辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 发 行 公 告 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 中 信 建 投 证 券 有 限 责 任 公 司 特 别 提 示 1 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 根 据 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 关 于 进 一 步 改 革 和 完 善 新 股 发 行 体 制 的 指 导 意 见 以 及 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 管 理 暂 行 办 法 等 法 律 法 规 的 要 求 首 次 公 开 发 行 股 票 (A 股 ) 并 拟 在 创 业 板 上 市, 本 次 初 步 询 价 和 网 下 发 行 均 采 用 深 圳 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 深 交 所 ) 网 下 发 行 电 子 平 台 进 行, 请 询 价 对 象 及 其 管 理 的 配 售 对 象 认 真 阅 读 本 公 告 关 于 网 下 发 行 电 子 化 的 详 细 内 容, 请 查 阅 深 交 所 网 站 (www.szse.cn) 公 布 的 深 圳 市 场 首 次 公 开 发 行 股 票 网 下 发 行 电 子 化 实 施 细 则 (2009 年 修 订 ) 2 发 行 人 与 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 郑 重 提 示 广 大 投 资 者 注 意 投 资 风 险, 理 性 投 资, 认 真 阅 读 2010 年 4 月 27 日 刊 登 在 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 及 证 券 日 报 上 的 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 投 资 风 险 特 别 公 告 重 要 提 示 1 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 奥 克 股 份 或 发 行 人 ) 首 次 公 开 发 行 不 超 过 2,700 万 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 )( 以 下 简 称 本 次 发 行 ) 的 申 请 已 获 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2010]534 号 文 核 准 本 次 发 行 的 股 票 拟 在 深 交 所 创 业 板 上 市 2 本 次 发 行 采 用 网 下 向 配 售 对 象 询 价 配 售 ( 以 下 简 称 网 下 发 行 ) 和 网 上 向 社 会 公 众 投 资 者 定 价 发 行 ( 以 下 简 称 网 上 发 行 ) 相 结 合 的 方 式 同 时 进 行 由 1
保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 中 信 建 投 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 主 承 销 商 或 中 信 建 投 ) 分 别 通 过 深 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台 和 深 交 所 交 易 系 统 实 施 本 次 发 行 股 票 申 购 简 称 为 奥 克 股 份, 申 购 代 码 为 300082, 该 申 购 简 称 及 申 购 代 码 同 时 适 用 于 本 次 发 行 网 下 申 购 与 网 上 申 购 3 本 次 发 行 股 份 数 量 为 2,700 万 股 其 中, 网 下 发 行 占 本 次 最 终 发 行 数 量 的 20%, 即 540 万 股 ; 网 上 发 行 数 量 为 本 次 最 终 发 行 数 量 减 去 网 下 最 终 发 行 数 量 4 本 次 发 行 的 初 步 询 价 工 作 已 于 2010 年 4 月 30 日 (T-3 日 ) 完 成 发 行 人 和 中 信 建 投 根 据 询 价 对 象 的 报 价 情 况, 并 综 合 参 考 公 司 基 本 面 及 成 长 性 本 次 发 行 募 集 资 金 需 求 总 量 可 比 上 市 公 司 和 市 场 环 境 等 因 素, 协 商 确 定 本 次 发 行 的 发 行 价 格 为 人 民 币 85.00 元 / 股 此 发 行 价 格 对 应 的 市 盈 率 为 : (1)41.87 倍 ( 每 股 收 益 按 照 经 会 计 师 事 务 所 遵 照 中 国 会 计 准 则 审 核 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 2009 年 净 利 润 除 以 本 次 发 行 前 的 总 股 数 计 算 ); (2)55.92 倍 ( 每 股 收 益 按 照 经 会 计 师 事 务 所 遵 照 中 国 会 计 准 则 审 核 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 2009 年 净 利 润 除 以 本 次 发 行 后 的 总 股 数 计 算, 发 行 后 总 股 数 按 本 次 发 行 2,700 万 股 计 算 ) (3) 初 步 询 价 报 价 不 低 于 本 次 发 行 价 格 的 所 有 有 效 报 价 对 应 的 累 计 拟 申 购 数 量 之 和 为 38,300 万 股, 超 额 认 购 倍 数 为 70.93 倍 5 若 本 次 发 行 成 功, 发 行 人 实 际 募 集 资 金 数 量 将 为 229,500 万 元, 募 集 资 金 的 使 用 计 划 等 相 关 情 况 已 于 2010 年 4 月 27 日 在 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 招 股 意 向 书 进 行 了 披 露 招 股 意 向 书 全 文 可 在 中 国 证 监 会 五 家 指 定 网 站 ( 巨 潮 资 讯 网, 网 址 www.cninfo.com.cn; 中 证 网, 网 址 www.cs.com.cn; 中 国 证 券 网, 网 址 www.cnstock.com; 证 券 时 报 网, 网 址 www.secutimes.com; 中 国 资 本 证 券 网, 网 址 www.ccstock.cn) 及 发 行 人 网 站 (www.oxiranchem.com) 查 询 6 配 售 对 象 只 能 选 择 网 下 发 行 或 者 网 上 发 行 一 种 方 式 进 行 申 购 参 与 初 步 询 价 的 配 售 对 象 将 不 能 参 与 网 上 发 行 若 配 售 对 象 同 时 参 与 网 下 发 行 和 网 上 发 行 2
