上 海 齐 思 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 本 年 度 报 告 摘 要 来 自 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的 年 度 报 告 全 文 1.2 公 司 董 事 会 及 其 董 事 监 事 会 及 其 监 事 公 司 高 级 管 理 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.3 公 司 全 体 董 事 出 席 了 审 议 本 次 年 度 报 告 的 董 事 会 会 议 1.4 利 安 达 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 本 年 度 公 司 财 务 报 告 的 审 计 意 见 为 : 标 准 无 保 留 意 见 1.5 公 司 联 系 方 式 : 董 秘 ( 信 息 披 露 事 务 负 责 ): 高 春 旺 电 话 :021-54177108 电 子 信 箱 :springgao@qidea.cc 办 公 地 址 : 上 海 市 闵 行 区 万 源 路 2158 号 518 室 二 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 1
单 位 : 元 项 目 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 (%) 总 资 产 8,680,560.11 14,278,022.71-39.20% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 资 产 7,169,719.15 10,793,971.30-33.57% 营 业 收 入 10,382,844.48 13,023,564.75-20.28% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 -3,624,252.15 2,449,766.90-247.94% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 -3,737,652.15 2,276,266.90-264.20% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2,813,074.33-3,883,584.67 - 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 -40.35% 46.05% - 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -0.60 2.18-127.52% 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -0.60 2.18-127.52% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 1.19 9.59-87.59% 2.2 股 本 结 构 表 股 份 性 质 期 初 期 末 数 量 比 例 数 量 比 例 1 控 股 股 东 实 际 控 制 0 0.00% 0 0.00% 无 限 售 2 董 事 监 事 及 高 级 管 理 员 0 0.00% 0 0.00% 条 件 的 3 核 心 员 工 0 0.00% 0 0.00% 股 份 4 其 它 0 0.00% 0 0.00% 无 限 售 条 件 的 股 份 合 计 0 0.00% 0 0.00% 1 控 股 股 东 实 际 控 制 2,200,000 36.67% 2,200,000 36.67% 有 限 售 2 董 事 监 事 及 高 级 管 理 员 1,313,226 21.89% 1,313,226 21.89% 条 件 的 3 核 心 员 工 0 0.00% 0 0.00% 股 份 4 其 它 2,486,774 41.45% 2,486,774 41.45% 有 限 售 条 件 的 流 通 股 合 计 6,000,000 100% 6,000,000 100% 总 股 本 6,000,000-6,000,000 - 股 东 总 数 10-10 - 注 : 期 初 数 量 以 2015 年 10 月 30 日 股 改 成 功 后 为 起 点 2
