房 地 产 行 业 周 报 2016 年 08 月 22 日 东 方 花 旗 房 地 产 行 业 周 报 2016.08.15 2016.08.19 编 制 部 门 : 东 方 花 旗 房 地 产 行 业 组
房 地 产 行 业 最 新 动 态
房 地 产 行 业 / 政 策 动 态 统 计 局 : 房 地 产 高 增 长 已 结 束, 进 入 分 化 调 整 优 化 阶 段 国 家 统 计 局 新 闻 发 言 人 国 民 经 济 综 合 统 计 司 司 长 盛 来 运 日 前 表 示, 房 地 产 高 增 长 和 普 增 普 涨 的 阶 段 已 经 结 束, 现 在 进 入 了 分 化 调 整 优 化 的 阶 段 盛 来 运 认 为, 这 几 个 月 的 房 地 产 市 场 确 实 有 一 些 变 化, 比 较 明 显 的 特 点 是 房 地 产 销 售 继 续 保 持 较 高 的 增 长 速 度, 但 增 速 在 回 落 房 价 这 两 个 月 涨 幅 有 所 放 缓, 分 化 比 较 明 显 这 两 个 特 点 是 目 前 房 地 产 市 场 显 现 出 的 新 情 况 1-7 月 商 品 房 销 售 面 积 增 长 26.4%, 销 售 额 增 长 39.8%, 增 速 比 上 两 个 月 有 所 回 落, 但 还 保 持 了 有 力 增 长, 有 利 于 房 地 产 去 库 存 对 于 房 价 涨 幅 有 所 回 落, 盛 来 运 分 析 认 为 是 由 于 前 期 的 购 房 需 求 集 中 释 放, 加 之 近 期 部 分 城 市 的 房 地 产 政 策 有 些 收 紧, 所 以 房 地 产 价 格 有 所 回 落, 但 分 化 特 征 比 较 明 显, 一 线 城 市 二 线 城 市 房 价 相 对 比 较 坚 挺, 三 四 线 城 市 的 房 价, 这 一 轮 涨 得 不 是 很 多, 主 要 是 库 存 量 比 较 大, 价 格 最 终 取 决 于 市 场 供 求 关 系 房 地 产 市 场 总 体 稳 定, 分 化 调 整 的 走 势 和 格 局 下 一 阶 段 还 会 延 续 而 这 种 分 化 调 整 有 利 于 房 地 产 去 库 存, 有 利 于 房 地 产 长 期 稳 定 健 康 发 展 最 后, 盛 来 运 表 示, 因 为 房 地 产 是 地 域 性 很 强 的 很 特 殊 的 一 个 产 业, 全 国 各 个 地 方 的 差 异 比 较 大 情 况 也 不 一 样 但 有 一 点 结 论 是 可 以 得 出 的, 高 增 长 和 普 增 普 涨 的 阶 段 已 经 结 束, 房 地 产 现 在 进 入 了 分 化 调 整 优 化 的 阶 段 它 仍 然 是 支 撑 国 民 经 济 发 展 很 重 要 的 一 个 行 业, 从 今 后 调 整 角 度 来 讲, 一 定 要 适 应 房 地 产 本 身 的 运 行 规 律, 要 注 重 因 城 施 策 因 地 制 宜 ( 人 民 网 08 月 15 日 讯 ) 大 房 企 发 力 旅 游 地 产 或 致 行 业 洗 牌 随 着 房 地 产 行 业 出 现 新 的 变 化, 拿 地 建 房 销 售 的 模 式 面 临 革 新, 附 加 价 值 衍 生 价 值 等 被 行 业 所 重 视 而 旅 游 地 产 兼 具 房 地 产 开 发 和 旅 游 项 目 开 发 运 营, 成 为 很 多 传 统 房 企 创 新 发 展 的 方 向 事 实 上, 过 去 一 年, 旅 游 地 产 成 为 房 企 大 佬 角 力 的 重 要 战 场, 强 者 愈 强, 弱 者 愈 弱, 并 购 转 型 退 出 成 为 行 业 的 关 键 词 根 据 克 而 瑞 旅 游 地 产 事 业 部 今 年 5 月 发 布 的 中 国 旅 游 地 产 发 展 报 告 (2015 2016 年 ) 白 皮 书 显 示,2015 年 中 国 新 增 的 736 个 旅 游 地 产 项 目 中 以 房 地 产 开 发 与 建 设 为 主 营 业 务 的 企 业 约 占 80%, 且 以 万 达 碧 桂 园 恒 大 绿 地 新 华 联 万 科 中 弘 等 大 型 房 企 为 主 房 企 大 佬 为 何 纷 纷 涉 足 旅 游 地 产 领 域? 明 源 地 产 研 究 院 院 长 刘 策 在 接 受 长 江 商 报 记 者 采 访 时 表 示 : 房 地 产 企 业 纷 纷 转 向 旅 游 地 产 领 域 原 因 在 于, 一 方 面 传 统 地 产 遇 到 了 困 境, 体 现 在 规 模 和 利 润, 规 模 受 到 了 地 产 开 发 8 万 亿 天 花 板 的 限 制, 利 润 包 括 净 资 产 收 益 率 利 润 率 这 几 年 都 在 直 线 下 滑, 特 别 是 在 2015 年 和 2016 年 的 上 半 年 都 已 经 降 到 了 个 位 数 另 一 方 面, 由 于 能 规 避 市 场 调 控 风 险 庞 大 的 市 场 规 模 以 及 政 策 红 利 天 然 的 传 染 性, 旅 游 地 产 成 为 房 企 救 赎 与 重 生 的 新 阵 营 2010 年 以 来, 在 旅 游 产 业 持 续 高 速 增 长 与 房 地 产 业 结 构 调 整 的 共 同 作 用 下, 中 国 旅 游 地 产 在 全 国 范 围 内 得 以 快 速 发 展, 专 业 研 究 机 构 克 而 瑞 发 布 的 中 国 旅 游 地 产 发 展 报 告 (2015 2016 年 ) 显 示, 近 几 年 旅 游 地 产 开 发 持 续 升 温,2015 年 全 年 旅 游 地 产 实 际 完 成 投 资 额 高 达 9302 亿 元, 创 历 史 新 高 但 旅 游 地 产 项 目 数 量 增 速 则 大 幅 回 落, 全 年 新 增 旅 游 地 产 项 目 数 量 仅 为 736 个, 增 长 9.2% 从 旅 游 地 产 开 发 企 业 数 量 的 变 化 来 看,2015 年 新 增 的 736 个 旅 游 地 产 项 目 分 别 由 601 家 企 业 投 资 开 发, 截 至 2015 年 底 开 发 和 运 营 有 旅 游 地 产 项 目 的 企 业 共 有 5297 家, 同 比 2014 年 减 少 27 家 实 际 上, 除 了 收 购 项 目 融 合 落 地 存 在 风 险 之 外, 对 恒 大 碧 桂 园 融 创 等 转 型 旅 游 地 产 的 房 企 自 身 来 说, 持 有 型 物 业 开 发 运 营 并 非 战 略 诉 求, 亦 非 其 所 擅 长 但 市 场 对 旅 游 项 目 中 可 销 售 物 业 购 买 态 度 越 来 越 理 性, 销 售 正 成 为 越 来 越 严 重 的 问 题 比 如, 旅 游 + 地 产 为 代 表 的 华 侨 城 在 旅 游 地 产 上 押 下 重 注 公 司 积 极 向 地 产 + 旅 游 模 式 转 型, 推 广 成 片 综 合 开 发 模 式 华 侨 城 一 位 内 部 人 士 告 诉 长 江 商 报 记 者 : 公 司 近 年 来 更 加 专 注 于 旅 游 度 假 地 产 文 化 创 意 地 产 会 议 休 闲 地 产 综 合 商 业 地 产 等 经 营 性 物 业 开 发 与 运 营, 倡 导 游 乐 让 生 活 更 精 彩 不 过, 记 者 了 解 到, 近 年 来 其 模 式 受 到 严 重 挑 战, 其 旅 游 业 务 起 色 不 大 2015 年, 华 侨 城 房 旅 游 综 合 业 务 对 营 业 收 入 的 贡 献 比 重 由 2013 年 的 49.46% 降 至 38.41%, 毛
利 率 也 由 49.39% 降 至 42.51% 对 此, 华 侨 城 内 部 工 作 人 员 向 记 者 坦 言 : 主 要 在 于 作 为 第 二 第 三 居 所 的 旅 游 地 产 需 求 并 不 像 之 前 想 象 的 那 么 大, 推 进 很 困 难 面 临 的 长 期 资 金 投 入 缓 慢 回 报 周 期, 是 这 个 行 业 普 遍 面 临 的 问 题 2015 年 中 国 旅 游 地 产 在 升 温 中 变 革, 房 地 产 与 旅 游 需 求 叠 加, 旅 游 地 产 并 购 转 型 主 题 突 出 记 者 从 中 国 旅 游 饭 店 业 协 会 世 界 酒 店 联 盟 获 悉,2015 年 中 国 房 地 产 业 加 快 转 型, 在 旅 游 投 资 势 头 强 劲 情 况 下, 万 达 恒 大 等 全 国 主 要 房 地 产 企 业 加 快 布 局 旅 游 产 业, 旅 游 综 合 体 旅 游 度 假 区 高 星 级 酒 店 等 大 型 旅 游 项 目 成 为 房 地 产 转 型 新 目 标 此 外, 在 2015 年 旅 游 地 产 收 购 市 场 上, 表 现 最 活 跃 的 还 是 并 购 王 恒 大 集 团, 分 别 在 青 岛 贵 阳 惠 阳 海 口 三 亚 等 地 并 购 6 个 旅 游 地 产 项 目 截 至 2015 年 12 月, 恒 大 旗 下 旅 游 地 产 项 目 达 32 个 以 48 个 旅 游 地 产 项 目 数 量 位 居 全 国 榜 首 的 碧 桂 园 在 收 购 市 场 也 相 当 活 跃,2015 年 收 购 了 天 津 海 昌 天 澜 深 圳 太 东 集 团 琼 海 宝 莲 城 乐 东 波 波 利 海 岸 等 4 个 旅 游 地 产 项 目 在 利 润 下 降 库 存 上 涨 的 白 银 时 代, 过 去 单 一 的 开 发 模 式 已 遇 到 瓶 颈, 更 多 的 房 企 开 始 走 多 元 化 之 路 而 目 前 旅 游 地 产 俨 然 已 经 成 为 转 型 的 香 饽 饽 多 位 专 家 认 为, 旅 游 地 产 前 景 广 阔, 而 且 不 良 的 旅 游 地 产 项 目 正 逐 渐 被 淘 汰, 实 力 雄 厚 且 坚 持 深 耕 旅 游 地 产 市 场 的 企 业 也 可 以 通 过 并 购 合 作 等 方 式 来 获 得 资 源 条 件 良 好 的 项 目, 从 而 实 现 规 模 化 产 业 化 的 发 展 ( 长 江 商 报 08 月 15 日 讯 ) 房 地 产 增 速 换 挡 期 : 大 房 企 忙 整 合 扩 规 模 行 业 回 暖 并 未 给 中 国 上 市 房 企 带 来 估 值 巨 变, 反 而 是 地 价 高 热 让 业 内 对 未 来 两 年 开 发 商 的 毛 利 率 水 平 担 忧 不 已 地 产 行 业 估 值 长 期 处 于 低 位 房 地 产 行 业 增 速 已 进 入 换 挡 期 国 家 统 计 局 最 新 数 据 显 示, 今 年 1 月 份 -7 月 份, 商 品 房 销 售 面 积 增 速 由 27.9% 收 窄 至 26.4%, 销 额 增 速 由 42.1% 收 窄 至 39.8% 有 业 内 人 士 向 本 报 记 者 表 示, 若 不 寻 求 转 变, 未 来 销 售 额 复 合 年 均 增 长 率 超 过 30% 的 房 企 将 快 速 递 减 谋 求 转 变, 来 自 于 重 组 2015 年 至 今, 地 产 行 业 一 直 是 并 购 重 组 的 高 发 行 业 之 一 正 如 泰 康 人 寿 董 事 长 兼 首 席 执 行 官 陈 东 升 向 记 者 所 示, 经 过 30 年 的 跑 马 圈 地 和 产 业 竞 争, 现 在 细 分 产 业 都 已 经 进 入 充 分 竞 争 状 态, 再 往 下 竞 争 就 是 进 行 产 业 整 合, 就 是 金 融 资 本 撬 动 杠 杆 的 过 程 在 这 一 过 程 的 洗 礼 中, 地 产 企 业 也 是 冰 火 两 重 天 的 一 方 面, 诸 如 保 利 中 海 招 商 蛇 口 等 千 亿 元 量 级 大 型 房 企 在 并 购 重 组 ; 另 一 方 面 则 是 中 小 开 发 商 的 艰 难 前 行 其 中, 因 地 产 主 业 乏 力 而 率 先 转 型 的 中 小 房 企 初 见 转 型 红 利, 而 尚 未 转 型 的 中 小 房 企 则 面 临 着 重 组 新 规 后 跨 界 并 购 受 限 壳 资 源 价 格 大 幅 下 降 的 尴 尬 局 面 近 一 年 以 来, 中 海 与 中 建 合 并 招 商 系 重 组 绿 地 与 金 丰 投 资 重 组 已 经 完 成, 中 交 系 正 在 进 行 整 合 直 至 上 个 月, 保 利 地 产 和 中 航 地 产 各 自 发 布 停 牌 公 告 称, 中 国 保 利 集 团 与 中 国 航 空 工 业 集 团 正 在 筹 划 关 于 所 属 地 产 相 关 业 务 资 产 的 重 组 整 合 方 案 规 模 增 速 下 滑 的 背 后, 不 乏 同 业 竞 争, 闲 置 资 源 浪 费 的 因 素 事 实 上, 近 两 年 来, 为 了 避 免 同 业 竞 争, 解 决 78 家 不 以 地 产 为 主 业 的 央 企 退 出 地 产 业 务 的 整 合 正 在 加 速, 这 给 大 型 央 企 做 大 做 强 创 造 了 机 会 目 前 来 看, 保 利 系 上 实 系 中 粮 系 新 城 系 等 地 产 重 组 都 在 加 速 同 策 咨 询 研 究 部 总 监 张 宏 伟 曾 向 记 者 表 示, 房 企 内 部 重 组 实 际 上 是 对 同 业 竞 争 开 刀, 尤 其 在 楼 市 规 模 化 发 展 时 代 过 去 后, 再 延 续 原 有 的 多 平 台 规 模 扩 张 模 式 会 导 致 资 源 闲 置 浪 费 而 对 于 央 企 来 讲, 重 组 形 成 巨 无 霸 联 合 体 将 成 为 其 做 大 做 强 的 重 要 砝 码 而 不 管 是 集 团 内 部 整 合, 还 是 企 业 之 间 资 产 并 购 整 合, 上 市 公 司 都 是 吸 纳 资 产 的 重 要 平 台, 进 而 涉 及 估 值 问 题 证 券 日 报 记 者 注 意 到, 市 值 超 过 百 亿 元 的 央 企 地 产 上 市 公 司 有 先 天 话 语 权, 其 并 购 对 象 很 可 能 是 其 它 国 有 企 业 资 产 甚 至 大 集 团 旗 下 的 小 地 产 公 司 比 如 招 商 蛇 口 保 利 地 产 华 侨 城 A 中 粮 地 产 和 中 体 产 业 就 是 市 值 超 过 100 亿 元 的 大 型 央 企 地 产 企 业, 而 中 航 地 产 市 值 仅 有 57 亿 元 当 然, 这 是 有 国 资 背 景 房 企 的 整 合 大 戏, 而 民 营 房 企 也 有 突 围 之 路 比 如, 恒 大 集 团 控 股 嘉 凯 城, 举 牌 廊 坊 发 展 ; 融 创 中 国 发 起 多 项 大 标 的 收 购 案 重 要 的 是, 整 合 后 的 规 模 化 房 企, 将 拥 有 被 并 购 标 的 近 年 来 或 者 多 年 前 获 得 的 低 成 本 的 优 质 土 地 储 备, 对 其 估 值 和 评 级 都 将 提 高, 从 而 能 够 在 资 本 市 场 获 得 低 成 本 资 金, 优 化 利 润 空 间 不 过, 对 于 中 小 房 企 来 说, 自 保 之 路 不 外 乎 转 型 以 样 本 华 业 资 本 为 例, 其 原 主 业 为 房 地 产 开 发, 现 在 通 过 收 购 捷 尔 医 疗, 公 司 已 初 步 完 成 战 略 转 型, 医 疗 全 产 业 链 布 局 进 一 步 深 化, 业 绩 已 初 步 兑 现 2015 年 6 月 份, 华 业 资 本
