目 录 2009 年 4 月 冶 金 行 业 大 事 回 顾 1 五 月 铁 矿 石 供 需 明 显 失 衡 市 场 价 格 受 压 难 启 ( 联 合 金 属 网 铁 矿 石 频 道 杜 薇 胡 凯 唐 静 李 进 朱 竞 成 ) 4 合 金 市 场 有 所 波 动 市 场 整 体 压 力 仍 然 较 大 ( 联 合 金 属 网 铁 合 金 频 道 邓 小 明 王 鑫 张 启 琴 苗 书 辉 卢 海 峰 ) 12 国 内 废 钢 五 月 震 荡 进 口 失 利 ( 联 合 金 属 网 废 钢 生 铁 频 道 赵 子 一 ) 24 五 月 我 国 生 铁 市 场 将 持 续 稳 定 观 望 步 伐 ( 联 合 金 属 网 废 钢 生 铁 频 道 杨 佳 ) 29 五 月 焦 炭 行 情 低 位 盘 整 ( 联 合 金 属 网 煤 焦 频 道 王 玲 ) 34 五 月 份 煤 炭 市 场 或 将 震 荡 调 整 ( 联 合 金 属 网 煤 焦 频 道 马 晓 光 冯 津 津 ) 44 五 月 份 国 内 钢 材 市 场 震 荡 上 扬 ( 联 合 金 属 网 钢 材 频 道 张 平 ) 53 五 月 国 内 螺 线 市 场 将 小 幅 震 荡 上 扬 ( 联 合 金 属 网 钢 材 频 道 陈 彩 霞 ) 55 五 月 份 国 内 中 板 市 场 上 涨 乏 力 ( 联 合 金 属 网 钢 材 频 道 闫 萍 ) 63 五 月 热 轧 市 场 盘 整 运 行 ( 联 合 金 属 网 钢 材 频 道 柳 丹 阳 ) 69 五 月 冷 轧 板 卷 市 场 有 望 震 荡 前 行 ( 联 合 金 属 网 钢 材 频 道 胡 艳 平 ) 76 五 月 涂 镀 板 卷 窄 幅 震 荡 ( 联 合 金 属 网 钢 材 频 道 崔 占 胜 ) 84-1 - 北 京 瑞 钢 联 科 技 发 展 有 限 公 司
五 月 国 内 管 材 市 场 弱 势 盘 整 为 主 ( 联 合 金 属 网 钢 材 频 道 刘 颖 ) 93 五 月 国 内 不 锈 钢 市 场 机 遇 与 挑 战 并 存 ( 联 合 金 属 网 不 锈 钢 频 道 韩 建 标 ) 99 五 月 不 锈 钢 管 价 格 面 临 调 整 压 力 ( 联 合 金 属 网 不 锈 钢 频 道 蔡 建 武 ) 111 五 月 份 结 构 钢 市 场 价 格 逐 步 起 稳 ( 联 合 金 属 网 特 钢 频 道 白 晶 龙 ) 116 五 月 份 轴 承 钢 市 场 止 跌 起 稳 ( 联 合 金 属 网 特 钢 频 道 白 晶 龙 ) 122 五 月 份 工 模 钢 市 场 继 续 盘 整 ( 联 合 金 属 网 特 钢 频 道 白 晶 龙 ) 129 五 月 硬 线 价 格 窄 幅 震 荡 ( 联 合 金 属 网 特 钢 频 道 蔡 建 武 ) 134 五 月 铝 市 依 旧 弱 势 运 行 ( 联 合 金 属 网 有 色 频 道 刘 信 丽 ) 139 五 月 铜 市 步 入 震 荡 格 局 ( 联 合 金 属 网 有 色 频 道 王 丽 新 ) 145 五 月 镍 市 维 持 宽 幅 震 荡 ( 联 合 金 属 网 有 色 频 道 贾 亦 伦 ) 152-2 - 北 京 瑞 钢 联 科 技 发 展 有 限 公 司
2009 年 4 月 冶 金 行 业 大 事 回 顾 铁 矿 石 行 业 华 菱 入 股 FMG 获 得 发 改 委 批 准 4 月 22 产 量 的 28% 是 以 更 低 的 现 货 价 格 销 售 的 日 FMG 集 团 宣 布 09 年 2 月 25 日 其 与 湖 南 华 菱 钢 辽 宁 探 明 超 大 铁 矿 从 辽 宁 省 地 质 矿 产 勘 铁 公 司 签 定 的 股 份 认 购 协 议 已 获 中 国 国 家 发 改 委 查 局 获 悉, 该 局 在 辽 宁 省 本 溪 市 探 明 一 处 超 大 铁 批 准 一 旦 成 行, 协 议 所 有 条 件 都 将 被 满 足, 由 此 矿, 预 计 资 源 量 达 到 20 亿 吨 以 上 这 将 使 辽 宁 成 华 菱 可 以 每 股 2.48 澳 元 