国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 筑 博 设 计 股 份 有 限 公 司 基 本 情 况 的 报 告 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 圳 监 管 局 : 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 我 公 司 ) 自 2013 年 11 月 开 始 正 式 对 筑 博 设 计 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 筑 博 设 计 或 公 司 ) 进 行 辅 导 以 来, 筑 博 设 计 接 受 我 公 司 辅 导 已 5 个 月, 辅 导 工 作 取 得 了 预 期 效 果 现 将 筑 博 设 计 基 本 情 况 报 告 如 下 一 公 司 基 本 情 况 发 行 人 名 称 : 筑 博 设 计 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 :Zhubo Design Co.,Ltd. 注 册 资 本 :7,500 万 元 法 定 代 表 人 : 徐 先 林 有 限 公 司 成 立 日 期 :1996 年 3 月 25 日 股 份 公 司 成 立 日 期 :2012 年 1 月 13 日 营 业 期 限 : 自 1996 年 3 月 25 日 至 永 续 经 营 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 泰 然 工 业 区 深 业 泰 然 雪 松 大 厦 5 层 B 座 5a 公 司 网 址 :www.zhubo.com 经 营 范 围 : 建 筑 工 程 及 相 应 的 工 程 咨 询 和 装 饰 设 计 ( 一 ) 公 司 所 属 行 业 有 关 情 况 1 公 司 所 属 行 业 现 状 (1) 行 业 规 模 近 年 来, 我 国 建 筑 设 计 行 业 发 展 迅 速, 不 论 是 队 伍 数 量 经 营 规 模 管 理 水 1
平 和 经 济 效 益, 都 得 到 了 较 快 发 展, 完 成 了 大 量 固 定 资 产 投 资 方 面 的 建 筑 设 计 任 务, 创 作 出 了 一 定 数 量 与 品 牌 的 优 秀 作 品, 为 我 国 工 业 与 民 用 建 筑 发 展 城 乡 面 貌 和 居 民 居 住 条 件 的 改 善 做 出 了 重 大 贡 献, 也 为 国 民 经 济 的 发 展 奠 定 了 坚 实 基 础 (2) 行 业 市 场 需 求 建 筑 设 计 的 市 场 需 求 主 要 来 自 于 建 筑 行 业 目 前 我 国 正 处 于 城 镇 化 进 程 高 速 推 进 国 民 经 济 转 型 发 展 的 关 键 时 期 城 镇 化 进 程 的 深 化 发 展 城 市 建 设 的 大 规 模 开 展 带 动 了 建 筑 市 场 的 快 速 发 展, 保 障 安 居 工 程 城 市 公 共 建 筑 城 市 住 宅 等 建 筑 市 场 的 发 展 则 为 建 筑 设 计 行 业 带 来 了 直 接 的 市 场 需 求 (3) 市 场 规 模 及 增 长 趋 势 1 工 程 勘 察 设 计 全 行 业 营 业 收 入 我 国 工 程 勘 察 设 计 行 业 起 步 于 建 国 初 期, 发 展 至 今 已 历 经 六 十 余 载 随 着 国 民 经 济 的 快 速 增 长, 市 场 竞 争 体 制 和 相 关 法 律 法 规 政 策 等 的 不 断 完 善, 勘 察 设 计 行 业 有 了 长 足 发 展 截 至 2012 年 底, 全 行 业 已 拥 有 18,280 家 企 业, 从 业 人 员 达 212.34 万 ;2012 年, 工 程 勘 察 设 计 行 业 实 现 营 业 收 入 16,170.63 亿 元, 其 中 工 程 设 计 收 入 2,785.49 亿 元 2 建 筑 设 计 企 业 营 业 收 入 ( 不 含 建 筑 设 计 专 项 企 业 ) 截 至 2012 年 底, 全 国 共 有 建 筑 设 计 企 业 4,756 家, 从 业 人 员 总 数 为 33.41 万 人, 建 筑 设 计 企 业 累 计 完 成 合 同 额 1,988.19 亿 元 ; 实 现 营 业 收 入 达 1,676.70 亿 元, 其 中, 工 程 勘 察 收 入 34.89 亿 元 工 程 设 计 收 入 802.64 亿 元 工 程 技 术 服 务 收 入 37.46 亿 元 工 程 承 包 收 入 631.13 亿 元, 其 他 收 入 170.59 亿 元 在 良 好 的 宏 观 经 济 环 境 持 续 增 长 的 固 定 资 产 投 资 快 速 推 动 的 城 镇 化 进 程 等 因 素 的 带 动 下, 我 国 建 筑 行 业 和 建 筑 设 计 行 业 在 未 来 仍 有 望 保 持 良 好 的 发 展 趋 势 而 根 据 住 建 部 建 筑 业 发 展 十 二 五 规 划 发 展 目 标 : 十 二 五 期 间 我 国 建 筑 行 业 年 均 增 长 率 将 保 持 在 15.00% 以 上 随 着 建 筑 行 业 的 发 展, 预 计 建 筑 设 计 行 业 市 场 规 模 也 有 望 保 持 15.00% 以 上 的 年 均 速 度 增 长 (4) 行 业 主 要 发 展 方 向 建 筑 产 品 既 是 技 术 产 品 也 是 艺 术 产 品 不 仅 要 满 足 人 们 生 活 工 作 娱 乐 生 产 等 物 质 功 能 要 求, 而 且 要 满 足 人 们 精 神 美 观 要 求 建 筑 的 能 耗 性 舒 适 性 等 也 会 对 国 家 社 会 产 生 重 要 的 影 响 随 着 人 类 社 会 的 不 断 发 展 进 步, 人 们 对 建 2
筑 品 质 的 要 求 不 断 提 高, 一 些 先 进 的 理 念 和 技 术 将 不 断 应 用 到 建 筑 设 计 实 践 之 中 未 来 建 筑 设 计 的 理 念 创 新 将 更 加 强 调 建 筑 与 自 然 环 境 文 化 艺 术 城 市 设 计 等 因 素 的 融 合 与 共 生 (5) 行 业 竞 争 格 局 及 代 表 性 企 业 1 行 业 竞 争 格 局 我 国 建 筑 设 计 企 业 具 有 数 量 庞 大 行 业 集 中 度 较 为 分 散 的 特 点 根 据 住 建 部 2012 年 全 国 工 程 勘 察 设 计 企 业 统 计 资 料 汇 编 数 据 显 示 : 截 至 2012 年 末, 全 国 共 有 建 筑 设 计 企 业 4,756 家 目 前, 国 内 建 筑 设 计 市 场 的 竞 争 主 体 主 要 是 一 些 国 有 大 型 设 计 企 业 外 资 设 计 企 业 以 及 众 多 民 营 设 计 企 业 国 有 大 型 设 计 企 业 和 知 名 外 资 设 计 企 业 凭 借 多 年 的 积 累 和 品 牌 声 誉 在 建 筑 设 计 市 场 发 展 初 期 拥 有 一 定 的 竞 争 优 势, 但 是 由 于 体 制 ( 国 有 大 型 设 计 企 业 ) 和 资 质 限 制 ( 知 名 外 资 设 计 企 业 ) 的 原 因, 竞 争 优 势 正 在 逐 渐 减 弱 部 分 优 质 的 大 型 民 营 设 计 企 业 凭 借 其 良 好 的 体 制 和 市 场 开 拓 能 力 已 经 形 成 了 自 身 的 竞 争 优 势 和 品 牌 影 响 力, 逐 渐 成 为 建 筑 设 计 市 场 重 要 的 参 与 者 和 竞 争 者 目 前, 建 筑 设 计 行 业 基 本 形 成 了 以 少 数 国 有 大 型 设 计 企 业 大 型 民 营 设 计 企 业 知 名 外 资 设 计 企 业 为 主 导, 大 量 中 小 型 设 计 企 业 为 辅 的 市 场 竞 争 格 局 2 行 业 代 表 性 企 业 目 前, 全 球 建 筑 设 计 行 业 企 业 数 量 众 多, 大 型 和 特 大 型 建 筑 设 计 企 业 主 要 分 布 在 欧 美 日 本 等 发 达 国 家, 如 美 国 AECOM 技 术 公 司 SWA 集 团 SOM 建 筑 设 计 事 务 所 英 国 的 阿 特 金 斯 集 团 等 近 年 来, 我 国 建 筑 业 快 速 发 展, 也 出 现 了 许 多 大 型 设 计 企 业, 如 中 国 中 建 设 计 集 团 有 限 公 司 中 国 建 筑 设 计 研 究 院 上 海 现 代 建 筑 设 计 集 团 是 其 中 的 代 表 性 企 业 除 此 之 外, 我 国 的 民 营 建 筑 设 计 企 业 发 展 非 常 迅 速, 成 为 设 计 行 业 一 股 新 兴 势 力, 其 中 典 型 代 表 企 业 有 上 海 悉 地 筑 博 设 计 上 海 联 创 建 筑 设 计 有 限 公 司 天 华 建 筑 设 计 有 限 公 司 等 (6) 行 业 特 征 及 主 要 壁 垒 1 行 业 特 征 Ⅰ 行 业 技 术 水 平 建 筑 设 计 在 不 同 的 时 期 有 不 同 的 侧 重 点, 其 技 术 水 平 随 着 建 筑 行 业 的 发 展 情 况 经 济 的 发 展 水 平 以 及 社 会 的 需 要 而 不 断 变 化 3
