本 公 司 声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计

Panjin Haixing Technology Co., Ltd. ( 盘 锦 市 兴 隆 台 区 兴 隆 台 街 177 号 ) 主 办 券 商 二 〇 一 六 年 四 月

本 公 司 声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 公 开 转 让 说 明 书 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 对 本 公 司 股 票 公 开 转 让 所 作 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 本 公 司 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 本 公 司 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 本 公 司 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 承 担 1-1-1

重 大 事 项 提 示 本 公 司 在 经 营 过 程 中, 由 于 所 处 行 业 及 自 身 特 点 的 原 因, 特 别 提 醒 投 资 者 对 公 司 以 下 重 大 事 项 予 以 关 注 : 一 市 场 竞 争 风 险 日 用 品 塑 料 制 品 行 业 本 身 的 技 术 以 及 资 金 门 槛 较 低, 一 旦 出 现 赚 钱 效 应, 就 会 有 大 量 资 金 流 入 该 行 业, 致 使 行 业 内 的 生 产 厂 商 众 多, 产 品 质 量 参 差 不 齐, 而 且 在 产 品 类 别 上 同 质 化 将 更 加 严 重, 市 场 竞 争 程 度 急 剧 加 速 另 外, 国 内 的 生 产 厂 商 生 产 的 产 品 在 技 术 水 平 以 及 产 品 质 量 等 方 面 都 与 国 际 品 牌 存 在 较 大 的 差 距, 如 果 这 些 行 业 龙 头 加 大 对 我 国 国 内 市 场 的 投 入, 进 一 步 的 攫 取 市 场 占 有 率, 该 行 业 的 竞 争 程 度 会 更 加 激 烈, 因 此, 将 可 能 对 公 司 的 经 营 产 生 不 利 影 响 二 研 发 投 入 风 险 日 用 塑 料 制 品 行 业 由 于 企 业 数 量 众 多, 而 且 行 业 龙 头 的 优 势 明 显 导 致 行 业 内 部 竞 争 程 度 迅 速 加 大, 淘 汰 率 也 在 不 断 上 升 要 想 在 行 业 内 立 足, 必 定 要 加 大 研 发 投 入, 在 产 品 设 计 以 及 产 品 质 量 等 方 面 进 行 创 新, 构 造 本 企 业 的 核 心 竞 争 力 然 而, 对 于 新 产 品 的 开 发 以 及 产 品 设 计 需 要 一 定 的 研 发 周 期, 如 果 企 业 不 能 准 确 把 握 市 场 需 求 的 变 化, 造 成 市 场 需 求 与 新 产 品 推 出 的 时 差 性, 会 引 起 新 产 品 的 销 量 受 限, 将 可 能 给 公 司 带 来 一 定 的 损 失 三 人 力 成 本 上 升 风 险 公 司 所 处 行 业 是 日 用 品 塑 料 制 品 业, 属 于 塑 料 制 品 行 业 的 细 分 领 域 由 于 行 业 本 身 的 属 性, 从 整 体 来 看, 企 业 的 自 动 化 水 平 普 遍 不 高, 仍 然 属 于 劳 动 力 密 集 型 行 业 近 年 来, 工 厂 普 遍 出 现 劳 动 力 不 足 的 情 况, 尤 其 是 熟 练 工 更 为 明 显, 各 地 企 业 高 薪 招 聘 熟 练 工 的 情 形 屡 见 不 鲜, 这 都 说 明 了 人 力 成 本 的 迅 速 攀 升 工 资 成 本 的 提 高 将 会 降 低 公 司 的 盈 利 能 力, 同 时, 工 资 本 身 具 有 刚 性, 若 行 业 遇 到 的 下 行 周 期, 将 在 一 定 程 度 上 增 加 公 司 的 经 营 风 险 1-1-2

四 政 策 变 动 风 险 从 目 前 来 看, 国 家 在 推 动 扩 大 内 需, 尤 其 是 消 费 需 求 方 面 的 战 略 决 策, 以 及 工 业 转 型 升 级 的 规 划, 都 在 宏 观 层 面 上 为 行 业 的 发 展 指 明 了 方 向, 为 行 业 的 进 步 提 供 了 政 策 支 持 日 用 品 塑 料 制 品 行 业, 目 前 直 接 监 管 的 法 律 条 款 不 多, 行 业 监 管 力 度 适 中, 有 利 于 行 业 内 的 企 业 发 挥 自 身 的 能 动 性, 为 行 业 的 发 展 添 加 活 力 然 而, 由 于 行 业 中 的 企 业 众 多, 且 生 产 的 产 品 与 人 们 的 家 庭 生 活 息 息 相 关, 若 出 现 对 社 会 影 响 恶 劣 的 事 件, 监 管 部 门 很 可 能 会 迅 速 加 强 对 行 业 的 监 管, 制 定 更 加 严 格 的 行 业 标 准 来 降 低 社 会 风 险 如 果 这 种 情 况 出 现, 将 会 对 整 个 行 业 造 成 一 定 的 冲 击, 行 业 内 部 将 面 临 着 重 新 洗 牌 的 风 险 五 内 部 管 理 风 险 股 份 公 司 设 立 前, 公 司 的 法 人 治 理 结 构 不 完 善, 内 部 控 制 有 欠 缺 股 份 公 司 设 立 后, 已 建 立 健 全 了 法 人 治 理 结 构, 制 定 了 完 备 的 公 司 章 程 适 应 企 业 现 阶 段 发 展 的 内 部 控 制 体 系 由 于 股 份 公 司 成 立 时 间 较 短, 公 司 及 管 理 层 规 范 运 作 意 识 的 逐 步 提 高, 相 关 制 度 的 切 实 执 行 及 完 善 需 要 一 定 的 过 程 因 此, 公 司 短 期 内 仍 可 能 存 在 治 理 不 规 范 相 关 内 部 控 制 制 度 不 能 有 效 执 行 的 风 险 六 公 司 短 期 偿 债 风 险 公 司 2015 年 末 2014 年 末 的 资 产 负 债 率 分 别 为 74.99% 82.66%, 流 动 比 率 分 别 0.85 0.70, 速 动 比 率 分 别 为 0.54 0.45 报 告 期 内, 由 于 公 司 融 资 渠 道 单 一, 主 要 采 取 扩 大 信 贷 规 模 来 支 持 生 产 经 营 的 扩 张, 导 致 资 产 负 债 率 较 高, 流 动 比 率 和 速 动 比 率 均 小 于 1 虽 然 在 报 告 期 内, 公 司 所 有 银 行 借 款 票 据 均 按 期 偿 还, 无 不 良 信 用 记 录, 但 不 排 除 公 司 经 营 出 现 波 动, 特 别 是 公 司 的 资 金 回 笼 出 现 短 期 困 难 时, 将 存 在 一 定 的 短 期 偿 债 风 险 七 原 材 料 价 格 波 动 风 险 2015 年 2014 年, 公 司 主 营 业 务 成 本 主 要 由 材 料 成 本 构 成, 占 比 分 别 为 82.50% 65.03%, 其 中 材 料 成 本 主 要 是 PP ABS 等 塑 胶 制 品 因 塑 胶 制 品 的 原 材 料 是 石 化 产 品, 其 价 格 很 大 程 度 上 会 受 到 石 油 价 格 波 动 的 影 响 报 告 期 内, 石 油 1-1-3

价 格 处 于 下 行 趋 势, 这 有 利 于 减 少 公 司 营 业 成 本, 但 石 油 价 格 变 动 的 影 响 因 素 众 多, 具 有 很 强 的 不 确 定 性, 未 来 石 油 价 格 的 走 向 难 以 预 料, 不 排 除 石 油 价 格 开 启 上 升 趋 势, 这 将 会 对 公 司 的 营 业 成 本 产 生 压 力, 减 少 公 司 盈 利 空 间 八 对 外 担 保 风 险 报 告 期 内, 公 司 以 编 号 为 盘 国 用 (2012) 第 300163 号 的 土 地 使 用 权 作 为 抵 押 物 为 非 关 联 方 辽 宁 鑫 田 向 银 行 贷 款 提 供 担 保 2014 年 12 月 18 日, 公 司 与 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 沈 阳 中 山 广 场 支 行 签 订 最 高 额 抵 押 合 同 ( 编 号 :SY04( 高 抵 )20140042-21), 约 定 公 司 在 最 高 债 权 额 限 度 内 为 辽 宁 鑫 田 与 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 沈 阳 中 山 广 场 支 行 签 订 的 最 高 额 融 资 合 同 及 其 项 下 发 生 的 具 体 业 务 合 同 提 供 担 保, 合 同 最 高 债 权 额 为 人 民 币 3,000 万 元, 主 债 权 发 生 期 间 为 2014 年 12 月 18 日 至 2015 年 12 月 16 日 2015 年 6 月 26 日, 辽 宁 鑫 田 与 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 沈 阳 中 山 广 场 支 行 签 订 了 流 动 资 金 借 款 合 同 ( 编 号 :SY0410120150056), 约 定 辽 宁 鑫 田 贷 款 1,800 万 元 人 民 币, 贷 款 期 限 为 2015 年 6 月 29 日 至 2016 年 4 月 1 日 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 辽 宁 鑫 田 的 该 笔 借 款 及 公 司 的 担 保 正 在 履 行 若 辽 宁 鑫 田 与 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 沈 阳 中 山 广 场 支 行 的 借 款 合 同 债 务 未 完 全 结 清, 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 沈 阳 中 山 广 场 支 行 有 权 要 求 公 司 就 辽 宁 鑫 田 的 借 款 余 额 在 担 保 范 围 内 承 担 偿 还 责 任, 将 会 给 公 司 造 成 损 失 九 同 业 竞 争 风 险 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 公 司 实 际 控 制 人 控 股 股 东 宋 旭 彬 控 制 的 其 他 企 业 中 有 5 家 公 司 : 海 兴 塑 胶 揭 阳 劳 乐 仕 大 路 光 学 劳 乐 仕 国 际 爱 思 得 集 团 的 经 营 范 围 与 公 司 的 经 营 范 围 存 在 重 叠 情 形, 为 日 用 塑 料 制 品, 具 体 详 见 本 说 明 书 第 三 节 公 司 治 理 之 五 同 业 竞 争 情 况 之 ( 一 ) 同 业 竞 争 情 况 说 明 尽 管 公 司 与 上 述 5 家 公 司 主 营 业 务 产 品 销 售 市 场 定 位 生 产 能 力 方 面 存 在 差 异, 公 司 与 上 述 5 家 公 司 人 员 均 保 持 独 立, 不 存 在 实 质 的 同 业 竞 争 情 形, 不 影 响 公 司 的 独 立 性, 并 且 实 际 控 制 人 控 股 股 东 宋 旭 彬 已 经 出 具 了 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 函, 但 仍 不 能 避 免 将 来 实 际 控 制 人 控 股 股 东 违 反 承 诺 开 展 与 公 司 相 同 产 品 和 1-1-4

国 内 销 售 市 场 业 务 的 风 险 十 依 赖 政 府 补 贴 的 风 险 2014 年 2015 年 公 司 因 政 府 补 助 确 认 的 当 期 损 益 分 别 为 371.25 万 元 592.80 万 元, 净 利 润 分 别 为 -373.26 万 元 1,511.54 万 元,2015 年 政 府 补 助 确 认 的 当 期 损 益 占 净 利 润 比 为 39.22%, 公 司 的 经 营 结 果 对 政 府 补 助 存 在 一 定 的 依 赖, 一 旦 相 关 部 门 减 少 或 取 消 政 府 补 助, 将 会 对 公 司 净 利 润 产 生 较 大 影 响 1-1-5

目 录 本 公 司 声 明... 1 重 大 事 项 提 示... 2 一 市 场 竞 争 风 险... 2 二 研 发 投 入 风 险... 2 三 人 力 成 本 上 升 风 险... 2 四 政 策 变 动 风 险... 3 五 内 部 管 理 风 险... 3 六 公 司 短 期 偿 债 风 险... 3 七 原 材 料 价 格 波 动 风 险... 3 八 对 外 担 保 风 险... 4 九 同 业 竞 争 风 险... 4 十 依 赖 政 府 补 贴 的 风 险... 5 释 义... 9 第 一 节 基 本 情 况... 12 一 公 司 基 本 情 况... 12 二 股 票 挂 牌 情 况... 13 三 公 司 股 东 情 况... 15 四 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 及 最 近 两 年 内 的 变 化 情 况... 21 五 公 司 设 立 以 来 股 本 的 形 成 及 其 变 化 情 况... 21 六 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 情 况... 28 七 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标... 31 八 中 介 机 构 情 况... 33 第 二 节 公 司 业 务... 35 一 公 司 主 营 业 务... 35 二 公 司 内 部 组 织 结 构 与 主 要 生 产 流 程... 37 三 公 司 业 务 有 关 资 源 情 况... 41 四 公 司 主 营 业 务 相 关 情 况... 51 五 公 司 商 业 模 式... 66 1-1-6

六 公 司 所 处 行 业 基 本 情 况... 67 七 公 司 的 发 展 战 略... 78 第 三 节 公 司 治 理... 80 一 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况... 80 二 公 司 董 事 会 关 于 治 理 机 制 的 说 明... 81 三 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 最 近 两 年 存 在 的 违 法 违 规 及 受 处 罚 情 况... 81 四 独 立 经 营 情 况... 82 五 同 业 竞 争 情 况... 84 六 资 金 占 用 和 对 外 担 保 情 况... 92 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 其 他 事 项... 93 八 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 近 两 年 内 的 变 动 情 况... 96 第 四 节 公 司 财 务... 98 一 最 近 两 年 审 计 的 主 要 财 务 报 表 和 审 计 意 见... 98 二 报 告 期 内 的 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 及 其 变 更 情 况 和 影 响... 118 三 报 告 期 内 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 的 重 大 变 化 及 说 明... 139 四 主 要 资 产 情 况 及 重 大 变 化 分 析... 154 五 主 要 负 债 情 况... 165 六 报 告 期 末 股 东 权 益 情 况... 171 七 关 联 方 关 联 关 系 及 关 联 交 易 情 况... 172 八 提 醒 投 资 者 关 注 的 财 务 报 表 附 注 中 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项... 181 九 报 告 期 内 资 产 评 估 情 况... 182 十 股 利 分 配... 183 十 一 控 股 子 公 司 或 纳 入 合 并 报 表 的 其 他 企 业 的 情 况... 184 十 二 可 能 影 响 公 司 持 续 经 营 的 风 险 因 素... 184 ( 一 ) 市 场 竞 争 风 险... 184 ( 二 ) 研 发 投 入 风 险... 184 ( 三 ) 人 力 成 本 上 升 风 险... 185 1-1-7

( 四 ) 政 策 变 动 风 险... 185 ( 五 ) 内 部 管 理 风 险... 185 ( 六 ) 公 司 短 期 偿 债 风 险... 185 ( 七 ) 原 材 料 价 格 波 动 风 险... 186 ( 八 ) 对 外 担 保 风 险... 186 ( 九 ) 同 业 竞 争 风 险... 187 ( 十 ) 依 赖 政 府 补 贴 的 风 险... 187 第 五 节 有 关 声 明... 188 一 公 司 全 体 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 声 明... 188 二 主 办 券 商 声 明... 189 三 律 师 声 明... 190 四 会 计 师 事 务 所 声 明... 191 五 资 产 评 估 机 构 声 明... 192 第 六 节 附 件... 193 一 主 办 券 商 推 荐 报 告... 193 二 财 务 报 表 及 审 计 报 告... 193 三 法 律 意 见 书... 193 四 公 司 章 程... 193 五 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 同 意 挂 牌 的 审 查 意 见 及 中 国 证 监 会 核 准 文 件. 193 1-1-8

释 义 在 本 中, 除 非 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 公 司 本 公 司 股 份 公 司 海 兴 科 技 指 盘 锦 海 兴 科 技 股 份 有 限 公 司 海 兴 有 限 有 限 公 司 指 盘 锦 海 兴 精 工 科 技 有 限 公 司, 公 司 前 身 盘 锦 海 动 力 指 盘 锦 海 动 力 物 流 服 务 有 限 公 司 盘 锦 格 纹 指 盘 锦 格 纹 商 贸 有 限 公 司 辽 宁 道 格 指 辽 宁 道 格 商 贸 有 限 公 司 吉 林 东 荣 指 吉 林 省 东 荣 机 电 有 限 公 司 海 兴 塑 胶 指 广 东 海 兴 塑 胶 有 限 公 司 劳 乐 仕 国 际 公 司 指 劳 乐 仕 国 际 集 团 有 限 公 司 海 兴 集 团 指 海 兴 集 团 股 份 有 限 公 司 爱 思 得 集 团 指 意 大 利 爱 思 得 集 团 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 广 州 海 仁 指 广 州 海 仁 贸 易 有 限 公 司 东 莞 海 兴 纳 米 指 东 莞 市 海 兴 纳 米 科 技 有 限 公 司 义 乌 海 昌 指 义 乌 市 海 昌 塑 料 制 品 有 限 公 司 海 兴 之 家 指 广 东 海 兴 之 家 科 技 有 限 公 司 揭 阳 劳 乐 仕 指 揭 阳 劳 乐 仕 家 庭 用 品 有 限 公 司 大 路 光 学 指 揭 东 县 大 路 光 学 工 业 有 限 公 司 上 海 锐 莱 指 上 海 锐 莱 电 子 商 务 有 限 公 司 深 圳 海 兴 指 深 圳 海 兴 也 雅 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 揭 东 农 村 商 业 银 行 指 广 东 揭 东 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 彩 乐 创 意 指 揭 阳 市 彩 乐 创 意 科 技 有 限 公 司 西 藏 植 朵 指 西 藏 植 朵 商 贸 有 限 公 司 丹 东 东 震 指 丹 东 东 震 贸 易 有 限 公 司 沈 阳 海 盛 指 沈 阳 海 盛 人 工 环 境 有 限 公 司 丹 东 天 诚 指 丹 东 天 诚 贸 易 有 限 公 司 辽 宁 鑫 田 指 辽 宁 鑫 田 管 业 有 限 公 司 福 建 茶 花 指 茶 花 现 代 家 居 用 品 股 份 有 限 公 司 北 京 禧 天 龙 指 北 京 禧 天 龙 塑 料 制 品 有 限 公 司 广 州 振 兴 指 广 州 市 振 兴 实 业 有 限 公 司 Lectra 指 法 国 力 克 系 统 ( 上 海 ) 有 限 公 司 1-1-9

Steiger 指 瑞 士 针 织 电 脑 横 机 制 造 商 食 用 级 PP 指 达 到 安 全 标 准 的 聚 丙 烯 ABS 指 丙 烯 腈 - 丁 二 烯 - 苯 乙 烯 共 聚 物 注 塑 工 艺 指 一 种 工 业 产 品 生 产 造 型 的 方 法 PMC 指 Production Material Control, 生 产 及 物 料 控 制 热 转 印 指 一 项 新 兴 的 印 刷 工 艺 AS 指 丙 烯 腈 - 苯 乙 烯 共 聚 物 (acrylonitrile-styrene copolymer). 由 丙 烯 腈 与 苯 乙 烯 共 聚 而 成 的 高 分 子 化 合 物 PS 指 大 分 子 链 中 包 括 苯 乙 烯 基 的 一 类 塑 料 PVC EVA 指 指 Polyvinyl chloride, 是 氯 乙 烯 单 体 (vinyl chloride monomer, 简 称 VCM) 在 过 氧 化 物 偶 氮 化 合 物 等 引 发 剂 Ethylene Vinyl Acetate, 是 由 乙 烯 (E) 和 乙 酸 乙 烯 (VA) 共 聚 而 制 得 PE 指 乙 烯 经 聚 合 制 得 的 一 种 热 塑 性 树 脂 PET 指 Polyethylene terephthalate, 聚 对 苯 二 甲 酸 乙 二 醇 酯 Tupperware Lock&Lock 指 指 特 百 惠 公 司 (Tupperware Brands Corporation), 塑 料 保 鲜 容 器 厂 家, 总 部 在 美 国 乐 扣 乐 扣 ( 以 下 简 称 乐 扣 ) 是 专 门 生 产 新 概 念 密 封 容 器 的 韩 国 企 业 O2O 指 Online To Offline, 线 上 到 线 下 B2B 本 次 申 请 挂 牌 指 指 Business-to-Business, 是 企 业 与 企 业 之 间 通 过 互 联 网 进 行 产 品 服 务 及 信 息 的 交 换 盘 锦 海 兴 科 技 股 份 有 限 公 司 申 请 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 公 开 转 让 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 全 国 股 份 转 让 系 统 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 主 办 券 商 东 莞 证 券 指 东 莞 证 券 股 份 有 限 公 司 国 信 信 扬 律 师 事 务 所 指 国 信 信 扬 律 师 事 务 所 正 中 珠 江 会 计 师 事 务 所 辽 宁 众 华 资 产 评 估 机 构 指 广 东 正 中 珠 江 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 指 辽 宁 众 华 资 产 评 估 有 限 公 司 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 公 司 章 程 指 盘 锦 海 兴 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 三 会 指 股 东 大 会 董 事 会 和 监 事 会 1-1-10

三 会 议 事 规 则 指 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 高 级 管 理 人 员 指 公 司 总 经 理 副 总 经 理 财 务 负 责 人 最 近 两 年 报 告 期 指 2014 年 2015 年 本 说 明 书 指 盘 锦 海 兴 科 技 股 份 有 限 公 司 元 万 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 本 中 部 分 合 计 数 与 各 相 关 数 据 直 接 相 加 之 和 在 尾 数 上 如 果 存 在 差 异, 系 四 舍 五 入 所 致 1-1-11