以 21.5 亿 元 收 购 捷 尔 医 疗, 捷 尔 医 疗 主 要 以 医 疗 器 械 销 售 医 疗 服 务 为 主, 捷 尔 医 疗 2015 年 -2017 年 承 诺 净 利 润 分 别 为 1.32 亿 元 2.20 亿 元 2.98 亿 元,2015 年 实 际 完 成 额 为 1.39 亿 元 而 因 向 金 融 投 资 板 块 转 型 而 真 正 获 得 转 型 红 利 的 是 泛 海 控 股 2015 年, 泛 海 控 股 地 产 业 务 实 现 94 亿 元 收 入, 增 长 55.7%; 金 融 业 务 实 现 营 收 约 33 亿 元, 同 比 增 长 107.6% 值 得 注 意 的 是, 率 先 转 型 的 中 小 房 企 已 然 抢 得 转 型 红 利 但 随 着 行 业 集 中 度 的 提 升, 一 二 线 城 市 优 质 土 地 被 大 房 企 摘 得, 三 四 线 城 市 库 存 过 高 且 难 以 消 化, 实 力 有 限 的 中 小 房 企 被 夹 在 中 间, 在 此 轮 楼 市 回 暖 中 债 务 压 力 仍 在 提 升 盈 利 仍 在 恶 化, 面 临 被 收 购 或 转 型 难 度 加 大 的 局 面 业 内 预 计, 下 半 年 楼 市 将 产 生 变 化, 虽 然 本 轮 房 价 的 上 涨 仍 会 在 下 半 年 持 续, 但 房 价 环 比 和 同 比 上 涨 的 动 能 开 始 减 弱, 而 房 地 产 销 售 增 速 在 一 季 度 达 到 峰 值 之 后 正 在 逐 步 回 落 上 半 年 火 爆 的 房 市 格 局 难 以 延 续, 下 半 年 房 地 产 市 场 将 逐 步 转 入 量 价 齐 跌 的 局 面 鉴 于 此, 上 述 尚 未 转 型 的 中 小 房 企 正 面 临 急 迫 地 转 型 重 组 局 面 若 无 法 实 现 转 型 重 组, 其 利 润 难 保, 壳 资 源 估 值 也 将 迅 速 降 低 2016 年 年 初, 受 忠 旺 集 团 借 壳 中 房 股 份 恒 大 地 产 控 股 嘉 凯 城 等 事 件 影 响, 部 分 具 备 壳 资 源 属 性 的 中 小 上 市 房 企 身 价 一 度 陡 增 但 重 组 新 规 后, 跨 界 并 购 受 限, 届 时 其 估 值 将 难 回 高 位 据 记 者 了 解, 近 日,*ST 珠 江 正 因 进 行 资 产 重 组 而 停 牌, 其 大 股 东 将 易 主 京 粮 集 团 据 *ST 珠 江 披 露 重 组 计 划, 拟 通 过 资 产 置 换 发 行 股 份 购 买 资 产 方 式 剥 离 原 地 产 等 主 业, 注 入 京 粮 股 份 100% 股 权 不 过, 就 该 重 组 事 宜, 深 交 所 已 下 发 数 次 问 询 函, 重 点 要 求 上 市 公 司 详 细 披 露 京 粮 股 份 主 业 发 展 财 务 指 标 等 多 个 关 键 细 节 值 得 注 意 的 是, 证 券 日 报 记 者 注 意 到, 自 2012 年 以 来,*ST 珠 江 向 其 大 股 东 万 发 房 地 产 信 托 公 司 贷 款 公 司 以 及 数 十 个 个 人 借 款, 借 款 合 计 9.7 亿 元 以 上 ( 包 括 部 分 已 偿 还 的 借 款 ) 股 权 较 为 分 散 总 市 值 不 高 土 地 储 备 优 质 的 地 产 公 司 容 易 成 为 资 本 抢 筹 的 对 象 易 居 研 究 院 总 监 严 跃 进 向 证 券 日 报 记 者 表 示, 此 外, 尚 未 转 型 且 运 营 能 力 有 限 的 中 小 房 企 若 重 组 转 型 不 顺 利, 不 排 除 连 续 亏 损 的 可 能 性 ( 证 券 日 报 08 月 16 日 讯 ) 房 地 产 中 介 管 理 新 规 出 炉 : 未 来 须 实 名 服 务 日 前, 住 房 和 城 乡 建 设 部 国 家 发 改 委 工 信 部 人 民 银 行 税 务 总 局 工 商 总 局 银 监 会 等 七 部 门 联 合 印 发 了 关 于 加 强 房 地 产 中 介 管 理 促 进 行 业 健 康 发 展 的 意 见, 要 求 房 地 产 中 介 机 构 对 房 源 真 实 性 进 行 全 面 核 验, 不 得 强 制 捆 绑 金 融 服 务, 设 立 失 信 中 介 机 构 黑 名 单, 对 严 重 失 信 的 中 介 机 构 和 个 人 实 行 行 业 禁 入 为 规 范 中 介 机 构 与 金 融 机 构 业 务 合 作, 意 见 要 求, 中 介 机 构 不 得 强 迫 委 托 人 选 择 其 指 定 的 金 融 机 构, 不 得 将 金 融 服 务 与 其 他 服 务 捆 绑, 中 介 机 构 不 得 提 供 或 与 其 他 机 构 合 作 提 供 首 付 贷 等 违 法 违 规 的 金 融 产 品 和 服 务, 不 得 向 金 融 机 构 收 取 或 变 相 收 取 返 佣 等 费 用 金 融 机 构 不 得 与 未 在 房 地 产 主 管 部 门 备 案 的 中 介 机 构 合 作 提 供 金 融 服 务 针 对 当 前 部 分 中 介 机 构 和 从 业 人 员 发 布 虚 假 房 源 隐 瞒 房 屋 存 在 抵 押 等 信 息 强 制 代 办 收 费 等 问 题, 此 次 意 见 要 求 各 地 中 介 机 构, 全 面 实 行 房 源 信 息 核 验 制 度, 中 介 机 构 应 编 制 房 屋 状 况 说 明 书, 标 明 房 源 核 验 情 况 房 地 产 中 介 服 务 编 号 房 屋 坐 落 面 积 产 权 状 况 挂 牌 价 格 物 业 服 务 费 房 屋 图 片 等 对 已 出 售 或 出 租 的 房 屋, 中 介 机 构 要 在 房 屋 买 卖 或 租 赁 合 同 签 订 之 日 起 2 个 工 作 日 内, 将 房 源 信 息 撤 除 针 对 越 来 越 多 的 中 介 机 构 与 金 融 机 构 建 立 业 务 合 作 关 系, 意 见 要 求 中 介 机 构 提 供 住 房 贷 款 代 办 服 务 的, 应 由 委 托 人 自 主 选 择 金 融 机 构, 不 得 将 金 融 服 务 与 其 他 服 务 捆 绑 此 外, 意 见 还 明 确 要 求, 各 地 应 尽 快 推 行 中 介 从 业 人 员 实 名 服 务 制 度 此 外, 意 见 还 明 确 要 求, 各 市 县 房 地 产 主 管 部 门 会 同 价 格 通 信 金 融 税 务 工 商 行 政 等 主 管 部 门, 应 建 立 多 部 门 联 动 机 制, 加 快 建 设 房 地 产 中 介 行 业 信 用 管 理 平 台, 建 立 严 重 失 信 主 体 黑 名 单 制 度, 对 严 重 失 信 的 机 构 和 从 业 人 员, 联 合 实 施 市 场 和 行 业 禁 入 措 施 为 保 障 房 屋 交 易 安 全, 意 见 提 出, 中 介 机 构 不 得 为 不 符 合 交 易 条 件 的 保 障 性 住 房 和 禁 止 交 易 的 房 屋 提 供 中 介 服 务, 各 地 要 全 面 实 行 交 易 合 同 网 上 签 约, 防 止 一 房 两 卖 同 时, 全 面 建 立 健 全 存 量 房 交 易 资 金 监 管 制 度, 尚 未 建 立 相 关 制 度 的, 要 在 今 年 年 底 前 出 台 监 管 办 法 针 对 越 来 越 多 的 中 介 机 构 与 金 融 机 构 建 立 业 务 合 作 关 系, 意 见 要 求 : 中 介 机 构 提 供 住 房 贷 款 代 办 服 务 的, 应 由 委 托 人 自 主 选 择 金 融 机 构, 不 得 将 金 融 服 务 与 其 他 服 务 捆 绑 ; 中 介 机 构 不 得 提 供 或 与 其 他 机 构 合 作 提 供 首 付 贷 等 违 法 违 规 的 金 融 产 品 和 服 务, 不 得 向 金 融 机 构 收 取 或 变 相 收 取 返 佣 等 费 用 ; 金 融 机 构 不 得 与 未 在 房 地 产 主 管 部 门 备 案 的 中 介 机 构 合 作 提 供 金 融 服 务
意 见 还 明 确 要 求, 各 市 县 房 地 产 主 管 部 门 会 同 价 格 通 信 金 融 税 务 工 商 行 政 等 主 管 部 门, 建 立 多 部 门 联 动 机 制, 加 快 建 设 房 地 产 中 介 行 业 信 用 管 理 平 台, 建 立 严 重 失 信 主 体 黑 名 单 制 度, 对 严 重 失 信 的 机 构 和 从 业 人 员, 联 合 实 施 市 场 和 行 业 禁 入 措 施 住 房 和 城 乡 建 设 部 房 地 产 市 场 监 管 司 司 长 高 志 勇 介 绍, 目 前 各 地 正 在 全 面 开 展 专 项 整 治 工 作 今 年 6 月 和 8 月, 住 房 城 乡 建 设 部 已 分 两 次 通 报 了 各 地 查 处 的 房 地 产 中 介 行 业 违 法 违 规 典 型 案 例 随 着 专 项 整 治 工 作 的 深 入 开 展, 还 将 陆 续 通 报 典 型 案 例 ( 房 天 下 产 业 网 08 月 17 日 讯 )
房 地 产 公 司 新 闻 万 达 商 业 退 市 议 案 获 批, 或 于 9 月 20 退 市 8 月 15 日, 万 达 商 业 召 开 临 时 股 东 大 会, 审 议 向 香 港 联 交 所 撤 回 H 股 上 市 特 别 决 议 案 据 悉, 议 案 已 获 股 东 大 会 批 准 这 标 志 着, 万 达 商 业 私 有 化 交 易 迈 出 最 为 关 键 性 一 步 万 达 商 业 在 港 上 市 不 到 两 年 便 退 市, 主 要 是 市 场 反 映 不 出 真 正 价 值, 所 以 王 健 林 选 择 私 有 化 方 案 据 悉,H 股 私 有 化 完 成 之 后, 万 达 商 业 已 就 可 能 进 行 的 A 股 发 行 向 中 国 证 监 会 提 出 申 请, 并 将 考 虑 H 股 退 市 后 在 A 股 上 市 的 机 会 按 照 万 达 商 业 的 计 划, 预 计 H 股 交 易 最 后 日 期 为 9 月 13 日, 预 计 9 月 20 日 下 午 4 时 自 香 港 联 交 所 撤 回 H 股 上 市 地 位 万 达 商 业 半 年 报 显 示, 上 半 年, 万 达 商 业 整 体 合 同 收 入 643.6 亿 元, 完 成 计 划 的 106.6% 租 赁 收 入 84.8 亿 元, 租 金 收 缴 率 100%; 完 成 上 半 年 计 划 的 101.2%, 同 比 增 长 27%; 万 达 广 场 上 半 年 总 客 流 量 11.08 亿 人 次, 同 比 增 长 18.5% ( 第 一 财 经 08 月 16 日 讯 ) 融 信 创 中 国 土 地 成 交 纪 录, 未 来 售 价 料 超 15 万 / 平 米 日 前, 一 块 位 于 上 海 静 安 ( 原 闸 北 ) 中 兴 社 区 的 N070202 单 元 332-01-A 333-01-A 住 宅 地 块 吸 引 了 18 家 企 业 前 来 竞 拍 此 地 块 起 拍 价 46 亿, 最 终 融 信 以 110.1 亿 的 总 价 击 败 17 家 对 手, 以 10 万 元 / 平 方 米 的 名 义 楼 板 价 14.3 万 元 / 平 方 米 的 可 售 面 积 楼 板 价, 以 及 139% 的 溢 价 率, 创 下 中 国 土 地 成 交 史 上 最 贵 地 王 纪 录, 未 来 项 目 售 价 预 计 将 超 过 15 万 元 / 平 方 米 从 现 场 气 氛 来 看, 房 企 竞 争 相 当 激 烈, 加 价 幅 度 多 次 是 以 亿 为 单 位, 整 个 拍 卖 过 程 费 时 近 2 小 时 分 析 人 士 认 为, 在 苏 州 南 京 政 策 开 始 收 紧 的 大 背 景 下, 相 比 之 下, 二 线 城 市 和 一 线 城 市 还 是 有 差 距, 所 以, 同 样 面 对 调 控 政 策, 上 海 楼 市 已 接 近 从 调 控 措 施 中 恢 复 正 常, 而 近 期 上 海 土 地 供 应 开 始 增 量, 市 场 机 会 有 所 增 加, 不 排 除 投 资 资 金 再 度 回 流 上 海 虽 然 位 于 市 中 心 的 中 兴 地 块 优 势 明 显, 但 是 出 让 条 件 还 是 一 如 既 往 的 苛 刻, 除 常 规 要 求 外 (5% 配 套 房 建 设 以 及 15% 的 自 持 80% 小 户 型 设 计 ), 还 有 配 套 公 共 面 积, 如 果 建 造 酒 店 公 寓 等 产 品 不 得 出 售, 商 业 项 目 全 部 自 持 等, 加 大 了 房 企 的 开 发 难 度 上 海 中 原 地 产 市 场 分 析 师 卢 文 曦 表 示 : 自 从 闸 北 和 静 安 合 并, 闸 北 和 静 安 之 间 的 房 价 落 差 开 始 缩 小, 尤 其 是 和 老 静 安 接 壤 的 不 夜 城 板 块, 价 格 一 夜 之 间 和 北 静 安 等 齐 本 身 内 环 内 土 地 供 应 不 多, 再 加 上 静 安 概 念, 市 场 关 注 度 相 当 高 区 域 内 曾 经 诞 生 过 总 价 88 亿 的 火 车 站 地 王, 而 且 板 块 内 还 诞 生 上 海 最 贵 住 宅 单 价 34 万 / 平 方 米 的 纪 录, 不 断 改 变 对 板 块 固 有 概 念 此 外, 该 地 块 周 边 已 开 发 的 两 项 目 均 价 在 8.5-9 万 元 / 平 方 米 之 间 随 着 该 地 块 成 功 出 让, 区 域 内 产 品 品 质 有 望 进 一 步 提 升 但 如 果 作 为 豪 宅 开 发, 再 做 横 向 对 比, 同 样 的 价 格 可 以 买 黄 浦 江 陆 家 嘴, 而 这 些 区 域 上 的 优 势 更 为 显 著 所 以 这 一 价 格 对 房 企 来 讲 压 力 还 是 不 小 的 卢 文 曦 表 示 同 策 咨 询 研 究 总 监 张 宏 伟 认 为, 从 政 策 发 展 趋 势 来 看, 市 场 火 热 及 地 王 频 出 有 可 能 加 速 政 策 从 严 执 行, 尤 其 是 静 安 融 信 百 亿 地 王 之 后, 官 方 会 密 切 关 注 上 海 楼 市 变 化 预 计 9 月 份 前 后 楼 市 调 控 政 策 有 可 能 会 进 一 步 从 严 执 行, 新 一 轮 的 控 地 王 降 杠 杆 等 措 施 也 会 来 临, 房 地 产 市 场 调 整 极 有 可 能 会 因 此 而 来 临 ( 中 国 证 券 报 网 易 财 经 08 月 17 日 讯 ) 全 国 首 单 商 业 地 产 按 揭 贷 款 资 产 支 持 证 券 落 地 由 中 国 民 生 银 行 主 导 的 汇 富 富 华 金 宝 大 厦 资 产 支 持 专 项 计 划 日 前 成 功 发 行, 近 日 将 在 中 证 机 构 间 私 募 产 品 报 价 与 服 务 系 统 挂 牌 交 易, 这 意 味 着 国 内 首 单 商 业 地 产 按 揭 贷 款 资 产 支 持 证 券 (Commercial Mortgage Backed
Security, 即 CMBS) 项 目 成 功 落 地 汇 富 富 华 金 宝 大 厦 资 产 支 持 专 项 计 划 是 由 民 生 银 行 联 合 富 华 国 际 集 团 招 商 证 券 博 时 资 本 华 宝 信 托 及 奋 迅 律 师 事 务 所 共 同 推 出 的 创 新 产 品 其 基 础 资 产 是 以 地 处 北 京 王 府 井 商 圈 的 金 宝 大 厦 办 公 楼 为 抵 押 以 物 业 未 来 13 年 租 金 净 收 入 为 还 款 来 源 的 商 业 地 产 按 揭 贷 款 该 产 品 由 民 生 银 行 牵 头 承 担 财 务 顾 问 统 筹 协 调 及 产 品 销 售 工 作, 招 商 证 券 承 担 了 项 目 的 方 案 设 计 及 监 管 沟 通 工 作, 博 时 资 本 承 担 了 专 项 计 划 管 理 工 作, 并 由 华 宝 信 托 奋 迅 律 师 事 务 所 和 联 合 信 用 评 级 公 司 等 机 构 提 供 专 业 支 持 CMBS 是 标 准 化 资 产 证 券 化 的 一 种 极 为 重 要 的 模 式 其 将 传 统 的 商 业 地 产 按 揭 贷 款 通 过 结 构 化 手 段 与 证 券 化 过 程, 包 装 成 债 券 形 式 向 投 资 者 发 行, 具 有 多 方 面 的 优 势 首 先,CMBS 突 破 了 传 统 的 银 行 贷 款 限 制, 并 有 实 际 基 础 资 产 抵 押 支 持 通 过 结 构 化 处 理 未 来 现 金 流,CMBS 可 以 获 得 比 资 产 原 始 权 益 人 本 身 更 高 的 信 用 等 级, 且 带 来 更 低 的 融 资 成 本 其 次,CMBS 保 留 了 对 资 产 的 所 有 权, 因 此 享 有 未 来 地 产 的 价 值 升 值 空 间 在 房 地 产 行 业 层 面,CMBS 为 大 量 持 有 商 业 不 动 产 的 企 业 提 供 了 一 条 新 的 融 资 渠 道, 降 低 了 融 资 成 本, 有 利 于 这 些 企 业 盘 活 存 量, 快 速 回 笼 资 金, 保 障 了 企 业 的 持 续 高 速 成 长 和 行 业 的 健 康 发 展 在 资 本 市 场 层 面,CMBS 建 立 了 一 条 持 有 大 量 商 业 不 动 产 的 企 业 进 入 资 本 市 场 的 新 通 道, 有 利 于 促 进 国 内 多 层 次 资 本 市 场 蓬 勃 发 展, 扩 大 资 本 市 场 规 模 此 外, 对 机 构 投 资 者 来 说,CMBS 也 丰 富 了 国 内 资 本 市 场 产 品 种 类, 为 机 构 投 资 者 实 现 投 资 风 险 的 分 散 化 创 造 了 条 件, 从 而 极 大 地 促 进 了 机 构 投 资 者 的 稳 定 发 展 当 前 来 看, 受 监 管 法 规 和 税 收 政 策 影 响, 房 地 产 信 托 投 资 基 金 (REITs) 出 现 突 破 性 的 变 化 尚 需 时 日 相 比 之 下, CMBS 是 国 内 商 业 地 产 行 业 里 更 具 实 操 性 复 制 性 标 准 化 的 证 券 化 产 品 对 商 业 地 产 商 来 说,CMBS 建 立 了 一 条 商 业 地 产 商 进 入 资 本 市 场 的 新 通 道, 降 低 了 融 资 成 本, 保 障 了 企 业 的 持 续 高 速 成 长 和 行 业 的 健 康 发 展 对 银 行 来 说,CMBS 是 为 银 行 体 系 盘 活 信 贷 存 量 做 大 信 贷 增 量 的 又 一 新 产 品 对 机 构 投 资 者 来 讲,CMBS 丰 富 了 国 内 资 本 市 场 产 品 种 类, 为 机 构 投 资 者 提 供 了 长 期 稳 定 安 全 且 收 益 相 对 较 高 的 证 券 投 资 品 种 据 了 解, 目 标 物 业 金 宝 大 厦 地 处 北 京 东 城 区 建 国 门 地 区, 西 接 王 府 井 商 圈, 为 王 府 井 商 业 中 心 黄 金 地 段 之 一 物 业 业 主 富 华 国 际 集 团 是 一 家 以 高 端 地 产 为 发 展 核 心 的 多 元 化 国 际 化 实 业 投 资 企 业, 代 表 项 目 包 括 墨 尔 本 地 标 性 建 筑 柏 悦 酒 店 长 安 运 河 长 安 太 和 以 及 独 立 开 发 及 运 营 的 北 京 金 宝 街 作 为 富 华 集 团 参 与 资 本 市 场 第 一 单, 汇 富 富 华 金 宝 资 产 支 持 专 项 计 划 得 到 了 民 生 银 行 的 大 力 支 持 该 资 产 证 券 化 产 品 盘 活 了 富 华 集 团 现 有 存 量 资 产, 优 化 了 集 团 负 债 结 构, 为 集 团 商 业 板 块 由 重 资 产 向 轻 资 产 转 型 提 供 了 可 借 鉴 的 路 径, 也 为 集 团 未 来 对 接 资 本 市 场 提 供 了 经 验 和 动 力 近 年 来, 中 国 民 生 银 行 一 直 关 注 房 地 产 资 产 证 券 化 领 域, 并 在 CMBS 等 地 产 行 业 资 产 证 券 化 产 品 上 持 续 投 入 研 发 力 量 早 在 2007 年, 民 生 银 行 就 成 为 第 一 家 吃 螃 蟹 的 银 行, 牵 头 打 造 了 北 京 英 蓝 国 际 金 融 中 心 