Sep/15 Oct/15 Nov/15 Dec/15 Jan/16 Feb/16 Mar/16 Apr/16 May/16 Jun/16 Jul/16 Aug/16 房 地 产 行 业 行 业 研 究 - 行 业 周 报 行 业 评 级 : 增 持 报 告 日 期 :216-9-14 4% 3% 2% 1% % -1% -2% 沪 深 3 SW 房 地 产 研 究 员 : 宫 模 恒 551-65161836 gongmoheng@163.com S151261 联 系 人 : 袁 道 升 551-65161591 neilyds@163.com 限 购 落 地, 周 成 交 回 落 主 要 观 点 : 住 建 部 : 坚 持 因 城 施 策 完 善 房 地 产 宏 观 调 控 9 月 6 日, 中 国 住 建 部 在 其 官 网 发 布 了 贯 彻 法 治 政 府 建 设 实 施 纲 要 (215~ 22 年 ) 的 实 施 方 案 该 方 案 指 出, 完 善 中 国 房 地 产 宏 观 调 控, 坚 持 分 类 调 控, 因 城 施 策 方 案 还 指 出, 实 施 住 宅 用 地 分 类 供 应 管 理, 完 善 和 落 实 差 别 化 税 收 信 贷 政 策, 并 要 求 建 立 公 开 规 范 的 住 房 公 积 金 制 度, 改 进 住 房 公 积 金 提 取 使 用 监 管 机 制, 支 持 居 民 合 理 住 房 消 费 一 周 行 业 数 据 : 限 购 政 策 落 地, 新 房 成 交 回 落 : 本 周 全 国 三 十 城 商 品 住 宅 成 交 537.46 万 平 方 米, 环 比 下 降 13%, 同 比 上 涨 12% 一 二 三 线 城 市 本 周 成 交 环 比 分 别 为 -38% -7% 和 -4% 分 区 域 来 看, 环 渤 海 地 区 楼 市 表 现 最 为 良 好 (1.91%), 北 京 (66%) 济 南 (42%) 和 石 家 庄 (7%) 等 地 成 交 均 攀 升 另 外, 本 周 上 海 (-62%) 厦 门 (-42%) 两 地 楼 市 均 出 现 成 交 量 的 大 幅 下 滑, 这 主 要 是 前 期 成 交 抢 跑 的 后 遗 症, 其 中 厦 门 是 限 购 政 策 新 落 地, 而 上 海 则 是 限 贷 谣 言 被 澄 清 库 存 微 降, 一 线 去 化 表 现 稍 差 : 本 周 全 国 14 城 库 存 指 数 及 去 化 周 期 均 微 降, 其 中 二 三 线 城 市 去 化 周 期 分 别 小 幅 缩 减 1.11% 和.81% 一 线 城 市 本 周 去 化 周 期 则 回 升 了 5.89%, 这 主 要 是 受 到 了 上 海 楼 市 谣 言 澄 清 后 显 著 走 低 的 周 成 交 影 响 本 周 合 肥 苏 州 及 江 阴 去 化 表 现 最 为 良 好, 去 化 周 期 分 别 大 幅 缩 减 18% 1% 和 7% 二 手 房 成 交 微 降 : 本 周 全 国 11 城 成 交 面 积 为 196.9 万 平 方 米, 同 比 上 涨 7%, 环 比 微 降 1% 本 周 青 岛 扬 州 和 天 津 的 二 手 房 成 交 表 现 最 佳, 分 别 上 涨 了 35% 33% 和 22% 厦 门 地 区 则 在 限 购 落 地 后 成 交 量 显 著 萎 缩, 本 周 下 滑 了 62 个 百 分 点 板 块 表 现 : 本 周 申 万 房 地 产 指 数 下 跌.24%, 沪 深 3 指 数 上 涨.12%, 相 对 收 益 为 -.35% 在 142 家 房 企 中,66 家 上 涨,17 家 停 牌,59 家 下 跌 在 28 个 申 万 一 级 行 业 中, 周 涨 幅 居 尾, 排 第 25 位 本 周 房 地 产 一 周 涨 幅 前 五 的 个 股 分 别 为 : 阳 光 股 份 海 航 创 新 东 方 银 星 天 保 基 建 和 华 联 控 股, 涨 幅 分 别 为 14.26% 13.74% 8.5% 7.76% 和 7.53% 跌 幅 前 五 的 个 股 分 别 为 : 天 房 发 展 电 子 城 天 业 股 份 浙 江 东 日 和 中 房 地 产, 跌 幅 分 别 为 :-6.63% -6.13% -5.86% -5.6% 和 -4.81% 公 司 动 态 : 海 航 创 新 : 海 航 九 龙 山 股 东 争 端 落 定, 李 勤 夫 终 审 败 诉 出 局 中 房 地 产 : 向 全 资 子 公 司 重 庆 中 交 绿 城 房 地 产 开 发 有 限 公 司 增 资 19, 万 元
