证 券 简 称 : 钢 钢 网 证 券 代 码 :831277 公 告 编 号 :2016-066 钢 钢 网 电 子 商 务 ( 上 海 ) 股 份 有 限 公 司 GangGang E-commerce Shanghai Co.,LTD. 2015 年 第 三 次 住 所 : 上 海 市 徐 汇 区 古 美 路 1582 号 C 幢 3 楼 主 办 券 商 住 所 : 深 圳 市 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 16-26 层 二 〇 一 六 年 八 月
声 明 : 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 根 据 证 券 法 的 规 定, 本 公 司 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 本 公 司 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责
目 录 一 公 司 基 本 信 息 二 发 行 计 划 三 董 事 会 关 于 本 次 发 行 对 公 司 影 响 的 讨 论 与 分 析 四 其 他 需 要 披 露 的 重 大 事 项 五 中 介 机 构 信 息 六 有 关 声 明
一 公 司 基 本 信 息 ( 一 ) 公 司 名 称 : 钢 钢 网 电 子 商 务 ( 上 海 ) 股 份 有 限 公 司 ( 二 ) 证 券 简 称 : 钢 钢 网 ( 三 ) 证 券 代 码 :831277 ( 四 ) 注 册 地 址 : 上 海 市 闵 行 区 中 辉 路 60 号 第 19 幢 406 室 ( 五 ) 办 公 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 古 美 路 1582 号 C 幢 3 层 ( 六 ) 联 系 电 话 :021-24220015 ( 七 ) 法 定 代 表 人 : 周 之 锋 ( 八 ) 董 事 会 秘 书 或 信 息 披 露 负 责 人 : 王 希 燕 二 发 行 计 划 ( 一 ) 发 行 目 的 : 为 充 分 发 挥 国 家 政 策 的 导 向 作 用, 结 合 行 业 的 飞 速 发 展, 抓 住 互 联 网 平 台 市 场 良 好 的 发 展 机 遇, 本 公 司 拟 实 施 本 次 股 票 发 行, 券 商 参 与 定 增 的 目 的 是 为 取 得 做 市 库 存 股 份 募 集 资 金 用 于 扩 建 销 售 网 络 加 强 平 台 研 发 ( 二 ) 发 行 对 象 : 1 现 有 股 东 优 先 认 购 安 排 : 根 据 公 司 章 程, 公 司 在 增 发 新 股 时, 公 司 原 股 东 不 享 有
对 新 增 股 份 的 优 先 认 购 权 2 发 行 对 象 不 确 定 的 股 票 发 行 : 本 次 股 票 发 行 对 象 范 围 为 : 符 合 投 资 者 适 当 性 管 理 规 定 的 自 然 人 投 资 者 法 人 投 资 者 及 其 他 经 济 组 织 符 合 投 资 者 适 当 性 管 理 规 定 的 做 市 商 其 中, 新 增 法 人 投 资 者 满 足 条 件 : (1) 注 册 资 本 500 万 元 人 民 币 以 上 的 法 人 机 构 ; (2) 实 缴 出 资 总 额 500 万 元 人 民 币 以 上 的 合 伙 企 业 新 增 自 然 人 投 资 者 需 满 足 条 件 : (1) 投 资 者 本 人 名 下 前 一 交 易 日 日 终 证 券 类 资 产 市 值 500 万 元 人 民 币 以 上 证 券 类 资 产 包 括 客 户 交 易 结 算 资 金 在 沪 深 交 易 所 和 全 国 股 份 转 让 系 统 挂 牌 的 股 票 基 金 债 券 券 商 集 合 理 财 产 品 等, 信 用 证 券 账 户 资 产 除 外 (2) 具 有 两 年 以 上 证 券 投 资 经 