中粮集团有限公司2008年

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1 北 京 农 业 2011 年 度 第 一 期 中 小 企 业 集 合 票 据 募 集 说 明 书 本 期 集 合 票 据 注 册 金 额 : 本 期 集 合 票 据 发 行 金 额 : 本 期 集 合 票 据 发 行 期 限 : 本 期 集 合 票 据 信 用 等 级 : 本 期 集 合 票 据 担 保 人 及 主 体 评 级 : 3.04 亿 元 3.04 亿 元 3 年 AA 北 京 首 创 投 资 担 保 有 限 责 任 公 司,AA 北 京 市 农 业 担 保 有 限 责 任 公 司,AA- 联 合 发 行 人 : 主 体 长 期 信 用 级 别 : 发 行 金 额 : 北 京 三 元 种 业 科 技 股 份 有 限 公 司 A- 8,000 万 元 北 京 顺 鑫 石 门 农 产 品 批 发 市 场 有 限 责 任 公 司 A- 7,500 万 元 北 京 市 华 都 峪 口 禽 业 有 限 责 任 公 司 BBB 4,000 万 元 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 BBB+ 2,600 万 元 北 京 红 螺 食 品 有 限 公 司 BBB- 2,900 万 元 北 京 中 地 种 畜 有 限 公 司 BBB- 2,000 万 元 北 京 家 禽 育 种 有 限 公 司 BB+ 1,900 万 元 北 京 百 年 栗 园 生 态 农 业 有 限 公 司 BB 1,500 万 元 主 承 销 商 : 信 用 评 级 机 构 : 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 2011 年 1 月 1

2 声 明 本 期 集 合 票 据 的 联 合 发 行 人 发 行 本 期 集 合 票 据 已 在 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 注 册, 注 册 不 代 表 交 易 商 协 会 对 本 期 集 合 票 据 的 投 资 价 值 作 出 任 何 评 价, 也 不 代 表 对 本 期 集 合 票 据 的 投 资 风 险 作 出 任 何 判 断 投 资 者 购 买 本 期 集 合 票 据, 应 当 认 真 阅 读 本 募 集 说 明 书 及 有 关 的 信 息 披 露 文 件, 对 信 息 披 露 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 进 行 独 立 分 析, 并 据 以 独 立 判 断 集 合 票 据 的 投 资 价 值, 自 行 承 担 与 其 有 关 的 任 何 投 资 风 险 本 期 集 合 票 据 的 联 合 发 行 人 的 董 事 会 或 具 有 相 同 职 能 的 部 门 已 批 准 本 募 集 说 明 书, 全 体 董 事 或 具 有 同 等 职 责 的 人 员 承 诺 其 中 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 法 律 责 任 本 期 集 合 票 据 的 联 合 发 行 人 的 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 本 募 集 说 明 书 所 述 财 务 信 息 真 实 准 确 完 整 凡 通 过 认 购 受 让 等 合 法 手 段 取 得 并 持 有 的 本 期 集 合 票 据, 均 视 同 自 愿 接 受 本 募 集 说 明 书 对 各 项 权 利 义 务 的 约 定 本 期 集 合 票 据 的 联 合 发 行 人 承 诺 根 据 法 律 法 规 的 规 定 和 本 募 集 说 明 书 的 约 定 履 行 义 务, 接 受 投 资 者 监 督 2

3 重 要 提 示 本 期 集 合 票 据 由 北 京 三 元 种 业 科 技 股 份 有 限 公 司 北 京 顺 鑫 石 门 农 产 品 批 发 市 场 有 限 责 任 公 司 北 京 市 华 都 峪 口 禽 业 有 限 责 任 公 司 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 北 京 红 螺 食 品 有 限 公 司 北 京 中 地 种 畜 有 限 公 司 北 京 家 禽 育 种 有 限 公 司 北 京 百 年 栗 园 生 态 农 业 有 限 公 司 八 家 公 司 在 银 行 间 债 券 市 场 以 统 一 产 品 设 计 统 一 券 种 冠 名 统 一 信 用 增 进 统 一 发 行 注 册 方 式 共 同 发 行 的, 约 定 在 一 定 期 限 还 本 付 息 的 债 务 融 资 工 具 北 京 华 寅 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 对 本 期 集 合 票 据 联 合 发 行 人 北 京 三 元 种 业 科 技 股 份 有 限 公 司 2007 年 2008 年 财 务 报 告 出 具 了 带 有 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 关 于 保 留 意 见 审 计 报 告 的 解 释 说 明 详 见 附 录, 请 投 资 者 注 意 阅 读 北 京 立 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 本 期 集 合 票 据 担 保 人 北 京 首 创 投 资 担 保 有 限 责 任 公 司 2007 年 财 务 报 告 出 具 了 带 有 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ; 对 担 保 人 2008 年 财 务 报 告 出 具 了 带 强 调 事 项 的 审 计 报 告, 关 于 强 调 事 项 保 留 意 见 审 计 报 告 的 解 释 说 明 详 见 附 录, 请 投 资 者 注 意 阅 读 北 京 首 创 投 资 担 保 有 限 责 任 公 司 北 京 市 农 业 担 保 有 限 责 任 公 司 为 本 期 集 合 票 据 的 到 期 兑 付 提 供 无 条 件 不 可 撤 销 的 连 带 责 任 保 证 担 保, 担 保 人 保 证 的 范 围 包 括 集 合 票 据 本 金 及 利 息 以 及 违 约 金 损 害 赔 偿 金 实 现 债 权 的 费 用 和 其 它 应 支 付 的 费 用 3

4 目 录 释 义... 6 释 义... 6 第 一 章 风 险 提 示 及 说 明... 9 第 一 节 本 期 集 合 票 据 的 投 资 风 险... 9 第 二 节 联 合 发 行 人 的 相 关 风 险... 9 第 三 节 本 期 集 合 票 据 特 有 的 风 险 第 二 章 发 行 条 款 第 一 节 本 期 集 合 票 据 发 行 条 款 第 二 节 本 期 集 合 票 据 发 行 安 排 第 三 章 募 集 资 金 运 用 第 一 节 联 合 发 行 人 募 集 资 金 运 用 第 二 节 联 合 发 行 人 关 于 募 集 资 金 运 用 变 更 的 承 诺 第 四 章 联 合 发 行 人 基 本 情 况 第 一 节 北 京 三 元 种 业 科 技 股 份 有 限 公 司 基 本 情 况 第 二 节 北 京 顺 鑫 石 门 农 产 品 批 发 市 场 有 限 责 任 公 司 基 本 情 况 第 三 节 北 京 市 华 都 峪 口 禽 业 有 限 责 任 公 司 基 本 情 况 第 四 节 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 基 本 情 况 第 五 节 北 京 红 螺 食 品 有 限 公 司 基 本 情 况 第 六 节 北 京 中 地 种 畜 有 限 公 司 基 本 情 况 第 七 节 北 京 家 禽 育 种 限 公 司 基 本 情 况 第 八 节 北 京 百 年 栗 园 生 态 农 业 有 限 公 司 基 本 情 况 第 五 章 联 合 发 行 人 主 要 财 务 状 况 第 一 节 北 京 三 元 种 业 科 技 股 份 有 限 公 司 主 要 财 务 状 况 第 二 节 北 京 顺 鑫 石 门 农 产 品 批 发 市 场 有 限 责 任 公 司 主 要 财 务 状 况 第 三 节 北 京 市 华 都 峪 口 禽 业 有 限 责 任 公 司 主 要 财 务 状 况 第 四 节 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 主 要 财 务 状 况 第 五 节 北 京 红 螺 食 品 有 限 公 司 主 要 财 务 状 况 第 六 节 北 京 中 地 种 畜 有 限 公 司 主 要 财 务 情 况 第 七 节 北 京 家 禽 育 种 有 限 公 司 主 要 财 务 状 况 第 八 节 北 京 百 年 栗 园 生 态 农 业 有 限 公 司 主 要 财 务 状 况 第 六 章 本 期 集 合 票 据 及 联 合 发 行 人 的 资 信 状 况 第 一 节 本 期 集 合 票 据 信 用 评 级 及 联 合 发 行 人 主 体 长 期 信 用 评 级 第 二 节 联 合 发 行 人 银 行 授 信 情 况

5 第 三 节 联 合 发 行 人 债 务 违 约 记 录 第 四 节 联 合 发 行 人 债 务 融 资 工 具 偿 还 情 况 第 七 章 担 保 情 况 北 京 首 创 投 资 担 保 有 限 责 任 公 司 第 一 节 担 保 函 主 要 内 容 第 二 节 担 保 人 基 本 情 况 第 三 节 担 保 人 财 务 状 况 第 四 节 担 保 人 信 用 评 级 第 五 节 信 息 披 露 第 六 节 持 续 信 息 披 露 安 排 第 八 章 担 保 情 况 北 京 市 农 业 担 保 有 限 责 任 公 司 第 一 节 担 保 函 主 要 内 容 第 二 节 担 保 人 基 本 情 况 第 三 节 担 保 人 财 务 状 况 第 四 节 担 保 人 信 用 评 级 第 五 节 信 息 披 露 第 六 节 持 续 信 息 披 露 安 排 第 九 章 偿 债 保 障 措 施 第 一 节 偿 债 资 金 来 源 保 障 第 二 节 资 金 偿 付 安 排 第 十 章 联 合 发 行 人 违 约 责 任 和 投 资 者 保 护 机 制 第 一 节 违 约 事 件 和 违 约 责 任 第 二 节 投 资 者 保 护 机 制 第 三 节 担 保 机 制 第 四 节 不 可 抗 力 第 五 节 弃 权 第 十 一 章 联 合 发 行 人 承 诺 和 信 息 披 露 第 一 节 联 合 发 行 人 承 诺 第 二 节 信 息 披 露 第 十 二 章 税 项 第 一 节 营 业 税 第 二 节 所 得 税 第 三 节 印 花 税 第 四 节 税 项 抵 销 第 十 三 章 备 查 文 件 第 十 四 章 发 行 的 有 关 机 构 附 件 一 : 主 要 财 务 指 标 计 算 公 式

6 释 在 本 募 集 说 明 书 中, 除 非 文 中 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 联 合 发 行 人 : 特 指 以 下 各 公 司 企 业, 以 及 由 以 下 八 家 企 业 企 业 共 同 组 成 的 整 体 : 北 京 三 元 种 业 科 技 股 份 有 限 公 司 北 京 顺 鑫 石 门 农 产 品 批 发 市 场 有 限 责 任 公 司 北 京 市 华 都 峪 口 禽 业 有 限 责 任 公 司 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 北 京 红 螺 食 品 有 限 公 司 北 京 中 地 种 畜 有 限 公 司 北 京 家 禽 育 种 有 限 公 司 北 京 百 年 栗 园 生 态 农 业 有 限 公 司 公 司 : 在 特 定 章 节 并 依 据 具 体 的 上 下 文 意, 特 指 以 下 各 公 司 : 北 京 三 元 种 业 科 技 股 份 有 限 公 司 北 京 顺 鑫 石 门 农 产 品 批 发 市 场 有 限 责 任 公 司 北 京 市 华 都 峪 口 禽 业 有 限 责 任 公 司 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 北 京 红 螺 食 品 有 限 公 司 北 京 中 地 种 畜 有 限 公 司 北 京 家 禽 育 种 有 限 公 司 北 京 百 年 栗 园 生 态 农 业 有 限 公 司 债 务 融 资 工 具 : 即 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具, 指 具 有 法 人 资 格 的 非 金 融 企 业 在 银 行 间 债 券 市 场 发 行 的, 约 定 在 一 定 期 限 内 还 本 付 息 的 有 价 证 券 集 合 票 据 : 指 2 个 ( 含 ) 以 上 10 个 ( 含 ) 以 下 具 有 法 人 资 格 的 企 业, 在 银 行 间 债 券 市 场 以 统 一 产 品 设 计 统 一 券 种 冠 名 统 一 信 用 增 进 统 一 发 行 注 册 方 式 共 同 发 行 的, 约 定 在 一 定 期 限 还 本 付 息 的 债 务 融 资 工 具 本 期 集 合 票 据 : 指 八 家 联 合 发 行 人 以 统 一 产 品 设 计 统 一 券 种 冠 名 统 一 信 用 增 进 统 一 发 行 注 册 的 模 式 在 银 行 间 债 券 市 场 发 行 的 约 定 在 3 年 内 还 本 付 息 的 债 务 融 资 工 具, 特 指 发 行 金 额 为 3.04 亿 元 人 民 币 期 限 3 年 的 北 京 农 业 2011 年 度 第 一 期 中 小 企 业 集 合 票 据 本 次 发 行 : 指 本 期 集 合 票 据 的 发 行 行 为 发 行 公 告 : 指 联 合 发 行 人 为 本 期 集 合 票 据 的 发 行 而 根 据 有 关 法 律 法 规 制 作 的 北 京 农 业 2011 年 度 第 一 期 中 小 企 业 集 合 票 据 发 行 公 告 义 6

7 募 集 说 明 书 : 指 联 合 发 行 人 为 本 期 集 合 票 据 的 发 行 而 根 据 有 关 法 律 法 规 制 作 的 北 京 农 业 2011 年 度 第 一 期 中 小 企 业 集 合 票 据 募 集 说 明 书 人 民 银 行 : 指 中 国 人 民 银 行 中 央 结 算 公 司 : 指 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 主 承 销 商 : 指 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 北 京 银 行 ) 承 销 商 : 指 与 主 承 销 商 签 署 承 销 团 协 议, 接 受 承 销 团 协 议 与 本 次 发 行 有 关 文 件 约 束, 参 与 本 期 集 合 票 据 簿 记 建 档 的 机 构 承 销 协 议 : 指 主 承 销 商 与 联 合 发 行 人 为 本 次 发 行 签 订 的 银 行 间 债 券 市 场 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 承 销 协 议 承 销 团 : 指 主 承 销 商 为 本 次 发 行 根 据 银 行 间 债 券 市 场 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 承 销 团 协 议 组 织 的, 由 主 承 销 商 和 承 销 商 组 成 的 承 销 团 承 销 团 协 议 : 指 主 承 销 商 与 承 销 商 为 承 销 本 期 集 合 票 据 签 订 的 银 行 间 债 券 市 场 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 承 销 团 协 议 余 额 包 销 : 指 主 承 销 商 按 照 承 销 协 议 的 规 定, 在 承 销 期 结 束 时, 将 售 后 剩 余 的 本 期 集 合 票 据 全 部 自 行 购 入 的 承 销 方 式 簿 记 建 档 : 指 由 主 承 销 商 作 为 簿 记 管 理 人 记 录 投 资 者 认 购 数 量 和 本 期 集 合 票 据 价 格 水 平 的 程 序 簿 记 管 理 人 : 制 定 簿 记 建 档 程 序 及 负 责 实 际 簿 记 建 档 操 作 者, 本 期 集 合 票 据 发 行 期 间 由 北 京 银 行 担 任 银 行 间 市 场 : 指 全 国 银 行 间 债 券 市 场 工 作 日 : 指 每 周 一 至 周 五, 不 含 中 国 法 定 节 假 日 元 : 指 人 民 币 元 首 创 担 保 : 北 京 首 创 投 资 担 保 有 限 责 任 公 司 北 京 农 担 : 北 京 市 农 业 担 保 有 限 责 任 公 司 新 世 纪 评 级 : 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 首 农 集 团 : 首 都 农 业 集 团 有 限 公 司 三 元 集 团 : 北 京 三 元 集 团 有 限 责 任 公 司, 后 重 组 为 首 农 集 团 三 元 种 业 : 北 京 三 元 种 业 科 技 股 份 有 限 公 司 三 元 食 品 : 北 京 三 元 食 品 股 份 有 限 公 司 德 隆 畜 牧 : 德 隆 畜 牧 业 投 资 有 限 责 任 公 司, 后 更 名 为 天 山 畜 牧 业 有 限 责 任 公 司 天 山 畜 牧 : 天 山 畜 牧 业 有 限 责 任 公 司, 原 名 德 隆 畜 牧 业 投 资 有 限 责 任 公 司 百 鑫 经 贸 : 北 京 百 鑫 经 贸 公 司 能 达 开 发 : 北 京 市 能 达 开 发 贸 易 公 司 7

8 国 投 创 业 : 国 投 高 科 : 石 门 市 场 : 峪 口 禽 业 : 华 都 集 团 : 峪 口 德 营 峪 口 里 能 洛 阳 峪 口 华 裕 食 品 育 种 公 司 鑫 大 禹 : 顺 鑫 集 团 : 顺 鑫 农 业 : 天 宇 公 司 : 华 霖 公 司 : 鑫 大 禹 环 保 公 司 : 顺 鑫 佳 宇 : 红 螺 食 品 : 中 地 种 畜 : 中 地 集 团 家 禽 育 种 : 百 年 栗 园 : 荷 斯 坦 奶 牛 : 祖 代 肉 种 鸡 : 父 母 代 肉 种 鸡 : 白 羽 肉 鸡 : 国 投 创 业 投 资 有 限 公 司, 后 更 名 为 国 投 高 科 技 投 资 有 限 公 司 国 投 高 科 技 投 资 有 限 公 司, 原 名 国 投 创 业 投 资 有 限 公 司 北 京 顺 鑫 石 门 农 产 品 批 发 市 场 有 限 责 任 公 司 北 京 市 华 都 峪 口 禽 业 有 限 责 任 公 司 北 京 华 都 集 团 有 限 责 任 公 司 北 镇 峪 口 德 营 禽 业 有 限 公 司 济 宁 峪 口 里 能 禽 业 有 限 公 司 洛 阳 峪 口 禽 业 有 限 公 司 北 京 华 裕 食 品 有 限 公 司 北 京 市 华 都 峪 口 家 禽 育 种 有 限 公 司 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 北 京 顺 鑫 农 业 发 展 集 团 有 限 公 司 北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司 北 京 顺 鑫 天 宇 建 设 工 程 有 限 公 司 北 京 鑫 大 禹 华 霖 节 水 设 备 有 限 责 任 公 司 北 京 鑫 大 禹 环 保 工 程 有 限 责 任 公 司 北 京 顺 鑫 佳 宇 房 地 产 开 发 有 限 公 司 北 京 红 螺 食 品 有 限 公 司 北 京 中 地 种 畜 有 限 公 司 中 地 种 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 北 京 家 禽 育 种 有 限 公 司 北 京 百 年 栗 园 生 态 农 业 有 限 公 司 原 产 于 德 国 荷 兰 的 奶 牛 优 良 品 种 现 代 肉 鸡 繁 育 体 系 里 关 于 代 次 的 概 念, 是 由 原 种 繁 育 鸡 群 生 产 而 来, 组 织 生 产 父 母 代 鸡 群 现 代 肉 鸡 繁 育 体 系 关 于 代 次 的 概 念, 是 由 祖 代 繁 育 群 生 产 而 来, 组 织 生 产 商 品 代 肉 鸡, 由 国 外 育 种 公 司 育 种 的 肉 鸡 品 种, 俱 有 生 长 快 速, 饲 料 转 化 率 高, 适 合 于 集 约 化 生 产 的, 主 要 用 途 为 鸡 肉 生 产 8

9 第 一 章 风 险 提 示 及 说 明 投 资 者 在 评 价 联 合 发 行 人 此 次 发 行 的 本 期 集 合 票 据 时, 除 本 募 集 说 明 书 提 供 的 各 项 资 料 外, 应 特 别 认 真 地 考 虑 下 述 各 项 风 险 因 素 第 一 节 本 期 集 合 票 据 的 投 资 风 险 一 利 率 风 险 在 本 期 集 合 票 据 存 续 期 内, 国 际 国 内 宏 观 经 济 环 境 的 变 化, 国 家 经 济 政 策 的 变 动 等 因 素 会 引 起 市 场 利 率 水 平 的 变 化, 市 场 利 率 的 波 动 将 对 投 资 者 投 资 本 期 集 合 票 据 的 相 对 收 益 造 成 一 定 程 度 的 影 响 二 流 动 性 风 险 本 期 集 合 票 据 将 在 银 行 间 市 场 上 进 行 流 通, 在 转 让 时 可 能 由 于 无 法 找 到 交 易 对 手 而 难 以 将 集 合 票 据 变 现, 存 在 一 定 的 交 易 流 动 性 风 险 三 偿 付 风 险 在 本 期 集 合 票 据 的 存 续 期 内, 如 政 策 法 规 行 业 或 市 场 等 不 可 控 因 素 对 联 合 发 行 人 的 经 营 活 动 产 生 重 大 负 面 影 响, 进 而 造 成 联 合 发 行 人 以 及 担 保 人 不 能 从 预 期 的 还 款 来 源 获 得 足 够 的 资 金, 将 可 能 影 响 本 期 集 合 票 据 本 息 按 期 足 额 支 付 第 二 节 联 合 发 行 人 的 相 关 风 险 一 北 京 三 元 种 业 科 技 股 份 有 限 公 司 相 关 风 险 ( 一 ) 财 务 风 险 1 短 期 偿 债 比 率 较 低 的 风 险 2007 年 至 2010 年 9 月 末, 公 司 流 动 比 率 分 别 为 , 速 动 比 率 分 别 为 , 短 期 偿 比 率 较 低 主 要 是 由 于 在 公 司 资 产 负 债 结 构 中, 流 动 资 产 结 构 占 比 远 低 于 流 动 负 债 的 结 构 占 比, 虽 然 公 司 货 币 资 金 较 为 充 裕, 但 依 然 存 在 一 定 的 短 期 偿 债 压 力 2 短 期 债 务 占 比 较 高 的 风 险 公 司 有 息 债 务 全 部 为 短 期 借 款, 占 比 100%, 不 利 于 公 司 开 展 长 期 项 目 建 设, 短 期 债 务 占 比 较 高 增 加 企 业 资 金 压 力, 为 有 效 降 低 风 险, 公 司 积 极 展 开 长 期 融 资 包 括 注 册 本 期 集 合 票 据 9

10 3 资 产 负 债 率 偏 高 的 风 险 2007 年 至 2010 年 9 月 末, 公 司 资 产 负 债 率 分 别 为 73.99% 74.06% 73.34% 72.41%, 公 司 资 产 负 债 率 较 高 虽 然 在 流 动 负 债 中, 其 他 应 付 款 的 占 比 较 高, 公 司 刚 性 偿 债 压 力 不 大, 但 公 司 资 产 负 债 率 在 70% 以 上, 不 利 于 公 司 进 一 步 扩 大 融 资 规 模 4 经 营 性 净 现 金 流 波 动 的 风 险 2007 年 至 2010 年 9 月 末, 公 司 各 期 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为 -1, 万 元 11, 万 元 万 元 6, 万 元, 经 营 性 净 现 金 流 具 有 一 定 的 波 动 性 5 资 本 支 出 较 大 的 风 险 在 公 司 未 来 两 年 的 投 资 规 划 中, 公 司 的 重 点 建 设 项 目 21 项, 都 需 要 大 量 的 资 金 投 入, 预 计 未 来 需 要 投 入 资 金 83, 万 元, 给 公 司 带 来 了 一 定 的 资 金 压 力 6 其 他 应 收 款 增 长 较 快 的 风 险 2007 年 至 2010 年 9 月 末, 公 司 的 其 他 应 收 款 余 额 分 别 为 2, 万 元, 3, 万 元 7, 万 元 和 万 元, 增 幅 分 别 为 48.06% % 81.22% 其 他 应 收 款 增 长 速 度 较 快, 主 要 是 由 于 企 业 正 处 于 整 合 期 间, 各 项 往 来 款, 特 别 是 与 关 联 方 的 往 来 款 较 大 2009 年 末 公 司 其 他 应 收 款 计 提 坏 账 准 备 万 元, 但 公 司 其 他 应 收 款 项 若 持 续 保 持 快 速 增 长, 对 公 司 正 常 生 产 经 营 资 金 将 带 来 一 定 影 响 7 关 联 交 易 的 风 险 公 司 是 产 业 链 式 经 营, 与 关 联 企 业 存 在 一 定 的 关 联 交 易 2009 年 度, 公 司 与 关 联 方 发 生 资 金 往 来 73, 万 元, 公 司 存 在 一 定 的 关 联 交 易 风 险 ( 二 ) 经 营 风 险 1 市 场 竞 争 风 险 面 对 纷 繁 的 市 场 竞 争, 企 业 从 规 模 资 金 实 力 品 牌 市 场 网 络 方 面 都 需 要 逐 渐 提 升, 来 抗 衡 国 内 及 国 外 高 端 企 业 的 同 业 竞 争 2. 疫 病 风 险 疫 病 的 防 范 对 养 殖 企 业 来 说 非 常 重 要, 常 见 的 疫 病 包 括 无 名 高 热 蓝 耳 病 口 蹄 疫 禽 流 感 等 等 多 达 10 余 种 而 美 国 最 新 研 究 发 现, 各 种 疫 病 又 极 易 变 异, 不 同 养 殖 场 的 病 毒 可 能 都 有 细 微 的 差 异 一 旦 病 毒 出 现 新 的 毒 株, 原 有 的 疫 苗 就 起 不 到 防 疫 作 用 这 就 加 大 了 防 疫 的 难 度, 也 造 成 疫 病 屡 防 不 止 3 成 本 上 升 的 风 险 由 于 畜 禽 市 场 价 格 同 样 受 供 需 的 影 响, 若 销 售 价 低 于 饲 养 成 本, 则 会 给 养 殖 企 业 带 来 亏 损 近 年 来 随 着 饲 料 原 材 料 价 格 的 上 涨, 公 司 面 临 成 本 上 升 的 风 险 4 食 品 安 全 风 险 10

11 近 些 年 所 爆 发 的 三 聚 氰 胺 等 事 件, 大 大 降 低 了 此 类 行 业 在 公 众 心 目 中 的 诚 信 度, 所 以 食 品 安 全 直 接 影 响 着 企 业 的 生 死 存 亡 5 资 产 整 合 风 险 三 元 种 业 目 前 正 对 首 农 集 团 旗 下 部 分 相 关 资 产 进 行 整 合, 整 合 过 程 及 结 果 将 对 公 司 经 营 业 绩 产 生 一 定 影 响, 存 在 较 大 的 不 确 定 性, 构 成 资 产 整 合 风 险 6 不 可 抗 御 风 险 养 殖 场 遭 受 风 暴 地 震 洪 灾 等 自 然 灾 害 的 影 响, 给 养 殖 企 业 带 来 巨 大 损 失 ( 三 ) 管 理 风 险 1 组 织 管 理 风 险 三 元 种 业 下 属 三 中 心, 即 奶 牛 中 心 三 元 绿 荷 金 星 鸭 业 将 来 随 着 首 农 业 务 板 块 的 调 整, 三 元 种 业 的 所 辖 范 围 将 逐 步 扩 大, 这 增 加 了 企 业 在 业 务 人 员 资 产 等 方 面 的 管 理 风 险 2 独 立 性 风 险 公 司 经 营 独 立 性 较 弱, 采 购 销 售 及 重 大 项 目 建 设 方 面 对 首 农 集 团 较 为 依 赖, 对 独 立 经 营 管 理 不 利, 存 在 管 理 独 立 性 风 险 ( 四 ) 政 策 风 险 公 司 所 处 行 业 与 国 家 的 宏 观 经 济 调 控 税 收 政 策 有 高 度 敏 感, 未 来 可 能 发 生 的 产 业 政 策 调 整 会 对 相 关 行 业 产 生 一 定 影 响, 进 而 对 公 司 的 经 营 环 境 产 生 改 变, 存 在 一 定 的 政 策 风 险 二 北 京 顺 鑫 石 门 农 产 品 批 发 市 场 有 限 责 任 公 司 ( 一 ) 财 务 风 险 1 应 收 账 款 占 款 风 险 公 司 2010 年 9 月 末 应 收 账 款 10, 万 元, 占 流 动 资 产 的 90.67%, 主 要 为 公 司 控 股 股 东 子 公 司 北 京 顺 鑫 佳 宇 房 地 产 开 发 有 限 公 司 借 款, 公 司 应 收 账 款 金 额 较 大, 占 压 公 司 流 动 资 金 较 多 而 且 应 收 账 款 虽 然 为 关 联 公 司 往 来 款, 但 仍 然 存 在 坏 账 的 可 能, 公 司 未 对 应 收 账 款 计 提 相 应 的 坏 账 准 备, 使 公 司 面 临 资 产 减 值 的 损 失 2 负 债 结 构 风 险 2007 年 至 2009 年 末, 公 司 负 债 全 部 为 流 动 负 债 2009 年 9 月 末 公 司 流 动 负 债 主 要 为 其 他 应 付 款, 占 比 为 75.47%, 主 要 是 应 付 控 股 股 东 北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司 的 资 金 往 来 款 公 司 流 动 负 债 占 比 过 高, 使 得 公 司 面 临 一 定 的 流 动 性 风 险 3 业 务 扩 张 带 来 的 资 金 压 力 风 险 南 市 场 的 开 发 投 建 是 公 司 未 来 几 年 的 发 展 重 点 之 一 南 市 场 占 地 面 积 270 亩, 计 划 建 成 冷 冻 品 水 产 品 和 高 端 水 果 的 一 级 交 易 市 场, 现 正 处 于 前 期 可 研 阶 段, 11

12 预 计 此 项 投 资 规 模 相 对 较 大, 目 前 粗 略 估 计 为 3-4 亿 元, 公 司 未 来 几 年 面 临 一 定 的 资 金 压 力 4 盈 利 能 力 下 滑 风 险 2009 年 公 司 营 业 利 润 率 总 资 产 收 益 率 和 净 资 产 收 益 率 较 2008 年 均 有 所 下 降,2009 年 公 司 管 理 费 用 增 幅 较 大, 由 于 财 政 补 贴 拨 款 冲 减 管 理 费 用 各 年 不 同 所 致,2009 年 补 贴 冲 减 管 理 费 用 少 政 府 财 政 补 贴 的 不 确 定 性 使 得 公 司 盈 利 能 力 下 降, 未 来 公 司 仍 然 面 临 盈 利 能 力 下 滑 的 风 险 5 关 联 交 易 风 险 公 司 关 联 交 易 主 要 体 现 为 资 金 拆 借 截 至 2009 年 末, 公 司 应 付 股 东 顺 鑫 农 业 的 往 来 款 为 20, 万 元, 其 中 10, 万 元 为 顺 鑫 农 业 给 予 公 司 的 借 款 ; 同 时 根 据 顺 鑫 农 业 的 资 金 调 配 安 排, 由 顺 鑫 农 业 通 过 公 司 给 予 关 联 方 北 京 顺 鑫 佳 宇 房 产 地 产 开 发 有 限 公 司 10, 万 元 的 资 金 支 持 公 司 关 联 交 易 资 金 往 来 规 模 较 大, 面 临 一 定 的 关 联 交 易 风 险 6 再 融 资 能 力 风 险 截 至 2010 年 9 月 末, 公 司 只 取 得 交 通 银 行 5, 万 元 的 银 行 授 信, 且 已 全 部 使 用 完 毕, 无 剩 余 可 用 的 银 行 授 信 额 度 公 司 目 前 无 银 行 授 信 额 度, 融 资 渠 道 较 为 匮 乏, 存 在 一 定 的 再 融 资 能 力 风 险 ( 二 ) 经 营 风 险 1 市 场 竞 争 风 险 从 整 个 北 京 市 来 看, 批 发 市 场 较 多, 而 且 还 不 断 有 新 兴 市 场 加 入, 竞 争 环 境 较 为 激 烈, 具 有 一 定 规 模 的 农 批 市 场 就 多 达 8 家 现 阶 段 公 司 主 要 竞 争 对 手 均 在 通 过 新 建 交 易 大 厅 在 北 京 周 边 地 区 新 建 市 场 加 强 招 商 力 度 等 方 式, 扩 大 经 营 规 模, 提 升 市 场 竞 争 力 预 计 未 来 几 年, 伴 随 着 北 京 市 政 府 涉 及 农 产 品 批 发 市 场 相 关 政 策 措 施 的 出 台, 可 能 导 致 市 内 农 产 品 批 发 市 场 分 布 格 局 的 变 化, 企 业 间 竞 争 将 进 一 步 加 剧 2 土 地 资 源 风 险 由 于 批 发 市 场 的 特 殊 性, 土 地 是 最 基 本 的 资 源, 公 司 要 想 扩 大 规 模, 就 必 须 有 一 定 的 土 地 作 为 支 撑 但 是 由 于 北 京 土 地 资 源 较 少, 整 体 上 供 需 不 平 衡, 价 格 上 涨 较 快, 公 司 发 展 面 临 土 地 资 源 限 制, 存 在 一 定 的 经 营 风 险 3 交 易 环 境 风 险 随 着 社 会 的 进 步 和 农 产 品 流 通 业 的 发 展, 人 们 对 批 发 市 场 交 易 环 境 的 要 求 也 日 益 增 高, 市 场 能 否 不 断 进 行 软 硬 件 的 升 级 改 造, 为 经 销 商 提 供 优 质 的 交 易 环 境, 使 经 销 商 规 模 稳 步 扩 大, 存 在 一 定 经 营 风 险 ( 三 ) 管 理 风 险 商 户 管 理 和 维 护 市 场 正 常 秩 序 是 石 门 市 场 管 理 的 重 要 环 节, 公 司 能 否 对 商 户 进 行 严 格 规 范 的 管 理, 使 商 户 真 正 成 为 市 场 的 财 富, 能 否 维 持 市 场 安 全 有 序 12

13 的 交 易 环 境, 将 对 公 司 经 营 带 来 直 接 影 响, 公 司 面 临 一 定 的 管 理 风 险 ( 四 ) 政 策 风 险 农 产 品 批 发 市 场 的 发 展 受 政 府 相 关 政 策 规 划 的 影 响 较 大 2010 年 北 京 市 出 台 了 关 于 集 中 力 量 统 筹 城 乡 集 中 资 源 聚 焦 三 农 全 面 推 进 城 乡 一 体 化 进 程 的 若 干 意 见, 提 出 要 统 筹 制 定 全 市 农 产 品 批 发 市 场 布 局 规 划 若 因 政 策 变 动 导 致 石 门 农 批 市 场 发 生 整 体 拆 迁 改 建 等, 会 对 公 司 的 经 营 产 生 一 定 影 响 三 北 京 市 华 都 峪 口 禽 业 有 限 责 任 公 司 ( 一 ) 财 务 风 险 1 存 货 占 流 动 资 产 比 率 较 高 的 风 险 2009 年 末 公 司 存 货 10, 万 元, 在 流 动 资 产 中 占 比 48.59%, 较 2008 年 末 8, 万 元 增 加 1, 万 元 因 会 计 政 策 变 更 和 会 计 差 错 原 因,2009 年 库 存 期 初 余 额 调 至 8, 万 元 2009 年 末 较 调 增 后 余 额 增 加 1, 万 元 主 要 原 因 是 企 业 生 产 规 模 扩 张, 以 及 存 货 价 格 上 涨 存 货 的 增 加 也 使 得 存 货 周 转 率 下 降, 影 响 公 司 运 营 效 率 2 利 润 总 额 和 净 利 润 呈 逐 年 下 滑 趋 势 的 风 险 公 司 2007 年 至 2009 年 主 营 业 务 收 入 分 别 为 47, 万 元 57, 万 元 和 56, 万 元, 净 利 润 分 别 为 5, 万 元 4, 万 元 3, 万 元 2007 年 年 公 司 主 营 业 务 收 入 伴 随 业 务 增 长 而 上 升, 但 2008 年 年 因 养 殖 成 本 提 高, 养 殖 户 的 需 求 下 降, 造 成 主 营 业 务 收 入 的 下 降 2007 年 至 2009 年, 利 润 总 额 净 利 润 并 没 有 和 主 营 业 务 收 入 成 正 比 关 系, 而 是 逐 年 下 滑, 主 要 原 因 是 禽 类 养 殖 的 主 要 饲 料 玉 米, 价 格 发 生 大 幅 上 涨, 造 成 主 营 业 务 成 本 的 逐 年 增 加, 因 此, 各 项 盈 利 指 标 均 有 所 下 降 3 资 产 负 债 率 逐 年 增 加 的 风 险 2007 年 至 2010 年 9 月 末, 公 司 资 产 负 债 率 分 别 为 52.81% 56.07% 60.64% 61.06%, 资 产 负 债 率 持 续 上 升, 主 要 原 因 是 企 业 处 于 生 产 扩 张 期, 增 加 了 银 行 贷 款, 但 业 务 市 场 周 期 却 处 于 下 滑 阶 段, 造 成 负 债 增 长 幅 度 大 于 资 产 增 长 幅 度, 存 在 一 定 的 偿 债 风 险 ( 二 ) 经 营 风 险 1 价 格 竞 争 风 险 农 产 品 加 工 业 进 入 壁 垒 低, 行 业 内 企 业 数 量 众 多, 而 且 规 模 偏 小 集 中 度 偏 低, 导 致 市 场 竞 争 主 要 以 价 格 为 手 段, 竞 争 日 趋 激 烈 随 着 竞 争 的 加 剧, 将 导 致 产 品 价 格 下 降, 从 而 对 公 司 的 盈 利 能 力 产 生 不 利 影 响, 存 在 一 定 的 竞 争 风 险 2 重 要 原 材 料 供 应 及 价 格 波 动 风 险 公 司 生 产 经 营 所 需 原 材 料 供 应 受 国 家 政 策 市 场 季 节 等 因 素 影 响, 特 别 是 旱 涝 虫 等 自 然 灾 害 会 造 成 粮 食 减 产, 这 将 给 原 料 供 应 带 来 一 定 影 响, 相 应 原 材 料 价 格 也 将 随 之 波 动, 进 而 可 能 影 响 公 司 的 盈 利 水 平, 存 在 原 材 料 供 应 及 价 格 13

14 波 动 风 险 3 大 规 模 疫 情 暴 发 的 风 险 目 前, 以 鸡 瘟 为 首 的 传 统 疫 病 还 未 得 到 彻 底 控 制, 近 年 来 禽 流 感 沙 门 氏 菌 新 城 疫 等 疫 病 亦 严 重 地 威 胁 着 养 鸡 业 的 健 康 发 展 如 果 未 来 爆 发 有 关 鸡 养 殖 及 屠 宰 的 大 规 模 疫 情, 对 公 司 的 生 产 经 营 将 产 生 重 大 影 响, 存 在 一 定 风 险 4 公 司 治 理 风 险 公 司 控 股 股 东 为 职 工 持 股 会 持 股 会 是 于 1999 年 公 司 进 行 企 业 改 制 时 成 立 的, 公 司 有 未 来 几 年 公 开 发 行 股 票 并 上 市 的 计 划, 因 此 在 股 改 中, 现 有 职 工 持 股 会 面 临 分 拆 和 解 散 的 可 能, 存 在 一 定 的 公 司 治 理 风 险 ( 三 ) 管 理 风 险 企 业 业 务 经 营 的 开 拓 和 发 展 在 很 大 程 度 上 依 赖 于 重 要 科 技 管 理 生 产 和 销 售 人 员 的 共 同 努 力, 如 果 无 法 吸 引 或 留 任 上 述 人 员, 企 业 的 业 务 经 营 管 理 与 持 续 发 展 将 可 能 受 到 不 利 影 响, 存 在 人 才 流 失 的 风 险 ( 四 ) 政 策 风 险 公 司 主 要 从 事 饲 养 种 鸡 种 蛋 孵 化 饲 料 加 工 肉 鸡 屠 宰 到 熟 食 加 工 等 一 条 龙 农 业 加 工, 属 于 国 家 产 业 政 策 鼓 励 的 农 业 加 工 业, 国 家 产 业 政 策 支 持 力 度 与 公 司 的 生 产 经 营 息 息 相 关, 如 未 来 国 家 产 业 政 策 有 所 调 整, 将 对 公 司 产 生 一 定 影 响, 存 在 相 应 的 政 策 风 险 四 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 ( 一 ) 财 务 风 险 1 资 产 负 债 率 较 高 的 风 险 2007 年 至 2010 年 9 月 末, 公 司 的 负 债 总 额 分 别 为 19, 万 元 36, 万 元 72, 万 元 60, 万 元, 资 产 负 债 率 分 别 为 76.44% 82.30% 91.54% 86.22%, 存 在 资 产 负 债 率 较 高 的 风 险 从 公 司 整 个 负 债 结 构 上 看, 全 部 为 流 动 负 债 虽 然 剔 除 大 量 具 有 收 益 性 质 的 预 收 款 项 及 关 联 方 资 金 挂 账 后, 公 司 实 际 负 债 率 有 所 降 低, 但 随 着 公 司 工 程 项 目 增 加, 仍 面 临 较 大 的 资 金 压 力 2 关 联 交 易 风 险 公 司 与 股 东 顺 鑫 集 团 顺 鑫 农 业 及 集 团 内 其 他 子 公 司 存 在 一 定 的 关 联 交 易 主 要 包 括 股 东 借 款 和 承 接 关 联 方 施 工 项 目 根 据 顺 鑫 集 团 及 顺 鑫 农 业 的 相 关 规 定, 在 内 部 实 行 统 贷 统 还 的 资 金 管 理, 下 属 子 公 司 融 资 由 股 东 统 一 负 责 安 排, 因 此 公 司 融 资 主 要 依 靠 股 东 借 款 2009 年 度, 鑫 大 禹 公 司 通 过 招 投 标 的 方 式 承 揽 了 顺 鑫 农 业 北 京 顺 鑫 佳 宇 房 地 产 开 发 有 限 公 司 等 关 联 方 的 工 程 施 工 项 目, 合 同 金 额 共 计 为 1.38 亿 元 此 外 2009 年 顺 鑫 农 业 通 过 鑫 大 禹 控 股 子 公 司 天 宇 公 司 给 予 关 联 方 顺 鑫 佳 宇 的 3 亿 元 资 金 支 持, 分 别 在 鑫 大 禹 公 司 其 他 应 付 款 和 应 收 账 款 科 目 挂 账, 导 致 2009 年 末 鑫 大 禹 公 司 财 务 报 表 以 上 两 个 科 目 余 额 大 幅 增 加 公 司 关 联 交 易 资 金 往 来 规 模 较 大, 面 临 一 定 的 关 联 交 易 风 险 14

15 3 所 有 者 权 益 结 构 的 稳 定 性 风 险 2007 年 至 2010 年 9 月 末, 公 司 所 有 者 权 益 分 别 为 6, 万 元 7, 万 元 6, 万 元 9, 万 元, 在 2009 年 末 中 实 收 资 本 2, 万 元 盈 余 公 积 1, 万 元, 未 分 配 利 润 2, 万 元, 未 分 配 利 润 占 所 有 者 权 益 的 31.87% 较 高 的 未 分 配 利 润 占 比 给 公 司 所 有 者 权 益 结 构 的 稳 定 性 带 来 一 定 的 风 险 4 再 融 资 能 力 风 险 公 司 无 综 合 授 信 业 务, 截 至 2010 年 9 月 末 也 无 贷 款 业 务 虽 然 目 前 公 司 的 融 资 需 求 由 股 东 统 一 解 决, 但 由 于 综 合 授 信 的 缺 失, 公 司 缺 少 银 行 流 动 性 资 金 支 持 及 信 贷 记 录, 存 在 一 定 再 融 资 能 力 风 险 ( 二 ) 经 营 风 险 1 竞 争 风 险 随 着 建 筑 水 利 行 业 的 不 断 发 展, 越 来 越 多 的 企 业 加 入 到 该 行 业 板 块 中, 使 行 业 中 竞 争 对 手 逐 步 增 加 在 竞 争 方 面 企 业 的 资 本 实 力 盈 利 能 力 经 营 管 理 水 平 参 差 不 齐, 由 于 行 业 内 企 业 数 量 众 多, 而 且 规 模 偏 小 集 中 度 偏 低, 导 致 市 场 竞 争 主 要 以 价 格 为 手 段, 竞 争 日 趋 激 烈 随 着 竞 争 的 加 剧, 将 导 致 工 程 价 款 下 降, 从 而 对 公 司 的 盈 利 能 力 产 生 不 利 影 响, 存 在 一 定 的 竞 争 风 险 2 重 要 原 材 料 供 应 及 价 格 波 动 风 险 水 利 建 筑 等 企 业 涉 及 到 的 业 务, 主 要 原 材 料 均 为 钢 材 水 泥 砂 土 等, 大 多 数 原 材 料 价 格 波 动 较 大, 如 果 该 原 材 料 价 格 或 者 供 应 情 况 发 生 波 动, 都 将 在 相 应 程 度 上 影 响 公 司 的 生 产 经 营 和 盈 利 能 力, 存 在 重 要 原 材 料 供 应 及 价 格 波 动 的 风 险 3 施 工 风 险 随 着 公 司 经 营 规 模 的 扩 大, 施 工 项 目 承 接 量 不 断 增 长 工 程 施 工 因 其 复 杂 程 度 技 术 难 度 操 作 水 平 等 因 素 存 在 发 生 质 量 安 全 事 故 的 可 能, 一 旦 发 生 相 关 事 故, 会 对 公 司 经 营 及 品 牌 形 象 产 生 不 利 影 响 4 区 域 集 中 的 风 险 公 司 多 年 来 立 足 于 顺 义 区 开 展 业 务, 在 该 区 域 内 的 业 务 承 接 方 面 具 有 天 然 的 优 势 ; 但 另 一 方 面 也 反 映 出 公 司 目 前 业 务 区 域 相 对 集 中, 对 于 单 一 区 域 市 场 的 依 赖 程 度 高, 对 北 京 以 外 市 场 的 拓 展 存 在 一 定 难 度 ( 三 ) 管 理 风 险 1 工 程 质 量 管 理 风 险 工 程 质 量 问 题 一 直 以 来 受 到 全 社 会 的 关 注, 公 司 在 质 量 管 理 方 面 一 直 在 加 大 管 理 力 度 和 技 术 改 造 投 入 力 度, 但 由 于 工 程 施 工 过 程 中 的 人 员 较 多, 技 术 水 平 参 差 不 齐, 可 能 会 造 成 工 程 质 量 问 题, 因 此 存 在 一 定 的 质 量 管 理 风 险 2 管 理 及 专 业 人 才 流 失 的 风 险 公 司 业 务 经 营 的 开 拓 和 发 展 在 很 大 程 度 上 依 赖 于 核 心 管 理 及 专 业 人 才 在 经 营 管 理 上 发 挥 才 能, 如 果 公 司 无 法 吸 引 或 留 任 上 述 人 员, 公 司 的 业 务 管 理 与 持 续 15

16 增 长 将 可 能 受 到 不 利 影 响 ( 四 ) 政 策 风 险 水 利 建 筑 行 业 是 我 国 政 府 大 力 支 持 的 行 业, 但 同 时 由 于 近 年 来 工 程 质 量 安 全 问 题 凸 显, 国 家 相 继 出 台 一 些 列 规 范 工 程 质 量 的 政 策, 加 大 了 对 整 个 行 业 的 监 管 力 度 为 了 达 到 国 家 规 范 相 关 政 策 要 求, 建 筑 施 工 企 业 不 得 不 增 加 工 程 费 用, 将 对 公 司 的 盈 利 水 平 和 经 营 状 况 产 生 一 定 影 响 未 来 国 家 产 业 政 策 的 变 化 将 直 接 关 系 到 整 个 行 业 的 盈 利 水 平, 如 果 公 司 不 能 在 国 家 产 业 政 策 和 行 业 监 管 政 策 指 导 下 及 时 有 效 的 对 工 程 管 理 做 出 相 应 调 整, 对 公 司 而 言 存 在 一 定 的 政 策 风 险 五 北 京 红 螺 食 品 有 限 公 司 ( 一 ) 财 务 风 险 1 未 分 配 利 润 过 大 风 险 2010 年 9 月 末, 公 司 未 分 配 利 润 为 5, 万 元, 占 公 司 净 资 产 的 59.37% 较 高 的 未 分 配 利 润 对 公 司 所 有 者 权 益 结 构 的 稳 定 性 带 来 了 较 大 风 险, 未 来 利 润 的 分 配 将 直 接 导 致 公 司 净 资 产 的 大 幅 下 滑 2 流 动 资 产 减 值 风 险 2010 年 9 月 末, 公 司 应 收 账 款 其 他 应 收 款 和 存 货 合 计 金 额 9, 万 元, 占 流 动 资 产 总 额 的 79.79%, 金 额 和 占 比 较 大, 但 由 于 公 司 未 对 应 收 账 款 其 他 应 收 款 和 存 货 计 提 相 应 的 坏 账 准 备 及 跌 价 准 备, 流 动 资 产 具 有 一 定 的 减 值 风 险 3 其 他 应 收 款 占 压 资 金 的 风 险 2007 年 至 2010 年 9 月 末, 企 业 其 他 应 收 款 余 额 分 别 为 1, 万 元 1, 万 元 2, 万 元 和 2, 万 元, 在 流 动 资 产 中 占 比 分 别 为 13.43% 18.70% 20.87% 和 20.53%, 其 他 应 收 款 余 额 及 其 在 流 动 资 产 中 的 占 比 都 在 逐 年 增 加, 占 压 资 金 较 多, 存 在 一 定 风 险 4 负 债 结 构 不 合 理 风 险 2010 年 9 月 末, 公 司 流 动 负 债 余 额 7, 万 元, 占 负 债 总 额 的 92.30%, 流 动 负 债 占 比 过 高, 使 得 公 司 流 动 性 风 险 较 大, 同 时 由 于 公 司 拟 新 建 物 流 包 装 基 地, 长 期 资 金 需 求 较 多, 如 果 公 司 不 能 及 时 调 整 负 债 结 构, 将 会 给 公 司 的 生 产 经 营 带 来 不 利 影 响 5 盈 利 能 力 下 滑 风 险 2007 年 至 2009 年, 公 司 营 业 利 润 率 总 资 产 收 益 率 和 净 资 产 收 益 率 均 呈 现 小 幅 下 降 的 趋 势, 公 司 近 三 年 期 间 费 用 持 续 上 升 使 得 盈 利 指 标 下 滑, 如 果 公 司 不 能 有 效 控 制 费 用 的 增 长, 将 影 响 公 司 的 盈 利 水 平 6 关 联 交 易 风 险 公 司 与 子 公 司 存 在 资 金 往 来,2009 年 末, 公 司 拆 借 给 子 公 司 北 京 市 果 脯 厂 有 限 公 司 的 资 金 余 额 为 万 元, 关 联 交 易 定 价 未 遵 循 市 场 价 格, 公 司 面 临 16

17 一 定 的 关 联 交 易 风 险 而 且 由 于 子 公 司 将 该 款 项 用 于 股 票 投 资, 具 有 较 高 的 投 资 风 险, 公 司 在 对 关 联 交 易 的 管 理 上 缺 乏 风 险 控 制 意 识, 具 有 一 定 的 关 联 交 易 管 理 风 险 7 再 融 资 能 力 风 险 公 司 在 中 国 农 业 银 行 取 得 5, 万 元 的 综 合 授 信, 截 至 2010 年 9 月 末, 已 使 用 授 信 额 度 2, 万 元, 剩 余 额 度 2, 万 元 公 司 剩 余 授 信 额 度 较 小, 且 合 作 银 行 较 少, 融 资 渠 道 较 为 匮 乏, 存 在 一 定 的 再 融 资 能 力 风 险 ( 二 ) 经 营 风 险 1 市 场 竞 争 的 风 险 随 着 我 国 旅 游 行 业 的 兴 旺 发 展, 休 闲 食 品 进 入 不 断 改 进 和 创 新 的 发 展 新 阶 段, 近 年 来 我 国 休 闲 食 品 增 长 速 度 很 快, 高 出 食 品 市 场 平 均 增 长 率 20 个 百 分 点, 在 中 国 食 品 市 场 的 地 位 日 益 重 要 休 闲 食 品 行 业 在 规 模 增 长 的 同 时, 品 种 和 类 别 也 大 幅 度 增 多, 休 闲 食 品 行 业 的 市 场 前 景 广 阔, 发 展 潜 力 巨 大 由 于 食 品 行 业 进 入 完 全 竞 争 阶 段, 企 业 利 润 日 趋 平 均 化, 并 且 行 业 整 合 市 场 细 分 也 即 将 完 成, 国 内 外 休 闲 食 品 生 产 企 业 挤 占 大 部 分 市 场 份 额, 激 烈 的 市 场 竞 争 给 企 业 经 营 带 来 一 定 经 营 风 险 2 开 拓 外 埠 市 场 的 风 险 我 国 休 闲 食 品 行 业 因 地 域 饮 食 文 化 差 异 地 域 分 割 明 显, 消 费 群 体 的 饮 食 口 味 偏 好 造 成 地 区 市 场 壁 垒, 使 得 外 埠 市 场 的 开 拓 难 度 增 大 目 前 公 司 依 托 中 华 老 字 号 品 牌 及 蜜 饯 果 脯 等 传 统 产 品 在 北 京 地 区 占 有 一 定 市 场 优 势, 在 北 京 各 大 商 厦 超 市 仓 储 连 锁 设 有 500 余 个 产 品 销 售 专 柜, 在 部 分 大 商 场 的 销 售 额 名 列 前 茅 在 上 海 广 州 哈 尔 滨 沈 阳 大 连 等 地 均 设 有 总 经 销, 并 通 过 贴 牌 生 产 模 式 逐 步 打 入 外 埠 市 场, 但 地 方 消 费 群 体 的 饮 食 偏 好 造 成 地 区 市 场 壁 垒 的 存 在 将 使 得 公 司 在 未 来 扩 大 市 场 份 额 的 过 程 中 面 临 诸 多 的 挑 战 3 产 品 质 量 安 全 风 险 休 闲 食 品 作 为 大 众 消 费 品 对 安 全 和 质 量 的 要 求 较 高, 尽 管 国 家 有 严 格 的 行 业 监 管 和 相 关 规 定, 公 司 也 有 严 格 的 生 产 工 艺 流 程 和 质 量 安 全 监 控, 但 随 着 人 们 生 活 水 平 的 提 高, 对 休 闲 食 品 ( 尤 其 是 蜜 饯 果 脯 类 食 品 ) 安 全 和 质 量 的 要 求 也 随 之 提 高, 对 公 司 而 言 存 在 一 定 的 食 品 安 全 和 质 量 管 理 风 险 4 原 料 价 格 风 险 公 司 的 上 游 供 应 商 多 数 为 农 户, 政 府 的 惠 农 政 策 要 求 公 司 必 须 按 合 同 收 购 农 户 的 原 材 料, 收 购 价 格 高 于 市 场 价 格, 因 此 有 利 于 农 户 一 方, 公 司 或 将 因 收 购 价 格 高 于 市 场 价 格 而 遭 受 损 失 ( 三 ) 管 理 风 险 1 战 略 扩 张 带 来 的 管 理 风 险 随 着 国 内 休 闲 食 品 消 费 需 求 的 增 长 以 及 公 司 产 能 的 扩 张, 公 司 在 全 国 市 场 的 17

18 布 局 日 趋 完 善 虽 然 公 司 长 久 以 来 一 直 专 注 于 蜜 饯 果 脯 的 生 产, 但 近 年 来 的 快 速 发 展, 公 司 产 品 呈 现 多 元 化, 公 司 通 过 产 品 创 新, 推 出 了 大 量 新 产 品, 现 已 拥 有 六 大 系 列 四 十 多 个 大 类 二 百 余 个 品 种 四 百 余 种 包 装 规 格 的 各 类 产 品 公 司 资 产 规 模 持 续 增 长, 员 工 人 数 及 下 属 分 支 机 构 的 数 量 也 随 之 增 多, 组 织 结 构 和 管 理 体 系 日 趋 复 杂, 跨 区 域 多 元 产 品 的 经 营 模 式 对 发 行 人 的 管 理 能 力 提 出 严 峻 挑 战 尽 管 通 过 战 略 规 划 及 实 施, 公 司 内 部 资 源 整 合 市 场 协 调 工 作 成 效 显 著, 但 公 司 依 然 面 临 一 定 的 管 理 风 险 2 专 业 人 才 流 失 的 风 险 公 司 业 务 经 营 的 开 拓 和 产 品 研 发 在 很 大 程 度 上 依 赖 于 核 心 管 理 及 专 业 人 才 在 经 营 管 理 上 发 挥 才 能, 如 果 公 司 无 法 吸 引 或 留 任 上 述 人 员, 公 司 的 业 务 管 理 与 持 续 增 长 将 可 能 受 到 不 利 影 响, 存 在 人 力 资 源 管 理 风 险 3 治 理 结 构 待 完 善 风 险 公 司 作 为 民 营 企 业, 经 营 决 策 受 实 际 控 制 人 影 响 较 大, 虽 然 公 司 建 立 了 董 事 会 和 监 事 会 制 度, 但 由 于 监 事 同 时 兼 任 公 司 高 管, 无 法 对 公 司 的 日 常 经 营 管 理 进 行 有 效 监 督, 治 理 结 构 有 待 完 善, 公 司 的 生 产 经 营 可 能 因 此 受 到 一 定 的 负 面 影 响 ( 四 ) 政 策 风 险 发 行 人 所 从 事 的 农 副 产 品 ( 果 脯 蜜 饯 等 ) 加 工 行 业 与 宏 观 经 济 运 行 状 况 和 国 家 对 农 业 的 政 策 导 向 息 息 相 关 如 果 未 来 我 国 经 济 增 长 放 缓 或 者 国 家 促 进 消 费 增 长 的 宏 观 经 济 政 策 发 生 较 大 变 化, 居 民 对 果 脯 蜜 饯 等 休 闲 食 品 的 消 费 需 求 降 低, 将 直 接 对 发 行 人 业 务 经 营 业 绩 及 财 务 状 况 产 生 负 面 影 响 产 业 政 策 的 变 化 将 对 发 行 人 的 生 产 经 营 带 来 不 确 定 因 素, 有 可 能 对 公 司 生 产 经 营 造 成 不 利 影 响 六 北 京 中 地 种 畜 有 限 公 司 ( 一 ) 财 务 风 险 1 关 联 交 易 风 险 公 司 的 关 联 交 易 主 要 表 现 为 与 母 公 司 中 地 集 团 及 其 下 属 企 业 间 的 商 品 与 劳 务 交 易, 交 易 价 格 遵 循 市 场 价 格 2009 年, 公 司 向 中 地 集 团 购 买 饲 料 与 青 年 牛 总 计 金 额 达 万 元, 并 向 中 地 集 团 提 供 代 理 饲 养 服 务, 形 成 万 元 的 营 业 收 入 ; 向 中 地 集 团 下 属 北 京 英 特 羊 业 有 限 公 司 销 售 青 贮 8.01 万 元 此 外, 中 地 集 团 对 公 司 的 业 务 发 展 提 供 资 金 支 持,2009 年 末 公 司 其 他 应 付 款 中, 应 付 中 地 集 团 款 项 达 5, 万 元 公 司 与 母 公 司 及 下 属 子 公 司 存 在 一 定 的 关 联 交 易 及 资 金 往 来 2 新 建 项 目 资 本 支 出 风 险 2009 年, 为 进 一 步 扩 大 养 殖 规 模, 公 司 启 动 顺 义 奶 牛 养 殖 基 地 项 目 该 项 目 位 于 顺 义 区 大 孙 各 庄 镇 赵 家 裕 村 西, 总 建 筑 面 积 约 2.92 万 平 方 米, 总 投 资

19 亿 元, 完 全 建 成 后 存 栏 量 可 达 2,772 头 ( 其 中 成 年 母 牛 2,500 头 ) 为 此, 公 司 于 2010 年 上 半 年 引 入 战 略 投 资 者, 新 增 资 本 金 10,500 万 元 2010 年 10 月 末, 该 项 目 已 完 成 全 部 固 定 资 产 建 设,2010 年 11 月,2,500 头 种 奶 牛 已 到 场 隔 离 检 疫 公 司 存 栏 母 牛 数 量 扩 大 后, 将 增 大 产 品 销 售 及 盈 利 压 力, 如 遇 到 疫 情 或 市 场 行 情 波 动 将 造 成 资 本 支 出 风 险 3 盈 利 能 力 下 降 的 风 险 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月, 公 司 营 业 利 润 率 分 别 为 22.27% 18.72% 15.20%, 呈 下 降 趋 势 盈 利 能 力 下 降 的 主 要 原 因 是 : 第 一, 由 于 三 聚 氰 胺 事 件 的 后 续 影 响 以 及 疫 情 等 原 因, 公 司 种 奶 牛 种 猪 原 料 奶 等 主 要 产 品 价 格 出 现 较 大 波 动, 其 中 种 猪 业 务 出 现 亏 损 ; 第 二, 公 司 期 间 费 用 增 速 较 快, 压 缩 了 盈 利 空 间 公 司 面 临 盈 利 能 力 下 降 的 风 险 ( 二 ) 经 营 风 险 1 疫 病 风 险 公 司 在 疫 病 防 范 方 面 建 立 了 较 为 完 备 防 范 体 制 措 施, 没 有 发 生 重 大 疫 情 事 件 但 畜 牧 养 殖 对 环 境 气 候 及 疫 病 防 治 的 要 求 高, 如 果 发 生 重 大 疫 病 可 造 成 大 量 种 畜 死 亡, 将 会 影 响 企 业 的 正 常 经 营 2 原 料 奶 产 品 客 户 集 中 度 高 的 风 险 该 公 司 原 料 奶 销 售 收 入 占 营 业 收 入 的 70% 以 上, 所 产 原 料 奶 90% 以 上 售 予 蒙 牛 乳 业 下 属 的 原 料 奶 加 工 厂 由 于 客 户 过 度 集 中, 公 司 经 营 状 况 对 蒙 牛 乳 业 部 分 地 区 原 料 奶 加 工 厂 的 生 产 经 营 状 况 依 赖 性 较 大, 存 在 经 营 风 险 3 产 品 质 量 风 险 三 聚 氰 胺 事 件 发 生 以 后, 奶 牛 养 殖 原 料 奶 价 格 均 受 到 较 大 恶 劣 影 响, 公 司 的 收 入 利 润 也 受 到 负 面 影 响 虽 然 公 司 目 前 养 殖 业 务 规 模 化 程 度 高 严 格 控 制 产 品 质 量, 没 有 发 生 产 品 质 量 问 题 但 如 果 未 来 公 司 出 现 质 量 事 件 或 收 到 行 业 性 质 量 事 件 的 波 及, 将 对 生 产 经 营 形 成 较 大 负 面 影 响 4 客 户 集 中 度 过 高 的 风 险 公 司 牛 奶 销 售 收 入 占 营 业 收 入 的 70% 以 上, 所 产 牛 奶 90% 以 上 售 予 蒙 牛 乳 业 下 属 的 原 料 奶 加 工 厂 公 司 的 客 户 集 中 度 较 高, 对 蒙 牛 乳 业 部 分 地 区 原 料 奶 加 工 厂 的 生 产 经 营 状 况 依 赖 性 较 大, 存 在 一 定 的 经 营 风 险 ( 三 ) 管 理 风 险 1 公 司 业 务 扩 张 的 风 险 公 司 养 殖 规 模 在 近 年 来 不 断 扩 大, 顺 义 奶 牛 养 殖 基 地 项 目 将 进 一 步 增 加 公 司 的 业 务 规 模 随 着 业 务 的 扩 张, 公 司 需 要 增 加 大 量 新 的 生 产 管 理 和 技 术 人 才, 如 果 相 关 人 才 无 法 到 位, 公 司 将 存 在 一 定 的 管 理 风 险 2 公 司 治 理 风 险 公 司 为 民 营 企 业, 经 营 受 实 际 控 制 人 的 影 响 较 大, 虽 然 公 司 已 建 立 了 董 事 会 监 事 会, 但 公 司 治 理 架 构 仍 有 待 进 一 步 的 完 善, 公 司 存 在 一 定 的 治 理 风 险 19

20 ( 四 ) 政 策 风 险 公 司 主 要 从 事 种 奶 牛 种 猪 的 养 殖 及 进 口 代 理 业 务, 属 于 国 家 产 业 政 策 鼓 励 目 前, 国 家 对 养 殖 业 免 征 增 值 税 企 业 所 得 税, 地 方 政 府 也 提 供 相 应 农 业 项 目 资 金 如 未 来 国 家 产 业 政 策 有 所 调 整, 将 对 公 司 产 生 一 定 影 响, 存 在 相 应 的 政 策 风 险 七 北 京 家 禽 育 种 有 限 公 司 ( 一 ) 财 务 风 险 1 短 期 偿 债 比 率 下 降 的 风 险 在 流 动 比 率 方 面, 公 司 2007 年 至 2009 年 末 的 流 动 比 率 分 别 为 , 公 司 2010 年 9 月 末 的 流 动 比 率 为 0.79; 在 速 动 比 率 方 面, 公 司 2007 年 至 2009 年 末 的 速 动 比 率 分 别 为 , 公 司 2010 年 9 月 末 的 速 动 比 率 为 0.24 与 2009 年 末 相 比, 公 司 流 动 比 率 速 动 比 率 均 有 所 下 降, 且 速 动 比 率 偏 低, 短 期 偿 债 压 力 较 大 2 盈 利 水 平 波 动 的 风 险 2007 年, 公 司 盈 利 状 况 较 好, 营 业 利 润 率 分 别 为 39.93% 实 现 净 利 润 7, 万 元 2008 年 下 半 年 金 融 危 机 以 来, 国 内 肉 种 鸡 价 格 出 现 较 大 降 幅, 而 玉 米 豆 粕 等 鸡 饲 料 原 材 料 价 格 持 续 上 涨, 公 司 盈 利 能 力 有 较 大 下 降 2008 年 2009 年 的 净 利 润 分 别 为 5, 万 元 7.71 万 元, 营 业 毛 利 率 分 别 为 51.89% 21.22%;2010 年 1-9 月 的 净 利 润 为 -4, 万 元 营 业 毛 利 率 为 %, 如 果 未 来 市 场 环 境 没 有 好 转 或 进 一 步 恶 化, 公 司 的 面 临 进 一 步 亏 损 的 风 险 3 净 资 产 进 一 步 降 低 的 风 险 2010 年 起, 由 于 公 司 出 现 经 营 亏 损, 公 司 净 资 产 规 模 有 较 大 下 降 2010 年 9 月 末, 公 司 净 资 产 规 模 为 4, 万 元, 较 2009 年 末 降 低 45%, 如 果 未 来 公 司 出 现 进 一 步 的 亏 损, 公 司 面 临 净 资 产 规 模 进 一 步 降 低 的 风 险 4 关 联 交 易 风 险 公 司 实 际 控 制 人 为 泰 国 正 大 集 团, 在 中 国 推 行 农 业 产 品 产 供 销 一 条 龙 内 部 连 贯 作 业, 因 此 公 司 与 泰 国 正 大 集 团 下 属 的 业 务 相 关 的 企 业 之 间 关 联 交 易 较 多 公 司 所 需 饲 料 基 本 从 正 大 集 团 内 部 企 业 中 购 买, 该 公 司 约 25% 的 产 品 销 售 给 正 大 集 团 下 属 企 业, 公 司 经 营 业 绩 与 关 联 方 较 为 密 切, 存 在 一 定 的 关 联 交 易 风 险 5 存 在 债 务 违 约 记 录 的 风 险 根 据 中 国 人 民 银 行 征 信 系 统 查 询 记 录 显 示, 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 日, 公 司 无 未 结 清 不 良 信 息 根 据 中 国 人 民 银 行 征 信 系 统 查 询 记 录 显 示, 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 日, 公 司 存 在 1 笔 已 结 清 不 良 贷 款 信 息, 金 额 3, 万 元 公 司 该 笔 不 良 贷 款 发 生 的 原 因 是 受 非 典 及 禽 流 感 爆 发 的 影 响, 公 司 严 重 亏 损, 资 金 无 法 正 常 周 转 公 司 在 过 往 发 生 过 债 务 违 约, 存 在 一 定 的 风 险 6 再 融 资 能 力 风 险 20

21 截 至 2010 年 9 月 末, 公 司 银 行 授 信 总 额 为 4,600 万 元, 已 使 用 额 度 为 3,600 万 元, 尚 未 使 用 额 度 为 1,000 万 元 公 司 可 使 用 的 银 行 授 信 额 度 较 低, 存 在 一 定 的 再 融 资 能 力 风 险 7 经 营 性 现 金 流 对 债 务 保 障 能 力 较 差 的 风 险 2007 年 至 2009 年, 公 司 的 经 营 性 现 金 净 流 量 呈 下 降 趋 势, 分 别 为 4, 万 元 3, 万 元 和 万 元, 同 时 2009 年 公 司 流 动 负 债 由 2008 年 末 的 4, 万 元 升 至 8, 万 元 ;2010 年 1-9 月, 公 司 经 营 性 现 金 净 流 量 为 万 元, 流 动 性 负 债 增 至 10, 万 元 公 司 通 过 自 身 经 营 获 取 偿 债 资 金 的 能 力 较 差 ( 二 ) 经 营 风 险 1 产 品 价 格 波 动 风 险 父 母 代 种 鸡 价 格 受 下 游 终 端 肉 鸡 产 品 价 格 影 响 的 程 度 较 大 下 游 产 品 市 场 价 格 的 大 幅 波 动, 将 对 公 司 产 品 销 售 价 格 产 生 影 响, 从 而 不 利 于 公 司 的 盈 利 能 力, 存 在 一 定 的 产 品 价 格 波 动 风 险 2 原 材 料 价 格 波 动 风 险 该 公 司 产 品 的 生 产 成 本 中, 饲 料 成 本 占 据 了 一 定 比 重, 而 饲 料 主 要 由 玉 米 豆 粕 油 脂 及 各 种 营 养 添 加 剂 组 成, 目 前 无 其 他 替 代 物 近 期 玉 米 大 豆 等 农 产 品 价 格 出 现 上 涨 趋 势, 对 公 司 成 本 控 制 产 生 一 定 的 压 力 3 大 规 模 疫 情 暴 发 的 风 险 目 前, 以 鸡 瘟 为 首 的 传 统 疫 病 还 未 得 到 彻 底 控 制, 近 年 来 禽 流 感 沙 门 氏 菌 新 城 疫 等 疫 病 亦 严 重 地 威 胁 着 养 鸡 业 的 健 康 发 展 如 果 未 来 爆 发 有 关 鸡 养 殖 及 屠 宰 的 大 规 模 疫 情, 对 公 司 的 生 产 经 营 将 产 生 重 大 影 响, 存 在 一 定 风 险 4 对 国 外 育 种 技 术 的 过 度 依 赖 目 前 世 界 范 围 内 的 原 种 鸡 种 源 控 制 在 欧 美 少 数 几 家 育 种 公 司 手 中, 国 内 的 祖 代 种 鸡 均 需 从 国 外 进 口 公 司 祖 代 种 鸡 均 从 美 国 科 宝 公 司 进 口, 虽 然 公 司 与 可 保 公 司 形 成 了 良 好 的 合 作 关 系, 但 对 供 应 商 的 依 赖 程 度 较 高, 存 在 一 定 的 经 营 风 险 ( 三 ) 管 理 风 险 管 理 及 高 级 研 发 人 员 流 失 的 风 险 公 司 业 务 经 营 的 开 拓 和 发 展 在 很 大 程 度 上 依 赖 于 管 理 及 科 技 人 员 在 生 产 经 营 管 理 上 发 挥 才 能, 如 果 公 司 无 法 吸 引 或 留 任 上 述 人 员, 公 司 的 业 务 经 营 管 理 与 持 续 发 展 将 可 能 受 到 不 利 影 响, 存 在 人 才 流 失 的 风 险 ( 四 ) 政 策 风 险 公 司 主 要 从 事 父 母 代 肉 种 鸡 的 繁 育 和 销 售, 属 于 国 家 产 业 政 策 鼓 励 的 农 业 加 工 业, 国 家 产 业 政 策 支 持 力 度 与 公 司 的 生 产 经 营 息 息 相 关, 如 未 来 国 家 产 业 政 策 有 所 调 整, 将 对 公 司 产 生 一 定 影 响, 存 在 相 应 的 政 策 风 险 21

22 八 北 京 百 年 栗 园 生 态 农 业 有 限 公 司 ( 一 ) 财 务 风 险 1 流 动 资 产 质 量 风 险 公 司 流 动 资 产 以 应 收 账 款 其 他 应 收 款 预 付 账 款 和 存 货,2010 年 9 月 末 此 四 项 合 计 为 6, 万 元, 占 流 动 资 产 总 额 的 87.72% 公 司 未 对 应 收 款 项 计 提 减 值 准 备, 也 未 对 存 货 计 提 跌 价 准 备, 公 司 资 产 存 在 减 值 风 险 2 资 金 压 力 风 险 公 司 近 年 来 资 本 性 支 出 有 所 增 加, 资 金 压 力 有 所 增 大 未 来 3-5 年 内, 为 实 现 主 业 增 长 目 标, 公 司 固 定 资 产 投 资 仍 将 保 持 在 较 高 水 平, 经 营 活 动 有 限 的 现 金 流 入 预 计 难 以 为 其 提 供 足 够 支 持, 公 司 面 临 一 定 投 资 压 力 3 经 营 不 稳 定 的 风 险 公 司 成 立 时 间 较 晚, 目 前 仍 处 在 初 创 期, 经 营 情 况 仍 不 稳 定,2007 年 至 2009 年, 公 司 营 业 利 润 分 别 为 万 元 万 元 和 万 元 ;2010 年 1-9 月 公 司 营 业 利 润 为 万 元 虽 然 公 司 2009 年 已 初 步 实 现 盈 利, 但 不 排 除 公 司 由 于 处 在 初 创 期, 存 在 盈 利 模 式 尚 未 成 熟 使 得 公 司 运 营 不 稳 定 带 来 的 财 务 风 险 4 现 金 流 紧 张 的 风 险 2007 年 至 2009 年, 公 司 经 营 性 现 金 流 净 额 分 别 为 万 元 万 元 和 万 元 ;2010 年 1-9 月, 公 司 经 营 性 现 金 流 净 额 为 -3, 万 元 公 司 经 营 性 现 金 流 较 为 紧 张, 给 公 司 带 来 了 一 定 的 风 险 5 关 联 交 易 风 险 公 司 与 自 然 人 股 东 间 存 在 资 金 往 来 2009 年 末, 公 司 其 他 应 付 款 中 应 付 股 东 刘 成 军 刘 成 田 刘 成 福 款 项 合 计 为 万 元, 其 他 应 收 款 中 应 收 股 东 刘 成 军 刘 成 田 刘 成 福 款 项 合 计 为 2.00 万 元 关 联 交 易 定 价 未 遵 循 市 场 价 格, 公 司 面 临 一 定 的 关 联 交 易 风 险 6 再 融 资 能 力 风 险 公 司 目 前 主 要 合 作 银 行 有 北 京 银 行 中 国 农 业 银 行 和 国 家 开 发 银 行, 合 计 取 得 2, 万 元 的 银 行 授 信, 截 至 2010 年 9 月 末, 已 使 用 授 信 额 度 1, 万 元, 剩 余 额 度 万 元 公 司 剩 余 授 信 额 度 较 小, 融 资 渠 道 较 为 匮 乏, 存 在 一 定 的 再 融 资 能 力 风 险 ( 二 ) 经 营 风 险 1 市 场 竞 争 的 风 险 随 着 我 国 人 民 生 活 质 量 的 提 高, 对 有 机 农 副 产 品 的 需 求 也 逐 渐 增 多, 有 机 农 副 产 品 行 业 的 市 场 前 景 广 阔, 发 展 潜 力 巨 大, 但 是 由 于 食 品 行 业 已 进 入 完 全 竞 争 阶 段, 企 业 利 润 日 趋 平 均 化, 并 且 行 业 整 合 市 场 细 分 也 即 将 完 成, 激 烈 的 市 场 竞 争 给 企 业 经 营 带 来 一 定 经 营 风 险 22

23 2 消 费 群 体 受 限 风 险 有 机 农 副 产 品 作 为 一 种 有 机 健 康 的 食 品, 生 产 成 本 相 对 较 高, 生 产 周 期 较 长, 使 得 产 品 价 格 也 随 之 提 高 公 司 产 品 主 要 定 位 于 大 中 型 城 市 的 中 高 端 消 费 人 群, 虽 然 随 着 人 民 生 活 水 平 的 逐 渐 提 高 和 对 健 康 生 活 的 日 益 重 视, 将 使 得 公 司 产 品 消 费 人 群 大 大 提 高, 但 公 司 的 产 品 仍 面 临 因 定 位 较 高 而 销 售 增 长 减 缓 的 风 险 3 产 品 质 量 安 全 风 险 有 机 农 副 产 品 作 为 新 兴 消 费 品 对 安 全 和 质 量 的 要 求 较 高, 尽 管 国 家 有 严 格 的 行 业 监 管 和 相 关 规 定, 公 司 也 有 严 格 的 生 产 工 艺 流 程 和 质 量 安 全 监 控, 但 随 着 人 们 生 活 水 平 的 提 高, 对 有 机 农 副 产 品 安 全 和 质 量 的 要 求 也 随 之 提 高, 而 且 公 司 生 产 的 是 有 机 禽 类 产 品, 受 禽 流 感 等 重 大 疫 情 影 响 较 大, 对 公 司 而 言 存 在 一 定 的 食 品 安 全 和 质 量 管 理 风 险 4 疫 情 风 险 我 国 近 年 来 大 规 模 病 疫 时 有 发 生, 对 禽 畜 产 品 的 生 产 流 转 及 销 售 产 生 较 大 影 响 公 司 油 鸡 饲 养 散 养 比 例 较 大, 合 作 农 户 受 自 身 资 金 实 力 的 限 制, 在 防 疫 方 面 投 入 有 限, 公 司 经 营 面 临 一 定 疫 情 风 险 ( 三 ) 管 理 风 险 1 战 略 扩 张 带 来 的 管 理 风 险 公 司 目 前 处 于 主 业 扩 张 期, 资 产 规 模 持 续 增 长,2008 年 2009 年 公 司 主 营 业 务 收 入 分 别 增 长 97.21% 和 76.24% 合 作 农 户 近 年 来 也 呈 增 长 趋 势, 但 公 司 成 熟 的 养 殖 技 术 人 员 有 限, 且 农 户 散 养 的 生 产 模 式 对 公 司 标 准 化 管 理 也 带 来 一 定 挑 战, 公 司 管 理 压 力 有 所 增 大 2 专 业 人 才 流 失 的 风 险 公 司 业 务 经 营 的 开 拓 和 产 品 研 发 在 很 大 程 度 上 依 赖 于 核 心 管 理 及 专 业 人 才 在 经 营 管 理 上 发 挥 才 能, 如 果 公 司 无 法 吸 引 或 留 任 上 述 人 员, 公 司 的 业 务 管 理 与 持 续 增 长 将 可 能 受 到 不 利 影 响, 存 在 人 力 资 源 管 理 风 险 3 治 理 结 构 待 完 善 风 险 公 司 作 为 民 营 企 业, 经 营 决 策 受 实 际 控 制 人 影 响 较 大, 虽 然 公 司 建 立 了 董 事 会 制 度, 但 公 司 实 际 董 事 人 数 为 5 人, 少 于 公 司 章 程 中 约 定 的 6 人, 同 时 公 司 监 事 人 数 仅 为 1 人, 无 法 对 公 司 的 日 常 经 营 管 理 进 行 有 效 监 督, 治 理 结 构 有 待 完 善, 公 司 的 生 产 经 营 可 能 因 此 受 到 一 定 的 负 面 影 响 ( 四 ) 政 策 风 险 发 行 人 所 从 事 的 有 机 农 副 产 品 加 工 行 业 与 宏 观 经 济 运 行 状 况 和 国 家 对 有 机 农 业 的 政 策 导 向 息 息 相 关 如 果 未 来 我 国 经 济 增 长 放 缓 或 者 国 家 促 进 消 费 增 长 的 宏 观 经 济 政 策 发 生 较 大 变 化, 居 民 对 有 机 鸡 蛋 等 有 机 农 副 产 品 的 消 费 需 求 降 低, 将 直 接 对 发 行 人 业 务 经 营 业 绩 及 财 务 状 况 产 生 负 面 影 响 产 业 政 策 的 变 化 将 对 发 行 人 的 生 产 经 营 带 来 不 确 定 因 素, 有 可 能 对 公 司 生 产 经 营 造 成 不 利 影 响 23

24 第 三 节 本 期 集 合 票 据 特 有 的 风 险 本 期 集 合 票 据 采 取 统 一 产 品 设 计 统 一 券 种 冠 名 统 一 信 用 增 进 统 一 发 行 注 册 的 模 式, 形 成 了 联 合 发 行 人 的 债 务 组 合 除 各 联 合 发 行 人 的 相 关 风 险 外, 本 期 集 合 票 据 存 在 一 定 的 特 有 风 险, 包 括 : 一 区 域 集 中 风 险 本 期 集 合 票 据 的 联 合 发 行 人 均 集 中 于 北 京 农 业, 区 域 集 中 度 高, 导 致 当 地 区 域 经 济 发 生 波 动 时 可 能 对 联 合 发 行 人 的 生 产 经 营 产 生 一 定 影 响 二 群 体 特 性 风 险 中 小 企 业 作 为 一 个 群 体, 普 遍 管 理 相 对 粗 放 且 经 营 规 模 较 小, 生 产 经 营 管 理 决 策 较 大 中 型 企 业 更 具 有 不 确 定 性, 获 得 外 部 支 持 的 能 力 也 相 对 较 弱, 因 此, 本 期 集 合 票 据 的 联 合 发 行 人 未 来 生 产 经 营 发 生 波 动 的 可 能 性 相 对 更 大 三 集 合 风 险 本 期 集 合 票 据 采 取 统 一 产 品 设 计 统 一 券 种 冠 名 统 一 信 用 增 进 统 一 发 行 注 册 的 模 式 各 联 合 发 行 人 分 别 负 债, 即 各 联 合 发 行 人 仅 负 责 偿 还 各 自 本 期 集 合 票 据 发 行 额 度 的 本 金 利 息 以 及 可 能 由 此 产 生 的 罚 息 复 利 违 约 金 损 害 赔 偿 金 ; 对 其 他 联 合 发 行 人 本 期 集 合 票 据 发 行 额 度 的 本 金 利 息 以 及 可 能 由 此 产 生 的 罚 息 复 利 违 约 金 损 害 赔 偿 金 不 承 担 连 带 责 任 对 于 由 于 联 合 发 行 人 违 约 可 能 产 生 的 诉 讼 ( 仲 裁 ) 费 律 师 费 等 实 现 债 权 的 一 切 费 用 由 违 约 的 联 合 发 行 人 按 照 各 自 违 约 金 额 的 比 例 承 担 在 分 别 负 债 的 模 式 下, 且 各 联 合 发 行 人 之 间 并 未 就 本 期 集 合 票 据 偿 付 建 立 相 互 保 证 履 行 代 偿 义 务 的 机 制, 第 一 偿 债 资 金 来 源 的 完 整 性 易 受 个 别 联 合 发 行 人 兑 付 能 力 弱 化 或 丧 失 的 影 响 四 担 保 人 担 保 能 力 下 降 的 风 险 本 期 集 合 票 据 的 担 保 人 为 首 创 担 保 和 北 京 农 担 首 创 担 保 担 保 客 户 集 中 度 较 高, 且 房 地 产 行 业 客 户 占 比 较 高, 不 利 于 分 散 风 险 ; 为 关 联 方 提 供 的 担 保 金 额 较 大 ; 且 利 润 来 源 中 投 资 收 益 占 比 较 大 北 京 农 担 成 立 时 间 较 短, 自 身 独 立 的 业 务 拓 展 能 力 不 强, 各 项 风 险 管 理 制 度 的 执 行 效 果 尚 待 检 验 ; 北 京 农 担 在 保 业 务 担 保 期 限 偏 长, 客 户 集 中 度 较 高, 不 利 于 风 险 分 散 因 此, 存 在 一 定 的 担 保 人 担 保 能 力 下 降 的 风 险, 将 可 能 影 响 本 期 集 合 票 据 本 息 按 期 足 额 支 付 24

25 第 二 章 发 行 条 款 第 一 节 本 期 集 合 票 据 发 行 条 款 1 债 务 融 资 工 具 名 称 : 北 京 农 业 2011 年 度 第 一 期 中 小 企 业 集 合 票 据 2 联 合 发 行 人 : 特 指 以 下 各 公 司 企 业, 以 及 由 以 下 八 家 企 业 企 业 共 同 组 成 的 整 体 : 北 京 三 元 种 业 科 技 股 份 有 限 公 司 北 京 顺 鑫 石 门 农 产 品 批 发 市 场 有 限 责 任 公 司 北 京 市 华 都 峪 口 禽 业 有 限 责 任 公 司 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 北 京 红 螺 食 品 有 限 公 司 北 京 中 地 种 畜 有 限 公 司 北 京 家 禽 育 种 有 限 公 司 北 京 百 年 栗 园 生 态 农 业 有 限 公 司 3 集 合 方 式 : 本 期 集 合 票 据 采 取 统 一 产 品 设 计 统 一 券 种 冠 名 统 一 信 用 增 进 统 一 发 行 注 册 的 模 式 集 合 方 式 即 指 本 期 集 合 票 据 各 联 合 发 行 人 仅 负 责 偿 还 各 自 本 期 集 合 票 据 发 行 额 度 的 本 金 利 息 以 及 可 能 由 此 产 生 的 罚 息 复 利 违 约 金 损 害 赔 偿 金 ; 对 其 他 联 合 发 行 人 本 期 集 合 票 据 发 行 额 度 的 本 金 利 息 以 及 可 能 由 此 产 生 的 罚 息 复 利 违 约 金 损 害 赔 偿 金 不 承 担 连 带 责 任 ; 对 于 由 于 联 合 发 行 人 违 约 可 能 产 生 的 诉 讼 ( 仲 裁 ) 费 律 师 费 等 实 现 债 权 的 一 切 费 用 由 违 约 的 联 合 发 行 人 按 照 各 自 违 约 金 额 的 比 例 承 担 4 本 期 集 合 票 据 担 保 情 北 京 首 创 投 资 担 保 有 限 责 任 公 司 提 供 本 息 全 额 无 条 件 不 可 况 : 撤 销 的 连 带 责 任 保 证 担 保 5 注 册 金 额 : 人 民 币 叁 亿 零 肆 佰 万 元 整 (RMB30,400 万 元 ) 6 本 期 发 行 金 额 : 人 民 币 叁 亿 零 肆 佰 万 元 整 (RMB30,400 万 元 ) 其 中 : 北 京 三 元 种 业 科 技 股 份 有 限 公 司 8,000 万 元 北 京 顺 鑫 石 门 农 产 品 批 发 市 场 有 限 责 任 公 司 7,500 万 元 北 京 市 华 都 峪 口 禽 业 有 限 责 任 公 司 4,000 万 元 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 2,600 万 元 北 京 红 螺 食 品 有 限 公 司 2,900 万 元 北 京 中 地 种 畜 有 限 公 司 2,000 万 元 北 京 家 禽 育 种 有 限 公 司 1,900 万 元 北 京 百 年 栗 园 生 态 农 业 有 限 公 司 1,500 万 元 7 待 偿 还 债 务 融 资 工 具 人 民 币 零 元 ( 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 日 ) 余 额 : 25

26 8 本 期 集 合 票 据 期 限 : 3 年 9 本 期 集 合 票 据 面 值 : 100 元 10 发 行 价 格 : 按 面 值 发 行 即 100 元 11 发 行 利 率 : 按 簿 记 建 档 结 果 确 定, 固 定 利 率 发 行 12 发 行 范 围 及 对 象 : 全 国 银 行 间 债 券 市 场 的 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 13 承 销 方 式 : 主 承 销 商 余 额 包 销 14 发 行 方 式 : 通 过 簿 记 建 档 集 中 配 售 方 式 在 全 国 银 行 间 债 券 市 场 发 行 15 发 行 日 期 : 2011 年 1 月 18 日 16 缴 款 日 期 : 2011 年 1 月 20 日 17 起 息 日 期 : 2011 年 1 月 20 日 18 付 息 日 : 2012 年 至 2014 年 每 年 的 1 月 20 日, 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 19 兑 付 日 期 : 2014 年 1 月 20 日, 如 遇 法 定 节 假 日 或 公 休 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日, 顺 延 期 间 不 另 计 息 20 兑 付 价 格 : 面 值 加 票 面 利 息 21 兑 付 方 式 : 本 期 集 合 票 据 到 期 日 的 五 个 工 作 日 前, 由 联 合 发 行 人 按 有 关 规 定 在 指 定 的 信 息 媒 体 上 刊 登 兑 付 公 告 本 期 集 合 票 据 的 兑 付, 按 照 中 央 结 算 公 司 的 规 定, 由 中 央 结 算 公 司 代 理 完 成 相 关 事 宜 将 在 兑 付 公 告 中 详 细 披 露 22 信 用 评 级 机 构 及 信 用 经 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 综 合 评 定 : 评 级 结 果 : 集 合 票 据 债 项 级 别 : AA 发 行 人 主 体 长 期 信 用 级 别 : 北 京 三 元 种 业 科 技 股 份 有 限 公 司 A- 北 京 顺 鑫 石 门 农 产 品 批 发 市 场 有 限 责 任 公 司 A- 北 京 市 华 都 峪 口 禽 业 有 限 责 任 公 司 BBB 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 BBB+ 北 京 红 螺 食 品 有 限 公 司 BBB- 北 京 中 地 种 畜 有 限 公 司 BBB- 北 京 家 禽 育 种 有 限 公 司 BB+ 北 京 百 年 栗 园 生 态 农 业 有 限 公 司 BB 担 保 人 主 体 长 期 信 用 级 别 : 北 京 首 创 投 资 担 保 有 限 责 任 公 司 AA 北 京 市 农 业 担 保 有 限 责 任 公 司 AA- 第 二 节 本 期 集 合 票 据 发 行 安 排 一 簿 记 建 档 安 排 26

27 本 期 集 合 票 据 按 面 值 发 行, 发 行 利 率 根 据 簿 记 建 档 结 果 最 终 确 定 1 本 次 发 行 采 用 簿 记 建 档 集 中 配 售 的 方 式, 簿 记 建 档 仅 接 收 承 销 团 成 员 的 申 购 要 约, 其 他 投 资 者 须 通 过 承 销 团 成 员 购 买 本 期 集 合 票 据 2 除 主 承 销 商 外 的 其 它 单 个 承 销 团 成 员 最 大 申 购 金 额 为 本 期 集 合 票 据 的 发 行 金 额, 最 小 申 购 金 额 为 100 万 元, 且 须 为 100 万 元 的 整 数 倍 3 每 一 承 销 团 成 员 在 申 购 期 间 内 仅 可 以 向 簿 记 管 理 人 提 出 一 份 申 购 要 约 年 1 月 10 日 通 过 中 国 货 币 网 中 国 债 券 信 息 网 公 布 : 北 京 农 业 2011 年 度 第 一 期 中 小 企 业 集 合 票 据 募 集 说 明 书 北 京 农 业 2011 年 度 第 一 期 中 小 企 业 集 合 票 据 发 行 公 告 及 相 关 材 料 年 1 月 18 日 簿 记 建 档, 时 间 为 9:00-11:00, 接 受 承 销 团 成 员 的 申 购 要 约, 簿 记 管 理 人 据 此 统 计 有 效 申 购 数 量 年 1 月 18 日 15:00 之 前, 簿 记 管 理 人 向 承 销 团 成 员 传 真 本 期 集 合 票 据 的 配 售 确 认 及 缴 款 通 知 书 二 分 销 安 排 1 分 销 期 :2011 年 1 月 18 日 起 至 2011 年 1 月 20 日 2 分 销 方 式 : 承 销 商 在 本 期 集 合 票 据 分 销 期 内 将 所 承 销 的 本 期 集 合 票 据 进 行 分 销, 所 分 销 的 本 期 集 合 票 据 按 中 央 结 算 公 司 的 有 关 规 定 办 理 托 管 3 分 销 对 象 : 银 行 间 市 场 机 构 投 资 者 4 分 销 价 格 : 承 销 商 与 分 销 对 象 协 商 确 定 分 销 价 格 三 缴 款 和 结 算 安 排 年 1 月 20 日 11:00 之 前, 承 销 团 成 员 将 本 期 集 合 票 据 认 购 款 划 至 主 承 销 商 指 定 账 户 户 名 : 北 京 银 行 开 户 行 : 北 京 银 行 账 号 : 支 付 系 统 行 号 : 年 1 月 20 日 15:00 之 前 : 联 合 发 行 人 向 托 管 机 构 提 供 本 期 集 合 票 据 的 资 金 到 账 确 认 书 如 承 销 商 不 能 按 期 足 额 缴 款, 按 照 签 订 的 承 销 协 议 和 承 销 团 协 议 有 关 条 款 办 理 年 1 月 20 日 为 本 期 集 合 票 据 债 权 债 务 登 记 日 年 1 月 21 日 在 中 国 货 币 网 中 国 债 券 信 息 网 公 告 本 期 集 合 票 据 的 实 际 发 行 规 模 发 行 利 率 期 限 等 情 况 5 根 据 承 销 协 议 相 关 约 定, 主 承 销 商 直 接 从 联 合 发 行 人 本 期 集 合 票 据 募 集 资 金 中 扣 除 承 销 手 续 费, 并 根 据 承 销 团 协 议 相 关 约 定, 向 承 销 团 其 他 成 员 支 付 承 销 手 续 费 四 登 记 托 管 安 排 本 期 集 合 票 据 以 实 名 记 账 方 式 在 中 央 结 算 公 司 进 行 登 记 托 管 27

28 中 央 结 算 公 司 为 本 期 集 合 票 据 的 法 定 债 权 登 记 人, 在 发 行 结 束 后 负 责 对 本 期 集 合 票 据 进 行 债 权 管 理, 权 益 监 护 和 代 理 兑 付, 并 负 责 向 投 资 人 提 供 有 关 信 息 服 务 认 购 本 期 集 合 票 据 的 金 融 机 构 投 资 者 应 在 中 央 结 算 公 司 开 立 甲 类 或 乙 类 托 管 账 户, 或 通 过 全 国 银 行 间 债 券 市 场 中 的 债 券 结 算 代 理 人 开 立 丙 类 托 管 账 户 ; 其 他 机 构 投 资 者 可 通 过 全 国 银 行 间 债 券 市 场 中 的 债 券 结 算 代 理 人 在 中 央 结 算 公 司 开 立 丙 类 托 管 账 户 五 上 市 流 通 安 排 2011 年 1 月 21 日, 本 期 集 合 票 据 在 银 行 间 债 券 市 场 中 上 市 流 通 上 市 流 通 日 为 本 期 集 合 票 据 债 权 债 务 登 记 日 的 次 一 工 作 日

