证 券 代 码 :836725 证 券 简 称 : 三 联 交 通 主 办 券 商 : 国 元 证 券 安 徽 三 联 交 通 应 用 技 术 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 本 年 度 报 告 摘 要 来 自 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的 年 度 报 告 全 文 整 1.2 不 存 在 董 事 监 事 高 级 管 理 员 对 年 度 报 告 内 容 存 在 异 议 或 法 保 证 其 真 实 准 确 完 1.3 公 司 全 体 董 事 出 席 了 审 议 本 次 年 度 报 告 的 董 事 会 会 议 1.4 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 本 公 司 本 年 度 财 务 报 告 进 行 了 审 计, 并 且 出 具 了 标 准 保 留 意 见 的 审 计 报 告 1.5 公 司 联 系 方 式 董 秘 ( 信 息 披 露 事 务 负 责 ): 方 向 勇 电 话 :0551-65331938 电 子 信 箱 :fxy@sljtyy.com 办 公 地 址 : 合 肥 市 高 新 区 华 佗 巷 88 号 二 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 2015 年 2014 年 增 减 比 例 总 资 产 551,633,529.64 542,528,566.46 1.68% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 资 产 309,719,158.75 311,299,195.62-0.51% 营 业 收 入 301,644,011.27 395,349,500.07-23.70% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 59,169,963.13 124,411,768.98-52.44% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 66,834,472.02 123,616,482.38-45.93% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 48,516,933.16 75,068,367.88 - 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 ( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 计 算 ) 20.04% 48.39% - 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 ( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 计 算 ) 22.63% 48.08% - 1
基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 1.46 3.07-52.44% 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) - - - 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 7.65 7.69-0.52% 2.2 股 本 结 构 表 限 售 条 件 的 股 份 有 限 售 条 件 的 股 份 单 位 : 股 股 份 性 质 期 初 期 末 数 量 比 例 数 量 比 例 限 售 股 份 总 数 40,500,000 100.00% 22,325,220 55.12% 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 25,210,440 62.25% 8,013,735 19.79% 董 事 监 事 高 管 1,547,100 3.82% 326,025 0.81% 核 心 员 工 255,150 0.63% 93,150 0.23% 有 限 售 股 份 总 数 - - 18,174,780 44.88% 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 - - 17,196,705 42.46% 董 事 监 事 高 管 - - 978,075 2.42% 核 心 员 工 - - - - 