目 录 1 新 闻 政 策 追 踪... 4 1.1 住 建 部 : 坚 持 因 城 施 策 完 善 房 地 产 宏 观 调 控... 4 2 行 业 数 据 追 踪... 4 2.1 限 购 政 策 落 地, 新 房 成 交 回 落... 4 2.2 库 存 微 降, 一 线 去 化 表 现 稍 差... 1 2.3 二 手 房 成 交 微 降... 13 3 重 点 城 市 商 品 房 市 场 追 踪... 14 4 房 地 产 企 业 市 场 表 现 追 踪... 23 图 表 目 录 图 表 1 全 国 重 点 城 市 新 房 成 交 数 据 一 览 表 ( 单 位 : 万 平 方 米 )... 4 图 表 2 区 域 内 城 市 成 交 信 息 一 览 表 ( 单 位 : 万 平 方 米 )... 6 图 表 3 全 国 商 品 住 宅 成 交 量 ( 单 位 : 万 平 方 米 )... 7 图 表 4 一 二 三 线 城 市 商 品 住 宅 成 交 指 数... 7 图 表 5 一 线 城 市 商 品 住 宅 成 交 量 ( 单 位 : 万 平 方 米 )... 8 图 表 6 二 线 城 市 商 品 住 宅 成 交 量 ( 单 位 : 万 平 方 米 )... 8 图 表 7 三 线 城 市 商 品 住 宅 成 交 量 ( 单 位 : 万 平 方 米 )... 9 图 表 8 环 渤 海 / 长 三 角 / 珠 三 角 城 市 成 交 商 品 住 宅 成 交 量 ( 单 位 : 万 平 方 米 )... 9 图 表 9 中 部 / 其 他 地 区 城 市 成 交 商 品 住 宅 成 交 量 ( 单 位 : 万 平 方 米 )... 1 图 表 1 全 国 14 城 商 品 住 宅 库 存 与 去 化 周 期 ( 单 位 : 万 平 方 米 )... 11 图 表 11 全 国 14 城 商 品 住 宅 去 化 周 期 ( 单 位 : 周 )... 11 图 表 12 一 二 三 线 部 分 城 市 商 品 住 宅 去 化 周 期 ( 单 位 : 周 )... 12 图 表 13 一 线 城 市 商 品 住 宅 库 存 ( 单 位 : 万 平 方 米 )... 12 图 表 14 监 测 城 市 商 品 住 宅 去 化 周 期 一 览 ( 单 位 : 周 )... 13 图 表 15 监 测 城 市 二 手 房 成 交 信 息 一 览 表 ( 单 位 : 万 平 方 米 )... 13 图 表 16 全 国 监 测 城 市 二 手 住 宅 成 交 面 积 ( 单 位 : 万 平 方 米 )... 14 图 表 17 北 京 商 品 住 宅 成 交 与 去 化... 14 图 表 18 上 海 商 品 住 宅 成 交 与 去 化... 15 图 表 19 广 州 商 品 住 宅 成 交 与 去 化... 15 图 表 2 深 圳 商 品 住 宅 成 交 与 去 化... 16 图 表 21 杭 州 商 品 住 宅 成 交 与 去 化... 16 图 表 22 南 京 商 品 住 宅 成 交 与 去 化... 17 图 表 23 青 岛 商 品 住 宅 成 交 与 去 化... 17 图 表 24 苏 州 商 品 住 宅 成 交 与 去 化... 18 图 表 25 南 昌 商 品 住 宅 成 交 与 去 化... 18
图 表 26 福 州 商 品 住 宅 成 交 与 去 化... 19 图 表 27 厦 门 商 品 住 宅 成 交 与 去 化... 19 图 表 28 合 肥 商 品 住 宅 成 交 与 去 化... 2 图 表 29 惠 州 商 品 住 宅 成 交 与 去 化... 2 图 表 3 温 州 商 品 住 宅 成 交 与 去 化... 21 图 表 31 莆 田 商 品 住 宅 成 交 与 去 化... 21 图 表 32 九 江 商 品 住 宅 成 交 与 去 化... 22 图 表 33 江 阴 商 品 住 宅 成 交 与 去 化... 22 图 表 34 本 周 申 万 一 级 行 业 涨 跌 幅 一 览... 24 图 表 35 本 周 地 产 股 涨 跌 幅 榜... 24
1 新 闻 政 策 追 踪 1.1 住 建 部 : 坚 持 因 城 施 策 完 善 房 地 产 宏 观 调 控 日 前, 中 国 住 建 部 在 其 官 网 发 布 了 贯 彻 法 治 政 府 建 设 实 施 纲 要 (215~22 年 ) 的 实 施 方 案 该 方 案 指 出, 完 善 中 国 房 地 产 宏 观 调 控, 坚 持 分 类 调 控, 因 城 施 策 该 方 案 强 调, 根 据 房 地 产 市 场 分 化 的 实 际, 坚 持 分 类 调 控, 因 城 施 策 坚 持 加 强 政 府 调 控 和 发 挥 市 场 作 用 相 促 进, 使 房 地 产 业 与 经 济 社 会 发 展 和 群 众 居 住 需 求 相 适 应 同 时, 建 立 全 国 房 地 产 库 存 和 交 易 监 测 平 台, 形 成 常 态 化 房 地 产 市 场 监 测 机 制 在 用 地 方 面 亦 坚 持 分 类 原 则 方 案 指 出, 实 施 住 宅 用 地 分 类 供 应 管 理, 完 善 和 落 实 差 别 化 税 收 信 贷 政 策, 并 要 求 建 立 公 开 规 范 的 住 房 公 积 金 制 度, 改 进 住 房 公 积 金 提 取 使 用 监 管 机 制, 支 持 居 民 合 理 住 房 消 费 在 监 管 方 面, 