招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 广 州 富 力 地 产 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 (A 股 ) 之 辅 导 工 作 总 结 报 告 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 广 东 监 管 局 : 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 管 理 办 法 的 规 定, 以 及 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 招 商 证 券 ) 和 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 信 证 券 ) 与 广 州 富 力 地 产 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 富 力 地 产 或 股 份 公 司 公 司 ) 签 署 的 辅 导 协 议, 以 及 辅 导 小 组 制 订 的 辅 导 计 划 及 实 施 方 案 的 安 排, 本 公 司 已 完 成 了 对 富 力 地 产 为 期 三 个 月 的 辅 导 工 作 现 将 富 力 地 产 的 公 司 概 况 及 招 商 证 券 中 信 证 券 的 辅 导 情 况 向 贵 局 总 结 如 下 : 第 一 章 辅 导 过 程 ( 一 ) 报 告 期 辅 导 经 过 描 述 招 商 证 券 中 信 证 券 对 富 力 地 产 的 辅 导 工 作 自 2015 年 6 月 4 日 开 始, 至 2015 年 9 月 7 日 为 止, 共 进 行 了 一 期 辅 导 按 照 辅 导 协 议 与 辅 导 计 划 的 内 容, 辅 导 小 组 成 员 首 先 对 富 力 地 产 进 行 了 详 尽 深 入 的 尽 职 调 查, 并 结 合 公 司 特 点, 制 定 了 相 应 的 辅 导 工 作 计 划, 以 保 证 辅 导 工 作 的 效 率 和 效 果 在 辅 导 开 始 之 初, 辅 导 人 员 与 股 份 公 司 有 关 人 员 就 辅 导 内 容 以 及 公 司 目 前 存 在 和 急 需 解 决 的 问 题 进 行 沟 通, 有 针 对 性 地 确 定 辅 导 工 作 的 重 点 辅 导 小 组 成 员 还 根 据 需 要, 列 席 公 司 的 重 要 会 议, 并 查 阅 股 份 公 司 的 有 关 会 议 记 录, 及 时 准 确 地 掌 握 公 司 的 第 一 手 资 料, 询 问 辅 导 工 作 的 效 果, 及 时 反 馈 对 辅 导 工 作 的 意 见 1
在 辅 导 过 程 中, 辅 导 人 员 通 过 对 辅 导 对 象 举 行 笔 试 考 核, 检 验 辅 导 工 作 的 效 果, 达 到 以 辅 导 督 促 股 份 公 司 进 一 步 规 范 运 作 的 目 的 辅 导 期 内, 辅 导 小 组 共 安 排 了 约 20 个 小 时 的 集 中 授 课, 分 别 由 辅 导 小 组 成 员 律 师 会 计 师 主 讲 授 课 内 容 包 括 证 券 法 公 司 法 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 上 市 公 司 章 程 指 引 (2014 年 修 订 ) 独 立 董 事 制 度 公 司 治 理 规 范 及 董 监 高 责 任 首 次 公 开 发 行 管 理 办 法 被 发 审 委 否 决 首 发 公 司 案 例 分 析 IPO 的 公 司 治 理 等 方 面 的 内 容 与 此 同 时, 辅 导 小 组 还 根 据 中 国 证 监 会 最 新 颁 布 的 有 关 法 规 办 法 及 时 对 辅 导 内 容 进 行 调 整 和 补 充, 使 辅 导 对 象 能 够 全 面 及 时 地 了 解 和 领 会 A 股 证 券 市 场 的 发 展 以 及 对 A 股 上 市 公 司 的 规 范 要 求 ( 二 ) 辅 导 过 程 中 的 主 要 方 式 和 内 容 在 辅 导 过 程 中, 辅 导 小 组 针 对 实 际 情 况, 采 取 灵 活 多 样 的 辅 导 方 式 具 体 情 况 如 下 : 1. 