十 三 五 规 划 2015 年 10 月, 中 国 共 产 党 中 央 委 员 会 通 过 了 第 十 三 个 五 年 规 划 ( 十 三 五 规 划 ) 的 建 议, 重 点 包 括 经 济 转 型, 优 化 产 业 结 构, 改 善 生 态 环 境 和 提 升 质 量 及 效 率 十 三 五

2016 年 主 要 趋 势 及 对 外 国 投 资 者 的 启 示 致 胜 之 道 全 面 了 解 十 三 五 规 划 密 切 留 意 国 内 最 新 政 策 及 法 规 的 发 展 以 消 费 者 为 中 心, 提 供 更 多 体 验 元 素 ; 着 重 产 品 质 量, 经 常 更 新 产 品 组 合 $ 投 放 更 多 资 源 于 开 发 手 机 APP, 加 强 社 交 媒 体 的 营 销 功 能 善 用 科 技 及 大 数 据 发 掘 消 费 者 的 深 层 需 求, 为 他 们 提 供 更 合 适 的 产 品 和 服 务 积 极 创 新, 为 颠 覆 性 的 新 商 业 模 式 作 好 准 备 采 取 开 放 的 态 度 与 其 他 公 司 合 作, 融 合 线 上 线 下 资 源, 达 成 双 赢 把 共 享 的 概 念 融 入 O2O 体 验 重 新 审 视 供 应 链, 增 加 更 多 O2O 的 元 素, 以 更 切 合 消 费 者 的 需 求 优 化 最 后 一 公 里 配 送

十 三 五 规 划 2015 年 10 月, 中 国 共 产 党 中 央 委 员 会 通 过 了 第 十 三 个 五 年 规 划 ( 十 三 五 规 划 ) 的 建 议, 重 点 包 括 经 济 转 型, 优 化 产 业 结 构, 改 善 生 态 环 境 和 提 升 质 量 及 效 率 十 三 五 规 划 建 议 确 立 了 中 高 速 的 增 长 目 标, 突 出 创 新 协 调 绿 色 开 放 共 享 的 理 念, 以 实 现 其 目 标 规 划 建 议 中 其 他 影 响 中 国 商 业 市 场 的 重 点 项 目 包 括 : 加 速 城 市 化 和 全 面 取 消 一 孩 政 策, 容 许 夫 妇 可 生 育 两 个 孩 子 全 面 了 解 十 三 五 规 划, 在 新 常 态 下, 国 内 消 费 是 中 国 经 济 增 长 的 主 要 关 键 城 市 化 的 加 速 进 一 步 促 进 消 费, 为 企 业 创 造 大 量 机 会 而 在 推 动 环 保 和 绿 色 发 展 的 同 时, 人 们 对 企 业 履 行 社 会 和 环 境 责 任 的 期 望 逐 渐 提 高 这 将 增 加 执 行 法 规 的 成 本, 迫 使 企 业 投 放 更 多 资 源 在 新 技 术, 节 能 设 备 和 生 产 过 程 中 一 孩 政 策 放 宽 增 加 婴 儿 和 儿 童 产 品 和 服 务 的 需 求, 如 婴 儿 奶 粉, 婴 童 护 理 用 品, 童 装 和 儿 童 教 育 等 零 售 商 应 重 新 检 视 经 营 策 略, 以 抓 住 商 机 政 府 推 出 多 项 政 策 支 持 流 通 业 发 展 过 去 一 年, 中 国 政 府 推 出 多 项 政 策 支 持 流 通 业 发 展, 先 后 颁 布 了 一 系 列 政 策 促 进 各 行 业 的 发 展, 其 中 包 括 零 售, 电 子 商 务, 服 务 业 和 物 流 业 政 府 将 重 点 提 倡 线 上 线 下 (O2O) 的 融 合 互 联 网 + 行 动 计 划 和 一 带 一 路 的 发 展 互 联 网 + 行 动 计 划 致 力 把 互 联 网 