02 期 41
调研 Survey 图 6 截至 2014 年底中国海上风电不同功率机组装机情况 风电机组机型统计 2014 年, 我国新增装机的风电机组平均功率达到 1768kW, 与 2013 年的 1720kW 相比, 增长 2.81% ; 累计装机的风电机组平均功率为 1503kW, 同比增长 3.8% 2014 年, 我国新增风电机组中,1.5MW 和 2MW 风电机组占据市场主体地位, 占全国新增装机容量的 87% ; 与 2013 年相比, 1.5MW 机组市场份额下降了 5 个百分点, 而 2MW 机组所占市场份额上升了 10 个百分点 ; 另外,1.5MW~2MW 机组市场份额为 2%, 2MW~3MW 机组的市场份额占到 7%,3MW 及以上机组占到 4% 图 7 1991 年至 2014 年中国新增和累计装机的风电机组平均功率 42 风能 Wind Energy
Survey 调研 2014 年, 我国累计风电装机中,1.5MW 的风电机组仍占主导地位, 占总装机容量的 61% ;2MW 的风电机组市场份额上升至 22%, 2MW 至 3MW 机组占到 4%,3MW 及以上的 风电机组所占比例不断升高, 达到 2% 另外, 小于 1.5MW 的机组占到 10% 图 8 2014 年中国不同功率风电机组新增装机容量占比 图 9 2014 年中国不同功率风电机组累计装机容量占比 2015 年第 02 期 43
调研 Survey 从 1.5MW 和 2MW 机型历年装机看, 1.5MW 机组最早装机出现在 2004 年,2004 年至 2010 年装机量持续上升,2010 年达到装机量峰值, 之后出现下滑直到 2014 年装机容量再现上升 2MW 机组最早装机出现在 2006 年, 之后装机容量一路攀升, 并持续保持上升态势 容量却创下历史新高 其中金风科技新增装机 2794 台, 新增装机容量 4434MW, 占据 19.12% 的市场份额 其次为联合动力 明阳风电 远景能源和湘电风能 2014 年, 新增装机排名前五位的风电机组制造商所占市场份额共计为 55.26%, 排名前十位的风电机组制造商所占市场份额达到 80.28% 与 2013 年 相比, 排名前五的企业中, 金风科技同比增长 风电机组制造商装机情况 2014 年, 中国风电有新增装机的制造商 18.2%, 其他四家企业新增装机容量同比增长 分别达到 60% 以上 另外, 值得一提的是东 方电气的新增装机容量同比增长 126% 共 26 家, 机组供应商虽然在减少, 但是装机 图 10 2004 年至 2014 年 1.5MW 和 2MW 机组装机容量 表 4 2014 年中国风电整机制造企业新增装机及市场份额 序号 制造商 装机台数 装机容量 /MW 装机容量占比 (%) 1 金风科技 2794 4434 19.12 2 联合动力 1568 2582.5 11.13 3 明阳风电 1208 2058 8.87 4 远景能源 1026 1962.6 8.46 5 湘电风能 889 1781 7.68 6 上海电气 846 1735.6 7.48 44 风能 Wind Energy
Survey 调研 ( 续表 ) 序号 制造商 装机台数 装机容量 /MW 装机容量占比 (%) 7 东方电气 755 1298 5.60 8 重庆海装 572 1144 4.93 9 浙江运达 503 898 3.87 10 华锐风电 365 729 3.14 11 华创风电 470 705 3.04 12 航天万源 367 700.5 3.02 13 南车风电 327 610 2.63 14 三一重能 272 494.5 2.13 15 华仪风电 307 466 2.01 16 京城新能源 175 351 1.51 17 太原重工 190 309 1.33 18 Vestas 131 262 1.13 19 久和能源 120 237.9 1.03 20 许继风电 87 174 0.75 21 瑞其能 42 82.5 0.36 22 Gamesa 32 61.7 0.27 23 GE 37 59.2 0.26 24 新誉重工 20 30 0.13 25 宁夏银星 12 21 0.09 26 中科天道 6 9 0.04 总计 13121 23196 100.00 表 5 2014 年中国风电累计装机排名前 20 的机组制造商 序号 制造企业 装机台数 装机容量 (MW) 装机容量占比 (%) 1 金风科技 17270 23384.6 20.40 2 华锐风电 10035 15805 13.79 3 联合动力 7325 11381 9.93 4 东方电气 5993 9272.5 8.09 5 明阳风电 4830 7600.5 6.63 6 湘电风能 2760 5527.5 4.82 7 上海电气 2925 5353.05 4.67 8 Vestas 3589 4749.6 4.14 9 远景能源 2474 4383.2 3.82 10 Gamesa 3412 3597.55 3.14 11 重庆海装 1667 3205.45 2.80 12 浙江运达 2280 2899.25 2.53 13 华创风能 1831 2750.1 2.40 14 南车风电 1364 2255.75 1.97 15 GE 1228 1869.1 1.63 16 华仪风能 976 1340.18 1.17 17 三一重能 766 1312 1.14 18 航天万源 746 1245.2 1.09 19 Suzlon 649 901.3 0.79 20 许继风电 377 754 0.66 其他 3744 5022.06 4.38 总计 76241 114608.89 100.00 2015 年第 02 期 45