2.3 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 质 押 序 号 股 东 股 东 名 称 性 质 1 左 佳 自 然 2 姚 欣 自 然 榆 3 趣 乐 非 国 投 资 有 法 4 联 创 非 国 永 钦 有 法 5 卢 文 自 然 怡 6 方 丽 自 然 珠 7 永 宣 非 国 一 号 有 法 8 永 宣 非 国 二 号 有 法 9 永 宣 非 国 三 号 有 法 10 冯 涛 自 然 期 初 持 股 期 内 期 末 持 股 期 末 持 数 增 减 数 股 比 例 无 限 或 冻 限 售 股 份 售 股 结 的 数 份 数 股 份 数 2,200,000 0 2,200,000 36.67% 2,200,000 0 0 1,013,493 0 1,013,493 16.89% 1,013,493 0 0 800,000 0 800,000 13.33% 800,000 0 0 525,013 0 525,013 8.75% 525,013 0 0 486,773 0 486,773 8.11% 486,773 0 0 299,733 0 299,733 5.00% 299,733 0 0 225,547 0 225,547 3.76% 225,547 0 0 198,011 0 198,011 3.30% 198,011 0 0 176,443 0 176,443 2.94% 176,443 0 0 74,987 0 74,987 1.25% 74,987 0 0 合 计 6,000,000 0 6,000,000 100% 6,000,000 0 0 3
注 : 期 初 数 量 以 2015 年 10 月 30 日 股 改 成 功 后 为 起 点 2.4 公 司 与 控 股 股 东 实 际 控 制 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 左 佳 姚 欣 榆 卢 文 怡 方 丽 珠 冯 涛 趣 乐 投 资 联 创 永 钦 永 宣 一 号 永 宣 二 号 永 宣 三 号 36.67% 16.89% 8.11% 5.00% 1.25% 13.33% 8.75% 3.76% 3.30% 2.94% 上 海 齐 思 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 三 管 理 层 讨 论 与 分 析 3.1 商 业 模 式 公 司 主 要 从 事 移 动 终 端 游 戏 和 互 联 网 页 面 游 戏 的 开 发, 在 整 个 游 戏 产 业 链 中, 承 担 游 戏 开 发 商 的 重 要 角 色 公 司 的 主 营 业 务 为 游 戏 的 开 发, 主 要 产 品 为 web 游 戏 君 临 天 下 手 机 游 戏 三 国 志 国 战 版 手 机 游 戏 魔 兽 之 心 公 司 的 移 动 终 端 游 戏 产 品 主 要 与 金 华 就 约 我 吧 KINGNET TECHNOLOGY (HK) LIMITED 等 合 作, 授 权 其 负 责 游 戏 在 海 内 外 的 推 广 和 运 营, 公 司 收 取 授 权 和 分 成 收 入 公 司 的 互 联 网 页 面 游 戏 通 过 接 入 腾 讯 公 司 的 应 用 中 心 平 台, 获 取 用 户 并 取 得 收 入 ( 一 ) 开 发 模 式 4
1 游 戏 开 发 模 式 在 立 项 阶 段, 公 司 首 先 通 过 广 泛 的 市 场 调 研 及 根 据 自 身 技 术 积 累, 由 项 目 经 理 规 划 项 目 研 发 方 向 题 材 定 调 用 户 界 面 及 原 画 风 格 ; 开 发 组 员 根 据 项 目 经 理 的 规 划, 选 用 合 适 的 开 发 引 擎 及 开 发 语 言, 并 搭 建 开 发 框 架 研 发 客 户 端 及 服 务 端 程 序 ; 美 术 组 根 据 项 目 经 理 规 划 和 意 见, 制 作 定 调 主 UI 风 格 及 原 画 风 格 在 需 求 阶 段, 项 目 经 理 与 策 划 师 一 起 制 作 需 求 文 档, 并 规 划 开 发 节 奏 ; 美 术 部 员 工 及 前 后 端 程 序 员 与 策 划 师 一 起 进 行 文 档 的 学 习, 并 对 文 档 功 能 开 发 进 行 任 务 分 配 及 所 需 时 间 的 预 估 在 程 序 研 发 阶 段, 策 划 师 制 作 新 的 功 能 需 求 文 档, 并 追 踪 开 发 进 度 ; 美 术 部 门 及 程 序 研 发 部 门 根 据 需 求 文 档 进 行 项 目 功 能 开 发, 并 根 据 策 划 师 的 反 馈 及 时 进 行 修 正 在 程 序 测 试 阶 段, 测 试 部 门 对 开 发 好 的 功 能 进 行 全 面 测 试, 并 提 交 测 试 报 告 ; 开 发 员 根 据 测 试 报 告 对 相 应 功 能 bug 及 建 议 进 行 修 改 最 后 在 程 序 发 布 阶 段, 