方 案 提 出 加 强 市 场 监 管 机 构 和 队 伍 建 设, 加 大 对 建 筑 房 地 产 等 企 业 和 人 员 的 监 管, 依 法 查 处 和 曝 光 违 法 违 规 行 为 此 外, 应 实 行 统 一 的 建 筑 市 场 监 管 该 方 案 将 从 216 年 下 半 年 开 始, 分 宣 传 发 动 组 织 实 施 和 检 查 总 结 三 个 阶 段 完 成, 在 219 年 下 半 年, 对 中 国 住 房 城 乡 建 设 系 统 贯 彻 落 实 情 况 进 行 总 结 ( 信 息 时 报 ) 2 行 业 数 据 追 踪 2.1 限 购 政 策 落 地, 新 房 成 交 回 落 本 周 全 国 三 十 城 商 品 住 宅 成 交 537.46 万 平 方 米, 环 比 下 降 13%, 同 比 上 涨 12% 一 二 三 线 城 市 本 周 成 交 环 比 分 别 为 -38% -7% 和 -4% 分 区 域 来 看, 环 渤 海 地 区 楼 市 表 现 最 为 良 好 (1.91%), 北 京 (66%) 济 南 (42%) 和 石 家 庄 (7%) 等 地 成 交 均 攀 升 另 外, 本 周 上 海 (-62%) 厦 门 (-42%) 两 地 楼 市 均 出 现 成 交 量 的 大 幅 下 滑, 这 主 要 是 前 期 成 交 抢 跑 的 后 遗 症, 其 中 厦 门 是 限 购 政 策 新 落 地, 而 上 海 则 是 限 贷 谣 言 被 澄 清 图 表 1 全 国 重 点 城 市 新 房 成 交 数 据 一 览 表 ( 单 位 : 万 平 方 米 )
区 域 城 市 本 周 成 交 本 周 成 交 本 周 成 交 累 计 同 周 均 成 交 去 化 周 期 去 化 周 期 同 比 环 比 比 同 比 ( 周 ) 环 比 汇 总 全 国 三 十 城 537.46 12% -13% 3% 21% 24.88-1% 一 线 87.42-9% -38% 5% % 26.93 6% 二 线 374.62 23% -7% 35% 29% 13.24-1% 三 线 188.56 46% -4% 34% 24% 43.96-1% 一 线 (4) 北 京 17.93-22% 66% -18% -21% 42.39 1% 上 海 33.8-28% -62% 19% 11% 14.18 % 广 州 3.67 13% -8% 26% 18% 31.2-4% 深 圳 5.73-54% -3% -32% -33% 6.85 % 二 线 (17) 天 津 41.48 27% -5% 87% 66% 杭 州 1.59-47% -38% 52% 43% 24.62 2% 南 京 22.29-26% -35% 65% 37% 1.3 1% 武 汉 4.65-1% -52% 59% 38% 成 都 19.6 1% 3% 1% 7% 青 岛 4.61 31% -5% 56% 42% 南 昌 11.71 23% -15% 35% 24% 17.41 6% 福 州 2.65-21% 42% 44.83 5% 厦 门 3.53-34% -42% 11% -6% 43.11-2% 长 春 2.26 8% 12% 8% 2% 长 沙 8.78-59% -69% -3% 7% 昆 明 25.95 87% 29% -7% -9% 佛 山 38.1 87% -14% 3% 31% 石 家 庄 4.6-46% 7% 19% 17% 合 肥 19.79 177% 2% -13% -16% 8.68-18% 济 南 4.95 136% 42% 73% 63% 大 连 4.47 2% -15% 15% -3% 三 线 (16) 苏 州 34.7 55% 3% 14% -2% 32.24-1% 无 锡 2.47 12% -27% 82% 74% 东 莞 2.58 29% 22% 16% 2% 扬 州 5.64 11% 146% 34% 28% 南 宁 22.6-1% 5% 18% 8% 25.76-5% 安 庆 1.84-69% -32% 76% 74% 温 州 9.66 58% -31% 48% 39% 68.1 泉 州 4.45 78% 19% 47% 39% 153.65-1% 三 亚 1.87-46% -67% 62% 53% 马 鞍 山 4.2 4% 3% 5% 9% 莆 田 3.3-11% -63% 3% 23% 61.83 % 芜 湖 19.95 721% 9% 156% 124% 九 江 3.9 7% -29% 2% % 39.78 1%