29 第 三 章 募 集 资 金 运 用 经 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 注 册, 联 合 发 行 人 将 在 注 册 额 度 内 及 有 效 期 内 发 行 3.04 亿 元 的 集 合 票 据, 所 募 集 的 资 金 主 要 用 于 调 整 负 债 结 构 补 充 运 营 资 金 需 求 和 项 目 建 设 表 3-1: 联 合 发 行 人 募 集 资 金 用 途 汇 总 序 号 公 司 名 称 发 行 规 模 募 集 资 金 用 途 1 北 京 三 元 种 业 科 技 股 份 有 限 公 司 8,000 补 充 营 运 资 金 2 北 京 顺 鑫 石 门 农 产 品 批 发 市 场 有 限 责 任 公 司 7,500 置 换 银 行 借 款 项 目 建 设 3 北 京 市 华 都 峪 口 禽 业 有 限 责 任 公 司 4,000 金 乡 和 荆 州 两 地 建 厂 4 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 2,600 补 充 流 动 资 金 5 北 京 红 螺 食 品 有 限 公 司 2,900 物 流 包 装 基 地 建 设 置 换 银 行 借 款 6 北 京 中 地 种 畜 有 限 公 司 2,000 补 充 运 营 资 金 7 北 京 家 禽 育 种 有 限 公 司 1,900 补 充 运 营 资 金 8 北 京 百 年 栗 园 生 态 农 业 有 限 公 司 1,500 补 充 运 营 资 金 置 换 银 行 借 款 合 计 30,400 第 一 节 联 合 发 行 人 募 集 资 金 运 用 一 北 京 三 元 种 业 科 技 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 运 用 公 司 拟 通 过 发 行 本 期 集 合 票 据 募 集 资 金 8, 万 元, 募 集 资 金 将 用 于 发 行 人 生 产 经 营 活 动 所 需 资 金 具 体 用 途 如 下 : 发 行 人 近 年 来 各 项 主 营 业 务 稳 定 发 展, 作 为 畜 牧 业 企 业, 饲 料 采 购 为 主 要 的 原 材 料 支 出 近 年 来 随 着 饲 料 价 格 的 不 断 上 涨, 公 司 营 业 成 本 也 不 断 增 加, 营 运 资 金 面 临 一 定 的 压 力 2007 年 至 2009 年 包 括 原 材 料 采 购 在 内 的 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 支 出 分 别 为 48, 万 元 56, 元 62, 万 元 ;2009 年 末 发 行 人 存 货 余 额 为 16, 万 元 预 计 未 来 发 行 人 业 务 规 模 将 保 持 稳 定 发 展 态 势, 并 保 持 运 营 资 金 需 求 的 增 长, 存 在 一 定 运 营 资 金 支 付 压 力 因 此, 本 期 集 合 票 据 发 行 后, 发 行 人 拟 将 全 部 募 集 资 金 ( 即 8, 万 元 ) 用 于 补 充 发 行 人 的 运 营 资 金 需 求, 以 满 足 饲 料 采 购 等 生 产 经 营 需 求, 有 效 缓 解 营 运 资 金 压 力, 保 证 相 关 经 营 活 动 平 稳 运 行 二 北 京 顺 鑫 石 门 农 产 品 批 发 市 场 有 限 责 任 公 司 募 集 资 金 运 用 北 京 顺 鑫 石 门 农 产 品 批 发 市 场 有 限 责 任 公 司 此 次 募 集 资 金 7, 万 元, 其 中 5, 万 元 用 于 替 换 公 司 的 长 期 借 款 ; 剩 余 2, 万 元 主 要 投 向 公 司 部 分 市 场 的 升 级 改 造 工 程, 为 扩 充 市 场 容 量 和 优 化 市 场 环 境, 公 司 拟 对 部 分 市 场 进 行 升 级 改 造, 包 括 木 材 市 场 升 级 改 造 南 市 场 ABC 座 升 级 改 造 供 暖 改 造 等, 合 29

30 计 资 金 需 求 2, 万 元 三 北 京 市 华 都 峪 口 禽 业 有 限 责 任 公 司 募 集 资 金 运 用 北 京 市 华 都 峪 口 禽 业 有 限 责 任 公 司 此 次 募 集 资 金 4,000 万 元 主 要 用 于 山 东 金 乡 与 湖 北 荆 州 两 个 标 准 化 养 殖 小 区 的 建 设 近 年 来, 公 司 正 处 于 快 速 发 展 阶 段, 为 进 一 步 扩 大 公 司 产 品 覆 盖 率, 加 大 影 响 力, 公 司 拟 在 荆 州 与 金 乡 两 地 分 别 新 建 2 个 育 雏 育 成 基 地 4 个 蛋 鸡 养 殖 基 地 4,000 万 孵 化 基 地 以 及 年 产 18 万 吨 饲 料 生 产 基 地, 建 设 一 个 标 准 化 生 产 基 地 其 中 金 乡 将 分 四 期 建 设 完 成, 荆 州 将 分 三 期 建 设 完 成, 每 期 建 设 期 间 为 12 个 月,2011 年 建 设 情 况 如 下 : 金 乡 : 拟 建 设 投 资 1 个 育 雏 育 成 基 地 1 个 蛋 鸡 基 地 总 投 资 为 2,892.7 万 元, 其 中 土 建 工 程 投 资 1,027 万 元, 仪 器 设 备 投 资 1,065.7 万 元, 铺 底 流 动 资 金 800 万 元 荆 州 : 拟 建 设 1 个 育 雏 育 成 基 地 1 个 蛋 鸡 基 地 1 个 1,000 万 孵 化 能 力 的 孵 化 基 地 总 投 资 为 3, 万 元, 其 中 土 建 工 程 投 资 1, 万 元, 仪 器 设 备 投 资 1, 万 元, 铺 底 流 动 资 金 800 万 元 根 据 上 述 投 资 计 划 2011 年 金 乡 与 荆 州 共 需 投 资 6, 万 元, 其 中 集 合 票 据 募 集 资 金 4,000 万, 主 要 用 于 公 司 土 建 工 程 款 项 支 付 和 仪 器 设 备 购 买, 上 述 工 程 款 不 足 支 付 部 分 以 及 铺 底 流 动 资 金 主 要 通 过 公 司 自 筹 解 决 四 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 募 集 资 金 运 用 公 司 募 集 资 金 主 要 用 于 补 充 企 业 流 动 资 金 2007 年 至 2009 年, 公 司 营 业 成 本 分 别 为 32, 万 元 42, 万 元 63, 万 元, 业 务 成 本 平 均 增 长 率 为 40.22%, 按 该 增 长 率 估 算, 公 司 2010 年 营 业 成 本 将 增 加 25, 万 元 本 期 集 合 票 据 公 司 募 集 资 金 2,600 万 元 主 要 补 充 主 营 业 务 成 本 增 加 导 致 的 资 金 缺 口, 具 体 用 于 采 购 工 程 施 工 过 程 中 所 需 的 原 料, 剩 余 资 金 缺 口 由 公 司 自 筹 解 决 五 北 京 红 螺 食 品 有 限 公 司 募 集 资 金 运 用 北 京 红 螺 食 品 有 限 公 司 此 次 募 集 资 金 2, 万 元, 主 要 投 向 该 企 业 在 北 京 市 怀 柔 区 桥 梓 镇 建 设 的 物 流 包 装 基 地, 目 前 该 项 目 正 在 规 划 中, 预 计 总 投 2, 万 元 左 右, 此 次 募 集 资 金 2,900 万 元 中, 将 有 2, 万 元 用 于 投 资 北 京 市 怀 柔 区 桥 梓 镇 建 设 的 物 流 包 装 基 地 建 设, 有 万 元 用 于 置 换 银 行 贷 款 六 北 京 中 地 种 畜 有 限 公 司 募 集 资 金 运 用 公 司 募 集 资 金 2,000 万 元, 用 于 补 充 北 京 中 地 种 畜 有 限 公 司 三 个 牛 场 所 需 运 30

31 营 资 金 及 公 司 进 出 口 贸 易 所 需 流 动 资 金 公 司 饲 养 2500 头 奶 牛 主 要 饲 料 采 购 及 储 备 年 总 需 求 量 : 羊 草 :2,000 吨, 单 价 1,000 元 / 吨, 金 额 :200 万 元 苜 蓿 :1,800 吨, 单 价 2,400 元 / 吨, 金 额 :500 万 元 青 贮 :24,000 吨, 单 价 340 元 / 吨, 金 额 :900 万 元 精 料 :3,000 吨, 单 价 2,000 元 / 吨, 金 额 :600 万 元 饲 草 饲 料 需 要 流 动 资 金 2,200 万 元, 本 期 集 合 票 据 公 司 募 集 资 金 将 有 2,000 万 元, 剩 余 资 金 由 公 司 自 筹 解 决 七 北 京 家 禽 育 种 有 限 公 司 募 集 资 金 运 用 家 禽 育 种 此 次 募 集 资 金 1, 万 元, 将 用 于 补 充 营 运 资 金 主 要 用 于 购 买 公 司 生 产 用 原 材 料, 包 括 种 鸡 饲 料 药 品 疫 苗 及 物 料 等 受 市 场 行 情 影 响, 产 品 价 格 下 降, 原 料 价 格 的 上 涨, 影 响 了 公 司 经 营 用 现 金 流, 因 此 发 行 本 次 集 合 票 据 募 集 此 项 资 金, 用 来 保 证 公 司 原 料 的 正 常 采 购 八 北 京 百 年 栗 园 生 态 农 业 有 限 公 司 募 集 资 金 运 用 北 京 百 年 栗 园 生 态 农 业 有 限 公 司 此 次 募 集 资 金 1, 万 元, 主 要 用 于 偿 还 公 司 银 行 贷 款, 其 中 1, 万 元 偿 还 银 行 借 款, 剩 余 100 万 元 用 于 补 充 公 司 流 动 资 金 第 二 节 联 合 发 行 人 关 于 募 集 资 金 运 用 变 更 的 承 诺 联 合 发 行 人 承 诺 : 发 行 集 合 票 据 的 募 集 资 金 不 用 于 房 地 产 开 发 建 设 相 关 用 途, 也 不 用 于 经 营 性 商 业 物 业 的 开 发 建 设 ; 发 行 人 将 严 格 管 控 募 集 资 金 的 使 用, 严 格 按 照 本 募 集 说 明 书 披 露 的 用 途 使 用 募 集 资 金, 保 证 资 金 用 途 符 合 国 家 相 关 法 律 法 规 及 政 策 要 求, 在 本 期 集 合 票 据 存 续 期 间 变 更 募 集 资 金 用 途 前 及 时 披 露 有 关 信 息 31

32 第 四 章 联 合 发 行 人 基 本 情 况 第 一 节 北 京 三 元 种 业 科 技 股 份 有 限 公 司 基 本 情 况 一 公 司 基 本 情 况 简 介 1 注 册 名 称 : 北 京 三 元 种 业 科 技 股 份 有 限 公 司 2 英 文 名 称 :BEIJING SANYUAN SEEDING & BREEDING TECHNOLOGY CO.,LTD 3 法 定 代 表 人 : 范 学 珊 4 注 册 资 本 :15,275 万 元 ( 非 货 币 出 资 11, 万 元 ) 5 设 立 日 期 :2003 年 8 月 14 日 6 工 商 登 记 号 : 住 所 及 邮 政 编 码 : 北 京 市 大 兴 区 德 茂 庄 德 裕 街 5 号 (100076) 8 电 话 : 传 真 : 经 营 范 围 : 许 可 经 营 项 目 : 加 工 生 物 制 品 肉 类 牛 奶 畜 用 药 品 配 合 饲 料 饲 料 添 加 剂 ; 加 工 屠 宰 畜 禽 ; 普 通 货 物 运 输 货 物 专 用 运 输 ( 冷 藏 保 鲜 罐 式 ) 一 般 经 营 项 目 : 养 殖 销 售 奶 牛 种 鸭 种 牛 肉 牛 种 猪 家 禽 及 优 良 品 种 繁 育 ; 种 植 销 售 花 卉 蔬 菜 瓜 果 及 优 良 品 种 培 育 ; 销 售 生 物 制 品 肉 类 牛 奶 畜 用 药 品 配 合 饲 料 饲 料 添 加 剂 ; 销 售 机 械 电 器 设 备 ; 规 模 化 奶 牛 场 猪 厂 工 艺 设 计 ; 技 术 开 发 技 术 培 训 技 术 咨 询 技 术 服 务 ; 销 售 自 行 开 发 后 的 产 品 二 公 司 历 史 沿 革 北 京 三 元 种 业 科 技 股 份 有 限 公 司 经 北 京 市 人 民 政 府 经 济 体 制 改 革 办 公 室 ( 京 政 体 改 股 [2003]6 号 )2003 年 8 月 6 日 批 准 成 立, 于 2003 年 8 月 14 日 在 北 京 市 工 商 局 完 成 注 册 登 记, 注 册 资 金 15,275 万 元, 其 中 非 货 币 出 资 11, 万 元, 注 册 地 为 北 京 市 大 兴 区 德 茂 庄 德 裕 街 5 号 2003 年 8 月 8 日, 三 元 种 业 召 开 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会 三 元 种 业 采 取 发 起 设 立 的 方 式, 由 北 京 三 元 集 团 有 限 责 任 公 司 作 为 主 要 发 起 人, 以 其 下 属 的 北 京 三 元 绿 荷 奶 牛 养 殖 中 心 北 京 金 星 鸭 业 中 心 北 京 奶 牛 中 心 的 部 分 经 营 性 净 资 产 以 及 集 团 公 司 持 有 的 奶 牛 胚 胎 项 目 的 权 益, 作 为 出 资 投 入 股 份 公 司 ; 德 隆 畜 牧 业 投 资 有 限 责 任 公 司 北 京 百 鑫 经 贸 公 司 北 京 市 能 达 开 发 贸 易 公 司 以 现 金 形 式 出 资 ; 国 投 创 业 投 资 有 限 公 司 以 其 所 持 有 的 奶 牛 胚 胎 项 目 的 权 32

33 益 出 资, 共 同 发 起 设 立 北 京 三 元 种 业 科 技 股 份 有 限 公 司 三 元 种 业 总 股 本 15,275 万 股, 其 中 三 元 集 团 持 有 106,977,455 股, 占 总 股 本 的 %; 德 隆 畜 牧 持 有 24,050,000 股, 占 总 股 本 的 %; 百 鑫 经 贸 持 有 15,600,000 股, 占 总 股 本 的 %; 国 投 创 业 持 有 5,646,810 股, 占 总 股 本 的 3.697%; 能 达 开 发 持 有 475,735 股, 占 总 股 本 的 0.311% 2004 年 3 月, 德 隆 畜 牧 更 名 为 天 山 畜 牧 业 有 限 责 任 公 司 2006 年 1 月 20 日, 三 元 种 业 召 开 二 〇 〇 六 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 会 议 通 过 北 京 三 元 种 业 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 股 份 转 让 的 议 案 天 山 畜 牧 将 其 所 持 有 的 三 元 种 业 股 份 转 让 给 三 元 集 团, 标 的 股 份 数 额 为 全 部 天 山 畜 牧 所 持 三 元 种 业 股 份, 占 三 元 种 业 股 份 总 额 的 % 双 方 于 会 后 签 订 股 份 转 让 合 同 2006 年 6 月, 国 投 创 业 更 名 为 国 投 高 科 技 投 资 有 限 公 司 2006 年 9 月 26 日, 三 元 种 业 召 开 二 〇 〇 六 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 会 议 通 过 关 于 股 份 转 让 的 议 案 能 达 开 发 将 其 所 持 有 的 三 元 种 业 股 份 转 让 给 三 元 集 团, 标 的 股 份 数 额 为 全 部 能 达 开 发 所 持 三 元 种 业 股 份, 占 三 元 种 业 股 份 总 额 的 0.311% 双 方 于 2008 年 1 月 3 日 签 订 股 权 交 易 合 同 2009 年 4 月, 北 京 三 元 集 团 有 限 责 任 公 司 北 京 华 都 集 团 有 限 责 任 公 司 北 京 市 大 发 畜 产 公 司 进 行 重 组, 成 立 北 京 首 都 农 业 集 团 有 限 公 司 截 止 到 2010 年 9 月 末, 三 元 种 业 股 本 情 况 如 下 所 示 : 表 4-1-1: 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 持 股 比 例 1 北 京 首 都 农 业 集 团 有 限 公 司 13, 万 股 86.09% 2 北 京 百 鑫 经 贸 有 限 公 司 1, 万 股 % 3 国 投 高 科 技 投 资 有 限 公 司 万 股 3.697% 三 公 司 股 权 结 构 ( 一 ) 公 司 与 控 股 股 东 的 控 制 关 系 北 京 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 北 京 国 有 资 本 经 营 管 理 中 心 三 元 食 品 股 份 有 限 公 司 国 家 开 发 投 资 公 司 100% 98% 100% 北 京 首 都 农 业 集 团 有 限 公 司 北 京 百 鑫 经 贸 有 限 公 司 国 投 高 科 技 投 资 有 限 公 司 86.09% % 3.697% ( 二 ) 公 司 控 股 股 东 情 况 北 京 三 元 种 业 科 技 股 份 有 限 公 司 33

34 北 京 首 都 农 业 集 团 有 限 公 司, 持 股 所 占 比 例 86.09%, 为 企 业 控 股 股 东 2009 年 4 月, 经 北 京 市 人 民 政 府 批 准, 北 京 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 决 定, 对 北 京 三 元 集 团 有 限 责 任 公 司 北 京 华 都 集 团 有 限 责 任 公 司 北 京 市 大 发 畜 产 公 司 实 施 重 组, 成 立 北 京 首 都 农 业 集 团 有 限 公 司 首 农 集 团 是 由 北 京 国 有 资 本 经 营 管 理 中 心 出 资 设 立 的 国 有 独 资 公 司, 首 农 集 团 的 出 资 人 职 责 由 北 京 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 行 使 首 农 集 团 是 国 有 资 产 经 营 和 生 产 经 营 的 法 人 实 体, 对 所 经 营 管 理 的 全 部 国 有 资 产 承 担 保 值 增 值 的 责 任 首 农 集 团 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 裕 民 中 路 4 号 注 册 资 本 :117, 万 元 人 民 币 法 定 代 表 人 董 事 长 为 张 福 平 首 农 集 团 的 经 营 范 围 : 境 内 境 外 的 项 目 投 资 ; 从 事 种 植 业 养 殖 业 食 品 加 工 业 的 生 产 加 工 经 营 和 销 售, 以 及 与 此 有 关 的 技 术 咨 询 技 术 服 务 技 术 成 果 转 让 ; 对 所 属 从 事 轻 工 制 造 医 药 化 工 建 筑 安 装 交 通 运 输 仓 储 物 流 饮 食 国 内 批 发 零 售 商 业 进 出 口 贸 易 物 资 供 销 通 讯 旅 游 服 务 饭 店 管 理 房 地 产 开 发 信 息 咨 询 等 企 业 的 生 产 经 营 活 动 实 施 组 织 管 理 截 止 到 2009 年 末 首 农 集 团 的 资 产 总 额 达 亿 元, 所 有 者 权 益 亿 元, 归 属 母 公 司 所 有 者 权 益 20 亿 元 ; 实 现 营 业 总 收 入 90.1 亿 元, 实 现 利 润 总 额 1.11 亿 元 ( 以 上 数 字 均 不 含 大 发 畜 产 公 司 ) 截 至 2010 年 9 月 30 日, 公 司 控 股 股 东 持 有 的 公 司 股 份 没 有 对 外 质 押 ( 三 ) 公 司 实 际 控 制 人 公 司 实 际 控 制 人 为 北 京 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 四 公 司 与 控 股 股 东 的 独 立 情 况 资 产 完 整 方 面 : 公 司 保 持 资 产 完 整 独 立, 控 股 股 东 未 占 用 支 配 公 司 资 产 人 员 分 开 方 面 : 公 司 在 劳 动 人 事 及 工 资 管 理 等 方 面 具 有 独 立 的 管 理 体 系 和 相 应 的 规 章 制 度 机 构 独 立 方 面 : 公 司 根 据 自 身 经 营 情 况 建 立 了 独 立 的 经 营 管 理 机 构, 各 职 能 部 门 均 能 够 依 据 国 家 有 关 法 律 法 规 及 公 司 内 部 规 章 制 度 独 立 行 使 各 自 的 职 权 公 司 董 事 会 和 内 部 机 构 均 独 立 运 作, 与 控 股 股 东 完 全 分 开, 公 司 控 股 股 东 依 法 定 程 序 参 与 公 司 决 策 财 务 分 开 情 况 : 公 司 设 立 独 立 的 财 务 部 门, 并 建 立 了 独 立 的 财 务 核 算 体 系 和 财 务 管 理 制 度, 独 立 在 银 行 开 户, 依 法 独 立 纳 税 业 务 分 开 方 面 : 公 司 业 务 独 立 于 控 股 股 东, 拥 有 独 立 自 主 的 经 营 能 力, 不 存 在 与 控 股 股 东 同 业 竞 争 的 情 况 34

35 五 公 司 子 公 司 及 参 股 公 司 情 况 截 至 2010 年 9 月 30 日, 公 司 无 子 公 司, 有 参 股 公 司 三 家 1 通 辽 京 缘 种 牛 繁 育 有 限 责 任 公 司 通 辽 京 缘 种 牛 繁 育 有 限 责 任 公 司 注 册 地 为 通 辽, 主 要 经 营 冻 精 奶 牛 养 殖 业 务, 三 元 种 业 占 股 48.11% 2009 年 末, 该 公 司 资 产 总 额 万 元, 所 有 者 权 益 万 元,2009 年 实 现 收 入 元, 净 利 润 万 元 2 北 京 三 元 济 普 霖 生 物 技 术 有 限 公 司 北 京 三 元 济 普 霖 生 物 技 术 有 限 公 司 注 册 地 为 延 庆, 主 营 生 物 技 术 相 关 业 务, 三 元 种 业 持 股 49% 该 公 司 2009 年 刚 刚 成 立 尚 未 开 展 业 务, 年 末 该 公 司 资 产 总 额 万 元, 所 有 者 权 益 万 元,2009 年 实 现 收 入 0 元, 净 利 润 万 元 3 河 北 绿 荷 牧 业 有 限 公 司 河 北 绿 荷 牧 业 有 限 公 司 注 册 地 为 藁 城, 该 公 司 主 要 是 为 河 北 奶 源 基 地 建 设 项 目 而 设 立,2010 年 公 司 完 成 注 册, 三 元 种 业 投 资 2,000 万 元, 目 前 尚 未 开 工 建 设 六 公 司 组 织 结 构 及 法 人 治 理 结 构 ( 一 ) 组 织 结 构 公 司 组 织 架 构 图 如 下 图 所 示 : 北 京 三 元 种 业 科 技 股 份 有 限 公 司 综 合 部 财 务 部 三 元 绿 荷 金 星 鸭 业 奶 牛 中 心 三 元 种 业 总 部 下 设 两 个 职 能 部 门, 即 综 合 部 和 财 务 部 担 负 着 管 理 组 织 协 调 服 务 等 职 责 综 合 部 主 要 负 责 生 产 经 营 人 力 资 源 战 略 运 营 战 略 规 划 企 业 文 化 网 络 宣 传 安 全 等 工 作 事 项 的 协 调 组 织 管 理 服 务 ; 财 务 部 主 要 负 责 财 务 和 审 计 工 作 事 项 的 协 调 组 织 管 理 服 务 35

36 三 元 种 业 是 北 京 首 都 农 业 集 团 有 限 公 司 ( 原 三 元 集 团 有 限 责 任 公 司 ) 以 其 所 属 北 京 三 元 绿 荷 奶 牛 养 殖 中 心 北 京 金 星 鸭 业 中 心 北 京 奶 牛 中 心 的 优 质 资 产 剥 离 出 资 成 立 的, 公 司 成 立 后 相 应 设 立 的 北 京 三 元 绿 荷 奶 牛 分 公 司 ( 以 下 简 称 三 元 绿 荷 ) 北 京 金 星 鸭 业 分 公 司 ( 以 下 简 称 金 星 鸭 业 ) 北 京 奶 牛 分 公 司 ( 以 下 简 称 奶 牛 中 心 ) 均 没 有 独 立 法 人 资 格, 也 未 办 理 分 公 司 营 业 执 照, 各 分 公 司 对 外 开 展 业 务 继 续 以 剥 离 前 的 公 司 名 义 进 行 1 三 元 绿 荷 : 三 元 绿 荷 拥 有 30 多 个 规 模 化 奶 牛 场, 分 布 在 北 京 的 6 个 郊 区 县, 奶 牛 总 存 栏 近 40,000 头, 年 产 优 质 原 料 奶 1.9 亿 公 斤, 平 均 头 年 单 产 已 超 过 9,997 公 斤 三 元 绿 荷 通 过 不 断 探 索 实 践, 建 立 了 先 进 的 EDTM 奶 牛 生 产 管 理 体 系, 实 现 奶 牛 连 年 高 产, 创 国 内 大 群 体 奶 牛 高 产 之 最 三 元 绿 荷 已 通 过 了 国 家 良 好 农 业 规 范 (GAP) 认 证, 是 全 国 标 准 化 良 好 行 为 AAAA 级 企 业 三 元 绿 荷 主 要 业 务 包 括 : 生 产 供 应 优 质 原 料 奶, 牛 奶 质 量 获 国 家 绿 色 食 品 A 级 证 书, 是 人 民 大 会 堂 国 宴 专 用 奶 生 产 基 地 和 奥 运 会 优 质 原 料 奶 特 供 基 地 ; 培 育 和 出 售 良 种 荷 斯 坦 奶 牛, 全 群 奶 牛 都 已 加 入 DHI( 奶 牛 生 产 性 能 测 定 ) 育 种 体 系, 是 华 北 最 大 的 良 种 荷 斯 坦 奶 牛 供 应 基 地 ; 提 供 现 代 奶 牛 饲 养 技 术 服 务, 包 括 奶 牛 的 营 养 监 测 和 疾 病 检 测 饲 草 饲 料 技 术 咨 询 牧 场 管 理 以 及 牛 场 设 计 药 械 服 务 等 一 系 列 专 业 化 的 技 术 支 持, 并 常 年 举 办 奶 牛 技 术 人 员 培 训 班 ; 开 展 奶 牛 合 作 经 营, 通 过 租 赁 合 作 股 份 等 多 种 合 作 方 式, 辐 射 奶 牛 养 殖 技 术, 共 同 促 进 奶 业 的 发 展 进 步 2 金 星 鸭 业 : 金 星 鸭 业 集 北 京 鸭 良 种 繁 育 养 殖 屠 宰 加 工 销 售 为 一 体, 旗 下 拥 有 8 个 规 模 化 养 殖 基 地, 带 动 近 1,700 户 农 民 养 殖 基 地 或 养 殖 户, 年 出 栏 商 品 肉 鸭 1,000 多 万 只, 出 售 北 京 鸭 父 母 代 种 鸭 80 多 万 只, 加 工 销 售 北 京 鸭 熟 食 系 列 产 品 300 多 吨 现 已 形 成 了 完 整 的 北 京 鸭 种 鲜 冻 三 大 产 业 基 地, 即 国 家 级 北 京 鸭 良 种 繁 育 基 地 一 流 的 北 京 鸭 商 品 养 殖 基 地 现 代 化 的 北 京 鸭 屠 宰 加 工 暨 熟 食 品 生 产 基 地 金 星 鸭 业 在 养 殖 业 率 先 通 过 ISO9001 国 际 质 量 体 系 认 证, 同 时 作 为 国 内 唯 一 的 2008 年 奥 运 北 京 鸭 食 品 特 供 企 业, 已 经 实 现 北 京 鸭 产 品 质 量 全 程 可 追 溯 金 星 鸭 业 繁 育 的 三 元 金 星 北 京 鸭 种 鸭, 具 有 生 长 速 度 快 适 用 范 围 广 繁 育 和 抗 病 能 力 强 等 特 点 ; 三 元 金 星 肉 鸭, 品 质 正 宗 肉 质 鲜 美 纯 正, 是 全 聚 德 九 华 山 便 宜 坊 等 中 高 档 烤 鸭 店 的 首 选 用 鸭, 属 于 烤 鸭 中 高 档 市 场 产 品 ; 同 时 金 星 鸭 业 还 生 产 三 元 金 星 牌 北 京 鸭 生 鲜 冻 品 熟 食 等 系 列 产 品 3 奶 牛 中 心 : 奶 牛 中 心 集 奶 牛 良 种 生 产 科 研 产 品 质 量 监 督 及 技 术 推 广 和 服 务 为 一 体, 是 我 国 重 点 奶 牛 繁 育 和 推 广 中 心 下 辖 种 公 牛 站 良 种 场 奶 牛 新 技 术 公 司 36

37 奶 牛 胚 胎 工 程 中 心 乳 品 质 量 监 督 检 验 站 等 单 位 和 部 门 奶 牛 中 心 是 国 内 第 一 个 建 立 的 种 公 牛 性 能 测 定 中 心, 饲 养 包 括 黑 星 空 中 之 星 等 世 界 名 牛 后 代 在 内 的 优 秀 荷 斯 坦 和 其 他 品 种 种 公 牛 200 余 头 ; 具 有 年 生 产 冻 精 500 万 剂 胚 胎 1 万 枚 能 力, 开 发 并 生 产 性 控 胚 胎, 雌 性 准 确 率 达 到 90% 以 上 同 时 奶 牛 中 心 拥 有 近 1,500 头 规 模 的 荷 斯 坦 核 心 母 牛 群 奶 牛 中 心 常 年 进 行 牛 冷 冻 精 液 和 胚 胎 组 合 的 生 产 销 售, 销 售 面 积 覆 盖 了 我 国 30 个 省 市 自 治 区 奶 牛 中 心 主 要 业 务 包 括 : 开 展 奶 牛 育 种 工 作, 选 育 优 秀 荷 斯 坦 公 牛 ; 生 产 优 质 冷 冻 精 液 和 优 良 基 因 组 合 的 胚 胎 ; 繁 殖 和 生 物 工 程 技 术 的 应 用, 推 广 繁 殖 管 理 规 范 ; 饲 养 技 术 和 新 工 艺 的 研 究, 推 广 奶 牛 饲 料 和 饲 养 规 范 ; 提 供 奶 牛 生 产 和 繁 殖 的 用 具 设 施, 以 及 各 类 兽 药 器 械 ; 乳 制 品 质 量 检 测 ; 开 展 专 业 技 术 培 训 和 综 合 服 务 ( 二 ) 公 司 治 理 结 构 公 司 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 和 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 制 定 了 北 京 三 元 种 业 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 1 股 东 会 公 司 由 股 东 组 成 股 东 大 会 股 东 大 会 是 公 司 的 最 高 权 力 机 构, 负 责 行 使 的 职 权 包 括 : 决 定 公 司 经 营 方 针 和 投 资 计 划 ; 选 举 和 更 换 董 事, 决 定 有 关 董 事 的 报 酬 事 项 ; 选 举 和 更 换 由 股 东 代 表 出 任 的 监 事, 决 定 有 关 监 事 的 报 酬 事 项 ; 审 议 批 准 董 事 会 的 报 告 ; 审 议 批 准 监 事 会 的 报 告 ; 审 议 批 准 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ; 审 议 批 准 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ; 对 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 作 出 决 议 ; 对 发 行 公 司 债 券 作 出 决 议 ; 对 公 司 合 并 分 立 解 散 和 清 算 等 事 项 作 出 决 议 ; 修 改 公 司 章 程 ; 对 公 司 聘 用 解 聘 会 计 师 事 务 所 作 出 决 议 ; 审 议 法 律 法 规 和 公 司 章 程 规 定 应 当 由 股 东 大 会 决 定 的 其 它 事 项 2. 董 事 会 公 司 设 董 事 会 董 事 会 为 公 司 的 常 设 机 构 和 经 营 决 策 机 构, 对 股 东 大 会 负 责 ; 董 事 会 由 五 名 董 事 组 成, 设 董 事 长 一 名 ; 董 事 会 行 使 的 职 权 包 括 : 负 责 召 集 股 东 大 会, 并 向 大 会 报 告 工 作 ; 执 行 股 东 大 会 的 决 议 ; 决 定 公 司 的 经 营 计 划 和 投 资 方 案 ; 制 订 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ; 制 订 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ; 制 订 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 发 行 债 券 或 者 其 它 证 券 及 上 市 方 案 ; 拟 订 公 司 重 大 收 购 回 购 本 公 司 股 票 或 者 合 并 分 立 和 解 散 方 案 ; 在 股 东 大 会 授 权 范 围 内, 决 定 公 司 的 风 险 投 资 资 产 抵 押 及 其 它 担 保 事 项 ; 决 定 公 司 内 部 管 理 机 构 的 设 置 ; 提 名 董 事 候 选 人 ; 聘 任 或 者 解 聘 公 司 总 经 理 董 事 会 秘 书 ; 根 据 总 经 理 的 提 名, 聘 任 或 者 解 聘 公 司 副 总 经 理 财 务 负 责 人 等 高 级 管 理 人 员, 并 决 定 其 报 酬 事 项 和 奖 惩 事 项 ; 制 订 公 司 的 基 本 管 理 制 度 ; 制 订 公 司 章 程 的 修 改 方 案 ; 管 理 公 司 信 息 披 露 事 项 ; 向 股 东 大 会 提 请 聘 请 或 更 换 为 公 司 审 计 的 会 计 师 事 务 所 ; 听 取 公 司 总 经 理 的 工 作 汇 报 并 检 查 总 经 理 的 工 作 ; 法 律 法 规 或 公 司 章 程 规 定, 以 及 股 东 大 会 授 予 的 其 它 职 权 37

38 3. 监 事 会 公 司 设 监 事 会 监 事 会 由 三 名 监 事 组 成, 设 召 集 人 一 名 监 事 会 向 股 东 大 会 负 责, 并 向 股 东 大 会 报 告 工 作 监 事 会 负 责 行 使 的 职 权 包 括 : 检 查 公 司 的 财 务 ; 对 董 事 总 经 理 和 其 它 高 级 管 理 人 员 执 行 公 司 职 务 时 违 反 法 律 法 规 或 者 章 程 的 行 为 进 行 监 督 ; 董 事 总 经 理 和 其 它 高 级 管 理 人 员 的 行 为 损 害 公 司 的 利 益 时, 要 求 其 予 以 纠 正, 必 要 时 向 股 东 大 会 或 国 家 有 关 主 管 机 关 报 告 ; 提 议 召 开 临 时 股 东 大 会 ; 列 席 董 事 会 会 议 ; 公 司 章 程 规 定 或 股 东 大 会 授 予 的 其 它 职 权 ( 三 ) 公 司 内 控 制 度 1 财 务 制 度 : 为 了 企 业 在 经 济 运 行 中 财 务 核 算 的 规 范 准 确 及 时, 向 企 业 领 导 提 供 准 确 的 经 营 信 息, 发 挥 财 务 在 公 司 经 营 管 理 中 的 职 能 作 用, 企 业 制 定 了 严 格 的 财 务 制 度 包 括 公 司 及 各 分 公 司 财 务 部 门 的 职 能 会 计 的 主 要 工 作 职 责 出 纳 的 主 要 工 作 职 责 审 计 的 主 要 工 作 职 责 财 务 工 作 管 理 支 票 承 兑 汇 票 管 理 现 金 管 理 会 计 档 案 管 理 等 财 务 管 理 制 度 2 劳 动 人 事 制 度 : 公 司 根 据 有 关 法 律 和 法 规 的 规 定, 制 定 和 健 全 公 司 的 劳 动 管 理 工 资 福 利 和 社 会 保 险 制 度 3 管 理 制 度 : 为 了 切 实 加 强 北 京 三 元 种 业 科 技 股 份 有 限 公 司 的 各 项 管 理, 公 司 制 定 了 文 件 签 发 及 公 文 处 理 管 理 规 定 公 章 管 理 办 法 档 案 管 理 制 度 保 密 管 理 制 度 值 班 管 理 制 度 会 议 管 理 办 法 员 工 考 勤 与 休 假 制 度 人 口 与 计 划 生 育 管 理 办 法 建 设 项 目 管 理 办 法 国 有 土 地 管 理 办 法 企 业 标 准 化 管 理 办 法 统 计 管 理 办 法 科 技 工 作 管 理 办 法 经 济 汇 报 制 度 调 研 管 理 制 度 系 统 车 辆 及 驾 驶 员 安 全 管 理 规 定 医 疗 保 险 暂 行 办 法 安 全 综 合 百 分 考 核 标 准 与 实 施 办 法 安 全 事 故 惩 罚 办 法 工 会 经 费 的 使 用 与 管 理 暂 行 办 法 安 全 专 项 基 金 管 理 办 法 安 全 长 效 机 制 4 质 量 内 控 制 度 : 在 三 元 种 业 的 内 部 管 理 中, 制 定 了 全 方 位 的 质 量 内 控 制 度, 从 采 购 方 面 制 定 了 三 元 绿 荷 采 购 管 理 标 准 奶 牛 中 心 采 购 管 理 标 准 金 星 鸭 业 采 购 管 理 标 准 ; 在 卫 生 防 疫 方 面, 制 定 了 北 京 鸭 防 疫 卫 生 标 准 牛 业 防 疫 卫 生 标 准 ; 在 生 产 运 输 全 流 程 方 面 制 定 了 生 产 安 全 管 理 标 准 质 量 安 全 管 理 标 准 北 京 鸭 及 牛 业 包 装 搬 运 贮 存 管 理 标 准 北 京 鸭 及 牛 业 设 备 设 施 管 理 标 准 ; 在 从 业 人 员 方 面 制 定 了 职 业 健 康 管 理 环 保 管 理 标 准 七 公 司 董 事 监 事 高 管 及 员 工 情 况 ( 一 ) 董 事 监 事 及 高 管 组 成 情 况 表 : 公 司 董 事 监 事 高 管 人 员 情 况 序 性 年 是 否 取 得 境 外 姓 名 国 籍 现 任 职 务 号 别 龄 居 留 权 1 范 学 珊 男 55 中 国 董 事 长 法 定 代 表 人 否 38

39 序 性 年 是 否 取 得 境 外 姓 名 国 籍 现 任 职 务 号 别 龄 居 留 权 2 宋 春 来 男 57 中 国 董 事 否 3 郑 立 明 男 44 中 国 董 事 否 4 常 毅 男 47 中 国 董 事 总 经 理 党 委 副 书 记 否 5 马 战 友 男 58 中 国 董 事 党 委 副 书 记 工 会 主 席 否 6 于 克 明 男 55 中 国 总 会 计 师 否 7 马 振 强 男 45 中 国 监 事 党 委 委 员 否 8 陈 锋 男 45 中 国 监 事 否 监 事 北 京 金 星 鸭 业 中 心 党 委 副 书 记 9 张 志 恒 男 43 中 国 否 承 德 三 元 副 总 经 理 ( 二 ) 董 事 监 事 及 高 管 简 历 范 学 珊, 男, 汉 族,1955 年 2 月 出 生, 籍 贯 北 京,1978 年 6 月 参 加 工 作,1982 年 7 月 入 党, 1998 年 7 月 毕 业 于 北 京 市 委 党 校 法 律 专 业, 研 究 生 学 历, 高 级 畜 牧 师, 中 国 畜 牧 业 协 会 猪 业 分 会 会 长 1978 年 6 月 至 1985 年 12 月 任 北 京 市 房 山 县 琉 璃 河 乡 团 委 副 书 记 ;1985 年 12 月 至 1989 年 5 月 任 北 京 市 长 阳 农 场 宣 传 部 副 部 长 仁 和 酒 厂 党 支 部 副 书 记 ;1989 年 5 月 至 1995 年 10 月 任 北 京 市 农 工 商 联 合 总 公 司 宣 传 部 科 长 副 部 长 ;1995 年 10 月 至 1997 年 9 月 任 北 京 市 延 庆 农 场 党 委 书 记 ;1997 年 9 月 至 2001 年 1 月 任 北 京 市 农 工 商 联 合 总 公 司 总 经 理 助 理 办 公 室 主 任 ;2001 年 1 月 至 2002 年 10 月 任 北 京 市 农 工 商 联 合 总 公 司 副 总 经 理 ; 2002 年 10 月 至 2002 年 12 月 任 北 京 三 元 集 团 有 限 责 任 公 司 董 事 副 总 经 理 ;2002 年 12 月 至 2005 年 12 月 任 北 京 三 元 集 团 有 限 责 任 公 司 党 委 常 委 董 事 副 总 经 理 ;2003 年 8 月 至 2008 年 4 月 任 北 京 三 元 种 业 科 技 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 ;2008 年 4 月 至 今 任 北 京 三 元 种 业 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 长 ;2005 年 12 月 至 2009 年 5 月 任 北 京 三 元 集 团 有 限 责 任 公 司 党 委 副 书 记 董 事 ;2009 年 5 月 至 今 任 北 京 首 都 农 业 集 团 有 限 公 司 党 委 副 书 记 董 事 ;2005 年 12 月 至 今 任 承 德 三 元 有 限 公 司 董 事 长 宋 春 来, 男, 汉 族,1953 年 3 月 出 生, 籍 贯 北 京,1980 年 3 月 参 加 工 作,1977 年 3 月 入 党, 大 学 学 历,2002 年 7 月 毕 业 于 市 委 党 校 行 政 管 理 专 业, 高 级 政 工 师 1980 年 3 月 至 1986 年 5 月 任 北 京 市 永 乐 店 农 场 渠 头 分 场 党 委 宣 传 委 员 ;1986 年 5 月 至 1990 年 5 月 任 北 京 市 永 乐 店 农 场 渠 头 分 场 党 委 副 书 记 ;1990 年 5 月 至 1994 年 7 月 任 北 京 市 永 乐 店 农 场 蔬 菜 产 销 服 务 站 党 支 部 书 记 经 理 ;1994 年 7 月 至 1995 年 6 月 任 北 京 市 永 乐 店 农 场 副 场 长 ;1995 年 6 月 至 1998 年 7 月 任 北 京 市 农 工 商 联 合 总 公 司 蔬 菜 处 处 长 ;1998 年 7 月 至 1999 年 3 月 任 北 京 市 东 郊 农 场 党 委 书 记 兼 场 长 ;1999 年 3 月 至 2002 年 10 月 任 北 京 市 东 郊 农 场 党 委 书 记 ;2002 年 10 月 至 2002 年 12 月 任 北 京 三 元 集 团 有 限 责 任 公 司 董 事 工 会 主 席 兼 东 郊 农 场 党 委 书 记 ;2002 年 12 月 至 2009 年 5 月 任 北 京 三 元 集 团 有 限 责 任 公 司 党 委 委 员 39

40 董 事 工 会 主 席 ;2009 年 5 月 至 今 任 北 京 首 都 农 业 集 团 有 限 公 司 党 委 委 员 董 事 工 会 主 席 ;2003 年 7 月 至 今 任 北 京 三 元 集 团 鑫 三 元 包 装 有 限 公 司 董 事 长 ; 2003 年 8 月 至 今 任 北 京 三 元 种 业 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 郑 立 明, 男, 汉 族,1966 年 7 月 出 生, 籍 贯 北 京, 中 共 党 员, 研 究 生 学 历 1989 年 7 月 毕 业 于 中 国 人 民 大 学 统 计 学 专 业, 统 计 师 1989 年 7 月 至 1998 年 10 月 任 北 京 市 农 工 商 联 合 总 公 司 组 织 部 科 长 副 部 长 兼 团 委 书 记 ;1998 年 10 月 至 2004 年 2 月 任 北 京 市 南 郊 农 场 党 委 常 务 副 书 记 副 场 长 党 委 书 记 ;2004 年 3 月 至 2004 年 9 月 任 北 京 三 元 集 团 有 限 责 任 公 司 党 委 常 委 总 经 理 助 理 办 公 室 主 任 ;2004 年 9 月 至 2007 年 6 月 任 北 京 三 元 食 品 股 份 有 限 公 司 党 委 书 记 北 京 三 元 集 团 有 限 责 任 公 司 党 委 常 委 总 经 理 助 理 ;2007 年 6 月 至 2008 年 4 月 任 北 京 三 元 集 团 有 限 责 任 公 司 党 委 常 委 总 经 理 助 理 ;2008 年 5 月 至 2009 年 5 月 任 北 京 三 元 集 团 有 限 责 任 公 司 党 委 常 委 副 总 经 理 ;2009 年 5 月 至 今 任 北 京 首 都 农 业 集 团 有 限 公 司 党 委 常 委 副 总 经 理 常 毅, 男, 汉 族,1963 年 2 月 出 生, 籍 贯 北 京, 中 共 党 员, 研 究 生 学 历 1998 年 毕 业 于 中 央 党 校 经 济 管 理 专 业, 高 级 经 济 师 1979 年 6 月 至 1979 年 12 月 在 北 京 铝 制 品 三 厂 工 作 ;1979 年 12 月 至 1988 年 8 月 在 北 京 半 导 体 器 件 十 厂 工 作 ; 1988 年 8 月 至 1988 年 11 月 任 北 京 市 畜 牧 局 峪 口 鸡 场 劳 资 科 长 ;1988 年 11 月 至 1991 年 3 月 借 调 市 农 办 劳 资 处 ;1991 年 3 月 至 1994 年 12 月 任 市 政 府 农 林 办 国 有 企 业 处 主 任 科 员 ;1994 年 12 月 至 2000 年 5 月 任 市 政 府 农 林 办 国 有 企 业 处 副 处 级 调 研 员 ;2000 年 6 月 至 2001 年 7 月 任 通 达 公 司 党 委 委 员 副 经 理 ;2001 年 7 月 至 2002 年 1 月 任 三 元 出 租 汽 车 公 司 党 委 委 员 副 经 理 ;2002 年 1 月 至 2008 年 4 月 任 三 元 出 租 汽 车 公 司 党 委 副 书 记 经 理 ;2008 年 4 月 至 今 任 北 京 三 元 种 业 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 党 委 副 书 记 马 战 友, 男, 汉 族,1952 年 1 月 出 生, 籍 贯 北 京, 中 共 党 员, 研 究 生 学 历, 2002 年 6 月 毕 业 于 北 京 市 委 党 校 行 政 管 理 专 业, 高 级 工 程 师 1969 年 8 月 至 1972 年 4 月 工 作 于 黑 龙 江 生 产 建 设 兵 团 ;1972 年 4 月 至 1975 年 12 月 就 读 京 化 工 学 院 ;1975 年 12 月 至 1986 年 6 月 任 东 风 农 场 磷 肥 厂 技 术 员 修 配 厂 厂 长 兼 支 部 书 记 ;1986 年 6 月 至 2000 年 6 月 任 北 京 农 工 商 联 合 总 公 司 科 教 处 先 后 任 干 部 副 处 长, 科 教 部 部 长 ;2000 年 7 月 至 2002 年 3 月 任 三 环 实 业 公 司 党 委 书 记 ;2002 年 4 月 至 2005 年 5 月 任 北 京 奶 牛 中 心 党 委 书 记 兼 延 庆 农 场 场 长 ;2005 年 6 月 至 2008 年 4 月 任 北 京 奶 牛 中 心 党 委 书 记 ;2008 年 4 月 至 2009 年 7 月 任 三 元 种 业 科 技 股 有 限 公 司 党 委 委 员 兼 奶 牛 中 心 党 委 书 记 ;2009 年 8 月 至 2010 年 8 月 任 三 元 种 业 科 技 股 份 有 限 公 司 党 委 副 书 记 纪 委 书 记 工 会 主 席 ;2010 年 9 月 至 今 任 三 元 种 业 科 技 股 份 有 限 公 司 党 委 副 书 记 纪 委 书 记 董 事 工 会 主 席 于 克 明, 男, 汉 族,1965 年 8 月 出 生, 籍 贯 北 京, 中 共 党 员, 大 学 本 科 学 历 2005 年 12 月 毕 业 于 中 央 党 校 经 济 管 理 专 业, 注 册 会 计 师 1986 年 7 月 至 1989 年 5 月 任 门 头 沟 区 黄 塔 乡 政 府 主 管 会 计 ;1989 年 5 月 至 1998 年 12 月 任 南 口 农 40

41 场 科 员 副 科 长 ;1998 年 12 月 至 2001 年 7 月 任 西 山 农 场 审 计 科 科 长 副 场 长 ;2001 年 7 月 至 今 任 三 元 绿 荷 奶 牛 养 殖 中 心 任 党 委 委 员 副 经 理 2003 年 8 月 至 今 任 北 京 三 元 种 业 科 技 股 份 有 限 公 司 总 会 计 师 兼 财 务 部 经 理 马 振 强, 男, 汉 族,1965 年 3 月 出 生,1986 年 毕 业 于 北 京 农 学 院 畜 牧 专 业, 大 学 本 科 学 历 1986 年 8 月 至 1990 年 10 月 工 作 于 北 京 国 营 农 场 管 理 局 畜 牧 处 ; 1990 年 10 月 至 1995 年 10 月 任 北 京 养 猪 育 种 中 心 原 种 猪 场 技 术 员 场 长 ;1995 年 10 月 至 1997 年 9 月 任 北 京 国 营 农 场 管 理 局 畜 牧 处 副 处 长 ;1997 年 9 月 至 1998 年 11 月 任 北 京 养 猪 育 种 中 心 总 支 书 记 ;1998 年 11 月 至 2003 年 5 月 任 北 京 养 猪 育 种 中 心 主 任 ;2003 年 5 月 至 2009 年 7 月 任 北 京 养 猪 育 种 中 心 总 支 书 记 ;2009 年 8 月 至 今 任 北 京 三 元 种 业 科 技 股 份 有 限 公 司 党 委 委 员 畜 牧 研 究 院 副 院 长 陈 锋, 男, 汉 族,1965 年 3 月 出 生, 本 科, 会 计 师 1986 年 4 月 至 1988 年 10 月 就 读 吉 林 财 贸 学 院 会 计 专 业 ;2001 年 3 月 至 2003 年 7 月 就 读 开 放 教 育 会 计 学 本 科 ;1983 年 8 月 至 1986 年 6 月 任 吉 林 省 石 岘 造 纸 厂 财 务 处 成 本 会 计 ; 1986 年 6 月 至 1993 年 7 月 任 吉 林 省 石 岘 造 纸 厂 基 建 指 挥 部 会 计 主 管 ;1993 年 7 月 至 1993 年 12 月 任 吉 林 省 石 岘 造 纸 厂 长 春 思 达 公 司 副 总 经 理 兼 计 财 部 经 理 ; 1994 年 1 月 至 1995 年 5 月 任 吉 林 省 石 岘 造 纸 厂 财 务 处 内 部 银 行 主 任 ;1995 年 5 月 至 1999 年 5 月 任 国 投 电 子 公 司 计 财 部 业 务 主 管 ;1999 年 6 月 至 1999 年 11 月 任 外 派 圳 国 深 实 业 发 展 有 限 公 司 计 财 部 经 理 ;1999 年 12 月 至 2002 年 10 月 任 外 派 华 建 机 器 翻 译 有 限 公 司 计 财 部 经 理 ;2002 年 10 月 至 2006 年 5 月 任 国 投 创 业 投 资 有 限 公 司 项 目 经 理 ;2003 年 8 月 至 今 任 北 京 三 元 种 业 科 技 股 份 有 限 公 司 监 事 ;2005 年 6 月 至 今 外 派 深 圳 康 泰 生 物 制 品 有 限 公 司 ;2006 年 5 月 至 今 任 国 投 高 科 技 投 资 有 限 公 司 项 目 经 理 张 志 恒, 男, 汉 族,1967 年 3 月 出 生, 籍 贯 上 海,1999 年 9 月 入 党,1989 年 8 月 毕 业 于 北 京 师 范 大 学 经 济 学 专 业, 大 学 本 科 学 历 1989 年 8 月 至 1990 年 3 月 工 作 于 北 京 市 东 风 制 药 厂 ;1990 年 3 月 至 2000 年 12 月 工 作 于 北 京 市 农 工 商 联 合 总 公 司 劳 动 人 事 部 ;2000 年 12 月 至 2001 年 7 月 工 作 于 北 京 市 农 工 商 联 合 总 公 司 政 治 工 作 部 ;2001 年 7 月 至 今 任 北 京 金 星 鸭 业 中 心 党 委 副 书 记 纪 委 书 记 工 会 主 席 ;2010 年 5 月 至 今 任 承 德 三 元 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 ( 三 ) 员 工 情 况 北 京 三 元 种 业 科 技 股 份 有 限 公 司 现 有 人 员 4,034 人, 其 中 管 理 和 专 业 技 术 人 员 899 人 工 勤 技 能 人 员 3,135 人 管 理 和 专 业 技 术 人 员 中, 具 有 中 高 级 职 务 的 有 175 人, 占 比 19%; 工 勤 技 能 人 员 中 三 级 以 上 的 人 员 627 人, 占 比 20% 公 司 员 工 学 历 情 况 见 下 表 : 表 4-1-4: 教 育 类 别 人 数 博 士 生 16 研 究 生 94 41

42 教 育 类 别 人 数 本 科 生 213 大 专 生 366 中 专 生 271 高 中 级 以 下 3,074 合 计 4,034 八 公 司 经 营 范 围 经 营 范 围 : 许 可 经 营 项 目 : 加 工 生 物 制 品 肉 类 牛 奶 畜 用 药 品 配 合 饲 料 饲 料 添 加 剂 ; 加 工 屠 宰 畜 禽 ; 普 通 货 物 运 输 货 物 专 用 运 输 ( 冷 藏 保 鲜 罐 式 ) 一 般 经 营 项 目 : 养 殖 销 售 奶 牛 种 鸭 种 牛 肉 牛 种 猪 家 禽 及 优 良 品 种 繁 育 ; 种 植 销 售 花 卉 蔬 菜 瓜 果 及 优 良 品 种 培 育 ; 销 售 生 物 制 品 肉 类 牛 奶 畜 用 药 品 配 合 饲 料 饲 料 添 加 剂 ; 销 售 机 械 电 器 设 备 ; 规 模 化 奶 牛 场 猪 厂 工 艺 设 计 ; 技 术 开 发 技 术 培 训 技 术 咨 询 技 术 服 务 ; 销 售 自 行 开 发 后 的 产 品 九 公 司 主 营 业 务 状 况 ( 一 ) 公 司 整 体 经 营 情 况 公 司 2003 年 发 起 设 立 时, 由 北 京 三 元 集 团 有 限 责 任 公 司 ( 现 重 组 为 首 农 集 团 ) 以 其 下 属 的 北 京 三 元 绿 荷 奶 牛 养 殖 中 心 北 京 金 星 鸭 业 中 心 北 京 奶 牛 中 心 的 部 分 经 营 性 净 资 产 作 为 出 资, 构 成 发 行 人 的 主 营 业 务 三 元 种 业 现 已 发 展 成 为 集 奶 牛 北 京 鸭 等 畜 禽 品 种 育 种 养 殖 生 产 销 售 研 发 服 务 为 一 体 的 大 型 畜 牧 企 业 集 团 公 司 目 前 主 要 生 产 原 料 奶 商 品 鸭 和 种 牛 冻 精 等 产 品, 得 益 于 乳 制 品 肉 鸭 制 品 等 下 游 产 品 市 场 不 断 扩 大, 近 年 来 营 业 收 入 快 速 增 长,2007 年 至 2009 年, 公 司 实 现 营 业 收 入 分 别 为 6.06 亿 元 8.55 亿 元 和 9.23 亿 元 2010 年 1-9 月, 公 司 继 续 保 持 较 好 的 发 展 势 头, 实 现 营 业 收 入 8.06 亿 元, 达 到 2009 年 全 年 收 入 的 87% 表 4-1-5: 公 司 2007 年 至 2010 年 9 月 主 营 业 务 收 入 成 本 及 毛 利 情 况 表 项 目 2007 年 度 2008 年 度 2009 年 度 2010 年 1-9 月 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 营 业 收 入 : 60, % 85, % 92, % 80, % 其 中 : 冻 精 3, % 3, % 3, % 3, % 原 料 奶 33, % 52, % 55, % 46, % 鸭 业 21, % 27, % 28, % 23, % 其 他 2, % 1, % 3, % 7, % 42

43 2007 年 度 2008 年 度 2009 年 度 2010 年 1-9 月 项 目 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 营 业 成 本 : 55, % 74, % 78, % 68, % 其 中 : 冻 精 1, % 2, % 2, % 2, % 原 料 奶 33, % 46, % 47, % 38, % 鸭 业 19, % 24, % 25, % 21, % 其 他 1, % 1, % 2, % 6, % 毛 利 润 4, % 10, % 13, % 12, % 其 中 : 冻 精 1, % 1, % 1, % 1, % 原 料 奶 % 6, % 8, % 7, % 鸭 业 2, % 2, % 2, % 1, % 其 他 % % 1, % 1, % ( 二 ) 公 司 主 营 业 务 简 介 三 元 种 业 是 农 业 部 首 家 全 程 实 现 质 量 可 追 溯 示 范 企 业 和 全 国 农 业 第 一 家 AAAA 级 标 准 化 良 好 认 证 企 业, 现 已 通 过 了 中 国 良 好 农 业 规 范 (GAP) 认 证, 是 北 京 市 农 业 产 业 化 重 点 龙 头 企 业 三 元 种 业 拥 有 我 国 第 一 座 种 子 母 牛 场 国 家 奶 牛 胚 胎 工 程 技 术 研 究 中 心 和 中 国 奶 牛 生 物 技 术 园 区, 是 国 家 优 秀 种 公 牛 繁 育 生 产 基 地 和 转 基 因 奶 牛 种 牛 繁 育 基 地 ; 拥 有 国 内 养 殖 规 模 最 大 平 均 单 产 水 平 最 高 的 奶 牛 饲 养 基 地 和 奶 牛 良 种 供 应 基 地, 原 料 奶 获 得 国 家 农 业 部 绿 色 食 品 A 级 证 书 ; 拥 有 我 国 最 大 的 北 京 鸭 商 品 鸭 养 殖 基 地 及 现 代 化 的 屠 宰 厂 和 全 国 唯 一 的 北 京 鸭 原 种 保 护 场 1 种 牛 繁 育 及 冻 精 销 售 公 司 种 牛 繁 育 及 冻 精 销 售 业 务 主 要 由 下 属 奶 牛 中 心 负 责, 该 中 心 由 北 京 奶 牛 中 心 的 主 要 经 营 性 资 产 组 成 奶 牛 中 心 主 要 业 务 包 括 : 开 展 奶 牛 育 种 工 作, 选 育 优 秀 荷 斯 坦 公 牛 ; 生 产 优 质 冷 冻 精 液 和 优 良 基 因 组 合 的 胚 胎 ; 繁 殖 和 生 物 工 程 技 术 的 应 用, 推 广 繁 殖 管 理 规 范 ; 饲 养 技 术 和 新 工 艺 的 研 究, 推 广 奶 牛 饲 料 和 饲 养 规 范 ; 提 供 奶 牛 生 产 和 繁 殖 的 用 具 设 施, 以 及 各 类 兽 药 器 械 ; 乳 制 品 质 量 检 测 ; 开 展 专 业 技 术 培 训 和 综 合 服 务 奶 牛 中 心 集 奶 牛 良 种 生 产 科 研 产 品 质 量 监 督 及 技 术 推 广 和 服 务 为 一 体, 是 我 国 重 点 奶 牛 繁 育 和 推 广 中 心 下 辖 种 公 牛 站 良 种 场 奶 牛 新 技 术 公 司 奶 牛 胚 胎 工 程 中 心 乳 品 质 量 监 督 检 验 站 等 单 位 和 部 门 奶 牛 中 心 是 国 内 第 一 个 建 立 的 种 公 牛 性 能 测 定 中 心, 饲 养 包 括 黑 星 空 中 之 星 等 世 界 名 牛 后 代 在 内 的 优 秀 荷 斯 坦 和 其 他 品 种 种 公 牛 200 余 头 ; 具 有 年 生 产 冻 精 500 万 剂 胚 胎 1 万 枚 能 力, 开 发 并 生 产 性 控 胚 胎, 雌 性 准 确 率 达 到 90% 以 上 同 时 奶 牛 中 心 拥 有 近 1,500 头 规 模 的 荷 斯 坦 核 心 母 牛 群 奶 牛 中 心 常 年 进 行 牛 冷 冻 精 液 和 胚 胎 组 合 的 生 产 销 售, 细 管 冷 冻 精 液 分 装 及 冷 冻 设 备 全 部 由 法 国 德 国 引 进, 生 产 工 艺 及 管 理 水 平 被 农 业 部 评 为 优 秀 BDCC 牌 牛 冷 冻 精 液 除 满 足 北 京 市 需 要 外, 销 售 面 积 覆 盖 了 我 国 30 个 省 市 自 治 区 的 500 多 个 单 位, 国 内 市 场 占 有 率 达 40% 以 上 43

44 公 司 冻 精 销 售 实 现 收 入 较 为 稳 定, 约 占 公 司 营 业 收 入 的 5% 左 右 2007 年 至 2009 年 连 续 三 年 的 收 入 分 别 为 3, 万 元 3, 万 元 3, 万 元 ;2010 年 1-9 月, 公 司 实 现 收 入 3, 万 元, 达 到 2009 年 全 年 的 86.32% 2 原 料 奶 生 产 销 售 公 司 原 料 奶 生 产 销 售 业 务 主 要 由 三 元 绿 荷 负 责, 三 元 绿 荷 由 三 元 绿 荷 奶 牛 养 殖 中 心 的 主 要 经 营 性 资 产 组 成 三 元 绿 荷 拥 有 30 多 个 规 模 化 奶 牛 场, 分 布 在 北 京 的 6 个 郊 区 县, 奶 牛 总 存 栏 近 40,000 头, 年 产 优 质 原 料 奶 1.9 亿 公 斤, 平 均 头 年 单 产 已 超 过 9,997 公 斤 三 元 绿 荷 通 过 不 断 探 索 实 践, 建 立 了 先 进 的 EDTM 奶 牛 生 产 管 理 体 系, 实 现 奶 牛 连 年 高 产, 其 中 与 以 色 列 阿 菲 金 公 司 合 作 建 设 的 中 以 示 范 牧 场 2009 年 实 现 成 乳 牛 单 产 11 吨, 创 国 内 大 群 体 奶 牛 高 产 之 最 同 时 三 元 绿 荷 培 育 和 出 售 良 种 荷 斯 坦 奶 牛, 全 群 奶 牛 都 已 加 入 DHI( 奶 牛 生 产 性 能 测 定 ) 育 种 体 系, 是 华 北 最 大 的 良 种 荷 斯 坦 奶 牛 供 应 基 地 ; 提 供 现 代 奶 牛 饲 养 技 术 服 务, 包 括 奶 牛 的 营 养 监 测 和 疾 病 检 测 饲 草 饲 料 技 术 咨 询 牧 场 管 理 以 及 牛 场 设 计 药 械 服 务 等 一 系 列 专 业 化 的 技 术 支 持, 并 常 年 举 办 奶 牛 技 术 人 员 培 训 班 ; 开 展 奶 牛 合 作 经 营, 通 过 租 赁 合 作 股 份 等 多 种 合 作 方 式, 辐 射 奶 牛 养 殖 技 术, 共 同 促 进 奶 业 的 发 展 进 步 三 元 绿 荷 已 通 过 了 国 家 良 好 农 业 规 范 (GAP) 认 证, 是 全 国 标 准 化 良 好 行 为 AAAA 级 企 业 其 生 产 供 应 的 优 质 原 料 奶 获 国 家 绿 色 食 品 A 级 证 书, 是 人 民 大 会 堂 国 宴 专 用 奶 生 产 基 地 和 奥 运 会 优 质 原 料 奶 特 供 基 地 产 品 主 要 销 往 三 元 食 品 蒙 牛 伊 利 吉 百 利 等 用 乳 公 司 原 料 奶 生 产 销 售 是 公 司 收 入 的 重 要 来 源, 约 占 公 司 营 业 收 入 的 60% 2007 年 至 2009 年 连 续 三 年 的 收 入 分 别 为 33, 万 元 52, 万 元 55, 万 元, 增 幅 为 56.23% 和 6.66% 2010 年 1-9 月, 公 司 原 料 奶 销 售 实 现 收 入 46, 万 元, 达 到 2009 年 全 年 的 82.49% 3 鸭 饲 养 销 售 及 熟 食 加 工 公 司 鸭 饲 养 销 售 及 熟 食 加 工 业 务 主 要 由 金 星 鸭 业 负 责, 金 星 鸭 业 由 北 京 金 星 鸭 业 中 心 的 主 要 经 营 性 资 产 组 成 金 星 鸭 业 集 北 京 鸭 良 种 繁 育 养 殖 屠 宰 加 工 销 售 为 一 体, 旗 下 拥 有 8 个 规 模 化 养 殖 基 地, 带 动 近 1,700 户 农 民 养 殖 基 地 或 养 殖 户 金 星 鸭 业 繁 育 的 三 元 金 星 北 京 鸭 种 鸭, 具 有 生 长 速 度 快 适 用 范 围 广 繁 育 和 抗 病 能 力 强 等 特 点, 现 有 北 京 鸭 种 鸭 存 栏 7 万 套, 出 售 北 京 鸭 父 母 代 种 鸭 80 多 万 只, 占 国 内 北 京 鸭 种 鸭 市 场 份 额 的 70% 三 元 金 星 肉 鸭, 品 质 正 宗 肉 质 鲜 美 纯 正 金 星 鸭 业 现 年 出 栏 商 品 肉 鸭 1,000 多 万 只, 年 屠 宰 加 工 能 力 达 到 2,000 万 只, 加 工 销 售 北 京 鸭 熟 食 系 列 产 品 300 多 吨, 是 全 聚 德 鸭 王 九 华 山 大 董 等 高 档 烤 鸭 店 唯 一 正 宗 烤 鸭 原 料 44

45 供 应 商 同 时 金 星 鸭 业 还 生 产 三 元 金 星 牌 北 京 鸭 生 鲜 冻 品 熟 食 等 系 列 产 品 金 星 鸭 业 现 已 形 成 了 完 整 的 北 京 鸭 种 鲜 冻 三 大 产 业 基 地, 即 国 家 级 北 京 鸭 良 种 繁 育 基 地 一 流 的 北 京 鸭 商 品 养 殖 基 地 现 代 化 的 北 京 鸭 屠 宰 加 工 暨 熟 食 品 生 产 基 地 金 星 鸭 业 在 养 殖 业 率 先 通 过 ISO9001 国 际 质 量 体 系 认 证, 同 时 作 为 国 内 唯 一 的 2008 年 奥 运 北 京 鸭 食 品 特 供 企 业, 已 经 实 现 北 京 鸭 产 品 质 量 全 程 可 追 溯, 产 品 出 口 香 港 及 东 南 亚 等 18 个 国 家 和 地 区 鸭 饲 养 销 售 及 熟 食 加 工 业 务 是 公 司 收 入 的 重 要 组 成 部 分, 约 占 公 司 营 业 收 入 的 30% 2007 年 至 2009 年 连 续 三 年 的 收 入 分 别 为 21, 万 元 27, 万 元 28, 万 元, 增 幅 为 28.03% 和 4.22% 2010 年 1-9 月, 公 司 鸭 业 实 现 收 入 23, 万 元, 达 到 2009 年 全 年 的 81.33% 公 司 目 前 正 积 极 筹 划 建 设 多 个 新 项 目, 包 括 孵 化 厂 鸭 饲 料 厂 百 万 只 填 鸭 示 范 基 地 等, 以 及 收 购 其 他 鸭 业 公 司, 将 进 一 步 扩 大 产 能 并 完 善 产 业 链 条 预 计 未 来 一 段 时 间 内 公 司 鸭 业 收 入 将 有 较 大 增 长 ( 三 ) 公 司 主 要 上 下 游 情 况 1 原 材 料 采 购 公 司 生 产 所 需 原 材 料 主 要 为 饲 料 疫 苗 等 牛 业 饲 料 的 供 应 商 主 要 包 括 三 河 汇 福 粮 油 集 团 饲 料 蛋 白 有 限 公 司 固 安 县 参 花 面 粉 有 限 公 司 呼 伦 贝 尔 市 丰 益 经 贸 有 限 责 任 公 司 和 天 津 汇 宝 饲 料 有 限 公 司 2009 年 发 行 人 在 以 上 四 家 公 司 的 采 购 额 达 到 4.6 亿 元, 约 占 采 购 总 量 的 82% 鸭 业 饲 料 主 要 由 廊 坊 太 鸿 饲 料 有 限 公 司 供 应, 发 行 人 与 供 应 商 均 建 立 了 常 年 稳 定 的 业 务 合 作 关 系 2 产 品 销 售 冻 精 液 除 满 足 北 京 市 需 要 外, 销 售 面 积 覆 盖 了 我 国 30 个 省 市 自 治 区 的 500 多 个 单 位, 国 内 市 场 占 有 率 达 40% 以 上 原 料 奶 主 要 销 售 给 关 联 企 业 三 元 食 品 股 份 有 限 公 司, 其 他 销 售 给 伊 利 蒙 牛 等 国 内 大 型 乳 品 生 产 企 业 2009 年 公 司 所 产 鲜 奶 约 80% 销 售 给 三 元 食 品 股 份 有 限 公 司, 销 售 均 价 略 低 于 销 售 给 其 他 单 位 的 价 格 三 元 金 星 肉 鸭, 品 质 正 宗 肉 质 鲜 美 纯 正, 是 全 聚 德 鸭 王 大 董 九 华 山 便 宜 坊 等 中 高 档 烤 鸭 店 的 首 选 用 鸭, 属 于 烤 鸭 中 高 档 市 场 产 品 公 司 主 要 通 过 北 京 全 聚 德 三 元 金 星 食 品 有 限 责 任 公 司 对 外 供 应 白 条 鸭 及 鸭 坯 ( 四 ) 公 司 质 量 管 理 情 况 在 三 元 种 业 的 内 部 管 理 中, 制 定 了 全 方 位 的 质 量 内 控 制 度, 从 采 购 方 面 制 定 了 三 元 绿 荷 采 购 管 理 标 准 奶 牛 中 心 采 购 管 理 标 准 金 星 鸭 业 采 购 管 理 标 准 ; 在 卫 生 防 疫 方 面, 制 定 了 北 京 鸭 防 疫 卫 生 标 准 牛 业 防 疫 卫 生 标 准 ; 在 生 产 运 输 全 流 程 方 面 制 定 了 生 产 安 全 管 理 标 准 质 量 安 全 管 理 标 准 北 京 鸭 及 牛 业 包 装 搬 运 贮 存 管 理 标 准 北 京 鸭 及 牛 业 设 备 设 施 管 理 标 准 ; 在 从 业 人 员 方 面 制 定 了 职 业 健 康 管 理 环 保 管 理 标 准 45

46 目 前, 三 元 种 业 是 农 业 部 首 家 全 程 实 现 质 量 可 追 溯 示 范 企 业 和 全 国 农 业 第 一 家 AAAA 级 标 准 化 良 好 认 证 企 业, 现 已 通 过 了 中 国 良 好 农 业 规 范 (GAP) 认 证, 并 通 过 ISO9001 质 量 管 理 体 系 ( 五 ) 未 来 资 产 整 合 情 况 按 照 首 农 集 团 的 整 体 战 略, 该 公 司 在 原 有 奶 牛 育 种 养 殖, 北 京 鸭 原 种 育 种 推 广 饲 养 加 工 等 主 要 业 务 的 基 础 上, 进 一 步 整 合 三 元 绿 荷 奶 牛 养 殖 中 心 北 京 金 星 鸭 业 中 心 北 京 奶 牛 中 心 等 母 体 的 相 关 资 产 和 业 务, 并 将 原 华 都 集 团 猪 业 相 关 资 产 纳 入 公 司 业 务 范 围, 不 断 完 善 产 业 链 条, 成 为 目 前 国 内 畜 禽 企 业 中 涉 及 畜 种 最 多 繁 育 代 次 最 高 综 合 规 模 最 大 而 且 产 业 价 值 链 相 对 完 善 的 畜 牧 企 业 营 业 收 入 规 模 将 占 据 首 农 主 营 业 务 的 20% 左 右 目 前 资 产 重 组 工 作 的 审 计 和 资 产 评 估 工 作 正 在 进 行 过 程 中 十 公 司 发 展 战 略 及 未 来 三 年 投 资 计 划 ( 一 ) 近 期 发 展 目 标 1 进 一 步 加 快 重 组 整 合, 推 进 企 业 现 代 管 理 步 伐 2 进 一 步 加 快 项 目 建 设, 推 进 产 业 结 构 调 整 步 伐 重 点 落 实 好 以 下 项 目 : 一 是 35 万 吨 综 合 饲 料 厂 项 目, 目 前 已 取 得 规 划 审 批 手 续, 正 在 按 照 项 目 要 求 做 好 开 工 前 的 招 投 标 准 备 工 作,2011 年 实 现 投 产 同 时, 各 单 位 要 改 造 基 层 场 现 有 的 饲 料 存 储 系 统, 做 好 与 饲 料 配 送 系 统 的 对 接 二 是 金 星 鸭 屠 宰 加 工 项 目, 在 调 研 市 场 产 品 需 求 的 基 础 上, 继 续 做 好 熟 食 加 工 论 证 ; 争 取 在 2010 年 内 取 得 规 划 建 设 手 续, 做 好 开 工 前 的 招 投 标 工 作,2011 年 建 设 完 成 并 投 产 运 行 ; 相 应 配 套 的 100 万 只 填 鸭 基 地 要 适 时 启 动 三 是 奶 牛 良 种 场 改 造 项 目, 尽 快 取 得 手 续, 开 工 建 设 ; 同 时 做 好 转 基 因 奶 牛 繁 育 场 规 划 ; 积 极 与 相 关 部 门 沟 通, 筹 建 好 中 国 奶 牛 生 物 园 区 项 目 四 是 河 北 奶 源 基 地 建 设 项 目,2010 年 上 半 年 已 完 成 绿 荷 牧 业 公 司 注 册, 目 前 正 在 组 建 经 营 班 子, 确 定 实 施 方 案, 加 强 与 藁 城 市 政 府 沟 通, 尽 快 变 更 土 地 性 质, 及 早 开 工 建 设, 为 河 北 三 元 提 供 强 有 力 的 支 持 表 4-1-6: 公 司 未 来 三 年 投 资 计 划 未 来 三 年 投 资 项 目 名 称 总 投 资 已 投 资 资 金 来 源 项 目 建 设 期 金 额 2010 年 :2,200 综 合 饲 料 厂 8, 自 筹 财 政 2 年 2011 年 :5, 年 :3,400 金 星 鸭 屠 宰 加 工 项 目 8, 自 筹 财 政 1 年 半 2011 年 :5,018 46

47 未 来 三 年 投 资 项 目 名 称 总 投 资 已 投 资 资 金 来 源 项 目 建 设 期 金 额 奶 牛 良 种 场 改 造 项 目 1, 自 筹 2010 年 :1, 年 河 北 奶 源 基 地 建 设 项 目 7, 自 筹 2011 年 :7,783 2 年 3 进 一 步 加 强 基 础 管 理, 促 进 企 业 健 康 稳 定 发 展 一 是 加 强 预 算 管 理, 二 是 加 强 生 产 管 理, 三 是 加 强 市 场 拓 展, 提 高 市 场 占 有 率, 四 是 加 强 安 全 稳 定 管 理, 为 种 业 的 快 速 发 展 提 供 坚 强 有 力 的 支 持 4 加 快 技 术 创 新, 增 强 核 心 竞 争 力 一 是 加 快 核 心 技 术 的 推 广 和 应 用 要 通 过 种 子 母 牛 场 的 建 设, 加 快 自 有 优 秀 种 公 牛 的 繁 育 ; 要 充 分 利 用 分 子 选 育 技 术, 通 过 引 入 美 国 枫 叶 鸭, 加 快 分 割 型 北 京 鸭 的 培 育 进 展 ; 要 加 快 育 种 养 殖 产 品 检 测 和 疫 病 防 控 等 核 心 技 术 培 育 技 术 成 果 转 化 自 主 知 识 产 权 认 证 等 相 关 工 作 二 是 加 快 技 术 中 心 认 证 进 程 三 元 种 业 目 前 在 行 业 中 拥 有 丰 富 的 科 技 资 源 雄 厚 的 科 研 力 量 和 显 著 的 科 技 成 果,2010 年 要 组 建 种 业 畜 牧 研 究 院, 并 完 成 企 业 技 术 中 心 认 证, 整 合 企 业 内 部 和 社 会 的 科 技 资 源, 建 成 种 业 技 术 创 新 的 平 台 和 培 养 核 心 竞 争 力 的 载 体 三 是 以 种 业 科 技 论 坛 为 载 体, 发 现 制 约 和 困 扰 生 产 的 技 术 难 题, 有 针 对 性 地 提 出 解 决 方 案, 使 之 成 为 技 术 升 级 和 完 善 的 切 入 点 ( 二 ) 长 期 规 划 及 整 体 战 略 目 标 继 续 高 举 现 代 都 市 农 业 大 旗, 突 出 和 强 化 农 业 产 业 化 的 特 色 优 势, 壮 大 六 大 现 代 农 业 产 业, 提 高 主 业 的 创 利 能 力, 塑 造 出 首 都 标 志 性 大 型 农 业 企 业 集 团 新 形 象 具 体 思 路 是 在 调 整 和 外 延 中 实 现 规 模 壮 大 技 术 升 级 产 业 化 经 营 和 多 元 化 投 资 冻 精 胚 胎 产 业 建 立 以 优 秀 种 公 牛 培 育 高 产 母 牛 核 心 群 生 产 胚 胎 生 物 技 术 应 用 优 质 冷 冻 精 液 推 广 为 主 体 的 良 种 繁 育 体 系 加 快 开 发 不 同 需 求 层 次 的 产 品, 科 学 策 划 产 品 营 销 和 技 术 服 务, 开 拓 国 际 冻 精 市 场, 打 造 中 国 奶 牛 良 种 第 一 品 牌 把 奶 牛 中 心 建 设 成 为 产 学 研 推 一 体 化, 具 有 较 强 的 优 质 冷 冻 精 液 胚 胎 种 牛 生 产 和 推 广 能 力, 拥 有 一 定 自 主 知 识 产 权 的 奶 牛 良 种 繁 育 龙 头 企 业 奶 牛 养 殖 产 业 充 分 发 挥 品 牌 和 技 术 优 势, 进 一 步 扩 大 奶 牛 服 务 技 术 的 市 场, 以 及 牛 奶 收 购 综 合 服 务 项 目 的 奶 牛 养 殖 服 务 体 系 完 成 在 更 大 空 间 范 围 内 的 核 心 牛 群 养 殖 区 域 的 战 略 布 局, 稳 步 增 加 奶 牛 规 模 和 牛 奶 总 产 量 真 正 成 为 全 国 著 名 鲜 奶 生 产 供 应 基 地 和 奶 牛 养 殖 示 范 基 地 北 京 鸭 产 业 新 建 北 京 鸭 资 源 保 护 场 研 发 出 适 合 国 内 国 际 不 同 需 求 层 次 的 北 京 鸭 新 品 系, 开 发 出 节 约 型 的 养 殖 新 工 艺, 创 新 出 与 农 户 合 作 的 商 品 鸭 养 殖 新 模 式, 实 现 北 京 鸭 传 统 产 业 质 的 提 升, 实 现 由 北 京 鸭 产 业 的 领 军 人 向 水 禽 产 业 领 军 人 的 过 渡 47

48 饲 料 产 业 统 一 整 合 和 管 理 分 散 的 饲 料 生 产, 利 用 多 年 来 畜 禽 饲 养 和 饲 料 加 工 经 验, 购 置 具 有 国 际 先 进 水 平 的 全 自 动 生 产 线, 配 备 先 进 的 检 测 设 备, 执 行 严 格 的 品 质 管 理 确 保 饲 料 达 到 国 际 领 先 的 技 术 水 平, 满 足 奶 牛 养 殖 北 京 鸭 养 殖 整 体 跨 越 式 发 展 对 营 养 安 全 饲 料 的 需 求, 对 畜 禽 产 品 的 安 全 需 要, 从 源 头 上 保 证 整 个 畜 禽 产 品 质 量, 充 分 发 挥 食 品 安 全 保 障 作 用 和 应 急 供 应 保 障 作 用 十 一 行 业 现 状 及 发 展 前 景 ( 一 ) 行 业 现 状 1 我 国 奶 牛 养 殖 业 现 状 奶 牛 养 殖 业 是 现 代 畜 牧 业 中 产 能 最 大 的 行 业, 同 时 在 保 障 食 品 安 全 产 业 结 构 调 整 等 方 面 也 发 挥 着 重 要 的 作 用 近 年 来, 虽 然 我 国 的 奶 牛 养 殖 业 的 发 展 迅 速, 但 是 整 体 生 产 水 平 较 低 技 术 落 后 有 关 法 制 法 规 不 健 全 和 市 场 波 动 大 等 因 素 限 制 了 行 业 的 发 展 就 行 业 发 展 来 看, 我 们 与 奶 牛 养 殖 业 发 达 的 国 家 还 有 很 大 的 差 距, 要 缩 小 差 距, 有 很 长 的 路 要 走 (1) 奶 牛 存 栏 2009 年, 原 料 奶 价 格 的 低 迷, 同 期 饲 料 价 格 的 坚 挺, 奶 牛 养 殖 者 经 济 效 益 明 显 下 滑 全 国 奶 牛 存 栏 总 数 1,218 万 头, 比 2008 年 降 低 8.38% 由 于 大 量 低 产 奶 牛 被 淘 汰, 总 体 单 产 有 所 上 升, 全 年 原 料 奶 产 量 3,650 万 吨, 较 上 年 同 期 下 降 2.93% 全 国 范 围 内 来 看, 奶 牛 养 殖 模 式 仍 以 农 户 小 规 模 散 养 为 主, 集 约 化 规 模 化 养 殖 模 式 并 非 主 要 饲 养 模 式 在 养 殖 量 排 名 前 三 的 地 区, 新 疆 散 户 占 60% 内 蒙 古 散 户 占 80% 黑 龙 江 散 户 约 占 50% 截 止 2009 年 11 月 末, 北 京 地 区 累 计 存 栏 奶 牛 170,457 头, 首 农 集 团 约 4 万 头, 郊 区 县 13 万 头 (2) 生 产 水 平 虽 然 全 国 范 围 内 的 奶 牛 养 殖 数 量 庞 大, 但 是 整 体 生 产 水 平 却 十 分 低 下, 全 国 范 围 内 的 平 均 头 年 单 产 仅 为 5 吨 左 右 规 模 化 牛 场 整 体 生 产 水 平 要 高 于 散 养 户, 但 地 区 间 差 异 十 分 明 显 全 国 各 地 区 部 分 规 模 化 牛 场 单 产 水 平 参 见 下 表 表 : 我 国 部 分 地 区 规 模 化 牛 场 单 产 水 平 统 计 数 据 牛 场 名 称 存 栏 ( 头 ) 成 母 牛 ( 头 ) 头 年 单 产 ( 吨 ) 华 北 : 北 京 三 元 绿 荷 小 务 奶 牛 场 1, 天 津 嘉 立 荷 牧 业 第 三 奶 牛 场 河 北 神 牛 乳 业 奶 牛 场 1,800 1, 山 西 大 同 良 种 奶 牛 场 1, 内 蒙 古 澳 亚 示 范 牧 场 12,224 5, 东 北 沈 阳 辉 山 乳 业 马 刚 奶 牛 场 1, 吉 林 九 台 绿 源 牧 场 黑 龙 江 省 安 达 友 谊 牧 场

49 牛 场 名 称 存 栏 ( 头 ) 成 母 牛 ( 头 ) 头 年 单 产 ( 吨 ) 华 东 : 上 海 忆 南 奶 牛 场 1, 江 苏 南 京 卫 岗 西 岗 牧 场 浙 江 正 兴 牧 业 奶 牛 场 1, 安 徽 白 帝 乳 业 第 四 牛 场 福 建 长 富 第 三 十 三 牧 场 1, 江 西 英 雄 乳 业 牧 场 山 东 枣 庄 祥 和 乳 业 养 殖 场 3,000 1, 华 中 : 河 南 郑 州 绿 麒 麟 奶 牛 场 1, 湖 北 黄 冈 祥 林 奶 牛 场 湖 南 阳 光 乳 业 第 二 牧 场 1, 华 南 : 广 西 金 光 乳 业 奶 牛 场 1, 广 州 珠 江 奶 牛 场 1, 西 南 : 重 庆 金 宏 奶 牛 场 1, 四 川 新 希 望 洪 雅 奶 牛 场 1, 贵 州 三 联 乳 业 第 四 奶 牛 场 昆 明 雪 兰 牛 奶 公 司 牧 场 2,000 1, 西 北 : 西 安 草 滩 农 场 4,500 2, 甘 肃 榆 中 县 种 畜 繁 育 场 青 海 天 露 乳 业 奶 牛 养 殖 场 1, 宁 夏 夏 进 乳 业 奶 牛 场 3,000 1, 新 疆 绿 成 农 业 开 发 有 限 公 司 牧 场 1, ( 数 据 来 源 于 荷 斯 坦 ) (3) 牛 奶 价 格 受 到 三 聚 氰 胺 事 件 的 影 响,2009 年 全 国 乳 业 整 体 呈 现 低 迷 状 态 但 是 随 着 一 年 的 发 展, 特 别 是 饲 料 价 格 的 上 涨, 牛 奶 价 格 已 明 显 上 涨 (4) 主 要 问 题 随 着 行 业 发 展 的 速 度 越 来 越 快, 方 方 面 面 的 问 题 日 益 凸 现 其 中 环 保 压 力 饲 料 价 格 牛 奶 收 购 价 格 养 殖 模 式 和 饲 养 管 理 技 术 水 平 等 问 题 尤 为 明 显 1 环 保 压 力 随 着 人 们 对 环 保 的 关 注, 奶 牛 养 殖 业 所 面 临 的 环 保 压 力 已 日 趋 严 重 除 去 废 水 排 放 粪 污 处 理 和 气 味 不 说, 奶 牛 在 正 常 生 命 过 程 中 所 排 放 的 甲 烷 (CH 4 ) 也 日 益 成 为 科 学 家 关 注 的 焦 点 甲 烷 是 大 气 中 含 量 最 为 丰 富 的 有 机 碳 气 体, 虽 然 在 大 气 中 的 浓 度 低 于 CO 2, 以 单 位 分 子 数 ( 也 就 是 同 体 积 ) 而 言, 甲 烷 的 温 室 效 应 要 比 二 氧 化 碳 大 上 25 倍 ( 美 国 宇 航 局 的 研 究 人 员 在 10 月 30 日 出 版 的 科 学 杂 志 上 刊 登 的 研 究 发 现, 甲 烷 对 气 候 变 化 的 影 响 程 度 是 CO 2 的 33 倍 ) 根 据 食 品 与 农 业 组 织 (FAO) 统 计, 温 室 气 体 排 放 量 的 18% 来 自 家 畜, 全 球 CH 4 排 放 量 的 37% 来 自 牛 和 其 它 反 刍 动 物 其 中 包 括 CO 2 释 放 量 的 9% CH 4 释 放 量 的 37% 和 N 2 O 释 放 49

50 量 的 65% 全 球 反 刍 动 物 每 年 约 产 生 CH 4 8,000 万 吨, 占 全 球 人 类 活 动 释 放 CH 4 量 的 28% 科 学 家 们 越 来 越 关 注 牲 畜 呼 出 的 CH 4 2 饲 料 价 格 由 于 世 界 经 济 形 势 低 迷 等 原 因, 饲 料 价 格 持 续 走 高 以 玉 米 和 豆 粕 为 例 2009 年 11 月 份, 新 玉 米 大 量 上 市, 价 格 出 现 季 节 性 回 落, 但 仍 属 于 较 高 价 位 : 产 区 平 均 批 发 价 格 1,712 元 / 吨, 环 比 跌 1.9%, 同 比 涨 11.6% 销 区 价 格 有 所 上 涨 : 批 发 价 格 为 1,974 元 / 吨, 环 比 涨 1.0%, 同 比 涨 11.2% 11 月 国 内 豆 粕 均 价 3,562 元 / 吨, 较 上 月 上 涨 72 元 / 吨 美 元 持 续 下 跌 国 际 原 油 价 格 不 断 攀 升 进 口 大 豆 到 港 延 后 油 厂 难 以 正 常 开 工, 豆 粕 现 货 紧 缺, 豆 粕 行 情 继 上 月 涨 势 继 续 攀 高, 尤 其 是 到 本 月 末 主 流 价 格 大 多 涨 至 3,750 元 / 吨 以 上, 部 分 地 区 甚 至 更 是 高 达 3,800 元 / 吨 以 上 3 牛 奶 价 格 从 过 去 几 年 奶 业 发 展 过 程 中, 可 以 明 显 看 出 现 在 我 国 奶 业 市 场 的 价 格 机 制 就 是 乳 品 企 业 一 言 堂! 奶 牛 养 殖 户 规 模 化 牛 场 没 有 话 语 权, 政 府 缺 乏 统 一 的 调 控 和 干 预 机 制, 缺 乏 公 正 的 第 三 方 检 测 机 构 等 诸 多 原 因 是 造 成 我 国 原 料 奶 价 格 始 终 呈 大 幅 波 动 的 原 因 同 时, 牛 奶 收 购 价 格 的 低 迷 也 是 造 成 后 三 聚 氰 胺 时 代 奶 农 杀 牛 倒 奶 的 重 要 原 因 之 一 奶 牛 养 殖 是 整 个 乳 品 行 业 的 初 始 环 节, 目 前 我 国 散 养 户 的 规 模 十 分 庞 大, 如 果 他 们 难 以 获 得 其 既 得 利 益, 乳 品 行 业 的 发 展 可 能 还 会 经 历 一 些 大 的 波 动 4 养 殖 模 式 从 全 国 范 围 内 来 看, 我 国 的 养 殖 模 式 仍 以 散 养 为 主, 规 模 化 牛 场 所 占 比 例 较 低 以 我 国 奶 牛 养 殖 主 要 地 区 内 蒙 古 自 治 区 为 例,2008 年 总 共 有 奶 户 80 万 户, 平 均 饲 养 头 数 不 足 4 头 ; 北 京 地 区 2006 年 共 有 奶 牛 养 殖 户 7230 户, 平 均 规 模 约 18 头 ( 以 上 数 据 来 源 于 中 国 奶 业 统 计 资 料 -2009) 这 种 养 殖 状 态 既 限 制 了 行 业 的 生 产 水 平, 又 造 成 了 资 源 的 大 量 浪 费 5 技 术 水 平 通 过 头 年 单 产 水 平 即 可 看 出, 我 国 奶 牛 养 殖 整 体 水 平 低 下 2008 年, 我 国 平 均 头 年 单 产 为 4,575kg, 而 奶 牛 养 殖 业 发 达 国 家 以 色 列 同 期 平 均 头 年 单 产 已 超 过 11,000kg 换 句 话 说, 我 们 养 三 头 牛 相 当 于 以 色 列 养 一 头 牛 就 生 产 水 平 最 高 的 场 间 比 较, 我 国 已 知 头 年 单 产 最 高 的 牛 场 中 以 示 范 牛 场 2009 年 平 均 头 年 单 产 超 过 11,000kg, 但 以 色 列 生 产 水 平 最 高 的 牛 场 2008 年 头 年 单 产 约 为 13,000kg 整 体 差 距 十 分 明 显, 所 以 提 高 整 体 养 殖 水 平 才 是 我 国 奶 牛 养 殖 业 发 展 的 出 路 2 鸭 业 企 业 现 状 自 九 十 年 代 末 以 来, 肉 鸭 养 殖 逐 渐 向 规 模 化 产 业 化 方 向 发 展, 各 地 出 现 了 众 多 龙 头 企 业 目 前 国 内 拥 有 的 大 型 鸭 养 殖 企 业 主 要 分 布 在 河 南 山 东 内 蒙 南 京 等 地 区, 在 未 来 的 发 展 中, 公 司 将 面 临 这 些 企 业 带 来 的 竞 争 压 力 50

51 我 国 各 地 肉 鸭 养 殖 龙 头 企 业 情 况 : 表 : 企 业 名 称 所 在 省 市 规 模 ( 只 ) 河 南 华 英 禽 业 集 团 河 南 信 阳 5000 万 内 蒙 古 塞 飞 亚 集 团 有 限 责 任 公 司 内 蒙 古 赤 峰 4500 万 潍 坊 乐 港 食 品 股 份 有 限 公 司 山 东 潍 坊 3000 万 山 东 中 澳 农 工 商 集 团 有 限 公 司 山 东 德 州 3000 万 山 东 省 六 合 集 团 有 限 公 司 山 东 青 岛 2000 万 南 京 桂 花 鸭 ( 集 团 ) 公 司 江 苏 南 京 1000 万 (1) 河 南 华 英 禽 业 集 团 河 南 华 英 禽 业 集 团 是 一 家 以 肉 鸭 肉 鸡 加 工 为 主 的 大 型 禽 类 食 品 加 工 企 业, 是 河 南 省 63 家 重 点 工 业 企 业 全 国 农 业 产 业 化 重 点 龙 头 企 业 全 国 质 量 管 理 先 进 企 业 全 国 食 品 工 业 百 强 企 业 全 国 食 品 安 全 示 范 企 业 全 国 1948 家 大 型 工 业 企 业 之 一,1996 年 获 得 自 营 进 出 口 权 (2) 内 蒙 古 塞 飞 亚 集 团 有 限 责 任 公 司 内 蒙 古 塞 飞 亚 集 团 公 司 是 一 个 以 肉 鸭 繁 育 养 殖 加 工 为 主 体, 以 熟 食 制 作 连 锁 餐 饮 印 刷 包 装 生 物 肥 料 沼 气 发 电 为 补 充, 拥 有 18 个 直 属 企 业 的 大 型 现 代 民 营 企 业 集 团 的 肉 鸭 产 业 被 列 为 国 家 农 副 产 品 深 加 工 食 品 工 业 示 范 项 目 国 家 星 火 计 划 项 目 是 全 国 首 家 在 畜 禽 养 殖 加 工 业 实 施 信 息 化 (ERP) 管 理 的 企 业, 国 家 双 百 市 场 工 程 农 产 品 流 通 企 业, 国 家 食 品 深 加 工 项 目 示 范 单 位, 国 家 循 环 经 济 示 范 试 点 单 位 塞 飞 亚 荣 获 了 中 国 驰 名 商 标, 塞 飞 亚 草 原 鸭 被 评 为 中 国 名 牌 农 产 品 (3) 潍 坊 乐 港 食 品 股 份 有 限 公 司 潍 坊 乐 港 食 品 股 份 有 限 公 司 是 一 家 大 型 肉 鸭 加 工 经 营 企 业, 是 目 前 国 内 肉 鸭 行 业 中 规 模 最 大, 技 术 最 先 进 产 品 质 量 最 好 的 企 业, 已 被 确 立 为 山 东 省 229 家 大 型 工 业 企 业 和 全 国 首 批 151 家 农 业 产 业 化 国 家 重 点 龙 头 企 业 之 一 (4) 山 东 中 澳 农 工 商 集 团 有 限 公 司 中 澳 集 团 是 一 家 民 营 股 份 制 企 业, 已 有 20 年 的 发 展 历 史 主 要 从 事 肉 鸭 的 育 种 繁 育 养 殖 和 深 加 工 是 中 国 唯 一 一 家 通 过 国 际 合 作 引 进 原 种 鸭 的 企 业, 是 中 国 最 具 竞 争 力 的 肉 鸭 专 业 生 产 企 业, 肉 鸭 综 合 生 产 能 力 位 居 中 国 同 行 业 前 三 名 (5) 山 东 省 六 合 集 团 有 限 公 司 山 东 省 六 合 集 团 有 限 公 司 是 目 前 全 国 唯 一 集 祖 代 肉 种 鸭 父 母 代 肉 种 鸭 原 种 猪 祖 代 猪 父 母 代 肉 种 鸡 及 商 品 肉 鸡 的 多 品 种 高 代 次 企 业 公 司 祖 代 肉 种 鸭 饲 养 规 模 在 全 国 排 名 第 一, 父 母 代 肉 种 鸡 和 肉 种 鸭 实 行 标 准 化 管 理, 为 社 会 提 供 的 商 品 代 肉 鸡 鸭 苗 得 到 社 会 上 一 致 的 好 评 (6) 南 京 桂 花 鸭 ( 集 团 ) 公 司 南 京 桂 花 鸭 ( 集 团 ) 有 限 公 司 是 一 个 集 生 产 加 工 批 发 零 售 连 锁 配 送 于 一 51

