股份有限公司

公 司 代 码 :600742 公 司 简 称 : 一 汽 富 维 长 春 一 汽 富 维 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 公 司 独 立 董 事 赵 树 宽 先 生 和 刘 金 全 先 生 因 事 未 出 席 董 事 会, 书 面 委 托 独 立 董 事 孙 立 荣 女 士 出 席 会 议, 并 代 行 表 决 权 三 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 有 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 负 责 人 金 毅 主 管 会 计 工 作 负 责 人 许 万 才 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 高 倩 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 公 司 拟 以 2015 年 12 月 31 日 的 股 本 总 额 211,523,400 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 5.00 元, 每 10 股 送 5 股 ( 含 税 ), 应 分 配 红 利 211,523,400.00 元, 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 下 一 会 计 年 度 公 司 本 年 度 用 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 5 股 六 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 本 报 告 涉 及 未 来 计 划 等 前 瞻 性 陈 述, 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 七 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 否 八 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 九 重 大 风 险 提 示 否 十 其 他 无 1 / 134

目 录 第 一 节 释 义... 3 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标... 3 第 三 节 公 司 业 务 概 要... 6 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析... 7 第 五 节 重 要 事 项... 13 第 六 节 普 通 股 股 份 变 动 及 股 东 情 况... 19 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况... 21 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况... 22 第 九 节 公 司 治 理... 27 第 十 节 公 司 债 券 相 关 情 况... 29 第 十 一 节 财 务 报 告... 30 第 十 二 节 备 查 文 件 目 录... 134 2 / 134

第 一 节 释 义 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 中 国 证 监 会 / 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 交 所 / 交 易 所 指 上 海 证 券 交 易 所 公 司 指 长 春 一 汽 富 维 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司 一 汽 集 团 指 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 长 春 一 汽 富 维 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司 一 汽 富 维 Changchun FAWAY Automobile Components Co., Ltd FW 金 毅 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 李 文 东 刘 志 勇 联 系 地 址 吉 林 省 长 春 市 汽 车 产 业 开 发 区 东 风 南 街 1399 号 吉 林 省 长 春 市 汽 车 产 业 开 发 区 东 风 南 街 1399 号 电 话 0431-85765685 0431-85765755 传 真 0431-85765338 0431-85765338 电 子 信 箱 fw_fw@faw.com.cn fw_fw@faw.com.cn 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 吉 林 省 长 春 市 汽 车 产 业 开 发 区 东 风 南 街 1399 号 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 130011 公 司 办 公 地 址 吉 林 省 长 春 市 汽 车 产 业 开 发 区 东 风 南 街 1399 号 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 130011 公 司 网 址 http://www.fawfw.com.cn 电 子 信 箱 fw_fw@faw.com.cn 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 媒 体 名 称 上 海 证 券 报 和 中 国 证 券 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 http://www.sse.com.cn 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 公 司 证 券 部 3 / 134

五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 一 汽 富 维 600742 一 汽 四 环 六 其 他 相 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 ( 境 内 ) 名 称 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 北 京 市 东 城 区 西 滨 河 路 中 海 地 产 广 场 西 塔 5-11 层 签 字 会 计 师 姓 名 张 富 根 徐 卫 东 七 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 主 要 会 计 数 据 2015 年 2014 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2013 年 营 业 收 入 9,863,621,610.98 11,273,375,890.20-12.51 9,472,486,433.5 6 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 425,080,245.11 552,741,085.64-23.10 366,388,072.49 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 409,862,834.46 551,615,507.73-25.70 364,015,696.72 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 409,470,360.03 302,629,528.07 35.30 235,985,482.24 2015 年 末 2014 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 增 减 (%) 2013 年 末 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 3,963,136,212.89 3,634,090,753.32 9.05 3,148,053,611.1 4 总 资 产 7,126,261,991.73 6,502,767,850.85 9.59 5,703,043,377.9 8 期 末 总 股 本 211,523,400.00 211,523,400.00 0 211,523,400.00 ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 2015 年 2014 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2013 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 2.01 2.61-22.99 1.73 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 2.01 2.61-22.99 1.73 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 1.94 2.61-25.67 1.72 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 11.19 16.30 减 少 5.11 个 12.12 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 10.79 16.27 减 少 5.48 个 百 分 点 12.04 4 / 134

八 2015 年 分 季 度 主 要 财 务 数 据 第 一 季 度 (1-3 月 份 ) 第 二 季 度 (4-6 月 份 ) 第 三 季 度 (7-9 月 份 ) 第 四 季 度 (10-12 月 份 ) 营 业 收 入 2,748,232,035.39 2,361,226,029.38 2,016,637,971.23 2,737,525,574.98 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 82,273,128.66 112,177,876.17 97,223,081.59 133,406,158.69 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 81,718,006.53 112,062,405.30 97,657,424.57 118,424,998.06 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 120,085,929.75 108,673,637.56 90,689,186.19 90,021,606.53 季 度 数 据 与 已 披 露 定 期 报 告 数 据 差 异 说 明 九 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 非 经 常 性 损 益 项 目 2015 年 金 额 附 注 ( 如 适 2014 年 金 额 2013 年 金 额 用 ) 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -20,780.52-959,902.09 266,673.59 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 1,951,409.84 2,346,163.83 1,365,518.39 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 债 务 重 组 损 益 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 5 / 134

除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 14,992,290.00 5,146,033.22-1,879,984.74-5,459,381.06 1,037,912.06 少 数 股 东 权 益 影 响 额 459,571.75 91,675.16-208,172.68 所 得 税 影 响 额 -285,095.68-39,011.15-89,555.59 合 计 15,217,410.65 1,125,577.91 2,372,375.77 十 其 他 无 第 三 节 公 司 业 务 概 要 一 报 告 期 内 公 司 所 从 事 的 主 要 业 务 经 营 模 式 及 行 业 情 况 说 明 公 司 以 汽 车 内 饰 汽 车 外 饰 车 身 电 子 车 轮 四 大 核 心 产 品 为 主 业, 产 品 主 要 供 应 一 汽 集 团 公 司 下 属 子 公 司, 是 主 机 厂 核 心 供 应 商 二 报 告 期 内 公 司 主 要 资 产 发 生 重 大 变 化 情 况 的 说 明 无 三 报 告 期 内 核 心 竞 争 力 分 析 公 司 已 形 成 了 长 春 天 津 成 都 佛 山 四 大 生 产 基 地, 以 汽 车 内 饰 汽 车 外 饰 车 身 电 子 车 轮 四 大 核 心 产 品 为 主 业 的 产 业 链 条 成 为 一 汽 大 众 一 汽 轿 车 一 汽 解 放 和 一 汽 丰 田 等 整 车 企 业 的 核 心 零 部 件 供 应 商, 是 一 汽 集 团 公 司 汽 车 零 部 件 产 品 平 台 上 的 支 柱 型 企 业 公 司 拥 有 车 轮 汽 车 内 饰 两 个 省 级 技 术 中 心 具 备 钢 车 轮 和 全 内 饰 的 开 发 和 试 验 能 力, 拥 有 一 支 近 600 人 的 产 品 研 发 团 队 6 / 134

在 产 品 开 发 能 力 方 面, 加 强 自 主 创 新 能 力 建 设, 加 快 改 造 提 升 落 后 产 能, 努 力 打 造 竞 争 新 优 势 所 属 内 饰 业 积 极 推 进 产 品 技 术 创 新, 提 升 材 料 开 发 和 应 用 能 力, 优 化 创 新 流 程 和 激 励 机 制, 营 造 全 员 创 新 氛 围 在 质 量 保 证 能 力 方 面, 搭 建 公 司 级 问 题 解 决 沟 通 平 台, 更 快 更 好 地 解 决 客 户 对 质 量 抱 怨, 加 强 质 量 控 制 和 监 察 能 力 的 培 养, 客 户 意 识 和 解 决 问 题 的 能 力 持 续 改 善 形 成 了 质 量 保 准 动 态 跟 踪 调 整 的 模 式, 更 多 地 关 注 客 户 的 要 求, 适 时 调 整 内 部 质 量 控 制 的 体 制 机 制, 确 保 客 户 期 望 的 达 成 在 制 造 技 术 能 力 方 面, 加 强 全 资 子 公 司 物 料 管 理 和 体 系 能 力 建 设, 进 一 步 完 善 体 系 文 件 和 作 业 指 导 书, 引 用 物 料 KPI 指 标 进 行 评 价, 强 化 了 改 善 工 具 和 方 法 运 用, 全 资 子 公 司 的 运 营 管 理 能 力 持 续 改 善 在 成 本 管 控 能 力 方 面, 通 过 健 全 预 算 体 制 机 制, 开 展 内 部 企 业 对 标 开 发 了 富 维 预 算 管 理 系 统, 使 预 算 编 制 和 管 理 更 快 捷 高 效 精 准, 将 单 纯 编 制 财 务 预 算 改 变 为 以 业 财 融 合 方 式 编 制 预 算, 充 分 发 挥 了 预 算 的 管 理 作 用 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 管 理 层 讨 论 与 分 析 2015 年, 公 司 在 董 事 会 的 正 确 领 导 下, 团 结 带 领 全 体 员 工, 坚 持 技 术 创 新 和 成 本 改 善, 着 力 提 升 四 个 能 力 建 设, 管 理 能 力 获 得 了 提 升, 但 由 于 国 内 整 车 市 场 低 迷 产 销 增 速 持 续 趋 缓 竞 争 环 境 和 成 本 压 力 增 大, 未 完 成 董 事 会 制 定 的 目 标 二 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况 2015 年, 公 司 实 现 营 业 总 收 入 986,362.16 万 元, 同 比 下 降 12.51%%, 实 现 利 润 总 额 48,403.38 万 元, 同 比 下 降 23.71%; 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 42,508.02 万 元, 同 比 下 降 23.10% ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 9,863,621,610.98 11,273,375,890.20-12.51 营 业 成 本 9,279,995,155.51 10,622,970,537.81-12.64 销 售 费 用 51,666,295.50 54,364,460.91-4.96 管 理 费 用 415,661,687.72 417,944,960.68-0.55 财 务 费 用 10,125,640.78 10,985,786.10-7.83 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 409,470,360.03 302,629,528.07 35.30 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -38,262,574.58-47,559,205.97 19.55 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 16,436,032.33-51,637,157.18 131.83 研 发 支 出 96,554,706.20 105,127,324.86-8.15 7 / 134

