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2015 年 6 月 12 日 今 日 风 险 度 上 证 指 数 40 深 证 指 数 60 医 疗 器 械 : 医 疗 十 三 五 规 划 重 点 发 展 医 疗 器 械 日 信 板 块 新 能 源 汽 车 : 电 动 车 扶 持 政 策 望 加 码 国 企 改 革 : 地 方 国 资 改 革 进 程 加 速 指 数 开 门 收 七 盘 件 价 涨 跌 幅 (%) 上 证 指 数 5121.59 0.30% 深 证 成 指 17889.69 1.20% 创 业 板 指 3862.14 0.72% 沪 深 300 5306.59-0.05% 道 琼 斯 18039.37 0.22% 纳 斯 达 克 5082.51 0.11% 指 数 继 续 高 位 震 荡 站 稳 5100 一 线, 短 期 具 备 继 续 上 涨 条 件 但 蓝 筹 板 块 仍 有 分 化, 多 空 双 方 尚 未 形 成 一 致 看 法, 仍 需 等 待 明 确 政 策 或 经 济 数 据 验 证 信 号 指 数 虽 震 荡, 个 股 普 涨 短 期 赚 钱 效 应 较 好 仍 可 积 极 参 与 创 业 板 龙 头 股 继 续 走 港 币 汇 率 1 港 币 =0.8005 人 民 币 160.56 弱, 短 期 无 法 判 断 方 向 小 心 为 上 操 作 上 继 续 建 议 持 有 涨 幅 较 小 的 二 线 蓝 筹 股 待 涨, 重 点 关 注 国 企 改 革 稀 有 金 属 医 疗 器 械 等 板 块, 减 仓 高 价 高 估 值 成 长 股 今 日 关 注 豫 园 商 城 (600655): 定 增 百 亿 打 造 黄 金 珠 宝 电 商 平 台 上 海 梅 林 (600073): 受 益 于 上 海 国 企 改 革 贵 糖 股 份 (000833): 国 企 改 革 受 益 标 的, 厄 尔 尼 诺 受 益 ( 以 上 建 议 仅 供 参 考 ) 1

宏 观 政 策 5 月 人 民 币 贷 款 新 增 9008 亿 元 2015 年 5 月 金 融 统 计 数 据 一 广 义 货 币 增 长 10.8%, 狭 义 货 币 增 长 4.7% 5 月 末, 广 义 货 币 (M2) 余 额 130.74 万 亿 元, 同 比 增 长 10.8%, 增 速 比 上 月 末 高 0.7 个 百 分 点, 比 去 年 同 期 低 2.6 个 百 分 点 ; 狭 义 货 币 (M1) 余 额 34.31 万 亿 元, 同 比 增 长 4.7%, 增 速 比 上 月 末 高 1.0 个 百 分 点, 比 去 年 同 期 低 1.0 个 百 分 点 ; 流 通 中 货 币 (M0) 余 额 5.91 万 亿 元, 同 比 增 长 1.8% 当 月 净 回 笼 现 金 1696 亿 元 二 当 月 人 民 币 贷 款 增 加 9008 亿 元, 外 币 贷 款 减 少 2 亿 美 元 5 月 末, 本 外 币 贷 款 余 额 93.14 万 亿 元, 同 比 增 长 13.1% 月 末 人 民 币 贷 款 余 额 87.52 万 亿 元, 同 比 增 长 14.0%, 增 速 比 上 月 末 低 0.1 个 百 分 点, 比 去 年 同 期 高 0.1 个 百 分 点 当 月 人 民 币 贷 款 增 加 9008 亿 元, 比 去 年 同 期 少 增 43 亿 元 分 部 门 看, 住 户 部 门 贷 款 增 加 3110 亿 元, 其 中, 短 期 贷 款 增 加 1047 亿 元, 中 长 期 贷 款 增 加 2063 亿 元 ; 非 金 融 企 业 及 机 关 团 体 贷 款 增 加 5397 亿 元, 其 中, 短 期 贷 款 增 加 295 亿 元, 中 长 期 贷 款 增 加 2548 亿 元, 票 据 融 资 增 加 2233 亿 元 ; 非 银 行 业 金 融 机 构 贷 款 增 加 318 亿 元 月 末 外 币 贷 款 余 额 9196 亿 美 元, 同 比 增 长 2.2%, 当 月 外 币 贷 款 减 少 2 亿 美 元 上 海 浦 东 国 资 国 企 改 革 18 条 发 布 上 海 市 浦 东 新 区 11 日 召 开 深 化 国 资 改 革 促 进 企 业 发 展 工 作 会 议, 正 式 发 布 浦 东 国 资 国 企 改 革 18 条, 首 批 直 属 公 司 改 革 方 案 初 现 端 倪 据 悉, 18 条 明 确 提 出 