融 入 在 各 个 传 统 行 业 中, 开 展 了 新 的 营 运 模 式 : 包 括 把 互 联 网 云 计 算 大 数 据 和 物 联 网 融 入 于 制 造 业 中, 以 及 培 育 新 兴 产 业, 包 括 电 子 商 务, 互 联 网 金 融 等 发 展 而 一 带 一 路 计 划 则 通 过 促 进 国 际 贸 易 和 跨 境 电 子 商 务, 为 商 界 带 来 了 巨 大 的 机 遇 此 外, 来 自 丝 绸 之 路 沿 线 的 65 个 经 济 体 系 中 35 亿 名 中 产 阶 级 消 费 者 也 为 商 家 带 来 很 大 机 遇 密 切 留 意 国 内 最 新 政 策 及 法 规 的 发 展, 为 了 充 分 利 用 政 策 所 带 来 的 机 遇, 企 业 应 密 切 关 注 这 些 政 策 将 对 业 务 和 运 营 的 影 响 对 于 企 业 来 说, 把 创 新 的 意 念 技 术 和 商 业 模 式 融 入 与 时 并 进 的 策 略 是 成 功 的 关 键 消 费 者 的 需 求 和 变 化 : 从 炫 耀 性 消 费 至 体 验 式 消 费 中 国 商 业 市 场 在 未 来 五 年 将 继 续 以 迎 合 千 禧 一 代 的 80 后 和 90 后 的 喜 好 为 发 展 重 心 由 于 收 入 水 平 不 断 提 高, 新 一 代 的 消 费 者 更 注 重 品 牌 和 产 品 质 量, 但 同 时 亦 非 常 重 视 性 价 比 他 们 更 期 望 市 场 能 提 供 长 尾 产 品, 让 他 们 能 有 更 多 类 别 的 产 品 选 择 购 物 经 验 对 这 群 年 轻 消 费 者 来 说 也 很 重 要, 相 对 于 实 体 产 品, 令 人 满 意 的 消 费 体 验 更 为 重 要 移 动 网 购 在 中 国 越 来 越 普 遍, 而 中 国 消 费 者 也 活 跃 于 社 交 媒 体 消 费 者 希 望 能 从 各 种 渠 道 包 括 实 体 店, 网 上 平 台, 手 机 APP 社 交 媒 体 等 得 到 一 致 及 无 缝 的 消 费 体 验 ; 同 时, 也 希 望 送 货 服 务 也 能 做 到 一 丝 不 苟, 让 他 们 随 时 随 地 也 能 透 过 各 种 渠 道 订 货, 提 货 和 退 货 以 消 费 者 为 中 心, 提 供 更 多 体 验 元 素, 在 现 今 社 会, 消 费 者 主 导 着 公 司 的 商 业 决 定 顾 客 为 王 的 道 理 变 得 更 为 重 要 能 否 迎 合 顾 客 不 断 转 变 的 需 求, 包 括 对 产 品 质 量 流 动 性 社 交 和 O2O 方 面, 是 企 业 成 与 败 的 关 键 成 功 的 企 业 对 消 费 者 十 分 了 解, 并 能 满 足 他 们 的 需 要, 提 供 更 多 体 验 元 素 和 全 面 的 服 务 着 重 产 品 质 量, 经 常 更 新 产 品 组 合, 在 互 联 网 + 的 时 代, 提 供 无 缝 的 消 费 体 验 是 必 要 的 但 是, 在 价 格 和 产 品 市 场 需 求 的 透 明 度 增 加 下, 产 品 质 量 和 组 合 变 得 同 样 重 要 能 够 在 竞 争 中 脱 颖 而 出 的 企 业 都 有 着 以 下 共 通 点 : 经 常 更 新 产 品 种 类 和 组 合 提 高 生 产 技 术, 而 更 重 要 的 是 保 持 差 异 化 企 业 必 须 抓 紧 市 场 每 一 个 机 遇 一 些 零 售 商, 特 别 是 百 货 企 业 就 引 进 独 家 和 自 有 品 牌 来 提 供 差 异 化 产 品 1