的, 网 上 发 行 申 购 部 分 为 无 效 申 购 7 网 下 发 行 重 要 事 项 : (1) 在 初 步 询 价 期 间 提 交 有 效 报 价 ( 指 申 报 价 格 85.00 元 的 报 价 ) 的 股 票 配 售 对 象 方 可 参 与 网 下 申 购 提 交 有 效 报 价 的 股 票 配 售 对 象 应 按 初 步 询 价 报 价 时 有 效 报 价 对 应 的 申 购 数 量 参 与 网 下 申 购 (2) 本 次 网 下 发 行 申 购 缴 款 时 间 为 :2010 年 5 月 6 日 (T 日, 周 四 )9:30 至 15:00 参 与 网 下 申 购 的 股 票 配 售 对 象 应 及 时 足 额 向 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 的 网 下 发 行 资 金 专 户 划 付 申 购 款, 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 网 下 发 行 银 行 账 户 信 息 表 附 后 ( 或 登 录 http://www.chinaclear.cn- 业 务 规 则 - 深 圳 市 场 - 清 算 与 交 收 查 询 ) 参 与 网 下 申 购 的 股 票 配 售 对 象 应 在 划 款 备 注 栏 注 明 该 笔 申 购 资 金 的 资 金 明 细 账 户 及 新 股 代 码, 备 注 格 式 为 : B001999906WXFX300082 申 购 款 有 效 到 账 时 间 为 2010 年 5 月 6 日 (T 日, 周 四 ) 当 日 15:00 之 前,T-1 日 到 账 及 T 日 15:00 之 后 到 账 的 均 为 无 效 申 购 请 提 交 有 效 报 价 的 股 票 配 售 对 象 注 意 资 金 到 账 时 间 (3) 不 同 股 票 配 售 对 象 共 用 银 行 账 户 时, 应 于 发 出 申 购 资 金 划 付 指 令 后 与 托 管 银 行 有 效 确 认, 督 促 托 管 银 行 向 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 提 供 实 际 划 拨 资 金 的 有 效 股 票 配 售 对 象 名 单 若 申 购 资 金 不 足 或 未 在 规 定 时 间 内 到 账, 没 有 包 括 在 名 单 中 的 股 票 配 售 对 象 的 申 购 无 效 ; 若 托 管 银 行 未 能 及 时 提 供 名 单, 且 申 购 资 金 不 足 或 未 在 规 定 的 时 间 内 到 账, 则 共 用 银 行 账 户 的 股 票 配 售 对 象 的 申 购 全 部 无 效 (4) 在 划 拨 申 购 资 金 当 日, 股 票 配 售 对 象 可 通 过 网 下 发 行 电 子 平 台 查 询 资 金 到 账 情 况 共 用 备 案 账 户 的 股 票 配 售 对 象 若 无 法 通 过 网 下 发 行 电 子 平 台 查 询 资 金 到 账 情 况, 应 及 时 与 托 管 银 行 确 认 (5) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 按 照 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 提 供 的 实 际 划 拨 资 金 有 效 股 票 配 售 对 象 名 单 确 认 最 终 有 效 申 购, 未 能 在 规 定 的 时 间 内 及 时 足 额 缴 纳 申 购 款 的, 发 行 人 及 主 承 销 商 将 视 其 为 违 约, 违 约 情 况 将 报 送 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 及 中 国 证 券 业 协 会 备 案 3
(6) 股 票 配 售 对 象 的 获 配 股 票 应 自 本 次 网 上 定 价 发 行 的 股 票 在 深 交 所 上 市 交 易 之 日 起 锁 定 3 个 月 8 网 上 发 行 重 要 事 项 : (1) 本 次 网 上 申 购 时 间 为 :2010 年 5 月 6 日 (T 日, 周 四 )9:30 至 11:30 13:00 至 15:00 (2) 参 与 本 次 网 上 申 购 的 单 一 证 券 账 户 申 购 委 托 不 少 于 500 股, 超 过 500 股 的 必 须 是 500 股 的 整 数 倍, 但 不 得 超 过 20,000 股 (3) 机 构 投 资 者 和 根 据 创 业 板 投 资 者 适 当 性 管 理 有 关 规 定 已 经 开 通 了 创 业 板 市 场 交 易 的 自 然 人 投 资 者 均 可 参 加 网 上 申 购, 但 参 与 了 本 次 网 下 初 步 询 价 的 配 售 对 象 及 法 律 法 规 禁 止 者 除 外 若 配 售 对 象 同 时 参 与 网 下 发 行 和 网 上 发 行 的, 网 上 发 行 申 购 部 分 为 无 效 申 购 投 资 者 参 与 网 上 发 行 申 购, 只 能 使 用 一 个 证 券 账 户, 每 一 证 券 账 户 只 能 申 购 一 次 证 券 账 户 注 册 资 料 中 账 户 持 有 人 名 称 有 效 身 份 证 明 文 件 号 码 均 相 同 的 多 个 证 券 账 户 参 与 本 次 网 上 发 行 申 购 的, 或 同 一 证 券 账 户 多 次 参 与 本 次 网 上 发 行 申 购 的, 以 深 交 所 交 易 系 统 确 认 的 该 投 资 者 的 首 笔 申 购 为 有 效 申 购, 其 余 均 为 无 效 申 购 9 本 公 告 仅 对 股 票 发 行 事 宜 扼 要 说 明, 不 构 成 投 资 建 议 请 投 资 者 仔 细 阅 读 2010 年 4 月 27 日 (T-6 日, 周 二 ) 登 载 于 中 国 证 监 会 五 家 指 定 网 站 ( 巨 潮 资 讯 网, 网 址 www.cninfo.com.cn; 中 证 网, 网 址 www.cs.com.cn; 中 国 证 券 网, 网 址 www.cnstock.com; 证 券 时 报 网, 网 址 www.secutimes.com; 中 国 资 本 证 券 网, 网 址 www.ccstock.cn) 及 发 行 人 网 站 (www.oxiranchem.com) 上 的 本 次 发 行 的 招 股 意 向 书 全 文 及 相 关 资 料 10 本 次 发 行 股 票 的 上 市 事 宜 将 另 行 公 告 有 关 本 次 发 行 的 其 他 事 宜, 将 在 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 及 证 券 日 报 上 及 时 公 告, 敬 请 投 资 者 留 意 释 义 4
除 非 另 有 说 明, 下 列 简 称 在 本 公 告 中 具 有 如 下 含 义 : 发 行 人 / 奥 克 股 份 证 监 会 深 交 所 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 保 荐 人 / 主 承 销 商 / 中 信 建 投 指 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 深 圳 证 券 交 易 所 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 指 中 信 建 投 证 券 有 限 责 任 公 司 本 次 发 行 指 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 2,700 万 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 并 拟 在 创 业 板 上 市 之 行 为 网 上 发 行 指 本 次 通 过 深 交 所 交 易 系 统 向 社 会 公 众 投 资 者 定 价 发 行 2,160 万 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 之 行 为 网 下 发 行 指 本 次 发 行 中 通 过 深 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台 向 配 售 对 象 采 用 定 价 方 式 发 行 540 万 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 之 行 为 询 价 对 象 符 合 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 ( 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 令 第 37 号 ) 中 界 定 的 询 价 对 象 的 条 件, 且 已 经 在 中 国 证 券 业 协 会 登 记 备 案 的 机 构 投 资 者 配 售 对 象 指 询 价 对 象 于 2010 年 4 月 30 日 (T-3 日 )12:00 前 已 向 中 国 证 券 业 协 会 登 记 的 自 营 业 务 或 其 管 理 的 证 券 投 资 产 品 为 本 次 发 行 的 配 售 对 象, 均 可 参 加 本 次 发 行 网 下 发 行, 但 下 述 情 况 除 外 : (1) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 的 证 券 自 营 账 户 (2) 与 发 行 人 或 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 之 间 存 在 实 际 控 制 关 系 或 控 股 关 系 的 询 价 对 象 管 理 的 配 售 对 象 在 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 开 立 证 券 账 户 的 机 构 投 资 者 投 资 者 和 根 据 创 业 板 市 场 投 资 者 适 当 性 管 理 的 相 关 规 定 已 开 通 创 业 板 市 场 交 易 的 自 然 人 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 有 效 报 价 初 步 询 价 中 配 售 对 象 申 报 价 格 不 低 于 最 终 确 定 的 发 5
行 价 格 对 应 的 报 价 部 分 有 效 申 购 指 符 合 本 公 告 中 的 有 关 规 定 的 申 购, 包 括 按 照 规 定 的 程 序 申 购 价 格 与 发 行 价 格 一 致 申 购 数 量 符 合 有 关 规 定 及 时 足 额 缴 付 申 购 款 等 的 申 购 网 下 发 行 资 金 专 户 T 日 指 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 在 结 算 银 行 开 立 的 网 下 发 行 银 行 资 金 账 户 指 2010 年 5 月 6 日, 即 定 价 后 参 与 本 次 网 下 发 行 申 购 的 股 票 配 售 对 象 按 其 有 效 报 价 数 量 缴 付 申 购 资 金 和 本 次 网 上 发 行 申 购 股 票 的 日 期 元 指 人 民 币 元 一 初 步 询 价 结 果 及 定 价 依 据 2010 年 4 月 28 日 (T-5 日 ) 至 2010 年 4 月 30 日 (T-3 日 ) 为 初 步 询 价 日, 发 行 人 和 主 承 销 商 对 所 有 询 价 对 象 发 出 邀 请 截 至 2010 年 4 月 30 日 (T-3 日 ) 下 午 15:00 时, 主 承 销 商 通 过 深 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台 系 统 共 收 到 并 确 认 由 94 家 询 价 对 象 代 理 的 163 家 股 票 配 售 对 象 的 初 步 询 价 申 报 信 息 发 行 人 和 主 承 销 商 根 据 初 步 询 价 期 间 累 计 投 标 结 果, 并 综 合 参 考 公 司 基 本 面 及 成 长 性 可 比 上 市 公 司 和 市 场 环 境 等 因 素, 协 商 确 定 本 次 发 行 价 格 为 85.00 元 / 股, 具 体 分 析 如 下 : ( 一 ) 初 步 询 价 情 况 的 统 计 分 析 根 据 配 售 对 象 报 价 及 申 购 数 据, 依 次 计 算 各 价 位 上 的 累 计 申 购 总 量 及 对 应 的 超 额 认 购 倍 数, 统 计 如 下 : 申 报 价 格 拟 申 购 数 量 累 计 申 购 数 量 对 应 网 下 超 额 认 对 应 2009 年 摊 ( 元 / 股 ) ( 万 股 ) ( 万 股 ) 购 倍 数 薄 后 市 盈 率 130.00 100 100 0.19 85.53 120.00 540 640 1.19 78.95 115.00 200 840 1.56 75.66 110.00 220 1,060 1.96 72.37 6
105.00 670 1,730 3.20 69.08 102.00 100 1,830 3.39 67.11 100.00 3,900 5,730 10.61 65.79 99.82 270 6,000 11.11 65.67 99.47 540 6,540 12.11 65.44 99.00 100 6,640 12.30 65.13 98.00 1,290 7,930 14.69 64.47 97.49 100 8,030 14.87 64.14 97.00 200 8,230 15.24 63.82 96.00 2,140 10,370 19.20 63.16 95.00 2,160 12,530 23.20 62.50 93.10 100 12,630 23.39 61.25 93.00 570 13,200 24.44 61.18 92.00 1,080 14,280 26.44 60.53 91.40 720 15,000 27.78 60.13 91.30 640 15,640 28.96 60.07 91.00 100 15,740 29.15 59.87 90.00 5,940 21,680 40.15 59.21 89.90 500 22,180 41.07 59.14 89.32 1,330 23,510 43.54 58.76 88.80 540 24,050 44.54 58.42 88.00 2,330 26,380 48.85 57.89 87.00 1,280 27,660 51.22 57.24 86.00 340 28,000 51.85 56.58 85.32 200 28,200 52.22 56.13 85.01 100 28,300 52.41 55.93 85.00 10,000 38,300 70.93 55.92 83.20 200 38,500 71.30 54.74 82.23 180 38,680 71.63 54.10 81.50 400 39,080 72.37 53.62 81.20 3,070 42,150 78.06 53.42 80.00 4,040 46,190 85.54 52.63 78.00 1,260 47,450 87.87 51.32 77.20 540 47,990 88.87 50.79 75.72 180 48,170 89.20 49.82 75.00 1,380 49,550 91.76 49.34 72.80 210 49,760 92.15 47.89 72.00 130 49,890 92.39 47.37 70.02 220 50,110 92.80 46.07 70.00 480 50,590 93.69 46.05 66.00 540 51,130 94.69 43.42 7
