個股期貨行情資訊 一 台灣 50 Long/Short Data: 台灣 50- 強勢股 台灣 50- 弱勢股 代碼期貨代碼 簡稱 成交價漲跌 漲跌幅 代碼期貨代碼 簡稱 成交價漲跌 漲跌幅 2301 FQF 光寶科 34.3 +0.5 +1.48% 1101 DFF 台泥 30.35 +0.15 +0.50% 2308 FRF 台達電 161.5 +1.5 +0.94% 1326 DGF 台化 70-0.4-0.57% 2311 CTF 日月光 36.65 +0.15 +0.41% 1402 CRF 遠東新 26.2 +0.15 +0.58% 2325 CVF 矽品 45.6 +0.6 +1.33% 2002 CBF 中鋼 17.7 +0.05 +0.28% 2330 CDF 台積電 143.5 +3 +2.14% 2354 GCF 鴻準 73.2 +0.3 +0.41% 2357 DJF 華碩 276.5 +7.5 +2.79% 2881 CEF 富邦金 50.3-0.6-1.18% 2382 DKF 廣達 56.3-0.3-0.53% 2882 CKF 國泰金 45.3 +0.2 +0.44% 2454 DVF 聯發科 275 +6 +2.23% 2887 CMF 台新金 11.6 +0.1 +0.87% 3481 DQF 群創 10.2 +0.3 +3.03% 2891 CNF 中信金 17.2-0.15-0.86% 4938 JSF 和碩 87.7 +2 +2.33% 2892 DPF 第一金 15.2 +0 +0.00% 二 外資買賣超 Long/Short Data: 外資買賣超 ( 金額 )- 強勢股 外資買賣超 ( 金額 )- 弱勢股 代碼期貨代碼 簡稱 成交價漲跌漲跌幅 代碼期貨代碼 簡稱 成交價漲跌 漲跌幅 1301 CFF 台塑 74.5-0.3-0.40% 2002 CBF 中鋼 17.7 +0.05 +0.28% 2317 DHF 鴻海 84.7 +0.5 +0.59% 2303 CCF 聯電 12.1 +0.05 +0.41% 2330 CDF 台積電 143.5 +3 +2.14% 2347 GAF 聯強 31.7-0.45-1.40% 2357 DJF 華碩 276.5 +7.5 +2.79% 2354 GCF 鴻準 73.2 +0.3 +0.41% 2382 DKF 廣達 56.3-0.3-0.53% 2356 LQF 英業達 19.4-0.05-0.26% 2412 DLF 中華電 99 +0 +0.00% 2881 CEF 富邦金 50.3-0.6-1.18% 2454 DVF 聯發科 275 +6 +2.23% 2891 CNF 中信金 17.2-0.15-0.86% 2474 GXF 可成 321 +3.5 +1.10% 6147 NSF 頎邦 49.1 +0.4 +0.82% 3481 DQF 群創 10.2 +0.3 +3.03% 6244 NTF 茂迪 44.7 +0.05 +0.11% 4938 JSF 和碩 87.7 +2 +2.33% 6269 LIF 台郡 91.4-0.5-0.54% 第 1 頁, 共 7 頁
三 股票配個股期 Long/Short Data: 台灣 50- 強勢股 台灣 50- 弱勢股 代碼期貨代碼簡稱成交價漲跌漲跌幅代碼期貨代碼簡稱成交價漲跌漲跌幅 2382 * DKF 廣達 56.3-0.3-0.53% 2881 * CEF 富邦金 50.3-0.6-1.18% 2325 CVF 矽品 45.6 +0.6 +1.33% 2002 CBF 中鋼 17.7 +0.05 +0.28% 外資買賣超 ( 金額 )- 強勢股 外資買賣超 ( 金額 )- 弱勢股 代碼期貨代碼簡稱成交價漲跌漲跌幅代碼期貨代碼簡稱成交價漲跌漲跌幅 2330 * CDF 台積電 143.5 +3 +2.14% 2891 * CNF 中信金 17.2-0.15-0.86% 2317 DHF 鴻海 84.7 +0.5 +0.59% 2881 CEF 富邦金 50.3-0.6-1.18% 四 台灣 50 精選股評論 : 強勢期代碼 強勢期名稱 結算價 CVF 矽品期 45.45 