总 股 本 40,500,000-40,500,000 - 股 东 总 数 80 注 : 核 心 员 工 按 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 的 有 关 规 定 界 定 ; 董 事 监 事 及 高 级 管 理 员 包 括 挂 牌 公 司 的 董 事 监 事 和 高 级 管 理 员 ( 身 份 同 时 为 控 股 股 东 及 实 际 控 制 的 除 外 ) 2.3 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 序 号 1 股 东 姓 名 上 海 申 磬 产 业 2 金 会 庆 3 4 5 中 兴 合 创 基 金 百 富 源 投 资 基 金 易 联 投 资 基 金 6 金 观 庆 7 金 美 莲 8 金 妙 莲 股 东 性 质 有 法 有 法 有 法 有 法 期 初 持 股 数 期 内 增 减 期 末 持 股 数 期 末 持 股 比 例 限 售 股 份 数 单 位 : 股 限 售 股 份 数 质 押 或 冻 结 的 股 份 数 20,533,500-20,533,500 50.70% 13,689,000 6,844,500 4,676,940-4,676,940 11.55% 3,507,705 1,169,235 2,025,000-2,025,000 5.00% 0 2,025,000 1,741,500-1,741,500 4.30% 0 1,741,500 1,557,225-1,557,225 3.85% 0 1,557,225 1,056,240-1,056,240 2.61% 0 1,056,240 682,830-682,830 1.69% 0 682,830 682,830-682,830 1.69% 0 682,830 2
9 金 珊 莲 488,430-488,430 1.21% 0 488,430 10 金 胜 莲 488,430-488,430 1.21% 0 488,430 合 计 33,932,925-33,932,925 83.81% 17,196,705 16,736,220 注 : 股 东 性 质 包 括 国 家 国 有 法 有 法 境 外 法 境 外 自 然 等 2.4 公 司 与 控 股 股 东 实 际 控 制 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 公 司 目 前 的 股 权 结 构 如 下 : 三 管 理 层 讨 论 与 分 析 3.1 报 告 期 内 经 营 情 况 回 顾 1. 经 营 业 绩 情 况 截 止 到 2015 年 12 月 31 日, 公 司 资 产 总 额 为 55,163.35 万 元, 负 债 总 额 为 24,176.84 万 元, 净 资 产 总 额 为 30,986.51 万 元 报 告 期 内, 实 现 营 业 收 入 30,164.40 万 元, 比 上 年 下 降 23.70 %, 管 理 费 用 4,635.78 万 元, 销 售 费 用 3,816.16 万 元, 财 务 费 用 227.96 万 元, 资 产 减 值 损 失 1,357.28 万 元, 营 业 利 润 5,194.71 万 元, 公 司 净 利 润 为 5,901.60 万 元 2. 产 品 研 发 情 况 公 司 研 发 中 心 建 立 健 全 研 发 流 程 软 件 管 理, 避 免 个 别 员 流 失 导 致 项 目 瘫 痪, 新 项 目 启 动 SVN 版 本 控 制, 开 发 过 程 采 用 JIRA 跟 踪 管 理 年 初 公 司 科 研 立 项 6 项, 完 成 验 收 1 项, 暂 缓 验 3
收 1 项, 组 织 中 期 检 查 4 项, 还 组 织 了 4 个 项 目 预 研 全 年 申 报 专 利 2 件, 获 得 专 利 授 权 5 件, 其 中 发 明 专 利 1 件 3. 市 场 拓 展 情 况 2015 年, 公 司 积 极 组 建 市 场 营 销 策 划 部, 加 强 市 场 调 研 和 销 售 数 据 分 析, 收 集 市 场 信 息 跟 踪 主 要 竞 争 对 手 最 新 动 态, 策 划 品 牌 战 略 推 广 市 场 技 术 支 持 部 通 过 对 近 几 年 项 目 运 作 成 功 经 验 的 分 析 总 结 和 学 习, 收 集 并 分 析 主 要 竞 争 对 手 情 况, 结 合 公 司 现 有 资 源, 充 分 挖 掘 公 司 竞 争 优 势 全 年 新 签 订 合 同 861 个, 合 同 金 额 29,873 万 元 4. 