2015 年 11 月 10 日 今 日 风 险 度 上 证 指 数 70 深 证 指 数 80 农 村 电 商 : 农 村 电 商 获 政 策 力 挺 市 场 潜 力 巨 大 日 信 板 块 环 保 板 块 : 北 方 多 地 雾 霾 重 现 利 好 空 间 监 测 板 块 双 十 一 板 块 : 双 十 一 临 近 利 好 物 流 电 商 O2O 指 数 开 门 收 七 盘 件 价 涨 跌 幅 () 上 证 指 数 3646.88 1.58 深 证 成 指 12453.24 1.47 创 业 板 指 2724.62 2.38 沪 深 300 3840.36 1.24 道 琼 斯 工 业 平 均 17730.48-1.00 纳 斯 达 克 5095.30-1.01 昨 日 指 数 继 续 冲 高, 银 行 板 块 强 势 带 动 市 场 全 面 上 涨, 但 前 期 强 势 的 券 商 保 险 板 块 高 位 回 落, 短 期 市 场 面 临 多 空 分 歧 沪 指 昨 日 站 稳 年 线 重 回 3600 上 方, 但 即 将 面 临 3800-4200 点 震 荡 平 台 压 力 短 线 继 续 向 上 难 度 较 大 判 断 港 币 汇 率 1 港 币 =0.8208 人 民 币 160.56 短 期 指 数 可 能 高 位 震 荡, 低 位 个 股 补 涨 将 成 为 主 流 操 作 上 建 议 关 注 滞 涨 低 价 低 估 值 个 股 补 涨 机 会 今 日 关 注 中 粮 屯 河 (600737): 国 企 改 革 小 组 会 议 召 开, 国 企 改 革 或 提 速 辉 丰 股 份 (002496): 农 村 电 商 获 政 策 支 持 ( 以 上 建 议 仅 供 参 考 ) 1
宏 观 政 策 深 改 组 会 议 推 进 自 由 贸 易 区 战 略 提 高 开 放 水 平 中 央 全 面 深 化 改 革 领 导 小 组 第 十 八 次 会 议 9 日 召 开, 审 议 通 过 了 关 于 加 快 实 施 自 由 贸 易 区 战 略 的 若 干 意 见 等 文 件 会 议 提 出, 要 逐 步 构 筑 起 立 足 周 边 辐 射 一 带 一 路 面 向 全 球 的 高 标 准 自 由 贸 易 区 网 络, 提 高 货 物 贸 易 等 多 个 领 域 的 开 放 水 平 点 评 : 在 TPP 环 伺 的 新 形 势 下, 自 由 贸 易 区 建 设 已 成 为 我 国 扩 大 开 放 融 入 经 济 全 球 化 的 重 要 策 略 中 日 韩 自 贸 谈 判 中 国 东 盟 自 贸 升 级 均 是 近 期 国 家 领 导 人 出 访 的 重 点 议 题 上 海 广 东 天 津 福 建 等 四 个 自 贸 区 的 创 新 带 动 作 用 也 将 逐 步 发 挥 相 关 沿 海 省 市 的 港 口 园 区 贸 易 公 司 有 望 得 到 更 大 发 展 空 间 深 改 组 会 议 还 审 议 通 过 了 推 进 普 惠 金 融 发 展 规 划 (2016-2020 年 ), 要 让 农 民 小 微 企 业 等 及 时 获 取 价 格 合 理 便 捷 安 全 的 金 融 服 务 业 界 看 好 民 营 银 行 网 贷 小 贷 公 司 等 面 向 小 微 的 金 融 机 构 得 到 更 多 政 策 扶 持, 征 信 和 支 付 清 算 系 统 等 金 融 基 础 设 施 的 建 设 得 到 加 速 中 央 加 快 实 施 自 贸 区 战 略 概 念 股 再 上 风 口 中 共 中 央 总 书 记 国 家 主 席 中 央 全 面 深 化 改 革 领 导 小 组 组 长 习 近 平 11 月 9 日 上 午 主 持 召 开 中 央 全 面 深 化 改 革 领 导 小 组 第 十 八 次 会 议 并 发 表 重 要 讲 话 会 议 审 议 通 过 了 关 于 加 快 实 施 自 由 贸 易 区 战 略 的 若 干 意 见 自 贸 区 是 新 形 势 下 我 国 扩 大 开 放, 进 一 步 融 入 经 济 全 球 化 的 重 要 载 体 上 海 广 东 天 津 福 建 四 大 自 贸 区 谱 写 了 中 国 对 外 开 放 新 格 局, 各 具 特 色 助 力 深 化 改 革 自 贸 区 成 为 沿 线 重 要 节 点, 接 轨 一 带 一 路 战 略 随 着 自 贸 区 试 点 范 围 的 不 断 延 伸, 将 进 一 步 激 活 相 关 区 域 的 经 济 活 力 相 关 概 念 股 可 适 当 关 注 上 