图 表 2 区 域 内 城 市 成 交 信 息 一 览 表 ( 单 位 : 万 平 方 米 ) 区 域 城 市 本 周 成 交 本 周 成 交 本 周 成 交 累 计 同 周 均 成 交 去 化 周 期 去 化 周 期 同 比 环 比 比 同 比 ( 周 ) 环 比 北 京 17.93-22% 66% -18% -21% 42.39 1% 天 津 41.48 27% -5% 87% 66% 环 渤 海 青 岛 4.61 31% -5% 56% 42% 济 南 4.95 136% 42% 73% 63% 石 家 庄 4.6-46% 7% 19% 17% 大 连 4.47 2% -15% 15% -3% 上 海 33.8-28% -62% 19% 11% 14.18 % 杭 州 1.59-47% -38% 52% 43% 24.62 2% 长 三 角 南 京 22.29-26% -35% 65% 37% 1.3 1% 苏 州 34.7 55% 3% 14% -2% 32.24-1% 无 锡 2.47 12% -27% 82% 74% 合 肥 19.79 177% 2% -13% -16% 8.68-18% 广 州 3.67 13% -8% 26% 18% 31.2-4% 珠 三 角 深 圳 5.73-54% -3% -32% -33% 6.85 % 佛 山 38.1.87-14%.3.31 惠 州 1.55 78% -19% 8% 61% 19.11-2% 东 莞 2.58 29% 22% 16% 2% 成 都 19.6 1% 3% 1% 7% 中 部 武 汉 4.65-1% -52% 59% 38% 长 沙 8.78-59% -69% -3% 7% 南 昌 11.71 23% -15% 35% 24% 17.41 6% 昆 明 25.95 87% 29% -7% -9% 福 州 2.65-21% 42% 44.83 5% 其 他 地 区 厦 门 3.53-34% -42% 11% -6% 43.11-2% 三 亚 1.87-46% -67% 62% 53%
第 1 周 第 3 周 第 5 周 第 7 周 第 9 周 第 11 周 第 13 周 第 15 周 第 17 周 第 19 周 第 21 周 第 23 周 第 25 周 第 27 周 第 29 周 第 31 周 第 33 周 第 35 周 第 37 周 第 39 周 第 41 周 第 43 周 第 45 周 第 47 周 第 49 周 第 51 周 图 表 3 全 国 商 品 住 宅 成 交 量 ( 单 位 : 万 平 方 米 ) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 212 年 213 年 214 年 215 年 216 年 图 表 4 一 二 三 线 城 市 商 品 住 宅 成 交 指 数 45. 4 35. 3 25. 2 15. 1 5. 一 线 二 线 三 线
第 1 周 第 3 周 第 5 周 第 7 周 第 9 周 第 11 周 第 13 周 第 15 周 第 17 周 第 19 周 第 21 周 第 23 周 第 25 周 第 27 周 第 29 周 第 31 周 第 33 周 第 35 周 第 37 周 第 39 周 第 41 周 第 43 周 第 45 周 第 47 周 第 49 周 第 51 周 第 1 周 第 3 周 第 5 周 第 7 周 第 9 周 第 11 周 第 13 周 第 15 周 第 17 周 第 19 周 第 21 周 第 23 周 第 25 周 第 27 周 第 29 周 第 31 周 第 33 周 第 35 周 第 37 周 第 39 周 第 41 周 第 43 周 第 45 周 第 47 周 第 49 周 第 51 周 本 周 一 线 城 市 整 体 成 交 面 积 87.42 万 平 方 米, 环 比 暴 跌 38% 这 主 要 是 受 到 上 海 地 区 成 交 骤 降 的 影 响 上 海 前 期 受 限 贷 谣 言 影 响, 成 交 大 幅 抢 跑, 但 谣 言 澄 清 后, 成 交 量 回 落 明 显 北 京 地 区 成 交 量 则 低 位 反 弹, 本 周 大 幅 回 升 66% 图 表 5 一 线 城 市 商 品 住 宅 成 交 量 ( 单 位 : 万 平 方 米 ) 18 16 14 12 1 8 6 4 2 212 年 213 年 214 年 215 年 216 年 本 周 二 线 城 市 整 体 成 交 面 积 374.62 万 平 方 米, 环 比 下 跌 7% 长 沙 武 汉 和 厦 门 本 周 成 交 跌 幅 最 大, 分 别 下 降 -69% -52% 和 42% 而 济 南 昆 明 和 合 肥 等 地 楼 市 表 现 相 对 较 好, 分 别 上 升 42% 29% 和 2% 图 表 6 二 线 城 市 商 品 住 宅 成 交 量 ( 单 位 : 万 平 方 米 ) 7 6 5 4 3 2 1 212 年 213 年 214 年 215 年 216 年
第 1 周 第 3 周 第 5 周 第 7 周 第 9 周 第 11 周 第 13 周 第 15 周 第 17 周 第 19 周 第 21 周 第 23 周 第 25 周 第 27 周 第 29 周 第 31 周 第 33 周 第 35 周 第 37 周 第 39 周 第 41 周 第 43 周 第 45 周 第 47 周 第 49 周 第 51 周 图 表 7 三 线 城 市 商 品 住 宅 成 交 量 ( 单 位 : 万 平 方 米 ) 25 2 15 1 5 212 年 213 年 214 年 215 年 216 年 图 表 8 环 渤 海 / 长 三 角 / 珠 三 角 城 市 成 交 商 品 住 宅 成 交 量 ( 单 位 : 万 平 方 米 ) 3 25 2 15 1 5 环 渤 海 长 三 角 珠 三 角