集 中 授 课 辅 导 期 内, 在 广 东 华 商 律 师 事 务 所 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 的 协 助 下, 辅 导 人 员 对 富 力 地 产 全 体 董 事 ( 包 含 持 股 5% 以 上 的 主 要 股 东 ) 监 事 高 级 管 理 人 员 主 要 财 务 人 员 进 行 了 集 中 辅 导 授 课, 就 股 份 公 司 发 行 A 股 上 市 的 有 关 法 律 法 规, 股 份 公 司 规 范 运 作 信 息 披 露 公 司 治 理 财 务 会 计 制 度 等 方 面 的 知 识, 以 及 上 市 公 司 违 法 违 规 事 件 等 方 面 的 案 例 进 行 了 讲 解, 完 成 了 辅 导 计 划 制 定 的 既 定 任 务 课 次 时 间 主 讲 人 内 容 参 加 人 员 1 2015 年 6 月 18 日 08:30-12:30 (4 小 时 ) 广 东 华 商 律 师 事 务 所 证 券 法 公 司 法 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 上 市 公 司 章 程 指 引 (2014 年 修 订 ) 独 立 董 事 制 度 公 司 治 理 规 范 及 董 监 高 责 任 全 体 董 事 ( 包 含 持 股 5% 以 上 的 主 要 股 东 ) 监 事 高 管 人 员 主 要 财 务 人 员 2
2015 年 6 月 18 日 2 16:30-18:30 (2 小 时 ) 19:30-21:30 立 信 会 计 师 事 务 所 拟 上 市 公 司 财 务 会 计 工 作 要 求 及 配 合 会 计 师 需 要 完 成 的 主 要 工 作 全 体 董 事 监 事 高 管 人 员 主 要 财 务 人 员 (2 小 时 ) 3 2015 年 6 月 19 日 8:30-12:30 (4 小 时 ) 招 商 证 券 首 次 公 开 发 行 管 理 办 法 被 发 审 委 否 决 首 发 公 司 案 例 分 析 全 体 董 事 监 事 高 管 人 员 主 要 财 务 人 员 4 2015 年 6 月 19 日 13:30-17:30 4 小 时 ) 中 信 证 券 IPO 的 公 司 治 理 全 体 董 事 监 事 高 管 人 员 主 要 财 务 人 员 5 2015 年 6 月 19 日 17:40-21:40 4 小 时 ) 各 中 介 讨 论 沟 通 辅 导 内 容 全 体 董 事 监 事 高 管 人 员 主 要 财 务 人 员 2. 提 出 书 面 意 见 和 建 议 在 辅 导 期 间, 辅 导 人 员 就 富 力 地 产 在 独 立 董 事 更 换 募 集 资 金 投 资 项 目 等 方 面 的 问 题 提 出 了 书 面 的 意 见 和 建 议, 有 助 于 辅 导 机 构 了 解 和 掌 握 企 业 的 实 际 情 况, 强 化 公 司 规 范 管 理, 解 决 公 司 实 际 问 题 3. 专 题 研 讨 座 谈 辅 导 期 间, 辅 导 人 员 与 辅 导 对 象 针 对 公 司 发 展 规 划 公 司 管 理 架 构 募 集 资 金 投 资 项 目 等 问 题 举 行 了 多 次 专 门 讨 论 座 谈, 通 过 深 入 学 习 有 关 政 策 法 规, 剖 析 问 题 的 实 质, 有 助 于 辅 导 机 构 对 企 业 整 体 把 握 4. 发 放 习 题 并 进 行 答 疑 通 过 习 题 的 练 习 和 讲 解 强 化 和 巩 固 辅 导 对 象 对 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 章 程 指 引 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 等 各 项 法 律 法 规 的 认 识 5. 中 介 机 构 协 调 会 3