1. 收 入 和 成 本 分 析 (1). 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 分 地 区 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 主 营 业 务 分 行 业 情 况 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 制 造 业 9,668,035,488.10 9,100,830,890.53 5.87-12.52-12.62 增 加 0.07 个 百 分 点 主 营 业 务 分 产 品 情 况 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 成 营 业 收 入 毛 利 率 本 比 上 毛 利 率 比 上 年 增 减 比 上 年 增 (%) 年 增 减 (%) 减 (%) (%) 汽 车 保 险 杠 2,341,660,288.47 1,992,706,186.57 14.90 1.51 3.40 减 少 1.56 个 百 分 点 汽 车 车 轮 6,578,753,673.66 6,442,726,333.01 2.07-18.11-18.37 增 加 0.31 个 百 分 点 其 中 : 钢 车 轮 及 装 配 车 灯 197,164,984.06 200,999,136.22-1.94 235.60 233.27 增 加 0.72 个 百 分 点 主 营 业 务 分 地 区 情 况 分 地 区 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 东 北 6,457,694,693.96 6,138,832,885.70 4.94-18.62-18.53 减 少 0.09 个 百 分 点 西 南 1,950,273,902.42 1,767,177,781.47 9.39-9.15-10.24 增 加 1.1 个 百 分 点 华 北 62,406,728.86 48,606,873.93 22.11-19.36-23.66 增 加 4.38 个 百 分 点 华 东 32,410,770.86 19,878,640.34 38.67-17.39-31.86 增 加 13.02 个 百 分 点 华 南 1,163,966,797.18 1,125,479,795.61 3.31 37.49 38.23 减 少 0.51 个 百 分 点 北 美 洲 1,282,594.82 854,913.48 33.35-80.56-79.01 减 少 4.92 个 百 分 点 合 计 9,668,035,488.10 9,100,830,890.53 5.87-12.52-12.62 增 加 0.12 个 百 分 点 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 分 地 区 情 况 的 说 明 整 体 毛 利 率 与 同 期 基 本 持 平 汽 车 保 险 杠 毛 利 率 下 降 1.56 个 百 分 点, 主 要 是 受 产 品 结 构 影 响, 部 分 车 型 因 接 近 产 品 生 命 周 期 末 端, 经 过 多 年 降 价, 使 毛 利 水 平 下 降 汽 车 车 轮 毛 利 增 加 0.31 个 百 分 点, 主 要 是 因 为 主 要 原 材 料 钢 材 价 格 下 降 影 响, 使 毛 利 增 加 (2). 产 销 量 情 况 分 析 表 主 要 产 品 生 产 量 销 售 量 库 存 量 生 产 量 比 上 销 售 量 比 上 库 存 量 比 上 年 增 减 (%) 年 增 减 (%) 年 增 减 (%) 自 制 钢 车 轮 ( 万 件 ) 342.5 343.2 36.3-14.2-13.0-1.9 保 险 杠 ( 万 件 ) 226.5 226.1 7.9 5.0 6.9 4.4 车 灯 ( 万 件 ) 44.6 43.8 10.0 98 130.8 22.0 8 / 134

产 销 量 情 况 说 明 钢 车 轮 产 销 量 下 降, 主 要 是 市 场 需 求 量 减 少 保 险 杠 产 销 量 增 加, 主 要 是 佛 山 大 众 产 量 增 加 车 灯 产 销 量 增 加, 是 因 为 部 分 车 灯 产 品 开 始 批 量 生 产 2. 费 用 2015 年 三 项 费 用 同 比 减 少 584 万 元 销 售 费 用 减 少 270 万 元, 包 装 费 减 少 181 万 元 仓 储 保 管 费 减 少 62 万 元 ; 管 理 费 用 减 少 228 万 元, 其 中 折 旧 费 减 少 368 万 元 修 理 费 增 加 110 万 元 ; 财 务 费 用 减 少 86 万 元, 为 减 少 贷 款 3. 研 发 投 入 研 发 投 入 情 况 表 单 位 : 元 本 期 费 用 化 研 发 投 入 96,554,706.2 本 期 资 本 化 研 发 投 入 0 研 发 投 入 合 计 96,554,706.2 研 发 投 入 总 额 占 营 业 收 入 比 例 (%) 0.98 公 司 研 发 人 员 的 数 量 140 研 发 人 员 数 量 占 公 司 总 人 数 的 比 例 (%) 2.5 研 发 投 入 资 本 化 的 比 重 (%) 0 4. 现 金 流 项 目 本 年 数 上 年 数 增 减 比 例 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 409,470,360.03 302,629,528.07 35.30% 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -38,262,574.58-47,559,205.97 19.55% 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 16,436,032.33-51,637,157.18 131.83% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 增 加 主 要 是 应 收 票 据 变 现 收 货 币 对 外 开 具 银 行 承 兑 汇 票 增 加 所 致 ; 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 增 加 主 要 是 收 到 被 投 资 企 业 分 红 增 加 所 致 ; 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 增 加 主 要 是 子 公 司 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 减 少 所 致 ( 二 ) 非 主 营 业 务 导 致 利 润 重 大 变 化 的 说 明 ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 项 目 名 称 本 期 期 末 数 本 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 资 产 及 负 债 状 况 上 期 期 末 数 9 / 134 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 变 动 比 例 (%) 情 况 说 明 单 位 : 元 货 币 资 金 911,827,144.44 12.80 544,982,198.49 8.38 67.31 主 要 是 收 到 被 投 资 企 业 红 利 所 致 应 收 股 利 100,000,000.00 1.40 主 要 是 应 收 合 营 企 业 分 红 所 致 可 供 出 售 主 要 是 参 股 企 业 增 加 236,115,649.00 3.31 145,148,968.00 2.23 62.67 金 融 资 产 注 册 资 本 所 致 在 建 工 程 220,185,295.97 3.09 158,394,629.70 2.44 39.01 主 要 是 新 筹 建 项 目 增

加 所 致 短 期 借 款 143,690,000.00 2.02 101,500,000.00 1.56 41.57 主 要 是 子 公 司 借 款 增 加 所 致 应 交 税 费 -7,707,200.35-0.11 23,663,031.12 0.36-132.57 主 要 是 待 抵 扣 进 项 税 增 加 所 致 应 付 票 据 324,175,386.16 4.55 247,644,555.00 3.81 30.90 主 要 是 开 票 增 加 所 致 长 期 借 款 266,491,382.75 3.74 117,597,226.12 1.81 126.61 主 要 是 子 公 司 长 期 借 款 增 加 所 致 汽 车 制 造 行 业 经 营 性 信 息 分 析 1. 产 能 状 况 2. 整 车 产 销 量 3. 零 部 件 产 销 量 4. 新 能 源 汽 车 业 务 5. 其 他 说 明 ( 四 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 持 有 非 上 市 金 融 企 业 股 权 情 况 所 持 对 象 名 称 最 初 投 资 金 额 ( 元 ) 持 有 数 量 ( 股 ) 占 该 公 司 股 权 比 例 (%) 期 末 账 面 价 值 ( 元 ) 报 告 期 损 益 ( 元 ) 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 ( 元 ) 一 汽 财 务 有 限 公 司 123,022,740.00 235,115,649.00 6.42 235,115,649.00 42,957,825.70 125,221,763.88 鑫 安 汽 车 保 险 股 份 有 限 公 司 87,500,000.00 175,000,000.00 17.5 177,445,342.08 1,966,997.88 53,621.12 会 计 核 算 科 目 可 供 出 售 金 融 资 产 长 期 股 权 投 资 股 份 来 源 购 买 购 买 吉 林 亿 安 保 险 经 纪 股 份 有 限 公 司 1,000,000.00 1,000,000.00 10 1,000,000.00 238,672.35 合 计 211,522,740.00 299,022,740.00 / 301,414,460.97 44,924,823.58 125,514,057.35 可 供 出 售 金 融 资 产 购 买 / / (1) 重 大 的 股 权 投 资 无 (2) 重 大 的 非 股 权 投 资 无 10 / 134