港 集 团 (600018) 天 津 港 (600717) 等 会 议 还 审 议 通 过 了 推 进 普 惠 金 融 发 展 规 划 (2016-2020 年 ) 对 应 A 股 市 场 可 关 注 互 联 网 金 融 概 念 股 广 东 国 资 改 革 酝 酿 大 动 作 在 11 月 4 日 国 务 院 发 布 关 于 改 革 和 完 善 国 有 资 产 管 理 体 制 的 若 干 意 见 的 前 一 天, 广 东 省 国 资 委 已 经 按 下 大 动 作 的 启 动 按 钮, 连 续 召 开 两 场 专 门 会 议, 就 提 升 资 产 证 券 化 率 加 速 资 本 运 作 等 国 资 改 革 措 施, 下 达 了 具 体 的 作 战 任 务, 并 给 出 了 时 间 表 种 种 迹 象 显 示, 广 东 国 资 改 革 正 从 此 前 的 不 温 不 火 的 风 格, 已 经 转 向 为 快 准 狠 稳 的 节 奏 广 东 省 国 资 四 季 度 将 在 二 级 市 场 上 猎 取 至 少 4 家 上 市 公 司 具 体 操 作 模 式, 或 将 会 参 考 生 益 科 技 的 模 式, 通 过 新 设 公 司 在 二 级 市 场 悄 悄 布 局, 一 举 达 到 控 制 上 市 平 台 的 目 的 自 此, 广 东 省 属 国 资 旗 下 拥 有 上 市 平 台 最 多 的 是 广 晟 公 司, 有 中 金 岭 南 广 晟 有 色 佛 山 照 明 国 星 光 电 风 华 高 科 5 家 ; 广 新 公 司 旗 下 有 星 湖 科 技 佛 塑 科 技 省 广 股 份 生 益 科 技 4 家 ; 广 业 公 司 有 宏 大 爆 破 贵 糖 股 份 2 家 ; 有 1 家 上 市 平 台 的 如 : 广 东 省 机 场 集 团 的 白 云 机 场 粤 电 集 团 的 粤 电 力 交 通 集 团 的 粤 高 速 广 东 省 水 电 集 团 的 粤 水 电 以 及 广 东 省 商 贸 控 股 集 团 的 广 弘 控 股. 2
行 业 动 态 农 村 电 商 获 政 策 力 挺 市 场 潜 力 巨 大 11 月 9 日, 国 务 院 办 公 厅 发 布 关 于 促 进 农 村 电 子 商 务 加 快 发 展 的 指 导 意 见, 意 见 提 出, 到 2020 年, 初 步 建 成 统 一 开 放 农 村 电 子 商 务 市 场 体 系, 农 村 电 子 商 务 与 农 村 一 二 三 产 业 深 度 融 合 在 政 策 措 施 方 面, 意 见 提 出 加 强 政 策 扶 持 制 订 出 台 农 村 电 子 商 务 服 务 规 范 和 工 作 指 引, 指 导 地 方 开 展 工 作 加 快 推 进 信 息 进 村 入 户 工 作 加 快 完 善 农 村 物 流 体 系 加 大 金 融 支 持 力 度 等 点 评 : 我 国 农 业 规 模 庞 大, 农 产 品 和 农 资 交 易 都 在 万 亿 元 以 上 规 模 涉 农 电 商 目 前 还 处 在 起 步 阶 段, 未 来 随 着 农 村 信 息 化 的 提 升, 电 商 在 农 产 品 和 农 资 领 域 的 渗 透 率 会 逐 步 提 升 上 市 公 司 中, 辉 丰 股 份 (002496) 持 股 50, 与 农 药 协 会 共 同 成 立 农 药 电 商 网 站 农 一 网 已 正 式 运 营 ; 相 关 个 股 :A 股 相 关 公 司 如 辉 丰 股 份 (002496) 新 都 化 工 (002539) 等 充 电 桩 补 贴 细 则 或 明 年 初 公 布 比 例 望 达 到 40 综 合 媒 体 消 息, 目 前 国 家 能 源 局 等 部 门 正 在 按 照 国 务 院 关 于 加 快 电 动 汽 车 充 电 基 础 设 施 建 设 的 指 导 意 见 精 神, 牵 头 落 实 充 电 桩 相 关 扶 持 细 则 多 位 充 电 桩 企 业 人 士 表 示, 未 来 可 能 出 台 对 于 充 电 基 础 设 施 的 建 设 补 贴, 补 贴 比 例 最 高 有 望 达 到 40, 充 电 站 建 设 最 高 有 望 补 贴 300 万 业 内 预 期, 补 贴 细 则 有 望 在 2016 年 初 公 布 点 评 : 近 期 国 家 层 面 的 充 电 设 施 利 好 政 策 不 断 出 台 李 克 强 总 理 多 次 在 国 务 院 常 务 会 议 上 指 示 加 快 充 电 设 施 发 展, 国 务 院 近 日 出 台 关 于 加 