招 商 证 券 和 中 信 证 券 作 为 中 介 机 构 的 主 牵 头 人, 召 开 中 介 机 构 协 调 会 是 对 公 司 现 阶 段 尚 需 解 决 的 问 题 进 行 集 体 诊 断 协 商 解 决 问 题 的 一 个 好 办 法, 以 促 使 公 司 在 辅 导 阶 段 就 符 合 中 国 证 监 会 及 相 关 部 门 对 公 司 上 市 申 报 的 要 求 6. 辅 导 考 核 辅 导 小 组 于 2015 年 6 月 19 日 组 织 了 辅 导 考 试, 内 容 主 要 包 括 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 章 程 指 引 上 海 证 券 交 易 所 上 市 规 则 上 市 公 司 治 理 准 则 会 计 准 则 证 监 会 关 于 独 立 董 事 制 度 的 有 关 规 定 等 内 容, 以 促 使 辅 导 对 象 更 好 地 掌 握 相 关 的 法 规 和 知 识, 切 实 履 行 诚 信 的 职 责 辅 导 对 象 的 董 事 会 监 事 会 成 员, 独 立 董 事 及 其 它 高 管 人 员 参 加 了 考 试, 成 绩 全 部 合 格 ( 三 ) 辅 导 机 构 辅 导 工 作 小 组 的 组 成 及 辅 导 人 员 情 况 招 商 证 券 派 出 的 富 力 地 产 辅 导 小 组 成 员 为 胡 龙 娇 女 士 徐 斌 先 生 石 志 华 先 生 王 星 辰 先 生 组 成, 其 中 胡 龙 娇 任 辅 导 小 组 组 长 上 述 辅 导 小 组 成 员 均 是 招 商 证 券 投 资 银 行 总 部 的 正 式 从 业 人 员, 并 都 已 取 得 中 国 证 监 会 颁 发 的 证 券 从 业 资 格 证 书, 且 均 具 有 3 年 以 上 证 券 从 业 经 验, 拥 有 丰 富 的 股 票 上 市 辅 导 发 行 承 销 及 上 市 保 荐 的 工 作 经 历, 每 个 辅 导 人 员 辅 导 的 企 业 家 数 均 不 超 过 四 家 中 信 证 券 派 出 的 富 力 地 产 辅 导 小 组 成 员 为 孙 鹏 刘 艳 徐 洋 方 堃 刘 昀 邓 淑 芳 丁 勇 才 马 丰 明 黄 冀 等 辅 导 小 组 人 员 组 成, 其 中 孙 鹏 任 辅 导 小 组 组 长 上 述 辅 导 小 组 成 员 均 是 中 信 证 券 投 资 银 行 总 部 的 正 式 从 业 人 员, 并 都 已 取 得 中 国 证 监 会 颁 发 的 证 券 从 业 资 格 证 书, 且 均 具 有 3 年 以 上 证 券 从 业 经 验, 拥 有 丰 富 的 股 票 上 市 辅 导 发 行 承 销 及 上 市 保 荐 的 工 作 经 历, 每 个 辅 导 人 员 辅 导 的 企 业 家 数 均 不 超 过 四 家 ( 四 ) 历 次 辅 导 工 作 备 案 情 况 招 商 证 券 和 中 信 证 券 于 2015 年 7 月 21 日 向 贵 局 报 送 了 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 广 州 富 力 地 产 股 份 有 限 公 司 辅 导 工 作 备 案 报 告 ( 第 一 期 ) 4
( 五 ) 辅 导 对 象 接 受 辅 导 的 人 员 富 力 地 产 接 受 辅 导 的 人 员 包 括 : 全 体 董 事 ( 包 含 持 股 5% 以 上 的 股 东 ) 监 事 总 经 理 副 总 经 理 财 务 负 责 人 董 事 会 秘 书 其 他 高 级 管 理 人 员 姓 名 现 任 职 务 李 思 廉 董 事 长 执 行 董 事 张 力 联 席 董 事 长 执 行 董 事 兼 总 裁 周 耀 南 执 行 董 事 兼 副 总 裁 吕 劲 执 行 董 事 张 琳 非 执 行 董 事 李 海 伦 非 执 行 董 事 黎 明 独 立 非 执 行 董 事 郑 尔 城 独 立 非 执 行 董 事 吴 又 华 独 立 非 执 行 董 事 陈 量 暖 监 事 会 主 席 暨 职 工 代 表 监 事 梁 英 梅 监 事 赵 祥 林 监 事 朱 玲 首 席 财 务 官 王 珩 副 总 裁 张 辉 副 总 裁 5