CMBS, 但 由 于 时 逢 全 球 金 融 危 机, 该 项 目 未 能 如 期 发 行 时 隔 9 年, 民 生 银 行 成 功 推 出 了 全 国 第 一 单 CMBS 据 悉, 在 2015 年 初 推 出 了 承 揽 承 做 投 资 三 位 一 体 的 闭 环 型 企 业 资 产 证 券 化 业 务 模 式 后, 民 生 银 行 相 继 打 造 了 全 国 首 单 住 房 公 积 金 贷 款 资 产 证 券 化 全 国 首 单 模 式 化 可 批 量 交 易 的 贸 易 金 融 类 资 产 证 券 化 全 国 首 单 酒 店 资 产 证 券 化 全 国 首 单 长 途 客 运 行 业 资 产 证 券 化 全 国 首 单 银 行 保 贴 类 票 据 资 产 证 券 化 以 及 全 国 首 单 商 业 地 产 按 揭 贷 款 资 产 证 券 化 项 目 ( 金 融 时 报 08 月 18 日 讯 ) 产 业 地 产 龙 头 华 夏 幸 福 有 望 进 入 千 亿 军 团 到 今 年 底, 可 能 又 有 一 家 企 业 要 准 备 跨 入 千 亿 销 售 军 团 了 8 月 16 日, 华 夏 幸 福 发 布 2016 年 上 半 年 业 绩 报 告, 过 去 半 年, 公 司 实 现 营 业 收 入 176.05 亿 元, 同 比 增 长 4.34%; 实 现 净 利 润 39.57 亿 元, 同 比 增 幅 高 达 30.5% 目 前, 其 总 资 产 达 到 2169.9 亿 元, 比 2015 年 末 增 长 28.7% 作 为 产 业 地 产 领 域 的 热 门 企 业 之 一, 华 夏 幸 福 的 增 长 速 度 依 旧 惊 人 公 告 显 示, 他 们 上 半 年 销 售 额 高 达 584.34 亿 元, 较 去 年 同 期 增 长 74.95%, 已 完 成 其 年 度 870 亿 元 销 售 目 标 的 的 67% 报 告 期 内, 签 约 销 售 面 积 共 计 543.73 万 平 方 米, 较 上 年 同 期 增 长 69.28% 华 夏 幸 福 的 高 速 增 长, 与 其 特 有 的 产 业 新 城 模 式, 及 早 年 布 局 环 京 区 域 的 优 势 息 息 相 关 凭 借 多 年 的 产 业 新 城 开 发 经 验, 他 们 正 越 来 越 被 政 府 和 企 业 买 账 报 告 显 示,2016 年 上 半 年, 华 夏 幸 福 新 签 署 了 四 份 合 作 协 议, 在 继 京 津 冀 和 长 三 角 之 后, 又 把 触 角 伸 向 了 河 南 四 川 安 徽 等 内 陆 地 区 由 其 投 资 运 营 的 园 区 上 半 年 新 增 签 约 入 园 企 业 212 家, 新 增 签 约 投 资 额 约 为 581.53 亿 元
以 PPP 模 式 与 地 方 政 府 合 作, 由 企 业 主 导 园 区 运 营, 吸 引 产 业 落 地 并 部 署 房 地 产 开 发, 而 后 再 由 政 府 返 还 其 基 础 建 设 及 产 业 招 商 投 资 靠 着 这 种 特 有 的 产 业 新 城 模 式, 他 们 在 中 国 过 去 几 年 大 规 模 的 城 镇 化 建 设 和 新 兴 产 业 发 展 中 收 获 颇 丰, 短 短 几 年 间 就 完 成 了 超 过 10 倍 的 销 售 额 增 长 如 今, 仅 通 过 异 地 复 制, 他 们 就 能 够 获 得 了 不 小 的 回 报, 据 了 解, 在 上 半 年 的 销 售 数 据 中, 苏 家 屯 怀 来 霸 州 嘉 善 香 河 永 清 等 第 二 梯 队 园 区 快 速 崛 起, 贡 献 了 三 成 以 上 的 销 售 额 及 四 成 以 上 的 签 约 投 资 额 但 对 于 这 家 政 策 敏 感 度 向 来 很 高 的 企 业 来 说, 他 们 也 在 积 极 谋 求 更 多 方 向 华 夏 幸 福 在 去 年 9 月 曾 完 成 了 一 次 大 规 模 组 织 架 构 调 整, 除 了 将 原 有 六 大 业 务 集 团 中 的 产 业 新 城 集 团 打 散, 分 拆 成 八 大 区 域 事 业 部 外, 还 专 门 设 立 了 一 带 一 路 事 业 部 和 TOP 轨 道 交 通 事 业 部 紧 跟 政 策 红 利 是 这 家 企 业 向 来 擅 长 的 手 段 在 此 次 架 构 调 整 之 后, 这 两 个 新 成 立 的 部 门 立 刻 发 挥 效 用, 今 年 1 月 前 后, 华 夏 幸 福 陆 续 在 印 度 尼 西 亚 印 度 布 局 投 资, 旨 在 将 产 业 新 城 复 制 到 海 外, 将 眼 光 瞄 准 一 带 一 路 的 海 上 丝 绸 之 路 重 要 节 点 目 前 其 公 司 位 于 新 加 坡 的 国 际 总 部 已 正 式 开 业 今 年 5 月 他 们 又 中 标 成 为 京 津 冀 城 际 线 网 的 重 要 组 成 部 分 廊 涿 固 保 城 际 铁 路 项 目 的 社 会 投 资 人 而 在 战 略 布 局 升 级 之 外, 这 家 公 司 还 在 努 力 将 自 己 早 年 布 局 在 各 产 业 园 内 的 项 目 激 活, 通 过 服 务 与 运 营 来 产 生 新 的 价 值, 突 破 过 去 依 赖 新 城 开 发 和 产 业 入 驻, 吸 引 人 流 并 拉 动 地 产 销 售 的 模 式 他 们 一 方 面 布 局 孵 化 器, 涉 足 PE VC 业 务, 为 产 业 园 内 的 项 目 与 资 本 做 衔 接 另 一 方 面 他 们 也 在 积 极 布 局 新 兴 产 业, 其 涉 足 的 领 域 目 前 已 包 括 新 能 源 汽 车 智 慧 农 业 以 及 新 一 代 显 示 技 术 等 这 些 多 方 面 的 转 变 正 给 公 司 带 来 长 期 的 利 好 值 得 一 提 的 是, 截 至 2016 年 6 月 末, 其 预 收 款 项 余 额 约 886 亿 元, 比 年 初 增 长 31.7% 预 计 将 在 未 来 三 年 内 逐 步 结 转 为 公 司 的 营 收 与 利 润, 有 利 于 锁 定 公 司 未 来 三 年 持 续 高 增 长 的 经 营 业 绩 在 经 历 了 多 年 的 高 增 长 之 后, 这 家 公 司 眼 下 仍 在 全 力 冲 刺 当 去 年 完 成 组 织 架 构 调 整 后, 华 夏 幸 福 董 事 长 王 学 文 曾 向 集 团 高 管 们 下 达 军 令 状, 要 在 三 年 内 完 成 全 国 产 业 新 城 百 城 布 局, 并 实 现 两 个 千 亿 销 售 额 突 破 1000 亿 元 和 市 值 规 模 突 破 1000 亿 元 ( 中 国 投 资 者 咨 询 网 08 月 18 日 讯 )
2012 年 迄 今 A 股 首 发 公 开 发 行 量 单 位 : 十 亿 元 资 料 来 源 :WIND 股 权 融 资 规 模 统 计, 截 至 2016 年 08 月 19 日 2012 年 1 月 迄 今 指 数 表 现 资 料 来 源 :WIND 指 数 历 史 价 格, 截 至 2016 年 08 月 19 日 最 近 一 年 房 地 产 板 块 涨 跌 幅 对 比 资 料 来 源 :WIND 指 数 历 史 价 格, 截 至 2016 年 08 月 19 日
2013 年 迄 今 房 地 产 行 业 A 股 再 融 资 情 况 资 料 来 源 :wind 及 公 司 公 告, 截 至 2016 年 08 月 19 日 增 发 情 况 股 票 代 码 公 司 简 称 发 行 规 模 ( 亿 元 ) 增 发 公 告 日 实 施 进 度 主 承 销 商 600246.SH 万 通 地 产 36.00 2016-08-09 实 施 红 塔 证 券 股 份 有 限 公 司 600185.SH 格 力 地 产 30.00 2016-08-05 实 施 新 时 代 证 券 股 份 有 限 公 司 000040.SZ 东 旭 蓝 天 95.00 2016-07-28 实 施 002147.SZ 新 光 圆 成 27.38 2016-07-14 实 施 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 摩 根 士 丹 利 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司, 广 州 证 券 股 份 有 限 公 司 002305.SZ 南 国 置 业 15.34 2016-07-04 实 施 中 德 证 券 股 份 有 限 公 司, 海 际 证 券 有 限 责 任 公 司 600376.SH 首 开 股 份 40.00 2016-06-30 实 施 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 000038.SZ 深 大 通 27.50 2016-06-29 实 施 广 州 证 券 股 份 有 限 公 司 600048.SH 保 利 地 产 90.00 2016-06-24 实 施 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 000863.SZ 三 湘 股 份 9.50 2016-06-22 实 施 000863.SZ 三 湘 股 份 18.60 2016-06-22 实 施 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 002077.SZ 大 港 股 份 10.68 2016-06-21 实 施 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 000631.SZ 顺 发 恒 业 16.00 2016-06-03 实 施 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 002077.SZ 大 港 股 份 10.12 2016-05-20 实 施 002113.SZ 天 润 数 娱 8.30 2016-04-27 实 施 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 000979.SZ 中 弘 股 份 39.00 2016-04-19 实 施 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 002147.SZ 新 光 圆 成 111.87 2016-04-15 实 施 600177.SH 雅 戈 尔 50.00 2016-04-14 实 施 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 600393.SH 粤 泰 股 份 14.44 2016-04-01 实 施 广 州 证 券 股 份 有 限 公 司 002244.SZ 滨 江 集 团 27.54 2016-03-30 实 施 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 600393.SH 粤 泰 股 份 43.32 2016-02-16 实 施 600622.SH 嘉 宝 集 团 18.19 2016-02-05 实 施 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 000046.SZ 泛 海 控 股 57.50 2016-01-29 实 施 600748.SH 上 实 发 展 39.02 2016-01-27 实 施 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 600340.SH 华 夏 幸 福 70.00 2016-01-23 实 施 000926.SZ 福 星 股 份 30.00 2016-01-22 实 施 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 000038.SZ 深 大 通 19.57 2016-01-21 实 施 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司, 高 盛 高 华 证 券 有 限 责 任 公 司, 瑞 银 证 券 有 限 责 任 公 司, 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司, 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司, 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 600716.SH 凤 凰 股 份 15.13 2016-01-21 实 施 申 万 宏 源 证 券 承 销 保 荐 有 限 责 任 公 司 000540.SZ 中 天 城 投 30.00 2016-01-14 实 施 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 001979.SZ 招 商 蛇 口 118.54 2016-01-13 实 施 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司, 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 000671.SZ 阳 光 城 45.00 2015-12-30 实 施 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 002146.SZ 荣 盛 发 展 50.31 2015-12-30 实 施 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 600510.SH 黑 牡 丹 16.00 2015-12-29 实 施 东 海 证 券 股 份 有 限 公 司 600823.SH 世 茂 股 份 15.00 2015-12-29 实 施 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 000718.SZ 苏 宁 环 球 38.00 2015-12-28 实 施 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 000042.SZ 中 洲 控 股 20.00 2015-12-25 实 施 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 600162.SH 香 江 控 股 24.50 2015-12-24 实 施 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 600325.SH 华 发 股 份 43.12 2015-11-28 实 施 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司
600208.SH 新 湖 中 宝 50.00 2015-11-27 实 施 600708.SH 光 明 地 产 26.09 2015-11-21 实 施 000615.SZ 京 汉 股 份 14.81 2015-10-28 实 施 600162.SH 香 江 控 股 21.50 2015-10-23 实 施 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司, 瑞 银 证 券 有 限 责 任 公 司, 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司, 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司, 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司, 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 600848.SH 上 海 临 港 9.46 2015-10-21 实 施 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 600848.SH 上 海 临 港 26.65 2015-09-30 实 施 000732.SZ 泰 禾 集 团 40.00 2015-09-29 实 施 000838.SZ 财 信 发 展 10.50 2015-09-25 实 施 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 600807.SH 天 业 股 份 10.64 2015-09-12 实 施 中 德 证 券 有 限 责 任 公 司 600708.SH 光 明 地 产 50.53 2015-09-11 实 施 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司, 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 000056.SZ 皇 庭 国 际 30.55 2015-09-07 实 施 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 600604.SH 市 北 高 新 4.76 2015-08-22 实 施 湘 财 证 券 股 份 有 限 公 司 600639.SH 浦 东 金 桥 27.20 2015-08-15 实 施 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 002314.SZ 南 山 控 股 13.90 2015-07-30 实 施 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 