( 五 ) 重 大 资 产 和 股 权 出 售 无 ( 六 ) 主 要 控 股 参 股 公 司 分 析 (1) 成 都 一 汽 富 维 延 锋 彼 欧 汽 车 外 饰 有 限 公 司, 注 册 资 本 15,800 万 人 民 币, 我 公 司 占 51% 股 权 经 营 范 围 汽 车 保 险 杠 蒙 皮 保 险 杠 总 成 门 栏 总 成 防 擦 条 格 栅 总 成 及 扰 流 板 的 开 发 制 造 和 销 售 2015 年 总 资 产 58,605 万 元, 实 现 净 利 润 7,566 万 元 (2) 长 春 一 汽 富 维 高 新 汽 车 饰 件 有 限 公 司, 注 册 资 本 7,413 万 人 民 币, 我 公 司 占 51% 股 权 经 营 范 围 开 发 制 造 销 售 汽 车 的 电 镀 喷 涂 批 覆 注 塑 及 表 面 处 理 类 零 件 总 成 2015 年 总 资 产 21,466 万 元, 实 现 净 利 润 -25 万 元 (3) 长 春 一 汽 富 维 东 阳 汽 车 塑 料 零 部 件 有 限 公 司, 注 册 资 本 2,700 万 美 元, 我 公 司 占 51% 股 权, 经 营 范 围 汽 车 保 险 杠 相 关 汽 车 零 部 件 及 塑 料 制 品 的 开 发 制 造 售 后 服 务 2015 年 总 资 产 140,714 万 元, 实 现 净 利 润 7,653 万 元 (4) 长 春 一 汽 富 维 海 拉 车 灯 有 限 公 司, 注 册 资 本 20,000 万 人 民 币, 我 公 司 占 51% 股 权 经 营 范 围 生 产 ( 只 限 分 公 司 ) 设 计 开 发 测 试 和 销 售 各 类 车 灯 及 安 装 车 灯 的 电 子 器 件 2015 年 总 资 产 51,377 万 元, 实 现 净 利 润 -8,284 万 元 (5) 长 春 一 汽 富 维 华 威 模 具 有 限 公 司, 注 册 资 本 12,000 万 人 民 币, 我 公 司 占 60% 股 权 经 营 范 围 大 中 型 轿 车 塑 料 模 具 的 生 产 设 计 开 发 测 试 和 销 售 2015 年 总 资 产 18,938 万 元, 实 现 净 利 润 -623 万 元 (6) 长 春 富 维 - 江 森 自 控 汽 车 饰 件 系 统 有 限 公 司, 注 册 资 本 5960 万 美 元, 我 公 司 占 50% 股 权 经 营 范 围 生 产 汽 车 座 椅 仪 表 板 门 里 板 车 身 电 子 发 动 机 电 子 饰 件 产 品 的 开 发 设 计 制 造 及 售 后 服 务 2015 年 总 资 产 437,415 万 元, 实 现 净 利 润 48,211 万 元 (7) 长 春 一 汽 富 维 江 森 自 控 汽 车 金 属 零 部 件 有 限 公 司, 注 册 资 本 2,460 万 美 元, 我 公 司 占 50% 股 权 经 营 范 围 生 产 销 售 汽 车 座 椅 金 属 骨 架 及 其 他 汽 车 金 属 零 部 件 2015 年 总 资 产 80,306 万 元, 实 现 净 利 润 3,957 万 元 (8) 长 春 富 维 伟 世 通 汽 车 电 子 有 限 公 司, 注 册 资 本 1,836 万 美 元, 我 公 司 占 50% 股 权 经 营 范 围 生 产 销 售 汽 车 内 饰 电 子 和 车 身 电 子 产 品 及 相 关 零 部 件 及 其 他 产 品, 并 为 其 提 供 售 后 技 术 指 导 和 售 后 服 务 2015 年 总 资 产 20,798 万 元, 实 现 净 利 润 1,750 万 元 (9) 天 津 英 泰 汽 车 饰 件 有 限 公 司, 注 册 资 本 2,450 万 美 元, 我 公 司 占 25% 股 权 经 营 范 围 开 发 生 产 销 售 汽 车 用 绝 缘 成 型 件 工 程 塑 料 塑 料 合 金 件 滤 清 器 安 全 气 囊 以 及 包 括 皮 革 饰 品 在 内 的 汽 车 用 内 外 饰 品, 并 提 供 相 关 的 服 务, 汽 车 用 内 外 部 件 及 相 关 零 部 件 的 进 出 口 批 发 佣 金 代 理 ( 拍 卖 除 外 ) 及 其 他 相 关 配 套 业 务 2015 年 总 资 产 82,901 万 元, 实 现 净 利 润 6,951 万 元 (10) 长 春 曼 胡 默 尔 富 维 滤 清 器 有 限 公 司, 注 册 资 本 1,350 万 美 元, 我 公 司 占 40% 股 权 经 营 范 围 制 造 滤 清 器 离 心 机 空 气 干 燥 罐 及 相 关 产 品 销 售 自 产 产 品, 提 供 相 关 报 务, 并 进 行 以 上 产 品 的 应 用 开 发 2015 年 总 资 产 46,800 万 元, 实 现 净 利 润 1,386 万 元 (11) 长 春 富 维 梅 克 朗 汽 车 镜 有 限 公 司, 注 册 资 本 363.6 万 美 元, 我 公 司 占 40% 股 权 经 营 范 围 开 发 制 造 销 售 ( 只 限 本 企 业 自 产 产 品 ) 汽 车 后 视 镜 系 统 总 成 及 相 关 产 品, 提 供 与 上 述 产 品 相 关 的 技 术 报 务 2015 年 总 资 产 43,260 万 元, 实 现 净 利 润 5,013 万 元 (12) 重 庆 延 锋 彼 欧 富 维 汽 车 外 饰 有 限 公 司, 注 册 资 本 7,000 万 人 民 币, 我 公 司 占 49% 股 权 经 营 范 围 保 险 杠 蒙 皮 保 险 杠 总 成 门 槛 总 成 防 擦 伤 条 格 栅 总 成 及 扰 流 板 的 开 发 生 产 和 销 11 / 134

售 及 向 客 户 提 供 售 后 服 务 2015 年 总 资 产 19,651 万 元, 实 现 净 利 润 2,440 万 元 (13) 长 春 富 维 丰 田 纺 织 汽 车 饰 件 有 限 公 司, 注 册 资 本 1,800 万 美 元, 我 公 司 占 40% 股 权 经 营 范 围 车 辆 用 内 外 饰 件 的 开 发 生 产 销 售 及 提 供 与 之 相 关 的 服 务 2015 年 总 资 产 12,159 万 元, 实 现 净 利 润 -9 万 元 (14) 鑫 安 汽 车 保 险 股 份 有 限 公 司, 注 册 资 本 100,000 万 人 民 币, 我 公 司 占 17.5% 股 权 经 营 范 围 各 种 机 动 车 辆 保 险 业 务 : 与 机 动 车 辆 保 险 有 关 的 其 他 财 产 保 险 业 务 ; 短 期 健 康 保 险 和 意 外 伤 害 保 险 业 务 ; 上 述 业 务 的 再 保 险 业 务 ; 国 家 法 律 法 规 允 许 的 保 险 资 金 运 用 业 务 ; 经 中 国 保 监 会 批 准 的 其 他 业 务 2015 年 总 资 产 151,655 万 元, 实 现 净 利 润 1,124 万 元 (15) 一 汽 财 务 公 司, 注 册 资 本 160,000 万 元 人 民 币, 我 公 司 占 6.42% 股 权 经 营 范 围 办 理 中 国 第 一 汽 车 集 团 及 其 他 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 批 准 的 金 融 业 务 2015 年 总 资 产 6,150,712 万 元, 实 现 净 利 润 91,960 万 元 (16) 吉 林 亿 安 保 险 经 纪 股 份 有 限 公 司, 注 册 资 本 1,000 万 人 民 币, 我 公 司 占 10% 股 权 经 营 范 围 为 投 保 人 拟 订 投 保 方 案 选 择 保 险 人 办 理 投 保 手 续 ; 协 助 被 保 险 人 或 受 益 人 进 行 索 赔 ; 再 保 险 经 纪 业 务 评 估 风 险 管 理 咨 询 服 务 2015 年 总 资 产 3,108 万 元, 实 现 净 利 润 239 万 元 ( 七 ) 公 司 控 制 的 结 构 化 主 体 情 况 无 三 公 司 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 2016 年, 是 十 三 五 规 划 起 步 之 年, 更 是 富 维 公 司 新 一 轮 发 展 的 关 键 之 年 在 十 三 五 期 间, 国 家 宏 观 经 济 增 速 在 6.5% 左 右, 受 宏 观 经 济 下 行 及 政 策 法 规 影 响, 汽 车 市 场 由 中 高 速 增 长 转 为 中 低 速 增 长 整 车 企 业 出 于 成 本 压 力, 引 进 多 家 供 应 商, 对 零 部 件 持 续 降 价 等, 公 司 面 临 巨 大 的 经 营 压 力 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 报 告 期 内 公 司 坚 定 " 打 造 具 有 核 心 竞 争 力 的 零 部 件 企 业 " 的 十 二 五 中 长 期 战 略 目 标 和 " 核 心 业 务 成 为 系 统 供 应 商 " 的 近 期 战 略 目 标 通 过 四 个 战 略 定 位 " 管 理 能 力 提 升 系 统 供 应 商 建 设 质 量 和 成 本 改 善 扩 大 市 场 规 模 " 以 及 相 应 的 战 略 路 径, 以 内 饰 外 饰 车 轮 和 车 身 电 子 四 大 主 业 为 载 体, 在 规 模 不 断 扩 大 的 基 础 上, 注 重 企 业 综 合 实 力 的 提 升, 逐 步 实 施 公 司 的 战 略 目 标 ( 三 ) 经 营 计 划 2016 年 公 司 经 营 目 标 : 营 业 总 收 入 1,146,968 万 元, 同 比 增 长 16.28%; 营 业 总 成 本 1,135, 543 万 元, 同 比 增 长 16.12% ( 四 ) 可 能 面 对 的 风 险 国 家 宏 观 经 济 增 速 在 6.5% 左 右, 受 宏 观 经 济 下 行 及 政 策 法 规 影 响, 汽 车 市 场 由 中 高 速 增 长 转 为 中 低 速 增 长 汽 车 行 业 面 临 的 较 大 下 行 压 力, 竞 争 环 境 将 非 常 激 烈 公 司 的 产 品 竞 争 力 仍 然 处 12 / 134