刘 臻 副 总 经 理 兼 华 南 区 总 经 理 赵 沨 副 总 经 理 兼 海 南 富 力 房 地 产 开 发 有 限 公 司 董 事 长 张 彦 琦 副 总 裁 相 立 军 副 总 经 理 胡 杰 董 事 会 秘 书 ( 六 ) 辅 导 协 议 的 履 行 情 况 2015 年 6 月 3 日, 招 商 证 券 中 信 证 券 与 富 力 地 产 签 订 了 辅 导 协 议, 明 确 约 定 了 双 方 的 权 利 义 务 关 系 及 辅 导 内 容 接 受 辅 导 人 员 辅 导 工 作 需 要 达 到 的 效 果 等 内 容 招 商 证 券 中 信 证 券 按 照 辅 导 协 议 的 约 定, 委 派 了 经 验 丰 富 的 工 作 人 员 组 成 辅 导 工 作 小 组 承 担 具 体 的 辅 导 工 作, 完 成 了 辅 导 协 议 中 约 定 的 全 部 工 作, 达 到 了 预 期 的 辅 导 效 果, 协 议 履 行 情 况 良 好 第 二 章 辅 导 的 主 要 内 容 及 其 效 果 ( 一 ) 辅 导 的 主 要 内 容 及 辅 导 计 划 辅 导 实 施 方 案 的 落 实 和 执 行 情 况 辅 导 效 果 评 价 1. 辅 导 主 要 内 容 及 辅 导 计 划 辅 导 实 施 方 案 的 落 实 和 执 行 情 况 (1) 进 行 尽 职 调 查 查 阅 富 力 地 产 的 历 史 沿 革 历 次 增 资 扩 股 及 验 资 情 况 历 次 股 权 转 让 情 况 下 属 子 公 司 情 况 ; 行 业 及 公 司 业 务 的 规 范 运 行 情 况 ; 股 份 公 司 设 立 后 的 三 会 运 作 情 况 和 公 司 治 理 结 构 情 况 (2) 召 开 中 介 机 构 协 调 会 6
招 商 证 券 和 中 信 证 券 于 6 月 14 日 主 持 召 开 了 中 介 机 构 协 调 会, 券 商 律 师 协 调 会 会 议 重 点 讨 论 总 结 前 期 的 工 作 进 展 和 商 讨 募 投 项 目 发 行 董 事 会 筹 备 工 作 招 商 证 券 和 中 信 证 券 于 6 月 19 日 主 持 召 开 了 中 介 机 构 协 调 会, 券 商 律 师 协 调 会, 总 结 了 辅 导 成 果, 讨 论 了 根 据 发 行 董 事 会 后 在 联 交 所 发 出 通 函 的 相 关 工 作 招 商 证 券 和 中 信 证 券 于 6 月 27 日 主 持 召 开 了 中 介 机 构 协 调 会, 券 商 律 师 协 调 会, 讨 论 财 务 核 查 的 主 要 内 容, 基 本 确 定 了 走 访 思 路, 选 定 了 募 投 项 目 范 围, 对 土 地 核 查 工 作 做 了 安 排 招 商 证 券 和 中 信 证 券 于 7 月 4 日 主 持 召 开 了 中 介 机 构 协 调 会, 券 商 律 师 辅 导 会 计 师 律 师 及 富 力 地 产 的 董 事 会 秘 书 及 投 资 部 财 务 部 相 关 人 员 均 参 加 了 协 调 会, 对 同 业 竞 争 事 宜 的 调 查 和 境 外 经 营 部 分 的 尽 调 工 作 做 了 沟 通 安 排 招 商 证 券 和 中 信 证 券 于 7 月 11 日 主 持 召 开 了 中 介 机 构 协 调 会, 券 商 律 师 协 调 会, 对 关 联 交 易 事 宜 的 调 查 工 作 做 了 安 排, 对 审 计 报 告 的 相 关 内 容 进 行 了 探 讨 招 商 证 券 和 中 信 证 券 于 7 月 11 日 主 持 召 开 了 中 介 机 构 协 调 会, 券 商 律 师 协 调 会, 对 关 联 交 易 事 宜 的 调 查 工 作 做 了 安 排, 对 审 计 报 告 的 相 关 内 容 进 行 了 探 讨 招 商 证 券 和 中 信 证 券 于 7 月 24 日 主 持 召 开 了 中 介 机 构 协 调 会, 券 商 律 师 协 调 会, 对 券 商 现 场 内 核 的 工 作 做 了 安 排, 对 审 计 报 告 的 相 关 内 容 进 行 了 探 讨 7