图 表 9 中 部 / 其 他 地 区 城 市 成 交 商 品 住 宅 成 交 量 ( 单 位 : 万 平 方 米 ) 16 14 12 1 8 6 4 2 中 部 其 他 地 区 2.2 库 存 微 降, 一 线 去 化 表 现 稍 差 本 周 全 国 14 城 库 存 指 数 及 去 化 周 期 均 微 降, 其 中 二 三 线 城 市 去 化 周 期 分 别 小 幅 缩 减 1.11% 和.81% 一 线 城 市 本 周 去 化 周 期 则 回 升 了 5.89%, 这 主 要 是 受 到 了 上 海 楼 市 谣 言 澄 清 后 显 著 走 低 的 周 成 交 影 响 本 周 合 肥 苏 州 及 江 阴 去 化 表 现 最 为 良 好, 去 化 周 期 分 别 大 幅 缩 减 18% 1% 和 7%
第 1 周 第 4 周 第 7 周 第 1 周 第 13 周 第 16 周 第 19 周 第 22 周 第 25 周 第 28 周 第 31 周 第 34 周 第 37 周 第 4 周 第 43 周 第 46 周 第 49 周 第 52 周 214-2-21 214-4-21 214-6-21 214-8-21 214-1-21 214-12-21 215-2-21 215-4-21 215-6-21 215-8-21 215-1-21 215-12-21 216-2-21 216-4-21 216-6-21 216-8-21 图 表 1 全 国 14 城 商 品 住 宅 库 存 与 去 化 周 期 ( 单 位 : 万 平 方 米 ) 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 8 7 6 5 4 3 2 1 全 国 18 城 商 品 住 宅 库 存 全 国 18 城 商 品 住 宅 去 化 周 期 ( 周 ) 图 表 11 全 国 14 城 商 品 住 宅 去 化 周 期 ( 单 位 : 周 ) 8 7 6 5 4 3 2 1 212 年 213 年 214 年 215 年 216 年
214-1-24 214-11-24 214-12-24 215-1-24 215-2-24 215-3-24 215-4-24 215-5-24 215-6-24 215-7-24 215-8-24 215-9-24 215-1-24 215-11-24 215-12-24 216-1-24 216-2-24 216-3-24 216-4-24 216-5-24 216-6-24 216-7-24 216-8-24 图 表 12 一 二 三 线 部 分 城 市 商 品 住 宅 去 化 周 期 ( 单 位 : 周 ) 8 7 6 5 4 3 2 1 一 线 二 线 三 线 图 表 13 一 线 城 市 商 品 住 宅 库 存 ( 单 位 : 万 平 方 米 ) 1,6 1,4 1,2 1, 8 6 4 2 北 京 商 品 住 宅 库 存 广 州 商 品 住 宅 库 存 上 海 商 品 住 宅 库 存 深 圳 商 品 住 宅 库 存
合 肥 南 京 上 海 南 昌 惠 州 杭 州 南 宁 广 州 苏 州 九 江 北 京 厦 门 福 州 深 圳 莆 田 温 州 江 阴 图 表 14 监 测 城 市 商 品 住 宅 去 化 周 期 一 览 ( 单 位 : 周 ) 14 12 1 8 6 4 2 2.3 二 手 房 成 交 微 降 本 周 全 国 11 城 成 交 面 积 为 196.9 万 平 方 米, 同 比 上 涨 7%, 环 比 微 降 1% 本 周 青 岛 扬 州 和 天 津 的 二 手 房 成 交 表 现 最 佳, 分 别 上 涨 了 35% 33% 和 22% 厦 门 地 区 则 在 限 购 落 地 后 成 交 量 显 著 萎 缩, 本 周 下 滑 了 62 个 百 分 点 图 表 15 监 测 城 市 二 手 房 成 交 信 息 一 览 表 ( 单 位 : 万 平 方 米 ) 城 市 成 交 面 积 同 比 环 比 累 积 同 比 周 均 同 比 全 国 11 城 196.9 7% -1% 47% 4% 北 京 56.84 23% -5% 49% 43% 深 圳 13.61-34% -9% -17% -15% 青 岛 12.46 29% 35% 61% 52% 长 沙 * * * * * 大 连 5.42-16% -11% 27% 18% 杭 州 7.49-45% -1% 57% 53% 南 昌 5.84 7% -1% 17% 14% 苏 州 16.87-6% 16% 64% 38% 天 津 42.91 79% 22% 56% 49% 厦 门 6.67-18% -62% 72% 61% 扬 州 2.4 15% 33% 19% 19% 南 京 26.77 9% 2% 11% 79%