600606.SH 绿 地 控 股 645.40 2015-07-03 实 施 600604.SH 市 北 高 新 14.28 2015-06-20 实 施 002314.SZ 南 山 控 股 41.72 2015-06-15 实 施 002285.SZ 世 联 行 11.43 2015-05-28 实 施 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 600736.SH 苏 州 高 新 13.00 2015-05-28 实 施 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 002077.SZ 大 港 股 份 8.80 2015-04-20 实 施 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 600466.SH 蓝 光 发 展 22.34 2015-04-16 实 施 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 000620.SZ 新 华 联 21.00 2015-04-01 实 施 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 600466.SH 蓝 光 发 展 67.01 2015-04-01 实 施 002016.SZ 世 荣 兆 业 10.29 2015-03-03 实 施 600225.SH 天 津 松 江 17.00 2015-02-11 实 施 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 600077.SH 宋 都 股 份 11.83 2014-12-30 实 施 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 000656.SZ 金 科 股 份 22.00 2014-12-22 实 施 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 000540.SZ 中 天 城 投 27.00 2014-12-16 实 施 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 000979.SZ 中 弘 股 份 30.00 2014-12-05 实 施 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 600208.SH 新 湖 中 宝 54.99 2014-12-05 实 施 000863.SZ 三 湘 股 份 10.27 2014-11-28 实 施 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 600773.SH 西 藏 城 投 14.95 2014-11-18 实 施 东 方 花 旗 证 券 有 限 公 司 002133.SZ 广 宇 集 团 8.00 2014-11-06 实 施 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司, 瑞 银 证 券 有 限 责 任 公 司, 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 000671.SZ 阳 光 城 26.00 2014-11-05 实 施 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 600094.SH 大 名 城 30.00 2014-09-30 实 施 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 000558.SZ 莱 茵 体 育 10.20 2014-09-24 实 施 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 600565.SH 迪 马 股 份 13.84 2014-09-11 实 施 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 600503.SH 华 丽 家 族 17.00 2014-09-06 实 施 华 英 证 券 有 限 责 任 公 司 600266.SH 北 京 城 建 39.00 2014-08-22 实 施 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 600807.SH 天 业 股 份 3.70 2014-08-05 实 施 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 600807.SH 天 业 股 份 11.10 2014-06-26 实 施 000965.SZ 天 保 基 建 14.12 2014-05-21 实 施 中 德 证 券 有 限 责 任 公 司 600565.SH 迪 马 股 份 41.53 2014-05-14 实 施
000882.SZ 华 联 股 份 30.82 2014-01-22 实 施 000620.SZ 新 华 联 45.00 2016-07-27 证 监 会 批 准 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 000656.SZ 金 科 股 份 45.00 2016-02-05 证 监 会 批 准 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 600094.SH 大 名 城 48.00 2015-12-03 证 监 会 批 准 瑞 信 方 正 证 券 有 限 责 任 公 司, 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司, 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司, 第 一 创 业 摩 根 大 通 证 券 有 限 责 任 公 司 申 万 宏 源 证 券 承 销 保 荐 有 限 责 任 公 司, 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 600658.SH 电 子 城 24.10 2015-11-24 证 监 会 批 准 广 州 证 券 股 份 有 限 公 司, 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 600162.SH 香 江 控 股 23.50 2015-11-04 证 监 会 批 准 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 600162.SH 香 江 控 股 16.50 2015-11-04 证 监 会 批 准 / 600604.SH 市 北 高 新 27.00 2015-10-21 证 监 会 批 准 湘 财 证 券 股 份 有 限 公 司 000616.SZ 海 航 投 资 52.24 2016-05-28 发 审 委 通 过 中 德 证 券 有 限 责 任 公 司 600503.SH 华 丽 家 族 26.66 2016-04-29 发 审 委 通 过 浙 商 证 券 股 份 有 限 公 司 000046.SZ 泛 海 控 股 150.00 2016-03-15 发 审 委 通 过 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 601155.SH 新 城 控 股 38.00 2016-03-09 发 审 委 通 过 摩 根 士 丹 利 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司 000711.SZ 京 蓝 科 技 15.70 2016-02-17 发 审 委 通 过 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 000711.SZ 京 蓝 科 技 11.15 2016-02-17 发 审 委 通 过 / 000918.SZ 嘉 凯 城 39.00 2015-12-08 发 审 委 通 过 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 600225.SH 天 津 松 江 21.00 2015-11-10 发 审 委 通 过 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 600848.SH 上 海 临 港 16.62 2016-06-22 国 资 委 批 准 / 600848.SH 上 海 临 港 15.00 2016-06-22 国 资 委 批 准 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 002146.SZ 荣 盛 发 展 49.00 2016-07-26 股 东 大 会 通 过 / 002285.SZ 世 联 行 20.00 2016-07-11 股 东 大 会 通 过 / 002314.SZ 南 山 控 股 11.28 2016-07-02 股 东 大 会 通 过 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 600606.SH 绿 地 控 股 110.00 2016-05-26 股 东 大 会 通 过 / 000732.SZ 泰 禾 集 团 98.00 2016-05-18 股 东 大 会 通 过 / 600665.SH 天 地 源 25.00 2016-05-09 股 东 大 会 通 过 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 000540.SZ 中 天 城 投 127.00 2016-04-29 股 东 大 会 通 过 / 000979.SZ 中 弘 股 份 32.00 2016-04-26 股 东 大 会 通 过 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 000882.SZ 华 联 股 份 8.60 2016-04-09 股 东 大 会 通 过 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 000882.SZ 华 联 股 份 8.63 2016-04-09 股 东 大 会 通 过 / 600823.SH 世 茂 股 份 66.70 2016-03-15 股 东 大 会 通 过 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 000031.SZ 中 粮 地 产 49.98 2016-03-08 股 东 大 会 通 过 / 000534.SZ 万 泽 股 份 13.00 2016-03-01 股 东 大 会 通 过 / 000042.SZ 中 洲 控 股 35.11 2016-02-27 股 东 大 会 通 过 / 600657.SH 信 达 地 产 20.00 2015-12-02 股 东 大 会 通 过 600565.SH 迪 马 股 份 20.00 2015-12-01 股 东 大 会 通 过 / 000567.SZ 海 德 股 份 48.00 2015-10-30 股 东 大 会 通 过 / 申 万 宏 源 证 券 承 销 保 荐 有 限 责 任 公 司, 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 600053.SH 九 鼎 投 资 120.00 2015-09-24 股 东 大 会 通 过 西 部 证 券 股 份 有 限 公 司, 九 州 证 券 股 份 有 限 公 司 000526.SZ 紫 光 学 大 55.00 2015-08-10 股 东 大 会 通 过 / 600641.SH 万 业 企 业 15.00 2014-11-25 股 东 大 会 通 过 / 000534.SZ 万 泽 股 份 12.00 2014-07-25 股 东 大 会 通 过 / 000736.SZ 中 房 地 产 12.00 2016-08-05 董 事 会 预 案 / 000505.SZ *ST 珠 江 18.19 2016-08-02 董 事 会 预 案 / 000505.SZ *ST 珠 江 6.00 2016-08-02 董 事 会 预 案 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 600173.SH 卧 龙 地 产 23.05 2016-07-30 董 事 会 预 案 / 600173.SH 卧 龙 地 产 21.36 2016-07-30 董 事 会 预 案 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 000537.SZ 广 宇 发 展 87.29 2016-07-06 董 事 会 预 案 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司, 长 江 证 券 承 销 保 荐 有 限 公 司
000537.SZ 广 宇 发 展 87.29 2016-07-06 董 事 会 预 案 / 000718.SZ 苏 宁 环 球 1.04 2016-07-04 董 事 会 预 案 / 000002.SZ 万 科 A 435.45 2016-06-18 董 事 会 预 案 / 600890.SH 中 房 股 份 280.00 2016-03-23 董 事 会 预 案 / 600890.SH 中 房 股 份 50.00 2016-03-23 董 事 会 预 案 财 达 证 券 股 份 有 限 公 司 000981.SZ 银 亿 股 份 33.00 2016-03-02 董 事 会 预 案 / 000981.SZ 银 亿 股 份 8.25 2016-03-02 董 事 会 预 案 摩 根 士 丹 利 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司 000502.SZ 绿 景 控 股 100.54 2015-09-02 董 事 会 预 案 / 000608.SZ 阳 光 股 份 15.00 2015-08-21 董 事 会 预 案 /
可 转 债 情 况 股 票 代 码 公 司 简 称 转 股 价 格 ( 元 ) 募 集 资 金 ( 亿 元 ) 期 限 票 面 利 率 公 开 发 行 日 实 施 进 度 主 承 销 商 600185.SH 格 力 地 产 7.39 9.80 5 0.60% 2015-01-13 实 施 新 时 代 证 券 有 限 责 任 公 司 600067.SH 冠 城 大 通 6.20 18.00 6 1.20% 2014-08-01 实 施 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 000534.SZ 万 泽 股 份 19.60 4.90 2 7.50% 000534.SZ 万 泽 股 份 15.10 2.10 2 4.50% 600393.SH 粤 泰 股 份 / 13.50 2 / / 2016-06-29( 私 募, 起 息 日 ) 2016-06-29( 私 募, 起 息 日 ) 实 施 实 施 董 事 会 预 案 / 公 司 债 情 况 股 票 代 码 公 司 简 称 发 行 规 模 ( 亿 元 ) 期 限 票 面 利 率 债 项 评 级 起 息 日 实 施 进 度 主 承 销 商 600683.SH 京 投 发 展 0.00 3 0.00% / 2016-08-19 实 施 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 000981.SZ 银 亿 股 份 4.00 5 6.80% AA 2016-08-19 实 施 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 600724.SH 宁 波 富 达 7.50 5 3.85% / 2016-08-18 实 施 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 601155.SH 新 城 控 股 20.00 5 4.48% AA+ 2016-08-15 实 施 600657.SH 信 达 地 产 30.00 3 4.50% AA 2016-08-12 实 施 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司, 摩 根 士 丹 利 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司, 申 万 宏 源 证 券 承 销 保 荐 有 限 责 任 公 司, 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 002244.SZ 滨 江 集 团 21.00 5 3.46% AA+ 2016-08-10 实 施 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 600340.SH 华 夏 幸 福 10.00 1 3.85% / 2016-08-10 实 施 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 000981.SZ 银 亿 股 份 4.00 3 8.20% / 2016-07-28 实 施 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 