65.52 110 51,240 94.89 43.11 65.00 1,180 52,420 97.07 42.76 64.66 540 52,960 98.07 42.54 62.00 540 53,500 99.07 40.79 60.90 540 54,040 100.07 40.07 60.00 540 54,580 101.07 39.47 56.30 660 55,240 102.30 37.04 54.74 640 55,880 103.48 36.01 50.00 540 56,420 104.48 32.89 注 :2009 年 每 股 收 益 按 照 经 会 计 师 事 务 所 遵 照 中 国 会 计 准 则 审 核 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 2009 年 净 利 润 除 以 本 次 发 行 后 的 总 股 数 计 算, 发 行 后 总 股 数 按 本 次 发 行 2,700 万 股 计 算 从 上 表 可 见, 申 购 数 量 最 大 的 四 个 价 格 分 别 为 85.00 元 (10,000 万 股 ) 90 元 (5,940 万 股 ) 80 元 (4,040 万 股 ) 100 元 (3,900 万 股 ) 分 别 占 申 购 总 量 的 17.72% 10.53% 7.16% 6.91%; 仅 这 四 个 价 格 对 应 的 申 购 数 量 之 和 即 达 到 23,880 万 股, 占 申 购 总 量 的 42.33% 申 报 笔 数 和 申 报 数 量 较 为 密 集 的 区 域 为 85 元 / 股 90 元 / 股 之 间, 明 显 高 于 其 他 价 格 区 间 的 申 报 数 量, 真 实 反 映 了 多 数 配 售 对 象 对 发 行 价 格 的 一 致 看 法 本 次 发 行 价 格 85.00 元 / 股 对 应 的 累 积 申 购 数 量 为 38,300 万 股, 对 应 的 网 下 超 额 认 购 倍 数 70.93 倍, 对 应 2009 年 摊 薄 后 的 市 盈 率 为 55.92 倍 所 有 163 家 股 票 配 售 对 象 报 价 的 加 权 平 均 值 中 位 值 以 及 33 家 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 管 理 的 79 个 基 金 产 品 ( 配 售 对 象 ) 报 价 的 加 权 平 均 值 中 位 值 分 别 列 示 如 下 : 加 权 平 均 值 ( 元 ) 中 位 值 ( 元 ) 全 部 报 价 (163 家 ) 85.69 87.00 基 金 报 价 (79 家 ) 87.06 89.32 从 上 表 可 以 看 出, 投 资 者 比 较 一 致 地 认 同 奥 克 股 份 本 次 发 行 的 合 理 价 格 为 85.00 元 ---90.00 元 之 间 ( 二 ) 按 询 价 对 象 分 类 的 配 售 对 象 申 报 情 况 明 细 表 8
配 售 对 象 配 售 对 申 报 价 格 区 平 均 价 格 加 权 平 均 价 中 位 数 累 计 申 购 申 购 数 类 型 象 数 量 间 ( 元 / 股 ) ( 元 / 股 ) 格 ( 元 / 股 ) ( 元 / 股 ) 数 量 ( 股 ) 量 占 比 基 金 公 司 79 56.30-105.00 87.85 87.06 89.32 233,000,000 41.30% 证 券 公 司 48 54.74-120.00 84.07 83.72 85.00 179,100,000 31.74% 财 务 公 司 13 75.00-96.00 86.73 87.27 87.50 59,900,000 10.62% 信 托 公 司 22 50.00-130.00 88.75 84.58 85.00 89,500,000 15.86% 保 险 公 司 0 0.00% QFII 1 99.82-99.82 99.82 99.82 99.82 2,700,000 0.48% 总 体 163 50.00-130.00 86.75 85.69 87.00 564,200,000 100.00% 本 次 发 行 价 格 为 85.00 元 / 股, 低 于 全 部 配 售 对 象 报 价 的 中 位 值 和 加 权 平 均 值, 亦 低 于 全 部 基 金 报 价 的 中 位 值 和 加 权 平 均 值 ( 三 ) 与 可 比 上 市 公 司 市 盈 率 对 比 分 析 奥 克 股 份 主 要 从 事 太 阳 能 晶 硅 切 割 液 和 高 性 能 混 凝 土 减 水 剂 用 聚 醚 单 体 的 生 产 和 销 售 目 前 尚 无 与 奥 克 股 份 主 营 业 务 完 全 相 同 的 A 股 上 市 公 司 因 此, 我 们 从 化 工 新 材 料 行 业 选 取 了 主 营 业 务 类 型 相 近 或 上 下 游 有 一 定 关 联 的 5 家 上 市 公 司 作 为 可 比 公 司, 以 2009 年 每 股 收 益 及 截 止 2010 年 4 月 30 日 收 盘 价 计 算 各 可 比 公 司 的 静 态 市 盈 率 如 下 : 公 司 代 码 公 司 简 称 价 格 09EPS 09PE 002165 红 宝 丽 16.19 0.63 41.12* 600309 烟 台 万 华 20.35 0.64 31.80 300041 回 天 胶 业 47.00 0.573 82.02 002250 联 化 科 技 26.01 1.00 49.42* 002256 彩 虹 精 化 14.68 0.28 52.43 均 值 51.36 * 可 比 公 司 中 红 宝 丽 及 联 化 科 技 的 市 盈 率 为 考 虑 除 权 因 素 后 计 算 出 的 市 盈 率 9
上 述 5 家 可 比 上 市 公 司 的 平 均 静 态 市 盈 率 为 51.36 倍 发 行 人 以 2009 年 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 孰 低 的 净 利 润 所 计 算 的 每 股 收 益 为 1.52 元 / 股 ( 发 行 后 摊 薄 ), 依 据 本 次 发 行 价 格 85.00 元 / 股 计 算, 发 行 市 盈 率 为 55.92 倍, 略 高 于 可 比 上 市 公 司 的 平 均 市 盈 率, 考 虑 到 发 行 人 良 好 的 成 长 性, 本 次 发 行 市 盈 率 仍 属 合 理 ( 四 ) 预 计 募 集 资 金 量 按 2,700 万 股 的 发 行 股 数 和 85.00 元 / 股 的 发 行 价 格 计 算, 本 次 预 计 募 集 资 金 总 额 为 229,500 万 元 所 有 募 集 资 金 将 存 入 募 集 资 金 专 户, 保 荐 人 存 放 募 集 资 金 的 商 业 银 行 将 与 发 行 人 一 起 对 全 部 募 集 资 金 进 行 三 方 监 管 在 募 集 资 金 使 用 过 程 中, 发 行 人 承 诺 : 不 进 行 交 易 性 金 融 资 产 和 可 供 出 售 的 金 融 资 产 借 予 他 人 委 托 理 财 等 财 务 性 投 资, 不 直 接 或 间 接 用 于 新 股 配 售 申 购 或 用 于 投 资 股 票 及 其 衍 生 品 种 可 转 换 公 司 债 券 等, 不 用 于 开 展 证 券 投 资 衍 生 品 投 资 创 业 投 资 等 高 风 险 投 资 以 及 为 他 人 提 供 财 务 资 助 等, 不 直 接 或 者 间 接 投 资 于 以 买 卖 有 价 证 券 为 主 要 业 务 的 公 司, 不 将 募 集 资 金 用 于 质 押 委 托 贷 款 或 其 他 变 相 改 变 募 集 资 金 用 途 的 投 资 控 股 股 东 实 际 控 制 人 等 关 联 人 不 占 用 或 挪 用 募 集 资 金, 不 利 用 募 投 项 目 获 得 不 正 当 利 益 二 本 次 发 行 的 基 本 情 况 ( 一 ) 股 票 种 类 本 次 发 行 的 股 票 为 境 内 上 市 人 民 币 普 通 股 (A 股 ), 每 股 面 值 人 民 币 1.00 元 ( 二 ) 发 行 数 量 和 发 行 结 构 本 次 发 行 股 份 数 量 为 2,700 万 股 其 中, 网 下 发 行 数 量 为 540 万 股, 占 本 次 发 行 数 量 的 20%; 网 上 发 行 数 量 为 本 次 最 终 发 行 数 量 减 去 网 下 最 终 发 行 数 量 ( 三 ) 发 行 价 格 本 次 发 行 的 发 行 价 格 为 85.00 元 / 股 此 发 行 价 格 对 应 的 市 盈 率 为 : (1)41.87 倍 ( 每 股 收 益 按 照 经 会 计 师 事 务 所 遵 照 中 国 会 计 准 则 审 核 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 2009 年 净 利 润 除 以 本 次 发 行 前 的 总 股 数 计 算 ) 10