验, 或 具 有 会 计 金 融 投 资 财 经 等 相 关 专 业 背 景 或 培 训 经 历 投 资 经 验 的 起 算 时 间 点 为 投 资 者 本 人 名 下 账 户 在 全 国 股 份 转 让 系 统 上 海 证 券 交 易 所 或 深 圳 证 券 交 易 所 发 生 首 笔 股 票 交 易 之 日 新 增 做 市 商 股 东 应 满 足 条 件 : (1) 具 备 证 券 自 营 业 务 资 格 ; (2) 设 立 做 市 业 务 专 门 部 门, 配 备 开 展 做 市 业 务 必 要 人 员 (3) 建 立 做 市 业 务 管 理 制 度 ;
(4) 具 备 做 市 业 务 专 用 技 术 系 统 ; (5) 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 规 定 的 其 他 条 件 本 次 股 票 发 行 对 象 为 符 合 适 当 性 管 理 要 求 的 外 部 投 资 者 ( 不 超 过 35 人 ), 所 有 发 行 对 象 以 现 金 形 式 认 购 ( 三 ) 发 行 价 格 本 次 股 票 发 行 的 价 格 为 每 股 人 民 币 25.07 元, 发 行 价 格 综 合 考 虑 了 公 司 所 处 行 业 公 司 成 长 性 静 态 动 态 市 盈 率 等 因 素 具 体 价 格 须 与 投 资 者 沟 通 后 最 终 确 定 ( 四 ) 发 行 股 份 数 量 本 次 发 行 股 份 数 量 不 超 过 7,460,061 股 预 计 募 集 资 金 总 额 募 集 资 金 总 额 不 超 过 187,023,729.27 元 ( 五 ) 董 事 会 决 议 日 至 股 份 认 购 股 权 登 记 日 期 间 预 计 发 生 除 权 除 息 事 项, 导 致 发 行 数 量 和 发 行 价 格 做 相 应 调 整 公 司 在 董 事 会 决 议 日 至 股 份 认 购 股 权 登 记 日 期 间 不 会 发 生 除 权 除 息 情 况, 无 需 对 发 行 数 量 和 发 行 价 格 进 行 相 应 调 整 公 司 挂 牌 以 来 的 分 红 派 息 转 增 股 本 的 情 况, 及 其 对 公 司 本 次 股 票 发 行 价 格 造 成 的 影 响 : 公 司 挂 牌 以 来 没 有 分 红 派 息 转 增 股 本 的 情 况, 对 公 司 本 次 股 票 发 行 价 格 没 影 响 ( 六 ) 本 次 发 行 股 票 限 售 安 排, 发 行 对 象 自 愿 锁 定 的 承 诺 本 次 股 票 发 行 符 合 投 资 者 适 当 性 管 理 规 定 的 自 然 人 投 资 者
法 人 投 资 者 及 其 他 经 济 组 织 符 合 投 资 者 适 当 性 管 理 规 定 的 做 市 商 无 限 售 安 排 及 自 愿 锁 定 承 诺 ( 七 ) 募 集 资 金 用 途 1 募 集 资 金 使 用 计 划 募 集 资 金 计 划 使 用 情 况 如 下 : 序 号 项 目 名 称 项 目 总 投 资 金 额 ( 万 元 ) 募 集 资 金 拟 投 入 金 额 ( 万 元 ) 1 钢 钢 报 价 钢 贸 信 息 搜 索 引 擎 一 期 项 目 1,000.00 500.00 2 钢 钢 报 价 信 息 推 广 会 员 吸 纳 6,000.00 2,000.00 3 大 象 钢 票 整 体 解 决 方 案 一 期 项 目 3,000.00 1,500.00 4 大 象 钢 票 一 期 产 品 推 广 9,000.00 4,500.00 5 小 象 快 运 物 流 管 理 一 期 项 目 5,000.00 2,200.00 6 小 象 快 运 一 期 信 息 推 广 会 员 吸 纳 10,000.00 8,000.00 合 计 34,000.00 18,700.00 1.1 钢 钢 报 价 钢 贸 信 息 搜 索 引 擎 在 移 动 端 终 端 查 询 钢 材 的 报 价 钢 材 报 价 查 询, 用 户 可 以 