002146.SZ 荣 盛 发 展 12.50 3 5.47% / 2016-07-29 实 施 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 002146.SZ 荣 盛 发 展 2.50 3 5.80% AA+ 2016-07-29 实 施 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 000656.SZ 金 科 股 份 10.00 3 5.17% / 2016-07-22 实 施 000671.SZ 阳 光 城 31.10 3 6.50% / 2016-07-22 实 施 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 000656.SZ 金 科 股 份 36.00 3 6.40% / 2016-07-22 实 施 600565.SH 迪 马 股 份 5.30 3 6.30% / 2016-07-22 实 施 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 600565.SH 迪 马 股 份 0.70 3 6.50% / 2016-07-22 实 施 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 000608.SZ 阳 光 股 份 4.00 3 8.10% AA- 2016-07-20 实 施 民 生 证 券 股 份 有 限 公 司 600638.SH 新 黄 浦 11.00 5 5.80% / 2016-07-14 实 施 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 000402.SZ 金 融 街 15.00 5 3.73% / 2016-07-12 实 施 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 000981.SZ 银 亿 股 份 4.00 5 7.05% AA 2016-07-11 实 施 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 600823.SH 世 茂 股 份 15.00 3 3.38% AA+ 2016-07-12 实 施 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 600510.SH 黑 牡 丹 8.50 5 4.30% AA 2016-07-08 实 施 600322.SH 天 房 发 展 3.30 6 6.99% / 2016-07-01 实 施 600322.SH 天 房 发 展 8.70 5 6.99% / 2016-07-01 实 施 000736.SZ 中 房 地 产 4.70 5 3.69% AAA 2016-07-06 实 施 第 一 创 业 摩 根 大 通 证 券 有 限 责 任 公 司 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司, 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司, 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司, 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司, 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司, 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 000979.SZ 中 弘 股 份 8.00 3 8.00% AA 2016-07-04 实 施 新 时 代 证 券 股 份 有 限 公 司 600565.SH 迪 马 股 份 3.00 3 6.50% AA 2016-06-23 实 施 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 600684.SH 珠 江 实 业 7.20 5 5.80% AA 2016-06-22 实 施 万 联 证 券 有 限 责 任 公 司
600185.SH 格 力 地 产 30.00 5 6.20% / 2016-06-23 实 施 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司, 长 江 证 券 承 销 保 荐 有 限 公 司 000981.SZ 银 亿 股 份 7.00 5 7.03% AA 2016-06-21 实 施 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 600340.SH 华 夏 幸 福 52.00 4 5.20% / 2016-06-21 实 施 600239.SH 云 南 城 投 15.00 5 6.20% AAA 2016-06-14 实 施 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司, 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司, 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司, 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 002146.SZ 荣 盛 发 展 4.50 3 6.00% AA+ 2016-06-14 实 施 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 000926.SZ 福 星 股 份 3.40 3 7.00% / 2016-06-08 实 施 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 000926.SZ 福 星 股 份 2.80 5 6.00% / 2016-06-08 实 施 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 600638.SH 新 黄 浦 5.50 5 5.80% / 2016-06-07 实 施 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 000671.SZ 阳 光 城 22.00 3 7.50% / 2016-06-06 实 施 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 600240.SH 华 业 资 本 4.30 3 7.00% / 2016-06-03 实 施 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 600743.SH 华 远 地 产 10.00 3 5.55% / 2016-06-02 实 施 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 000402.SZ 金 融 街 15.00 5 3.85% / 2016-06-01 实 施 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 600340.SH 华 夏 幸 福 10.00 4 5.19% / 2016-06-01 实 施 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司, 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司, 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 000620.SZ 新 华 联 10.00 3 7.00% AA+ 2016-05-30 实 施 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 000732.SZ 泰 禾 集 团 15.00 5 7.20% AA+ 2016-05-25 实 施 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 000732.SZ 泰 禾 集 团 30.00 5 6.00% AA+ 2016-05-25 实 施 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 600657.SH 信 达 地 产 30.00 3 5.56% AA 2016-05-26 实 施 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司, 申 万 宏 源 证 券 承 销 保 荐 有 限 责 任 公 司, 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 600730.SH 中 国 高 科 8.00 5 5.20% / 2016-05-20 实 施 西 部 证 券 股 份 有 限 公 司 600208.SH 新 湖 中 宝 35.00 5 5.20% AA+ 2016-05-20 实 施 600340.SH 华 夏 幸 福 40.00 5 5.38% / 2016-05-12 实 施 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司, 中 山 证 券 有 限 责 任 公 司 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司, 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司, 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 000656.SZ 金 科 股 份 44.00 3 6.70% / 2016-05-03 实 施 中 山 证 券 有 限 责 任 公 司 000656.SZ 金 科 股 份 4.80 5 7.20% / 2016-05-03 实 施 中 山 证 券 有 限 责 任 公 司 000656.SZ 金 科 股 份 5.20 3 6.00% / 2016-05-03 实 施 中 山 证 券 有 限 责 任 公 司 000981.SZ 银 亿 股 份 3.50 3 8.20% AA 2016-05-03 实 施 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 600565.SH 迪 马 股 份 6.00 3 6.50% / 2016-04-29 实 施 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 600565.SH 迪 马 股 份 5.00 3 6.80% / 2016-04-29 实 施 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 601588.SH 北 辰 实 业 15.00 5 4.48% AA+ 2016-04-21 实 施 瑞 银 证 券 有 限 责 任 公 司 002146.SZ 荣 盛 发 展 7.50 3 5.80% AA+ 2016-04-14 实 施 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 000402.SZ 金 融 街 15.00 5 3.80% / 2016-04-13 实 施 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 600340.SH 华 夏 幸 福 20.00 5 5.30% AA+ 2016-04-18 实 施 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司, 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司, 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 000926.SZ 福 星 股 份 6.00 5 5.50% / 2016-03-30 实 施 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 601155.SH 新 城 控 股 18.50 3 5.44% AA+ 2016-03-29 实 施 601155.SH 新 城 控 股 11.50 3 4.76% AA+ 2016-03-29 实 施 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司, 摩 根 士 丹 利 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司, 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司, 摩 根 士 丹 利 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司, 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 000981.SZ 银 亿 股 份 2.50 3 8.20% AA 2016-03-28 实 施 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 600716.SH 凤 凰 股 份 20.00 5 4.59% AAA 2016-03-29 实 施 申 万 宏 源 证 券 承 销 保 荐 有 限 责 任 公 司 600094.SH 大 名 城 5.00 3 7.50% / 2016-03-25 实 施 宏 信 证 券 有 限 责 任 公 司
000732.SZ 泰 禾 集 团 30.00 3 7.30% AA+ 2016-03-28 实 施 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司, 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 900940.SH 大 名 城 B 5.00 3 7.50% / 2016-03-25 实 施 宏 信 证 券 有 限 责 任 公 司 600340.SH 华 夏 幸 福 30.00 5 5.19% AA+ 2016-03-24 实 施 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司, 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司, 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 000046.SZ 泛 海 控 股 13.00 5 5.29% AA+ 2016-03-23 实 施 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 000863.SZ 三 湘 股 份 10.00 3 6.25% AA 2016-03-23 实 施 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 600325.SH 华 发 股 份 15.00 5 4.60% / 2016-03-21 实 施 华 金 证 券 有 限 责 任 公 司 600325.SH 华 发 股 份 15.00 3 4.27% / 2016-03-21 实 施 华 金 证 券 有 限 责 任 公 司 600383.SH 金 地 集 团 13.00 6 3.00% AAA 2016-03-22 实 施 600383.SH 金 地 集 团 17.00 8 3.50% AAA 2016-03-22 实 施 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司, 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司, 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 600823.SH 世 茂 股 份 20.00 3 3.29% AA+ 2016-03-21 实 施 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 600675.SH *ST 中 企 15.00 3 4.95% / 2016-03-18 实 施 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 000540.SZ 中 天 城 投 3.40 3 7.50% AA 2016-03-22 实 施 000540.SZ 中 天 城 投 1.00 3 8.00% AA 2016-03-22 实 施 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司, 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司, 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司, 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司, 