(2)55.92 倍 ( 每 股 收 益 按 照 经 会 计 师 事 务 所 遵 照 中 国 会 计 准 则 审 核 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 2009 年 净 利 润 除 以 本 次 发 行 后 的 总 股 数 计 算, 发 行 后 总 股 数 按 本 次 发 行 2,700 万 股 计 算 ) (3) 初 步 询 价 报 价 不 低 于 本 次 发 行 价 格 的 所 有 有 效 报 价 对 应 的 累 计 拟 申 购 数 量 之 和 为 38,300 万 股, 超 额 认 购 倍 数 为 70.93 倍 ( 四 ) 本 次 发 行 的 重 要 日 期 安 排 日 期 T-6 日 2010 年 4 月 27 日 ( 周 二 ) T-5 日 2010 年 4 月 28 日 ( 周 三 ) T-4 日 2010 年 4 月 29 日 ( 周 四 ) T-3 日 2010 年 4 月 30 日 ( 周 五 ) T-2 日 2010 年 5 月 4 日 ( 周 二 ) T-1 日 2010 年 5 月 5 日 ( 周 三 ) T 日 2010 年 5 月 6 日 ( 周 四 ) T+1 日 2010 年 5 月 7 日 ( 周 五 ) T+2 日 2010 年 5 月 10 日 ( 周 一 ) T+3 日 2010 年 5 月 11 日 ( 周 二 ) 发 行 安 排 刊 登 初 步 询 价 及 推 介 公 告 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 提 示 公 告 初 步 询 价 ( 通 过 网 下 发 行 电 子 平 台 ) 及 现 场 推 介 ( 深 圳 ) 初 步 询 价 ( 通 过 网 下 发 行 电 子 平 台 ) 及 现 场 推 介 ( 上 海 ) 初 步 询 价 ( 通 过 网 下 发 行 电 子 平 台 ) 及 现 场 推 介 ( 北 京 ) 初 步 询 价 截 止 日 (15:00) 确 定 发 行 价 格 可 参 与 网 下 申 购 的 股 票 配 售 对 象 名 单 及 有 效 申 报 数 量 刊 登 网 上 路 演 公 告 刊 登 发 行 公 告 投 资 风 险 特 别 公 告 网 上 路 演 网 下 申 购 缴 款 日 (9:30-15:00; 有 效 到 账 时 间 15:00 之 前 ) 网 上 发 行 申 购 日 (9:30-11:30,13:00-15:00) 网 上 投 资 者 缴 款 申 购 网 下 申 购 资 金 验 资 网 上 申 购 资 金 验 资 刊 登 网 下 配 售 结 果 公 告 网 上 中 签 率 公 告 摇 号 抽 签 网 下 申 购 多 余 款 项 退 还 刊 登 网 上 中 签 结 果 公 告 网 上 申 购 资 金 解 冻 网 上 申 购 多 余 款 项 退 还 注 :1 上 述 日 期 为 工 作 日, 如 遇 重 大 突 发 事 件 影 响 本 次 发 行, 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 及 时 公 告, 修 改 本 次 发 行 日 程 2 如 因 深 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台 系 统 故 障 或 非 可 控 因 素 导 致 询 价 对 象 或 配 售 对 象 无 法 正 常 使 用 其 网 下 发 行 电 子 平 台 进 行 初 步 询 价 或 网 下 申 购 工 作, 请 询 价 对 象 或 配 售 对 象 及 时 与 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 联 系 11
( 五 ) 拟 上 市 地 点 : 深 圳 证 券 交 易 所 三 网 下 发 行 ( 一 ) 配 售 原 则 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 按 如 下 原 则 进 行 配 售 : 1 如 果 提 供 有 效 报 价 的 配 售 对 象 最 终 有 效 申 购 总 量 小 于 本 次 网 下 发 行 数 量 540 万 股, 经 发 行 人 与 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 协 商 一 致, 可 中 止 本 次 发 行 2 如 果 提 供 有 效 报 价 的 配 售 对 象 最 终 有 效 申 购 总 量 不 小 于 本 次 网 下 发 行 数 量 540 万 股, 则 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 根 据 超 额 认 购 的 实 际 情 况 以 一 定 的 超 额 认 购 倍 数 确 定 配 售 比 例, 对 全 部 有 效 申 购 按 照 统 一 的 配 售 比 例 进 行 配 售, 参 加 网 下 配 售 的 配 售 对 象 获 得 的 配 售 股 数 按 以 下 公 式 计 算 : 配 售 比 例 = 网 下 发 行 数 量 / 网 下 有 效 申 购 总 量 某 一 配 售 对 象 获 得 的 配 售 股 数 = 该 配 售 对 象 的 全 部 有 效 申 购 数 量 配 售 比 例 3 零 股 的 处 理 : 按 获 配 股 数 由 高 至 低 排 列 配 售 对 象, 如 果 零 股 总 数 大 于 500 股 时, 零 股 以 每 500 股 为 一 个 单 位 依 次 配 售, 不 足 500 股 的 配 售 给 排 列 在 最 后 一 个 获 配 500 股 零 股 的 配 售 对 象 后 面 的 第 一 个 配 售 对 象 ( 获 配 股 数 相 同 则 随 机 排 序 ); 如 果 零 股 总 数 小 于 或 等 于 500 股, 则 将 零 股 配 给 获 配 数 量 最 高 的 配 售 对 象 ( 获 配 股 数 相 同 则 随 机 排 序 ) ( 二 ) 网 下 申 购 缴 款 1 提 供 有 效 报 价 的 配 售 对 象 信 息 本 次 发 行 参 与 初 步 询 价 的 配 售 对 象 共 163 家, 其 中 提 交 有 效 报 价 的 配 售 对 象 119 家, 对 应 有 效 申 购 数 量 之 和 为 38,300 万 股 参 与 初 步 询 价 的 配 售 对 象 可 通 过 网 下 发 行 电 子 平 台 查 询 其 报 价 是 否 为 有 效 报 价 及 有 效 报 价 对 应 的 申 购 数 量 12