第 一 节 基 本 情 况 一 公 司 基 本 情 况 中 文 名 称 : 英 文 名 称 : 注 册 资 本 : 盘 锦 海 兴 科 技 股 份 有 限 公 司 Panjin Haixing Technology Co., Ltd. 5,000 万 元 人 民 币 统 一 社 会 信 用 代 码 :9121110356755918XY 法 定 代 表 人 : 宋 旭 彬 有 限 公 司 成 立 日 期 :2011 年 01 月 07 日 股 份 公 司 成 立 日 期 :2016 年 01 月 04 日 住 所 : 盘 锦 市 兴 隆 台 区 兴 隆 台 街 177 号 邮 编 : 124000 电 话 : 0427-3268009 传 真 : 0427-3268999 网 址 : 电 子 邮 箱 : www.yeyahome.com panjinhaixing@163.com 信 息 披 露 负 责 人 : 胡 军 所 属 行 业 : 根 据 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 ) 的 标 准, 公 司 所 处 行 业 属 于 橡 胶 和 塑 料 制 品 业, 行 业 代 码 是 C29 ; 根 据 国 民 经 济 行 业 分 类 (GB/T4754-2011), 公 司 所 处 行 业 属 于 C2927 日 用 塑 料 制 品 制 造 ; 根 据 挂 牌 公 司 管 理 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 所 处 行 业 属 于 C2927 日 用 塑 料 制 品 制 造 ; 根 据 挂 牌 公 司 投 资 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 所 处 行 业 属 于 13111013 家 用 器 具 与 特 殊 消 费 品 经 营 范 围 : 日 用 塑 料 制 品 塑 料 鞋 塑 料 玩 具 五 金 不 锈 钢 制 品 1-1-12

研 发 生 产 销 售 ; 模 具 家 用 电 器 机 电 产 品 ( 二 类 以 下 机 电 产 品 ) 销 售 ; 绿 化 工 程 ; 土 地 平 整 ; 普 通 机 械 设 备 租 赁 安 装 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 主 营 业 务 : 日 用 家 居 塑 料 制 品 的 研 发 生 产 及 销 售 二 股 票 挂 牌 情 况 ( 一 ) 股 票 挂 牌 概 况 股 票 代 码 : 股 票 简 称 : 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 每 股 面 值 :1.00 元 股 票 总 量 :50,000,000 股 转 让 方 式 : 协 议 转 让 挂 牌 日 期 : 年 月 日 ( 二 ) 公 司 股 东 所 持 股 份 的 限 售 安 排 及 规 定 1 法 律 法 规 对 股 东 所 持 股 份 的 限 制 性 规 定 公 司 法 第 一 百 四 十 一 条 规 定 : 发 起 人 持 有 的 本 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份, 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 向 公 司 申 报 所 持 有 的 本 公 司 的 股 份 及 其 变 动 情 况, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 上 述 人 员 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 公 司 章 程 可 以 对 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 作 出 其 他 限 制 性 规 定 业 务 规 则 第 2.8 条 规 定 : 挂 牌 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 挂 牌 前 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 分 三 批 解 除 转 让 限 制, 每 批 解 除 转 让 限 制 的 数 量 均 为 其 挂 牌 1-1-13

前 所 持 股 票 的 三 分 之 一, 解 除 转 让 限 制 的 时 间 分 别 为 挂 牌 之 日 挂 牌 期 满 一 年 和 两 年 挂 牌 前 十 二 个 月 内 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 进 行 过 转 让 的, 该 股 票 的 管 理 按 照 前 款 规 定 执 行, 主 办 券 商 为 开 展 做 市 业 务 取 得 的 做 市 初 始 库 存 股 票 除 外 因 司 法 裁 决 继 承 等 原 因 导 致 有 限 售 期 的 股 票 持 有 人 发 生 变 更 后, 后 续 持 有 人 应 继 续 执 行 股 票 限 售 规 定 2 股 东 所 持 股 份 的 限 售 安 排 股 份 公 司 成 立 于 2016 年 1 月 4 日, 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 公 司 发 起 人 持 股 未 满 一 年, 所 持 股 份 一 年 内 不 能 转 让 公 司 章 程 未 对 股 东 所 持 股 份 作 出 其 他 限 制 性 规 定 3 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 截 至 本 公 开 说 明 书 签 署 之 日, 除 公 司 法 规 定 的 发 起 人 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 所 持 股 份 转 让 限 制 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 规 定 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 所 持 股 份 转 让 限 制 公 司 股 东 深 圳 海 兴 持 有 公 司 20% 的 股 份, 且 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 宋 旭 彬 为 深 圳 海 兴 的 执 行 事 务 合 伙 人, 持 有 深 圳 海 兴 78.53% 的 股 份 深 圳 海 兴 就 所 持 有 公 司 股 份 做 出 承 诺 如 下 : 本 合 伙 企 业 所 持 股 份 自 股 份 公 司 成 立 之 日 起 一 年 内 不 转 让, 若 股 份 公 司 的 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 转 让 的, 本 合 伙 企 业 承 诺 严 格 遵 守 其 有 关 股 份 转 让 的 规 定 股 票 解 除 转 让 限 制 前, 不 转 让 或 委 托 他 人 管 理 本 合 伙 企 业 直 接 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 除 上 述 情 形 外, 公 司 股 东 未 作 出 严 于 上 述 规 定 的 额 外 股 份 锁 定 承 诺 公 司 现 有 股 东 持 股 情 况 及 本 次 可 进 入 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 的 股 份 数 量 如 下 : 序 号 股 东 名 称 股 东 类 别 是 否 为 发 起 人 持 股 数 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 是 否 存 在 质 押 或 冻 结 情 况 本 次 可 公 开 转 让 的 股 份 数 量 ( 股 ) 1 宋 旭 彬 自 然 人 股 东 是 26,062,500 52.1250 否 0 2 姚 春 生 自 然 人 股 东 是 4,000,000 8.0000 否 0 1-1-14

3 姚 典 生 自 然 人 股 东 是 4,000,000 8.0000 否 0 4 李 刚 民 自 然 人 股 东 是 4,000,000 8.0000 否 0 5 郑 贵 自 然 人 股 东 是 1,000,000 2.0000 否 0 6 胡 军 自 然 人 股 东 是 937,500 1.8750 否 0 7 深 圳 海 兴 法 人 股 东 否 10,000,000 20.0000 否 0 合 计 -- 50,000,000 100.0000 -- 0 三 公 司 股 东 情 况 ( 一 ) 股 权 结 构 图 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 公 司 不 存 在 控 股 或 参 股 其 他 公 司 情 况 ( 二 ) 前 十 大 股 东 以 及 持 股 5% 以 上 股 东 基 本 情 况 1 公 司 共 有 股 东 7 名, 股 东 具 体 情 况 如 下 表 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 股 东 性 质 1 宋 旭 彬 26,062,500 52.1250 自 然 人 股 东 2 姚 春 生 4,000,000 8.0000 自 然 人 股 东 3 姚 典 生 4,000,000 8.0000 自 然 人 股 东 4 李 刚 民 4,000,000 8.0000 自 然 人 股 东 5 郑 贵 1,000,000 2.0000 自 然 人 股 东 6 胡 军 937,500 1.8750 自 然 人 股 东 1-1-15

7 深 圳 海 兴 10,000,000 20.0000 法 人 股 东 合 计 50,000,000 100.0000 - 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 上 述 股 东 持 有 的 股 份 不 存 在 质 押 或 其 他 争 议 的 情 形 2 前 十 大 股 东 以 及 持 股 5% 以 上 股 东 基 本 情 况 (1) 宋 旭 彬 先 生 1971 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,2004 年 07 月 毕 业 于 中 山 大 学 在 职 经 理 工 商 管 理 硕 士 (MBA) 课 程 研 修 班, 研 究 生 学 历 2002 年 03 月 至 今, 就 职 于 海 兴 塑 胶, 任 总 经 理 ;1998 年 01 月 至 今, 任 大 路 光 学 的 董 事 长 兼 总 经 理 ; 2006 年 10 月 至 今, 任 爱 思 得 集 团 董 事 ;2009 年 01 月 至 今, 任 海 兴 集 团 董 事 ; 2009 年 11 月 至 今, 任 广 州 海 仁 执 行 董 事 兼 经 理 ;2010 年 04 月 至 今, 任 义 乌 海 昌 执 行 董 事 兼 经 理 ;2010 年 01 月 至 今, 任 东 莞 海 兴 纳 米 执 行 董 事 兼 经 理 ;2012 年 05 月 至 今, 任 揭 阳 劳 乐 仕 执 行 董 事 兼 经 理 ;2012 年 10 月 至 今, 任 劳 乐 仕 国 际 集 团 董 事 ;2013 年 12 月 13 日 至 今, 担 任 广 东 揭 东 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事 ;2011 年 01 月 至 2015 年 12 月, 任 海 兴 有 限 执 行 董 事 ;2016 年 01 月 至 今, 任 股 份 公 司 董 事 长 (2) 姚 春 生 先 生 1972 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 1994 年 07 月 毕 业 于 华 南 师 范 大 学 生 物 系, 本 科 学 历 1994 年 08 月 至 1999 年 05 月, 就 职 于 广 东 省 揭 阳 市 自 来 水 公 司, 任 化 验 员 ;1999 年 06 月 至 2010 年 12 月, 就 职 于 广 东 吉 荣 空 调 设 备 公 司, 历 任 上 海 办 事 处 主 任 区 域 总 经 理 ;2010 年 01 月 至 今, 任 东 莞 海 兴 纳 米 监 事 ;2011 年 01 月 至 2015 年 12 月, 就 职 于 海 兴 有 限, 任 总 经 理 ;2016 年 01 月 至 今, 任 股 份 公 司 董 事 总 经 理 (3) 姚 典 生 先 生 1973 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 1995 年 06 月 毕 业 于 西 安 交 大 动 力 系 制 冷 专 业, 本 科 学 历 1995 年 06 月 至 2004 年 06 月, 就 职 于 广 东 吉 荣 空 调 设 备 公 司 东 北 办 事 处, 历 任 销 售 员 经 理 ;2004 年 06 月 至 2015 年 11 月, 任 吉 林 东 荣 执 行 董 事 总 经 理 ;2015 年 12 月 至 今, 任 吉 林 东 荣 监 事 ;2011 年 01 月 至 2015 年 12 月, 就 职 于 海 兴 有 限, 任 常 务 副 总 经 理 ;2016 年 01 月 至 今, 任 1-1-16

股 份 公 司 董 事 常 务 副 总 经 理 财 务 负 责 人 (4) 李 刚 民 先 生 1966 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 1988 年 07 月 毕 业 于 郑 州 轻 工 业 学 院 橡 塑 工 程 专 业, 本 科 学 历 1988 年 09 月 至 1996 年 11 月, 就 职 于 广 州 冠 华 塑 料 厂, 历 任 设 备 员 车 间 主 任 技 术 科 长 ;1996 年 11 月 至 2011 年 01 月, 就 职 于 特 百 惠 中 国 有 限 公 司, 历 任 生 产 科 长 生 产 经 理 工 程 总 监 ;2011 年 01 月 至 2014 年 06 月, 就 职 于 浙 江 君 诚 工 贸 有 限 公 司, 任 厂 长 ;2014 年 12 月 至 2015 年 12 月, 就 职 于 海 兴 有 限, 任 技 术 副 总 经 理 ;2016 年 01 月 至 今, 任 股 份 公 司 董 事 技 术 副 总 经 理 (5) 郑 贵 女 士 1984 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2006 年 07 月 毕 业 于 湖 南 科 技 学 院 国 际 贸 易 专 业, 本 科 学 历 2006 年 01 月 至 2011 年 02 月, 就 职 于 海 兴 塑 胶, 历 任 外 贸 销 售 部 业 务 代 表 经 理 ;2011 年 02 月 至 2013 年 08 月, 就 职 于 广 州 海 仁, 任 外 贸 副 总 经 理 ;2013 年 08 月 至 2015 年 10 月, 就 职 于 海 兴 之 家, 任 电 商 运 营 总 监 ;2015 年 11 月 至 2015 年 12 月, 就 职 于 海 兴 有 限, 任 电 商 运 营 总 监 ; 2016 年 01 月 至 今, 任 股 份 公 司 董 事 电 商 运 营 总 监 (6) 胡 军 先 生 1964 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 1986 年 07 月 毕 业 于 浙 江 理 工 大 学 纺 织 服 装 机 电 专 业, 本 科 学 历 2008 年 07 月 毕 业 于 清 华 大 学 高 级 总 裁 班 进 修, 研 究 生 学 历 1986 年 08 月 至 1994 年 10 月, 就 职 于 浙 江 理 工 大 学, 任 教 师 ; 1994 年 11 月 至 1998 年 10 月, 就 职 于 法 国 力 克 (Lectra) 系 统 ( 上 海 ) 有 限 公 司, 任 办 事 处 经 理 ;1998 年 11 月 至 2008 年 2 月, 就 职 于 瑞 士 Steiger( 上 海 ) 有 限 公 司, 任 副 总 经 理 ;2008 年 03 月 至 2011 年 07 月, 就 职 于 福 建 七 匹 狼 实 业 股 份 有 限 公 司, 任 董 事 长 助 理 新 渠 道 部 ( 电 子 商 务 网 购 和 团 购 ) 总 监 ;2011 年 08 月 至 2013 年 04 月, 就 职 于 贵 人 鸟 股 份 有 限 公 司, 任 电 子 商 务 中 心 总 监 ;2013 年 05 月 至 2015 年 11 月, 就 职 于 海 兴 塑 胶, 任 高 级 顾 问 ;2015 年 11 月 至 2015 年 12 月, 就 职 于 海 兴 有 限, 任 营 销 副 总 经 理 ;2016 年 01 月 至 今, 任 股 份 公 司 董 事 营 销 副 总 经 理 1-1-17

(7) 深 圳 海 兴 深 圳 海 兴 的 基 本 情 况 如 下 : 股 东 名 称 深 圳 海 兴 也 雅 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 主 体 类 型 成 立 时 间 注 册 资 本 执 行 事 务 合 伙 人 有 限 合 伙 2015 年 10 月 21 日 1,600 万 元 宋 旭 彬 统 一 社 会 信 用 代 码 914403003591226886 公 司 住 所 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前 湾 一 路 1 号 A 栋 201 室 ( 入 驻 深 圳 市 前 海 商 务 秘 书 有 限 公 司 ) 投 资 兴 办 实 业 项 目 投 资 ( 具 体 项 目 另 行 申 报 ); 股 权 投 资 ; 受 托 资 产 管 理 投 资 管 理 ( 不 得 从 事 信 托 金 融 资 产 管 理 证 券 资 经 营 范 围 产 管 理 及 其 他 限 制 项 目 ); 投 资 顾 问 经 济 信 息 咨 询 企 业 管 理 咨 询 ( 以 上 均 不 含 限 制 项 目 ); 国 内 贸 易 经 营 进 出 口 业 务 ( 不 含 专 营 专 控 专 卖 商 品 ) ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 )^ 深 圳 海 兴 的 合 伙 人 情 况 如 下 : 序 号 姓 名 合 伙 人 类 别 出 资 额 ( 元 ) 出 资 比 例 1 宋 旭 彬 普 通 合 伙 人 12,564,500 78.53% 2 姚 春 生 有 限 合 伙 人 1,458,500 9.12% 3 王 锡 勇 有 限 合 伙 人 155,000 0.97% 4 霍 旭 有 限 合 伙 人 31,000 0.19% 5 冷 坤 有 限 合 伙 人 75,000 0.47% 6 贾 军 有 限 合 伙 人 17,000 0.11% 7 万 秀 娥 有 限 合 伙 人 15,000 0.09% 8 王 雪 有 限 合 伙 人 15,000 0.09% 1-1-18

9 郎 凤 立 有 限 合 伙 人 17,000 0.11% 10 董 滨 滨 有 限 合 伙 人 15,000 0.09% 11 杨 军 有 限 合 伙 人 30,000 0.19% 12 杨 文 玖 有 限 合 伙 人 51,000 0.32% 13 苑 鑫 有 限 合 伙 人 51,000 0.32% 14 赵 威 有 限 合 伙 人 150,000 0.94% 15 李 伟 有 限 合 伙 人 46,500 0.29% 16 魏 智 勇 有 限 合 伙 人 15,500 0.10% 17 吴 志 华 有 限 合 伙 人 17,000 0.11% 18 周 慧 有 限 合 伙 人 15,000 0.09% 19 刘 文 霞 有 限 合 伙 人 15,000 0.09% 20 宋 符 熙 有 限 合 伙 人 15,000 0.09% 21 王 力 友 有 限 合 伙 人 15,000 0.09% 22 高 明 有 限 合 伙 人 16,000 0.10% 23 王 瑞 有 限 合 伙 人 60,000 0.38% 24 王 红 有 限 合 伙 人 15,000 0.09% 25 孙 志 芳 有 限 合 伙 人 15,000 0.09% 26 郑 贵 有 限 合 伙 人 400,000 2.50% 27 陈 健 有 限 合 伙 人 320,000 2.00% 28 黄 崇 嘉 有 限 合 伙 人 340,000 2.13% 29 洪 耿 超 有 限 合 伙 人 50,000 0.31% 合 计 16,000,000 100.00% ( 三 ) 股 东 是 否 存 在 私 募 投 资 基 金 及 备 案 情 况 的 核 查 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 ( 以 下 简 称 证 券 投 资 基 金 法 ) 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 ( 以 下 简 称 监 督 管 理 办 法 ) 和 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) ( 以 下 简 称 登 记 备 案 办 法 ) 1-1-19

相 关 规 定, 私 募 投 资 基 金 是 指 以 非 公 开 方 式 向 合 格 投 资 者 募 集 资 金 设 立 的 投 资 基 金, 包 括 资 产 由 基 金 管 理 人 或 者 普 通 合 伙 人 管 理 的 以 投 资 活 动 为 目 的 设 立 的 公 司 或 者 合 伙 企 业 ; 证 券 投 资 基 金 法 第 十 二 条 第 一 款 规 定 : 基 金 管 理 人 由 依 法 设 立 的 公 司 或 者 合 伙 企 业 担 任, 对 照 公 司 实 际 情 况, 主 办 券 商 就 其 股 东 中 是 否 存 在 私 募 投 资 基 金 以 及 私 募 投 资 基 金 的 相 关 登 记 备 案 情 况 核 查 如 下 : (1) 自 然 人 股 东 根 据 证 券 投 资 基 金 法 监 督 管 理 办 法 和 登 记 备 案 办 法 对 于 私 募 投 资 基 金 的 定 义, 其 存 续 实 体 为 公 司 或 者 合 伙 企 业, 因 此, 公 司 股 东 中 的 6 名 自 然 人 股 东 均 不 属 于 私 募 投 资 基 金 范 畴 (2) 非 自 然 人 股 东 经 核 查 深 圳 海 兴 的 营 业 执 照 合 伙 协 议 及 与 其 相 关 人 员 访 谈, 深 圳 海 兴 由 控 股 股 东 实 际 控 制 人 宋 旭 彬 担 任 普 通 合 伙 人, 并 与 其 他 28 名 公 司 员 工 作 为 有 限 合 伙 人 共 同 组 建 设 立, 系 公 司 员 工 持 股 平 台, 经 营 范 围 为 投 资 兴 办 实 业 项 目 投 资 ( 具 体 项 目 另 行 申 报 ); 股 权 投 资 ; 受 托 资 产 管 理 投 资 管 理 ( 不 得 从 事 信 托 金 融 资 产 管 理 证 券 资 产 管 理 及 其 他 限 制 项 目 ); 投 资 顾 问 经 济 信 息 咨 询 企 业 管 理 咨 询 ( 以 上 均 不 含 限 制 项 目 ); 国 内 贸 易 经 营 进 出 口 业 务 ( 不 含 专 营 专 控 专 卖 商 品 ) ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 深 圳 海 兴 不 涉 及 证 券 投 资, 也 不 存 在 以 非 公 开 方 式 向 投 资 者 募 集 资 金 设 立 的 情 形, 除 持 有 海 兴 科 技 股 权 外, 无 其 他 任 何 投 资 和 经 营 业 务 主 办 券 商 和 律 师 认 为, 深 圳 海 兴 不 属 于 证 券 投 资 基 金 法 监 督 管 理 办 法 和 登 记 备 案 办 法 所 规 范 的 私 募 投 资 基 金, 无 需 办 理 相 关 私 募 基 金 备 案 手 续 综 上, 主 办 券 商 和 律 师 认 为, 公 司 的 现 有 股 东 均 不 属 于 证 券 投 资 基 金 法 监 督 管 理 办 法 和 登 记 备 案 办 法 所 规 范 的 私 募 投 资 基 金, 无 需 办 理 相 关 私 募 基 金 备 案 手 续 ( 四 ) 公 司 股 东 之 间 的 关 联 关 系 公 司 股 东 之 间, 姚 春 生 与 姚 典 生 系 兄 弟 关 系 宋 旭 彬 任 深 圳 海 兴 普 通 合 伙 人, 1-1-20