移 动 设 备 快 速 增 长 ; 社 会 媒 体 不 只 是 个 信 息 平 台, 更 是 重 要 的 销 售 渠 道 互 联 网 和 智 能 手 机 已 成 为 日 常 生 活 中 不 可 或 缺 的 一 部 分, 而 移 动 设 备 更 是 中 国 消 费 者 上 网 的 主 要 工 具 事 实 上, 互 联 网 对 于 信 息 收 集 购 物 通 讯 安 排 日 程 等 都 是 很 重 要 的 社 交 网 络, 例 如 微 信, 也 成 为 顾 客 网 购 过 程 的 重 要 工 具 更 多 品 牌 开 始 利 用 社 交 媒 体 来 推 销 产 品, 与 客 户 互 动 和 提 供 各 种 售 后 服 务 大 型 零 售 商, 如 国 美 电 器 和 海 尔 电 器 也 在 微 信 开 设 微 店, 开 拓 社 交 网 站 的 销 售 渠 道 投 放 更 多 资 源 于 开 发 手 机 APP, 加 强 社 交 媒 体 的 营 销 功 能, 许 多 企 业 已 开 设 了 网 站, 同 时 也 增 设 了 流 动 版 网 站 及 手 机 APP 来 年, 企 业 应 投 放 更 多 资 源 增 加 手 机 APP 功 能, 令 其 不 只 限 于 查 找 产 品 和 下 载 行 动 定 位 折 扣 优 惠, 也 能 支 持 店 内 下 单 购 买 商 品 订 购 戏 票 等 用 途 社 交 媒 体 亦 然, 企 业 除 了 充 分 善 用 社 交 平 台 去 推 广 产 品, 吸 引 顾 客 外, 也 要 利 用 社 交 媒 体 作 营 销 渠 道 技 术 创 新 和 数 据 分 析 科 技 的 进 步 使 中 国 商 业 市 场 变 得 更 蓬 勃 零 售 商 利 用 各 种 新 科 技, 如 ibeacons 二 维 码 电 子 货 架 数 据 分 析 等, 为 客 户 提 供 更 多 个 性 化 服 务, 丰 富 购 物 体 验 同 时, 一 些 实 体 店 也 利 用 ibeacons 和 数 据 分 析, 为 客 户 提 供 特 定 的 产 品 信 息 和 折 扣 券 ; 而 有 些 则 提 供 设 有 定 位 功 能 的 手 机 APP, 让 顾 客 能 获 取 就 近 实 体 店 信 息, 吸 引 他 们 进 店 善 用 科 技 及 大 数 据 发 掘 消 费 者 的 深 层 需 求, 为 他 们 提 供 更 合 适 的 产 品 和 服 务, 零 售 商 应 把 科 技 融 入 各 销 售 渠 道, 并 确 保 各 渠 道 能 无 缝 地 联 合 起 来 与 此 同 时, 企 业 也 应 更 有 系 统 地 管 理 客 户 数 据, 适 当 地 应 用 大 数 据 分 析, 从 而 更 了 解 客 户 和 市 场 需 要 若 企 业 能 把 数 据 有 效 地 人 性 化, 就 能 迈 向 成 功 颠 覆 性 的 新 商 业 模 式 网 络 的 发 达 促 使 社 会 上 不 断 出 现 崭 新 的 科 技 和 新 的 商 业 模 式, 改 变 和 重 塑 了 商 业 版 图 近 年, 由 阿 里 巴 巴, 腾 讯 和 百 度 等 企 业 主 导 的 电 商 生 态 系 统, 在 中 国 市 场 兴 起 同 时, 这 些 企 业 与 其 商 业 生 态 系 统 伙 伴 合 作, 以 虚 拟 百 货 的 形 式 出 售 各 类 型 的 货 品 和 提 供 各 种 服 务 越 来 越 多 企 业 以 创 新 的 模 式 经 