于 较 低 水 平, 核 心 业 务 成 本 优 势 弱, 产 品 加 工 深 度 不 足, 市 场 集 中 度 过 高 等 风 险 公 司 2015 年 日 常 关 联 交 易 计 划 在 2014 年 度 股 东 大 会 和 三 次 股 东 临 时 股 东 会 上 未 通 过, 若 日 常 关 联 交 易 计 划 持 续 未 获 通 过, 可 能 面 临 如 下 风 险 : 1 由 于 公 司 主 营 业 务 90% 以 上 来 自 关 联 交 易, 公 司 停 止 关 联 交 易, 将 导 致 公 司 无 法 生 产 经 营, 给 公 司 和 全 体 股 东 带 来 巨 额 损 失, 严 重 损 害 公 司 和 全 体 股 东 的 利 益 ; 2 公 司 员 工 无 法 上 班, 增 加 许 多 社 会 不 稳 因 素 ; 3 公 司 停 止 关 联 交 易 后, 公 司 与 客 户 的 供 货 合 同 将 无 法 执 行, 公 司 面 临 巨 额 罚 款, 带 来 无 法 估 量 的 损 失 公 司 董 事 会 经 认 真 研 究, 认 为 日 常 关 联 交 易 在 目 前 乃 至 今 后 相 当 长 的 时 期 内, 是 必 须 的 是 无 法 避 免 和 解 决 的, 若 停 止 关 联 交 易, 公 司 在 一 面 持 续 经 营, 一 面 积 极 与 中 小 股 东 沟 通, 先 后 又 召 开 了 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 2015 年 日 常 关 联 交 易 计 划, 但 都 未 获 通 过 董 事 会 将 继 续 加 强 与 股 东 沟 通 的 基 础 上, 再 次 提 请 股 东 大 会 审 议 2015 年 日 常 关 联 交 易 计 划 议 案 第 五 节 重 要 事 项 一 普 通 股 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 公 司 拟 以 2015 年 12 月 31 日 的 股 本 总 额 211,523,400 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 5.00 元, 每 10 股 送 5 股 ( 含 税 ), 应 分 配 红 利 211,523,400.00 元, 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 下 一 会 计 年 度 ( 一 ) 公 司 本 年 度 用 资 本 公 积 金 每 10 股 转 增 5 股 ( 二 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 无 ( 三 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 普 通 股 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 分 红 年 度 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 每 10 股 派 息 数 ( 元 ) ( 含 税 ) 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 现 金 分 红 的 数 额 ( 含 税 ) 占 合 并 报 表 分 红 年 度 合 并 报 中 归 属 于 上 表 中 归 属 于 上 市 市 公 司 股 东 公 司 股 东 的 净 利 的 净 利 润 的 润 比 率 (%) 2015 年 5.00 5 211,523,400.00 425,080,245.11 49.76 2014 年 4.80 101,531,232.00 552,741,085.64 20.35 2013 年 3.50 74,033,190.00 366,388,072.49 20.09 ( 四 ) 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 可 供 普 通 股 股 东 分 配 利 润 为 正, 但 未 提 出 普 通 股 现 金 利 润 分 配 预 案 的, 公 司 应 当 详 细 披 露 原 因 以 及 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 二 承 诺 事 项 履 行 情 况 13 / 134

三 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 二 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 ( 三 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 四 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 现 聘 任 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 250,000 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 年 限 3 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 名 称 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 报 酬 120,000 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 说 明 报 告 期 年 公 司 聘 任 公 司 聘 任 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 审 计 会 计 师 事 务 所 审 计 期 间 改 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 说 明 否 五 面 临 暂 停 上 市 风 险 的 情 况 ( 一 ) 导 致 暂 停 上 市 的 原 因 以 及 公 司 采 取 的 消 除 暂 停 上 市 情 形 的 措 施 无 六 破 产 重 整 相 关 事 项 七 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 八 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 控 股 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 九 报 告 期 内 公 司 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 诚 信 状 况 的 说 明 本 年 度 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 均 未 受 中 国 证 监 会 的 稽 查 行 政 处 罚 通 报 批 评 及 证 券 交 易 所 的 公 开 谴 责 14 / 134

十 公 司 股 权 激 励 计 划 员 工 持 股 计 划 或 其 他 员 工 激 励 情 况 及 其 影 响 十 一 重 大 关 联 交 易 ( 一 ) 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 查 询 索 引 2015 年 日 常 关 联 交 易 计 划 的 议 案 http://www.sse.com.cn 上 海 证 券 交 易 所 网 站 2015 年 4 月 17 日 公 告 编 号 : 临 2015-010 2015 年 日 常 关 联 交 易 计 划 的 议 案 http://www.sse.com.cn 上 海 证 券 交 易 所 网 站 2015 年 6 月 19 日 公 告 编 号 : 临 2015-017 2015 年 日 常 关 联 交 易 计 划 的 议 案 http://www.sse.com.cn 上 海 证 券 交 易 所 网 站 2015 年 10 月 29 日 公 告 编 号 : 临 2015-025 2015 年 日 常 关 联 交 易 计 划 的 议 案 http://www.sse.com.cn 上 海 证 券 交 易 所 网 站 2015 年 12 月 30 日 公 告 编 号 : 临 2015-033 2 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 无 3 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 ( 二 ) 关 联 债 权 债 务 往 来 无 1 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 ( 三 ) 其 他 无 十 二 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 ( 一 ) 托 管 承 包 租 赁 事 项 1 托 管 情 况 2 承 包 情 况 15 / 134

3 租 赁 情 况 出 租 方 名 称 长 春 一 汽 富 维 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司 长 春 一 汽 富 维 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司 长 春 一 租 赁 方 名 称 长 春 富 维 伟 世 通 汽 车 电 子 有 限 公 司 长 春 富 维 - 江 森 自 控 汽 车 饰 件 系 统 有 限 公 司 长 春 富 租 赁 资 产 情 况 厂 房 场 地 厂 房 厂 房 场 租 赁 资 产 涉 及 金 额 租 赁 起 始 日 3,065,472.04 2015/3/ 1 24,859,509.5 0 110,293,657. 32 2012/4/ 18 2009/6/ 1 租 赁 终 止 日 2018/2/ 28 2032/4/ 17 2031/7/ 18 租 赁 收 益 1,039,300.9 4 3,647,685.6 0 13,500,000. 00 租 赁 收 益 确 定 依 据 租 赁 协 议 租 赁 协 议 租 赁 收 益 对 公 司 影 响 1,039,300.9 4 3,647,685.6 0 租 赁 协 13,500,000. 是 否 关 联 交 易 关 联 关 系 是 合 营 公 司 是 合 营 公 司 是 合 营 公 16 / 134

汽 富 维 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司 维 - 江 森 自 控 汽 车 饰 件 系 统 有 限 公 司 地 议 00 司 ( 二 ) 担 保 情 况 ( 三 ) 委 托 他 人 进 行 现 金 资 产 管 理 的 情 况 1 委 托 理 财 情 况 2 委 托 贷 款 情 况 3 其 他 投 资 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 ( 四 ) 其 他 重 大 合 同 无 十 三 其 他 重 大 事 项 的 说 明 十 四 积 极 履 行 社 会 责 任 的 工 作 情 况 ( 一 ) 社 会 责 任 工 作 情 况 公 司 作 为 一 家 以 生 产 制 造 汽 车 零 部 件 为 主 的 上 市 公 司, 一 贯 注 重 企 业 经 济 效 益 与 社 会 效 益 的 同 步 共 赢 2015 年 度 公 司 认 真 遵 守 国 家 法 律 法 规 政 策 的 要 求, 始 终 依 法 经 营, 积 极 纳 税 公 司 不 断 地 通 过 自 身 发 展, 大 力 发 展 就 业 岗 位, 支 持 和 带 动 了 地 方 经 济 的 发 展 与 振 兴 在 追 求 经 济 效 益 保 护 股 东 利 益 的 同 时, 切 实 诚 信 对 待 和 保 护 其 他 利 益 相 关 者, 尤 其 是 员 工 客 户 的 合 法 权 益, 推 进 环 境 保 护 资 源 节 约 等 建 设, 促 进 公 司 与 社 会 社 区 自 然 的 协 调 和 谐 发 展 报 告 期 内 未 发 生 过 有 损 于 社 会 经 济 发 展 环 境 保 护 等 社 会 责 任 的 事 项 17 / 134