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 600683.SH 京 投 发 展 10.00 3 5.24% / 2016-03-18 实 施 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 000656.SZ 金 科 股 份 13.00 3 6.00% AA 2016-03-16 实 施 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 000656.SZ 金 科 股 份 12.50 3 6.80% AA 2016-03-16 实 施 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 600657.SH 信 达 地 产 5.00 5 3.50% AA 2016-03-15 实 施 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司, 申 万 宏 源 证 券 承 销 保 荐 有 限 责 任 公 司, 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 000736.SZ 中 房 地 产 10.00 3 4.00% AAA 2016-03-11 实 施 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 600748.SH 上 实 发 展 10.00 5 3.23% AA 2016-03-11 实 施 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 600743.SH 华 远 地 产 10.00 3 4.58% / 2016-03-08 实 施 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 600240.SH 华 业 资 本 6.00 3 7.00% / 2016-03-04 实 施 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 600340.SH 华 夏 幸 福 28.00 5 5.40% AA+ 2016-03-09 实 施 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司, 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司, 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 000046.SZ 泛 海 控 股 22.00 5 5.60% AA+ 2016-03-07 实 施 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 600325.SH 华 发 股 份 5.00 5 4.80% / 2016-03-03 实 施 华 金 证 券 有 限 责 任 公 司 600325.SH 华 发 股 份 15.00 3 4.39% / 2016-03-03 实 施 华 金 证 券 有 限 责 任 公 司 600340.SH 华 夏 幸 福 20.00 5 4.04% AA+ 2016-03-03 实 施 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司, 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司, 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 600675.SH *ST 中 企 14.43 3 6.00% / 2016-03-02 实 施 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 000043.SZ 中 航 地 产 15.00 5 3.29% AAA 2016-03-01 实 施 中 航 证 券 有 限 公 司 600657.SH 信 达 地 产 25.00 5 3.80% AA 2016-03-01 实 施 600048.SH 保 利 地 产 20.00 5 2.96% AAA 2016-02-25 实 施 600048.SH 保 利 地 产 30.00 10 4.19% AAA 2016-02-25 实 施 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司, 申 万 宏 源 证 券 承 销 保 荐 有 限 责 任 公 司, 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司, 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司, 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 000402.SZ 金 融 街 20.00 5 3.83% / 2016-02-25 实 施 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 600223.SH 鲁 商 置 业 20.00 3 6.00% AA+ 2016-02-02 实 施 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司, 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 000979.SZ 中 弘 股 份 5.00 3 8.00% AA 2016-01-28 实 施 新 时 代 证 券 股 份 有 限 公 司 002146.SZ 荣 盛 发 展 12.00 3 6.20% AA+ 2016-01-28 实 施 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司
000979.SZ 中 弘 股 份 2.50 5 6.89% AA 2016-01-25 实 施 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 600736.SH 苏 州 高 新 10.00 5 4.00% AA+ 2016-01-25 实 施 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 000046.SZ 泛 海 控 股 63.00 3 7.30% AA 2016-01-22 实 施 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 600340.SH 华 夏 幸 福 15.00 7 4.88% AA+ 2016-01-20 实 施 000540.SZ 中 天 城 投 14.00 3 8.00% AA 2016-01-20 实 施 600048.SH 保 利 地 产 25.00 7 3.19% AAA 2016-01-15 实 施 600048.SH 保 利 地 产 25.00 5 2.95% AAA 2016-01-15 实 施 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司, 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司, 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司, 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司, 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司, 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司, 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 600743.SH 华 远 地 产 15.00 3 5.10% / 2016-01-12 实 施 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 600376.SH 首 开 股 份 20.00 5 4.39% / 2016-01-11 实 施 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 600565.SH 迪 马 股 份 6.00 2 6.80% / 2016-01-07 实 施 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 000540.SZ 中 天 城 投 20.00 3 8.00% AA 2015-12-29 实 施 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司, 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司, 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 600240.SH 华 业 资 本 5.00 4 7.40% / 2015-12-25 实 施 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 000981.SZ 银 亿 股 份 3.00 5 7.28% AA 2015-12-24 实 施 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 000732.SZ 泰 禾 集 团 15.00 4 7.75% AA+ 2015-12-23 实 施 000732.SZ 泰 禾 集 团 15.00 4 7.95% AA+ 2015-12-23 实 施 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司, 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司, 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 000046.SZ 泛 海 控 股 15.00 5 5.35% AA+ 2015-12-21 实 施 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 900902.SH 市 北 B 股 9.00 5 4.00% AA 2015-12-21 实 施 湘 财 证 券 股 份 有 限 公 司 600604.SH 市 北 高 新 9.00 5 4.00% AA 2015-12-21 实 施 湘 财 证 券 股 份 有 限 公 司 000656.SZ 金 科 股 份 12.50 3 7.00% AA 2015-12-16 实 施 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 600048.SH 保 利 地 产 30.00 5 3.40% AAA 2015-12-11 实 施 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司, 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 002146.SZ 荣 盛 发 展 5.00 2 5.70% AA+ 2015-12-11 实 施 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 600048.SH 保 利 地 产 20.00 7 3.68% AAA 2015-12-11 实 施 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司, 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 002146.SZ 荣 盛 发 展 5.00 4 6.50% AA+ 2015-12-11 实 施 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 000671.SZ 阳 光 城 5.00 3 7.50% AA 2015-12-08 实 施 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 000797.SZ 中 国 武 夷 4.90 7 5.58% AA 2015-12-07 实 施 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 000540.SZ 中 天 城 投 11.00 3 8.00% AA 2015-12-04 实 施 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 600094.SH 大 名 城 5.00 3 8.08% / 2015-12-04 实 施 900940.SH 大 名 城 B 5.00 3 8.08% / 2015-12-04 实 施 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司, 宏 信 证 券 有 限 责 任 公 司 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司, 宏 信 证 券 有 限 责 任 公 司 600675.SH *ST 中 企 8.57 3 6.00% / 2015-12-03 实 施 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 600325.SH 华 发 股 份 30.00 5 4.50% AA+ 2015-11-26 实 施 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 600007.SH 中 国 国 贸 4.00 3 3.88% AA+ 2015-11-25 实 施 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 000540.SZ 中 天 城 投 11.60 4 8.50% AA 2015-11-19 实 施 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司, 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司, 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 000671.SZ 阳 光 城 5.00 3 6.50% AA 2015-11-12 实 施 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 600730.SH 中 国 高 科 5.00 5 5.60% / 2015-11-10 实 施 西 部 证 券 股 份 有 限 公 司 601155.SH 新 城 控 股 20.00 3 6.00% AA+ 2015-11-10 实 施 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司, 摩 根 士 丹 利 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司, 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 600094.SH 大 名 城 16.00 5 6.98% AA 2015-11-04 实 施 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 002305.SZ 南 国 置 业 5.00 3 6.35% / 2015-11-05 实 施 华 英 证 券 有 限 责 任 公 司