52 体 的 民 有 民 营 企 业 2003 年 销 售 额 4.5 亿 元, 产 销 桂 花 鸭 682 万 只, 创 利 税 2,000 多 万 元, 在 国 内 同 行 业 中 居 于 领 先 水 平 在 市 场 经 济 发 展 的 过 程 中, 公 司 龙 头 产 品 桂 花 牌 盐 水 鸭, 不 仅 成 为 了 美 丽 的 秦 淮 河 代 表, 还 荣 获 绿 色 食 品 中 国 商 业 品 牌 江 苏 重 点 骨 干 龙 头 企 业 等 称 号 和 国 家 首 批 原 产 地 标 记 产 品 (6) 金 星 鸭 业 现 状 北 京 金 星 鸭 业 中 心 隶 属 于 北 京 三 元 集 团 有 限 责 任 公 司, 是 一 家 集 北 京 鸭 良 种 繁 育 与 饲 养 ; 北 京 鸭 鲜 冻 产 品 及 熟 食 产 品 加 工 和 饭 店 连 锁 为 一 体 的 专 业 化 产 业 化 企 业 集 团 中 心 下 属 骨 干 企 业 7 家, 企 业 总 资 产 2 亿 元, 年 产 值 2.2 亿 元 金 星 鸭 业 拥 有 国 家 级 北 京 鸭 良 种 繁 育 基 地 全 国 最 大 的 北 京 鸭 商 品 生 产 基 地 现 代 化 的 北 京 鸭 加 工 生 产 基 地 三 大 产 业 支 柱, 年 出 栏 商 品 肉 鸭 700 多 万 只, 向 社 会 提 供 优 质 北 京 鸭 父 母 代 种 鸭 80 多 万 只, 加 工 销 售 北 京 鸭 熟 食 系 列 产 品 300 多 吨 未 来 对 金 星 鸭 业 构 成 威 胁 的 主 要 竞 争 对 手 是 华 英 和 塞 飞 亚, 这 两 家 企 业 有 强 大 政 府 支 持, 其 中 华 英 的 发 展 列 入 河 南 省 重 点 支 持 企 业 名 单 与 这 两 家 企 业 相 比, 目 前 金 星 鸭 业 还 有 较 大 追 赶 空 间 表 : 华 英 塞 飞 亚 与 金 星 鸭 业 比 较 华 英 塞 飞 亚 金 星 鸭 业 2005 年 总 产 值 ( 亿 元 ) 2010 年 增 长 率 17% 33% 18% 2005 年 7,000 2, 商 品 鸭 出 栏 量 ( 万 只 ) 2010 年 10,000 5, 年 饲 料 ( 万 吨 ) 2010 年 从 三 家 公 司 的 十 一 五 规 划 比 较, 华 英 将 复 制 现 有 模 式, 逐 步 拓 展 鸡 等 禽 畜 产 品, 目 前, 公 司 已 做 好 上 市 准 备, 并 与 南 京 桂 花 鸭 公 司 有 密 切 合 作 ; 而 塞 飞 亚 公 司 同 样 计 划 上 市, 并 在 非 相 关 多 元 化 方 向 上 走 的 更 深 更 远 可 以 看 出, 这 两 家 企 业 在 发 展 到 一 定 阶 段 后, 逐 步 走 向 多 元 化, 这 是 金 星 鸭 业 追 赶 的 契 机 金 星 鸭 业 只 做 鸭 产 业, 围 绕 鸭 产 业 做 大 做 强, 成 为 未 来 中 国 的 鸭 王 世 界 的 鸭 王 ( 二 ) 行 业 发 展 前 景 1 奶 牛 养 殖 业 发 展 趋 势 (1) 养 殖 模 式 近 年 来, 无 论 从 国 家 还 是 地 方, 大 力 支 持 超 大 规 模 化 牛 场 的 建 设, 奶 牛 养 殖 业 整 体 趋 向 于 规 模 化 集 约 化 养 殖 模 式 发 展 但 是, 盲 目 建 设 超 大 规 模 的 牛 场, 不 仅 造 成 资 源 浪 费, 还 会 引 发 诸 多 社 会 问 题 例 如, 超 大 规 模 牛 场 的 管 理 问 题 环 保 问 题 防 疫 问 题 和 饲 料 来 源 问 题 等 等, 在 我 国 目 前 都 是 难 以 解 决 的 问 题 就 52

53 整 个 行 业 来 讲, 已 建 成 及 正 在 筹 建 的 超 大 规 模 化 牛 场 已 不 下 10 个, 但 是, 全 国 能 够 管 理 万 头 规 模 的 牛 场 的 管 理 人 员 恐 怕 也 不 足 10 个 所 以, 规 模 化 养 殖 模 式 是 将 来 发 展 的 趋 势, 但 养 殖 规 模 的 大 小 还 有 待 考 虑 就 行 业 的 发 展 模 式 来 讲, 未 来 养 殖 模 式 应 以 两 增 两 减 的 模 式 发 展 所 谓 两 增 两 减 是 指 生 产 水 平 提 高, 养 殖 规 模 减 少 ; 饲 养 管 理 水 平 提 高, 养 殖 户 减 少 只 有 这 样, 我 国 的 奶 牛 养 殖 业 才 能 从 数 量 增 长 型 向 质 量 效 益 型 转 变 (2) 经 营 模 式 目 前 规 模 化 牛 场 的 经 营 模 式 多 以 原 料 奶 和 良 种 出 售 为 主 要 的 经 济 来 源 作 为 国 内 奶 牛 养 殖 业 的 领 头 羊, 我 们 不 应 该 局 限 于 所 出 产 的 产 品 经 营 模 式 可 从 原 料 奶 出 售 良 种 出 售 和 外 围 产 品 出 售 转 向 科 技 输 出 近 代 发 展 史 和 我 国 的 改 革 开 放 都 证 明 了 科 技 是 第 一 生 产 力, 科 技 作 为 低 投 入 高 产 出 的 行 业, 个 人 认 为 科 技 是 未 来 集 团 公 司 发 展 需 要 重 点 关 注 的 经 济 增 长 点 (3) 生 产 技 术 从 上 文 可 以 看 出, 我 国 整 体 奶 牛 养 殖 的 生 产 技 术 水 平 与 奶 牛 养 殖 业 发 达 国 家 相 比 仍 有 较 大 的 差 距 快 速 提 高 生 产 技 术 水 平 是 加 快 行 业 发 展 的 最 佳 途 径, 通 过 走 出 去, 引 进 来 的 方 式, 加 快 从 业 人 员 知 识 结 构 的 更 新, 使 我 们 的 生 产 管 理 水 平 与 发 达 国 家 接 轨 是 促 进 行 业 发 展 的 必 经 之 路 就 我 国 奶 牛 养 殖 业 目 前 状 况 来 看, 整 体 行 业 的 发 展 还 有 很 长 的 路 要 走 但 是, 我 们 相 信 整 个 行 业 的 发 展 会 越 来 越 好 2 鸭 业 发 展 趋 势 在 过 去 的 二 十 年 内, 世 界 养 鸭 工 业 发 展 非 常 迅 速, 是 家 禽 工 业 中 最 具 生 命 力 的 产 业 在 某 些 地 区 尤 其 在 亚 太 地 区 和 中 国, 近 年 肉 鸭 的 饲 养 已 经 开 始 发 展 成 为 家 禽 的 主 导 产 业 之 一, 传 统 的 家 禽 消 费 受 到 挑 战 这 种 发 展 的 趋 势 还 将 在 今 后 相 当 一 个 时 期 内 持 续 下 去 (1) 外 部 机 遇 1 国 民 经 济 平 稳 快 速 增 长 中 国 国 民 经 济 和 社 会 发 展 十 一 五 规 划 纲 要 中 指 出, 把 扩 大 国 内 需 求 特 别 是 消 费 需 求 作 为 基 本 立 足 点, 促 使 经 济 增 长 由 主 要 依 靠 投 资 和 出 口 拉 动 向 消 费 与 投 资 内 需 与 外 需 协 调 拉 动 转 变 国 民 经 济 的 平 稳 快 速 发 展 为 金 星 鸭 业 创 造 了 很 好 的 发 展 平 台 2 国 家 长 期 扶 持 家 禽 业 的 发 展 2004 年, 财 政 部 及 银 监 会 共 同 发 文 重 点 家 禽 养 殖 加 工 企 业 流 动 资 金 贷 款 财 政 贴 息 资 金 管 理 办 法, 出 台 了 若 干 支 持 政 策 ;2005 年, 国 务 院 出 台 关 于 扶 持 家 禽 业 发 展 的 若 干 意 见 : 对 家 禽 免 疫 和 疫 区 家 禽 扑 杀 给 予 财 政 补 贴, 免 征 所 得 税, 增 值 税 即 征 即 退, 兑 现 出 口 退 税, 适 当 减 免 部 分 地 方 税, 减 免 部 分 政 府 性 基 金 和 行 政 性 收 费, 加 强 流 动 资 金 贷 款 和 财 政 贴 息 支 持 等 ;2006 年, 关 于 延 长 家 禽 行 53

54 业 有 关 税 收 优 惠 政 策 的 通 知, 对 家 禽 加 工 企 业 和 冷 藏 冷 冻 企 业 加 工 销 售 禽 肉 产 品 实 行 增 值 税 即 征 即 退 政 策, 并 免 征 城 市 维 护 建 设 税 和 教 育 费 附 加 ; 免 征 所 得 税 ; 对 禽 类 加 工 产 品 出 口 后 的 应 退 税 款, 确 保 及 时 足 额 退 给 企 业 对 其 生 产 经 营 用 的 土 地 房 产 和 车 船, 适 当 减 免 2006 年 度 城 镇 土 地 使 用 税 房 产 税 和 车 船 使 用 税 2007 年, 国 务 院 出 台 4 号 文 件 以 促 进 畜 牧 业 持 续 健 康 发 展, 提 出 大 中 城 市 郊 区 和 经 济 发 达 地 区 要 利 用 资 金 技 术 优 势, 加 快 发 展 畜 禽 种 业 和 畜 产 品 加 工 业, 形 成 一 批 具 有 竞 争 优 势 和 知 名 品 牌 的 龙 头 企 业 东 部 沿 海 地 区 和 无 规 定 动 物 疫 病 区 要 加 强 畜 产 品 出 口 基 地 建 设, 发 展 外 向 型 畜 牧 业, 提 高 我 国 畜 产 品 的 国 际 市 场 竞 争 力 发 展 规 模 养 殖 和 畜 禽 养 殖 小 区, 建 立 健 全 加 工 企 业 与 畜 牧 专 业 合 作 组 织 养 殖 户 之 间 的 利 益 联 结 机 制, 发 展 订 单 畜 牧 业 鼓 励 企 业 开 发 多 元 化 的 畜 禽 产 品, 发 展 精 深 加 工, 提 高 产 品 附 加 值 进 一 步 调 整 畜 产 品 出 口 结 构, 不 断 提 高 我 国 畜 产 品 在 国 际 市 场 的 占 有 份 额 实 施 畜 禽 良 种 工 程, 建 设 畜 禽 改 良 中 心 和 一 批 畜 禽 原 种 场 基 因 库, 建 立 符 合 我 国 生 产 实 际 的 畜 禽 良 种 繁 育 体 系, 普 及 和 推 广 畜 禽 良 种, 提 高 良 种 覆 盖 率 3 鸭 行 业 快 速 发 展 随 着 人 们 消 费 观 念 的 转 变, 对 鸭 肉 的 需 求 逐 步 增 多, 从 国 际 看, 全 球 禽 肉 的 贸 易 额 增 长 迅 速, 联 合 国 粮 农 组 织 (FAO) 统 计,2006 年 全 球 禽 肉 贸 易 首 次 超 过 牛 肉 的 贸 易 额, 全 球 禽 肉 出 口 总 量 达 700 万 吨 国 内 鸭 产 业 已 走 出 禽 流 感 的 阴 影, 增 长 迅 速 商 务 部 提 供 的 最 新 资 料 显 示, 2006 年 我 国 35 家 大 型 禽 肉 生 产 企 业 出 口 量 同 比 都 有 不 同 程 度 的 增 长, 其 中 增 幅 30% 以 上 的 企 业 达 到 26 家 随 着 国 内 人 民 生 活 水 平 的 不 断 提 高, 肉 鸭 的 需 求 正 以 年 15-20% 的 速 度 增 长 4 鸭 肥 肝 业 潜 在 需 求 旺 盛 肥 肝 是 当 前 国 际 市 场 上 畅 销 的 高 档 营 养 食 品, 被 西 方 社 会 誉 为 世 界 三 大 美 味 之 一 ( 鹅 肥 肝 鲟 鱼 籽 地 下 菌 块 ) 绿 色 食 品 之 王 现 在 的 市 场 上 只 有 10% 的 肥 肝 是 鹅 肥 肝, 其 余 的 均 为 鸭 肥 肝 现 在 世 界 肥 肝 总 产 量 为 7,000 吨 左 右, 而 需 求 量 达 到 13,000 吨 在 我 国, 肥 肝 的 价 值 一 旦 被 人 们 认 识 和 接 受, 其 消 费 量 绝 不 亚 于 欧 美 市 场 发 展 肥 肝 产 业 市 场 极 其 广 阔 5 鸭 羽 绒 需 求 量 巨 大 世 界 羽 绒 交 易 量 为 5.5 万 吨, 我 国 羽 绒 交 易 量 就 有 2.25 万 吨, 羽 绒 出 口 贸 易 量 约 占 世 界 总 量 的 50%, 是 全 球 最 大 的 羽 绒 生 产 与 出 口 国 随 着 世 界 范 围 内 的 产 业 转 移, 越 来 越 多 的 国 家 变 为 羽 绒 制 品 的 进 口 国, 为 中 国 羽 绒 制 品 进 入 国 际 市 场 创 造 了 不 可 多 得 的 机 遇 羽 绒 在 发 达 国 家 的 普 及 率 : 日 54

55 本 为 70%, 德 国 为 45%, 欧 美 为 35%, 北 欧 为 40%, 东 欧 为 30%, 而 我 国 目 前 羽 绒 普 及 率 仅 为 8% (2) 外 部 挑 战 1 来 自 对 手 的 竞 争 压 力 养 殖 领 域 的 挑 战 未 来 鸭 产 业 发 展 迅 速, 国 内 几 个 较 大 的 公 司 都 有 雄 心 勃 勃 的 发 展 计 划 同 时, 金 星 鸭 业 独 有 的 烤 鸭 原 料 市 场, 开 始 受 到 业 界 不 同 规 模 不 同 层 次 的 同 行 的 关 注, 并 试 图 涉 足 这 一 市 场 屠 宰 领 域 的 挑 战 目 前 我 国 的 屠 宰 加 工 业 是 手 工 作 坊 半 机 械 化 机 械 化 和 高 度 现 代 化 方 式 四 代 同 堂, 是 一 个 技 术 层 次 越 高 企 业 越 少 的 金 字 塔 式 结 构 作 为 塔 基 的 生 产 成 本 很 低, 扰 乱 了 整 个 北 京 鸭 产 品 市 场, 对 塔 尖 上 的 加 工 企 业 造 成 很 大 负 面 影 响 2 食 品 安 全 与 防 疫 检 疫 伴 随 着 整 个 行 业 的 迅 猛 发 展, 也 必 然 带 来 市 场 竞 争 形 势 的 白 热 化, 带 给 专 业 化 规 模 化 企 业 集 团 潜 在 的 疫 病 威 胁 成 倍 增 加 因 此, 畜 禽 防 疫 在 相 当 长 的 一 段 时 期 内, 都 将 面 临 更 大 的 压 力 与 挑 战 3 饲 料 原 材 料 价 格 波 动 大 近 几 年, 玉 米 等 原 材 料 价 格 波 动 很 大, 而 饲 料 占 养 殖 总 成 本 的 60% 以 上, 因 此, 养 殖 业 对 玉 米 等 原 材 料 价 格 很 敏 感, 这 增 加 了 企 业 成 本 控 制 的 难 度 4 肉 鸭 饲 养 逐 步 北 移 肉 鸭 产 品 销 售 形 势 较 好, 南 方 肉 鸭 消 费 逐 步 增 加, 同 时 北 方 消 费 数 量 也 在 不 断 增 长, 但 是 从 供 给 方 面 来 看, 南 方 生 产 量 逐 步 下 降, 肉 鸭 饲 养 逐 步 北 移, 形 成 了 南 方 吃 鸭 北 方 养 鸭 的 局 面, 北 方 鸭 养 殖 竞 争 加 剧 5 资 源 环 境 约 束 加 剧 随 着 北 京 城 市 的 扩 展 和 北 京 郊 区 工 业 化 城 镇 化 的 发 展, 水 电 气 等 能 源 不 仅 限 量 使 用 而 且 费 用 逐 年 升 高 ; 用 工 的 高 成 本 时 代 提 前 到 来 ; 环 境 恶 化 使 畜 禽 防 疫 成 本 也 居 高 不 下 ; 城 市 环 境 保 护 标 准 的 提 高 加 重 了 畜 禽 养 殖 业 环 保 处 理 的 费 用 十 二 公 司 在 行 业 中 的 地 位 和 竞 争 状 况 ( 一 ) 行 业 地 位 三 元 种 业 科 技 股 份 有 限 公 司 是 集 奶 牛 北 京 鸭 等 畜 禽 品 种 科 研 育 种 养 殖 生 产 销 售 为 一 体 的 综 合 性 大 型 国 有 企 业, 所 属 的 北 京 奶 牛 中 心 是 我 国 规 模 最 大 综 合 实 力 最 强 的 国 家 奶 牛 良 种 繁 育 和 供 种 基 地 ; 三 元 绿 荷 奶 牛 养 殖 中 心 是 国 内 目 前 奶 牛 养 殖 规 模 最 大 数 量 最 多 的 饲 养 基 地 ; 北 京 金 星 鸭 业 中 心 是 我 国 最 大 规 模 的 北 京 鸭 养 殖 基 地 及 屠 宰 加 工 基 地 同 时 三 元 种 业 还 拥 有 较 为 完 整 的 畜 禽 技 术 服 55

56 务 体 系 ( 二 ) 竞 争 优 势 1 规 模 优 势 三 元 种 业 拥 有 国 内 养 殖 规 模 最 大 平 均 单 产 水 平 最 高 的 奶 牛 饲 养 基 地 和 奶 牛 良 种 供 应 基 地, 饲 养 北 京 黑 白 花 良 种 奶 牛 头, 成 母 牛 单 产 9,997 公 斤, 年 产 21 万 吨 绿 荷 奶 业 牌 生 鲜 牛 乳, 现 已 获 得 国 家 农 业 部 绿 色 食 品 A 级 证 书 2 品 牌 优 势 三 元 种 业 是 农 业 部 首 家 全 程 实 现 质 量 可 追 溯 示 范 企 业 和 全 国 农 业 第 一 家 AAAA 级 标 准 化 良 好 认 证 企 业, 现 已 通 过 了 中 国 良 好 农 业 规 范 (GAP) 认 证, 是 北 京 市 农 业 产 业 化 重 点 龙 头 企 业 3 市 场 优 势 三 元 种 业 拥 有 我 国 第 一 座 种 子 母 牛 场 国 家 奶 牛 胚 胎 工 程 技 术 研 究 中 心 和 中 国 奶 牛 生 物 技 术 园 区, 是 国 家 优 秀 种 公 牛 繁 育 生 产 基 地 和 转 基 因 奶 牛 种 牛 繁 育 基 地, 饲 养 优 秀 种 公 牛 200 余 头, 年 产 优 质 冻 精 500 万 剂, 国 内 市 场 占 有 率 达 40% 以 上 公 司 拥 有 我 国 最 大 的 北 京 鸭 商 品 鸭 养 殖 基 地 及 现 代 化 的 屠 宰 厂 和 全 国 唯 一 的 北 京 鸭 原 种 保 护 场, 北 京 鸭 种 鸭 存 栏 7 万 套, 年 销 售 父 母 代 种 鸭 80 余 万 只, 占 国 内 北 京 鸭 种 鸭 市 场 份 额 的 70%, 年 出 栏 优 质 北 京 鸭 1,000 余 万 只, 年 屠 宰 加 工 能 力 达 到 2,000 万 只, 是 全 聚 德 鸭 王 九 华 山 大 董 等 高 档 烤 鸭 店 唯 一 正 宗 烤 鸭 原 料 供 应 商, 产 品 出 口 香 港 及 东 南 亚 等 18 个 国 家 和 地 区 ; 4 技 术 优 势 拥 有 完 善 的 畜 禽 检 测 牧 场 设 计 设 备 设 施 加 工 兽 医 器 械 和 兽 药 研 发 畜 禽 饲 养 管 理 技 术 培 训 技 术 服 务 体 系, 在 全 国 建 立 广 泛 的 畜 禽 技 术 服 务 站, 服 务 网 络 覆 盖 我 国 主 要 的 畜 牧 业 生 产 区 5 人 才 优 势 三 元 种 业 拥 有 一 支 精 英 团 队, 其 中 博 士 16 人, 硕 士 94 人, 研 究 员 6 人, 中 级 以 上 职 称 358 人, 承 担 国 家 有 关 科 研 推 广 项 目 126 项,43 项 获 国 家 部 ( 市 ) 级 奖 励 56

57 第 二 节 北 京 顺 鑫 石 门 农 产 品 批 发 市 场 有 限 责 任 公 司 基 本 情 况 一 公 司 基 本 情 况 简 介 1 中 文 名 称 : 北 京 顺 鑫 石 门 农 产 品 批 发 市 场 有 限 责 任 公 司 2 英 文 名 称 :SHIMEN GEOPONIC SIDELINE PRODUCT MARKET 3 法 定 代 表 人 : 李 维 昌 4 注 册 资 本 :15, 万 元 人 民 币 5 设 立 日 期 :2000 年 12 月 15 日 6 注 册 地 址 : 北 京 市 顺 义 区 仁 和 地 区 石 门 村 7 邮 政 编 码 : 电 话 及 传 真 : 营 业 执 照 注 册 号 : 二 公 司 历 史 沿 革 北 京 顺 鑫 石 门 农 产 品 批 发 市 场 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 石 门 市 场 ) 成 立 于 1994 年 6 月, 隶 属 顺 义 县 工 商 分 局, 位 于 北 京 市 顺 义 区 石 门 村 1999 年 7 月, 石 门 市 场 划 归 顺 义 区 市 场 经 营 管 理 中 心 2000 年 12 月, 北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司 控 股 石 门 市 场, 完 成 股 份 制 改 造, 成 为 北 京 市 唯 一 由 上 市 公 司 控 股 的 农 产 品 批 发 市 场 初 始 注 册 资 本 2,998 万 元 人 民 币, 北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司 出 资 1, 万 元, 占 总 投 资 的 61.8%, 北 京 兴 源 市 场 服 务 管 理 中 心 出 资 1, 万 元, 占 总 投 资 的 38.2% 2002 年 12 月, 股 东 会 决 议 增 加 注 册 资 本, 增 资 后 注 册 资 本 为 6,620 万 元 人 民 币 北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司 以 2, 万 元 货 币 增 资, 总 出 资 由 1, 万 元 增 加 到 4,475.4 万 元, 占 总 投 资 的 67.6%; 北 京 市 鑫 绿 都 农 副 产 品 中 心 ( 原 名 为 北 京 兴 源 市 场 服 务 管 理 中 心 ) 以 货 币 万 元 增 资, 总 出 资 由 1, 万 元 增 加 到 2,144.6 万 元, 占 总 投 资 的 32.4% 2003 年 8 月, 公 司 增 加 注 册 资 本 1,000 万 元 人 民 币, 新 增 股 东 北 京 市 商 业 投 资 中 心, 变 更 后 注 册 资 本 为 7,620 万 元 人 民 币 北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司 出 资 4,475.4 万 元, 占 总 投 资 的 58.73%; 北 京 市 鑫 绿 都 农 副 产 品 中 心 出 资 2,144.6 万 元, 占 总 投 资 的 28.15%; 北 京 市 商 业 投 资 中 心 货 币 出 资 1,000 万 元, 占 总 投 资 的 13.12% 2004 年 10 月, 股 东 会 决 议 将 北 京 市 鑫 绿 都 农 副 产 品 市 场 中 心 持 有 公 司 的 28.15% 股 权 ( 初 始 投 资 2,144.6 万 元 ) 中 的 15.03% 的 股 权 以 初 始 投 资 额 计 1,144.6 万 元 转 让 给 北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司 转 让 后, 北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司 出 资 5,620 万 元, 占 总 投 资 的 73.76%; 北 京 市 鑫 绿 都 农 副 产 品 中 心 出 资 1,000 万 元, 57

58 占 总 投 资 的 13.12%; 北 京 市 商 业 投 资 中 心 出 资 1,000 万 元, 占 总 投 资 的 13.12% 2007 年 12 月, 股 东 会 决 议 增 加 注 册 资 本, 增 资 后 注 册 资 本 为 15, 万 元 人 民 币 股 权 结 构 变 更 为 北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司 以 出 资 13, 万 元, 占 注 册 资 本 的 87.08%; 北 京 市 鑫 绿 都 农 副 产 品 市 场 中 心 出 资 1,000 万 元, 占 注 册 资 本 的 6.46%; 北 京 市 商 业 投 资 服 务 中 心 出 资 1,000 万 元, 占 注 册 资 本 的 6.46% 三 公 司 股 权 结 构 ( 一 ) 公 司 股 权 结 构 情 况 经 过 2007 年 末 的 增 资 后, 目 前 石 门 市 场 的 股 权 结 构 为 北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司 以 实 物 出 资 5,620 万 元, 以 现 金 出 资 7, 万 元, 占 注 册 资 本 的 87.08%; 北 京 市 鑫 绿 都 农 副 产 品 市 场 中 心 以 实 物 出 资 1,000 万 元, 占 注 册 资 本 的 6.46%; 北 京 市 商 业 投 资 服 务 中 心 以 货 币 出 资 1,000 万 元, 占 注 册 资 本 的 6.46% 北 京 市 顺 义 区 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 % 顺 义 区 国 有 资 本 经 营 管 理 中 心 % 北 京 顺 鑫 农 业 发 展 集 团 有 限 公 司 47.00% 北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司 北 京 市 鑫 绿 都 农 副 产 品 市 场 中 心 北 京 市 商 业 投 资 服 务 中 心 87.08% 6.46% 6.46% 北 京 顺 鑫 石 门 农 产 品 批 发 市 场 有 限 责 任 公 司 ( 二 ) 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 顺 鑫 农 业 ) 持 有 石 门 市 场 87.08% 股 份, 是 公 司 的 控 股 股 东 北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司 的 实 际 控 制 人 为 北 京 市 顺 义 区 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会, 所 以 石 门 市 场 实 际 控 制 人 为 北 京 市 顺 义 区 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司 位 于 京 郊 顺 义 区, 是 一 家 集 粮 食 作 物 经 济 作 物 58

59 蔬 菜 瓜 果 果 树 种 植 加 工 与 销 售 白 酒 生 产 与 销 售 肉 食 品 加 工 与 销 售 农 业 技 术 开 发 技 术 服 务 等 为 一 体 的 相 关 多 元 化 大 型 企 业 顺 鑫 农 业 ( 股 票 代 码 ) 于 1998 年 11 月 4 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 挂 牌 上 市, 是 北 京 市 第 一 家 农 业 类 上 市 公 司, 注 册 资 本 39,774 万 元 截 至 2009 年 末, 顺 鑫 农 业 总 资 产 亿 元, 净 资 产 亿 元 ;2009 年 度, 顺 鑫 农 业 实 现 主 营 业 务 收 入 亿 元, 实 现 利 润 总 额 2.45 亿 元 截 至 2010 年 9 月 30 日, 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 持 有 的 公 司 股 份 没 有 对 外 质 押 四 公 司 与 控 股 股 东 的 独 立 情 况 1 业 务 独 立 情 况 公 司 主 营 业 务 为 市 场 硬 件 设 施 及 土 地 的 租 赁, 具 有 直 接 面 向 市 场 独 立 经 营 的 能 力, 不 存 在 与 控 股 股 东 同 业 竞 争 的 情 况 2 资 产 独 立 情 况 公 司 资 产 独 立 完 整, 拥 有 独 立 的 生 产 经 营 场 所, 不 存 在 依 靠 控 股 股 东 实 际 控 制 人 生 产 经 营 场 所 进 行 生 产 经 营 的 情 况, 股 东 未 占 用 支 配 公 司 资 产 3 人 员 独 立 情 况 公 司 在 劳 动 人 事 及 工 资 管 理 等 方 面 具 有 独 立 的 管 理 体 系 和 相 应 的 规 章 制 度 公 司 总 经 理 副 总 经 理 等 高 级 管 理 人 员 均 在 本 公 司 领 取 报 酬, 未 在 股 东 单 位 担 任 职 务 4 机 构 独 立 情 况 公 司 具 有 独 立 的 经 营 管 理 机 构, 各 职 能 部 门 均 能 够 依 据 国 家 有 关 法 律 法 规 及 公 司 内 部 规 章 制 度 独 立 行 使 各 自 的 职 权 公 司 董 事 会 监 事 会 和 内 部 机 构 均 独 立 运 作, 不 存 在 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 混 合 经 营 合 署 办 公 的 情 形, 公 司 控 股 股 东 依 法 定 程 序 参 与 公 司 决 策 5 财 务 独 立 情 况 公 司 设 立 了 独 立 的 财 务 部 门, 配 备 了 专 职 财 务 人 员, 建 立 了 独 立 的 财 务 核 算 体 系 和 财 务 管 理 制 度, 不 受 控 股 股 东 实 际 控 制 人 或 其 他 股 东 干 预 公 司 独 立 开 立 银 行 账 户, 依 法 独 立 纳 税, 不 存 在 与 控 股 股 东 或 其 他 任 何 单 位 共 用 银 行 账 户 的 情 形 五 公 司 子 公 司 及 联 营 合 营 公 司 情 况 公 司 拥 有 一 家 全 资 下 属 子 公 司 为 北 京 顺 鑫 石 门 农 副 产 品 经 销 有 限 公 司, 该 公 司 的 经 营 范 围 主 要 为 销 售 定 型 包 装 食 品 冷 饮 饮 料 酒 茶 糖 干 鲜 果 品 食 用 油 调 味 品 冷 冻 食 品 生 肉 水 产 品 副 食 品 ( 不 含 散 装 糕 点 冷 荤 食 盐 限 零 售 ) 鲜 蛋 ; 零 售 粮 食 ; 仓 储 服 务 ( 化 学 危 险 品 除 外 ); 停 车 服 务 截 至 59

60 2010 年 9 月 末, 该 子 公 司 未 正 式 经 营, 总 资 产 万 元, 净 资 产 万 元, 未 取 得 营 业 收 入 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 公 司 无 联 营 及 合 营 企 业 六 公 司 组 织 结 构 及 法 人 治 理 结 构 ( 一 ) 组 织 结 构 1 行 政 人 事 部 部 门 职 责 负 责 公 司 文 件 的 上 传 下 达 起 草 上 报 等 工 作 ; 负 责 公 章 印 信 档 案 管 理 工 作 ; 负 责 公 司 的 对 内 对 外 沟 通 协 调 来 宾 团 体 接 待 工 作 ; 负 责 总 务 固 定 资 产 办 公 用 品 家 具 通 讯 设 备 的 管 理 工 作 ; 负 责 公 司 食 堂 办 公 区 卫 生 车 辆 管 理 工 作 ; 负 责 ISO9001 质 量 管 理 体 系 绿 色 市 场 认 证 工 作 ; 负 责 市 场 报 的 出 版 发 行 公 共 宣 传 栏 更 换 管 理, 以 及 对 内 对 外 宣 传 工 作 ; 负 责 人 员 的 招 聘 薪 酬 社 保 培 训 合 同 考 核 奖 惩 工 作 ; 负 责 党 办 工 会 共 青 团 妇 联 计 划 生 育 工 作 ; 严 格 贯 彻 落 实 公 司 食 品 安 全 管 理 体 系, 做 好 食 堂 食 品 安 全 工 作 ; 严 格 贯 彻 落 实 公 司 四 级 安 全 管 理 体 系, 做 好 本 部 门 安 全 生 产 环 境 建 设 工 作 2 财 务 计 划 部 部 门 职 责 60

61 负 责 日 常 帐 务 的 处 理 工 作, 做 到 真 实 准 确 无 误 ; 每 个 月 以 25 日 为 结 帐 基 准 日, 最 迟 于 次 月 5 日 前 要 将 财 务 数 据 准 确 及 时 的 上 报 给 公 司 经 理 层 和 上 级 各 有 关 部 门 ; 负 责 每 月 末 ( 收 费 室 ) 与 前 勤 各 部 门 配 合, 做 好 各 项 费 用 的 收 取 工 作, 力 争 做 到 及 时 准 确 ; 负 责 每 月 末 收 费 前 期 各 种 票 据 卡 ( 二 联 票 三 联 票 代 收 税 票 月 费 卡 ) 的 准 备 工 作 ; 负 责 日 常 票 据 ( 定 额 票 门 卫 交 易 单 过 磅 单 等 ) 的 供 应 及 准 备 工 作 ( 盖 章 收 发 核 对 保 管 销 毁 ); 定 期 对 所 有 票 据 进 行 清 查, 及 时 将 清 查 结 果 报 送 主 管 经 理 及 总 经 理 ; 对 现 金 的 使 用 和 管 理 必 须 要 谨 慎 细 致, 日 清 月 结, 库 存 现 金 必 须 要 按 规 定 数 额 存 放 预 支 款 项 必 须 要 经 批 准 后 执 行, 并 负 责 及 时 完 善 手 续 ; 对 支 票 及 银 行 印 鉴 必 须 要 严 格 按 照 规 定 使 用, 必 须 要 实 行 妥 善 的 分 离 保 管 措 施 ; 每 月 初 将 财 务 数 据 报 送 完 毕 后, 及 时 按 照 各 前 勤 部 门 制 定 的 月 度 分 解 指 标 计 划 进 行 考 核 确 认, 同 时 向 行 政 人 事 部 报 送 考 核 结 果, 根 据 行 政 人 事 部 制 定 的 工 资 发 放 标 准, 配 合 行 政 人 事 部 予 以 发 放 ; 协 助 相 关 部 门 做 好 年 末 半 年 季 度 审 计 和 董 事 会 相 关 材 料 的 准 备 工 作 ; 严 格 贯 彻 落 实 公 司 四 级 安 全 管 理 体 系, 做 好 本 部 门 安 全 生 产 环 境 建 设 工 作 3 战 略 研 究 发 展 部 部 门 职 责 收 集 行 业 信 息 包 括 行 业 动 态 农 批 市 场 发 展 趋 势 等 外 部 信 息, 分 析 评 估 行 业 发 展 对 公 司 战 略 造 成 的 影 响, 评 估 公 司 面 临 的 机 会 和 威 胁 ; 收 集 重 点 企 业 竞 争 对 手 的 信 息 包 括 北 京 市 及 外 埠 批 发 市 场 的 管 理 方 式 经 营 状 况 发 展 规 划 等 方 面 的 信 息 同 时, 对 所 收 集 信 息 进 行 深 入 分 析, 为 公 司 领 导 决 策 提 供 参 考 意 见 ; 收 集 市 场 内 部 信 息 深 入 前 勤 各 业 务 部 门, 掌 握 市 场 内 部 经 营 状 态, 结 合 公 司 三 五 发 展 战 略, 为 公 司 产 业 结 构 调 整, 经 营 布 局 划 分, 提 供 参 考 建 议 ; 收 集 具 有 合 作 意 向 的 企 业 信 息, 进 行 可 行 性 分 析 为 公 司 下 一 步 兼 并 控 股 其 它 企 业, 实 现 跨 越 式 发 展, 提 供 参 考 意 见 ; 收 集 国 家 相 关 政 策 信 息, 并 对 此 深 入 分 析 研 究 其 对 公 司 的 影 响, 建 议 应 该 采 取 的 对 策 和 措 施 ; 筛 选 分 类 汇 总 各 类 原 始 信 息, 形 成 对 战 略 决 策 有 参 考 价 值 的 信 息 汇 编, 从 中 发 掘 新 的 投 资 机 会, 为 公 司 作 项 目 储 备 ; 负 责 意 向 性 投 资 项 目 的 前 期 调 研 工 作, 为 公 司 筛 选 有 投 资 潜 力 及 盈 利 机 会 的 项 目, 及 时 反 馈 项 目 信 息 并 与 战 略 合 作 方 保 持 良 好 关 系 ; 进 行 新 项 目 的 战 略 决 策 研 究 与 支 持, 编 制 投 资 项 目 可 行 性 报 告, 进 行 可 行 性 论 证, 为 经 理 层 提 供 参 考 意 见 ; 加 强 与 各 上 级 职 能 部 门 的 联 系, 及 时 了 解 国 家 扶 植 项 目 政 策, 结 合 市 场 状 况, 做 好 项 目 筛 选 工 作 ; 制 定 可 行 性 方 案, 做 好 政 策 性 扶 植 项 目 资 金 的 申 报 工 作 ; 做 好 申 报 工 作 的 后 续 工 作 与 相 关 职 能 部 门 加 强 联 系, 确 保 项 目 资 金 落 实 到 位 ; 根 据 市 场 发 展, 做 好 招 商 工 作 4 信 息 检 测 室 部 门 职 责 负 责 公 司 食 品 安 全 管 理 体 系 的 制 定 修 改 和 完 善, 以 及 食 品 安 全 管 理 的 综 合 协 调 监 督 检 查 贯 彻 落 实 工 作 ; 全 面 负 责 食 品 检 测, 配 合 好 各 相 关 职 能 部 门 的 食 品 抽 检 工 作 ; 负 责 检 测 设 备 维 护 保 养 登 记 建 档, 年 检, 以 及 检 测 药 剂 危 险 化 学 品 的 保 管 工 作 ; 负 责 市 场 调 研 统 计 报 表 和 资 料 保 存 整 理 归 档 工 作 ; 61

62 负 责 市 场 粮 油 水 产 肉 蛋 禽 蔬 菜 水 果 等 商 品 价 格 供 求 信 息 采 集 工 作 ; 负 责 上 网 报 价 和 信 息 报 送 工 作, 努 力 提 高 信 息 的 准 确 性 及 时 性 和 有 效 性 ; 负 责 局 域 网 的 建 设 维 护, 市 场 信 息 的 发 布 与 更 新 工 作 ; 负 责 每 月 对 行 业 信 息 进 行 综 合 分 析, 并 上 报 公 司 领 导 ; 负 责 大 屏 幕 的 调 试 保 养 及 维 修 工 作, 及 时 更 新 大 屏 幕 播 放 的 内 容 信 息 ; 负 责 公 司 计 量 器 具 磅 秤 的 维 修 校 验 和 年 检 工 作 ; 严 格 贯 彻 落 实 公 司 四 级 安 全 管 理 体 系, 做 好 本 部 门 安 全 生 产 环 境 建 设 工 作 5 监 督 管 理 部 部 门 职 责 检 查 督 促 公 司 各 项 规 章 制 度 的 落 实 ; 制 定 修 改 和 完 善 公 司 有 关 制 度 流 程 ; 抽 查 各 部 门 工 作 运 行 中 执 行 情 况 ; 督 察 员 工 在 工 作 岗 位 上 行 为 规 范 ; 登 记 调 查 受 理 客 户 对 员 工 的 投 诉 ; 积 极 主 动 与 各 部 门 协 调 齐 抓 共 管 ; 与 所 在 部 门 协 商 处 理 违 规 员 工 ; 对 举 报 人 举 报 内 容 严 格 保 守 秘 密 ; 监 督 管 理 中 对 事 不 对 人, 公 平 公 正 ; 处 理 员 工 违 规 教 育 为 主, 处 罚 为 辅 ; 负 责 组 织 各 部 门 目 标 管 理 绩 效 考 核 工 作 ; 严 格 贯 彻 落 实 公 司 四 级 安 全 管 理 体 系, 做 好 本 部 门 安 全 生 产 环 境 建 设 工 作 6 综 合 治 理 办 公 室 部 门 职 责 负 责 公 司 整 体 安 全 生 产 计 划 工 作 总 结 安 全 责 任 书 的 拟 定 工 作, 并 及 时 整 理 归 档 各 类 安 全 生 产 材 料, 做 到 真 实 完 整 ; 负 责 公 司 四 级 安 全 管 理 体 系 的 制 定 修 改 和 完 善, 并 贯 彻 实 施 负 责 全 公 司 日 常 安 全 巡 视, 安 全 生 产 检 查 工 作 ; 负 责 公 司 公 共 区 域 内 的 消 防 器 材 消 防 设 施 消 防 车 辆 安 全 设 备 交 通 设 施 交 通 标 牌 的 维 护 保 养 工 作, 做 好 消 防 器 材 的 登 记 建 档 工 作 ; 负 责 监 控 室 的 日 常 管 理, 做 好 监 控 系 统 及 器 材 的 维 护 与 维 修, 做 好 监 控 录 像 的 查 阅 复 制 取 证 工 作 ; 负 责 三 级 动 用 明 火 审 批 管 理 工 作 ; 负 责 组 织 消 防 培 训 消 防 演 习 消 防 宣 传 工 作 ; 负 责 外 来 人 口 管 理, 办 理 暂 住 登 记 工 作 ; 负 责 保 安 队 义 务 消 防 队 的 监 督 管 理 工 作, 做 到 反 应 有 力, 确 保 完 成 任 务 ; 负 责 应 对 各 类 突 发 事 件, 严 厉 打 击 各 类 违 规 行 为, 协 助 公 安 消 防 机 关 处 理 治 安 事 故 灾 害 事 故, 确 保 市 场 稳 定 ; 负 责 各 类 外 事 参 观 及 活 动 的 安 全 保 卫 工 作 ; 负 责 疏 导 市 场 主 干 道 车 辆, 保 证 道 路 畅 通 有 序 ; 做 好 本 部 门 环 境 建 设 卫 生 保 洁 工 作 7 房 屋 管 理 部 部 门 职 责 负 责 管 辖 区 内 商 户 的 索 证 索 票, 台 帐 管 理 食 品 下 架 等 日 常 管 理 工 作 ; 负 责 管 辖 区 内 房 屋 摊 位 的 招 商 经 营 布 局 调 整 招 投 标 等 工 作 ; 负 责 管 辖 区 各 种 费 用 的 催 缴, 做 好 租 退 房 管 理 工 作 ; 负 责 妥 善 调 解 和 处 理 管 辖 区 内 各 类 纠 纷 投 诉 治 安 事 件 ; 负 责 管 辖 区 的 交 通 组 织 及 疏 导 工 作 ; 严 格 市 场 准 入 制 度, 做 好 场 厂 挂 钩 和 一 户 一 档 一 厂 一 档 一 品 一 档 管 理 工 作 ; 严 格 贯 彻 落 实 公 司 食 品 安 全 管 理 体 系, 全 面 负 责 管 辖 区 内 食 品 安 全 工 作 ; 严 格 贯 彻 落 实 公 司 四 级 安 全 管 理 体 系, 全 面 负 责 管 辖 区 内 安 全 生 产 环 境 建 设 工 作 8 市 场 管 理 部 部 门 职 责 负 责 管 辖 区 内 商 户 的 日 常 管 理 工 作 ; 负 责 入 场 菜 果 交 易 车 辆 进 门 管 理 费 租 赁 房 屋 摊 位 临 时 零 散 费 用 的 收 取 管 理 以 及 本 部 门 招 投 标 工 作 ; 负 责 磅 房 62

63 商 户 磅 秤 的 租 赁 及 管 理 工 作 ; 负 责 市 场 冷 库 的 租 赁 招 商 及 日 常 管 理 工 作 ; 负 责 场 地 挂 钩, 做 好 经 纪 人 引 入 和 招 商 工 作 ; 负 责 市 场 相 关 交 易 量 交 易 额 等 数 据 的 统 计 工 作 ; 负 责 管 辖 区 的 交 通 组 织 及 疏 导 工 作, 合 理 安 排 外 埠 大 车 进 入 市 场 并 登 记 ; 负 责 妥 善 调 解 和 处 理 管 辖 区 内 各 类 纠 纷 投 诉 治 安 事 件 ; 严 格 贯 彻 落 实 公 司 食 品 安 全 管 理 体 系, 全 面 负 责 管 辖 区 内 食 品 安 全 工 作 ; 严 格 贯 彻 落 实 公 司 四 级 安 全 管 理 体 系, 全 面 负 责 管 辖 区 内 安 全 生 产 环 境 建 设 工 作 9 工 程 物 业 部 部 门 职 责 负 责 公 司 供 水 排 水 供 电 供 暖 的 巡 查 保 养 和 维 修 工 作, 确 保 公 司 上 下 水 管 道 畅 通, 做 好 汛 期 防 汛 冬 季 扫 雪 铲 冰 工 作 ; 负 责 公 司 高 压 配 电 室 检 查 维 修, 以 及 高 压 线 网 检 修 工 作 ; 负 责 公 司 低 压 电 网 检 查 维 修, 以 及 商 户 的 低 压 电 器 与 照 明 检 修 工 作 ; 负 责 公 司 商 户 用 电 安 全 检 查 工 作 ; 负 责 公 司 电 话 网 络 检 修 与 维 护 工 作, 负 责 公 司 公 共 照 明 检 修, 以 及 公 共 用 电 量 的 计 算 工 作 ; 负 责 与 电 信 供 电 环 卫 等 部 门 的 沟 通 联 络 工 作 ; 负 责 办 公 设 备 ( 如 电 暖 气 空 调 电 风 扇 等 ) 的 分 发 维 修 保 管 工 作 ; 负 责 公 司 工 程 资 料 图 纸 的 建 档 收 发 管 理 工 作 ; 负 责 工 程 项 目 图 纸 会 审, 预 结 算 编 制 ( 与 相 关 的 审 核 单 位 共 同 完 成 ), 以 及 对 项 目 质 量 策 划 实 施 情 况 进 行 监 督 检 查 ; 研 究 测 评 本 单 位 的 基 本 建 设 项 目, 参 与 重 大 技 术 方 案 的 制 定 以 及 对 外 的 联 系 与 沟 通 ; 全 面 负 责 公 司 公 共 设 施 设 备 巡 查 工 作, 发 现 损 坏, 及 时 上 报, 并 进 行 维 修 ; 全 面 负 责 公 司 环 境 卫 生 检 查 工 作, 按 照 保 洁 标 准, 对 保 洁 公 司 进 行 监 督 管 理 ; 负 责 锅 炉 的 保 养 检 测 工 作, 并 对 锅 炉 运 营 方 实 施 监 督 管 理 ; 负 责 农 用 车 的 使 用 管 理 工 作 ; 严 格 贯 彻 落 实 公 司 四 级 安 全 管 理 体 系, 做 好 本 部 门 安 全 生 产 环 境 建 设 工 作 10 木 材 市 场 管 理 部 部 门 职 责 负 责 管 辖 区 内 场 地 费 收 取 及 市 场 商 户 的 管 理 工 作 ; 负 责 管 辖 区 内 设 施 设 备 的 维 修 维 护 工 作 ; 负 责 管 辖 区 的 交 通 组 织 及 疏 导 工 作 ; 负 责 管 辖 区 内 外 来 人 口 登 记 管 理 工 作 ; 负 责 妥 善 调 解 和 处 理 管 辖 区 内 各 类 纠 纷 投 诉 治 安 事 件 ; 负 责 妥 善 处 理 好 木 材 市 场 拆 迁 工 作 ; 严 格 贯 彻 落 实 公 司 四 级 安 全 管 理 体 系, 全 面 负 责 管 辖 区 内 安 全 生 产 环 境 建 设 工 作 11 空 港 分 公 司 部 门 职 责 负 责 本 辖 区 内 的 冷 库 办 公 楼 及 门 面 房 的 招 商 工 作, 并 做 好 租 退 冷 库 及 房 屋 的 登 记 工 作 ; 负 责 收 取 所 有 商 户 的 租 金 水 电 费 取 暖 费 房 屋 抵 押 金 及 日 杂 费 等 ; 负 责 商 户 的 安 全 生 产 食 品 安 全 及 环 境 卫 生 日 常 监 督 管 理 和 每 日 的 巡 视 检 查, 外 来 人 口 登 记 管 理 及 存 档 ; 负 责 制 冷 设 备 保 养 及 检 修, 提 高 经 济 质 量, 做 好 节 电 节 水 工 作, 降 低 运 行 成 本, 保 证 设 备 的 安 全 运 营 及 客 户 库 房 内 的 温 湿 度 要 求 ; 负 责 公 司 内 房 屋 设 施 的 维 护 维 修 工 作 ; 负 责 公 司 内 消 防 设 施 的 维 修 检 查 取 暖 设 施 的 维 修 保 养 ; 负 责 区 域 内 安 全 生 产 防 火 安 全 检 查 冬 季 的 防 煤 气 检 查, 并 配 合 好 各 职 能 部 门 的 工 作 ; 负 责 本 部 门 的 安 全 保 卫 工 作, 加 强 内 部 的 治 安 及 保 卫 管 理 工 作 63

64 ( 二 ) 公 司 治 理 结 构 公 司 依 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 及 有 关 法 律 行 政 法 规 的 规 定, 设 立 北 京 顺 鑫 石 门 农 产 品 批 发 市 场 有 限 责 任 公 司 章 程 公 司 股 东 会 董 事 会 监 事 会 与 经 理 层 按 照 制 度 规 定 认 真 行 使 法 定 职 权, 科 学 决 策, 各 机 构 之 间 权 责 分 明 各 司 其 职 有 效 制 衡 协 调 运 作 1 股 东 会 股 东 会 由 全 体 股 东 组 成, 是 公 司 的 权 利 机 构, 行 使 下 列 职 权 : (1) 决 定 公 司 的 经 营 方 针 和 投 资 计 划 ; (2) 选 举 和 更 换 董 事, 决 定 有 关 董 事 的 报 酬 事 项 ; (3) 选 举 和 更 换 监 事, 决 定 有 关 监 事 的 报 酬 事 项 ; (4) 审 议 批 准 董 事 会 的 报 告 ; (5) 审 议 批 准 监 事 会 的 报 告 ; (6) 审 议 批 准 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ; (7) 审 议 批 准 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 的 方 案 ; (8) 对 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 做 出 决 议 ; (9) 对 发 行 公 司 债 券 做 出 决 议 ; (10) 对 股 东 向 股 东 以 外 的 人 转 让 出 资 做 出 决 议 ; (11) 对 公 司 合 并 分 立 变 更 公 司 形 式, 解 散 和 清 算 等 事 项 做 出 决 议 ; (12) 修 改 公 司 章 程 2 董 事 会 公 司 设 董 事 会, 成 员 为 五 人, 由 股 东 会 选 举 董 事 任 期 三 年, 任 期 届 满, 可 连 选 连 任 董 事 在 任 期 届 满 前, 股 东 会 不 得 无 故 解 除 其 职 务 董 事 会 设 董 事 长 一 人, 副 董 事 长 二 人, 由 董 事 会 选 举 产 生 董 事 会 行 使 下 列 职 权 : (1) 负 责 召 集 股 东 会, 并 向 股 东 会 报 告 工 作 ; (2) 执 行 股 东 会 的 决 议 ; (3) 决 定 公 司 的 经 营 计 划 和 投 资 方 案 ; (4) 制 订 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ; (5) 制 订 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ; (6) 制 订 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 的 方 案 ; (7) 拟 定 公 司 合 并 分 立 变 更 公 司 形 式 解 散 的 方 案 ; (8) 决 定 公 司 内 部 管 理 机 构 的 设 置 (9) 制 订 发 行 公 司 债 券 的 方 案 ; (10) 聘 任 或 者 解 聘 公 司 总 经 理, 根 据 总 经 理 的 提 名, 聘 任 或 者 解 聘 公 司 副 经 理 财 务 负 责 人, 决 定 其 报 酬 事 项 (11) 制 定 公 司 的 基 本 管 理 制 度 3 监 事 会 公 司 设 监 事 会, 成 员 三 人, 监 事 任 期 每 届 三 年, 任 期 届 满, 可 连 选 连 任 监 64

65 事 行 使 下 列 职 权 : (1) 检 查 公 司 财 务 ; (2) 对 董 事 总 经 理 执 行 公 司 职 务 时 违 反 法 律 法 规 或 者 公 司 章 程 的 行 为 进 行 监 督 ; (3) 当 董 事 和 总 经 理 的 行 为 损 害 公 司 的 利 益 时, 要 求 董 事 和 经 理 予 以 纠 正 ; (4) 提 议 召 开 临 时 股 东 会 4 经 理 层 公 司 设 总 经 理 一 名, 由 董 事 会 聘 任 或 者 解 聘, 总 经 理 对 董 事 会 负 责, 行 使 下 列 职 权 : (1) 主 持 公 司 的 生 产 经 营 管 理 工 作, 组 织 实 施 董 事 会 决 议 ; (2) 组 织 实 施 公 司 年 度 经 营 计 划 和 投 资 方 案 ; (3) 拟 定 公 司 内 部 管 理 机 构 设 置 方 案 ; (4) 拟 定 公 司 的 基 本 管 理 制 度 ; (5) 制 定 公 司 的 具 体 规 章 ; (6) 提 请 聘 任 或 者 解 聘 公 司 副 经 理 财 务 负 责 人 ; (7) 聘 任 或 者 解 聘 除 应 由 董 事 会 聘 任 或 者 解 聘 以 外 的 负 责 管 理 人 员 ; (8) 公 司 章 程 和 董 事 会 授 予 的 其 他 职 权 ( 三 ) 公 司 内 控 制 度 为 规 范 公 司 行 为, 控 制 经 营 风 险, 保 障 公 司 的 可 持 续 发 展, 提 高 抗 风 险 管 理 水 平, 公 司 结 合 自 身 经 营 管 理 及 业 务 管 理 的 特 点 和 要 求, 建 立 健 全 财 务 会 计 制 度 内 部 治 理 结 构 和 优 良 的 控 制 环 境 公 司 根 据 国 家 相 关 政 策 法 规, 公 司 结 合 自 身 实 际 情 况, 制 定 并 不 断 完 善 了 一 系 列 的 内 部 控 制 制 度, 从 制 度 层 面 规 范 了 安 全 生 产 管 理 财 务 管 理 等 事 项 所 应 遵 循 的 原 则 公 司 建 立 了 一 整 套 相 对 完 善 切 实 可 行 合 理 有 效 的 财 务 管 理 控 制 制 度, 为 公 司 营 造 了 健 全 的 内 部 治 理 结 构 和 优 良 的 控 制 环 境 公 司 严 格 按 照 会 计 法 企 业 会 计 准 则 和 企 业 会 计 制 度 等 规 定 进 行 会 计 核 算, 建 立 健 全 了 可 靠 的 内 部 凭 证 制 度 完 整 的 簿 记 制 度 严 格 的 核 对 制 度 合 理 的 会 计 程 序 制 度 科 学 的 预 算 制 度 以 及 定 期 的 资 产 盘 点 制 度 等 比 较 完 善 的 企 业 内 部 会 计 控 制 制 度 七 公 司 董 事 监 事 高 管 及 员 工 情 况 ( 一 ) 董 事 及 高 管 组 成 情 况 表 4-2-1: 石 门 市 场 董 事 及 高 管 人 员 情 况 序 号 姓 名 现 任 职 务 境 外 居 住 权 国 籍 1 李 维 昌 董 事 长 无 中 国 2 郭 妨 军 董 事 无 中 国 3 贠 振 德 董 事 总 经 理 无 中 国 65

66 序 号 姓 名 现 任 职 务 境 外 居 住 权 国 籍 4 贺 有 余 董 事 无 中 国 5 张 志 刚 董 事 无 中 国 6 李 秀 英 监 事 无 中 国 7 范 宇 光 监 事 无 中 国 8 张 成 禄 监 事 无 中 国 9 张 志 强 副 总 经 理 无 中 国 10 严 忠 平 副 总 经 理 无 中 国 11 李 丹 副 总 经 理 无 中 国 12 杨 越 强 副 总 经 理 无 中 国 13 扬 洪 超 经 理 助 理 无 中 国 ( 二 ) 董 事 监 事 及 高 管 简 历 1 公 司 董 事 简 历 如 下 : 李 维 昌, 男, 研 究 生 学 历, 中 共 党 员 历 任 顺 义 区 马 坡 供 销 社 副 主 任 顺 义 宏 顺 商 场 经 理 板 桥 乡 农 工 商 联 合 总 公 司 副 总 经 理 ; 顺 义 区 供 销 社 副 主 任 副 书 记 ; 顺 义 区 供 销 社 主 任 党 委 书 记 ; 北 京 隆 华 集 团 公 司 总 经 理 ; 北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 总 经 理 现 任 北 京 顺 鑫 农 业 发 展 集 团 有 限 公 司 董 事 长 兼 公 司 董 事 长 郭 妨 军, 男,40 岁, 大 学 本 科 历 任 北 京 顺 义 区 供 销 合 作 社 任 科 长 主 任 ; 鑫 首 联 绿 色 物 流 公 司 董 事 长 ; 北 京 顺 鑫 石 门 农 产 品 批 发 市 场 有 限 责 任 公 司 北 京 顺 鑫 绿 色 物 流 有 限 责 任 公 司 北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司 创 新 食 品 公 司 总 经 理 ; 现 任 北 京 顺 鑫 农 业 发 展 集 团 有 限 公 司 党 委 委 员, 北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 贠 振 德, 男,37 岁, 大 学 本 科 历 任 北 京 顺 鑫 石 门 农 产 品 批 发 市 场 有 限 责 任 公 司 经 理 助 理 ; 北 京 顺 鑫 石 门 农 产 品 批 发 市 场 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 ; 现 任 北 京 顺 鑫 石 门 农 产 品 批 发 市 场 有 限 责 任 公 司 总 经 理 贺 有 余, 男,54 岁, 大 专 学 历 历 任 沈 阳 空 军 雷 达 15 团 指 挥 连 排 长 正 连 职 参 谋 ; 顺 义 区 工 商 局 石 门 市 场 工 商 所 所 长 ; 现 任 北 京 市 鑫 绿 都 农 副 产 品 市 场 中 心 主 任 张 志 刚, 男,37 岁, 大 学 本 科, 中 级 经 济 师 1996 年 至 2008 年, 北 京 市 商 务 委 员 会 流 通 规 划 建 设 处 供 职 2008 年 至 今, 北 京 市 商 业 投 资 服 务 中 心 任 中 心 主 任 一 职 2 公 司 监 事 简 历 如 下 : 李 秀 英, 女,55 岁, 大 学 本 科,1973 年 参 加 工 作, 曾 就 职 于 北 京 大 中 型 网 点 处 北 京 商 业 房 地 产 开 发 公 司 任 财 务 科 长,1999 年 1 月 至 2009 年 12 月 在 北 京 市 商 业 投 资 服 务 中 心 任 财 务 部 长 2010 年 1 月 任 北 京 市 商 业 投 资 服 务 中 心 高 级 主 管 范 宇 光, 男,42 岁, 大 专 学 历 历 任 顺 义 区 市 场 检 查 队 副 队 长 ; 顺 义 区 仁 66

67 和 工 商 所 副 所 长 ; 现 任 北 京 市 鑫 绿 都 农 副 产 品 市 场 中 心 副 主 任 张 成 禄, 男,50 岁, 大 学 本 科, 会 计 师 历 任 北 京 市 顺 义 县 食 品 公 司 财 务 计 划 科 科 员 副 科 长 ; 北 京 市 顺 义 县 外 贸 公 司 财 务 计 划 科 科 长 ; 北 京 市 顺 义 县 外 贸 公 司 (1998 年 变 更 名 称 为 北 京 亿 汇 洋 进 出 口 公 司 ) 副 总 经 理 兼 财 务 计 划 科 科 长 ; 现 任 北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司 财 务 计 划 部 部 长 3 其 他 高 管 简 历 如 下 : 张 志 强, 男,52 岁, 研 究 生 学 历 历 任 顺 义 区 供 销 社 工 作 任 财 务 科 长 ; 北 京 顺 鑫 祥 云 药 业 有 限 责 任 公 司 副 经 理 ; 北 京 顺 鑫 绿 色 物 流 有 限 公 司 财 务 总 监 ; 现 任 北 京 顺 鑫 石 门 农 产 品 批 发 市 场 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 李 丹, 男,35 岁, 本 科 学 历 历 任 北 京 空 港 蓝 天 酒 店 保 卫 部 经 理 ; 北 京 蓝 天 酒 店 副 总 经 理 ; 北 京 顺 鑫 石 门 农 产 品 批 发 市 场 有 限 责 任 公 司 总 经 理 助 理 ; 现 任 北 京 顺 鑫 石 门 农 产 品 批 发 市 场 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 严 忠 平, 男,42 岁, 本 科 学 历 历 任 空 军 部 队 士 官 ; 牛 栏 山 酒 厂 党 委 办 科 员 ; 顺 鑫 集 团 党 委 办 副 主 任 兼 武 装 部 部 长 ; 现 任 北 京 顺 鑫 石 门 农 产 品 批 发 市 场 有 限 责 任 公 司 党 支 部 副 书 记 兼 顺 鑫 集 团 武 装 部 部 长 杨 越 强, 男,40 岁, 本 科 学 历 历 任 北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司 鹏 程 食 品 分 公 司 副 经 理 ; 达 州 顺 鑫 鹏 程 食 品 有 限 公 司 董 事 长 ; 北 京 顺 鑫 绿 色 物 流 有 限 责 任 公 司 副 经 理 ; 现 任 北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司 创 新 食 品 分 公 司 副 经 理 扬 洪 超, 男,39 岁, 本 科 学 历 历 任 顺 义 粮 食 局 众 望 粮 油 食 品 配 送 中 心 三 产 任 厂 长 ; 顺 鑫 石 门 市 场 房 屋 管 理 部 任 管 理 员 ; 顺 鑫 石 门 市 场 房 屋 管 理 部 任 部 长 ; 现 任 顺 鑫 石 门 市 场 任 总 经 理 助 理 ( 三 ) 员 工 情 况 截 止 2010 年 9 月 末, 北 京 顺 鑫 石 门 农 产 品 批 发 市 场 有 限 责 任 公 司 共 有 员 工 202 人, 其 中 本 科 学 历 及 以 上 人 员 有 25 人, 大 专 学 历 有 53 人, 中 专 学 历 有 31 人, 高 中 学 历 有 55 人, 初 中 及 以 下 有 38 人 八 公 司 经 营 范 围 经 营 范 围 : 承 办 北 京 顺 鑫 石 门 农 产 品 批 发 市 场 九 公 司 主 营 业 务 状 况 ( 一 ) 整 体 经 营 状 况 公 司 是 北 京 市 八 大 农 产 品 批 发 市 场 之 一, 场 内 交 易 商 品 以 蔬 菜 果 品 粮 油 肉 禽 蛋 水 产 调 料 快 速 消 费 品 等 七 大 类 为 主, 交 易 品 种 达 1 万 多 种, 属 于 综 合 性 农 产 品 批 发 市 场 公 司 经 营 的 农 产 品 批 发 市 场 由 北 市 场 和 南 市 场 组 成, 其 中 北 市 场 是 现 阶 段 主 要 农 产 品 批 发 经 营 场 所, 南 市 场 尚 在 规 划 中 北 市 场 占 地 面 积 为 亩, 根 据 经 营 的 农 产 品 品 种 可 划 分 为 蔬 菜 经 营 区 水 果 经 营 区 熟 食 67

68 牛 羊 肉 大 厅 肉 食 水 产 大 厅 粮 油 经 营 区 酒 饮 大 厅 食 品 大 厅 调 料 大 厅 等 经 营 区 域 南 市 场 占 地 面 积 为 270 亩, 公 司 目 前 正 在 进 行 规 划, 计 划 在 2011 年 至 2013 年 间 将 其 逐 步 建 设 成 为 冷 冻 品 水 产 品 和 高 端 水 果 的 交 易 区 公 司 经 营 场 所 按 区 域 划 分 为 固 定 摊 位 区 及 临 时 摊 位 区, 固 定 摊 位 区 域 商 户 需 交 纳 租 赁 费, 临 时 摊 位 区 域 商 户 需 交 纳 进 场 管 理 费 公 司 主 营 业 务 包 括 两 方 面 : 一 是 收 取 固 定 摊 位 区 域 商 户 的 市 场 硬 件 设 施 及 土 地 租 赁 费 ; 二 是 收 取 临 时 摊 位 区 域 商 户 的 管 理 费 ( 二 ) 主 营 业 务 产 品 经 营 状 况 公 司 主 营 业 务 收 入 构 成 情 况 如 下 表 所 示 : 表 4-2-2: 石 门 市 场 主 营 业 务 收 入 构 成 情 况 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 项 目 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 收 取 租 赁 费 3, % 3, % 3, % 3, % 收 取 管 理 费 % % % % 其 他 % % % % 合 计 3, % 3, % 4, % 4, % 2007 年 至 2009 年 及 2010 年 1-9 月, 公 司 收 取 的 租 赁 费 分 别 为 3, 万 元 3, 万 元 3, 万 元 和 3, 万 元, 占 比 分 别 为 86.03% 87.29% 75.82% 和 80.32%, 公 司 主 营 业 务 收 入 主 要 由 收 取 的 租 赁 费 构 成, 进 场 管 理 费 占 比 较 低 公 司 营 业 成 本 主 要 由 固 定 资 产 和 投 资 性 房 地 产 即 批 发 市 场 的 折 旧 市 场 保 洁 费 用 和 管 理 人 员 工 资 构 成,2010 年 1-9 月 公 司 营 业 成 本 中 折 旧 和 摊 销 为 万 元, 占 营 业 成 本 总 额 54.69%; 保 洁 费 用 万 元, 占 营 业 成 本 14.23%; 管 理 人 员 工 资 万 元, 占 营 业 成 本 29.37% 由 于 公 司 业 务 较 为 单 一, 无 法 对 公 司 营 业 成 本 按 收 入 构 成 进 行 成 本 细 分, 总 体 来 看 公 司 营 业 成 本 较 低, 毛 利 率 水 平 较 高, 主 要 由 于 公 司 的 行 业 经 营 性 质 所 致 表 4-2-3: 石 门 市 场 营 业 收 入 和 成 本 情 况 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 营 业 收 入 3, , , , 营 业 成 本 毛 利 润 2, , , , 毛 利 率 84.25% 85.86% 82.88% 88.18% 公 司 租 赁 费 用 由 房 屋 管 理 部 摊 位 租 赁 费, 市 场 管 理 部 菜 市 果 市 租 赁 费, 木 材 管 理 部 租 赁 费 以 及 站 前 街 市 场 租 赁 费 用 构 成, 其 中 站 前 街 市 场 租 金 为 每 年 420 万 元, 租 赁 费 用 2009 年 度 具 体 情 况 如 下 : 表 房 屋 管 理 部 摊 位 租 赁 费 用 明 细 表 套 间 数 租 赁 费 ( 元 / 月 ) 东 厢 (1-2) 层 62 套 +11 间 257,356 东 厢 3 层 住 房 62 间 37,150 西 厢 房 58 套 +1 间 170,670 68

69 套 间 数 租 赁 费 ( 元 / 月 ) 主 楼 (1-2) 层 29 套 +6 间 117,010 主 楼 3 层 住 房 36 间 25,750 酒 饮 厅 1-2 层 100 个 摊 位 212,800 食 品 厅 1-2 层 100 个 摊 位 213,900 调 料 厅 1-2 层 100 个 摊 位 212,800 百 货 厅 1-2 层 100 个 摊 位 212,800 1 号 厅 27 套 +5 间 172,610 2 号 厅 33 套 +4 间 205,319 西 大 库 32 间 58,500 小 吃 街 20 间 36,100 1 号 厅 内 130 个 摊 位 162,500 2 号 厅 内 207 个 摊 位 282,800 南 市 场 一 层 104 间 261,600 南 市 场 二 层 100 间 45,000 肉 杠 占 地 费 39 根 杠 17,550 表 4-2-5:2009 年 市 场 管 理 部 菜 市 组 租 赁 摊 位 费 用 表 项 目 大 棚 豆 芽 摊 土 豆 姜 蒜 葱 萝 卜 白 大 棚 北 地 摊 头 摊 薯 摊 侧 摊 位 零 卖 菜 活 动 房 零 费 合 计 1 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 年 度 累 计 表 4-2-6:2009 年 市 场 管 理 部 果 市 组 租 赁 摊 位 费 用 表 项 目 月 费 摊 位 零 售 区 合 计 1 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

70 项 目 月 费 摊 位 零 售 区 合 计 11 月 月 年 度 累 计 表 4-2-7:2009 年 木 材 管 理 部 租 赁 摊 位 费 用 表 临 时 费 木 材 商 户 花 鸟 鱼 虫 砂 石 料 合 计 1 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 年 度 累 计 公 司 管 理 费 用 由 临 时 摊 位 区 商 户 进 场 费 用 构 成, 商 户 在 进 入 市 场 时 收 取 进 场 管 理 费, 收 费 标 准 根 据 当 时 菜 价 及 吨 数 制 定,3 吨 每 次 最 高 不 超 过 80 元,6 吨 每 次 最 高 不 超 过 130 元,10 吨 每 次 最 高 不 超 过 180 元,15 吨 每 次 最 高 不 超 过 240 元,15 吨 以 上 每 次 最 高 不 超 过 300 元 十 公 司 发 展 战 略 及 目 标 ( 一 ) 公 司 发 展 战 略 和 目 标 公 司 制 定 的 三 五 规 划 目 标, 到 2015 年 实 现 以 北 京 市 为 核 心, 辐 射 华 北 东 北 的 北 方 优 质 农 产 品 集 散 地 1 品 牌 目 标 石 门 市 场 目 前 正 处 于 品 牌 建 设 的 初 期 阶 段, 市 场 在 业 内 具 有 一 定 的 知 名 度, 公 司 品 牌 初 步 树 立 (1)2011 年 年, 公 司 首 先 注 册 顺 鑫 石 门 商 标,18 个 月 注 册 期, 经 营 一 年 后, 力 争 打 造 成 为 北 京 市 著 名 商 标 (2) 利 用 5 年 时 间, 进 行 品 牌 建 设 的 中 期 阶 段 公 司 通 过 进 行 资 本 运 营 和 对 外 扩 张, 借 助 石 门 市 场 品 牌 优 势, 建 立 旗 下 的 子 品 牌, 大 范 围 大 幅 度 地 提 升 品 牌 的 整 体 形 象 (3) 建 立 完 善 的 食 品 安 全 可 追 溯 体 系, 提 升 市 场 诚 信 和 安 全 品 牌 2 人 才 队 伍 建 设 目 标 (1) 力 争 5 年 内, 健 全 管 理 人 才 专 业 技 术 人 才 技 能 操 作 人 才 队 伍, 确 保 人 才 队 伍 能 适 应 公 司 发 展 建 设 的 需 要 建 立 后 备 人 才 库, 有 效 构 建 人 才 队 伍 70

71 的 梯 队 结 构 (2) 整 体 提 高 职 工 队 伍 素 质 力 争 5 年 内, 大 专 以 上 学 历 人 才 比 例 达 到 员 工 总 数 的 80% 企 业 管 理 型 人 才 98% 以 上 要 达 到 大 专 以 上 学 历 ; 专 业 技 术 人 才 95% 以 上 要 达 到 大 专 以 上 学 历 ; 技 能 操 作 人 才 要 70% 以 上 达 到 大 专 学 历 每 个 员 工 的 学 历 要 在 原 来 的 基 础 上, 通 过 自 学 参 加 国 家 成 人 教 育, 提 高 一 个 层 次 3 业 务 目 标 (1) 农 产 品 整 体 成 交 量 增 长 20% 以 上 (2) 做 北 京 市 最 大 的 冷 冻 品 集 散 市 场 (3) 做 北 方 地 区 高 端 果 品 集 散 的 领 跑 者 (4) 实 现 对 1-2 家 农 产 品 批 发 市 场 的 兼 并 或 控 股, 实 现 集 团 化 网 络 化 发 展 模 式 (5) 最 终 实 现 公 司 可 持 续 跨 越 式 发 展, 最 终 实 现 三 五 规 划 目 标 4 财 务 目 标 表 4-2-8: 公 司 未 来 五 年 财 务 目 标 经 济 指 标 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 主 营 业 务 收 入 6,000 6,400 6,900 8,000 9,500 12,000 利 润 总 额 3,000 3,200 3,400 3,900 4,700 6,000 实 现 税 金 1,100 1,300 1,380 1,600 1,900 2,400 ( 二 ) 未 来 三 年 投 资 计 划 表 4-2-9: 公 司 未 来 三 年 项 目 投 资 计 划 项 目 名 称 总 投 资 预 算 未 来 三 年 资 金 投 入 资 金 来 源 2010 年 2011 年 2012 年 对 外 融 资 企 业 自 筹 西 厢 房 改 造 1,412 1, ,412 西 大 库 改 造 1,285 1, ,285 供 暖 改 造 办 公 区 改 造 木 材 市 场 升 级 改 造 1, , ,200 南 市 场 ABC 座 升 级 改 造 十 一 行 业 现 状 及 发 展 前 景 ( 一 ) 行 业 发 展 现 状 农 产 品 作 为 生 活 的 必 需 品, 其 生 产 和 流 通 是 我 国 经 济 发 展 社 会 稳 定 不 可 或 71

72 缺 的 重 要 组 成 部 分 而 农 产 品 批 发 市 场 作 为 联 结 生 产 和 消 费 实 现 农 产 品 流 通 的 中 心 环 节, 对 于 促 进 农 业 生 产 发 展 带 动 农 业 结 构 调 整 降 低 流 通 成 本 稳 定 农 产 品 价 格 保 证 食 品 安 全 具 有 重 要 意 义 农 产 品 批 发 市 场 按 交 易 方 式 可 分 为 专 业 批 发 市 场 和 综 合 批 发 市 场 ; 其 中 专 业 批 发 市 场 的 商 品 种 类 较 为 固 定, 如 粮 油 市 场 水 产 品 市 场 蔬 菜 市 场 肉 禽 蛋 市 场 等, 而 综 合 批 发 市 场 内 可 实 现 多 种 农 产 品 的 交 易 而 按 市 场 所 处 位 置 及 辐 射 半 径, 农 产 品 批 发 市 场 可 分 为 产 地 批 发 市 场 销 地 批 发 市 场 和 区 域 中 转 ( 集 散 型 ) 批 发 市 场 其 中 产 地 批 发 市 场 是 指 在 农 产 品 生 产 地 建 立 的 市 场, 其 所 处 位 置 通 常 交 通 比 较 便 利 并 能 辐 射 周 边 地 区, 有 集 货 分 货 交 易 功 能 销 地 批 发 市 场 是 在 农 产 品 消 费 量 较 大 的 地 区 建 立 的 市 场, 其 市 场 内 农 产 品 多 来 自 周 边 地 区 或 全 国 各 地 产 地 批 发 市 场 与 销 地 批 发 市 场 联 系 较 为 紧 密, 前 者 的 批 发 产 品 一 般 要 通 过 后 者 进 入 零 售 领 域 区 域 中 转 ( 集 散 型 ) 批 发 市 场 一 般 由 产 地 批 发 市 场 发 展 而 来, 是 远 距 离 运 输 的 集 货 和 中 转 市 场 我 国 政 府 重 视 农 产 品 市 场 流 通 体 系 建 设, 农 产 品 批 发 市 场 作 为 流 通 领 域 的 重 要 环 节, 受 到 政 府 政 策 的 大 力 支 持 近 年 来, 国 家 先 后 出 台 了 一 系 列 扶 持 政 策, 支 持 农 产 品 流 通 设 施 建 设, 开 展 了 万 村 千 乡 和 双 百 ( 百 家 大 型 批 发 市 场 和 百 家 大 型 流 通 企 业 ) 市 场 工 程 新 农 村 现 代 流 通 网 络 农 村 商 务 信 息 服 务 三 绿 工 程 ( 提 倡 绿 色 消 费, 培 育 绿 色 市 场, 开 辟 绿 色 通 道 ) 等 重 点 工 程 建 设 项 目 等 2010 年 中 央 一 号 文 件 中 共 中 央 国 务 院 关 于 加 大 统 筹 城 乡 发 展 力 度 进 一 步 夯 实 农 业 农 村 发 展 基 础 的 若 干 意 见 中 提 出 要 健 全 农 产 品 市 场 体 系, 统 筹 制 定 全 国 农 产 品 批 发 市 场 布 局 规 划, 支 持 重 点 农 产 品 批 发 市 场 建 设 和 升 级 改 造, 落 实 农 产 品 批 发 市 场 用 地 等 扶 持 政 策, 发 展 农 产 品 大 市 场 大 流 通 随 着 近 年 来 我 国 农 产 品 市 场 体 系 建 设 的 不 断 推 进, 我 国 农 产 品 市 场 化 程 度 逐 步 提 高, 基 础 设 施 逐 步 改 善, 目 前 已 基 本 形 成 了 由 产 地 市 场 销 地 市 场 集 散 地 市 场 相 互 衔 接 专 业 市 场 与 综 合 市 场 相 互 补 充 的 全 国 农 产 品 批 发 市 场 网 络 截 至 2009 年 6 月 末, 我 国 农 产 品 批 发 市 场 为 3606 家, 占 地 面 积 万 亩, 相 关 从 业 人 员 ( 包 括 市 场 管 理 服 务 人 员 与 驻 场 经 销 人 员 ) 达 到 万 人 但 现 阶 段, 我 国 农 产 品 批 发 市 场 仍 处 于 逐 步 发 展 阶 段, 在 行 业 法 律 法 规 制 定 农 产 品 批 发 市 场 的 行 业 准 入 和 退 出 机 制 的 建 设 市 场 地 区 间 布 局 不 平 衡 市 场 提 供 的 功 能 服 务 市 场 交 易 准 入 制 度 的 执 行 等 方 面 还 存 在 制 约 因 素 或 不 足 之 处 我 国 农 产 品 批 发 市 场 发 展 具 有 较 大 的 发 展 和 提 升 空 间 ( 二 ) 行 业 发 展 趋 势 当 前, 中 国 正 在 全 面 建 设 小 康 社 会, 中 国 政 府 正 在 制 定 从 2011 年 到 2015 年 的 第 十 二 个 五 年 规 划, 其 中 农 产 品 流 通 成 为 十 二 五 时 期 深 入 推 进 农 业 产 业 化 发 展 的 重 要 举 措 和 实 现 途 径 : 一 是 将 继 续 推 动 农 产 品 批 发 市 场 农 贸 市 场 升 级 改 造, 扩 大 农 产 品 批 发 市 场 和 农 贸 市 场 的 覆 盖 面 ; 二 是 加 强 农 产 品 冷 链 物 流 建 设, 增 加 农 产 品 冷 库 库 容, 提 高 农 产 品 产 地 预 冷 比 重, 增 加 农 产 品 保 质 期, 降 低 农 产 品 流 72

73 通 成 本 ; 三 是 加 强 质 量 安 全 可 追 溯 加 工 配 送 中 心 等 农 产 品 流 通 基 础 设 施 建 设 北 京 市 2010 年 出 台 了 关 于 集 中 力 量 统 筹 城 乡 集 中 资 源 聚 焦 三 农 全 面 推 进 城 乡 一 体 化 进 程 的 若 干 意 见 ( 京 发 [2010]4 号 ), 其 中 提 出 要 统 筹 制 定 全 市 农 产 品 批 发 市 场 布 局 规 划, 推 进 高 水 平 农 产 品 物 流 交 易 中 心 建 设, 鼓 励 和 支 持 重 点 农 产 品 批 发 市 场 升 级 改 造 和 集 聚 整 合 相 关 政 策 的 实 施 有 望 对 北 京 市 内 大 型 农 产 品 批 发 市 场 的 进 一 步 发 展 提 供 空 间 十 二 公 司 在 行 业 中 的 地 位 和 竞 争 状 况 ( 一 ) 公 司 的 行 业 地 位 1 竞 争 格 局 石 门 市 场 位 于 顺 义 区 城 区 西 侧, 自 从 创 立 以 来, 得 到 了 顺 义 区 政 府 的 大 力 支 持, 目 前 顺 义 区 批 发 市 场 仅 此 一 家, 因 此 区 域 内 竞 争 压 力 较 小 从 整 个 北 京 市 来 看, 北 京 市 批 发 市 场 较 多, 具 有 一 定 规 模 的 农 批 市 场 就 多 达 8 家 ( 例 如 新 发 地 市 场 大 洋 路 市 场 城 北 回 龙 观 市 场 八 里 桥 市 场 中 央 农 批 岳 各 庄 ), 而 且 还 不 断 有 新 兴 市 场 加 入, 总 体 来 看, 北 京 市 农 批 市 场 行 业 竞 争 较 为 激 烈 2 在 行 业 中 的 竞 争 地 位 石 门 市 场 目 前 占 地 面 积 将 近 800 亩 北 京 市 只 有 新 发 地 市 场 的 占 地 面 积 超 过 1,000 亩, 在 经 营 面 积 上, 石 门 市 场 排 第 二 位 ; 目 前 石 门 市 场 以 蔬 菜 果 品 粮 油 肉 禽 蛋 水 产 调 料 快 速 消 费 品 七 大 类 为 主, 是 典 型 的 综 合 性 农 批 市 场 根 据 北 京 市 农 业 局 信 息 中 心 的 统 计 数 据, 蔬 菜 总 体 交 易 量 和 果 品 交 易 量, 石 门 市 场 排 在 第 三 位 ( 二 ) 企 业 竞 争 优 势 1 区 位 优 势 石 门 市 场 毗 邻 首 都 国 际 机 场, 坐 落 在 市 级 六 环 快 速 公 路 京 承 铁 路 主 干 线 和 京 承 高 速 公 路 的 交 汇 处, 距 市 区 中 心 仅 有 20 公 里 之 遥, 市 场 地 理 位 置 优 势 明 显 2 集 散 优 势 通 过 不 断 发 展, 石 门 市 场 目 前 已 经 确 立 了 首 都 东 北 部 的 辐 射 地 位, 一 些 果 蔬 单 品 已 经 可 以 集 散 到 北 京 市 周 边 省 市 和 地 区 3 资 金 优 势 作 为 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司 的 控 股 子 公 司, 石 门 市 场 有 顺 鑫 集 团 强 大 的 资 金 支 撑, 有 利 于 市 场 开 展 软 硬 件 设 施 的 升 级 改 造, 并 且 为 下 一 步 的 资 本 运 作 奠 定 基 础 4 管 理 优 势 石 门 市 场 经 过 5 年 的 企 业 化 运 作, 与 其 他 市 场 相 比, 拥 有 一 支 整 体 素 质 较 高, 执 行 力 较 强 的 员 工 团 队, 拥 有 一 整 套 成 熟 的 管 理 制 度 和 经 验 丰 富 的 人 才 储 备, 这 都 有 利 于 企 业 的 未 来 发 展 73

74 第 三 节 北 京 市 华 都 峪 口 禽 业 有 限 责 任 公 司 基 本 情 况 一 发 行 人 概 况 1 中 文 名 称 : 北 京 市 华 都 峪 口 禽 业 有 限 责 任 公 司 2 英 文 名 称 :Beijing HuaDu Yukou Poultry Co,Ltd. 3 法 定 代 表 人 : 孙 皓 4 注 册 资 本 :3,160 万 元 5 设 立 日 期 :1991 年 1 月 4 日 6 注 册 地 址 : 北 京 市 平 谷 区 峪 口 镇 兴 隆 庄 村 7 邮 政 编 码 : 电 话 及 传 真 : 营 业 执 照 注 册 号 : 经 营 范 围 : 畜 禽 饲 养 ; 制 造 复 混 肥 饲 料 及 饲 料 添 加 剂 畜 牧 机 械 ; 销 售 日 用 百 货 ; 经 营 本 企 业 和 成 员 企 业 自 产 产 品 及 技 术 出 口 业 务 ; 本 企 业 和 成 员 企 业 生 产 所 需 的 原 辅 材 料 机 械 设 备 仪 器 仪 表 零 配 件 及 技 术 的 进 口 业 务 ( 但 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 及 技 术 除 外 ); 粮 食 收 购 ; 普 通 货 运 ; 货 物 专 用 运 输 ( 冷 藏 保 鲜 ) 二 发 行 人 历 史 沿 革 北 京 市 华 都 峪 口 禽 业 有 限 责 任 公 司 前 身 为 北 京 市 峪 口 养 鸡 总 场, 成 立 于 1991 年 1 月 4 日, 初 始 注 册 资 本 为 1, 万 元, 资 金 来 源 由 北 京 市 牧 工 商 总 公 司 投 入, 经 济 性 质 为 全 民 所 有 制, 经 营 方 式 为 饲 养, 主 营 : 鸡 兔 饲 养, 兼 营 : 淡 水 鱼 养 殖, 饲 料 加 工 1999 年 12 月 15 日, 北 京 市 峪 口 养 鸡 总 场 改 制 为 北 京 市 华 都 峪 口 禽 业 有 限 责 任 公 司, 法 定 代 表 人 为 孙 皓, 注 册 资 本 为 1,294.5 万 元, 企 业 类 型 为 有 限 责 任 公 司, 经 营 范 围 为 畜 禽 饲 养 ; 配 合 饲 料, 畜 牧 机 械, 纸 制 品 制 造 ; 畜 禽 屠 宰, 肉 制 品 加 工 峪 口 禽 业 股 权 构 成 为 : 表 4-3-1: 股 东 名 称 出 资 额 股 权 比 例 北 京 华 都 集 团 有 限 责 任 公 司 % 北 京 市 华 都 峪 口 禽 业 有 限 责 任 公 司 职 工 持 股 会 % 刘 光 成 % 合 计 1, % 2002 年 11 月 15 日, 峪 口 禽 业 注 册 资 本 从 1, 万 元, 增 加 到 3,160 万 元, 增 资 后 的 股 权 构 成 为 : 74

75 表 4-3-2: 股 东 名 称 出 资 额 股 权 比 例 北 京 华 都 集 团 有 限 责 任 公 司 1, % 北 京 市 华 都 峪 口 禽 业 有 限 责 任 公 司 职 工 持 股 会 2, % 刘 光 成 % 合 计 3, % 三 发 行 人 股 权 结 构 ( 一 ) 公 司 股 权 结 构 图 北 京 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 北 京 国 有 资 本 经 营 管 理 中 心 100% 北 京 首 都 农 业 集 团 有 限 公 司 100% 北 京 市 华 都 峪 口 禽 业 有 限 责 任 公 司 职 工 持 股 会 华 都 集 团 刘 光 成 63.29% 31.96% 4.75% 北 京 市 华 都 峪 口 禽 业 有 限 责 任 公 司 ( 二 ) 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 北 京 市 华 都 峪 口 禽 业 有 限 责 任 公 司 的 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 为 北 京 市 华 都 峪 口 禽 业 有 限 责 任 公 司 职 工 持 股 会, 持 股 比 例 为 63.29% 该 公 司 职 工 持 股 会 是 于 1999 年 公 司 进 行 企 业 改 制 时, 依 据 北 京 市 现 代 企 业 制 度 试 点 企 业 职 工 持 股 会 试 行 办 法 ( 京 体 改 发 [1996]6 号, 以 下 简 称 试 行 办 法 ) 的 有 关 规 定, 经 北 京 市 经 济 体 制 改 革 委 员 会 批 准 成 立 的, 领 有 北 京 市 民 政 局 颁 发 的 社 会 团 体 法 人 登 记 证 书 登 记 证 书 编 号 京 民 社 政 字 第 号, 业 务 范 围 包 括 : 筹 集 管 理 职 工 股, 代 表 会 员 向 本 公 司 投 资, 并 行 使 股 东 表 决 权, 维 护 会 员 的 合 法 权 益 业 务 主 管 单 位 : 北 京 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 职 工 持 股 会 成 立 时 共 有 会 员 273 名, 注 册 资 本 583 万 元 2002 年 公 司 进 行 增 资 扩 股, 职 工 持 股 会 经 北 京 市 人 民 政 府 经 济 体 制 改 革 办 公 室 北 京 市 社 会 团 体 管 理 办 公 室 审 核 批 准, 注 册 资 本 由 583 万 元 增 至 2,000 万 75

76 元, 共 有 146 名 会 员, 其 中 自 然 人 孙 皓 出 资 2,754,230 元, 占 比 13.77%, 自 然 人 武 宪 良 出 资 1,853,450 元, 占 比 9.27%, 自 然 人 周 宝 贵 出 资 1,850,140 元, 占 比 9.25%, 自 然 人 张 其 祥 出 资 1,830,900 元, 占 比 9.15%, 李 志 君 等 142 名 自 然 人 出 资 11,711,280 元, 占 比 58.56% 根 据 北 京 市 华 都 峪 口 禽 业 有 限 责 任 公 司 职 工 持 股 会 章 程, 职 工 持 股 会 设 立 会 员 代 表 大 会, 会 员 代 表 按 照 每 100 万 元 出 资 选 举 一 名 产 生, 共 产 生 20 名 会 员 代 表 会 员 代 表 大 会 是 职 工 持 股 会 的 最 高 权 力 机 构, 行 使 职 权 包 括 : 选 举 和 更 换 理 事, 决 定 有 关 理 事 的 报 酬 事 项 ; 对 职 工 持 股 会 行 使 股 东 权 利 作 出 决 议 ; 对 职 工 持 股 会 向 公 司 其 他 股 东 和 股 东 以 外 的 人 转 让 股 份 作 出 决 议 ; 对 本 会 的 股 利 分 配 方 案 作 出 决 议 ; 对 职 工 持 股 会 的 解 散 和 清 算 等 事 项 作 出 决 议 ; 对 职 工 持 股 会 办 公 费 用 的 解 决 办 法 作 出 决 议 ; 修 改 职 工 持 股 会 章 程 会 员 代 表 大 会 由 会 员 按 照 出 资 比 例 行 使 表 决 权 会 员 代 表 大 会 作 出 决 议, 必 须 经 代 表 半 数 以 上 表 决 权 的 会 员 代 表 通 过 ; 会 员 代 表 大 会 应 当 每 年 至 少 召 开 一 次 会 议 接 到 公 司 召 开 股 东 会 会 议 通 知 后, 应 及 时 召 开 会 员 代 表 大 会 职 工 持 股 会 设 理 事 会, 其 成 员 为 5 人, 由 会 员 代 表 大 会 选 举 产 生 理 事 全 部 为 兼 职 人 员, 职 工 持 股 会 不 支 付 其 任 何 报 酬 理 事 会 对 会 员 代 表 大 会 负 责, 履 行 职 责 包 括 : 召 集 会 员 代 表 大 会, 并 向 会 员 代 表 大 会 报 告 工 作 ; 执 行 会 员 代 表 大 会 的 决 议 ; 收 集 会 员 出 资 资 金 购 买 本 公 司 的 股 份 ; 集 中 管 理 职 工 持 股 会 股 份 凭 证 ; 管 理 会 员 名 册, 向 会 员 发 放 出 资 证 明 ; 根 据 公 司 分 配 方 案 向 会 员 办 理 分 红 事 宜 ; 对 职 工 持 股 会 会 员 出 资 的 转 让 作 出 决 议 ; 拟 定 职 工 持 股 会 解 散 的 方 案 理 事 会 设 理 事 长 一 人, 副 理 事 长 一 人, 理 事 长 和 副 理 事 长 由 全 体 理 事 过 半 数 选 举 和 罢 免 理 事 长 是 职 工 持 股 会 的 法 定 代 表 人, 代 表 职 工 持 股 会 参 加 公 司 股 东 会, 并 按 照 会 员 代 表 大 会 决 议 行 使 表 决 权 理 事 长 职 责 包 括 : 主 持 会 员 代 表 大 会 会 议, 主 持 理 事 会 工 作 ; 代 表 职 工 持 股 会 参 加 公 司 股 东 会, 行 使 表 决 权 ; 检 查 理 事 会 组 织 实 施 会 员 代 表 大 会 决 议 的 情 况 ; 签 署 会 员 的 出 资 证 明 理 事 任 期 三 年 理 事 任 期 届 满, 可 连 选 连 任 理 事 任 职 期 间, 应 接 受 全 体 会 员 的 监 督 公 司 自 1999 年 进 行 改 制 以 来, 经 过 了 近 10 年 的 发 展, 取 得 了 长 足 发 展, 从 濒 临 破 产 的 危 险 境 地 发 展 成 为 全 国 乃 至 亚 洲 最 大 的 现 代 化 蛋 种 鸡 企 业 在 这 之 中, 职 工 持 股 会 起 到 了 举 足 轻 重 的 决 定 性 作 用 作 为 企 业 职 工 集 资 入 股 的 集 合 体, 职 工 持 股 会 使 得 广 大 职 工 与 企 业 真 正 成 为 了 密 不 可 分 的 利 益 关 系 人, 具 有 了 股 东 身 份 的 职 工 迸 发 出 前 所 未 有 的 积 极 性 创 造 性 和 主 人 翁 精 神, 正 是 在 机 制 激 励 下, 企 业 职 工 干 群 同 心, 为 公 司 的 快 速 发 展 夯 实 了 基 础 同 时, 在 企 业 发 展 的 各 项 决 策 中, 严 格 执 行 决 策 程 序, 通 过 召 开 职 工 持 股 会 会 员 代 表 大 会, 广 泛 深 入 的 表 达 了 职 工 意 见, 集 中 了 集 体 的 智 慧, 为 企 业 合 法 科 学 决 策 提 供 了 保 障 综 上, 职 工 持 股 会 对 于 公 司 深 化 企 业 内 部 人 事 劳 动 分 配 制 度 改 革, 切 实 转 变 企 业 经 营 机 制, 起 到 了 积 极 推 动 作 用 76

77 四 公 司 与 控 股 股 东 的 独 立 情 况 公 司 与 控 股 股 东 在 实 际 经 营 各 方 面 保 持 独 立 : 资 产 方 面 : 不 存 在 互 相 占 用 资 产 情 况, 企 业 均 使 用 自 行 外 购 或 者 自 建 的 资 产 ; 人 员 方 面 : 公 司 总 经 理 等 高 级 管 理 人 员 仅 从 公 司 取 得 报 酬, 未 在 控 股 股 东 单 位 兼 任 其 他 职 务 或 者 获 取 其 他 劳 动 报 酬 ; 机 构 方 面 : 公 司 各 机 构 设 置 完 整 独 立, 不 存 在 与 控 股 股 东 机 构 职 能 混 淆 等 情 形 ; 财 务 方 面 : 公 司 财 务 由 公 司 完 全 控 制, 定 期 向 控 股 股 东 报 送 财 务 会 计 报 告 ; 业 务 方 面 : 公 司 独 立 开 展 各 项 经 营 业 务, 控 股 股 东 不 得 随 意 干 预 公 司 生 产 运 营, 重 大 投 资 或 运 营 决 策 须 经 公 司 董 事 会 或 股 东 会 决 议 通 过 五 公 司 子 公 司 及 联 营 合 营 公 司 情 况 北 京 市 华 都 峪 口 禽 业 有 限 责 任 公 司 下 辖 5 个 子 公 司, 分 别 为 北 镇 峪 口 德 营 禽 业 有 限 公 司 北 京 峪 口 里 能 禽 业 有 限 责 任 公 司 洛 阳 峪 口 禽 业 有 限 公 司 北 京 华 裕 食 品 有 限 公 司 北 京 市 华 都 峪 口 家 禽 育 种 有 限 公 司 无 分 公 司 以 及 合 营 公 司 具 体 情 况 如 下 : 1 北 镇 峪 口 德 营 禽 业 有 限 公 司 北 镇 峪 口 德 营 禽 业 有 限 公 司 成 立 于 2002 年 5 月 20 日, 住 所 地 为 北 镇 市 生 态 农 场, 法 定 代 表 人 为 周 宝 贵, 注 册 资 本 为 500 万 元 公 司 经 营 范 围 为 禽 业 饲 养 北 京 市 华 都 峪 口 禽 业 有 限 责 任 公 司 出 资 260 万 元, 股 权 占 比 52%; 田 德 营 出 资 240 万 元, 股 权 比 例 48% 2 北 京 峪 口 里 能 禽 业 有 限 责 任 公 司 北 京 峪 口 里 能 禽 业 有 限 责 任 公 司 成 立 于 2003 年 5 月 30 日, 注 册 地 为 济 宁 市 六 四 农 场, 法 定 代 表 人 为 陈 兴 旺, 注 册 资 本 为 700 万 元 北 京 市 华 都 峪 口 禽 业 有 限 责 任 公 司 出 资 357 万 元, 股 权 占 比 51%; 山 东 里 能 鲁 宁 发 展 有 限 公 司 出 资 343 万 元, 股 权 比 例 49% 公 司 经 营 范 围 为 京 红 1 号 蛋 鸡 京 粉 1 号 蛋 鸡 ( 父 母 代 ) 生 产 经 营 ; 配 合 饲 料 浓 缩 饲 料 生 产 经 营 ; 普 通 货 物 道 路 运 输 3 洛 阳 峪 口 禽 业 有 限 公 司 洛 阳 峪 口 成 立 于 2006 年 8 月 28 日, 住 所 地 为 洛 阳 市 老 城 区 邙 山 镇 后 洞 村, 法 定 代 表 人 为 孙 成 浩, 注 册 资 本 为 300 万 元 由 北 京 市 华 都 峪 口 禽 业 有 限 责 任 公 司 100% 出 资 公 司 经 营 范 围 为 家 禽 饲 养 及 孵 化 4 北 京 华 裕 食 品 有 限 公 司 北 京 华 裕 食 品 有 限 公 司 成 立 于 1994 年 9 月 29 日, 前 身 为 北 京 市 华 都 峪 口 禽 业 有 限 责 任 公 司 烤 鸡 厂,2005 年 6 月 13 日 改 制 成 立 了 华 裕 食 品 公 司 公 司 注 册 地 为 北 京 市 平 谷 区 王 辛 庄 镇 放 光 大 街 1 号, 法 定 代 表 人 为 王 广 胜, 注 册 资 本 为 2,350 万 元 北 京 市 华 都 峪 口 禽 业 出 资 1,210 万 元, 占 比 51.49%, 其 余 7 名 自 然 77