当 程 序 内 部 测 试 通 过 后, 确 定 对 外 公 开 测 试 时 间, 并 适 时 发 布 2 美 术 外 包 模 式 公 司 游 戏 内 各 物 形 象 设 计 及 游 戏 美 术 资 源 除 自 己 制 作 原 画 外 还 采 用 外 包 模 式, 外 包 过 程 中 签 订 美 术 外 包 合 同, 确 定 制 作 要 求, 美 术 工 期, 约 定 价 格 和 付 款 方 式 公 司 做 好 过 程 监 督, 保 证 美 术 外 包 质 量 到 期 后 公 司 对 收 到 画 作 进 行 验 收, 合 格 后 进 行 采 用 ( 二 ) 发 行 模 式 公 司 研 发 完 成 的 游 戏 采 用 两 种 运 营 模 式 : 5
1 平 台 发 行 模 式 公 司 自 行 将 研 发 完 成 的 游 戏 投 入 市 场 或 接 入 用 户 平 台 ( 如 腾 讯 游 戏 平 台 ), 获 取 用 户 并 产 生 消 费 主 要 以 此 方 式 运 营 的 游 戏 为 君 临 天 下 网 页 版 2 代 理 发 行 模 式 公 司 将 研 发 完 成 的 游 戏 交 给 发 行 商 代 理, 由 发 行 商 进 行 市 场 投 放 拓 展 用 户 平 台, 获 取 用 户 以 及 游 戏 运 营 的 维 护 公 司 可 获 取 代 理 商 的 代 理 费 及 用 户 消 费 的 收 入 分 成 主 要 以 此 方 式 运 营 的 游 戏 为 三 国 志 国 战 版, 通 过 金 华 就 约 我 吧 和 KINGNET TECHNOLOGY (HK) LIMITED 进 行 运 营 ( 三 ) 盈 利 模 式 公 司 通 过 与 代 理 商 或 平 台 签 订 合 作 协 议 获 得 盈 利 一 般 分 为 两 种 模 式 1 平 台 发 行 获 取 盈 利 公 司 与 游 戏 平 台 签 订 分 成 协 议, 自 行 将 游 戏 投 放 至 成 熟 平 台 后, 根 据 游 戏 玩 家 的 充 值 情 况, 按 照 和 平 台 协 议 约 定 的 比 例 对 玩 家 的 充 值 进 行 分 成 2 代 理 发 行 获 取 盈 利 公 司 与 游 戏 发 行 商 签 订 授 权 协 议, 约 定 由 发 行 商 进 行 发 行 与 后 期 运 营, 公 司 按 照 约 定 先 行 收 取 一 定 授 权 代 理 费 用, 再 按 照 和 发 行 商 的 约 定 比 例 对 游 戏 玩 家 的 充 值 进 行 分 成 3.2 报 告 期 内 经 营 情 况 回 顾 ( 一 ) 公 司 总 体 经 营 情 况 2015 年 在 专 注 持 续 研 发 产 品 的 同 时, 公 司 也 对 研 发 流 程 进 行 了 系 统 的 梳 理, 以 卓 越 品 质 极 致 体 验 学 习 力 和 高 效 率 作 为 公 司 的 核 心 组 织 能 力, 实 践 践 行, 打 造 公 司 核 心 竞 争 力 魔 兽 之 心 正 是 在 这 种 追 求 极 致 用 户 体 验 的 文 化 氛 围 中, 6
持 续 更 新 55 个 版 本, 优 化 解 决 上 万 条 用 户 体 验 问 题, 精 心 打 磨 精 品 游 戏 因 网 页 游 戏 君 临 天 下 手 机 游 戏 三 国 志 国 战 版 上 线 多 年, 虽 持 续 版 本 更 新, 但 受 游 戏 自 然 规 律 影 响, 收 入 稳 中 有 降, 而 新 产 品 正 处 于 研 发 周 期, 尚 未 商 业 化 运 营 故 报 告 期 内 公 司 营 业 收 入 为 10,382,844.48 元, 与 上 年 相 比 下 降 20.28%, 报 告 期 内 净 利 润 为 -3,624,252.15 元, 与 上 年 相 比 下 降 247.94%, 净 利 润 下 降 主 要 因 为 在 营 业 收 入 下 降 的 同 时, 公 司 加 大 了 对 新 产 品 的 成 本 投 入, 管 理 费 用 上 升 了 21.91% ( 二 ) 报 告 期 内 公 司 仍 专 注 于 手 机 游 戏 的 研 发 2015 年, 公 司 仍 然 专 注 于 手 机 游 戏 的 研 发, 自 主 研 发 产 品 魔 兽 之 心 在 2015 年 12 月 份 进 行 了 精 英 测 试, 测 试 数 据 表 现 异 常 优 秀, 用 户 的 次 日 留 存 达 到 了 67%, 预 计 2016 年 第 一 季 度, 会 开 启 收 费 测 试, 届 时 将 成 为 公 司 主 要 营 业 收 入 的 来 源 在 专 注 新 游 戏 研 发 的 同 时, 持 续 更 新 老 产 品, 延 长 老 产 品 生 命 周 期 2015 年 针 对 手 机 游 戏 三 国 志 国 战 