姚 春 生 郑 贵 任 深 圳 海 兴 有 限 合 伙 人 除 此 之 外, 其 他 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 四 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 及 最 近 两 年 内 的 变 化 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 的 认 定 海 兴 有 限 自 2011 年 01 月 设 立 以 来, 宋 旭 彬 直 接 和 间 接 持 有 公 司 的 股 权 比 例 均 超 过 50% 股 份 公 司 成 立 时, 宋 旭 彬 直 接 持 有 26,062,500 股, 直 接 持 有 65.1563% 股 份 股 份 公 司 成 立 后 股 本 增 加 至 50,000,000 股, 宋 旭 彬 直 接 持 有 26,062,500 股, 直 接 持 有 52.125% 股 份, 通 过 深 圳 海 兴 间 接 持 有 7,852,813 股, 间 接 持 有 15.7056% 股 份, 合 计 持 有 33,915,313 股, 合 计 持 有 67.8306% 股 份 同 时, 宋 旭 彬 担 任 股 份 公 司 董 事 长, 直 接 参 与 公 司 重 大 经 营 决 策, 对 公 司 的 股 东 大 会 及 董 事 会 决 策 具 有 重 大 影 响, 系 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 ( 二 ) 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 参 见 本 说 明 书 第 一 节 基 本 情 况 / 三 公 司 股 东 情 况 /( 二 ) 前 十 大 股 东 以 及 持 股 5% 以 上 股 东 基 本 情 况 ( 三 ) 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 最 近 两 年 内 的 变 化 情 况 报 告 期 内, 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 未 发 生 变 化 五 公 司 设 立 以 来 股 本 的 形 成 及 其 变 化 情 况 ( 一 )2011 年 1 月, 有 限 公 司 设 立 2011 年 1 月 7 日, 海 兴 有 限 在 盘 锦 市 工 商 行 政 管 理 局 登 记 设 立, 取 得 注 册 号 为 211100003061522 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 设 立 时 的 住 所 为 盘 锦 市 兴 隆 台 区 中 华 路 东 侧, 法 定 代 表 人 : 宋 旭 彬 ; 注 册 资 本 为 人 民 币 4,000 万 元 ; 经 营 范 围 : 日 用 塑 料 制 品 塑 料 鞋 塑 料 玩 具 五 金 不 锈 钢 制 品 研 发 生 产 销 售 ; 模 具 家 用 电 器 机 电 产 品 ( 二 类 以 下 机 电 产 品 ) 销 售 1-1-21

根 据 公 司 章 程 规 定, 股 东 宋 旭 彬 的 出 资 时 间 为 2011 年 1 月 5 日, 海 兴 塑 胶 姚 春 生 姚 典 生 的 出 资 时 间 为 2013 年 1 月 5 日 2011 年 1 月 6 日, 盘 锦 龙 盛 联 合 会 计 师 事 务 所 ( 普 通 合 伙 ) 出 具 了 编 号 盘 龙 盛 验 字 (2011) 第 004 号 验 资 报 告, 验 明 : 截 至 2011 年 1 月 5 日 止, 海 兴 有 限 收 到 全 体 股 东 缴 纳 的 注 册 资 本 合 计 人 民 币 800 万 元, 均 以 货 币 出 资, 其 中 : 宋 旭 彬 实 缴 出 资 800 万 元, 占 股 本 20%; 广 东 海 兴 塑 胶 有 限 公 司 认 缴 出 资 2,400 万 元, 占 股 本 60%; 姚 春 生 认 缴 出 资 400 万 元, 占 股 本 10%; 姚 典 生 认 缴 出 资 400 万 元, 占 股 本 10% 2011 年 1 月 7 日, 海 兴 有 限 办 理 了 工 商 登 记 手 续 海 兴 有 限 设 立 时 股 权 结 构 为 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 海 兴 塑 胶 2,400.00-60.0000 货 币 资 金 2 宋 旭 彬 800.00 800.00 20.0000 货 币 资 金 3 姚 春 生 400.00-10.0000 货 币 资 金 4 姚 典 生 400.00-10.0000 货 币 资 金 合 计 4,000.00 800.00 100.0000 - ( 二 )2011 年 11 月, 第 一 次 股 权 转 让 2011 年 11 月 7 日, 公 司 临 时 股 东 会 决 议, 同 意 广 东 海 兴 塑 胶 有 限 公 司 将 原 认 缴 货 币 出 资 2,400 万 元 ( 占 公 司 注 册 资 本 60%) 全 部 转 让 给 股 东 宋 旭 彬, 实 缴 出 资 由 股 东 宋 旭 彬 在 规 定 时 间 内 缴 足, 海 兴 塑 胶 自 股 东 转 让 出 资 合 同 生 效 之 日 起 不 再 是 公 司 股 东, 并 通 过 盘 锦 海 兴 精 工 科 技 有 限 公 司 章 程 修 正 案 2011 年 11 月 7 日, 海 兴 塑 胶 与 宋 旭 彬 签 订 了 股 东 转 让 出 资 合 同 书 由 于 本 次 股 权 转 让 发 生 时, 海 兴 塑 胶 应 缴 注 册 资 本 2,400 万 元 尚 未 实 际 缴 纳, 本 次 股 权 转 让 的 转 让 价 款 为 0 元, 股 权 转 让 后 宋 旭 彬 在 规 定 的 时 间 内 履 行 注 册 资 本 实 缴 义 务 2011 年 11 月 7 日, 海 兴 有 限 办 理 了 工 商 变 更 登 记, 盘 锦 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准 上 述 变 更 1-1-22

本 次 股 权 转 让 后, 海 兴 有 限 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 宋 旭 彬 3,200.00 800.00 80.0000 货 币 资 金 2 姚 春 生 400.00 0.00 10.0000 货 币 资 金 3 姚 典 生 400.00 0.00 10.0000 货 币 资 金 合 计 4,000.00 800.00 100.0000 - ( 三 )2011 年 12 月, 实 缴 注 册 资 本 至 4,000 万 2011 年 12 月 08 日, 公 司 临 时 股 东 会 决 议, 同 意 变 更 公 司 实 收 资 本, 实 收 资 本 由 800 万 变 更 为 4,000 万, 并 通 过 盘 锦 海 兴 精 工 科 技 有 限 公 司 章 程 修 正 案 2011 年 12 月 12 日, 辽 宁 阳 光 联 合 会 计 师 事 务 所 出 具 了 编 号 为 辽 阳 会 验 字 (2011) 第 5065 号 验 资 报 告, 验 明 : 截 至 2011 年 12 月 12 日 止, 公 司 已 收 到 股 东 宋 旭 彬 姚 春 生 和 姚 典 生 缴 纳 的 第 二 期 出 资, 其 中, 宋 旭 彬 出 资 2,400 万 元, 姚 春 生 出 资 400 万 元, 姚 典 生 出 资 400 万 元, 本 期 合 计 实 收 注 册 资 本 人 民 币 3200 万 元, 均 为 货 币 出 资 截 至 2011 年 12 月 12 日 止, 公 司 股 东 本 次 出 资 连 同 第 一 期 出 资, 累 计 实 缴 注 册 资 本 为 人 民 币 4,000 万 元, 海 兴 有 限 实 收 资 本 为 人 民 币 4,000 万 元, 占 已 登 记 注 册 资 本 总 额 100% 2011 年 12 月 12 日, 海 兴 有 限 办 理 了 工 商 变 更 登 记, 盘 锦 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准 上 述 变 更 本 次 实 缴 注 册 资 本 后, 海 兴 有 限 股 权 结 构 及 出 资 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 宋 旭 彬 3,200.00 3,200.00 80.0000 货 币 资 金 2 姚 春 生 400.00 400.00 10.0000 货 币 资 金 3 姚 典 生 400.00 400.00 10.0000 货 币 资 金 合 计 4,000.00 4,000.00 100.0000 - ( 四 )2015 年 3 月, 第 二 次 股 权 转 让 2015 年 03 月 12 日, 股 东 宋 旭 彬 与 新 股 东 李 刚 民 签 订 了 股 权 转 让 协 议 协 议 规 定 宋 旭 彬 将 其 持 有 公 司 10% 的 股 权 ( 出 资 额 400 万 元 ) 作 价 400 万 元 人 民 1-1-23

币 转 让 给 新 股 东 李 刚 民 2015 年 03 月 13 日, 公 司 股 东 会 决 议, 同 意 该 次 股 权 转 让, 并 通 过 盘 锦 海 兴 精 工 科 技 有 限 公 司 章 程 修 正 案 2015 年 3 月 16 日, 有 限 公 司 办 理 了 工 商 变 更 登 记, 盘 锦 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准 上 述 变 更 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 公 司 的 股 权 结 构 为 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 宋 旭 彬 2,800.00 2,800.00 70.0000 货 币 资 金 2 姚 春 生 400.00 400.00 10.0000 货 币 资 金 3 姚 典 生 400.00 400.00 10.0000 货 币 资 金 4 李 刚 民 400.00 400.00 10.0000 货 币 资 金 合 计 4,000.00 4,000.00 100.0000 - ( 五 )2015 年 10 月, 第 三 次 股 权 转 让 2015 年 10 月 26 日, 公 司 股 东 会 决 议, 同 意 股 东 宋 旭 彬 将 其 持 有 公 司 2.5% 的 股 权 ( 出 资 额 100 万 元 ) 以 100 万 元 价 格 转 让 给 新 股 东 郑 贵 ; 股 东 宋 旭 彬 将 其 持 有 公 司 2.34% 股 权 ( 出 资 额 93.75 万 元 ) 以 93.75 万 元 价 格 转 让 给 新 股 东 胡 军 同 日, 宋 旭 彬 与 郑 贵 胡 军 分 别 签 订 了 股 东 转 让 出 资 合 同 书 公 司 通 过 盘 锦 海 兴 精 工 科 技 有 限 公 司 章 程 修 正 案 2015 年 10 月 30 日, 有 限 公 司 办 理 了 工 商 变 更 登 记, 盘 锦 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准 上 述 变 更 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 公 司 的 股 权 结 构 为 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 宋 旭 彬 2,606.25 2,606.25 65.1563 货 币 资 金 2 姚 春 生 400.00 400.00 10.0000 货 币 资 金 3 姚 典 生 400.00 400.00 10.0000 货 币 资 金 4 李 刚 民 400.00 400.00 10.0000 货 币 资 金 5 郑 贵 100.00 100.00 2.5000 货 币 资 金 6 胡 军 93.75 93.75 2.3438 货 币 资 金 合 计 4,000.00 4,000.00 100.0000-1-1-24

( 六 )2016 年 1 月, 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 公 司 2015 年 11 月 24 日, 海 兴 有 限 股 东 会 决 议, 同 意 公 司 采 取 有 限 公 司 整 体 变 更 方 式 发 起 设 立 股 份 有 限 公 司, 变 更 后 的 公 司 名 称 为 盘 锦 海 兴 科 技 股 份 有 限 公 司 ; 同 意 以 2015 年 10 月 31 日 为 基 准 日, 按 照 经 审 计 的 净 资 产 为 依 据 进 行 折 股 2015 年 11 月 24 日, 正 中 珠 江 出 具 了 编 号 为 广 会 审 字 [2015]G15042220012 号 审 计 报 告 根 据 该 报 告, 有 限 公 司 截 至 2015 年 10 月 31 日 经 审 计 净 资 产 值 为 人 民 币 40,498,428.35 元 2015 年 11 月 27 日, 辽 宁 众 华 出 具 了 编 号 为 众 华 评 报 字 [2015] 第 187 号 盘 锦 海 兴 精 工 科 技 有 限 公 司 股 份 制 改 制 项 目 评 估 报 告 根 据 该 评 估 报 告, 有 限 公 司 截 至 2015 年 10 月 31 日, 公 司 净 资 产 账 面 值 为 人 民 币 4,049.84 万 元, 净 资 产 评 估 值 为 人 民 币 4,283.95 万 元 2015 年 12 月 10 日 各 发 起 人 签 署 了 发 起 人 协 议 并 召 开 创 立 大 会, 根 据 正 中 珠 江 出 具 的 编 号 为 广 会 审 字 [2015]G15042220012 号 审 计 报 告, 截 至 2015 年 10 月 31 日 止, 公 司 账 面 净 资 产 为 40,498,428.35 元 全 体 股 东 同 意 将 上 述 净 资 产 按 1:0.9876 比 例 进 行 折 股, 超 过 注 册 资 本 部 分 总 计 人 民 币 498,428.35 元 转 为 股 份 公 司 资 本 公 积 股 份 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币 4,000 万 元, 总 股 本 为 4,000 万 股, 每 股 面 值 1 元 本 次 股 改 经 正 中 珠 江 出 具 的 广 会 验 字 [2015]G15042220023 号 验 资 报 告 2016 年 01 月 04 日, 股 份 公 司 完 成 本 次 整 体 变 更 的 工 商 变 更 登 记 手 续 并 取 得 盘 锦 市 工 商 行 政 管 理 局 核 发 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为 9121110356755918XY 的 营 业 执 照 整 体 变 更 前 后, 各 股 东 持 股 比 例 不 变, 具 体 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 持 股 数 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 出 资 方 式 1 宋 旭 彬 26,062,500 65.1563 净 资 产 折 股 2 姚 春 生 4,000,000 10.0000 净 资 产 折 股 3 姚 典 生 4,000,000 10.0000 净 资 产 折 股 1-1-25

4 李 刚 民 4,000,000 10.0000 净 资 产 折 股 5 郑 贵 1,000,000 2.5000 净 资 产 折 股 6 胡 军 937,500 2.3438 净 资 产 折 股 合 计 40,000,000 100.0000 - ( 七 )2016 年 2 月, 第 一 次 增 资 至 5,000 万 2016 年 1 月 8 日, 股 份 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 二 次 会 议, 审 议 通 过 盘 锦 海 兴 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 方 案 的 议 案 关 于 因 本 次 股 票 发 行 修 改 公 司 章 程 的 议 案 关 于 提 议 召 开 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 等 议 案, 同 意 公 司 向 深 圳 海 兴 以 每 股 1.6 元 的 价 格 定 向 发 行 1,000 万 股, 公 司 注 册 资 本 由 4,000 万 元 增 加 到 5,000 万 元 2016 年 1 月 23 日, 股 份 公 司 召 开 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 董 事 会 提 交 的 盘 锦 海 兴 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 方 案 的 议 案 关 于 因 本 次 股 票 发 行 修 改 公 司 章 程 的 议 案 2016 年 1 月 23 日, 深 圳 海 兴 执 行 合 伙 人 出 具 决 定 书, 决 定 向 股 份 公 司 增 资 1000 万 2016 年 2 月 22 日, 正 中 珠 江 出 具 编 号 为 广 会 验 字 [2016]G15042220046 号 验 资 报 告, 验 明 : 截 至 2016 年 2 月 1 日 止, 公 司 已 收 到 深 圳 海 兴 也 雅 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 的 投 资 款 壹 仟 陆 佰 万 元 整 (16,000,000.00 元 ), 其 中 新 增 注 册 资 本 ( 股 本 ) 合 计 人 民 币 壹 仟 万 元 整 (10,000,000.00 元 ), 投 资 款 超 过 注 册 资 本 部 分 陆 佰 万 元 整 (6,000,000.00 元 ) 列 作 资 本 公 积 深 圳 海 兴 也 雅 全 部 以 货 币 出 资 2016 年 2 月 2 日, 有 限 公 司 办 理 了 工 商 变 更 登 记, 盘 锦 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准 上 述 变 更 本 次 增 资 后, 公 司 股 权 结 构 及 出 资 额 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 股 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 宋 旭 彬 26,062,500 52.1250 净 资 产 折 股 2 姚 春 生 4,000,000 8.0000 净 资 产 折 股 1-1-26

3 姚 典 生 4,000,000 8.0000 净 资 产 折 股 4 李 刚 民 4,000,000 8.0000 净 资 产 折 股 5 郑 贵 1,000,000 2.0000 净 资 产 折 股 6 胡 军 937,500 1.8750 净 资 产 折 股 7 深 圳 海 兴 10,000,000 20.0000 货 币 资 金 合 计 50,000,000 100.0000 - ( 八 ) 报 告 期 内, 设 立 子 公 司 以 及 转 让 子 公 司 股 权 的 情 况 2014 年 10 月 25 日, 海 兴 有 限 股 东 会 决 议, 同 意 投 资 设 立 控 股 子 公 司 盘 锦 海 动 力 盘 锦 海 动 力 成 立 于 2014 年 11 月 04 日, 取 得 由 盘 锦 市 工 商 行 政 管 理 局 核 发 的 注 册 号 为 211100003092301 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 法 定 代 表 人 : 姚 春 生, 注 册 资 本 :30 万 元, 盘 锦 市 兴 隆 台 区 兴 隆 台 街 南 中 华 路 西 177 号, 经 营 范 围 : 货 物 装 卸 搬 运 ; 物 流 信 息 咨 询 服 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 盘 锦 海 动 力 成 立 时, 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 1 海 兴 有 限 25.00-83.3333 2 姚 春 生 5.00-16.6667 合 计 30.00-100.0000 2015 年 7 月 5 日, 海 兴 有 限 股 东 会 决 议, 同 意 将 其 持 的 盘 锦 海 动 力 83.3333% 的 股 份 全 部 转 让 给 姚 斌 2015 年 7 月 10 日, 盘 锦 海 动 力 股 东 会 决 议, 同 意 海 兴 有 限 将 认 缴 出 资 额 25 万 元 ( 占 公 司 注 册 资 本 的 83.3333%) 全 部 转 让 给 新 股 东 姚 斌 ; 同 意 姚 春 生 将 认 缴 出 资 额 5 万 元 ( 占 公 司 注 册 资 本 的 16.6667%) 分 别 转 让 给 姚 斌 肖 洪 军, 其 中, 将 有 的 4.7 万 元 ( 占 公 司 注 册 资 本 的 15.6667%) 转 让 给 姚 斌 ; 将 持 有 的 0.3 万 元 ( 占 公 司 注 册 资 本 的 1%) 转 让 给 肖 洪 军 同 意 并 通 过 盘 锦 海 动 力 物 流 服 务 有 限 公 司 章 程 修 正 案 同 日, 海 兴 有 限 与 姚 斌 签 订 了 股 权 转 让 协 议, 约 定 海 兴 有 限 将 其 在 海 动 1-1-27

力 物 流 所 持 83.3333% 的 股 权 转 让 给 姚 斌, 转 让 价 格 为 0 元 ; 姚 春 生 与 姚 斌 签 订 股 权 转 让 协 议, 约 定 姚 春 生 将 其 在 海 动 力 物 流 所 持 15.6667% 的 股 权 转 让 给 姚 斌, 转 让 价 格 为 0 元 ; 姚 春 生 与 肖 洪 军 签 订 股 权 转 让 协 议, 约 定 姚 春 生 将 其 在 海 动 力 物 流 所 持 1.00% 的 股 权 转 让 给 肖 洪 军, 转 让 价 格 为 0 元 新 股 东 按 照 公 司 章 程 规 定 日 期 缴 足 注 册 资 本 2015 年 07 月 28 日, 盘 锦 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准 上 述 变 更 事 项 ( 九 ) 公 司 设 立 以 来 重 大 资 产 重 组 情 况 公 司 自 设 立 以 来 未 发 生 重 大 资 产 重 组 情 况 六 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 情 况 ( 一 ) 董 事 公 司 董 事 会 由 6 名 董 事 构 成, 全 体 董 事 均 由 公 司 创 立 大 会 选 举 产 生, 起 任 日 期 为 2015 年 12 月 10 日, 任 期 三 年, 任 期 届 满 可 连 选 连 任 董 事 名 单 如 下 表 : 姓 名 职 位 任 期 宋 旭 彬 董 事 长 2015 年 12 月 10 日 -2018 年 12 月 9 日 姚 春 生 董 事 总 经 理 2015 年 12 月 10 日 -2018 年 12 月 9 日 姚 典 生 董 事 副 总 经 理 财 务 负 责 人 2015 年 12 月 10 日 -2018 年 12 月 9 日 李 刚 民 董 事 副 总 经 理 2015 年 12 月 10 日 -2018 年 12 月 9 日 胡 军 董 事 副 总 经 理 2015 年 12 月 10 日 -2018 年 12 月 9 日 郑 贵 董 事 2015 年 12 月 10 日 -2018 年 12 月 9 日 各 董 事 具 体 情 况 参 见 本 说 明 书 第 一 节 基 本 情 况 / 三 公 司 股 东 情 况 /( 二 ) 前 十 大 股 东 以 及 持 股 5% 以 上 股 东 基 本 情 况 ( 二 ) 监 事 公 司 本 届 监 事 会 为 第 一 届 监 事 会, 监 事 会 成 员 3 人, 设 监 事 会 主 席 1 名, 职 工 监 事 1 名 名 单 如 下 表 : 姓 名 职 位 任 期 1-1-28

孙 志 芳 监 事 会 主 席 2016 年 02 月 24 日 -2018 年 12 月 9 日 霍 旭 职 工 监 事 2015 年 12 月 10 日 -2018 年 12 月 9 日 万 秀 娥 监 事 2015 年 12 月 10 日 -2018 年 12 月 9 日 各 监 事 基 本 情 况 如 下 : 1 孙 志 芳 女 士 1978 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,2002 年 07 月 毕 业 于 辽 宁 农 业 职 业 技 术 学 院 农 业 经 济 管 理 专 业, 大 专 学 历 2002 年 12 月 至 2004 年 03 月, 就 职 于 盘 锦 兴 隆 大 厦 二 百, 任 文 员 ;2004 年 05 月 至 2008 年 07 月, 就 职 于 盘 锦 鼎 泰 农 业 开 发 有 限 公 司, 历 任 出 纳 会 计 ;2008 年 10 月 至 2014 年 07 月, 就 职 于 盘 锦 天 联 塑 胶 有 限 公 司, 任 会 计 财 务 经 理 ;2014 年 09 月 至 2015 年 12 月, 就 职 于 海 兴 有 限, 任 会 计 主 管 ;2016 年 01 月 至 今, 任 股 份 公 司 监 事 会 主 席 会 计 主 管 2 霍 旭 先 生 1978 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,2002 年 06 月 毕 业 于 辽 宁 税 务 高 等 专 科 学 校 计 划 统 计 专 业, 大 专 学 历 2002 年 07 月 至 2008 年 08 月, 就 职 于 盘 锦 利 是 米 业 有 限 公 司, 历 任 会 计 主 管 会 计 ;2008 年 09 月 至 2010 年 06 月, 就 职 于 辽 宁 特 种 沥 青 有 限 公 司, 任 财 务 部 经 理 ;2010 年 07 月 至 2015 年 04 月, 就 职 于 盘 锦 中 跃 光 电 科 技 有 限 公 司, 任 财 务 部 经 理 ;2015 年 05 月 至 2015 年 12 月, 就 职 于 海 兴 有 限, 任 财 务 部 经 理 ;2016 年 01 月 至 今, 任 股 份 公 司 监 事 财 务 部 经 理 3 万 秀 娥 女 士 1978 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 1998 年 07 月 毕 业 于 大 石 桥 市 高 中, 高 中 学 历 1998 年 10 月 至 2009 年 05 月 就 职 于 大 石 桥 市 肉 食 加 工 厂, 历 任 工 人 班 长 车 间 主 任 ;2009 年 06 月 至 2014 年 02 月 就 职 于 新 兴 镇 幼 儿 园, 任 幼 儿 教 师 ;2014 年 03 月 至 2015 年 12 月, 就 职 于 海 兴 有 限, 任 物 料 部 副 部 长 ; 2016 年 01 月 至 今, 任 股 份 公 司 监 事 物 料 部 副 部 长 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 公 司 高 级 管 理 人 员 共 4 人, 名 单 如 下 : 1-1-29