优 化 国 资 布 局, 将 南 汇 工 业 园 区 公 司 并 入 金 桥 集 团 外 高 桥 集 团 目 标 是 打 造 国 有 投 资 控 股 公 众 公 司 并 服 务 于 自 贸 区 建 设 18 条 还 提 出, 设 立 区 级 国 资 流 动 平 台 上 海 浦 东 投 资 控 股 ( 集 团 ) 有 限 公 司 前 五 月 房 地 产 销 售 额 首 次 正 增 长 据 国 家 统 计 局 数 据, 今 年 1-5 月 份 全 国 商 品 房 销 售 面 积 35996 万 平 方 米, 同 比 下 降 0.2%, 降 幅 比 1-4 月 份 收 窄 4.6 个 百 分 点 1-5 月 份 商 品 房 销 售 额 24409 亿 元, 增 长 3.1%,1-4 月 份 为 下 降 3.1%, 为 2014 年 年 初 以 来 首 次 正 增 长 5 月 份, 全 国 商 品 房 销 售 快 速 增 长, 销 售 面 积 9612 万 平 方 米, 增 长 15.0%; 销 售 额 6670 亿 元, 增 长 24.3% 点 评 : 全 国 商 品 房 销 售 市 场 有 所 回 升, 主 要 是 房 地 产 调 控 政 策 效 果 开 始 显 现, 市 场 预 期 发 生 转 变, 购 房 者 信 心 有 所 恢 复 预 计 楼 市 回 暖 趋 势 有 望 延 续, 下 半 年 楼 市 将 进 一 步 走 高 保 监 会 : 险 企 发 行 优 先 股 有 关 事 项 近 期 发 布 保 监 会 相 关 负 责 人 表 示, 保 监 会 在 大 力 推 进 偿 付 能 力 监 管 改 革 的 同 时, 强 化 资 本 约 束, 完 善 行 业 资 本 补 充 机 制, 拓 宽 行 业 资 本 补 充 渠 道 有 关 部 门 正 在 研 究 保 险 公 司 发 行 优 先 股 事 宜, 起 草 了 中 国 保 监 会 关 于 保 险 公 司 发 行 优 先 股 有 关 事 项 的 通 知, 将 于 近 期 正 式 发 布 同 时, 积 极 鼓 励 保 险 公 司 海 外 发 行 资 本 工 具, 并 取 得 阶 段 性 进 展, 进 一 步 打 开 资 本 补 充 的 空 间 2

行 业 动 态 医 药 十 三 五 规 划 正 在 制 定 重 点 突 破 生 物 医 药 等 领 域 医 药 工 业 十 三 五 发 展 规 划 今 年 将 编 制 完 成 根 据 已 经 确 定 的 思 路, 生 物 医 药 及 高 性 能 医 疗 器 械 将 被 确 定 为 实 现 重 点 突 破 的 领 域 点 评 : 数 据 显 示, 目 前 我 国 生 物 医 药 产 业 在 整 个 医 药 产 业 中 的 比 例 为 11%, 与 发 达 国 家 相 比 仍 处 于 较 低 水 平, 发 展 空 间 巨 大 此 外, 医 疗 器 械 产 业 能 够 带 动 多 学 科 交 叉 融 合, 带 动 科 技 创 新 和 制 造 水 平 发 展, 是 国 民 经 济 转 型 和 结 构 调 整 的 战 略 至 高 点 可 关 注 冠 昊 生 物 (300238) 海 欣 股 份 (600851) 和 佳 股 份 (300273) 相 关 个 股 : 可 关 注 冠 昊 生 物 (300238) 海 欣 股 份 (600851) 和 佳 股 份 (300273) 电 动 车 扶 持 政 策 望 加 码 充 电 桩 千 亿 盛 宴 启 幕 据 媒 体 报 道, 特 斯 拉 11 日 正 式 公 布 截 至 目 前 在 中 国 的 超 级 充 电 网 的 建 设 成 果 和 2015 年 内 建 设 规 划, 特 斯 拉 预 计 在 今 年 第 三 季 度 和 第 四 季, 将 继 续 重 点 打 造 以 城 市 群 为 核 心 的 七 大 重 点 区 域 超 级 充 电 网 络 和 热 门 超 级 充 电 旅 行 线 路 点 评 : 能 源 局 制 定 的 电 动 汽 车 充 电 领 域 的 2 个 纲 领 性 文 件 电 动 汽 车 充 电 基 础 设 施 建 设 规 划 与 充 电 基 础 设 施 建 设 指 导 意 见 即 将 出 台, 规 划 到 2020 年 国 内 充 换 电 站 数 量 达 到 1.2 万 个, 充 电 桩 达 到 450 万 个 以 充 电 桩 均 价 2 万 元 / 个, 充 电 站 300 万 元 / 座 计, 未 来 六 年 国 内 新 能 源 汽 车 充 电 桩 ( 站 ) 的 直 接 市 场 规 模 有 