国 外 建 筑 行 业 大 体 经 历 了 三 个 阶 段 : 第 一 个 阶 段 是 工 业 化 阶 段, 即 大 量 解 决 人 的 住 房 问 题 ; 第 二 个 阶 段 则 是 关 注 建 筑 的 性 能 和 质 量 ; 第 三 个 阶 段 是 关 注 建 筑 与 全 人 类 环 境 之 间 的 关 系, 即 进 一 步 加 强 建 筑 节 能 环 保 生 态 等 方 面 的 关 注 力 度 建 筑 设 计 行 业 设 计 目 的 和 设 计 理 念 也 随 着 建 筑 行 业 的 发 展 而 不 断 发 展 变 化 目 前, 国 外 发 达 国 家 建 筑 行 业 和 建 筑 设 计 行 业 已 经 处 于 第 三 阶 段, 不 仅 注 重 建 筑 的 造 型 性 能 和 质 量, 还 关 注 建 筑 的 节 能 环 保 功 能, 甚 至 不 少 国 家 都 推 出 了 零 能 耗 的 低 碳 建 筑 而 我 国 目 前 处 于 第 二 阶 段, 正 向 第 三 阶 段 发 展 我 国 建 筑 设 计 行 业 在 关 注 建 筑 的 功 能 与 质 量 的 基 础 上, 也 逐 步 注 重 环 境 生 态 等 人 文 因 素, 不 断 加 强 建 筑 与 整 体 城 市 之 间 的 和 谐 关 系, 开 始 将 建 筑 设 计 融 入 整 体 城 市 规 划 和 设 计 凸 显 城 市 个 性, 主 张 人 文 精 神 等 一 些 全 新 设 计 理 念 在 到 我 国 的 建 筑 设 计 行 业 中 得 到 越 来 越 多 的 应 用 在 建 筑 设 计 技 术 实 现 方 面, 我 国 现 代 建 筑 设 计 企 业 已 经 充 分 利 用 计 算 机 绘 图 软 件 和 数 据 库 管 理 等 设 备 和 条 件, 实 现 作 品 的 设 计 和 制 作 计 算 机 辅 助 设 计 软 件 BIM 技 术 节 能 技 术 新 材 料 新 工 艺 专 有 技 术 等 在 建 筑 设 计 中 得 到 越 来 越 多 的 运 用 现 在, 我 国 建 筑 设 计 行 业 的 总 体 技 术 水 平 已 经 比 较 成 熟, 在 常 规 性 的 建 筑 设 计 项 目 取 得 了 较 好 的 成 绩, 部 分 先 进 企 业 在 超 高 层 大 跨 度 建 筑 设 计 等 高 难 度 技 术 能 力 也 取 得 了 突 破 性 的 发 展, 逐 渐 达 到 或 接 近 世 界 先 进 水 平 Ⅱ 行 业 经 营 模 式 建 筑 设 计 企 业 根 据 其 所 涉 及 的 业 务 范 围 可 以 分 为 专 项 业 务 经 营 模 式 多 业 务 经 营 模 式 全 过 程 总 包 模 式 等 Ⅲ 行 业 周 期 性 季 节 性 区 域 性 A 周 期 性 建 筑 设 计 行 业 的 发 展 与 建 筑 行 业 紧 密 相 关, 与 宏 观 经 济 周 期 的 变 化 也 具 有 密 切 关 系 国 民 经 济 增 长 国 家 固 定 资 产 投 资 规 模 扩 大 会 推 动 建 筑 设 计 行 业 的 发 展, 提 高 建 筑 设 计 行 业 的 景 气 度 ; 反 之, 建 筑 设 计 行 业 的 发 展 速 度 将 会 减 缓 B 区 域 性 我 国 各 地 区 之 间 的 经 济 发 展 水 平 和 建 筑 文 化 风 格 各 不 相 同, 本 地 的 建 筑 设 计 企 业 由 于 更 了 解 当 地 的 文 化 风 格 和 地 区 特 色 具 有 较 大 的 本 土 化 优 势 此 外, 建 筑 4
设 计 行 业 是 服 务 性 行 业, 考 虑 到 服 务 的 及 时 性 便 利 性 以 及 服 务 成 本 等 因 素, 建 筑 设 计 企 业 通 常 具 有 一 定 的 服 务 半 径 因 此, 客 户 往 往 倾 向 于 选 择 本 地 设 计 企 业, 从 而 使 建 筑 设 计 行 业 产 生 一 定 的 区 域 性 随 着 我 国 建 筑 设 计 行 业 的 发 展, 大 型 建 筑 设 计 企 业 的 人 才 储 备 不 断 增 强 业 务 范 围 不 断 扩 大, 许 多 大 型 企 业 通 过 增 设 异 地 分 支 机 构 打 破 或 降 低 区 域 性 限 制, 建 筑 设 计 行 业 的 区 域 性 现 象 正 在 逐 渐 弱 化 C 季 节 性 建 筑 工 程 的 施 工 在 一 定 程 度 上 会 受 到 气 候 因 素 的 影 响, 比 如 北 方 冬 季 寒 冷 气 候 南 方 的 梅 雨 季 节 等 这 些 气 候 现 象 会 对 建 筑 工 程 的 施 工 造 成 不 利 影 响, 因 此 这 些 时 段 是 建 筑 行 业 的 相 对 淡 季 建 筑 设 计 行 业 本 身 的 工 作 活 动 并 不 直 接 受 气 候 因 素 的 影 响, 但 气 候 因 素 会 通 过 建 筑 行 业 的 波 动 对 建 筑 设 计 行 业 造 成 一 定 的 间 接 影 响, 在 建 筑 行 业 的 淡 季 时 期, 建 设 设 计 行 业 的 需 求 会 略 有 减 少 不 过, 建 筑 设 计 行 业 的 季 节 性 现 象 没 有 建 筑 行 业 显 著 2 行 业 主 要 壁 垒 依 据 行 业 特 点 和 国 家 的 相 关 规 定, 从 事 相 关 建 筑 设 计 行 业 必 须 具 备 相 应 的 行 业 资 质 从 业 人 员 从 业 资 历 Ⅰ 行 业 资 质 限 制 2001 年 以 来, 国 家 颁 布 了 一 系 列 涉 及 建 筑 设 计 行 业 的 市 场 准 入 制 度 和 法 律 法 规, 如 建 设 工 程 勘 察 设 计 企 业 资 质 管 理 条 例 建 设 工 程 勘 察 设 计 市 场 管 理 规 定 建 设 工 程 勘 察 设 计 资 质 管 理 规 定 外 商 投 资 建 设 工 程 设 计 企 业 管 理 规 定 工 程 勘 察 资 质 分 级 标 准 工 程 设 计 资 质 分 级 标 准 等, 对 从 事 建 筑 设 计 业 务 的 企 业 资 质 做 出 了 相 应 的 规 定 上 述 法 规 对 申 请 从 业 资 质 企 业 的 注 册 资 本 专 业 技 术 人 员 技 术 装 备 和 以 往 设 计 业 绩 都 做 出 了 具 体 的 要 求, 是 限 制 其 他 企 业 进 入 本 行 业 的 主 要 政 策 壁 垒 Ⅱ 技 术 人 才 限 制 建 筑 设 计 企 业 参 与 市 场 竞 争 的 关 键 是 专 业 技 术 人 才 关 于 建 筑 设 计 行 业 从 业 人 员 的 管 理, 国 家 颁 布 了 勘 察 设 计 注 册 工 程 师 管 理 规 定 中 华 人 民 共 和 国 注 册 建 筑 师 条 例 注 册 结 构 工 程 师 执 业 资 格 制 度 暂 行 规 定 注 册 城 市 规 划 师 执 业 资 格 制 度 暂 行 规 定 注 册 公 用 设 备 工 程 师 执 业 资 格 考 核 认 定 办 法 注 册 电 5
气 工 程 师 执 业 资 格 制 度 暂 行 规 定 造 价 工 程 师 执 业 资 格 制 度 暂 行 规 定 等 一 系 列 的 法 律 法 规 建 筑 设 计 企 业 拥 有 注 册 建 筑 师 注 册 结 构 工 程 师 注 册 城 市 规 划 师 注 册 造 价 工 程 师 等 专 业 人 才 的 数 量 和 质 量, 是 企 业 建 筑 设 计 能 力 的 直 观 体 现 和 重 要 保 证, 也 是 成 功 参 与 行 业 竞 争 的 关 键 因 素 此 外, 在 BIM 技 术 绿 色 节 能 建 筑 技 术 建 筑 智 能 化 建 筑 工 厂 化 等 领 域, 更 加 需 要 专 业 技 术 人 才 的 有 效 支 撑 因 此, 专 有 技 术 和 专 业 人 才 资 源 的 拥 有 程 度 也 是 限 制 其 他 企 业 进 入 本 行 业 的 主 要 壁 垒 之 一 2 影 响 行 业 发 展 的 因 素 (1) 有 利 因 素 1 宏 观 经 济 保 持 良 好 的 增 长 趋 势 公 司 所 处 行 业 的 市 场 容 量 与 工 程 建 设 规 模 直 接 相 关, 而 工 程 建 设 的 市 场 规 模 与 国 民 经 济 发 展 状 况 密 切 相 关 根 据 国 家 统 计 局 统 计 数 据 显 示, 十 一 五 期 间, 我 国 国 内 生 产 总 值 保 持 高 速 增 长, 从 2006 年 的 216,314.00 亿 元 增 长 到 2013 年 的 568,845.00 亿 元, 增 长 速 度 明 显 快 于 世 界 主 要 国 家 或 地 区 2001-2013 年 我 国 国 内 生 产 总 值 及 增 长 率 万 亿 60 元 50 40 30 20 10 12.68% 14.16% 47.31 10.09% 10.45% 9.1% 9.63% 11.31% 9.21% 40.15 9.30% 10.03% 34.09 31.40 8.30% 26.58 21.63 18.49 15.99 13.58 10.97 12.03 51.89 56.88 7.65% 7.70% 15.00% 13.00% 11.00% 9.00% 7.00% 5.00% 3.00% 1.00% 0 年 份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-1.00% 数 据 来 源 : 中 国 统 计 年 鉴 国 家 统 计 局 2013 年 国 民 经 济 和 社 会 发 展 统 计 公 报 2 全 社 会 固 定 资 产 投 资 持 续 增 长 根 据 国 家 统 计 局 数 据 显 示,2013 年, 我 国 全 社 会 固 定 资 产 投 资 总 额 达 到 447,074.00 亿 元, 同 比 名 义 增 长 19.3% 6