姓 名 姚 春 生 姚 典 生 李 刚 民 胡 军 职 位 总 经 理 副 总 经 理 财 务 负 责 人 副 总 经 理 副 总 经 理 各 高 级 管 理 人 员 具 体 情 况 参 见 本 说 明 书 第 一 节 基 本 情 况 / 三 公 司 股 东 情 况 /( 二 ) 前 十 大 股 东 以 及 持 股 5% 以 上 股 东 基 本 情 况 ( 四 ) 公 司 董 事 监 事 高 管 以 及 核 心 员 工 持 有 公 司 股 份 情 况 序 号 姓 名 职 务 直 接 持 股 比 例 持 股 数 量 持 股 比 ( 股 ) 例 (%) 间 接 持 股 比 例 持 股 比 持 股 数 量 ( 股 ) 例 (%) 持 股 比 例 合 计 (%) 1 宋 旭 彬 董 事 长 26,062,500 52.1250 7,852,813 15.7056 67.8306 2 姚 春 生 3 姚 典 生 董 事 总 经 理 董 事 副 总 经 理 财 务 负 责 人 4,000,000 8.0000 911,562 1.8231 9.8231 4,000,000 8.0000 - - 8.0000 4 李 刚 民 5 胡 军 董 事 副 总 经 理 董 事 副 总 经 理 4,000,000 8.0000 - - 8.0000 937,500 1.8750 - - 1.8750 6 郑 贵 董 事 1,000,000 2.0000 250,000 0.5000 2.5000 7 孙 志 芳 监 事 会 主 席 - - 9,375 0.0188 0.0188 8 万 秀 娥 监 事 - - 9,375 0.0188 0.0188 9 霍 旭 职 工 监 事 - - 19,375 0.0388 0.0388 合 计 40,000,000 80.0000 9,052,500 18.1050 98.1050 1-1-30

七 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 项 目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 资 产 总 计 ( 万 元 ) 16,884.63 15,637.00 股 东 权 益 合 计 ( 万 元 ) 4,222.68 2,711.14 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 的 股 东 权 益 合 计 ( 万 元 ) 4,222.68 2,711.14 每 股 净 资 产 ( 元 ) 1.06 0.68 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 1.06 0.68 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 74.99% 82.66% 流 动 比 率 ( 倍 ) 0.85 0.70 速 动 比 率 ( 倍 ) 0.54 0.45 项 目 2015 年 度 2014 年 度 营 业 收 入 ( 万 元 ) 8,192.77 556.62 净 利 润 ( 万 元 ) 1,511.54-373.26 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 1,511.54-373.26 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 1,066.98-744.50 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 1,066.98-744.50 毛 利 率 (%) 33.74 31.57 净 资 产 收 益 率 (%) 43.60-12.88 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 资 产 收 益 率 (%) 30.78-25.69 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.38-0.09 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.38-0.09 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 15.50 77.63 存 货 周 转 率 ( 次 ) 2.89 0.44 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 万 元 ) -2,513.52 82.78 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) -0.63 0.02 注 : 主 要 财 务 指 标 计 算 公 式 如 下 : (1) 毛 利 率 =( 营 业 收 入 - 营 业 成 本 ) 营 业 收 入 100% (2) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 =P0/(E0+NP 2+Ei Mi M0 Ej Mj M0±Ek Mk M0) (3) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 = 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 100% 其 中 :P0 分 别 对 应 于 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;NP 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;E0 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 期 初 净 资 产 ;Ei 为 报 告 期 发 行 新 股 或 债 转 股 等 新 增 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 ; Ej 为 报 告 期 回 购 或 现 金 分 红 等 减 少 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 ;M0 为 报 告 期 月 份 1-1-31

数 ;Mi 为 新 增 净 资 产 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 ;Mj 为 减 少 净 资 产 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 ;Ek 为 因 其 他 交 易 或 事 项 引 起 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 增 减 变 动 ; Mk 为 发 生 其 他 净 资 产 增 减 变 动 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 (4) 基 本 每 股 收 益 =P0 S,S=S0+S1+Si Mi M0 Sj Mj M0-Sk 其 中 :P0 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 或 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;S 为 发 行 在 外 的 普 通 股 加 权 平 均 数 ;S0 为 期 初 股 份 总 数 ;S1 为 报 告 期 因 公 积 金 转 增 股 本 或 股 票 股 利 分 配 等 增 加 股 份 数 ;Si 为 报 告 期 因 发 行 新 股 或 债 转 股 等 增 加 股 份 数 ;Sj 为 报 告 期 因 回 购 等 减 少 股 份 数 ;Sk 为 报 告 期 缩 股 数 ;M0 报 告 期 月 份 数 ;Mi 为 增 加 股 份 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 ;Mj 为 减 少 股 份 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 (5) 稀 释 每 股 收 益 =P1/(S0+S1+Si Mi M0 Sj Mj M0 Sk+ 认 股 权 证 股 份 期 权 可 转 换 债 券 等 增 加 的 普 通 股 加 权 平 均 数 ) 其 中 :P1 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 或 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润, 并 考 虑 稀 释 性 潜 在 普 通 股 对 其 影 响, 按 企 业 会 计 准 则 及 有 关 规 定 进 行 调 整 公 司 在 计 算 稀 释 每 股 收 益 时, 应 考 虑 所 有 稀 释 性 潜 在 普 通 股 对 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 或 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 和 加 权 平 均 股 数 的 影 响, 按 照 其 稀 释 程 度 从 大 到 小 的 顺 序 计 入 稀 释 每 股 收 益, 直 至 稀 释 每 股 收 益 达 到 最 小 值 (6) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 = 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 加 权 平 均 股 份 数 (7) 应 收 账 款 周 转 率 = 营 业 收 入 应 收 账 款 平 均 余 额 (8) 存 货 周 转 率 = 营 业 成 本 存 货 平 均 余 额 (9) 每 股 净 资 产 = 期 末 股 东 权 益 期 末 股 份 总 数 (10) 归 属 于 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 = 归 属 于 公 司 股 东 的 期 末 股 东 权 益 期 末 股 份 总 数 (11) 母 公 司 资 产 负 债 率 =( 母 公 司 负 债 总 额 母 公 司 资 产 总 额 ) 100% (12) 流 动 比 率 = 流 动 资 产 流 动 负 债 (13) 速 动 比 率 =( 流 动 资 产 - 存 货 净 额 ) 流 动 负 债 1-1-32

八 中 介 机 构 情 况 ( 一 ) 主 办 券 商 名 称 : 东 莞 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 张 运 勇 住 所 : 东 莞 市 莞 城 区 可 园 南 路 1 号 电 话 :0769-22119285 传 真 :0769-22119285 项 目 小 组 负 责 人 : 付 永 华 项 目 小 组 成 员 : 汤 琼 包 春 丽 何 流 闻 ( 二 ) 律 师 事 务 所 名 称 : 国 信 信 扬 律 师 事 务 所 负 责 人 : 林 泰 松 住 所 : 广 东 省 广 州 市 天 河 区 天 河 路 101 号 兴 业 银 行 大 厦 13 楼 电 话 :020-3821 9668 传 真 :020-3821 9766 经 办 律 师 : 卢 伟 东 刘 敏 ( 三 ) 会 计 师 事 务 所 名 称 : 广 东 正 中 珠 江 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 执 行 事 务 合 伙 人 : 蒋 洪 峰 住 所 : 广 州 市 越 秀 区 东 风 东 路 555 号 1001-1008 房 电 话 :020-83939698 传 真 :020-83800977 经 办 注 册 会 计 师 : 王 旭 彬 张 腾 1-1-33

( 四 ) 资 产 评 估 机 构 名 称 : 辽 宁 众 华 资 产 评 估 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 李 宜 住 所 : 辽 宁 省 大 连 市 中 山 区 鲁 迅 路 35 号 14 层 H 号 电 话 :0411-82739276 传 真 :0411-82739270 经 办 注 册 资 产 评 估 师 : 古 海 燕 赵 旭 ( 五 ) 股 票 登 记 机 构 名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 分 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 26 号 金 阳 大 厦 5 层 联 系 电 话 :010-58598980 传 真 : 010-58598977 ( 六 ) 证 券 交 易 场 所 名 称 : 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 丁 26 号 金 阳 大 厦 法 定 代 表 人 : 杨 晓 嘉 联 系 电 话 :010-63889513 传 真 :010-63889671 1-1-34

第 二 节 公 司 业 务 一 公 司 主 营 业 务 ( 一 ) 主 营 业 务 情 况 公 司 自 成 立 以 来, 一 直 专 注 于 塑 料 家 居 用 品 的 研 发 生 产 销 售, 公 司 的 主 要 产 品 包 括 塑 料 制 收 纳 柜 和 整 理 箱 系 列 公 司 经 工 商 核 准 的 经 营 范 围 为 : 日 用 塑 料 制 品 塑 料 鞋 塑 料 玩 具 五 金 不 锈 钢 制 品 研 发 生 产 销 售 ; 模 具 家 用 电 器 机 电 产 品 ( 二 类 一 下 机 电 产 品 ) 销 售 ; 绿 化 工 程 ; 土 地 平 整 ; 普 通 机 械 设 备 租 赁 安 装 公 司 主 营 业 务 收 入 包 括 日 用 家 居 塑 料 制 品 的 研 发 生 产 及 销 售 根 据 正 中 珠 江 出 具 的 编 号 为 广 会 审 字 [2016]G15042220058 号 的 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告,2015 年 度 2014 年 度, 公 司 营 业 收 入 分 别 为 8,192.77 万 元 556.62 万 元, 其 中 主 营 业 务 收 入 占 营 业 收 入 比 重 分 别 为 98.51% 100% 公 司 主 营 业 务 明 确, 公 司 自 成 立 以 来, 主 营 业 务 未 发 生 重 大 变 化 1-1-35

( 二 ) 主 要 产 品 服 务 及 用 途 公 司 的 产 品 主 要 分 为 三 类 : 收 纳 柜 整 理 箱 和 桌 面 收 纳 柜 系 列, 每 一 个 大 的 类 别 按 照 设 计 风 格 又 可 细 分 为 不 同 的 种 类 公 司 的 产 品 在 材 质 上 大 多 使 用 纯 正 食 用 级 PP 以 及 工 业 级 ABS, 既 保 证 了 产 品 的 坚 固 度 和 稳 定 性, 又 具 有 健 康 环 保 的 特 点 公 司 提 供 的 主 要 产 品 相 关 情 况 如 下 : 产 品 名 称 消 费 群 体 产 品 图 片 收 纳 柜 系 列 中 高 端 消 费 群 体 整 理 箱 系 列 中 高 端 消 费 群 体 1-1-36

桌 面 收 纳 柜 系 列 中 高 端 消 费 群 体 二 公 司 内 部 组 织 结 构 与 主 要 生 产 流 程 ( 一 ) 内 部 组 织 结 构 图 部 门 职 责 研 发 中 心 基 础 和 应 用 研 究 产 品 开 发 技 术 培 训 制 造 部 拟 订 公 司 生 产 制 造 发 展 规 划, 推 进 现 代 化 生 产 管 理 生 产 资 源 优 化 及 生 产 流 程 再 造 1-1-37

生 控 部 物 料 部 品 质 部 市 场 部 客 服 部 落 实 各 项 生 产 计 划, 做 好 综 合 生 产 平 衡 及 协 调 出 货 计 划 物 料 安 全 库 存 控 制, 在 确 保 库 存 资 金 占 用 不 断 减 少 的 情 况 下, 确 保 生 产 系 统 对 物 料 的 需 求 负 责 制 定 产 品 检 验 规 范 负 责 原 料 和 成 品 检 验 工 作 制 定 年 度 营 销 目 标 计 划 建 立 和 完 善 营 销 信 息 收 集 处 理 交 流 及 保 密 系 统 向 客 户 宣 传 介 绍 公 司 的 产 品 和 服 务, 了 解 确 定 客 户 的 需 求, 维 护 与 新 老 客 户 的 良 好 合 作 关 系 电 视 购 物 部 线 下 销 售 部 物 流 部 运 营 部 负 责 区 域 内 公 司 各 产 品 在 电 视 台 的 销 售 与 维 护 工 作 ; 做 好 产 品 销 售 分 析, 关 注 库 存, 有 效 确 保 库 存 产 品 的 控 制 ; 维 护 全 国 各 电 视 购 物 平 台 的 业 务 负 责 维 护 客 户 关 系, 建 立 稳 固 的 合 作 关 系, 线 下 渠 道 的 铺 货 及 销 售 工 作, 搜 集 和 分 析 竞 品 的 市 场 情 报 统 一 管 理 企 业 输 入 输 出 物 资 和 产 品 的 运 输 保 管 包 装 装 卸 搬 运 和 物 流 信 息 公 司 的 各 个 门 店 日 常 经 营 行 为 及 业 务 财 务 等 运 营 流 程 和 相 互 衔 接 执 行 具 体 的 指 导 协 调 和 监 督 职 能 美 工 部 负 责 各 类 活 动 的 现 场 布 置 背 景 布 置 和 道 具 制 作 分 销 部 外 贸 部 负 责 产 品 的 导 入 和 制 定 销 售 方 案 市 场 开 拓 方 案 的 拟 定 并 监 管 市 场 推 广 工 作 的 开 展 公 司 和 产 品 的 宣 传 推 广 国 外 客 户 的 开 发 合 同 签 订 发 货 和 货 款 的 回 收 采 购 部 财 务 部 人 力 资 源 部 行 政 外 联 部 制 定 并 完 善 采 购 制 度 和 采 购 流 程. 制 定 并 实 施 采 购 计 划 负 责 制 定 本 公 司 财 务 制 度 并 监 督 执 行, 贯 彻 执 行 会 计 法 和 各 项 规 章 制 度, 严 格 执 行 企 业 会 计 准 则 ; 对 公 司 的 生 产 经 营 和 资 金 运 行 情 况 进 行 核 算 ; 负 责 资 产 管 理 参 与 各 项 投 资 管 理 ; 负 责 财 务 风 险 预 警 提 示 制 定 完 善 公 司 人 事 管 理 制 度 优 化 工 作 流 程, 组 织 协 调 监 督 制 度 和 流 程 的 落 实 负 责 对 外 联 络 的 日 常 管 理 工 作, 充 分 发 挥 对 外 联 络 的 作 用, 密 切 加 强 与 政 府 相 关 职 能 部 门 的 联 系, 协 助 各 相 关 部 门 解 决 在 工 作 中 遇 到 的 困 难 ( 二 ) 生 产 及 销 售 流 程 1 生 产 模 式 公 司 的 生 产 模 式 为 以 销 定 产, 生 产 产 品 主 要 以 销 售 订 单 进 行 批 量 式 生 产, 同 时, 公 司 会 根 据 市 场 需 求 以 及 上 季 度 销 售 情 况, 并 结 合 生 产 能 力 及 库 存 情 况, 1-1-38

安 排 生 产 2 主 要 产 品 及 服 务 工 艺 流 程 图 公 司 生 产 产 品 的 主 要 流 程 是 注 塑 工 艺, 公 司 的 注 塑 生 产 系 统 调 控 者 为 生 控 部 (PMC), 执 行 者 为 注 塑 生 产 车 间, 协 助 者 为 原 料 仓 技 术 科 品 质 部 半 成 品 仓 等 相 关 部 门 主 要 流 程 包 括 生 产 前 的 准 备, 生 产 开 始 前 的 确 认 注 塑 生 产 产 成 品 入 仓 等 环 节 生 产 前 的 准 备 包 括 原 料 模 具 设 备 包 装 材 料 等 的 准 备 生 产 开 始 前 的 确 认 包 括 : 第 一 是 生 产 班 长 主 管 根 据 生 产 任 务 单 检 查 生 产 准 备 工 作 即 生 产 工 艺 卡 电 子 秤 及 必 要 的 工 具 和 防 护 用 品 的 检 查 ; 第 二 是 技 术 员 根 据 产 品 的 注 塑 工 艺 卡 进 行 调 试 产 品, 技 术 员 调 试 好 产 品 后 自 检 产 品 外 观 重 量 尺 寸 功 能 等, 质 量 符 合 要 求 时 送 交 品 质 部 进 行 复 检 ; 第 三 是 生 产 主 管 根 据 产 品 的 注 塑 工 艺, 安 排 生 产 员 工, 布 置 设 备 包 装 材 料, 根 据 生 产 操 作 指 引 进 行 试 生 产 ; 第 四, 首 件 产 品 经 品 质 部 检 测 合 格 后 作 为 样 板 悬 挂 机 台 后 方 可 正 常 生 产 注 塑 生 产 过 程 包 括 机 台 生 产 产 品 检 验 包 装 等 产 品 入 库 指 经 品 质 部 检 验 合 格 的 产 品, 在 生 产 任 务 单 上 盖 检 验 合 格 章 后 办 理 成 品 入 库 生 产 工 艺 流 程 图 如 下 所 示 : 3 采 购 流 程 公 司 采 购 商 品 的 种 类 分 为 : 原 材 料 生 产 辅 料 包 装 物 设 备 以 及 办 公 用 品 等 具 体 流 程 图 如 下 : 1-1-39

4 销 售 流 程 公 司 销 售 系 统 业 务 流 程, 主 要 包 括 销 售 前 销 售 中 和 销 售 后 环 节 销 售 前 的 主 要 任 务 有 销 售 计 划 管 理 客 户 开 发 与 管 理 订 立 销 售 合 同 等, 流 程 的 主 要 执 行 者 为 销 售 人 员 ; 销 售 中 的 主 要 任 务 有 订 单 处 理 生 产 备 货 仓 库 发 货 等, 流 程 的 主 要 执 行 者 为 销 售 支 持 中 心 人 员 生 控 部 仓 储 物 流 部 等 相 关 部 门 ; 销 售 后 的 主 要 任 务 有 售 后 服 务 客 户 回 访 等, 流 程 的 主 要 执 行 者 为 销 售 支 持 中 心 具 体 流 程 图 如 下 : 1-1-40

5 售 后 服 务 公 司 有 专 业 客 服 团 队, 全 国 服 务 热 线 (86)400-889-4456, 处 理 消 费 者 来 电 来 访, 解 答 消 费 者 咨 询 同 时, 通 过 各 种 方 式 征 集 消 费 者 对 产 品 质 量 的 建 议, 根 据 实 际 情 况 以 及 未 来 消 费 市 场 及 时 改 进 三 公 司 业 务 有 关 资 源 情 况 ( 一 ) 产 品 与 服 务 使 用 的 主 要 技 术 产 品 名 称 主 要 技 术 主 要 功 能 应 用 领 域 印 花 储 物 层 柜 热 转 印 技 术 热 转 印 是 在 把 图 案 设 计 好, 制 作 铜 版, 再 通 过 电 雕 机 械 把 图 案 分 颜 色 雕 刻 在 铜 版 上, 再 将 铜 版 拿 到 印 刷 机 械 上 把 图 案 印 刷 在 PET 薄 膜 上, 再 通 过 热 转 印 机 械 把 图 热 转 印 技 术 适 用 于 塑 胶 (ABS AS PS PVC EVA PP PE) 金 属 皮 革 陶 瓷 木 材 等 制 品 的 平 面 曲 面 异 形 圆 柱 面 圆 椎 面 上 进 行 烫 印, 广 泛 应 案 转 印 到 产 品 上 用 于 日 用 品 化 妆 品 玩 具 电 器 建 材 文 具 1-1-41