从 中 选 择 性 价 比 ( 价 格 路 程 钢 铁 质 量 ) 相 对 较 高 的 企 业 购 买 钢 材 平 台 网 罗 全 国 钢 材 现 货 信 息 ; 有 钢 厂 仓 库 钢 铁 电 商 现 货 商 钢 贸 商 自 有 资 源 行 业 上 传 等 资 源 从 钢 铁 行 业 发 展 趋 势 供 需 特 点 及 各 方 用 户 的 需 求 出 发, 以 资 源 整 合 为 最 大 特 色, 打 造 第 四 方 综 合 服 务 平 台 移 动 端, 集 合 全 国 各 大 网 站 和 线 下 的 钢 铁 现 货 信 息, 货 物 最 齐 全 找 货 最 精 准 1.1.1 项 目 投 资 概 算 本 项 目 预 计 一 期 总 投 资 为 7000 万 元, 本 次 募 集 资 金 使 用 约 2500 万 元, 其 中 钢 钢 报 价 钢 贸 信 息 搜 索 引 擎 项 目 500 万 元,
钢 钢 报 价 信 息 推 广 会 员 吸 纳 2000 万 元, 项 目 一 期 第 一 阶 段 实 施 周 期 为 12 个 月, 具 体 投 资 概 算 如 下 表 : 序 号 钢 钢 报 价 钢 贸 信 息 搜 索 引 擎 一 期 项 目 金 额 ( 万 元 ) 1 研 发 等 人 员 成 本 288.00 2 研 发 等 人 员 差 旅 费 用 12.00 3 研 发 存 储 计 算 服 务 器 硬 件 设 备 40.00 4 研 发 大 数 据 收 集, 整 理 及 检 索 等 费 用 30.00 5 研 发 IP 带 宽, 服 务 器 托 管 运 维 等 费 用 30.00 6 研 发 软 件 开 发 部 分 外 包 费 用 100.00 合 计 500.00 序 号 钢 钢 报 价 信 息 推 广 会 员 吸 纳 项 目 金 额 ( 万 元 ) 1 各 种 商 务 会 议 推 广 600.00 2 各 地 区 地 推 人 员 费 用 300.00 3 市 场 推 广 咨 询 费 300.00 4 行 业 协 会 会 员 费 会 议 及 品 牌 推 广 费 等 250.00 5 网 媒 及 纸 媒 等 广 告 费 250.00 6 其 他 平 面 户 外 广 告 等 广 告 费 200.00 7 宣 传 册 等 宣 传 品 费 用 100.00 合 计 2,000.00 1.1.2 项 目 实 施 的 必 要 性 因 行 业 经 营 的 特 殊 性, 需 要 通 过 钢 钢 报 价 钢 贸 信 息 搜 索 引 擎 项 目 来 提 升 品 牌 的 市 场 占 有 率, 公 司 作 为 钢 铁 电 商 行 业 的 挂 牌 企 业, 必 须 提 升 品 牌 以 确 保 企 业 始 终 处 于 领 先 的 位 置 本 次 公 司 拟 募 集 资 金 进 行 钢 钢 报 价 钢 贸 信 息 搜 索 引 擎 平 台 建 设 及 推 广 符 合 相 关 政 策 和 法 律 法 规 规 定, 符 合 公 司 的 实 际 情 况 和 发 展 需 求, 对 公 司 经 营 业 绩 的 提 升 有 积 极 的 作 用, 有 利 于 公 司 的 长 远 发 展 1.1.3 项 目 实 施 的 可 行 性
钢 钢 报 价 钢 贸 信 息 搜 索 引 擎 项 目 在 政 策 支 持 市 场 前 景 技 术 储 备 等 方 面 都 具 有 可 行 性 公 司 和 各 大 钢 贸 电 商 进 行 战 略 合 作, 并 且 公 司 已 建 立 人 员 配 置 合 理 能 力 出 众 的 核 心 研 发 经 营 团 队, 保 证 项 目 的 顺 利 进 行 1.2 大 象 钢 票 整 体 解 决 方 案 大 象 钢 票 整 体 解 决 方 案, 针 对 承 兑 汇 票 贴 现 痛 点, 助 跑 票 据 融 资, 从 商 票 贴 现 年 化 率 稳 定 上 限 合 规 商 票 高 效 保 贴 等 措 施 将 钢 贸 商 商 票 融 资 的 不 稳 定 不 可 控 渠 道 转 化 为 稳 定 可 控 的 有 效 渠 道, 避 免 