价 格 认 购 2.6 亿 股 FMG 新 为 我 国 铁 资 源 量 第 一 的 省 份 据 介 绍, 此 处 超 大 型 股,FMG 则 可 筹 得 6.448 亿 澳 元 新 股 本 在 完 成 铁 矿 位 于 地 下 1100 米 左 右, 目 前 探 明 的 矿 石 深 度 新 股 认 购 及 近 期 从 Harbinger Capital Partners 收 达 到 900 余 米, 是 源 于 火 山 沉 积 变 质 所 堆 积 起 来 的 购 FMG 2.75 亿 股 现 有 股 份 后, 华 菱 将 持 有 FMG 按 照 目 前 的 矿 石 结 构 来 看, 此 矿 的 资 源 量 预 计 在 20 5.35 亿 股, 占 FMG 总 发 行 股 本 17.33%, 并 成 为 亿 吨 以 上 整 个 矿 藏 除 了 埋 藏 相 对 较 深 的 缺 点 外, 其 第 二 大 股 东 铁 矿 石 的 品 位 很 高, 可 以 达 到 34% 左 右 BHP 铁 矿 石 合 同 销 售 份 额 下 降 至 72% 澳 FMG 计 划 减 产 15% 澳 大 利 亚 第 三 大 铁 矿 大 利 亚 必 和 必 拓 公 司 (BHP) 称, 铁 矿 石 合 同 销 售 石 生 产 商 FMG 称 2009 年 一 季 度 的 铁 矿 石 未 能 完 份 额 下 降 由 于 预 计 今 年 度 铁 矿 石 合 同 价 格 较 大 幅 成 预 期 的 销 售 目 标, 公 司 计 划 将 全 年 产 量 目 标 削 减 度 下 跌, 中 国 客 户 推 迟 交 货, 而 所 有 推 迟 交 货 的 矿 15% 根 据 FMG4 月 29 日 披 露 的 季 度 财 务 报 告, 石 全 部 在 现 货 市 场 出 售 因 而 在 截 止 到 今 年 3 月 31 FMG 今 年 一 季 度 主 营 收 入 达 到 3.81 亿 美 元, 较 上 日 的 9 个 月, 该 公 司 铁 矿 石 合 同 销 售 份 额 降 到 72%, 一 季 度 下 降 20.95%, 这 主 要 受 累 于 一 季 度 公 司 铁 北 京 瑞 钢 联 科 技 发 展 有 限 公 司 - 3 -
矿 石 产 量 的 下 降 和 运 营 成 本 的 上 升 FMG2009 年 受 一 季 度 产 能 不 足 影 响, 今 年 2 月 和 3 月, 受 大 雨 第 一 季 度 共 计 运 输 620 万 吨 铁 矿 石, 与 去 年 第 四 季 等 恶 劣 天 气 条 件 的 影 响, 一 季 度 产 能 仅 为 645 万 吨 度 保 持 大 体 平 衡, 但 低 于 预 期 销 售 目 标 这 主 要 是 废 钢 生 铁 行 业 1 月 份 美 国 出 口 废 钢 112.8 万 吨 据 统 计, 日 本 三 大 主 要 废 钢 地 区 关 东 中 部 和 关 西 钢 厂 的 2 今 年 1 月 份 美 国 出 口 废 钢 112.8 万 吨, 同 比 下 降 号 重 废 价 格 平 均 为 16954 日 元 / 吨 (169 美 元 / 吨 ), 15.1% 其 中, 中 国 进 口 废 钢 27.2 万 吨, 同 比 增 比 上 周 上 涨 1189 日 元 / 吨, 最 近 9 周 来 首 次 反 弹 长 68.7%; 土 耳 其 进 口 废 钢 21.2 万 吨, 同 比 下 降 其 中 关 东 2 号 重 废 现 货 交 货 价 为 18250 日 元 / 吨, 21.1%; 埃 及 进 口 废 钢 10.3 万 吨 ; 加 拿 大 进 口 废 钢 比 上 周 上 涨 2167 日 元 / 吨 ; 中 部 为 15380 日 元 / 吨, 7.7 万 吨 ; 中 国 台 湾 进 口 废 钢 5.5 万 吨 比 上 周 上 涨 400 日 元 / 吨 ; 关 西 为 17233 日 元 / 吨, 东 京 制 钢 近 两 个 月 来 首 次 上 调 废 钢 采 购 价 比 上 周 上 涨 1000 日 元 / 吨 格 东 京 制 钢 4 月 4 日 起 上 调 4 家 钢 厂 