礼 品 食 品 包 装 标 牌 等 行 业 的 产 品 以 及 包 装 物 的 印 刷 装 璜 上 储 物 层 柜 收 纳 箱 注 塑 成 型 技 术 注 塑 成 型 是 指 在 一 定 温 度 下, 通 过 螺 杆 搅 拌 完 全 熔 融 的 塑 料 材 料, 用 高 压 射 入 模 腔, 经 冷 却 固 化 后, 得 到 成 型 品 的 方 法 适 用 于 形 状 复 杂 部 件 的 批 量 生 产, 是 重 要 的 加 工 方 法 之 一 ( 二 ) 无 形 资 产 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 无 形 资 产 账 面 价 值 为 7,492.96 万 元 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 公 司 的 无 形 资 产 主 要 为 专 利 证 书 著 作 权 商 标 以 及 土 地 使 用 权 1 专 利 证 书 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 公 司 拥 有 的 专 利 证 书 按 照 获 得 方 式 可 以 分 为 三 类 : 原 始 取 得 受 让 取 得 和 授 权 取 得 具 体 情 况 如 下 : (1) 原 始 取 得 的 专 利 证 书 情 况 如 下 : 序 专 利 权 利 专 利 权 人 专 利 名 称 专 利 号 权 利 期 限 号 类 型 限 制 1 海 兴 有 限 一 种 带 显 示 计 的 塑 料 储 物 层 柜 ZL201320709577.0 实 用 新 型 2023.11.8 无 2 海 兴 有 限 宠 物 喂 食 器 ZL201410279433.5 发 明 专 利 2034.6.12 无 3 海 兴 有 限 储 物 层 柜 ( 小 D) ZL201330493850.6 外 观 设 计 2023.10.18 无 4 海 兴 有 限 储 物 层 柜 ( 小 B) ZL201330493852.5 外 观 设 计 2023.10.18 无 5 海 兴 有 限 储 物 层 柜 ( 小 C) ZL201330493853.X 外 观 设 计 2023.10.18 无 6 海 兴 有 限 储 物 层 柜 ( 大 E) ZL201330493854.4 外 观 设 计 2023.10.18 无 7 海 兴 有 限 储 物 层 柜 ( 小 A) ZL201330493855.9 外 观 设 计 2023.10.18 无 8 海 兴 有 限 储 物 层 柜 ( 大 D) ZL201330493869.0 外 观 设 计 2023.10.18 无 9 海 兴 有 限 储 物 层 柜 ( 大 C) ZL201330493880.7 外 观 设 计 2023.10.18 无 10 海 兴 有 限 储 物 箱 ZL201330493885.X 外 观 设 计 2023.10.18 无 11 海 兴 有 限 储 物 层 柜 ( 大 B) ZL201330493886.4 外 观 设 计 2023.10.18 无 12 海 兴 有 限 储 物 层 柜 (F 小 2 号 ) ZL201330494137.3 外 观 设 计 2023.10.18 无 13 海 兴 有 限 储 物 层 柜 (F 小 1 号 ) ZL201330494141.X 外 观 设 计 2023.10.18 无 1-1-42

14 海 兴 有 限 储 物 层 柜 (F 大 1 号 ) ZL201330494165.5 外 观 设 计 2023.10.18 无 15 海 兴 有 限 储 物 层 柜 (F 大 2 号 ) ZL201330494166.X 外 观 设 计 2023.10.18 无 16 海 兴 有 限 储 物 层 柜 (A) ZL201530016787.6 外 观 设 计 2025.1.20 无 17 海 兴 有 限 储 物 层 柜 (B) ZL201530016777.2 外 观 设 计 2025.1.20 无 18 海 兴 有 限 塑 料 储 物 柜 ( 格 纹 ) ZL201530312478.3 外 观 设 计 2025.8.18 无 19 海 兴 有 限 塑 料 储 物 柜 ( 渐 变 纹 ) ZL201530312565.9 外 观 设 计 2025.8.18 无 20 海 兴 有 限 收 纳 柜 (3) ZL201530304057.6 外 观 设 计 2025.8.12 无 21 海 兴 有 限 收 纳 柜 (1) ZL201530304119.3 外 观 设 计 2025.8.12 无 22 海 兴 有 限 收 纳 柜 (4) ZL201530304197.3 外 观 设 计 2025.8.12 无 23 海 兴 有 限 塑 料 储 物 柜 面 板 ZL201520193598.0 实 用 新 型 2025.3.30 无 24 海 兴 有 限 多 功 能 收 纳 柜 ZL201520790172.3 实 用 新 型 2025.10.11 无 25 海 兴 有 限 塑 料 储 物 柜 ZL201520648150.3 实 用 新 型 2015.8.24 无 26 海 兴 有 限 手 柄 ZL201520192580.9 实 用 新 型 2025.3.30 无 27 股 份 公 司 塑 料 储 物 柜 ZL201520190912.x 实 用 新 型 2025.3.30 无 28 股 份 公 司 收 纳 柜 (2) ZL201530304183.1 外 观 设 计 2025.8.12 无 29 股 份 公 司 平 盖 收 纳 箱 ZL201530304183.1 外 观 设 计 2015.4.13 无 30 股 份 公 司 高 盖 收 纳 箱 ZL201530097536.5 外 观 设 计 2015.4.13 无 31 股 份 公 司 格 纹 柜 (1) ZL201530067067.2 外 观 设 计 2015.3.19 无 截 至 本 签 署 日, 上 表 1-26 项 专 利 所 有 权 人 由 海 兴 有 限 更 名 为 股 份 公 司 的 手 续 正 在 办 理 过 程 中 (2) 公 司 受 让 取 得 的 专 利 情 况 如 下 : 根 据 公 司 与 海 兴 塑 胶 签 订 专 利 转 让 合 同, 海 兴 塑 胶 将 如 下 专 利 所 有 权 无 偿 永 久 性 转 让 给 公 司 具 体 如 下 : 序 原 专 利 权 号 人 1 海 兴 塑 胶 专 利 名 称 密 封 防 烫 式 微 波 保 鲜 陶 瓷 容 器 专 利 权 利 专 利 号 权 利 期 限 至 类 型 限 制 ZL201110393281.8 发 明 专 利 2031.11.30 无 2 海 兴 塑 胶 收 纳 柜 ZL201520217793.2 实 用 新 型 2025.4.9 无 (3) 许 可 使 用 他 人 专 利 具 体 情 况 如 下 : 公 司 共 拥 有 2 项 授 权 使 用 的 专 利, 许 可 类 型 为 独 占 许 可, 许 可 人 ( 权 属 人 ) 1-1-43

均 为 公 司 控 股 股 东 宋 旭 彬, 许 可 费 用 为 0 元 具 体 情 况 如 下 : 被 序 号 专 利 权 人 许 可 专 利 号 专 利 名 称 许 可 方 式 许 可 使 用 期 限 备 案 号 人 1 宋 旭 彬 海 兴 有 限 海 ZL200910037571.1 一 种 真 空 储 物 容 器 及 其 盖 子 独 占 许 可 2013.12.20 2018.12.20 2014210000002 2 宋 旭 彬 兴 有 ZL200810029978.5 一 种 保 鲜 容 器 盖 独 占 许 可 2013.12.20 2018.12.20 限 上 述 专 利 经 专 利 权 人 宋 旭 彬 和 公 司 订 立 书 面 协 议 确 定, 是 双 方 真 实 意 思 的 表 示, 该 等 专 利 权 许 可 备 案 手 续 均 已 办 理 完 毕, 许 可 合 法 有 效 2 著 作 权 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 公 司 共 拥 有 著 作 权 有 5 项, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 作 品 名 称 登 记 证 号 登 记 日 1 2 3 4 5 3 商 标 海 兴 卡 通 形 象 ( 卡 通 熊 ) 海 兴 卡 通 形 象 (lovely doggy) 海 兴 卡 通 形 象 (the elephant and friend) 海 兴 卡 通 形 象 ( 绿 色 小 熊 ) 海 兴 卡 通 形 象 ( 梅 花 鹿 ) 粤 作 登 字 -2015-F-00003006 粤 作 登 字 -2015-F-00003014 粤 作 登 字 -2015-F-00003015 粤 作 登 字 -2015-F-00003016 粤 作 登 字 -2015-F-00003017 首 次 出 版 / 制 作 日 期 2015.5.7 2015.1.1 2015.5.7 2015.1.1 2015.5.7 2015.1.1 2015.5.7 2015.1.1 2015.5.7 2015.1.1 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 公 司 目 前 已 经 注 册 的 商 标 6 个, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 商 标 注 册 证 号 核 定 使 用 商 品 专 用 期 限 1 8834605 第 21 类 : 杯 ; 餐 具 ( 刀 叉 匙 除 外 ); 调 味 品 套 瓶 ; 家 用 器 皿 ; 2011.11.28- 饭 盒 ; 水 壶 ; 日 用 玻 璃 器 皿 ( 包 2021.11.27 括 杯 盘 壶 缸 ); 家 庭 用 陶 瓷 1-1-44

序 号 商 标 注 册 证 号 核 定 使 用 商 品 专 用 期 限 制 品 ; 牙 签 盒 ; 食 物 保 温 容 器 2 12583413 第 20 类 : 沙 发 ; 餐 具 柜 ; 家 具 ; 床 垫 ; 办 公 家 具 ; 盥 洗 台 ( 家 具 ); 2014.10.14- 木 蜡 石 膏 或 塑 料 艺 术 品 ; 家 2024.10.13 具 用 非 金 属 附 件 ; 家 具 门 ; 枕 头 3 14629928 第 20 类 : 餐 具 柜 ; 办 公 家 具 ; 陈 列 柜 ( 家 具 ); 椅 子 ( 座 椅 ); 塑 料 包 装 容 器 ; 装 玩 具 用 盒 ; 非 金 属 箱 ; 塑 料 周 转 箱 ; 木 制 或 塑 料 制 箱 ; 非 金 属 桶 2015.08.07-2025.08.06 4 16127976 第 20 类 : 家 具 ; 椅 子 ( 座 椅 ); 办 公 家 具 ; 凳 子 ; 塑 料 包 装 容 器 ; 非 金 属 托 盘 ; 非 金 属 桶 ; 非 金 属 箱 ; 储 存 和 运 输 用 非 金 属 容 器 ; 塑 料 周 转 箱 2016.03.14-2026.03.13 5 16127977 6 14003946 第 20 类 : 家 具 ; 椅 子 ( 座 椅 ); 办 公 家 具 ; 凳 子 ; 塑 料 包 装 容 器 ; 2016.03.14- 非 金 属 托 盘 ; 非 金 属 桶 ; 非 金 属 2026.3.13 箱 ; 储 存 和 运 输 用 非 金 属 容 器 ; 塑 料 周 转 箱 第 21 类 : 家 用 器 皿 ; 餐 具 ( 刀 叉 匙 除 外 ); 家 用 或 厨 房 用 容 器 ; 日 用 玻 璃 器 皿 ( 包 括 杯 盘 壶 缸 ); 日 用 瓷 器 ( 包 括 盆 碗 盘 2015.04.21- 壶 餐 具 缸 坛 罐 ); 日 用 陶 2025.04.20 器 ( 包 括 盆 碗 盘 缸 坛 罐 砂 锅 壶 炻 器 餐 具 ); 水 桶 ; 洗 衣 用 晾 衣 架 ; 盥 洗 室 器 具 ; 食 物 保 温 容 器 截 至 本 签 署 日, 上 述 商 标 所 有 权 人 由 海 兴 有 限 更 名 为 股 份 公 司 的 手 续 正 在 办 理 过 程 中 4 土 地 使 用 权 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 公 司 拥 有 土 地 使 用 权 共 三 宗, 使 用 权 起 止 时 间 为 2012 年 9 月 25 日 至 2062 年 10 月 31 日 具 体 情 况 如 下 : 1-1-45

土 地 证 号 使 用 权 人 土 地 座 落 用 途 使 用 权 类 型 及 年 限 ( 年 ) 面 积 /m 2 状 态 盘 国 用 (2012) 第 300161 号 海 兴 有 限 兴 隆 台 区 兴 盛 街 道 中 华 路 西 侧 工 业 用 地 出 让 /50 61449.1 抵 押 盘 国 用 (2012) 第 300162 号 海 兴 有 限 兴 隆 台 区 兴 盛 街 道 中 华 路 西 侧 工 业 用 地 出 让 /50 52725 抵 押 盘 国 用 (2012) 第 300163 号 海 兴 有 限 兴 隆 台 区 兴 盛 街 道 中 华 路 西 侧 工 业 用 地 出 让 /50 64951.9 抵 押 注 : 以 上 所 有 无 形 资 产, 截 至 本 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 正 办 理 由 有 限 公 司 变 更 至 股 份 公 司 名 下 ( 三 ) 业 务 许 可 与 公 司 资 质 1 业 务 许 可 情 况 截 至 本 签 署 日, 公 司 拥 有 的 主 要 业 务 许 可 情 况 如 下 : 序 号 1 2 3 名 称 取 得 时 间 编 号 / 证 号 有 效 期 发 证 单 位 中 华 人 民 共 和 国 海 营 口 海 关 驻 盘 关 报 关 单 位 注 册 登 2016.03.02 2111962445 长 期 锦 办 事 处 记 证 书 对 外 贸 易 经 营 者 备 盘 锦 市 对 外 贸 2016.02.05 9121110356755918XY - 案 登 记 表 易 经 济 合 作 局 全 国 工 业 产 品 生 产 ( 辽 ) 辽 宁 省 质 量 技 2016.02.25 2019.11.26 许 可 证 XK16-204-13001 术 监 督 局 ( 四 ) 特 许 经 营 权 情 况 截 至 本 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 未 取 得 任 何 特 许 经 营 权 ( 五 ) 公 司 主 要 固 定 资 产 情 况 公 司 重 要 的 固 定 资 产 主 要 系 与 主 营 业 务 相 关 的 生 产 机 器 设 备, 包 括 塑 料 注 塑 成 型 机 铣 床 过 滤 器 起 重 机 模 温 机 叉 车 等, 公 司 依 法 拥 有 相 关 产 权 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 固 定 资 产 综 合 成 新 率 为 86.56% 具 体 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 1-1-46

项 目 固 定 资 产 原 值 累 计 折 旧 账 面 净 值 抵 押 情 况 房 屋 建 筑 物 2,623.79 189.95 2,433.85 厂 房 被 抵 押 机 器 设 备 1,270.27 213.70 1,056.57 无 抵 押 运 输 设 备 158.04 89.54 68.50 无 抵 押 办 公 设 备 70.29 60.92 9.37 无 抵 押 合 计 4,122.39 554.11 3,568.28 ( 六 ) 公 司 经 营 场 所 截 至 本 签 署 日, 公 司 拥 有 主 要 房 屋 及 建 筑 物, 用 于 办 公 和 生 产 厂 房, 具 体 情 况 如 下 : 证 号 盘 锦 市 兴 隆 台 区 第 10094042 号 权 属 人 海 兴 有 限 建 筑 面 积 规 划 他 项 地 址 (m2) 用 途 权 利 兴 隆 台 区 兴 隆 台 街 南, 中 华 路 西 18659.73 厂 房 抵 押 注 : 以 上 房 屋 及 建 筑 物, 截 至 本 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 正 办 理 由 有 限 公 司 变 更 至 股 份 公 司 名 下 ( 七 ) 公 司 人 员 结 构 及 社 保 缴 纳 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 共 拥 有 员 工 201 名, 具 体 构 成 情 况 如 下 : 1 员 工 年 龄 结 构 年 龄 人 数 占 比 18-35 岁 132 65.7% 36-50 岁 64 31.8% 50 岁 以 上 5 2.5% 合 计 201 100% 2 员 工 岗 位 结 构 工 作 岗 位 人 数 占 比 生 产 岗 位 149 74.13% 研 发 岗 位 9 4.48% 营 销 岗 位 18 8.96% 采 购 岗 位 2 1.00% 1-1-47

财 务 岗 位 5 2.49% 行 政 人 力 岗 位 18 8.96% 合 计 201 100% 3 员 工 受 教 育 程 度 结 构 学 历 人 数 占 比 研 究 生 3 1.5% 本 科 26 12.9% 大 专 34 16.9% 高 中 及 以 下 138 68.7% 合 计 201 100% 4 员 工 劳 动 合 同 签 订 及 社 保 缴 纳 情 况 (1) 公 司 员 工 劳 动 合 同 签 订 情 况 : 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 共 有 201 名 员 工, 全 部 员 工 均 签 订 了 劳 动 合 同 公 司 董 事 长 宋 旭 彬 未 签 订 劳 动 合 同 (2) 公 司 社 保 缴 纳 情 况 : 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 仅 为 部 分 员 工 缴 纳 了 社 会 保 险 以 及 住 房 公 积 金, 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 宋 旭 彬 承 诺 : 关 于 公 司 挂 牌 前 未 足 额 为 员 工 缴 纳 社 会 保 险 及 住 房 公 积 金 事 项, 若 公 司 被 要 求 为 职 工 补 缴 社 会 保 险 金 ( 含 养 老 医 疗 失 业 工 伤 生 育 等 社 会 保 险 ) 或 住 房 公 积 金, 或 者 公 司 因 未 为 职 工 缴 纳 社 会 保 险 金 或 住 房 公 积 金 而 被 罚 款 或 遭 受 损 失 的, 本 人 承 诺 将 由 本 人 承 担 公 司 应 补 缴 的 社 会 保 险 金 和 住 房 公 积 金, 并 赔 偿 公 司 由 此 所 遭 受 的 处 罚 及 相 关 的 一 切 损 失 2016 年 2 月 23 日, 盘 锦 市 社 会 保 险 事 业 管 理 局 兴 隆 台 区 分 局 出 具 证 明 : 公 司 自 成 立 以 来 一 直 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 及 社 保 统 筹 政 策, 及 时 为 其 员 工 缴 纳 社 会 保 险, 并 一 直 足 额 缴 纳 社 会 保 险 费 公 司 未 发 生 过 因 违 反 国 家 社 会 保 障 制 度 及 有 关 社 会 保 险 的 法 律 法 规 而 受 到 劳 动 与 社 会 保 障 部 门 处 罚 的 情 况 1-1-48

( 八 ) 公 司 研 发 部 门 及 核 心 研 发 人 员 情 况 1 研 发 部 门 研 发 部 负 责 新 品 技 术 规 范 模 具 审 核 及 模 具 生 产 进 度 跟 进 试 模 确 认 和 包 装 材 料 的 设 计 确 认 等 ; 负 责 新 产 品 图 纸 设 计 市 场 分 析 新 品 开 发 时 间 确 定 及 新 产 品 信 息 等 2 核 心 人 员 基 本 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 核 心 研 发 人 员 2 人 公 司 核 心 研 发 人 员 为 姚 春 生 先 生 和 李 刚 民 先 生 姚 春 生 先 生 李 刚 民 先 生 基 本 情 况 参 见 本 说 明 书 第 一 节 基 本 情 况 / 三 公 司 股 东 情 况 /( 二 ) 前 十 大 股 东 以 及 持 股 5% 以 上 股 东 基 本 情 况 3 核 心 研 发 人 员 变 动 情 况 报 告 期 内,2014 年 公 司 核 心 研 发 人 员 是 姚 春 生, 随 着 公 司 业 务 发 展, 生 产 规 模 扩 大, 技 术 含 量 增 加, 公 司 于 2014 年 12 月 引 进 研 发 人 员 李 刚 民 4 签 订 协 议 情 况 及 稳 定 措 施 公 司 与 高 级 管 理 人 员 及 核 心 研 发 人 员 均 签 订 了 劳 动 合 同, 同 时 签 订 了 避 免 同 业 竞 争 承 诺 函 及 保 密 协 议 5 公 司 研 发 投 入 情 况 报 告 期 内, 公 司 研 发 投 入 分 别 占 主 营 业 务 收 入 的 19.80% 和 3.42% 报 告 期 内 投 入 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 度 2014 年 度 研 发 投 入 275.91 110.22 主 营 业 务 收 入 8,070.56 556.62 研 发 投 入 占 主 营 业 务 收 入 比 重 3.42% 19.80% 1-1-49

( 九 ) 公 司 环 境 保 护 情 况 1 环 保 情 况 根 据 关 于 印 发 < 上 市 公 司 环 保 核 查 行 业 分 类 管 理 名 录 > 的 通 知 ( 环 办 函 [2008]373 号 ), 以 及 环 境 保 护 部 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 中 国 人 民 银 行 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 关 于 印 发 < 企 业 环 境 信 用 评 价 办 法 ( 试 行 )> 的 通 知 ( 环 发 [2013]150 号 ), 重 污 染 行 业 包 括 火 电 钢 铁 水 泥 电 解 铝 煤 炭 冶 金 化 工 石 化 建 材 造 纸 酿 造 制 药 发 酵 纺 织 制 革 和 采 矿 16 类 行 业, 以 及 国 家 确 定 的 其 他 污 染 严 重 的 行 业 公 司 主 营 业 务 为 从 事 塑 料 收 纳 柜 整 理 箱 的 研 发 生 产 和 销 售, 属 于 塑 料 家 居 用 品 制 造 行 业, 根 据 上 述 国 家 相 关 规 定, 公 司 实 际 经 营 业 务 所 处 行 业 不 属 于 重 污 染 行 业 2012 年 12 月 31 日, 公 司 取 得 由 盘 锦 环 境 保 护 局 出 具 的 编 号 为 盘 环 审 字 [2012]35 号 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 审 批 意 见, 同 意 海 兴 有 限 一 期 生 产 55000 吨 塑 料 家 居 用 品 生 产 线 项 目 的 建 设 2013 年 10 月 23 日, 公 司 取 得 由 盘 锦 环 境 保 护 局 出 具 的 编 号 为 盘 环 验 2013 第 (18) 号 建 设 工 程 环 保 设 施 竣 工 验 收 合 格 证, 同 意 海 兴 有 限 一 期 生 产 55000 吨 塑 料 家 居 用 品 生 产 线 项 目 竣 工 验 收 2 排 污 许 可 证 情 况 根 据 盘 锦 环 境 保 护 局 2013 年 10 月 23 日 出 具 的 环 保 设 施 竣 工 验 收 合 格 证, 公 司 在 生 产 过 程 中 产 生 生 活 污 水, 生 活 污 水 由 盘 锦 市 第 一 污 水 处 理 厂 处 理, 公 司 无 废 气 及 噪 声 产 生, 公 司 无 需 办 理 排 污 许 可 证 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 公 司 不 存 在 因 违 反 国 家 有 关 环 保 方 面 的 法 律 法 规 而 受 到 环 境 保 护 行 政 处 罚 的 情 形 ( 十 ) 公 司 安 全 生 产 情 况 根 据 安 全 生 产 许 可 证 条 例 第 二 条 规 定, 国 家 对 矿 山 企 业 建 筑 施 工 企 业 和 危 险 化 学 品 烟 花 爆 竹 民 用 爆 炸 物 品 生 产 企 业 实 行 安 全 生 产 许 可 制 度, 企 业 未 取 得 安 全 生 产 许 可 证 的, 不 得 从 事 生 产 活 动 1-1-50