营 业 务 ; 而 跟 这 些 互 联 网 企 业 合 作 已 成 了 中 国 商 业 市 场 的 趋 势 积 极 创 新, 为 颠 覆 性 的 新 商 业 模 式 作 好 准 备, 为 了 在 竞 争 中 脱 颖 而 出, 企 业 必 须 未 雨 绸 缪, 积 极 装 备 自 己 在 这 信 息 时 代, 服 务 性 行 业 需 要 改 变 经 营 模 式, 以 适 应 顾 客 新 的 购 买 习 惯 企 业 须 由 过 去 以 营 运 为 中 心 的 理 念, 转 向 以 客 户 为 主 O2O 不 再 只 是 热 门 术 语, 企 业 和 互 联 网 巨 头 共 同 发 展 O2O 2015 年, 越 来 越 多 在 中 国 开 展 业 务 的 零 售 商 也 涉 足 O2O 他 们 利 用 智 能 装 置, 社 交 媒 体 和 创 新 科 技, 融 合 线 上 线 下 及 移 动 端 的 资 源 一 些 零 售 商 与 互 联 网 企 业 结 盟, 借 助 他 们 庞 大 的 流 量 支 付 平 台 社 交 媒 体 网 络 大 数 据 分 析 工 具 及 物 流 能 力 成 功 例 子 包 括 在 2015 年 8 月, 阿 里 巴 巴 集 团 与 苏 宁 云 商 以 及 京 东 商 城 与 永 辉 超 市 的 策 略 联 盟 采 取 开 放 的 态 度 与 其 他 公 司 合 作, 融 合 线 上 线 下 资 源, 达 成 双 赢, 零 售 商 应 积 极 考 虑 与 互 联 网 巨 头 合 作 发 展 O2O 当 然, 企 业 也 要 谨 慎 处 理 双 方 融 合 的 问 题, 例 如 企 业 之 间 的 利 益 冲 突 公 司 文 化 的 差 异 等 问 题, 这 些 问 题 或 会 影 响 日 后 的 合 作 和 发 展 进 程 若 不 能 解 决 这 些 问 题, 合 作 不 但 不 能 实 现 双 嬴, 更 会 有 反 效 果 2016 年, 餐 饮 和 服 务 等 行 业, 预 计 将 更 迅 速 和 显 著 地 发 展 O2O 特 别 是 生 鲜 食 品 配 送 近 年 来 急 速 发 展, 与 此 同 时, 行 业 竞 争 将 变 得 更 激 烈 2

共 享 经 济 的 兴 起 互 联 网 和 科 技 应 用 能 轻 易 及 有 效 连 接 供 求 双 方, 降 低 所 需 成 本, 过 剩 资 源 得 以 重 新 分 配 及 应 用 这 奠 下 了 共 享 或 集 体 经 济 的 基 础, 成 为 全 球 性 的 趋 势 然 而, 由 于 缺 乏 信 任, 共 享 经 济 的 概 念 直 至 最 近 才 能 逐 渐 得 到 中 国 市 场 的 接 纳 但 智 能 手 机 的 普 及 能 促 进 了 共 享 消 费 模 式 的 接 纳 一 些 基 于 互 联 网 和 移 动 服 务 的 应 用 程 序 逐 渐 兴 起, 把 拥 有 过 剩 资 源 的 拥 有 者 和 资 源 需 求 者 连 系 在 一 起 主 要 例 子 包 括 召 唤 出 租 车 的 手 机 APP 滴 滴 打 车 快 的 打 车 和 易 到 用 车 ; 短 租 民 宿 的 手 机 APP 小 猪 短 租 和 蚂 蚁 短 租 近 年, 众 包 物 流 日 渐 普 及, 它 是 一 种 新 兴 快 递 模 式, 鼓 励 居 民 负 责 本 地 快 递 工 作 这 种 以 共 享 资 源 为 基 础 的 模 式, 提 供 了 更 方 便, 更 便 宜 的 选 择 把 共 享 的 概 念 融 入 O2O 体 验, 虽 然 共 享 经 