2005-2013 年 全 社 会 固 定 资 产 投 资 及 其 增 长 速 度 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 25.96% 8.88 23.91% 11.00 24.84% 13.73 25.85% 17.28 29.95% 22.46 23.83% 23.80% 27.81 31.10 37.47 20.30% 44.71 19.32% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0% 全 社 会 固 定 资 产 投 资 ( 万 亿 元 ) 增 长 率 数 据 来 源 : 历 年 中 国 统 计 年 鉴 国 家 统 计 局 2013 年 国 民 经 济 和 社 会 发 展 统 计 公 报 注 : 从 2011 年 开 始, 国 家 统 计 局 固 定 资 产 投 资 统 计 的 起 点 标 准 从 计 划 总 投 资 50 万 元 提 高 到 500 万 元, 因 此,2011 年 全 社 会 固 定 资 产 投 资 绝 对 数 与 2010 年 不 可 比, 但 比 上 年 增 速 是 按 可 比 口 径 计 算 的 建 筑 工 程 是 固 定 资 产 投 资 的 重 要 组 成 部 分,2005-2013 年, 我 国 全 社 会 固 定 资 产 投 资 的 年 复 合 增 长 率 达 到 22.39% 固 定 资 产 投 资 规 模 快 速 提 高 将 为 建 筑 业 和 建 筑 设 计 行 业 的 发 展 提 供 良 好 的 市 场 前 景 3 区 域 经 济 快 速 发 展 提 供 重 要 推 动 力 2009 年 以 来, 国 家 发 展 战 略 的 区 域 规 划 频 繁 出 台 从 2009 年 到 2013 年 间, 国 家 部 门 相 继 批 复 了 珠 江 三 角 洲 地 区 改 革 发 展 规 划 纲 要 (2008-2020 年 ) 江 苏 沿 海 地 区 发 展 规 划 关 中 天 水 经 济 区 发 展 规 划 辽 宁 沿 海 经 济 带 发 展 规 划 中 国 图 们 江 区 域 合 作 开 发 规 划 纲 要 皖 江 城 市 带 承 接 产 业 转 移 示 范 区 规 划 长 江 三 角 洲 地 区 区 域 规 划 浙 江 海 洋 经 济 发 展 示 范 区 规 划 广 东 海 洋 经 济 综 合 试 验 区 发 展 规 划 河 北 沿 海 地 区 发 展 规 划 海 峡 西 岸 经 济 区 发 展 规 划 等 40 多 项 区 域 经 济 发 展 规 划 区 域 经 济 的 快 速 发 展 将 为 城 市 规 划 建 筑 设 计 等 业 务 的 发 展 提 供 重 要 的 推 动 力 4 国 家 政 策 支 持 建 筑 设 计 行 业 发 展 近 年 来, 国 家 出 台 了 一 系 列 针 对 建 筑 设 计 行 业 发 展 的 政 策 法 规, 建 立 健 全 建 筑 市 场 管 理 制 度 的 同 时, 也 从 加 快 产 业 结 构 转 型 行 业 信 息 化 建 设 绿 色 建 7
筑 科 技 发 展 等 方 面 入 手, 通 过 了 产 业 政 策 鼓 励, 引 导 行 业 健 康 快 速 发 展 (2) 不 利 因 素 建 筑 设 计 是 一 个 知 识 密 集 型 服 务 行 业, 人 才 对 于 建 筑 设 计 企 业 至 关 重 要 国 家 一 级 注 册 建 筑 师 注 册 规 划 师 一 级 注 册 结 构 师 等 高 端 专 业 人 才 相 对 于 行 业 规 模 而 言 仍 旧 稀 缺, 市 场 对 这 些 人 才 的 争 夺 也 比 较 激 烈 高 级 专 业 设 计 人 才 储 备 不 能 够 满 足 行 业 快 速 发 展 的 需 要, 这 在 一 定 程 度 上 限 制 了 国 内 建 筑 设 计 企 业 的 发 展 3 行 业 主 管 部 门 及 行 业 协 会 公 司 所 处 行 业 的 行 政 管 理 主 管 部 门 为 住 建 部 及 地 方 各 级 管 理 部 门, 国 家 及 地 方 各 级 发 改 委 对 工 程 咨 询 等 领 域 有 行 政 监 督 管 理 权 中 国 勘 察 设 计 协 会 是 勘 察 设 计 行 业 的 行 业 自 律 协 会, 建 筑 设 计 行 业 的 行 业 协 会 为 中 国 勘 察 设 计 协 会 建 筑 设 计 分 会, 是 其 组 成 部 分 建 筑 设 计 行 业 协 会 是 由 从 事 建 筑 设 计 的 法 人 非 法 人 组 织 和 个 人 组 成 的 全 国 性 自 律 行 业 组 织 ( 二 ) 公 司 主 营 业 务 的 情 况 1 主 要 产 品 服 务 及 用 途 公 司 提 供 的 服 务 产 品 主 要 有 : 建 筑 设 计 或 城 市 规 划 设 计 相 关 的 文 件 和 图 纸 与 设 计 和 规 划 相 关 的 咨 询 和 技 术 支 持 服 务 公 司 自 成 立 以 来, 主 导 设 计 或 参 与 设 计 了 多 个 具 有 影 响 力 的 建 筑 项 目, 比 如 深 圳 前 海 地 区 概 念 规 划 南 方 科 技 大 学 京 基 下 沙 城 市 综 合 体 宝 荷 医 院 深 圳 肿 瘤 医 院 湖 南 长 沙 保 利 国 际 广 场 广 西 南 宁 规 划 展 览 馆 新 疆 文 化 中 心 海 南 省 史 志 馆 三 亚 亚 龙 湾 瑞 吉 度 假 酒 店 东 莞 万 科 中 心 等 2 报 告 期 内 业 务 收 入 情 况 最 近 三 年, 公 司 建 筑 设 计 业 务 城 市 规 划 设 计 咨 询 业 务 收 入 持 续 增 加,3 年 累 计 营 业 收 入 超 过 6 亿 元 3 固 定 资 产 及 无 形 资 产 8
(1) 固 定 资 产 公 司 的 固 定 资 产 主 要 是 房 屋 建 筑 物 运 输 设 备 及 必 要 的 办 公 设 备 公 司 固 定 资 产 目 前 使 用 状 态 良 好, 总 体 成 新 率 为 80.25%, 无 需 计 提 资 产 减 值 准 备 (2) 无 形 资 产 公 司 的 无 形 资 产 主 要 是 外 购 的 软 件 4 生 产 技 术 工 艺 水 平 及 其 对 环 境 的 影 响 及 采 取 的 防 治 措 施 公 司 主 要 从 事 建 筑 设 计 及 其 相 关 业 务 的 设 计 与 咨 询, 属 于 设 计 服 务 型 企 业, 主 要 产 品 是 设 计 图 纸 和 文 档, 整 个 业 务 过 程 不 涉 及 使 用 对 环 境 有 影 响 的 设 备 和 材 料, 也 不 排 放 任 何 涉 及 国 家 规 定 的 有 害 物 质 噪 声 等 公 司 已 按 照 国 家 和 当 地 环 保 部 门 的 规 定, 对 备 餐 用 餐 设 施 生 活 污 水 排 放 采 取 必 要 的 环 保 措 施 因 此, 公 司 目 前 从 事 的 业 务 对 环 境 不 造 成 重 大 污 染 深 圳 市 人 居 环 境 委 员 会 及 各 子 公 司 所 在 地 的 环 境 保 护 部 门 出 具 了 关 于 公 司 环 保 守 法 的 证 明 文 件, 认 为 公 司 在 报 告 期 内 未 发 生 环 境 污 染 事 故 和 环 境 违 法 行 为, 现 阶 段 未 对 环 境 造 成 污 染, 已 达 到 国 家 和 地 方 规 定 的 环 保 要 求 5 主 要 原 材 料 供 应 情 况 公 司 日 常 采 购 的 原 材 料 主 要 是 与 设 计 业 务 相 关 的 文 印 材 料 和 晒 图 装 订 等 劳 务, 采 购 金 额 较 小, 而 且 非 常 分 散 作 为 一 家 以 提 供 建 筑 设 计 服 务 为 主 营 业 务 的 智 力 密 集 型 企 业, 公 司 所 需 的 技 术 设 备 主 要 是 工 程 设 计 工 作 中 所 使 用 的 电 子 计 算 机 及 各 种 辅 助 设 备 计 算 机 网 络 系 统 通 讯 设 备 文 件 图 形 输 出 设 备 数 码 影 视 设 备 等, 同 时 还 需 要 使 用 计 算 机 系 统 软 件 各 种 设 计 所 需 的 应 用 软 件 分 析 计 算 软 件 等 公 司 所 用 计 算 机 装 备 均 为 市 场 供 应 充 裕 而 且 质 量 价 格 高 度 透 明 的 产 品 ; 所 用 计 算 机 软 件, 一 般 都 是 国 内 外 著 名 计 算 机 软 件 供 应 商 提 供 的 通 用 型 产 品 同 时, 公 司 承 接 的 部 分 设 计 业 务 中, 涉 及 地 源 热 泵 岩 土 幕 墙 照 明 等 专 业 性 较 强 的 辅 助 性 设 计, 以 及 由 客 户 指 定 分 包 的 业 务, 一 般 将 其 委 托 给 第 三 方 专 9