商 票 贴 现 的 时 间 和 利 率 不 可 控 风 险, 为 商 票 融 资 增 添 一 个 便 捷 渠 道 大 象 钢 票 整 体 解 决 方 案 可 以 让 持 票 人 在 平 台 上 申 请 商 票 贷 后 台 人 员 迅 速 做 出 风 控, 联 系 好 资 方, 为 持 票 方 提 供 资 金 渠 道, 并 且 通 过 钢 钢 网 平 台 支 付 给 持 票 方, 持 票 方 可 以 通 过 钢 钢 网 平 台 提 现 到 银 行 卡, 从 而 能 够 快 速 得 到 资 金 周 转 数 据 来 源 是 客 户 自 主 上 传 和 营 销 部 的 业 务 员 票 据 收 取 和 上 传 1.2.1 项 目 投 资 概 算 本 项 目 预 计 一 期 总 投 资 为 12000 万 元, 本 次 募 集 资 金 使 用 约 6000 万 元, 其 中 大 象 钢 票 整 体 解 决 方 案 项 目 1500 万 元, 大 象 钢 票 产 品 推 广 4500 万 元, 项 目 一 期 第 一 阶 段 实 施 周 期 为 12 个 月, 具 体 投 资 概 算 如 下 表 :
序 号 大 象 钢 票 整 体 解 决 方 案 一 期 项 目 金 额 ( 万 元 ) 1 研 发 等 人 员 成 本 864.00 2 研 发 等 人 员 差 旅 费 用 36.00 3 研 发 等 存 储 计 算 服 务 器 硬 件 设 备 100.00 4 研 发 大 数 据 收 集, 整 理 及 检 索 等 费 用 100.00 5 研 发 IP 带 宽, 服 务 器 托 管 运 维 等 费 用 100.00 6 研 发 软 件 开 发 部 分 外 包 费 用 300.00 合 计 1,500.00 序 号 大 象 钢 票 一 期 产 品 推 广 项 目 金 额 ( 万 元 ) 1 各 种 商 务 会 议 推 广 1,200.00 2 各 地 区 地 推 人 员 费 用 600.00 3 市 场 推 广 咨 询 费 1,200.00 4 行 业 协 会 会 员 费 会 议 及 品 牌 推 广 费 等 500.00 5 网 媒 及 纸 媒 等 广 告 费 500.00 6 其 他 平 面 户 外 广 告 等 广 告 费 300.00 7 宣 传 册 等 宣 传 品 费 用 200.00 合 计 4,500.00 1.2.2 项 目 实 施 的 必 要 性 近 年 来, 公 司 一 直 致 力 于 钢 铁 行 业 供 应 链 的 完 善, 全 面 布 局 国 内 市 场 和 国 际 市 场, 努 力 将 公 司 发 展 成 为 钢 铁 供 应 链 的 综 合 服 务 提 供 商 国 内 钢 铁 电 商 近 年 发 展 迅 速, 市 场 空 间 巨 大, 为 了 确 保 公 司 在 国 内 钢 铁 电 商 市 场 处 于 领 先 位 置, 需 要 通 过 大 象 钢 票 业 务 的 进 一 步 开 展, 快 速 提 升 市 场 份 额 ; 且 国 内 业 务 票 据 撮 合 服 务 迅 速 发 展, 预 期 2016 年 票 据 撮 合 量 将 显 著 增 长, 为 满 足 订 单 的 需 求, 需 要 足 够 的 资 金 来 完 成 大 象 钢 票 整 体 解 决 方 案 一 期 项 目 及 大 象 钢 票 一 期 产 品 推 广 1.2.3 项 目 实 施 的 可 行 性
(1) 票 据 撮 合 为 行 业 提 供 资 金 可 以 消 化 钢 铁 行 业 产 能 公 司 从 2015 年 上 半 年 开 始 升 级 商 业 模 式, 开 始 尝 试 进 行 票 据 撮 合 业 务, 业 务 量 快 速 增 长, 快 速 增 长 的 业 绩 为 公 司 服 务 钢 铁 行 业 促 进 资 金 流 转 以 消 化 钢 铁 行 业 产 能 提 供 了 保 障 (2) 良 好 的 管 理 能 力 可 以 保 证 项 目 的 建 设 运 行 公 司 在 票 据 撮 合 业 务 的 开 展 中 积 累 了 丰 富 的 经 验, 