( 二 ) 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 的 上 市 公 司 及 其 子 公 司 的 环 保 情 况 说 明 2015 年 实 现 了 对 重 金 属 污 染 物 危 险 废 弃 物 工 艺 废 气 噪 声 的 合 规 性 排 放 十 五 可 转 换 公 司 债 券 情 况 18 / 134

第 六 节 普 通 股 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 普 通 股 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 普 通 股 股 份 变 动 情 况 表 1 普 通 股 股 份 变 动 情 况 表 报 告 期 内, 公 司 普 通 股 股 份 总 数 及 股 本 结 构 未 发 生 变 化 ( 二 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 二 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 股 东 总 数 截 止 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 24,375 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 的 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 22,109 ( 二 ) 截 止 报 告 期 末 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 股 东 名 称 ( 全 称 ) 报 告 期 内 增 减 前 十 名 股 东 持 股 情 况 期 末 持 股 数 量 比 例 (%) 19 / 134 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 42,604,282 20.14 0 长 春 一 汽 富 晟 9,975,606 0 集 团 有 限 公 司 邓 群 昌 2,556,600 1.21 0 成 都 南 方 房 地 产 开 发 有 限 公 司 1,970,000 0.93 0 佘 雪 娟 1,723,000 0.81 0 徐 建 彪 1,600,000 0.76 0 杨 明 1,585,808 0.75 0 长 春 汽 车 研 究 所 中 实 改 装 车 厂 1,550,374 0.73 0 吴 秋 云 1,506,000 0.71 0 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 1,342,660 0.63 0 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 数 状 态 量 无 无 未 知 未 知 未 知 未 知 未 知 未 知 未 知 未 知 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 流 股 份 种 类 及 数 量 单 位 : 股 股 东 性 质 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 境 内 自 然 人 境 内 非 国 有 法 人 境 内 自 然 人 境 内 非 国 有 法 人 境 内 自 然 人 境 内 非 国 有 法 人 境 内 自 然 人 境 内 非 国 有 法 人

通 股 的 数 量 种 类 数 量 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 42,604,282 人 民 币 普 通 股 42,604,282 长 春 一 汽 富 晟 集 团 有 限 公 司 9,975,606 人 民 币 普 通 股 9,975,606 邓 群 昌 2,556,600 人 民 币 普 通 股 2,556,600 成 都 南 方 房 地 产 开 发 有 限 公 司 1,970,000 人 民 币 普 通 股 1,970,000 佘 雪 娟 1,723,000 人 民 币 普 通 股 1,723,000 徐 建 彪 1,600,000 人 民 币 普 通 股 1,600,000 杨 明 1,585,808 人 民 币 普 通 股 1,585,808 长 春 汽 车 研 究 所 中 实 改 装 车 厂 1,550,374 人 民 币 普 通 股 1,550,374 吴 秋 云 1,506,000 人 民 币 普 通 股 1,506,000 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 1,342,660 人 民 币 普 通 股 1,342,660 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 为 长 春 一 汽 富 晟 集 团 有 限 公 司 第 二 大 股 东, 持 股 25% 本 公 司 未 知 其 余 流 通 股 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 其 相 互 间 是 否 属 于 上 市 公 司 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 三 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 1 法 人 名 称 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 徐 平 成 立 日 期 1953-07-15 主 要 经 营 业 务 汽 车 及 汽 车 配 件 小 轿 车 及 小 轿 车 配 件 旅 游 车 及 旅 游 车 配 件 汽 车 修 理 动 能 输 出 机 械 加 工 建 筑 一 级 ; 汽 车 技 术 研 发 ; 试 验 检 验 检 测 检 定 媒 体 广 告 劳 务 服 务 报 告 期 内 控 股 和 参 股 的 其 他 境 内 外 控 股 : 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司 53.03%; 天 津 一 汽 夏 利 汽 车 股 上 市 公 司 的 股 权 情 况 份 有 限 公 司 47.73%; 启 明 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 48.67%; 参 股 : 中 国 太 平 洋 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 0.05%; 龙 建 路 桥 股 份 有 限 公 司 0.45%; 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 0.89%; 金 杯 汽 车 股 份 有 限 公 司 3.63%; 长 春 一 东 离 合 器 股 份 有 限 公 司 23.51% ; 富 奥 股 份 有 限 公 司 24.41% 其 他 情 况 说 明 无 2 公 司 与 控 股 股 东 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 ( 二 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 其 他 情 况 介 绍 实 际 控 制 人 名 称 : 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 本 报 告 期 内 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 没 有 发 生 变 更 四 股 份 限 制 减 持 情 况 说 明 20 / 134

第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 21 / 134

一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 持 股 变 动 情 况 及 报 酬 情 况 ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 姓 名 职 务 ( 注 ) 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 年 度 内 股 份 增 减 变 动 量 增 减 变 动 原 因 报 告 期 内 从 公 司 获 得 的 税 前 报 酬 总 额 ( 万 元 ) 单 位 : 股 是 否 在 公 司 关 联 方 获 取 报 酬 金 毅 董 事 长 男 59 2015 年 4 月 16 日 2018 年 4 月 16 日 王 玉 明 副 董 事 长 男 58 2015 年 4 月 16 日 2018 年 4 月 16 日 温 树 泽 董 事 / 总 经 理 男 54 2015 年 4 月 16 日 2015 年 8 月 14 日 64 范 希 军 董 事 男 52 2015 年 4 月 16 日 2015 年 8 月 14 日 付 炳 锋 董 事 男 54 2015 年 4 月 16 日 2018 年 4 月 16 日 李 艰 董 事 男 55 2015 年 4 月 16 日 2018 年 4 月 16 日 孙 立 荣 独 立 董 事 女 59 2015 年 4 月 16 日 2018 年 4 月 16 日 刘 金 全 独 立 董 事 男 51 2015 年 4 月 16 日 2018 年 4 月 16 日 赵 树 宽 独 立 董 事 男 52 2015 年 4 月 16 日 2018 年 4 月 16 日 5 杨 延 晨 监 事 长 男 59 2015 年 4 月 16 日 2018 年 4 月 16 日 冯 玉 玺 监 事 男 60 2015 年 4 月 16 日 2018 年 4 月 16 日 刘 殿 伟 监 事 男 48 2015 年 4 月 16 日 2018 年 4 月 16 日 66 邱 枫 副 总 经 理 男 51 2015 年 4 月 16 日 2018 年 4 月 16 日 68 许 万 才 副 总 经 理 男 47 2015 年 4 月 16 日 2018 年 4 月 16 日 66 陈 培 玉 副 总 经 理 男 50 2015 年 9 月 16 日 2018 年 4 月 16 日 14 朱 启 新 董 事 男 51 2015 年 9 月 16 日 2018 年 4 月 16 日 李 文 东 董 秘 男 53 2015 年 4 月 16 日 2018 年 4 月 16 日 56 罗 玉 成 独 立 董 事 男 50 2015 年 4 月 16 日 5 吴 博 达 独 立 董 事 男 65 2015 年 4 月 16 日 5 合 计 / / / / / / 349 / 22 / 134

姓 名 主 要 工 作 经 历 金 毅 现 任 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 党 委 常 委 副 总 经 理 王 玉 明 现 任 长 春 一 汽 富 晟 集 团 有 限 公 司 总 经 理 温 树 泽 现 任 长 春 一 汽 富 维 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司 总 经 理 范 希 军 曾 任 长 春 一 汽 富 维 汽 车 零 部 件 股 份 公 司 党 委 书 记 兼 副 总 经 理 董 事 会 秘 书, 现 任 一 汽 集 团 公 司 技 术 中 心 党 委 书 记 付 炳 锋 曾 任 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 兼 红 旗 制 造 部 部 长, 现 任 一 汽 集 团 公 司 规 划 部 部 长 李 艰 曾 任 一 汽 大 众 公 司 财 务 管 理 部 部 长, 现 任 一 汽 集 团 公 司 经 营 控 制 部 部 长 孙 立 荣 现 任 吉 林 大 学 管 理 学 院 教 授 刘 金 全 现 任 吉 林 大 学 商 学 院 院 长 博 士 生 导 师 赵 树 宽 现 任 吉 林 大 学 管 理 学 院 院 长 兼 吉 林 大 学 技 术 经 济 与 管 理 研 究 中 心 主 任, 教 授, 博 士 生 导 师 杨 延 晨 现 任 一 汽 集 团 公 司 子 公 司 特 派 监 事 冯 玉 玺 现 任 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 纪 委 常 务 副 书 记 刘 殿 伟 现 任 长 春 一 汽 富 维 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司 党 委 副 书 记 纪 委 书 记, 工 会 主 席 邱 枫 曾 任 长 春 一 汽 富 维 汽 车 零 部 件 股 份 公 司 车 轮 分 公 司 总 经 理, 现 任 长 春 一 汽 富 维 汽 车 零 部 件 股 份 公 司 党 委 书 记 副 总 经 理 许 万 才 曾 任 一 汽 轿 车 公 司 总 经 理 助 理, 现 任 长 春 一 汽 富 维 汽 车 零 部 件 股 份 公 司 副 总 经 理 陈 培 玉 曾 任 天 津 一 汽 夏 利 汽 车 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理, 现 任 长 春 一 汽 富 维 汽 车 零 部 件 股 份 公 司 副 总 经 理 富 维 江 森 公 司 总 经 理, 现 任 长 春 一 汽 富 维 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 朱 启 昕 现 任 一 汽 集 团 公 司 技 术 中 心 副 主 任 李 文 东 现 任 长 春 一 汽 富 维 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 证 券 部 部 长 其 它 情 况 说 明 ( 二 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 被 授 予 的 股 权 激 励 情 况 23 / 134