济 概 念 在 中 国 刚 刚 兴 起 还 是 个 陌 生 的 概 念, 但 专 家 却 看 到 巨 大 的 发 展 潜 力 根 据 十 三 五 规 划 建 议, 可 持 续 发 展 是 中 国 未 来 的 主 要 发 展 目 标 共 享 经 济 能 帮 助 企 业 实 现 可 持 续 发 展, 并 有 助 缓 解 有 关 社 会 和 环 境 问 题 企 业 可 考 虑 采 用 共 享 经 济 的 经 营 模 式, 把 共 享 的 概 念 融 入 O2O 体 验, 配 合 未 来 的 发 展 其 中 一 个 有 效 方 法 是 通 过 大 型 电 商 平 台, 把 过 剩 资 源 和 需 求 整 合 起 来 然 而, 企 业 需 要 留 意 涉 及 的 潜 在 风 险, 如 安 全, 法 律 责 任 和 声 誉 等 供 应 链 变 得 更 复 杂 在 现 今 相 互 连 接 的 数 码 世 界, 传 统 的 实 体 店 开 设 网 站, 同 时 网 店 也 开 设 实 体 店 但 是, 网 上 销 售 和 实 体 店 无 论 在 产 品 种 类, 仓 储 及 产 品 退 货 等 方 面, 都 有 很 大 的 差 异 这 不 仅 影 响 企 业 的 经 营 方 式, 它 们 与 客 户 供 货 商 经 销 商 和 其 他 贸 易 伙 伴 的 关 系 也 随 之 而 改 变 一 些 新 兴 的 配 送 模 式 如 线 上 下 单, 门 店 取 货 和 即 日 配 送 等, 也 加 重 了 供 应 链 的 压 力 重 新 审 视 供 应 链, 增 加 更 多 O2O 的 元 素, 以 更 切 合 消 费 者 的 需 求, 企 业 需 要 制 定 灵 活 的 供 应 链, 以 适 应 和 预 测 将 市 场 变 化 如 配 合 O2O 策 略 的 需 求, 消 费 者 不 断 变 化 的 需 求 及 越 来 越 短 的 产 品 周 期 要 应 付 各 种 需 求, 企 业 要 有 完 善 的 规 划, 提 高 供 应 链 端 到 端 的 可 视 性 及 与 供 货 商 有 良 好 的 沟 通 企 业 或 需 改 变 业 务 流 程 或 应 用 新 科 技, 以 满 足 市 场 需 求 此 外, 随 着 消 费 者 的 喜 好 不 断 变 化, 难 以 捉 摸, 企 业 必 须 要 有 灵 活 运 作 的 供 应 链, 有 效 率 地 作 出 回 应 同 时, 由 于 许 多 产 品 的 周 期 缩 短, 只 有 更 灵 活 的 供 应 链 才 能 应 付 市 场 的 变 化 最 后 一 公 里 革 命 消 费 者 要 求 更 快 速 的 送 货 服 务 一 些 电 商 平 台, 如 京 东 商 城, 提 供 超 市 产 品 即 日 配 送 服 务 随 着 京 东 商 城 加 大 于 物 流 设 施 上 的 投 资, 其 他 公 司 也 相 继 投 放 资 源 于 物 流 建 设 京 东 商 城 已 推 出 O2O 服 务 平 台 京 东 到 家, 提 供 众 包 物 流 服 务 京 东 到 家 客 户 在 超 市 购 物 后, 可 通 过 手 机 APP 提 出 送 货 要 求, 合 适 的 服 务 提 供 商 以 先 到 先 得 形 式 竞 标 优 化 最 后 一 公 里 配 送, 我 们 预 计 网 络 零 售 商 将 更 多 地 投 资 于 基 础 设 施, 如 取 货 储 物 柜, 或 联 合 便 利 店 社 区 店 提 供 提 货 服 务, 致 力 提 供 更 便 利 的 配 送 服 务 众 包 物 流 是 解 决 最 后 