近期法人認為半導體產業的谷底已至, 明年 開始景氣將會有顯著的回溫, 矽品等半導體 封測廠營運也將有所改善, 另外矽品和日月光之間的股權糾紛尚未落幕, 在矽品經營團隊想要保持控制權下, 勢必得從市場購入股票, 這也可望助漲股期走勢 ; 期價週一收漲 1.33%, 日 K 棒已連續 5 日收紅, 且下方 10 日均線提供良好支撐, 盤勢仍偏向正 矽品期日 K 線圖 連 5 日收紅 K 棒 弱勢期代碼弱勢期名稱結算價 CBF 中鋼期 17.85 中鋼下跌 2016 年 1 月與 2 月盤價大幅下調 4.8%, 平均每公噸調降 835 元, 成為中鋼獲利的一大壓力, 中鋼第 3 季獲利幾乎損平, 近期雖然處分 F- 太景與亞太電股份, 可貢獻第 4 季獲利約 6.24 億元, 但本業還是不容樂觀 ; 中鋼期貨週一小幅收漲 0.84%, 盤中一度接近 10 日均線, 在中國需求回溫之前, 股期恐怕難以脫離低價區 中鋼期日 K 線圖 低價區間震盪 第 2 頁, 共 7 頁
五 外資買賣超 ( 金額 ) 精選股評論 : 強勢股代碼強勢股名稱結算價 CDF 台積電期 143.50 台積電雖然第 4 季展望不佳, 但半導體在年底落底是市場普遍的認知, 明年第 1 季台積電扇出型封裝技術 (InFO) 預期將積極搶市, 加上台積電送件申請至南京設立 12 吋晶圓廠, 未來公司營運成長可期 ; 外資也加碼買超台積電現股, 順勢推升台積電期貨週一走高, 終場收漲 1.41%, 連 4 日收紅 K 棒, 沿 10 日均線呈現多頭走勢 台積電期日 K 線圖 沿 10 日均線向上 弱勢股代碼弱勢股名稱結算價 CNF 中信金期 17.30 中信金第 3 季獲利 77.2 億元, 由於信義區 中信金期日 K 線圖 受壓於 10 日均線 舊總部大樓, 出售利益可能需延後至 2016 年初才能完成交割, 加上 10 月為了合併台壽保, 增發 15.6 億股普通股, 讓 2015 年獲利可能不如預期 ; 近期金融股依舊是外資賣出的重點, 週一外資賣超中信金現股逾 2.3 萬張, 使股期開高走低, 壓回 10 日均線之下, 持續在低檔震盪 六 ETF 期現貨收盤行情 : 註 : 因應期交所延長陸股 ETF 期貨交易時間, 該類商品 OI 僅提供前一日交易資料 代碼名稱成交價漲跌漲跌幅開盤最高最低 VOL OI 價差 0061 寶滬深 18.22-0.05-0.27% 18.3 18.39 18.17 6,553 - - NZF 寶滬深期貨 18.25 +0 +0.00% 18.38 18.38 18.16 359 2,465 +0.03 006205 FB 上証 32.06-0.03-0.09% 32.1 32.22 31.83 5,198 - - OAF FB 上証期貨 31.78-0.11-0.34% 32.16 32.2 31.71 3,473 5,448-0.28 006206 元上證 29.47-0.07-0.24% 29.69 29.69 29.27 3,245 - - OBF 元上證期貨 29.2-0.13-0.44% 29.56 29.59 29.18 180 653-0.27 006207 FH 滬深 23.89-0.02-0.08% 24.1 24.1 23.67 1,619 - - OCF FH 滬深期貨 23.72 +0.04 +0.17% 23.9 23.93 23.61 130 1,364-0.17 00636 CFA50 17.96-0.11-0.61% 18.14 18.17 17.86 5,909 - - WOJF CFA50 期貨 17.91 +0.02 +0.11% 18.16 18.16 17.84 56 153-0.05 00639 深 100 11.71 +0.01 +0.09% 11.68 11.74 11.62 2,715 - - WOKF 深 100 期貨 11.64 +0.06 +0.52% 11.72 11.72 11.57 249 302-0.07 第 3 頁, 共 7 頁
