大连天宝绿色食品股份有限公司2015年年度报告摘要

证 券 代 码 :002220 证 券 简 称 : 天 宝 股 份 公 告 编 号 :2016-017 大 连 天 宝 绿 色 食 品 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 本 年 度 报 告 摘 要 来 自 年 度 报 告 全 文, 为 全 面 了 解 本 公 司 的 经 营 成 果 财 务 状 况 及 未 来 发 展 规 划, 投 资 者 应 当 到 证 监 会 指 定 媒 体 仔 细 阅 读 年 度 报 告 全 文 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 异 议 声 明 不 适 用 声 明 除 下 列 董 事 外, 其 他 董 事 亲 自 出 席 了 审 议 本 次 年 报 的 董 事 会 会 议 不 适 用 非 标 准 审 计 意 见 提 示 董 事 会 审 议 的 报 告 期 普 通 股 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 适 用 不 适 用 是 否 以 公 积 金 转 增 股 本 公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 普 通 股 利 润 分 配 预 案 为 : 以 547,485,824 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.5 元 ( 含 税 ), 送 红 股 0 股 ( 含 税 ), 不 以 公 积 金 转 增 股 本 董 事 会 决 议 通 过 的 本 报 告 期 优 先 股 利 润 分 配 预 案 公 司 简 介 股 票 简 称 天 宝 股 份 股 票 代 码 002220 股 票 上 市 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 孙 立 涛 刘 惠 楠 办 公 地 址 大 连 市 金 州 区 拥 政 街 道 三 里 村 624 号 大 连 市 金 州 区 拥 政 街 道 三 里 村 624 号 传 真 0411-39330296 0411-39330208 电 话 0411-39330110 0411-39330110 电 子 信 箱 planning@cn-tianbao.com liuhuinan@cn-tianbao.com 二 报 告 期 主 要 业 务 或 产 品 简 介 公 司 属 于 农 副 食 品 加 工 业, 主 营 业 务 主 要 由 水 产 品 加 工 农 产 品 加 工 冰 淇 淋 制 造 药 品 销 售 和 仓 储 构 成, 其 中 水 产 品 加 工 农 产 品 加 工 冰 淇 淋 制 造 是 公 司 目 前 的 核 心 业 务 1 水 产 品 加 工 业 务 公 司 水 产 品 加 工 业 务 全 部 面 向 海 外 市 场 公 司 自 2004 年 开 始 加 工 生 产 ( 冻 ) 鱼 片, 公 司 主 营 业 务 拓 展 为 以 水 产 品 ( 主 要 为 真 鳕 鱼 鳕 鱼 黄 金 鲽 鱼 红 鱼 等 ( 冻 ) 鱼 片 以 及 雪 蟹 红 蟹 王 蟹 等 蟹 类 产 品 ) 加 工 出 口 为 主 的 农 副 产 品 加 工 销 售, 其 中 水 产 品 加 工 已 成 为 公 司 主 要 业 务 收 入 和 利 润 来 源, 业 务 模 式 全 部 为 进 料 加 工, 产 品 市 场 主 要 为 欧 盟 美 国 及 加 拿 大 日 本 韩 国 等 国 家 或 地 区 公 司 于 2009 年 5 月 在 美 国 西 雅 图 注 册 了 麒 麟 国 际 有 限 公 司 (KIRIN INTERNATIONAL,INC), 主 要 从 事 水 产 品 原 材 料 的 销 售 及 公 司 产 品 推 广 2 农 产 品 加 工 业 务 公 司 农 产 品 业 务 属 于 农 产 品 加 工 行 业 下 的 蔬 菜 水 果 和 坚 果 加 工 行 业, 主 要 分 为 两 部 分 : 一 是 传 统 的 农 产 品 加 工 及 出 口 1

业 务 ; 二 是 利 用 气 调 库 进 行 水 果 蔬 菜 的 反 季 节 销 售 业 务 传 统 的 农 产 品 加 工 及 出 口 业 务 的 品 种 主 要 是 白 芸 豆 奶 花 芸 豆 黑 豆 等, 一 直 保 持 公 司 + 基 地 + 农 户 的 经 营 模 式, 具 体 模 式 为 公 司 农 产 品 加 工 业 务 以 基 地 ( 公 司 已 经 和 多 家 农 场 进 行 合 作 ) 为 依 托, 以 农 户 提 供 原 料 为 基 础, 全 面 实 行 种 植 收 购 加 工 销 售 流 程, 其 中, 种 植 由 农 户 和 基 地 负 责, 公 司 在 基 地 的 配 合 下 组 织 收 购 农 产 品, 利 用 自 身 厂 房 进 行 加 工, 最 终 由 公 司 通 过 自 身 渠 道 实 现 加 工 后 农 产 品 的 销 售 该 模 式 保 证 了 公 司 种 植 收 购 加 工 销 售 流 程 的 顺 畅 进 行, 使 得 农 产 品 供 应 渠 道 稳 定 质 量 高 价 格 合 理, 从 而 提 升 了 公 司 的 核 心 竞 争 力 公 司 的 出 口 市 场 也 由 亚 洲 扩 展 到 美 洲 欧 洲 公 司 气 调 库 项 目 属 于 果 蔬 低 温 贮 藏 保 鲜, 能 够 降 低 果 蔬 产 品 腐 烂 损 失, 提 高 农 业 资 源 的 利 用 率, 增 加 农 产 品 的 附 加 值, 是 我 国 目 前 农 业 产 业 结 构 调 整 中 重 点 发 展 的 产 业, 发 展 前 景 广 阔 公 司 从 国 内 及 