提 交 有 效 报 价 的 配 售 对 象 参 与 网 下 申 购 时, 应 按 初 步 询 价 报 价 时 有 效 报 价 对 应 申 购 量 参 与 申 购, 按 照 发 行 价 格 与 有 效 报 价 对 应 的 申 购 数 量 的 乘 积 及 时 足 额 缴 纳 申 购 款 提 交 有 效 报 价 但 未 能 在 规 定 的 时 间 内 及 时 足 额 缴 纳 申 购 款 的 配 售 对 象, 主 承 销 商 将 于 2010 年 5 月 10 日 (T+2 日 ) 刊 登 在 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 及 证 券 日 报 上 的 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 网 下 配 售 结 果 公 告 中 予 以 披 露, 并 报 送 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 及 中 国 证 券 业 协 会 备 案 2 缴 纳 申 购 款 (1) 申 购 款 的 数 量 提 供 有 效 报 价 的 配 售 对 象 必 须 全 额 缴 纳 申 购 资 金 申 购 资 金 计 算 公 式 如 下 : 申 购 资 金 = 发 行 价 格 申 购 数 量 (2) 申 购 资 金 的 缴 付 网 下 申 购 缴 款 时 间 为 2010 年 5 月 6 日 (T 日, 周 四 ), 参 与 申 购 的 配 售 对 象 应 在 划 款 备 注 栏 注 明 该 笔 申 购 资 金 的 资 金 明 细 账 户 及 新 股 代 码, 本 次 网 下 申 购 划 款 备 注 栏 的 备 注 格 式 为 : B001999906WXFX300082 配 售 对 象 应 使 用 在 中 国 证 券 业 协 会 备 案 的 银 行 账 户 划 付 申 购 资 金 且 应 确 保 资 金 于 2010 年 5 月 6 日 (T 日, 周 四 ) 当 日 15:00 之 前 到 达 中 国 深 圳 结 算 分 公 司 的 网 下 发 行 资 金 专 户 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 网 下 发 行 银 行 账 户 信 息 表 如 下 : 开 户 行 开 户 名 称 银 行 账 号 工 商 银 行 深 圳 分 行 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 4000023029200403170 建 设 银 行 深 圳 分 行 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 44201501100059868686 农 业 银 行 深 圳 分 行 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 41000500040018839 中 国 银 行 深 圳 分 行 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 810100838438024001 招 商 银 行 深 纺 大 厦 支 行 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 755914224110802 13
交 通 银 行 深 圳 分 行 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 443066285018150041840 中 信 银 行 深 圳 分 行 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 7441010191900000157 兴 业 银 行 深 圳 分 行 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 337010100100219872 光 大 银 行 深 圳 分 行 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 38910188000097242 民 生 银 行 深 圳 分 行 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 1801014040001546 深 圳 发 展 银 行 深 圳 分 行 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 19009893059705 华 夏 银 行 深 圳 分 行 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 4530200001843300000255 浦 东 发 展 银 行 深 圳 分 行 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 79170153700000013 广 东 发 展 银 行 深 圳 分 行 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 102082594010000028 深 圳 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 营 业 部 渣 打 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 深 圳 分 行 上 海 银 行 深 圳 分 行 汇 丰 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 深 圳 分 行 花 旗 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 深 圳 分 行 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 0012400011735 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 000000501510209064 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 0039290303001057738 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 622296531012 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 1751696821 注 : 以 上 账 户 信 息 可 登 录 http://www.chinaclear.cn- 业 务 规 则 - 深 圳 市 场 - 清 算 与 交 收 查 询 3 公 布 配 售 结 果 和 多 余 申 购 款 退 回 (1)2010 年 5 月 6 日 (T 日, 周 四 ), 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 于 15:00 后 对 配 售 对 象 划 付 的 申 购 资 金 按 深 圳 市 场 首 次 公 开 发 行 股 票 网 下 发 行 电 子 化 实 施 细 则 (2009 年 修 订 ) 的 规 定 进 行 有 效 性 检 查, 并 于 2010 年 5 月 7 日 (T+1 日, 周 五 )9:00 前 发 出 电 子 付 款 指 令, 要 求 结 算 银 行 将 无 效 资 金 退 至 配 售 对 象 备 案 账 户 退 款 情 况 包 括 : 股 票 配 售 对 象 划 付 金 额 大 于 当 日 应 付 申 购 金 额, 将 多 划 款 退 回 ; 股 票 配 售 对 象 划 付 金 额 小 于 当 日 应 付 申 购 金 额, 将 全 部 来 款 退 回 ; 股 票 配 售 对 象 本 次 无 申 购 资 格, 当 日 划 付 的 金 额 无 效, 将 全 部 来 款 退 回 14