建 立 了 一 整 套 适 合 企 业 自 身 特 点 的 研 发 体 系 与 管 理 模 式, 形 成 了 产 品 标 准 化 的 体 系 体 系 的 可 复 制 性 可 以 保 证 服 务 规 模 的 迅 速 扩 张 和 业 务 人 员 以 低 成 本 和 高 质 量 完 成 票 据 撮 合 业 务 的 整 个 过 程 公 司 的 管 理 能 力 可 复 制 的 管 理 模 式 和 领 先 的 成 本 优 势 都 为 项 目 建 设 提 供 了 有 利 条 件 1.3 小 象 快 运 物 流 管 理 小 象 快 运 是 一 款 致 力 于 为 用 户 提 供 全 流 程 智 能 化 的 物 流 运 输 服 务 的 手 机 软 件 用 户 可 根 据 车 型 车 长 以 及 载 重 精 确 的 搜 索 车 源 可 查 看 司 机 的 联 系 方 式 车 辆 信 息 以 及 信 用 评 价 并 且 对 其 推 送 货 源, 支 持 查 看 行 驶 轨 迹, 并 可 查 看 被 调 度 配 载 后 的 所 有 承 运 司 机 轨 迹 来 实 现 智 能 找 车 货 物 跟 踪 代 收 货 款 资 金 管 理 订 单 管 理 交 易 管 理 等 功 能 此 外, 用 户 还 能 享 受 油 卡 充 值 线 上 保 险 ETC 补 贴 等 增 值 服 务 1.3.1 项 目 投 资 概 算 本 项 目 项 目 预 计 一 期 总 投 资 为 15000 万 元, 本 次 募 集 资 金 使
用 约 10200 万 元, 其 中 小 象 快 运 物 流 管 理 项 目 2200 万 元, 小 象 快 运 信 息 推 广 会 员 吸 纳 8000 万 元, 项 目 一 期 第 一 阶 段 实 施 周 期 为 20 个 月, 具 体 投 资 概 算 如 下 表 : 序 号 小 象 快 运 物 流 管 理 一 期 项 目 金 额 ( 万 元 ) 1 研 发 等 人 员 成 本 1,380.00 2 研 发 等 办 公 房 租 270.00 3 研 发 水 电 等 办 公 费 用 40.00 4 研 发 等 人 员 差 旅 费 用 60.00 5 小 象 快 运 货 主 及 承 运 方 补 贴 及 手 续 费 336.00 6 研 发 等 云 服 务 器 租 赁 研 发 电 脑 等 硬 件 设 备 购 置 114.00 合 计 2,200.00 序 号 小 象 快 运 一 期 信 息 推 广 会 员 吸 纳 项 目 金 额 ( 万 元 ) 1 各 办 事 处 地 推 人 员 成 本 3,811.50 2 各 办 事 处 办 公 房 租 1,549.50 3 各 办 事 处 水 电 等 办 公 费 用 639.00 4 各 办 事 处 差 旅 费 用 1,350.00 5 线 上 苹 果 安 卓 等 移 动 端 推 广 100.00 6 各 种 商 务 会 议 推 广 360.00 7 产 品 宣 传 画 册 等 宣 传 品 费 用 190.00 合 计 8,000.00 1.3.2 项 目 实 施 的 必 要 性 (1) 满 足 市 场 需 求, 快 速 占 领 市 场 随 着 十 三 五 规 划 的 到 来, 传 统 物 流 行 业 也 迎 来 了 向 信 息 化 物 流 转 型 的 关 键 性 时 期 传 统 物 流 行 业 诸 多 痛 点 : 传 统 物 流 业 的 信 息 闭 塞, 信 息 不 对 称, 环 节 冗 长, 货 车 空 驶 率 高 小 象 快 运 作 为 物 流 信 息 化 平 台, 实 现 了 货 车 与 货 源 的 实 时 高 效 对 接, 打 破 了 传 统 物 流 信 息 不 对 称 的 弊 端, 通 过 整 合 信 息, 车 源 信 息 互 通 透 明, 运 行 效 率 大 大 提 升, 成 本 降 低, 利 润 提 升