力 资 源 情 况 引 进 和 培 养 管 理 技 术 和 专 业 性 才 来 实 现 公 司 发 展 战 略, 保 证 公 司 运 营 需 求 加 强 技 术 员 业 务 员 团 队 建 设 定 期 组 织 员 工 的 培 训 工 作, 提 升 员 工 职 业 素 养 推 出 薪 酬 制 度 改 革, 纠 正 了 较 为 主 观 的 薪 资 决 策 机 制, 薪 酬 体 系 更 为 规 范 完 善, 员 工 待 遇 明 显 提 高, 很 好 地 调 动 了 员 工 积 极 性 和 创 造 性 3.2 竞 争 优 势 分 析 1. 市 场 地 位 经 过 2006 年 至 2009 年 的 快 速 发 展, 机 动 车 驾 驶 智 能 训 练 与 考 试 系 统 行 业 竞 争 已 从 以 价 格 为 中 心 逐 步 转 型 升 级 为 以 价 格 质 量 性 能 和 服 务 等 综 合 实 力 为 中 心, 小 型 供 应 商 的 行 业 竞 争 地 位 逐 步 下 降, 能 在 全 国 范 围 内 为 考 场 提 供 综 合 服 务 的 大 型 供 应 商 占 据 了 主 要 市 场 份 额 该 行 业 集 中 度 较 高, 客 户 粘 性 强, 客 户 后 续 系 统 和 设 备 的 增 添 和 改 造 多 数 从 原 有 供 应 商 采 购, 从 而 保 证 了 优 势 企 业 的 销 量 和 经 营 利 润 目 前, 该 行 业 包 括 本 公 司 在 内 有 影 响 力 的 企 业 大 约 有 10 家 左 右, 公 司 具 有 一 定 的 知 名 度 2. 竞 争 优 势 (1) 品 牌 与 客 户 资 源 优 势 公 司 目 前 销 售 区 域 已 覆 盖 全 国 31 个 省 直 辖 市 自 治 区, 并 在 北 京 重 庆 广 州 等 400 多 个 城 市 广 泛 推 广 使 用 公 司 依 靠 国 内 领 先 的 技 术 和 良 好 的 服 务 质 量, 持 续 完 善 产 品 功 能 提 高 产 品 性 能 改 进 产 品 质 量, 已 在 行 业 内 取 得 领 先 优 势, 树 立 起 三 联 品 牌 较 高 的 国 内 外 知 名 度 公 司 驾 驶 训 练 考 试 系 统 产 品 以 及 车 辆 监 测 记 录 系 统 产 品 使 用 的 商 标 曾 被 安 徽 省 工 商 局 认 定 为 安 徽 省 著 名 商 标 公 司 凭 借 优 质 的 产 品 和 先 进 的 技 术, 已 在 业 内 率 先 形 成 独 特 品 牌 优 势 和 良 好 口 碑, 并 与 众 多 交 通 管 理 部 门 和 驾 校 建 立 长 期 合 作 关 系, 在 全 国 范 围 内 积 累 了 一 大 批 优 质 稳 定 的 客 户 资 源 (2) 资 质 优 势 4
公 司 经 营 发 展 过 程 中 取 得 多 项 国 内 重 要 的 经 营 资 质 证 书 和 行 业 认 证, 如 工 信 部 颁 发 的 信 息 系 统 集 成 及 服 务 二 级 资 质 安 徽 省 安 全 技 术 防 范 行 业 协 会 颁 发 的 安 徽 省 安 全 技 术 防 范 行 业 一 级 资 质, 并 通 过 了 ISO9001 质 量 管 理 体 系 认 证 ISO14001 环 境 管 理 体 系 认 证 OHSMS18001 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 认 证 软 件 企 业 认 证 高 新 技 术 企 业 认 证 等 上 述 资 质 认 证 有 力 证 明 公 司 具 备 承 接 相 关 业 务 的 关 键 能 力, 为 公 司 在 招 投 标 和 业 务 谈 判 中 提 供 比 业 内 对 手 更 为 有 利 的 条 件 和 竞 争 优 势, 为 公 司 未 来 业 务 拓 展 奠 定 了 良 好 的 基 础 (3) 研 发 与 技 术 优 势 公 司 是 国 家 火 炬 计 划 重 点 高 新 技 术 企 业 国 家 第 四 批 创 新 型 试 点 企 业 安 徽 省 高 新 技 术 企 业 平 安 城 市 建 设 优 秀 安 防 工 程 企 业 以 及 安 徽 省 优 秀 软 件 企 业 公 司 能 够 适 应 国 内 市 场 需 求 和 政 府 改 革 方 向, 先 后 自 主 研 发 了 驾 驶 检 测 系 统 机 动 车 驾 驶 智 能 训 考 系 统 以 及 科 目 考 试 监 管 系 统 道 路 交 通 环 境 智 能 治 理 系 统 等 产 品 公 司 始 终 重 视 行 业 应 用 技 术 研 究 以 及 自 主 创 新 技 术 开 发, 目 前 公 司 已 拥 有 5 项 发 明 