78 人 占 比 48.51% 公 司 经 营 范 围 为 淘 汰 鸡 屠 宰 销 售 加 工 ; 销 售 熟 肉 制 品 ( 酱 卤 禽 类 畜 类 制 品 ) 速 冻 禽 类 制 品 等 5 北 京 市 华 都 峪 口 家 禽 育 种 有 限 公 司 北 京 市 华 都 峪 口 家 禽 育 种 有 限 公 司 成 立 于 2009 年 9 月 22 日, 住 所 地 为 北 京 市 平 谷 区 峪 口 镇 东 凡 各 庄 村 茶 棚 沟 1 号, 法 定 代 表 人 为 周 宝 贵, 注 册 资 本 为 1,000 万 元 公 司 经 营 范 围 为 饲 养 原 种 蛋 鸡 ( 京 红 京 粉 配 套 系 ) 北 京 市 华 都 峪 口 禽 业 有 限 责 任 公 司 出 资 700 万 元, 占 比 70%, 北 京 市 沃 德 家 禽 养 殖 专 业 合 作 社 出 资 300 万 元, 占 比 30% 表 4-3-3: 峪 口 禽 业 下 属 子 公 司 财 务 数 据 主 要 子 公 司 名 称 经 营 年 度 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 净 利 润 峪 口 德 营 2009 年 1, , 年 1-9 月 1, , 峪 口 里 能 2009 年 3,762 2,799 5, 年 1-9 月 4,773 3,060 4, 洛 阳 峪 口 2009 年 , 年 1-9 月 1, , 华 裕 食 品 2009 年 5,606 2,940 5, 年 1-9 月 4,693 2,823 5, 育 种 公 司 2009 年 4,329 1, 年 1-9 月 4,498 1,741 1, 六 公 司 组 织 结 构 及 法 人 治 理 结 构 ( 一 ) 公 司 组 织 架 构 公 司 设 立 的 各 主 要 部 室 职 责 如 下 : 人 力 资 源 部 : 人 力 资 源 部 主 抓 公 司 的 人 力 资 源 管 理 企 业 文 化 建 设 劳 动 保 险 安 全 保 卫 计 划 生 育 培 训 管 理 等 各 项 工 作 人 力 资 源 管 理 包 括 人 才 招 聘 78

79 培 训 开 发 绩 效 考 核 薪 酬 管 理 等 公 司 重 视 员 工 教 育 培 训, 通 过 请 进 来 走 出 去 等 手 段 与 外 界 不 断 的 交 流, 掌 握 各 项 最 新 技 术, 提 高 员 工 整 体 素 质 公 司 以 人 为 最 核 心 的 竞 争 力, 每 年 从 全 国 各 知 名 大 专 院 校 引 进 各 类 优 秀 专 业 技 术 人 才 30 多 名, 满 足 化 司 快 速 发 展 的 需 要, 并 在 公 司 内 部 完 善 人 才 培 训 体 系, 启 用 有 管 理 才 能 和 技 术 专 长 的 青 年 知 识 分 子 到 领 导 岗 位, 公 司 通 过 政 策 上 的 引 导, 技 术 上 的 指 导 和 末 位 淘 汰 机 制, 充 分 发 挥 职 工 聪 明 才 干 和 主 观 能 动 性, 保 证 了 企 业 持 续 快 速 发 展 人 力 资 源 部 作 为 组 织 能 力 的 管 理 部 门, 通 过 调 研 各 事 业 部 特 点, 建 立 以 峪 禽 文 化 核 心 为 基 础 的 独 具 特 色 的 部 门 文 化, 使 用 时 时 事 事 层 层 的 激 励 方 式, 达 到 思 想 上 的 认 知 认 同 认 可 ; 引 进 高 素 质 人 才, 利 用 培 训 卡, 完 善 晋 级 制 度, 逐 步 系 统 全 面 提 升 员 工 能 力 ; 创 建 上 下 左 右 互 信 的 沟 通 平 台, 充 分 发 挥 每 个 人 的 潜 能 ; 为 早 日 实 现 世 界 第 一 的 目 标 做 出 贡 献 财 务 部 : 财 务 部 是 公 司 的 核 心 部 门 之 一, 公 司 对 财 务 实 行 高 度 集 中 的 管 理 体 制, 各 事 业 部 财 务 主 管 及 财 务 人 员 完 全 由 公 司 直 接 委 派, 财 务 支 出 实 行 严 格 的 审 批 制 度 和 监 督 制 度 财 务 部 作 为 资 金 价 值 的 管 理 部 门, 以 创 造 资 金 最 大 效 益 为 目 标 ; 通 过 资 产 负 债 表 利 润 表 现 金 流 量 表 的 学 习 和 使 用, 培 养 业 务 型 专 家 型 管 理 型 三 级 人 才 ; 利 用 收 入 成 本 费 用 利 润 经 营 五 个 方 面 的 分 析, 服 务 于 九 大 事 业 部 的 生 产 运 营 ; 不 断 完 善 资 金 预 算 负 债 税 务 法 务 审 计 六 项 职 能, 保 障 公 司 世 界 第 一 的 目 标 顺 利 实 现! 购 销 部 : 购 销 部 是 公 司 五 大 管 理 服 务 部 门 之 一, 主 要 负 责 公 司 各 种 原 料 物 资 采 购 的 工 作 同 时 还 负 责 着 公 司 副 产 品 废 旧 物 资 销 售 以 及 公 司 总 部 车 队 的 车 辆 管 理 和 生 活 生 产 用 车 等 工 作 购 销 部 现 有 职 工 27 人, 由 饲 料 原 料 采 购 小 组 食 品 采 购 小 组 物 资 采 购 小 组 和 运 输 小 组 四 个 班 组 组 成 购 销 部 经 过 多 年 的 摸 索 与 实 践, 已 经 形 成 了 一 套 比 较 完 善 的 管 理 体 系, 逐 步 建 立 健 全 了 采 购 管 理 体 系 质 量 管 理 体 系 考 核 激 励 体 系 供 应 商 考 评 体 系 采 购 审 批 制 度 结 账 流 程 等, 确 保 公 司 的 生 产 和 经 营 的 正 常 运 营 销 售 方 面, 根 据 不 同 产 品 采 用 不 同 的 销 售 模 式, 实 现 副 产 品 价 格 最 大 化, 年 销 售 额 达 到 不 仅 保 证 产 销 率 达 到 百 分 之 百, 且 销 售 后 的 回 款 率 也 是 100% 根 据 我 部 的 实 际 情 况 工 作 特 点 以 及 人 员 结 构, 在 日 常 文 化 建 设 方 面 我 们 不 仅 培 养 相 互 竞 争, 互 相 赶 超 的 氛 围, 更 注 重 培 养 团 队 合 作 精 神, 圆 满 完 成 了 年 初 制 定 的 各 项 指 标 没 有 一 名 员 工 离 职, 部 门 凝 聚 力 以 及 员 工 能 力 得 到 进 一 步 提 升, 其 中 4 名 主 管 获 得 晋 级, 多 人 通 过 职 称 英 语 计 算 机 等 专 业 考 试 部 门 在 科 技 创 新 人 才 培 养 上 都 有 了 一 定 的 突 破, 形 成 了 部 门 独 特 的 文 化 风 格 基 础 部 : 基 础 部 是 公 司 的 后 勤 保 障 部 门, 职 能 是 保 证 生 产 部 门 正 常 的 工 作 秩 序 维 护 设 备 的 正 常 运 行 基 础 部 现 有 职 工 108 人, 下 设 有 设 备 制 作 与 维 修 ( 机 修 ) 锅 炉 水 暖 电 力 维 护 警 卫 伙 房 后 勤 ( 绿 化 卫 生 办 公 室 基 础 建 79

80 设 ) 六 大 班 组, 主 要 承 担 公 司 各 部 门 基 础 建 设 设 备 ( 固 定 资 产 饲 养 设 备 ) 能 源 ( 水 电 煤 ) 环 保 等 管 理 工 作, 同 时 兼 管 公 司 电 工 焊 工 管 道 工 锅 炉 工 等 技 术 工 人 管 理 考 核 工 作 具 体 负 责 公 司 饲 养 设 备 机 械 设 备 的 制 作 和 维 修 工 作, 公 司 供 水 供 暖 管 道 的 铺 设 和 维 修 工 作, 保 证 正 常 的 供 暖 供 水 需 要 ; 公 司 供 电 线 路 和 用 电 设 备 的 正 常 运 转 排 除 设 备 故 障 ; 公 司 木 器 产 品 的 制 作 加 工 工 作 ; 公 司 基 础 设 施 建 设, 保 证 公 司 绿 化 美 化 基 础 部 经 过 多 年 的 运 行 管 理, 已 经 建 立 起 了 一 套 比 较 完 善 的 管 理 体 系, 建 立 了 比 较 健 全 的 组 织 结 构, 形 成 了 部 门 较 独 特 的 文 化 理 念 尤 其 是 近 两 年 的 快 速 发 展, 使 得 基 础 部 在 做 好 公 司 后 勤 保 障 工 作 的 基 础 上, 职 能 管 理 的 角 色 也 逐 渐 胜 任, 实 现 了 稳 步 转 型 近 两 年 公 司 基 础 部 技 术 人 员 迅 速 成 长, 为 公 司 的 快 速 发 展 发 挥 着 巨 大 的 作 用, 尤 其 是 公 司 1112 富 民 战 略 的 全 面 展 开, 更 彰 显 出 了 部 门 技 术 人 员 的 巨 大 潜 力 基 础 部 源 源 不 断 的 向 各 新 建 厂 区 输 送 电 工 维 修 工 警 卫 厨 师 等 技 术 人 才, 缓 解 了 公 司 发 展 中 的 人 才 紧 张 的 现 状 部 门 在 科 技 创 新 宣 传 培 训 等 各 项 工 作 上 也 实 现 了 一 定 的 突 破, 屡 顺 了 固 定 资 产 管 理 工 作 的 思 路 健 全 了 基 建 管 理 体 系 等 等, 通 过 各 方 面 的 共 同 努 力, 基 础 部 在 公 司 发 展 中 所 起 到 的 作 用 越 来 越 大, 相 信 通 过 我 们 共 同 的 努 力, 基 础 部 将 会 创 造 更 加 美 好 的 明 天 生 产 科 技 部 : 生 产 科 技 部 是 公 司 科 技 攻 关 新 产 品 研 发 和 企 业 对 外 形 象 策 划 宣 传 的 窗 口, 是 公 司 生 产 科 研 信 息 资 讯 的 最 前 沿 阵 地 公 司 成 立 科 技 攻 关 小 组, 每 年 拨 款 上 百 万 元 作 为 科 研 经 费, 支 持 科 技 部 开 发 研 究 新 年 项 目 新 课 题, 通 过 10 多 年 的 自 主 研 究, 公 司 在 蛋 种 鸡 商 品 鸡 的 饲 料 营 养 与 配 方, 提 高 蛋 种 鸡 的 生 产 性 能, 保 证 鸡 群 的 高 产 稳 产 和 疾 病 的 综 合 防 疫 和 控 制 方 面 取 得 了 很 多 重 大 突 破, 峪 口 蛋 鸡 在 国 内 的 顺 利 推 广 和 第 一 品 牌 的 打 造 奠 定 了 坚 实 的 基 础 自 主 开 发 的 峪 口 雏 鸡 专 用 强 化 幼 雏 科 雏 鸡 开 食 料 预 混 料 浓 缩 料 全 价 料 与 黄 羽 肉 鸡 饲 料 深 受 消 费 者 青 睐, 其 中 蛋 鸡 1 号 获 全 国 农 业 博 览 会 银 奖 生 产 科 技 部 作 为 产 品 价 值 的 管 理 部 门, 通 过 科 技 立 项 人 才 激 励 成 果 转 化 的 方 式, 创 造 高 产 出 高 效 率 高 效 益 的 商 业 价 值 ; 利 用 产 品 理 念 事 件 知 识 信 息 营 销, 提 升 以 知 名 度 美 誉 度 忠 诚 度 为 核 心 的 品 牌 价 值 ; 采 用 以 GAP 为 主 线 的 源 头 过 程 结 果 控 制, 保 障 满 足 客 户 需 求 的 产 品 价 值 ; 达 到 三 大 产 业 价 值 最 大 化, 为 顺 利 实 现 世 界 第 一 宏 伟 目 标 作 出 贡 献 疾 病 防 控 部 : 作 为 疾 病 防 控 部 的 前 身, 综 合 防 疫 办 公 室 于 2007 年 成 立, 承 担 起 公 司 统 一 防 疫 管 理 的 重 任 ;2010 年 3 月 15 日, 设 备 先 进 的 疾 病 防 控 中 心 正 式 落 成, 并 投 入 使 用, 届 时 综 合 防 疫 办 公 室 正 式 改 名 为 疾 病 防 控 部 疾 病 防 控 部 建 筑 面 积 420 平 方 米, 配 备 P2 级 实 验 室 4 间 普 通 实 验 室 2 间, 辅 助 实 验 室 2 间 实 验 室 现 有 人 员 16 人, 其 中 博 士 研 究 生 1 名, 硕 士 研 究 生 3 人 本 科 5 人 大 中 专 以 上 学 历 7 人 80

81 为 保 证 实 验 室 的 正 常 运 行 与 实 验 安 全, 制 定 与 完 善 了 各 种 规 章 制 度 与 操 作 标 准, 共 计 7 万 余 字 包 括 实 验 室 安 全 卫 生 制 度 实 验 室 废 弃 物 处 理 制 度 样 品 管 理 制 度 仪 器 设 备 使 用 管 理 制 度 药 品 试 剂 管 理 制 度 兽 医 实 验 室 档 案 管 理 制 度 等 防 疫 办 作 为 疫 病 防 控 的 主 管 部 门, 探 索 和 完 善 疾 病 净 化 程 序, 做 到 从 源 头 上 杜 绝 垂 直 传 播 疾 病 的 发 生 ; 通 过 中 心 实 验 室 构 建 标 准 化 的 疾 病 诊 断 检 测 流 程 ; 按 着 4321 防 控 精 髓, 指 导 各 部 以 最 小 的 投 入, 获 得 成 活 率 产 蛋 率 受 精 率 高 的 健 康 鸡 群 ; 总 结 经 验 与 教 训, 提 高 疾 病 整 体 防 控 水 平 ; 营 造 政 府 环 境 ; 为 峪 口 禽 业 快 速 发 展 保 驾 护 航 市 场 部 :2009 年 大 部 制 改 革 后, 公 司 成 立 了 市 场 部, 主 要 承 担 公 司 市 场 营 销 的 管 理 职 能, 负 责 市 场 管 理 预 算 目 标 合 同 管 理 和 服 务 管 理 三 项 重 点 工 作 其 中 市 场 管 理 主 要 是 按 照 峪 口 禽 业 世 界 第 一 目 标 的 战 略 部 署, 做 好 市 场 规 划 市 场 预 测 和 市 场 走 势 等 工 作, 市 场 规 划 就 是 通 过 掌 握 各 部 数 量 和 价 格 信 息, 找 出 市 场 规 划 指 数, 评 估 市 场 和 销 售 能 力, 提 供 应 销 量 和 价 格 建 议, 并 对 各 大 部 规 划 进 行 评 估 ( 每 年 度 每 半 年 每 季 度 ); 市 场 预 测 就 是 根 据 协 会 数 据 建 立 供 需 关 系 模 型, 通 过 数 量 价 格 的 分 析, 预 测 市 场 淡 旺 季 和 年 度 标 准 价 格 月 度 标 准 价 格, 以 指 导 大 部 生 产 销 售 ; 市 场 走 势 是 分 析 现 有 客 户 群 体, 为 各 区 域 市 场 开 发 ( 养 殖 主 体 规 模 竞 争 供 求 品 种 ) 提 供 依 据 预 算 目 标 合 同 管 理 主 要 负 责 对 各 大 部 预 算 目 标 合 同 管 理 中 的 合 同 代 理 人 数 以 及 全 合 同 代 理 雏 鸡 销 量 占 总 量 的 督 导 落 实 工 作 服 务 管 理 是 公 司 推 广 健 康 养 殖, 培 育 新 型 农 户, 建 立 流 动 蛋 鸡 超 市 战 略 中 是 一 个 重 要 方 面, 担 负 着 为 市 场 培 养 人 才 和 品 牌 宣 传 与 推 广 的 重 要 任 务, 以 及 专 家 热 线 技 术 问 题 的 解 答 工 作 经 过 十 多 个 月 的 运 作, 已 基 本 形 成 了 一 套 市 场 分 析 模 型 市 场 规 划 模 型 预 算 合 同 管 理 十 二 五 规 划 目 标 和 技 术 人 才 培 养 方 案 ( 二 ) 公 司 治 理 结 构 公 司 设 立 股 东 会, 是 公 司 的 最 高 权 力 机 构 公 司 设 董 事 会, 成 员 7 人, 董 事 会 设 董 事 长 1 人, 由 董 事 会 选 举 产 生 董 事 会 行 使 以 下 职 权 : 负 责 召 集 股 东 会, 并 向 股 东 会 报 告 工 作 ; 执 行 股 东 会 的 决 议 ; 决 定 公 司 的 经 营 计 划 和 投 资 方 案 ; 制 订 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ; 制 订 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ; 制 订 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 的 方 案 ; 制 订 公 司 合 并 分 立 变 更 公 司 形 式 解 散 的 方 案 等 公 司 设 监 事 会, 成 员 3 人 监 事 职 权 包 括 检 查 公 司 财 务, 并 有 权 要 求 执 行 公 司 业 务 财 务 的 董 事 和 经 理 高 级 管 理 人 员 报 告 公 司 的 财 务 情 况 ; 对 董 事 经 理 执 行 公 司 职 务 时 违 反 法 律 法 规 或 者 公 司 章 程 的 行 为 进 行 监 督 ; 当 董 事 和 经 理 的 行 为 损 害 公 司 的 利 益 时, 要 求 董 事 和 经 理 予 以 纠 正 ; 提 议 召 开 临 时 股 东 会 会 议 等 严 格 按 照 公 司 法 的 规 定 行 使 各 自 的 职 责, 实 行 董 事 会 领 导 下 的 总 经 理 负 责 81

82 制 公 司 下 设 人 力 资 源 部 财 务 及 基 础 部 科 技 部 购 销 部 以 及 饲 料 厂 孵 化 厂 种 鸡 二 部 祖 代 事 业 部 东 洼 养 殖 基 地 张 辛 庄 养 殖 基 地 六 个 事 业 部 ( 三 ) 公 司 内 控 制 度 为 了 加 强 公 司 职 能 管 理, 提 高 公 司 整 体 后 勤 管 理 水 平, 真 正 实 现 向 后 勤 要 效 益 的 目 的, 公 司 对 其 各 项 职 能 管 理 建 立 了 相 关 内 部 控 制 制 度, 并 加 以 规 范 和 完 善, 分 为 公 司 管 理 制 度 和 体 系 管 理 制 度 两 大 部 分, 适 用 于 公 司 事 业 部 职 能 部 共 计 十 五 个 部 门 1 公 司 管 理 制 度 公 司 管 理 部 制 度 包 含 了 : 人 力 财 务 购 销 基 础 4 大 部 门 职 能 管 理 制 度 人 力 资 源 部 职 能 管 理 制 度 : 为 了 健 全 公 司 管 理 制 度 体 系, 促 使 公 司 人 事 劳 资 工 作 制 度 化 规 范 化, 公 司 依 据 相 关 法 律 和 有 关 条 例 规 定, 并 结 合 公 司 实 际 情 况, 制 定 了 公 司 劳 动 管 理 制 度 制 度 包 含 新 员 工 招 聘 规 定 劳 务 合 同 管 理 规 定 考 勤 与 休 假 制 度 保 险 福 利 制 度 工 资 支 付 规 定 人 事 档 案 管 理 规 定 奖 惩 条 例 和 附 则 内 容 相 对 完 成, 明 确, 并 不 断 加 以 完 善, 使 公 司 的 人 员 管 理 更 为 有 效 财 务 部 职 能 管 理 制 度 : 公 司 财 务 管 理 对 于 财 务 支 出 审 批 食 堂 财 务 管 理 无 偿 取 得 物 资 财 务 管 理 库 房 管 理 差 旅 费 和 通 讯 费 报 销 存 货 管 理 低 值 易 耗 品 管 理 均 建 立 了 相 应 管 理 制 度 加 强 了 企 业 对 资 金 的 内 部 控 制 和 管 理, 保 证 资 金 安 全 和 流 动 的 合 规 性 购 销 部 职 能 管 理 制 度 : 因 企 业 属 于 农 业 生 产 行 业, 每 年 均 需 要 采 购 多 项 配 合 生 产 的 设 备 和 原 材 料, 所 以 企 业 对 于 购 销 部 的 智 能 管 理 制 定 完 善 的 管 理 制 度 内 容 包 括 : 采 购 计 划 的 责 任 到 人 每 月 按 时 报 送 下 月 统 一 采 购 计 划 等 保 证 了 企 业 在 保 证 正 常 生 产 情 况 下, 合 理 的 制 定 采 购 计 划, 控 制 成 本 基 础 部 职 能 管 理 制 度 : 公 司 特 别 对 于 公 司 的 固 定 资 产 管 理 制 定 了 管 理 制 度 和 固 定 资 产 损 坏 丢 失 赔 偿 处 理 办 法 ; 以 及 对 于 公 司 的 综 合 治 理 管 理 做 出 了 相 关 制 度 规 定, 保 证 了 企 业 的 安 全 生 产 2 体 系 管 理 制 度 公 司 分 别 对 和 生 产 息 息 相 关 的 购 销 部 基 础 部 市 场 部 科 技 部 和 人 教 部 制 定 了 相 关 体 系 管 理 制 度 每 个 制 度 均 成 立 管 理 小 组, 责 任 明 确 到 人, 细 化 工 作 流 程 分 别 包 括 : 采 购 体 系 管 理 制 度 固 定 资 产 考 核 管 理 制 度 商 品 代 生 产 计 划 体 系 管 理 制 度 销 售 计 划 体 系 管 理 制 度 客 户 回 访 体 系 管 理 制 度 服 务 体 系 管 理 制 度 报 纸 和 短 信 体 系 管 理 制 度 科 技 人 员 管 理 制 度 宣 传 管 理 制 度 科 技 项 目 管 理 制 度 电 子 设 备 管 理 制 度 职 能 部 劳 资 员 管 理 制 度 事 业 部 劳 资 管 理 制 度 档 案 员 管 理 制 度 周 报 管 理 制 度 和 绩 效 考 核 管 理 制 度 82

83 七 公 司 董 事 高 管 及 员 工 情 况 ( 一 ) 公 司 董 事 及 高 管 组 成 情 况 表 4-3-4: 序 号 姓 名 性 别 年 龄 国 籍 职 务 是 否 有 境 外 居 留 权 1 孙 皓 男 46 中 国 董 事 长 总 经 理 党 总 支 书 记 无 2 罗 刚 男 47 中 国 副 董 事 长 无 3 李 健 魁 男 58 中 国 董 事 无 4 武 宪 良 男 58 中 国 董 事 常 务 副 总 经 理 党 总 支 副 书 记 工 会 主 席 无 5 周 宝 贵 男 46 中 国 董 事 副 总 经 理 党 总 支 委 员 无 6 张 其 祥 男 52 中 国 董 事 副 总 经 理 党 总 支 委 员 纪 检 书 记 无 7 刘 光 成 男 43 中 国 董 事 无 8 梁 建 男 54 中 国 监 事 会 主 席 无 9 李 志 君 男 54 中 国 监 事 无 10 秦 瑞 文 男 38 中 国 监 事 无 11 程 东 学 男 38 中 国 财 务 总 监 无 ( 二 ) 公 司 董 事 监 事 及 高 管 简 历 孙 皓 : 男, 汉 族, 出 生 于 1964 年 2 月, 研 究 生 学 历, 高 级 畜 牧 师,1985 年 3 月 加 入 中 国 共 产 党 1986 年, 孙 皓 同 志 从 张 家 口 农 业 高 等 专 科 学 校 毕 业, 同 年 到 北 京 市 峪 口 鸡 场 工 作 1986 年 至 1997 年, 曾 先 后 担 任 过 北 京 市 峪 口 养 鸡 总 场 栋 长 分 场 场 长 总 场 场 长 助 理 总 场 副 场 长 1998 年 至 1999 年 担 任 北 京 市 华 都 峪 口 禽 业 有 限 责 任 公 司 总 经 理 党 总 支 书 记 1999 年 至 今 担 任 华 都 峪 口 禽 业 有 限 责 任 公 司 董 事 长 兼 总 经 理, 党 总 支 书 记 2001 年 进 入 中 欧 国 际 工 商 学 院 攻 读 EMBA,2004 年 获 硕 士 学 位 孙 皓 同 志 在 各 个 任 期 内 获 得 一 系 列 荣 誉 包 括 : 1994 年 蛋 鸡 高 产 稳 产 配 套 技 术 获 北 京 市 星 火 科 技 一 等 奖 ;1999 年 被 北 京 市 总 工 会 授 予 爱 国 立 功 标 兵 ;2000 年 被 中 国 共 产 党 北 京 市 委 员 会 评 为 优 秀 思 想 政 治 工 作 者 ;2002 年 洛 岛 红 羽 色 自 别 雌 雄 及 其 相 关 基 因 的 研 究 获 北 京 市 科 技 进 步 二 等 奖 ( 北 京 市 人 民 政 府 颁 发 );2002 年 被 北 京 市 总 工 会 评 为 经 济 技 术 创 新 标 兵 ;2003 年 被 北 京 市 华 都 集 团 评 为 优 秀 企 业 经 营 者 ;2003 年 被 中 共 北 京 市 农 村 委 员 会 北 京 市 农 村 委 员 会 北 京 市 人 事 局 联 合 授 予 京 郊 农 业 科 技 与 推 广 先 进 科 技 工 作 者 荣 誉 称 号 ;2003 年 被 北 京 防 治 非 典 型 肺 炎 联 合 工 作 小 组 评 为 首 都 防 治 非 典 型 肺 炎 工 作 先 进 个 人 ;2004 年 被 中 共 北 京 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 授 予 2004 年 度 优 秀 共 产 党 员 荣 誉 称 号 ;2006 年 优 质 黄 羽 肉 鸡 配 套 系 及 配 套 技 术 示 范 推 广 获 北 京 市 农 业 技 术 推 广 一 等 奖 ( 北 京 市 人 民 政 府 颁 发 ) 罗 刚 : 男, 汉 族, 出 生 于 1963 年 8 月, 本 科 学 历, 高 级 经 济 师,1998 年 8 83

84 加 入 中 国 共 产 党 1985 年 7 月 至 1994 年 12 月 北 京 华 都 集 团 公 司 劳 资 处 干 部 ; 1994 年 12 月 1998 年 12 月 任 北 京 华 都 集 团 公 司 资 产 财 务 部 干 部 ;1998 年 12 月 至 2000 年 11 月 任 北 京 华 都 集 团 公 司 资 产 财 务 部 副 经 理 ;2000 年 11 月 至 2006 年 9 月 任 北 京 华 都 集 团 公 司 办 公 室 主 任 ;2006 年 9 月 至 2010 年 3 月 任 北 京 华 都 集 团 副 总 经 济 师 北 京 华 都 集 团 公 司 办 公 室 主 任 ;2010 年 3 月 至 今 任 北 京 华 都 集 团 公 司 总 经 理 助 理 办 公 室 主 任 李 健 魁 : 男, 汉 族, 出 生 于 1952 年 9 月, 本 科 学 历, 高 级 畜 牧 师,1971 年 12 加 入 中 国 共 产 党 1969 年 8 月 至 1972 年 8 月 任 内 蒙 古 建 设 兵 团 战 士 ;1972 年 8 月 至 1976 年 2 月 于 中 山 大 学 学 习 ;1976 年 2 月 至 1980 年 7 月 任 内 蒙 古 大 学 生 物 系 助 教 ;1980 年 7 月 至 1983 年 9 月 任 北 京 市 种 禽 公 司 干 部 ;1983 年 9 月 至 1992 年 4 月 任 北 京 市 牧 工 商 总 公 司 科 教 处 干 部 ;1992 年 4 月 至 1998 年 6 月 任 北 京 市 牧 工 商 总 公 司 科 教 处 副 处 长 ;1998 年 6 月 至 2000 年 11 月 任 北 京 华 都 集 团 公 司 科 技 部 经 理 ;2000 年 11 月 至 2004 年 7 月 任 北 京 华 都 集 团 公 司 企 业 管 理 部 经 理 ;2004 年 7 月 至 今 任 北 京 华 都 集 团 有 限 责 任 公 司 副 总 畜 牧 兽 医 师 武 宪 良 : 男, 汉 族,1952 年 12 月 出 生, 大 专 文 化, 助 理 经 济 师,1971 年 开 始 参 加 工 作 1982 年 10 月 加 入 中 国 共 产 党 1971 年 至 1985 年 在 北 京 市 市 政 一 公 司 工 作, 先 后 担 任 班 长 劳 资 员 副 队 长 党 支 部 书 记 工 会 主 席 等 职 务 1985 年 调 入 北 京 市 峪 口 养 鸡 总 场 工 作 1985 年 至 1995 年, 先 后 担 任 过 副 场 长 总 场 常 务 副 场 长 工 会 主 席 1995 年 至 1997 年 担 任 总 场 常 务 副 场 长 开 发 公 司 经 理 工 会 主 席 等 职 务 1998 年 至 今, 出 任 北 京 华 都 峪 口 禽 业 公 司 常 务 副 总 经 理 党 总 支 副 书 记 工 会 主 席 周 宝 贵 : 男, 汉 族,1964 年 11 月 出 生, 于 1985 年 毕 业 于 北 京 农 学 院 畜 牧 专 业, 本 科 学 历, 高 级 畜 牧 师,1985 年 在 北 京 市 种 兔 场 参 加 工 作,1985 年 6 月 加 入 中 国 共 产 党 1985 年 至 1992 年 担 任 北 京 市 种 兔 场 副 场 长 ;1992 年 至 1994 年 担 任 北 京 市 峪 口 养 鸡 总 场 分 场 副 场 长 ;1994 年 至 1998 年 北 京 市 峪 口 养 鸡 总 场 场 长 助 理, 后 任 总 场 副 场 长 1998 年 至 今, 出 任 北 京 市 华 都 峪 口 禽 业 有 限 责 任 公 司 公 司 副 总 经 理, 党 总 支 委 员 张 其 祥 : 男, 汉 族, 出 生 于 1958 年, 大 专 文 化, 助 理 政 工 师,1978 年 开 始 在 峪 口 鸡 场 开 始 工 作 1983 年 6 月 加 入 中 国 共 产 党 1980 年 至 1988 年 先 后 担 任 峪 口 鸡 场 生 产 统 计 生 产 组 长 兼 统 计 ;1987 年 至 1988 年 担 任 饲 料 组 组 长 ;1989 年 至 1991 出 任 饲 料 场 副 场 长 生 产 支 部 宣 传 委 员 ;1992 年 至 1997 年 任 蛋 鸡 场 场 长, 生 产 支 部 宣 传 委 员 ;1997 年 至 1998 任 养 鸡 总 场 场 长 助 理, 总 支 委 员 ;1998 年 至 今, 出 任 北 京 市 华 都 峪 口 禽 业 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 党 总 支 委 员 纪 检 书 记 刘 光 成 : 男, 汉 族, 出 生 于 1967 年 12 月, 研 究 生 学 历 1985 年 至 1989 毕 业 于 北 方 交 通 大 学 1990 年 至 1993 年 任 北 京 华 联 新 技 术 研 究 所 职 员 ;1993 年 至 2000 年 任 美 国 VINELAND LAB 中 国 总 代 理 ;2000 年 至 2008 年 任 北 京 泓 天 威 蓝 84

85 科 技 发 展 公 司 董 事 长 ;2005 年 就 读 中 科 院 心 理 所 ;2008 年 至 今 任 浙 江 柏 悦 创 业 投 资 有 限 公 司 董 事 长 梁 健 : 男, 汉 族, 出 生 于 1956 年 3 月, 加 入 中 国 共 产 党 1975 年 1 月 至 1980 年 1 月 于 解 放 军 部 队 参 军 战 士 ;1980 年 1 月 至 1981 年 7 月 于 北 京 市 电 子 学 会 工 作 ;1981 年 7 月 至 1984 年 9 月 任 北 京 市 畜 牧 局 保 卫 处 办 公 室 纪 检 干 事 ;1984 年 9 月 至 1986 年 6 月 于 北 京 农 业 管 理 干 部 学 院 农 经 系 脱 产 学 习 ;1986 年 6 月 至 1988 年 7 月 任 北 京 市 牧 工 商 总 公 司 政 治 部 保 卫 处 老 干 部 处 干 部 ;1988 年 7 月 至 1992 年 6 月 任 北 京 市 牧 工 商 总 公 司 计 划 财 务 处 干 部 ; 1992 年 6 月 至 1994 年 8 月 任 北 京 市 牧 工 商 总 公 司 计 划 财 务 处 副 处 长 ;1994 年 8 月 至 2000 年 11 月 任 北 京 华 都 集 团 公 司 总 经 理 助 理 兼 计 划 财 务 处 处 长 ;2000 年 11 月 至 2004 年 8 月 任 北 京 华 都 集 团 有 限 责 任 公 司 总 经 理 助 理 兼 资 产 财 务 部 经 理 ; 2004 年 8 月 至 2010 年 3 月 任 北 京 华 都 集 团 有 限 责 任 公 司 总 经 理 助 理 兼 企 业 管 理 部 经 理 ;2010 年 3 月 至 今 任 北 京 华 都 集 团 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 其 中 :1996 年 9 月 至 1998 年 5 月 于 中 国 人 民 大 学 农 业 经 济 管 理 专 业 研 究 生 课 程 班 学 习 李 志 军 : 男, 汉 族, 中 共 党 员,1956 年 7 月 出 生,1992 年 8 月 加 入 中 国 共 产 党 1972 年 至 1980 年, 在 三 河 县 水 利 局 工 作 ;1980 年 至 1986 年, 在 三 河 县 水 利 局 从 事 会 计 工 作 ;1986 年 至 1989 年, 在 北 京 市 峪 口 养 鸡 总 场 从 事 会 计 工 作 ; 1989 年 至 1994 出 任 北 京 市 峪 口 养 鸡 总 场 财 务 科 科 长 1993 年, 被 选 举 为 北 京 市 峪 口 养 鸡 总 场 党 总 支 部 委 员 会 委 员 ;1994 年 至 1996 年, 担 任 北 京 市 峪 口 养 鸡 总 场 场 长 助 理 ;1999 年 至 2004 年, 出 任 北 京 市 华 都 峪 口 禽 业 公 司 祖 代 事 业 部 书 记 ; 2004 年 至 今, 出 任 北 京 市 华 都 峪 口 禽 业 公 司 总 经 理 助 理, 兼 任 公 司 祖 代 事 业 部 书 记 秦 瑞 文 : 男, 汉 族, 出 生 于 1954 年 2 月, 大 专 文 化, 工 程 师, 共 产 党 员 1982 年 8 月 至 1983 年 任 平 谷 成 人 教 育 局, 教 研 员 ;1983 年 11 月 至 1985 年 4 月 任 平 谷 县 劳 动 局 副 局 长 ;1985 年 4 月 至 1986 年 11 月 任 平 谷 县 科 委 副 主 任 ; 1986 年 11 月 至 1993 年 9 月 任 平 谷 县 工 业 局 副 局 长 ;1993 年 9 月 至 1994 年 任 峪 口 养 鸡 场 业 务 外 联 ;1994 年 至 2003 年 工 作 峪 口 禽 业 公 司 烤 鸡 场 ;2003 年 至 2006 年 任 峪 口 禽 业 公 司 第 二 事 业 部 书 记 ;2006 年 至 今 任 洛 阳 峪 口 禽 业 有 限 公 司, 书 记 程 东 学 : 男, 汉 族, 中 共 党 员,1972 年 5 月 出 生, 大 专,2006 年 加 入 中 国 共 产 党 1996 年 至 1999 年 12 月 任 公 司 财 务 部 会 计 ;2000 年 1 月 至 2002 年 8 月 任 公 司 财 务 部 主 管 会 计 ;2002 年 9 月 至 2003 年 10 月 任 第 一 事 业 部 经 理 助 理 ; 2003 年 10 月 至 2004 年 12 月 任 基 础 部 经 理 ;2004 年 12 月 至 今 任 公 司 财 务 总 监 ; ( 三 ) 公 司 员 工 情 况, 峪 口 禽 业 公 司 共 有 员 工 2,198 人, 其 中 硕 士 以 上 学 历 10 人, 占 总 体 人 数 的 0.5%; 本 科 学 历 123 人, 占 总 体 人 数 的 5.6%; 专 科 266 人, 占 总 体 人 数 的 12.1%; 高 中 以 下 1368 人, 占 总 体 人 数 的 62.2% 公 司 现 有 中 层 领 导 88 人, 占 总 体 人 数 85

86 的 4%, 现 有 主 管 179 人, 占 总 体 人 数 的 8.1% 表 4-3-5: 八 公 司 经 营 范 围 学 历 人 数 比 例 硕 士 以 上 % 本 科 % 专 科 % 中 专 % 高 中 以 下 1, % 合 计 2, % 经 营 范 围 : 畜 禽 饲 养 ; 制 造 复 混 肥 饲 料 及 饲 料 添 加 剂 畜 牧 机 械 ; 销 售 日 用 百 货 ; 经 营 本 企 业 和 成 员 企 业 自 产 产 品 及 技 术 出 口 业 务 ; 本 企 业 和 成 员 企 业 生 产 所 需 的 原 辅 材 料 机 械 设 备 仪 器 仪 表 零 配 件 及 技 术 的 进 口 业 务 ( 但 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 及 技 术 除 外 ); 粮 食 收 购 ; 普 通 货 运 ; 货 物 专 用 运 输 ( 冷 藏 保 鲜 ) 九 公 司 主 营 业 务 状 况 ( 一 ) 整 体 经 营 状 况 公 司 以 蛋 种 鸡 繁 育 为 核 心 业 务, 同 时 向 上 游 延 伸 至 配 套 饲 料 的 加 工, 向 下 游 开 拓 淘 汰 鸡 的 深 加 工 业 务, 推 出 了 皇 宫 食 品 系 列 主 要 产 品 包 括 商 品 代 雏 鸡 和 父 母 代 雏 鸡 ; 饲 料 加 工 包 括 颗 粒 料 预 混 料 全 价 料 浓 缩 料 等 ; 食 品 加 工 速 食 鸡 烤 鸡 童 子 鸡 等 表 4-3-6: 公 司 2007 年 至 2010 年 9 月 末 主 营 业 务 收 入 成 本 及 毛 利 情 况 表 项 目 2007 年 度 2008 年 度 2009 年 度 2010 年 1-9 月 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 营 业 收 入 : 47, % 57, % 56, % 49, % 商 品 代 雏 鸡 19, % 21, % 24, % 22, % 饲 料 14, % 20, % 20, % 17, % 食 品 5, % 6, % 5, % 5, % 父 母 代 雏 鸡 5, % 6, % 3, % 2, % 其 他 1, % 2, % 2, % 2, % 营 业 成 本 : 35, % 44, % 45, % 40, % 商 品 代 雏 鸡 13, % 15, % 18, % 16, % 饲 料 13, % 19, % 18, % 15, % 食 品 4, % 4, % 4, % 4, % 父 母 代 雏 鸡 3, % 3, % 1, % 1, % 其 他 % 1, % 1, % 1, % 86

87 项 目 2007 年 度 2008 年 度 2009 年 度 2010 年 1-9 月 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 毛 利 润 : 11, % 12, % 10, % 9, % 商 品 代 雏 鸡 6, % 6, % 5, % 6, % 饲 料 1, % % 1, % 1, % 食 品 % 1, % % % 父 母 代 雏 鸡 2, % 3, % 1, % % 其 他 1, % % 1, % % ( 二 ) 主 营 业 务 产 品 经 营 状 况 公 司 拥 有 了 自 主 培 育 的 蛋 鸡 品 种 : 京 红 1 号 和 京 粉 1 号, 形 成 育 种 - 祖 代 鸡 - 父 母 代 鸡 - 商 品 雏 鸡 完 整 的 蛋 种 鸡 生 产 体 系 详 见 下 图 : 饲 料 原 种 鸡 祖 代 鸡 杂 交 父 母 代 鸡 杂 交 商 品 代 健 母 雏 淘 汰 鸡 ( 一 ) 育 种 原 种 鸡 饲 养 由 北 京 市 华 都 峪 口 家 禽 育 种 有 限 公 司 承 担, 北 京 市 华 都 峪 口 家 禽 育 种 有 限 公 司 位 于 北 京 市 平 谷 区 峪 口 镇 东 樊 各 庄 茶 棚 沟, 地 理 位 置 优 越, 位 于 燕 山 山 脉 的 丘 陵 山 区, 场 址 距 交 通 干 道 2500 米, 四 面 环 山, 同 时 距 村 庄 3 公 里 以 上, 具 有 良 好 的 防 疫 条 件, 水 源 充 足, 水 质 良 好, 供 电 稳 定, 交 通 方 便, 非 常 适 宜 原 种 鸡 场 项 目 建 设 目 前 公 司 原 种 鸡 饲 养 规 模 为 4 万 套, 饲 养 纯 系 10 个, 可 提 供 3-4 个 配 套 系, 个 体 生 产 性 能 测 定 舍 5 栋, 配 合 力 测 定 舍 1 栋, 年 生 产 祖 代 雏 鸡 22.5 万 套 ( 二 ) 祖 代 饲 养 公 司 目 前 祖 代 鸡 饲 养 规 模 为 44.5 万 套, 饲 养 场 地 主 要 包 括 3 个, 其 中 祖 代 蛋 种 鸡 场 始 建 于 1994 年, 位 于 平 谷 区 峪 口 镇 西 樊 各 庄 群 山 环 抱 之 中, 占 地 200 多 亩, 拥 有 蛋 种 鸡 繁 育 疾 病 综 合 控 制 饲 养 管 理 类 专 业 技 术 人 员 85 名, 是 国 内 最 大 的 祖 代 蛋 种 鸡 繁 育 基 地 现 存 栏 祖 代 蛋 种 鸡 10 万 套, 年 可 向 社 会 提 供 父 母 代 种 鸡 600 万 套 东 洼 养 殖 基 地 位 于 平 谷 区 山 东 庄 镇 东 洼 村, 是 北 京 市 华 都 峪 口 禽 业 于 2007 年 出 资 新 建 的 养 殖 小 区 该 小 区 目 前 共 建 蛋 种 鸡 舍 8 个 栋, 建 筑 面 积 9,100 多 平 米, 现 有 员 工 72 人, 饲 养 量 10 万 套 ; 该 小 区 主 要 经 营 范 围 是 饲 养 种 鸡, 提 供 父 母 代 种 蛋 87

88 ( 三 ) 种 鸡 生 产 销 售 公 司 收 入 主 要 体 现 在 种 鸡 种 蛋 商 品 鸡 的 销 售 2009 年 公 司 父 母 代 雏 鸡 实 现 收 入 3,193 万 元, 收 入 占 比 5.64%;2010 年 1-9 月 实 现 收 入 2,015 万 元, 占 比 4.05% 2009 年 公 司 商 品 代 雏 鸡 实 现 收 入 24,654 万 元, 收 入 占 比 43.52%;2010 年 1-9 月 实 现 收 入 22,083 万 元, 占 比 44.36% 商 品 代 雏 鸡 销 售 是 公 司 的 主 要 收 入 来 源 公 司 父 母 代 蛋 种 鸡 事 业 部 ( 种 鸡 二 部 ) 下 属 北 京 峪 口 里 能 禽 业 有 限 责 任 公 司 租 赁 俸 伯 鸡 场 租 赁 良 种 基 地 主 要 负 责 种 鸡 饲 养 公 司 孵 化 事 业 部 下 属 北 镇 峪 口 德 营 禽 业 有 限 公 司 洛 阳 峪 口 禽 业 有 限 公 司 负 责 种 蛋 雏 鸡 孵 化 表 : 公 司 目 前 父 母 代 雏 鸡 饲 养 场 地 情 况 场 地 名 称 鸡 舍 栋 数 ( 栋 ) 饲 养 品 种 饲 养 量 ( 万 只 ) 鲍 庄 养 殖 基 地 6 父 母 代 雏 鸡 张 辛 庄 养 殖 基 地 6 父 母 代 雏 鸡 种 鸡 二 部 32 父 母 代 蛋 鸡 父 母 代 雏 成 鸡 良 种 基 地 ( 租 赁 ) 24 父 母 代 蛋 鸡 父 母 代 雏 成 鸡 山 东 里 能 ( 峪 口 里 能 ) 20 父 母 代 蛋 鸡 父 母 代 雏 成 鸡 俸 伯 鸡 场 ( 租 赁 ) 18 父 母 代 蛋 鸡 合 计 该 公 司 饲 养 场 地 选 址 综 合 考 虑 水 源 交 通 等 地 理 环 境 因 素 饲 养 场 地 间 距 离 均 大 于 3 公 里, 有 助 于 家 禽 疫 病 的 预 防 公 司 成 立 以 来 下 属 鸡 场 未 发 生 过 大 规 模 疫 病 ( 四 ) 饲 料 加 工 蛋 鸡 的 饲 养 需 要 配 以 相 应 的 饲 料 品 种, 公 司 饲 料 加 工 业 务 主 要 由 饲 料 实 业 部 负 责 目 前, 饲 料 事 业 部 拥 有 现 代 化 配 合 饲 料 预 混 料 颗 粒 料 生 产 车 间 各 一 座, 饲 养 试 验 小 型 生 产 车 间 二 座, 年 生 产 加 工 能 力 为 24 万 吨, 可 生 产 五 大 系 列 60 个 品 种, 公 司 针 对 京 红 1 号 和 京 粉 1 号 蛋 鸡 的 生 长 特 点 开 发 了 配 套 饲 料 其 自 主 研 发 的 强 化 幼 雏 料 雏 鸡 开 食 料 预 混 料 浓 缩 料 全 价 料 和 肉 鸡 料 深 受 客 户 青 睐, 其 中 蛋 鸡 1 号 获 全 国 农 业 博 览 会 银 奖 2009 年, 公 司 生 产 饲 料 10.4 万 吨, 实 现 销 售 收 入 20,515 万 元, 收 入 占 比 36.21% 2010 年 1-9 月 饲 料 收 入 17,554 万 元, 收 入 占 比 35.26% 饲 料 原 料 主 要 包 括 玉 米 和 豆 粕, 玉 米 约 占 饲 料 成 本 的 50%; 豆 粕 约 占 饲 料 成 本 的 25% 公 司 未 来 将 进 一 步 通 过 原 料 配 方 产 品 多 方 面 优 化 来 提 高 生 产 指 标 降 低 成 本, 满 足 不 同 品 种 不 同 代 次 各 阶 段 营 养 需 求 ( 五 ) 食 品 加 工 种 鸡 培 育 过 程 中 会 形 成 大 量 淘 汰 鸡, 公 司 下 属 北 京 华 裕 食 品 有 限 公 司 对 淘 汰 88

89 鸡 进 行 加 工, 推 出 皇 宫 食 品 系 列 该 公 司 建 有 屠 宰 分 割 腌 制 煮 制 包 装 灭 菌 质 检 贮 藏 等 车 间 及 附 属 设 施, 现 年 生 产 酱 卤 肉 制 品 ( 包 括 皇 宫 烤 鸡 皇 宫 童 子 鸡 皇 宫 烤 肉 等 )10,000 多 吨, 速 食 类 肉 制 品 ( 包 括 速 食 三 黄 鸡 脆 皮 鸡 等 )6,000 多 吨 公 司 2009 年 生 产 肉 食 1,995 吨, 实 现 销 售 收 入 5,480 万 元, 占 比 9.67%;2010 年 1-9 月 实 现 收 入 5,473 万 元, 占 比 10.99% 十 公 司 发 展 战 略 及 目 标 ( 一 ) 近 期 发 展 目 标 数 量 第 一 :2012 年 实 现 商 品 代 销 量 世 界 第 一, 达 到 1.76 亿 只 ; 质 量 第 一 :2015 年 实 现 父 母 代 销 量 1,100 万 套, 商 品 代 销 量 2.5 亿 只 各 产 业 具 体 目 标 : 种 鸡 产 业 : 十 二 五 期 间 商 品 代 销 售 七 七 六 五 达 到 2.5 亿 只, 其 中 北 京 区 西 南 区 达 到 7,000 万, 华 东 区 达 到 6,000 万, 东 北 区 达 到 5,000 万 父 母 代 销 售 数 量 1,100 万 套, 达 到 70% 的 市 场 占 有 率 饲 料 产 业 : 销 量 达 到 35 万 吨 食 品 产 业 : 白 条 鸡 销 量 达 到 1,000 万 只, 鸡 蛋 3 万 吨 ( 二 ) 长 期 规 划 及 整 体 战 略 目 标 表 4-3-6: 发 行 人 在 建 及 新 建 项 目 投 资 计 划 投 资 项 目 总 投 资 2011 年 2012 年 2013 年 资 金 来 源 雏 鸡 场 3 个 3,600 1,200 1,200 1,200 自 筹 蛋 鸡 场 8 个 8,400 3,150 2,100 3,150 贷 款 孵 化 场 4.5 个 5,625 1,875 1,875 1,875 自 筹 饲 料 厂 4 个 7,000 1,500 1,500 4,000 自 筹 淘 汰 鸡 屠 宰 场 1 个 2,500 2, 贷 款 鲜 蛋 处 理 中 心 1 个 1,000 1, 自 筹 总 计 28,125 11,225 6,675 10,225 ( 三 ) 未 来 三 年 的 投 资 计 划 表 4-3-7: 未 来 三 年 发 行 人 投 资 计 划 2010 年 2011 年 2012 年 计 划 投 资 总 额 10,000 11,225 6,675 十 一 行 业 现 状 及 发 展 前 景 ( 一 ) 我 国 蛋 鸡 产 业 发 展 现 状 与 成 就 自 改 革 开 放 以 来, 我 国 鸡 蛋 总 产 量 不 断 攀 升, 蛋 鸡 产 业 结 构 不 断 得 到 调 整 和 优 化, 产 业 优 势 布 局 逐 步 形 成, 产 业 竞 争 能 力 明 显 增 强 但 不 容 忽 视 的 是, 我 国 蛋 鸡 产 业 发 展 过 程 中 仍 然 存 在 着 一 些 比 较 突 出 的 问 题 89

90 1 蛋 鸡 产 业 稳 步 发 展 (1) 鸡 蛋 产 量 不 断 攀 升, 产 值 不 断 增 加 建 国 以 来, 我 国 鸡 蛋 总 产 量 不 断 攀 升, 现 已 成 为 世 界 最 大 的 鸡 蛋 生 产 国 2008 年 鸡 蛋 总 产 量 达 到 万 吨 ( 约 占 全 球 40%), 分 别 是 年 鸡 蛋 总 产 量 的 倍 和 8.70 倍 随 着 鸡 蛋 产 量 的 增 加, 蛋 鸡 产 业 产 值 也 不 断 增 加,2003 年 突 破 千 亿 元 大 关 后, 目 前 已 经 形 成 种 鸡 蛋 鸡 鸡 蛋 零 售 饲 料 兽 药 疫 苗 相 关 产 业 年 产 值 超 过 3,500 亿 元 的 庞 大 产 业 链 (2) 蛋 鸡 产 业 结 构 不 断 调 整 优 化 随 着 畜 牧 产 业 的 快 速 发 展, 我 国 蛋 鸡 产 业 结 构 不 断 得 到 调 整, 结 构 得 到 了 优 化, 产 业 结 构 效 率 产 业 结 构 水 平 不 断 提 高 1 禽 蛋 产 业 结 构 不 断 得 到 优 化 近 年 来, 在 我 国 禽 蛋 产 品 中, 鸡 蛋 产 量 占 禽 蛋 总 产 量 的 比 例 稳 定 在 85%, 其 他 禽 蛋 产 量 稳 定 在 15%( 其 中 鸭 蛋 为 12%, 鹅 蛋 和 鹌 鹑 蛋 等 其 他 禽 蛋 产 量 比 例 稳 定 在 3%) 新 品 种 的 开 发 与 引 进, 促 进 了 禽 蛋 结 构 进 一 步 优 化, 加 速 了 禽 蛋 生 产 由 传 统 的 数 量 增 长 型 向 效 益 增 长 型 过 渡 2 产 品 结 构 日 趋 多 样 化 总 体 看, 我 国 居 民 鸡 蛋 消 费 结 构 比 较 单 一, 主 要 以 鲜 蛋 消 费 为 主, 鲜 蛋 消 费 量 占 我 国 鸡 蛋 总 产 量 的 90%, 而 鸡 蛋 加 工 转 换 程 度 仅 为 0.26%, 其 余 9.74% 的 产 量 作 为 鲜 蛋 出 口 或 损 失 掉 但 随 着 科 学 技 术 发 展 和 消 费 者 偏 好 变 化, 我 国 蛋 鸡 产 业 不 断 以 市 场 为 导 向, 鸡 蛋 产 品 结 构 不 断 优 化 且 呈 现 多 样 性 特 点 一 是 鲜 蛋 产 品 的 功 能 多 样 化 消 费 者 在 追 求 基 本 营 养 之 外, 对 鲜 蛋 的 功 能 追 求 也 越 来 越 普 遍, 从 而 促 使 高 碘 鸡 蛋 富 硒 鸡 蛋 高 能 鸡 蛋 低 胆 固 醇 鸡 蛋 等 鲜 蛋 的 供 给 增 加 二 是 鲜 蛋 的 安 全 性 能 逐 步 增 强, 安 全 鸡 蛋 受 到 高 收 入 消 费 者 的 青 睐 目 前, 我 国 部 分 蛋 鸡 养 殖 场 已 经 通 过 国 家 无 公 害 绿 色 和 有 机 鸡 蛋 的 生 产 认 证, 较 之 传 统 鸡 蛋 来 说, 安 全 鸡 蛋 的 生 产 比 例 将 越 来 越 高 三 是 鸡 蛋 制 品 多 样 化 虽 然 我 国 鸡 蛋 加 工 转 换 程 度 较 低, 但 鸡 蛋 制 品 加 工 的 潜 力 却 很 大 目 前 我 国 加 工 蛋 品 种 类 主 要 有 : 液 蛋 制 品 ( 液 全 蛋 液 蛋 黄 和 液 蛋 白 等 ) 冰 蛋 制 品 ( 冰 全 蛋 冰 蛋 黄 冰 蛋 白 等 ) 干 燥 蛋 制 品 ( 普 通 及 加 糖 全 蛋 蛋 白 及 蛋 黄 粉 等 ) 以 及 鸡 蛋 深 加 工 产 品 ( 溶 菌 酶 卵 转 铁 蛋 白 蛋 清 多 肽 卵 黄 抗 体 卵 磷 脂 和 卵 高 磷 蛋 白 等 ) (3) 产 业 优 势 布 局 基 本 形 成 随 着 规 模 化 养 殖 水 平 的 提 高 和 蛋 鸡 养 殖 业 的 竞 争 加 剧 利 润 趋 薄 以 及 消 费 者 对 鲜 蛋 新 鲜 度 等 品 质 的 苛 求, 促 使 鲜 蛋 就 近 生 产 就 近 销 售 的 趋 势 越 来 越 明 显, 整 个 蛋 鸡 产 业 布 局 也 不 断 得 到 调 整 优 化, 并 日 趋 成 型 1 生 产 区 域 集 中 我 国 蛋 鸡 主 产 区 主 要 分 布 在 华 北 华 东 和 东 北 地 区 等 粮 食 主 产 区, 其 中 鸡 蛋 产 量 排 在 前 6 位 的 省 份 是 河 北 河 南 山 东 辽 宁 江 苏 和 四 川 在 蛋 鸡 密 集 饲 养 区, 生 产 方 式 落 后, 养 鸡 场 饲 料 加 工 厂 兽 药 销 售 点 鸡 蛋 经 销 商 相 互 穿 插, 按 照 国 家 无 公 害 标 准 很 难 找 到 符 合 条 件 的 鸡 场 近 年 来, 由 于 密 集 养 殖 区 鸡 蛋 市 场 价 格 波 动 幅 度 大 禽 流 感 发 病 严 重 运 输 费 用 增 加 沿 海 90

91 地 区 进 口 饲 料 便 宜 养 鸡 设 施 的 改 善 等 影 响, 北 方 许 多 原 来 养 蛋 鸡 多 的 地 方 存 栏 量 在 迅 速 减 少, 如 河 北 同 比 减 少 了 30% 以 上 ; 过 去 靠 调 进 鸡 蛋 的 地 区, 由 于 养 殖 技 术 的 解 决 和 地 产 鸡 蛋 价 格 贵 的 原 因 致 使 养 殖 量 大 幅 增 加, 如 广 东 广 西 等 地 区 2 市 场 区 域 集 中 近 7-8 年 来, 蛋 鸡 养 殖 呈 全 国 性 发 展 趋 势, 许 多 省 份 蛋 鸡 养 殖 发 展 迅 速, 基 本 形 成 了 国 内 五 大 鸡 蛋 消 费 市 场 根 据 2008 年 计 算 的 各 省 城 镇 和 农 村 居 民 人 均 户 内 鸡 蛋 消 费 量, 我 国 鸡 蛋 消 费 市 场 主 要 集 中 于 东 北 和 华 北 地 区 具 体 来 说, 目 前 按 照 户 内 人 均 消 费 量 来 看, 我 国 的 鸡 蛋 市 场 布 局 有 以 下 特 征 : 一 是 天 津 市 北 京 市 辽 宁 省 上 海 市 的 人 均 户 内 鸡 蛋 消 费 量 最 高 (11-16 千 克 / 人 ); 其 次 是 山 东 省 黑 龙 江 江 苏 省 安 徽 省 河 北 省 等, 其 人 均 户 内 鸡 蛋 消 费 量 较 高 (7-11 千 克 / 人 ); 三 是 吉 林 省 山 西 省 福 建 省 广 东 省 浙 江 省 河 南 省 重 庆 市 (5-7 千 克 / 人 ); 四 是 湖 北 省 内 蒙 古 陕 西 省 四 川 省 江 西 省 青 海 省 宁 夏 自 治 区 新 疆 自 治 区 湖 南 省 云 南 省 广 西 自 治 区 甘 肃 省 海 南 省 及 贵 州 省 (2-5 千 克 / 人 ), 人 均 年 户 内 鸡 蛋 消 费 量 最 低 的 是 西 藏 自 治 区,2008 年 人 均 年 鸡 蛋 消 费 量 仅 为 1.35 千 克 2 满 足 了 消 费 者 的 营 养 需 求, 保 障 了 食 物 安 全 (1) 满 足 了 消 费 者 的 需 求 随 着 蛋 鸡 产 业 快 速 发 展, 我 国 居 民 年 人 均 鸡 蛋 占 有 量 不 断 提 高 2008 年 我 国 人 均 年 占 有 鸡 蛋 量 达 到 发 达 国 家 水 平 ( 人 均 占 有 量 为 17.3 千 克 ), 基 本 能 保 证 我 国 每 人 每 天 消 费 一 个 鸡 蛋 2008 年 我 国 居 民 人 均 年 消 费 鸡 蛋 15.6 千 克, 平 均 每 日 消 费 克 鸡 蛋, 每 日 可 从 鸡 蛋 中 获 取 蛋 白 质 5.33 克 (2) 为 消 费 者 提 供 了 廉 价 的 蛋 白 质 鸡 蛋 和 猪 肉 羊 肉 等 畜 产 品 为 人 类 提 供 了 动 物 蛋 白 经 过 比 较 分 析 可 看 出, 当 前 我 国 鸡 蛋 的 蛋 白 质 价 格 相 对 于 猪 肉 羊 肉 牛 肉 和 鸡 肉 来 说, 其 价 格 仅 仅 为 元 / 克, 分 别 是 猪 肉 蛋 白 质 价 格 的 29%, 羊 肉 蛋 白 质 价 格 的 34%, 牛 肉 蛋 白 质 价 格 的 28%, 鸡 肉 蛋 白 质 价 格 的 58%( 见 表 1) 因 此, 蛋 鸡 产 业 的 健 康 发 展 为 我 国 消 费 者 提 供 了 廉 价 的 蛋 白 质 供 给 (3) 产 品 质 量 安 全 程 度 不 断 提 高 随 着 我 国 蛋 鸡 产 业 快 速 稳 步 发 展, 鸡 蛋 产 品 质 量 安 全 监 管 不 断 加 强, 有 关 法 律 法 规 管 理 制 度 及 技 术 标 准 不 断 完 善, 鸡 蛋 产 品 质 量 安 全 监 控 体 系 进 一 步 健 全, 兽 药 和 饲 料 添 加 剂 管 理 力 度 进 一 步 加 大, 有 力 地 提 高 了 我 国 鸡 蛋 产 品 质 量 的 安 全 水 平 3 促 进 就 业 与 农 民 增 收 目 前, 我 国 蛋 鸡 产 业 从 业 人 员 约 为 1,000 万 人, 年 产 值 超 过 1,500 亿 元, 还 带 动 了 饲 料 工 业 兽 药 和 疫 苗 生 产 设 备 制 造 业 等 上 下 游 相 关 产 业 的 发 展, 拓 宽 了 社 会 从 业 人 员 就 业 渠 道 增 加 了 就 业 机 会, 缓 解 了 中 国 目 前 的 就 业 压 力 ; 同 时, 蛋 鸡 养 殖 业 的 发 展 为 农 民 增 收 提 供 了 良 好 的 条 件, 农 民 养 殖 蛋 鸡 既 可 以 防 止 荒 废 土 地, 又 为 当 地 的 经 济 和 产 业 的 发 展 做 了 贡 献, 最 重 要 的 是 农 民 收 入 的 增 加, 有 91

92 利 促 进 了 农 村 地 区 的 稳 定 和 发 展 ( 二 ) 我 国 蛋 鸡 产 业 发 展 存 在 的 主 要 问 题 经 过 几 十 年 的 努 力, 我 国 蛋 鸡 产 业 取 得 了 一 定 的 成 绩, 但 和 蛋 鸡 产 业 发 达 国 家 相 比, 我 国 蛋 鸡 产 业 在 宏 观 管 理 疫 病 防 控 良 种 繁 育 技 术 消 费 引 导 等 层 面 仍 存 在 较 大 的 差 距, 也 存 在 着 一 些 比 较 突 出 的 问 题, 主 要 表 现 在 : 1 产 业 进 入 门 槛 低, 生 产 规 模 小, 过 度 竞 争 严 重 我 国 鸡 蛋 行 业 长 期 以 来 缺 乏 明 确 的 国 家 标 准, 市 场 准 入 制 度 缺 位, 很 多 从 业 者, 特 别 是 散 户 和 小 规 模 生 产 者, 为 片 面 追 求 眼 前 利 益, 阶 段 性 低 水 平 涌 入, 盲 目 性 和 从 众 性 行 为 特 点 突 出, 行 业 主 流 受 到 严 重 冲 击, 养 鸡 利 润 持 续 降 低 加 之 鸡 蛋 品 质 只 能 依 靠 仪 器 进 行 鉴 定, 在 没 有 明 确 统 一 的 国 家 标 准 检 测 监 管 制 度 不 完 善 的 情 况 下, 完 全 依 靠 市 场 的 自 由 竞 争, 养 殖 过 程 简 单 养 殖 环 境 较 差 养 殖 成 本 较 低 的 低 质 低 价 鸡 蛋 畅 销, 许 多 优 质 鸡 蛋 反 而 无 法 获 得 优 价, 鸡 蛋 市 场 劣 币 驱 逐 良 币 现 象 严 重 一 些 生 产 环 境 和 工 艺 通 过 国 际 标 准 认 证 的 大 规 模 蛋 鸡 养 殖 企 业, 投 入 很 高 成 本 建 立 起 来 的 高 端 优 质 鸡 蛋 产 品 市 场, 经 受 不 住 一 些 以 次 充 好 从 业 者 的 冲 击 由 于 行 业 进 入 门 槛 较 低, 政 府 管 理 缺 乏 量 化 标 准, 加 之 消 费 者 信 息 不 对 称, 自 由 市 场 竞 争 的 结 果, 必 然 使 真 正 的 优 质 鸡 蛋 迫 于 成 本 和 利 润 的 压 力, 难 以 为 继, 有 的 甚 至 不 得 不 退 出 市 场 尤 其 是 对 于 走 品 牌 化 发 展 道 路 的 企 业, 要 坚 守 高 质 量 的 生 产, 就 必 须 要 付 出 高 昂 的 成 本, 但 市 场 价 格 的 限 制 使 企 业 不 得 不 压 缩 利 润 空 间, 保 证 高 品 质 鸡 蛋 的 生 产 成 为 企 业 最 大 的 软 肋 2 品 种 单 一, 生 产 水 平 较 低 就 品 种 而 言, 调 研 中 了 解 到 目 前 国 内 主 导 蛋 鸡 品 种 是 海 兰, 占 到 80% 以 上, 其 它 是 罗 曼 依 莎 海 赛 尼 克 等 占 到 20%, 品 种 相 对 单 一 同 时, 我 国 蛋 鸡 品 种 长 期 依 赖 进 口, 种 源 大 多 掌 控 在 外 企 手 中, 未 能 充 分 利 用 国 内 鸡 种 资 源, 且 浪 费 了 大 量 外 汇, 因 而 我 国 蛋 鸡 品 种 的 自 主 创 新 能 力 亟 待 提 高 此 外, 我 国 良 种 扩 繁 体 系 跟 养 殖 户 关 系 松 散, 责 任 不 明 确, 造 成 个 别 场 家 以 次 充 优, 生 产 冒 牌 产 品, 扰 乱 了 市 场 秩 序 就 生 产 水 平 而 言, 虽 然 我 国 鸡 蛋 数 量 居 世 界 首 位, 但 因 各 地 环 境 设 施 等 条 件 的 不 配 套, 生 产 规 模 差 距 较 大, 蛋 鸡 生 产 水 平 差 异 较 大 且 由 于 我 国 蛋 鸡 生 产 方 式 比 较 落 后 规 模 化 程 度 不 高 先 进 适 用 技 术 的 成 果 转 化 率 低, 使 得 一 些 鸡 蛋 生 产 水 平 远 低 于 世 界 发 达 国 家 的 水 平 ( 见 表 2) 目 前, 在 我 国 一 般 生 产 条 件 下, 每 只 蛋 鸡 年 产 蛋 千 克, 料 蛋 比 为 :1, 死 亡 淘 汰 率 为 20%-30%, 而 发 达 国 家 每 只 蛋 鸡 年 产 蛋 千 克, 料 蛋 比 为 2.3 1, 死 亡 淘 汰 率 为 1% 和 发 达 国 家 相 比, 我 国 蛋 鸡 的 生 产 水 平 提 高 的 潜 力 很 大 3 蛋 鸡 生 产 中 疫 病 防 治 问 题 突 出, 防 疫 体 系 有 待 改 善 疾 病 成 为 影 响 我 国 蛋 鸡 产 业 可 持 续 发 展 和 效 益 提 高 的 主 要 因 素 近 年 蛋 鸡 疾 病 病 原 体 不 断 变 异 进 化, 细 菌 感 染 和 寄 生 虫 病 不 断 出 现, 混 合 感 染 成 为 疾 病 发 生 的 主 流, 有 些 病 原 体 感 染 和 发 病 还 可 引 起 免 疫 抑 制, 使 蛋 鸡 群 频 繁 发 病, 轻 的 影 92

93 响 健 康 和 生 产 性 能, 严 重 的 造 成 死 亡, 危 害 极 大 目 前, 我 国 蛋 鸡 饲 养 场 ( 舍 ) 的 布 局 弊 端 颇 多, 使 用 年 代 越 长 的 鸡 场 ( 舍 ), 污 染 环 境 越 严 重, 尤 其 是 一 些 养 殖 大 村 大 户 庭 院 养 殖 和 小 而 全 的 管 理 方 式, 进 鸡 用 料 污 物 处 理 免 疫 制 度 等 杂 乱 无 章, 缺 乏 统 一 的 行 业 管 理, 疾 病 交 叉 感 染, 养 鸡 户 对 鸡 综 合 保 健 意 识 淡 薄, 卫 生 防 疫 意 识 差 同 时 大 环 境 不 断 变 化, 鸡 场 或 鸡 舍 周 边 的 大 环 境 被 病 源 严 重 污 染, 病 源 从 地 表 空 气 各 种 媒 介 物 全 方 位 传 播, 流 行 性 疾 病 不 断 发 生, 已 造 成 的 损 失 或 潜 在 的 危 险 非 常 严 重 为 此, 防 疫 体 系 实 际 运 作 效 果 有 待 改 善 一 是 行 政 性 质 较 强 的 兽 医 防 疫 体 系 同 完 全 市 场 化 的 行 业 很 难 完 全 的 配 套 与 协 调, 因 而 缺 乏 同 市 场 机 制 和 行 业 规 律 相 协 调 的 管 理 机 构, 政 府 多 年 来 投 入 的 资 金 使 用 效 果 有 明 显 的 改 进 空 间 二 是 全 国 统 一 的 疫 病 防 治 系 统 尚 待 建 立 鸡 蛋 是 全 国 流 通 的 商 品, 但 目 前 尚 缺 乏 一 个 基 于 自 然 条 件 和 社 会 条 件 生 物 安 全 条 件 基 础 上 的 全 国 统 一 规 划, 管 理 制 度 缺 失, 进 而 导 致 疫 病 防 控 扑 杀 补 偿 政 策 存 在 一 定 程 度 和 范 围 的 不 合 理 三 是 从 疫 情 报 告 疫 苗 研 制 到 推 广 防 治 的 周 期 过 长, 鸡 群 早 期 感 染 得 不 到 控 制, 细 菌 病 泛 滥, 形 成 巨 大 的 生 物 安 全 隐 患 四 是 配 套 的 服 务 体 系 缺 乏 生 物 安 全 概 念 和 责 任 意 识, 政 府 监 控 管 理 尚 不 到 位, 饲 料 送 料 车 鸡 蛋 包 装 箱 运 蛋 车 运 鸡 车 都 是 造 成 疾 病 传 播 的 途 径 五 是 免 疫 程 序 疫 苗 使 用 不 当, 滥 用 抗 生 素 和 违 禁 药, 无 抗 体 监 测 手 段 等 问 题, 也 亟 待 改 善 4 养 殖 效 益 较 低, 养 殖 户 面 临 的 市 场 风 险 大 目 前, 我 国 蛋 鸡 养 殖 的 成 本 较 高, 而 收 益 相 对 较 低, 表 3 是 我 国 年 每 百 只 蛋 鸡 的 成 本 收 益 与 成 本 收 益 率 资 料, 统 计 结 果 表 明, 虽 然 近 年 来 我 国 蛋 鸡 的 成 本 收 益 率 在 逐 步 提 高, 但 仍 然 处 于 较 低 的 水 平,2008 年 成 本 收 益 率 仅 仅 达 到 8.14% 近 年 来, 随 着 市 场 化 程 度 的 推 进, 以 及 国 际 市 场 的 日 益 竞 争 激 烈, 鸡 蛋 价 格 波 动 的 不 确 定 性 已 成 为 影 响 整 个 产 业 稳 定 发 展 和 蛋 鸡 饲 养 户 收 入 水 平 的 重 要 因 素 根 据 相 关 统 计 资 料 分 析, 年, 鸡 蛋 价 格 在 大 幅 波 动 的 同 时 快 速 下 降 ;1999 年 后, 鸡 蛋 价 格 波 动 至 较 低 水 平, 从 长 期 来 看, 鸡 蛋 价 格 趋 于 稳 定, 但 从 短 期 来 看, 鸡 蛋 价 格 仍 在 较 低 水 平 上 大 幅 波 动 目 前, 我 国 鸡 蛋 需 求 趋 于 饱 和, 广 大 农 户 盲 目 上 马, 导 致 蛋 鸡 养 殖 者 竞 争 加 剧, 蛋 鸡 生 产 者 处 于 微 利 或 亏 损 的 境 地, 从 而 引 发 了 在 需 求 稳 定 情 况 下 的 供 给 增 加, 促 使 鸡 蛋 市 场 价 格 快 速 下 降 ; 并 且 由 于 蛋 鸡 养 殖 过 程 中 面 临 着 较 大 的 疾 病 风 险, 在 我 国 农 村 地 区 很 难 做 到 全 面 防 疫 与 科 学 防 疫, 导 致 生 产 不 稳 定 性 增 强, 最 终 导 致 鸡 蛋 市 场 价 格 的 波 动 风 险, 不 利 于 蛋 鸡 产 业 的 稳 定 和 发 展, 也 不 利 于 消 费 者 的 长 远 利 益 5 鸡 蛋 质 量 潜 在 安 全 问 题 突 出 我 国 畜 禽 饲 料 中 滥 用 抗 生 素 化 学 合 成 药 物 砷 制 剂 等 生 长 促 进 剂, 造 成 危 害 人 畜 健 康 和 食 品 安 全 的 事 件 多 次 发 生 在 蛋 鸡 生 产 过 程 中, 除 了 应 严 格 禁 止 使 用 国 家 严 禁 使 用 的 各 种 兽 药 ; 严 禁 将 抗 生 素 有 机 砷 制 剂 等 有 毒 有 害 物 质 作 为 饲 93

94 料 添 加 剂 使 用 ; 严 格 遵 守 国 家 有 关 屠 前 停 药 期 的 规 定, 以 免 药 物 残 留 超 标, 还 应 该 加 快 完 善 我 国 无 公 害 标 准, 虽 然 已 经 制 定 了 部 分 标 准 ( 部 分 地 区 制 定 了 蛋 鸡 饲 养 技 术 规 范 兽 医 防 疫 准 则 等 ), 但 尚 不 完 善 我 国 应 借 鉴 发 达 国 家 蛋 鸡 生 产 工 艺 及 技 术 有 毒 有 害 成 分 检 测 技 术 兽 药 使 用 法 规 与 标 准 产 品 标 准 等, 进 一 步 完 善 我 国 的 有 关 标 准 和 法 规, 尽 快 在 条 件 成 熟 的 省 份 和 企 业, 建 立 我 国 鸡 蛋 产 品 可 追 溯 体 系 鸡 蛋 产 品 可 追 溯 网 络 平 台 技 术 系 统 构 建 : 该 系 统 包 括 饲 养 场 淘 汰 鸡 加 工 厂 和 鸡 蛋 销 售 与 物 流 环 节 等 多 个 可 追 溯 生 产 流 通 环 节 结 合 已 颁 布 的 国 家 或 行 业 养 殖 饲 料 疫 病 防 治 环 保 和 加 工 等 生 产 链 中 的 各 项 规 范, 根 据 安 全 生 产 质 量 监 控 可 追 溯 系 统 的 原 理, 从 蛋 种 鸡 开 始 溯 源, 按 生 产 链 逐 级 标 识 编 码, 依 托 网 络 技 术 与 定 位 技 术 对 产 品 进 行 静 态 与 动 态 检 测, 通 过 计 算 机 网 络 进 行 逆 向 追 溯 来 获 取 所 消 费 鸡 蛋 产 品 的 相 关 信 息 一 旦 发 生 食 品 安 全 事 件, 还 可 从 产 品 生 产 端 进 行 正 向 追 溯, 获 取 产 品 生 产 销 售 与 分 布 信 息, 以 作 出 快 速 反 应 并 及 时 处 理 6 缺 乏 鸡 蛋 批 发 和 零 售 专 业 市 场 虽 然 整 个 蛋 鸡 产 业 产 量 仍 有 增 长, 但 我 国 城 镇 居 民 及 农 村 居 民 的 鸡 蛋 及 鸡 蛋 制 品 消 费 在 2000 年 后 却 基 本 保 持 稳 定, 几 乎 没 有 任 何 增 长 这 充 分 说 明, 我 国 鸡 蛋 消 费 市 场 已 趋 于 饱 和, 鸡 蛋 消 费 量 随 产 量 及 市 场 价 格 的 波 动 而 调 整 根 据 产 业 生 命 周 期 理 论 和 产 业 战 略 理 论, 对 于 经 过 快 速 成 长 的 产 业 进 入 平 台 期 后, 应 积 极 利 用 相 关 产 业 政 策 工 具, 研 究 转 型 期 产 业 的 发 展 战 略, 以 促 进 和 保 持 产 业 稳 定 快 速 发 展 ( 三 ) 行 业 发 展 前 景 鸡 蛋 是 我 国 菜 篮 子 工 程 中 的 一 项 必 不 可 少 的 主 要 农 产 品 自 1985 年 以 来, 我 国 蛋 鸡 的 发 展 速 度 成 直 线 上 升, 鸡 蛋 总 量 已 经 连 续 25 年 位 居 世 界 第 一 进 入 21 世 纪 以 来, 中 国 蛋 鸡 业 依 然 稳 步 发 展, 鸡 蛋 总 量 逐 年 增 长 近 几 年, 由 于 国 家 高 度 重 视, 养 殖 企 业 预 防 和 控 制 重 大 传 染 病 的 能 力 越 来 越 强, 蛋 鸡 传 染 性 疫 病 只 在 局 部 发 生, 对 蛋 鸡 行 业 危 害 亦 越 来 越 小 与 此 同 时, 蛋 鸡 市 场 的 市 场 风 险 一 跃 成 为 影 响 整 个 行 业 的 第 一 大 风 险 随 着 蛋 鸡 市 场 继 续 由 小 规 模 无 专 业 的 大 群 体 向 大 规 模 专 业 化 的 小 群 体 转 移, 养 殖 总 量 会 日 趋 稳 定, 对 于 从 业 者 专 业 能 力 的 要 求 也 越 来 越 强, 从 业 者 素 质 也 越 来 越 高, 从 业 者 人 数 也 随 之 减 少 伴 随 蛋 鸡 市 场 的 转 型, 商 品 鸡 场 市 场 会 向 对 于 10 万 只 20 万 只 以 上 的 规 模 养 殖 场 品 牌 鸡 蛋 生 产 厂 转 移 促 使 大 型 品 牌 鸡 蛋 生 产 基 地 的 持 续 扩 张, 且 日 渐 明 显, 足 以 弥 补 非 专 业 养 殖 场 (2,000 只 3,000 只 以 下 ) 退 出 所 减 少 的 养 殖 数 量 ; 蛋 种 鸡 方 面, 一 些 大 的 龙 头 企 业 规 模 凭 借 自 身 的 科 技 人 才 优 势, 将 更 加 扩 大, 生 产 能 力 得 到 进 一 步 提 高, 迫 使 一 些 名 不 见 经 传 的 小 企 业 不 得 不 转 行 或 停 产 受 2008 年 和 2009 年 蛋 鸡 市 场 低 迷 影 响, 有 20 个 月 左 右 时 间, 养 殖 场 补 栏 积 极 性 很 小, 并 均 有 不 同 程 度 的 缩 小 规 模 2010 年 上 半 年 的 新 开 产 鸡 和 300 日 龄 以 后 94

95 的 老 鸡 数 量 进 一 步 回 落 随 着 我 国 经 济 的 进 一 步 复 苏 和 各 企 业 的 陆 续 开 工 建 设, 大 众 的 消 费 水 平 会 继 续 加 大, 鸡 蛋 的 供 需 矛 盾 会 一 步 步 显 现 但 养 殖 户 的 高 利 润 区 不 会 马 上 表 现 出 来, 随 着 供 求 矛 盾 的 加 大, 在 2010 年 的 下 半 年 及 2011 年 会 蛋 鸡 养 殖 业 会 逐 步 转 型 十 二 公 司 在 行 业 中 的 地 位 和 竞 争 状 况 ( 一 ) 华 都 峪 口 行 业 地 位 公 司 在 蛋 鸡 养 殖 和 销 售 行 业 属 于 龙 头 企 业, 并 且 是 国 家 重 点 扶 持 企 业, 销 售 市 场 的 占 有 率 分 别 为 父 母 代 50% 市 场 ; 商 品 代 9% 市 场 在 多 年 的 经 营 中, 企 业 通 过 不 断 地 科 研, 创 出 了 自 身 的 品 牌 京 红 1 号 和 京 粉 1 号 特 点 是 : 开 产 早 ; 产 蛋 多 ; 抗 病 强 ; 实 用 性 好, 适 应 性 强, 繁 殖 能 力 高 1 实 用 性 好 : 京 红 1 号 配 套 系 从 祖 代 到 商 品 代 的 全 部 自 别 雌 雄 : 父 母 代 父 本 利 用 洛 岛 红 的 三 白 特 征 实 现 外 观 自 别, 准 确 率 高 达 98.6%; 父 母 代 母 本 利 用 快 慢 羽 速 自 别, 鉴 别 准 确 率 99%; 商 品 代 雏 鸡 通 过 金 银 羽 色 自 别, 准 确 率 100% 京 粉 1 号 配 套 系 父 母 代 父 本 和 商 品 代 的 自 别 雌 雄 : 父 母 代 父 本 与 京 红 1 号 采 用 相 同 的 方 法 鉴 别 ; 商 品 代 雏 鸡 利 用 快 慢 羽 速 自 别, 鉴 别 准 确 率 达 99% 2 适 应 性 强 : 耐 粗 饲, 有 较 强 的 适 应 能 力, 适 合 中 国 粗 放 的 饲 养 环 境 成 活 率 高, 育 成 鸡 达 98%, 蛋 鸡 达 93%, 比 国 外 品 种 分 别 高 3 个 2 个 百 分 点 高 峰 长, 两 个 品 种 商 品 代 产 蛋 率 90% 以 上 都 能 达 到 180 天 以 上 3 繁 殖 力 高 : 种 蛋 合 格 率 高 受 精 率 高 健 母 雏 率 高, 父 母 代 只 鸡 年 生 产 健 母 雏 数 比 国 外 多 4-5 只 ( 二 ) 竞 争 状 况 及 优 势 1 竞 争 状 况 企 业 产 品 的 价 格 在 同 业 中 水 平, 比 同 行 其 他 企 业 高 出 1 元 / 只 ; 提 高 生 产 指 标 和 生 产 效 率, 规 范 流 程 及 减 少 费 用 开 支 来 控 制 成 本 和 降 低 成 本 企 业 目 前 的 主 要 直 接 竞 争 对 手 : 山 东 益 生, 石 家 庄 华 牧 和 宁 夏 晓 明 山 东 益 生 : 以 肉 鸡 为 主, 蛋 鸡 为 辅 这 几 年 蛋 鸡 持 续 亏 本 石 家 庄 华 牧 : 以 亏 损 为 主 宁 夏 晓 明 : 以 西 北 地 区 市 场 为 主, 逐 渐 向 峪 口 禽 业 公 司 靠 拢 2 公 司 竞 争 优 势 (1) 政 策 优 势 该 公 司 属 于 国 家 级 产 业 化 龙 头 企 业, 且 蛋 种 鸡 培 育 工 作 关 系 到 禽 业 生 产 平 稳 发 展 和 鸡 蛋 产 品 稳 定 供 应, 公 司 技 术 改 造 和 种 鸡 培 育 在 一 定 程 度 上 能 够 得 到 国 家 农 业 部 北 京 市 和 平 谷 区 各 级 财 政 的 支 持 95

96 (2) 技 术 优 势 该 公 司 培 育 的 京 红 1 号 和 京 粉 1 号 蛋 鸡 配 套 系 通 过 了 国 家 畜 禽 遗 传 资 源 委 员 会 的 审 定, 获 得 了 畜 禽 新 品 种 ( 配 套 系 ) 证 书, 其 各 项 生 产 性 能 均 达 到 了 国 际 先 进 水 平 这 改 变 了 我 国 长 期 以 来 我 国 祖 代 蛋 鸡 品 种 主 要 依 赖 国 外 进 口 的 情 况 (3) 产 业 链 与 成 本 优 势 该 公 司 已 形 成 了 育 种 -- 祖 代 -- 父 母 代 -- 商 品 雏 鸡 完 整 的 蛋 种 鸡 生 产 体 系 新 配 套 系 的 培 育 成 功 使 公 司 获 得 稳 定 种 鸡 来 源 的 同 时 也 具 备 了 一 定 成 本 优 势 目 前 进 口 海 兰 祖 代 鸡 市 场 价 格 约 为 170 元 / 套 (26.25 美 元 / 套 ), 公 司 自 主 培 育 的 祖 代 鸡 成 本 约 为 50 元 / 套, 按 目 前 生 产 规 模 可 为 公 司 每 年 节 省 成 本 200 多 万 元, 随 着 生 产 规 模 的 扩 大, 其 成 本 优 势 将 得 到 进 一 步 体 现 96

97 第 四 节 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 基 本 情 况 一 公 司 基 本 情 况 简 介 1 中 文 名 称 : 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 2 英 文 名 称 :Beijing Xindayu Water Conservancy and Construction Engineering Co.,Ltd 3 法 定 代 表 人 : 李 维 昌 4 注 册 资 本 :2,980 万 元 5 设 立 日 期 :2001 年 9 月 27 日 6 注 册 地 址 : 北 京 市 顺 义 区 杨 镇 府 前 街 北 侧 100 米 7 邮 政 编 码 : 电 话 及 传 真 :(010) (010) 营 业 执 照 注 册 号 : 经 营 范 围 : 许 可 经 营 项 目 : 无 一 般 经 营 项 目 : 施 工 总 承 包 ; 专 业 承 包 ; 甲 级 凿 井 ; 建 筑 材 料 检 测 二 公 司 历 史 沿 革 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 的 前 身 是 北 京 市 顺 义 区 水 利 局 下 属 的 打 井 队, 始 建 于 20 世 纪 70 年 代 2001 年 9 月 27 日 改 制 重 组 为 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 公 司 注 册 资 本 2,980 万 元, 其 中 北 京 市 顺 义 大 禹 水 利 工 程 公 司 出 资 1,800 万 元 北 京 龙 云 建 筑 工 程 公 司 出 资 745 万 元 北 京 市 泰 丰 现 代 农 业 发 展 中 心 出 资 435 万 元 主 要 承 接 各 种 房 屋 建 筑 工 程 水 利 水 电 工 程 市 政 公 用 工 程 河 湖 整 治 工 程 堤 防 工 程 等 2001 年 12 月 24 日, 北 京 市 顺 义 大 禹 水 利 工 程 公 司 将 其 所 拥 有 的 1,800 万 元 股 权 转 让 给 北 京 市 泰 丰 现 代 农 业 发 展 中 心 2002 年 11 月 17 日, 北 京 市 泰 丰 现 代 农 业 发 展 中 心 将 其 所 拥 有 的 2,235 万 元 股 权 转 让 给 北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司 变 更 后 的 股 东 为 : 北 京 龙 云 建 筑 工 程 公 司 出 资 745 万 元, 持 股 比 例 25%, 北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司 出 资 2,235 万 元, 持 股 比 例 75% 2009 年 10 月 14 日 股 东 北 京 龙 云 建 筑 工 程 公 司 将 其 所 拥 有 的 745 万 元 股 权 转 让 给 北 京 顺 鑫 农 业 发 展 集 团 有 限 公 司 变 更 后 的 注 册 资 本 出 资 情 况 为 北 京 顺 鑫 农 业 发 展 集 团 有 限 公 司 出 资 745 万 元, 持 股 比 例 25% 北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司 出 资 2,235 万 元, 持 股 比 例 75% 97

98 三 公 司 股 权 结 构 ( 一 ) 公 司 与 控 股 股 东 的 控 制 关 系 北 京 市 顺 义 区 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 % 顺 义 区 国 有 资 本 经 营 管 理 中 心 % 北 京 顺 鑫 农 业 发 展 集 团 有 限 公 司 51.56% 25% 北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司 75% 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 ( 二 ) 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 介 绍 公 司 控 股 股 东 为 北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司 ( 股 票 代 码 ) 该 公 司 成 立 于 1998 年 9 月 21 日, 注 册 资 本 :43, 万 元 主 要 业 务 包 括 : 粮 食 作 物 经 济 作 物 蔬 菜 花 卉 园 艺 作 物 水 果 种 植 加 工 与 销 售 ; 畜 禽 养 殖 ; 肉 类 肉 制 品 及 副 产 品 加 工 与 销 售 ; 种 畜 产 品 农 作 物 种 子 蔬 菜 种 子 繁 育 与 销 售 ; 白 酒 速 冻 食 品 配 制 酒 蒸 馏 酒 发 酵 酒 制 造 与 销 售 ; 淡 水 养 殖 ; 技 术 开 发 技 术 服 务 信 息 咨 询 ; 物 流 综 合 业 务 ; 销 售 定 型 包 装 食 品 粮 食 食 用 油 酒 饮 料 百 货 机 械 电 器 设 备 建 筑 材 料 饲 料 种 苗 农 药 化 肥 ; 货 物 进 出 口 技 术 进 出 口 代 理 进 出 口 ; 国 际 货 运 代 理 ; 粮 食 收 购 以 下 项 目 仅 限 分 公 司 经 营 : 水 产 品 豆 制 品 蛋 品 加 工 与 销 售 ; 米 面 制 品 方 便 面 及 其 他 方 便 食 品 糕 点 面 包 调 味 品 制 造 与 销 售 ; 货 物 专 项 运 输 ( 冷 藏 保 鲜 ); 普 通 货 物 运 输 北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司 是 北 京 市 大 型 农 业 类 生 产 企 业 农 业 产 业 化 国 家 重 点 龙 头 企 业 近 年 来, 通 过 实 施 多 元 化 经 营, 顺 鑫 农 业 的 业 务 现 已 涵 盖 肉 食 品 加 工 与 销 售 白 酒 生 产 与 销 售 果 蔬 饮 品 制 造 水 利 与 建 筑 工 程 施 工 农 副 产 品 市 场 管 理 等 多 个 领 域 截 至 2009 年 末, 顺 鑫 农 业 拥 有 13 家 全 资 控 股 子 公 司, 经 审 计 的 资 产 总 额 为 亿 元, 所 有 者 权 益 为 亿 元 ;2009 年 实 现 营 业 收 入 亿 元 净 利 润 1.83 亿 元 截 至 2010 年 9 月 末, 顺 鑫 农 业 资 产 总 额

99 亿 元, 所 有 者 权 益 亿 元,2010 年 1-9 月 实 现 销 售 收 入 为 亿 元, 净 利 润 亿 元 截 至 2010 年 9 月 30 日, 公 司 控 股 股 东 持 有 的 公 司 股 份 没 有 对 外 质 押 ( 三 ) 公 司 实 际 控 制 人 公 司 实 际 控 制 人 为 北 京 市 顺 义 区 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 四 公 司 与 控 股 股 东 的 独 立 情 况 1 业 务 独 立 情 况 公 司 主 营 业 务 施 工 总 承 包 专 业 承 包 甲 级 凿 井 建 筑 材 料 检 测 等 各 业 务 环 节 均 拥 有 专 职 工 作 人 员 ; 公 司 已 建 立 了 完 整 的 工 程 业 务 流 程, 具 有 直 接 面 向 市 场 独 立 经 营 的 能 力, 不 存 在 依 赖 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 经 营 的 情 况 2 资 产 独 立 情 况 公 司 拥 有 独 立 的 生 产 经 营 场 所, 拥 有 独 立 完 整 的 工 程 施 工 的 配 套 设 施 及 资 产 公 司 不 存 在 依 靠 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 生 产 经 营 场 所 进 行 生 产 经 营 的 情 况, 不 存 在 以 公 司 资 产 权 益 或 信 誉 为 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 提 供 担 保 的 情 况, 不 存 在 资 产 资 金 被 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 占 用 而 损 害 公 司 利 益 的 情 况 3 人 员 独 立 情 况 公 司 除 了 董 事 监 事 在 股 东 公 司 兼 职 外, 其 余 均 为 公 司 专 职 员 工 公 司 建 立 了 完 整 独 立 的 劳 动 人 事 管 理 制 度, 与 全 体 在 册 员 工 签 署 劳 动 合 同 ; 公 司 在 有 关 员 工 的 社 会 保 障 工 薪 报 酬 等 方 面 均 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 相 互 独 立 并 分 账 管 理, 公 司 拥 有 独 立 的 员 工 队 伍 4 机 构 独 立 情 况 公 司 根 据 公 司 法 和 公 司 章 程 的 要 求, 各 职 能 部 门 分 工 协 作, 形 成 有 机 的 独 立 运 营 主 体, 不 受 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 的 干 预, 与 控 股 股 东 在 机 构 设 置 人 员 及 办 公 场 所 等 方 面 完 全 分 开, 不 存 在 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 混 合 经 营 合 署 办 公 的 情 形 5 财 务 独 立 情 况 公 司 设 立 了 独 立 的 财 务 部 门, 配 备 了 专 职 财 务 人 员, 建 立 了 独 立 的 财 务 核 算 体 系 公 司 独 立 进 行 财 务 决 策, 不 受 控 股 股 东 实 际 控 制 人 或 其 他 股 东 干 预 公 司 独 立 开 立 银 行 账 户, 作 为 独 立 的 纳 税 人 进 行 纳 税 申 报 和 履 行 纳 税 义 务, 不 存 在 与 控 股 股 东 或 其 他 任 何 单 位 共 用 银 行 账 户 的 情 形 公 司 根 据 相 关 法 律 法 规 和 企 业 会 计 准 则, 结 合 公 司 生 产 经 营 和 管 理 的 特 点, 制 订 了 各 项 财 务 会 计 制 度, 对 子 公 司 实 施 严 格 统 一 的 财 务 监 督 管 理, 形 成 了 一 套 完 整 独 立 的 财 务 管 理 体 系 99