望 达 到 1240 亿 元 随 着 新 能 源 汽 车 的 加 速 放 量, 政 策 面 以 充 带 车 战 略 的 愈 发 明 确, 新 能 源 汽 车 充 电 市 场 正 迎 来 高 景 气 度 发 展 时 期 相 关 个 股 : 可 关 注 万 马 股 份 (002276) 上 海 普 天 (600680) 万 向 钱 潮 (000559) 中 国 首 发 石 墨 烯 可 作 为 太 空 动 力 来 源 相 关 概 念 股 腾 飞 在 即 中 国 在 石 墨 烯 应 用 领 域 探 索 中 获 得 重 大 发 现 : 石 墨 烯 在 光 作 用 下 的 运 动 现 象, 这 一 发 现 可 作 为 新 的 太 空 动 力 来 源, 作 为 一 种 新 的 发 电 装 置 都 成 为 了 可 能 点 评 : 石 墨 烯 是 新 材 料 领 域 一 颗 耀 眼 的 新 星, 应 用 前 景 极 为 广 阔, 三 星 将 其 称 为 用 来 生 产 柔 性 显 示 屏 可 穿 戴 设 备 和 其 他 新 一 代 电 子 设 备 的 完 美 材 料 凭 借 其 独 特 的 性 能, 石 墨 烯 还 有 望 在 电 子 新 能 源 高 端 制 造 医 疗 等 领 域 展 开 多 种 应 用, 未 来 下 游 应 用 市 场 有 望 达 到 万 亿 元 级 别 可 关 注 大 富 科 技 (300134) 中 超 电 缆 (002471) 相 关 个 股 : 可 关 注 大 富 科 技 (300134) 中 超 电 缆 (002471) 政 府 重 拳 整 治 食 品 安 全 监 管 政 策 有 望 密 集 出 台 全 国 加 强 食 品 安 全 工 作 电 视 电 话 会 议 11 日 在 京 召 开 李 克 强 总 理 批 示, 要 以 贯 彻 落 实 新 食 品 安 全 法 为 契 机, 完 善 监 管 体 系, 全 面 落 实 企 业 政 府 和 社 会 各 方 责 任 以 基 层 为 主 战 场 加 强 监 管 执 法 力 量 和 能 力 建 设, 以 零 容 忍 的 举 措 惩 治 食 品 安 全 违 法 犯 罪, 以 持 续 的 努 力 确 保 群 众 舌 尖 上 的 安 全 点 评 : 新 版 食 品 安 全 法 将 于 10 月 1 日 正 式 实 施, 后 续 配 套 监 管 措 施 有 望 相 继 出 台 食 品 检 测 食 品 可 追 溯 作 为 其 中 的 重 要 组 成 部 分, 将 获 得 政 策 重 点 扶 持, 并 带 来 百 亿 级 市 场 规 模 可 关 注 华 测 检 测 (300012) 华 宇 软 件 (300271) 相 关 个 股 : 可 关 注 华 测 检 测 (300012) 华 宇 软 件 (300271) 3

个 股 要 闻 航 天 机 电 拟 募 资 不 超 27 亿 元 投 建 光 伏 项 目 航 天 机 电 (600151) 计 划 以 13.75 元 / 股 的 发 行 底 价, 向 包 括 上 航 工 业 航 天 投 资 在 内 的 不 超 过 10 名 特 定 对 象 非 公 开 发 行 A 股 股 票 数 量 不 超 过 19637 万 股, 募 集 资 金 总 额 预 计 不 超 过 27 亿 元, 扣 除 发 行 费 用 后 的 募 集 资 金 净 额 将 用 于 投 建 320MW 光 伏 电 站 项 目 以 及 偿 还 借 款 点 评 : 目 前 太 阳 能 光 伏 发 电 行 业 快 速 增 长, 而 政 府 的 优 惠 政 策 不 断 出 台, 通 过 此 次 非 公 发 行 募 资, 将 大 大 推 进 公 司 太 阳 能 光 伏 电 站 的 建 设, 以 加 快 光 伏 发 电 项 目 布 局 建 设, 带 动 公 司 整 个 光 伏 产 业 的 发 展 相 关 个 股 : 航 天 机 电 (600151) 新 潮 实 业 拟 22 亿 元 购 海 外 油 田 新 潮 实 业 (600777) 非 公 开 发 行 股 份 收 购 北 美 油 田 并 配 套 募 集 资 金 事 项 相 关 预 案 经 修 订 后 披 露, 拟 以 9.42 元 / 股 价 格, 向 隆 德 开 元 等 11 名 非 关 联 方 发 行 约 2.35 亿 股, 购 买 其 持 有 的 浙 江 犇 宝 100% 股 权, 该 等 资 产 作 价 22.1 亿 元 浙 江 犇 宝 主 要 资 产 为 位 于 美 国 德 克 萨 斯 州 Crosby 郡 的 Permian 盆 地 