招 商 证 券 和 中 信 证 券 于 7 月 31 日 主 持 召 开 了 中 介 机 构 协 调 会, 券 商 律 师 协 调 会, 对 审 计 基 准 日 进 行 了 调 整, 重 新 安 排 了 申 报 工 作 招 商 证 券 和 中 信 证 券 于 8 月 7 日 主 持 召 开 了 中 介 机 构 协 调 会, 券 商 律 师 辅 导 会 计 师 律 师 及 富 力 地 产 的 董 事 会 秘 书 及 投 资 部 财 务 部 相 关 人 员 均 参 加 了 协 调 会, 讨 论 了 基 准 日 调 整 后 的 各 项 申 报 工 作 进 展 招 商 证 券 和 中 信 证 券 于 8 月 14 日 主 持 召 开 了 中 介 机 构 协 调 会, 券 商 律 师 协 调 会, 讨 论 了 基 准 日 调 整 后 的 各 项 申 报 工 作 进 展 (3) 集 中 授 课 招 商 证 券 和 中 信 证 券 按 照 上 市 辅 导 计 划 及 实 施 方 案, 于 2015 年 6 月 18 日 -6 月 19 日 举 办 了 集 中 授 课, 授 课 总 课 时 达 20 小 时 富 力 地 产 的 全 体 董 事 ( 包 含 持 股 5% 以 上 的 股 东 ) 监 事 高 级 管 理 人 员 参 加 了 学 习 讨 论 集 中 授 课 的 主 要 内 容 是 : 首 次 公 开 发 行 管 理 办 法 及 被 发 审 委 否 决 首 发 公 司 案 例 分 析 IPO 的 公 司 治 理 拟 上 市 公 司 财 务 会 计 工 作 要 求 及 配 合 会 计 师 需 要 完 成 的 主 要 工 作 ; 证 券 法 公 司 法 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 上 市 公 司 章 程 指 引 ( 2014 年 修 订 ) 独 立 董 事 制 度 公 司 治 理 规 范 及 董 监 高 责 任 等 在 授 课 前, 招 商 证 券 与 中 信 证 券 及 相 关 中 介 机 构 编 印 装 订 了 相 关 法 规 资 料, 并 发 放 给 每 一 个 接 受 辅 导 的 人 员, 做 到 人 手 一 册 资 料 2. 辅 导 计 划 辅 导 实 施 方 案 的 落 实 和 执 行 情 况 辅 导 工 作 小 组 在 对 公 司 进 行 过 全 面 彻 底 的 摸 底 调 查 后, 有 针 对 性 地 准 备 了 辅 导 资 料 ; 进 入 辅 导 期 后, 在 辅 导 过 程 中 又 根 据 辅 导 计 划 的 安 排, 通 过 集 中 授 课 座 谈 讨 论 列 席 会 议 等 形 式, 就 股 份 公 司 存 在 的 具 体 问 题 进 行 更 深 入 的 调 查 和 诊 断, 并 督 促 和 指 导 股 份 公 司 采 取 合 法 有 效 的 措 施 加 以 解 决 ; 辅 导 期 间, 招 商 证 券 中 信 证 券 针 对 辅 导 对 象 在 机 构 设 置 股 权 结 构 募 集 资 金 投 向 公 司 治 理 结 构 财 务 结 构 发 展 战 略 和 募 集 资 金 投 资 项 目 等 方 面 的 情 况 及 存 在 的 问 题 予 以 充 分 关 8
注, 并 提 出 相 应 的 建 议 ; 最 后 阶 段 的 辅 导 工 作 则 重 点 着 力 于 准 备 辅 导 验 收 材 料, 制 定 公 司 下 一 步 发 行 上 市 工 作 的 详 细 时 间 表, 组 织 辅 导 对 象 考 试 3. 