100 五 公 司 子 公 司 及 联 营 合 营 公 司 情 况 截 至 2010 年 9 月 30 日, 公 司 有 3 家 控 股 子 公 司,1 家 参 股 公 司 公 司 3 家 控 股 子 公 司 分 别 为 北 京 顺 鑫 天 宇 建 设 工 程 有 限 公 司 北 京 鑫 大 禹 环 保 工 程 有 限 责 任 公 司 北 京 鑫 大 禹 华 霖 节 水 设 备 有 限 责 任 公 司,1 家 参 股 子 公 司 为 北 京 华 昊 水 利 水 电 工 程 有 限 公 司 表 4-4-1: 序 号 企 业 名 称 经 营 范 围 注 册 资 本 股 权 比 例 工 业 与 民 用 建 筑 工 程 施 工 ; 建 筑 材 料 1 铝 合 金 销 售 ; 承 包 境 外 房 屋 建 筑 工 程 和 北 京 顺 鑫 天 宇 建 设 工 境 内 国 际 招 标 工 程 ; 上 述 境 外 工 程 所 需 程 有 限 公 司 的 设 备 材 料 出 口 ; 对 外 派 遣 实 施 上 述 境 外 工 程 所 需 的 劳 务 人 员 6, % 2 3 北 京 鑫 大 禹 华 霖 节 水 设 备 有 限 责 任 公 司 北 京 鑫 大 禹 环 保 工 程 有 限 责 任 公 司 组 装 销 售 水 利 机 械 农 业 机 械 ; 销 售 喷 灌 设 备 建 筑 材 料 五 金 交 电 化 工 工 艺 美 术 电 子 计 算 机 汽 车 配 件 水 利 机 械 ; 农 业 机 械 技 术 培 训 咨 询 ; 种 植 业 养 殖 业 ; 安 装 本 公 司 资 产 产 品 % 专 业 承 包 环 保 工 程 1, % 北 京 顺 鑫 天 宇 建 设 工 程 有 限 公 司 注 册 资 本 6,000 万 元, 主 要 经 营 工 业 与 民 用 建 筑 工 程 施 工 ; 建 筑 材 料 铝 合 金 销 售 ; 承 包 境 外 房 屋 建 筑 工 程 和 境 内 国 际 招 标 工 程, 具 有 建 筑 总 承 包 一 级 资 质 截 至 2009 年 末 天 宇 公 司 资 产 总 额 49, 万 元, 负 债 总 额 45, 万 元,2009 年 度 实 现 营 业 收 入 11, 万 元, 净 利 润 万 元 ; 截 至 2010 年 9 月 末 天 宇 公 司 资 产 总 额 42, 万 元, 负 债 总 额 39, 万 元,2010 年 1-9 月 实 现 营 业 收 入 14, 万 元, 净 利 润 万 元 北 京 鑫 大 禹 华 霖 节 水 设 备 有 限 责 任 公 司 注 册 资 本 500 万 元, 由 鑫 大 禹 公 司 100% 控 股 该 公 司 一 直 致 力 于 节 水 设 备 的 研 发 推 广, 公 司 研 制 的 粮 田 半 固 定 式 灌 溉 模 式 与 中 国 农 科 院 共 同 研 制 出 的 方 便 分 水 器 均 有 效 节 省 了 水 资 源, 提 高 生 产 的 综 合 效 益 截 至 2009 年 末 华 霖 公 司 资 产 总 额 1, 万 元, 负 债 总 额 1, 万 元,2009 年 度 实 现 营 业 收 入 1, 万 元, 净 利 润 万 元 ; 截 至 2010 年 9 月 末 华 霖 公 司 资 产 总 额 1, 万 元, 负 债 总 额 万 元,2010 年 1-9 月 实 现 营 业 收 入 1, 万 元, 净 利 润 万 元 北 京 鑫 大 禹 环 保 工 程 有 限 责 任 公 司 注 册 资 本 500 万 元, 由 鑫 大 禹 公 司 100% 控 股 主 要 从 事 环 保 工 程 的 设 计 及 施 工, 公 司 以 标 志 工 程, 人 文 关 怀 为 宗 旨, 主 要 从 事 水 处 理 领 域 ( 城 市 污 水 处 理 工 业 废 水 治 理 中 水 工 程 城 市 乡 镇 及 工 业 给 水 等 ) 的 工 程 总 承 包 和 工 程 阶 段 ( 工 程 设 计 施 工 安 装 调 试 等 ) 外 包 及 环 保 设 施 运 营 ; 同 时 承 接 其 它 环 境 污 染 ( 废 气 噪 声 固 废 等 ) 的 治 理 工 程 环 境 领 域 的 技 术 咨 询 环 保 设 备 的 制 造 销 售 等 该 公 司 曾 为 顺 义 区 卫 生 局 下 属 各 医 院 100

101 北 京 市 环 保 局 挂 牌 企 业 光 大 纸 业 空 港 工 业 区 顺 鑫 首 联 绿 色 物 流 牛 栏 山 镇 等 企 事 业 单 位 与 政 府 部 门 的 污 水 处 理 工 程 进 行 设 计 及 施 工, 并 取 得 了 业 主 的 一 致 好 评 鑫 大 禹 环 保 公 司 是 顺 义 区 唯 一 一 家 拥 有 二 级 环 保 资 质 的 企 业 截 至 2009 年 末 环 保 公 司 资 产 总 额 3, 万 元, 负 债 总 额 万 元,2009 年 度 实 现 营 业 收 入 万 元, 净 利 润 万 元 ; 截 至 2010 年 9 月 末 环 保 公 司 资 产 总 额 3, 万 元, 负 债 总 额 万 元,2010 年 1-9 月 实 现 营 业 收 入 万 元, 净 利 润 万 元 六 公 司 组 织 结 构 及 法 人 治 理 结 构 ( 一 ) 组 织 结 构 101

102 ( 二 ) 主 要 部 门 职 能 简 介 1 办 公 室 职 能 负 责 总 经 理 批 办 文 件 及 其 他 各 项 事 务 的 上 传 下 达 ; 负 责 对 高 管 层 会 议 文 件 决 定 的 事 项 进 行 催 办 查 办 和 落 实 ; 负 责 公 司 对 外 宣 传 信 息 发 布 和 联 络 工 作, 及 时 上 报 下 传 各 种 信 息, 更 新 网 站 动 态, 负 责 编 制 鑫 大 禹 时 讯 鑫 大 禹 期 刊 等 职 能 2 人 力 资 源 部 职 能 组 织 对 人 力 资 源 发 展 劳 动 用 工 劳 动 力 利 用 程 度 指 标 计 划 的 拟 订 检 查 修 订 及 执 行 ; 负 责 制 定 执 行 公 司 人 事 管 理 制 度, 准 确 提 供 公 司 的 人 事 档 案 ; 设 计 人 事 管 理 工 作 程 序, 研 究 分 析 并 提 出 改 进 工 作 意 见 和 建 议 等 职 能 3 工 程 管 理 部 职 能 负 责 编 制 公 司 工 程 技 术 质 量 管 理 制 度 ; 检 查 监 督 各 分 公 司 项 目 部 对 技 术 质 量 管 理 制 度 的 执 行 情 况, 每 次 检 查 有 严 格 的 的 记 录 和 整 改 标 准 ; 按 期 编 制 年 季 月 度 工 程 质 量 管 理 工 作 计 划 及 改 进 意 见 等 职 能 4 经 营 管 理 部 职 能 每 日 在 网 上 搜 集 适 合 公 司 投 标 的 信 息 并 留 有 记 录, 对 收 集 的 市 场 信 息 进 行 整 理, 当 日 即 向 公 司 领 导 汇 报 ; 与 各 业 务 单 位 建 立 广 泛 的 业 务 联 系, 随 时 掌 握 各 种 信 息 ; 负 责 建 材 在 线 及 采 购 与 招 标 网 的 建 立 工 作 等 职 能 5 安 全 生 产 部 编 制 公 司 安 全 生 产 文 明 施 工 和 环 境 工 作 计 划, 建 立 健 全 规 章 制 度 和 各 项 安 全 生 产 应 急 预 案 ; 配 合 有 关 部 门 制 定 新 工 艺 的 安 全 操 作 规 程 ; 监 督 检 查 安 全 生 产 责 任 制 的 落 实, 及 时 传 达 上 级 有 关 精 神 和 各 种 新 标 准 及 规 定 ; 与 各 级 单 位 及 员 工 签 订 安 全 生 产 与 交 通 安 全 责 任 书, 做 到 人 人 有 责 任 等 职 能 6 财 务 审 计 部 认 真 贯 彻 执 行 国 家 的 各 项 财 务 制 度 和 上 级 主 管 部 门 的 有 关 规 定, 按 照 会 计 制 度 的 要 求, 正 确 设 置 会 计 科 目 和 使 用 会 计 科 目 ; 及 时 准 确 地 为 领 导 提 供 财 务 数 据, 积 极 参 与 企 业 的 经 营 管 理, 进 一 步 加 强 企 业 的 经 营 核 算 工 作, 为 企 业 的 发 展 出 谋 划 策 ; 负 责 制 定 本 企 业 的 财 务 管 理 制 度, 积 极 组 织 会 计 核 算 和 会 计 监 督, 并 监 督 各 项 资 金 的 使 用 和 分 配 ; 根 据 总 目 标, 编 制 年 度 财 务 预 算 并 按 年 季 月 对 各 项 指 标 进 行 分 解, 按 规 定 如 期 上 报 主 管 部 门, 年 末 做 好 各 项 财 务 决 算 工 作 等 职 能 7 物 资 采 购 部 制 定 本 部 门 的 工 作 计 划 和 工 作 目 标 工 作 的 目 标 是 进 货 验 收 合 格 率 100% 库 存 物 品 损 坏 报 废 率 2% 工 作 人 员 安 全 教 育 率 100% 维 修 人 员 100% 持 证 上 岗 维 修 废 弃 物 处 理 率 100%; 掌 握 公 司 物 资 设 备 的 分 布 情 况, 以 更 好 的 协 调 利 用, 使 之 为 各 实 体 服 务, 以 更 好 的 配 合 项 目 部 完 成 工 作 ; 收 集 材 料 物 资 的 市 场 行 情, 货 比 三 家 降 低 采 购 成 本, 建 立 完 整 的 询 价 系 统, 保 证 单 项 物 资 设 备 供 应 厂 家 及 供 应 商 有 3 家 以 上, 为 经 营 管 理 部 做 标 书 工 程 预 算 提 供 材 料 价 格, 为 总 经 理 决 策 102

103 提 供 有 效 信 息 等 职 能 8 市 场 信 息 部 负 责 每 日 在 网 上 搜 集 适 合 公 司 投 标 的 信 息 并 留 有 记 录, 对 收 集 的 市 场 信 息 进 行 整 理, 当 日 即 向 公 司 领 导 汇 报 ; 与 公 司 业 务 相 关 的 国 家 政 策 动 向 同 行 业 信 息 的 收 集 整 理 分 析 并 形 成 纪 要 ; 关 注 北 京 市 及 本 区 域 内 的 重 点 项 目 动 向 并 形 成 纪 要 ; 收 集 公 司 往 来 业 务 关 系 客 户 名 单, 形 成 客 户 数 据 库 管 理 系 统 ( 二 ) 公 司 治 理 结 构 1 公 司 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 及 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 制 定 了 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 章 程 2 公 司 设 股 东 会, 股 东 会 行 使 以 下 职 权 : 决 定 公 司 的 经 营 方 针 和 投 资 计 划 ; 选 举 和 更 换 非 由 职 工 代 表 担 任 的 董 事 监 事, 决 定 有 关 董 事 监 事 的 报 酬 事 项 ; 审 议 批 准 董 事 会 的 报 告 ; 审 议 批 准 监 事 的 报 告 ; 审 议 批 准 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ; 审 议 批 准 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 的 方 案 ; 对 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 作 出 决 定 ; 对 发 行 公 司 债 券 作 出 决 定 ; 对 公 司 合 并 分 立 解 散 清 算 或 者 变 更 公 司 形 式 作 出 决 定 ; 3 公 司 设 董 事 会, 成 员 3 人, 由 股 东 会 选 举 产 生 董 事 任 期 3 年, 任 期 届 满, 可 连 选 连 任 董 事 会 设 董 事 长 1 人, 由 董 事 会 选 举 产 生 董 事 会 行 使 以 下 职 权 : 负 责 股 东 会 报 告 工 作 ; 执 行 股 东 会 的 决 议 ; 审 定 公 司 的 经 营 计 划 和 投 资 方 案 ; 制 订 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ; 制 订 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ; 制 订 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 以 及 发 行 公 司 债 券 的 方 案 ; 制 订 公 司 合 并 分 立 变 更 公 司 形 式 解 散 的 方 案 等 4 公 司 不 设 监 事 会, 设 监 事 1 人, 由 股 东 会 选 举 产 生 ; 监 事 任 期 3 年, 任 期 届 满, 可 连 选 连 任 监 事 职 权 包 括 检 查 公 司 财 务 ; 对 董 事 高 级 管 理 人 员 执 行 公 司 职 务 的 行 为 进 行 监 督, 对 违 反 法 律 行 政 法 规 公 司 章 程 或 者 股 东 会 决 议 的 董 事 高 级 管 理 人 员 提 出 罢 免 的 建 议 ; 当 董 事 高 级 管 理 人 员 的 行 为 损 害 公 司 的 利 益 时, 要 求 董 事 高 级 管 理 人 员 予 以 纠 正 ; 提 议 召 开 临 时 股 东 会 会 议, 在 董 事 会 不 履 行 本 法 规 定 的 召 集 和 主 持 股 东 会 会 议 职 责 时 召 集 和 主 持 股 东 会 会 议 ; 向 股 东 会 会 议 提 出 提 案 ; 依 照 公 司 法 第 一 百 五 十 二 条 的 规 定, 对 董 事 高 级 管 理 人 员 提 起 诉 讼 ( 三 ) 公 司 内 控 制 度 1. 安 全 生 产 管 理 制 度 为 促 进 公 司 安 全 生 产 教 育 培 训 工 作, 提 高 全 体 员 工 安 全 生 产 技 能, 减 少 因 工 伤 亡 事 故, 根 据 北 京 市 劳 动 保 护 监 察 条 例 北 京 市 建 筑 施 工 现 场 安 全 标 准 化 手 册 结 合 公 司 的 实 际, 特 制 定 公 司 的 安 全 生 产 管 理 制 度 制 度 中 明 细 了 安 全 生 产 教 育 制 度 安 全 生 产 奖 惩 制 度 安 全 生 产 检 查 制 度 安 全 隐 患 整 改 管 理 制 度 生 产 设 施 设 备 管 理 制 度 安 全 生 产 资 金 保 障 制 度 职 业 病 预 防 管 理 制 度 施 工 现 场 安 全 生 产 文 明 施 工 管 理 制 度 等 方 面 细 则, 大 大 降 低 了 工 程 施 工 过 程 中 安 全 事 件 103

104 的 发 生 率 2. 工 程 施 工 管 理 制 度 公 司 工 程 管 理 主 要 在 施 工 阶 段 进 行, 但 它 也 涉 及 设 计 准 备 阶 段 设 计 阶 段 动 工 前 的 准 备 阶 段 和 保 修 期 施 工 生 产 管 理 的 内 容 包 括 施 工 安 全 管 理 施 工 成 本 管 理 施 工 进 度 控 制 施 工 质 量 控 制 施 工 合 同 控 制 施 工 信 息 管 理 等, 因 此 施 工 生 产 管 理 贯 彻 于 施 工 过 程 的 每 个 环 节 3. 财 务 管 理 制 度 为 加 强 财 务 管 理, 规 范 财 务 工 作, 促 进 公 司 经 营 业 务 的 发 展, 提 高 公 司 经 济 效 益, 根 据 国 家 有 关 法 规 制 度 和 北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司 及 公 司 章 程 有 关 规 定, 结 合 公 司 实 际 情 况, 特 制 定 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 财 务 管 理 制 度 本 制 度 制 订 的 目 的 是 为 了 建 立 和 完 善 符 合 现 代 管 理 要 求 的 科 学 的 内 部 决 策 机 制 执 行 机 制 监 督 机 制, 确 保 公 司 经 营 管 理 目 标 的 实 现 堵 塞 漏 洞 消 除 隐 患, 保 护 单 位 资 金 和 财 产 的 安 全 完 整 规 范 单 位 会 计 行 为, 保 证 会 计 资 料 真 实 可 靠 完 整 确 保 国 家 有 关 法 律 法 规 和 单 位 内 部 规 章 制 度 的 贯 彻 执 行 七 公 司 董 事 监 事 高 管 及 员 工 情 况 ( 一 ) 鑫 大 禹 董 事 及 高 管 组 成 情 况 表 4-4-2: 鑫 大 禹 董 事 及 高 管 人 员 情 况 序 号 姓 名 现 任 职 务 性 别 年 龄 国 籍 是 否 有 境 外 居 留 权 1 李 维 昌 董 事 长 男 57 中 国 否 2 张 松 涛 董 事 男 45 中 国 否 3 孙 学 红 监 事 女 38 中 国 否 4 吕 江 海 董 事 兼 总 经 理 男 42 中 国 否 5 杨 春 山 副 书 记 男 56 中 国 否 6 张 景 峰 副 总 经 理 男 40 中 国 否 7 王 亚 维 副 总 经 理 男 42 中 国 否 8 陈 庆 海 工 会 主 席 男 50 中 国 否 9 韩 星 亮 总 工 程 师 男 40 中 国 否 10 邓 金 城 副 总 经 理 男 39 中 国 否 11 田 国 副 总 经 理 男 40 中 国 否 12 李 克 山 副 总 经 理 男 42 中 国 否 13 白 明 杰 经 理 助 理 男 40 中 国 否 ( 二 ) 鑫 大 禹 董 事 监 事 及 高 管 简 历 公 司 董 事 长 李 维 昌, 男, 研 究 生 学 历, 中 共 党 员 1975 年 参 加 工 作, 历 任 顺 义 区 马 坡 供 销 社 副 主 任 顺 义 宏 顺 商 场 经 理 板 桥 乡 农 工 商 联 合 总 公 司 副 总 经 理 ; 顺 义 区 供 销 社 副 主 任 副 书 记 ; 顺 义 区 供 销 社 主 任 党 委 书 记 ; 北 京 隆 华 集 团 公 司 总 经 理 ; 北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 总 经 理 现 任 北 京 顺 鑫 农 业 发 展 集 团 有 限 公 司 董 事 长 兼 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 董 事 长 1998 年 104

105 2003 年 连 续 两 次 当 选 为 顺 义 区 第 一, 二 届 人 大 代 表,2002 年 当 选 为 北 京 市 第 十 二 届 人 大 代 表,1996 年 1 月 获 全 国 供 销 社 工 业 管 理 先 进 工 作 者 称 号 2001 年 2004 年 被 中 共 北 京 市 委 农 村 工 作 委 员 会 评 为 北 京 市 京 郊 经 济 发 展 " 十 大 " 杰 出 典 型 :2003 年 8 月 被 北 京 市 质 量 协 会 评 为 第 四 届 北 京 质 量 管 理 优 秀 企 业 家 ;2004 年 4 月 被 北 京 市 总 工 会 授 予 首 都 劳 动 奖 章,2 月, 在 首 届 " 北 京 影 响 力 " 评 选 活 动 中, 被 授 予 " 北 京 影 响 力 " 人 物 奖 ;2005 年 当 选 为 北 京 市 劳 动 模 范 公 司 董 事 张 松 涛, 男,1965 年 3 月 生, 本 科 学 历,1980 年 12 月 至 1981 年 9 月 任 北 京 市 顺 义 县 烟 酒 公 司 会 计 ;1981 年 9 月 至 1982 年 8 月 任 北 京 市 顺 义 县 商 业 局 会 计 ;1982 年 8 月 至 1993 年 6 月 任 北 京 市 顺 义 县 供 销 社 主 管 会 计 ;1993 年 6 月 至 1995 年 6 月 任 顺 义 县 供 销 社 房 地 产 开 发 公 司 财 务 经 理 ;1995 年 6 月 至 2002 年 4 月 任 北 京 都 宇 物 资 公 司 副 总 经 理 ;2002 年 至 今 任 北 京 顺 鑫 农 业 发 展 集 团 有 限 公 司 财 务 部 经 理 集 团 副 总 经 理 ;2005 年 至 今 兼 任 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 董 事 公 司 监 事 孙 学 红, 女,1972 年 9 月 生, 北 京 顺 义 人, 本 科 学 历, 中 级 统 计 师,1996 年 8 月 至 2001 年 9 月 任 北 京 顺 义 西 单 商 场 联 营 大 楼 职 员 ;2001 年 9 月 至 今 任 北 京 顺 鑫 农 业 发 展 集 团 有 限 公 司 财 务 部 副 经 理 ;2006 年 至 今 兼 任 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 监 事 公 司 董 事 兼 总 经 理 吕 海 江, 男,1968 年 12 月 生, 北 京 顺 义 人, 本 科 学 历, 高 级 工 程 师,1990 年 8 月 参 加 工 作,1997 年 11 月 加 入 中 国 共 产 党 1990 年 8 月 至 2002 年 1 月 北 京 大 禹 水 利 工 程 公 司 任 技 术 员 ;2002 年 2 月 至 2007 年 7 月 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 任 副 总 经 理 ;2007 年 7 月 至 今 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 总 经 理 ; 公 司 副 书 记 杨 春 山, 男,1954 年 1 月 生, 北 京 怀 柔 人,1974 年 4 月 参 加 工 作,1975 年 5 月 加 入 中 国 共 产 党 1974 年 4 月 至 1975 年 12 月 怀 柔 县 北 台 上 水 库 管 理 处 工 作 ;1975 年 12 月 至 1978 年 12 月 怀 柔 县 北 台 上 水 库 管 理 处 党 支 部 委 员 ;1979 年 1 月 至 1984 年 8 月 怀 柔 县 大 水 峪 水 库 管 理 处 工 会 主 席 ;1984 年 9 月 至 1987 年 9 月 怀 柔 县 水 资 源 局 办 公 室 工 作 ;1987 年 9 月 至 1994 年 9 月 任 怀 柔 区 水 资 源 局 办 公 室 副 主 任 ;1994 年 10 月 至 1995 年 6 月 任 怀 柔 区 水 利 水 电 工 程 公 司 副 经 理 ;1995 年 6 月 至 1996 年 2 月 任 怀 柔 区 沙 浴 口 水 库 管 理 处 书 记 兼 主 任 ; 1996 年 2 月 至 2003 年 1 月 任 北 京 新 禹 水 利 水 电 工 程 公 司 副 经 理 ;2003 年 1 月 至 2005 年 3 月 任 北 京 新 禹 水 利 水 电 工 程 公 司 党 支 部 书 记 经 理 ;2005 年 4 月 至 2005 年 10 月 任 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 怀 柔 分 公 司 经 理 党 支 部 书 记 ;2005 年 10 月 至 今 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 党 总 支 副 书 记 ; 公 司 副 总 经 理 张 景 峰, 男,1970 年 8 月 生, 高 级 工 程 师, 北 京 顺 义 人,1989 年 7 月 参 加 工 作,1994 年 6 月 加 入 中 国 共 产 党 1989 年 7 月 至 1997 年 12 月 任 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 技 术 员 技 术 负 责 人 队 长 ;1998 年 6 月 至 2005 年 11 月 任 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 副 经 理 ;2005 年 12 月 至 今 任 105

106 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 党 支 部 委 员 兼 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 副 经 理 兼 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 党 总 支 委 员 第 二 党 支 部 书 记 公 司 副 总 经 理 王 亚 维, 男,1968 年 2 月 生, 经 济 师, 北 京 顺 义 人,1990 年 8 月 参 加 工 作,2004 年 7 月 加 入 中 国 共 产 党 1990 年 8 月 至 1992 年 2 月 顺 义 县 水 利 局 工 作 ;1992 年 6 月 至 1993 年 11 月 任 顺 生 供 气 采 暖 设 备 厂 副 厂 长 ;1993 年 12 月 至 1996 年 5 月 任 顺 生 供 气 采 暖 设 备 厂 厂 长 ;1996 年 6 月 至 1997 年 4 月 任 金 普 工 贸 公 司 副 经 理 ;1997 年 5 月 至 2003 年 12 月 任 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 职 员 ;2004 年 1 月 至 2004 年 12 月 任 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 经 理 助 理 ;2004 年 12 月 至 今 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 副 经 理 ; 公 司 工 会 主 席 陈 庆 海, 男,1960 年 12 月 生, 北 京 顺 义 人,1977 年 7 月 参 加 工 作,1993 年 10 月 加 入 中 国 共 产 党 1977 年 7 月 至 1994 年 顺 义 水 利 工 程 公 司 打 井 队 员 工 ;1994 年 至 2000 年 北 京 顺 义 大 禹 水 利 工 程 公 司 基 础 队 队 长 ;2000 年 至 2006 年 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 副 总 经 理 ;2006 年 至 今 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 工 会 主 席 ; 公 司 总 工 程 师 韩 星 亮, 男,1970 年 7 月 生, 教 授 级 高 级 工 程 师, 黑 龙 江 省 哈 尔 滨 人,1990 年 9 月 参 加 工 作,1994 年 10 月 加 入 中 国 共 产 党 黑 龙 江 省 尚 志 市 一 面 坡 二 建 公 司 技 术 科 长 ; 哈 尔 滨 市 香 龙 房 屋 开 发 有 限 公 司 副 总 工 程 师 ; 黑 龙 江 省 宏 大 建 筑 工 程 安 装 公 司 总 工 程 师 ; 黑 龙 江 省 北 亚 房 地 产 综 合 开 发 公 司 副 总 经 理 兼 总 工 ; 黑 龙 江 省 建 设 厅 ( 专 家 组 ) 司 法 鉴 定 专 家 ; 北 京 建 工 林 河 建 筑 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 ;2004 年 5 月 至 今 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 总 工 程 师 ; 公 司 副 总 经 理 邓 金 城, 男,1971 年 5 月 生, 工 程 师, 北 京 顺 义 人,1991 年 8 月 参 加 工 作,2001 年 7 月 加 入 中 国 共 产 党 1991 年 7 月 至 2007 年 12 月 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 工 作 ;2008 年 1 月 至 2009 年 1 月 任 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 经 理 助 理 第 二 党 支 部 委 员 ;2009 年 至 今 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 副 经 理 第 二 党 支 部 委 员 ; 公 司 副 总 经 理 田 国, 男,1970 年 1 月 生, 工 程 师, 北 京 顺 义 人,1991 年 8 月 参 加 工 作,1997 年 6 月 加 入 中 国 共 产 党 1991 年 8 月 至 2005 年 6 月 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 工 作 ;2005 年 6 月 至 2007 年 12 月 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 第 一 党 支 部 委 员 ;2008 年 1 月 至 2009 年 1 月 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 经 理 助 理 第 一 党 支 部 委 员 ;2009 年 至 今 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 副 经 理 第 一 党 支 部 委 员 ; 公 司 副 总 经 理 李 克 山, 男,1968 年 2 月 生, 经 济 师, 北 京 顺 义 人,1989 年 7 月 参 加 工 作,1995 年 1 月 加 入 中 国 共 产 党 1989 年 7 月 至 1992 年 6 月 顺 义 县 供 销 合 作 社 劳 资 科 科 员 ;1992 年 7 月 至 1993 年 6 月 顺 义 县 土 产 杂 品 公 司 业 务 员 ; 1993 年 7 月 至 2007 年 3 月 任 北 京 顺 义 宏 利 钢 管 有 限 公 司 财 务 审 计 部 部 长 ;

107 年 4 月 至 2009 年 2 月 任 北 京 顺 鑫 茂 峰 花 卉 物 流 有 限 公 司 资 产 财 务 部 部 长 ;2009 年 3 月 至 今 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 副 经 理 ; 公 司 经 理 助 理 白 明 杰, 男,1970 年 5 月 生, 助 理 工 程 师, 北 京 怀 柔 人,1991 年 9 月 参 加 工 作,2006 年 7 月 加 入 中 国 共 产 党 1991 年 至 1999 年 任 北 京 新 禹 水 电 公 司 技 术 员 ;1999 年 至 2004 年 任 北 京 新 禹 水 电 公 司 项 目 经 理 ;2004 年 至 2005 年 3 月 任 北 京 新 禹 水 电 公 司 副 经 理 ;2005 年 3 月 至 2006 年 1 月 任 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 怀 柔 分 公 司 副 经 理 ;2006 年 1 月 至 2007 年 9 月 任 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 企 业 管 理 部 部 长 ;2007 年 9 月 至 2008 年 7 月 任 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 怀 柔 分 公 司 经 理 ;2008 年 7 月 至 今 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 怀 柔 分 公 司 经 理 第 三 党 支 部 委 员 ( 三 ) 鑫 大 禹 公 司 员 工 情 况 公 司 员 工 总 人 数 为 532 人, 按 员 工 专 业 结 构 划 分 如 下 表 : 表 4-4-3: 鑫 大 禹 员 工 专 业 结 构 划 分 按 学 历 分 类 按 年 龄 分 类 员 工 总 项 目 中 专 及 本 科 及 研 究 生 30 岁 以 30( 含 ) 50 岁 以 上 人 数 以 下 大 专 及 以 上 下 -50 岁 ( 含 50) 人 数 占 比 100% 52.25% 47.37% 0.37% 38.35% 51.69% 9.96% 八 公 司 经 营 范 围 经 营 范 围 : 许 可 经 营 项 目 : 无 ; 一 般 经 营 项 目 : 施 工 总 承 包 ; 专 业 承 包 ; 甲 级 凿 井 ; 建 筑 材 料 检 测 九 公 司 主 营 业 务 状 况 ( 一 ) 整 体 经 营 状 况 鑫 大 禹 公 司 成 立 前 期 业 务 较 为 单 一, 主 要 从 事 水 利 施 工 以 及 机 械 车 间 施 工 等 传 统 业 务 近 年 来, 公 司 进 行 了 一 系 列 规 模 扩 张, 先 后 收 购 了 北 京 鑫 大 禹 华 霖 节 水 设 备 有 限 责 任 公 司 北 京 鑫 大 禹 环 保 工 程 有 限 责 任 公 司 北 京 顺 鑫 天 宇 建 设 工 程 有 限 公 司 三 家 公 司, 将 公 司 业 务 领 域 扩 展 到 目 前 的 水 利 市 政 建 筑 环 保 节 水 机 械 等 多 个 工 程 施 工 板 块 目 前 公 司 拥 有 房 屋 建 筑 工 程 总 承 包 壹 级 水 利 水 电 工 程 施 工 总 承 包 贰 级 市 政 公 用 工 程 施 工 总 承 包 贰 级 等 总 承 包 资 质 ; 河 湖 整 治 工 程 专 业 承 包 堤 防 工 程 专 业 承 包 环 保 工 程 专 业 承 包 贰 级 等 专 业 承 包 资 质, 以 及 凿 井 甲 级 环 境 污 染 治 理 设 施 运 营 园 林 喷 泉 景 观 施 工 等 资 质, 具 备 了 一 定 的 施 工 能 力 公 司 历 年 来 承 接 的 各 项 工 程 屡 获 殊 荣, 其 中 牛 栏 山 橡 胶 坝 工 程 潮 白 河 综 合 整 治 工 程 被 授 予 北 京 市 竣 工 长 城 杯 奖 ; 顺 鑫 农 业 综 合 办 公 楼 工 程 被 授 予 北 京 107

108 市 结 构 长 城 杯 奖 ; 顺 义 新 城 温 榆 河 水 资 源 利 用 工 程 被 评 为 北 京 市 水 利 工 程 竣 工 长 城 杯 金 质 奖 ; 第 七 届 花 会 博 览 会 主 场 馆 和 室 外 展 厅 工 程 等 市 重 点 项 目 得 到 了 社 会 各 界 的 好 评 公 司 先 后 获 得 顺 义 区 区 域 百 强 企 业 连 续 六 年 获 得 质 量 信 得 过 单 位 北 京 市 质 量 诚 信 企 业 中 国 建 筑 业 500 强 企 业 北 京 市 建 筑 行 业 诚 信 企 业 等 荣 誉 表 4-4-4: 公 司 近 三 年 又 一 期 收 入 成 本 情 况 明 细 2007 年 度 2008 年 度 2009 年 度 2010 年 1-9 月 项 目 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 营 业 收 入 : 38, % 50, % 71, % 58, % 水 利 市 政 34, % 35, % 53, % 39, % 建 筑 % 10, % 15, % 14, % 环 保 % % % % 节 水 1, % 1, % 1, % 1, % 其 他 3, % 3, % 1, % 3, % 营 业 成 本 : 32, % 42, % 63, % 50, % 水 利 市 政 29, % 29, % 47, % 33, % 建 筑 % 8, % 13, % 12, % 环 保 % % % % 节 水 % 1, % % % 其 他 2, % 2, % 1, % 2, % 毛 利 润 : 6, % 8, % 8, % 7, % 水 利 市 政 5, % 5, % 5, % 6, % 建 筑 % 2, % 1, % 1, % 环 保 % % % % 节 水 % % % % 其 他 % % % % ( 二 ) 主 营 业 务 产 品 经 营 状 况 目 前 鑫 大 禹 主 要 业 务 包 括 水 利 施 工 及 市 政 工 程 建 筑 施 工 环 保 科 技 节 水 产 业 和 机 械 实 验 室 及 车 间 等 传 统 产 业 公 司 施 工 主 业 突 出, 近 三 年 随 着 经 营 规 模 的 不 断 扩 大, 施 工 收 入 规 模 呈 现 明 显 增 长 态 势,2007 年 至 2009 年 分 别 为 38, 万 元 50, 万 元 和 71, 万 元,2010 年 1-9 月 实 现 收 入 58, 万 元, 逐 步 形 成 以 水 利 市 政 建 筑 工 程 施 工 为 主, 节 水 环 保 等 工 程 施 工 为 辅 的 业 务 板 块 格 局 1 水 利 施 工 及 市 政 工 程 公 司 水 利 业 务 方 面 一 直 在 顺 义 地 区 处 于 垄 断 地 位, 在 其 他 郊 区 县 工 程 开 展 也 比 较 顺 利, 根 据 国 家 目 前 大 力 发 展 水 利 业 务 的 政 策, 公 司 未 来 也 将 目 标 扩 展 到 外 埠 区 域 2009 年 全 年 公 司 先 后 承 建 了 花 博 会 主 展 馆 工 程 顺 义 新 城 温 榆 河 水 资 源 利 用 工 程 ( 二 期 ) 2008 年 危 旧 桥 改 造 工 程 奥 运 水 上 运 动 中 心 工 程 等 项 目 公 司 市 政 业 务 方 面 目 前 主 要 是 伴 随 公 司 其 他 业 务 共 同 开 展, 积 累 了 一 定 的 工 108

109 程 经 验 2009 年 公 司 参 与 了 顺 义 区 2009 年 新 农 村 五 项 基 础 设 施 建 设 安 全 饮 水 工 程 汉 石 桥 湿 地 水 质 改 善 工 程 2009 年 危 旧 桥 改 造 工 程 等 项 目 水 利 施 工 及 市 政 工 程 施 工 收 入 一 直 为 公 司 主 要 的 收 入 来 源,2007 年 至 2009 年 实 现 收 入 分 别 为 34, 万 元 35, 万 元 和 53, 万 元, 占 当 年 营 业 收 入 的 比 重 为 分 别 为 88.98% 69.51% 和 74.31%;2010 年 1-9 月 实 现 收 入 39, 万 元, 占 比 67.37% 2 建 筑 工 程 施 工 2008 年 以 来, 随 着 对 北 京 顺 鑫 天 宇 建 设 工 程 有 限 公 司 的 收 购, 鑫 大 禹 公 司 进 入 建 筑 施 工 领 域, 成 为 拥 有 房 屋 建 筑 工 程 总 承 包 壹 级 资 质 的 企 业 天 宇 公 司 自 归 属 于 鑫 大 禹 公 司 以 来, 发 展 势 头 一 直 较 好,2009 年 不 断 加 强 项 目 管 理 的 基 础 上, 因 地 制 宜 的 改 革 管 理 机 制, 利 用 建 筑 一 级 的 资 质 优 势, 积 极 参 与 市 场 竞 争 2009 年 天 宇 公 司 先 后 承 接 了 第 七 届 花 卉 博 览 会 室 外 展 区 工 程 杨 镇 三 区 工 程 农 业 部 草 原 监 理 中 心 物 资 储 备 楼 工 程 包 头 市 南 海 花 苑 住 宅 小 区 工 程 丽 喜 南 苑 工 程 大 孙 各 庄 卫 生 服 务 站 等 工 程, 业 务 量 影 响 面 逐 步 扩 大 公 司 建 筑 施 工 收 入 自 2008 年 期 实 现 了 大 幅 增 长, 占 公 司 营 业 收 入 的 比 重 也 明 显 上 升 2007 年 至 2009 年 实 现 收 入 分 别 为 0 10, 万 元 和 15, 万 元, 占 当 年 营 业 收 入 的 比 重 为 分 别 为 0% 20.92% 和 21.07%;2010 年 1-9 月 实 现 收 入 14, 万 元, 占 比 24.00% 3 环 保 工 程 施 工 鑫 大 禹 公 司 环 保 工 程 施 工 主 要 由 下 属 北 京 鑫 大 禹 环 保 工 程 有 限 责 任 公 司 负 责 环 保 公 司 积 极 响 应 国 家 的 政 策, 通 过 积 极 运 作,2009 年 3 月 份 加 入 了 中 国 环 保 产 业 协 会, 并 于 2009 年 9 月 份 取 得 环 保 二 级 资 质, 成 为 目 前 顺 义 唯 一 具 有 二 级 环 保 施 工 资 质 的 企 业, 增 强 了 企 业 实 力 环 保 公 司 先 后 承 接 了 花 博 会 雨 水 利 用 工 程 金 马 工 业 区 污 水 处 理 站 工 程 小 店 猪 场 污 水 处 理 工 程 等 多 个 项 目, 资 质 优 势 逐 渐 显 现, 同 时 环 保 运 营 资 质 也 正 在 办 理 中 公 司 2007 年 至 2009 年 在 该 业 务 板 块 实 现 收 入 分 别 为 万 元 万 元 和 万 元, 占 当 年 营 业 收 入 的 比 重 为 分 别 为 0.18% 0.64% 和 0.67%;2010 年 1-9 月 实 现 收 入 万 元, 占 比 0.79% 4 节 水 工 程 施 工 鑫 大 禹 公 司 节 水 工 程 施 工 只 要 由 下 属 北 京 鑫 大 禹 华 霖 节 水 设 备 有 限 责 任 公 司 负 责 华 霖 公 司 利 用 原 先 在 全 国 节 水 市 场 的 影 响 力, 不 断 开 发 科 技 含 量 高 的 产 品, 并 逐 渐 向 外 扩 展, 在 相 继 打 开 昌 平 怀 柔 市 场 的 同 时, 扩 展 了 在 宁 夏 河 北 天 津 内 蒙 古 辽 宁 甘 肃 等 地 的 业 务, 先 后 承 接 了 顺 义 区 2008 节 水 灌 溉 工 程 花 博 会 绿 化 喷 灌 工 程 宁 夏 汉 延 水 电 工 程 公 司 喷 灌 工 程 邯 郸 喷 灌 管 道 工 程 等 项 目, 通 过 工 程 的 示 范 作 用, 华 霖 品 牌 在 全 国 的 辐 射 面 及 知 名 度 不 断 扩 大, 同 时 节 水 甲 级 资 质 也 在 积 极 办 理 之 中 公 司 2007 年 至 2009 年 在 该 业 务 板 块 实 现 收 入 分 别 为 1, 万 元 1,

110 万 元 和 1, 万 元, 占 当 年 营 业 收 入 的 比 重 为 分 别 为 2.88% 2.79% 和 1.59%; 2010 年 1-9 月 实 现 收 入 1, 万 元, 占 比 2.15% 5 工 程 物 资 采 购 与 市 场 拓 展 对 于 工 程 施 工 使 用 的 水 泥 钢 筋 等 大 宗 工 程 物 资, 由 公 司 本 部 集 中 采 购 ; 对 零 星 工 程 物 资, 可 由 分 公 司 子 公 司 自 行 采 购 公 司 由 物 资 采 购 部 依 据 供 货 质 量 和 价 格 供 货 及 时 性 等 标 准 制 定 供 货 方 名 单, 并 及 时 根 据 实 际 供 货 情 况 对 名 单 进 行 调 整, 进 而 对 采 购 成 本 质 量 实 现 控 制 鑫 大 禹 公 司 近 年 来 加 强 了 工 程 招 标 信 息 搜 集 力 度, 在 立 足 北 京 市 场 的 同 时, 不 断 开 拓 新 的 市 场, 先 后 在 辽 宁 河 北 山 东 江 苏 河 南 安 徽 广 西 云 南 甘 肃 青 海 新 疆 内 蒙 古 等 地 承 接 施 工 业 务, 主 要 项 目 包 括 山 东 曲 阜 孔 子 国 际 商 品 交 易 城 工 程 甘 肃 张 掖 黑 河 节 水 灌 溉 工 程 新 疆 和 田 地 区 地 下 水 资 源 开 发 工 程 等 但 从 总 体 来 看, 受 制 于 现 有 规 模 及 施 工 实 力, 公 司 目 前 业 务 区 域 仍 集 中 于 北 京 市, 北 京 以 外 地 区 的 业 务 承 接 量 相 对 较 少 2009 年, 公 司 中 标 项 目 49 项, 合 同 总 额 共 计 6.7 亿 元, 承 接 了 花 博 会 主 展 馆 及 室 外 展 区 工 程 怀 柔 区 杨 宋 镇 雨 污 分 流 工 程 门 头 沟 区 再 生 水 厂 工 程 顺 义 区 危 旧 桥 及 农 村 安 全 饮 水 工 程 包 头 南 海 花 苑 工 程 等 项 目 十 公 司 发 展 战 略 及 目 标 ( 一 ) 公 司 发 展 目 标 根 据 鑫 大 禹 公 司 测 算, 公 司 到 2015 年 主 要 战 略 规 划 指 标 为 : 销 售 收 入 为 20 亿 元, 较 2009 年 的 亿 元 增 长 179%; 利 润 达 到 1 亿 元, 较 2009 年 的 亿 元 增 长 124%; 税 金 达 到 1 亿 元, 较 2009 年 的 0.36 亿 元 增 长 178% 表 4-4-5: 主 要 经 济 指 标 规 划 表 单 位 : 亿 元 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 销 售 收 入 税 金 利 润 总 额 按 各 个 产 业 板 块 划 分 目 标 为 : 1 水 利 施 工 水 利 施 工 产 业 年 战 略 规 划 指 标 中, 销 售 收 入 较 2010 年 总 体 增 长 为 100.0%, 平 均 年 增 长 为 15.0% 税 金 增 长 为 61.3%, 平 均 年 增 长 为 10.0% 利 润 增 长 为 66.7%, 平 均 年 增 长 为 10.8% 表 4-4-6: 主 要 经 济 指 标 规 划 表 项 目 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 销 售 收 入 25,000 28,750 33,062 38,022 43,725 50,

111 项 目 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 税 金 1,550 1,705 1,875 2,063 2,269 2,500 利 润 1,500 1,662 1,841 2,040 2,261 2,500 2 建 筑 与 市 政 工 程 施 工 : 建 筑 与 市 政 工 程 年 战 略 规 划 指 标 中, 销 售 收 入 较 2010 年 总 体 增 长 为 100.0%, 平 均 年 增 长 为 14.9% 税 金 增 长 为 138.1%, 平 均 年 增 长 为 18.9% 利 润 增 长 为 85.2%, 平 均 年 增 长 为 13.1% 表 4-4-7: 主 要 经 济 指 标 规 划 表 项 目 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 销 售 收 入 50,000 57,435 65,975 75,786 87, ,000 税 金 2,100 2,498 2,971 3,534 4,204 5,000 利 润 2,700 3,054 3,455 3,908 4,420 5,000 3 节 水 环 保 园 艺 工 程 : 节 水 环 保 园 艺 产 业 年 战 略 规 划 指 标 中, 销 售 收 入 较 2010 年 总 体 增 长 为 400.0%, 平 均 年 增 长 为 38.0% 税 金 增 长 为 495.2%, 平 均 年 增 长 为 42.9% 利 润 增 长 为 150.0%, 平 均 年 增 长 为 20.1% 表 4-4-8: 主 要 经 济 指 标 规 划 表 项 目 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 销 售 收 入 4,000 5,519 7,615 10,506 14,496 20,000 税 金 ,000 利 润 ,000 4 高 科 技 创 新 产 品 : 高 科 技 创 新 产 品 产 业 年 战 略 规 划 指 标 中, 销 售 收 入 平 均 年 增 长 为 77.8% 税 金 平 均 年 增 长 为 85.8% 利 润 平 均 年 增 长 为 49.5% 表 4-4-9: 主 要 经 济 指 标 规 划 表 项 目 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 销 售 收 入 0 2,000 3,557 6,325 11,246 20,000 税 金 ,000 利 润 ,000 5 传 统 业 务 ( 包 含 基 础 处 理 工 程 防 渗 漏 工 程 打 井 工 程 等 ) 传 统 业 务 年 战 略 规 划 指 标 中, 销 售 收 入 较 2010 年 总 体 增 长 为 400.0%, 平 均 年 增 长 为 38.0% 税 金 增 长 为 495.4%, 平 均 年 增 长 为 42.9% 利 润 增 长 为 150.0%, 平 均 年 增 长 为 20.1% 表 : 主 要 经 济 指 标 规 划 表 项 目 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 111

112 项 目 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 收 入 2,000 2,760 3,807 5,253 7,248 10,000 税 金 利 润 ( 二 ) 未 来 三 年 投 资 计 划 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 公 司 未 来 3 年 暂 无 重 大 投 资 计 划, 包 括 固 定 资 产 投 资 基 建 投 资 等 项 目 十 一 行 业 现 状 及 发 展 前 景 从 长 期 来 看, 由 于 各 种 社 会 基 础 设 施 和 市 政 公 用 项 目 工 业 建 设 和 技 术 改 造 项 目 房 地 产 项 目 等 的 建 设, 都 要 通 过 建 筑 生 产 活 动 来 实 现, 未 来 随 着 国 民 经 济 的 继 续 增 长, 城 市 化 率 的 不 断 提 高, 国 内 建 筑 企 业 在 各 相 关 领 域 仍 有 着 较 大 的 市 场 空 间 ( 一 ) 水 利 行 业 水 利 行 业 作 为 一 个 传 统 行 业 在 目 前 的 经 济 形 势 和 社 会 形 势 下 有 了 新 的 一 些 挑 战, 一 是 实 现 全 面 建 设 小 康 社 会 战 略 目 标, 对 水 利 发 展 提 出 了 更 高 的 要 求 二 是 应 对 国 际 金 融 危 机 为 水 利 发 展 带 来 了 新 机 遇 三 是 国 家 积 极 推 动 区 域 协 调 发 展 战 略 对 水 利 提 出 了 新 要 求 四 是 建 设 资 源 节 约 型 环 境 友 好 型 社 会, 对 水 利 发 展 提 出 了 新 要 求 五 是 全 球 气 候 变 化 对 水 利 发 展 提 出 了 新 挑 战 在 这 样 的 形 势 下, 我 国 水 利 建 设 呈 现 出 以 下 四 个 特 点 : 一 是 总 体 建 设 规 模 进 一 步 扩 大 2009 年, 中 央 和 地 方 的 水 利 建 设 投 入 达 到 1,700 亿 元, 水 电 建 设 投 入 也 明 显 增 加 但 是 与 交 通 铁 路 行 业 相 比, 差 距 仍 还 很 大 二 是 今 后 一 个 时 期 水 利 建 设 年 度 投 资 水 平 将 维 持 在 一 个 较 高 水 平 随 着 国 家 综 合 国 力 不 断 增 强, 水 利 作 为 加 快 基 础 设 施 建 设 改 善 民 生 的 重 要 公 益 性 领 域, 必 将 保 持 较 高 的 投 资 强 度 三 是 民 生 水 利 点 多 面 广 量 大, 投 入 强 度 高 中 央 每 年 投 入 病 险 水 库 除 险 加 固 资 金 达 100 多 亿 元, 投 入 饮 水 安 全 资 金 达 200 亿 元, 加 上 地 方 配 套 资 金, 民 生 水 利 年 投 资 近 600 亿 元 四 是 技 术 队 伍 支 撑 能 力 尤 其 是 基 层 能 力 相 对 薄 弱 项 目 建 设 的 管 理 能 力 设 计 能 力 监 理 能 力 等 还 不 能 适 应 大 规 模 建 设 的 需 求, 特 别 是 由 县 级 组 织 实 施 的 中 小 微 型 工 程, 存 在 很 多 管 理 上 的 问 题 正 因 为 水 利 建 设 规 模 大, 投 资 强 度 高, 而 队 伍 支 撑 能 力 又 相 对 薄 弱, 暴 露 出 一 系 列 亟 待 解 决 的 突 出 问 题 一 是 部 分 项 目 前 期 工 作 质 量 不 高 深 度 不 够, 地 方 配 套 资 金 不 到 位, 存 在 报 大 建 小 的 现 象 ; 二 是 部 分 项 目 法 人 组 建 不 规 范, 特 别 是 一 些 涉 及 民 生 的 中 小 微 型 工 程 问 题 比 较 突 出 ; 三 是 一 些 项 目 建 设 管 理 中 还 存 在 招 标 投 标 不 规 范 行 为, 围 标 串 标 评 标 不 公 平 以 及 非 法 分 包 转 包 等 现 象 时 有 发 生 ; 四 是 建 设 市 场 信 用 体 系 尚 未 健 全, 偷 工 减 料 坑 蒙 拐 骗 行 为 时 有 发 生 ; 五 是 112

113 存 在 挤 占 滞 留 甚 至 挪 用 建 设 资 金 等 违 法 违 规 问 题 目 前 国 家 相 关 部 门 也 在 开 展 工 程 建 设 领 域 的 突 出 问 题 专 项 整 治 工 作, 就 是 要 解 决 这 些 问 题, 认 真 做 好 排 查 工 作, 确 保 水 利 工 程 项 目 决 策 符 合 科 学 发 展 观 的 要 求, 确 保 项 目 的 审 批 和 建 设 程 序 依 法 合 规, 确 保 工 程 建 设 资 金 管 理 规 范 严 格, 确 保 工 程 质 量 管 理 安 全 合 格 ( 二 ) 建 筑 工 程 行 业 建 筑 业 是 国 民 经 济 的 重 要 物 质 生 产 部 门, 它 与 整 个 国 家 经 济 的 发 展 人 民 生 活 的 改 善 有 着 密 切 的 关 系 2001 年 以 来, 中 国 宏 观 经 济 步 入 新 一 轮 景 气 周 期, 与 建 筑 业 密 切 相 关 的 全 社 会 固 定 资 产 投 资 (FAI) 总 额 增 速 持 续 在 15% 以 上 的 高 位 运 行, 导 致 建 筑 业 总 产 值 及 利 润 总 额 增 速 也 在 20% 的 高 位 波 动 2007 年, 全 国 建 筑 业 企 业 完 成 建 筑 业 总 产 值 50, 亿 元, 比 2006 年 同 期 增 长 20.4%; 房 屋 建 筑 施 工 面 积 473, 万 平 方 米, 比 2006 年 同 期 增 长 15.4%; 签 订 的 合 同 额 为 80, 亿 元, 比 2006 年 同 期 增 长 19.5% 到 2007 年 末, 共 有 建 筑 业 企 业 59,256 家, 比 2006 年 同 期 下 降 1.5% 在 金 融 危 机 的 影 响 下, 普 通 房 建 项 目 由 热 转 冷, 制 造 业 出 现 萎 缩 2008 年, 房 屋 建 筑 业 完 成 营 业 额 亿 美 元, 同 比 增 长 27.2% 制 造 业 出 现 负 增 长, 降 幅 达 到 2.3%, 实 际 完 成 营 业 额 69.2 亿 美 元, 仅 占 总 营 业 额 的 1.8% 2009 年 全 社 会 建 筑 业 增 加 值 22,333 亿 元, 比 上 年 增 长 18.2% 全 国 具 有 资 质 等 级 的 总 承 包 和 专 业 承 包 建 筑 业 企 业 实 现 利 润 2663 亿 元, 增 长 21.0%, 其 中 国 有 及 国 有 控 股 企 业 697 亿 元, 增 长 23.9% 我 国 建 筑 业 是 劳 动 密 集 型 产 业, 市 场 规 模 大, 企 业 数 量 众 多, 竞 争 激 烈 截 至 2009 年 末, 全 国 建 筑 企 业 共 为 68,283 家, 建 筑 从 业 人 员 达 到 4, 万 人, 从 整 体 上 看, 我 国 建 筑 业 存 在 施 工 能 力 相 对 过 剩 问 题 另 外, 建 筑 施 工 行 业 对 水 泥 钢 材 等 建 材 消 耗 量 大, 建 材 成 本 在 建 筑 企 业 成 本 中 占 比 较 大, 建 材 价 格 的 波 动 为 建 筑 企 业 成 本 控 制 带 来 了 一 定 难 度, 从 而 易 影 响 到 建 筑 企 业 的 利 润 水 平 未 来 50 年, 中 国 城 市 化 率 将 提 高 到 76% 以 上, 城 市 对 整 个 国 民 经 济 的 贡 献 率 将 达 到 95% 以 上 都 市 圈 城 市 群 城 市 带 和 中 心 城 市 的 发 展 预 示 了 中 国 城 市 化 进 程 的 高 速 起 飞, 也 预 示 了 建 筑 业 更 广 阔 的 市 场 即 将 到 来 ( 二 ) 水 利 环 保 工 程 施 工 行 业 从 水 利 行 业 来 看, 面 对 严 峻 的 防 洪 保 安 形 势 不 断 加 剧 的 水 资 源 供 需 矛 盾 和 日 趋 恶 化 的 河 湖 污 染 及 生 态 系 统 状 况, 未 来 我 国 水 利 方 面 建 设 的 力 度 将 保 持 在 较 大 规 模 从 北 京 市 情 况 看, 未 来 五 年 北 京 市 每 年 水 务 基 础 设 施 的 投 资 规 模 预 计 在 30 亿 元 -50 亿 元, 投 资 将 主 要 集 中 在 城 市 污 水 处 理 厂 升 级 改 造 和 再 生 水 利 用 工 程 北 运 河 水 系 综 合 治 理 工 程 南 水 北 调 配 套 工 程 安 全 迎 汛 工 程 等 方 面 另 外, 随 着 我 国 大 力 发 展 循 环 经 济, 保 护 生 态 环 境, 加 快 建 设 资 源 节 约 型 环 境 友 好 型 社 会, 环 保 产 业 的 建 设 投 资 力 度 也 将 上 升, 预 计 未 来 五 年 内 我 国 节 能 环 保 产 业 投 资 需 求 有 望 达 到 4,500 亿 元 113

114 十 二 公 司 在 行 业 中 的 地 位 和 竞 争 状 况 ( 一 ) 公 司 的 行 业 地 位 鑫 大 禹 公 司 建 筑 板 块 业 务 主 要 由 北 京 顺 鑫 天 宇 建 设 工 程 有 限 公 司 承 接, 该 公 司 拥 有 房 屋 建 筑 工 程 施 工 总 承 包 一 级 资 质, 该 资 质 在 同 行 业 中 优 势 明 显, 目 前 顺 义 区 一 级 资 质 企 业 共 有 6 家, 其 主 要 承 接 顺 义 地 区 的 建 筑 工 程, 由 于 该 板 块 是 鑫 大 禹 公 司 新 兴 的 业 务, 因 此 目 前 在 行 业 中 处 于 中 等 地 位, 但 由 于 企 业 拥 有 北 京 顺 鑫 农 业 发 展 集 团 有 限 公 司 作 为 其 强 大 的 背 景, 在 行 业 中 的 发 展 趋 势 良 好, 成 长 性 较 好 鑫 大 禹 公 司 水 利 板 块 业 务 市 场 主 要 围 绕 北 京 市 郊 区 县, 目 前 看 企 业 在 北 京 市 郊 区 县 水 利 工 程 市 场 稳 定, 但 由 于 该 部 分 业 务 区 域 划 分 明 显, 在 同 区 域 内 竞 争 不 大, 因 此 有 效 保 证 了 企 业 的 业 务 量, 同 时 企 业 拥 有 水 利 水 电 工 程 施 工 总 承 包 二 级 资 质, 目 前 正 在 积 极 筹 备 申 报 一 级 资 质, 更 大 程 度 上 提 升 企 业 竞 争 力 ( 二 ) 企 业 竞 争 优 势 和 竞 争 对 手 分 析 1 区 域 市 场 优 势 公 司 目 前 业 务 涵 盖 面 较 广, 其 中 水 利 施 工 业 务 是 公 司 一 直 以 来 的 核 心 业 务 公 司 多 年 来 立 足 于 顺 义 区 开 展 水 利 施 工 业 务, 对 于 相 关 业 务 领 域 的 发 展 较 为 熟 悉 ; 同 时, 作 为 顺 义 区 内 唯 一 家 拥 有 水 利 水 电 工 程 施 工 总 承 包 贰 级 资 质 的 企 业, 公 司 在 区 内 水 利 施 工 业 务 承 接 方 面 具 有 较 强 的 竞 争 优 势 2 品 牌 优 势 公 司 注 重 工 程 质 量 和 鑫 大 禹 品 牌 的 树 立, 依 托 股 东 较 强 的 资 金 支 持, 以 及 自 身 多 年 积 累 的 专 业 施 工 经 验 和 技 术, 公 司 在 水 利 市 政 等 工 程 施 工 业 务 方 面 营 造 了 较 好 的 市 场 形 象 公 司 是 顺 义 区 区 域 经 济 百 强 企 业 年 度 中 国 建 筑 业 500 强 企 业, 承 建 的 向 阳 闸 库 区 环 境 整 治 工 程 顺 义 新 城 温 榆 河 水 资 源 利 用 工 程 等 项 目 曾 获 得 北 京 市 长 城 奖, 具 备 了 一 定 的 品 牌 知 名 度 3 资 质 优 势 公 司 近 年 来 通 过 一 系 列 股 权 收 购 行 为, 有 效 地 拓 展 了 公 司 的 业 务 链, 使 得 公 司 的 资 质 实 力 得 以 不 断 增 强, 目 前 已 具 有 了 房 屋 建 筑 工 程 总 承 包 壹 级 水 利 水 电 工 程 施 工 总 承 包 贰 级 市 政 公 用 工 程 施 工 总 承 包 贰 级 等 总 承 包 资 质 和 多 项 专 业 资 质 等, 较 为 齐 全 的 资 质 可 为 公 司 开 拓 不 同 类 型 施 工 行 业 市 场 奠 定 基 础 4 管 理 优 势 作 为 一 个 产 业 相 对 多 元 化 的 企 业, 鑫 大 禹 公 司 高 度 重 视 战 略 管 理 能 力 的 培 育, 每 年 都 会 聘 请 专 业 人 员 对 公 司 骨 干 进 行 培 训, 强 化 公 司 控 制 能 力 ; 增 设 了 市 场 信 息 部, 进 一 步 加 强 对 宏 观 政 策 经 济 发 展 行 业 发 展 和 主 要 竞 争 对 手 的 分 析, 保 证 鑫 大 禹 公 司 通 过 战 略 管 理 能 力 的 培 育, 形 成 对 行 业 市 场 高 度 敏 锐 的 洞 察 力, 把 握 行 业 发 展 的 方 向, 树 立 了 战 略 管 理 的 核 心 竞 争 力, 保 证 了 鑫 大 禹 公 司 整 体 的 健 康 快 速 发 展 114

115 5 整 合 营 销 优 势 整 合 营 销 能 力 表 现 在 产 品 结 构 逐 步 完 善 鑫 大 禹 公 司 产 业 众 多, 市 场 覆 盖 面 较 为 广 泛, 产 品 结 构 相 对 完 善 ; 进 一 步 利 用 产 品 客 户 的 差 异 性, 形 成 市 场 竞 争 的 优 势 ; 通 过 加 强 具 有 区 域 市 场 针 对 性 扩 展 方 式, 提 高 目 标 单 位 的 忠 诚 度, 提 高 鑫 大 禹 公 司 整 合 营 销 能 力 目 前 北 京 地 区 水 利 市 场 主 要 竞 争 对 手 为 : 北 京 市 京 水 建 设 工 程 有 限 责 任 公 司 中 国 水 利 水 电 第 二 工 程 局 北 京 通 成 达 水 务 建 设 有 限 公 司 等 水 利 工 程 公 司 区 域 竞 争 不 明 显, 地 方 色 彩 浓 厚, 主 要 针 对 固 定 区 域 市 场 地 区 建 筑 市 场 主 要 竞 争 对 手 为 : 中 北 华 宇 顺 义 建 筑 集 团 公 司 鲁 班 公 司 等, 市 场 竞 争 较 为 激 烈, 资 质 竞 争 优 势 明 显, 利 润 点 处 与 工 程 性 质 有 关 之 外, 主 要 靠 施 工 管 理 水 平 区 域 环 保 市 场 主 要 竞 争 对 手 为 : 川 琳 环 保 潮 白 环 保 千 岛 湾 九 大 洋 等, 各 自 有 不 同 的 定 位, 市 场 细 分 明 显, 竞 争 企 业 较 多, 主 要 以 高 科 技 产 品 和 新 技 术 为 核 心 竞 争 力 节 水 市 场 主 要 竞 争 对 手 为 : 中 水 新 华 中 冠 保 尔 和 润 之 霖 三 家, 其 中 中 水 新 华 有 设 计 和 总 承 包 资 质, 可 为 国 内 外 灌 溉 排 水 供 水 工 程 提 供 规 划 咨 询 设 计 施 工 设 备 配 套 和 技 术 培 训 等 全 方 位 服 务, 而 我 们 没 有 设 计 研 发 和 实 际 生 产 能 力 另 外 两 家 企 业 主 要 从 事 工 程 施 工 与 之 相 比, 鑫 大 禹 公 司 有 顺 鑫 集 团 为 后 盾, 承 接 大 工 程 资 金 方 面 有 优 势, 其 次 由 于 进 货 渠 道 较 广, 产 品 质 量 和 价 格 是 其 他 几 个 竞 争 对 手 不 能 比 拟 的 115

116 第 五 节 北 京 红 螺 食 品 有 限 公 司 基 本 情 况 一 公 司 概 况 1 中 文 名 称 : 北 京 红 螺 食 品 有 限 公 司 2 英 文 名 称 :BEIJING HONGLUO FOODSTUFF CO.,LTD 3 法 定 代 表 人 : 李 效 华 4 注 册 资 本 :822 万 元 5 设 立 日 期 :1982 年 8 月 1 日 6 工 商 登 记 号 : 住 所 及 邮 政 编 码 : 北 京 市 怀 柔 区 庙 城 镇 郑 重 庄 村 631 号 (101401) 8 电 话 : 传 真 : 二 公 司 历 史 沿 革 北 京 红 螺 食 品 有 限 公 司 前 身 为 北 京 红 螺 食 品 集 团, 是 经 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 怀 柔 分 局 批 准, 于 1982 年 8 月 1 日 成 立 2006 年 11 月 集 团 改 制 为 有 限 责 任 公 司, 名 称 变 更 为 北 京 红 螺 食 品 有 限 公 司, 初 始 注 册 资 本 为 人 民 币 万 元, 包 括 李 效 华 在 内 的 33 名 自 然 人 股 东 出 资 2007 年 1 月 8 日 北 京 红 螺 食 品 有 限 公 司 增 加 注 册 资 本 人 民 币 万 元, 变 更 后 的 注 册 资 本 为 人 民 币 1, 万 元 新 增 注 册 资 本 由 北 京 市 果 脯 厂 有 限 公 司 认 缴, 占 注 册 资 本 的 73.41% 2009 年 1 月 20 日 北 京 市 果 脯 厂 有 限 公 司 吸 收 合 并 北 京 红 螺 食 品 有 限 公 司, 除 北 京 市 果 脯 厂 有 限 公 司 持 有 的 出 资 额 万 元 收 回 外, 其 他 出 资 人 以 其 持 有 的 出 资 额 万 元 全 部 转 换 为 北 京 市 果 脯 厂 有 限 公 司 的 出 资 额, 对 换 比 例 1: 1 合 并 后 北 京 市 果 脯 厂 有 限 公 司 ( 存 续 公 司 ) 的 注 册 资 本 和 各 股 东 出 资 比 例 按 合 并 后 各 股 东 实 际 出 资 金 额 及 比 例 计 算 吸 收 合 并 后 北 京 市 果 脯 厂 有 限 公 司 的 名 称 变 更 为 北 京 红 螺 食 品 有 限 公 司, 变 更 注 册 资 本 为 万 元, 由 29 名 自 然 人 股 东 出 资 三 公 司 股 权 结 构 ( 一 ) 公 司 与 控 股 股 东 的 控 制 关 系 表 4-5-1: 公 司 股 权 结 构 序 号 出 资 人 出 资 金 额 ( 元 ) 出 资 比 例 1 李 效 华 6,560, % 2 敖 红 梅 315, % 116

117 序 号 出 资 人 出 资 金 额 ( 元 ) 出 资 比 例 3 赵 山 勋 300, % 4 韩 宝 兰 155, % 5 钟 国 祥 100, % 6 张 秀 荣 105, % 7 肖 金 芳 75, % 8 王 淑 君 55, % 9 李 玉 祥 50, % 10 于 海 琴 55, % 11 胡 艳 艳 50, % 12 杨 振 伍 30, % 13 范 翠 玉 30, % 14 郑 淑 英 60, % 15 姜 再 凤 50, % 16 王 兴 来 35, % 17 夏 景 凤 20, % 18 李 天 伶 20, % 19 高 玉 连 15, % 20 杨 景 林 30, % 21 谭 玉 臣 10, % 22 姚 红 军 10, % 23 朱 维 柱 25, % 24 朱 秀 兰 10, % 25 刘 成 玉 10, % 26 王 影 出 10, % 27 徐 立 华 15, % 28 卞 春 红 10, % 29 杜 卫 星 10, % 合 计 8,220, % ( 二 ) 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 李 效 华 持 有 北 京 红 螺 食 品 有 限 公 司 79.81% 的 股 份, 为 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 股 人 李 效 华, 男,48 岁, 中 共 党 员, 高 级 工 程 师, 对 外 经 贸 大 学 MBA 研 究 生 毕 业, 硕 士 学 位 1984 年 7 月 至 2003 年 2 月, 历 任 新 疆 自 治 区 果 品 公 司 科 员 仓 库 保 管 员 主 任 科 员 副 科 长 科 长 办 公 室 主 任 分 公 司 经 理 公 司 常 务 副 经 理 总 经 理 新 疆 自 治 区 果 品 公 司 改 制 后 成 立 新 疆 绿 园 果 业 有 限 责 任 公 司, 任 董 事 长 2003 年 3 月 至 2006 年 11 月, 任 北 京 红 螺 食 品 集 团 总 经 理 2006 年 11 月 至 今, 任 公 司 董 事 长 总 经 理 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 持 有 的 公 司 股 份 没 有 对 外 质 押 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 李 效 华 除 持 有 公 司 股 份 以 外, 无 其 他 企 业 投 资 情 况 117

118 四 公 司 与 控 股 股 东 的 独 立 情 况 资 产 完 整 方 面 : 保 持 资 产 完 整 独 立, 拥 有 独 立 的 运 营 系 统 配 套 设 施, 拥 有 独 立 的 工 业 产 权 等 无 形 资 产, 控 股 股 东 未 占 用 支 配 公 司 资 产 人 员 分 开 方 面 : 公 司 在 劳 动 人 事 及 工 资 管 理 等 方 面 具 有 独 立 的 管 理 体 系 和 相 应 的 规 章 制 度 机 构 独 立 方 面 : 公 司 根 据 自 身 生 产 经 营 情 况 建 立 了 独 立 的 经 营 管 理 机 构, 各 职 能 部 门 均 能 够 依 据 国 家 有 关 法 律 法 规 及 公 司 内 部 规 章 制 度 独 立 行 使 各 自 的 职 权 公 司 董 事 会 监 事 会 和 内 部 机 构 均 独 立 运 作, 公 司 控 股 股 东 依 法 定 程 序 参 与 公 司 决 策 财 务 分 开 方 面 : 公 司 设 立 独 立 的 财 务 部 门, 并 建 立 了 独 立 的 财 务 核 算 体 系 和 财 务 管 理 制 度, 账 户 及 会 计 帐 簿 等 都 独 立 于 控 股 股 东 业 务 分 开 方 面 : 公 司 业 务 独 立 于 控 股 股 东, 拥 有 独 立 自 主 的 经 营 能 力, 不 存 在 与 控 股 股 东 同 业 竞 争 的 情 况 五 公 司 子 公 司 及 联 营 合 营 公 司 情 况 截 至 2010 年 9 月 30 日, 北 京 红 螺 食 品 有 限 公 司 所 属 二 级 子 公 司 3 家, 无 其 他 联 营 合 营 公 司 子 公 司 基 本 情 况 如 下 : 表 4-5-2: 序 号 企 业 名 称 注 册 地 注 册 资 本 出 资 比 例 法 定 代 表 人 1 北 京 市 果 脯 厂 有 限 公 司 北 京 市 怀 柔 区 100 万 元 100% 房 刚 2 北 京 红 螺 果 菜 有 限 公 司 北 京 市 怀 柔 区 100 万 元 100% 赵 山 勋 3 北 京 万 盛 德 食 品 有 限 公 司 北 京 市 怀 柔 区 100 万 元 100% 房 刚 北 京 市 果 脯 厂 有 限 公 司 注 册 时 间 :2010 年 3 月 3 日, 注 册 地 : 北 京 市 怀 柔 区 庙 城 镇 郑 重 庄 村 631 号, 经 营 范 围 : 许 可 经 营 项 目 : 加 工 销 售 果 脯, 一 般 经 营 项 目 : 无 北 京 红 螺 果 菜 有 限 公 司 注 册 时 间 :2008 年 7 月 16 日, 注 册 地 : 北 京 市 怀 柔 区 庙 城 镇 郑 重 庄 村 631 号, 经 营 范 围 : 销 售 蔬 菜 水 果 土 特 产 品 ; 收 购 农 副 产 品 普 通 货 运 北 京 万 盛 德 食 品 有 限 公 司 注 册 时 间 :2010 年 3 月 3 日, 注 册 地 : 北 京 市 怀 柔 区 汤 河 口 镇 庄 户 沟 门 村 村 委 会 东 400 米, 经 营 范 围 : 许 可 经 营 范 围 : 生 产 糕 点 ( 烘 烤 类 糕 点 油 炸 类 糕 点 ), 一 般 经 营 项 目 : 研 发 糕 点 以 上 三 个 子 公 司 尚 未 实 际 运 营 六 公 司 组 织 结 构 及 法 人 治 理 结 构 ( 一 ) 组 织 结 构 118

119 公 司 组 织 架 构 图 如 下 图 所 示 : 公 司 组 织 架 构 图 1 总 经 理 办 公 室 组 织 公 司 各 项 重 大 会 议 活 动, 负 责 会 议 纪 要 及 会 议 精 神 的 传 达 落 实 及 反 馈 负 责 公 司 行 政 制 度 及 文 件 的 起 草 审 核 印 发 及 外 来 文 件 的 管 理 工 作 负 责 公 司 外 来 接 待 工 作 负 责 公 司 的 档 案 印 鉴 工 商 注 册 登 记 等 管 理 工 作 组 织 与 建 设 公 司 党 团 工 会 等 活 动 负 责 公 司 信 息 化 管 理, 公 司 网 站 企 业 ERP 系 统 办 公 系 统 的 日 常 维 护 工 作 负 责 办 公 用 品 的 采 购 分 发 保 管 负 责 组 织 公 司 办 公 用 车 的 管 理, 合 理 分 派 负 责 公 司 临 时 性 工 作 的 暂 时 管 理 与 协 调 负 责 公 司 整 体 管 理 制 度 流 程 建 设, 主 持 重 大 管 理 制 度 的 编 制 修 订, 并 监 督 执 行 做 好 公 司 对 外 公 共 关 系 ( 政 府 对 口 部 门 / 社 会 团 体 ) 的 建 立 与 维 护 组 织 公 司 法 律 诉 讼 案 件 处 理 工 作, 协 调 法 律 顾 问 工 作 2 人 力 资 源 部 根 据 公 司 发 展 战 略, 编 制 并 组 织 实 施 公 司 人 力 资 源 规 划 和 阶 段 性 人 力 资 源 工 作 计 划 建 立 健 全 公 司 人 力 资 源 管 理 制 度, 并 组 织 实 施 检 查 修 订 负 责 完 善 公 司 岗 位 设 置 与 人 员 编 制 管 理 负 责 公 司 员 工 的 调 配 入 职 离 职 晋 升 调 级 奖 惩 等 人 事 变 动 工 作 负 责 组 织 签 订 续 签 及 解 除 劳 动 合 同 关 系 负 责 员 工 人 事 档 案 的 建 立 以 及 各 类 用 工 手 续 的 办 理 根 据 用 人 需 求 和 招 聘 计 划, 负 责 招 聘 信 息 发 布 简 历 筛 选 面 试 甄 选 和 人 才 测 评 工 作, 并 建 立 人 才 储 备 库 建 立 全 方 位 分 层 次 的 员 工 培 训 与 发 展 计 划 组 织 实 施 绩 效 指 标 提 取 绩 效 考 核 绩 效 面 谈 绩 效 综 合 评 估 完 善 公 司 薪 酬 管 理 制 度, 编 制 总 部 工 资 表, 审 核 子 公 司 工 资 表 119

120 建 立 健 全 社 会 保 险 及 员 工 福 利 制 度, 并 定 期 编 制 统 计 报 表 动 态 把 握 员 工 思 想 动 态, 及 时 沟 通 处 理 各 类 人 事 纠 纷 工 伤 事 宜 3 资 金 财 务 部 组 织 建 立 公 司 内 部 财 务 管 理 制 度 并 监 督 实 施 建 立 公 司 预 算 管 理 体 系, 负 责 公 司 整 体 财 务 预 算 的 编 制 审 核 监 督 执 行 负 责 财 务 报 表 的 编 制 汇 总 上 报 工 作 编 写 季 度 日 常 经 营 财 务 分 析 报 告, 上 报 总 经 理 及 董 事 会, 为 公 司 领 导 决 策 提 供 财 务 信 息 负 责 公 司 日 常 资 金 调 度 资 金 融 通, 保 证 公 司 经 营 活 动 的 资 金 供 给 组 织 和 实 施 财 务 税 务 筹 划, 降 低 财 务 成 本 费 用, 控 制 现 金 流 量 平 衡, 保 证 公 司 经 营 需 要 负 责 督 促 货 款 回 收 工 作, 做 好 应 收 款 的 管 理 工 作, 组 织 对 不 良 债 权 的 处 置, 同 时 对 应 收 货 款 的 回 收 工 作 每 月 提 出 预 警 负 责 公 司 财 务 章 及 法 人 章 的 保 管 工 作 协 调 处 理 银 行 税 务 财 政 等 部 门 业 务 及 关 系 指 导 做 好 集 团 财 产 物 资 的 清 查 工 作, 确 保 资 产 的 真 实 性 准 确 性 参 与 资 本 运 作 和 经 营 决 策 负 责 投 资 项 目 的 财 务 分 析 负 责 指 导 检 查 审 核 核 算 员 开 票 员 保 管 员 等 各 级 核 算 工 作, 确 保 核 算 手 续 的 完 整 和 准 确 无 误 组 织 结 构 未 发 育 完 全 时, 代 行 审 计 法 务 部 审 计 职 能, 负 责 组 织 并 参 与 公 司 高 层 离 任 审 计 ; 对 子 公 司 和 个 人 的 经 济 行 为 进 行 专 项 审 计 4 销 售 一 部 负 责 部 门 的 销 售 管 理 工 作, 保 证 绩 效 指 标 的 完 成 监 督 控 制 各 系 统 各 店 阶 段 目 标 完 成 情 况, 及 时 分 析 并 调 整 制 定 监 督 实 施 内 部 各 项 管 理 制 度 及 流 程 协 调 业 务 网 点 的 关 系, 维 护 现 有 销 售 渠 道 积 极 开 拓 新 渠 道 新 市 场 新 网 点 开 拓, 合 理 配 置 网 点 分 布 负 责 新 产 品 推 广 及 公 司 品 牌 推 广 促 销 工 作 负 责 商 场 销 售 应 收 账 款 管 理, 及 时 清 缴 按 期 结 回 负 责 部 门 整 体 费 用 的 合 理 支 出, 做 到 压 费 增 效 负 责 市 场 信 息 竞 品 信 息 新 品 的 收 集 整 理 与 反 馈 工 作, 及 时 向 集 团 提 供 有 用 信 息 或 合 理 建 议 强 化 退 货 管 理, 做 到 零 退 货 建 立 客 户 档 案, 防 止 客 户 流 失 对 顾 客 投 诉 问 题 及 时 予 以 处 理, 将 不 良 影 响 控 制 在 最 小 范 围 内, 并 将 处 理 结 果 反 馈 给 集 团 相 关 部 门 或 领 导 进 行 人 力 资 源 的 管 理 ( 培 训 激 励 考 核 录 用 和 工 作 安 排 ) 5 销 售 二 部 制 定 年 度 工 作 计 划 及 超 市 市 场 发 展 规 划, 并 进 行 任 务 指 标 的 分 解 监 督 控 制 各 系 统 各 店 阶 段 目 标 完 成 情 况, 及 时 分 析 并 调 整 制 定 监 督 实 施 内 部 各 项 管 理 制 度 及 流 程 协 调 业 务 网 点 的 关 系, 维 护 现 有 销 售 渠 道 积 极 开 拓 新 渠 道 新 市 场 新 网 点 开 拓, 合 理 配 置 网 点 分 布 负 责 新 产 品 推 广 及 公 司 品 牌 推 广 促 销 工 作 负 责 超 市 销 售 应 收 账 款 的 催 收 清 理 检 查, 及 时 清 缴 按 期 结 回 负 责 部 门 整 体 费 用 的 合 理 支 出, 做 到 压 费 增 效 负 责 市 场 信 息 竞 品 信 息 新 品 的 收 集 整 理 与 反 馈 工 作, 及 时 向 集 团 提 供 有 用 信 息 或 合 理 建 议 强 化 退 货 管 理, 做 到 千 分 之 五 建 立 客 户 档 案, 防 止 客 户 流 失 负 责 市 场 信 息 的 收 集 整 理 与 反 馈 工 作, 及 时 向 集 团 提 供 有 用 信 息 或 合 理 建 议 对 顾 客 投 诉 问 题 及 时 予 以 处 理, 将 不 良 影 120

121 响 控 制 在 最 小 范 围 内, 并 将 处 理 结 果 反 馈 给 集 团 相 关 部 门 或 领 导 进 行 人 力 资 源 的 管 理 ( 培 训 激 励 考 核 录 用 和 工 作 安 排 ) 6 销 售 三 部 负 责 制 定 全 年 的 工 作 计 划 并 编 制 预 算, 完 成 公 司 下 达 的 销 售 指 标 和 利 润 指 标 负 责 北 方 市 场 整 体 市 场 战 略 规 划 及 进 行 合 理 布 局 负 责 北 方 市 场 营 销 模 式 构 建 组 织 建 设 工 作 负 责 北 方 事 业 部 人 员 招 聘 培 训 管 理 激 励 奖 惩 ; 制 定 各 级 人 员 的 考 核 奖 惩 和 激 励 政 策 并 对 各 级 销 售 人 员 的 完 成 情 况 进 行 考 核 负 责 北 方 市 场 部 应 收 账 款 的 催 收 清 理 检 查 工 作, 保 证 应 收 款 按 期 结 回 且 无 坏 帐 损 失 的 发 生 负 责 制 定 北 方 事 业 部 促 销 政 策 制 定 并 组 织 实 施 严 格 控 制 各 项 费 用 开 支 ; 统 筹 分 配 各 区 域 的 市 场 费 用, 做 好 重 点 区 域 市 场 定 期 走 访 市 场, 与 主 要 大 客 户 进 行 沟 通, 掌 控 大 客 户 的 动 态 对 北 方 市 场 的 信 息 进 行 整 理, 及 时 向 公 司 提 供 产 品 开 发 渠 道 拓 展 果 菜 基 地 等 合 理 化 建 议 7 销 售 四 部 南 方 区 域 市 场 开 拓 产 品 销 售 业 务 员 管 理 负 责 制 定 全 年 的 工 作 计 划 并 编 制 预 算, 完 成 公 司 下 达 的 销 售 指 标 和 利 润 指 标 负 责 南 方 市 场 整 体 市 场 战 略 规 划 及 进 行 合 理 布 局 负 责 南 方 市 场 营 销 模 式 构 建 组 织 建 设 工 作 负 责 南 方 事 业 部 人 员 招 聘 培 训 管 理 激 励 奖 惩 ; 制 定 各 级 人 员 的 考 核 奖 惩 和 激 励 政 策 并 对 各 级 销 售 人 员 的 完 成 情 况 进 行 考 核 负 责 南 方 市 场 部 应 收 账 款 的 催 收 清 理 检 查 工 作, 保 证 应 收 款 按 期 结 回 且 无 坏 帐 损 失 的 发 生 负 责 制 定 南 方 事 业 部 促 销 政 策 制 定 并 组 织 实 施 严 格 控 制 各 项 费 用 开 支 ; 统 筹 分 配 各 区 域 的 市 场 费 用, 做 好 重 点 区 域 市 场 定 期 走 访 市 场, 与 主 要 大 客 户 进 行 沟 通, 掌 控 大 客 户 的 动 态 对 南 方 市 场 的 信 息 进 行 整 理, 及 时 向 公 司 提 供 产 品 开 发 渠 道 拓 展 果 菜 基 地 等 合 理 化 建 议 8 销 售 五 部 制 定 机 场 年 度 销 售 计 划 和 预 算 并 组 织 实 施, 保 证 绩 效 指 标 的 完 成 协 调 公 司 与 机 场 地 区 的 业 务 网 点 的 关 系, 维 护 和 推 动 现 有 销 售 渠 道 的 发 展 监 督 控 制 机 场 各 店 阶 段 目 标 完 成 情 况, 及 时 分 析 并 调 整 制 定 监 督 实 施 内 部 各 项 管 理 制 度 及 流 程 负 责 新 渠 道 新 市 场 新 网 点 开 拓 负 责 新 产 品 推 广 及 公 司 品 牌 推 广 促 销 工 作 机 场 地 区 应 收 账 款 的 催 收 清 理 检 查, 及 时 清 缴 按 期 结 回 负 责 部 门 整 体 费 用 的 合 理 支 出, 做 到 压 费 增 效 强 化 退 货 管 理, 做 到 零 退 货 建 立 客 户 档 案, 防 止 客 户 流 失 负 责 市 场 信 息 的 收 集 整 理 与 反 馈 工 作, 及 时 向 集 团 提 供 有 用 信 息 或 合 理 建 议 对 顾 客 投 诉 问 题 及 时 予 以 处 理, 将 不 良 影 响 控 制 在 最 小 范 围 内, 并 将 处 理 结 果 反 馈 给 集 团 相 关 部 门 或 领 导 负 责 机 场 地 区 人 力 资 源 管 理 ( 培 训 激 励 考 核 录 用 和 工 作 安 排 ) 9 销 售 六 部 负 责 集 团 国 际 贸 易 的 销 售 管 理 工 作, 保 证 国 际 贸 易 各 项 指 标 任 务 的 完 成 协 调 与 各 进 出 口 部 门 的 业 务 关 系, 保 证 集 团 与 各 进 出 口 部 门 的 密 切 合 作 关 系 积 极 121

122 开 发 海 外 新 渠 道 新 市 场 新 经 销 商 负 责 国 际 贸 易 按 期 结 款 且 无 坏 帐 损 失 的 发 生 负 责 客 户 资 料 的 收 集 与 管 理 工 作, 建 立 健 全 客 户 档 案, 防 止 客 户 的 流 失 严 格 控 制 各 项 费 用 开 支, 做 到 压 费 增 效 负 责 市 场 信 息 的 收 集 整 理 与 反 馈 工 作, 及 时 向 集 团 提 供 有 用 信 息 或 合 理 建 议 对 顾 客 投 诉 问 题 及 时 予 以 处 理, 将 不 良 影 响 控 制 在 最 小 范 围 内, 并 将 处 理 结 果 反 馈 给 集 团 相 关 部 门 或 领 导 部 门 员 工 管 理 ( 培 训 激 励 考 核 录 用 和 工 作 安 排 ) 10 特 殊 渠 道 部 负 责 开 发 除 传 统 销 售 通 路 之 外 的 新 渠 道 客 户 经 销 商 并 完 成 客 户 维 护 针 对 特 殊 渠 道 的 消 费 特 点, 策 划 设 计 公 司 产 品 定 向 宣 传 熟 悉 产 品 品 类 及 定 位, 及 时 准 确 报 价 负 责 特 色 渠 道 销 售 计 划 促 销 计 划 的 执 行 负 责 特 殊 渠 道 客 户 档 案 及 渠 道 信 息 的 建 立 整 理 和 反 馈 根 据 特 殊 渠 道 销 售 特 点 提 出 新 产 品 需 求 新 包 装 需 求 负 责 应 收 账 款 的 回 收 检 查 管 理 培 训 和 评 估 渠 道 销 售 业 务 员 工 作 11 研 发 部 根 据 公 司 发 展 战 略, 编 制 年 度 研 发 计 划 及 预 算, 并 组 织 实 施 负 责 新 产 品 的 开 发 与 设 计, 并 完 成 新 产 品 的 后 期 推 广 改 进 负 责 新 产 品 工 艺 的 制 订, 并 指 导 生 产 部 门 完 成 新 产 品 生 产 工 作 组 织 对 现 有 产 品 的 改 良 工 作, 编 制 产 品 工 艺 说 明 书 负 责 知 识 产 权 的 申 报 和 管 理 工 作 负 责 产 品 与 技 术 信 息 资 料 的 收 集, 并 进 行 加 工 处 理 和 运 用 负 责 产 品 销 售 过 程 中 发 生 的 产 品 技 术 问 题 处 理 负 责 与 大 专 院 校 及 科 研 院 所 的 联 系, 并 保 持 长 期 的 稳 固 的 合 作 关 系 负 责 对 外 产 品 技 术 承 包 与 技 术 合 作 的 管 理 工 作 负 责 部 门 的 ISO 质 量 认 证 及 HACCP 认 证 相 关 工 作 的 开 展 控 制 研 发 费 用, 合 理 安 排 研 发 奖 金 负 责 外 协 产 品 的 技 术 监 督 和 指 导 12 生 产 一 部 负 责 编 制 部 门 年 度 工 作 计 划 预 算 根 据 销 售 和 库 存 情 况, 编 制 本 部 门 年 季 月 生 产 计 划, 并 据 实 进 行 修 订 和 组 织 实 施 负 责 部 门 生 产 日 保 表 汇 总 以 及 各 项 统 计 工 作 负 责 协 调 研 发 部 配 合 进 行 新 产 品 开 发 负 责 根 据 销 售 下 单 情 况, 指 导 车 间 主 任 进 行 定 单 评 审 拆 单, 制 定 生 产 计 划, 统 筹 安 排 合 理 控 制 车 间 生 产 进 度, 保 证 产 品 供 应, 做 到 不 积 压 不 断 货 要 求 各 车 间 按 照 工 艺 流 程 对 各 种 产 品 生 产 进 行 规 范 加 强 成 本 管 理, 降 低 能 源 消 耗, 对 工 艺 改 革 提 出 建 议, 不 断 降 低 生 产 成 本 监 督 部 门 产 品 质 量 改 进, 保 障 ISO 等 认 证 体 系 的 执 行 负 责 建 立 部 门 各 项 规 章 制 度 工 作 流 程, 并 监 督 实 施 负 责 协 调 商 贸 部 配 合, 保 证 生 产 原 料 质 量 价 格 交 货 期 负 责 代 表 本 部 门 与 设 备 品 保 财 务 沟 通 协 调, 确 保 生 产 任 务 利 润 指 标 完 成 及 生 产 的 产 品 质 量 合 格 负 责 部 门 组 织 与 人 员 队 伍 建 设, 选 拔 培 养 下 属 人 员, 组 织 本 部 门 绩 效 考 核 与 绩 效 管 理 工 作 保 证 生 产 安 全, 做 到 无 生 产 事 故 负 责 部 门 制 度 建 设 人 员 管 理 13 生 产 二 部 负 责 编 制 部 门 年 度 工 作 计 划 预 算 根 据 销 售 和 库 存 情 况, 编 制 本 部 门 年 季 月 生 产 计 划, 并 据 实 进 行 修 订 和 组 织 实 施 负 责 部 门 生 产 日 保 表 汇 总 以 及 各 122

123 项 统 计 工 作 负 责 协 调 研 发 部 配 合 进 行 新 产 品 开 发 负 责 根 据 销 售 下 单 情 况, 指 导 车 间 主 任 进 行 定 单 评 审 拆 单, 制 定 生 产 计 划, 统 筹 安 排 合 理 控 制 车 间 生 产 进 度, 确 保 产 品 供 应, 不 积 压 不 断 档 要 求 各 车 间 按 照 工 艺 流 程 对 各 种 产 品 生 产 进 行 规 范 加 强 成 本 管 理, 降 低 能 源 消 耗, 对 工 艺 改 革 提 出 建 议, 不 断 降 低 生 产 成 本 监 督 部 门 产 品 质 量 改 进, 保 障 ISO 等 认 证 体 系 的 执 行 负 责 建 立 部 门 各 项 规 章 制 度 工 作 流 程, 并 监 督 实 施 负 责 协 调 商 贸 部 配 合, 保 证 生 产 原 料 质 量 价 格 交 货 期 负 责 代 表 本 部 门 与 设 备 品 保 财 务 沟 通 协 调, 确 保 生 产 任 务 利 润 指 标 完 成 及 生 产 的 产 品 质 量 合 格 负 责 部 门 组 织 与 人 员 队 伍 建 设, 选 拔 培 养 下 属 人 员, 组 织 本 部 门 绩 效 考 核 与 绩 效 管 理 工 作 保 证 生 产 安 全, 做 到 无 生 产 事 故 负 责 部 门 制 度 建 设 人 员 管 理 14 生 产 三 部 制 订 分 解 监 控 实 施 三 部 年 度 季 度 月 度 工 作 计 划 生 产 日 报 负 责 组 织 建 立 健 全 部 门 各 项 规 章 制 度 工 作 流 程, 并 监 督 实 施 建 立 包 材 供 应 商 管 理 机 制, 主 持 重 要 供 应 商 合 作 谈 判, 保 证 包 材 质 量 和 供 货 及 时 性 及 异 常 索 赔 配 合 市 场 部 进 行 新 包 材 料 设 计 开 发 监 督 车 间 生 产 工 艺 流 程 减 低 产 品 生 产 成 本, 不 断 提 升 产 品 包 装 质 量 负 责 订 单 的 审 核 分 解, 监 控 生 产 制 造 交 货 进 度, 指 导 下 属 部 门 及 时 调 整 生 产 计 划 负 责 代 表 本 部 门 与 设 备 品 保 财 务 沟 通 协 调, 确 保 生 产 任 务 利 润 指 标 完 成 及 包 装 质 量 合 格 负 责 部 门 组 织 与 人 员 队 伍 建 设, 选 拔 培 养 下 属 人 员, 组 织 本 部 门 绩 效 考 核 与 绩 效 管 理 工 作 保 证 生 产 安 全, 做 到 无 生 产 事 故 15 生 产 四 部 负 责 编 制 部 门 年 度 工 作 计 划 预 算 根 据 销 售 和 库 存 情 况, 编 制 本 部 门 年 季 月 生 产 计 划, 并 据 实 进 行 修 订 和 组 织 实 施 负 责 部 门 生 产 日 保 表 汇 总 以 及 各 项 统 计 工 作 负 责 协 调 研 发 部 配 合 进 行 新 产 品 开 发 根 据 营 销 公 司 下 单, 组 织 和 指 导 部 门 进 行 生 产 订 单 评 审 拆 单, 制 定 并 组 织 实 施 生 产 计 划 和 物 料 采 购 计 划 监 督 生 产 制 造 交 货 进 度, 及 时 指 导 下 属 调 整 生 产 计 划, 及 时 调 配 生 产 供 应 商 资 源, 确 保 订 单 产 品 交 期 与 质 量 要 求 各 车 间 按 照 工 艺 流 程 对 各 种 产 品 生 产 进 行 规 范 加 强 成 本 管 理, 降 低 能 源 消 耗, 对 工 艺 改 革 提 出 建 议, 不 断 降 低 生 产 成 本 监 督 部 门 产 品 质 量 改 进, 保 障 ISO 等 认 证 体 系 的 执 行 负 责 建 立 部 门 各 项 规 章 制 度 工 作 流 程, 并 监 督 实 施 负 责 协 调 商 贸 部 配 合, 保 证 生 产 原 料 质 量 价 格 交 货 期 负 责 代 表 本 部 门 与 设 备 品 保 财 务 沟 通 协 调, 确 保 生 产 任 务 利 润 指 标 完 成 及 生 产 的 产 品 质 量 合 格 负 责 部 门 组 织 与 人 员 队 伍 建 设, 选 拔 培 养 下 属 人 员, 组 织 本 部 门 绩 效 考 核 与 绩 效 管 理 工 作 包 装 生 产 安 全, 做 到 无 生 产 事 故 16 采 购 部 根 据 公 司 发 展 战 略, 制 定 部 门 年 度 采 购 销 售 计 划 并 分 解 到 季 月, 并 组 织 实 施 努 力 开 拓 采 购 渠 道 半 成 品 大 客 户, 建 立 良 性 的 公 司 购 销 系 统 负 责 建 立 采 购 比 价 系 统, 做 到 以 销 定 购, 货 比 三 家 负 责 建 立 原 辅 料 的 第 三 方 采 购 和 分 销 系 123

124 统 负 责 客 户 关 系 维 护, 争 取 建 立 战 略 联 盟 建 立 客 户 档 案, 做 到 对 供 应 商 规 范 管 理, 并 建 立 供 应 商 信 用 评 价 制 度 负 责 OEM 加 工 管 理 负 责 外 协 产 品 的 采 购 和 销 售 管 理 工 作 配 合 品 保 部 做 好 原 辅 料 质 量 把 关 工 作, 建 立 相 应 的 质 量 标 准 负 责 建 立 部 门 制 度 和 人 员 发 展 工 作 17 设 备 部 完 成 公 司 生 产 设 备 的 日 常 维 护 维 修 检 查 工 作, 保 证 各 种 设 备 正 常 运 行 无 事 故 编 制 各 类 设 备 的 技 术 档 案, 组 织 实 施 技 术 设 备 培 训 研 究 行 业 技 术 装 备 发 展 的 新 动 态, 推 广 新 技 术 新 工 艺 新 材 料 负 责 组 织 并 实 施 大 中 小 检 修 工 作 负 责 设 备 改 造 技 术 升 级 的 方 案 研 究 制 定 工 作 负 责 公 司 设 备 的 采 购 工 作, 并 组 织 安 装 调 试 保 证 污 水 站 的 正 常 运 行, 保 证 污 水 站 设 计 能 力 内 的 污 水 处 理, 并 按 规 定 进 行 水 指 标 等 相 关 检 验 保 证 各 部 门 水 电 汽 等 能 源 的 供 应, 杜 绝 跑 冒 滴 漏 现 象 18 品 保 部 完 成 公 司 所 有 原 辅 料 半 成 品 产 成 品 包 装 材 料 的 质 量 检 查 督 导 工 作 负 责 公 司 品 质 管 理 产 品 标 准 及 各 项 管 理 制 度 制 订 工 作 负 责 外 协 厂 商 的 产 品 质 检 指 导 工 作 负 责 公 司 产 品 质 量 事 故 的 处 理 工 作, 撰 写 调 查 研 究 及 事 件 处 理 报 告 负 责 公 司 生 产 销 售 包 装 果 菜 等 领 域 的 质 量 培 训 与 指 导 工 作 负 责 组 织 公 司 产 品 质 量 的 市 场 调 研 工 作, 不 定 期 的 撰 写 分 析 报 告 负 责 ISO 及 HACCP 双 认 证 相 关 工 作 的 开 展 工 作 负 责 本 部 门 制 度 建 设 及 人 员 管 理 工 作 ( 二 ) 公 司 治 理 结 构 公 司 按 照 公 司 法, 结 合 公 司 实 际 情 况, 建 立 起 了 符 合 现 代 企 业 制 度 要 求 的 完 善 的 法 人 治 理 结 构 公 司 制 定 了 公 司 章 程, 公 司 股 东 会 董 事 会 监 事 会 与 经 理 层 按 照 制 度 规 定 认 真 行 使 法 定 职 权, 科 学 决 策, 各 机 构 之 间 权 责 分 明 各 司 其 职 有 效 制 衡 协 调 运 作 1 股 东 会 股 东 大 会 是 公 司 的 权 力 机 构, 公 司 章 程 规 定 股 东 大 会 依 法 行 使 下 列 职 权 : (1) 决 定 公 司 的 经 营 方 针 和 投 资 计 划 ; (2) 选 举 和 更 换 非 由 职 工 代 表 担 任 的 董 事 监 事, 决 定 有 关 董 事 监 事 的 报 酬 事 项 ; (3) 审 议 批 准 董 事 会 的 报 告 ; (4) 审 议 批 准 监 事 会 报 告 ; (5) 审 议 批 准 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ; (6) 审 议 批 准 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ; (7) 对 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 作 出 决 议 ; (7) 对 发 行 公 司 债 券 作 出 决 议 ; (8) 对 公 司 合 并 分 立 解 散 清 算 或 者 变 更 公 司 形 式 作 出 决 议 ; (9) 修 改 章 程 124