业 公 司 完 成, 因 此 产 生 了 相 应 的 外 包 设 计 费 6 营 业 成 本 构 成 情 况 公 司 营 业 成 本 由 设 计 人 员 薪 酬 设 计 制 作 成 本 等 组 成, 其 中 设 计 人 员 的 薪 酬 超 过 营 业 成 本 的 70% 7 存 货 及 存 货 管 理 情 况 公 司 属 于 建 筑 设 计 行 业, 当 期 发 生 的 所 有 费 用 直 接 结 转 当 期 成 本, 公 司 最 近 一 年 无 存 货 ( 三 ) 公 司 经 营 情 况 1 报 告 期 内 公 司 营 业 收 入 与 利 润 情 况 (1) 营 业 收 入 实 现 利 润 情 况 最 近 三 年, 公 司 的 净 利 润 持 续 增 长, 累 计 实 现 的 净 利 润 超 过 1 亿 元 (2) 营 业 收 入 类 别 结 构 最 近 三 年, 公 司 的 营 业 收 入 主 要 来 自 建 筑 设 计 业 务 城 市 规 划 业 务 设 计 咨 询 业 务 2 报 告 期 内 公 司 的 前 五 名 客 户 公 司 业 务 主 要 集 中 在 民 用 建 筑 设 计 领 域, 客 户 主 要 是 房 地 产 开 发 企 业 和 政 府 机 构 报 告 期 内 前 五 大 客 户 实 现 的 收 入 合 计 金 额 分 别 为 9,855.75 万 元 7,686.04 万 元 11,262.71 万 元 近 三 年, 公 司 不 存 在 向 单 个 客 户 的 销 售 比 例 超 过 年 度 主 营 业 务 收 入 50% 的 情 况 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 其 他 核 心 人 员 在 客 户 中 无 持 股 投 资 等 情 况 公 司 主 要 关 联 方 或 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 在 上 述 客 户 中 无 持 股 投 资 等 情 况 3 公 司 营 业 成 本 及 定 价 依 据 (1) 公 司 的 营 业 成 本 10
公 司 营 业 成 本 由 设 计 人 员 薪 酬 设 计 制 作 成 本 等 组 成, 其 中 设 计 人 员 的 薪 酬 超 过 营 业 成 本 的 70% (2) 定 价 依 据 公 司 根 据 所 需 工 作 量 测 算 成 本, 在 此 基 础 上, 结 合 项 目 设 计 难 度 工 期 市 场 竞 争 状 况 等 因 素, 测 算 公 司 的 合 理 利 润 水 平 最 后, 成 本 加 利 润 即 为 公 司 的 定 价 依 据, 即 公 司 提 供 设 计 服 务 的 定 价 依 据 为 成 本 加 成 方 法 4 销 售 或 服 务 方 式 公 司 主 要 经 营 模 式 为 直 属 经 营, 即 自 主 承 揽 业 务 并 组 织 直 属 机 构 实 施, 不 挂 靠 不 转 包 的 模 式 公 司 客 户 主 要 为 国 内 房 地 产 开 发 商 和 政 府 投 资 机 构, 承 接 的 业 务 有 : 全 过 程 的 设 计 单 独 的 方 案 设 计 初 步 设 计 和 施 工 图 设 计 等 公 司 主 要 通 过 项 目 招 投 标 和 客 户 直 接 委 托 两 种 方 式 获 取 业 务 5 公 司 在 行 业 中 的 竞 争 地 位 及 竞 争 优 势 (1) 竞 争 地 位 公 司 所 处 的 建 筑 设 计 行 业, 企 业 数 量 众 多, 行 业 集 中 度 较 低 公 司 能 够 为 客 户 提 供 涵 盖 规 划 设 计 建 筑 设 计 风 景 园 林 设 计 室 内 设 计 等 服 务 以 及 节 能 建 筑 BIM 技 术 应 用 建 筑 智 能 化 建 筑 工 厂 化 等 设 计 及 相 关 的 咨 询 服 务, 能 够 满 足 客 户 多 方 面 的 建 筑 设 计 要 求 在 2011 年 建 筑 时 报 和 时 代 建 筑 联 合 主 办 的 中 国 民 营 建 筑 设 计 企 业 发 展 高 峰 论 坛 暨 2011 年 中 国 十 大 民 营 建 筑 设 计 企 业 及 个 性 化 发 展 企 业 活 动 中, 公 司 被 评 选 为 中 国 十 大 民 营 建 筑 设 计 企 业 (2) 竞 争 优 势 1 创 意 人 才 优 势 建 筑 设 计 行 业 是 典 型 的 知 识 密 集 型 服 务 行 业, 设 计 团 队 的 创 新 和 设 计 能 力 决 定 了 设 计 企 业 的 技 术 水 平 和 行 业 竞 争 实 力 公 司 经 过 十 余 年 的 发 展, 积 聚 了 一 批 优 秀 的 设 计 人 才 公 司 计 划 将 通 过 更 大 范 围 的 期 权 激 励 计 划 和 资 本 运 作 计 划, 以 进 一 步 吸 引 更 多 高 素 质 人 才, 提 升 公 司 设 计 水 平 2 分 支 机 构 管 理 和 服 务 模 式 优 势 公 司 除 深 圳 总 部 外, 先 后 在 北 京 上 海 等 多 个 城 市 设 立 了 分 支 机 构, 在 分 支 11
机 构 的 建 设 后 续 运 营 管 理 方 面 已 经 形 成 一 套 成 熟 高 效 的 管 理 模 式 3 全 方 位 服 务 能 力 的 优 势 经 过 长 时 间 的 积 累, 公 司 建 立 了 齐 备 的 设 计 部 门, 完 整 的 人 才 队 伍, 能 够 根 据 客 户 的 要 求 提 供 涵 盖 规 划 建 筑 智 能 化 室 内 装 饰 园 林 景 观 等 全 方 位 建 筑 设 计 服 务 以 及 节 能 建 筑 BIM 技 术 应 用 建 筑 工 厂 化 等 与 设 计 相 关 的 咨 询 服 务 这 种 全 方 位 服 务 方 式 可 以 减 少 客 户 的 协 调 成 本, 大 幅 提 升 设 计 效 率, 是 客 户 最 为 接 受 的 服 务 模 式 ( 四 ) 公 司 财 务 状 况 1 最 近 三 年 主 要 财 务 指 标 (1) 主 要 财 务 指 标 财 务 指 标 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31 流 动 比 率 ( 倍 ) 1.07 1.78 1.62 速 动 比 率 ( 倍 ) 1.07 1.78 1.62 资 产 负 债 率 ( 合 并 报 表 ) 47.70% 34.86% 39.69% 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 47.33% 34.37% 39.63% 无 形 资 产 占 净 资 产 的 比 例 ( 扣 除 土 地 使 用 权 ) 1.42% 2.12% 1.34% 财 务 指 标 2013 年 2012 年 2011 年 利 息 保 障 倍 数 ( 倍 ) 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) 30.86 22.71 16.63 13,455.06 8,511.02 6,129.81 (2) 报 告 期 内 财 务 比 率 与 同 行 业 上 市 公 司 的 比 较 目 前, 在 民 用 建 筑 设 计 领 域, 国 内 无 同 行 业 上 市 公 司 2 报 告 期 内 所 得 税 申 报 缴 纳 情 况 报 告 期 内 公 司 依 法 缴 纳 所 得 税, 不 存 在 违 反 税 收 法 律 法 规 的 情 形 3 资 产 负 债 情 况 报 告 期 内, 公 司 业 务 规 模 不 断 扩 大, 员 工 人 数 快 速 增 长, 对 办 公 场 所 的 需 求 随 之 增 加 同 时, 作 为 建 筑 设 计 企 业, 公 司 经 营 场 所 的 稳 定 性 和 良 好 的 企 业 形 象 对 于 公 司 自 身 宣 传 和 项 目 的 承 揽 起 到 积 极 的 促 进 作 用 为 了 实 现 公 司 业 务 战 略 布 12
局, 扩 大 公 司 影 响 力, 公 司 在 深 圳 等 地 购 置 了 办 公 场 所, 非 流 动 资 产 的 规 模 较 上 年 末 大 幅 增 加 公 司 的 负 债 主 要 应 付 职 工 薪 酬 和 银 行 借 款 4 重 大 事 项 (1) 重 大 诉 讼 仲 裁 情 况 截 至 目 前, 公 司 及 其 控 股 子 公 司 不 存 在 对 财 务 状 况 经 营 成 果 声 誉 业 务 活 动 未 来 前 景 等 可 能 产 生 较 大 影 响 的 重 大 诉 讼 仲 裁 及 刑 事 诉 讼 事 项 截 至 目 前, 公 司 控 股 股 东 徐 先 林 未 涉 及 重 大 诉 讼 仲 裁 或 刑 事 诉 讼 事 项 (2) 担 保 抵 押 事 项 截 至 目 前, 公 司 不 存 在 除 子 公 司 之 外 的 对 外 担 保 事 项 5 超 过 公 司 净 资 产 0.5% 的 关 联 交 易 对 公 司 业 绩 的 影 响 公 司 无 超 过 净 资 产 0.5% 的 关 联 交 易 6 报 告 期 内 公 司 重 大 资 产 置 换 收 购 或 出 售 情 况 分 析 报 告 期 内, 公 司 无 重 大 资 产 置 换 收 购 或 出 售 7 最 近 一 年 公 司 财 务 异 常 变 化 情 况 最 近 一 年 公 司 经 营 状 况 良 好, 公 司 业 务 呈 现 快 速 发 展 态 势, 各 项 财 务 指 标 无 异 常 变 化 情 况 8 公 司 对 外 投 资 情 况 及 募 集 资 金 计 划 投 向 (1) 公 司 对 外 投 资 情 况 截 至 本 报 告 出 具 之 日, 公 司 除 拥 有 5 家 子 公 司 及 1 家 参 股 公 司 外, 无 其 他 对 外 投 资 (2) 募 集 资 金 计 划 投 向 公 司 本 次 发 行 股 票 所 募 集 的 资 金 将 投 资 于 设 计 协 同 平 台 项 目 信 息 化 建 设 项 目 和 补 充 流 动 资 金 13