2010 年 5 月 7 日 (T+1 日, 周 五 ), 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 根 据 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 提 供 的 网 下 配 售 结 果, 计 算 各 股 票 配 售 对 象 实 际 应 付 的 认 购 金 额, 并 将 股 票 配 售 对 象 T 日 划 付 的 有 效 申 购 资 金 减 去 认 购 金 额 后 的 余 额 于 2010 年 5 月 10 日 (T+2 日, 周 一 )9:00 前, 以 电 子 指 令 方 式 通 过 相 应 的 结 算 银 行 退 至 其 备 案 账 户 (2)2010 年 5 月 10 日 (T+2 日, 周 一 ), 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 在 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 及 证 券 日 报 上 刊 登 网 下 配 售 结 果 公 告, 内 容 包 括 获 配 对 象 名 单 获 配 数 量 等 上 述 公 告 一 经 刊 出, 即 视 同 已 向 参 与 网 下 申 购 的 配 售 对 象 送 达 获 配 通 知 所 有 (3) 本 次 发 行 申 购 款 项 在 冻 结 期 间 产 生 的 全 部 利 息 归 证 券 投 资 者 保 护 基 金 (4) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 对 所 有 参 与 网 下 申 购 的 配 售 对 象 的 账 户 进 行 确 认 获 得 配 售 的 股 票 将 锁 定 3 个 月, 锁 定 期 自 本 次 发 行 中 网 上 定 价 发 行 的 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 计 算 (5) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 特 别 提 醒 : 如 配 售 对 象 的 持 股 比 例 在 本 次 发 行 后 达 到 发 行 人 总 股 本 的 5% 以 上 ( 含 5%), 须 及 时 履 行 信 息 披 露 义 务 (6) 深 圳 南 方 民 和 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 将 于 2010 年 5 月 7 日 (T+ 1 日, 周 五 ) 对 配 售 对 象 网 下 申 购 资 金 的 到 账 情 况 进 行 审 验, 并 出 具 验 资 报 告 (7) 北 京 市 君 泰 律 师 事 务 所 将 对 本 次 网 下 配 售 过 程 进 行 见 证, 并 出 具 专 项 法 律 意 见 书 四 网 上 发 行 本 次 网 上 发 行 通 过 深 交 所 交 易 系 统 进 行, 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 在 指 定 时 间 内 (2010 年 5 月 6 日 上 午 9:30 至 11:30, 下 午 13:00 至 15:00) 将 2,160 万 股 奥 克 股 份 股 票 输 入 其 在 深 交 所 的 专 用 证 券 账 户, 作 为 该 股 票 唯 一 卖 方, 以 85.00 15
元 / 股 的 发 行 价 格 卖 出 各 地 投 资 者 可 在 指 定 的 时 间 内 通 过 与 深 交 所 联 网 的 各 证 券 交 易 网 点, 以 发 行 价 格 和 符 合 本 公 告 规 定 的 有 效 申 购 数 量 进 行 申 购 委 托, 并 足 额 缴 纳 申 购 款 申 购 结 束 后, 由 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 会 同 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 共 同 核 实 申 购 资 金 的 到 账 情 况, 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 的 结 算 系 统 主 机 根 据 实 际 到 账 资 金 统 计 有 效 申 购 数 量 和 有 效 申 购 户 数 投 资 者 认 购 股 票 数 量 的 确 定 方 法 为 : 1 如 有 效 申 购 量 小 于 或 等 于 本 次 网 上 发 行 量, 不 需 进 行 摇 号 抽 签, 所 有 配 号 都 是 中 签 号 码, 投 资 者 按 其 有 效 申 购 量 认 购 股 票 ; 2 如 有 效 申 购 数 量 大 于 本 次 网 上 发 行 量, 则 由 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 结 算 系 统 主 机 按 每 500 股 确 定 为 一 个 申 报 号, 顺 序 排 号, 然 后 通 过 摇 号 抽 签, 确 定 有 效 申 购 中 签 申 报 号, 每 一 中 签 申 报 号 认 购 500 股 中 签 率 = 网 上 发 行 总 量 网 上 有 效 申 购 总 量 100% ( 一 ) 申 购 数 量 的 规 定 1 本 次 网 上 发 行, 参 加 申 购 的 单 一 证 券 账 户 的 委 托 申 购 数 量 不 少 于 500 股, 超 过 500 股 的 必 须 是 500 股 的 整 数 倍 2 单 一 证 券 账 户 申 购 上 限 为 20,000 股, 对 于 申 购 数 量 超 过 申 购 上 限 的 新 股 申 购 委 托, 深 交 所 交 易 系 统 将 该 委 托 视 为 无 效 委 托 予 以 自 动 撤 销, 不 予 确 认 3 单 一 证 券 账 户 只 能 申 购 一 次, 一 经 申 报 不 能 撤 单 同 一 账 户 的 多 次 申 购 委 托 ( 包 括 在 不 同 的 证 券 交 易 网 点 各 进 行 一 次 申 购 的 情 况 ), 除 第 一 次 申 购 外, 均 视 为 无 效 申 购 4 参 与 初 步 询 价 的 配 售 对 象 不 能 参 与 网 上 申 购, 若 参 与 网 上 申 购, 则 网 上 申 购 部 分 为 无 效 申 购 16
5 证 券 账 户 注 册 资 料 中 账 户 持 有 人 名 称 相 同 且 有 效 身 份 证 明 文 件 号 码 相 同 的 多 个 证 券 账 户 ( 以 2010 年 5 月 6 日 账 户 注 册 资 料 为 准 ) 参 与 本 次 发 行 网 上 申 购 的, 以 深 交 所 交 易 系 统 确 认 的 该 投 资 者 的 第 一 笔 申 购 为 有 效 申 购, 其 余 申 购 均 为 无 效 申 购 ( 二 ) 申 购 程 序 1 办 理 开 户 登 记 参 加 本 次 奥 克 股 份 股 票 网 上 发 行 的 投 资 者 须 持 有 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 的 证 券 账 户 卡 并 已 开 通 了 创 业 板 市 场 交 易 2 存 入 足 额 申 购 资 金 参 与 本 次 奥 克 股 份 网 上 申 购 的 投 资 者, 应 在 网 上 申 购 日 2010 年 5 月 6 日 (T 日, 周 四, 含 当 日 ) 前 在 与 深 交 所 联 网 的 证 券 交 易 网 点 开 立 资 金 账 户, 并 根 据 自 己 的 申 购 量 存 入 足 额 的 申 购 资 金 3 申 购 手 续 申 购 手 续 与 在 二 级 市 场 买 入 深 交 所 上 市 股 票 的 方 式 相 同, 即 : (1) 投 资 者 当 面 委 托 时, 填 写 好 申 购 委 托 单 的 各 项 内 容, 持 本 人 身 份 证 证 券 账 户 卡 和 资 金 账 户 卡 ( 确 认 资 金 存 款 额 必 须 大 于 或 等 于 申 购 所 需 的 款 项 ) 到 申 购 者 开 户 的 与 深 交 所 联 网 的 各 证 券 交 易 网 点 办 理 委 托 手 续 柜 台 经 办 人 员 查 验 投 资 者 交 付 的 各 项 证 件, 复 核 无 误 后 即 可 接 受 委 托 (2) 投 资 者 通 过 电 话 委 托 或 其 他 自 动 委 托 方 式 时, 应 按 各 证 券 交 易 网 点 要 求 办 理 委 托 手 续 (3) 投 资 者 的 申 购 委 托 一 经 接 受, 不 得 撤 单 ( 三 ) 配 号 与 抽 签 17