二 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 任 职 情 况 ( 一 ) 在 股 东 单 位 任 职 情 况 2015 年 年 度 报 告 任 职 人 员 姓 名 股 东 单 位 名 称 在 股 东 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 金 毅 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 副 总 经 理 王 玉 明 长 春 一 汽 富 晟 集 团 有 限 公 司 总 经 理 冯 玉 玺 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 纪 委 常 务 副 书 记 杨 延 晨 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 监 事 会 办 公 室 子 公 司 特 派 监 事 付 炳 锋 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 规 划 部 部 长 李 艰 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 经 营 控 制 部 部 长 范 希 军 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 技 术 中 心 党 委 书 记 朱 启 昕 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 技 术 中 心 副 主 任 ( 二 ) 在 其 他 单 位 任 职 情 况 任 职 人 员 姓 名 其 他 单 位 名 称 在 其 他 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 赵 树 宽 吉 林 大 学 管 理 学 院 院 长 院 长 刘 金 全 现 任 吉 林 大 学 商 学 院 院 长 博 士 生 导 师 院 长 孙 立 荣 现 任 吉 林 大 学 管 理 学 院 教 授 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 独 立 董 事 津 贴 由 股 东 大 会 决 定 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 确 定 依 据 津 贴 依 据 公 司 股 东 大 会 决 议 确 定, 每 年 度 5 万 元 ( 含 税 ) 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 实 际 支 付 情 况 独 立 董 事 年 度 5 万 元 ( 含 税 ) 报 告 期 末 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 实 际 获 349 万 元 得 的 报 酬 合 计 24 / 134

四 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 2015 年 年 度 报 告 姓 名 担 任 的 职 务 变 动 情 形 变 动 原 因 温 树 泽 董 事 总 经 理 解 聘 辞 职 陈 培 玉 董 事 总 经 理 聘 任 股 东 大 会 聘 任 范 希 军 董 事 解 聘 辞 职 朱 启 昕 董 事 聘 任 股 东 大 会 聘 任 五 近 三 年 受 证 券 监 管 机 构 处 罚 的 情 况 说 明 25 / 134

六 母 公 司 和 主 要 子 公 司 的 员 工 情 况 ( 一 ) 员 工 情 况 母 公 司 在 职 员 工 的 数 量 2,997 主 要 子 公 司 在 职 员 工 的 数 量 2,491 在 职 员 工 的 数 量 合 计 5,488 母 公 司 及 主 要 子 公 司 需 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 0 人 数 专 业 构 成 专 业 构 成 类 别 专 业 构 成 人 数 生 产 人 员 3,383 销 售 人 员 765 技 术 人 员 638 财 务 人 员 107 行 政 人 员 595 合 计 5,488 教 育 程 度 教 育 程 度 类 别 数 量 ( 人 ) 硕 士 135 本 科 881 专 科 573 中 专 及 以 下 3,899 合 计 5,488 ( 二 ) 薪 酬 政 策 通 过 开 展 劳 动 力 市 场 价 位 对 标 工 作, 利 用 市 场 薪 酬 调 研 报 告, 确 定 公 司 整 体 薪 酬 策 略, 坚 持 " 以 岗 位 价 值 付 薪 以 员 工 能 力 付 薪 以 员 工 绩 效 付 薪 " 的 付 薪 原 则, 完 善 公 司 的 薪 酬 体 系 ( 三 ) 培 训 计 划 计 划 培 训 项 目 数 实 际 完 成 项 目 数 培 训 人 次 培 训 课 时 数 培 训 费 用 培 训 计 划 完 成 率 96 94 4160 30174 219.7 98% 七 其 他 无 26 / 134

第 九 节 公 司 治 理 一 公 司 治 理 相 关 情 况 说 明 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 治 理 准 则 上 海 证 券 交 易 所 等 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 不 断 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构, 建 立 了 相 对 完 备 的 公 司 治 理 准 则 体 系 框 架, 规 范 公 司 的 各 项 经 营 运 作 报 告 期 内, 公 司 各 位 董 事 严 格 遵 守 其 公 开 作 出 的 承 诺, 勤 勉 尽 责, 积 极 参 加 各 次 会 议, 充 分 表 达 意 见, 认 真 履 行 各 项 职 责 董 事 会 向 股 东 大 会 负 责, 按 照 法 定 程 序 召 开 会 议, 依 法 合 规 运 作 报 告 期 内, 公 司 未 收 到 被 监 管 部 门 采 取 行 政 监 管 措 施 的 有 关 文 件 无 限 期 整 改 事 项 公 司 治 理 与 中 国 证 监 会 相 关 规 定 的 要 求 是 否 存 在 重 大 差 异 ; 如 有 重 大 差 异, 应 当 说 明 原 因 无 二 股 东 大 会 情 况 简 介 会 议 届 次 召 开 日 期 决 议 刊 登 的 指 定 网 站 的 查 询 索 引 2014 年 年 度 股 东 大 会 2015 年 4 月 16 日 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http//www.sse.com.cn 2015 年 第 一 次 临 时 股 2015 年 6 月 18 日 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 东 大 会 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http//www.sse.com.cn 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 2015 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 2015 年 9 月 16 日 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http//www.sse.com.cn 2015 年 10 月 28 日 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http//www.sse.com.cn 2015 年 12 月 29 日 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http//www.sse.com.cn 决 议 刊 登 的 披 露 日 期 2015 年 4 月 17 日 2015 年 6 月 19 日 2015 年 9 月 17 日 2015 年 10 月 29 日 2015 年 12 月 30 日 股 东 大 会 情 况 说 明 : 2015 年 日 常 关 联 交 易 计 划 在 2014 年 年 度 股 东 大 会 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 2015 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 未 通 过 三 董 事 履 行 职 责 情 况 ( 一 ) 董 事 参 加 董 事 会 和 股 东 大 会 的 情 况 参 加 股 东 参 加 董 事 会 情 况 大 会 情 况 董 事 是 否 独 本 年 应 参 以 通 讯 是 否 连 续 两 出 席 股 东 姓 名 立 董 事 亲 自 出 委 托 出 缺 席 加 董 事 会 方 式 参 次 未 亲 自 参 大 会 的 次 席 次 数 席 次 数 次 数 次 数 加 次 数 加 会 议 数 金 毅 否 10 2 8 0 0 0 王 玉 明 否 10 2 8 0 0 3 陈 培 玉 否 4 0 4 0 0 2 付 炳 锋 否 10 1 5 4 0 朱 启 昕 否 4 0 3 1 0 李 艰 否 10 2 7 1 0 温 树 泽 否 5 2 3 0 0 2 27 / 134

范 希 军 否 5 2 3 0 0 赵 树 宽 是 10 2 8 0 0 刘 金 全 是 9 1 8 0 0 孙 立 荣 是 9 1 8 0 0 罗 玉 成 是 1 1 0 0 吴 博 达 是 1 1 0 0 连 续 两 次 未 亲 自 出 席 董 事 会 会 议 的 说 明 无 年 内 召 开 董 事 会 会 议 次 数 10 其 中 : 现 场 会 议 次 数 2 通 讯 方 式 召 开 会 议 次 数 2 现 场 结 合 通 讯 方 式 召 开 会 议 次 数 6 ( 二 ) 独 立 董 事 对 公 司 有 关 事 项 提 出 异 议 的 情 况 独 立 董 事 对 公 司 有 关 事 项 提 出 异 议 的 说 明 无 ( 三 ) 其 他 无 四 董 事 会 下 设 专 门 委 员 会 在 报 告 期 内 履 行 职 责 时 所 提 出 的 重 要 意 见 和 建 议, 存 在 异 议 事 项 的, 应 当 披 露 具 体 情 况 无 五 监 事 会 发 现 公 司 存 在 风 险 的 说 明 无 六 公 司 就 其 与 控 股 股 东 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 等 方 面 存 在 的 不 能 保 证 独 立 性 不 能 保 持 自 主 经 营 能 力 的 情 况 说 明 无 存 在 同 业 竞 争 的, 公 司 相 应 的 解 决 措 施 工 作 进 度 及 后 续 工 作 计 划 无 七 报 告 期 内 对 高 级 管 理 人 员 的 考 评 机 制, 以 及 激 励 机 制 的 建 立 实 施 情 况 无 八 是 否 披 露 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 是 报 告 期 内 部 控 制 存 在 重 大 缺 陷 情 况 的 说 明 28 / 134

九 内 部 控 制 审 计 报 告 的 相 关 情 况 说 明 根 据 公 司 财 务 报 告 内 部 控 制 重 大 缺 陷 的 认 定 情 况, 于 内 部 控 制 评 价 报 告 基 准 日, 不 存 在 财 务 报 告 内 部 控 制 重 大 缺 陷, 董 事 会 认 为, 公 司 已 按 照 企 业 内 部 控 制 规 范 和 相 关 规 定 的 要 求 在 所 有 重 大 方 面 保 持 了 有 效 的 财 务 报 告 内 部 控 制 是 否 披 露 内 部 控 制 审 计 报 告 : 是 十 其 他 无 第 十 节 公 司 债 券 相 关 情 况 29 / 134