调研 Survey 风电开发商装机情况 2014 年, 在风电新增装机容量上, 华电集团由 2013 年的第五位上升到第一位, 新增装机容量达到 3379MW, 占全国风电新增装机总量的 14.57% ; 国电集团位居第二, 占新增装机的 13.09%, 其下属的风电上市企业龙源风电新增装机容量达到 1774.2MW 接下来是中广核 华能集团 中电投, 分别排在第三 第四, 第五位 2014 年, 在中国风电累计装机容量上, 仅国电集团超过了 20GW, 占全国累计装机容量的 17.93%, 其次分别为华能集团和大唐集团, 累计装机容量达到 13138.38MW 和 11399.16MW, 所占市场份额分别为 11.46% 和 9.95% 进入中国累计风电装机容量排名前十位的开发商还有华电集团 中广核 中电投 国华 华润集团 天润 三峡集团 图 11 2014 年我国风电新增装机排名前 10 的开发商与 2013 年对比 表 6 2014 年我国风电新增装机排名前 10 的开发商及市场份额 序号 开发商 新增装机容量 (MW) 装机容量占比 (%) 1 华电集团 3378.5 14.57 2 国电集团 3037.2 13.09 3 中广核 2541 10.95 4 华能集团 2452 10.57 5 中电投 2022.7 8.72 6 华润集团 1092.1 4.71 7 大唐集团 830 3.58 8 中国电建 510 2.20 9 三峡集团 480.5 2.07 10 国家电网 405.5 1.75 其他 6446.5 27.79 总计 23196 100.00 46 风能 Wind Energy
Survey 调研 图 12 2014 年中国风电累计装机排名前 10 的开发商市场份额 注 : 国电集团的统计为国电 ( 不包括龙源 ) 和龙源的数据之和 华能集团的统计为华能新能源和北方龙源的数据之和 华电集团的统计为华电国际 华电新能源和华富的数据之和 华润集团的统计为华润电力和华润新能源的数据之和 天润的统计为天润和天源的数据之和 三峡的统计为三峡和长江新能源的数据之和 中国电建统计为中水电 中水顾问和中水建数据之和 摄影 : 张龙庭 2015 年第 02 期 47
调研 Survey 风电机组出口情况 2014 年, 我国共有 5 家风电机组制造商向国外出口风电机组, 已发运出口共 189 台, 已发运容量共计 368.75MW 其中, 机组销售项目占总出口的 72.5%, 其他为 EPC 和投资 截至 2014 年底, 我国风电机组制造商已出口的风电机组共计 937 台, 累计容量达到 1761.25MW 截至 2014 年底, 在风电机组制造商中, 金风科技出口量最大, 占总出口量的 48.44%, 其次是华锐风电 三一重能 明阳风电 项目 表 7 2014 年中国风电机组出口情况 * 制造企业 功率 /kw 出口国家 已发运台数 已发运容量 /MW 金风科技 750 法国 11 8.25 2500 巴拿马 86 215 三一重能 1500 埃塞俄比亚 46 69 2000 美国 11 22 华锐风电 1500 土耳其 24 36 明阳风电 1500 印度 7 10.5 湘电风能 2000 法国 2 4 伊朗 2 4 总计 189 368.75 * 目前统计的风电机组出口情况主要针对我国内资和合资风电机组制造商, 外资风电机组制造商不包含在内 图 13 截至 2014 年底中国风电机组出口情况 48 风能 Wind Energy
Survey 调研 图 14 2014 年中国风电机组累计出口国家情况 表 8 截止 2014 年底中国风电机组制造商出口情况 序号 制造企业 台数 容量 /MW 1 金风科技 452 853.25 2 华锐风电 186 381 3 三一重能 148 245 5 明阳风电 48 72 6 瑞其能 33 69 7 华创风能 17 61.2 8 远景能源 6 14.1 9 湘电风能 7 14 10 中航惠德 10 10 11 联合动力 6 9 12 华仪风电 8 8.4 13 上海电气 5 6.25 14 新誉重工 4 6 15 东方电气 3 4.5 16 重庆海装 2 4 17 瑞祥风能 1 2.05 18 浙江运达 1 1.5 总计 937 1761.25 截至 2014 年底, 中国风电机组出口国家 已经扩展到 28 个, 其中向美国出口的风电机 组最多, 累计达 357.75MW, 占出口总容量 的 20.3% 其次是巴拿马 埃塞俄比亚 2015 年第 02 期 49