快 电 动 汽 车 充 电 基 础 设 施 建 设 的 指 导 意 见, 四 部 委 近 日 也 下 发 电 动 汽 车 充 电 基 础 设 施 发 展 指 南 (2015-2020), 意 味 着 未 来 5 年 内 电 动 汽 车 充 电 设 施 顶 层 设 计 已 经 基 本 完 成 充 电 设 备 概 念 股 可 适 当 关 注 万 马 股 份 (002276) 奥 特 迅 002227) 中 恒 电 气 (002364) 等 相 关 个 股 : 可 适 当 关 注 万 马 股 份 (002276) 奥 特 迅 002227) 中 恒 电 气 (002364) 等 新 疆 兵 团 推 千 亿 PPP 项 目 国 统 股 份 乘 时 转 战 生 态 治 理 9 日, 新 疆 兵 团 发 改 委 副 主 任 乔 永 新 表 示, 兵 团 将 在 农 业 水 利 互 联 互 通 市 政 设 施 服 务 业 和 生 态 环 保 等 领 域 集 中 推 介 一 批 PPP 项 目, 拟 定 了 176 个 项 目, 总 投 资 1504 亿 元 由 于 新 疆 生 态 脆 弱, 水 资 源 匮 乏, 经 济 发 展 环 保 先 行 已 纳 入 规 划 这 无 疑 为 新 疆 唯 一 一 家 水 处 理 公 司 国 统 股 份 (002205) 带 来 发 展 机 遇, 公 司 正 从 设 备 供 应 商 向 生 态 环 境 治 理 服 务 商 转 型 公 司 董 事 长 曾 表 示, 采 用 PPP 模 式 参 与 城 市 地 下 管 廊 的 建 设, 已 纳 入 转 型 计 划, 有 望 成 为 新 的 收 入 支 撑 相 关 个 股 : 国 统 股 份 (002205) 等 美 国 移 动 医 疗 峰 会 召 开 可 穿 戴 设 备 成 关 注 焦 点 mhealth 移 动 医 疗 峰 会 将 于 10 日 在 美 国 召 开, 主 题 为 创 新 和 提 供 更 佳 移 动 医 疗 健 康 解 决 方 案 据 介 绍, 美 国 目 前 仅 有 16 的 人 口 比 例 拥 有 可 穿 戴 设 备, 用 于 健 康 和 运 动 数 据 的 监 测, 预 测 到 2018 年 这 一 数 字 会 翻 番, 即 从 今 年 的 4000 万 不 到 增 长 到 8700 万, 市 场 处 于 起 步 阶 段 点 评 : 据 高 通 公 司 相 关 负 责 人 预 估, 全 球 存 在 360 亿 美 元 的 远 程 医 疗 监 控 市 场, 可 穿 戴 设 备 市 场 大 有 可 为 这 也 折 射 出 中 国 市 场 未 来 的 发 展 机 遇 相 关 个 股 : 上 市 公 司 中, 宝 莱 特 (300246)7 月 上 市 的 可 穿 戴 设 备 产 品 育 儿 宝 初 步 获 得 市 场 认 同, 机 构 预 测 有 望 到 今 年 底 实 现 盈 利 ; 九 安 医 疗 (002432) 拟 定 增 募 资 7.3 亿 打 造 健 康 管 理 云 平 台 3
个 股 要 闻 当 代 东 方 投 资 九 次 方 财 富 当 代 东 方 (000673) 终 止 筹 划 收 购 兆 荣 联 合 51 股 权 的 重 大 资 产 重 组 事 项, 公 司 同 时 推 出 了 股 权 激 励 方 案, 并 将 出 资 4500 万 元 参 与 九 次 方 财 富 资 讯 的 B 轮 融 资, 获 其 1.5 的 股 权, 九 次 方 财 富 拥 有 数 据 清 洗 建 模 分 析 等 领 先 技 术, 且 力 争 打 造 成 为 中 国 的 Netflix 停 牌 期 间, 公 司 公 告 已 投 资 电 影 碟 中 谍 5: 神 秘 国 度 ( 已 上 映 ) 等 另 外, 北 京 利 尔 (002392) 终 止 筹 划 收 购 青 岛 华 冶 高 温 材 料 有 限 公 司 100 股 权 的 重 大 资 产 重 组 事 项 相 关 个 股 : 当 代 东 方 (000673) 小 康 控 股 溢 价 入 主 ST 景 谷 ST 景 谷 (600265) 大 股 东 景 谷 森 达 拟 以 每 股 25.37 元 的 价 格 转 让 所 持 有 ST 景 谷 3202.67 万 股 ( 占 总 股 本 的 24.67) 给 重 庆 小 康 控 股, 总 价 款 为 8.13 亿 元 11 月 6 日 收 盘 价 为 19.84 元 小 康 控 股 及 澜 峰 资 本 结 为 一 致 行 动 人, 合 计 持 