( 五 ) 公 司 研 究 开 发 能 力 1 公 司 拥 有 的 知 识 产 权 情 况 (1) 软 件 著 作 权 截 至 目 前, 公 司 拥 有 8 项 软 件 著 作 权 2 公 司 研 发 技 术 体 系 及 架 构 (1) 发 行 人 的 技 术 研 发 情 况 建 筑 设 计 是 需 要 同 时 在 艺 术 与 技 术 两 个 层 面 开 展 创 新 工 作 的 过 程, 发 行 人 的 核 心 技 术 也 因 而 主 要 体 现 在 艺 术 创 作 与 技 术 创 新 两 部 分 1 建 筑 艺 术 的 创 作 能 力 在 艺 术 创 作 方 面, 公 司 一 直 关 注 建 筑 对 人 们 日 常 生 活 的 影 响, 关 注 建 筑 设 计 的 社 会 职 能 和 文 化 能 量, 努 力 平 衡 建 筑 市 场 需 求 和 社 会 文 化 价 值 之 间 的 冲 突, 形 成 了 独 特 的 建 筑 创 意 与 方 案 设 计 能 力 创 意 与 方 案 能 力 的 不 断 提 升 形 成 了 公 司 的 市 场 竞 争 优 势, 公 司 从 1996 年 以 来, 一 直 积 极 投 身 中 国 大 规 模 的 城 市 化 和 空 间 生 产 进 程, 不 断 向 全 社 会 推 出 优 秀 的 建 筑 创 意 和 方 案, 目 前 已 累 计 主 持 完 成 设 计 的 建 筑 面 积 超 过 4000 万 平 方 米, 累 计 80 多 个 项 目 获 得 国 家 省 市 级 优 秀 奖 其 中, 万 科 松 山 湖 1 号 花 园 二 期 虹 湾 获 得 2011 年 度 中 国 土 木 工 程 詹 天 佑 奖 优 秀 住 宅 小 区 金 奖 ; 三 亚 亚 龙 湾 铂 尔 曼 度 假 酒 店 获 得 2009 年 度 全 国 优 秀 工 程 勘 察 设 计 建 筑 工 程 三 等 奖 广 东 省 优 秀 工 程 设 计 二 等 奖 深 圳 市 第 十 三 届 优 秀 工 程 勘 察 设 计 公 共 建 筑 一 等 奖 ; 深 业 新 岸 线 获 得 2008 年 度 全 国 优 秀 工 程 勘 察 设 计 行 业 住 宅 与 住 宅 小 区 三 等 奖 广 东 省 优 秀 工 程 勘 察 设 计 二 等 奖 深 圳 市 第 十 二 届 优 秀 工 程 勘 察 设 计 住 宅 设 计 二 等 奖 ; 深 圳 华 强 广 场 武 汉 泰 然 玫 瑰 湾 一 期 获 得 2009 年 度 广 东 省 优 秀 工 程 设 计 二 等 奖 深 圳 市 第 十 三 届 优 秀 工 程 勘 察 设 计 住 宅 建 筑 二 等 奖 ; 金 科 天 湖 美 镇 住 宅 小 区 获 得 2006 年 度 重 庆 市 优 秀 工 程 设 计 二 等 奖, 三 亚 亚 龙 湾 瑞 吉 度 假 酒 店 和 星 河 传 说 - 帕 萨 迪 纳 分 别 获 得 2012 年 深 圳 市 第 十 五 届 优 秀 工 程 勘 察 设 计 公 共 建 筑 类 一 等 奖 和 住 宅 建 筑 类 一 等 奖 ; 深 圳 市 档 案 中 心 获 得 2012 年 首 届 深 圳 市 建 筑 工 程 施 工 图 编 14
制 质 量 金 奖 深 圳 市 第 十 五 届 优 秀 工 程 勘 察 设 计 BIM 设 计 ( 单 项 奖 ) 工 程 应 用 奖 ; 南 宁 规 划 展 示 馆 深 圳 市 前 海 展 示 厅 分 别 获 得 深 圳 市 第 十 五 届 优 秀 工 程 勘 察 设 计 BIM 设 计 二 等 奖 和 三 等 奖 等 2 设 计 技 术 方 面 的 储 备 公 司 定 位 于 成 为 全 国 领 先 的 建 筑 设 计 综 合 解 决 方 案 提 供 商, 围 绕 建 筑 设 计 发 展 的 关 键 技 术 和 热 点 难 点 开 展 了 大 量 的 基 础 和 应 用 的 研 发 工 作, 在 BIM 技 术 研 究 与 应 用 领 域 取 得 了 一 系 列 国 内 领 先 的 科 研 成 果 2012 年, 公 司 参 与 编 制 了 深 圳 市 工 程 设 计 行 业 BIM 应 用 调 研 及 发 展 指 引 (2) 发 行 人 正 在 从 事 的 科 研 课 题 情 况 公 司 积 极 进 行 建 筑 设 计 领 域 相 关 的 科 学 研 究, 有 计 划 地 开 展 领 域 内 科 研 及 技 术 开 发 项 目, 为 公 司 的 持 续 科 技 创 新 提 供 了 充 足 的 动 力 目 前, 公 司 正 在 从 事 的 研 究 课 题 情 况 如 下 表 所 示 : 课 题 名 称 课 题 概 况 技 术 创 新 点 现 浇 非 承 重 外 墙 设 计 的 研 发 现 浇 非 承 重 轻 质 内 墙 设 计 的 研 究 在 无 法 做 预 制 外 墙 的 部 位, 由 于 结 构 的 要 求, 又 不 能 按 剪 力 墙 设 计, 就 必 须 采 用 现 浇 非 承 重 外 墙 如 何 实 现 现 浇 情 况 下 的 非 承 重 构 造, 是 本 研 发 的 关 键 技 术 在 施 工 本 层 墙 柱 时, 采 用 轻 质 夹 芯 板 结 合 现 浇 面 层, 同 时 施 工 非 承 重 内 隔 墙 通 过 采 用 合 适 的 构 造, 结 合 造 价 低 廉 的 材 料, 实 现 非 承 重 墙 在 工 厂 制 作 通 过 采 用 轻 质 夹 芯 板 取 消 砌 体, 提 高 效 率, 节 约 人 工, 减 少 施 工 噪 音, 保 护 环 境 ( 六 ) 公 司 前 景 展 望 公 司 专 注 于 建 筑 设 计 及 相 关 业 务 领 域, 尊 崇 全 球 视 野 人 文 关 怀 社 会 责 任 的 企 业 精 神, 贯 彻 以 人 为 本, 业 绩 至 上, 成 就 客 户, 追 求 卓 越 的 核 心 价 值 观, 致 力 于 成 为 国 内 领 先 国 际 知 名 的 建 筑 设 计 综 合 解 决 方 案 提 供 商 二 公 司 设 立 及 股 权 历 次 变 更 情 况 筑 博 设 计 前 身 系 成 立 于 1996 年 3 月 25 日 的 筑 博 有 限 2012 年 1 月 13 日, 经 深 圳 市 场 局 变 更 登 记, 筑 博 有 限 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司, 并 更 名 为 筑 博 设 计 ( 注 册 号 为 440301103490841), 注 册 资 本 为 7,500 万 元 自 筑 博 有 限 设 立 以 来 的 历 次 股 本 演 变 基 本 情 况 如 下 : 15
公 司 的 股 本 形 成 变 化 情 况 概 述 : 1996 年 3 月 25 日, 筑 博 有 限 设 立, 注 册 资 本 100 万 元 徐 先 林 出 资 50 万 元, 李 兵 出 资 25 万 元, 金 路 工 贸 出 资 15 万 元, 徐 江 出 资 10 万 元 1997 年 10 月, 筑 博 有 限 第 一 次 股 权 转 让, 注 册 资 本 100 万 元 李 兵 将 其 在 筑 博 有 限 的 25 万 元 出 资 转 让 给 徐 江 ; 股 权 转 让 完 成 后, 徐 江 对 筑 博 有 限 出 资 35 万 元 2001 年 1 月, 筑 博 有 限 第 一 次 增 资, 注 册 资 本 500 万 元 新 增 注 册 资 本 400 万 元 由 徐 先 林 认 缴 250 万 元 和 徐 江 认 缴 150 万 元 ; 增 资 完 成 后, 徐 先 林 出 资 300 万 元, 徐 江 出 资 185 万 元 2010 年 7 月, 筑 博 有 限 第 二 次 股 权 转 让 注 册 资 本 500 万 元 徐 先 林 将 其 在 筑 博 有 限 的 106.6 万 元 出 资 和 徐 江 将 其 在 筑 博 有 限 的 72.25 万 元 出 资 转 让 给 杨 为 众 ; 股 权 转 让 完 成 后, 徐 先 林 出 资 193.4 万 元, 杨 为 众 出 资 178.85 万 元, 徐 江 出 资 112.75 万 元 2011 年 6 月, 解 除 金 路 工 贸 代 持 股 权, 注 册 资 本 500 万 元 金 路 工 贸 名 义 持 有 的 筑 博 有 限 3% 的 股 权 变 更 到 实 际 出 资 人 徐 先 林 名 下, 变 更 完 成 后, 徐 先 林 出 资 208.40 万 元 2011 年 10 月, 筑 博 有 限 第 二 次 增 资, 注 册 资 本 1,005 万 元 以 未 分 配 利 润 及 法 定 盈 余 公 积 转 增 资 本 ; 增 资 完 成 后, 徐 先 林 出 资 615.08 万 元, 杨 为 众 出 资 214.62 万 元 徐 江 出 资 175.3 万 元 2011 年 11 月 3 日, 筑 博 有 限 第 三 次 增 资, 注 册 资 本 1,180 万 元 新 增 注 册 资 本 175 万 元 由 松 禾 成 长 认 缴 75 万 元 和 佛 山 海 汇 认 缴 100 万 元 2011 年 11 月 23 日, 筑 博 有 限 第 四 次 增 资, 注 册 资 本 1,500 万 元 新 增 注 册 资 本 320 万 元 由 筑 先 投 资 认 缴 168 万 元 和 筑 为 投 资 认 缴 152 万 元 2012 年 1 月, 股 份 公 司 设 立, 注 册 资 本 7,500 万 元 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司, 总 股 本 7,500 万 股 ; 徐 先 林 3,075.4 万 股, 