国 际 市 场 上 采 购 当 地 优 质 的 水 果, 利 用 气 调 库 储 存, 并 在 国 内 外 市 场 进 行 反 季 节 销 售, 业 务 发 展 态 势 良 好, 成 为 公 司 新 的 利 润 增 长 点 3 冰 淇 淋 业 务 公 司 以 大 豆 植 物 蛋 白 冰 淇 淋 作 为 主 导 产 品, 主 打 绿 色 健 康 营 养 理 念, 同 时 也 针 对 国 内 市 场 的 特 点 开 发 了 传 统 的 动 物 蛋 白 冰 淇 淋 以 适 应 不 同 消 费 群 体 的 需 求 公 司 冰 淇 淋 产 品 中 的 大 豆 植 物 蛋 白 冰 淇 淋 紧 紧 抓 住 国 际 冰 淇 淋 市 场 的 发 展 趋 势, 是 目 前 国 内 同 类 产 品 唯 一 实 现 出 口 的 产 品, 凭 借 优 良 品 质 和 先 发 优 势, 成 为 公 司 利 润 的 稳 定 增 长 点 同 时 公 司 立 足 于 东 北 这 一 全 国 最 大 的 冷 饮 市 场, 满 足 国 内 对 于 中 低 端 动 物 蛋 白 冰 淇 淋 的 需 要, 初 期 扩 张 到 在 北 京 河 北 山 东 等 北 方 市 场, 近 年 来 又 扩 张 到 山 西 陕 西 江 苏 安 徽 河 南 湖 南 及 浙 江 等 地 区 公 司 的 大 豆 植 物 蛋 白 冰 淇 淋 2016 年 力 争 恢 复 对 美 国 出 口 ; 同 时 公 司 目 前 正 在 积 极 开 拓 海 外 新 市 场, 力 争 于 2016 年 将 公 司 全 线 冰 淇 淋 产 品 推 向 南 美 东 南 亚 等 地 区 三 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 1 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 2015 年 2014 年 本 年 比 上 年 增 减 2013 年 单 位 : 人 民 币 元 营 业 收 入 1,536,911,195.02 1,607,378,846.11-4.38% 1,487,768,452.99 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 155,549,571.08 134,917,313.32 15.29% 133,431,950.67 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 155,940,894.65 134,578,054.93 15.87% 132,876,765.05 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 147,299,435.58-43,373,738.59 439.61% 207,442,103.33 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.33 0.29 13.79% 0.29 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.33 0.29 13.79% 0.29 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 8.50% 7.94% 0.56% 8.48% 2015 年 末 2014 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 2013 年 末 资 产 总 额 4,569,768,880.41 4,192,741,917.54 8.99% 3,533,330,639.01 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 1,905,814,886.41 1,764,669,417.55 8.00% 1,633,122,920.82 2 分 季 度 主 要 会 计 数 据 单 位 : 人 民 币 元 第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度 营 业 收 入 267,325,723.46 392,441,657.29 435,291,326.26 441,852,488.01 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 18,837,625.12 58,482,519.31 61,360,471.02 16,868,955.63 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 18,548,612.24 58,481,503.43 60,057,436.13 18,853,342.85 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 67,973,167.88 164,724,359.51-29,242,425.07-56,155,666.74 上 述 财 务 指 标 或 其 加 总 数 是 否 与 公 司 已 披 露 季 度 报 告 半 年 度 报 告 相 关 财 务 指 标 存 在 重 大 差 异 2