第 十 一 节 财 务 报 告 一 审 计 报 告 瑞 华 审 字 [2016] 01300058 号 长 春 一 汽 富 维 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 : 我 们 审 计 了 后 附 的 长 春 一 汽 富 维 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 贵 公 司 ) 的 财 务 报 表, 包 括 2015 年 12 月 31 日 合 并 及 公 司 的 资 产 负 债 表,2015 年 度 合 并 及 公 司 的 利 润 表 合 并 及 公 司 的 现 金 流 量 表 和 合 并 及 公 司 的 股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 一 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 贵 公 司 管 理 层 的 责 任 这 种 责 任 包 括 :(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表, 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ;(2) 设 计 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制, 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 二 注 册 会 计 师 的 责 任 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则, 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 在 进 行 风 险 评 估 时, 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 我 们 相 信, 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 适 当 的, 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 30 / 134

三 审 计 意 见 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中 国 注 册 会 计 师 : 张 富 根 中 国 北 京 中 国 注 册 会 计 师 : 徐 伟 东 二 〇 一 六 年 四 月 六 日 二 财 务 报 表 合 并 资 产 负 债 表 2015 年 12 月 31 日 编 制 单 位 : 长 春 一 汽 富 维 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司 项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 911,827,144.44 544,982,198.49 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 382,112,031.77 413,532,843.78 应 收 账 款 730,146,378.05 749,184,106.07 预 付 款 项 161,693,461.27 142,527,198.64 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 100,000,000.00 其 他 应 收 款 6,719,273.44 11,826,172.66 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 955,723,337.89 844,116,035.79 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 1,088,912.95 511,810.08 31 / 134

流 动 资 产 合 计 3,249,310,539.81 2,706,680,365.51 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 和 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 236,115,649.00 145,148,968.00 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 1,598,846,889.39 1,675,388,195.94 投 资 性 房 地 产 176,686,871.10 186,593,451.83 固 定 资 产 1,453,181,959.42 1,441,123,102.98 在 建 工 程 220,185,295.97 158,394,629.70 工 程 物 资 1,182,634.76 固 定 资 产 清 理 819,058.76 158,279.10 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 170,106,460.95 176,123,789.09 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 6,929,032.72 938,368.73 递 延 所 得 税 资 产 14,080,234.61 11,036,065.21 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 3,876,951,451.92 3,796,087,485.34 资 产 总 计 7,126,261,991.73 6,502,767,850.85 流 动 负 债 : 短 期 借 款 143,690,000.00 101,500,000.00 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 324,175,386.16 247,644,555.00 应 付 账 款 1,547,467,426.46 1,444,860,352.36 预 收 款 项 16,547,538.07 2,907,864.82 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 67,996,892.15 76,589,507.59 应 交 税 费 -7,707,200.35 23,663,031.12 应 付 利 息 101,640.16 88,691.70 应 付 股 利 9,144,315.82 7,986,703.13 其 他 应 付 款 172,607,267.06 174,808,482.58 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 2,274,023,265.53 2,080,049,188.30 32 / 134

非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 266,491,382.75 117,597,226.12 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 29,907,663.50 30,676,580.61 专 项 应 付 款 预 计 负 债 16,222,842.52 15,628,457.01 递 延 收 益 32,832,781.68 29,944,834.52 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 345,454,670.45 193,847,098.26 负 债 合 计 2,619,477,935.98 2,273,896,286.56 所 有 者 权 益 股 本 211,523,400.00 211,523,400.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 549,695,485.25 549,695,485.25 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 17,197,204.24 11,700,757.78 盈 余 公 积 572,698,619.03 524,665,576.90 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 2,612,021,504.37 2,336,505,533.39 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 3,963,136,212.89 3,634,090,753.32 少 数 股 东 权 益 543,647,842.86 594,780,810.97 所 有 者 权 益 合 计 4,506,784,055.75 4,228,871,564.29 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 7,126,261,991.73 6,502,767,850.85 法 定 代 表 人 : 金 毅 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 许 万 才 会 计 机 构 负 责 人 : 高 倩 母 公 司 资 产 负 债 表 2015 年 12 月 31 日 编 制 单 位 : 长 春 一 汽 富 维 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司 项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 665,923,050.43 276,048,745.41 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 142,235,883.99 172,325,499.78 应 收 账 款 121,699,169.07 148,142,883.80 预 付 款 项 32,838,677.61 37,758,821.73 应 收 利 息 33 / 134

应 收 股 利 100,000,000.00 其 他 应 收 款 2,580,255.52 9,160,965.60 存 货 708,546,679.47 676,314,001.05 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 511,810.08 511,810.08 流 动 资 产 合 计 1,774,335,526.17 1,320,262,727.45 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 236,115,649.00 145,148,968.00 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 2,059,964,358.68 2,136,505,665.23 投 资 性 房 地 产 176,686,871.10 186,593,451.83 固 定 资 产 368,796,348.10 395,059,263.98 在 建 工 程 4,651,614.95 11,147,512.46 工 程 物 资 1,182,634.76 固 定 资 产 清 理 553,477.71 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 95,060,680.86 98,957,371.78 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 2,941,829,000.40 2,974,594,868.04 资 产 总 计 4,716,164,526.57 4,294,857,595.49 流 动 负 债 : 短 期 借 款 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 29,510,346.30 应 付 账 款 698,417,315.95 682,154,119.04 预 收 款 项 15,634,544.40 1,739,367.27 应 付 职 工 薪 酬 28,437,462.07 32,123,365.68 应 交 税 费 -2,259,497.51 18,261,034.93 应 付 利 息 应 付 股 利 9,144,315.82 7,986,703.13 其 他 应 付 款 49,935,674.09 51,369,893.01 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 828,820,161.12 793,634,483.06 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 34 / 134

永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 29,907,663.50 30,676,580.61 专 项 应 付 款 预 计 负 债 10,872,706.47 9,631,994.27 递 延 收 益 8,927,272.73 6,682,366.73 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 49,707,642.70 46,990,941.61 负 债 合 计 878,527,803.82 840,625,424.67 所 有 者 权 益 : 股 本 211,523,400.00 211,523,400.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 549,695,485.25 549,695,485.25 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 15,128,804.40 10,523,441.75 盈 余 公 积 572,698,619.03 524,665,576.90 未 分 配 利 润 2,488,590,414.07 2,157,824,266.92 所 有 者 权 益 合 计 3,837,636,722.75 3,454,232,170.82 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 4,716,164,526.57 4,294,857,595.49 法 定 代 表 人 : 金 毅 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 许 万 才 会 计 机 构 负 责 人 : 高 倩 合 并 利 润 表 2015 年 1 12 月 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 总 收 入 9,863,621,610.98 11,273,375,890.20 其 中 : 营 业 收 入 9,863,621,610.98 11,273,375,890.20 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 9,778,917,374.21 11,130,172,936.01 其 中 : 营 业 成 本 9,279,995,155.51 10,622,970,537.81 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 19,875,870.45 23,927,082.67 销 售 费 用 51,666,295.50 54,364,460.91 管 理 费 用 415,661,687.72 417,944,960.68 35 / 134

财 务 费 用 10,125,640.78 10,985,786.10 资 产 减 值 损 失 1,592,724.25-19,892.16 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 399,278,868.81 495,329,616.53 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 323,489,183.18 462,064,216.48 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 483,983,105.58 638,532,570.72 加 : 营 业 外 收 入 4,048,962.38 4,233,972.87 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 1,007,741.99 1,058,446.79 减 : 营 业 外 支 出 3,998,317.80 8,307,092.19 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 1,028,522.51 2,018,348.88 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 484,033,750.16 634,459,451.40 减 : 所 得 税 费 用 27,641,555.35 28,258,623.51 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 456,392,194.81 606,200,827.89 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 425,080,245.11 552,741,085.64 少 数 股 东 损 益 31,311,949.70 53,459,742.25 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 综 合 收 益 总 额 456,392,194.81 606,200,827.89 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 425,080,245.11 552,741,085.64 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 31,311,949.70 53,459,742.25 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 2.01 2.61 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 2.01 2.61 法 定 代 表 人 : 金 毅 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 许 万 才 会 计 机 构 负 责 人 : 高 倩 36 / 134

母 公 司 利 润 表 2015 年 1 12 月 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 收 入 7,047,463,291.76 8,582,732,717.84 减 : 营 业 成 本 6,838,854,844.48 8,358,442,219.77 营 业 税 金 及 附 加 11,991,571.86 12,700,471.87 销 售 费 用 23,760,077.04 30,376,475.49 管 理 费 用 180,264,687.40 180,231,618.72 财 务 费 用 -3,299,924.48 166,641.18 资 产 减 值 损 失 2,239,079.49 144,245.86 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 485,974,026.44 535,099,892.23 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 323,489,183.18 462,064,216.48 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 479,626,982.41 535,770,937.18 加 : 营 业 外 收 入 747,969.04 1,248,732.52 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 124,139.43 565,485.14 减 : 营 业 外 支 出 44,530.17 27,737.61 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 4,276.42 20,837.61 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 480,330,421.28 536,991,932.09 减 : 所 得 税 费 用 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 480,330,421.28 536,991,932.09 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 480,330,421.28 536,991,932.09 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 2.27 2.54 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 2.27 2.54 37 / 134