辅 导 效 果 评 价 本 次 辅 导 工 作 得 到 了 各 方 的 通 力 配 合, 取 得 了 良 好 的 辅 导 效 果, 达 到 了 预 期 的 辅 导 目 的, 具 体 说 明 如 下 : (1) 股 份 公 司 已 符 合 A 股 上 市 公 司 的 要 求, 建 立 起 较 为 完 善 的 法 人 治 理 结 构 健 全 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 制 度, 并 制 定 了 适 用 于 A 股 上 市 公 司 的 规 定, 自 公 司 上 市 后 实 施, 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 议 事 规 则 和 董 事 会 董 事 长 监 事 会 工 作 条 例, 细 化 各 自 的 权 力 和 工 作 程 序 (2) 按 照 公 司 法 上 市 公 司 章 程 指 引 的 基 本 要 素 与 内 容 修 订 了 公 司 章 程 (3) 完 善 了 股 份 公 司 内 部 管 理 机 构 和 管 理 制 度 股 份 公 司 按 照 业 务 需 要, 完 善 了 内 部 管 理 机 构 ; 根 据 国 家 相 关 法 律 法 规 的 要 求, 各 职 能 部 门 均 已 建 立 了 部 门 职 能 职 责, 并 严 格 遵 照 执 行, 形 成 了 比 较 规 范 有 效 的 运 作 机 制 (4) 股 份 公 司 的 业 务 资 产 人 员 财 务 机 构 完 全 独 立 (5) 通 过 认 真 细 致 的 辅 导, 董 事 会 监 事 会 成 员 及 高 级 管 理 人 员, 对 有 关 自 身 的 权 利 义 务 以 及 有 关 股 份 公 司 股 票 发 行 与 上 市 运 作 的 证 券 法 律 法 规 及 政 策 有 了 更 深 刻 的 印 象 和 更 深 入 的 理 解 对 于 公 司 法 相 关 规 定 的 权 利 义 务 和 禁 止 性 行 为 有 了 一 个 全 面 而 深 刻 的 认 识 ; 掌 握 了 公 司 法 证 券 法 及 其 它 法 规 对 股 份 公 司 股 票 发 行 与 交 易 的 内 容 (6) 股 份 公 司 不 存 在 实 质 性 同 业 竞 争 (7) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 股 东 全 部 通 过 证 券 知 识 考 试 9
综 上, 本 次 辅 导 工 作 取 得 了 预 期 目 的, 辅 导 效 果 良 好 ( 二 ) 股 份 公 司 配 合 辅 导 工 作 的 情 况 辅 导 过 程 中, 股 份 公 司 有 关 人 员 与 辅 导 人 员 配 合 密 切 积 极 努 力, 较 好 地 完 成 了 预 定 的 辅 导 任 务 辅 导 期 间, 富 力 地 产 能 及 时 准 确 完 整 地 向 辅 导 工 作 小 组 提 供 真 实 的 资 料, 就 股 份 公 司 规 范 经 营 方 面 存 在 的 问 题 主 动 向 辅 导 人 员 提 出 咨 询 ; 对 辅 导 工 作 小 组 提 出 的 建 议, 富 力 地 产 也 能 积 极 采 纳, 并 配 合 落 实 整 改 措 施, 保 证 股 份 公 司 辅 导 工 作 的 顺 利 进 行, 达 到 了 预 期 的 辅 导 目 的 在 辅 导 授 课 期 间, 股 份 公 司 安 排 了 专 门 的 授 课 场 地 和 时 间, 通 知 有 关 人 员 准 时 参 加, 并 详 细 记 录 每 次 参 加 授 课 人 员 的 出 勤 情 况 ; 认 真 安 排 每 次 授 课, 保 证 全 体 董 事 监 事 及 所 有 辅 导 对 象 均 能 按 时 参 加 授 课 ; 对 因 工 作 原 因 确 实 无 法 参 与 集 中 授 课 的 辅 导 对 象, 由 公 司 董 事 会 秘 书 负 责 将 有 关 讲 义 和 培 训 资 料 转 交 本 人, 督 促 其 自 学 富 力 地 产 全 体 参 加 辅 导 的 人 员 积 极 性 高, 学 习 期 间 虚 心 认 真, 辅 导 考 试 成 绩 良 好 ( 三 ) 辅 导 过 程 中 提 出 的 主 要 问 题 建 议 及 处 理 情 况 1 募 投 项 目 的 研 究 确 定, 目 前 已 完 成 撰 写 募 投 可 研 报 告 ; 2 房 地 产 业 务 的 专 项 核 查, 核 查 工 作 基 本 完 成 3 独 立 董 事 待 遴 选 变 更, 公 司 承 诺 在 A 股 上 市 前 完 成 相 关 程 序 ( 四 ) 对 接 受 辅 导 的 人 员 进 行 书 面 考 试 的 内 容 和 结 果 1. 考 试 内 容 为 检 验 辅 导 授 课 的 效 果,2015 年 6 月 19 日, 授 课 结 束 后, 招 商 证 券 中 信 证 券 组 织 富 力 地 产 参 加 辅 导 培 训 的 辅 导 对 象 进 行 了 考 试 2. 考 试 成 绩 全 体 辅 导 对 象 均 顺 利 地 通 过 了 本 次 考 试, 考 试 成 绩 合 格 10