公 司 主 营 业 务 为 从 事 塑 料 收 纳 柜 整 理 箱 研 发 生 产 和 销 售, 不 属 于 上 述 相 关 规 定 所 列 的 行 业, 公 司 无 需 办 理 安 全 生 产 许 可 证 四 公 司 主 营 业 务 相 关 情 况 ( 一 ) 主 要 产 品 收 入 情 况 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 度 2014 年 度 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 主 营 业 务 收 入 8,070.56 98.51 556.62 100.00 其 他 业 务 收 入 122.21 1.49 - - 合 计 8,192.77 100.00 556.62 100.00 2015 年 2014 年, 公 司 主 营 业 务 收 入 均 来 自 销 售 收 纳 柜 整 理 箱 等 日 用 塑 料 制 品, 主 营 业 务 收 入 占 营 业 收 入 比 例 分 别 为 98.51% 100% 公 司 主 营 业 务 突 出, 收 入 保 持 快 速 发 展 趋 势, 盈 利 能 力 具 备 可 持 续 性 单 位 : 万 元 产 品 名 称 2015 年 度 2014 年 度 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 收 纳 类 7,483.78 91.35 444.00 79.77 整 理 类 152.61 1.86 - - 其 它 类 434.17 5.30 112.62 20.23 贸 易 收 入 122.21 1.49 - - 合 计 8,192.77 100.00 556.62 100.00 公 司 产 品 主 要 包 括 收 纳 类 整 理 类 和 其 它 类 的 日 用 塑 料 制 品, 其 中 其 它 类 产 品 为 塑 料 宠 物 喂 食 器 塑 料 相 框 和 保 鲜 盒 等 ( 二 ) 产 品 成 本 结 构 公 司 主 营 产 品 的 成 本 主 要 包 括 原 材 料 成 本 人 工 费 用 制 造 费 用, 占 主 营 业 务 总 成 本 的 比 重 情 况 如 下 表 所 示 : 1-1-51

单 位 : 万 元 项 目 2015 年 度 2014 年 度 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 材 料 成 本 4,478.20 82.50 247.72 65.03 人 工 费 用 120.11 2.21 10.86 2.85 制 造 费 用 829.89 15.29 122.33 32.12 合 计 5,428.21 100.00 380.90 100.00 从 上 表 看 : 公 司 营 业 成 本 主 要 是 材 料 成 本 人 工 费 用 和 制 造 费 用 构 成, 其 中 材 料 成 本 2015 年 2014 年 占 比 分 别 为 82.50% 和 65.03%, 呈 现 逐 年 上 升 水 平, 主 要 是 2015 年 公 司 销 售 收 入 较 2014 年 有 大 幅 度 增 长, 原 材 料 的 成 本 支 出 也 随 着 收 入 的 增 长 而 增 加, 但 由 于 人 工 成 本 的 刚 性 需 求 及 厂 房 设 备 的 折 旧 等 固 定 成 本 变 化 不 大 导 致 占 其 在 营 业 成 本 的 比 重 下 降, 故 材 料 成 本 会 随 着 投 入 量 的 增 加 同 比 增 加 人 工 费 用 占 比 基 本 持 平 制 造 费 用 占 比 分 别 为 15.29% 和 32.12%, 呈 现 大 幅 下 降, 其 原 因 系 2014 年 公 司 处 于 创 建 期 间, 厂 房 及 生 产 设 备 刚 建 设 完 成, 收 入 规 模 较 小, 在 此 期 间 物 料 消 耗 折 旧 等 与 生 产 相 关 的 固 定 费 用 较 大, 而 2015 年, 公 司 收 入 大 幅 度 增 加, 发 生 的 固 定 费 用 占 比 相 对 较 小 所 致 ( 三 ) 主 要 客 户 情 况 报 告 期 各 期, 公 司 前 五 名 客 户 销 售 额 具 体 情 况 分 别 如 下 : 2015 年 度 序 号 客 户 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 1 道 格 云 商 ( 湖 南 ) 贸 易 有 限 责 任 公 司 1,260.19 15.38 2 广 东 海 兴 之 家 科 技 有 限 公 司 1,011.98 12.35 3 西 藏 植 朵 商 贸 有 限 公 司 951.68 11.62 4 钱 利 平 790.35 9.65 5 刘 伟 456.12 5.57 前 五 大 客 户 小 计 4,470.31 54.56 合 计 8,192.77 2014 年 度 序 客 户 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 1-1-52

号 1 丹 东 东 震 贸 易 有 限 公 司 213.68 38.39 2 QPETS/LAVA ELECTRONICS INC 111.50 20.03 3 沈 阳 海 盛 人 工 环 境 有 限 公 司 52.78 9.48 4 丹 东 天 诚 贸 易 有 限 公 司 48.69 8.75 5 广 东 海 兴 之 家 科 技 有 限 公 司 33.29 5.98 前 五 大 客 户 小 计 459.93 82.63 合 计 556.62 2015 年 2014 年, 公 司 向 前 五 大 客 户 销 售 收 入 合 计 占 比 分 别 为 54.56% 和 82.63%, 呈 下 降 趋 势 公 司 不 存 在 对 单 一 客 户 的 重 大 依 赖 公 司 于 2015 年 开 始 存 在 个 人 客 户, 针 对 个 人 客 户 销 售 总 金 额 2,943.06 万 元,2015 年 营 业 收 入 总 额 为 8,192.77 万 元, 个 人 客 户 占 比 35.92% 2015 年 公 司 的 品 牌 效 应 尚 未 建 立 前, 进 行 了 多 渠 道 的 销 售 拓 展 公 司 的 个 人 客 户 在 行 业 内 有 十 多 年 的 从 业 经 验, 辐 射 批 发 零 售 商 超 外 贸 渠 道, 销 售 网 络 丰 富 公 司 充 分 利 用 个 人 客 户 的 有 效 资 源, 快 速 拓 展 销 售 市 场 公 司 对 个 人 客 户 款 项 的 结 算 方 式 为 现 金 和 银 行 汇 款, 其 中 现 金 收 款 269.94 万 元, 占 个 人 客 户 回 款 额 的 7.9% 公 司 在 发 展 初 期 由 于 尊 重 个 人 客 户 的 付 款 方 式, 出 现 了 现 金 收 款 的 现 象 随 着 企 业 的 不 断 发 展, 为 防 范 现 金 收 款 带 来 的 资 金 风 险, 公 司 对 货 币 资 金 进 行 规 范 管 理, 公 司 股 份 公 司 成 立 后, 制 定 对 于 销 售 环 节, 仅 对 内 部 员 工 福 利 而 销 售 的 产 品 可 以 使 用 现 金 收 款 外, 所 有 销 售 环 节 不 使 用 现 金 收 款 现 金 收 款 内 控 制 度 具 体 如 下 : 1 建 立 现 金 业 务 的 岗 位 责 任 制, 明 确 职 责 权 限, 确 保 办 理 现 金 资 金 业 务 的 不 兼 容 岗 位 相 互 分 离 制 约 和 监 督 2 产 品 销 售 结 算 原 则 上 必 须 通 过 银 行 转 账 办 理 ( 网 银 电 汇 支 票 银 行 汇 票 等 ), 不 收 取 现 金, 但 下 列 情 况 可 以 例 外 : (1) 备 用 金 余 额 返 还 ; (2) 单 位 职 工 购 买 产 品, 原 则 上 是 一 人 限 购 二 件 3 每 天 的 库 存 现 金 余 额 最 多 为 5000 元, 如 多 于 5000 元, 为 保 证 资 金 安 全, 出 1-1-53

纳 必 须 将 多 余 现 金 存 入 银 行 4 出 纳 每 天 根 据 现 金 日 记 账 必 须 核 对 库 存 现 金 数 额, 如 发 现 库 存 现 金 盈 余 或 短 缺 的, 当 天 必 须 查 找 原 因 处 理 ; 如 当 天 找 不 到 原 因 的, 必 须 向 常 务 副 总 汇 报, 如 是 因 出 纳 责 任 造 成 的 现 金 短 缺, 出 纳 必 须 在 当 月 内 偿 还, 同 时 在 公 司 内 通 报 批 评 5 公 司 向 供 应 商 支 付 的 货 款 或 向 其 它 单 位 支 付 的 任 何 款 项, 金 额 超 过 2000 元 ( 含 2000 元 ) 的 必 须 通 过 银 行 存 款 支 付, 禁 止 2000 元 及 2000 元 以 上 的 经 济 业 务 使 用 现 金 方 式 支 付 6 出 纳 向 经 办 人 或 供 应 商 支 付 报 销 款 借 款 货 款 时, 需 要 求 经 办 人 或 供 应 商 在 支 票 头 及 付 款 申 请 书 上 签 字 确 认 收 到 此 支 票 ; 如 是 现 金 付 款 的, 经 办 人 需 要 在 报 销 单 或 借 款 单 上 签 字 确 认 收 款 7 出 纳 凭 报 销 手 续 齐 全 的 付 款 申 请 书 或 差 旅 费 报 销 单 或 借 款 单 等 单 据 填 写 支 票 或 支 付 现 金, 任 何 手 续 不 全 的 报 销 单 据, 出 纳 不 能 付 款 8 出 纳 凭 报 销 手 续 齐 全 的 付 款 申 请 书 或 差 旅 费 报 销 单 或 借 款 单 等 单 据 填 写 支 票 或 支 付 现 金, 任 何 手 续 不 全 的 报 销 单 据, 出 纳 不 能 付 款 9 出 纳 每 日 根 据 已 经 付 款 的 情 况, 逐 笔 登 记 现 金 日 记 账 及 银 行 存 款 日 记 账, 每 天 下 班 前 以 邮 件 的 形 式 向 总 经 理 财 务 负 责 人 报 送 资 金 日 报 表 10 现 金 的 提 取 除 加 盖 印 章 外, 还 必 须 由 财 务 主 管 亲 笔 签 字 方 可 办 理 出 纳 员 不 得 挪 用 现 金 和 以 白 条 抵 库, 现 金 日 记 账 日 清 月 结, 财 务 负 责 人 定 期 或 不 定 期 对 库 存 现 金 进 行 抽 查, 以 保 证 账 实 相 符 公 司 与 个 人 客 户 签 订 代 理 商 合 同 ( 框 架 协 议 ), 约 定 代 理 区 域 和 年 度 销 售 任 务, 具 体 执 行 时 会 签 订 销 售 订 单 公 司 2015 年 度 个 人 客 户 销 售 收 入 2943.06 万 元, 针 对 个 人 客 户 开 具 发 票 总 金 额 为 652.03 万 元, 占 收 入 金 额 的 22.16% 公 司 销 售 收 款 循 环 的 内 控 制 度 如 下 : 1 部 门 职 责 岗 位 分 工 与 授 权 批 准 (1) 人 事 部 门 职 责 : i) 配 备 具 备 良 好 的 业 务 素 质 和 职 业 道 德 的 人 员 办 理 销 售 业 务 ; ii) 将 办 理 销 售 发 货 收 款 三 项 业 务 的 岗 位 分 别 设 立 ; 1-1-54

iii) 根 据 具 体 情 况 对 销 售 与 收 款 业 务 的 人 员 进 行 岗 位 轮 换 (2) 销 售 部 门 岗 位 职 责 : i) 对 销 售 业 务 的 各 个 环 节 建 立 严 格 的 授 权 审 批 制 度, 明 确 销 售 业 务 的 审 批 权 限 程 序 责 任 和 相 关 控 制 措 施 ; ii) 负 责 处 理 订 单 签 定 合 同 制 定 销 售 政 策 和 信 用 政 策 催 收 货 款 ; iii) 根 据 具 体 情 况, 对 销 售 业 务 中 不 相 容 的 岗 位 分 别 设 置, 不 超 过 3 年 对 办 理 销 售 业 务 的 人 员 进 行 一 次 岗 位 轮 换 (3) 发 货 部 门 岗 位 职 责 : 负 责 审 核 销 售 订 单 并 办 理 发 货 的 具 体 事 宜 (4) 财 务 岗 位 职 责 : i) 负 责 销 售 价 格 的 监 督 审 核 ; ii) 负 责 销 售 款 项 的 结 算 记 录, 监 督 管 理 货 款 回 收, 并 定 期 与 客 户 核 对 往 来 款 余 额 ; iii) 根 据 具 体 情 况, 不 超 过 3 年 对 办 理 销 售 收 款 业 务 的 人 员 进 行 一 次 岗 位 轮 换 (5) 销 售 部 门 建 立 市 场 需 求 的 信 息 反 馈 制 度, 制 定 销 售 目 标, 确 立 销 售 管 理 责 任 制 每 年 根 据 市 场 发 展 趋 势, 围 绕 销 量 网 络 管 理, 按 照 操 作 简 单 政 策 连 续 的 原 则 拟 定 营 销 管 理 政 策 报 送 总 经 理 审 批 (6) 授 权 审 批 : i) 销 售 合 同 ( 定 单 ) 由 销 售 部 门 负 责 人 审 批 ; ii) 销 售 部 门 负 责 人 对 其 部 门 出 具 的 客 户 考 评 结 果 具 有 审 批 权 限 ; iii) 对 于 公 司 销 售 政 策 外 的 特 殊 销 售 业 务, 实 行 集 体 决 策, 并 形 成 会 议 纪 要 上 报 总 经 理 审 批 ; iv) 审 批 人 应 当 根 据 业 务 授 权 批 准 制 度 的 规 定, 在 授 权 范 围 内 进 行 审 批, 不 得 超 越 审 批 权 限 ; v) 经 办 人 应 当 在 职 责 范 围 内, 按 照 审 批 人 的 批 准 意 见 办 理 销 售 业 务, 对 于 审 批 人 超 越 授 权 范 围 审 批 的 销 售 业 务, 经 办 人 有 权 拒 绝 办 理, 并 及 时 向 审 批 人 的 上 级 领 导 报 告 2 销 售 和 发 货 控 制 1-1-55

(1) 销 售 价 格 的 管 理 : 部 门 经 理 或 销 售 经 理 负 责 制 定 销 售 价 格 制 定 折 扣 政 策 付 款 政 策 由 价 格 委 员 会 审 批 后, 财 务 部 门 负 责 监 督 审 核 (2) 销 售 凭 证 的 管 理 : 在 销 售 与 发 货 各 环 节 设 置 相 关 的 记 录, 填 制 相 应 的 凭 证, 建 立 完 整 的 销 售 登 记 制 度, 并 加 强 销 售 合 同 销 售 计 划 销 售 订 单 发 货 单 运 货 凭 证 销 售 发 票 等 文 件 和 凭 证 的 相 互 核 对 工 作, 销 售 部 门 应 设 置 销 售 台 账 及 时 反 映 各 种 商 品 等 销 售 的 开 单 发 货 收 款 情 况 销 售 台 账 应 附 有 客 户 订 单 销 售 合 同 客 户 签 收 回 执 等 相 关 购 货 单 据 (3) 客 户 的 确 定 : i) 销 售 部 门 选 择 客 户 应 充 分 了 解 和 考 虑 客 户 的 信 誉 财 务 状 况 等 情 况, 降 低 账 款 回 收 中 的 风 险 ; ii) 客 户 一 经 确 定, 要 定 期 或 不 定 期 对 客 户 进 行 全 面 考 核, 并 根 据 考 核 结 果 实 施 动 态 管 理 (4) 销 售 结 算 业 务 的 控 制 : 按 照 规 定 的 程 序 办 理 销 售 和 发 货 业 务 i) 销 售 谈 判 在 销 售 合 同 订 立 前, 应 当 指 定 专 门 人 员 就 销 售 价 格 信 用 政 策 发 货 及 收 款 方 式 等 具 体 事 项 与 客 户 进 行 谈 判, 谈 判 人 员 至 少 应 有 两 人 以 上 ; ii) 合 同 订 立 授 权 有 关 人 员 与 客 户 签 订 销 售 合 同, 签 订 合 同 应 符 合 中 华 人 民 共 和 国 合 同 法 的 规 定, 金 额 重 大 的 销 售 合 同 的 订 立 应 当 征 询 法 律 顾 问 或 专 家 的 意 见 ; iii) 合 同 审 批 建 立 健 全 销 售 合 同 审 批 制 度, 审 批 人 员 应 对 销 售 价 格 信 用 政 策 发 货 及 收 款 方 式 等 严 格 把 关 ; iv) 组 织 销 售 销 售 部 门 应 按 照 经 批 准 的 销 售 合 同 编 制 销 售 计 划, 向 仓 储 部 门 下 达 销 货 订 单, 库 管 员 依 据 销 售 订 单 组 织 发 货, 并 开 具 出 库 单, 货 运 部 门 根 据 销 售 订 单 和 出 库 单 开 具 发 货 单 编 制 销 售 订 单 的 人 员 与 开 具 发 货 单 的 人 员 应 相 互 分 离 ; v) 组 织 发 货 仓 储 部 门 应 当 对 销 售 订 单 进 行 审 核, 严 格 按 照 销 售 订 单 所 列 的 发 货 品 种 和 规 格 发 货 数 量 发 货 时 间 发 货 方 式 组 织 发 货, 并 建 立 货 物 出 库 发 运 等 环 节 的 岗 位 责 任 制, 确 保 货 物 的 安 全 发 运 ; vi) 销 售 要 在 对 客 户 信 用 等 级 评 审 的 基 础 上, 实 行 信 用 额 度 管 理 信 用 额 度 1-1-56

由 销 售 部 门 财 务 部 门 根 据 回 款 情 况 确 定 销 售 部 门 要 严 格 按 照 信 用 额 度 控 制 发 货 并 明 确 责 任 人 负 责 催 收 货 款 ; vii) 对 零 星 客 户 执 行 款 到 发 货 的 制 度 (5) 销 售 发 货 控 制 : i) 销 售 货 物 a) 销 售 订 单 由 销 售 部 审 核, 特 殊 用 户 的 订 货 合 同 由 公 司 领 导 集 体 审 定, 会 议 纪 要 装 订 成 册 留 存 销 售 部 门 ; b) 需 外 购 的 产 品, 销 售 部 门 根 据 用 户 订 货 计 划 和 库 存 情 况 编 制 采 购 计 划, 明 确 订 货 时 间 数 量 和 进 度 ; c) 财 务 部 门 按 照 销 售 订 单 出 库 单 发 货 单 开 具 销 售 发 票, 发 货 部 门 按 照 销 售 订 单 办 理 发 货 业 务, 货 运 部 门 根 据 销 售 订 单 出 库 单 办 理 运 输 业 务 ii) 销 售 退 回 a) 对 客 户 提 出 的 退 货 要 求, 应 对 客 户 退 回 的 产 品 进 行 检 验 并 出 具 证 明 仓 储 部 门 清 点 接 受 退 回 的 商 品, 办 理 验 收 入 库 手 续 ; b) 销 售 部 门 根 据 仓 储 部 门 验 收 单 客 户 的 退 货 证 明 原 始 发 票 审 核 后 办 理 销 售 退 回 业 务 财 务 部 根 据 销 售 部 提 供 的 有 效 凭 证 办 理 退 款 事 宜 ; c) 销 售 退 回 或 退 换 时 经 质 量 鉴 定 符 合 索 赔 条 件 的, 销 售 部 门 为 用 户 出 具 退 库 或 退 换 证 明, 办 理 相 关 退 回 退 换 销 售 出 的 产 品 退 回, 必 须 经 销 售 部 经 理 审 批 后 方 可 执 行 iii) 实 物 出 库 按 照 系 统 中 自 动 生 成 的 出 货 单 为 准, 不 得 以 其 他 任 何 理 由 实 物 出 库 实 物 的 发 运 以 销 售 部 安 排 的 发 运 计 划 为 准 ; iv) 销 售 增 值 税 发 票 按 系 统 生 成 的 清 单 与 客 户 信 息 开 据 不 准 人 为 更 改 ; v) 销 售 部 门 根 据 用 户 订 货 计 划 及 时 组 织 发 货 并 跟 踪 运 输 环 节 监 控 3 收 款 控 制 (1) 销 售 收 款 业 务 i) 财 务 部 门 按 照 现 金 管 理 暂 行 条 例 支 付 结 算 办 法 和 内 部 会 计 控 制 规 范 货 币 资 金 ( 试 行 ) 等 规 定, 及 时 办 理 销 售 收 款 业 务 ; ii) 销 售 部 经 理 应 根 据 销 售 活 动 的 实 际 情 况 制 定 每 月 销 售 目 标 销 售 回 款 目 1-1-57