有 上 市 公 司 29.67 股 权, 将 成 为 第 一 大 股 东 点 评 : 小 康 控 股 成 立 于 2010 年, 主 营 汽 车 制 造 投 资 实 业 等 今 年 8 月, 小 康 控 股 以 134 亿 元 的 营 业 收 入 在 2015 中 国 民 营 企 业 500 强 榜 单 中 排 名 第 344 位 相 关 个 股 :ST 景 谷 (600265) 江 特 电 机 拟 全 控 九 龙 汽 车 拓 展 新 能 源 车 江 特 电 机 (002176) 拟 支 付 现 金 5.4 亿 元, 购 买 九 龙 汽 车 18.38 的 股 权 另 再 付 现 金 7.1 亿 元, 及 以 9.07 元 每 股 定 增 7900 万 股, 购 买 九 龙 汽 车 49 的 股 权 收 购 完 成 后, 公 司 将 借 助 九 龙 汽 车 优 质 的 新 能 源 汽 车 生 产 平 台, 延 展 锂 电 新 能 源 产 业 链 今 年 9 月, 江 特 电 机 已 收 购 九 龙 汽 车 32.62 的 股 权 九 龙 汽 车 是 一 家 集 商 用 车 乘 用 车 及 相 关 关 键 零 部 件 的 研 制 销 售 和 服 务 于 一 体 的 民 族 自 主 品 牌, 交 易 对 方 承 诺, 九 龙 汽 车 2015 年 -2017 年 扣 非 净 利 分 别 不 低 于 2 亿 元 2.5 亿 元 和 3 亿 元 相 关 个 股 : 江 特 电 机 (002176) 奥 瑞 金 拟 受 让 中 粮 包 装 27 股 份 奥 瑞 金 (002701) 拟 以 自 筹 资 金 16.16 亿 港 元 受 让 中 粮 包 装 27 股 份, 每 股 价 格 6 港 元 中 粮 包 装 最 新 股 价 为 5.09 港 元 公 司 表 示, 参 与 中 粮 集 团 旗 下 企 业 混 改, 可 发 挥 各 方 优 势, 实 现 共 赢 发 展 中 粮 包 装 上 半 年 净 利 润 1.96 亿 元 相 关 个 股 : 奥 瑞 金 (002701) 4
资 金 净 流 入 前 5 板 块 资 金 净 流 出 前 5 板 块 序 号 板 块 涨 跌 幅 净 流 入 金 额 序 号 板 块 涨 跌 幅 净 流 入 金 额 1 家 电 行 业 1.27 2.88 亿 1 券 商 信 托 -0.66-116 亿 2 旅 游 酒 店 1.31 2.23 亿 2 商 业 百 货 0.27-26.11 亿 3 电 子 信 息 2.78 2.06 亿 3 电 子 元 件 1.45-18.79 亿 4 化 纤 行 业 1.97 1.71 亿 4 工 程 建 设 0.22-16.65 亿 5 塑 胶 制 品 1.52 1.61 亿 5 有 色 金 属 0.10-14.49 亿 资 金 净 流 入 前 10 个 股 资 金 净 流 出 前 10 个 股 代 码 名 称 涨 幅 主 力 净 流 入 代 码 名 称 涨 幅 主 力 净 流 入 601901 方 正 证 券 9.79 6.25 亿 600170 上 海 建 工 -2.21-11.03 亿 601818 光 大 银 行 9.70 5.02 亿 600030 中 信 证 券 -0.54-9.79 亿 000031 中 粮 地 产 10.00 4.56 亿 601099 太 平 洋 0.19-9.54 亿 000930 中 粮 生 化 10.03 4.39 亿 002024 苏 宁 云 商 -1.33-9.11 亿 600737 中 粮 屯 河 9.99 3.80 亿 600369 西 南 证 券 -2.88-8.89 亿 601989 中 国 重 工 2.46 3.79 亿 600837 海 通 证 券 -3.16-8.49 亿 002594 比 亚 迪 5.68 3.29 亿 600109 国 金 证 券 -3.63-7.94 亿 000021 深 科 技 10.00 3.29 亿 002500 山 西 证 券 -4.01-7.56 亿 002004 华 邦 健 康 6.20 3.21 亿 000783 长 江 证 券 -3.80-6.71 亿 600405 动 力 源 10.03 3.00 亿 300059 东 方 财 富 4.01-6.67 亿 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 5
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