900940.SH 大 名 城 B 16.00 5 6.98% AA 2015-11-04 实 施 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 601155.SH 新 城 控 股 30.00 5 4.50% AA+ 2015-11-03 实 施 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司, 摩 根 士 丹 利 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司, 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 002305.SZ 南 国 置 业 10.00 3 6.38% / 2015-11-02 实 施 长 江 证 券 承 销 保 荐 有 限 公 司 000671.SZ 阳 光 城 10.00 3 6.50% AA 2015-10-28 实 施 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 600239.SH 云 南 城 投 30.00 3 5.70% AAA 2015-10-28 实 施 002146.SZ 荣 盛 发 展 5.00 2 5.50% AA+ 2015-10-27 实 施 002146.SZ 荣 盛 发 展 5.00 4 6.00% AA+ 2015-10-27 实 施 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司, 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 第 一 创 业 摩 根 大 通 证 券 有 限 责 任 公 司 第 一 创 业 摩 根 大 通 证 券 有 限 责 任 公 司 600376.SH 首 开 股 份 30.00 5 4.80% / 2015-10-27 实 施 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 600340.SH 华 夏 幸 福 40.00 7 5.10% AA+ 2015-10-22 实 施 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司, 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司, 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 600565.SH 迪 马 股 份 10.00 2 7.30% / 2015-10-19 实 施 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 000616.SZ 海 航 投 资 16.00 3 5.99% AA+ 2015-10-20 实 施 000732.SZ 泰 禾 集 团 10.00 3 7.75% AA+ 2015-10-16 实 施 中 德 证 券 有 限 责 任 公 司, 瑞 信 方 正 证 券 有 限 责 任 公 司 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司, 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 000402.SZ 金 融 街 20.00 1 4.00% / 2015-10-15 实 施 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 600773.SH 西 藏 城 投 9.00 7 5.00% AA 2015-10-15 实 施 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 600383.SH 金 地 集 团 30.00 7 4.18% AAA 2015-10-15 实 施 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司, 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 000540.SZ 中 天 城 投 4.00 3 8.00% AA 2015-09-28 实 施 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 600340.SH 华 夏 幸 福 10.00 3 5.69% AA+ 2015-09-28 实 施 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 000732.SZ 泰 禾 集 团 20.00 3 7.75% AA+ 2015-09-25 实 施 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司, 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 000046.SZ 泛 海 控 股 40.00 3 7.60% / 2015-09-24 实 施 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 002146.SZ 荣 盛 发 展 20.00 2 5.70% AA+ 2015-09-24 实 施 第 一 创 业 摩 根 大 通 证 券 有 限 责 任 公 司 000002.SZ 万 科 A 50.00 5 3.50% AAA 2015-09-25 实 施 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 000042.SZ 中 洲 控 股 13.00 3 6.30% AA 2015-09-21 实 施 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 600743.SH 华 远 地 产 15.00 3 5.73% / 2015-09-17 实 施 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 600208.SH 新 湖 中 宝 50.00 4 6.99% AA+ 2015-09-14 实 施 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司, 中 山 证 券 有 限 责 任 公 司 600340.SH 华 夏 幸 福 10.00 4 5.58% AA+ 2015-09-09 实 施 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 600665.SH 天 地 源 10.00 3 7.98% AA 2015-09-02 实 施 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 600665.SH 天 地 源 10.00 3 7.98% AA 2015-09-02 实 施 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 600340.SH 华 夏 幸 福 10.00 4 5.70% AA+ 2015-08-31 实 施 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 000402.SZ 金 融 街 40.00 7 4.24% AAA 2015-08-31 实 施 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 000656.SZ 金 科 股 份 20.00 5 6.40% AA 2015-08-28 实 施 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 600067.SH 冠 城 大 通 28.00 5 5.10% AA 2015-08-26 实 施 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 000402.SZ 金 融 街 40.00 6 3.84% AAA 2015-08-20 实 施 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 000402.SZ 金 融 街 10.00 10 4.20% AAA 2015-08-20 实 施 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 000031.SZ 中 粮 地 产 20.00 5 4.40% AA+ 2015-08-17 实 施 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司, 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 000671.SZ 阳 光 城 13.00 5 5.40% AA 2015-08-12 实 施 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 000736.SZ 中 房 地 产 7.00 5 4.22% AAA 2015-08-12 实 施 000732.SZ 泰 禾 集 团 20.00 3 8.00% AA+ 2015-08-07 实 施 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司, 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司, 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 000517.SZ 荣 安 地 产 12.00 5 6.50% AA 2015-08-07 实 施 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 600322.SH 天 房 发 展 30.00 5 7.00% AA+ 2015-08-05 实 施 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司
600322.SH 天 房 发 展 10.00 5 5.80% AA+ 2015-08-06 实 施 中 德 证 券 有 限 责 任 公 司 600240.SH 华 业 资 本 15.00 5 5.80% / 2015-08-06 实 施 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 000671.SZ 阳 光 城 15.00 5 5.18% AA 2015-07-30 实 施 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 000671.SZ 阳 光 城 7.00 3 8.00% AA 2015-07-30 实 施 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 600340.SH 华 夏 幸 福 10.00 3 5.99% AA+ 2015-07-29 实 施 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 002146.SZ 荣 盛 发 展 19.00 4 5.10% AA+ 2015-07-28 实 施 002146.SZ 荣 盛 发 展 22.00 5 5.30% AA+ 2015-07-28 实 施 600208.SH 新 湖 中 宝 35.00 5 5.50% AA+ 2015-07-23 实 施 第 一 创 业 摩 根 大 通 证 券 有 限 责 任 公 司 第 一 创 业 摩 根 大 通 证 券 有 限 责 任 公 司 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司, 中 山 证 券 有 限 责 任 公 司 000965.SZ 天 保 基 建 8.00 5 4.50% AA+ 2015-07-21 实 施 中 德 证 券 有 限 责 任 公 司 600266.SH 北 京 城 建 58.00 7 4.40% AA+ 2015-07-20 实 施 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司, 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 600565.SH 迪 马 股 份 20.00 5 7.49% AA 2015-07-10 实 施 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 000620.SZ 新 华 联 30.00 3 8.16% AA 2015-07-03 实 施 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 600683.SH 京 投 发 展 7.79 3 4.80% AAA 2015-06-26 实 施 浙 商 证 券 股 份 有 限 公 司 002146.SZ 荣 盛 发 展 18.00 5 5.78% AA+ 2015-06-24 实 施 第 一 创 业 摩 根 大 通 证 券 有 限 责 任 公 司 000671.SZ 阳 光 城 13.00 3 8.00% AA 2015-06-17 实 施 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 600376.SH 首 开 股 份 40.00 7 4.80% AA+ 2015-06-03 实 施 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 600736.SH 苏 州 高 新 7.00 3 4.67% AA+ 2015-05-29 实 施 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 600743.SH 华 远 地 产 14.00 5 5.24% AA 2015-04-27 实 施 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 000620.SZ 新 华 联 13.00 7 7.50% AA+ 2015-04-01 实 施 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 600748.SH 上 实 发 展 10.00 5 4.92% AA 2015-03-23 实 施 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 000006.SZ 深 振 业 A 15.00 3 5.20% AA 2015-03-13 实 施 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 601588.SH 北 辰 实 业 15.00 7 5.20% AA+ 2015-01-20 实 施 瑞 银 证 券 有 限 责 任 公 司 601588.SH 北 辰 实 业 10.00 5 4.80% AA+ 2015-01-20 实 施 瑞 银 证 券 有 限 责 任 公 司 000926.SZ 福 星 股 份 10.00 5 7.50% AA 2015-01-19 实 施 华 西 证 券 股 份 有 限 公 司, 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 000979.SZ 中 弘 股 份 9.50 3 9.90% AA 2015-01-06 实 施 广 州 证 券 股 份 有 限 公 司 600162.SH 香 江 控 股 7.00 5 8.48% AA 2014-12-10 实 施 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 600639.SH 浦 东 金 桥 12.00 8 5.00% AA+ 2014-11-17 实 施 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 900911.SH 金 桥 B 股 12.00 8 5.00% AA+ 2014-11-17 实 施 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 600510.SH 黑 牡 丹 8.50 5 5.40% AA 2014-10-29 实 施 第 一 创 业 摩 根 大 通 证 券 有 限 责 任 公 司 600622.SH 嘉 宝 集 团 9.60 5 5.50% AA 2014-10-23 实 施 东 方 花 旗 证 券 有 限 公 司 600675.SH *ST 中 企 15.50 5 5.47% AA+ 2014-10-14 实 施 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 600173.SH 卧 龙 地 产 6.00 5 9.07% AA 2014-09-23 实 施 浙 商 证 券 股 份 有 限 公 司, 国 开 证 券 有 限 责 任 公 司 600716.SH 凤 凰 股 份 7.50 5 5.65% AAA 2014-09-12 实 施 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 000926.SZ 福 星 股 份 16.00 5 9.20% AA 2014-08-26 实 施 华 西 证 券 股 份 有 限 公 司, 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 600007.SH 中 国 国 贸 5.00 5 5.50% AA+ 2014-08-20 实 施 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 000514.SZ 渝 开 发 10.00 5 6.30% AAA 2014-08-12 实 施 金 元 证 券 股 份 有 限 公 司 600322.SH 天 房 发 展 12.00 7 8.90% AA+ 2014-04-25 实 施 000631.SZ 顺 发 恒 业 12.00 000402.SZ 金 融 街 125.00 过 5 5 年 ) 过 10 / / 2015-11-13 证 监 会 批 准 / / / 2016-04-30 证 监 会 批 准 / 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司, 瑞 信 方 正 证 券 有 限 责 任 公 司