125 2 董 事 会 公 司 设 董 事 会, 成 员 为 5 人, 由 股 东 会 选 举 产 生 董 事 任 期 3 年, 任 期 届 满, 可 连 选 连 任 董 事 会 行 使 下 列 职 权 : (1) 负 责 召 集 股 东 会, 并 向 股 东 会 议 报 告 工 作 ; (2) 执 行 股 东 会 的 决 议 ; (3) 审 定 公 司 的 经 营 计 划 和 投 资 方 案 ; (4) 制 订 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ; (5) 制 订 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ; (6) 制 订 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 以 及 发 行 公 司 债 券 的 方 案 ; (7) 制 订 公 司 合 并 分 立 变 更 公 司 形 式 解 散 的 方 案 ; (8) 决 定 公 司 内 部 管 理 机 构 的 设 置 ; (9) 决 定 聘 任 或 者 解 聘 公 司 经 理 及 其 报 酬 事 项, 并 根 据 经 理 的 提 名 决 定 聘 任 或 者 解 聘 公 司 副 经 理 财 务 负 责 人 及 其 报 酬 事 项 ; (10) 制 定 公 司 的 基 本 管 理 制 度 3 监 事 会 公 司 设 监 事 会, 成 员 3 人, 由 股 东 会 选 举 产 生, 监 事 会 设 主 席 一 人, 由 全 体 监 事 过 半 数 选 举 产 生 监 事 会 行 使 下 列 职 权 : (1) 检 查 公 司 财 务 ; (2) 对 董 事 高 级 管 理 人 员 执 行 公 司 职 务 的 行 为 进 行 监 督, 对 违 反 法 律 行 政 法 规 公 司 章 程 或 者 股 东 会 决 议 的 董 事 高 级 管 理 人 员 提 出 罢 免 得 建 议 ; (3) 当 董 事 高 级 管 理 人 员 的 行 为 损 害 公 司 的 利 益 时, 要 求 董 事 高 级 管 理 人 员 予 以 纠 正 ; (4) 提 议 召 开 临 时 股 东 会 会 议, 在 董 事 会 不 履 行 本 法 规 定 的 召 集 和 主 持 股 东 会 会 议 职 责 时 召 集 和 主 持 股 东 会 会 议 ; (5) 向 股 东 会 会 议 提 出 提 案 ; (6) 依 照 公 司 法 第 一 百 五 十 二 条 的 规 定, 对 董 事 高 级 管 理 人 员 提 起 诉 讼 4 管 理 层 公 司 设 经 理, 由 董 事 会 决 定 聘 任 或 者 解 聘 经 理 对 董 事 会 负 责, 行 使 下 列 职 权 : (1) 主 持 公 司 的 生 产 经 营 管 理 工 作, 组 织 实 施 董 事 会 决 议 ; (2) 组 织 实 施 公 司 年 度 经 营 计 划 和 投 资 方 案 ; (3) 拟 订 公 司 内 部 管 理 机 构 设 置 方 案 ; (4) 拟 订 公 司 的 基 本 管 理 制 度 ; (5) 制 定 公 司 的 具 体 规 章 ; (6) 提 请 聘 任 或 者 解 聘 公 司 副 经 理 财 务 负 责 人 ; (7) 决 定 聘 任 或 者 解 聘 除 应 由 董 事 会 决 定 聘 任 或 者 解 聘 以 外 的 负 责 管 理 人 125

126 员 ; (8) 经 理 列 席 董 事 会 会 议 ( 三 ) 公 司 内 控 制 度 1 生 产 管 理 制 度 为 了 能 使 企 业 持 续 快 速 发 展, 工 作 流 程 更 加 明 确 管 理 更 加 严 谨, 北 京 红 螺 食 品 有 限 公 司 特 修 订 生 产 管 理 制 度, 形 成 一 套 基 本 符 合 公 司 发 展 完 整 的 流 程 2 营 销 管 理 制 度 销 售 计 划 已 成 为 企 业 经 营 计 划 ( 包 括 : 销 售 计 划 生 产 计 划 资 金 计 划 ) 的 重 心, 销 售 计 划 是 企 业 编 制 生 产 计 划 以 及 资 金 计 划 的 前 提 为 确 保 销 售 计 划 编 制 的 科 学 性 和 实 施 的 可 操 作 性, 企 业 制 定 营 销 管 理 制 度 3 采 购 管 理 制 度 为 了 对 公 司 生 产 所 需 物 资 的 采 购 进 行 控 制, 以 保 证 所 采 购 的 物 资 符 合 规 定 的 要 求, 对 供 应 商 进 行 评 定 和 选 择, 以 保 证 供 应 商 能 长 期 稳 定 地 提 供 质 优 价 格 合 理 的 物 料, 企 业 制 定 了 采 购 控 制 程 序 4 财 务 管 理 制 度 根 据 中 华 人 民 共 和 国 会 计 法, 企 业 财 务 通 则, 企 业 会 计 准 则, 及 其 它 相 关 经 济 法 规, 结 合 本 公 司 的 特 点, 企 业 制 订 财 务 管 理 制 度 公 司 财 务 管 理 制 度 旨 在 通 过 加 强 企 业 的 财 务 管 理, 建 立 和 完 善 符 合 现 代 管 理 要 求 的 科 学 的 内 部 决 策 机 制 执 行 机 制 监 督 机 制, 确 保 公 司 经 营 管 理 目 标 的 实 现 ; 堵 塞 漏 洞 消 除 隐 患, 保 护 单 位 资 金 和 财 产 的 安 全 完 整 ; 规 范 单 位 会 计 行 为, 保 证 会 计 资 料 真 实 可 靠 完 整 ; 确 保 国 家 有 关 法 律 法 规 和 单 位 内 部 规 章 制 度 的 贯 彻 执 行 6 人 力 资 源 管 理 制 度 公 司 人 力 资 源 管 理 本 着 和 谐 发 展, 稳 定 劳 动 生 产 力 的 目 标 制 定 了 红 螺 食 品 人 力 资 源 管 理 制 度, 明 确 企 业 与 员 工 之 间 的 各 项 责 任 权 利 与 义 务, 同 时, 促 使 员 工 了 解 公 司 各 项 规 章 制 度 和 行 为 规 范, 培 养 员 工 对 企 业 的 认 同 感 和 凝 聚 力, 确 保 企 业 拥 有 身 心 健 康 目 标 明 确 的 人 力 资 源, 最 终 达 成 企 业 与 员 工 同 心 同 德 共 存 双 赢 之 目 标 7 行 政 后 勤 管 理 制 度 北 京 红 螺 食 品 有 限 公 司 为 适 应 公 司 高 速 发 展 的 需 要, 创 造 一 个 文 明 舒 适 和 谐 的 办 公 室 环 境, 提 高 公 司 全 体 员 工 的 文 明 办 公 意 识, 树 立 良 好 的 企 业 形 象, 制 订 了 红 螺 食 品 行 政 后 勤 管 理 制 度 七 公 司 董 事 监 事 高 管 及 员 工 情 况 ( 一 ) 公 司 董 事 监 事 及 高 管 组 成 情 况 表 4-5-3: 公 司 董 事 监 事 高 管 人 员 情 况 序 号 姓 名 现 任 职 务 境 外 居 住 权 国 籍 126

127 序 号 姓 名 现 任 职 务 境 外 居 住 权 国 籍 1 李 效 华 董 事 长 总 经 理 无 中 国 2 敖 红 梅 主 管 销 售 一 部 和 市 场 部 董 事 无 中 国 3 房 刚 生 产 总 经 理 董 事 无 中 国 4 张 秀 荣 资 金 财 务 部 经 理 董 事 无 中 国 5 赵 山 勋 副 总 经 理 董 事 无 中 国 6 李 玉 祥 采 购 部 经 理 监 事 会 主 席 无 中 国 7 洪 水 外 埠 部 经 理 销 售 二 部 经 理 监 事 无 中 国 8 钟 国 祥 销 售 五 部 经 理 监 事 无 中 国 ( 二 ) 公 司 董 事 监 事 及 高 管 简 历 李 效 华, 男,48 岁, 中 共 党 员, 高 级 工 程 师, 对 外 经 贸 大 学 MBA 研 究 生 毕 业, 硕 士 学 位 1984 年 7 月 至 2003 年 2 月, 历 任 新 疆 自 治 区 果 品 公 司 科 员 仓 库 保 管 员 主 任 科 员 副 科 长 科 长 办 公 室 主 任 分 公 司 经 理 公 司 常 务 副 经 理 总 经 理 新 疆 自 治 区 果 品 公 司 改 制 后 成 立 新 疆 绿 园 果 业 有 限 责 任 公 司, 任 董 事 长 2003 年 3 月 至 2006 年 11 月, 任 北 京 红 螺 食 品 集 团 总 经 理 2006 年 11 月 至 今, 任 公 司 董 事 长 总 经 理 敖 红 梅, 女,34 岁, 中 共 党 员, 公 司 董 事, 现 主 管 销 售 一 部 和 市 场 部 1996 年 11 月 至 今 在 北 京 红 螺 食 品 有 限 公 司 工 作, 先 后 任 公 司 计 算 机 中 心 主 管, 办 公 室 主 任, 副 总 经 理, 销 售 一 部 经 理, 市 场 部 经 理 房 刚, 男,30 岁, 中 共 党 员, 助 理 工 程 师, 公 司 董 事 生 产 总 经 理 1993 年 7 月 至 1995 年 4 月 任 北 京 东 方 食 品 公 司 车 间 主 任 ;1995 年 5 月 至 2005 年 4 月 任 北 京 味 高 食 品 公 司 生 产 科 长 ;2005 年 5 月 至 2009 年 8 月 任 北 京 红 螺 食 品 有 限 公 司 副 总 经 理 ;2009 年 8 月 19 日 至 今 任 北 京 红 螺 食 品 有 限 公 司 生 产 总 经 理 张 秀 荣, 女,42 岁, 中 共 党 员,1985 年 6 月 至 今 在 北 京 红 螺 食 品 有 限 公 司 工 作, 现 任 资 金 财 务 部 经 理, 公 司 董 事 会 成 员 赵 山 勋, 男,45 岁, 中 共 党 员, 公 司 董 事 年 12 月 至 今 任 北 京 红 螺 食 品 有 限 公 司 副 总 经 理, 监 任 北 京 红 螺 果 菜 有 限 公 司 经 理, 北 京 万 盛 德 食 品 有 限 公 司 经 理 李 玉 祥, 男,57 岁, 中 共 党 员, 监 事 会 主 席 1974 年 9 月 至 1982 年 3 月 任 兴 源 食 品 厂 副 厂 长 ;1982 年 3 月 至 1992 年 12 月 任 北 京 市 果 脯 厂 副 厂 长 ;1992 年 12 月 至 1994 年 12 月 任 北 京 珍 珠 泉 饮 料 厂 厂 长 ;1995 年 1 月 至 2000 年 12 月 任 北 京 兴 源 食 品 厂 副 厂 长 ;2001 年 1 月 至 今, 任 北 京 红 螺 食 品 有 限 公 司 采 购 部 经 理, 监 事 会 主 席 洪 水, 男,35 岁,1999 年 至 2001 年 任 北 京 金 鱼 科 技 股 份 有 限 公 司 区 域 经 理 ; 2001 年 7 月 至 2003 年 6 月 任 亿 达 利 FCE 驻 京 办 事 处 区 域 经 理 ;2003 年 7 月 至 2005 年 7 月 任 福 成 股 份 有 限 公 司 区 域 经 理 ;2005 月 8 至 今, 任 北 京 红 螺 食 品 有 限 公 司 外 埠 部 经 理 销 售 二 部 经 理, 公 司 监 事 会 监 事 钟 国 祥, 男,55 岁,1978 年 12 月 至 1989 年 12 月 在 北 京 市 酿 酒 厂 工 作 ;

128 年 1 月 至 今 在 北 京 红 螺 食 品 有 限 公 司 工 作, 现 任 销 售 五 部 经 理, 监 事 会 监 事 ( 三 ) 公 司 员 工 情 况 截 至 2010 年 9 月 末, 北 京 红 螺 食 品 有 限 公 司 总 人 数 850 人, 其 中 研 究 生 以 上 学 历 3 人 本 科 及 大 专 学 历 60 人 中 专 及 以 下 787 人 目 前 公 司 管 理 人 员 为 57 人 八 公 司 经 营 范 围 经 营 范 围 : 许 可 经 营 项 目 : 研 制 加 工 销 售 果 脯 蜜 饯 糕 点 ( 羊 羹 茯 苓 饼 ) 果 制 品 ; 研 制 加 工 果 汁 果 酱 ; 罐 头 加 工 制 做 ; 西 洋 参 中 草 药 分 类 分 拣 包 装 ; 销 售 食 品 饮 料 粮 食 制 品 及 食 用 油 定 型 包 装 烤 鸭 ; 炒 制 销 售 坚 果 仁 ; 限 分 支 机 构 经 营 ; 零 售 卷 烟 雪 茄 一 般 经 营 项 目 : 开 发 果 脯 蜜 饯 糕 点 ( 羊 羹 茯 苓 饼 ) 果 制 品 果 汁 果 酱 ; 委 托 代 加 工 西 洋 参 片 ; 收 购 农 副 产 品 ; 货 物 进 出 口 ; 技 术 进 出 口 ; 代 理 进 出 口 九 公 司 主 营 业 务 状 况 ( 一 ) 公 司 整 体 经 营 情 况 北 京 红 螺 食 品 有 限 公 司 是 一 家 具 有 多 年 果 品 生 产 经 验 中 华 老 字 号 企 业, 是 国 家 级 农 业 产 业 化 重 点 龙 头 企 业 公 司 的 主 营 业 务 定 位 于 水 果 蔬 菜 粗 粮 的 深 加 工 与 产 业 化 经 营, 主 要 生 产 果 脯 羊 羹 茯 苓 夹 饼 板 栗 烤 鸭 老 北 京 小 吃 等 各 类 休 闲 食 品 ( 二 ) 公 司 主 营 业 务 简 介 表 4-5-4: 公 司 近 三 年 主 营 业 务 收 入 按 产 品 分 类 明 细 情 况 项 目 2007 年 度 2008 年 度 2009 年 度 2010 年 1-9 月 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 收 入 合 计 16, % 19, % 20, % 19, % 果 脯 类 8, % 9, % 9, % 8, % 羊 羹 类 3, % 4, % 4, % 3, % 茯 苓 饼 类 3, % 4, % 4, % 3, % 其 他 休 闲 食 品 % 1, % 2, % 3, % 成 本 合 计 12, % 14, % 14, % 11, % 果 脯 类 7, % 7, % 7, % 5, % 羊 羹 类 2, % 2, % 3, % 2, % 茯 苓 饼 类 2, % 2, % 2, % 2, % 其 他 休 闲 食 品 % 1, % 1, % 1, % 毛 利 合 计 4, % 5, % 5, % 7, % 果 脯 类 1, % 1, % 1, % 2, % 羊 羹 类 1, % 1, % % 1, % 128

129 2007 年 度 2008 年 度 2009 年 度 2010 年 1-9 月 项 目 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 茯 苓 饼 类 1, % 1, % 1, % 1, % 其 他 休 闲 % % 1, % 1, % 食 品 公 司 产 品 中 果 脯 类 羊 羹 类 和 茯 苓 饼 类 产 品 销 售 占 比 较 高, 其 中 果 脯 类 收 入 和 成 本 占 比 维 持 在 50% 左 右, 为 公 司 第 一 大 产 品 虽 然 公 司 果 脯 类 产 品 收 入 占 比 较 高, 但 由 于 该 类 产 品 毛 利 率 较 其 他 产 品 相 比 较 低, 使 得 果 脯 类 产 品 对 毛 利 的 贡 献 未 达 到 50%,2007 年 至 2009 年 及 2010 年 1-9 月, 果 脯 类 毛 利 在 公 司 毛 利 总 额 中 的 占 比 分 别 为 34.85% 31.41% 29.15% 和 39.40% 公 司 主 要 生 产 果 脯 羊 羹 茯 苓 夹 饼 板 栗 烤 鸭 老 北 京 小 吃 等 各 类 休 闲 食 品, 现 已 拥 有 六 大 系 列 四 十 多 个 大 类 二 百 二 十 余 个 品 种 四 百 余 种 包 装 规 格 的 各 类 产 品, 公 司 严 格 按 照 ISO9001:2000 国 际 质 量 体 系 标 准 实 行 标 准 化 生 产 近 年 来, 公 司 加 大 产 业 升 级 改 造 投 入, 投 资 扩 大 生 产 厂 房, 增 加 生 产 设 备 和 设 施, 研 制 先 进 技 术 的 工 艺, 研 发 消 费 者 喜 爱 的 产 品, 公 司 高 度 重 视 品 牌 培 育 着 力 市 场 营 销 网 络 建 设 1 原 材 料 采 购 情 况 公 司 生 产 原 材 料 主 要 有 水 果 谷 类 和 蔬 菜 等,2004 年 末, 红 螺 公 司 出 资 成 立 了 红 螺 食 品 原 料 产 销 协 会,2006 年 成 立 了 北 京 农 之 家 物 流 合 作 社, 采 取 公 司 + 协 会 + 农 户 和 公 司 + 合 作 社 + 农 户 的 运 作 模 式 保 证 优 质 的 原 材 料 供 应 ( 公 司 + 协 会 + 农 户 和 公 司 + 合 作 社 + 农 户 是 指 以 公 司 企 业 为 龙 头, 采 取 基 地 建 设 定 单 农 业 的 方 式, 公 司 与 合 作 社 协 会 签 订 保 底 价 格 收 购 基 地 所 产 农 产 品, 公 司 在 收 购 的 同 时 提 供 技 术 支 持 和 种 子 的 优 选, 协 会 / 合 作 社 负 责 农 户 的 组 织 管 理, 确 保 农 产 品 的 品 质 ) 此 外, 公 司 的 原 材 料 红 果 杏 板 栗 红 豆 花 生 等 干 鲜 果 品 等 主 要 从 怀 柔 河 北 省 内 蒙 古 等 地 区 收 购 公 司 主 要 生 产 辅 料 白 糖 有 固 定 供 应 商, 主 要 有 北 京 市 糖 业 烟 酒 公 司 北 京 华 阳 兴 包 装 制 品 有 限 公 司 及 天 津 德 得 药 品 包 装 有 限 公 司 等 2 销 售 情 况 公 司 现 拥 有 一 套 健 全 的 营 销 体 系, 网 络 覆 盖 面 广, 立 足 首 都 北 京, 辐 射 全 国, 面 向 世 界 在 北 京 各 大 商 厦 超 市 仓 储 连 锁 设 有 500 余 个 产 品 销 售 专 柜, 建 立 市 内 外 埠 批 发 网 点 2,000 余 个 公 司 业 务 主 要 集 中 在 北 京 地 区,2009 年, 公 司 销 售 收 入 2.06 亿 元, 其 中 北 京 地 区 1.24 亿 元, 占 60% 近 年 来, 公 司 不 断 加 大 新 产 品 开 发 和 外 埠 市 场 拓 展 力 度, 在 上 海 广 州 哈 尔 滨 沈 阳 大 连 等 地 均 设 有 总 经 销, 产 品 行 销 全 国 二 十 多 个 省 市 自 治 区 此 外, 公 司 产 品 出 口 美 国 俄 罗 斯 澳 大 利 亚 日 本 韩 国 新 加 坡 等 国 家, 拥 有 良 好 的 售 后 服 务 体 系 公 司 的 销 售 模 式 包 括 联 营 直 营 自 营 和 经 销 四 种 : 联 营 为 公 司 和 百 货 商 场 129

130 等 合 作 经 营, 在 商 场 内 设 立 专 卖 柜, 由 商 场 等 合 作 方 统 一 管 理 统 一 收 款 统 一 解 决 消 费 者 投 诉 等, 缴 纳 结 算 模 式 为 下 月 初 结 算 上 月 的 货 款, 商 场 等 合 作 方 根 据 协 议 从 销 售 货 款 中 抽 取 一 定 比 例 作 为 联 营 扣 率 ; 直 营 为 公 司 直 接 供 货 给 各 合 作 商 场 超 市, 结 算 模 式 为 不 同 的 商 场 超 市 有 不 同 的 账 期 ; 自 营 为 在 红 螺 食 品 专 卖 店 销 售 各 类 食 品, 结 算 模 式 为 当 月 销 售 当 月 回 款 ; 经 销 为 公 司 把 产 品 销 售 给 合 作 方, 并 规 定 合 作 方 经 营 的 授 权 区 域 及 销 售 价 格, 结 算 模 式 为 先 付 款 后 供 货 的 方 式 2009 年 度 公 司 四 种 销 售 模 式 的 收 入 构 成 如 下 表 所 示 : 表 4-5-5:2009 年 度 公 司 销 售 模 式 收 入 明 细 情 况 销 售 模 式 2009 年 联 营 4, 直 营 5, 自 营 5, 经 销 商 5, 合 计 20, 十 公 司 发 展 战 略 及 目 标 ( 一 ) 近 期 发 展 目 标 1 市 场 开 拓 公 司 计 划 在 现 有 市 场 的 基 础 上 大 力 开 发 外 埠 市 场, 继 续 巩 固 果 脯 类 羊 羹 类 茯 苓 夹 饼 类 传 统 产 品 在 企 业 利 润 贡 献 上 的 核 心 地 位, 同 时 不 断 加 强 产 品 研 发, 以 传 统 食 品 休 闲 化 现 代 化 加 工 为 主 体, 成 为 中 国 特 色 现 代 休 闲 食 品 的 领 导 品 牌 2 怀 柔 区 桥 梓 镇 物 流 基 地 公 司 准 备 在 怀 柔 区 桥 梓 镇 前 桥 梓 村 购 置 土 地 使 用 权 平 方 米, 用 于 建 设 物 流 基 地, 计 划 在 2010 年 内 动 工 ( 二 ) 长 期 发 展 战 略 1 企 业 发 展 战 略 走 以 产 业 化 为 核 心 的 一 体 化 专 业 化 国 际 化 战 略,5 年 内 发 展 成 为 中 国 特 色 休 闲 食 品 领 导 品 牌 2 5 年 内 销 售 额 突 破 15 亿 (2011 年 销 售 额 3.5 亿 ;2012 年 销 售 额 5.5 亿 ;2013 年 销 售 额 8.5 亿 ;2014 年 销 售 额 12 亿 ;2015 年 销 售 额 15 亿 ); 原 材 料 种 植 基 地 发 展 到 30 万 亩 ; 在 全 国 各 地 建 立 生 产 加 工 基 地 15 个 ( 其 中 : 北 京 市 8 个, 外 埠 7 个 ) 3 通 过 资 本 结 构 的 调 整, 优 化 资 源,5 年 内 完 成 上 市 工 作 4 进 一 步 凝 练 红 螺 食 品 的 品 牌 定 位, 围 绕 该 定 位 全 面 开 展 包 括 品 牌 形 象 建 设, 品 牌 宣 传 和 推 广, 品 牌 文 化 建 设 等 相 关 的 品 牌 建 设 工 作 力 争 利 用 五 年 时 间, 将 红 螺 食 品 打 造 成 业 内 一 流 国 际 知 名 的 现 代 企 业 品 牌 ( 三 ) 未 来 三 年 投 资 计 划 130

131 项 目 名 称 物 流 基 地 建 设 表 4-5-6: 公 司 未 来 三 年 项 目 投 资 计 划 未 来 三 年 资 金 投 入 资 金 来 源 总 投 资 预 算 2010 年 2011 年 2012 年 对 外 融 资 企 业 自 筹 2, , , 十 一 行 业 现 状 及 发 展 前 景 ( 一 ) 行 业 现 状 近 年 来, 中 国 食 品 工 业 保 持 了 持 续 的 增 长 状 态, 创 造 的 工 业 总 产 值 连 续 七 年 居 国 民 经 济 各 工 业 部 门 的 第 一 位 加 上 中 国 经 济 的 稳 定 发 展, 人 们 闲 暇 时 间 的 增 多 和 消 费 方 式 的 改 变, 休 闲 食 品 已 成 为 食 品 市 场 的 新 宠 和 都 市 生 活 不 可 或 缺 的 伴 侣 据 统 计, 目 前 中 国 休 闲 食 品 销 量 在 亿 元 左 右, 未 来 几 年 估 计 每 年 增 幅 在 15% 左 右 新 近 市 场 调 查 显 示, 休 闲 食 品 在 主 要 超 市 重 点 商 场 食 品 经 营 比 重 中 已 占 到 10% 以 上, 名 列 第 一, 销 售 额 已 占 到 5% 以 上, 名 列 第 三, 仅 次 于 冷 冻 食 品 和 保 健 滋 补 品 自 2005 年 以 来, 国 内 休 闲 食 品 消 费 呈 现 快 速 增 长 的 态 势, 而 且 国 内 消 费 市 场 结 构 出 现 整 体 升 级 的 明 显 趋 势 随 着 人 们 对 休 闲 生 活 的 渴 望, 越 来 越 多 的 消 费 者 开 始 将 休 闲 食 品 作 为 日 常 消 费 的 一 部 分 尽 管 经 历 着 全 球 经 济 危 机, 但 国 内 休 闲 食 品 的 消 费 需 求 所 受 影 响 不 大 相 反 低 迷 的 经 济 形 势 下, 美 味 的 食 物 能 为 人 们 缓 解 压 力, 带 来 乐 观 的 心 情, 这 让 休 闲 食 品 行 业 获 得 更 多 的 机 会 细 分 行 业 来 看, 2009 年 1-5 月 饼 干 及 其 他 焙 烤 食 品 制 造 业 的 产 量 增 长 -0.59%, 销 售 产 值 增 长 14.66%; 糖 果 巧 克 力 制 造 业 的 产 量 增 长 14.79%, 销 售 产 值 增 长 13.87%; 方 便 面 及 其 他 方 便 食 品 制 造 业 的 产 量 增 长 9.24%, 销 售 产 值 增 长 11.83% 饼 干 及 其 他 焙 烤 食 品 制 造 业 是 唯 一 一 个 出 现 负 增 长 的 子 行 业, 与 2008 年 上 半 年 产 量 的 53.16% 大 幅 增 长 相 比, 明 显 放 缓 尽 管 经 济 危 机 来 袭, 但 健 康 仍 是 消 费 者 最 为 热 衷 的 休 闲 食 品 概 念 2009 年, 我 国 低 热 量 低 脂 肪 低 糖 的 休 闲 食 品 成 为 行 业 新 产 品 开 发 的 主 流, 谷 物 粗 粮 等 功 能 性 产 品 的 领 域 也 得 到 进 一 步 延 伸, 市 场 份 额 有 所 上 升 这 些 概 念 已 经 蔓 延 至 饼 干 膨 化 食 品 糖 果 方 便 食 品 等 各 个 细 分 品 类, 休 闲 食 品 逐 渐 实 现 产 品 升 级 2009 年 1-6 月, 食 品 制 造 业 保 持 稳 定 增 长, 出 口 略 有 下 降 食 品 制 造 业 销 售 产 值 亿 元, 同 比 增 长 15%, 比 全 国 工 业 销 售 产 值 增 幅 高 出 13.7 个 百 分 点 ; 工 业 增 加 值 累 计 增 长 12.7%, 比 全 国 工 业 增 加 值 增 幅 高 出 5.7 个 百 分 点 ; 出 口 交 货 值 亿 元, 同 比 下 降 1.9%; 产 销 率 98.2%, 同 比 增 加 0.9 个 百 分 点 统 计 还 显 示, 饮 料 制 造 业 销 售 产 值 亿 元, 同 比 增 长 17.8%, 比 全 国 工 业 销 售 产 值 增 幅 高 出 16.5 个 百 分 点 ; 工 业 增 加 值 累 计 增 长 14.3%, 比 全 国 工 业 增 加 值 增 幅 131

132 高 出 7.3 个 百 分 点 ; 出 口 交 货 值 79 亿 元, 同 比 下 降 10.9%; 产 销 率 97.4%, 同 比 增 长 0.1 个 百 分 点 ( 二 ) 行 业 发 展 前 景 随 着 经 济 的 快 速 发 展, 消 费 者 可 支 配 收 入 的 增 加, 消 费 观 念 的 转 变, 消 费 者 对 休 闲 食 品 的 需 求 有 所 提 高, 对 于 休 闲 食 品 的 口 味 功 能 和 健 康 等 各 方 面 的 要 求 也 越 来 越 多 需 求 的 多 样 化 差 异 化 推 动 休 闲 食 品 行 业 的 快 速 发 展 市 场 的 不 断 扩 容, 也 吸 引 了 众 多 业 内 外 投 资 者 进 入 市 场 参 与 竞 争, 其 中 不 乏 国 际 知 名 企 业 和 国 内 食 品 行 业 巨 头 目 前, 休 闲 食 品 行 业 无 论 是 从 产 品 口 味 开 发 到 包 装 设 计, 还 是 从 产 品 形 象 概 念 的 展 示 到 销 售 渠 道 的 拓 展, 各 品 牌 之 间 已 经 突 破 了 原 先 在 价 格 和 种 类 之 间 单 一 的 竞 争 界 限, 向 着 品 牌 形 象 口 味 健 康 促 销 渠 道 等 多 层 次 全 方 位 的 领 域 延 伸 休 闲 食 品 行 业 的 变 化 主 要 表 现 在 消 费 群 体 的 细 分 延 展 开 发 产 品 的 推 陈 出 新 营 销 模 式 的 与 时 俱 进 休 闲 食 品 消 费 群 体 在 近 几 年 得 到 了 进 一 步 的 扩 展, 不 但 从 消 费 数 量 上 有 所 增 加, 在 消 费 人 群 种 类 上 也 有 所 突 破 目 前 国 内 休 闲 食 品 的 消 费 人 群 从 原 来 的 儿 童 和 青 少 年 为 主 流 消 费 人 群, 拓 展 到 年 轻 成 人 消 费 群 体, 尤 其 是 这 两 类 群 体 中 的 女 性 消 费 者 更 是 已 经 上 升 为 当 前 休 闲 食 品 的 主 流 消 费 者 市 场 上 也 出 现 了 直 接 针 对 老 年 消 费 者 的 休 闲 食 品, 如 针 对 老 年 人 的 易 咀 嚼 助 消 化 的 果 蔬 糕 浓 缩 果 肉 糕 等 由 于 消 费 者 对 产 品 口 味 的 差 异 性 较 大 以 及 对 新 品 种 新 口 味 食 品 的 求 新 心 理, 休 闲 食 品 的 口 味 种 类 更 加 丰 富, 形 成 了 传 统 休 闲 食 品 与 现 代 休 闲 食 品 同 步 发 展, 大 众 休 闲 食 品 与 地 方 风 味 食 品 共 存, 休 闲 食 品 产 品 线 不 断 细 分 延 伸 的 局 面 与 此 同 时, 为 了 迎 合 消 费 者 不 同 场 合 的 需 要, 各 个 休 闲 食 品 厂 家 也 设 计 推 出 了 各 种 规 格 的 包 装, 包 括 针 对 个 人 消 费 的 小 包 装, 以 及 可 供 多 人 分 享 的 大 包 装 尤 其 是 配 合 独 立 小 包 装 在 内 的 组 合 包, 既 可 满 足 分 享 需 要, 又 满 足 了 消 费 者 对 健 康 和 卫 生 方 面 的 期 望, 同 时 还 可 兼 顾 不 同 口 味, 在 实 际 的 销 售 情 况 中 非 常 受 欢 迎 休 闲 食 品 行 业 激 烈 的 竞 争, 促 使 企 业 在 原 有 的 销 售 渠 道 上 全 力 拼 抢 外, 还 要 不 断 地 开 辟 新 的 渠 道, 想 出 新 的 销 售 手 段 赢 得 市 场 如 高 速 路 服 务 区 网 吧 酒 吧 茶 座 旅 游 风 景 区 品 牌 连 锁 专 卖 店 等, 也 开 始 纳 入 休 闲 食 品 企 业 的 拓 展 范 围 随 着 市 场 竞 争 的 不 断 升 级, 食 品 企 业 机 遇 与 挑 战 并 存 对 于 国 内 食 品 企 业 来 说 这 是 与 外 资 企 业 相 抗 衡 的 发 展 契 机 竞 争 升 级 要 求 产 品 有 较 高 的 附 加 值, 国 内 企 业 则 可 以 摆 脱 在 产 品 同 质 化 时 代 的 价 格 战 策 略 市 场 竞 争 的 强 度 和 风 险 也 随 着 增 加 : 食 品 企 业 数 量 较 多, 各 类 休 闲 食 品 的 价 格 战 此 起 彼 伏, 促 销 手 段 五 花 八 门, 加 上 休 闲 食 品 品 种 日 趋 丰 富, 消 费 者 的 选 择 余 地 越 来 越 大, 企 业 竞 争 压 力 很 大 ; 其 次 由 于 食 品 行 业 进 入 门 槛 低, 企 业 固 定 资 产 投 资 相 对 较 小, 所 以 众 多 休 闲 食 品 企 业 如 雨 后 春 笋 一 般 冒 出 来, 对 想 长 期 发 展 的 企 业 威 胁 不 小 ; 最 后, 近 两 年 市 场 的 开 放, 越 来 越 多 的 外 国 公 司 看 好 中 国 潜 在 的 市 场, 纷 纷 来 华 投 资, 外 国 不 132

133 少 休 闲 食 品 企 业 在 资 金 规 模 人 才 管 理 等 方 面 优 于 国 内 不 少 企 业, 竞 争 力 强 国 产 企 业 如 何 抓 住 机 遇, 扬 长 避 短, 通 过 产 品 开 发 品 牌 建 设 和 市 场 拓 展, 通 过 差 异 化 战 略, 走 出 一 条 健 康 可 持 续 发 展 的 道 路, 需 要 休 闲 食 品 企 业 的 共 同 努 力 ( 行 业 信 息 来 自 于 糖 酒 快 讯 市 场 研 究 中 心 休 闲 食 品 行 业 市 场 研 究 报 告 (2009 年 上 半 年 ) ) 十 二 公 司 在 行 业 中 的 地 位 和 竞 争 状 况 ( 一 ) 公 司 行 业 地 位 中 华 老 字 号 北 京 红 螺 食 品 有 限 公 司 传 承 了 几 百 年 北 京 果 脯 工 艺 的 非 物 质 文 化 遗 产, 延 续 宫 廷 御 膳 房 和 京 味 果 脯 的 生 产 工 艺 北 京 红 螺 食 品 有 限 公 司 被 国 家 农 业 部 认 定 为 农 业 产 业 化 国 家 重 点 龙 头 企 业 和 全 国 农 产 品 加 工 示 范 企 业, 被 北 京 是 工 商 行 政 管 理 局 评 为 北 京 市 著 名 商 标, 传 承 了 北 京 传 统 特 色 食 品 的 历 史 文 化 与 制 作 工 艺, 实 现 了 生 产 工 业 化 和 产 品 休 闲 化 两 大 转 变, 形 成 了 鲜 果 种 植 柔 性 加 工 现 代 物 流 立 体 营 销 的 一 体 化 经 营 模 式 ( 二 ) 竞 争 优 势 1 中 华 老 字 号 品 牌 优 势 红 螺 食 品 作 为 中 华 老 字 号 品 牌 具 有 天 然 的 吸 引 力 和 号 召 力, 尽 管 在 全 国 知 名 度 和 美 誉 度 仍 需 提 高, 但 红 螺 食 品 已 经 处 在 行 业 的 高 点, 具 有 一 定 的 品 牌 优 势 和 先 发 优 势 2 深 度 覆 盖 的 渠 道 优 势 公 司 现 拥 有 一 套 健 全 的 营 销 体 系, 网 络 覆 盖 面 广, 立 足 首 都 北 京, 辐 射 全 国, 面 向 世 界 在 北 京 各 大 商 厦 超 市 仓 储 连 锁 设 有 500 余 个 产 品 销 售 专 柜, 建 立 市 内 外 埠 批 发 网 点 2000 余 个 在 上 海 广 州 哈 尔 滨 沈 阳 大 连 等 地 均 设 有 总 经 销, 产 品 行 销 全 国 二 十 多 个 省 市 自 治 区 从 公 司 的 渠 道 覆 盖 而 言, 北 京 的 主 要 商 场 超 市 均 有 高 密 度 渗 透 3 产 品 质 量 优 势 红 螺 食 品 秉 承 中 华 老 字 号 的 企 业 传 统, 质 量 一 丝 不 苟 用 料 纯 正 精 细, 体 现 了 精 特 真 鲜 和 诚 信 经 营, 童 叟 无 欺 等 传 统 特 征 尽 管 红 螺 食 品 的 包 装 和 新 产 品 的 推 出 不 断 碰 到 同 行 的 模 仿, 但 红 螺 食 品 的 原 料 供 应 生 产 工 艺 产 品 质 量 等 都 具 有 优 势 133

134 第 六 节 北 京 中 地 种 畜 有 限 公 司 基 本 情 况 一 公 司 基 本 情 况 简 介 1 注 册 名 称 : 北 京 中 地 种 畜 有 限 公 司 2 英 文 名 称 :Beijing SinoFarm Stud Livestock Co.,Ltd. 3 法 定 代 表 人 : 张 建 设 4 注 册 资 本 :6,234 万 元 5 设 立 日 期 :2004 年 6 月 4 日 6 工 商 登 记 号 : 住 所 及 邮 政 编 码 : 北 京 市 顺 义 区 大 孙 各 庄 镇 吴 雄 寺 村 村 委 会 西 200 米 (100028) 8 电 话 : 传 真 : 经 营 范 围 : 许 可 经 营 项 目 : 饲 养 销 售 荷 斯 坦 奶 牛 二 公 司 历 史 沿 革 一 般 经 营 项 目 : 销 售 饲 料 ; 农 业 技 术 开 发 技 术 培 训 ; 货 物 进 出 口 技 术 进 出 口 代 理 进 出 口 北 京 中 地 种 畜 有 限 公 司 原 名 北 京 中 地 良 种 奶 牛 有 限 公 司, 经 北 京 工 商 局 顺 义 分 局 批 准, 由 中 地 种 业 有 限 公 司 ( 现 更 名 为 中 地 种 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 ) 刘 利 刘 岱 共 同 出 资 1,000 万 元 于 2004 年 6 月 4 日 设 立 2007 年, 刘 利 刘 岱 分 别 将 各 自 持 有 的 75 万 元 和 450 万 元 出 资 转 让 给 中 地 集 团 2008 年 8 月 1 日, 中 地 集 团 对 公 司 增 资 1,400 万 元, 公 司 增 资 后 注 册 资 本 变 更 为 2,900 万 元 2008 年 8 月 4 日, 公 司 更 名 为 北 京 中 地 种 畜 有 限 公 司 2010 年 2 月 1 日, 中 地 集 团 对 公 司 增 资 500 万 元, 公 司 增 资 后 注 册 资 本 变 更 为 3,400 万 元 2010 年 4 月 14 日, 北 京 农 业 产 业 投 资 基 金 北 京 秉 元 创 业 投 资 有 限 责 任 公 司 张 建 设 对 公 司 注 资 2,834 万 元, 公 司 注 资 后 注 册 资 本 变 更 为 6,234 万 元 截 至 2010 年 9 月 末, 公 司 股 权 结 构 如 下 : 表 4-6-1: 股 东 名 称 或 姓 名 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 中 地 种 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 3, % 张 建 设 % 北 京 农 业 产 业 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ) 1, % 北 京 秉 原 创 业 投 资 有 限 责 任 公 司 % 134

135 股 东 名 称 或 姓 名 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 合 计 % 三 公 司 股 权 结 构 ( 一 ) 公 司 与 控 股 股 东 的 控 制 关 系 截 至 2010 年 9 月 末, 公 司 股 权 结 构 图 如 下 : 图 4-6-1: 张 建 设 100% 北 京 野 谷 农 业 技 术 开 发 有 限 公 司 刘 岱 张 开 展 51% 35% 14% 北 京 秉 原 创 业 投 资 有 限 责 任 公 司 中 地 种 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 张 建 设 北 京 农 业 产 业 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ) 9.09% 54.54% 13.64% 22.73% 北 京 中 地 种 畜 有 限 公 司 ( 二 ) 公 司 控 股 股 东 情 况 公 司 控 股 股 东 为 中 地 种 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司, 持 有 公 司 的 股 比 例 为 54.54% 中 地 种 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 是 经 国 家 工 商 局 批 准, 于 2000 年 3 月 2 日 成 立 的 有 限 公 司, 原 企 业 名 称 为 中 地 控 股 有 限 公 司,2002 年 9 月 份 企 业 更 名 为 中 地 种 业 有 限 公 司,2006 年 4 月 30 日 更 名 为 中 地 种 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 企 业 法 人 张 建 设, 初 时 注 册 资 金 5,000 万 人 民 币,2008 年 1 月 增 资 为 8,500 万 企 业 股 东 由 北 京 野 谷 农 业 技 术 开 发 有 限 公 司 刘 岱 和 张 开 展 共 同 组 成, 其 中 北 京 野 谷 农 业 技 术 开 发 有 限 公 司 投 资 4,335 万 元 人 民 币, 刘 岱 投 资 2,975 万 人 民 币, 张 开 展 投 资 1,190 万 人 民 币 中 地 集 团 主 要 从 事 销 售 农 作 物 种 子 建 筑 材 料 钢 材 木 材 化 工 饲 料, 农 业 技 术 开 发, 投 资 管 理, 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务, 并 被 农 业 部 财 政 部 国 家 发 改 委 等 8 部 委 认 定 为 农 业 产 业 化 国 家 重 点 龙 头 企 业 2009 年 实 现 销 售 收 入 9,217 万 元, 利 润 1,156 万 元, 截 止 2010 年 9 月 末, 中 地 集 团 总 资 产 4.5 亿 元, 净 资 产 1.76 亿 元 135

136 截 至 2010 年 9 月 末, 中 地 集 团 对 持 有 的 中 地 中 畜 的 股 份 无 对 外 质 押 冻 结 情 况 但 本 次 集 合 票 据 的 发 行, 中 地 集 团 将 持 有 中 地 种 畜 54.54% 的 股 权 作 为 反 担 保 物 质 押 给 保 证 人 ( 三 ) 公 司 实 际 控 制 人 中 地 种 畜 的 实 际 控 制 人 为 张 建 设 先 生, 现 任 中 地 集 团 董 事 长, 北 京 中 地 种 畜 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理, 高 级 经 济 师 ; 目 前 还 担 任 中 国 畜 牧 协 会 副 会 长 中 国 奶 业 协 会 常 务 理 事 截 至 2010 年 9 月 末, 张 建 设 先 生 所 持 有 中 地 种 畜 的 股 份 无 对 外 质 押 冻 结 情 况 但 张 建 设 先 生 为 中 地 种 畜 的 所 有 贷 款 承 担 个 人 无 限 连 带 责 任, 且 本 次 集 合 票 据 的 发 行, 张 建 设 先 生 将 持 有 中 地 种 畜 13.64% 的 股 权 作 为 反 担 保 物 质 押 给 保 证 人 四 公 司 与 控 股 股 东 的 独 立 情 况 ( 一 ) 资 产 独 立 方 面 发 行 人 目 前 除 与 控 股 股 东 共 用 集 团 公 司 办 公 地 点 北 京 市 朝 阳 区 曙 光 西 里 甲 6 号 时 间 国 际 A 座 10 层 外, 拥 有 独 立 的 固 定 资 产 及 配 套 设 施, 所 使 用 的 产 权 商 标 专 利 技 术 等 无 形 资 产 由 发 行 人 拥 有, 产 权 关 系 明 确 不 存 在 被 控 股 股 东 占 用 资 金 资 产 等 情 况 ( 二 ) 人 员 独 立 方 面 公 司 在 劳 动 人 事 及 工 资 管 理 等 方 面 具 有 独 立 的 管 理 体 系 和 相 应 的 规 章 制 度 ( 三 ) 业 务 独 立 方 面 公 司 在 业 务 日 常 经 营 上 具 有 独 立 性, 并 拥 有 完 整 的 业 务 系 统 ( 四 ) 财 务 独 立 情 况 公 司 设 有 独 立 的 财 务 部 门, 具 有 独 立 的 财 务 核 算 系 统, 全 面 负 责 公 司 及 所 属 子 公 司 财 务 会 计 的 管 理 工 作 公 司 财 务 总 监 兼 任 集 团 公 司 财 务 中 心 经 理, 但 不 影 响 公 司 进 行 独 立 核 算, 且 能 够 独 立 作 出 财 务 决 策 公 司 具 有 规 范 健 全 的 财 务 管 理 制 度 资 产 管 理 制 度 和 财 务 会 计 管 理 制 度 ( 五 ) 机 构 独 立 方 面 公 司 根 据 自 身 生 产 经 营 情 况 建 立 了 独 立 的 经 营 管 理 机 构, 各 职 能 部 门 均 能 够 依 据 国 家 有 关 法 律 法 规 及 公 司 内 部 规 章 制 度 独 立 行 使 各 自 的 职 权 公 司 董 事 会 监 事 会 和 内 部 机 构 均 独 立 运 作, 与 控 股 股 东 完 全 分 开, 公 司 控 股 股 东 依 法 定 程 序 参 与 公 司 决 策 五 公 司 子 公 司 及 联 营 合 营 公 司 情 况 ( 一 ) 公 司 下 属 子 公 司 及 联 联 营 合 营 公 司 136

137 截 至 2010 年 9 月 30 日, 中 地 种 畜 下 属 子 公 司 包 括 北 京 中 地 美 加 种 猪 有 限 公 司 宽 甸 良 种 奶 牛 发 展 有 限 公 司 内 蒙 古 中 谷 良 种 奶 牛 有 限 公 司 等 4 家 全 资 子 公 司 公 司 无 联 营 合 营 公 司 下 属 子 公 司 情 况 如 下 : 表 中 地 种 畜 子 公 司 情 况 被 投 资 企 业 名 称 注 册 资 本 公 司 持 股 比 例 主 营 业 务 内 蒙 古 中 谷 良 种 奶 牛 有 限 公 司 3, % 种 奶 牛 宽 甸 良 种 奶 牛 发 展 有 限 公 司 1, % 种 奶 牛 北 京 中 地 美 加 种 猪 有 限 公 司 % 种 猪 北 京 中 地 畜 牧 科 技 有 限 公 司 1, % 种 奶 牛 ( 二 ) 下 属 子 公 司 情 况 1 内 蒙 古 中 谷 良 种 奶 牛 有 限 公 司 137 内 蒙 古 中 谷 良 种 奶 牛 有 限 公 司 成 立 于 2002 年 10 月, 是 商 都 县 招 商 引 资 重 点 扶 持 项 目, 位 于 内 蒙 古 乌 兰 察 布 市 商 都 县 七 台 镇, 主 要 从 事 种 奶 牛 鲜 牛 奶 的 饲 养 销 售 良 种 奶 牛 占 地 1,000 亩, 存 栏 奶 牛 2,000 多 头, 其 中 成 年 母 牛 1,200 头, 每 年 提 供 优 质 生 鲜 牛 奶 近 10,000 吨 2009 年 末, 中 谷 奶 牛 资 产 总 额 4, 万 元 所 有 者 权 益 3, 万 元,2009 年 实 现 营 业 收 入 2, 万 元 净 利 润 万 元 2 宽 甸 良 种 奶 牛 发 展 有 限 公 司 宽 甸 良 种 奶 牛 发 展 有 限 公 司 成 立 于 2002 年 10 月, 是 宽 甸 县 农 村 经 济 发 展 局 招 商 引 资 重 点 扶 持 项 目, 位 于 辽 宁 宽 甸 满 族 自 治 县 青 椅 山 镇 太 平 村, 主 要 从 事 种 奶 牛 鲜 牛 奶 的 饲 养 销 售 宽 甸 奶 牛 占 地 亩, 存 栏 奶 牛 700 多 头, 其 中 成 母 牛 400 头, 每 年 提 供 优 质 生 鲜 牛 奶 近 4,000 吨, 是 当 地 大 型 乳 品 企 业 的 主 要 奶 源 基 地 2009 年 末, 宽 甸 奶 牛 资 产 总 额 1, 万 元 所 有 者 权 益 1, 万 元,2009 年 实 现 营 业 收 入 万 元 净 利 润 万 元 3 北 京 中 地 美 加 种 猪 有 限 公 司 北 京 中 地 美 加 种 猪 有 限 公 司 是 集 科 研 育 种 生 产 销 售 和 技 术 培 训 服 务 为 一 体 的 现 代 化 畜 牧 养 殖 企 业, 是 北 京 市 农 业 标 准 化 生 产 基 地 中 地 美 加 坐 落 于 顺 义 区 大 孙 各 庄 镇, 占 地 460 亩, 主 营 业 务 为 繁 育 种 猪, 现 饲 养 新 美 系 新 加 系 原 种 基 础 母 猪 900 头, 年 供 长 白 大 白 杜 洛 克 原 种 猪 和 纯 种 猪 5,000 余 头, 长 大 大 长 二 元 优 质 种 猪 3,000 余 头, 瘦 肉 型 商 品 猪 约 8,000 余 头 公 司 荣 膺 中 国 畜 牧 业 协 会 猪 业 分 会 理 事 单 位 中 国 畜 牧 兽 医 学 会 养 猪 学 分 会 理 事 单 位 全 国 猪 联 合 育 种 协 作 组 成 员 单 位 农 业 部 种 养 业 良 种 工 程 项 目 单 位 农 业 部 无 公 害 农 产 品 产 地 认 定 和 质 量 安 全 认 证 单 位 农 业 部 首 批 全 国 养 猪 生 产 价 格 动 态 检 测 项 目 单 位 北 京 市 种 猪 配 合 力 测 定 实 验 单 位 北 京 市 精 品 无 特 定 病 原 种 猪 培 育 试 验 示 范 场 北 京 大 孙 各 庄 京 东 养 猪 专 业 合 作 社 理 事 长 单 位 等 多 项 荣 誉 称 号, 在 种 猪 行 业 中 享 有 较 高 的 声 誉 2009 年 末, 中 地 美 加 资 产 总 额 1, 万 元 所 有 者 权 益 1,250.56

138 万 元,2009 年 实 现 营 业 收 入 万 元 净 利 润 万 元 4 北 京 中 地 畜 牧 科 技 有 限 公 司 北 京 中 地 畜 牧 科 技 有 限 公 司 位 于 北 京 市 顺 义 区 大 孙 各 庄 镇, 在 北 京 市 顺 义 区 投 资 11,919 万 元 建 设 一 座 现 代 化 牧 场, 主 要 饲 养 种 奶 牛, 该 牧 场 目 前 正 在 建 设 当 中 2009 年 末, 畜 牧 科 技 资 产 总 额 1, 万 元 所 有 者 权 益 1, 万 元, 2009 年 实 现 营 业 收 入 0 万 元 净 利 润 万 元 六 公 司 组 织 结 构 及 法 人 治 理 结 构 ( 一 ) 组 织 结 构 股 东 会 监 事 会 董 事 会 总 经 理 总 经 理 助 理 副 总 经 理 常 务 副 总 经 理 财 务 总 监 总 经 理 助 理 采 购 部 牧 场 管 理 部 综 合 部 进 出 口 部 财 务 部 内 蒙 古 中 谷 良 种 奶 牛 有 限 公 司 宽 甸 良 种 奶 牛 发 展 有 限 公 司 北 京 中 地 美 加 种 猪 有 限 公 司 北 京 中 地 种 畜 有 限 公 司 饲 料 厂 北 京 隔 离 场 北 海 隔 离 场 北 京 中 地 畜 牧 科 技 有 限 公 司 1 采 购 部 负 责 公 司 和 下 属 企 业 饲 草 饲 料 的 供 应 ; 负 责 公 司 和 下 属 企 业 饲 草 饲 料 质 量 管 理 ; 负 责 完 成 公 司 交 办 的 其 它 工 作 138

139 2 牧 场 管 理 部 负 责 公 司 畜 牧 产 业 经 营 管 理 工 作 ; 负 责 制 订 畜 牧 产 业 年 度 发 展 计 划 和 目 标 ; 负 责 制 订 畜 牧 企 业 技 术 管 理 标 准 和 管 理 规 范 ; 负 责 畜 牧 产 业 统 计 和 监 督 工 作 ; 负 责 公 司 畜 牧 产 业 培 训 工 作 ; 负 责 公 司 项 目 申 报 和 管 理 ; 负 责 完 成 公 司 交 办 的 其 它 工 作 3 综 合 部 负 责 公 司 公 文 的 日 常 处 理 和 文 秘 工 作 ; 负 责 公 司 档 案 和 印 章 管 理 工 作 ; 负 责 公 司 及 下 属 企 业 的 企 业 证 照 的 管 理 年 检 及 变 更 工 作 ; 负 责 公 司 合 同 管 理 工 作 ; 负 责 公 司 车 辆 管 理 ; 负 责 公 司 固 定 资 产 的 登 记 备 案 统 计 管 理 和 租 赁 工 作 ; 负 责 公 司 网 络 建 设, 广 告 宣 传, 展 会 参 展 及 宣 传 工 作 ; 负 责 公 司 人 力 资 源 开 发 管 理 培 训 和 考 核 负 责 完 成 公 司 交 办 的 其 他 工 作 4 进 出 口 部 负 责 公 司 的 种 畜 动 物 遗 传 物 质 牧 草 产 品 畜 牧 器 械 等 的 进 出 口 工 作 ; 负 责 制 订 并 执 行 进 口 代 理 合 同 和 外 贸 合 同 ; 负 责 公 司 进 口 动 物 隔 离 场 的 管 理 工 作 ; 负 责 公 司 进 口 种 畜 在 隔 离 检 疫 期 间 的 饲 养 管 理 工 作 ; 负 责 公 司 进 口 种 畜 的 售 后 服 务 工 作 负 责 完 成 公 司 交 办 的 其 它 工 作 5 财 务 部 负 责 组 织 总 公 司 及 所 属 各 子 公 司 的 财 务 管 理 成 本 管 理 预 算 管 理 会 计 核 算 会 计 监 督 审 计 监 察 存 货 控 制 等 方 面 工 作 ; 健 全 财 务 管 理 体 系, 包 括 财 务 管 理 流 程 和 制 度 财 务 组 织 规 划 公 司 内 部 核 算 体 系 等 ; 根 据 公 司 发 展 要 求, 建 立 全 面 预 算 管 理 体 系, 编 制 公 司 年 度 财 务 计 划, 定 期 分 析 预 算 执 行 情 况 ; 建 立 会 计 管 理 制 度 ; 负 责 内 部 资 金 归 集 管 理, 应 收 账 款 管 理, 外 协 付 款 管 理, 费 用 支 出 控 制, 长 短 期 投 融 资 管 理 以 及 税 务 管 理 ( 二 ) 公 司 治 理 结 构 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 和 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 公 司 制 定 了 北 京 中 地 种 畜 有 限 公 司 章 程 1 股 东 大 会 股 东 大 会 是 公 司 的 最 高 权 力 机 构, 主 要 行 使 职 权 包 括 : 负 责 决 定 公 司 的 经 营 方 针 和 投 资 计 划 ; 选 举 和 更 换 非 由 职 工 代 表 担 任 的 董 事 监 事, 决 定 有 关 董 事 监 事 的 报 酬 事 项 ; 审 议 批 准 董 事 会 监 事 会 的 报 告, 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ; 对 公 司 的 增 资 减 资, 债 券 发 行, 合 并 分 立 解 散 清 算 等 事 项 作 出 决 定 等 事 项 2 董 事 会 公 司 设 董 事 会, 成 员 为 五 人, 由 股 东 会 选 举 产 生 中 地 集 团 张 建 设 提 名 三 名 董 事 人 选, 北 京 农 业 产 业 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ) 提 名 一 名 董 事 人 选, 北 京 秉 原 创 业 投 资 有 限 责 任 公 司 提 名 一 名 董 事 人 选 董 事 会 主 要 行 使 职 权 包 括 : 负 责 召 集 股 东 会, 并 向 股 东 会 议 报 告 工 作 ; 执 行 股 东 会 的 决 议 ; 制 订 公 司 的 经 营 计 划 和 投 139

140 资 方 案 ; 制 订 公 司 年 度 财 务 预 算 决 算 ; 制 订 公 司 的 利 润 分 配 方 案 弥 补 亏 损 方 案 ; 制 订 公 司 的 增 资 减 资, 债 券 发 行, 合 并 分 立 变 更 公 司 形 式 解 散 等 方 案 ; 制 订 公 司 对 外 收 购 或 合 资 / 合 伙 经 营 其 他 企 业 的 方 案 ; 制 订 公 司 展 开 主 营 业 务 范 围 之 外 的 新 业 务, 或 是 开 展 预 期 经 营 之 外 的 商 业 活 动 的 方 案 ; 制 订 变 更 公 司 董 事 会 组 成 人 数 的 方 案 ; 决 定 公 司 内 部 管 理 机 构 的 设 置 及 聘 任 或 者 解 聘 公 司 经 理 及 其 报 酬, 并 根 据 经 理 的 提 名 决 定 聘 任 或 者 解 聘 公 司 副 经 理, 财 务 负 责 人 及 其 报 酬 ; 决 定 公 司 内 部 管 理 机 构 的 设 置 等 事 项 3 监 事 会 公 司 设 监 事 会, 成 员 三 人, 监 事 由 公 司 股 东 会 选 举 产 生 中 地 集 团 张 建 设 共 同 提 名 一 名 监 事 人 选, 北 京 农 业 产 业 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ) 提 名 一 名 监 事 人 选, 其 余 一 名 监 事 由 公 司 职 工 代 表 担 任 监 事 会 主 要 行 使 职 权 包 括 : 负 责 检 查 公 司 财 务, 对 执 行 董 事 高 级 管 理 人 员 执 行 公 司 职 务 的 行 为 进 行 监 督, 对 违 反 法 律 行 政 法 规 公 司 章 程 的 执 行 董 事 公 司 管 理 人 员 提 出 罢 免 的 建 议 ; 当 执 行 董 事 高 级 管 理 人 员 的 行 为 损 害 公 司 的 利 益 时, 要 求 执 行 董 事 高 级 管 理 人 员 予 以 纠 正 ; 提 议 召 开 临 时 股 东 会 会 议, 在 执 行 董 事 不 履 行 本 法 规 定 的 召 集 和 主 持 股 东 会 会 议 职 责 时 召 集 和 主 持 股 东 会 会 议 ; 向 股 东 会 会 议 提 出 提 案 ; 依 照 公 司 法 第 一 百 五 十 二 条 的 规 定, 对 执 行 董 事 高 级 管 理 人 员 提 起 诉 讼 ( 三 ) 公 司 内 控 制 度 1 财 务 制 度 公 司 财 务 管 理 制 度 参 照 国 家 相 关 会 计 政 策 和 制 度 制 定 而 成 公 司 对 会 计 核 算 政 策 进 行 了 细 致 全 方 位 的 规 定 ; 对 公 司 的 每 年 预 算 决 算 进 行 统 一 管 理 根 据 中 华 人 民 共 和 国 会 计 法 公 司 会 计 准 则 会 计 人 员 基 本 工 作 规 范 以 及 国 家 其 他 有 关 法 律 法 规 并 结 合 公 司 财 务 管 理 的 实 际 情 况, 制 定 了 北 京 中 地 种 畜 有 限 公 司 财 务 管 理 制 度 ( 草 案 ) 北 京 中 地 种 畜 有 限 公 司 财 务 管 理 制 度 ( 草 案 ) 是 处 理 公 司 财 务 事 项 的 基 本 规 范, 适 用 于 总 公 司 及 所 属 各 子 公 司 的 财 务 行 为 和 会 计 核 算, 并 明 确 了 财 务 工 作 岗 位 职 责, 对 会 计 核 算 原 则 财 务 工 作 管 理 流 动 资 产 管 理 现 金 管 理 银 行 存 款 管 理 会 计 资 料 及 档 案 管 理 进 行 了 规 定 2 生 产 运 营 公 司 由 采 购 部 统 一 负 责 下 属 子 公 司 的 原 料 采 购, 由 专 业 人 员 通 过 设 备 检 测 控 制 原 料 质 量, 再 由 饲 料 分 公 司 按 配 方 进 行 饲 料 加 工, 经 养 殖 场 质 量 验 收 后 再 供 牲 畜 食 用 下 属 子 公 司 所 产 种 奶 牛 种 猪 及 牛 奶 等 产 品 由 各 自 市 场 部 门 负 责 销 售 及 售 后 服 务 公 司 生 产 运 营 的 主 要 管 理 制 度 包 括 奶 牛 饲 养 管 理 制 度 育 种 员 职 责 兽 医 职 责 3 疫 病 防 治 公 司 下 属 主 要 养 殖 场 结 合 当 地 流 行 病 学 特 点, 针 对 卫 生 防 疫, 人 员 车 辆 物 资 进 出 场, 死 畜 无 害 化 处 理 等 制 定 了 相 关 管 理 制 度, 定 期 对 主 要 畜 群 进 行 强 制 性 免 疫, 并 根 据 抗 体 消 长 规 律 调 整 工 作 程 序, 以 提 高 畜 群 抗 病 力 公 司 疫 病 防 治 140

141 的 主 要 管 理 制 度 包 括 防 疫 消 毒 制 度 免 疫 程 序 4 人 力 资 源 管 理 方 面, 公 司 对 其 管 理 与 技 术 人 员 进 行 定 期 的 专 业 培 训, 对 生 产 工 人 进 行 岗 前 培 训 与 岗 位 培 训, 并 进 行 定 期 考 核 公 司 的 薪 资 制 度 主 要 以 岗 位 工 资 与 绩 效 工 资 相 结 合 的 方 法, 用 以 激 励 员 工 的 工 作 积 极 性 公 司 人 事 管 理 的 主 要 管 理 制 度 包 括 档 案 管 理 办 法 公 文 处 理 办 法 合 同 管 理 办 法 内 务 管 理 规 定 印 章 管 理 规 定 七 公 司 董 事 监 事 高 管 及 员 工 情 况 ( 一 ) 中 地 种 畜 董 事 监 事 及 高 管 组 成 情 况 表 4-6-3: 中 地 种 畜 董 事 监 事 高 管 人 员 情 况 序 号 姓 名 性 别 现 任 职 务 国 籍 有 无 境 外 永 久 居 留 权 1 张 建 设 男 董 事 长 总 经 理 中 国 无 1 杨 晓 斌 男 董 事 中 国 无 2 孔 强 男 董 事 中 国 无 3 刘 岱 男 董 事 中 国 无 4 田 友 葆 男 董 事 中 国 无 5 王 飞 男 监 事 中 国 无 6 徐 进 男 监 事 中 国 无 7 丁 昱 萌 男 监 事 中 国 无 8 张 开 展 男 常 务 副 总 经 理 中 国 无 9 宋 乃 社 男 副 总 经 理 中 国 无 10 窦 铖 男 总 经 理 助 理 中 国 无 11 刘 云 祥 男 总 经 理 助 理 中 国 无 12 李 中 文 男 财 务 总 监 中 国 无 ( 二 ) 中 地 种 畜 董 事 监 事 及 高 管 简 历 张 建 设 先 生,1960 年 4 月 出 生, 现 任 中 地 集 团 董 事 长, 北 京 中 地 种 畜 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理, 高 级 经 济 师 1980 年 9 月 至 1984 年 7 月, 在 西 北 农 林 科 技 大 学 农 经 系 学 习 1984 年 7 月 至 1988 年 12 月, 在 农 业 部 经 管 总 站 工 作 1989 年 1 月 至 1995 年 12 月, 在 中 国 农 业 物 资 供 销 总 公 司 工 作, 任 财 务 处 处 长 1996 年 创 立 北 京 野 谷 农 业 技 术 开 发 有 限 公 司 1999 年 创 立 中 地 集 团, 至 今 一 直 担 任 该 两 家 公 司 董 事 长, 兼 任 中 国 畜 牧 业 协 会 副 会 长 中 国 奶 业 协 会 常 务 理 事 杨 晓 斌 先 生,1954 年 12 月 出 生, 现 任 公 司 董 事 北 京 农 投 产 业 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ) 总 经 理 孔 强 先 生,1974 年 10 月 出 生, 现 任 公 司 董 事 北 京 秉 原 创 业 投 资 有 限 责 任 公 司 总 经 理 刘 岱 先 生,1952 年 1 月 出 生, 现 任 公 司 董 事 中 地 集 团 总 经 理 田 友 葆 先 生,1957 年 9 月 出 生, 现 任 公 司 董 事 中 地 集 团 副 总 经 理 王 飞 先 生,1978 年 11 月 出 生, 现 任 公 司 监 事, 并 在 北 京 农 投 产 业 投 资 基 金 141

142 ( 有 限 合 伙 ) 工 作 徐 进 先 生,1966 年 8 月 出 生, 现 任 公 司 监 事 中 地 集 团 职 工 丁 昱 萌 先 生,1986 年 7 月 出 生, 现 任 公 司 监 事 中 地 集 团 职 工 张 开 展 先 生,1964 年 1 月 出 生, 现 任 北 京 中 地 种 畜 有 限 公 司 常 务 副 总 经 理, 高 级 畜 牧 师 1988 年 7 月 毕 业 于 西 北 农 林 科 技 大 学 畜 牧 专 业 1988 年 7 月 至 2006 年 3 月 在 中 国 种 畜 进 出 口 公 司 从 事 项 目 管 理 和 种 畜 进 出 口 工 作, 先 后 担 任 部 门 副 经 理 经 理 总 经 理 助 理 副 总 经 理, 其 间 在 中 国 种 畜 ( 加 拿 大 ) 有 限 公 司 任 副 总 经 理, 在 新 疆 金 牛 生 物 股 份 有 限 公 司 任 副 总 经 理 2006 年 3 月 至 今 在 中 地 集 团 工 作, 担 任 副 总 经 理, 分 管 种 畜 进 出 口 业 务, 兼 任 中 国 畜 牧 业 协 会 常 务 理 事 中 国 畜 牧 业 协 会 牛 业 分 会 副 秘 书 长 中 国 奶 业 协 会 理 事 及 中 国 畜 牧 业 协 会 猪 业 分 会 常 务 理 事 宋 乃 社 先 生,1965 年 6 月 出 生, 现 任 北 京 中 地 种 畜 有 限 公 司 副 总 经 理, 高 级 畜 牧 师 1988 年 6 月 毕 业 于 西 北 农 林 科 技 大 学 畜 牧 专 业 1988 年 7 月 至 1997 年 6 月, 在 北 京 市 三 元 集 团 有 限 公 司 工 作, 历 任 三 元 集 团 奶 牛 场 技 术 员 场 长 1997 年 6 月 至 2003 年 6 月, 在 中 国 种 畜 进 出 口 公 司 从 事 种 畜 养 殖 及 进 出 口 贸 易 工 作 2003 年 6 月 至 今, 在 中 地 集 团 负 责 种 畜 生 产 经 营 管 理 工 作, 具 有 大 型 规 模 化 奶 牛 场 经 营 管 理 经 验, 参 与 了 北 京 市 奶 牛 场 生 产 技 术 管 理 规 范 的 制 定 与 实 施, 多 次 赴 畜 牧 业 发 达 国 家 考 察, 掌 握 了 先 进 的 畜 牧 业 生 产 技 术, 在 国 家 核 心 期 刊 上 发 表 多 篇 专 业 性 文 章 窦 铖 先 生,1970 年 10 月 出 生, 畜 牧 师 1995 年 7 月 至 2001 年 5 月 在 北 京 市 双 桥 农 场 常 营 牛 场 副 场 长 2001 年 6 月 至 2003 年 11 月 在 北 京 雄 特 良 种 奶 牛 有 限 公 司 任 经 理 2003 年 12 月 至 2007 年 9 月 在 中 地 种 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 任 畜 牧 管 理 部 经 理 2007 年 10 月 至 2010 年 4 月 在 内 蒙 古 中 谷 良 种 奶 牛 有 限 公 司 任 经 理 2010 年 4 月 至 今 在 北 京 中 地 种 畜 有 限 公 司 任 总 经 理 助 理 内 蒙 古 中 谷 良 种 奶 牛 有 限 公 司 经 理 刘 云 祥 先 生,1969 年 10 月 出 生, 高 级 畜 牧 师 1991 年 7 月 毕 业 于 西 北 农 林 科 技 大 学 畜 牧 系 畜 牧 专 业 1991 年 9 月 至 1994 年 6 月 在 北 京 市 永 乐 店 农 场 半 截 河 牛 场 任 技 术 员 副 场 长 1994 年 6 月 至 1999 年 12 月 在 北 京 市 永 乐 店 农 场 小 务 牛 场 任 副 场 长 1999 年 12 月 至 2001 年 12 月 在 三 元 绿 荷 奶 牛 养 殖 中 心 半 截 河 牛 场 任 场 长 2001 年 12 月 至 2004 年 6 月 在 三 元 绿 荷 奶 牛 养 殖 中 心 小 务 牛 场 任 场 长 2004 年 7 月 至 2006 年 6 月 在 中 国 种 畜 进 出 口 公 司 任 客 服 部 经 理 种 畜 分 公 司 副 总 经 理 2006 年 6 月 至 2007 年 10 月 在 三 元 绿 荷 奶 牛 养 殖 中 心 牛 场 筹 建 部 任 副 部 长 2007 年 11 月 至 2010 年 4 月 在 北 京 三 元 绿 荷 奶 牛 养 殖 中 心 任 第 二 牧 场 场 长 2010 年 4 月 至 今 在 北 京 中 地 种 畜 有 限 公 司 任 总 经 理 助 理 北 京 中 地 畜 牧 科 技 有 限 公 司 经 理 李 中 文 先 生, 现 任 中 地 种 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 财 务 中 心 经 理, 北 京 中 地 种 畜 有 限 公 司 财 务 总 监 1983 年 9 月 至 1987 年 7 月 在 黑 龙 江 八 一 农 大 经 济 系 学 习 142

143 1987 年 8 月 至 1989 年 9 月 在 黑 龙 江 八 一 农 大 财 务 处 工 作 1989 年 10 月 至 2005 年 9 月 在 烟 台 北 极 星 钟 表 集 团 公 司 工 作 2005 年 10 月 至 2008 年 9 月 在 中 地 种 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 工 作 2008 年 10 月 至 今 在 北 京 中 地 种 畜 有 限 公 司 工 作 ( 三 ) 中 地 种 畜 员 工 情 况 截 至 2010 年 9 月 末, 公 司 员 工 总 数 为 178 人, 分 述 如 下 : 表 4-6-4: 员 工 年 龄 构 成 年 龄 人 员 数 量 占 比 50 岁 以 上 % 岁 % 岁 % 30 岁 以 下 % 合 计 % 表 4-6-5: 员 工 学 历 构 成 学 历 人 员 数 量 占 比 本 科 以 上 % 高 中 及 以 下 % 大 专 % 中 专 % 合 计 % 八 公 司 经 营 范 围 经 营 范 围 : 许 可 经 营 项 目 : 饲 养 销 售 荷 斯 坦 奶 牛 一 般 经 营 项 目 : 销 售 饲 料 ; 农 业 技 术 开 发 技 术 培 训 ; 货 物 进 出 口 技 术 进 出 口 代 理 进 出 口 九 公 司 主 营 业 务 状 况 ( 一 ) 公 司 整 体 经 营 情 况 截 至 2010 年 9 月 末, 中 地 种 畜 的 主 营 业 务 包 括 种 奶 牛 种 猪 繁 育, 优 质 原 料 奶 商 品 猪 生 产 销 售 此 外, 中 地 集 团 于 2010 年 上 半 年 将 旗 下 种 畜 代 理 进 出 口 业 务 转 入 到 公 司, 但 由 于 目 前 执 行 的 代 理 合 同 主 要 系 中 地 集 团 名 下, 短 期 内 代 理 业 务 对 公 司 的 收 入 盈 利 贡 献 有 限 2010 年 9 月 末, 公 司 主 营 业 务 收 入 为 4, 万 元, 占 全 部 营 业 收 入 的 100%; 主 营 业 务 利 润 为 1, 万 元, 占 全 部 营 业 毛 利 润 的 100%, 公 司 主 营 业 务 集 中 度 较 高 公 司 的 主 营 业 务 均 由 中 地 集 团 向 公 司 转 入 2007 年, 由 于 中 地 集 团 尚 未 将 种 奶 牛 种 猪 原 料 奶 业 务 转 入 公 司, 因 此 公 司 2007 年 没 有 形 成 营 业 收 入 2008 年 2009 年, 公 司 主 营 业 务 稳 步 增 长 2008 年, 公 司 主 营 业 务 收 入 为 4, 万 元, 主 营 业 务 利 润 为 1, 万 元, 主 营 业 务 毛 利 率 为 27.49%;2009 年, 公 司 主 143

144 营 业 务 收 入 为 4, 万 元, 主 营 业 务 利 润 为 1, 万 元, 主 营 业 务 毛 利 率 为 25.34% 与 2008 年 相 比, 公 司 2009 年 主 营 业 务 收 入 利 润 增 长 11.81% 10.42%, 主 营 业 务 毛 利 率 降 低 2.15 个 百 分 点 2010 年 1-9 月, 公 司 实 现 主 营 业 务 收 入 4, 万 元 主 营 业 务 利 润 1, 万 元, 主 营 业 务 毛 利 率 为 29.07% 2008 年 至 2010 年 9 月 末, 公 司 主 营 业 务 收 入 利 润 情 况 按 产 品 划 分 如 下 : 表 4-6-6: 公 司 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 主 营 业 务 收 入 利 润 情 况 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 主 营 业 务 收 入 4, % 4, % 4, % 其 中 : 销 售 牛 奶 2, % 3, % 3, % 销 售 种 牛 % % % 销 售 生 猪 % % % 销 售 饲 料 % % % 进 出 口 业 务 % % % 隔 离 场 收 入 % % % 主 营 业 务 成 本 3, % 3, % 3, % 其 中 : 销 售 牛 奶 2, % 2, % 2, % 销 售 种 牛 % % % 销 售 生 猪 % % % 销 售 饲 料 % % % 进 出 口 业 务 % % % 隔 离 场 收 入 % % % 主 营 业 务 利 润 1, % 1, % 1, % 其 中 : 销 售 牛 奶 % % 1, % 销 售 种 牛 % % % 销 售 生 猪 % % % 销 售 饲 料 % % % 进 出 口 业 务 % % % 隔 离 场 收 入 % % % 种 奶 牛 类 业 务 是 公 司 主 要 的 收 入 利 润 来 源 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月, 公 司 销 售 牛 奶 种 牛 收 入 合 计 分 别 为 3, 万 元 3, 万 元 3, 万 元, 分 别 占 全 部 主 营 业 务 收 入 的 73.30% 75.26% 83.82%; 公 司 销 售 牛 奶 种 牛 的 主 营 业 务 毛 利 润 利 润 合 计 分 别 为 万 元 万 元 1, 万 元, 分 别 占 全 部 主 营 业 务 毛 利 润 的 63.46% 60.88% 92.82% 公 司 销 售 牛 奶 种 牛 的 收 入 利 润 占 比 逐 年 提 升 ( 二 ) 中 地 种 畜 主 营 业 务 简 介 1 种 奶 牛 类 业 务 公 司 种 奶 牛 类 业 务 主 要 包 括 种 奶 牛 的 繁 育 以 及 原 料 奶 的 销 售 (1) 种 奶 牛 的 繁 育 1 主 要 产 品 144

145 公 司 销 售 纯 种 荷 斯 坦 奶 牛 公 司 从 澳 大 利 亚 新 西 兰 进 口 的 纯 种 荷 斯 坦 奶 牛, 并 采 用 人 工 授 精 技 术 进 行 繁 育 后 代 所 进 口 的 荷 斯 坦 种 奶 牛 具 有 乳 房 结 构 好 遗 传 性 能 强 肢 蹄 强 健 耐 粗 饲 料 适 应 性 广 产 奶 量 高 的 优 点 公 司 繁 育 的 荷 斯 坦 奶 牛 平 均 单 产 奶 量 达 7.9 吨 高 于 全 国 3.9 吨 的 平 均 水 平 2 种 奶 牛 的 饲 养 繁 育 公 司 种 奶 牛 的 饲 养 繁 育 集 中 于 位 于 内 蒙 古 商 都 县 的 中 谷 牛 场 以 及 位 于 辽 宁 宽 甸 的 宽 甸 牛 场 两 家 牛 场 均 位 于 全 国 奶 牛 优 势 区 域 布 局 规 划 的 优 势 区, 是 当 地 主 要 的 规 模 化 养 殖 企 业 之 一, 其 周 边 是 牧 草 及 青 贮 玉 米 的 主 要 产 地, 蒙 牛 伊 利 辉 山 等 乳 制 品 生 产 企 业 也 在 附 近 设 有 加 工 厂 良 好 的 地 理 条 件 使 公 司 饲 料 成 本 相 对 较 低, 且 与 下 游 加 工 企 业 业 务 往 来 便 利, 运 输 及 储 藏 成 本 较 低 2008 年 末 2009 年 末 2010 年 9 月 末, 公 司 存 栏 奶 牛 数 量 分 别 为 2,596 头 2,916 头 3,182 头 公 司 对 种 奶 牛 的 饲 养 实 行 分 群 管 理, 即 区 别 奶 牛 生 长 发 育 阶 段, 将 犊 母 牛 育 成 牛 青 年 牛 成 母 牛 分 群 饲 养, 按 照 不 同 类 群 奶 牛 的 营 养 需 要, 精 心 设 计 饲 料 配 方, 并 将 饲 草 饲 料 通 过 全 混 料 搅 拌 机 充 分 混 合, 保 证 种 奶 牛 采 食 到 营 养 均 衡 的 饲 料 公 司 还 在 成 年 母 牛 中 筛 选 出 生 产 性 能 优 秀 核 心 群, 以 提 高 种 牛 质 量, 其 生 产 的 种 牛 成 活 率 体 重 等 指 标 公 司 奶 牛 场 使 用 以 色 列 阿 菲 金 软 件 管 理 系 统, 对 牛 群 进 行 在 线 管 理, 为 奶 牛 的 饲 养 提 供 了 挤 奶 过 程 监 控 疾 病 发 现 发 情 鉴 定 适 时 配 种 等 专 业 的 信 息 管 理 平 台 3 饲 养 成 本 种 奶 牛 的 饲 养 成 本 以 饲 草 饲 料 成 本 为 主, 占 全 部 繁 育 成 本 的 70% 以 上 奶 牛 的 饲 料 由 精 饲 料 粗 饲 料 构 成, 其 中 精 饲 料 主 要 由 玉 米 饼 粕 构 成, 粗 饲 料 主 要 由 青 贮 玉 米 紫 花 苜 蓿 等 青 干 草 组 成 中 地 种 畜 的 饲 料 成 本 构 成 中, 精 饲 料 占 52% 粗 饲 料 占 48% 在 饲 料 供 应 方 面, 内 蒙 古 奶 牛 场 所 用 精 饲 料 全 部 由 公 司 下 属 饲 料 分 公 司 供 应, 所 用 粗 饲 料 中 青 贮 饲 料 由 其 与 周 边 种 植 户 签 订 协 议 就 地 采 购, 紫 花 苜 蓿 由 公 司 关 联 公 司 中 地 草 业 在 奶 牛 场 周 边 种 植 供 应 ; 宽 甸 奶 牛 场 所 用 精 饲 料 中 浓 缩 料 由 饲 料 分 公 司 供 应, 玉 米 在 当 地 采 购, 所 用 粗 饲 料 全 部 由 其 就 地 采 购 4 种 奶 牛 的 销 售 公 司 所 产 种 奶 牛 主 要 供 应 奶 源 基 地 及 规 模 养 殖 企 业 公 司 主 要 客 户 包 括 河 南 源 源 乳 业 黑 龙 江 虎 林 八 五 八 农 场, 在 种 奶 牛 销 售 方 面, 自 2007 年 投 入 市 场 以 来, 公 司 种 奶 牛 市 场 认 可 度 有 所 提 升, 种 奶 牛 业 务 增 幅 较 大 公 司 2008 年 销 售 种 奶 牛 160 头 2009 年 销 售 285 头, 增 长 78.13%; 公 司 2008 年 实 现 销 售 种 奶 牛 收 入 万 元,2009 年 实 现 万 元, 增 长 97.07% ; 公 司 2008 年 实 现 销 售 种 奶 牛 毛 利 润 万 元, 2009 年 实 现 万 元, 增 长 84.45%; 公 司 2008 年 销 售 种 奶 牛 毛 利 率 为 51.90% 145

146 2009 年 为 48.58%, 下 降 3.32 个 百 分 点, 主 要 是 由 于 近 年 来 玉 米 等 饲 料 原 料 价 格 增 长 较 快, 公 司 饲 养 成 本 抬 升 2010 年 1-9 月, 公 司 销 售 种 奶 牛 154 头, 实 现 销 售 收 入 万 元 实 现 毛 利 润 为 万 元, 毛 利 率 为 44.47% 5 顺 义 奶 牛 养 殖 基 地 项 目 为 进 一 步 扩 大 养 殖 规 模,2010 年 上 半 年 公 司 启 动 顺 义 奶 牛 养 殖 基 地 项 目 该 项 目 位 于 顺 义 区 大 孙 各 庄 镇 赵 家 裕 村 西, 总 建 筑 面 积 约 2.92 万 平 方 米, 总 投 资 1.19 亿 元, 总 建 设 周 期 为 2 年, 预 计 可 于 2010 年 10 月 实 现 奶 牛 进 场,2011 年 9 月 开 始 产 犊, 完 全 建 成 后 其 存 栏 量 可 达 2,772 头 ( 其 中 成 母 牛 2,500 头 ) 截 至 2010 年 9 月 末, 该 项 目 累 计 投 入 资 金 约 1 亿 元, 含 0.5 亿 元 的 固 定 资 产 投 资 及 0.5 亿 元 的 种 奶 牛 采 购 款 项 2010 年 10 月 末, 该 基 地 已 完 成 全 部 固 定 资 产 建 设,2010 年 11 月 8 日 2,500 头 种 奶 牛 已 到 场 隔 离 检 疫 (2) 原 料 奶 的 销 售 1 主 要 产 品 公 司 对 外 销 售 的 原 料 牛 奶 由 公 司 生 产 的 荷 斯 坦 奶 牛 生 产 公 司 所 生 产 的 原 料 奶 在 蛋 白 质 脂 肪 干 物 质 方 面 均 高 于 国 家 生 鲜 奶 收 购 标 准 具 体 如 下 : 表 4-6-7: 公 司 原 料 奶 成 份 国 家 标 准 中 地 种 畜 标 准 蛋 白 质 >3% >3.3% 脂 肪 >3.2% >4% 干 物 质 >11.2% >13% 微 生 物 数 <200 万 /ml <100 万 /ml 2 原 料 奶 的 生 产 和 销 售 公 司 原 料 奶 的 生 产 基 地 即 为 内 蒙 古 的 中 谷 牛 场 以 及 位 于 辽 宁 宽 甸 的 宽 甸 牛 场, 公 司 基 于 种 奶 牛 繁 育 业 务 的 品 种 优 势 规 模 优 势 成 本 优 势 以 及 饲 养 技 术 优 势, 对 外 生 产 销 售 优 质 原 料 奶 公 司 2008 年 原 料 奶 的 销 量 为 8,525 万 吨,2009 年 销 量 9,568 万 吨, 增 长 12.23%; 公 司 2008 年 实 现 销 售 收 入 2, 万 元,2009 年 实 现 3, 万 元, 增 长 8.90%; 公 司 2008 年 实 现 毛 利 润 万 元,2009 年 实 现 万 元, 下 降 15.76%; 公 司 2008 年 毛 利 率 为 21.79%,2009 年 毛 利 率 为 16.86%, 下 降 4.93 个 百 分 点 公 司 2009 年 原 料 奶 毛 利 润 毛 利 率 下 降 的 主 要 原 因 是 : 受 三 氯 氰 胺 事 件 的 后 续 影 响, 原 料 奶 销 售 价 格 下 降, 公 司 盈 利 情 况 受 到 负 面 影 响 2010 年 1-9 月, 公 司 销 售 原 料 奶 9,361 万 吨, 实 现 销 售 收 入 3, 万 元, 实 现 毛 利 润 1, 万 元, 毛 利 率 为 31.27% 公 司 2010 年 1-9 月 原 料 奶 的 业 务 情 况 有 较 大 提 升, 其 中 毛 利 润 已 超 过 2008 年 全 年 水 平 这 主 要 是 受 益 于 2010 年 原 料 奶 价 格 上 涨 公 司 原 料 奶 主 要 供 应 蒙 牛 伊 利 三 元 等 大 型 乳 制 品 加 工 企 业 生 产 特 伦 苏 金 典 极 致 等 高 端 品 牌 奶 和 学 生 奶 146

147 2 种 猪 类 业 务 (1) 主 要 产 品 公 司 种 猪 类 业 务 包 括 种 猪 商 品 猪 的 饲 养 销 售, 种 猪 养 殖 业 务 由 子 公 司 北 京 中 地 美 加 种 猪 有 限 公 司 负 责 公 司 从 美 国 加 拿 大 等 国 引 入 原 种 猪, 品 种 包 括 大 白 长 白 杜 洛 克 等, 具 有 遗 传 性 能 好, 配 合 力 强 产 仔 率 高 抗 病 能 力 强 生 长 速 度 快 等 优 点 原 种 猪 繁 育 所 产 下 的 后 代 种 猪 经 选 育 后 由 公 司 对 外 销 售, 公 司 生 产 的 商 品 猪 系 种 猪 选 育 后 的 剩 余 猪 (2) 种 猪 的 繁 育 公 司 针 对 种 猪 的 不 同 成 长 阶 段, 区 分 种 群 进 行 专 门 管 理, 并 根 据 不 同 生 长 阶 段 的 营 养 需 要 设 计 了 九 个 不 同 饲 料 配 方, 由 饲 料 分 公 司 统 一 生 产 供 应 公 司 采 用 信 息 化 管 理 手 段, 运 用 GBS PIGWIN 等 专 业 软 件 对 生 产 育 种 数 据 进 行 分 析, 并 采 用 BLUP 育 种 方 法 进 行 种 猪 遗 传 评 估 在 防 疫 方 面, 公 司 按 照 规 模 化 猪 厂 的 生 物 安 全 体 系 要 求, 制 定 了 严 格 的 卫 生 防 疫 制 度, 以 提 高 种 群 的 抗 疫 病 能 力 (3) 种 猪 的 销 售 公 司 种 猪 主 要 售 予 河 北 天 津 陕 西 内 蒙 山 东 河 南 贵 州 等 省 的 规 模 农 厂 及 农 民 养 殖 户, 商 品 猪 主 要 售 予 北 京 地 区 的 肉 制 品 加 工 企 业 2008 年 至 2010 年 9 月 末, 公 司 各 期 存 栏 种 猪 数 量 分 别 为 499 头 450 头 510 头 ; 种 猪 销 售 数 量 分 别 为 685 头 1,494 头 1,115 头 ; 种 猪 商 品 猪 的 销 售 收 入 分 别 为 万 元 万 元 万 元 ; 毛 利 润 分 别 为 万 元 万 元 6.07 万 元 近 年 来, 由 于 养 猪 业 周 期 性 调 整 频 繁, 公 司 养 猪 业 务 收 益 波 动 明 显 2009 年 受 H1N1 疫 情 影 响, 市 场 猪 肉 价 格 有 所 下 降, 公 司 养 猪 业 务 收 入 同 比 减 少 12.51%, 并 出 现 亏 损 2010 年 1-9 月, 由 于 季 节 性 疫 情 重 于 往 年, 国 家 对 牲 畜 跨 省 运 输 进 行 限 制, 猪 肉 市 场 价 格 再 次 下 降, 公 司 养 猪 业 务 1-9 月 实 现 销 售 毛 利 6.07 万 元, 毛 利 率 为 1.13% 3 种 畜 进 出 口 代 理 2010 年 上 半 年, 中 地 集 团 将 其 进 出 口 事 业 部 注 入 中 地 种 畜 目 前, 公 司 种 畜 进 出 口 代 理 业 务 主 要 为 种 奶 牛 种 猪 的 代 理 进 口, 客 户 一 般 为 国 内 的 规 模 化 养 殖 企 业, 海 外 合 作 伙 伴 主 要 包 括 澳 大 利 亚 农 牧 业 出 口 公 司 等 根 据 客 户 需 要, 公 司 代 理 业 务 分 为 完 全 代 理 部 分 代 理 等 在 完 全 代 理 模 式 下, 公 司 负 责 从 选 畜 到 交 货 的 所 有 贸 易 环 节, 并 根 据 交 易 额 收 取 代 理 费 在 部 分 代 理 模 式 下, 公 司 根 据 客 户 需 要, 负 责 贸 易 的 部 分 环 节, 并 根 据 合 同 收 费 在 结 算 时, 客 户 一 般 须 在 代 理 合 同 签 订 后 15 个 工 作 日 内 向 公 司 支 付 首 付 款, 并 于 选 畜 结 束 后 支 付 全 款 公 司 代 理 业 务 收 费 一 般 在 交 易 额 的 3% 以 上 借 助 养 殖 业 务 方 面 丰 富 的 经 验 优 势 以 及 主 要 管 理 人 员 的 市 场 关 系, 该 公 司 目 前 在 种 奶 牛 代 理 进 口 方 面 处 于 垄 断 地 位, 占 50% 以 上 的 市 场 份 额, 年 代 理 规 模 在 147

148 一 万 头 左 右 ; 在 种 猪 代 理 进 口 方 面 占 国 内 市 场 份 额 的 25%-30% 借 助 业 务 规 模 上 的 优 势, 公 司 是 国 内 首 家 采 用 海 运 方 式 进 口 种 畜 的 企 业, 其 运 输 成 本 相 对 较 低 该 公 司 合 同 执 行 周 期 一 般 在 半 年 左 右,2010 年 上 半 年 执 行 的 合 同 主 要 仍 系 中 地 集 团 名 下 2010 年 1-9 月, 公 司 代 理 业 务 实 现 收 入 万 元 毛 利 万 元, 随 着 今 年 新 接 合 同 的 逐 步 完 成, 公 司 代 理 收 入 将 增 加 十 公 司 发 展 战 略 及 目 标 ( 一 ) 近 期 发 展 目 标 公 司 2011 年 力 争 实 现 销 售 收 入 2.5 亿 元 利 润 0.2 亿 元 元 ; 计 划 实 现 存 栏 牛 5,500 头, 存 栏 猪 9,000 至 10,000 头 ( 二 ) 长 期 规 划 及 整 体 战 略 目 标 公 司 将 继 续 发 挥 在 种 畜 繁 育 销 售 牧 草 饲 料 生 产 加 工 方 面 的 协 同 优 势, 计 划 未 来 发 展 成 为 存 栏 良 种 奶 牛 2 万 头, 年 出 栏 种 猪 及 商 品 猪 5 万 头 的 现 代 化 高 科 技 畜 牧 企 业, 并 争 取 于 2015 年 实 现 上 市 ( 三 ) 未 来 三 年 投 资 计 划 无 十 一 行 业 现 状 及 发 展 前 景 公 司 主 营 业 务 为 种 奶 牛 种 猪 繁 育, 优 质 原 料 奶 商 品 猪 生 产 销 售, 所 处 行 业 为 奶 牛 种 猪 养 殖 行 业 ( 一 ) 奶 牛 养 殖 行 业 现 状 及 发 展 前 景 我 国 牛 奶 产 量 近 年 来 增 长 较 快,2000 年 至 2009 年 复 合 增 长 率 为 14% 左 右 2009 年, 我 国 牛 奶 产 量 为 0.35 亿 吨, 是 2000 年 的 4.25 倍, 我 国 已 成 为 仅 次 于 美 国 印 度 的 第 三 大 牛 奶 生 产 国 但 我 国 人 均 牛 奶 占 有 量 仍 较 低,2008 年 仅 为 千 克, 明 显 低 于 世 界 平 均 水 平 (100 千 克 左 右 ), 未 来 仍 有 较 大 增 长 空 间 2008 年 奶 牛 平 均 单 产 不 超 过 4 吨, 与 美 国 以 色 列 等 发 达 国 家 平 均 单 产 9 吨 相 比, 差 距 很 大 我 国 奶 业 奶 牛 养 殖 也 在 快 速 发 展 的 同 时, 一 些 长 期 积 累 的 矛 盾 和 问 题 日 益 凸 显 养 殖 落 后 规 模 化 程 度 低 管 理 水 平 不 高 单 产 水 平 低 两 种 奶 牛 严 重 不 足 以 成 为 制 约 行 业 发 展 的 瓶 颈 2008 年 以 来, 受 三 聚 氰 胺 事 件 影 响, 我 国 奶 牛 养 殖 及 下 游 乳 制 品 行 业 整 体 进 入 调 整 期,2008 年 全 国 牛 奶 产 量 同 比 增 幅 仅 为 0.87%,2009 年 进 一 步 降 至 -1.06% 2008 年 末, 奶 业 整 顿 和 振 兴 规 划 纲 要 正 式 出 台 纲 要 要 求 在 2011 年 10 月 末 之 前, 力 争 使 奶 牛 两 种 覆 盖 率 提 升 到 60%, 奶 牛 平 均 单 产 超 过 5.5 吨, 100 头 以 上 规 模 化 养 殖 厂 由 目 前 不 足 20% 的 比 重 提 升 到 30% 上 述 要 求 明 确 了 我 国 乳 业 未 来 整 顿 和 发 展 的 基 本 思 路, 将 良 种 生 产 经 营 规 范 化 规 模 化 及 科 学 化 作 为 支 持 的 重 点 方 向, 并 计 划 采 取 一 系 列 财 政 及 金 融 措 施 配 套 落 实 148