标, 并 进 行 分 解, 具 体 到 销 售 人 员, 让 每 一 位 销 售 人 员 明 确 了 解 自 己 的 任 务 目 标 回 收 款 项 业 绩 不 仅 与 其 利 益 挂 钩, 还 和 回 收 账 款 的 管 理 联 系 在 一 起, 使 应 收 账 款 处 在 合 理 安 全 的 范 围 之 内 ; iii) 销 售 收 入 款 应 及 时 入 账 销 售 人 员 避 免 接 触 销 售 现 款 ; iv) 严 禁 收 取 商 业 承 兑 汇 票 ; v) 每 月 对 应 收 账 款 账 龄 进 行 分 析, 销 售 部 门 对 逾 期 应 收 账 款 进 行 催 收 财 务 部 门 应 当 督 促 销 售 部 门 加 紧 催 收 对 催 收 无 效 的 逾 期 应 收 账 款 可 通 过 法 律 程 序 予 以 解 决 ; vi) 财 务 部 主 管 应 收 账 款 的 会 计 每 周 根 据 合 同 核 对 债 权 性 应 收 账 款 的 回 款 和 结 算 情 况, 严 格 监 督 每 个 客 户 账 款 的 回 收 和 结 算 及 时 把 应 收 回 来 的 账 款 录 入 系 统 便 于 随 时 检 查 并 及 时 和 业 务 员 沟 通 ; vii) 对 于 可 能 发 生 坏 账 的 应 收 账 款 应 当 及 时 报 告 ; viii) 对 于 核 销 的 坏 账, 要 建 立 备 查 账 簿 并 及 时 登 记, 做 到 账 销 案 存 已 核 销 的 坏 账 又 收 回 时 应 及 时 入 账 防 止 形 成 账 外 账 ; ix) 按 客 户 设 置 应 收 账 款 台 账, 及 时 登 记 每 一 客 户 应 收 账 款 余 额 增 减 变 动 情 况 和 信 用 额 度 使 用 情 况 ; x) 定 期 必 须 与 往 来 客 户 通 过 函 证 等 方 式 核 对 应 收 账 款 预 收 账 款 等 往 来 款 项 如 有 不 符, 应 查 明 原 因, 及 时 处 理 4 监 督 检 查 (1) 建 立 对 销 售 与 收 款 内 部 控 制 的 监 督 检 查 制 度 明 确 检 查 部 门 的 职 责 权 限, 定 期 或 不 定 期 地 进 行 检 查, 监 督 检 查 机 构 或 人 员 应 通 过 实 施 符 合 性 测 试 和 实 质 性 测 试 检 查 销 售 与 收 款 业 务 内 部 控 制 制 度 是 否 健 全, 各 项 规 定 是 否 得 到 有 效 执 行 (2) 销 售 与 收 款 内 部 控 制 监 督 检 查 的 内 容 主 要 包 括 : i) 检 查 销 售 与 收 款 业 务 相 关 岗 位 及 人 员 的 设 置 情 况 ; ii) 检 查 销 售 与 收 款 业 务 授 权 批 准 制 度 的 执 行 情 况, 重 点 检 查 是 否 存 在 越 权 审 批 行 为 ; iii) 检 查 信 用 政 策 销 售 政 策 的 执 行 是 否 符 合 规 定 ; iv) 检 查 单 位 销 售 收 入 是 否 及 时 入 账, 应 收 账 款 的 催 收 是 否 有 效, 坏 账 核 销 和 应 收 票 据 的 管 理 是 否 符 合 规 定 ; 1-1-58

v) 检 查 销 售 退 回 手 续 是 否 齐 全 退 回 货 物 是 否 及 时 入 库 ; vi) 对 监 督 检 查 过 程 发 现 的 销 售 与 收 款 内 部 控 制 中 的 薄 弱 环 节 及 存 在 的 问 题, 及 时 出 具 检 查 报 告, 被 检 查 部 门 应 当 采 取 措 施 加 以 纠 正 和 完 善 报 告 期 内, 海 兴 之 家 曾 系 实 际 控 制 人 宋 旭 彬 控 制 的 企 业, 系 公 司 关 联 方,2015 年 11 月, 宋 旭 彬 将 其 持 有 海 兴 之 家 所 有 股 权 转 让 给 无 关 联 第 三 方, 具 体 情 况 请 见 本 说 明 书 第 三 节 公 司 治 理 之 五 同 业 竞 争 情 况 之 ( 一 ) 同 业 竞 争 情 况 说 明 截 至 本 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 主 要 关 联 方 或 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 均 未 在 上 述 主 要 客 户 中 占 有 权 益 ( 四 ) 主 要 供 应 商 情 况 报 告 期 内, 公 司 向 前 五 名 供 应 商 采 购 占 总 采 购 情 况 如 下 : 2015 年 度 序 号 供 应 商 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 1 沈 阳 市 华 益 化 工 有 限 公 司 1,127.01 21.55 2 秦 皇 岛 市 天 晖 塑 料 有 限 公 司 531.45 10.16 3 沈 阳 鑫 塑 化 工 产 品 有 限 公 司 257.39 4.92 4 沈 阳 奇 龙 力 商 贸 有 限 公 司 235.35 4.50 5 盘 锦 和 硕 化 工 有 限 公 司 222.59 4.26 前 五 大 供 应 商 小 计 2,373.79 45.40 合 计 5,229.15 2014 年 度 序 号 供 应 商 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 1 秦 皇 岛 市 恒 捷 塑 料 有 限 公 司 209.24 13.40 2 北 方 华 锦 化 学 工 业 股 份 有 限 公 司 190.46 12.20 3 沈 阳 市 华 益 化 工 有 限 公 司 162.82 10.43 4 新 盈 远 东 有 限 公 司 144.55 9.26 5 抚 顺 三 乐 塑 胶 有 限 公 司 121.63 7.79 前 五 大 供 应 商 小 计 828.70 53.06 1-1-59

合 计 1,561.78 2015 年 2014 年, 公 司 向 前 五 大 供 应 商 采 购 合 计 占 比 分 别 为 45.40% 和 53.06%, 呈 下 降 趋 势 公 司 对 单 一 供 应 商 不 存 在 重 大 依 赖 截 至 本 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 主 要 关 联 方 或 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 未 在 上 述 供 应 商 中 占 有 权 益 ( 五 ) 重 大 业 务 合 同 履 行 情 况 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 公 司 履 行 完 毕 将 要 履 行 和 正 在 履 行 的 可 能 对 日 常 经 营 活 动 资 产 负 债 权 益 产 生 重 大 影 响 的 业 务 合 同 如 下 : 1 销 售 合 同 公 司 报 告 期 内 签 订 的 较 为 大 额 ( 合 同 金 额 300 万 元 以 上 ) 的 销 售 合 同 或 与 主 要 客 户 签 订 的 代 理 商 合 同 和 履 行 情 况 如 下 : 客 户 名 称 合 同 签 订 日 期 合 同 期 满 日 期 框 架 合 同 / 合 合 同 履 行 情 同 金 额 ( 万 元 况 / 年 ) 道 格 云 商 ( 湖 南 ) 贸 易 有 限 责 任 公 司 2014.12.23 - 正 在 履 行 - 广 东 海 兴 之 家 科 技 有 限 公 司 2014.10.20 2016.10.19 正 在 履 行 1000 西 藏 植 朵 商 贸 有 限 公 司 2015.06.03 2016.06.02 正 在 履 行 - 钱 利 平 2015.06.08 2016.06.08 正 在 履 行 1200 刘 伟 2015.06.18 2016.06.18 正 在 履 行 650 好 享 购 物 股 份 有 限 公 司 2015.04.20 2016.04.19 履 行 完 毕 - 史 凤 群 2015.04.18 2016.04.17 履 行 完 毕 300 王 岩 峰 2015.06.10 2016.06.10 正 在 履 行 500 吴 伟 英 2015.06.20 2016.06.20 正 在 履 行 400 贾 文 礼 2015.06.08 2016.06.08 正 在 履 行 450 2 采 购 合 同 报 告 期 内, 公 司 重 大 采 购 合 同 框 架 协 议 金 额 均 在 200 万 元 以 上 公 司 重 大 采 购 合 同 情 况 如 下 : 供 应 商 名 称 合 同 签 订 日 期 合 同 期 满 日 期 合 同 履 行 情 况 框 架 合 同 / 合 同 金 额 ( 万 1-1-60

元 ) 盘 锦 兴 盛 商 贸 有 限 公 司 2015.11.20 2016.06.30 正 在 履 行 2130 沈 阳 华 益 化 工 有 限 公 司 2015.02.06 2016.02.06 履 行 完 毕 1000 秦 皇 岛 市 天 晖 塑 料 有 限 公 司 2015.01.06 2016.01.06 履 行 完 毕 600 沈 阳 万 易 隆 物 资 有 限 公 司 2015.03.13 2016.03.13 履 行 完 毕 500 沈 阳 鑫 塑 化 工 产 品 有 限 公 司 2015.06.03 2016.06.03 正 在 履 行 500 汕 头 市 金 信 达 贸 易 有 限 公 司 2015.01.20 2016.01.20 履 行 完 毕 400 秦 皇 岛 市 恒 捷 塑 料 有 限 公 司 2015.01.07 2016.01.07 履 行 完 毕 400 沈 阳 奇 龙 力 商 贸 有 限 公 司 2014.12.01 2015.12.01 履 行 完 毕 250 盘 锦 和 硕 化 工 有 限 公 司 2015.01.05 2016.01.05 履 行 完 毕 200 辽 宁 浩 森 塑 料 有 限 公 司 2015.07.28 2016.07.28 正 在 履 行 300 秦 皇 岛 市 恒 捷 塑 料 有 限 公 司 2014.01.07 2015.01.07 履 行 完 毕 300 3 最 高 额 综 合 授 信 合 同 授 信 人 盛 京 银 行 股 份 有 限 公 司 盘 锦 分 行 受 信 人 海 兴 有 限 合 同 编 号 借 款 期 限 授 信 额 度 ( 万 元 ) 1302190114000001 2014.4.15-2015.12.28 贷 款 :4100 万 ( 包 括 80 万 美 元 ); 银 行 承 兑 :500 万 履 行 情 况 履 行 完 毕 4 借 款 合 同 报 告 期 内 签 订 的 已 履 行 正 在 履 行 的 借 款 合 同 如 下 : 序 号 1 2 债 权 人 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 北 仑 支 行 盛 京 银 行 股 份 有 限 公 司 盘 锦 合 同 性 质 固 定 资 产 贷 款 固 定 资 产 贷 款 合 同 编 号 平 银 北 仑 固 贷 字 20130813 第 003 号 1302190213000023 借 款 人 海 兴 有 限 海 兴 有 限 借 款 期 限 2013.8.13-2015.8.13 2013.6.28-2015.12.28 借 款 金 额 ( 万 元 ) 542 2000 履 行 情 况 履 行 完 毕 履 行 完 毕 1-1-61

分 行 3 4 5 6 7 盛 京 银 行 股 份 有 限 公 司 盘 锦 分 行 盛 京 银 行 股 份 有 限 公 司 盘 锦 分 行 盛 京 银 行 股 份 有 限 公 司 盘 锦 分 行 盛 京 银 行 股 份 有 限 公 司 盘 锦 分 行 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 盘 锦 分 行 流 动 资 金 贷 款 流 动 资 金 贷 款 外 汇 借 款 外 汇 借 款 流 动 资 金 贷 款 1302110214000013 1302110215000014 1302110214000018 1302110215000017 0071400024-2015 年 ( 兴 隆 ) 字 00108 号 海 兴 有 限 海 兴 有 限 海 兴 有 限 海 兴 有 限 海 兴 有 限 2014.4.17-2015.4.17 2015.4.20-2015.12.19 2014.5.9-2015.5.9 2015.5.7-2015.11.6 2015.12.4-2016.11.23 1600 1600 80 万 美 元 80 万 美 元 5000 履 行 完 毕 履 行 完 毕 履 行 完 毕 履 行 完 毕 正 在 履 行 5 抵 押 合 同 报 告 期 内, 公 司 签 订 的 抵 押 担 保 如 下 : 序 号 1 2 3 抵 押 权 人 盛 京 银 行 股 份 有 限 公 司 盘 锦 分 行 盛 京 银 行 股 份 有 限 公 司 盘 锦 分 行 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 盘 锦 分 主 合 同 编 号 130219021 3000023 130219011 4000001 007140002 4-2015 年 ( 兴 隆 ) 字 00108 号 担 保 主 债 权 期 限 2013.6.28-2015.12. 28 2014.4.15-2015.12. 28 2015.12.2-2016.12. 1 合 同 编 号 担 保 金 额 ( 万 元 ) 1302199313000005 2000 1302119114000001 4600 007140024-2015 年 兴 隆 ( 抵 ) 字 0061 号 5800 抵 押 物 盘 国 用 (2012) 第 300161 300162 号 土 地 使 用 权 盘 国 用 (2012) 第 300161 300162 号 土 地 使 用 权 及 盘 锦 市 房 权 证 兴 隆 台 区 字 第 10094042 号 房 屋 盘 国 用 (2012) 第 300161 300162 号 土 地 使 用 权 及 履 行 情 况 履 行 完 毕 履 行 完 毕 正 在 履 行 1-1-62

4 行 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 沈 阳 中 山 广 场 支 行 SY04( 融 资 ) 20140042 2014.12.1 8-2015.12.16 SY04( 高 抵 ) 20140042-21 3000 盘 锦 市 房 权 证 兴 隆 台 区 字 第 10094042 号 房 屋 盘 国 用 (2012) 第 300163 号 土 地 使 用 权 正 在 履 行 6 保 证 合 同 序 号 债 权 人 保 证 人 保 证 合 同 编 号 主 合 同 编 号 保 证 方 式 保 证 范 围 保 证 期 间 宋 0071400024-201 包 括 主 债 权 本 自 主 合 同 项 1 旭 5 年 兴 隆 ( 保 ) 金 利 息 复 利 下 的 借 款 期 中 国 工 彬 字 0001 号 罚 息 违 约 金 限 届 满 之 次 2 商 银 行 股 份 有 限 公 司 盘 锦 分 姚 春 生 0071400024-201 5 年 兴 隆 ( 保 ) 字 0002 号 0071400024-2015 年 ( 兴 隆 ) 字 00108 号 连 带 责 任 保 证 损 害 赔 偿 金 汇 率 损 失 ( 因 汇 率 变 动 引 起 的 相 关 损 失 ) 以 及 实 现 日 起 两 年 ; 若 借 款 提 前 到 期, 则 保 证 期 间 为 借 行 姚 0071400024-201 债 权 的 费 用 ( 包 款 提 前 到 期 3 典 5 年 兴 隆 ( 保 ) 括 但 不 限 于 诉 讼 日 之 次 日 起 生 字 0003 号 费 律 师 费 等 ) 两 年 序 号 1 2 7 银 行 承 兑 协 议 报 告 期 内, 公 司 与 银 行 签 订 的 承 兑 协 议 如 下 : 承 兑 银 行 承 兑 申 请 人 签 订 日 期 汇 票 到 期 日 盛 京 银 行 股 份 有 限 公 司 盘 锦 分 行 盛 京 银 行 股 份 有 限 公 司 盘 锦 分 行 汇 票 金 额 ( 万 元 ) 海 兴 有 限 2014.11.13 2015.5.13 700 海 兴 有 限 2015.5.14 2015.10.14 710 履 行 情 况 履 行 完 毕 履 行 完 毕 3 盛 京 银 行 股 份 有 海 兴 有 限 2014.4.28 2014.10.28 720 履 行 1-1-63

限 公 司 盘 锦 分 行 完 毕 第 一 笔 银 行 承 兑 协 议 的 收 款 人 为 盘 锦 恒 生 塑 材 改 性 制 品 有 限 公 司 2014 年 11 月 公 司 因 资 金 紧 张, 与 盘 锦 润 丰 石 化 有 限 公 司 ( 简 称 润 丰 ) 签 订 借 款 协 议, 由 于 润 丰 欠 盘 锦 恒 生 塑 材 改 性 制 品 有 限 公 司 ( 简 称 恒 生 ) 款 项, 故 在 润 丰 与 公 司 的 借 款 协 议 里 约 定 由 公 司 直 接 还 款 给 恒 生, 公 司 向 恒 生 开 具 银 行 承 兑 汇 票 后, 润 丰 再 向 公 司 提 供 借 款 公 司 润 丰 恒 生 签 订 三 方 协 议 对 上 述 债 权 债 务 抵 消 行 为 进 行 确 认 根 据 该 约 定, 公 司 于 2014 年 11 月 13 日 向 恒 生 开 具 票 据 偿 还 债 务, 于 2014 年 11 月 28 日 至 2014 年 12 月 16 日 收 到 润 丰 借 款 700 万 元 公 司 对 润 丰 的 债 务 通 过 向 恒 生 开 具 承 兑 汇 票 已 偿 还 完 毕 第 二 笔 银 行 承 兑 协 议 的 收 款 人 为 沈 阳 市 华 益 化 工 有 限 公 司, 该 公 司 为 公 司 的 供 应 商, 该 笔 款 项 用 途 为 原 材 料 采 购 款 2015 年 度, 公 司 共 计 向 沈 阳 市 华 益 化 工 有 限 公 司 采 购 1127.01 万 元 的 原 材 料 第 三 笔 银 行 承 兑 协 议 的 收 款 人 分 别 为 盘 锦 赛 达 塑 胶 有 限 公 司 盘 锦 文 轩 物 资 经 销 处 和 盘 锦 鹏 顺 化 塑 有 限 责 任 公 司 其 中, 盘 锦 赛 达 塑 胶 有 限 公 司 共 计 收 款 360 万 元, 盘 锦 文 轩 物 资 经 销 处 共 计 收 款 44.9 万 元, 盘 锦 鹏 顺 化 塑 有 限 责 任 公 司 共 计 收 款 315.1 万 元 (1)2014 年 4 月 20 日 公 司 因 资 金 紧 张, 与 盘 锦 兴 电 电 力 建 设 有 限 公 司 ( 简 称 兴 电 ) 签 订 借 款 协 议 360 万 元, 因 兴 电 尚 欠 盘 锦 赛 达 塑 胶 有 限 责 任 公 司 ( 简 称 赛 达 )360 万 元 的 债 务, 公 司 与 兴 电 赛 达 之 间 签 订 三 方 协 议, 由 公 司 将 欠 兴 电 的 借 款 直 接 向 赛 达 偿 还, 公 司 与 兴 电 之 间 的 债 务 即 偿 还 完 毕, 据 此, 公 司 向 赛 达 开 具 承 兑 汇 票 以 偿 还 债 务 (2)2014 年 4 月 20 日 公 司 因 资 金 紧 张, 与 盘 锦 兴 电 电 力 建 设 有 限 公 司 ( 简 称 兴 电 ) 签 订 借 款 协 议 44.9 万 元, 因 兴 电 尚 欠 盘 锦 文 轩 物 资 经 销 处 ( 简 称 文 轩 )44.9 万 元 的 债 务, 公 司 与 兴 电 文 轩 之 间 签 订 三 方 协 议, 由 公 司 将 欠 兴 电 的 借 款 直 接 向 文 轩 偿 还, 公 司 与 兴 电 之 间 的 债 务 即 偿 还 完 毕, 据 此, 公 司 向 文 轩 开 具 承 兑 汇 票 以 偿 还 债 务 (3)2014 年 4 月 20 日 因 公 司 资 金 紧 张, 与 铁 岭 远 见 物 资 经 销 有 限 公 司 ( 简 称 远 见 ) 签 订 借 款 协 议 100 万 元, 由 于 远 见 欠 盘 锦 鹏 顺 化 塑 有 限 责 任 公 司 ( 简 称 鹏 顺 ) 款 项, 故 在 远 见 与 公 司 的 借 款 协 议 里 约 定 由 公 司 直 接 还 1-1-64

款 给 鹏 顺, 公 司 向 鹏 顺 开 具 银 行 承 兑 汇 票 后, 远 见 再 向 公 司 提 供 借 款 公 司 与 远 见 鹏 顺 签 订 三 方 协 议 对 上 述 债 权 债 务 抵 消 行 为 进 行 确 认 根 据 该 约 定, 公 司 于 2014 年 4 月 28 日 向 鹏 顺 开 具 票 据 偿 还 债 务, 于 2014 年 5 月 29 日 收 到 远 见 借 款 公 司 对 远 见 的 债 务 通 过 向 鹏 顺 开 具 承 兑 汇 票 已 偿 还 完 毕 (4)2014 年 4 月 25 日 因 公 司 资 金 紧 张, 与 盘 锦 鼎 信 商 厦 有 限 公 司 ( 简 称 鼎 信 ) 签 订 借 款 协 议 215.1 万 元, 由 于 鼎 信 欠 盘 锦 鹏 顺 化 塑 有 限 责 任 公 司 ( 简 称 鹏 顺 ) 款 项, 故 在 鼎 信 与 公 司 的 借 款 协 议 里 约 定 由 公 司 直 接 还 款 给 鹏 顺, 公 司 向 鹏 顺 开 具 银 行 承 兑 汇 票 后, 鼎 信 再 向 公 司 提 供 借 款 公 司 与 鼎 信 鹏 顺 签 订 三 方 协 议 对 上 述 债 权 债 务 抵 消 行 为 进 行 确 认 根 据 该 约 定, 公 司 于 2014 年 4 月 28 日 向 鹏 顺 开 具 票 据 偿 还 债 务, 于 2014 年 4 月 29 日 收 到 鼎 信 借 款 公 司 对 鼎 信 的 债 务 通 过 向 鹏 顺 开 具 承 兑 汇 票 已 偿 还 完 毕 8 对 外 担 保 合 同 报 告 期 内, 公 司 签 订 的 对 外 担 保 合 同 情 况 如 下 : 2014 年 12 月 18 日, 海 兴 有 限 与 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 沈 阳 中 山 广 场 支 行 签 订 最 高 额 抵 押 合 同 ( 编 号 :SY04( 高 抵 )20140042-21), 约 定 公 司 在 最 高 债 权 额 限 度 内 为 辽 宁 鑫 田 管 业 有 限 公 司 与 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 沈 阳 中 山 广 场 支 行 签 订 的 最 高 额 融 资 合 同 及 其 项 下 发 生 的 具 体 业 务 合 同 提 供 担 保, 合 同 最 高 债 权 额 为 人 民 币 3000 万 元, 主 债 权 发 生 期 间 为 2014 年 12 月 18 日 至 2015 年 12 月 16 日, 公 司 以 盘 国 用 (2012) 第 300163 号 土 地 使 用 权 作 为 抵 押 物 提 供 担 保 2015 年 6 月 26 日, 辽 宁 鑫 田 与 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 沈 阳 中 山 广 场 支 行 签 订 了 流 动 资 金 借 款 合 同 ( 编 号 :SY0410120150056), 约 定 辽 宁 鑫 田 贷 款 1800 万 元 人 民 币, 贷 款 期 限 为 2015 年 6 月 29 日 至 2016 年 4 月 1 日 海 兴 有 限 为 该 笔 贷 款 提 供 抵 押 担 保 截 至 本 签 署 日, 该 笔 贷 款 担 保 正 在 履 行 9 政 府 补 助 报 告 期 内, 公 司 取 得 政 府 补 助 情 况 如 下 : 1-1-65