( 五 ) 派 出 机 构 提 出 的 主 要 问 题 及 处 理 情 况 贵 局 在 辅 导 期 间, 要 求 辅 导 小 组 人 员 认 真 做 好 辅 导 期 间 的 尽 职 调 查, 及 时 准 确 地 反 映 股 份 公 司 的 经 营 状 况 辅 导 人 员 通 过 与 贵 局 的 沟 通 和 交 流, 共 同 督 促 股 份 公 司 完 善 各 项 工 作 第 三 章 股 份 公 司 尚 存 在 的 问 题 及 是 否 适 合 发 行 上 市 的 评 价 意 见 经 过 辅 导, 富 力 地 产 已 对 公 司 运 行 的 所 有 方 面 进 行 了 完 善 和 规 范, 不 存 在 影 响 发 行 上 市 的 实 质 问 题, 具 备 发 行 上 市 的 基 本 条 件 第 四 章 对 辅 导 人 员 勤 勉 尽 责 及 辅 导 效 果 的 自 我 评 估 结 论 招 商 证 券 中 信 证 券 参 与 富 力 地 产 项 目 的 辅 导 人 员 在 本 次 辅 导 工 作 中, 严 格 遵 照 证 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 管 理 办 法 的 规 定 和 辅 导 计 划 的 安 排, 勤 勉 尽 责, 认 真 履 行 辅 导 义 务, 制 定 了 相 应 的 辅 导 计 划, 整 个 辅 导 过 程 准 备 充 分 调 查 细 致, 对 辅 导 中 发 现 的 问 题 能 及 时 与 股 份 公 司 沟 通 并 尽 快 提 出 有 效 的 解 决 方 案, 达 到 了 辅 导 期 的 预 定 目 的 本 次 辅 导, 招 商 证 券 中 信 证 券 严 格 按 照 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 做 到 了 勤 勉 尽 责 诚 实 信 用, 如 期 完 成 了 各 项 辅 导 工 作, 取 得 了 良 好 的 辅 导 效 果 11
( 本 页 无 正 文, 为 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 广 州 富 力 地 产 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 (A 股 ) 辅 导 工 作 总 结 报 告 的 签 字 盖 章 页 ) 辅 导 机 构 负 责 人 签 字 : 孙 议 政 辅 导 人 员 签 字 : 胡 龙 娇 徐 斌 石 志 华 王 星 辰 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 2015 年 月 日 12
( 此 页 无 正 文, 为 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 广 州 富 力 地 产 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 (A 股 ) 辅 导 工 作 总 结 报 告 之 签 署 页 ) 辅 导 机 构 法 定 代 表 人 ( 授 权 代 表 ) 签 字 : 高 愈 湘 辅 导 人 员 签 字 : 刘 昀 邓 淑 芳 丁 勇 才 马 丰 明 黄 冀 孙 鹏 刘 艳 徐 洋 方 堃 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 年 月 日 13
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