若 有 效 申 购 总 量 大 于 本 次 网 上 发 行 量, 则 采 取 摇 号 抽 签 确 定 中 签 号 码 的 方 式 进 行 配 售 1 申 购 配 号 确 认 2010 年 5 月 7 日 (T+1 日, 周 五 ), 各 证 券 交 易 网 点 将 申 购 资 金 划 入 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 的 结 算 银 行 账 户 2010 年 5 月 7 日 (T+1 日, 周 五 ) 进 行 核 算 验 资 配 号, 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 将 实 际 到 账 的 有 效 申 购 资 金 划 入 新 股 申 购 资 金 验 资 专 户 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 会 同 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 及 深 圳 南 方 民 和 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 对 申 购 资 金 的 到 位 情 况 进 行 核 查, 并 出 具 验 资 报 告 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 依 申 购 资 金 的 实 际 到 账 资 金 确 认 有 效 申 购, 按 每 500 股 配 一 个 申 购 号, 对 所 有 有 效 申 购 按 时 间 顺 序 连 续 配 号, 配 号 不 间 断, 直 到 最 后 一 笔 申 购, 并 将 配 号 结 果 传 到 各 证 券 交 易 网 点 凡 资 金 不 实 的 申 购 一 律 视 为 无 效 申 购, 将 不 予 配 号 2010 年 5 月 10 日 (T+2 日, 周 一 ) 向 投 资 者 公 布 配 号 结 果 申 购 者 应 到 原 委 托 申 购 的 交 易 网 点 处 确 认 申 购 配 号 2 公 布 中 签 率 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 于 2010 年 5 月 10 日 (T+2 日, 周 一 ) 在 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 及 证 券 日 报 上 公 布 中 签 率 3 摇 号 抽 签 公 布 中 签 结 果 2010 年 5 月 10 日 (T+2 日, 周 一 ) 上 午 在 公 证 部 门 的 监 督 下, 由 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 和 发 行 人 主 持 摇 号 抽 签, 确 认 摇 号 中 签 结 果, 并 于 当 日 通 过 卫 星 网 络 将 抽 签 结 果 传 给 各 证 券 交 易 网 点 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 于 2010 年 5 月 11 日 (T+3 日, 周 二 ) 在 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 及 证 券 日 报 上 公 布 中 签 结 果 4 确 认 认 购 股 数 18
申 购 者 根 据 中 签 号 码, 确 认 认 购 股 数, 每 一 中 签 号 码 只 能 认 购 500 股 ( 四 ) 结 算 与 登 记 1 2010 年 5 月 7 日 (T+1 日, 周 五 ) 和 2010 年 5 月 10 日 (T+2 日, 周 一 ) ( 共 两 个 工 作 日 ), 全 部 申 购 资 金 由 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 冻 结 在 申 购 资 金 专 户 内, 所 冻 结 的 资 金 产 生 的 利 息, 归 证 券 投 资 者 保 护 基 金 所 有 有 关 申 购 资 金 冻 结 等 事 宜, 遵 从 深 交 所 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 有 关 规 定 2 2010 年 5 月 10 日 (T+2 日, 周 一 ) 摇 号 抽 签 抽 签 结 束 后 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 根 据 中 签 结 果 进 行 认 购 股 数 的 确 定 和 股 东 登 记, 并 将 有 效 认 购 结 果 发 至 各 证 券 交 易 网 点 3 2010 年 5 月 11 日 (T+3 日, 周 二 ), 由 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 对 未 中 签 的 申 购 款 予 以 解 冻, 并 向 各 证 券 交 易 网 点 返 还 未 中 签 部 分 的 申 购 余 款, 再 由 各 证 券 交 易 网 点 返 还 投 资 者 ; 同 时 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 将 中 签 的 认 购 款 项 划 至 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 资 金 交 收 账 户 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 在 收 到 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 划 转 的 认 购 资 金 后, 依 据 有 关 协 议 将 该 款 项 扣 除 承 销 费 用 等 费 用 后 划 转 到 发 行 人 指 定 的 银 行 账 户 4 本 次 网 上 发 行 的 新 股 登 记 工 作 由 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 完 成, 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 向 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 或 发 行 人 提 供 股 东 名 册 五 发 行 费 用 本 次 网 下 发 行 不 向 配 售 对 象 收 取 佣 金 过 户 费 和 印 花 税 等 费 用 向 投 资 者 网 上 定 价 发 行 不 收 取 佣 金 和 印 花 税 等 费 用 六 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 1 发 行 人 : 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 朱 建 民 地 址 : 辽 宁 省 辽 阳 市 宏 伟 区 东 环 路 29 号 19
电 话 :0419-5167408 联 系 人 : 徐 丹 马 帅 2 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 中 信 建 投 证 券 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 张 佑 君 住 所 : 北 京 市 东 城 区 朝 内 大 街 188 号 电 话 :010-85130202 85130998 联 系 人 : 王 琴 杨 继 萍 封 帆 发 行 人 : 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 中 信 建 投 证 券 有 限 责 任 公 司 2010 年 5 月 5 日 20