法 定 代 表 人 : 金 毅 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 许 万 才 会 计 机 构 负 责 人 : 高 倩 合 并 现 金 流 量 表 2015 年 1 12 月 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 4,079,329,504.80 3,663,774,240.38 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 10,686,479.93 16,864,757.67 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 4,090,015,984.73 3,680,638,998.05 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 2,762,810,435.52 2,491,774,735.92 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 562,582,292.59 543,227,772.38 支 付 的 各 项 税 费 202,320,070.44 212,856,920.40 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 152,832,826.15 130,150,041.28 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 3,680,545,624.70 3,378,009,469.98 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 409,470,360.03 302,629,528.07 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 36,118,518.00 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 360,827,885.36 276,926,975.94 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 19,948,645.60 3,844,144.00 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 9,309,709.78 3,906,206.75 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 426,204,758.74 284,677,326.69 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 352,374,424.32 332,236,532.66 期 资 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 112,092,909.00 质 押 贷 款 净 增 加 额 38 / 134

取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 464,467,333.32 332,236,532.66 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -38,262,574.58-47,559,205.97 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 48,000,000.00 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 48,000,000.00 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 322,584,156.63 291,097,226.12 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 20,851,519.96 19,778,706.42 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 343,435,676.59 358,875,932.54 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 131,500,000.00 281,000,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 195,499,644.26 123,624,589.72 现 金 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 83,295,347.53 38,210,657.04 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 5,888,500.00 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 326,999,644.26 410,513,089.72 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 16,436,032.33-51,637,157.18 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 52,648.13 193,250.65 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 387,696,465.91 203,626,415.57 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 524,130,678.53 320,504,262.96 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 911,827,144.44 524,130,678.53 法 定 代 表 人 : 金 毅 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 许 万 才 会 计 机 构 负 责 人 : 高 倩 母 公 司 现 金 流 量 表 2015 年 1 12 月 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1,165,047,270.28 1,200,575,001.26 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 9,452,862.59 5,551,174.61 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,174,500,132.87 1,206,126,175.87 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 575,064,954.18 701,330,466.03 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 332,725,879.36 337,736,583.51 支 付 的 各 项 税 费 94,651,278.74 75,528,804.50 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 23,434,429.97 24,779,646.89 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,025,876,542.25 1,139,375,500.93 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 148,623,590.62 66,750,674.94 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 36,118,518.00 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 447,523,042.99 316,697,251.64 39 / 134

处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 309,788.00 1,507,844.00 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 4,360,531.97 876,885.88 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 488,311,880.96 319,081,981.52 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 38,177,025.38 55,033,088.67 期 资 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 112,092,909.00 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 72,000,000.00 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 150,269,934.38 127,033,088.67 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 338,041,946.58 192,048,892.85 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 96,791,232.18 73,189,097.45 现 金 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 96,791,232.18 73,189,097.45 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -96,791,232.18-73,189,097.45 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 389,874,305.02 185,610,470.34 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 276,048,745.41 90,438,275.07 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 665,923,050.43 276,048,745.41 法 定 代 表 人 : 金 毅 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 许 万 才 会 计 机 构 负 责 人 : 高 倩 40 / 134

合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 2015 年 1 12 月 本 期 项 目 股 本 一 上 年 期 末 余 额 211,523,400.00 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 同 一 控 制 下 企 业 合 并 其 他 二 本 年 期 初 余 额 211,523,400.00 其 他 权 益 工 具 优 先 股 永 续 债 其 他 资 本 公 积 549,695,485.25 549,695,485.25 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 11,700, 757.78 11,700, 757.78 盈 余 公 积 524,665,576.90 524,665,576.90 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 2,336,5 05,533. 39 2,336,5 05,533. 39 275,515,970.98 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 5,496,4 48,033, 少 以 - 号 填 列 ) 46.46 042.13 ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 425,080,245.11 ( 二 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 1. 股 东 投 入 的 普 通 股 2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 4. 其 他 ( 三 ) 利 润 分 配 48,033, 042.13-149,56 4,274.1 3 少 数 股 东 权 益 594,780,8 10.97 594,780,8 10.97-51,132,9 68.11 31,311,94 9.70-83,295,3 47.53 所 有 者 权 益 合 计 4,228,871,564.29 4,228,871,564.29 277,912,4 91.46 456,392,1 94.81-184,826, 579.53 41 / 134

1. 提 取 盈 余 公 积 48,033, 042.13 2. 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 4. 其 他 ( 四 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 五 ) 专 项 储 备 5,496,4 46.46 1. 本 期 提 取 17,256, 372.59 2. 本 期 使 用 11,759, 926.13 ( 六 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 211,523,400.00 549,695,485.25 17,197, 204.24 572,698,619.03-48,033,042.13-101,53 1,232.0 0 2,612,0 21,504. 37-83,295,3 47.53 850,429.7 2 4,662,220.83 3,811,791.11 543,647,8 42.86-184,826, 579.53 6,346,876.18 21,918,59 3.42 15,571,71 7.24 4,506,784,055.75 上 期 项 目 股 本 一 上 年 期 末 余 额 211,523,400.00 加 : 会 计 政 策 变 更 其 他 权 益 工 具 优 先 股 永 续 债 其 他 资 本 公 积 549,695,485.25 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 4,371,5 11.24 盈 余 公 积 470,966,383.69 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 1,911,4 96,830. 96 少 数 股 东 权 益 531,100,6 80.73 所 有 者 权 益 合 计 3,679,154,291.87 42 / 134

前 期 差 错 更 正 同 一 控 制 下 企 业 合 并 其 他 二 本 年 期 初 余 额 211,523,400.00 549,695,485.25 4,371,5 11.24 470,966,383.69 1,911,4 96,830. 96 425,008,702.43 531,100,6 80.73 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 7,329,2 46.54 53,699, 193.21 63,680,13 0.24 ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 552,741 53,459,74,085.64 2.25 ( 二 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 48,000,00 资 本 0.00 1. 股 东 投 入 的 普 通 股 48,000,00 0.00 2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 4. 其 他 ( 三 ) 利 润 分 配 53,699, -127,73-38,210,6 193.21 2,383.2 57.04 1. 提 取 盈 余 公 积 53,699, 193.21 2. 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 4. 其 他 ( 四 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 1-53,699,193.21-74,033,190.00-38,210,6 57.04 3,679,154,291.87 549,717,2 72.42 606,200,8 27.89 48,000,00 0.00 48,000,00 0.00-112,243, 847.04-112,243, 847.04 43 / 134

( 五 ) 专 项 储 备 7,329,2 46.54 1. 本 期 提 取 18,275, 733.20 2. 本 期 使 用 10,946, 486.66 ( 六 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 211,523 549,695 11,700,,400.00,485.25 757.78 524,665,576.90 2,336,5 05,533. 39 431,045.0 3 4,015,529.18 3,584,484.15 594,780,8 10.97 7,760,291.57 22,291,26 2.38 14,530,97 0.81 4,228,871,564.29 法 定 代 表 人 : 金 毅 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 许 万 才 会 计 机 构 负 责 人 : 高 倩 项 目 股 本 其 他 权 益 工 具 优 先 股 永 续 债 其 他 母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 2015 年 1 12 月 资 本 公 积 本 期 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 一 上 年 期 末 余 额 211,523,400. 00 549,695,485.25 10,523,441. 75 524,665,576.90 2,157,82 4,266.92 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 期 初 余 额 211,523,400. 549,695,485.25 10,523,441. 524,665,576 2,157,82 00 75.90 4,266.92 三 本 期 增 减 变 动 金 额 4,605,362.6 48,033,042. 330,766, ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 5 13 147.15 ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 480,330, 421.28 ( 二 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 1. 股 东 投 入 的 普 通 股 所 有 者 权 益 合 计 3,454,232,170.82 3,454,232,170.82 383,404,5 51.93 480,330,4 21.28 44 / 134

2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 4. 其 他 ( 三 ) 利 润 分 配 48,033,042. 13 1. 提 取 盈 余 公 积 48,033,042. 13 2. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 3. 其 他 ( 四 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 4,605,362.6 ( 五 ) 专 项 储 备 5 12,395,591. 1. 本 期 提 取 73 7,790,229.0 2. 本 期 使 用 8 ( 六 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 211,523,400. 00 549,695,485.25 15,128,804. 40 572,698,619.03-149,564,274.13-48,033, 042.13-101,531,232.00 2,488,59 0,414.07-101,531, 232.00-101,531, 232.00 4,605,362.65 12,395,59 1.73 7,790,229.08 3,837,636,722.75 项 目 股 本 其 他 权 益 工 具 优 先 股 永 续 债 其 他 资 本 公 积 上 期 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 期 末 余 额 211,523,4 549,695,4 3,642,833 470,966, 1,748,56 2,984,392 45 / 134

00.00 85.25.92 383.69 4,718.04,820.90 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 期 初 余 额 211,523,4 00.00 549,695,4 85.25 3,642,833.92 470,966, 383.69 1,748,56 4,718.04 2,984,392,820.90 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 6,880,607.83 53,699,1 93.21 409,259, 548.88 469,839,3 49.92 ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 536,991, 932.09 536,991,9 32.09 ( 二 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 1. 股 东 投 入 的 普 通 股 2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 4. 其 他 ( 三 ) 利 润 分 配 53,699,1 93.21-127,732,383.21-74,033,1 90.00 1. 提 取 盈 余 公 积 53,699,1 93.21-53,699, 193.21 2. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 3. 其 他 ( 四 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 五 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 6,880,607.83 14,096,30 4.85-74,033, 190.00-74,033,1 90.00 6,880,607.83 14,096,30 4.85 46 / 134