的 油 田 资 产, 拥 有 已 证 实 储 量 2445.62 万 桶 同 时, 公 司 拟 以 每 股 10.19 元 价 格 配 套 融 资 21 亿 元, 其 中 13 亿 元 用 于 油 田 开 发 项 目 ; 不 超 过 8 亿 元 用 于 补 充 标 的 资 产 运 营 资 金 相 关 个 股 : 新 潮 实 业 (600777) 多 家 上 市 公 司 联 合 发 起 设 立 客 商 银 行 塔 牌 集 团 (002233) 拟 与 宝 新 能 源 (000690) 一 起 作 为 主 发 起 人, 联 合 超 华 科 技 (002288) 广 东 温 氏 食 品 集 团 股 份 有 限 公 司 广 东 喜 之 郎 集 团 有 限 公 司 等 民 营 企 业 作 为 一 般 发 起 人, 联 合 设 立 广 东 客 商 银 行 股 份 有 限 公 司 客 商 银 行 拟 定 注 册 资 本 20 亿 元, 其 中, 宝 新 能 源 出 资 规 模 不 超 过 6 亿 元, 持 股 比 例 不 超 过 30%; 塔 牌 集 团 拟 以 4 亿 元 入 股, 持 股 比 例 20%; 超 华 科 技 温 氏 集 团 喜 之 郎 集 团 的 出 资 规 模 均 不 超 过 2 亿 元, 持 股 比 例 均 不 超 过 10%; 相 关 个 股 : 塔 牌 集 团 (002233) 宝 新 能 源 (000690) 捷 顺 科 技 与 建 亿 通 合 作 扩 大 捷 顺 通 卡 用 户 范 围 捷 顺 科 技 (002609) 与 建 亿 通 ( 北 京 ) 数 据 处 理 信 息 有 限 公 司 签 署 了 合 作 协 议, 双 方 将 积 极 探 索 和 开 展 双 方 的 各 类 业 务 合 作, 包 括 开 放 受 理 商 户 共 享 相 互 收 单 及 清 结 算 APP 接 入 等 业 务 建 亿 通 成 立 于 2008 年, 注 册 资 金 1 亿 元 作 为 城 市 一 卡 通 增 值 服 务 专 业 提 供 商, 致 力 于 发 展 城 市 公 交 一 卡 通 互 联 网 和 移 动 支 付 应 用 相 关 个 股 : 捷 顺 科 技 (002609) 4

资 金 净 流 入 前 5 板 块 资 金 净 流 出 前 5 板 块 序 号 板 块 涨 跌 幅 净 流 入 金 额 序 号 板 块 涨 跌 幅 净 流 入 金 额 1 公 用 事 业 1.81 7.95 亿 1 电 子 信 息 1.12-48.9 亿 2 航 天 航 空 2.99 3.67 亿 2 房 地 产 1.16-50.3 亿 3 食 品 行 业 2.77 2.70 亿 3 交 运 设 备 -1.67-55.9 亿 4 国 际 贸 易 3.26 2.42 亿 4 银 行 -1.22-63.7 亿 5 纺 织 服 装 2.29 2.25 亿 5 券 商 信 托 -1.22-80.9 亿 资 金 净 流 入 前 10 个 股 资 金 净 流 出 前 10 个 股 代 码 名 称 涨 幅 % 主 力 净 流 入 代 码 名 称 涨 幅 % 主 力 净 流 入 600873 梅 花 生 物 10.00 6.12 亿 000725 京 东 方 A -1.14-10.2 亿 000559 万 向 钱 潮 0.00 4.79 亿 600030 中 信 证 券 -1.84-10.9 亿 000778 新 兴 铸 管 9.99 4.61 亿 601727 上 海 电 气 -3.14-11.2 亿 600874 创 业 环 保 9.99 4.55 亿 601328 交 通 银 行 -3.38-11.9 亿 600718 东 软 集 团 6.79 4.45 亿 601106 中 国 一 重 -2.35-12.0 亿 600008 首 创 股 份 8.90 4.37 亿 600415 小 商 品 城 0.71-12.8 亿 601318 中 国 平 安 2.05 4.15 亿 601988 中 国 银 行 -2.72-17.8 亿 600789 鲁 抗 医 药 10.00 3.82 亿 601668 中 国 建 筑 -1.51-18.0 亿 600058 五 矿 发 展 10.01 3.68 亿 601989 中 国 重 工 -2.69-18.3 亿 600490 鹏 欣 资 源 10.01 3.57 亿 601766 中 国 中 车 -2.19-31.7 亿 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 5