版, 进 行 了 22 次 版 本 更 新, 持 续 不 断 的 推 出 新 的 武 将 和 系 统 功 能, 让 老 用 户 有 全 新 体 验 该 年 手 机 游 戏 三 国 志 国 战 版 为 公 司 贡 献 了 8,770,131.88 元 营 业 收 入 ; 网 页 游 戏 君 临 天 下, 在 持 续 长 线 运 营 方 面 也 取 得 不 错 业 绩, 为 公 司 贡 献 了 1,612,712.60 元 的 营 业 收 入 3.3 经 营 计 划 和 目 标 ( 一 ) 魔 兽 之 心 手 游 产 品 商 业 化 将 改 善 公 司 盈 利 状 况 报 告 期 内, 虽 然 公 司 处 于 亏 损 状 态, 但 公 司 将 在 2016 年 商 业 化 魔 兽 之 心 手 游 产 品,2015 年 测 试 期 间 积 累 了 非 常 好 的 用 户 口 碑, 上 线 运 营 容 易 迅 速 聚 拢 气, 为 公 司 带 来 良 好 收 益 在 2015 年 测 试 期 间, 次 日 用 户 留 存 数 据 达 到 7
67%,7 日 用 户 留 存 数 据 达 到 29%, 在 整 个 行 业 内 属 于 A+ 级 以 上 产 品, 按 此 判 断 在 2016 年 整 体 公 司 收 入 将 以 较 快 速 度 增 长 ; ( 二 ) 公 司 自 主 研 发 运 营 能 力 不 断 提 高, 为 公 司 持 续 经 营 和 发 展 提 供 有 力 保 障 公 司 本 着 对 玩 家 负 责 的 态 度, 以 其 优 良 的 团 队 建 设 专 业 的 技 术 能 力, 为 玩 家 创 造 更 好 玩, 更 精 彩 的 游 戏, 在 行 业 内 有 着 一 定 的 知 名 度 公 司 拥 有 优 秀 的 研 发 团 队, 可 以 根 据 市 场 的 需 要 对 产 品 进 行 及 时 的 调 整 和 修 正, 保 证 公 司 的 游 戏 始 终 紧 跟 潮 流 与 此 同 时, 公 司 还 积 极 尝 试 不 断 研 发 新 的 游 戏 作 品, 为 公 司 创 造 多 个 收 入 增 长 点, 提 高 公 司 的 综 合 竞 争 力 ; ( 三 ) 有 能 力 寻 求 更 多 有 实 力 的 渠 道 进 行 合 作 公 司 现 有 合 作 平 台 都 是 行 业 内 拥 有 强 大 的 实 力, 如 腾 讯 金 华 就 约 我 吧 公 司 还 在 不 断 积 极 联 系 新 的 合 作 平 台 如 上 海 游 族 信 息 技 术 有 限 公 司, 争 取 扩 大 公 司 的 代 理 运 营 商 渠 道 以 降 低 对 单 个 代 理 运 营 商 以 来 的 风 险 ( 四 ) 公 司 所 处 行 业 前 景 良 好, 未 来 市 场 需 求 持 续 增 长 现 在 移 动 游 戏 市 场 已 成 为 整 个 游 戏 市 场 增 长 的 最 强 动 力 可 以 预 见 未 来 移 动 游 戏 市 场 潜 力 巨 大, 公 司 未 来 在 不 断 增 长 的 市 场 的 带 动 下 将 依 然 保 持 一 个 稳 健 的 发 展 势 头, 公 司 未 来 持 续 经 营 能 力 不 存 在 重 大 风 险 公 司 专 注 于 精 品 游 戏 的 研 发, 追 求 卓 越 产 品 品 质, 精 心 打 造 极 致 用 户 体 验, 在 产 品 质 量 上 精 益 求 精, 力 求 将 最 高 品 质 的 游 戏 呈 现 给 玩 家 打 造 高 效 率 学 习 能 力 强 的 研 发 团 队, 不 断 给 团 队 以 精 神 上 的 成 长 感 和 物 质 上 满 足 感 四 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 4.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 未 发 生 变 化 的 4.2 本 年 度 内 未 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 8
4.3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 财 务 报 表 合 并 范 围 未 发 生 变 化 4.4 利 安 达 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 年 度 公 司 财 务 报 告 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告 上 海 齐 思 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 4 月 10 日 9