(2) 拓 展 利 润 增 长 点 公 司 现 阶 段 的 利 润 来 源 主 要 为 票 据 撮 合 的 服 务 费 用 收 入, 其 它 收 入 来 源 相 对 较 少, 实 现 利 润 的 途 径 有 待 进 一 步 扩 张 公 司 目 前 在 钢 铁 物 流 市 场 的 占 有 率 还 比 较 低, 为 保 持 公 司 的 竞 争 优 势 和 扩 大 公 司 经 营 规 模, 公 司 需 要 开 展 小 象 快 运 物 流 管 理 业 务, 实 行 完 整 化 系 列 化 的 钢 铁 电 商 发 展 战 略, 开 拓 全 面 的 钢 铁 电 商 服 务 市 场, 拓 展 公 司 新 的 利 润 增 长 点 小 象 快 运 正 好 可 以 替 补 市 场 上 现 有 的 低 效 物 流, 丰 富 公 司 的 服 务 领 域 1.3.3 项 目 实 施 的 可 行 性 钢 钢 网 有 着 优 秀 的 互 联 网 团 队, 在 物 流 方 面 也 有 着 专 业 的 数 据 收 集 团 队, 移 动 端 经 验 丰 富, 通 过 去 年 开 展 物 流 项 目 积 累 了 丰 富 的 研 发 管 理 运 营 经 验, 并 且 公 司 已 建 立 人 员 配 置 合 理 能 力 出 众 的 团 队, 保 证 项 目 的 顺 利 进 行 2 募 集 资 金 投 资 项 目 的 必 要 性 募 集 资 金 主 要 是 为 了 满 足 以 下 经 营 需 要 : (1) 是 公 司 持 续 盈 利 的 需 要 ; 近 年 来, 公 司 一 直 致 力 于 钢 铁 行 业 供 应 链 的 完 善, 全 面 布 局 国 内 市 场 和 国 际 市 场, 努 力 将 公 司 发 展 成 为 钢 铁 供 应 链 的 综 合 服 务 提 供 商 国 内 钢 铁 电 商 近 年 发 展 迅 速, 市 场 空 间 巨 大, 为 了 确 保 公 司 在 国 内 钢 铁 电 商 市 场 处 于 领 先 位 置, 需 要 通 过 大 象 钢 票 业 务 的 进 一 步 开 展, 快 速 提 升 市 场 份 额 ; 且 国 内 业 务 票 据 撮 合 服 务 迅 速 发 展, 预 期 2016 年 票 据 撮 合 量 将 显 著 增 长, 为 满 足 订 单 的
需 求, 需 要 足 够 的 资 金 来 完 成 大 象 钢 票 整 体 解 决 方 案 一 期 项 目 及 大 象 钢 票 一 期 产 品 推 广 (2) 提 升 品 牌 的 市 场 占 有 率 因 行 业 经 营 的 特 殊 性, 业 务 资 金 使 用 周 期 较 长, 为 配 合 2017 年 业 务 的 高 速 增 长, 需 要 通 过 钢 钢 报 价 小 象 快 运 两 个 项 目 来 提 升 品 牌 的 市 场 占 有 率, 虽 然 利 用 自 身 经 营 积 累 可 以 满 足 一 部 分 的 资 金 需 求, 但 业 务 规 模 的 快 速 扩 张 仍 有 较 大 的 营 运 资 金 需 求 本 次 公 司 拟 募 集 资 金 进 行 平 台 建 设 及 推 广 符 合 相 关 政 策 和 法 律 法 规 规 定, 符 合 公 司 的 实 际 情 况 和 发 展 需 求, 有 利 于 缓 解 在 公 司 营 业 收 入 规 模 迅 速 扩 大 时 生 产 经 营 方 面 的 资 金 压 力, 降 低 公 司 的 财 务 风 险, 对 公 司 经 营 业 绩 的 提 升 有 积 极 的 作 用, 有 利 于 公 司 的 长 远 发 展 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 1 公 司 2015 年 度 两 次 股 票 发 行 募 集 资 金 使 用 情 况 (1) 经 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 六 次 会 议 (2015 年 4 月 23 日 ) 审 议 通 过, 并 经 公 司 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 (2015 年 5 月 12 日 ) 审 议 通 过 及 相 关 议 案, 公 司 股 票 发 行 新 增 股 票 于 2015 年 8 月 4 日 起 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 公 开 转 让 本 次 股 票 发 行 43,690,000 股, 募 集 资 金 总 额 43,690,000 元 本 次 股 票 发 行 募 集 资 金 全 部 用 于 补 充 公 司 流 动 资 金 及 加 强 研 发 业 务 拓 展 截 止 2015 年 12 月 16 日, 本 次 募 集 资 金 已 经 使 用 完