四 股 本 及 股 东 情 况 1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 17,876 年 度 报 告 披 露 日 前 一 个 月 末 普 通 股 股 东 总 数 29,851 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 股 数 量 大 连 承 运 投 资 有 限 公 司 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 前 10 名 股 东 持 股 情 况 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 0 年 度 报 告 披 露 日 前 一 个 月 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 单 位 : 股 数 量 31.96% 148,512,000 质 押 148,512,000 黄 作 庆 境 内 自 然 人 21.59% 100,327,962 75,245,971 质 押 94,297,200 四 川 信 托 有 限 公 司 - 金 赢 37 号 结 构 化 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 3.87% 17,987,375 屠 建 宾 境 内 自 然 人 2.58% 12,000,000 淮 北 市 倚 天 投 资 有 限 公 司 - 倚 天 浙 大 中 甲 哲 商 1 号 东 莞 信 托 有 限 公 司 - 东 莞 信 托 o 汇 信 - 金 百 合 1 号 集 合 资 金 信 托 计 划 大 连 华 晟 外 经 贸 投 资 有 限 公 司 1.87% 8,673,400 1.20% 5,597,812 国 有 1.03% 4,768,892 4,768,892 冻 结 4,768,892 金 燕 境 内 自 然 人 0.85% 3,930,265 四 川 信 托 有 限 公 司 - 平 安 银 行 1 号 结 构 化 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 0.63% 2,910,000 孙 丽 境 内 自 然 人 0.40% 1,860,891 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 参 与 融 资 融 券 业 务 股 东 情 况 说 明 ( 如 有 ) 1 大 连 承 运 投 资 有 限 公 司 为 本 公 司 的 控 股 股 东, 黄 作 庆 先 生 为 本 公 司 董 事 长 兼 总 经 理, 同 时 也 是 承 运 投 资 的 执 行 董 事 ( 法 定 代 表 人 );2 除 前 述 关 联 关 系 外, 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 其 他 关 联 关 系, 也 未 知 是 否 存 在 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 的 情 况 公 司 股 东 金 燕 通 过 信 用 账 户 持 有 公 司 股 票 3,930,265 股 0 2 公 司 优 先 股 股 东 总 数 及 前 10 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 公 司 报 告 期 无 优 先 股 股 东 持 股 情 况 3

3 以 方 框 图 形 式 披 露 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 五 管 理 层 讨 论 与 分 析 1 报 告 期 经 营 情 况 简 介 2015 年, 世 界 工 业 生 产 低 速 增 长, 贸 易 持 续 低 迷, 金 融 市 场 动 荡 加 剧, 大 宗 商 品 价 格 大 幅 下 跌 发 达 国 家 经 济 复 苏 缓 慢, 新 兴 经 济 体 增 速 进 一 步 回 落, 世 界 经 济 整 体 复 苏 疲 弱 乏 力, 增 长 速 度 为 6 年 来 最 低 而 我 国 国 内 经 济 深 层 次 矛 盾 凸 显 下 行 压 力 加 大, 面 对 三 期 叠 加 的 局 面, 经 济 发 展 困 难 重 重 我 国 外 贸 形 势 较 为 严 峻, 进 出 口 连 续 数 月 出 现 同 比 负 增 长, 往 年 一 直 呈 增 长 态 势 全 球 主 要 经 济 体 进 口 总 额 明 显 低 于 前 几 年 水 平, 发 达 经 济 体 需 求 持 续 低 迷 是 客 观 原 因 据 海 关 数 据 统 计 显 示, 2015 年 我 国 进 出 口 总 额 39,569.01 亿 美 元, 同 比 减 少 8% 其 中, 水 ( 海 ) 产 品 出 口 量 391 万 吨, 出 口 额 196 亿 美 元, 同 比 分 别 减 少 3.0% 和 6.2%; 水 ( 海 ) 产 品 进 口 量 271 万 吨, 进 口 额 65 亿 美 元, 同 比 分 别 减 少 5.5% 和 4.0% 报 告 期 内, 面 对 国 内 外 经 济 形 势 的 不 良 影 响, 公 司 管 理 层 积 极 采 取 有 效 措 施 应 对, 通 过 优 化 产 品 结 构, 调 整 订 单 和 销 售 策 略, 在 充 分 利 用 自 身 优 势 业 务 的 基 础 上, 积 极 开 发 新 市 场 新 客 户, 拓 宽 销 售 渠 道, 进 而 实 现 了 公 司 全 年 净 利 润 的 稳 定 增 长 公 司 全 年 实 现 营 业 收 入 1,536,911,195.02 元, 比 去 年 同 期 下 降 4.38%; 实 现 利 润 总 额 157,939,624.18 元, 比 去 年 同 期 增 长 14.92%; 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 155,549,571.08 元, 比 去 年 同 期 增 长 15.29% 其 中, 母 公 司 实 现 营 业 收 入 1,408,582,316.73 元, 比 去 年 同 期 