杨 为 众 1,073.1 万 股, 徐 江 876.5 万 股, 筑 先 投 资 840 万 股, 筑 为 投 资 760 万 股, 海 汇 合 赢 500 万 股, 松 禾 成 长 375 万 股 2013 年 1 月, 股 份 公 司 第 一 次 股 权 转 让, 注 册 资 本 7,500 万 元 徐 先 林 将 持 有 股 份 公 司 的 760 万 股 股 份 转 让 给 筑 就 投 资 ; 股 权 转 让 完 成 后, 徐 先 林 持 股 2,315.4 万 股, 筑 就 投 资 持 股 760 万 股 2014 年 3 月, 股 份 公 司 第 二 次 股 权 转 让, 注 册 资 本 7,500 万 元 徐 先 林 将 持 有 股 份 公 司 的 370 万 股 股 份 转 让 给 毛 晓 冰 ; 股 权 转 让 完 成 后, 徐 先 林 持 股 1945.40 万 股, 毛 晓 冰 持 股 370 万 股 三 公 司 法 人 治 理 结 构 及 规 范 运 作 情 况 ( 一 ) 股 东 大 会 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 公 司 股 东 大 会 是 公 司 的 最 高 权 力 机 构, 决 定 公 司 经 营 方 针 和 投 资 计 划, 审 议 批 准 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案, 审 议 批 准 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 等 1 股 东 大 会 的 职 权 股 东 大 会 由 公 司 全 体 股 东 组 成, 是 公 司 的 权 力 机 构 股 东 大 会 应 当 在 公 司 16
法 和 公 司 章 程 规 定 的 范 围 内 行 使 职 权, 不 得 干 涉 股 东 对 自 身 权 利 的 处 分 股 东 大 会 讨 论 和 决 定 的 事 项, 应 当 依 照 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定 确 定 根 据 公 司 章 程 规 定, 股 东 大 会 的 行 使 以 下 职 权 : (1) 决 定 公 司 的 经 营 方 针 和 投 资 计 划 ; (2) 选 举 和 更 换 非 由 职 工 代 表 担 任 的 董 事 监 事, 决 定 有 关 董 事 监 事 的 报 酬 事 项 ; (3) 审 议 批 准 董 事 会 的 报 告 ; (4) 审 议 批 准 监 事 会 报 告 ; (5) 审 议 批 准 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ; (6) 审 议 批 准 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ; (7) 对 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 作 出 决 议 ; (8) 对 发 行 公 司 债 券 作 出 决 议 ; (9) 对 公 司 合 并 分 立 解 散 清 算 或 者 变 更 公 司 形 式 作 出 决 议 ; (10) 修 改 本 章 程 ; (11) 对 公 司 聘 用 解 聘 会 计 师 事 务 所 作 出 决 议 ; (12) 审 议 批 准 本 章 程 第 四 十 条 规 定 的 担 保 事 项 ; (13) 审 议 公 司 在 一 年 内 购 买 出 售 重 大 资 产 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 百 分 之 三 十 的 事 项 ; (14) 审 议 批 准 公 司 与 关 联 方 发 生 的 交 易 ( 公 司 获 赠 现 金 资 产 和 提 供 担 保 除 外 ) 金 额 在 1,000 万 元 以 上 且 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 百 分 之 五 以 上 的 关 联 交 易 事 项 ; (15) 审 议 批 准 变 更 募 集 资 金 用 途 事 项 ; (16) 审 议 股 权 激 励 计 划 ; (17) 审 议 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 或 本 章 程 规 定 应 当 由 股 东 大 会 决 定 的 其 他 事 项 17
公 司 下 列 对 外 担 保 行 为, 须 经 股 东 大 会 审 议 通 过 : (1) 公 司 及 公 司 控 股 子 公 司 的 对 外 担 保 总 额, 达 到 或 超 过 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 百 分 之 五 十 以 后 提 供 的 任 何 担 保 ; (2) 公 司 的 对 外 担 保 总 额, 达 到 或 超 过 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 百 分 之 三 十 以 后 提 供 的 任 何 担 保 ; (3) 为 资 产 负 债 率 超 过 百 分 之 七 十 的 担 保 对 象 提 供 的 担 保 ; (4) 单 笔 担 保 额 超 过 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 百 分 之 十 的 担 保 ; (5) 连 续 十 二 个 月 内 担 保 金 额 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 百 分 之 三 十 ; (6) 连 续 十 二 个 月 内 担 保 金 额 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 百 分 之 五 十 且 绝 对 金 额 超 过 3000 万 元 ; (7) 对 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 的 担 保 公 司 发 生 的 重 大 交 易 ( 公 司 受 赠 现 金 资 产 除 外 ) 达 到 下 列 标 准 之 一 的, 应 当 提 交 股 东 大 会 审 议 : (1) 交 易 涉 及 的 资 产 总 额 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 50% 以 上, 该 交 易 涉 及 的 资 产 总 额 同 时 存 在 账 面 值 和 评 估 值 的, 以 较 高 者 作 为 计 算 数 据 ; (2) 交 易 标 的 ( 如 股 权 ) 在 最 近 一 个 会 计 年 度 相 关 的 主 营 业 务 收 入 占 公 司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 主 营 业 务 收 入 的 50% 以 上, 且 绝 对 金 额 超 过 3,000 万 元 ; (3) 交 易 标 的 ( 如 股 权 ) 在 最 近 一 个 会 计 年 度 相 关 的 净 利 润 占 公 司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 净 利 润 的 50% 以 上, 且 绝 对 金 额 超 过 300 万 元 ; (4) 交 易 的 成 交 金 额 ( 含 承 担 债 务 和 费 用 ) 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 50% 以 上, 且 绝 对 金 额 超 过 3,000 万 元 ; (5) 交 易 产 生 的 利 润 占 公 司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 净 利 润 的 50% 以 上, 且 绝 对 金 额 超 过 300 万 元 2 股 东 大 会 的 运 行 情 况 18
自 股 份 公 司 成 立 至 本 报 告 书 签 署 日, 公 司 共 计 召 开 了 9 次 股 东 大 会, 均 严 格 按 照 公 司 章 程 和 股 东 大 会 议 事 规 则 规 定 的 程 序 通 知 召 集 召 开 表 决 决 议 及 制 作 会 议 记 录, 出 席 会 议 人 数 合 法, 会 议 记 录 完 整 规 范 历 次 股 东 大 会 对 公 司 章 程 的 订 立 和 修 改 重 大 经 营 决 策 和 年 度 财 务 决 算 与 预 算 发 行 授 权 募 集 资 金 投 向 股 利 分 配 董 事 人 员 调 整 等 事 项 均 作 出 了 合 法 有 效 决 议 股 东 大 会 运 行 规 范, 依 法 忠 实 履 行 了 公 司 法 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 所 赋 予 的 职 权 ( 二 ) 董 事 会 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 公 司 第 一 届 董 事 会 由 7 名 成 员 组 成, 其 中 4 名 独 立 董 事 1 董 事 会 的 职 权 根 据 公 司 章 程 规 定, 董 事 会 行 使 以 下 职 权 : (1) 召 集 股 东 大 会, 并 向 股 东 大 会 报 告 工 作 ; (2) 执 行 股 东 大 会 的 决 议 ; (3) 决 定 公 司 的 经 营 计 划 和 投 资 方 案 ; (4) 制 订 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ; (5) 制 订 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ; (6) 制 订 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 发 行 债 券 或 其 他 证 券 及 上 市 方 案 ; (7) 拟 订 公 司 重 大 收 购 收 购 公 司 股 票 或 者 合 并 分 立 解 散 及 变 更 公 司 形 式 的 方 案 ; (8) 在 股 东 大 会 授 权 范 围 内, 决 定 公 司 对 外 投 资 收 购 出 售 资 产 资 产 抵 押 对 外 担 保 事 项 委 托 理 财 关 联 交 易 等 事 项 ; (9) 决 定 公 司 内 部 管 理 机 构 的 设 置 ; (10) 聘 任 或 者 解 聘 公 司 总 经 理 董 事 会 秘 书 ; 根 据 总 经 理 的 提 名, 聘 任 或 者 解 聘 公 司 副 总 经 理 财 务 负 责 人 等 高 级 管 理 人 员, 并 决 定 其 报 酬 事 项 和 奖 惩 事 项 ; 19