一 公 里 问 题 的 一 个 方 式 但 企 业 仍 需 考 虑 新 模 式 带 来 的 潜 在 风 险, 如 安 全 和 责 任 问 题 与 此 同 时, 传 统 的 零 售 商 正 试 图 加 强 最 后 一 公 里 的 能 力 苏 宁 云 商 计 划 在 2015 年 底, 在 全 国 三 四 线 城 市 及 乡 镇 地 区 开 设 1,500 家 苏 宁 易 购 服 务 站 及 12,000 家 苏 宁 易 购 加 盟 店, 为 网 购 提 供 线 下 提 货 服 务 及 售 后 服 务 3

本 文 为 英 文 报 告 Ten China Commercial Highlights 2016 series: Trends that will Matter Most in 2016 and Implications for Foreign Investors 之 中 文 翻 译 版 冯 氏 集 团 利 丰 研 究 中 心, 冯 氏 集 团 成 员 作 者 林 诗 慧, 梁 咏 玑 ( 冯 氏 集 团 利 丰 研 究 中 心, 亚 洲 分 销 与 零 售 ) 参 与 报 告 撰 写 人 员 李 晓 仪, 陈 善 仪 ( 冯 氏 集 团 利 丰 研 究 中 心, 亚 洲 分 销 与 零 售 ) 行 政 主 任 郁 迪 ( 中 国 商 业 联 合 会 专 家 工 作 委 员 会 副 秘 书 长 ) 联 系 方 式 中 国 商 业 联 合 会 专 家 工 作 委 员 会 秘 书 处 中 国 北 京 市 月 坛 北 街 25 号 ( 邮 编 :100834) 电 话 :(010) 6606 2250 传 真 :(010) 6606 2250 电 邮 :yd20051123@126.com 网 站 :http://www.chinabt.net 冯 氏 集 团 利 丰 研 究 中 心 香 港 九 龙 长 沙 湾 道 888 号 利 丰 大 厦 10 楼 电 话 :(852) 2300 2470 传 真 :(852) 2635 1598 电 邮 :fbicgroup@fung1937.com 网 站 :https://www.fbicgroup.com/ 中 国 商 报 研 究 院 中 国 北 京 市 西 城 区 报 国 寺 1 号 ( 邮 编 :100053) 电 话 :(010) 6304 4753 传 真 :(010) 8312 8832 电 邮 :yanjuyang@126.com 网 站 :http://www.zgswcn.com 版 权 2016 冯 氏 集 团 利 丰 研 究 中 心 版 权 所 有 冯 氏 集 团 利 丰 研 究 中 心 致 力 于 提 供 准 确 而 可 靠 的 资 料, 但 并 不 保 证 本 出 版 物 的 内 容 绝 对 无 误 倘 其 中 有 任 何 错 误 之 处, 本 中 心 恕 不 负 责 本 出 版 物 也 并 非 旨 在 涵 盖 所 有 内 容 对 文 中 的 信 息 是 否 准 确 或 完 整 本 中 心 不 作 任 何 明 示 或 暗 示 的 承 诺 或 保 证 冯 氏 集 团 利 丰 研 究 中 心 不 会 对 任 何 个 人 或 单 位 因 阅 读 了 本 出 版 物 采 取 某 项 行 动 或 未 采 取 某 项 行 动 的 后 果 承 担 任 何 责 任 如 欲 征 求 具 体 建 议 或 希 望 获 取 文 中 所 提 及 事 宜 的 更 多 信 息, 请 与 您 在 冯 氏 集 团 利 丰 研 究 中 心 的 联 络 人 或 文 中 所 示 的 联 络 人 联 络