增 加 0.57%; 实 现 利 润 总 额 159,300,623.59 元, 比 去 年 同 期 增 长 24.63%; 实 现 净 利 润 159,762,503.84 元, 比 去 年 同 期 增 长 25.37% 1 水 产 品 报 告 期 内, 我 国 与 美 国 东 盟 日 本 的 贸 易 数 据 出 现 下 滑, 发 达 经 济 体 国 家 水 产 品 需 求 依 旧 低 迷, 公 司 根 据 市 场 变 化 积 极 应 对, 通 过 调 整 订 单 及 产 品 结 构, 保 证 了 公 司 水 产 品 订 单 的 稳 定 ; 同 时 因 为 四 期 水 产 产 能 的 充 分 释 放, 公 司 2015 年 水 产 品 出 口 基 本 保 持 稳 定 报 告 期 内, 因 子 公 司 水 产 品 原 料 贸 易 业 务 减 少, 导 致 水 产 品 整 体 毛 利 率 较 去 年 增 加 了 3.11% 报 告 期 内, 公 司 水 产 品 实 现 销 售 收 入 1,088,198,406.46 元, 较 去 年 同 期 增 长 5.51% 2 农 产 品 2015 年, 由 于 国 际 市 场 需 求 持 续 低 迷, 公 司 根 据 市 场 变 化 情 况 通 过 调 节 订 单, 减 少 传 统 农 产 品 的 进 出 口 业 务, 从 而 影 响 公 司 农 业 品 全 年 销 售 收 入 的 减 少 同 时, 公 司 利 用 气 调 库 超 低 氧 专 利 保 鲜 技 术 的 优 势, 积 极 推 进 国 内 和 国 外 特 色 水 果 的 储 存 与 销 售 业 务, 其 中 进 口 香 蕉 的 销 售 业 绩 报 告 期 保 持 稳 定 增 长 农 产 品 毛 利 率 较 去 年 同 期 小 幅 下 滑, 主 要 是 因 为 报 告 期 内 传 统 农 产 品 出 口 业 务 略 有 下 降 所 致 报 告 期 内, 公 司 农 产 品 实 现 销 售 收 入 279,396,422.28 元, 较 去 年 同 期 减 少 26.58% 3 冰 淇 淋 报 告 期 内, 公 司 冰 淇 淋 国 内 销 售 区 域 不 断 拓 展, 在 已 经 覆 盖 的 销 售 区 域 内 ( 东 北 三 省 河 北 山 东 山 西 江 苏 安 徽 河 南 湖 南 湖 北 陕 西 北 京 天 津 等 地 区 ) 新 开 拓 了 浙 江 四 川 甘 肃 及 其 他 省 内 各 市 级 区 的 销 售 区 域, 进 而 实 现 国 内 销 售 收 入 的 增 加 报 告 期 内, 公 司 冰 淇 淋 产 品 实 现 销 售 收 入 74,316,014.20 元, 较 去 年 同 期 增 长 4.31% 4 药 品 及 其 他 食 品 销 售 报 告 期 内, 鉴 于 日 本 子 公 司 北 大 贸 易 株 式 会 社 的 业 务 占 用 了 较 多 的 资 金, 且 毛 利 率 极 低, 公 司 暂 停 了 水 产 品 原 料 销 售, 同 时 由 于 市 场 原 因, 日 本 子 公 司 传 统 药 品 销 售 业 务 收 入 有 所 下 降 由 于 药 品 销 售 纯 属 代 理 销 售, 利 润 很 低, 因 此 对 公 司 的 盈 利 影 响 很 小 4

报 告 期 内, 公 司 药 品 及 其 他 食 品 实 现 销 售 收 入 81,536,548.66 元, 较 上 年 同 期 减 少 27.76 % 2 报 告 期 内 主 营 业 务 是 否 存 在 重 大 变 化 3 占 公 司 主 营 业 务 收 入 或 主 营 业 务 利 润 10% 以 上 的 产 品 情 况 适 用 不 适 用 产 品 名 称 营 业 收 入 营 业 利 润 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 利 润 比 上 年 同 期 增 减 单 位 : 元 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 水 产 品 1,088,198,406.46 255,492,585.73 23.48% 5.51% 21.60% 3.11% 农 产 品 279,396,422.28 54,195,126.56 19.40% -26.85% -38.50% -3.67% 4 是 否 存 在 需 要 特 别 关 注 的 经 营 季 节 性 或 周 期 性 特 征 是 否 按 业 务 年 度 口 径 汇 总 的 主 营 业 务 数 据 5 报 告 期 内 营 业 收 入 营 业 成 本 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 总 额 或 者 构 成 较 前 一 报 告 期 发 生 重 大 变 化 的 说 明 6 面 临 暂 停 上 市 和 终 止 上 市 情 况 六 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 说 明 公 司 报 告 期 无 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 2 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 说 明 公 司 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 说 明 公 司 报 告 期 无 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 5

4 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 5 对 2016 年 1-3 月 经 营 业 绩 的 预 计 6