毕 (2) 经 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 七 次 会 议 (2015 年 5 月 13 日 ) 审 议 通 过, 并 经 公 司 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 (2015 年 6 月 1 日 ) 审 议 通 过 及 相 关 议 案, 公 司 股 票 发 行 新 增 股 票 于 2015 年 9 月 9 日 起 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 公 开 转 让 本 次 股 票 发 行 2,690,000 股, 募 集 资 金 总 额 27,088,300 元 本 次 股 票 发 行 募 集 资 金 全 部 用 于 补 充 公 司 流 动 资 金 及 加 强 研 发 业 务 拓 展 截 止 2016 年 7 月 25 日, 本 次 募 集 资 金 使 用 完 毕 2 公 司 2015 年 度 两 次 股 票 发 行 募 集 资 金 对 公 司 经 营 和 财 务 状 况 的 影 响 综 上 所 述, 公 司 2015 年 度 募 集 资 金 总 额 7077.83 万 元 已 全 部 用 于 公 司 补 充 流 动 资 金 及 加 强 研 发 业 务 拓 展, 上 述 募 集 资 金 到 位 并 使 用 后, 公 司 总 资 产 及 净 资 产 规 模 均 有 较 大 幅 度 的 提 高, 资 产 负 债 结 构 更 趋 稳 健, 资 金 流 动 性 增 强, 对 公 司 经 营 状 况 的 改 善 起 到 了 积 极 作 用 ( 八 ) 本 次 发 行 前 滚 存 未 分 配 利 润 的 处 置 方 案 本 次 股 票 发 行 前 公 司 滚 存 未 分 配 利 润 由 新 老 股 东 共 同 分 享 ( 九 ) 本 次 发 行 拟 提 交 股 东 大 会 批 准 和 授 权 的 相 关 事 项 本 次 须 提 交 股 东 大 会 审 议 并 授 权 董 事 会 办 理 相 关 事 宜
( 十 ) 本 次 发 行 主 管 部 门 审 批 核 准 或 备 案 事 项 情 况 截 至 2015 年 6 月 9 日, 公 司 在 册 股 东 人 数 为 5 名, 本 次 股 票 发 行 拟 引 进 外 部 投 资 者 不 超 过 35 名, 本 次 股 票 发 行 后, 公 司 股 东 人 数 不 会 超 过 200 人 因 此, 本 次 股 票 发 行 除 按 照 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 相 关 规 则 履 行 股 票 发 行 备 案 程 序 外, 不 涉 及 本 公 司 其 他 主 管 部 门 审 批 核 准 事 项