(11) 制 订 公 司 的 基 本 管 理 制 度 ; (12) 制 订 本 章 程 的 修 改 方 案 ; (13) 管 理 公 司 信 息 披 露 事 项 ; (14) 向 股 东 大 会 提 请 聘 请 或 更 换 为 公 司 审 计 的 会 计 师 事 务 所 ; (15) 听 取 公 司 总 经 理 的 工 作 汇 报 并 检 查 总 经 理 的 工 作 ; (16) 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 或 本 章 程 授 予 的 其 他 职 权 董 事 会 对 公 司 对 外 投 资 收 购 出 售 资 产 资 产 抵 押 对 外 担 保 委 托 理 财 以 及 关 联 交 易 等 事 项 的 决 策 权 限 如 下 ( 本 条 下 述 指 标 计 算 中 涉 及 的 数 据 如 为 负 值, 取 其 绝 对 值 为 计 算 数 据 ): (1) 董 事 会 制 定 或 修 订 对 外 投 资 管 理 制 度, 明 确 股 东 大 会 和 董 事 会 对 外 投 资 的 权 限 和 决 策 程 序, 并 报 经 股 东 大 会 批 准 ; (2) 决 定 公 司 在 一 年 内 购 买 出 售 重 大 资 产 不 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 ( 以 合 并 会 计 报 表 计 算 ) 百 分 之 三 十 的 事 项 ; (3) 决 定 累 计 金 额 不 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 的 总 资 产 ( 以 合 并 会 计 报 表 计 算 ) 百 分 之 三 十 的 资 产 抵 押 质 押 事 项 ; (4) 除 本 章 程 第 四 十 条 规 定 的 须 提 交 股 东 大 会 审 议 通 过 的 对 外 担 保 之 外 的 其 他 对 外 担 保 事 项 ; (5) 公 司 与 关 联 方 发 生 的 交 易 ( 公 司 获 赠 现 金 资 产 和 提 供 担 保 除 外 ) 金 额 不 超 过 1000 万 元, 或 不 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 值 ( 以 合 并 会 计 报 表 计 算 )5% 的 关 联 交 易 ; 上 述 规 定 属 于 董 事 会 决 策 权 限 范 围 内 的 事 项, 如 法 律 行 政 法 规 中 国 证 监 会 以 及 证 券 交 易 所 有 关 文 件 规 定 须 提 交 股 东 大 会 审 议 通 过 的, 按 照 有 关 规 定 执 行 2 董 事 会 制 度 运 行 情 况 公 司 设 立 以 来 共 召 开 了 13 次 董 事 会 会 议, 均 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 和 董 事 会 议 事 规 则 规 定 的 程 序 通 知 召 集 召 开 表 决 决 议 及 制 作 20
会 议 记 录, 出 席 会 议 人 员 合 法, 会 议 记 录 完 整 规 范 历 次 董 事 会 对 公 司 对 外 投 资 银 行 融 资 聘 请 高 级 管 理 人 员 等 事 项 均 作 出 了 合 法 有 效 决 议 董 事 会 运 行 规 范, 依 法 履 行 了 公 司 法 公 司 章 程 董 事 会 议 事 规 则 所 赋 予 的 职 权 ( 三 ) 监 事 会 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 1 监 事 会 的 职 责 公 司 监 事 会 对 公 司 的 经 营 管 理 活 动 以 及 董 事 会 高 级 管 理 层 实 施 监 督, 监 事 会 向 股 东 大 会 负 责 根 据 公 司 章 程 规 定, 监 事 会 行 使 以 下 职 权 : (1) 对 董 事 会 编 制 的 公 司 定 期 报 告 进 行 审 核 并 提 出 书 面 审 核 意 见 ; (2) 检 查 公 司 财 务 ; (3) 对 董 事 高 级 管 理 人 员 执 行 公 司 职 务 的 行 为 进 行 监 督, 对 违 反 法 律 行 政 法 规 本 章 程 或 者 股 东 大 会 决 议 的 董 事 高 级 管 理 人 员 提 出 罢 免 的 建 议 ; (4) 当 董 事 高 级 管 理 人 员 的 行 为 损 害 公 司 的 利 益 时, 要 求 董 事 高 级 管 理 人 员 予 以 纠 正 ; (5) 提 议 召 开 临 时 股 东 大 会, 在 董 事 会 不 履 行 公 司 法 规 定 的 召 集 和 主 持 股 东 大 会 职 责 时 召 集 和 主 持 股 东 大 会 ; (6) 向 股 东 大 会 提 出 提 案 ; (7) 依 照 公 司 法 第 一 百 五 十 二 条 的 规 定, 对 董 事 高 级 管 理 人 员 提 起 诉 讼 ; (8) 发 现 公 司 经 营 情 况 异 常, 可 以 进 行 调 查 ; 必 要 时, 可 以 聘 请 会 计 师 事 务 所 律 师 事 务 所 等 专 业 机 构 协 助 其 工 作, 费 用 由 公 司 承 担 ; (9) 列 席 董 事 会 会 议 ; (7) 公 司 章 程 规 定 或 公 司 股 东 大 会 授 予 的 其 他 职 权 2 监 事 会 制 度 的 运 行 情 况 公 司 设 立 以 来 共 召 开 了 7 次 监 事 会 会 议, 均 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 21
程 和 监 事 会 议 事 规 则 规 定 的 程 序 通 知 召 集 召 开 表 决 决 议 及 制 作 会 议 记 录, 出 席 会 议 人 员 合 法, 会 议 记 录 完 整 规 范 历 次 监 事 会 对 公 司 内 部 控 制 财 务 预 算 及 决 算 等 事 项 均 作 出 了 合 法 有 效 决 议 监 事 会 运 行 规 范, 依 法 忠 实 履 行 了 公 司 法 公 司 章 程 监 事 会 议 事 规 则 所 赋 予 的 职 权 ( 四 ) 公 司 人 事 财 务 资 产 及 供 产 销 系 统 独 立 完 整 性 公 司 严 格 按 照 公 司 法 和 公 司 章 程 规 范 运 作, 逐 步 建 立 健 全 了 法 人 治 理 结 构 公 司 在 业 务 资 产 机 构 人 员 财 务 等 方 面 与 各 股 东 及 关 联 方 完 全 分 开, 具 有 完 整 的 业 务 体 系 和 面 向 市 场 独 立 经 营 的 能 力 1 业 务 独 立 情 况 公 司 具 有 独 立 的 营 销 设 计 业 务 体 系, 拥 有 完 整 的 法 人 财 产 权, 能 够 独 立 支 配 和 使 用 人 财 物 等 生 产 要 素, 顺 利 组 织 和 实 施 日 常 经 营 活 动 目 前 公 司 实 际 控 制 人 徐 先 林 徐 江 兄 弟 除 公 司 外 未 投 资 控 制 其 他 与 公 司 存 在 竞 争 关 系 的 企 业 徐 先 林 徐 江 也 作 出 了 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 2 资 产 独 立 情 况 公 司 由 有 限 责 任 公 司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司, 承 继 了 原 有 限 责 任 公 司 所 有 的 资 产 负 债 及 权 益, 具 备 建 筑 设 计 及 相 关 业 务 开 展 所 必 需 的 软 硬 件 设 施, 可 合 法 使 用 相 关 资 产 截 至 本 报 告 书 签 署 日, 公 司 没 有 以 资 产 或 信 誉 为 公 司 股 东 提 供 担 保, 也 未 以 公 司 名 义 向 公 司 股 东 提 供 借 款 或 其 他 资 助 公 司 不 存 在 任 何 资 产 资 金 被 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 占 用 的 情 况 3 机 构 独 立 情 况 公 司 设 有 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 等 决 策 和 监 督 执 行 机 构, 各 机 构 均 独 立 于 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业, 并 依 照 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 总 经 理 工 作 细 则 等 规 定 规 范 运 行 各 股 东 依 照 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定 提 名 董 事 参 与 公 司 管 理 自 公 司 设 立 以 来, 未 发 生 股 东 违 规 干 预 公 司 正 常 经 营 活 动 的 情 况 公 司 经 营 办 公 场 所 与 各 股 东 及 其 关 联 方 完 全 分 开, 不 存 在 混 合 经 营 合 署 办 公 的 情 况 公 司 设 立 了 与 经 营 业 务 相 适 应 的 组 织 机 构 和 部 门, 完 全 拥 有 机 构 设 22