149 2009 年 下 半 年 以 来, 我 国 奶 牛 养 殖 业 及 下 游 乳 制 品 行 业 经 营 效 益 已 有 所 恢 复, 但 短 期 内 市 场 需 求 仍 存 在 波 动 可 能 ( 二 ) 生 猪 养 殖 行 业 现 状 及 发 展 前 景 2008 年, 我 国 人 均 猪 牛 羊 肉 占 有 量 为 千 克, 较 2000 年 增 加 0.05 倍 猪 肉 等 肉 类 产 品 人 均 占 有 量 已 超 过 世 界 平 均 水 平 但 从 产 量 增 速 来 看, 牛 奶 猪 肉 等 农 副 产 品 近 年 来 产 量 增 长 呈 放 缓 趋 势 2000 年 以 来, 我 国 猪 肉 年 产 量 增 速 一 直 保 持 在 6% 以 下, 部 分 年 份 由 于 疫 情 影 响 出 现 产 量 负 增 长 猪 肉 是 我 国 肉 类 消 费 的 主 体, 超 过 肉 类 购 买 及 消 费 量 的 一 半 目 前, 我 国 已 成 为 猪 肉 生 产 大 国, 生 猪 及 猪 肉 产 品 年 产 量 占 世 界 的 一 半 左 右 但 在 生 产 方 面, 我 国 生 猪 养 殖 业 仍 以 农 户 散 养 为 主, 地 理 集 中 度 不 高, 规 模 化 水 平 较 低 生 猪 散 养 户 以 及 大 量 中 小 规 模 养 殖 企 业 受 资 金 和 人 员 等 因 素 限 制, 生 产 和 管 理 水 平 不 高, 科 学 饲 养 意 识 不 强, 抗 疫 情 能 力 有 限 另 外, 由 于 猪 饲 料 以 玉 米 豆 粕 等 为 主 要 原 料, 近 年 来 国 际 大 宗 商 品 市 场 玉 米 等 作 物 价 格 波 动 也 对 国 内 生 猪 养 殖 业 造 成 一 定 影 响 由 于 养 殖 周 期 等 因 素 的 影 响, 猪 肉 价 格 的 波 动 周 期 一 般 为 2-3 年 2007 年 至 2008 年 上 半 年, 受 通 货 膨 胀 等 因 素 影 响, 我 国 猪 肉 价 格 持 续 上 涨, 至 2008 年 中 期 猪 粮 价 比 已 达 10 左 右 2008 年 下 半 年 以 来, 由 于 供 给 增 加, 猪 肉 价 格 开 始 回 调, 至 2009 年 上 半 年 由 于 H1N1 疫 情 影 响, 又 进 一 步 下 降, 猪 粮 价 比 一 度 降 至 6 左 右, 生 猪 养 殖 企 业 普 遍 亏 损 2009 年 下 半 年, 由 于 疫 情 影 响 逐 步 消 退, 加 上 供 给 减 少 等 因 素 影 响, 猪 肉 价 格 开 始 稳 步 回 升, 至 年 末 猪 粮 比 升 至 年 上 半 年, 由 于 部 分 地 区 疫 情 影 响, 猪 肉 价 格 再 次 下 降 总 体 来 看, 受 疫 情 及 市 场 供 需 调 整 等 因 素 影 响, 我 国 猪 肉 价 格 近 年 来 波 动 频 繁, 加 大 了 生 猪 养 殖 企 业, 特 别 是 中 小 规 模 企 业 的 经 营 风 险 十 二 公 司 在 行 业 中 的 地 位 和 竞 争 状 况 ( 一 ) 中 地 种 畜 行 业 地 位 北 京 中 地 种 畜 有 限 公 司 是 从 事 种 奶 牛 种 猪 繁 育 优 质 原 料 奶 和 商 品 猪 生 产 的 现 代 化 畜 牧 企 业, 是 北 京 市 农 业 产 业 化 重 点 龙 头 企 业, 属 农 业 产 业 化 国 家 重 点 龙 头 企 业 中 地 种 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 全 资 子 公 司, 注 册 资 本 6234 万 元 公 司 拥 有 4 家 全 资 子 公 司 : 内 蒙 古 中 谷 良 种 奶 牛 有 限 公 司 宽 甸 良 种 奶 牛 发 展 有 限 公 司 北 京 中 地 美 加 种 猪 有 限 公 司 和 北 京 中 地 畜 牧 科 技 有 限 公 司, 公 司 另 拥 有 一 个 年 产 1 万 吨 配 合 饲 料 的 加 工 厂 和 两 个 隔 离 场 公 司 旗 下 子 公 司 中 谷 奶 牛 场 是 乌 兰 察 布 市 农 业 产 业 化 龙 头 企 业, 被 蒙 牛 誉 为 乌 兰 察 布 市 蒙 牛 第 一 牧 场 中 地 美 加 公 司 是 顺 义 区 京 东 养 猪 合 作 社 理 事 长 单 位 多 年 来, 国 家 农 业 部 财 政 部 发 改 委 等 政 府 机 构 给 予 了 中 地 种 畜 大 量 的 项 目 资 金 支 持 149

150 中 谷 奶 牛 场 宽 甸 奶 牛 场 均 位 于 全 国 奶 牛 优 势 区 域 布 局 规 划 的 优 势 区 牛 场 所 在 地 是 牧 草 和 青 贮 玉 米 的 主 要 产 地 牛 场 附 近 有 蒙 牛 伊 利 辉 山 等 乳 品 加 工 企 业 中 地 美 加 公 司 地 处 我 国 最 大 优 质 种 猪 生 产 基 地, 种 猪 产 业 化 程 度 高, 种 猪 辐 射 力 强 ( 二 ) 竞 争 状 况 及 优 势 1 竞 争 状 况 改 革 开 放 以 来, 我 国 的 奶 牛 业 得 到 了 很 大 发 展 奶 牛 品 种 主 要 为 荷 斯 坦 奶 牛 奶 业 生 产 已 经 具 备 了 相 当 大 的 规 模, 形 成 了 具 有 巨 大 发 展 潜 力 的 产 业 但 我 国 种 奶 牛 数 量 有 限, 市 场 需 求 量 很 大, 国 内 市 场 难 以 满 足 ; 国 外 市 场 种 奶 牛 牛 源 有 限 在 争 相 购 买 的 形 势 下, 造 成 奶 牛 价 格 飚 升, 各 种 问 题 屡 见 不 鲜 近 几 年 国 内 买 到 的 奶 牛 的 牛 源 多 是 来 自 大 型 奶 牛 场 淘 汰 的 低 产 牛 或 病 残 牛, 少 数 牲 畜 市 场 是 一 定 数 量 的 黄 牛 和 奶 牛 的 1~2 代 杂 种, 以 及 个 别 地 区 由 牛 贩 子 操 纵 把 持 的 低 产 牛 杂 种 牛 甚 至 假 奶 牛 这 些 导 致 疫 病 问 题 严 重 产 奶 量 低 繁 殖 疾 病 突 出 的 局 面 2 公 司 竞 争 优 势 (1) 产 品 优 势 北 京 中 地 种 畜 有 限 公 司 饲 养 的 奶 牛 全 部 来 源 于 国 外 的 纯 种 优 质 荷 斯 坦 牛, 种 质 纯 正, 携 有 优 良 遗 传 基 因, 牛 奶 质 量 优 荷 斯 坦 奶 牛 属 大 型 乳 牛 品 种, 泌 乳 期 长, 产 乳 量 高, 宜 作 鲜 奶 及 其 他 奶 制 品 母 牛 性 情 温 顺, 灵 敏, 容 易 管 理 但 抗 病 力 稍 差, 耐 寒 不 耐 热 公 司 核 心 群 良 种 奶 牛 产 奶 量 达 8.5 吨, 相 比 周 边 牛 场 及 农 户 养 殖 的 奶 牛 产 奶 量 高 2 吨, 市 场 竞 争 力 强, 奶 牛 品 质 优 势 明 显 在 种 猪 业 务 方 面, 多 年 来 中 地 美 加 致 力 于 种 猪 繁 育 和 商 品 猪 的 生 产, 在 种 猪 行 业 中 享 有 较 高 的 声 誉, 繁 育 的 大 白 长 白 杜 洛 克 种 猪 表 现 出 了 优 秀 的 生 产 性 能 ; 生 产 的 商 品 猪 具 有 生 长 快 料 肉 比 低 瘦 肉 率 高 的 优 势 (2) 成 本 优 势 中 地 种 畜 通 过 粗 饲 料 就 近 种 植 生 产 精 饲 料 生 产 加 工 上 延 了 种 奶 牛 饲 养 繁 育 的 产 业 链, 提 高 了 饲 草 饲 料 的 质 量, 降 低 了 饲 草 饲 料 的 成 本 (3) 饲 养 管 理 优 势 公 司 旗 下 两 个 纯 种 荷 斯 坦 牛 繁 育 基 地 : 内 蒙 古 中 谷 良 种 奶 牛 有 限 公 司 宽 甸 良 种 奶 牛 发 展 有 限 公 司, 通 过 严 谨 的 纯 种 繁 育 体 系 科 学 的 饲 养 管 理 方 式 先 进 的 挤 奶 系 统 及 规 范 的 疾 病 监 控, 生 产 出 优 质 安 全 的 纯 鲜 牛 奶 两 家 子 公 司 根 据 不 同 群 别 奶 牛 的 营 养 需 要, 精 心 设 计 饲 料 配 方, 将 奶 牛 的 饲 草 饲 料 全 部 通 过 混 料 搅 拌 机 械 充 分 混 合, 分 群 饲 喂, 保 证 奶 牛 采 食 到 营 养 均 衡 的 日 粮, 避 免 奶 牛 挑 食 的 同 时 增 加 了 奶 牛 的 干 物 质 采 食 量, 减 少 奶 牛 疾 病 的 发 生, 提 高 饲 料 利 用 效 率, 增 加 产 奶 量, 降 低 管 理 成 本 公 司 应 用 以 色 列 阿 菲 金 软 件 管 理 系 统, 对 牛 群 进 行 在 线 管 理, 通 过 对 挤 奶 过 程 监 控, 实 现 了 奶 牛 产 量 和 繁 殖 力 表 现 评 估 的 日 常 管 理 ; 实 现 了 奶 牛 发 情 鉴 定 适 时 配 种 系 谱 追 踪 及 冻 精 选 择 的 150

151 牛 群 繁 殖 替 代 管 理 ; 实 现 了 奶 牛 疾 病 发 现 兽 医 诊 断 登 记 和 治 疗 跟 踪 的 日 常 监 测 牛 群 健 康 管 理 ; 实 现 了 饲 料 生 产 计 划 饲 料 准 备 和 储 存 配 方 和 营 养 策 略 掌 握 饲 料 来 源 的 营 养 管 理 ; 实 现 了 牧 场 表 现 专 业 评 估 牧 场 经 济 效 益 评 估 牧 场 发 展 的 建 议 及 计 划 的 经 营 管 理 ; 为 牛 群 管 理 提 供 了 最 先 进 和 最 专 业 化 的 信 息 管 理 平 台 (4) 区 位 优 势 公 司 在 奶 牛 饲 养 繁 育 方 面 具 有 以 下 三 个 区 位 优 势 : 饲 草 饲 料 区 位 优 势 中 谷 牛 厂 位 于 内 蒙 古 商 都 县, 拥 有 耕 地 200 万 亩, 草 场 235 万 亩, 拥 有 现 代 化 喷 灌 设 施 的 土 地 100 万 亩, 地 下 水 资 源 丰 富, 适 合 种 植 玉 米 牧 草 及 块 茎 类 作 物, 饲 料 资 源 丰 富 宽 甸 牛 厂 位 于 辽 宁 宽 甸 县, 是 全 国 玉 米 主 产 县, 玉 米 籽 粒 青 贮 玉 米 充 足 质 量 好, 为 宽 甸 奶 牛 场 提 供 了 饲 料 保 障 疫 病 防 控 区 位 优 势 商 都 县 建 立 了 健 全 的 动 物 疫 病 防 控 体 系, 多 年 来 未 发 生 过 重 大 疫 情 中 谷 奶 牛 场 距 县 城 10 公 里, 周 边 5 公 里 内 无 其 他 饲 养 场 屠 宰 场 和 居 民 区, 防 疫 条 件 得 天 独 厚, 便 于 疫 病 的 防 控 宽 甸 县 位 于 国 家 五 大 无 规 定 疫 病 区 内, 疫 病 防 控 体 系 健 全, 管 理 严 格 宽 甸 奶 牛 场 三 面 环 山, 远 离 村 庄 养 殖 场, 具 有 独 特 的 疫 病 防 控 区 位 优 势 原 料 奶 销 售 区 位 优 势 乳 业 巨 头 蒙 牛 伊 利 加 工 能 力 强, 对 原 料 奶 需 求 量 大 中 谷 奶 牛 场 宽 甸 奶 牛 场 距 蒙 牛 伊 利 不 超 过 200 公 里, 交 通 便 利, 运 输 方 便 中 谷 奶 牛 场 宽 甸 奶 牛 场 的 原 料 奶 具 有 明 显 的 销 售 区 位 优 势 (5) 人 才 优 势 公 司 在 长 期 经 营 过 程 中 积 累 了 大 量 的 畜 牧 业 产 业 化 经 营 的 成 功 经 验, 并 培 育 了 一 支 较 强 的 专 业 技 术 队 伍, 拥 有 雄 厚 的 技 术 力 量 公 司 现 有 各 种 技 术 人 员 50 多 人, 聘 请 科 研 院 校 育 种 养 殖 业 专 家 5 人, 公 司 主 要 管 理 人 员 和 技 术 人 员 有 多 年 生 产 管 理 经 验 (6) 政 府 政 策 支 持 优 势 中 谷 奶 牛 场 位 于 全 国 奶 牛 优 势 区 域 布 局 规 划 中 重 点 发 展 奶 牛 的 商 都 县 境 内, 商 都 县 是 国 家 贫 困 县, 是 国 家 农 业 综 合 开 发 县 宽 甸 县 是 省 级 贫 困 县, 是 国 家 农 业 综 合 开 发 县 政 府 对 企 业 发 展 奶 牛 产 业 在 政 策 项 目 资 金 方 面 支 持 渠 道 多 力 度 大, 具 有 明 显 的 政 策 支 持 优 势 151

152 第 七 节 北 京 家 禽 育 种 限 公 司 基 本 情 况 一 公 司 基 本 情 况 简 介 1 注 册 名 称 : 北 京 家 禽 育 种 有 限 公 司 2 英 文 名 称 :BEIJING POULTRY BREEDING COMPANY LIMITED 3 法 定 代 表 人 : 尹 彦 勋 4 注 册 资 本 : 美 元 1, 万 元 5 设 立 日 期 :1986 年 10 月 4 日 6 工 商 登 记 号 : 企 合 京 总 副 字 第 字 7 住 所 及 邮 政 编 码 : 北 京 市 顺 义 区 赵 全 营 镇 前 桑 园 村 西 (101301) 8 电 话 : 传 真 : 二 公 司 历 史 沿 革 北 京 家 禽 育 种 公 司 成 立 于 1986 年, 注 册 资 本 美 金 万 元 其 中, 北 京 市 大 发 畜 产 公 司 出 资 美 元 万 元, 占 37%; 美 国 艾 维 茵 国 际 禽 场 公 司 出 资 美 元 万 元, 占 35%; 正 大 畜 牧 有 限 公 司 出 资 美 元 万 元, 占 28% 1991 年 12 月 8 月, 公 司 进 行 第 一 次 增 资, 由 原 万 美 元 增 至 1, 万 美 元, 各 方 仍 按 原 有 出 资 比 例 增 资 三 方 新 增 注 册 资 本 额 以 1989 年 至 1993 年 可 分 配 利 润 3, 万 人 民 币, 以 及 公 司 发 展 基 金 5.23 万 人 民 币, 折 合 万 美 元, 按 各 方 比 例 转 入 投 资 1993 年 家 禽 育 种 有 限 公 司 合 资 三 方 一 致 同 意 原 合 营 一 方 正 大 畜 牧 有 限 公 司 向 其 同 一 集 团 内 的 正 大 家 禽 有 限 公 司 转 让 其 所 持 有 的 北 京 家 禽 育 种 有 限 公 司 的 28% 的 股 份 1997 年 3 月 11 日, 公 司 进 行 第 二 次 增 资, 由 原 1, 万 美 元 增 至 1, 万 美 元, 各 方 仍 按 原 有 出 资 比 例 增 资 三 方 新 增 注 册 资 本 额 以 1995 年 未 分 配 利 润 万 人 民 币, 折 合 万 美 元, 按 各 方 比 例 转 入 投 资 并 加 入 现 金 投 资 美 元, 其 中 北 京 市 大 发 畜 产 公 司 美 元, 美 国 艾 维 茵 国 际 家 禽 公 司 美 元, 正 大 家 禽 有 限 公 司 美 元 1999 年 11 月 19 日, 公 司 进 行 第 三 次 增 资, 由 原 1, 万 美 元 增 至 1, 万 美 元, 其 中 北 京 市 大 发 畜 产 公 司 出 资 万 美 元, 占 37%, 新 增 资 本 注 册 额 万 人 民 币, 折 合 万 美 元, 其 中 以 现 金 投 入 万 人 民 币, 以 年 利 润 转 增 资 本 万 人 民 币 ; 美 国 艾 维 茵 国 际 家 禽 公 司 本 次 不 新 增 注 册 资 本 额, 维 持 原 出 资 万 美 元, 占 27%; 正 大 家 禽 有 限 公 司 出 资 万 美 元, 占 36%, 新 增 注 册 资 本 额 1, 万 人 民 币, 折 合 万 美 元, 其 中 以 现 金 投 入 1, 万 人 民 币, 以 年 利 润 转 增 资 本

153 万 人 民 币 2000 年 10 月 30 日, 家 禽 育 种 有 限 公 司 合 资 三 方 一 致 同 意 原 合 营 一 方 美 国 艾 维 茵 国 际 禽 场 向 正 大 顾 威 得 有 限 公 司 转 让 其 所 持 有 的 北 京 家 禽 育 种 有 限 公 司 的 27% 的 股 份 2001 年 11 月 29 日, 公 司 进 行 第 四 次 增 资, 由 原 1, 万 美 元 增 至 1, 万 美 元, 其 中 北 京 市 大 发 畜 产 公 司 出 资 万 美 元, 占 37%, 新 增 注 册 资 本 万 人 民 币, 折 合 万 美 元, 以 现 金 方 式 投 入 ; 正 大 顾 威 得 有 限 公 司 出 资 万 美 元, 占 27%, 新 增 注 册 资 本 万 人 民 币, 折 合 万 美 元, 其 中 以 美 元 现 金 投 入 万 元, 以 前 年 度 的 再 投 资 退 回 的 所 得 税 税 款 投 入 万 人 民 币 ; 正 大 家 禽 有 限 公 司 出 资 万 美 元, 占 36%, 新 增 注 册 资 本 万 人 民 币, 折 合 万 美 元, 其 中 以 人 民 币 利 润 投 入 万 元, 以 前 年 度 的 再 投 资 退 回 的 所 得 税 税 款 收 入 万 人 民 币 2009 年, 公 司 控 股 股 东 北 京 市 大 发 畜 产 公 司 与 北 京 三 元 集 团 有 限 责 任 公 司 和 北 京 华 都 集 团 有 限 责 任 公 司 重 组 为 北 京 首 都 农 业 集 团 有 限 公 司, 三 公 司 股 权 结 构 ( 一 ) 公 司 与 控 股 股 东 的 控 制 关 系 公 司 是 一 家 中 外 合 资 企 业, 中 外 双 方 股 东 持 股 比 例 分 别 为 37% 和 63% 其 中 中 方 股 东 北 京 市 大 发 畜 产 公 司 为 国 有 独 资 公 司, 出 资 人 为 北 京 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 ; 外 方 股 东 正 大 顾 威 德 有 限 公 司 和 正 大 家 禽 有 限 公 司, 均 为 泰 国 正 大 集 团 下 属 公 司 公 司 股 权 结 构 如 下 : 图 4-7-1: 泰 国 正 大 集 团 北 京 市 国 资 委 100% 100% 100% 正 大 顾 威 德 有 限 公 司 正 大 家 禽 有 限 公 司 北 京 市 大 发 畜 产 公 司 27% 36% 37% 北 京 家 禽 育 种 有 限 公 司 ( 二 ) 公 司 单 一 最 大 股 东 情 况 北 京 市 大 发 畜 产 公 司, 创 建 于 1985 年 大 发 公 司 经 营 业 务 包 括 家 禽 育 种 饲 料 生 产 种 鸡 及 肉 鸡 饲 养 屠 宰 加 工 及 熟 食 生 产 公 司 拥 有 员 工 8000 余 名, 总 资 产 10 亿 元, 年 销 售 收 入 23 亿 元 公 司 核 心 产 品 为 北 京 艾 维 茵 肉 种 鸡 和 双 大 牌 鸡 肉 系 列 生 熟 食 品 北 京 艾 维 茵 优 质 原 种 鸡 是 国 内 唯 一 的 肉 鸡 原 种, 拥 153

154 有 自 主 知 识 产 权, 填 补 了 我 国 肉 鸡 育 种 的 空 白, 并 跻 身 于 世 界 育 种 技 术 先 进 行 列, 位 列 全 球 第 四, 国 内 市 场 占 有 率 长 期 稳 居 第 一 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 北 京 市 大 发 畜 产 公 司 不 存 在 将 所 持 公 司 股 权 进 行 质 押 或 冻 结 的 情 况 ( 三 ) 公 司 实 际 控 制 人 公 司 实 际 控 制 人 为 泰 国 正 大 集 团 泰 国 正 大 集 团 在 中 国 以 外 被 称 为 卜 蜂 集 团, 由 泰 籍 华 裔 实 业 家 谢 易 初 谢 少 飞 兄 弟 于 1921 年 创 建 泰 国 正 大 集 团 从 农 作 物 种 子 的 销 售 开 始, 逐 步 形 成 了 由 种 子 改 良 种 植 业 饲 料 业 养 殖 业 农 牧 产 品 加 工 食 品 销 售 进 出 口 贸 易 等 组 成 的 现 代 农 牧 产 业 链, 成 为 世 界 现 代 农 牧 业 产 业 化 经 营 的 典 范 近 30 年 来, 泰 国 正 大 集 团 在 发 展 优 势 产 业 的 同 时, 逐 步 涉 足 其 他 行 业, 如 电 讯 石 化 房 地 产 医 药 零 售 金 融 机 械 和 传 媒 等 领 域 目 前, 泰 国 正 大 集 团 业 务 遍 及 20 多 个 国 家 和 地 区, 下 属 400 多 家 公 司, 员 工 人 数 近 20 万 人 泰 国 正 大 集 团 在 中 国 投 资 额 近 50 亿 美 元, 设 立 企 业 213 家, 遍 及 除 青 海 以 外 的 所 有 省 市 自 治 区, 员 工 人 数 超 过 80,000 人, 年 销 售 额 超 过 300 亿 人 民 币 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 泰 国 正 大 集 团 不 存 在 将 所 持 公 司 股 权 进 行 质 押 或 冻 结 的 情 况 四 公 司 与 控 股 股 东 的 独 立 情 况 ( 一 ) 资 产 独 立 方 面 家 禽 育 种 保 持 资 产 完 整 独 立, 拥 有 独 立 的 运 营 系 统 配 套 设 施, 拥 有 独 立 的 工 业 产 权 等 无 形 资 产, 控 股 股 东 未 占 用 支 配 公 司 资 产 ( 二 ) 人 员 独 立 方 面 公 司 在 劳 动 人 事 及 工 资 管 理 等 方 面 具 有 独 立 的 管 理 体 系 和 相 应 的 规 章 制 度 ( 三 ) 机 构 独 立 方 面 公 司 根 据 自 身 生 产 经 营 情 况 建 立 了 独 立 的 经 营 管 理 机 构, 各 职 能 部 门 均 能 够 依 据 国 家 有 关 法 律 法 规 及 公 司 内 部 规 章 制 度 独 立 行 使 各 自 的 职 权 公 司 董 事 会 监 事 会 和 内 部 机 构 均 独 立 运 作, 与 控 股 股 东 完 全 分 开, 公 司 控 股 股 东 依 法 定 程 序 参 与 公 司 决 策 ( 四 ) 财 务 独 立 情 况 公 司 设 立 独 立 的 财 务 部 门, 并 建 立 了 独 立 的 财 务 核 算 体 系 和 财 务 管 理 制 度, 独 立 在 银 行 开 户, 依 法 独 立 纳 税 ( 五 ) 业 务 独 立 方 面 公 司 业 务 独 立 于 控 股 股 东, 拥 有 独 立 自 主 的 经 营 能 力, 不 存 在 与 控 股 股 东 同 业 竞 争 的 情 况 154

155 五 公 司 子 公 司 及 联 营 合 营 公 司 情 况 截 至 2010 年 9 月 30 日, 公 司 无 子 公 司 及 联 营 合 营 公 司 六 公 司 组 织 结 构 及 法 人 治 理 结 构 ( 一 ) 组 织 结 构 公 司 组 织 架 构 图 如 下 图 所 示 : 图 4-7-2: 1 总 经 办 负 责 公 司 董 事 会 常 务 董 事 会 的 通 知 筹 备 服 务, 并 按 要 求 协 助 召 集, 进 行 会 议 记 录 纪 要 的 整 理 校 对 印 发 和 有 关 事 项 的 催 办 ; 负 责 公 司 总 经 理 ( 副 总 经 理 ) 主 持 召 开 的 总 经 理 ( 扩 大 ) 会 部 门 经 理 会 及 公 司 大 型 会 议 的 通 知 安 排 会 议 记 录 纪 要 的 整 理 打 校 印 发 和 决 定 事 项 的 落 实 情 况 的 追 踪 催 办 ; 按 总 经 理 ( 副 总 经 理 ) 要 求, 负 责 以 总 经 理 名 义 下 发 的 通 知 一 般 报 告 信 函 等 的 起 草 打 印 和 呈 送 分 发 工 作 ; 负 责 协 助 总 经 理 ( 副 总 经 理 ) 进 行 对 外 联 络 对 内 协 调 工 作, 按 要 求 追 踪 各 部 门 的 有 关 工 作 的 完 成 情 况 ; 负 责 总 经 理 ( 副 总 经 理 ) 等 公 司 领 导 文 件 材 料 的 呈 批 收 发 存 档 工 作, 及 时 办 理 各 部 门 的 请 示 报 告 等 工 作 ; 负 责 本 部 门 5S S.H.E 和 ISO9001 等 企 业 工 作 标 准 化 和 质 量 管 理 体 系 的 贯 彻 实 施 和 检 查 监 督 工 作 ; 负 责 总 经 办 文 件 管 理 工 作, 处 理 日 常 办 公 室 常 规 工 作, 文 件 的 打 印 复 印, 收 发 传 真, 接 听 电 话, 并 做 好 记 录 ; 负 责 办 公 室 物 品 的 管 理, 做 好 采 购 ; 负 责 贯 彻 落 实 公 司 质 量 方 针 和 质 量 目 标, 策 划 组 织 公 司 质 量 管 理 体 系 的 运 行 维 护 ; 负 责 公 司 各 种 质 量 管 理 制 度 的 订 立 与 实 施, 5S 全 155

156 面 质 量 管 理 等 各 种 品 质 活 动 的 组 织 与 推 动 ; 负 责 策 划 组 织 公 司 质 量 体 系 的 内 外 审 核 工 作 ; 协 助 公 司 最 高 管 理 者 进 行 管 理 评 审 ; 配 合 销 售 部 对 客 户 投 诉 进 行 分 析 调 查 ; 围 绕 产 品 质 量 形 成 全 过 程 的 各 个 环 节, 对 影 响 工 作 质 量 的 因 素 进 行 控 制 ; 参 与 公 司 发 展 规 划 工 作, 并 对 规 划 方 案 提 出 意 见 和 建 议 ; 负 责 本 部 门 绩 效 考 核 的 实 施 ; 完 成 上 级 领 导 交 办 的 其 它 工 作 2 种 禽 部 根 据 公 司 销 售 需 求 制 定 调 整 和 执 行 种 禽 部 年 度 月 度 生 产 计 划, 下 达 生 产 命 令, 控 制 生 产 进 度 ; 编 报 和 执 行 分 管 部 门 的 年 度 费 用 预 算 ; 制 定 和 领 导 本 部 门 实 现 年 度 工 作 目 标 ; 负 责 组 织 本 部 门 各 种 资 源 进 行 种 鸡 生 产 ; 负 责 指 导 检 查 和 督 促 本 部 门 各 方 面 工 作 的 开 展 与 落 实 ; 负 责 本 部 门 的 对 外 关 系 工 作 ; 负 责 本 部 门 内 规 章 制 度 的 建 立 与 完 善 检 查 与 监 督 ; 负 责 生 产 过 程 的 监 控 工 作 ; 参 与 公 司 发 展 规 划 工 作, 并 对 规 划 方 案 提 出 意 见 和 建 议 ; 负 责 本 部 门 绩 效 考 核 的 实 施 ; 负 责 本 部 门 5S S.H.E 和 ISO9001 等 企 业 工 作 标 准 化 和 质 量 管 理 体 系 的 贯 彻 实 施 和 检 查 监 督 工 作 ; 完 成 上 级 领 导 交 办 的 其 他 工 作 3 孵 化 部 制 定 孵 化 部 的 生 产 经 营 计 划 和 年 度 经 营 预 算 ; 通 过 本 部 门 资 源 的 调 动 和 分 配, 努 力 完 成 公 司 下 达 给 本 部 门 的 年 度 各 项 经 营 指 标 ; 本 部 门 的 人 员 管 理 依 据 本 部 门 的 管 理 和 工 作 需 要 确 定 本 部 门 人 事 管 理 结 构 图 和 各 岗 位 的 合 理 人 员 编 制, 制 定 本 部 门 的 各 项 规 章 制 度 和 操 作 规 程 对 本 部 门 下 属 人 员 有 依 据 公 司 和 本 部 门 制 定 的 规 章 和 制 度 提 请 公 司 批 准 进 行 奖 励 处 罚 提 职 和 解 除 劳 动 合 同 等 人 员 处 置 的 权 利 ; 负 责 本 部 门 对 外 关 系 的 协 调, 为 本 部 门 的 正 常 生 产 和 经 营 构 建 良 好 的 外 部 环 境 ; 参 与 公 司 发 展 规 划 工 作, 并 对 规 划 方 案 提 出 意 见 和 建 议 ; 负 责 本 部 门 绩 效 考 核 的 实 施 ; 负 责 本 部 门 5S S.H.E 和 ISO9001 等 企 业 工 作 标 准 化 和 质 量 管 理 体 系 的 贯 彻 实 施 和 检 查 监 督 工 作 ; 完 成 上 级 领 导 交 办 的 其 它 工 作 4 保 健 中 心 负 责 制 订 免 疫 程 序 和 免 疫 方 法 ; 负 责 与 政 府 有 关 职 能 部 门 如 兽 医 站 兽 医 卫 生 监 督 所 联 系, 了 解 有 关 法 规 政 策, 及 时 处 理 检 测 检 疫 事 项, 保 证 公 司 正 常 经 营 ; 负 责 鸡 场 冲 洗 消 毒 程 序 的 制 订 和 实 施 监 督 ; 负 责 全 公 司 疫 苗 计 划, 保 证 目 前 所 用 22 类 27 种 疫 苗 的 正 常 供 应 ; 负 责 公 司 治 疗 药 物 的 筛 选 和 正 确 使 用 消 毒 药 有 效 浓 度 检 测, 指 导 生 产 使 用 保 健 药 品 选 择 ; 负 责 公 司 所 用 活 毒 疫 苗 的 效 价 检 测 ; 血 清 学 检 测 ; 及 时 了 解 鸡 群 抗 体 情 况, 确 认 下 次 免 疫 时 间 或 调 整 免 疫 程 序, 增 加 疫 苗 种 类 和 免 疫 次 数 ; 细 菌 学 检 查 : 鸡 舍 种 蛋 垫 料 孵 化 器 出 雏 器 出 雏 大 厅 运 雏 车 拉 蛋 车 等 消 毒 效 果 检 查 ; 饮 水 卫 生 ; 雏 鸡 终 止 胚 带 菌 情 况 ; 鸡 场 现 场 检 查 冬 季 派 驻 场 兽 医 ; 集 团 内 肉 种 蛋 种 鸡 服 务 和 集 团 外 肉 种 蛋 种 鸡 大 客 户 服 务 ; 参 与 公 司 发 展 规 划 工 作, 并 对 规 划 方 案 提 出 意 见 和 建 议 ; 负 责 本 部 门 绩 效 考 核 的 实 施 ; 负 责 本 部 门 5S S.H.E 和 ISO9001 等 企 业 工 作 标 准 化 和 质 量 管 理 体 系 的 贯 彻 实 施 和 检 查 监 督 工 作 ; 完 成 上 级 领 导 交 办 的 156

157 其 它 工 作 5 销 售 部 参 与 公 司 发 展 规 划 工 作, 并 对 规 划 方 案 提 出 意 见 和 建 议 ; 负 责 制 定 本 部 门 销 售 工 作 计 划 和 年 度 经 营 预 算 ; 负 责 参 与 制 订 公 司 的 销 售 策 略 及 政 策, 定 期 向 公 司 提 出 市 场 分 析 市 场 前 景 预 测 以 及 反 馈 客 户 对 产 品 性 能 服 务 和 质 量 的 意 见 ; 负 责 通 过 本 部 门 资 源 的 调 动 和 分 配, 努 力 完 成 公 司 下 达 给 本 部 门 的 年 度 各 项 销 售 指 标 ; 受 理 客 户 投 诉, 进 行 客 户 的 满 意 情 况 调 查 ; 负 责 与 客 户 签 订 变 更 撤 销 订 货 合 同, 并 与 客 户 沟 通 相 关 信 息 ; 负 责 客 户 货 款 催 缴 工 作 ; 负 责 与 公 司 沟 通 客 户 所 需 的 产 品 信 息 ; 负 责 定 期 组 织 客 户 进 行 培 训 ; 负 责 对 次 引 种 量 3 万 套 及 以 上 的 一 条 龙 企 业 客 户 或 从 我 司 年 引 种 量 8 万 套 以 上 饲 养 大 户, 提 供 肉 种 鸡 技 术 驻 场 服 务, 和 肉 鸡 饲 养 管 理 技 术 培 训 和 指 导 工 作 ; 负 责 本 部 门 的 人 员 管 理, 依 据 本 部 门 的 管 理 和 工 作 需 要 确 定 本 部 门 人 事 管 理 结 构 图 和 各 岗 位 的 合 理 人 员 编 制, 制 定 本 部 门 的 各 项 规 章 制 度 和 操 作 规 程 对 本 部 门 下 属 人 员 有 依 据 公 司 和 本 部 门 制 定 的 规 章 和 制 度 提 请 公 司 批 准 进 行 奖 励 处 罚 提 职 和 解 除 劳 动 合 同 等 人 员 处 置 的 权 利 ; 负 责 本 部 门 对 外 关 系 协 调, 为 本 部 门 正 常 生 产 经 营 构 建 良 好 的 外 部 环 境 ; 负 责 本 部 门 绩 效 考 核 的 实 施 ; 负 责 本 部 门 5S S.H.E 和 ISO9001 等 企 业 工 作 标 准 化 和 质 量 管 理 体 系 的 贯 彻 实 施 和 检 查 监 督 工 作 ; 完 成 上 级 领 导 交 办 的 其 它 工 作 6 企 划 部 负 责 制 订 公 司 的 发 展 规 划 和 生 产 经 营 计 划 ; 负 责 公 司 的 引 种 管 理 工 作 ; 负 责 公 司 生 产 经 营 调 度 管 理, 协 调 种 禽 部 孵 化 部 销 售 部 的 日 常 运 作 ; 负 责 公 司 计 算 机 信 息 系 统 及 网 络 的 管 理 与 维 护, 负 责 公 司 网 站 的 建 设 运 行 与 管 理 ; 负 责 公 司 对 内 对 外 的 企 业 文 化 宣 传 工 作 ; 负 责 艾 维 茵 信 息 的 组 稿 编 辑 和 印 刷 ; 负 责 公 司 运 输 车 辆 和 鸡 舍 环 境 控 制 的 监 控 工 作 ; 参 与 公 司 产 品 推 广 和 技 术 服 务 工 作 ; 负 责 公 司 的 标 准 化 管 理 并 制 定 相 应 的 工 作 程 序, 做 好 标 准 的 归 口 修 订 贯 彻 执 行 和 监 督 检 查 ; 负 责 公 司 绩 效 考 核 办 法 的 兑 现 审 核 ; 负 责 公 司 生 产 销 售 种 鸡 数 量 等 生 产 销 售 数 据 的 上 报 工 作 ; 负 责 制 定 本 部 门 工 作 计 划 和 年 度 经 营 预 算 ; 负 责 通 过 本 部 门 资 源 的 调 动 和 分 配, 努 力 完 成 公 司 下 达 给 本 部 门 的 年 度 各 项 经 营 指 标 ; 负 责 本 部 门 的 人 员 管 理 依 据 本 部 门 的 管 理 和 工 作 需 要 确 定 本 部 门 人 事 管 理 结 构 图 和 各 岗 位 的 合 理 人 员 编 制, 制 定 本 部 门 的 各 项 规 章 制 度 和 操 作 规 程 对 本 部 门 下 属 人 员 有 依 据 公 司 和 本 部 门 制 定 的 规 章 和 制 度 提 请 公 司 批 准 进 行 奖 励 处 罚 提 职 和 解 除 劳 动 合 同 等 人 员 处 置 的 权 利 ; 负 责 本 部 门 绩 效 考 核 的 实 施 ; 负 责 本 部 门 5S S.H.E 和 ISO9001 等 企 业 工 作 标 准 化 和 质 量 管 理 体 系 的 贯 彻 实 施 和 检 查 监 督 工 作 ; 完 成 上 级 领 导 交 办 的 其 它 工 作 7 人 力 资 源 部 负 责 公 司 人 力 资 源 制 度 的 制 定 执 行 与 解 释 ; 负 责 编 制 人 力 资 源 管 理 工 作 各 项 计 划 ; 负 责 公 司 人 事 管 理 ( 调 配 录 用 考 核 选 拔 任 用 ) 及 专 业 技 术 人 员 157

158 管 理 工 作 ( 评 定 专 业 技 术 职 称 进 行 业 务 考 核 ); 负 责 公 司 的 工 资 管 理 有 关 保 险 福 利 奖 金 分 配 劳 动 调 配 退 休 抚 恤 办 法 的 制 定 与 管 理 ; 负 责 员 工 职 业 教 育 与 开 发, 进 行 各 种 业 务 技 术 培 训 职 位 技 能 培 训 ; 负 责 公 司 人 事 档 案 的 管 理 工 作 ; 按 照 国 家 不 同 时 期 对 劳 动 用 工 制 度 要 求 及 时 编 制 出 适 合 公 司 实 际 的 各 项 改 革 方 案 ; 建 立 完 善 考 核 体 系 及 奖 惩 办 法 并 审 核 兑 现 ; 负 责 员 工 与 人 力 资 源 相 关 证 明 文 件 的 核 发 工 作 ; 负 责 公 司 劳 动 争 议 的 处 理 ; 参 与 公 司 发 展 规 划 工 作, 并 对 规 划 方 案 提 出 意 见 和 建 议 ; 负 责 本 部 门 5S S.H.E 和 ISO9001 等 企 业 工 作 标 准 化 和 质 量 管 理 体 系 的 贯 彻 实 施 和 检 查 监 督 工 作 ; 完 成 上 级 领 导 交 办 的 其 它 工 作 8 行 政 部 在 公 司 长 期 目 标 短 期 目 标 和 工 作 计 划 的 指 导 下, 制 定 行 政 部 发 展 规 划 与 计 划, 并 监 督 其 实 施 与 执 行 ; 负 责 公 司 所 需 物 资 的 采 购 ; 负 责 公 司 基 建 工 程 项 目 的 管 理, 包 括 项 目 的 立 项 报 批, 与 承 包 商 洽 谈, 招 投 标, 审 查 预 算 决 算, 施 工 监 督 以 及 竣 工 验 收 等 ; 负 责 公 司 安 全 生 产 的 管 理 制 定 有 关 公 司 安 全 生 产 的 规 章 制 度 ; 进 行 定 期 或 不 定 期 的 安 全 检 查 ; 发 现 事 故 隐 患, 积 极 向 有 关 部 门 和 公 司 领 导 提 出 消 除 事 故 隐 患 的 合 理 化 建 议 ; 负 责 公 司 车 辆 和 驾 驶 员 的 日 常 管 理 ; 负 责 公 司 生 产 的 原 料 ( 饲 料 种 蛋 ) 产 品 的 公 路 运 输 ; 负 责 公 司 会 务 的 安 排, 来 宾 接 待, 公 寓 日 常 管 理, 领 导 后 勤 服 务, 以 及 公 司 领 导 办 公 场 所 和 会 议 室 的 清 洁 卫 生 ; 负 责 公 司 进 出 口 相 关 手 续 的 办 理 ; 负 责 公 司 库 房 物 品 出 入 库 的 管 理 ; 负 责 公 司 职 工 食 堂 和 总 部 宿 舍 楼 的 管 理, 为 员 工 提 供 餐 食 服 务 ; 负 责 公 司 行 政 档 案 的 整 理 和 保 管 ; 负 责 公 司 例 会 的 记 录 及 会 议 纪 要 的 撰 写 ; 负 责 公 司 有 关 证 照 的 年 检 和 换 证 工 作 ; 负 责 公 司 总 部 的 安 全 保 卫 和 绿 化 工 作 ; 负 责 公 司 采 购 委 员 会 和 工 程 管 理 委 员 会 有 关 事 务 的 办 理 ; 负 责 公 司 质 量 管 理 体 系 一 二 级 文 件 及 相 关 记 录 的 管 理 控 制 完 成 公 司 领 导 交 办 的 其 它 工 作 9 财 务 部 负 责 制 定 本 部 门 的 工 作 计 划 和 年 度 经 营 预 算 ; 负 责 本 部 门 的 人 员 管 理 依 据 本 部 门 的 管 理 和 工 作 需 要 确 定 本 部 门 人 事 管 理 结 构 图 和 各 岗 位 的 合 理 人 员 编 制, 制 定 本 部 门 的 各 项 规 章 制 度 和 操 作 规 程 对 本 部 门 下 属 人 员 有 依 据 公 司 和 本 部 门 制 定 的 规 章 和 制 度 提 请 公 司 批 准 进 行 奖 励 处 罚 提 职 和 解 除 劳 动 合 同 等 人 员 处 置 的 权 利 ; 负 责 制 定 公 司 年 度 经 营 预 算 资 金 使 用 计 划 ; 负 责 每 月 按 时 编 制 出 公 司 及 部 门 的 财 务 报 表 并 对 公 司 经 营 进 行 符 合 经 营 需 要 的 财 务 分 析 ; 负 责 按 照 公 司 生 产 经 营 计 划 或 变 更 计 划 做 出 财 务 预 测 或 财 务 核 算 ; 负 责 公 司 的 资 金 安 全 和 资 金 的 合 理 运 用, 努 力 提 高 资 金 使 用 效 率, 降 低 资 金 利 用 成 本 ; 负 责 公 司 资 产 的 财 务 管 理 ; 负 责 依 据 国 家 法 律 法 规 制 定 公 司 的 各 项 财 务 制 度, 监 督 督 促 全 公 司 对 财 务 制 度 的 落 实, 监 督 保 障 公 司 在 经 营 活 动 中 符 合 国 家 的 法 律 规 定 ; 负 责 向 国 家 和 地 方 税 务 机 关 政 府 部 门 依 法 进 行 税 务 申 报 和 报 表 报 告 上 报 ; 负 责 按 照 各 方 股 东 的 要 求 上 报 相 关 财 务 报 告 和 报 表 ; 负 责 对 公 司 财 务 账 目 资 料 和 凭 证 的 收 藏 和 保 管 ; 158

159 负 责 本 部 门 对 外 关 系 的 协 调, 为 本 部 门 的 正 常 工 作 构 建 良 好 的 外 部 环 境 ; 负 责 公 司 绩 效 考 核 的 核 算 和 兑 现 审 核 ; 负 责 本 部 门 5S S.H.E 和 ISO9001 等 企 业 工 作 标 准 化 和 质 量 管 理 体 系 的 贯 彻 实 施 和 检 查 监 督 工 作 ; 完 成 上 级 领 导 交 办 的 其 它 工 作 ( 二 ) 公 司 治 理 架 构 1 董 事 会 公 司 设 董 事 会, 董 事 会 为 企 业 最 高 权 力 机 构 董 事 会 成 员 7 人, 其 中 北 京 市 大 发 畜 产 公 司 委 派 董 事 三 人, 正 大 顾 威 德 有 限 公 司 委 派 董 事 二 人, 正 大 家 禽 有 限 公 司 委 派 董 事 二 人 董 事 会 决 定 公 司 的 一 切 重 大 事 宜, 主 要 职 权 包 括 : 通 过 公 司 重 要 的 规 章 制 度 ; 修 改 公 司 章 程 ; 决 定 设 立 分 支 机 构 ; 讨 论 决 定 公 司 停 产 终 止 或 与 另 一 经 济 组 织 合 并 ; 决 定 聘 用 正 副 总 经 理 总 会 计 师 审 计 师 主 任 畜 牧 师 ; 决 定 和 批 准 总 经 理 提 出 的 生 产 规 划 计 划 年 度 经 营 报 告 经 营 方 针 和 产 品 定 价 政 策 ; 批 准 公 司 年 度 财 务 决 算 报 告 收 支 预 算 报 告 年 度 利 润 分 配 方 案 ; 负 责 合 营 终 止 和 期 满 时 的 清 算 工 作 ; 其 他 应 有 董 事 会 决 定 的 重 大 事 宜 ( 三 ) 企 业 内 控 制 度 在 销 售 管 理 方 面, 公 司 由 销 售 部 门 根 据 国 内 市 场 行 情 和 大 客 户 订 单 情 况, 平 衡 产 销 的 衔 接 同 时 公 司 对 客 户 审 查 信 用 管 理 销 售 流 程 等 各 方 面 制 定 了 详 细 的 管 理 制 度 1 人 力 资 源 管 理 公 司 制 定 了 北 京 家 禽 育 种 有 限 公 司 人 力 资 源 管 理 制 度, 内 容 包 括 员 工 权 利 与 义 务 员 工 招 聘 和 试 用 期 管 理 办 法 劳 务 用 工 管 理 规 定 员 工 培 训 管 理 办 法 薪 资 管 理 办 法 考 勤 管 理 办 法 请 休 假 管 理 办 法 员 工 带 薪 年 休 假 管 理 规 定 加 班 管 理 规 定 员 工 福 利 管 理 规 定 劳 动 合 同 管 理 规 定 调 职 管 理 办 法 等 2 生 产 运 输 方 面 公 司 建 立 了 正 大 集 团 家 禽 事 业 线 远 程 监 控 系 统, 对 鸡 舍 等 生 产 场 所 实 行 实 时 监 控, 保 证 各 场 所 的 环 境 状 况 同 时 公 司 制 定 了 一 系 列 的 人 员 安 全 生 产 规 范 和 应 急 措 施, 明 确 各 部 门 各 级 员 工 的 权 限 和 职 责, 确 保 生 产 经 营 安 全 具 体 制 度 包 括 北 京 家 禽 育 种 有 限 公 司 车 辆 GPS 监 控 管 理 办 法 北 京 家 禽 育 种 有 限 公 司 雏 鸡 运 输 工 作 紧 急 预 案 北 京 家 禽 育 种 有 限 公 司 车 辆 运 输 管 理 办 法 北 京 家 禽 育 种 有 限 公 司 种 雏 / 种 蛋 运 输 管 理 办 法 北 京 家 禽 育 种 有 限 公 司 鸡 舍 AC2000 监 控 管 理 办 法 北 京 家 禽 育 种 有 限 公 司 安 全 生 产 责 任 制 北 京 家 禽 育 种 有 限 公 司 安 全 生 产 委 员 会 通 知 北 京 家 禽 育 种 有 限 公 司 安 全 生 产 管 理 办 法 等 3 采 购 方 面 公 司 设 立 了 采 购 委 员 会, 并 制 定 了 大 宗 物 资 采 购 的 审 议 办 法 和 供 应 方 审 查 制 度 相 关 物 资 使 用 部 门 提 出 采 购 计 划, 行 政 部 询 价 并 制 定 采 购 方 案, 交 由 采 购 委 员 会 审 议 并 由 总 经 理 批 准 后, 由 行 政 部 门 负 责 实 施 具 体 制 度 包 括 北 京 家 禽 育 159

160 种 有 限 公 司 采 购 委 员 会 工 作 管 理 办 法 北 京 家 禽 育 种 有 限 公 司 采 购 管 理 办 法 等 4 销 售 方 面 公 司 制 定 了 北 京 家 禽 育 种 有 限 公 司 父 母 代 种 鸡 及 商 品 代 雏 鸡 销 售 制 度 等 制 度, 规 定 了 销 售 原 则 销 售 合 同 签 订 授 权 销 售 价 格 制 定 销 售 订 单 的 开 立 等 流 程 5 资 金 财 务 方 面 资 金 管 理 方 面, 该 公 司 实 行 资 金 预 算 管 理 和 收 支 集 中 控 制 公 司 按 月 编 制 资 金 预 算 计 划, 按 周 分 解 执 行, 并 严 格 执 行 预 算 计 划, 超 计 划 开 支 原 则 上 不 予 批 准 具 体 制 度 包 括 北 京 家 禽 育 种 有 限 公 司 资 金 计 划 编 制 和 控 制 的 管 理 规 定 北 京 家 禽 育 种 有 限 公 司 固 定 资 产 财 务 管 理 办 法 北 京 家 禽 育 种 有 限 公 司 物 料 财 务 管 理 办 法 等 七 公 司 董 事 监 事 高 管 及 员 工 情 况 ( 一 ) 家 禽 育 种 董 事 监 事 及 高 管 组 成 情 况 表 4-7-1: 家 禽 育 种 董 事 监 事 高 管 人 员 情 况 职 务 年 龄 国 籍 有 无 境 外 居 留 权 尹 彦 勋 先 生 董 事 长 47 岁 中 国 无 赵 守 宁 先 生 董 事 57 岁 中 国 无 谢 毅 先 生 董 事 56 岁 中 国 无 杨 森 源 先 生 董 事 43 岁 泰 国 有 宋 卫 东 先 生 董 事 54 岁 中 国 无 郭 怀 顺 先 生 董 事 兼 副 总 经 理 49 岁 中 国 无 王 进 圣 先 生 总 经 理 46 岁 中 国 无 刑 爱 科 先 生 总 经 理 助 理 55 岁 中 国 无 罗 平 涛 先 生 总 经 理 助 理 46 岁 中 国 无 杨 瑞 明 先 生 财 务 总 监 39 岁 中 国 无 卫 文 刚 先 生 销 售 总 监 42 岁 中 国 无 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 亲 属 关 系 ( 二 ) 家 禽 育 种 董 事 监 事 及 高 管 简 历 尹 彦 勋 : 家 禽 育 种 董 事 长 1987 年 6 月 至 1990 年 6 月 在 北 京 机 械 工 业 管 理 学 院 任 教 ;1990 年 6 月 至 1992 年 10 月 在 北 京 大 发 正 大 有 限 公 司 任 肉 食 加 工 厂 技 术 员 科 长 厂 长 助 理 副 厂 长 ;1992 年 10 月 至 1994 年 6 月 任 北 京 大 发 正 大 有 限 公 司 肉 食 加 工 厂 厂 长 党 支 部 书 记 总 经 理 特 别 助 理 ;1994 年 9 月 至 2001 年 3 月 任 北 京 市 大 发 畜 产 公 司 副 总 经 理 党 委 委 员, 兼 任 北 京 广 发 实 业 公 司 党 委 书 记 总 经 理, 北 京 兴 发 实 业 公 司 党 委 书 记 总 经 理 ;2001 年 3 月 起 任 北 京 市 大 发 畜 产 公 司 总 经 理 党 委 副 书 记, 兼 任 北 京 大 发 正 大 有 限 公 司 董 事 长 北 京 家 禽 育 种 有 限 公 司 董 事 长 赵 守 宁 先 生 : 家 禽 育 种 董 事 兼 正 大 集 团 资 深 副 董 事 长 曾 任 北 京 大 发 正 大 有 160

161 限 公 司 常 务 副 总 经 理, 天 津 正 大 农 牧 有 限 公 司 吉 林 正 大 实 业 有 限 公 司 总 经 理, 2003 年 至 今 任 正 大 中 国 区 副 董 事 长, 资 深 副 董 事 长 谢 毅 先 生 : 家 禽 育 种 董 事 兼 正 大 集 团 资 深 副 董 事 长 杨 森 源 先 生 : 家 禽 育 种 董 事 兼 正 大 集 团 中 国 区 财 区 长 泰 国 国 籍 1990 年 3 月 至 1990 年 7 月 在 Sgv Na Tarang 任 审 计 员 ;1990 年 7 月 至 1991 年 1 月 在 CP 担 任 会 计 ;1991 年 1 月 至 1992 年 9 月 在 Coopers & Lybrand 任 审 计 员 职 位 1992 年 9 月 后 加 入 正 大 集 团, 历 任 兰 州 正 大 财 务 总 监 黑 龙 江 正 大 财 务 总 监 北 京 大 发 正 大 财 务 总 监 正 大 集 团 食 品 事 业 线 财 务 总 监 2008 年 任 正 大 集 团 中 国 区 财 务 长 宋 卫 东 先 生 : 家 禽 育 种 董 事 郭 怀 顺 先 生 : 家 禽 育 种 董 事 兼 副 总 经 理 1983 年 8 月 年 7 月 北 京 农 学 院 教 师 1988 年 7 月 年 6 月 原 种 场 场 长 1992 年 6 月 年 7 月 生 产 部 副 经 理 1995 年 7 月 年 9 月 生 产 部 经 理 ; 总 经 理 助 理 1998 年 9 月 年 7 月 技 术 服 务 部 经 理, 总 经 理 助 理 2000 年 7 月 年 6 月 销 售 部 经 理, 总 经 理 助 理 2003 年 6 月 至 今 任 北 京 家 禽 育 种 有 限 公 司 董 事 党 委 书 记 副 总 经 理 王 进 圣 先 生 : 家 禽 育 种 总 经 理 1992 年 9 月 任 北 京 农 业 大 学 正 大 肉 鸡 发 展 中 心 副 总 经 理 ;1996 年 7 月 任 北 京 农 业 大 学 正 大 肉 鸡 发 展 中 心 总 经 理 ; 2003 年 7 月 任 正 大 集 团 农 牧 企 业 ( 中 国 ) 董 事 长 办 公 室 助 理 副 总 裁 ;2004 年 4 月 -12 月 兼 任 集 团 黑 龙 江 永 源 公 司 总 经 理 ;2005 年 4 月 赴 泰 国 正 大 集 团 带 队 考 察 肉 鸡 蛋 鸡 系 列 技 术 及 节 能 技 术, 并 编 制 系 列 标 准 手 册 ;2005 年 12 月, 兼 任 吉 林 德 大 副 总 裁 ;2006 年 6 月, 任 正 大 集 团 农 牧 食 品 企 业 中 国 区 家 禽 事 业 线 总 裁 ;2007 年 2 月, 兼 任 北 京 家 禽 育 种 有 限 公 司 总 经 理 ;2008 年 11 月, 任 正 大 集 团 农 牧 食 品 企 业 中 国 区 家 禽 事 业 线 副 董 事 长, 兼 北 京 家 禽 育 种 有 限 公 司 总 经 理 具 有 丰 富 的 养 殖 管 理 经 验 和 养 殖 管 理 水 平, 现 任 正 大 中 国 区 家 禽 养 殖 线 副 董 事 长 刑 爱 科 先 生 : 家 禽 育 种 总 经 理 助 理 罗 平 涛 先 生 : 家 禽 育 种 总 经 理 助 理 杨 瑞 明 先 生 : 家 禽 育 种 财 务 总 监 1991 年 9 月 年 07 月 就 读 于 东 北 大 学 1995 年 07 月 至 1998 年 03 月 在 秦 皇 岛 正 大 有 限 公 司 财 务 部 分 别 任 材 料 会 计 综 合 会 计 1998 年 04 月 至 1998 年 10 月 任 秦 皇 岛 正 大 有 限 公 司 财 务 部 会 计 科 科 长 1998 年 11 月 至 2002 年 03 月 任 秦 皇 岛 正 大 有 限 公 司 财 务 部 经 理 助 理 2002 年 04 月 至 2005 年 10 月 任 秦 皇 岛 正 大 有 限 公 司 财 务 部 会 计 副 经 理 2005 年 11 月 年 03 任 秦 皇 岛 正 大 有 限 公 司 会 计 经 理 2008 年 4 月 年 3 月 任 秦 皇 岛 正 大 有 限 公 司 财 务 总 监 助 理 2010 年 04 月 至 今 任 北 京 家 禽 育 种 有 限 公 司 财 务 总 监 卫 文 刚 先 生 : 家 禽 育 种 销 售 总 监 1986 年 年 就 读 于 北 京 农 业 大 学 ( 现 中 国 农 业 大 学 ) 兽 医 学 院 1991 年 至 1996 年 工 作 于 北 京 家 禽 育 种 有 限 公 司 原 种 鸡 场 1996 年 至 1998 年 工 作 于 北 京 家 禽 育 种 有 限 公 司 原 种 父 系 场, 任 厂 长 1998 年 至 2000 年 作 于 北 京 家 禽 育 种 有 限 公 司 技 术 服 务 部, 任 区 域 经 理, 负 责 山 东 陕 西 新 疆 安 徽 江 苏 浙 江 等 省 客 户 技 术 服 务 工 作 2000 年 至 2005 年 工 作 于 北 161

162 京 家 禽 育 种 有 限 公 司 销 售 与 技 术 服 务 部, 负 责 陕 西 山 西 浙 江 安 徽 等 省 市 场 2006 年 至 2007 年 主 要 负 责 山 东 地 区 大 客 户 的 销 售 与 技 术 服 务 工 作 2007 年 至 2009 年 工 作 于 西 班 牙 海 博 莱 北 京 代 表 处 任 家 禽 技 术 服 务 总 监 2010 年 至 今 工 作 于 北 京 家 禽 育 种 有 限 公 司 任 销 售 服 务 部 经 理 ( 三 ) 家 禽 育 种 员 工 情 况 2010 年 9 月 末, 公 司 共 有 员 工 567 人, 具 体 构 成 如 下 : 1 按 学 历 统 计 : 表 4-7-2: 学 历 占 比 人 数 博 士 0.35% 2 研 究 生 2.29% 13 本 科 15.34% 87 专 科 8.64% 49 中 专 6.53% 37 高 中 20.63% 117 初 中 及 以 下 46.21% 262 合 计 % 按 部 门 统 计 : 表 4-7-3: 部 门 占 比 人 数 总 经 办 1.94% 11 企 划 部 1.41% 8 行 政 部 9.88% 56 财 务 部 1.76% 10 销 售 部 5.29% 30 人 力 资 源 部 0.71% 4 保 健 中 心 3.17% 18 种 禽 部 52.73% 299 孵 化 部 23.10% 131 合 计 % 按 职 级 统 计 : 表 4-7-4: 职 务 占 比 人 数 总 经 理 0.18% 1 副 总 经 理 / 总 经 理 助 理 0.53% 3 总 监 0.35% 2 经 理 / 副 经 理 级 3.88% 22 场 长 / 科 长 2.65% 15 销 售 经 理 / 销 售 主 任 3.70% 21 中 级 技 术 主 管 / 技 术 主 管 6.53% 37 中 级 专 员 / 专 员 1.76% 10 职 员 2.12% 12 大 学 生 4.06% 23 统 计 1.94%

163 职 务 占 比 人 数 工 长 3.00% 17 普 通 工 人 69.31% 393 合 计 % 567 八 公 司 经 营 范 围 经 营 范 围 : 培 育 家 禽 新 品 种 新 品 系 ; 生 产 种 禽 种 蛋 ; 提 供 种 禽 种 蛋 技 术 服 务 ; 销 售 自 产 产 品 九 公 司 主 营 业 务 状 况 ( 一 ) 公 司 整 体 经 营 情 况 公 司 主 营 业 务 是 繁 育 销 售 父 母 代 肉 种 鸡, 公 司 从 国 外 引 进 祖 代 肉 种 鸡, 通 过 繁 育 产 蛋 出 雏 等 阶 段, 将 父 母 代 肉 种 鸡 销 售 给 下 游 客 户 除 父 母 代 肉 鸡 苗 外, 公 司 还 销 售 父 母 代 蛋 鸡 苗 商 品 代 蛋 鸡 苗 公 司 业 务 以 肉 鸡 为 主, 蛋 鸡 为 辅, 并 根 据 2011 年 的 发 展 战 略 计 划 淘 汰 蛋 鸡 业 务, 专 营 肉 鸡 业 务 公 司 是 我 国 最 大 的 父 母 代 肉 种 鸡 繁 育 生 产 企 业 之 一, 旗 下 拥 有 具 有 自 主 知 识 产 权 的 艾 维 茵 肉 鸡 和 正 大 褐 蛋 鸡 两 个 品 牌 2009 年, 经 设 定, 北 京 市 农 业 局 北 京 市 发 改 委 北 京 市 财 政 局 等 国 家 机 构 联 合 授 予 北 京 家 禽 育 种 有 限 公 司 北 京 市 农 业 产 业 化 重 点 龙 头 企 业 称 号 2010 年 5 月, 北 京 家 禽 育 种 有 限 公 司 又 荣 获 由 中 国 畜 牧 业 协 会 评 定 颁 发 的 2009 中 国 白 羽 肉 鸡 企 业 20 强 荣 誉 称 号 公 司 主 营 业 务 集 中 度 较 高,2007 年 至 2009 年 公 司 主 营 业 务 收 入 占 全 部 营 业 收 入 比 重 分 别 为 96.38% 96.19% 95.12% 在 公 司 的 主 营 业 务 中, 父 母 代 肉 鸡 苗 是 公 司 的 主 导 产 品, 其 营 业 收 入 占 主 营 业 务 收 入 的 75% 以 上 其 营 业 毛 利 润 占 全 部 主 营 业 务 毛 利 润 的 近 100%; 父 母 代 副 产 品 属 于 在 祖 代 肉 鸡 苗 繁 育 过 程 中 生 产 的 不 具 备 父 母 代 肉 鸡 苗 条 件 的 鸡 苗, 属 于 正 常 自 然 现 象, 公 司 一 般 将 该 类 产 品 按 成 本 价 淘 汰 处 理 ; 父 母 代 蛋 鸡 苗 与 父 母 代 商 品 鸡 在 主 营 业 务 收 入 及 毛 利 润 中 比 重 较 小, 公 司 已 计 划 在 2011 年 起 淘 汰 蛋 鸡 业 务 公 司 主 营 业 务 按 产 品 划 分 如 下 : 4-7-5: 家 禽 育 种 2007 年 至 2010 年 1-9 月 主 营 业 务 收 入 及 成 本 构 成 情 况 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 项 目 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 主 营 业 务 收 入 : 父 母 代 肉 鸡 苗 12, % 15, % 11, % 5, % 父 母 代 副 产 品 2, % 2, % 1, % 1, % 父 母 代 蛋 鸡 苗 % % % % 商 品 代 蛋 鸡 苗 % % % % 其 他 % % % % 合 计 16, % 18, % 14, % 7, % 163

164 项 目 主 营 业 务 成 本 : 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 父 母 代 肉 鸡 苗 3, % 5, % 7, % 6, % 父 母 代 副 产 品 2, % 2, % 1, % 1, % 父 母 代 蛋 鸡 苗 % % % % 商 品 代 蛋 鸡 苗 % % % % 其 他 % % % % 合 计 7, % 9, % 11, % 8, % 主 营 业 务 毛 利 润 : 父 母 代 肉 鸡 苗 9, % 9, % 3, % % 父 母 代 副 产 品 % % % % 父 母 代 蛋 鸡 苗 % % % % 商 品 代 蛋 鸡 苗 % % % % 其 他 % % % % 合 计 9, % 9, % 3, % -1, % 2007 年 至 2008 年, 由 于 产 品 价 格 持 续 上 涨, 公 司 当 年 实 现 主 营 业 务 收 入 17, 万 元, 并 于 2008 年 继 续 保 持 增 长, 实 现 主 营 业 务 收 入 19, 万 元 ; 公 司 2007 年 2008 年 的 主 营 业 务 毛 利 润 较 高, 分 别 为 9, 万 元 9, 万 元 主 营 业 务 毛 利 率 也 达 到 了 57.51% 51.89% 2008 年 金 融 危 机 爆 发 以 后, 市 场 重 新 进 入 低 位 运 行 阶 段, 产 品 价 格 持 续 下 降, 同 时 饲 料 价 格 持 续 提 升, 公 司 主 营 业 务 降 幅 较 大 2009 年 公 司 主 营 业 务 收 入 下 降 为 15, 万 元, 下 降 幅 度 为 22.32%; 公 司 主 营 业 务 毛 利 润 为 3, 万 元, 降 幅 为 65.93%; 主 营 业 务 毛 利 率 为 23.00%, 较 2008 年 下 降 个 百 分 点 2010 年 1-9 月, 公 司 主 营 业 务 收 入 为 7, 万 元, 营 业 毛 利 润 为 -1, 万 元 ( 二 ) 家 禽 育 种 主 营 业 务 简 介 1 主 导 产 品 公 司 与 美 国 泰 森 集 团 旗 下 的 全 资 子 公 司 科 宝 公 司 合 作, 引 进 了 两 个 在 全 球 最 受 欢 迎 的 白 羽 肉 鸡 品 种 : 艾 维 茵 500(Avian500) 和 艾 维 茵 48(Avain48) 艾 维 茵 500 和 艾 维 茵 48 与 其 他 同 类 产 品 相 比, 具 有 成 活 率 高 抗 病 力 强 增 重 快 饲 料 转 化 率 高 产 肉 量 等 特 点, 适 应 于 我 国 低 能 量 水 平 的 饲 养 环 境 公 司 约 75% 的 产 品 销 售 给 正 大 集 团 外 客 户, 其 中 一 半 以 上 为 长 期 稳 定 客 户, 如 福 建 圣 农 发 展 股 份 有 限 公 司 等 ;25% 销 售 给 正 大 集 团 下 属 企 业, 价 格 每 年 年 初 制 定, 按 照 近 3 年 市 场 均 价 上 浮 5-10% 2009 年, 公 司 销 售 父 母 代 种 鸡 约 800 万 套, 国 内 市 场 占 有 率 排 名 第 二 2 生 产 流 程 与 质 量 控 制 公 司 将 引 入 的 种 鸡 入 舍 育 雏 选 种 产 蛋, 合 格 蛋 入 孵 并 出 雏 后, 筛 选 出 的 可 售 健 雏 出 售 给 下 游 客 户 公 司 的 生 产 工 艺 流 程 严 格 按 照 正 大 集 团 要 求, 具 体 包 括 : 一 日 龄 种 鸡 入 舍 前 必 须 空 栏 8 周, 进 行 消 毒 冲 洗 ; 鸡 群 入 舍 后 进 行 10 日 龄 选 种 ;25 周 末 鸡 群 进 入 产 蛋 164

165 期, 祖 代 种 鸡 产 蛋 期 到 66 周, 合 格 种 蛋 运 往 孵 化 厅 进 行 孵 化 孵 化 期 为 18 天 后 照 蛋, 转 入 出 雏 器,3 天 以 后 出 雏 销 售 2000 年, 北 京 家 禽 育 种 有 限 公 司 在 全 国 家 禽 育 种 行 业 中 率 先 通 过 ISO9001 质 量 管 理 体 系 认 证, 产 品 质 量 管 理 工 作 实 现 了 标 准 化 制 度 化, 确 保 产 品 的 高 质 量,2009 年 再 度 通 过 此 认 证 图 4-7-3: 种 鸡 产 蛋 流 程 图 4-7-4: 合 格 蛋 入 孵 出 雏 流 程 3 生 产 设 施 公 司 设 有 原 种 鸡 场 一 个 祖 代 肉 种 鸡 场 七 个 祖 代 蛋 种 鸡 场 一 个 祖 代 肉 种 鸡 孵 化 场 一 个 父 母 代 肉 种 鸡 孵 化 场 两 个 父 母 代 蛋 种 鸡 孵 化 场 一 个 商 品 代 蛋 种 鸡 孵 化 场 一 个 公 司 内 部 的 动 物 保 健 中 心, 全 程 负 责 本 公 司 种 鸡 疫 病 的 综 合 防 疫 鸡 群 监 测 环 境 监 测 疾 病 诊 治, 确 保 鸡 群 的 健 康, 并 为 客 户 提 供 售 后 服 务 165

166 公 司 生 产 设 备 及 工 艺 处 于 同 行 业 先 进 水 平, 其 中 主 要 设 备 如 料 线 水 线 自 动 输 料 喂 料 系 统 自 动 产 蛋 箱 采 用 欧 洲 标 准 设 计 的 鸡 舍 公 司 配 备 了 AC2000 鸡 舍 环 境 自 动 控 制 系 统, 管 理 者 随 时 随 地 掌 握 和 调 整 鸡 舍 内 的 环 境 参 数, 包 括 鸡 舍 温 度 湿 度 风 速 和 通 风 量 等, 为 种 鸡 生 产 性 能 的 发 挥 提 供 保 障 鸡 舍 内 装 有 报 警 系 统, 具 备 高 温 低 温 停 电 报 警 功 能, 增 加 了 生 产 过 程 中 的 安 全 性 在 卫 生 防 疫 方 面, 公 司 建 立 了 以 保 健 中 心 为 核 心 的 卫 生 防 疫 体 系, 并 配 置 了 先 进 的 检 验 化 验 设 备, 并 对 鸡 群 和 环 境 卫 生 进 行 实 时 监 测, 系 统 的 做 好 鸡 群 的 保 健 疫 病 预 防 诊 疗 工 作, 有 效 地 控 制 了 疫 病 的 发 生 在 商 品 鸡 运 输 过 程, 公 司 监 控 中 心 通 过 GPS24 小 时 对 运 雏 车, 运 蛋 车 及 饲 料 车 进 行 跟 踪 报 告, 监 控 整 个 运 输 过 程 中 车 内 的 温 度 湿 度 等 环 境 参 数, 控 制 车 内 温 度 在 20 左 右, 减 少 冷 热 应 激 对 鸡 雏 的 影 响, 从 而 保 证 了 送 到 客 户 手 中 的 种 鸡 质 量 公 司 开 创 一 对 一 技 术 服 务 模 式, 组 建 高 级 技 术 专 家 团 队, 并 成 立 了 客 户 服 务 中 心, 对 客 户 进 行 长 期 驻 场 服 务, 为 客 户 提 供 专 门 化 的 技 术 支 持 目 前 公 司 年 饲 养 祖 代 肉 种 鸡 规 模 最 高 可 达 25 万 套, 生 产 父 母 代 种 雏 1,000 多 万 套 商 品 雏 1,500 万 只, 商 品 代 蛋 鸡 1,000 万 只 4 生 产 成 本 及 采 购 公 司 产 品 成 本 主 要 为 祖 代 种 鸡 进 口 成 本 饲 料 疫 苗 成 本 和 鸡 场 管 理 成 本 ( 包 括 人 工 折 旧 等 ), 各 占 约 1/3 其 中 祖 代 种 鸡 全 部 从 美 国 科 宝 进 口, 凭 借 着 良 好 的 合 作 伙 伴 关 系, 公 司 与 科 宝 公 司 每 年 签 订 协 议, 价 格 相 对 保 持 稳 定 ; 公 司 所 需 饲 料 基 本 从 正 大 集 团 内 部 企 业 中 购 买,2010 年 4 月 底 之 前, 公 司 饲 料 采 购 价 格 按 成 本 加 每 吨 100 元 的 固 定 利 润 制 定 ;2010 年 5 月 起, 公 司 饲 料 采 购 价 格 按 照 市 场 价 格 执 行 从 2007 年 下 半 年 开 始, 豆 粕 玉 米 等 饲 料 原 料 的 价 格 不 断 攀 升, 给 公 司 的 生 产 经 营 带 来 较 大 压 力 5 公 司 科 技 实 力 公 司 现 有 兽 医 畜 牧 遗 传 育 种 等 各 类 专 业 技 术 人 才 100 余 名, 占 公 司 全 体 员 工 的 17.6% 其 中, 博 士 3 名, 硕 士 25 名, 高 级 职 称 16 名, 中 级 职 称 65 名 同 时, 公 司 还 聘 任 农 业 专 家, 建 立 了 一 支 以 中 国 科 学 院 院 士 育 种 学 家 中 国 农 业 大 学 吴 常 信 教 授, 著 名 育 种 学 家 养 禽 专 家 中 国 农 业 大 学 杨 宁 教 授, 著 名 兽 医 专 家 中 国 农 业 大 学 郭 玉 璞 教 授 为 顾 问 的 专 家 队 伍 此 外, 公 司 还 拥 有 多 名 具 有 20 多 年 丰 富 饲 养 管 理 经 验 的 正 大 集 团 养 禽 专 家 及 公 司 多 年 培 养 的 优 秀 兽 医 和 饲 养 人 才, 可 保 证 种 鸡 的 高 水 平 饲 养 和 疫 病 的 防 治 及 监 测 2009 年, 国 家 肉 鸡 产 业 技 术 研 发 中 心 在 北 京 家 禽 育 种 有 限 公 司 设 立 国 家 肉 鸡 产 业 技 术 体 系 北 京 综 合 试 验 站 十 公 司 发 展 战 略 及 目 标 ( 一 ) 近 期 发 展 目 标 北 京 家 禽 育 种 有 限 公 司 的 总 体 发 展 规 划 是 : 整 合 集 团 资 源, 保 持 适 度 生 产 规 模, 实 现 持 续 盈 利 具 体 规 划 如 下 : 166

167 北 京 家 禽 育 种 有 限 公 司 将 于 2011 年 专 注 于 肉 种 鸡 业 务,2011 年 保 持 现 有 700 万 套 父 母 代 肉 种 鸡 的 产 能 并 实 现 盈 利 在 保 持 稳 步 盈 利 的 基 础 上 扩 大 生 产 规 模, 到 2015 年 公 司 年 祖 代 肉 种 鸡 进 口 量 达 到 27.0 万 套 的 规 模, 可 向 社 会 提 供 1,100 万 套 父 母 代 肉 种 鸡, 市 场 占 有 率 为 22.5% 左 右 ( 二 ) 长 期 规 划 及 整 体 战 略 目 标 1 市 场 开 拓 及 营 销 计 划 深 化 大 客 户 战 略, 调 整 优 化 客 户 结 构, 调 整 产 品 结 构, 稳 定 并 提 高 公 司 产 品 的 市 场 占 有 率 稳 定 并 扩 大 集 团 内 需 求, 深 化 并 稳 定 东 北 市 场, 扩 展 山 东 市 场, 开 发 河 南 江 苏 等 区 域 市 场 继 续 深 化 服 务 营 销 战 略, 提 升 公 司 市 场 竞 争 力 加 强 营 销 队 伍 建 设, 充 分 调 动 销 售 队 伍 的 积 极 性 和 创 造 性 实 施 品 牌 战 略, 树 立 良 好 品 牌 形 象 2 人 力 资 源 发 展 策 略 规 划 坚 持 人 才 第 一 以 人 为 本 理 念, 紧 密 围 绕 公 司 发 展 战 略 目 标, 积 极 吸 引 激 励 和 发 展 优 秀 人 才, 优 化 人 才 结 构, 加 强 人 才 梯 队 建 设, 形 成 一 支 适 应 市 场 竞 争 和 公 司 发 展 需 要 的 人 才 队 伍 不 断 健 全 绩 效 管 理 体 系 和 薪 酬 体 系, 驱 动 绩 效 管 理 和 激 励 机 制 的 改 善 或 创 新, 使 人 才 管 理 做 到 从 粗 放 到 精 准 大 力 弘 扬 集 团 企 业 文 化 和 价 值 观, 注 重 营 造 和 谐 公 平 的 工 作 环 境, 改 善 工 作 条 件, 丰 富 员 工 业 余 文 化 生 活, 关 注 员 工 满 意 度 着 力 构 建 长 效 的 学 习 型 组 织, 形 成 系 统 化 的 人 才 培 养 机 制, 建 立 多 模 式 分 层 级 的 培 训 培 养 体 系, 整 合 集 团 内 外 各 种 有 效 资 源, 根 据 企 业 经 营 战 略 需 要, 实 施 人 才 培 养 战 略 与 培 训 方 案, 通 过 请 进 来 送 出 去 的 方 式 对 中 高 级 管 理 技 术 人 才 进 行 深 化 培 训, 推 进 员 工 与 企 业 共 同 成 长, 不 断 提 高 技 术 和 管 理 水 平 以 公 开 公 平 公 正 合 法 为 原 则, 建 立 完 善 的 人 力 资 源 管 理 体 系, 强 化 各 级 主 管 作 为 人 力 资 源 管 理 的 主 要 责 任 人, 承 担 着 指 导 支 持 帮 助 约 束 激 励 与 评 价 下 属 人 员 的 责 任 ; 同 时, 深 化 人 力 资 源 部 门 的 专 业 咨 询 人 事 服 务 工 作 职 能, 推 动 人 力 资 源 管 理 政 策 和 基 本 策 略 的 落 实, 为 各 级 主 管 提 供 人 力 资 源 管 理 工 具 支 持 推 动 人 才 梯 队 职 业 生 涯 规 划, 向 集 团 推 荐 和 输 送 中 高 层 管 理 人 员, 激 发 技 术 和 业 务 骨 干 的 积 极 性 和 归 属 感, 实 现 人 力 资 源 的 可 持 续 发 展 公 司 将 根 据 人 养 设 备 设 备 养 鸡 的 理 念 加 快 现 代 化 设 备 改 造, 提 高 自 动 化 控 制 水 平 和 管 理 协 同 效 率 ( 三 ) 未 来 三 年 投 资 计 划 公 司 未 来 三 年 将 实 行 现 有 鸡 场 设 备 更 新 改 造 以 及 孵 化 中 心 改 扩 建 等 固 定 资 产 投 资 计 划, 投 资 金 额 预 计 约 为 773 万 元, 资 金 来 源 为 公 司 自 有 资 金 截 至 2010 年 9 月 末, 上 述 投 资 项 目 已 投 入 0 万 元 此 外, 根 据 顺 义 区 政 府 的 规 划, 公 司 于 2011 年 起 5 号 场 和 6 号 场 拆 迁, 重 建 鸡 舍 及 设 备 投 资 1 亿 元, 由 北 京 汽 车 城 投 资 有 限 公 司 全 额 出 资 补 充 公 司 已 于 2010 年 12 月 1 日 同 北 京 汽 车 城 投 资 有 限 公 司 签 定 了 拆 迁 补 偿 协 议 167

168 十 一 行 业 现 状 及 发 展 前 景 该 公 司 的 主 要 产 品 为 父 母 代 肉 鸡 苗, 在 肉 鸡 行 业 中 居 于 上 游 地 位 ( 一 ) 我 国 食 用 肉 鸡 消 费 市 场 广 大 白 羽 肉 鸡 占 主 要 地 位 我 国 的 食 用 肉 鸡 主 要 包 括 了 白 羽 肉 鸡 黄 羽 肉 鸡 淘 汰 蛋 鸡 和 少 量 地 方 鸡 等, 其 中 肉 鸡 比 例 约 占 75% 淘 汰 蛋 鸡 约 占 25% 而 在 肉 鸡 产 量 中, 白 羽 肉 鸡 目 前 已 居 于 主 导 地 位, 约 占 肉 鸡 产 量 的 80% 目 前, 我 国 白 羽 肉 鸡 养 殖 业 已 经 成 长 为 世 界 第 二 大 肉 鸡 产 品 生 产 国 2009 年, 我 国 祖 代 肉 种 鸡 存 栏 93 万 套, 生 产 和 销 售 父 母 代 肉 种 鸡 3,600 万 套, 肉 鸡 出 栏 39 亿 只, 鸡 肉 生 产 780 万 吨 在 人 均 消 费 肉 鸡 方 面, 我 国 2009 年 人 均 消 费 肉 鸡 产 品 6 公 斤, 与 目 前 世 界 平 均 12 公 斤 的 消 费 水 平 尚 有 较 大 差 距, 与 美 国 人 均 36 公 斤 的 消 费 水 平 相 差 较 大 随 着 我 国 居 民 生 活 水 平 的 进 一 步 提 高 和 生 活 方 式 的 多 元 化, 肉 鸡 产 品 的 消 费, 将 会 稳 步 增 长, 还 将 保 持 年 12% 以 上 的 增 长 速 度 因 此, 对 于 我 国 白 羽 肉 鸡 产 业 的 前 景, 假 定 没 有 出 口, 仅 满 足 我 国 13 亿 居 民 生 活 需 要, 那 么 按 年 12% 的 消 费 增 长 率 计 算, 那 么 未 来 5 年, 即 到 2015 年, 我 国 人 均 肉 鸡 产 品 消 费 可 达 到 18 公 斤, 白 羽 肉 鸡 产 品 的 需 求 量 将 增 长 3 倍, 达 到 2,400 万 吨, 当 年 需 出 栏 肉 鸡 78 亿 只, 父 母 代 肉 种 鸡 约 8,000 万 套, 需 饲 养 祖 代 超 过 160 万 套 ( 二 ) 祖 代 肉 种 鸡 在 我 国 仍 需 进 口 其 饲 养 繁 育 在 肉 鸡 行 业 中 占 重 要 地 位 目 前 我 国 尚 未 掌 握 纯 系 原 种 鸡 曾 祖 代 肉 种 鸡 祖 代 肉 种 鸡 的 育 种 技 术, 而 是 主 要 依 靠 进 口 祖 代 肉 种 鸡 以 生 产 父 母 代 肉 种 鸡 并 进 而 满 足 下 游 整 个 环 节 对 肉 鸡 产 品 的 需 求 由 于 祖 代 肉 种 鸡 繁 育 生 产 过 程 兼 有 选 育 和 扩 繁 生 产 的 双 重 任 务, 在 整 个 产 业 链 条 中 有 着 重 要 作 用 通 过 良 好 的 饲 养 和 选 育 手 段, 将 设 计 的 遗 传 潜 力 完 整 地 向 下 传 递, 其 生 产 的 父 母 代 肉 种 鸡 将 具 备 良 好 的 健 康 状 况 和 优 越 的 生 产 性 能 如 果 祖 代 肉 种 鸡 繁 育 生 产 过 程 的 生 物 安 全 措 施 不 当, 将 会 造 成 疫 病 垂 直 传 播, 并 在 更 大 范 围 内 造 成 疫 病 流 行 因 此 目 前 国 内 新 的 祖 代 肉 种 鸡 场 项 目 的 建 设 立 项 和 祖 代 肉 种 鸡 的 进 口 实 行 由 农 业 部 严 格 审 批 的 核 准 制 度 ( 三 ) 祖 代 父 母 代 肉 鸡 市 场 受 下 游 产 品 及 饲 料 原 料 市 场 波 动 的 影 响 较 大 祖 代 父 母 代 种 鸡 繁 育 生 产 处 于 鸡 肉 制 品 产 业 链 条 中 间 环 节, 对 整 个 行 业 发 展 起 着 重 要 作 用 肉 鸡 市 场 处 于 整 个 肉 鸡 行 业 终 端, 近 年 来 肉 鸡 制 品 价 格 的 波 动 频 率 越 来 越 快, 对 产 业 链 条 上 端 的 影 响 程 度 也 越 来 越 大 如 遇 到 禽 流 感 或 食 品 安 全 等 问 题, 鸡 肉 需 求 将 大 幅 萎 缩, 鸡 肉 价 格 会 相 应 下 降, 进 而 直 接 影 响 商 品 鸡 养 殖 数 量, 造 成 对 上 游 种 鸡 产 品 的 需 求 不 足, 从 而 影 响 种 鸡 生 产 企 业 的 经 营 同 时, 玉 米 豆 粕 等 饲 料 原 材 料 价 格 上 涨 已 成 为 制 约 全 行 业 利 润 水 平 的 重 要 影 响 因 素 一 方 面, 饲 料 价 格 直 接 影 响 了 种 鸡 生 产 企 业 的 生 产 成 本 ; 另 一 方 面, 也 影 响 了 肉 鸡 饲 养 加 工 企 业 和 个 体 饲 养 户 的 成 本, 对 其 生 产 积 极 性 产 生 影 响, 进 而 影 响 其 种 鸡 需 求, 对 上 游 种 鸡 生 产 企 业 带 来 影 响 自 2007 年 下 半 年 以 来, 玉 米 豆 粕 的 价 格 出 现 了 大 幅 上 涨, 对 行 业 发 展 产 生 了 重 大 影 响 近 期 相 关 产 品 均 出 现 168

169 了 不 同 程 度 的 波 动, 将 对 肉 鸡 行 业 产 生 一 定 影 响 十 二 公 司 在 行 业 中 的 地 位 和 竞 争 状 况 ( 一 ) 行 业 地 位 目 前, 我 国 国 内 共 有 白 羽 肉 鸡 祖 代 公 司 13 家,2009 年 共 计 从 美 国 等 发 达 国 家 引 进 肉 用 祖 代 鸡 约 93 万 套 根 据 我 国 2009 年 祖 代 鸡 引 种 量 排 名, 烟 台 益 生 以 27 万 套 排 名 第 一 公 司 以 18 万 套 排 名 第 二 北 京 大 风 公 司 以 12 万 套 排 名 第 三 北 京 AA 公 司 10 万 套 排 名 第 四, 其 它 祖 代 公 司 引 种 量 万 套 不 等 ( 二 ) 竞 争 优 势 1 正 大 集 团 支 持 作 为 正 大 集 团 中 国 区 家 禽 事 业 线 的 重 要 企 业, 公 司 在 正 大 集 团 内 部 的 地 位 较 高, 因 此 获 得 正 大 集 团 在 资 金 人 才 等 方 面 对 公 司 的 大 力 支 持 2 品 种 优 势 目 前 国 内 的 白 羽 肉 鸡 品 种 只 有 美 国 安 伟 捷 公 司 的 爱 拔 益 加 (AA+) 罗 斯 308 和 美 国 科 宝 公 司 的 艾 维 茵 公 司 在 正 大 集 团 支 持 下 与 美 国 科 宝 公 司 建 立 了 长 期 合 作 关 系, 是 目 前 国 内 艾 维 茵 肉 种 鸡 的 唯 一 引 进 者 凭 借 着 艾 维 茵 的 品 种 优 势, 公 司 产 品 国 内 市 场 占 有 率 达 到 23.6% 3 技 术 优 势 公 司 为 我 国 成 立 最 早 的 种 鸡 繁 育 企 业, 经 过 20 多 年 的 发 展, 公 司 在 繁 育 技 术 生 物 安 全 疾 病 防 疫 饲 养 管 理 等 方 面 都 积 累 了 丰 富 的 经 验 2009 年, 国 家 肉 鸡 产 业 技 术 研 发 中 心 在 公 司 设 立 国 家 肉 鸡 产 业 技 术 体 系 北 京 综 合 试 验 站 相 对 大 多 数 竞 争 对 手, 公 司 具 有 一 定 的 技 术 优 势 169

170 第 八 节 北 京 百 年 栗 园 生 态 农 业 有 限 公 司 基 本 情 况 一 公 司 基 本 情 况 简 介 1 中 文 名 称 : 北 京 百 年 栗 园 生 态 农 业 有 限 公 司 2 英 文 名 称 :Beijing Bainianliyuan Ecological Agriculture CO.,LTD 3 法 定 代 表 人 : 刘 成 军 4 注 册 资 本 : 万 元 5 设 立 日 期 :2005 年 9 月 7 日 6 工 商 登 记 号 : 注 册 地 址 及 邮 政 编 码 : 北 京 市 密 云 县 穆 家 峪 镇 后 栗 园 村 东 (101500) 8 电 话 及 传 真 : 二 公 司 历 史 沿 革 2005 年 9 月 7 日, 北 京 百 年 栗 园 生 态 农 业 有 限 公 司 注 册 成 立, 注 册 资 本 人 民 币 500 万 元 公 司 成 立 之 初, 股 东 分 别 为 刘 成 军, 刘 成 田 和 刘 成 福 三 人, 其 中 刘 成 军 以 货 币 形 式 出 资 450 万 元, 占 注 册 资 金 的 90%, 其 余 两 人 刘 成 田 和 刘 成 福 分 别 以 货 币 形 式 出 资 25 万 元, 分 别 占 注 册 资 金 的 5%, 三 人 共 同 创 立 该 公 司 2010 年 5 月 21 日, 公 司 申 请 增 加 注 册 资 本 人 民 币 万 元, 变 更 后 的 注 册 资 本 人 民 币 万 元 新 增 注 册 资 本 由 新 股 东 认 缴, 变 更 注 册 资 本 后, 天 津 天 图 兴 盛 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 和 深 圳 市 天 图 投 资 管 理 有 限 公 司 分 别 成 为 北 京 百 年 栗 园 生 态 年 农 业 有 限 公 司 新 股 东, 分 别 出 资 万 元 和 万 元, 占 注 册 资 本 的 23.33% 和 1.67% 三 公 司 股 权 结 构 ( 一 ) 公 司 股 权 结 构 情 况 表 4-8-1: 北 京 百 年 栗 园 生 态 农 业 有 限 公 司 股 权 结 构 股 东 名 称 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 刘 成 军 % 刘 成 田 % 刘 成 福 % 天 津 天 图 兴 盛 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 % 深 圳 天 图 投 资 管 理 有 限 公 司 % 合 计 % ( 二 ) 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 刘 成 军 持 有 公 司 67.50% 的 股 份, 为 公 司 的 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 刘 成 军, 男,42 岁, 北 京 市 密 云 县 中 等 师 范 学 校 毕 业, 党 校 研 究 生 学 历 170

171 曾 任 北 京 市 正 达 园 广 告 有 限 公 司 北 京 中 朗 广 告 有 限 公 司 总 经 理, 现 任 北 京 百 年 栗 园 生 态 农 业 有 限 公 司 总 经 理 截 至 2010 年 9 月 30 日, 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 持 有 的 公 司 股 份 没 有 对 外 质 押 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 刘 成 军 除 持 有 公 司 股 份 以 外, 无 其 他 企 业 投 资 情 况 四 公 司 与 控 股 股 东 的 独 立 情 况 1 业 务 独 立 情 况 公 司 具 有 独 立 完 整 的 业 务 及 自 主 经 营 能 力, 公 司 的 控 股 股 东 为 个 人, 不 存 在 与 公 司 从 事 相 同 或 相 近 的 业 务 和 同 业 竞 争 2 人 员 独 立 情 况 公 司 经 理 副 经 理 销 售 人 员 财 务 人 员 等 高 级 管 理 人 员 未 有 在 股 东 单 位 兼 职 情 况 ; 公 司 的 劳 动 人 事 及 工 资 管 理 独 立 管 理 独 立 运 行 3 资 产 独 立 情 况 公 司 资 产 完 整, 产 供 销 系 统 完 全 独 立 运 行, 其 中 公 司 的 商 标 权 等 完 全 独 立 于 控 股 股 东 4 机 构 独 立 情 况 公 司 组 织 结 构 健 全, 独 立 运 转, 在 机 构 设 置 上 完 全 分 开, 不 存 在 混 合 经 营 合 署 办 公 的 情 况 5 财 务 独 立 情 况 公 司 设 有 独 立 的 财 务 部 门, 有 独 立 的 财 务 核 算 体 系 和 财 务 管 理 制 度, 公 司 独 立 开 设 银 行 账 户, 独 立 履 行 纳 税 义 务 五 公 司 子 公 司 及 联 营 合 营 公 司 情 况 截 止 2010 年 9 月 30 日, 北 京 百 年 栗 园 生 态 农 业 有 限 公 司 所 属 二 级 子 公 司 2 家, 无 其 他 参 股 合 营 公 司 子 公 司 基 本 情 况 如 下 : 表 4-8-2: 主 要 下 属 企 业 明 细 表 序 号 企 业 名 称 注 册 地 注 册 资 本 出 资 比 例 法 定 代 表 人 1 北 京 百 年 栗 园 饲 料 加 工 有 北 京 市 密 云 县 穆 家 峪 限 公 司 镇 后 栗 园 村 200 万 元 100% 刘 成 军 2 北 京 百 年 栗 园 油 鸡 繁 育 有 北 京 市 密 云 县 河 南 寨 限 公 司 镇 平 头 村 东 200 米 100 万 元 100% 刘 成 军 六 公 司 组 织 结 构 及 法 人 治 理 结 构 ( 一 ) 组 织 架 构 171

172 公 司 组 织 结 构 图 如 下 图 股 东 会 监 事 董 事 会 总 经 理 生 产 部 财 务 部 行 政 部 办 公 室 营 销 部 种 鸡 厂 行 政 后 勤 日 常 工 作 市 场 部 饲 料 厂 产 品 展 示 中 心 人 力 资 源 北 京 销 售 部 柴 鸡 散 养 师 范 基 地 上 海 销 售 部 技 术 服 务 部 物 流 中 心 屠 宰 场 1 生 产 部 (1) 种 鸡 厂 种 鸡 厂 未 来 主 要 负 责 繁 育 油 鸡 (2) 饲 料 厂 生 产 各 种 全 价 配 合 饲 料 ; 负 责 饲 料 原 料 成 品 料 的 检 测 化 验 出 入 库 销 售 及 配 送 ; 各 种 原 料 包 装 材 料 等 采 购 (3) 柴 鸡 散 养 示 范 基 地 配 合 各 院 所 专 家 进 行 有 关 生 产 试 验 ; 参 观 接 待 及 各 类 培 训 ; 进 行 各 项 性 能 指 标 测 定, 提 供 指 标 数 据 ; 示 范 研 究 和 推 广 生 产 工 艺 (4) 技 术 服 务 部 门 技 术 服 务 部 门 主 要 负 责 提 供 技 术 指 导 (5) 物 流 中 心 物 流 中 心 未 来 主 要 负 责 公 司 仓 储 和 发 货 工 作 (6) 屠 宰 场 屠 宰 场 未 来 主 要 负 责 活 鸡 屠 宰 工 作 2 财 务 部 172

173 负 责 公 司 日 常 财 务 核 算, 参 与 公 司 经 营 管 理 ; 根 据 公 司 资 金 运 作 情 况, 合 理 调 配 资 金, 确 保 公 司 资 金 正 常 运 转 ; 搜 集 公 司 经 营 活 动 情 况 资 金 动 态 营 业 收 入 和 费 用 开 支 的 资 料 并 进 行 分 析, 提 出 建 议 ; 严 格 财 务 管 理, 加 强 财 务 监 督, 督 促 财 务 人 员 严 格 遵 守 各 项 财 务 制 度 和 财 经 纪 律 ; 做 好 原 物 料 进 出 之 账 务 及 成 本 处 理 ; 外 协 加 工 原 料 之 账 务 处 理 及 成 本 计 较 算 ; 各 产 品 进 出 之 账 务 成 本 计 算 及 损 益 决 算 ; 协 助 成 本 预 估 作 业 及 差 异 分 析 ; 做 好 有 关 的 收 入 单 据 之 审 核 及 账 务 处 理, 各 项 费 用 支 付 审 核 及 账 务 处 理, 应 收 账 款, 应 付 账 款 账 务 处 理, 总 分 类 账 日 记 账 等 账 薄 处 理, 财 务 报 表 的 编 制 ; 加 强 企 业 所 有 税 金 的 核 算 及 申 报 税 务 事 务 的 处 理 资 金 预 算 财 务 盘 点 ; 完 成 公 司 主 管 交 办 的 其 他 工 作 3 办 公 室 协 助 公 司 领 导 做 好 各 部 门 之 间 的 综 合 协 调 工 作, 对 公 司 的 规 章 制 度 执 行 情 况 进 行 跟 踪, 做 好 各 部 门 的 服 务 工 作, 文 件 整 理 档 案 管 理 文 件 批 转 会 议 安 排 物 流 管 理 车 辆 管 理 办 公 用 品 采 购 公 司 公 章 和 办 公 设 施 管 理 ; 劳 动 人 事 社 保 关 系 管 理 工 作 ; 公 司 员 工 生 活 的 统 筹 安 排 4 营 销 部 负 责 部 门 管 理 工 作, 接 受 营 销 总 监 每 月 下 达 的 销 售 任 务, 分 解 到 各 部 ; 协 助 营 销 总 监 制 定 销 售 计 划, 完 成 分 管 部 门 销 售 任 务 ; 负 责 开 发 特 殊 渠 道 新 业 务 客 户 ; 协 调 生 产 物 流 配 送 计 划, 保 证 产 品 的 物 流 配 送 ; 了 解 市 场 发 展 动 态, 及 时 反 馈 市 场 信 息 ; 认 真 填 写 工 作 记 录, 保 证 完 成 当 日 工 作 ( 二 ) 公 司 治 理 结 构 公 司 依 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 结 合 公 司 实 际 情 况, 建 立 起 了 符 合 现 代 企 业 制 度 要 求 的 完 善 的 法 人 治 理 结 构 公 司 制 定 了 公 司 章 程, 公 司 股 东 会 董 事 会 监 事 会 与 经 理 层 按 照 制 度 规 定 认 真 行 使 法 定 职 权, 科 学 决 策, 各 机 构 之 间 权 责 分 明 各 司 其 职 有 效 制 衡 协 调 运 作 1 股 东 会 股 东 会 由 全 体 股 东 组 成, 是 公 司 的 权 利 机 构, 行 使 下 列 职 权 : (1) 决 定 公 司 的 经 营 方 针 和 投 资 计 划 ; (2) 选 举 和 更 换 非 由 职 工 代 表 担 任 的 董 事 监 事, 决 定 有 关 董 事 监 事 的 报 酬 事 项 ; (3) 审 议 批 准 董 事 会 的 报 告 ; (4) 审 议 批 准 监 事 的 报 告 ; (5) 审 议 批 准 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ; (6) 对 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 做 出 决 议 ; (7) 对 发 行 公 司 债 券 做 出 决 议 ; (8) 对 公 司 合 并 分 立 解 散 清 算 或 者 变 更 公 司 形 式 做 出 决 议 ; (9) 修 改 公 司 章 程 2 董 事 会 173