000671.SZ 阳 光 城 26.00 600466.SH 蓝 光 发 展 40.00 600621.SH 华 鑫 股 份 7.50 002133.SZ 广 宇 集 团 13.00 600340.SH 华 夏 幸 福 150.00 000042.SZ 中 洲 控 股 9.00 000540.SZ 中 天 城 投 80.00 000615.SZ 京 汉 股 份 10.00 000667.SZ 美 好 集 团 20.00 600533.SH 栖 霞 建 设 15.00 600565.SH 迪 马 股 份 60.00 000043.SZ 中 航 地 产 18.00 000736.SZ 中 房 地 产 10.00 600383.SH 金 地 集 团 130.00 000718.SZ 苏 宁 环 球 40.00 600077.SH 宋 都 股 份 10.00 10 年 ) 过 10 10 年 ) 过 5 5 年 ) 过 7 7 年 ) 过 5 5 年 ) 过 10 年 过 5 5 年 ) 过 4 年 过 3 年 期 ( 含 3 年 ) 过 5 5 年 ) 期 限 过 5 年 过 5 年 过 5 5 年 ) 过 3 3 年 ) 过 10 10 年 ) 过 5 5 年 ) 过 5 / / 2016-03-31 证 监 会 批 准 / / / 2015-07-14 证 监 会 批 准 / / / 2015-10-28 证 监 会 批 准 / / 2016-08-05 证 监 会 批 准 / / / 2016-08-04 股 东 大 会 通 过 / / / 2016-06-22 股 东 大 会 通 过 / / / 2016-02-06 股 东 大 会 通 过 / / / 2016-04-29 股 东 大 会 通 过 / / / 2016-04-30 股 东 大 会 通 过 / / / 2016-06-25 股 东 大 会 通 过 / / / 2016-07-22 股 东 大 会 通 过 / / / 2016-04-08 股 东 大 会 通 过 / / / 2016-03-30 股 东 大 会 通 过 / / / 2016-05-11 股 东 大 会 通 过 / / / 2016-01-14 股 东 大 会 通 过 / / / 2016-03-19 股 东 大 会 通 过 / 摩 根 士 丹 利 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司
600162.SH 香 江 控 股 12.00 000732.SZ 泰 禾 集 团 60.00 000838.SZ 财 信 发 展 6.00 001979.SZ 招 商 蛇 口 150.00 002208.SZ 合 肥 城 建 6.00 002305.SZ 南 国 置 业 10.00 600048.SH 保 利 地 产 150.00 600325.SH 华 发 股 份 75.00 600376.SH 首 开 股 份 40.00 600663.SH 陆 家 嘴 50.00 5 年 ) 过 4 年 过 5 5 年 ) 过 5 5 年 ) 过 15 年 本 次 发 行 的 公 司 债 券 期 限 为 3 年. 过 3 3 年 ) 普 通 公 司 债 券 的 期 限 为 过 10 10 年 ), 可 续 期 公 司 债 券 基 础 期 限 不 超 过 10 年 ( 含 10 年 ) 公 开 : 过 7 7 年 ). 非 公 开 : 不 超 过 5 5 年 ) 过 5 5 年 ) 过 5 / / 2016-07-20 股 东 大 会 通 过 / / / 2016-07-23 股 东 大 会 通 过 / / / 2016-04-26 股 东 大 会 通 过 / / / 2016-04-23 股 东 大 会 通 过 / / / 2016-07-13 股 东 大 会 通 过 / / / 2016-03-22 股 东 大 会 通 过 / / / 2016-04-15 股 东 大 会 通 过 / / / 2016-04-20 股 东 大 会 通 过 华 金 证 券 有 限 责 任 公 司 / / 2016-05-07 股 东 大 会 通 过 / / / 2016-03-22 股 东 大 会 通 过 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司, 爱 建 证 券 有 限 责 任 公 司
600665.SH 天 地 源 20.00 600684.SH 珠 江 实 业 15.00 900932.SH 陆 家 B 股 50.00 600225.SH 天 津 松 江 9.00 5 年 ) 非 公 开 : 不 超 过 3 年. 公 开 : 不 超 过 5 年 过 7 年 过 5 5 年 ) 过 5 年 期 ( 含 5 年 ) / / 2016-04-20 股 东 大 会 通 过 / / / 2016-07-27 股 东 大 会 通 过 / / / 2016-03-22 股 东 大 会 通 过 / / 2016-07-27 董 事 会 预 案 / 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司, 爱 建 证 券 有 限 责 任 公 司 中 期 票 据 情 况 股 票 代 码 公 司 简 称 发 行 规 模 期 限 票 面 利 率 债 项 评 级 起 息 日 实 施 进 度 主 承 销 商 600383.SH 金 地 集 团 28.00 5 3.49% AAA 2016-08-18 实 施 600466.SH 蓝 光 发 展 13.00 5 5.50% AA 2016-08-12 实 施 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司, 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司, 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 600708.SH 光 明 地 产 10.00 5 3.44% AAA 2016-07-15 实 施 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 600466.SH 蓝 光 发 展 20.00 5 6.50% AA 2016-07-14 实 施 000732.SZ 泰 禾 集 团 20.00 3 6.20% AA+ 2016-05-05 实 施 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司, 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司, 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 600791.SH 京 能 置 业 8.00 3 3.50% AAA 2016-04-07 实 施 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 000656.SZ 金 科 股 份 11.00 3 5.30% AA 2016-03-22 实 施 000002.SZ 万 科 A 15.00 5 3.20% AAA 2016-03-11 实 施 000002.SZ 万 科 A 15.00 5 3.20% AAA 2016-03-11 实 施 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司, 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司, 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 000631.SZ 顺 发 恒 业 12.00 3 5.60% AA 2016-03-04 实 施 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 600658.SH 电 子 城 5.50 5 4.03% AA 2016-02-29 实 施 600383.SH 金 地 集 团 10.00 5 3.69% AAA 2016-02-26 实 施 600383.SH 金 地 集 团 10.00 5 3.69% AAA 2016-02-26 实 施 600533.SH 栖 霞 建 设 4.80 5 4.80% AA 2016-02-25 实 施 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司, 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司, 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司, 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司, 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 600565.SH 迪 马 股 份 4.00 3 5.80% AA 2016-02-25 实 施 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 600466.SH 蓝 光 发 展 7.00 5 5.90% AA 2016-01-28 实 施 600657.SH 信 达 地 产 1.00 5 5.50% AA 2015-12-15 实 施 600246.SH 万 通 地 产 15.20 5 7.50% AA 2015-12-09 实 施 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司, 中 国 农 业 银 行 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司, 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司, 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司
600510.SH 黑 牡 丹 5.00 3 5.80% / 2015-11-27 实 施 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 000656.SZ 金 科 股 份 21.00 3 5.50% AA 2015-11-24 实 施 002244.SZ 滨 江 集 团 9.00 3 5.10% AA 2015-11-13 实 施 000002.SZ 万 科 A 15.00 5 3.78% AAA 2015-11-06 实 施 000002.SZ 万 科 A 15.00 5 3.78% AAA 2015-11-06 实 施 600665.SH 天 地 源 10.00 5 5.98% AA 2015-11-09 实 施 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司, 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司, 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司, 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司, 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 002305.SZ 南 国 置 业 10.00 3 6.30% / 2015-10-29 实 施 浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司 600383.SH 金 地 集 团 10.00 5 3.98% AAA 2015-10-29 实 施 600383.SH 金 地 集 团 10.00 5 3.98% AAA 2015-10-29 实 施 000540.SZ 中 天 城 投 14.00 5 7.00% AA 2015-10-15 实 施 000046.SZ 泛 海 控 股 32.00 5 6.90% AA+ 2015-10-14 实 施 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司, 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司, 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司, 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司, 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 000620.SZ 新 华 联 10.00 3 5.90% AA+ 2015-10-12 实 施 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 600657.SH 信 达 地 产 14.00 5 5.50% AA 2015-08-26 实 施 600675.SH *ST 中 企 8.00 3 5.00% AA 2015-08-12 实 施 600736.SH 苏 州 高 新 9.00 3 4.70% AA+ 2015-08-07 实 施 600383.SH 金 地 集 团 25.00 5 4.60% AAA 2015-08-05 实 施 000031.SZ 中 粮 地 产 6.00 3 4.30% AA+ 2015-07-21 实 施 600064.SH 南 京 高 科 5.00 3 4.73% AA+ 2015-07-20 实 施 600533.SH 栖 霞 建 设 10.00 5 6.20% AA 2015-07-15 实 施 600823.SH 世 茂 股 份 15.00 3 5.35% AA 2015-07-10 实 施 600510.SH 黑 牡 丹 2.00 3 6.00% AA 2015-06-25 实 施 600376.SH 首 开 股 份 24.00 3 4.80% AA+ 2015-06-24 实 施 600748.SH 上 实 发 展 10.00 3 4.95% AA 2015-06-16 实 施 600657.SH 信 达 地 产 15.00 5 5.80% AA 2015-06-05 实 施 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司, 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司, 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司, 南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司, 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司, 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 南 京 银 行 股 份 有 限 公 司, 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司, 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司, 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司, 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司, 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司, 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司, 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 000882.SZ 华 联 股 份 12.00 3 5.50% / 2015-05-28 实 施 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 600675.SH *ST 中 企 8.00 3 5.50% AA 2015-05-26 实 施 600048.SH 保 利 地 产 30.00 5 4.60% AAA 2015-05-25 实 施 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司, 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司, 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 002305.SZ 南 国 置 业 10.00 3 6.80% AA 2015-04-30 实 施 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 600383.SH 金 地 集 团 30.00 3 4.90% AAA 2015-04-28 实 施 000402.SZ 金 融 街 24.00 5 4.99% AAA 2015-04-27 实 施 600649.SH 城 投 控 股 15.00 7 5.25% AAA 2015-04-23 实 施 600649.SH 城 投 控 股 15.00 3 4.59% AAA 2015-04-23 实 施 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司, 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司, 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司