序 号 政 府 拨 款 项 目 名 称 2015 年 2014 年 度 财 政 补 贴 文 件 依 据 1 基 础 设 施 建 设 配 套 2012 年 11 月 1 日 兴 隆 台 区 政 府 常 - 4480 万 费 补 贴 务 会 议 纪 要 2 关 于 下 达 2013 年 辽 宁 沿 海 经 济 带 重 点 园 区 产 业 项 目 - 96 万 重 点 园 区 产 业 项 目 贴 息 计 划 的 通 知 贴 息 计 划 ( 盘 发 改 发 [2013]262 号 ) 3 土 地 使 用 税 区 留 成 2012 年 12 月 3 日 兴 隆 台 区 政 府 常 83 万 184 万 部 分 返 还 企 业 务 会 议 纪 要 4 节 能 专 项 资 金 30 万 - 关 于 下 达 专 项 资 金 支 出 指 标 的 通 知 ( 盘 财 指 企 [2015]241 号 ) 5 科 技 费 用 40 万 - 关 于 下 达 专 项 资 金 支 出 指 标 的 通 知 ( 盘 财 指 企 [2014]2067 号 ) 五 公 司 商 业 模 式 ( 一 ) 采 购 模 式 公 司 的 主 营 业 务 是 生 产 日 用 塑 料 家 居 用 品, 主 要 的 原 材 料 是 聚 丙 烯, 公 司 对 于 聚 丙 烯 的 采 购 模 式 主 要 根 据 公 司 生 产 计 划 以 及 对 未 来 市 场 的 判 断 ; 另 外, 由 于 聚 丙 烯 在 供 应 端 的 垄 断 状 况, 公 司 的 采 购 策 略 还 会 依 据 公 司 对 聚 丙 烯 未 来 价 格 走 势 的 看 法 做 出 改 变, 如 果 判 断 未 来 聚 丙 烯 价 格 将 会 上 涨, 即 使 公 司 的 生 产 需 求 已 经 得 到 满 足, 也 会 购 入 原 材 料 以 防 未 来 原 材 料 价 格 上 涨, 反 之 亦 然 因 为 行 业 上 游 的 特 殊 性, 通 过 将 公 司 的 生 产 以 及 原 材 料 价 格 走 势 的 判 断 相 结 合, 尽 可 能 的 降 低 成 本 ( 二 ) 生 产 模 式 公 司 的 生 产 主 要 采 取 以 销 定 产 的 模 式 为 主 ; 以 依 据 对 上 季 度 实 际 销 售 和 对 下 季 度 市 场 预 测 安 排 生 产 备 货 模 式 为 辅, 即, 公 司 在 制 定 生 产 计 划 时, 除 了 考 虑 订 单 量 以 及 未 来 市 场 环 境 以 外, 也 会 充 分 考 虑 原 材 料 的 及 时 供 应, 设 备 的 安 全 连 续 运 转, 即 使 出 现 销 售 淡 季 也 会 保 持 一 定 的 产 品 生 产 量 以 维 持 工 厂 的 正 常 运 转 ( 三 ) 销 售 模 式 公 司 销 售 渠 道 主 要 三 大 模 式, 线 下 渠 道 电 商 渠 道 和 电 视 购 物 渠 道 对 于 线 1-1-66

下 渠 道, 公 司 自 成 立 以 来, 已 在 国 内 建 立 北 京 上 海 长 沙 郑 州 沈 阳 5 个 办 事 处 线 下 渠 道 主 要 有 五 种 类 型, 即 批 发 市 场 传 统 百 货 商 场 大 型 超 市 母 婴 连 锁 店 团 购, 前 三 种 类 型 归 属 于 传 统 的 营 销 模 式, 而 后 面 的 两 种 类 型 属 于 近 些 年 高 速 发 展 的 新 兴 渠 道 线 下 渠 道 基 本 结 构 : 企 业 --- 一 级 批 发 商 --- 二 级 批 发 商 --- 零 售 商 --- 消 费 者, 产 品 从 公 司 流 向 消 费 者 的 过 程 中, 由 省 市 级 总 经 销 商 供 货 给 二 级 批 发 商, 或 百 货 商 场 批 发 市 场 等 区 域 性 中 间 商 公 司 将 省 市 级 总 经 销 商 作 为 资 源 平 台, 充 分 发 挥 且 调 动 一 级 批 发 商 的 积 极 性, 提 升 产 品 的 终 端 覆 盖 率, 增 加 产 品 营 销 渠 道 的 宽 度, 从 而 提 高 在 市 场 的 占 有 率 电 商 渠 道 是 公 司 通 过 第 三 方 电 商 平 台 上 建 立 品 牌 旗 舰 店, 公 司 现 已 进 入 天 猫 淘 宝 京 东 一 号 店 等 国 内 知 名 电 商 网 络 平 台 目 前 公 司 经 营 线 上 渠 道 主 要 有 两 种 方 式, 一 种 是 B2B, 即 将 产 品 直 接 出 售 给 电 商 平 台, 实 现 货 物 流 以 及 资 金 流 的 同 时 转 移, 另 外 一 种 是 B2C, 即 公 司 直 接 通 过 电 商 平 台 将 产 品 出 售 给 消 费 者 电 视 购 物 渠 道 中 公 司 通 过 电 视 购 物 频 道 播 放 公 司 产 品 进 而 达 到 销 售 目 的 公 司 电 视 购 物 渠 道 的 经 营 主 要 以 经 销 模 式 为 主 代 销 模 式 为 辅 的 两 种 经 销 模 式 是 电 视 购 物 平 台 收 到 货 物 之 后 先 对 公 司 进 行 资 金 结 算, 代 销 模 式 是 根 据 平 台 销 售 量 对 公 司 进 行 结 算 六 公 司 所 处 行 业 基 本 情 况 公 司 主 营 塑 料 家 居 产 品 的 研 发 生 产 销 售, 主 要 产 品 为 塑 料 制 收 纳 柜 整 理 箱 公 司 所 处 行 业 为 橡 胶 和 塑 料 制 品 业 ( 一 ) 公 司 所 处 行 业 概 况 1 行 业 监 管 体 系 我 国 日 用 塑 料 制 品 行 业 的 主 管 部 门 主 要 有 两 个, 一 个 是 工 业 和 信 息 化 部, 另 一 个 是 中 国 塑 料 加 工 工 业 协 会 其 中, 工 业 和 信 息 化 部 负 责 的 是 宏 观 层 面 的 政 策 支 持, 主 要 包 括 制 定 行 业 发 展 规 划 产 业 政 策 和 标 准, 推 动 行 业 的 技 术 创 新 与 进 步 中 国 塑 料 加 工 工 业 协 会 对 行 业 内 成 员 的 管 理 并 不 是 强 制 性 的, 而 是 属 于 一 种 自 律 行 为, 主 要 负 责 对 行 业 发 展 方 向 的 研 究, 协 调 行 业 内 外 关 系, 如 果 行 业 内 出 现 具 有 代 表 性 问 题, 可 以 向 政 府 反 映 行 业 的 意 见 和 要 求 ; 促 进 行 业 内 成 员 的 沟 通 1-1-67

交 流 组 织 培 训 活 动, 另 外 行 业 协 会 还 会 对 成 员 进 行 一 定 的 技 术 指 导, 促 进 产 业 发 展 2 相 关 法 律 法 规 及 产 业 政 策 时 间 政 策 名 称 政 策 内 容 纲 要 明 确 提 出 了 把 经 济 结 构 战 略 性 调 整 作 为 主 要 的 工 作 方 向, 把 扩 大 消 费 需 求 作 为 扩 大 内 需 的 战 略 重 点 纲 2011 年 3 月 十 二 五 规 划 纲 要 要 同 时 还 提 出 了 改 造 提 升 消 费 品 工 业 的 战 略 任 务 加 快 产 品 升 级 换 代, 改 造 提 升 消 费 品 工 业 战 略 任 务 的 实 施 将 助 于 提 升 日 用 塑 料 制 品 行 业 的 产 业 集 中 度, 特 别 有 利 于 具 有 品 牌 效 应 的 大 中 型 企 业 开 发 国 内 市 场, 进 行 并 购 重 组, 促 进 日 用 塑 料 制 品 行 业 的 产 业 升 级 2012 年 1 月 工 业 转 型 升 级 规 划 (2011-2015) 在 纲 要 的 基 础 上 进 一 步 明 确 了 改 造 提 升 消 费 品 工 业 的 措 施 方 针, 将 工 作 进 一 步 的 具 体 化 规 划 主 要 关 注 了 产 品 品 牌 产 品 质 量 企 业 战 略 布 局 以 及 企 业 信 誉 等 方 面, 并 对 每 个 方 面 都 提 出 了 相 应 的 发 展 目 标, 日 用 品 塑 料 制 品 行 业 同 样 也 需 要 在 这 些 方 面 进 行 加 强, 促 进 企 业 以 及 行 业 的 进 步 2012 年 4 月 中 国 塑 料 加 工 业 十 二 五 发 展 规 划 指 导 意 见 明 确 了 塑 料 加 工 业 的 支 柱 产 业 和 新 型 制 造 业 的 产 业 地 位, 将 有 利 于 促 进 塑 料 行 业 整 体 的 健 康 快 速 发 展 2016 年 3 月 十 三 五 规 划 纲 要 纲 要 对 塑 料 加 工 业 最 基 本 的 要 求 是 全 面 满 足 小 康 社 会 需 要 又 要 和 初 步 进 入 高 收 入 国 家 发 展 水 平 相 适 应, 最 根 本 也 是 最 基 本 的 任 务 是 在 进 入 中 速 增 长 的 新 常 态 下, 全 面 推 进 塑 料 加 工 业 迈 向 产 业 中 高 端, 加 快 推 动 产 业 升 级, 以 提 高 塑 料 加 工 业 自 主 创 新 能 力 为 核 心, 以 新 材 料 新 技 术 新 装 备 和 新 产 品 为 重 点, 大 力 实 施 赶 超 战 略, 努 力 缩 小 与 发 达 国 家 差 距, 大 力 实 施 高 端 化 战 略, 全 面 提 高 产 业 素 质 1-1-68

3 行 业 进 入 壁 垒 日 用 品 塑 料 制 品 行 业 对 于 资 金 以 及 技 术 等 方 面 的 要 求 并 不 高, 因 此 行 业 的 进 入 门 槛 不 高, 但 是 要 想 在 这 个 行 业 内 生 存, 还 是 需 要 建 立 稳 定 的 销 售 渠 道, 拥 有 强 大 的 研 发 能 力, 进 而 保 障 产 品 的 销 路 通 畅 质 量 稳 定 技 术 更 新 及 时 等, 日 用 品 塑 料 制 品 行 业 的 进 入 壁 垒 如 下 : (1) 销 售 渠 道 门 槛 日 用 品 塑 料 制 品 的 终 端 消 费 者 是 普 通 家 庭, 具 有 人 数 众 多, 而 且 分 布 广 泛 的 特 点, 而 且 各 个 地 区 家 庭 的 生 活 习 惯 有 所 不 同, 所 以 为 了 准 确 锁 定 终 端 消 费 者 的 需 求, 企 业 需 要 花 费 大 量 的 精 力 和 财 力 用 于 销 售 渠 道 的 拓 展 对 于 新 进 入 该 行 业 的 企 业 来 说, 为 了 能 够 让 本 公 司 的 产 品 顺 利 销 售, 同 样 需 要 花 费 巨 额 资 金 用 于 销 售 渠 道 的 开 发 或 者 自 建 销 售 网 络 这 对 于 新 进 入 的 竞 争 者 来 说, 无 疑 是 一 笔 非 常 大 的 投 入, 而 且 由 于 新 进 入 者 缺 乏 品 牌 效 应, 即 使 货 品 成 功 上 架, 在 刚 开 始 也 很 可 能 不 会 有 太 好 的 业 绩, 这 会 对 企 业 产 生 很 大 的 资 金 压 力 (2) 研 发 与 设 计 门 槛 随 着 社 会 的 进 步 以 及 生 活 水 平 的 提 高, 人 们 对 于 大 部 分 产 品 的 要 求 早 就 不 满 足 于 基 本 使 用 功 能, 在 这 之 外, 出 众 的 外 观 精 巧 的 设 计 可 靠 的 质 量 健 康 的 概 念 等 方 面 都 会 成 为 吸 引 消 费 者 重 要 因 素 因 此, 要 想 在 行 业 内 具 有 竞 争 力, 必 须 要 有 强 大 的 研 发 能 力, 而 无 论 是 外 观 设 计 还 是 材 料 的 研 究, 都 需 要 公 司 在 资 金 人 员 等 方 面 做 出 很 大 的 投 入, 另 外, 研 发 设 计 能 力 还 体 现 在 企 业 对 于 针 对 当 下 社 会 流 行 趋 势, 迅 速 设 计 出 流 行 产 品 来 迎 合 社 会 需 求 但 是 新 进 入 者 并 没 有 相 关 行 业 经 验 的 积 累, 研 发 设 计 以 及 对 当 下 社 会 流 行 趋 势 的 把 握 也 会 有 所 欠 缺, 这 都 增 加 了 失 败 的 可 能 性 未 来, 普 通 消 费 者 对 于 同 一 件 产 品 的 要 求 肯 定 会 更 高, 没 有 支 持 技 术 不 断 更 新 的 研 发 能 力, 必 然 会 被 淘 汰 (3) 品 牌 门 槛 日 用 品 塑 料 制 品 用 途 广 泛, 涉 及 到 人 们 生 活 的 方 方 面 面, 尤 其 是 有 许 多 类 的 产 品 需 要 与 食 品 直 接 接 触, 这 些 都 会 使 消 费 者 更 加 关 注 产 品 本 身 的 安 全 性 以 及 质 量 的 可 靠 性, 在 五 花 八 门 的 同 质 产 品 面 前, 消 费 者 大 多 数 会 选 择 名 牌 产 品 这 就 充 分 体 现 了 品 牌 效 应 在 这 个 行 业 的 重 要 作 用, 它 影 响 了 人 们 的 消 费 选 择 议 价 能 1-1-69

力 等 方 面 但 是 一 个 成 功 的 品 牌, 并 不 是 一 朝 一 夕 获 得 的, 需 要 投 入 的 不 仅 仅 是 巨 额 的 资 金, 更 需 要 长 时 间 的 积 累, 这 样 才 有 可 能 获 得 市 场 认 可 度, 实 现 自 身 的 品 牌 效 应 行 业 内 现 有 的 大 型 企 业 通 过 多 年 的 经 营 已 经 建 立 了 一 定 的 品 牌 优 势, 日 用 塑 料 制 品 行 业 的 品 牌 集 中 度 逐 渐 提 高, 这 使 得 新 进 入 日 用 塑 料 制 品 行 业 的 企 业 需 要 面 临 激 烈 的 品 牌 竞 争 ( 二 ) 公 司 所 处 行 业 市 场 规 模 1 市 场 空 间 塑 料, 是 指 以 高 分 子 化 合 物 合 成 树 脂 为 主 要 组 分, 加 入 适 当 填 料 和 其 他 添 加 剂, 经 加 工 成 型 的 塑 性 材 料 或 固 化 交 联 形 成 的 刚 性 材 料 塑 料 行 业 是 20 世 纪 发 展 起 来 的 新 兴 工 业, 但 是 经 过 短 短 100 年 的 发 展, 塑 料 工 业 已 成 为 与 钢 铁 水 泥 木 材 并 驾 齐 驱 的 基 础 材 料 产 业, 且 其 应 用 范 围 甚 至 比 其 他 三 种 材 料 更 加 广 泛 塑 料 制 品 已 经 深 入 到 人 们 生 活 的 方 方 面 面, 小 到 塑 料 水 杯 塑 料 保 鲜 盒 塑 料 脸 盆 塑 料 椅 凳, 大 到 汽 车 电 视 机 电 冰 箱 洗 衣 机 甚 至 飞 机 和 宇 宙 飞 船 上, 都 离 不 开 塑 料 中 国 的 塑 料 工 业 基 本 是 在 建 国 后 才 开 始 发 展, 在 改 革 开 放 后 得 以 迅 速 扩 展 十 一 五 期 间, 我 国 塑 料 制 品 产 量 年 均 增 长 20.1%, 产 值 年 均 增 长 20.06% 至 2014 年, 我 国 塑 料 加 工 业 总 产 量 达 到 7,388 万 吨, 塑 料 加 工 业 已 成 为 国 内 轻 工 业 中 最 大 的 新 兴 产 业 朝 阳 工 业 ; 同 时, 我 国 也 超 越 美 国 成 为 世 界 最 大 的 塑 料 制 品 生 产 国 和 消 费 国 1-1-70

资 料 来 源 :wind 数 据 统 计 2 行 业 市 场 规 模 日 用 品 塑 料 制 品 作 为 塑 料 制 品 行 业 的 一 个 细 分 领 域, 它 与 人 们 日 常 生 活 关 系 紧 密 相 连 陶 瓷 不 锈 钢 木 竹 等 材 质 属 于 传 统 的 日 用 品 的 原 材 料, 但 是 目 前 来 看, 日 用 品 塑 料 制 品 在 家 庭 生 活 中 逐 步 开 始 对 传 统 的 日 用 品 进 行 替 代 随 着 国 内 经 济 的 快 速 发 展, 我 国 居 民 生 活 水 平 不 断 提 高, 对 家 居 日 用 品 的 需 求 量 日 益 增 加, 品 质 要 求 也 日 益 提 升, 在 原 有 满 足 基 本 使 用 功 能 的 基 础 上 更 加 追 求 家 居 用 品 的 美 观 舒 适 度, 日 用 塑 料 制 品 凭 借 其 良 好 的 产 品 性 能 和 性 价 比 成 为 家 居 用 品 中 使 用 最 普 遍 的 产 品 尤 其 是 近 十 年 来 我 国 城 镇 化 进 程 的 加 速, 极 大 地 拉 动 了 我 国 家 居 塑 料 用 品 的 需 求, 从 而 进 一 步 推 动 我 国 日 用 塑 料 制 品 的 产 业 化 进 程 我 国 日 用 塑 料 制 品 年 产 量 从 2006 年 的 195.53 万 吨 增 长 到 2014 年 的 579.75 万 吨, 年 复 合 增 长 率 达 到 14.55% 自 2010 年 以 来, 中 国 日 用 塑 料 制 品 产 量 整 体 保 持 稳 步 增 长 的 态 势, 产 量 均 高 于 400 万 吨,2011 年 至 2013 年 国 内 日 用 塑 料 制 品 产 量 基 本 维 持 在 450 万 吨 左 右,2014 年 日 用 塑 料 制 品 产 量 增 长 速 度 达 到 近 五 年 来 最 高 值 1-1-71

资 料 来 源 : 国 家 工 信 部 网 站 中 国 塑 协 通 讯 改 革 开 放 以 来, 我 国 经 济 基 本 保 持 高 速 增 长, 人 均 国 内 生 产 总 值 逐 年 上 升, 人 们 的 消 费 能 力 也 逐 年 上 升, 从 1990 年 至 2014 年, 我 国 的 人 均 国 内 生 产 总 值 从 1645 元 上 升 至 46531 元, 年 均 复 合 增 长 率 为 14.31% 根 据 各 国 经 验 判 断, 塑 料 制 品 的 消 费 量 与 国 家 经 济 发 展 水 平 以 及 个 人 消 费 水 平 成 正 比, 与 此 同 时, 我 国 的 城 镇 化 进 程 已 经 取 得 了 一 定 的 成 就, 直 接 引 起 了 城 镇 人 口 的 比 重 上 升 以 及 消 费 观 念 的 变 化 据 统 计,1990 年 我 国 城 镇 人 口 所 占 比 重 为 26.41%, 而 到 2014 年, 我 国 城 镇 人 口 的 比 重 上 升 到 54.77% 城 镇 人 员 的 增 加 和 现 代 生 活 方 式 消 费 观 念 的 转 变, 将 持 续 拉 动 日 用 塑 料 制 品 行 业 的 快 速 发 展 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 二 个 五 年 规 划 纲 要 等 国 家 政 策 提 出 的 扩 大 内 需 的 政 策 推 动 将 成 为 引 领 消 费 时 代 到 来 的 重 要 力 量, 日 用 塑 料 制 品 作 为 主 要 的 日 常 消 费 品 之 一 将 迎 来 一 个 全 新 的 发 展 时 期, 具 备 巨 大 的 市 场 增 长 潜 力 未 来 随 着 国 民 收 入 水 平 的 不 断 增 长, 城 镇 化 水 平 不 断, 该 行 业 未 来 将 保 持 持 续 增 长 新 的 消 费 观 念 和 消 费 趋 势 将 进 一 步 推 动 日 用 塑 料 制 品 行 业 的 分 化, 提 高 优 势 企 业 的 竞 争 地 位, 促 进 产 业 集 群 和 产 业 集 中 度 的 提 升 其 次 我 国 日 用 塑 料 制 品 产 业 的 发 展 水 平 仍 然 远 低 于 发 达 国 家 的 水 平, 行 业 生 产 者 众 多 产 业 集 中 度 不 高, 行 业 未 来 必 有 示 范 性 的 航 母 型 企 业 出 现, 通 过 实 现 规 模 化 集 约 化 标 准 化 和 产 业 化, 依 靠 科 技 手 段 不 断 提 高 产 品 品 质, 加 速 技 术 更 新, 充 分 吸 纳 融 合 多 方 资 源, 创 建 知 名 品 牌, 从 而 带 动 行 业 产 品 档 次 的 提 高, 最 终 促 进 国 内 日 用 塑 料 1-1-72