三 董 事 会 关 于 本 次 发 行 对 公 司 影 响 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 公 司 与 控 股 股 东 及 其 关 联 人 之 间 的 业 务 关 系 管 理 关 系 关 联 交 易 及 同 业 竞 争 等 情 况 本 次 股 票 发 行 完 成 后, 公 司 与 控 股 股 东 及 其 关 联 人 之 间 的 业 务 关 系 管 理 关 系 关 联 交 易 及 同 业 竞 争 等 不 会 发 生 变 化 ( 二 ) 发 行 对 象 以 非 现 金 资 产 认 购 发 行 股 票 的, 说 明 相 关 资 产 占 公 司 最 近 一 年 期 末 总 资 产 净 资 产 的 比 重 ; 相 关 资 产 注 入 是 否 导 致 公 司 债 务 或 者 或 有 负 债 的 增 加, 是 否 导 致 新 增 关 联 交 易 或 同 业 竞 争 本 次 发 行 无 发 行 对 象 以 非 现 金 资 产 认 购 发 行 股 票 的 情 况 ( 三 ) 本 次 发 行 其 他 股 东 权 益 或 其 他 类 别 股 东 权 益 造 成 影 响 本 次 股 票 发 行 完 成 后, 公 司 所 有 者 权 益 有 较 大 幅 度 的 提 升, 资 本 实 力 大 大 增 强, 推 动 业 务 规 模 迅 速 扩 大, 有 利 于 增 强 公 司 的 整 体 盈 利 能 力, 对 其 他 股 东 权 益 或 其 他 类 别 股 东 权 益 有 积 极 影 响, 增 强 其 在 公 司 的 权 益 ( 四 ) 与 本 次 发 行 相 关 特 有 风 险 的 说 明 本 次 股 票 发 行 不 存 在 其 他 特 有 风 险
四 其 他 需 要 披 露 的 重 大 事 项 ( 一 ) 本 次 股 票 发 行 不 存 在 公 司 的 权 益 被 股 东 及 其 关 联 方 严 重 损 害 且 尚 未 消 除 的 情 形 ( 二 ) 本 次 股 票 发 行 不 存 在 公 司 及 其 附 属 公 司 违 规 对 外 提 供 担 保 且 尚 未 解 除 的 情 形 ( 三 ) 不 存 在 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 最 近 二 十 四 个 月 内 受 到 过 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 或 者 最 近 十 二 个 月 内 受 到 过 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 公 开 谴 责 的 情 形 ( 四 ) 不 存 在 其 他 严 重 损 害 股 东 合 法 权 益 或 者 社 会 公 共 利 益 的 情 形
五 中 介 机 构 信 息 ( 一 ) 主 办 券 商 : 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 16 层 至 26 层 法 定 代 表 人 : 何 如 项 目 负 责 人 : 曾 伟 项 目 组 成 员 ( 经 办 人 ): 曾 伟 联 系 电 话 :0755-82130634 传 真 :0755-82133186 ( 二 ) 律 师 事 务 所 : 北 京 金 诚 同 达 ( 上 海 ) 律 师 事 务 所 住 所 : 上 海 市 浦 东 南 路 500 号 国 家 开 发 银 行 大 厦 22 楼 ABC 座 单 位 负 责 人 : 朱 有 彬 经 办 律 师 : 夏 明 亮 张 雷 联 系 电 话 :021-68880133 传 真 :021-58878852 ( 三 ) 会 计 师 事 务 所 : 中 兴 财 光 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 住 所 : 石 家 庄 市 广 安 街 77 号 安 侨 商 务 四 层 执 行 事 务 合 伙 人 : 姚 庚 春 经 办 注 册 会 计 师 : 孙 国 伟 杨 海 龙 联 系 电 话 :0311-85929188 传 真 :0311-85929189
六 有 关 声 明 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 全 体 董 事 签 名 : 全 体 监 事 签 名 : 全 体 高 级 管 理 人 员 签 名 : 钢 钢 网 电 子 商 务 ( 上 海 ) 股 份 有 限 公 司 ( 加 盖 公 章 ) 2016 年 8 月 19 日