第 1 周 第 3 周 第 5 周 第 7 周 第 9 周 第 11 周 第 13 周 第 15 周 第 17 周 第 19 周 第 21 周 第 23 周 第 25 周 第 27 周 第 29 周 第 31 周 第 33 周 第 35 周 第 37 周 第 39 周 第 41 周 第 43 周 第 45 周 第 47 周 第 49 周 第 51 周 图 表 16 全 国 监 测 城 市 二 手 住 宅 成 交 面 积 ( 单 位 : 万 平 方 米 ) 4 35 3 25 2 15 1 5 212 213 214 215 216 3 重 点 城 市 商 品 房 市 场 追 踪 北 京 于 日 前 出 台 了 一 项 网 签 新 规, 以 夫 妻 双 方 名 义 购 房 的 京 籍 家 庭, 房 本 中 必 须 得 有 带 指 标 一 方 的 名 字 按 照 这 项 网 签 新 政 所 要 求, 以 家 庭 名 义 购 房 的 京 籍 家 庭, 网 签 之 时, 只 能 有 两 种 选 择 : 一 种 是 选 择 购 房 家 庭 中 具 备 购 房 资 格 的 人 为 买 受 人, 出 具 单 独 所 有 不 动 产 登 记 证 ; 一 种 是 选 择 购 房 家 庭 中 具 备 购 房 资 格 人 为 买 受 人 的 同 时, 选 择 将 不 具 备 购 房 资 格 人 作 为 买 受 人 的 共 有 权 人 而 第 三 种 情 况, 将 购 房 家 庭 中 不 具 备 购 房 资 格 人 为 买 受 人 且 单 独 所 有, 将 无 法 生 成 网 签 ( 北 京 晚 报 ) 图 表 17 北 京 商 品 住 宅 成 交 与 去 化 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1
近 日, 针 对 网 络 上 流 传 的 9 月 起 上 海 市 将 实 行 购 房 信 贷 新 政 的 谣 言, 上 海 市 住 房 城 乡 建 设 委 进 行 了 紧 急 辟 谣, 市 公 安 局 刑 拘 7 名 恶 意 编 造 散 布 谣 言 的 涉 案 人 员, 市 网 信 办 依 法 关 闭 了 5 个 微 信 公 众 号 今 年 以 来, 住 建 部 部 署 开 展 了 房 地 产 中 介 专 项 整 治 活 动, 各 地 要 按 照 统 一 部 署 要 求, 对 房 地 产 中 介 违 法 违 规 行 为, 加 大 查 处 力 度, 借 鉴 上 海 市 做 法, 多 部 门 共 同 行 动, 发 现 一 起, 查 处 一 起, 绝 不 姑 息 ( 新 华 社 ) 图 表 18 上 海 商 品 住 宅 成 交 与 去 化 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 45. 4 35. 3 25. 2 15. 1 5. 图 表 19 广 州 商 品 住 宅 成 交 与 去 化 45. 4 35. 3 25. 2 15. 1 5. 9 8 7 6 5 4 3 2 本 周 成 交 面 积 ( 万 平 方 米 ) 去 化 时 间 ( 周 )
图 表 2 深 圳 商 品 住 宅 成 交 与 去 化 35. 9 3 8 25. 7 2 6 15. 5 1 4 5. 3 2 图 表 21 杭 州 商 品 住 宅 成 交 与 去 化 6 5 4 3 2 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1
图 表 22 南 京 商 品 住 宅 成 交 与 去 化 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 图 表 23 青 岛 商 品 住 宅 成 交 与 去 化 7 14 6 12 5 1 4 8 3 6 2 4 1 2
图 表 24 苏 州 商 品 住 宅 成 交 与 去 化 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 图 表 25 南 昌 商 品 住 宅 成 交 与 去 化 35. 3 25. 2 15. 1 5. 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5
图 表 26 福 州 商 品 住 宅 成 交 与 去 化 14. 12 12. 1 8. 6. 4. 2. 1 8 6 4 2 图 表 27 厦 门 商 品 住 宅 成 交 与 去 化 25. 12 2 1 15. 8 6 1 5. 4 2
图 表 28 合 肥 商 品 住 宅 成 交 与 去 化 4 35. 3 25. 2 15. 1 5. 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 图 表 29 惠 州 商 品 住 宅 成 交 与 去 化 18. 16. 14. 12. 1 8. 6. 4. 2. 8 7 6 5 4 3 2 1 周 成 交 面 积 ( 万 平 方 米 ) 去 化 周 期 ( 周 )