废 钢 采 购 价 1,500 日 圆 / 吨, 这 是 该 公 司 近 两 个 月 来 首 次 上 调 采 废 钢 库 存 不 足 土 耳 其 钢 厂 减 产 由 于 没 有 购 价 日 本 最 大 电 炉 钢 厂 东 京 制 钢 公 司 从 4 月 4 日 足 够 的 废 钢 库 存 来 保 证 生 产, 土 耳 其 的 一 些 电 炉 钢 起 上 调 4 家 钢 厂 废 钢 采 购 价 1,500 日 圆 / 吨, 这 是 该 厂 不 得 不 在 4 月 份 减 产 一 位 土 耳 其 电 炉 钢 厂 的 代 公 司 近 两 个 月 来 首 次 上 调 采 购 价 结 果, 冈 山 厂 交 表 称, 虽 然 几 周 前 我 们 就 已 进 入 废 钢 市 场, 但 需 等 货 价 为 18,500 日 圆 / 吨 ( 海 运 和 陆 运 ) 九 州 厂 为 3-4 周 才 能 交 货, 因 此 钢 厂 没 有 足 够 的 废 钢 或 方 坯 18,500 日 圆 / 吨 ( 海 运 和 陆 运 ); 高 松 厂 为 18,000 来 满 足 4 月 份 的 生 产, 开 工 率 仅 维 持 在 50% 今 年 日 圆 / 吨 ( 海 运 和 陆 运 ); 宇 都 宫 厂 为 18,500 日 圆 / 初, 由 于 长 材 市 场 不 景 气, 土 耳 其 钢 厂 纷 纷 远 离 了 吨 ( 陆 运 ) 废 钢 市 场, 期 间 还 出 现 了 采 购 性 价 比 更 高 的 独 联 体 日 本 废 钢 价 格 9 周 来 首 次 反 弹 4 月 第 1 周, 方 坯 来 代 替 废 钢 的 情 况, 但 随 后 独 联 体 方 坯 价 格 上 - 4 - 北 京 瑞 钢 联 科 技 发 展 有 限 公 司
涨, 土 耳 其 钢 厂 再 次 开 始 订 购 废 钢 据 张 家 港 出 入 境 检 验 检 疫 局 统 计, 一 季 度, 张 家 港 张 家 港 口 岸 一 季 度 进 口 废 钢 量 同 比 增 长 6 口 岸 进 口 废 钢 184 批 97.13 万 吨 货 值 34,638.86 倍 一 季 度, 受 国 际 钢 铁 价 格 大 幅 下 跌 影 响, 张 家 万 美 元, 比 2008 年 同 期 分 别 增 长 了 211.86% 港 口 岸 进 口 废 钢 184 批 97.13 万 吨 货 值 600.29% 和 309.52%, 比 2008 年 张 家 港 口 岸 全 年 34,638.86 万 美 元, 同 比 分 别 大 幅 增 长 211.86% 进 口 废 钢 量 增 加 了 33.14 万 吨 600.29% 和 309.52% 据 中 新 社 4 月 13 日 报 道, 煤 焦 行 业 山 西 焦 协 : 关 于 09 年 4 月 份 有 关 焦 炭 市 场 4 月 份 焦 炭 指 导 价 定 在 : 一 级 冶 金 焦 出 厂 含 税 价 的 指 导 意 见 2009 年 4 月 1 日, 山 西 省 焦 化 行 业 1600 元 / 吨, 二 级 冶 金 焦 出 厂 含 税 价 1500 元 / 吨 ; 协 会 发 布 公 告 文 件, 对 4 月 份 的 焦 炭 生 产 提 出 指 导 山 西 省 印 发 山 西 省 焦 化 产 业 调 整 和 振 兴 规 意 见 协 会 依 然 要 求 全 行 业 严 格 执 行 限 产 措 施, 限 划 2009 年 4 月 10 日, 山 西 省 政 府 印 发 山 西 产 幅 度 至 少 应 维 持 在 60%~70%, 有 条 件 的 企 业 应 省 焦 化 产 业 调 整 和 振 兴 规 划, 确 定 了 山 西 焦 化 行 保 炉 停 产, 最 大 程 度 地 降 低 库 存, 减 少 亏 损 根 据 业 新 一 轮 整 合 改 造 规 划 钢 铁 焦 炭 的 市 场 情 况, 协 会 提 出 4 月 份 焦 炭 指 导 山 西 省 审 议 并 通 过 了 山 西 省 煤 炭 产 业 调 整 价 : 以 硫 份 在 0.7 以 下 灰 份 在 12.5 以 下 的 焦 炭 