专 利 75 项 实 用 新 型 专 利 8 项 外 观 设 计 专 利 和 148 项 软 件 著 作 权 公 司 积 极 参 与 国 内 行 业 标 准 建 设, 依 托 国 家 工 程 中 心 的 研 发 优 势, 建 立 实 验 室 技 术 部 和 大 型 实 验 场 地 等 支 撑 平 台 强 大 的 研 发 实 力 与 公 司 生 产 和 销 售 形 成 良 好 的 协 同 效 应, 如 新 产 品 科 目 考 试 辅 助 监 管 系 统 (SL3001) 已 实 现 考 试 服 务 便 民 考 试 公 平 公 正, 并 取 得 了 良 好 的 经 济 效 益 和 社 会 效 益 (4) 服 务 优 势 公 司 在 机 动 车 驾 驶 考 试 和 培 训 行 业 深 耕 多 年, 目 前 已 采 用 领 先 的 互 联 网 + 交 通 的 经 营 理 念, 为 全 国 客 户 提 供 场 地 规 划 方 案 设 计 设 备 安 装 调 试 用 户 培 训 售 后 服 务 等 售 前 售 中 售 后 一 体 化 的 服 务 体 系 公 司 秉 承 方 便 快 捷 安 全 省 心 的 售 后 服 务 理 念, 设 置 售 后 服 务 信 息 中 心 和 维 修 中 心, 并 建 立 售 后 服 务 管 理 信 息 化 平 台, 通 过 售 后 服 务 400 电 话 APP 用 户 手 机 客 户 端 市 场 工 程 部 在 线 反 馈 等 多 种 途 径 受 理 全 国 范 围 内 用 户 的 故 障 报 修 故 障 咨 询 和 物 料 返 修, 及 时 反 馈 售 后 信 息 并 与 客 户 实 时 互 动 同 时, 公 司 采 用 全 程 GPS 定 位 就 近 调 派 售 后 服 务 员, 快 速 响 应 用 户 需 求, 解 决 客 户 面 临 的 售 后 维 修 更 换 问 题, 让 客 户 享 受 便 捷 高 效 省 心 的 服 务 3. 竞 争 劣 势 随 着 公 司 业 务 规 模 扩 大, 现 有 生 产 设 备 工 程 员 售 后 服 务 体 系 已 不 能 充 分 满 足 市 场 需 求, 公 司 亟 需 购 置 先 进 生 产 设 备, 维 持 产 品 品 质 ; 同 时 需 要 更 多 经 验 丰 富 的 工 程 员 和 高 素 质 技 术 团 队 为 客 户 提 供 高 品 质 服 务 ; 随 着 国 内 客 户 分 布 范 围 进 一 步 扩 大, 公 司 亟 待 进 一 步 强 化 销 售 网 络 体 系 建 设, 建 立 更 为 高 效 及 时 的 售 后 服 务 网 络 体 系, 更 好 地 服 务 边 远 地 区 核 心 城 市 和 重 点 区 域 此 外, 本 行 业 项 目 周 期 较 长, 部 分 大 型 项 目 需 要 公 司 垫 资, 资 金 周 转 较 慢, 公 司 亟 需 资 金 支 持 5
四 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 4.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 公 司 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 未 发 生 变 化 的 4.2 本 年 度 内 未 发 生 重 大 会 计 差 错 需 更 正 或 追 溯 重 述 的 情 况 4.3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 公 司 本 期 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 的 主 体 较 上 期 相 比 增 加 二 户, 分 别 是 2015 年 安 徽 三 联 国 家 车 辆 驾 驶 安 全 工 程 技 术 研 究 中 心 有 限 公 司 成 为 安 徽 三 联 交 通 应 用 技 术 股 份 有 限 公 司 的 子 公 司 并 且 纳 入 合 并 报 表 范 围 2015 年 尤 旎 柯 ( 上 海 ) 网 络 科 技 有 限 公 司 成 为 安 徽 三 联 交 通 应 用 技 术 股 份 有 限 公 司 的 控 股 子 公 司 并 且 纳 入 合 并 报 表 范 围 4.4 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 保 留 意 见 的 审 计 报 告 安 徽 三 联 交 通 应 用 技 术 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 4 月 22 日 6