214-9-12 214-11-12 215-1-12 215-3-12 215-5-12 215-7-12 215-9-12 215-11-12 216-1-12 216-3-12 216-5-12 216-7-12 图 表 3 温 州 商 品 住 宅 成 交 与 去 化 25. 2 15. 1 5. 14 12 1 8 6 4 2 周 成 交 面 积 ( 万 平 方 米 ) 去 化 周 期 ( 周 ) 图 表 31 莆 田 商 品 住 宅 成 交 与 去 化 16. 14. 12. 1 8. 6. 4. 2. 16 14 12 1 8 6 4
图 表 32 九 江 商 品 住 宅 成 交 与 去 化 14. 12. 1 8. 6. 4. 2. 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 图 表 33 江 阴 商 品 住 宅 成 交 与 去 化 18. 25 16. 14. 12. 1 8. 6. 4. 2. 2 15 1 5
4 房 地 产 企 业 市 场 表 现 追 踪 本 周 申 万 房 地 产 指 数 下 跌.24%, 沪 深 3 指 数 上 涨.12%, 相 对 收 益 为 -.35% 在 142 家 房 企 中,66 家 上 涨,17 家 停 牌,59 家 下 跌 在 28 个 申 万 一 级 行 业 中, 周 涨 幅 居 尾, 排 第 25 位 本 周 房 地 产 一 周 涨 幅 前 五 的 个 股 分 别 为 : 阳 光 股 份 海 航 创 新 东 方 银 星 天 保 基 建 和 华 联 控 股, 涨 幅 分 别 为 14.26% 13.74% 8.5% 7.76% 和 7.53% 其 中 海 航 创 新 本 周 发 布 公 告 称, 上 海 市 第 二 中 级 人 民 法 院 撤 销 了 上 海 市 静 安 区 人 民 法 院 (216) 沪 16 民 初 831 号 832 号 1159 号 三 项 民 事 判 决, 并 驳 回 被 上 诉 人 平 湖 九 龙 山 海 湾 度 假 城 休 闲 服 务 有 限 公 司 全 部 诉 讼 请 求, 且 该 判 决 为 终 审 判 决, 从 司 法 层 面 确 认 了 公 司 第 六 届 董 事 会 第 27 次 第 28 次 会 议 及 公 司 215 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 的 法 律 效 力 这 意 味 着 李 勤 夫 彻 底 出 局, 而 多 年 来 困 扰 上 市 公 司 发 展 的 因 素 终 被 排 除 跌 幅 前 五 的 个 股 分 别 为 : 天 房 发 展 电 子 城 天 业 股 份 浙 江 东 日 和 中 房 地 产, 跌 幅 分 别 为 :-6.63% -6.13% -5.86% -5.6% 和 -4.81% 其 中 中 房 地 产 本 周 发 布 公 报 称, 公 司 于 215 年 12 月 3 日 竞 得 重 庆 市 中 央 公 园 项 目 地 块, 并 于 216 年 1 月 投 资 1 万 元 设 立 了 全 资 子 公 司 重 庆 中 交 绿 城 房 地 产 开 发 有 限 公 司, 对 中 央 公 园 项 目 进 行 建 设 开 发 为 更 好 地 推 进 项 目 建 设, 经 公 司 第 七 届 董 事 会 第 二 十 五 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 将 出 资 19, 万 元 对 重 庆 中 交 绿 城 进 行 增 资 扩 股 该 事 项 不 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议, 不 需 要 政 府 有 关 部 门 批 准, 不 构 成 关 联 交 易
建 筑 材 料 ( 申 万 ) 休 闲 服 务 ( 申 万 ) 建 筑 装 饰 ( 申 万 ) 家 用 电 器 ( 申 万 ) 通 信 ( 申 万 ) 化 工 ( 申 万 ) 机 械 设 备 ( 申 万 ) 钢 铁 ( 申 万 ) 公 用 事 业 ( 申 万 ) 汽 车 ( 申 万 ) 电 子 ( 申 万 ) 轻 工 制 造 ( 申 万 ) 电 气 设 备 ( 申 万 ) 综 合 ( 申 万 ) 采 掘 ( 申 万 ) 纺 织 服 装 ( 申 万 ) 医 药 生 物 ( 申 万 ) 国 防 军 工 ( 申 万 ) 有 色 金 属 ( 申 万 ) 计 算 机 ( 申 万 ) 交 通 运 输 ( 申 万 ) 农 林 牧 渔 ( 申 万 ) 非 银 金 融 ( 申 万 ) 商 业 贸 易 ( 申 万 ) 房 地 产 ( 申 万 ) 传 媒 ( 申 万 ) 食 品 饮 料 ( 申 万 ) 银 行 ( 申 万 ) 图 表 34 本 周 申 万 一 级 行 业 涨 跌 幅 一 览 5.% 4.% 3.% 2.% 1.% % -1.