七 ETF 期現貨多空判別與籌碼動向 : 代碼 名稱 乖離率 乖離率 外資投信自營商 三大法人加總 0061 寶滬深 -0.10% +3.94% +633 +0 +1,489 +2,122 NZF 寶滬深期貨 +0.03% +4.18% - - - - 006205 FB 上証 -0.85% +1.97% +9 +0-874 -865 OAF FB 上証期貨 -0.69% +1.79% - - - - 006206 元上證 -0.74% +1.94% +0 +0-632 -632 OBF 元上證期貨 -0.58% +1.77% - - - - 006207 FH 滬深 -0.48% +3.33% +0 +0-558 -558 OCF FH 滬深期貨 -0.23% +3.26% - - - - 00636 CFA50-0.14% +3.58% +0 +0 +141 +141 WOJF CFA50 期貨 +0.02% +3.54% - - - - 00639 深 100 +1.17% +7.33% +0 +0-32 -32 WOKF 深 100 期貨 +1.15% +6.81% - - - - 八 熱門股票期貨收盤行情 : 註 : 因應期交所延長陸股 ETF 期貨交易時間, 該類商品 OI 僅提供前一日交易資料 代碼期貨代碼簡稱成交價漲跌漲跌幅開盤最高最低 VOL OI 價差 006205 OAF FB 上証 31.78-0.11-0.34% 32.16 32.2 31.71 3,473 5,448-0.28 3673 JNF F-TPK 96.1 +2.7 +2.89% 94.4 96.5 92.4 2,013 2,329-0.1 3481 DQF 群創 10.2 +0.3 +3.03% 9.95 10.4 9.95 1,493 2,693 +0 2409 CHF 友達 8.89 +0.13 +1.48% 8.78 8.97 8.78 926 2,174 +0 2317 DHF 鴻海 84.9 +0.7 +0.83% 84.9 85.8 84.7 886 2,300 +0.2 0050 NYF 台灣 50 62.4 +0.7 +1.13% 62.2 63.05 62.2 858 1,729-0.1 2356 LQF 英業達 19.55 +0.15 +0.77% 19.6 20 19.55 833 525 +0.15 2330 CDF 台積電 143.5 +2 +1.41% 142.5 144.5 142.5 804 2,631 +0 2454 DVF 聯發科 275 +6 +2.23% 272 275 271 784 665 +0 2439 MKF 美律 72.9 +2.1 +2.97% 74 77.5 72.1 764 224-0.2 九 熱門股票現貨多空判別 : 代碼期貨代碼簡稱 乖離率 乖離率 006205 OAF FB 上証 -0.85% +1.97% 3673 JNF F-TPK +1.17% +6.82% 3481 DQF 群創 +2.14% -4.14% 2409 CHF 友達 +0.33% -8.82% 2317 DHF 鴻海 -0.25% -1.28% 0050 NYF 台灣 50 +0.60% -1.61% 2356 LQF 英業達 +3.44% +8.08% 2330 CDF 台積電 +1.77% +5.22% 2454 DVF 聯發科 +2.61% +2.87% 2439 MKF 美律 +13.28% +25.99% 第 4 頁, 共 7 頁
十 今日強弱勢股 : 強勢股前 20 名 代碼期貨代碼簡稱成交價漲跌漲跌幅 弱勢股前 20 名 代碼期貨代碼簡稱成交價漲跌漲跌幅 5009 NJF 榮剛 19.25 +1.75 +10.00% 3008 IJF 大立光 2395-135 -5.34% 3041 ISF 揚智 19.9 +1.8 +9.94% 8163 KKF 達方 18.65-1 -5.09% 2313 FTF 華通 23.8 +2.15 +9.93% 3576 JIF 新日光 25.35-0.85-3.24% 3653 JMF 健策 45.95 +4.15 +9.93% 3019 IMF 亞光 30.85-0.85-2.68% 8081 LKF 致新 62.1 +5.6 +9.91% 3152 NBF 璟德 236.5-5 -2.07% 2360 MJF 致茂 71.2 +6.2 +9.54% 3443 JBF 創意 71.2-1.5-2.06% 3035 IPF 智原 51.5 +4 +8.42% 6278 KEF 台表科 32.65-0.65-1.95% 8046 LYF 南電 36.6 +2.4 +7.02% 3514 JDF 昱晶 28.5-0.55-1.89% 2404 GOF 漢唐 45.05 +2.35 +5.50% 2385 GKF 群光 72.6-1.3-1.76% 2458 GWF 義隆 42.7 +2.1 +5.17% 2485 GZF 兆赫 48.25-0.85-1.73% 1590 EPF F- 亞德 150 +7 +4.90% 2379 GJF 瑞昱 75.6-1.3-1.69% 3658 NFF 漢微科 1185 +45 +3.95% 2377 GIF 微星 43.7-0.7-1.58% 5347 NLF 世界 41.85 +1.4 +3.46% 6282 KFF 康舒 25.65-0.4-1.54% 3376 IYF 新日興 122 +4 +3.39% 6153 JZF 嘉聯益 26.4-0.4-1.49% 3034 IOF 聯詠 137.5 +4.5 +3.38% 1304 ECF 台聚 13.55-0.2-1.45% 3673 JNF F-TPK 96.2 +3.1 +3.33% 1201 KRF 味全 17.25-0.25-1.43% 1789 LPF 神隆 58 +1.8 +3.20% 2347 GAF 聯強 31.7-0.45-1.40% 2439 MKF 美律 73.1 +2.2 +3.10% 1319 EHF 東陽 38.75-0.55-1.40% 3481 DQF 群創 10.2 +0.3 +3.03% 1308 EDF 亞聚 17.75-0.25-1.39% 2324 CGF 仁寶 18.4 +0.5 +2.79% 8069 NVF 元太 15.1-0.2-1.31% 十一 三大法人現貨籌碼動向 : 三大法人買超前 10 名 三大法人賣超前 10 名 排名 簡稱 張數 排名簡稱 張數 排名簡稱 張數 排名 簡稱 張數 1 群創 +24,663 6 玉山金 +4,326 1 中信金 -22,778 6 聯電 -3,448 2 台積電 +16,968 7 義隆 +4,206 2 富邦金 -7,167 7 華新 -2,370 3 鴻海 +8,839 8 和碩 +4,182 3 陽明 -5,409 8 晶電 -1,731 4 開發金 +6,544 9 緯創 +4,066 4 茂迪 -5,103 9 微星 -1,440 5 台灣 50 +6,524 10 矽品 +3,762 5 中鋼 -5,045 10 昱晶 -1,411 第 5 頁, 共 7 頁
十二 外資現貨籌碼動向 : 外資買超前 10 名 外資賣超前 10 名 排名簡稱張數排名簡稱張數排名簡稱張數排名簡稱張數 1 群創 +22,996 6 和碩 +3,704 1 中信金 -23,358 6 聯電 -4,994 2 台積電 +16,149 7 矽品 +3,562 2 富邦金 -7,188 7 台灣 50-4,606 3 鴻海 +9,165 8 緯創 +3,212 3 陽明 -5,517 8 華新 -2,758 4 開發金 +5,745 9 廣達 +3,179 4 茂迪 -5,268 9 英業達 -2,661 5 玉山金 +4,329 10 統一 +2,865 5 中鋼 -5,068 10 晶電 -1,852 十三 投信現貨籌碼動向 : 投信買超前 10 名 投信賣超前 10 名 排名 簡稱 張數 排名 簡稱 張數 排名簡稱 張數 排名 簡稱 張數 1 聯電 +2,000 6 榮化 +1,213 1 華通 -1,750 6 鴻準 -215 2 義隆 +1,944 7 台積電 +1,212 2 瑞儀 -544 7 台泥 -200 3 智原 +1,574 8 瑞昱 +926 3 台郡 -340 8 永大 -195 4 英業達 +1,560 9 穩懋 +595 4 隆達 -302 9 網家 -150 5 中美晶 +1,253 10 和碩 +491 5 台化 -250 10 鴻海 -141 十四 自營商現貨籌碼動向 : 自營商買超前 10 名 自營商賣超前 10 名 排名 張數 排名 名稱 張數 排名名稱 張數 排名 名稱 張數 1 台灣 50 +11,130 6 美律 +959 1 FB 上証 -874 6 FH 滬深 -558 2 華通 +2,781 7 智原 +870 2 綠能 -728 7 瑞昱 -540 3 群創 +1,667 8 緯創 +854 3 元上證 -632 8 國碩 -504 4 寶滬深 +1,489 9 聯強 +801 4 兆赫 -624 9 聯電 -454 5 榮剛 +1,063 10 開發金 +799 5 中美晶 -570 10 全新 -419 十五 前十大交易人期貨籌碼動向 : 前十大交易人淨多單前 5 名 註 : 因應期交所延長陸股 ETF 期貨交易時間, 未含陸股 ETF 期貨 前十大交易人淨空單前 5 名 排名 簡稱 多單 空單 淨部位 排名 簡稱 多單 空單 淨部位 1 台積電 2,338 2,010 +328 1 鴻海 1,385 2,364-979 2 F-TPK 1,531 1,359 +172 2 友達 1,311 2,106-795 3 台灣 50 1,649 1,483 +166 3 長榮航 943 1,442-499 4 儒鴻 307 182 +125 4 富邦金 834 1,162-328 5 上銀 289 205 +84 5 元大金 815 1,141-326 第 6 頁, 共 7 頁
十六 個股與產業新聞焦點 : 1. 聯發科 (2454)- 非蘋新機, 帶旺聯發科非蘋陣營近期積極推新機搶市占, 本月有 LG 魅族在台推出新機; 小米也在 11 月底發表紅米 Note 3, 為聯發科 晶技等供應鏈 12 月業績助攻 隨著更多非蘋陣營的新品上市, 投顧認為對聯發科而言好消息會越來越多 此外, 聯發科明年起將有一系列的高階產品推出, 且大量採用 16 奈米製程, 不僅能降低成本 提升毛利, 亦有助於聯發科拉近與同業高通之間的距離, 並可望帶動公司獲利開始出現年成長, 預估 2015/16 年每股盈餘為 17.0/18.5, 年減 43%/ 年增 9% 12/07 元大投顧 2. 和碩 (4938)- iphone 代工, 進逼鴻海市場傳出, 和碩近期規劃關閉旗下 ipad mini 相關組裝生產線, 並將相關產能轉為生產 iphone 等人氣產品 和碩於今年下半年將產能陸續轉至 iphone 新機組裝與二手機業務, 投顧預期和碩 iphone 組裝仍會持續成長,2015 年的 24% 市佔增加至 2016 年的 31%, 甚至取得 iphone 7 訂單, 總出貨年成長逾三成, 另外預估 Surface Book 亦可對明年營收貢獻 6-7%,2015/16 每股盈餘 10.2/12.17 元, 年成長 63.1%/19.3% 12/07 元大投顧 3. 華碩 (2357)- Zoom 大馬市占攀高峰華碩新旗艦機 Zoom 氣勢強壓三星 據了解, 華碩本周起將前進新加坡 香港 馬來西亞等地銷售 Zoom, 其中, 馬來西亞因華碩手機銷售成長飛速, 三星既有電信夥伴轉向靠攏, 有助華碩明年在馬來西亞市占率衝破 20%, 創新高 有鑒於 1)PC 市場萎縮, 業者遭逢價格與毛利壓力 2) 華碩力推智慧型手機至印度 印尼 巴西等市場, 不僅行銷費用增加, 在強勢美元下, 更易有匯兌損失, 與匯率波動影響產品售價與終端需求的風險 12/07 元大投顧 4. 碩禾 (3691)- 太陽能族群 11 月亮眼, 法人搶補碩禾 11 月營收 16.43 億元, 年增率高達 63.9%, 連續 8 個月業績創歷史新高紀錄 雖然銀漿價格近期又回軟, 加上位於日本的太陽能電廠, 也因為當地進入冬季導致發電量下滑, 但碩禾單月營收仍是締造新猷, 足以顯示市況火熱程度 投顧推估碩禾第四季營收可季增一成, 達歷史高峰 長線投顧看好碩禾在導電漿料之技術利基 中國當地生產策略以及擴大電廠投資帶來之後續營收挹注及獲利結構提升 2015/2016 年 EPS 預估分別為 39/46.4 元, 年增率 59%/19% 12/07 元大投顧 第 7 頁, 共 7 頁