置 的 自 主 权 4 人 员 独 立 情 况 公 司 拥 有 独 立 的 人 事 工 资 福 利 制 度, 拥 有 从 事 建 筑 设 计 业 务 的 各 类 专 业 人 员 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 均 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 的 有 关 规 定 产 生 和 任 职 ; 公 司 总 经 理 副 总 经 理 财 务 负 责 人 和 董 事 会 秘 书 等 高 级 管 理 人 员 未 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 中 担 任 除 董 事 以 外 的 其 他 职 务, 未 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 领 薪, 未 从 事 与 公 司 业 务 相 同 或 相 似 的 业 务, 未 在 与 公 司 业 务 相 同 或 相 似 的 公 司 服 务, 未 从 事 损 害 公 司 利 益 的 活 动 ; 公 司 财 务 人 员 未 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 中 兼 职 5 财 务 独 立 情 况 公 司 设 立 了 独 立 的 财 务 会 计 部 门 和 独 立 的 会 计 核 算 体 系, 制 定 了 符 合 企 业 会 计 准 则 的 财 务 会 计 管 理 制 度, 配 备 了 必 要 的 财 务 人 员, 在 银 行 独 立 开 设 账 户, 独 立 纳 税 综 上 所 述, 公 司 在 业 务 资 产 机 构 人 员 财 务 方 面 与 各 股 东 及 其 关 联 方 相 互 独 立, 拥 有 完 整 的 业 务 体 系 和 面 向 市 场 独 立 经 营 的 能 力 ( 五 ) 财 务 会 计 制 度 本 次 辅 导 前 后, 公 司 均 执 行 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 和 企 业 会 计 制 度 及 其 补 充 规 定, 未 发 生 变 化 公 司 现 行 会 计 制 度 系 依 照 企 业 会 计 制 度 建 立, 会 计 政 策 的 选 用 符 合 公 司 实 际 并 执 行 良 好 ( 六 ) 公 司 内 控 制 度 1 公 司 组 织 结 构 图 发 行 人 内 部 组 织 机 构 设 置 如 下 图 : 23
董 事 会 提 名 委 员 会 董 事 会 战 略 委 员 会 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 董 事 会 审 计 委 员 会 股 东 大 会 董 事 会 总 经 理 监 事 会 董 事 会 秘 书 审 计 监 察 部 董 事 会 办 公 室 战 略 发 展 部 运 营 管 理 中 心 人 力 管 资 理 源 中 ( 心 行 政 ) 财 务 管 理 中 心 信 息 化 管 理 中 心 城 市 建 筑 设 计 部 都 市 空 间 设 计 部 休 闲 建 筑 设 计 部 建 筑 工 作 室 总 建 筑 师 室 城 市 规 划 设 计 部 装 饰 设 计 部 质 量 控 制 中 心 深 圳 事 业 部 景 观 设 计 部 2 公 司 内 部 控 制 及 执 行 情 况 公 司 决 策 业 务 运 营 印 鉴 使 用 票 据 领 用 预 算 管 理 资 产 管 理 投 融 资 管 理 授 权 管 理 信 息 管 理 工 薪 管 理 固 定 资 产 管 理 收 款 管 理 采 购 与 付 款 管 理 等 内 控 制 度 及 内 部 审 计 制 度 等 的 制 订 和 执 行 情 况 良 好, 制 度 设 计 较 为 合 理, 并 得 到 了 有 效 的 执 行, 为 公 司 高 效 安 全 不 违 法 违 规 运 作 等 奠 定 了 良 好 的 基 础 3 公 司 治 理 自 查 并 整 改 情 况 辅 导 期 内, 公 司 进 行 了 公 司 治 理 专 项 活 动, 对 完 善 公 司 治 理 结 构 和 相 关 法 规 建 设 提 出 了 相 关 意 见 和 建 议, 具 体 包 括 为 : 提 高 上 市 公 司 治 理 水 平, 保 证 上 市 公 司 规 范 运 作, 应 加 强 建 立 上 市 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 经 理 层 的 相 互 约 束 机 制, 并 使 之 有 效 运 作 同 时, 加 强 董 事 会 各 专 门 委 员 会 的 建 设 和 运 作, 更 好 地 发 挥 各 委 员 会 在 专 业 领 域 的 作 用, 能 进 一 步 提 高 上 市 公 司 科 学 决 策 的 能 力 和 风 险 防 范 能 力 4 公 司 内 部 控 制 及 其 执 行 情 况 辅 导 期 内, 公 司 对 财 务 会 计 基 础 方 面 进 行 了 专 项 自 查 活 动 此 外, 公 司 和 中 介 机 构 结 合 并 根 据 中 国 证 监 会 关 于 进 一 步 提 高 首 次 公 开 发 行 股 票 公 司 财 务 信 息 披 露 质 量 有 关 问 题 的 意 见 ( 证 监 会 公 告 [2012]14 号 ) 关 于 做 好 首 次 公 开 发 行 24
股 票 公 司 2012 年 度 财 务 报 告 专 项 检 查 工 作 的 通 知 ( 发 行 监 管 函 [2012]551 号 ), 对 公 司 财 务 会 计 信 息 开 展 专 项 检 查 工 作, 对 报 告 期 内 公 司 财 务 状 况 和 经 营 成 果 进 行 了 认 真 自 查 经 核 查, 公 司 按 照 证 监 局 的 相 关 要 求, 完 善 了 专 项 活 动 过 程 中 的 工 作 底 稿, 并 组 织 审 计 委 员 会 审 阅 资 料 现 场 走 访 督 促 和 检 查, 形 成 相 关 工 作 记 录, 内 部 控 制 制 度 制 定 完 善, 并 能 有 效 运 行 综 上, 目 前 公 司 内 部 控 制 及 其 执 行 情 况 能 够 合 理 保 证 公 司 高 效 安 全 不 违 反 违 规 运 作 及 信 息 披 露 工 作 不 出 现 虚 假 误 导 和 重 大 遗 漏 四 结 论 性 意 见 通 过 辅 导, 筑 博 设 计 目 前 已 能 够 较 好 地 按 照 公 司 法 证 券 法 及 相 关 法 律 法 规 的 规 定 和 公 司 章 程 进 行 规 范 运 作 ; 人 员 机 构 业 务 资 产 财 务 独 立 完 整, 符 合 中 国 证 监 会 对 拟 发 行 上 市 公 司 规 范 运 作 的 要 求 ; 公 司 目 前 所 从 事 的 业 务 属 于 国 家 鼓 励 发 展 的 产 业, 行 业 地 位 突 出, 竞 争 优 势 明 显 ; 公 司 财 务 状 况 良 好, 连 续 三 年 盈 利 ; 根 据 公 司 提 供 的 资 料, 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 拟 投 资 项 目 为 国 家 鼓 励 发 展 的 产 业, 具 有 较 好 的 发 展 前 景 和 经 济 效 益 因 此, 我 公 司 认 为 筑 博 设 计 目 前 已 基 本 符 合 股 票 发 行 上 市 的 有 关 规 定, 并 达 到 进 入 证 券 市 场 的 条 件, 公 开 发 行 股 票 并 上 市 将 对 筑 博 设 计 的 持 续 快 速 稳 健 发 展 起 到 积 极 而 重 要 的 推 动 作 用 25
本 页 无 正 文, 为 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 筑 博 设 计 股 份 有 限 公 司 基 本 情 况 的 报 告 之 签 字 盖 章 页 辅 导 人 员 : 关 建 宇 陈 贤 德 许 超 郝 为 可 赖 昌 源 宋 健 辅 导 机 构 负 责 人 授 权 代 表 : 关 建 宇 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 二 零 一 四 年 四 月 十 日