为 和 振 兴 规 划 2009 年 4 月 15 日, 山 西 省 政 府 第 基 准, 焦 炭 价 格 在 3 月 份 的 基 础 上 每 吨 下 调 100 元, 34 次 常 务 会 议 审 议 并 原 则 通 过 了 山 西 省 煤 炭 产 业 从 4 月 1 日 开 始 焦 炭 车 板 含 税 价 1600 元 / 吨 调 整 和 振 兴 规 划 该 规 划 将 全 力 推 进 山 西 煤 河 北 焦 协 :4 月 份 焦 炭 指 导 价 继 续 下 调 2009 炭 产 业 整 合, 加 快 煤 炭 循 环 经 济 项 目 建 设 年 4 月 1 日, 河 北 焦 协 在 石 家 庄 召 开 月 度 分 析 会, 中 国 炼 焦 行 业 协 会 四 届 八 次 常 务 理 事 大 会 并 最 终 达 成 共 识 :1 各 焦 化 企 业 限 产 50% 以 上 ;2 在 重 庆 召 开 2009 年 4 月 23~24 日, 中 国 炼 焦 行 北 京 瑞 钢 联 科 技 发 展 有 限 公 司 - 5 -
业 协 会 在 重 庆 召 开 四 届 八 次 常 务 理 事 大 会 会 议 研 事 此 外, 协 会 领 导 还 就 2008 年 焦 化 行 业 运 行 情 究 推 荐 第 五 届 会 长 副 会 长 秘 书 长 候 选 人 ( 单 位 ) 况 和 协 会 工 作 做 了 总 结 报 告 名 单 和 换 届 选 举 准 备 工 作 情 况 ; 决 定 增 补 新 常 务 理 有 色 金 属 行 业 : 湖 南 有 色 斥 资 12 亿 收 储 有 色 金 属 4 月 13 从 正 式 公 布 之 日 起 1 个 月 以 后 就 生 效 日 下 午 召 开 的 湖 南 储 备 有 色 金 属 方 案 汇 报 会 上 获 国 储 局 拟 在 三 年 内 收 储 100 万 吨 铝 锭 及 40 悉, 为 积 极 应 对 国 际 金 融 危 机, 帮 助 旗 下 企 业 尽 快 万 吨 铜 4 月 17 日 中 国 有 色 金 属 工 业 协 会 表 示, 中 渡 过 难 关, 湖 南 有 色 决 定 从 银 行 贷 款 12 亿 元, 对 国 国 储 局 计 划 在 未 来 三 年 内 总 计 收 购 100 万 吨 铝 其 下 属 企 业 生 产 的 铅 锌 钨 锑 和 铟 等 5 种 有 色 锭 40 万 吨 铜 40 万 吨 铅 和 锌 有 色 金 属 工 业 协 金 属 产 品 实 施 收 储, 待 市 场 价 格 回 升 时 再 抛 售 为 会 会 长 康 义 表 示, 中 国 有 色 金 属 行 业 振 兴 方 案 旨 在 帮 助 湖 南 有 色 实 施 收 储 战 略, 省 财 政 适 当 给 予 贷 款 在 未 来 三 年 内 淘 汰 80 万 吨 铝 落 后 产 能 30 万 吨 铜 贴 息 产 能 40 万 吨 锌 产 能 及 60 万 吨 铅 产 能 俄 罗 斯 制 定 进 口 废 铜 和 废 锌 的 临 时 关 税 4 越 南 同 意 中 国 公 司 开 采 铝 矿 越 南 政 府 与 中 月 5 日, 根 据 俄 罗 斯 政 府 令, 俄 将 废 铜 和 废 锌 的 临 国 铝 业 公 司 签 署 协 议 允 许 其 在 当 地 开 采 铝 矿 此 时 进 口 关 税 定 为 5%, 为 期 9 个 月 同 时, 把 各 种 外, 越 南 政 府 表 示 该 项 目 必 须 在 保 护 环 境 和 尊 重 当 非 合 金 的 条 钢 进 口 关 税 从 5% 提 高 到 15%. 本 命 令 地 居 民 的 前 提 条 件 下 实 施 由 于 月 度 研 究 报 告 内 容 详 尽, 内 容 涵 盖 22 个 品 种, 网 上 文 件 下 载 速 度 缓 慢, 所 以 详 细 内 容 省 略, 敬 请 原 谅 如 需 要 联 合 金 属 网 月 度 研 究 报 告 完 整 版, 可 拨 打 网 站 客 服 电 话 索 要 样 本 Tel: +86-10-8419 3722-6 - 北 京 瑞 钢 联 科 技 发 展 有 限 公 司