% 图 表 35 本 周 地 产 股 涨 跌 幅 榜 一 周 个 股 涨 幅 前 五 个 股 名 称 代 码 涨 跌 幅 相 对 行 业 涨 跌 幅 申 万 地 产 行 业 8118.SI -.24% 1 阳 光 股 份 68.SZ 14.26% 14.5% 2 海 航 创 新 6555.SH 13.74% 13.98% 3 东 方 银 星 6753.SH 8.5% 8.29% 4 天 保 基 建 965.SZ 7.76% 8.% 5 华 联 控 股 36.SZ 7.53% 7.77% 一 周 个 股 跌 幅 前 五 个 股 名 称 代 码 涨 跌 幅 相 对 行 业 涨 跌 幅 申 万 地 产 行 业 8118.SI -.24% 1 天 房 发 展 6322.SH -6.63% -6.39% 2 电 子 城 6658.SH -6.13% -5.89% 3 天 业 股 份 687.SH -5.86% -5.63% 4 浙 江 东 日 6113.SH -5.6% -5.37% 5 中 房 地 产 736.SZ -4.81% -4.57%
投 资 评 级 说 明 以 本 报 告 发 布 之 日 起 12 个 月 内, 证 券 ( 或 行 业 指 数 ) 相 对 于 沪 深 3 指 数 的 涨 跌 幅 为 标 准, 定 义 如 下 : 行 业 及 公 司 评 级 体 系 买 入 未 来 6-12 个 月 的 投 资 收 益 率 领 先 市 场 基 准 指 数 15% 以 上 ; 增 持 未 来 6-12 个 月 的 投 资 收 益 率 领 先 市 场 基 准 指 数 5% 至 15%; 中 性 未 来 6-12 个 月 的 投 资 收 益 率 与 市 场 基 准 指 数 的 变 动 幅 度 相 差 -5% 至 5%; 减 持 未 来 6-12 个 月 的 投 资 收 益 率 落 后 市 场 基 准 指 数 5% 至 15%; 卖 出 未 来 6-12 个 月 的 投 资 收 益 率 落 后 市 场 基 准 指 数 15% 以 上 ; 无 评 级 因 无 法 获 取 必 要 的 资 料, 或 者 公 司 面 临 无 法 预 见 结 果 的 重 大 不 确 定 性 事 件, 或 者 其 他 原 因, 致 使 无 法 给 出 明 确 的 投 资 评 级 市 场 基 准 指 数 为 沪 深 3 指 数 信 息 披 露 分 析 师 承 诺 本 人 具 有 中 国 证 券 业 协 会 授 予 的 证 券 投 资 咨 询 执 业 资 格, 以 勤 勉 的 职 业 态 度 专 业 审 慎 的 研 究 方 法, 使 用 合 法 合 规 的 信 息, 独 立 客 观 地 出 具 本 报 告, 本 报 告 所 采 用 的 数 据 和 信 息 均 来 自 市 场 公 开 信 息, 本 人 对 这 些 信 息 的 准 确 性 或 完 整 性 不 做 任 何 保 证, 也 不 保 证 所 包 含 的 信 息 和 建 议 不 会 发 生 任 何 变 更 报 告 中 的 信 息 和 意 见 仅 供 参 考 本 人 过 去 不 曾 与 现 在 不 与 未 来 也 将 不 会 因 本 报 告 中 的 具 体 推 荐 意 见 或 观 点 而 直 接 或 间 接 收 任 何 形 式 的 补 偿, 分 析 结 论 不 受 任 何 第 三 方 的 授 意 或 影 响, 特 此 声 明 免 责 声 明 本 报 告 中 的 信 息 均 来 源 于 公 开 可 获 得 资 料, 华 安 证 券 研 究 所 力 求 准 确 可 靠, 但 对 这 些 信 息 的 准 确 性 及 完 整 性 均 不 做 任 何 保 证, 据 此 投 资, 责 任 自 负 本 报 告 不 构 成 个 人 投 资 建 议, 也 没 有 考 虑 到 个 别 客 户 特 殊 的 投 资 目 标 财 务 状 况 或 需 要 客 户 应 考 虑 本 报 告 中 的 任 何 意 见 或 建 议 是 否 符 合 其 特 定 状 况 华 安 证 券 及 其 所 属 关 联 机 构 可 能 会 持 有 报 告 中 提 到 的 公 司 所 发 行 的 证 券 并 进 行 交 易, 还 可 能 为 这 些 公 司 提 供 投 资 银 行 服 务 或 其 他 服 务 本 报 告 仅 向 特 定 客 户 传 送, 未 经 华 安 证 券 研 究 所 书 面 授 权, 本 研 究 报 告 的 任 何 部 分 均 不 得 以 任 何 方 式 制 作 任 何 形 式 的 拷 贝 复 印 件 或 复 制 品, 或 再 次 分 发 给 任 何 其 他 人, 或 以 任 何 侵 犯 本 公 司 版 权 的 其 他 方 式 使 用 如 欲 引 用 或 转 载 本 文 内 容, 务 必 联 络 华 安 证 券 研 究 所 并 获 得 许 可, 并 需 注 明 出 处 为 华 安 证 券 研 究 所, 且 不 得 对 本 文 进 行 有 悖 原 意 的 引 用 和 删 改 如 未 经 本 公 司 授 权, 私 自 转 载 或 者 转 发 本 报 告, 所 引 起 的 一 切 后 果 及 法 律 责 任 由 私 自 转 载 或 转 发 者 承 担 本 公 司 并 保 留 追 究 其 法 律 责 任 的 权 利