174 公 司 设 董 事 会, 成 员 为 六 人, 由 股 东 会 选 举 产 生 董 事 任 期 三 年, 任 期 届 满, 可 连 选 连 任 董 事 会 设 董 事 长 一 人, 由 董 事 会 选 举 产 生 董 事 会 行 使 下 列 职 权 : (1) 负 责 召 集 股 东 会, 并 向 股 东 会 议 报 告 工 作 ; (2) 执 行 股 东 会 的 决 议 ; (3) 审 定 公 司 的 经 营 计 划 和 投 资 方 案 ; (4) 制 订 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ; (5) 制 订 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ; (6) 制 订 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 以 及 发 行 公 司 债 券 的 方 案 ; (7) 制 订 公 司 合 并 分 立 变 更 公 司 形 式 解 散 的 方 案 ; (8) 决 定 公 司 内 部 管 理 机 构 的 设 置 ; (9) 决 定 聘 任 或 者 解 聘 公 司 经 理 及 其 报 酬 事 项, 并 根 据 经 理 的 提 名 决 定 聘 任 或 者 解 聘 公 司 副 经 理 财 务 负 责 人 及 其 报 酬 事 项 ; (10) 制 定 公 司 的 基 本 管 理 制 度 3 经 理 层 公 司 设 经 理 一 人, 由 董 事 会 决 定 聘 任 或 者 解 聘 经 理 对 董 事 会 负 责, 行 使 下 列 职 权 : (1) 主 持 公 司 的 生 产 经 营 管 理 工 作, 组 织 实 施 董 事 会 决 议 ; (2) 组 织 实 施 公 司 年 度 经 营 计 划 和 投 资 方 案 ; (3) 拟 订 公 司 内 部 管 理 机 构 设 置 方 案 ; (4) 拟 订 公 司 的 基 本 管 理 制 度 ; (5) 制 定 公 司 的 具 体 规 章 ; (6) 提 请 聘 任 或 者 解 聘 公 司 副 经 理 财 务 负 责 人 ; (7) 决 定 聘 任 或 者 解 聘 除 应 由 董 事 会 决 定 聘 任 或 者 解 聘 以 外 的 负 责 管 理 人 员 4 监 事 公 司 设 监 事 一 人, 由 股 东 会 选 举 产 生 监 事 的 任 期 每 届 三 年, 任 期 届 满, 可 连 选 连 任 监 事 行 使 下 列 职 权 : (1) 检 查 公 司 财 务 ; (2) 对 董 事 高 级 管 理 人 员 执 行 公 司 职 务 的 行 为 进 行 监 督, 对 违 反 法 律 行 政 法 规 公 司 章 程 或 者 股 东 会 决 议 的 董 事 高 级 管 理 人 员 提 出 罢 免 得 建 议 ; (3) 当 董 事 高 级 管 理 人 员 的 行 为 损 害 公 司 的 利 益 时, 要 求 董 事 高 级 管 理 人 员 予 以 纠 正 ; (4) 提 议 召 开 临 时 股 东 会 会 议, 在 董 事 会 不 履 行 本 法 规 定 的 召 集 和 主 持 股 东 会 会 议 职 责 时 召 集 和 主 持 股 东 会 会 议 ; (5) 向 股 东 会 会 议 提 出 提 案 ; (6) 依 照 公 司 法 第 一 百 五 十 二 条 的 规 定, 对 董 事 高 级 管 理 人 员 提 起 174

175 诉 讼 ; (7) 监 事 可 以 列 席 董 事 会 会 议 ( 三 ) 公 司 内 控 制 度 1 工 资 管 理 制 度 公 司 办 公 室 本 着 稳 定 劳 动 生 产 力 的 目 标 制 定 北 京 百 年 栗 园 生 态 农 业 有 限 公 司 工 资 管 理 制 度, 明 确 职 工 薪 酬 确 定 方 法, 提 高 员 工 工 作 的 积 极 性 2 财 务 管 理 制 度 为 加 强 财 务 管 理, 规 范 财 务 工 作, 促 进 公 司 经 营 业 务 的 发 展, 提 高 公 司 经 济 效 益, 公 司 根 据 国 家 有 关 财 务 管 理 法 规 制 度 和 公 司 章 程 有 关 规 定, 结 合 公 司 实 际 情 况, 特 制 定 北 京 百 年 栗 园 生 态 农 业 有 限 公 司 财 务 管 理 制 度 明 确 公 司 财 务 的 应 以 筹 集 资 金 和 有 效 使 用 资 金, 监 督 资 金 正 常 运 行, 维 护 资 金 安 全 为 任 务, 努 力 提 高 公 司 经 济 效 益 七 公 司 董 事 监 事 高 管 及 员 工 情 况 ( 一 ) 董 事 及 高 管 组 成 情 况 表 4-8-3: 北 京 百 年 栗 园 生 态 农 业 有 限 公 司 高 管 简 历 表 姓 名 职 务 境 外 居 住 权 国 籍 刘 成 军 董 事 长 总 经 理 无 中 国 刘 成 福 董 事 副 总 经 理 无 中 国 刘 成 田 董 事 副 总 经 理 无 中 国 陈 继 兰 董 事 无 中 国 王 岑 董 事 无 中 国 陈 立 辉 监 事 无 中 国 王 晓 龙 营 销 总 监 无 中 国 林 彤 市 场 部 经 理 北 京 销 售 部 经 理 无 中 国 杜 亿 涛 总 畜 牧 师 无 中 国 贺 海 军 技 术 服 务 部 经 理 无 中 国 任 海 义 种 鸡 厂 厂 长 无 中 国 聂 莉 莉 财 务 部 经 理 无 中 国 ( 二 ) 董 事 监 事 及 高 管 简 历 刘 成 军, 男, 42 岁, 北 京 市 密 云 县 中 等 师 范 学 校 毕 业, 党 校 研 究 生 学 历 曾 任 北 京 市 正 达 园 广 告 有 限 公 司 北 京 中 朗 广 告 有 限 公 司 总 经 理, 现 任 北 京 百 年 栗 园 生 态 农 业 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 刘 成 福, 男,58 岁, 曾 任 北 京 市 委 农 村 工 作 部 主 任 科 员, 北 京 市 农 工 商 开 发 贸 易 总 公 司 组 织 部 部 长, 北 京 龙 联 农 业 生 产 资 料 经 营 公 司 党 总 支 书 记, 现 任 北 京 百 年 栗 园 生 态 农 业 有 限 公 司 副 总 经 理 兼 董 事 刘 成 田, 男,56 岁, 曾 任 北 京 成 田 建 筑 队 总 经 理, 北 京 华 夏 九 鼎 展 览 有 限 公 司 总 经 理, 北 京 百 年 栗 园 生 态 农 业 有 限 公 司 副 总 经 理 兼 董 事 陈 继 兰, 女,47 岁, 动 物 遗 传 育 种 博 士, 硕 士 导 师, 研 究 员, 国 家 肉 鸡 产 175

176 业 技 术 体 系 岗 位 专 家 年 度 农 业 部 巾 帼 建 功 标 兵 先 后 获 农 业 部 和 北 京 市 科 技 进 步 奖 4 项 现 任 北 京 百 年 栗 园 生 态 农 业 有 限 公 司 董 事 王 岑, 男,39 岁, 曾 获 英 国 兰 开 夏 大 学 电 子 工 程 学 士 学 位, 英 国 兰 卡 斯 特 大 学 MBA 硕 士 学 位, 加 拿 大 金 融 分 析 师 专 业 认 证 曾 任 加 拿 大 帝 国 银 行 高 级 理 财 经 理, 美 国 证 券 投 资 公 司 投 资 分 析 师 和 股 票 交 易 员, 台 湾 华 鸿 创 投 ( 上 海 ) 执 行 董 事, 现 任 天 图 创 投 合 伙 人, 北 京 百 年 栗 园 生 态 农 业 有 限 公 司 董 事 陈 立 辉, 男,43 岁, 北 京 大 学 社 会 学 系 毕 业, 研 究 生 学 历, 曾 任 吉 林 省 民 政 厅 科 员, 中 国 计 算 机 世 界 出 版 服 务 公 司 总 编, 中 华 创 投 协 会 副 秘 书 长, 北 京 清 科 信 息 咨 询 有 限 公 司 董 事 总 经 理, 现 任 北 京 合 众 万 兴 投 资 顾 问 有 限 公 司 主 管 合 伙 人, 北 京 百 年 栗 园 生 态 农 业 有 限 公 司 监 事 王 晓 龙, 男,34 岁, 河 北 农 业 大 学 经 济 管 理 专 业 毕 业, 北 京 对 外 经 济 贸 易 大 学 营 销 管 理 在 职 研 究 生 曾 任 百 威 中 国 销 售 有 限 公 司 北 京 分 公 司 业 务 主 管 区 域 经 理, 北 大 荒 领 先 科 技 有 限 公 司 销 售 总 监, 妙 士 乳 业 有 限 公 司 销 售 总 监, 现 任 北 京 百 年 栗 园 生 态 农 业 有 限 公 司 营 销 总 监 林 彤, 男,43 岁, 北 京 商 业 经 济 管 理 学 院 商 业 经 济 学 专 业 毕 业, 党 校 研 究 生 学 历 曾 任 北 京 普 康 生 物 制 品 有 限 公 司 市 场 经 理, 北 京 德 青 源 股 份 有 限 公 司 销 售 经 理, 现 任 北 京 百 年 栗 园 生 态 农 业 有 限 公 司 市 场 部 经 理 杜 亿 涛, 男,58 岁, 北 京 商 学 院 毕 业, 大 专 学 历 曾 任 北 京 万 维 医 药 公 司 畜 禽 基 地 主 任, 北 京 桑 瑞 生 物 有 限 公 司 养 殖 部 经 理, 现 任 北 京 百 年 栗 园 生 态 农 业 有 限 公 司 总 畜 牧 师 贺 海 军, 男,32 岁, 河 北 农 业 大 学 动 物 医 学 专 业 毕 业, 本 科 学 历 曾 任 中 国 农 科 院 北 京 华 谷 生 物 科 技 有 限 公 司 区 域 经 理, 北 京 金 星 鸭 业 南 口 种 鸭 厂 技 术 主 管, 现 任 北 京 百 年 栗 园 生 态 农 业 有 限 公 司 技 术 服 务 部 经 理 任 海 义, 男,30 岁, 河 北 省 张 家 口 市 农 业 高 等 专 科 学 校 毕 业, 大 专 学 历 曾 任 北 京 平 头 种 鸡 厂 厂 长, 现 任 北 京 百 年 栗 园 种 鸡 厂 厂 长 聂 莉 莉, 女,32 岁, 北 京 教 育 学 院 财 务 专 业 毕 业, 本 科 学 历 曾 任 北 京 正 达 园 广 告 有 限 公 司 出 纳 员, 北 京 中 朗 广 告 有 限 公 司 会 计, 现 任 北 京 百 年 栗 园 生 态 农 业 有 限 公 司 财 务 部 经 理 ( 三 ) 员 工 情 况 截 至 2009 年 末, 公 司 员 工 总 数 为 407 人 其 中, 硕 士 研 究 生 2 人, 大 学 本 科 及 专 科 学 历 54 人 从 专 业 构 成 来 看, 生 产 人 员 150 人, 销 售 人 员 200 人, 各 占 员 工 总 数 的 36.86% 和 49.14% 八 公 司 经 营 范 围 经 营 范 围 : 许 可 经 营 项 目 : 普 通 货 运 ; 货 物 专 用 运 输 ( 冷 藏 保 鲜 ) 一 般 经 营 项 目 : 种 植 果 树 谷 物 薯 类 农 作 物 油 料 农 作 物 豆 类 农 作 物 蔬 菜 坚 果 苜 蓿 草 ; 养 殖 牲 畜 家 禽 ; 销 售 未 经 加 工 过 的 谷 物 薯 类 豆 类 坚 果 干 果 176

177 新 鲜 蔬 菜 新 鲜 水 果 鲜 蛋 家 禽 饲 料 九 公 司 主 营 业 务 状 况 ( 一 ) 公 司 整 体 经 营 情 况 北 京 百 年 栗 园 生 态 农 业 有 限 公 司 主 要 从 事 有 机 柴 鸡 蛋 和 有 机 鸡 肉 的 生 产 和 销 售, 公 司 的 战 略 定 位 为 : 有 机 农 业 循 环 经 济 与 民 同 富 可 持 续 发 展 ( 二 ) 公 司 主 营 业 务 简 介 表 4-8-4: 公 司 主 营 业 务 明 细 表 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 收 入 合 计 1, % 2, % 3, % 2, % 其 中 : 肉 鸡 % % % % 鸡 蛋 1, % 1, % 2, % 2, % 产 蛋 鸡 % % % % 养 殖 % % % % 成 本 合 计 % 1, % 1, % 1, % 其 中 : 肉 鸡 % % % % 鸡 蛋 % % 1, % 1, % 产 蛋 鸡 % % % % 养 殖 % % % % 毛 利 合 计 % % 1, % 1, % 其 中 : 肉 鸡 % % % % 鸡 蛋 % % 1, % 1, % 产 蛋 鸡 % % % % 养 殖 % % % % 公 司 主 营 业 务 以 有 机 柴 鸡 蛋 销 售 为 主, 鸡 蛋 销 售 收 入 占 比 较 大,2007 年 至 2010 年 9 月 末, 鸡 蛋 销 售 收 入 分 别 占 到 98.34% 55.24% 71.98% 和 75.95%,2009 年 后 公 司 鸡 蛋 产 品 销 售 增 长 较 快, 占 比 较 2008 年 显 著 提 高 ; 主 营 业 务 成 本 方 面, 2007 年 至 2010 年 9 月 末, 公 司 鸡 蛋 销 售 成 本 分 别 占 到 98.27% 51.70% 60.96% 和 75.95%, 鸡 蛋 产 品 成 本 占 比 基 本 与 收 入 占 比 吻 合 ; 主 营 业 务 毛 利 方 面, 鸡 蛋 产 品 公 司 的 毛 利 贡 献 也 最 大,2007 年 至 2010 年 9 月 末, 公 司 鸡 蛋 销 售 收 入 分 别 占 到 98.56% 63.31% 88.66% 和 75.94% 1 生 产 情 况 北 京 百 年 栗 园 生 态 农 业 有 限 责 任 公 司 采 用 公 司 示 范 基 地 + 合 作 社 + 社 员 的 生 产 模 式, 实 行 养 殖 环 境 统 一 养 殖 鸡 种 统 一 防 疫 程 序 统 一 喂 养 饲 料 统 一 养 殖 工 艺 统 一 产 品 销 售 统 一 公 司 内 部 设 立 示 范 基 地, 公 司 柴 鸡 养 殖 培 训 示 范 基 地 占 地 约 6,000 亩, 培 育 和 研 发 新 型 种 鸡, 规 范 养 殖 流 程, 统 一 提 供 养 殖 所 需 鸡 舍 和 饲 料, 对 各 农 户 家 中 养 殖 场 所 进 行 统 一 防 疫, 提 高 各 种 鸡 的 存 活 率 和 产 蛋 率, 提 高 农 民 的 生 产 效 率 ; 177

178 公 司 以 单 一 农 户 为 社 员, 分 散 养 殖, 降 低 生 产 风 险, 并 与 农 户 签 订 合 作 协 议, 保 证 农 户 到 期 收 益, 同 时 保 证 公 司 产 品 质 量 ; 公 司 以 合 作 社 为 媒 介 统 一 收 购 农 户 手 中 产 品, 提 高 收 购 效 率, 降 低 公 司 劳 动 成 本 2 销 售 情 况 公 司 产 品 主 要 销 往 各 大 型 商 超, 商 品 定 位 为 有 机 农 业 高 端 商 品, 主 要 以 高 端 消 费 层 为 主 目 前, 北 京 家 乐 福 沃 尔 玛 欧 尚 易 初 莲 花 旺 市 百 利 超 市 发 京 客 隆 万 客 隆 麦 德 龙 华 联 华 润 等 大 中 型 连 锁 超 市 是 公 司 的 主 要 客 户 和 销 售 渠 道, 其 销 售 额 占 年 销 售 额 的 90% 以 上 十 公 司 发 展 战 略 及 目 标 ( 一 ) 近 期 发 展 规 划 ( ): 1 在 产 业 发 展 方 面 : 以 散 养 北 京 油 鸡, 生 产 有 机 柴 鸡 肉 和 有 机 柴 鸡 蛋 为 切 入 点, 从 2009 年 起, 利 用 3 年 时 间, 巩 固 并 稳 步 提 高 百 年 栗 园 牌 柴 鸡 蛋 在 北 京 上 海 广 深 地 区 高 端 消 费 市 场 的 地 位, 同 时 将 百 年 栗 园 柴 鸡 肉 销 售 到 国 内 所 有 大 中 型 城 市, 占 领 国 内 鸡 肉 领 域 高 端 市 场, 并 积 极 开 拓 港 澳 日 韩 等 境 外 市 场, 使 百 年 栗 园 成 为 中 国 名 牌 产 品 和 中 国 驰 名 商 标 将 生 产 规 模 扩 大 到 蛋 鸡 存 栏 量 80 万 只, 肉 鸡 存 栏 量 250 万 只, 实 现 年 销 售 收 入 3 亿 元, 年 实 现 利 润 3,000 万 元 2 在 生 态 园 区 建 设 方 面 : 继 续 完 善 园 区 环 境 建 设, 重 点 突 出 循 环 经 济 林 下 经 济, 扩 大 沼 气 的 利 用 范 围, 完 善 生 态 循 环 链, 将 百 年 栗 园 生 态 园 打 造 成 全 国 生 态 循 环 经 济 的 示 范 典 型 ( 二 ) 中 期 发 展 规 划 (2012 年 至 2014 年 ): 1 从 2012 年 起, 在 稳 定 北 京 基 地 生 产 的 前 提 下, 考 虑 在 上 海 附 近 广 深 附 近 建 设 柴 鸡 养 殖 基 地, 在 2013 年 前 将 百 年 栗 园 柴 鸡 蛋 供 应 上 海 地 区 和 广 深 地 区 2 从 2012 年 起, 开 发 新 的 有 机 农 产 品, 并 在 当 年 产 生 规 模 效 益, 充 实 百 年 栗 园 品 牌 开 发 新 产 品 必 须 遵 守 一 个 基 本 准 则, 即 该 类 产 品 必 须 是 消 费 者 日 常 必 需 品, 且 消 耗 量 极 大, 我 们 在 这 类 产 品 中 开 发 出 顶 级 品 种, 由 于 该 类 产 品 销 售 基 数 巨 大, 作 为 该 类 产 品 中 的 最 高 端 品 种, 即 使 占 有 份 额 很 少, 数 量 也 极 为 可 观 坚 决 杜 绝 特 种 养 殖 特 种 种 植 等 针 对 特 殊 人 群 的 特 殊 消 费 就 目 前 看, 新 开 发 产 品 的 范 围 锁 定 在 有 机 猪 肉 有 机 大 米 有 机 小 麦 粉 有 机 花 生 油 有 机 杂 粮 有 机 蜂 蜜 有 机 板 栗 有 机 干 果 有 机 水 果 有 机 蔬 菜 等 ( 三 ) 远 期 发 展 规 划 (2015 年 至 2016 年 ): 1 借 鉴 目 前 国 内 有 机 食 品 连 锁 超 市 没 有 成 功 的 教 训, 在 百 年 栗 园 自 产 的 有 机 农 产 品 种 类 达 到 10 种 以 上 之 后, 即 自 2015 年 开 始, 首 先 在 北 京 地 区 上 海 地 区 广 州 深 圳 地 区 开 设 400 家 左 右 的 有 机 食 品 专 卖 店, 利 用 2 年 时 间 在 青 岛 178

179 杭 州 大 连 等 20 多 座 较 发 达 城 市 再 设 立 400 家 左 右, 形 成 全 国 连 锁 的 有 机 食 品 专 卖 店 开 设 百 年 栗 园 有 机 食 品 专 卖 店 必 须 具 备 的 条 件 : 一 是 自 有 产 品 能 够 基 本 满 足 家 庭 日 常 生 活, 必 须 包 括 肉 蛋 奶 油 大 米 面 粉 蔬 菜 水 果 其 中 有 机 奶 有 机 蔬 菜 有 机 水 果 可 考 虑 外 联 合 作 生 产, 其 他 如 有 机 茶 叶 有 机 小 杂 粮 有 机 蜂 蜜 等 产 品, 无 须 自 己 生 产, 可 直 接 选 择 质 量 符 合 标 准 的 生 产 厂 商 二 是 有 机 食 品 连 锁 专 卖 店 必 须 要 先 店 中 店, 后 社 区 店 充 分 利 用 现 有 大 型 超 市 的 客 流 量, 做 好 店 中 店, 再 根 据 当 地 高 档 社 区 分 布 情 况, 谨 慎 发 展 社 区 店 完 成 全 国 800 家 左 右 连 锁 专 卖 店 布 局, 需 要 3 年 左 右 时 间 2 八 年 以 后 互 联 网 已 深 入 到 人 们 生 活 的 方 方 面 面, 特 别 是 中 产 阶 级 以 上 的 人 群 对 互 联 网 的 依 赖 程 度 会 更 强 烈 百 年 栗 园 拥 有 传 统 商 业 模 式 中 的 营 销 网 络, 充 分 利 用 这 个 营 销 配 送 网 络, 开 设 网 上 有 机 超 市, 实 行 菜 单 式 服 务 ( 四 ) 未 来 三 年 投 资 计 划 表 4-8-5: 未 来 三 年 投 资 计 划 未 来 三 年 资 金 投 入 资 金 来 源 项 目 名 称 总 投 资 预 算 2010 年 2011 年 2012 年 对 外 融 资 企 业 自 筹 屠 宰 场 2, , ,000 0 十 一 行 业 现 状 及 发 展 前 景 ( 一 ) 行 业 现 状 公 司 目 前 主 要 从 事 有 机 柴 鸡 柴 鸡 蛋 的 养 殖, 销 售, 并 计 划 以 已 有 业 务 渠 道 为 依 托, 发 展 多 品 种 的 有 机 农 产 品 业 务, 其 经 营 状 况 与 我 国 有 机 产 品 食 品 行 业 整 体 运 行 状 况 密 切 相 关 随 着 我 国 经 济 的 全 面 发 展, 国 民 的 消 费 观 念 不 断 发 生 变 化, 对 食 品 的 需 求 不 仅 是 结 构 的 多 样 性, 而 且 日 益 注 重 食 品 的 质 量, 尤 其 关 注 食 品 的 安 全 有 机 食 品 在 生 产 过 程 中, 严 禁 使 用 化 肥 农 药 兽 药 生 长 调 节 剂 饲 料 添 加 剂 食 品 添 加 剂 等, 因 此, 无 污 染 的 安 全 优 质 营 养 类 有 机 食 品, 成 为 人 们 安 全 消 费 的 必 然 选 择, 有 机 食 品 将 会 在 国 民 的 食 品 消 费 中 占 越 来 越 大 的 比 重 近 年 来, 在 国 家 推 动 下, 有 机 食 品 行 业 发 展 较 快 但 目 前, 国 内 有 机 食 品 生 产 以 中 小 型 企 业 为 主, 生 产 硬 件 设 施 和 软 件 技 术 相 对 缺 乏 在 产 品 认 证 方 面, 一 直 由 民 间 机 构 或 国 际 认 证 机 构 的 分 支 机 构 为 主 导, 存 在 不 规 范 操 作 现 象 2005 年 国 家 出 台 了 有 机 产 品 认 证 管 理 办 法, 但 目 前 相 关 部 门 对 有 机 食 品 的 监 管 以 最 终 产 品 市 场 抽 检 为 主, 对 种 植 收 获 运 输 加 工 包 装 和 销 售 等 多 个 环 节 缺 乏 监 控, 对 认 证 机 构 的 审 核 也 存 在 不 足 同 时, 从 事 有 机 食 品 行 业 的 企 业 数 量 较 多, 同 质 化 竞 争 激 烈, 市 场 集 中 度 不 高, 使 得 从 业 企 业 发 展 面 临 一 定 挑 战 ( 二 ) 行 业 发 展 前 景 179

180 我 国 禽 类 产 品 市 场 潜 力 大 从 世 界 范 围 看, 禽 类 产 品 也 是 人 们 肉 类 消 费 的 重 要 来 源 2000 年 以 来, 世 界 人 均 猪 肉 消 费 量 增 长 了 10%, 牛 肉 消 费 量 增 长 了 5%, 禽 肉 消 费 量 增 长 了 17%, 尽 管 禽 肉 绝 对 消 费 量 仍 小 于 猪 肉, 但 与 猪 肉 消 费 量 的 差 距 正 逐 步 缩 小 我 国 禽 肉 在 肉 类 消 费 中 的 比 重 接 近 20%, 人 均 消 费 量 低 于 世 界 平 均 水 平 美 国 的 人 均 禽 肉 消 费 量 达 到 52 公 斤, 占 肉 类 消 费 量 的 62%, 巴 西 为 35 公 斤, 占 肉 类 消 费 量 的 50% 根 据 世 界 银 行 和 联 合 国 粮 农 组 织 的 调 查 分 析, 一 个 国 家 的 人 均 收 入 低 于 5,000 美 元 时, 收 入 的 增 加 和 肉 类 消 费 的 增 长 呈 现 强 烈 的 正 相 关 我 国 的 人 均 GDP 在 逐 年 增 加, 人 们 的 消 费 观 念 也 在 逐 渐 变 化, 食 品 安 全 问 题 越 来 越 受 到 人 们 的 关 注 然 而, 由 于 畜 禽 养 殖 业 中 一 些 化 学 合 成 的 促 生 长 剂 抗 生 素 激 素 等 物 质 的 大 量 使 用, 以 及 因 药 物 残 留 导 致 畜 禽 产 品 品 质 和 安 全 性 下 降, 严 重 危 害 人 体 健 康, 世 界 各 国 政 府 均 先 后 制 定 了 对 化 学 合 成 物 抗 生 素 饲 料 添 加 剂 的 应 用 加 以 禁 用 或 限 用 的 法 规 和 规 定 2006 年, 欧 盟 和 日 本 全 面 禁 止 抗 生 素 在 饲 料 中 使 用 我 国 禁 止 和 限 制 在 饲 料 中 使 用 的 抗 生 素 有 20 多 种 因 此, 近 些 年 国 内 外 开 始 推 行 健 康 养 殖 概 念, 实 施 动 物 福 利, 安 全 有 机 的 畜 禽 产 品 已 成 为 今 后 消 费 的 主 流 从 国 际 市 场 来 看, 目 前, 国 际 上 有 机 食 品 生 产 和 贸 易 发 展 十 分 迅 速, 市 场 容 量 也 在 迅 速 扩 大 有 机 食 品 的 消 费 需 求 主 要 集 中 在 发 达 国 家, 据 统 计, 欧 共 体 各 国 有 机 食 品 的 消 费 量 约 占 世 界 有 机 食 品 总 产 量 的 3/4 但 是, 从 生 产 的 角 度 看, 不 少 发 达 国 家 对 有 机 食 品 的 需 求 量 已 大 大 超 过 本 国 的 生 产 能 力, 这 就 意 味 着 要 从 别 国 大 量 进 口 此 类 食 品 德 国 英 国 进 口 量 占 消 费 量 的 80-98% 这 表 明 我 国 有 机 食 品 有 着 广 阔 的 国 际 市 场 随 着 中 国 有 机 食 品 产 业 在 标 准 技 术 管 理 贸 易 等 方 面 进 一 步 与 国 际 相 关 行 业 接 轨, 中 国 有 机 食 品 的 国 际 形 象 和 地 位 将 得 到 进 一 步 巩 固 和 提 高, 从 而 在 国 际 市 场 上 树 立 中 国 农 产 品 及 其 加 工 品 的 精 品 和 名 牌 形 象, 促 进 中 国 有 机 食 品 的 出 口 十 二 公 司 在 行 业 中 的 地 位 和 竞 争 状 况 ( 一 ) 公 司 的 行 业 地 位 北 京 百 年 栗 园 生 态 农 业 有 限 公 司 柴 鸡 蛋 于 2006 年 通 过 了 有 机 食 品 认 证, 是 目 前 国 际 国 内 食 品 安 全 级 别 最 高 等 级 认 证 有 机 农 副 产 品 市 场 中 的 竞 争 者 主 要 有 德 清 源 和 咯 咯 哒 两 家 公 司, 公 司 与 该 两 家 公 司 产 品 主 要 区 别 : 公 司 产 品 定 位 高 端, 零 售 价 格 约 在 元 / 枚, 德 清 源 咯 咯 哒 占 领 的 是 大 众 化 市 场, 处 于 消 费 层 中 端, 零 售 价 格 约 在 元 / 枚 ; 公 司 在 养 殖 上 采 取 散 养 方 式, 德 清 源 咯 咯 哒 均 是 集 约 化 规 模 化 笼 养 ; 公 司 饲 养 品 种 是 北 京 本 地 鸡 种 的 北 京 油 鸡, 而 德 清 源 咯 咯 哒 饲 养 的 是 引 进 的 国 外 高 产 蛋 鸡 海 兰 褐 ( 二 ) 企 业 竞 争 优 势 1 种 源 及 养 殖 经 验 优 势 180

181 北 京 油 鸡 为 北 京 地 区 独 有 的 地 方 优 良 鸡 种, 鸡 苗 皆 源 自 农 科 院 供 应, 目 前 数 量 较 少 公 司 与 农 科 院 建 立 了 长 期 合 作 关 系, 是 农 科 院 主 要 的 鸡 苗 输 出 企 业, 全 国 唯 一 的 北 京 油 鸡 产 品 供 应 商 经 过 三 年 的 试 验 时 间, 公 司 已 总 结 出 一 套 较 科 学 的 散 养 繁 育 技 术, 在 养 殖 技 术 和 经 验 方 面 具 有 一 定 优 势 2 销 售 渠 道 优 势 经 过 5 年 的 经 营, 公 司 目 前 已 建 立 初 具 规 模 的 销 售 渠 道, 与 北 京 上 海 等 地 的 531 家 卖 场 与 超 市 存 在 稳 定 的 合 作 关 系, 为 公 司 产 品 销 售 提 供 了 支 持 3 政 策 扶 持 优 势 公 司 为 涉 农 企 业, 享 受 国 家 对 于 农 副 产 品 生 产 企 业 的 减 免 税 政 策 同 时, 密 云 县 政 府 对 公 司 扶 持 力 度 较 大, 通 过 项 目 补 贴 及 专 项 基 金 等 方 式 对 公 司 及 合 作 农 户 提 供 支 持 2009 年 公 司 收 到 的 各 类 政 府 补 助 合 计 0.01 亿 元 181

182 第 五 章 联 合 发 行 人 主 要 财 务 状 况 第 一 节 北 京 三 元 种 业 科 技 股 份 有 限 公 司 主 要 财 务 状 况 一 公 司 财 务 数 据 ( 一 ) 财 务 数 据 引 用 说 明 本 募 集 说 明 书 中 的 财 务 数 据 来 源 于 2007 年 至 2009 年 公 司 经 审 计 的 财 务 报 表 及 未 经 审 计 的 截 至 2010 年 9 月 的 公 司 财 务 报 表, 公 司 2007 年 执 行 旧 会 计 准 则, 自 2008 年 开 始 执 行 财 政 部 颁 布 的 新 会 计 准 则 2007 年 至 2009 年 审 计 报 告 均 由 北 京 华 寅 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 出 具 2007 年 年 审 计 报 告 为 有 保 留 意 见 的 审 计 报 告,2009 年 出 具 的 是 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 公 司 关 于 保 留 意 见 审 计 报 告 的 解 释 说 明 详 见 附 录 ( 二 ) 合 并 范 围 变 化 情 况 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 本 公 司 无 控 股 子 公 司 ( 三 ) 近 三 年 及 一 期 财 务 报 表 表 5-1-1: 三 元 种 业 近 三 年 又 一 期 资 产 负 债 表 项 目 2007 年 末 2008 年 末 2009 年 末 2010 年 9 月 末 流 动 资 产 : 货 币 资 金 7, , , , 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 6, , , , 预 付 款 项 1, , , 应 收 利 息 其 他 应 收 款 2, , , , 存 货 23, , , , 其 中 : 原 材 料 12, , , , 库 存 商 品 ( 产 成 品 ) 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 40, , , , 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 股 权 投 资 , 投 资 性 房 地 产

183 项 目 2007 年 末 2008 年 末 2009 年 末 2010 年 9 月 末 固 定 资 产 原 价 55, , , , 减 : 累 计 折 旧 11, , , , 固 定 资 产 净 值 43, , , , 减 : 固 定 资 产 减 值 准 备 固 定 资 产 净 额 43, , , , 在 建 工 程 5, , , 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 , , , 无 形 资 产 , , , 商 誉 长 期 待 摊 费 用 1, , , , 非 流 动 资 产 合 计 51, , , , 资 产 总 计 91, , , , 流 动 负 债 : 短 期 借 款 10, , , , 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 9, , , , 预 收 款 项 2, , , , 应 付 职 工 薪 酬 , , , 其 中 : 应 付 工 资 , , , 应 付 福 利 费 应 交 税 费 其 中 : 应 交 税 金 应 付 利 息 其 他 应 付 款 42, , , , 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 65, , , , 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 2, , 其 他 非 流 动 负 债 , , 非 流 动 负 债 合 计 2, , , , 负 债 合 计 68, , , ,

184 项 目 2007 年 末 2008 年 末 2009 年 末 2010 年 9 月 末 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 股 本 ) 15, , , , 资 本 公 积 8, , , , 盈 余 公 积 , , 未 分 配 利 润 , , , 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 23, , , , * 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 23, , , , 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 91, , , , ( 四 ) 利 润 表 表 5-1-2: 三 元 种 业 近 三 年 又 一 期 利 润 表 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 营 业 收 入 60, , , , 其 中 : 主 营 业 务 收 入 60, , , , 其 他 业 务 收 入 营 业 成 本 55, , , , 其 中 : 主 营 业 务 成 本 55, , , , 其 他 业 务 成 本 营 业 税 金 及 附 加 销 售 费 用 管 理 费 用 3, , , , 其 中 : 业 务 招 待 费 财 务 费 用 1, 其 中 : 利 息 支 出 1, 利 息 收 入 汇 兑 净 损 失 资 产 减 值 损 失 , 投 资 收 益 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 营 业 利 润 , , , 加 : 营 业 外 收 入 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 政 府 补 助 减 : 营 业 外 支 出 1, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 1, ,

185 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 利 润 总 额 -1, , , , 减 : 所 得 税 费 用 净 利 润 -1, , , , ( 五 ) 现 金 流 量 表 表 5-1-3: 三 元 种 业 近 三 年 又 一 期 现 金 流 量 表 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 59, , , , 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 , , , 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 60, , , , 购 买 商 品 接 收 劳 务 支 付 的 现 金 48, , , , 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 11, , , , 支 付 的 各 项 税 费 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 2, , , , 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 62, , , , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1, , , 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 收 回 的 现 金 净 额 1, , 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1, , 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 6, , , , 投 资 支 付 的 现 金 , 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 6, , , , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -5, , , , 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 所 收 到 的 现 金 2, , , , 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 9, , , , 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 11, , , , 偿 还 债 务 所 支 付 的 现 金 2, , , ,

186 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 所 支 付 的 现 金 1, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 , 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 3, , , , 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 8, , , 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 1, , , , 二 公 司 主 要 财 务 指 标 表 5-1-4: 三 元 种 业 近 三 年 又 一 期 主 要 财 务 指 标 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 1 偿 债 能 力 流 动 比 率 速 动 比 率 资 产 负 债 率 73.99% 74.06% 73.34% 72.41% 2 盈 利 能 力 主 营 业 务 ( 营 业 ) 毛 利 率 7.78% 12.53% 15.07% 14.91% 营 业 利 润 率 -0.88% 4.96% 7.29% 7.62% 现 金 收 入 比 98.71% 95.28% 91.77% 93.20% 总 资 产 收 益 率 -2.09% 3.54% 5.42% 5.29% 净 资 产 收 益 率 -7.14% 13.65% 20.56% 19.48% 3 运 营 效 率 销 售 债 权 周 转 次 数 ( 次 ) 存 货 周 转 次 数 ( 次 ) 总 资 产 周 转 次 数 ( 次 ) 注 :2010 年 9 月 财 务 指 标 已 年 化 三 资 产 负 债 分 析 项 目 表 5-1-5: 公 司 2007 年 至 2010 年 9 月 末 资 产 负 债 结 构 2007 年 末 2008 年 末 2009 年 末 2010 年 9 月 末 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 流 动 资 产 40, % 40, % 61, % 68, % 非 流 动 资 产 51, % 63, % 68, % 75, % 资 产 总 计 91, % 104, % 129, % 144, % 流 动 负 债 65, % 72, % 91, % 100, % 非 流 动 负 债 2, % 5, % 3, % 3, % 186

187 2007 年 末 2008 年 末 2009 年 末 2010 年 9 月 末 项 目 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 负 债 合 计 68, % 77, % 95, % 104, % 1 资 产 结 构 分 析 2007 年 至 2010 年 9 月 末, 公 司 资 产 总 额 分 别 为 91, 万 元 104, 万 元 129, 万 元 和 144, 万 元 2007 年 至 2010 年 9 月 末, 公 司 流 动 资 产 占 资 产 总 额 的 比 重 分 别 为 44.36% 38.75% 47.06% 和 57.53%, 非 流 动 资 产 占 资 产 总 额 的 比 重 分 别 为 55.64% 61.25% 52.94% 和 52.47% 1 流 动 资 产 2009 年 末, 公 司 流 动 资 产 61, 万 元 ;2010 年 9 月 末, 公 司 流 动 资 产 68, 万 元, 较 2009 年 底 增 加 了 12.20% 公 司 流 动 资 产 主 要 由 货 币 资 金 应 收 账 款 预 付 账 款 其 他 应 收 款 存 货 构 成 2009 年 末 公 司 货 币 资 金 25, 万 元, 在 流 动 资 产 中 占 比 41.49%, 较 2008 年 末 10, 万 元 增 加 14, 万 元, 增 幅 达 到 % 2010 年 9 月 末, 公 司 货 币 资 金 29, 万 元, 较 2009 年 末 增 加 了 16.78%, 货 币 资 金 较 为 充 沛 2007 年 至 2009 年, 公 司 流 动 资 产 中 应 收 账 款 分 别 为 6, 万 元 8, 万 元 和 8, 万 元, 占 流 动 资 产 的 15.09% 20.17% 和 14.23%, 增 幅 32.68% 6.25% 2009 年 末 一 年 以 内 的 应 收 账 款 为 8, 万 元, 占 比 99.94% 2010 年 9 月 末, 公 司 应 收 账 款 8, 万 元, 较 2009 年 末 下 降 了 0.56% 表 5-1-6: 公 司 2009 年 末 应 收 账 款 前 十 名 债 务 人 明 细 187 单 位 名 称 2009 年 末 金 额 占 总 额 比 例 三 元 食 品 股 份 有 限 公 司 3, % 北 京 全 聚 德 三 元 金 星 有 限 责 任 公 司 1, % 北 京 艾 莱 发 喜 食 品 有 限 公 司 % 北 京 梁 家 务 金 星 养 殖 有 限 公 司 % 迁 安 三 元 食 品 有 限 公 司 % 德 茂 乳 品 厂 % 蒙 牛 股 份 有 限 公 司 % 承 德 三 元 金 星 鸭 业 有 限 公 司 % 石 万 海 % 河 北 三 元 食 品 有 限 公 司 % 合 计 7, % 2009 年 末 公 司 的 预 付 帐 款 为 2, 万 元, 较 2008 年 的 万 元 增 加 了 1,219.53, 增 幅 %, 全 部 为 一 年 以 内 的 预 付 账 款, 主 要 是 随 着 主 营 业 务 规 模 的 不 断 扩 大, 上 游 采 购 的 数 量 加 大 所 致 2010 年 9 月 末, 公 司 预 付 账 款 3, 万 元, 较 2009 年 末 增 加 了 52.61%, 主 要 是 公 司 扩 大 采 购 所 致

188 表 5-1-7: 公 司 2009 年 末 预 付 账 款 前 十 名 债 务 人 明 细 单 位 名 称 金 额 2009 年 末 数 占 总 额 比 例 北 京 山 川 兴 业 科 技 有 限 公 司 % 中 地 种 业 有 限 公 司 % 抚 宁 骊 骅 淀 粉 公 司 % 上 海 利 拉 伐 公 司 % 汇 福 粮 油 公 司 % 太 鸿 饲 料 ( 养 殖 ) % 现 代 农 装 科 技 股 份 公 司 % 北 京 上 柏 企 业 管 理 咨 询 有 限 公 司 % 中 信 国 际 % 郝 长 海 % 合 计 1, % 2009 年 末 公 司 的 其 他 应 收 款 为 7, 万 元, 较 2008 年 的 3, 万 元 增 加 了 4, 万 元, 增 幅 %, 主 要 是 由 于 企 业 正 处 于 整 合 期 间, 各 项 往 来 款 较 大 截 至 2009 年 末, 公 司 期 限 在 一 年 以 内 的 其 他 应 收 账 款 为 7, 万 元, 占 比 96.06%, 主 要 是 与 关 联 方 的 往 来 款 2009 年 末, 公 司 其 他 应 收 款 计 提 坏 账 准 备 万 元 2010 年 9 月 末, 公 司 其 他 应 收 账 款 14, 万 元, 较 2009 年 末 增 加 了 81.22%, 主 要 是 关 联 往 来 增 加 所 致 表 5-1-8: 公 司 2009 年 末 其 他 应 收 款 前 十 名 债 务 人 明 细 单 位 名 称 2009 年 末 数 金 额 占 总 额 比 例 北 京 金 星 鸭 业 中 心 ( 母 体 ) 2, % 北 京 奶 牛 中 心 ( 母 体 ) 1, % 猪 中 心 往 来 1, % 北 京 三 元 金 星 食 品 销 售 中 心 % 承 德 三 元 金 星 鸭 业 有 限 责 任 公 司 % 北 京 泽 林 兴 牧 进 出 口 有 限 公 司 % 北 京 皕 格 林 进 出 口 有 限 公 司 % 三 元 食 品 公 司 % 长 城 丹 玉 % 德 茂 乳 品 厂 % 合 计 6, % 2009 年 末 公 司 存 货 为 16, 万 元, 占 流 动 资 产 的 27.72%, 较 2008 年 末 17, 万 元 减 少 万 元, 降 幅 0.81% 其 中 包 含 原 材 料 15, 万, 库 存 商 品 万 元, 周 转 材 料 万 元, 消 耗 性 生 物 资 产 万 元 2010 年 9 月 末 公 司 存 货 12, 万 元, 较 2009 年 末 减 少 了 25.73% (2) 非 流 动 资 产 2009 年 末, 公 司 非 流 动 资 产 68, 万 元 ;2010 年 9 月 末, 公 司 非 流 动 资 188

189 产 75, 万 元, 较 2009 年 末 增 加 了 10.10% 公 司 非 流 动 资 产 主 要 由 长 期 股 权 投 资 固 定 资 产 净 额 在 建 工 程 生 产 性 生 物 资 产 构 成 2009 年 末 公 司 的 长 期 股 权 投 资 为 万 元, 较 2008 年 的 万 元 增 加 了 , 增 幅 %, 主 要 是 增 加 了 对 北 京 三 元 济 普 霖 生 物 技 术 有 限 公 司 通 辽 京 缘 种 牛 繁 育 有 限 责 任 公 司 的 投 资 2010 年 9 月 末, 公 司 长 期 股 权 投 资 2, 万 元, 较 2009 年 末 的 万 元 增 加 2,000 万 元, 增 幅 %, 主 要 是 增 加 了 对 河 北 绿 荷 牧 业 的 投 资 2007 年 至 2009 年, 公 司 非 流 动 资 产 中 固 定 资 产 净 额 分 别 为 43, 万 元 35, 万 元 和 37, 万 元, 占 非 流 动 资 产 的 85.47% 56.16% 和 53.98%, 公 司 的 固 定 资 产 主 要 为 房 屋 建 筑 物 机 器 设 备 运 输 工 具 办 公 设 备 2010 年 9 月 末, 公 司 固 定 资 产 净 额 为 36, 万 元, 较 2009 年 末 减 少 1.87% 2009 年 末 公 司 的 在 建 工 程 为 2, 万 元, 较 2008 年 的 万 元 增 加 了 2,208.38, 增 幅 达 % 2010 年 9 月 末, 公 司 在 建 工 程 合 计 为 6, 万 元, 较 2009 年 末 增 长 %, 主 要 是 大 型 项 目 的 启 动 2009 年 末, 公 司 主 要 在 建 工 程 明 细 如 下 表 : 表 5-1-9: 公 司 2009 年 末 在 建 工 程 明 细 工 程 名 称 2009 年 末 余 额 减 值 准 备 资 金 来 源 标 准 化 改 造 项 目 ( 渠 头 ) 1, 自 筹 草 场 改 扩 建 工 程 210 部 分 自 筹 德 仁 务 沼 气 工 程 部 分 自 筹 二 牧 饲 料 库 自 筹 本 部 工 程 ( 维 修 工 程 ) 自 筹 预 混 料 车 间 改 造 项 目 自 筹 南 区 各 场 工 程 自 筹 金 银 岛 改 扩 建 工 程 部 分 自 筹 一 公 司 变 压 器 自 筹 小 务 维 修 改 造 60 自 筹 合 计 2, 年 年, 公 司 非 流 动 资 产 中 生 产 型 生 物 资 产 分 别 为 24, 万 元 和 25, 万 元,2007 年 为 零 主 要 是 由 于 公 司 尚 未 使 用 新 会 计 准 则, 数 据 计 入 存 货 科 目 中, 占 38.44% 和 37.58%, 公 司 的 生 产 性 生 物 资 产 为 产 畜 2010 年 9 月 末, 公 司 生 产 型 生 物 资 产 合 计 为 27, 万 元, 较 2009 年 末 增 长 7.64% 2 负 债 结 构 分 析 2007 年 至 2010 年 9 月 末, 公 司 的 负 债 总 额 分 别 为 68, 万 元 77, 万 元 95, 万 元 和 104, 万 元, 资 产 负 债 率 分 别 为 73.99% 74.06% 73.34% 和 72.41% 2007 年 至 2010 年 9 月 末, 公 司 流 动 负 债 占 总 负 债 的 比 重 分 别 为 96.13% 189

190 93.43% 96.61% 和 96.64%, 非 流 动 负 债 占 负 债 总 额 的 比 重 分 别 为 3.87% 6.57% 3.39% 和 3.36% 2009 年 末, 公 司 流 动 负 债 为 91, 万 元, 主 要 由 短 期 借 款 应 付 账 款 预 收 账 款 其 它 应 付 款 组 成, 占 比 分 别 为 11.98% 9.2% 3.75% 和 71.44% 2010 年 9 月 末, 公 司 流 动 负 债 为 100, 万 元, 较 2009 年 末 增 加 9.72% 2009 年 末, 公 司 短 期 借 款 11, 万 元, 为 农 商 行 永 顺 支 行 短 期 贷 款, 由 首 农 集 团 提 供 保 证 2010 年 9 月 末, 公 司 短 期 借 款 20,000 万 元, 较 2009 年 增 加 9, 万 元, 增 幅 81.82%, 全 部 为 农 商 行 永 顺 支 行 短 期 借 款 2009 年 末, 公 司 应 付 账 款 8, 万 元, 较 2008 年 的 9, 万 元 下 降 了 11.54%, 公 司 减 少 了 对 供 货 商 的 欠 款,2009 年 末, 期 限 在 1 年 以 内 的 应 付 账 款 为 7, 万 元, 占 比 92.72% 2010 年 9 月 末, 公 司 应 付 账 款 4, 万 元, 较 2009 年 末 减 少 52.37%, 主 要 是 由 于 公 司 货 币 资 金 充 足 减 少 了 对 供 货 商 的 欠 款 表 : 公 司 2009 年 末 应 付 账 款 前 十 名 债 权 人 明 细 单 位 名 称 2009 年 末 余 额 占 应 付 账 款 的 比 例 北 京 梁 家 务 金 星 养 殖 有 限 公 司 % 河 北 永 清 ( 徐 燕 清 ) % 赛 天 力 农 机 ( 陈 领 ) % 北 京 全 聚 德 三 元 金 星 有 限 责 任 公 司 % 天 津 汇 宝 饲 料 公 司 % 张 凯 % 闫 超 % 东 方 联 鸣 % 南 口 农 场 种 鸭 场 % 一 牧 个 人 青 贮 收 割 费 % 合 计 2, % 2009 年 末 公 司 预 收 账 款 3, 万 元, 较 2008 年 末 5, 万 元 减 少 了 1, 万 元, 减 幅 为 35.03%,1 年 以 内 的 预 收 账 款 为 34,23.57 万, 占 比 99.31%; 2010 年 9 月 末, 公 司 预 收 账 款 3, 万 元, 增 幅 13.50% 公 司 主 要 预 收 帐 款 明 细 见 下 表 : 表 : 公 司 2009 年 末 预 收 账 款 前 十 大 户 明 细 单 位 名 称 2009 年 末 余 额 占 预 收 账 款 总 额 的 比 例 内 蒙 古 自 治 区 财 政 % 河 南 省 畜 禽 改 良 站 % 河 北 省 财 政 拨 款 % 内 蒙 蒙 牛 繁 育 公 司 % 宁 夏 自 治 区 财 政 % 北 京 市 良 种 款 % 河 北 省 石 家 庄 财 政 % 190

191 单 位 名 称 2009 年 末 余 额 占 预 收 账 款 总 额 的 比 例 浙 江 省 财 政 厅 % 河 北 省 张 家 口 财 政 局 % 山 东 济 南 财 政 厅 % 合 计 1, % 2009 年 末 公 司 其 他 应 付 款 65, 万 元, 较 2008 年 末 49, 万 元 增 加 了 15, 万 元, 增 幅 为 31.34%, 主 要 由 于 往 来 款 增 加,1 年 以 内 的 其 他 应 付 款 为 56, 万, 占 比 86.02% 2010 年 9 月 末, 公 司 其 他 应 付 款 68, 万 元, 较 2009 年 末 增 加 4.99% 表 : 公 司 2009 年 末 其 他 应 付 款 前 十 名 债 权 人 明 细 单 位 名 称 2009 年 末 占 其 他 应 付 款 余 额 的 比 例 内 容 或 性 质 三 元 绿 荷 奶 牛 养 殖 中 心 26, % 往 来 款 首 农 集 团 27, % 借 款 应 付 首 农 集 团 股 利 4, % 往 来 款 北 京 金 星 鸭 业 中 心 1, % 往 来 集 团 公 司 饲 料 项 目 款 1, % 拨 款 东 郊 农 场 拨 款 % 借 款 朝 阳 农 场 拨 款 % 往 来 奶 子 房 牛 场 牛 款 % 往 来 款 应 付 黄 标 车 处 置 款 % 往 来 款 南 区 各 单 位 乳 室 及 浴 室 维 修 改 造 % 售 车 款 合 计 61, % 2009 年 公 司 非 流 动 负 债 为 3, 万 元, 全 部 由 其 他 非 流 动 负 债 组 成, 主 要 是 与 资 产 及 收 益 相 关 的 政 府 补 助 2010 年 9 月 末, 公 司 非 流 动 负 债 为 3, 万 元, 较 2009 年 末 增 长 8.77% 3 权 益 分 析 发 行 人 2007 年 年 9 月 末 所 有 者 权 益 分 别 为 23, 万 元 27, 万 元 34, 万 元 39, 万 元, 增 长 率 分 别 为 13.31% 27.56% 14.93% 发 行 人 2007 年 年 9 月 末 未 分 配 利 润 分 别 为 万 元 2, 万 元 8, 万 元 13, 万 元,2009 年 增 长 率 高 达 %,2009 年 末 分 配 利 润 占 所 有 者 权 益 的 比 重 达 到 24.16% 发 行 人 未 分 配 利 润 增 长 较 快, 主 要 原 因 是 由 于 公 司 自 2008 年 起 加 大 了 对 下 属 公 司 的 整 合 力 度, 经 营 业 绩 取 得 较 大 提 高, 2008 年 年 1-9 月 年 实 现 净 利 润 分 别 为 3, 万 元 6, 万 元 5, 万 元 四 盈 利 能 力 分 析 表 : 公 司 2007 年 至 2010 年 9 月 末 盈 利 能 力 指 标 191

192 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 主 营 业 务 收 入 60, , , , 利 润 总 额 -1, , , , 净 利 润 -1, , , , 主 营 业 务 毛 利 率 (%) 7.78% 12.53% 15.07% 14.91% 营 业 利 润 率 (%) -1.05% 4.96% 7.29% 7.62% 现 金 收 入 比 (%) 98.71% 95.28% 91.77% 93.20% 总 资 产 收 益 率 (%) -2.09% 3.54% 5.42% 5.29% 净 资 产 收 益 率 (%) -7.14% 13.65% 20.56% 19.48% 2007 年 至 2009 年, 公 司 主 营 业 务 收 入 利 润 总 额 净 利 润 持 续 上 升, 保 持 了 良 好 的 增 长 态 势 2009 年 公 司 主 营 业 务 收 入 92, 万 元, 增 长 8.02%; 利 润 总 额 6, 万 元, 增 长 82.13%; 净 利 润 6, 万 元, 增 长 82.09% 2007 年 至 2009 年, 公 司 主 营 业 务 毛 利 率 分 别 为 7.78% 12.53% 15.07%, 营 业 利 润 率 分 别 为 -1.05% 4.96% 7.29%, 均 为 逐 年 上 升 2007 年 至 2009 年, 公 司 现 金 收 入 比 分 别 为 98.71% 95.28% 91.77%, 现 金 回 收 情 况 良 好 2007 年 至 2009 年, 公 司 总 资 产 收 益 率 分 别 为 -2.09% 3.54% 5.42%, 净 资 产 收 益 率 分 别 为 -7.14% 13.65% 20.56%, 均 为 逐 年 上 升 2010 年 1-9 月, 公 司 实 现 主 营 业 务 收 入 80, 万 元, 实 现 利 润 总 额 5, 万 元, 净 利 润 为 5, 万 元, 主 营 业 务 毛 利 率 14.91%, 营 业 利 润 率 7.62% 表 : 公 司 2007 年 至 2010 年 9 月 末 费 用 情 况 表 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 主 营 业 务 收 入 60, , , , 销 售 费 用 管 理 费 用 3, , , , 财 务 费 用 1, 期 间 费 用 合 计 5, , , , 占 主 营 业 务 收 入 比 重 8.78% 7.07% 6.34% 7.42% 2007 年 至 2009 年 公 司 期 间 费 用 占 主 营 业 务 收 入 的 比 重 分 别 为 8.78% 7.07% 6.34%, 期 间 费 用 占 比 较 小, 且 逐 年 下 落 2010 年 1-9 月 公 司 期 间 费 用 为 5, 万 元, 占 主 营 业 务 收 入 的 比 重 为 7.42% 五 偿 债 能 力 分 析 表 : 公 司 2007 年 至 2010 年 9 月 末 偿 债 能 力 指 标 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 192

193 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 总 资 产 91, , , , 流 动 资 产 31, , , , 总 负 债 68, , , , 流 动 负 债 65, , , , 短 期 偿 债 指 标 流 动 比 率 速 动 比 率 长 期 偿 债 指 标 资 产 负 债 率 73.99% 74.06% 73.34% 72.41% 2007 年 至 2009 年 公 司 流 动 比 率 分 别 为 , 速 动 比 率 为 , 资 产 负 债 率 分 别 为 73.99% 74.06% 73.34% 公 司 资 产 负 债 率 较 高, 负 债 结 构 以 流 动 负 债 为 主, 流 动 比 率 和 速 动 比 率 较 低 同 时 在 流 动 负 债 中, 其 他 应 付 款 的 占 比 较 高, 公 司 即 期 偿 债 压 力 不 大 六 运 营 效 率 分 析 表 : 公 司 2007 年 至 2010 年 9 月 末 营 运 能 力 指 标 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 应 收 账 款 6, , , , 存 货 13, , , , 销 售 债 权 周 转 次 数 ( 次 ) 存 货 周 转 次 数 ( 次 ) 总 资 产 周 转 次 数 ( 次 ) 年 至 2009 年 公 司 销 售 债 权 周 转 次 数 较 快, 分 别 为 ; 存 货 周 转 次 数 分 别 为 , 由 于 2007 年 未 未 执 行 新 会 计 准 则, 生 产 性 生 物 资 产 在 存 货 中 核 算, 导 致 2007 年 存 货 周 转 次 数 相 对 较 低 公 司 2007 年 至 2009 年 总 资 产 周 转 次 数 较 为 稳 定, 分 别 为 和 0.79 七 现 金 流 量 分 析 表 : 公 司 2007 年 至 2010 年 9 月 末 现 金 流 量 表 主 要 数 据 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 60, , , , 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 62, , , , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1, , , 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1, , 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 6, , , , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -5, , , , 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 11, , , ,

194 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 3, , , , 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 8, , , 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 1, , , , 年 至 2009 年 随 着 公 司 主 营 业 务 的 逐 年 增 长, 公 司 经 营 性 现 金 流 入 及 流 出 均 呈 现 逐 年 增 长 的 态 势,2007 年 至 2009 年 公 司 经 营 活 动 现 金 净 流 量 分 别 为 -1, 万 元 11, 元 和 万 元 2007 年 至 2009 年 公 司 投 资 活 动 净 现 金 流 量 表 现 为 负, 主 要 是 公 司 不 断 扩 大 规 模, 大 量 启 动 新 项 目 所 致 公 司 2007 年 至 2009 年 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 净 额 分 别 为 8, 万 元 万 元 和 21, 万 元 主 要 是 配 合 项 目 启 动 所 筹 集 的 资 金 的 流 入 2010 年 1-9 月, 公 司 经 营 活 动 现 金 净 流 量 为 6, 万 元, 投 资 活 动 现 金 净 流 量 -6, 万 元,, 筹 资 活 动 现 金 净 流 量 为 4, 万 元, 现 金 及 现 金 等 价 物 增 加 额 为 4, 万 元 八 有 息 债 务 情 况 ( 一 ) 债 务 期 限 结 构 及 类 别 表 : 公 司 2010 年 9 月 末 银 行 借 款 期 限 结 构 及 类 别 项 目 短 期 借 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 长 期 借 款 占 比 信 用 贷 款 % 抵 押 贷 款 % 保 证 贷 款 20, % 质 押 贷 款 % 合 计 20, % 表 : 公 司 2010 年 9 月 末 短 期 借 款 明 细 贷 款 银 行 贷 款 金 额 担 保 种 类 担 保 人 贷 款 期 限 农 商 行 永 顺 支 行 10, 保 证 首 农 集 团 农 商 行 永 顺 支 行 10, 保 证 首 农 集 团 合 计 20, ( 二 ) 未 到 期 的 企 业 债 公 司 债 和 债 务 融 资 工 具 情 况 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 公 司 未 发 行 过 集 合 票 据 企 业 债 公 司 债 和 其 他 债 务 融 资 工 具 194

195 九 关 联 方 关 系 及 其 交 易 ( 一 ) 关 联 方 1 本 公 司 的 母 公 司 有 关 信 息 表 : 母 公 司 名 称 业 务 性 质 注 册 资 本 ( 万 元 ) 持 股 比 例 北 京 首 都 农 业 集 团 有 限 公 司 投 资 和 管 理 117, % 2 本 公 司 的 子 公 司 情 况 公 司 原 有 子 公 司 为 霸 州 市 三 元 绿 荷 科 技 发 展 有 限 公 司, 注 册 地 为 霸 州 市, 主 要 业 务 为 饲 料 加 工, 公 司 持 股 比 例 51% 2008 年 10 月 该 因 受 三 聚 氰 氨 事 件 影 响 而 停 产,2009 年 下 半 年, 双 方 协 商 解 除 合 作 合 同 3 本 公 司 的 合 营 企 业 及 联 营 企 业 情 况 表 : 被 投 资 单 位 名 称 注 册 地 业 务 性 质 本 企 业 持 股 比 例 北 京 三 元 济 普 霖 生 物 技 术 有 限 公 司 延 庆 生 物 技 术 49.00% 通 辽 京 缘 种 牛 繁 育 有 限 责 任 公 司 通 辽 冻 精 奶 牛 养 殖 48.11% ( 二 ) 关 联 交 易 1 购 销 交 易 表 : 交 易 类 型 企 业 名 称 关 联 方 关 系 性 质 交 易 金 额 交 易 金 额 占 同 类 交 易 总 额 的 比 例 未 结 算 项 目 金 额 一 购 买 商 品 购 入 填 鸭 北 京 金 星 鸭 中 心 受 同 一 母 公 司 控 制 2, % 购 买 饲 料 北 京 奶 牛 中 心 受 同 一 母 公 司 控 制 % 0 二 销 售 商 品 原 料 奶 三 元 食 品 股 份 有 限 公 司 受 同 一 母 公 司 控 制 49, % 4, 原 料 奶 北 京 艾 莱 发 喜 食 品 有 限 公 司 受 同 一 母 公 司 控 制 3, % 销 售 种 鸭 北 京 金 星 鸭 中 心 受 同 一 母 公 司 控 制 % 销 售 雏 鸭 承 德 三 元 金 星 鸭 业 有 限 公 司 受 同 一 母 公 司 控 制 % 销 售 牛 奶 三 元 食 品 股 份 有 限 公 司 受 同 一 母 公 司 控 制 1, % 注 :2009 年 公 司 销 售 给 三 元 食 品 股 份 有 限 公 司 的 原 料 奶 平 均 单 价 为 每 公 斤 2.86 元, 其 中 特 供 原 料 奶 平 均 售 价 每 公 斤 3.40 元, 非 特 供 原 料 奶 平 均 售 价 2.71 元, 销 售 给 其 他 单 位 的 原 料 奶 平 均 单 价 为 3.11 元 每 公 斤 2 关 联 方 担 保 事 项 表 : 195

196 担 保 单 位 被 担 保 单 位 被 担 保 单 2009 年 末 担 保 位 性 质 总 额 担 保 期 被 担 保 单 位 现 状 首 农 集 团 北 京 三 元 种 业 科 技 担 保 单 位 股 份 有 限 公 司 之 子 公 司 11,000 一 年 正 常 经 营 3 其 他 类 型 的 交 易 表 : 交 易 类 型 企 业 名 称 关 联 方 关 系 性 质 交 易 金 额 租 赁 三 元 绿 荷 奶 牛 养 殖 中 心 受 同 一 母 公 司 控 制 分 摊 管 理 费 三 元 绿 荷 奶 牛 养 殖 中 心 受 同 一 母 公 司 控 制 1, 提 供 资 金 本 公 司 2009 年 从 控 股 股 东 首 农 集 团 取 得 资 金 净 额 16, 万 元, 取 得 资 金 未 计 利 息 ( 三 ) 关 联 方 定 价 原 则 公 司 与 关 联 方 在 经 济 交 易 活 动 中, 以 市 场 价 格 为 依 据, 制 定 交 易 价 格, 进 行 交 易 和 结 算 ( 四 ) 关 联 方 余 额 表 : 项 目 关 联 方 名 称 2009 年 末 余 额 占 比 应 收 账 款 河 北 三 元 食 品 有 限 公 司 % 迁 安 三 元 食 品 有 限 公 司 % 北 京 三 元 食 品 股 份 有 限 公 司 3, % 北 京 艾 莱 发 喜 食 品 有 限 公 司 % 应 收 账 款 三 元 食 品 公 司 ( 奶 牛 中 心 ) % 江 苏 三 元 双 宝 乳 业 有 限 公 司 % 三 元 晓 雅 公 司 % 承 德 三 元 金 星 鸭 业 有 限 公 司 % 北 京 金 星 鸭 业 中 心 % 广 州 三 元 绿 荷 奶 牛 养 殖 有 限 公 司 % 北 京 首 农 集 团 % 承 德 三 元 金 星 鸭 业 有 限 公 司 % 其 他 应 收 款 北 京 金 星 鸭 业 中 心 2, % 北 京 奶 牛 中 心 1, % 通 辽 京 缘 种 牛 繁 育 有 限 责 任 公 司 % 北 京 养 猪 育 种 中 心 1, % 北 京 长 城 丹 玉 畜 产 有 限 公 司 % 三 元 集 团 有 限 公 司 31, % 三 元 绿 荷 奶 牛 养 殖 中 心 26, % 其 他 应 付 款 朝 阳 农 场 % 东 郊 农 场 % 北 京 金 星 鸭 业 中 心 1, % 应 付 账 款 三 元 集 团 畜 牧 兽 医 总 站 % 196

197 项 目 关 联 方 名 称 2009 年 末 余 额 占 比 十 或 有 事 项 北 京 金 星 鸭 业 中 心 % ( 一 ) 涉 诉 事 项 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 企 业 无 重 大 涉 诉 事 项 ( 二 ) 对 外 担 保 情 况 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 企 业 无 对 外 担 保 ( 三 ) 担 保 政 策 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 公 司 结 合 自 身 情 况 和 风 险 承 受 能 力, 暂 不 对 外 提 供 担 保 十 一 受 限 资 产 情 况 1 截 至 2010 年 9 月 末, 公 司 受 限 资 产 情 况 无 2 未 来 公 司 资 产 受 限 情 况 无 公 司 无 其 他 可 对 抗 第 三 人 的 优 先 偿 付 负 债 情 况 及 其 他 受 限 资 产 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 以 上 情 况 无 变 化 十 二 承 诺 及 资 产 减 值 事 项 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 企 业 无 承 诺 事 项 ; 无 重 要 资 产 转 让 的 说 明 企 业 合 并 分 立 的 说 明 等 其 他 重 要 事 项 十 三 海 外 投 资 及 理 财 等 重 要 事 项 ( 一 ) 海 外 投 资 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 公 司 无 海 外 投 资, 包 括 长 短 期 投 资 ( 二 ) 大 宗 商 品 期 货 衍 生 品 投 资 理 财 情 况 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 公 司 无 大 宗 商 品 期 货 交 易 衍 生 品 交 易 及 其 他 投 资 理 财 行 为 十 四 其 他 股 权 及 债 务 融 资 计 划 公 司 目 前 无 明 确 上 市 计 划, 公 司 无 企 业 债 公 司 债 等 其 他 债 务 融 资 计 划 197

198 第 二 节 北 京 顺 鑫 石 门 农 产 品 批 发 市 场 有 限 责 任 公 司 主 要 财 务 状 况 一 公 司 财 务 数 据 ( 一 ) 财 务 数 据 引 用 说 明 本 募 集 说 明 书 中 的 财 务 数 据 来 源 于 2008 年 年 公 司 经 审 计 的 财 务 报 表 及 未 经 审 计 的 截 至 2010 年 9 月 的 公 司 财 务 报 表, 公 司 遵 循 财 政 部 2006 年 2 月 颁 布 的 新 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 以 及 随 后 颁 布 的 解 释 公 告 等 补 充 规 定 编 制 财 务 报 表 公 司 2007 年 财 务 报 告 经 北 京 金 诚 立 信 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 审 计, 并 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ; 公 司 2008 年 2009 年 审 计 报 告 经 北 京 兴 华 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 审 计, 且 均 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 公 司 在 2008 年 更 换 会 计 师 事 务 所 主 要 是 由 于 其 为 上 市 公 司 北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司 的 控 股 子 公 司, 上 市 公 司 及 其 子 公 司 均 更 换 为 同 一 家 具 有 审 计 上 市 公 司 资 质 的 会 计 师 事 务 所 审 计 考 虑 到 数 据 的 可 比 性, 本 募 集 说 明 书 中 2007 年 财 务 数 据 来 源 于 2008 年 审 计 报 告 中 2008 年 初 数,2008 年 年 财 务 数 据 均 来 源 于 当 年 的 审 计 报 告 公 司 2010 年 3 季 度 的 财 务 报 表 未 经 审 计 ( 二 ) 合 并 范 围 变 化 情 况 企 业 2007 年 无 子 公 司,2008 年 纳 入 合 并 范 围 的 子 公 司 为 北 京 顺 鑫 石 门 农 副 产 品 经 销 有 限 公 司, 公 司 对 北 京 顺 鑫 石 门 农 副 产 品 经 销 有 限 公 司 持 股 比 例 为 100% 2009 年 及 2010 年 3 季 度 报 表 合 并 范 围 无 变 化 ( 三 ) 资 产 负 债 表 表 5-2-1: 石 门 市 场 近 三 年 又 一 期 合 并 资 产 负 债 表 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 货 币 资 金 1, , 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 , , 预 付 款 项 1, 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 7, , 存 货 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 9, , , , 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 5, , , , 固 定 资 产 12, , , ,

199 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 在 建 工 程 8, , , , 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 26, , , , 资 产 总 计 36, , , , 短 期 借 款 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 , 预 收 款 项 , , 应 付 职 工 薪 酬 应 交 税 费 应 付 利 息 应 付 股 利 , , 其 他 应 付 款 6, , , , 预 计 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 10, 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 17, , , , 长 期 借 款 , 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 , 负 债 合 计 17, , , , 实 收 资 本 15, , , , 资 本 公 积 1, , , , 减 : 库 存 股 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 1, , , , 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 19, , , , 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 19, , , , 负 债 及 所 有 者 权 益 合 计 36, , , , 表 5-2-2: 石 门 市 场 近 三 年 又 一 期 母 公 司 资 产 负 债 表 199

200 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 货 币 资 金 1, 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 , , 预 付 款 项 1, 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 9, , , , 存 货 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 12, , , , 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 4, , , , 固 定 资 产 11, , , , 在 建 工 程 8, , , , 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 24, , , , 资 产 总 计 36, , , , 短 期 借 款 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 , 预 收 款 项 , , 应 付 职 工 薪 酬 应 交 税 费 应 付 利 息 应 付 股 利 , , 其 他 应 付 款 6, , , , 预 计 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 17, , , , 长 期 借 款 , 应 付 债 券 长 期 应 付 款

201 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 专 项 应 付 款 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 , 负 债 合 计 17, , , , 实 收 资 本 15, , , , 资 本 公 积 1, , , , 减 : 库 存 股 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 1, , , , 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 19, , , , 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 19, , , , 负 债 及 所 有 者 权 益 合 计 36, , , , ( 四 ) 利 润 表 表 5-2-3: 石 门 市 场 近 三 年 又 一 期 合 并 利 润 表 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 一 营 业 收 入 3, , , , 减 : 营 业 成 本 营 业 税 金 及 附 加 销 售 费 用 管 理 费 用 , , 财 务 费 用 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 加 : 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 1, , , , 加 : 营 业 外 收 入 减 : 营 业 外 支 出 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 1, , , , 减 : 所 得 税 费 用 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 1, , , , 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 1, , , , 少 数 股 东 损 益 表 5-2-4: 石 门 市 场 近 三 年 又 一 期 母 公 司 利 润 表 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 一 营 业 收 入 3, , , , 减 : 营 业 成 本 营 业 税 金 及 附 加 销 售 费 用

202 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 管 理 费 用 , , 财 务 费 用 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 加 : 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 1, , , , 加 : 营 业 外 收 入 减 : 营 业 外 支 出 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 1, , , , 减 : 所 得 税 费 用 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 1, , , , 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 1, , , , 少 数 股 东 损 益 ( 五 ) 现 金 流 量 表 表 5-2-5: 石 门 市 场 近 三 年 又 一 期 合 并 现 金 流 量 表 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 3, , , , 收 到 的 税 费 返 还 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1, , 现 金 流 入 小 计 4, , , , 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 支 付 的 各 项 税 费 , 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 , 现 金 流 出 小 计 1, , , , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2, , , , 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 所 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 收 回 的 现 金 净 额 收 到 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 1, , , 现 金 流 入 小 计 1, , , 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 3, , , , 投 资 所 支 付 的 现 金 取 得 资 公 司 及 其 他 经 营 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 7, , , 现 金 流 出 小 计 10, , , , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -9, , , , 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 所 收 到 的 现 金 9, 借 款 所 收 到 的 现 金 , , , 收 到 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金

203 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 现 金 流 入 小 计 9, , , , 偿 还 债 务 所 支 付 的 现 金 1, , , 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 所 支 付 的 现 金 , 支 付 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 现 金 流 出 小 计 2, , , 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 7, , , 四 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 , , 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1, , 表 5-2-6: 石 门 市 场 近 三 年 又 一 期 母 公 司 现 金 流 量 表 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 3, , , , 收 到 的 税 费 返 还 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1, , 现 金 流 入 小 计 4, , , , 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 支 付 的 各 项 税 费 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 , 现 金 流 出 小 计 1, , , , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2, , , , 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 所 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 收 回 的 现 金 净 额 收 到 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 1, , , 现 金 流 入 小 计 1, , , 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 3, , , , 投 资 所 支 付 的 现 金 取 得 资 公 司 及 其 他 经 营 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 7, , , 现 金 流 出 小 计 10, , , , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -9, , , , 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 所 收 到 的 现 金 9, 借 款 所 收 到 的 现 金 , , , 收 到 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 现 金 流 入 小 计 9, , , , 偿 还 债 务 所 支 付 的 现 金 1, , , 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 所 支 付 的 ,

204 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 现 金 支 付 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 现 金 流 出 小 计 2, , , 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 7, , , , 四 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1, 二 公 司 主 要 财 务 指 标 表 5-2-7: 石 门 市 场 近 三 年 又 一 期 主 要 财 务 指 标 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 1 偿 债 能 力 流 动 比 率 速 动 比 率 资 产 负 债 率 47.13% 35.63% 55.52% 56.69% 2 盈 利 能 力 营 业 毛 利 率 84.25% 85.86% 82.88% 88.18% 营 业 利 润 率 46.07% 63.28% 36.33% 48.26% 现 金 收 入 比 % % % 99.03% 总 资 产 收 益 率 4.19% 4.96% 3.50% 5.03% 净 资 产 收 益 率 7.92% 8.54% 6.65% 11.47% 3 运 营 效 率 销 售 债 权 周 转 次 数 ( 次 / 年 ) / / 存 货 周 转 次 数 ( 次 / 年 ) 总 资 产 周 转 次 数 ( 次 / 年 ) 注 : 年 公 司 总 资 产 收 益 率 和 净 资 产 收 益 率 以 及 运 营 效 率 指 标 的 计 算 均 使 用 2007 年 实 点 数,2008 年 年 3 季 度 公 司 总 资 产 收 益 率 和 净 资 产 收 益 率 以 及 运 营 效 率 指 标 的 计 算 为 年 初 年 末 的 平 均 数 2 截 至 2010 年 9 月 的 总 资 产 收 益 率 净 资 产 收 益 率 销 售 债 权 周 转 次 数 存 货 周 转 次 数 总 资 产 周 转 次 数 均 已 年 化, 年 化 方 法 为 该 指 标 乘 以 4/3, 下 文 若 无 特 别 指 出, 涉 及 截 至 2010 年 9 月 的 上 述 该 指 标 均 为 已 年 化 的 指 标 三 资 产 负 债 分 析 ( 一 ) 资 产 结 构 分 析 表 5-2-8: 公 司 2007 年 至 2010 年 9 月 末 资 产 负 债 结 构 项 目 \ 时 间 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 204

205 项 目 \ 时 间 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 流 动 资 产 9, % 2, % 12, % 11, % 非 流 动 资 产 26, % 28, % 30, % 34, % 资 产 总 计 36, % 30, % 43, % 45, % 流 动 负 债 17, % 10, % 24, % 20, % 长 期 负 债 % % % 5, % 负 债 总 额 17, % 10, % 24, % 25, % 2007 年 至 2010 年 9 月 末, 公 司 资 产 总 额 分 别 为 36, 万 元 30, 万 元 43, 万 元 和 45, 万 元, 公 司 资 产 构 成 中 以 非 流 动 资 产 为 主,2007 年 至 2010 年 9 月 末, 非 流 动 资 产 占 资 产 总 额 的 比 重 分 别 为 72.77% 92.82% 70.79% 和 74.65% 1 流 动 资 产 公 司 流 动 资 产 主 要 由 货 币 资 金 应 收 账 款 和 其 他 应 收 款 构 成 2009 年 末, 公 司 货 币 资 金 1, 万 元, 占 流 动 资 产 的 9.02%, 较 2008 年 末 增 加 万 元, 增 幅 64.13% 2010 年 9 月 末 货 币 资 金 万 元, 较 2009 奶 奶 大 幅 减 少 主 要 由 于 公 司 归 还 部 分 其 他 应 付 款 所 致 2009 年 末, 公 司 应 收 账 款 10, 万 元, 占 流 动 资 产 的 79.19%, 公 司 2007 年 2008 年 均 无 应 收 账 款,2009 年 应 收 账 款 全 部 为 北 京 顺 鑫 佳 宇 房 地 产 开 发 有 限 公 司 拆 借 用 款, 北 京 顺 鑫 佳 宇 房 地 产 开 发 有 限 公 司 与 北 京 顺 鑫 石 门 农 产 品 批 发 市 场 有 限 责 任 公 司 为 同 一 控 股 股 东 的 子 公 司 2010 年 9 月 底, 公 司 应 收 账 款 10, 万 元, 与 2009 年 底 相 比 基 本 无 变 化 公 司 未 对 应 收 账 款 提 取 坏 账 准 备, 具 有 一 定 的 应 收 账 款 减 值 风 险 表 5-2-9:2009 年 末 公 司 应 收 账 款 余 额 中 主 要 债 务 人 情 况 债 务 人 名 称 2009 年 末 余 额 账 龄 北 京 顺 鑫 佳 宇 房 地 产 开 发 有 限 公 司 10, 年 以 内 2009 年 末, 公 司 其 他 应 收 款 为 1, 万 元, 占 流 动 资 产 的 8.26%, 占 比 不 大, 其 中 主 要 债 务 人 情 况 如 下 表 : 表 :2009 年 末 公 司 其 他 应 收 款 余 额 中 主 要 债 务 人 情 况 债 务 人 名 称 2009 年 末 余 额 与 本 企 业 关 系 北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 北 京 市 鑫 绿 都 农 副 产 品 市 场 中 心 参 股 股 东 2010 年 9 月 末, 公 司 其 他 应 收 款 为 万 元, 主 要 由 于 大 部 分 应 收 款 项 已 收 回 2 非 流 动 资 产 205

206 公 司 2007 年 至 2010 年 9 月 末 非 流 动 资 产 总 计 分 别 为 26, 万 元 28, 万 元 30, 万 元 和 34, 万 元 公 司 非 流 动 资 产 主 要 由 固 定 资 产 及 投 资 性 房 地 产 构 成 2007 年 至 2009 年 末, 公 司 的 固 定 资 产 净 值 合 计 分 别 为 12, 万 元 17, 万 元 和 18, 万 元 公 司 固 定 资 产 近 两 年 持 续 增 加, 增 加 额 分 别 为 5, 万 元 万 元, 主 要 原 因 是 为 了 扩 大 经 营 规 模 不 断 扩 大 厂 房 建 设 购 买 设 备 所 致 2007 年 至 2009 年 末, 公 司 投 资 性 房 地 产 分 别 为 5, 万 元 7, 万 元 8, 万 元 公 司 投 资 性 房 地 产 逐 年 增 加, 增 幅 分 别 为 45.18% 及 21.52%, 截 至 2010 年 9 月 末, 公 司 投 资 性 房 地 产 为 13, 万 元, 主 要 由 于 扩 大 租 赁 经 营 所 致 的 房 屋 及 建 筑 物 投 资 ( 二 ) 负 债 结 构 分 析 2007 年 至 2010 年 9 月 末, 公 司 的 负 债 总 额 分 别 为 17, 万 元 10, 万 元 24, 万 元 和 25, 万 元, 资 产 负 债 率 分 别 为 47.13% 35.63% 55.52% 和 56.69% 公 司 以 流 动 负 债 为 主,2007 年 至 2009 年 公 司 流 动 负 债 占 比 为 %, 2010 年 公 司 新 增 一 笔 长 期 借 款 5, 万 元 1 流 动 负 债 2009 年 末 公 司 流 动 负 债 主 要 为 其 他 应 付 款, 占 比 为 89.73% 截 至 2009 年 末, 公 司 其 他 应 付 款 21, 万 元, 较 2008 年 末 增 加 12, 万 元, 主 要 是 应 付 北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司 的 资 金 拆 借 款 20, 万 元 2010 年 9 月 末, 公 司 归 还 部 分 拆 借 款, 其 他 应 付 款 下 降 至 15, 万 元 2 非 流 动 负 债 2009 年 末 公 司 无 非 流 动 负 债, 截 至 2010 年 9 月 末, 公 司 非 流 动 负 债 合 计 5,000 万 元, 全 部 为 新 增 的 银 行 长 期 借 款 四 盈 利 能 力 分 析 ( 一 ) 盈 利 情 况 分 析 表 : 公 司 2007 年 至 2010 年 9 月 末 盈 利 能 力 指 标 206 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 主 营 业 务 收 入 3, , , , 利 润 总 额 1, , , , 净 利 润 1, , , , 营 业 毛 利 率 84.25% 85.86% 82.88% 88.18% 营 业 利 润 率 46.07% 63.28% 36.33% 48.26% 现 金 收 入 比 % % % 99.03% 总 资 产 收 益 率 4.19% 4.96% 3.50% 5.03% 净 资 产 收 益 率 7.92% 8.54% 6.65% 11.47% 2007 年 至 2009 年 公 司 主 营 业 务 收 入 呈 上 升 趋 势, 利 润 总 额 及 净 利 润 2009

207 年 有 所 减 少, 但 整 体 来 看, 公 司 经 营 基 本 平 稳 公 司 2007 年 至 2009 年 主 营 业 务 毛 利 率 变 化 不 大, 分 别 为 84.25% 85.86% 82.88%, 整 体 比 较 稳 定 ;2007 年 至 2009 年 营 业 利 润 率 分 别 为 46.07% 63.28% 36.33%,2009 年 营 业 利 润 率 下 降 比 较 明 显, 主 要 原 因 是 管 理 费 用 增 幅 较 大 2010 年 三 季 度 公 司 的 这 两 项 指 标 分 别 为 88.18% 和 48.26% 2007 年 至 2009 年 公 司 的 总 资 产 收 益 率 和 净 资 产 收 益 率 有 所 下 降 年 公 司 总 资 产 收 益 率 分 别 为 4.19% 4.96% 3.50% 2007 年 至 2009 年 公 司 的 现 金 收 入 比 分 别 为 % % 和 %, 公 司 的 现 金 回 收 能 力 较 强, 2010 年 1-9 月 该 指 标 为 99.03% 2010 年 1-9 月 公 司 完 成 主 营 业 务 收 入 4, 万 元, 实 现 利 润 总 额 2, 万 元, 净 利 润 1, 万 元, 经 营 情 况 良 好 ( 二 ) 期 间 费 用 分 析 石 门 市 场 近 三 年 又 一 期 期 间 费 用 情 况 如 下 : 表 : 公 司 2007 年 至 2010 年 9 月 末 情 况 表 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 销 售 费 用 管 理 费 用 , , 财 务 费 用 期 间 费 用 合 计 1, , , 占 主 营 业 务 收 入 比 重 32.91% 16.87% 41.45% 34.52% 公 司 年 期 间 费 用 总 额 分 别 为 1, 万 元, 万 元 和 1, 万 元, 占 主 营 业 务 的 比 例 分 别 为 32.91% 16.87% 和 41.45%, 金 额 和 占 主 营 业 务 收 入 比 例 波 动 较 大 从 结 构 来 看, 管 理 费 用 占 比 总 体 较 高, 其 次 是 财 务 费 用, 销 售 费 用 占 比 较 小 从 变 化 来 看, 管 理 费 用 波 动 最 大,2007 年 至 2009 年 的 管 理 费 用 分 别 为 万 元 万 元 和 1, 万 元, 主 要 原 因 为 财 政 补 贴 拨 款 冲 减 管 理 费 用 各 年 不 同 所 致,2008 年 补 贴 冲 减 的 管 理 费 用 多,2009 年 补 贴 冲 减 管 理 费 用 少, 因 此 2009 年 管 理 费 用 增 幅 较 大 2007 年 至 2009 年 的 财 务 费 用 分 别 为 万 元 万 元 和 万 元, 公 司 财 务 成 本 比 较 稳 定 ;2007 年 至 2009 年 公 司 的 销 售 费 用 分 别 为 万 元 万 元 和 万 元, 比 较 稳 定, 在 公 司 费 用 结 构 中 比 例 很 小 2010 年 1-9 月 公 司 期 间 费 用 合 计 1, 万 元, 其 中 管 理 费 用 占 比 最 高, 达 到 1, 万 元, 财 务 费 用 为 万 元, 销 售 费 用 为 万 元, 期 间 费 用 占 主 营 业 务 比 重 为 34.52% 五 偿 债 能 力 分 析 表 : 公 司 2007 年 至 2010 年 9 月 末 偿 债 能 力 指 标 207

208 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 总 资 产 36, , , , 流 动 资 产 9, , , , 总 负 债 17, , , , 流 动 负 债 17, , , , 短 期 偿 债 指 标 流 动 比 率 速 动 比 率 长 期 偿 债 指 标 资 产 负 债 率 47.13% 35.63% 55.52% 56.69% 公 司 2007 年 至 2009 年 的 资 产 负 债 率 分 别 为 47.13% 35.63% 和 55.52%,2009 年 比 2008 年 呈 现 明 显 上 升 趋 势, 主 要 由 于 其 他 应 付 款 增 幅 较 大 流 动 比 率 速 动 比 率 2009 年 较 2008 年 增 幅 较 大 六 运 营 效 率 分 析 表 : 公 司 2007 年 至 2010 年 9 月 末 运 营 指 标 分 析 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 应 收 账 款 及 应 收 票 据 , , 存 货 总 资 产 36, , , , 销 售 债 权 周 转 次 数 ( 次 / 年 ) / / 存 货 周 转 次 数 ( 次 / 年 ) 总 资 产 周 转 次 数 ( 次 / 年 ) 年 至 2009 年, 公 司 存 货 分 别 为 万 元 万 元 和 万 元, 在 总 资 产 中 所 占 比 例 很 低, 使 得 存 货 周 转 次 数 相 对 较 高 2007 年 2008 年 公 司 无 应 收 账 款 及 应 收 票 据, 截 至 2009 年 末 公 司 应 收 账 款 10, 万 元, 全 部 为 关 联 企 业 的 资 金 往 来 款 2007 年 至 2009 年 总 资 产 周 转 次 数 分 别 为 0.10 次 / 年 0.11 次 / 年 和 0.13 次 / 年, 总 资 产 周 转 效 率 有 所 提 升 七 现 金 流 量 分 析 表 : 公 司 2007 年 至 2010 年 9 月 末 现 金 流 量 表 主 要 数 据 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 4, , , , 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1, , , , 一 经 营 活 动 现 金 净 流 量 2, , , , 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1, , , 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 10, , , , 二 投 资 活 动 现 金 净 流 量 -9, , , , 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 9, , , , 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 2, , ,

209 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 三 筹 资 活 动 现 金 净 流 量 7, , , 四 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 增 加 额 年 至 2009 年 经 营 活 动 的 现 金 净 流 量 分 别 为 2, 万 元 9, 万 元 和 4, 万 元, 经 营 活 动 现 金 流 状 况 良 好 2007 年 至 2009 年 公 司 投 资 活 动 现 金 表 现 为 净 流 出, 金 额 分 别 为 -9, 万 元 -1, 万 元 和 -13, 万 元,2008 年 主 要 表 现 为 公 司 购 建 固 定 资 产 方 面 现 金 投 资, 年 投 资 活 动 现 金 除 购 建 固 定 资 产 现 金 外, 全 部 为 支 付 的 与 其 他 投 资 活 动 有 关 现 金, 在 现 金 流 出 中 占 比 分 别 为 68.93% 86.82%, 主 要 是 公 司 向 关 联 企 业 拆 借 资 金 所 致 2007 年 至 2009 年 公 司 筹 资 活 动 的 净 现 金 流 量 分 别 为 7, 万 元 -8, 万 元 和 9, 万 元 公 司 2007 年 筹 资 活 动 现 金 流 入 主 要 为 企 业 增 资 所 吸 收 资 金 ;2008 年 偿 还 债 务 所 支 付 的 现 金 量 金 额 12, 万 元, 占 现 金 流 出 量 的 94.94%, 主 要 用 于 偿 还 交 通 银 行 贷 款 10, 万 元 ;2009 年 筹 资 活 动 现 金 流 入 量 为 9,900 万 元, 全 部 为 来 自 控 股 股 东 集 团 内 部 的 拆 借 款 公 司 2010 年 1-9 月 经 营 活 动 现 金 净 流 量 为 2, 万 元, 投 资 活 动 现 金 净 流 量 为 -4, 万 元, 筹 资 活 动 现 金 净 流 量 为 万 元, 现 金 及 现 金 等 价 物 增 加 额 为 万 元 八 有 息 债 务 情 况 ( 一 ) 债 务 期 限 结 构 及 类 别 表 : 截 至 2010 年 9 月 末 公 司 借 款 期 限 结 构 及 类 别 项 目 长 期 借 款 担 保 借 款 5, 合 计 5, 表 : 公 司 主 要 借 款 明 细 借 款 银 行 担 保 人 借 款 金 额 利 率 借 款 日 到 期 日 交 通 银 行 顺 鑫 农 业 5, % ( 二 ) 未 到 期 的 企 业 债 公 司 债 和 融 资 券 情 况 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 日, 公 司 未 发 行 过 企 业 债 公 司 债 和 融 资 券 九 关 联 方 关 系 及 其 交 易 ( 一 ) 关 联 方 209

210 1 本 企 业 关 联 方 表 : 企 业 名 称 与 公 司 关 系 持 股 比 例 北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 87.08% 北 京 市 鑫 绿 都 农 副 产 品 市 场 中 心 参 股 股 东 6.46% 北 京 市 商 业 投 资 服 务 中 心 参 股 股 东 6.46% 2 本 企 业 子 公 司 合 营 公 司 和 联 营 公 司 情 况 公 司 全 资 子 公 司 为 北 京 顺 鑫 石 门 农 副 产 品 经 销 有 限 公 司, 无 合 营 及 联 营 公 司 3 本 企 业 的 其 他 关 联 方 情 况 表 : 其 他 关 联 方 名 称 其 他 关 联 方 与 本 公 司 关 系 北 京 顺 鑫 佳 宇 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 同 一 控 制 人 ( 二 ) 关 联 交 易 情 况 1 关 联 交 易 公 司 关 联 交 易 主 要 体 现 为 股 东 借 款 根 据 控 股 股 东 顺 鑫 农 业 的 相 关 规 定, 在 内 部 实 行 统 贷 统 还 的 资 金 管 理, 下 属 子 公 司 的 融 资 由 股 东 统 一 负 责 安 排, 因 此 公 司 融 资 主 要 依 靠 股 东 进 行 截 至 2009 年 末, 公 司 应 付 顺 鑫 农 业 的 往 来 款 为 20, 万 元, 其 中 10, 万 元 为 顺 鑫 农 业 给 予 公 司 的 借 款 ( 利 率 参 照 顺 鑫 农 业 取 得 银 行 借 款 的 利 率 ); 另 外 10, 万 元 系 根 据 顺 鑫 农 业 的 资 金 调 配 安 排, 由 顺 鑫 农 业 通 过 公 司 给 予 关 联 方 北 京 顺 鑫 佳 宇 房 产 地 产 开 发 有 限 公 司 的 资 金 支 持 2 关 联 方 应 收 应 付 款 项 表 : 关 联 方 应 收 应 付 款 项 项 目 名 称 关 联 方 期 末 余 额 应 收 账 款 北 京 顺 鑫 佳 宇 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 10, 其 他 应 收 款 北 京 市 鑫 绿 都 农 副 产 品 市 场 中 心 其 他 应 收 款 北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司 其 他 应 付 款 北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司 20, 十 或 有 事 项 ( 一 ) 涉 诉 事 项 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 企 业 无 重 大 需 批 露 的 涉 诉 事 项 ( 二 ) 对 外 担 保 情 况 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 企 业 无 对 外 担 保 情 况 210

211 十 一 受 限 资 产 情 况 1 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 企 业 受 限 资 产 情 况 无 2 未 来 公 司 资 产 受 限 情 况 无 十 二 承 诺 及 资 产 减 值 事 项 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日 公 司 无 承 诺 及 资 产 减 值 事 项 十 三 海 外 投 资 及 理 财 等 重 要 事 项 ( 一 ) 海 外 投 资 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 公 司 无 海 外 投 资, 包 括 长 短 期 投 资 ( 二 ) 大 宗 商 品 期 货 衍 生 品 投 资 理 财 情 况 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 公 司 无 大 宗 商 品 期 货 交 易 衍 生 品 交 易 及 其 他 投 资 理 财 行 为 十 四 其 他 股 权 及 债 务 融 资 计 划 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 公 司 无 其 他 股 权 及 债 务 融 资 计 划 211

212 第 三 节 北 京 市 华 都 峪 口 禽 业 有 限 责 任 公 司 主 要 财 务 状 况 一 公 司 财 务 数 据 ( 一 ) 财 务 数 据 引 用 说 明 本 募 集 说 明 书 中 的 财 务 数 据 来 源 于 2007 年 至 2009 年 公 司 经 审 计 的 财 务 报 表 及 未 经 审 计 的 截 至 2010 年 9 月 的 公 司 财 务 报 表, 公 司 执 行 企 业 会 计 制 度 及 财 政 部 2006 年 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 ( 即 新 会 计 准 则 ) 公 司 2007 年 审 计 报 告 由 北 京 华 实 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 出 具 ; 公 司 2008 年 审 计 报 告 由 北 京 中 瑞 诚 联 合 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 出 具, 更 换 会 计 师 事 务 所 主 要 是 由 于 上 年 度 会 计 师 事 务 所 不 在 贷 款 银 行 的 认 可 名 单 中 ; 公 司 2009 年 审 计 报 告 由 北 京 利 安 达 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 出 具, 又 一 次 更 换 会 计 师 事 务 所 主 要 是 由 于 国 有 股 东 的 要 求 及 为 未 来 上 市 做 准 备 2007 年 至 2009 年 审 计 报 告 均 为 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ( 二 ) 合 并 范 围 变 化 情 况 2008 年 公 司 合 并 范 围 较 2007 年 没 有 变 化 2009 年 9 月 22 日, 北 京 市 华 都 峪 口 禽 业 有 限 责 任 公 司 和 北 京 市 沃 德 家 禽 养 殖 专 业 合 作 社 合 作, 分 别 出 资 700 万 300 万, 成 立 了 北 京 市 华 都 峪 口 家 禽 育 种 有 限 公 司 北 京 市 华 都 峪 口 禽 业 有 限 责 任 公 司 持 股 比 例 70%, 是 华 都 峪 口 家 禽 育 种 的 主 要 控 股 方 华 都 峪 口 禽 业 的 子 公 司 也 从 4 家 增 加 到 5 家 并 于 2009 年 将 北 京 市 华 都 峪 口 家 禽 育 种 有 限 公 司 纳 入 北 京 市 华 都 峪 口 禽 业 有 限 责 任 公 司 的 合 并 报 表 截 至 2010 年 9 月 末, 公 司 合 并 范 围 较 2009 年 末 未 发 生 变 化 ( 三 ) 资 产 负 债 表 表 6-3-1: 峪 口 禽 业 近 三 年 又 一 期 合 并 资 产 负 债 表 项 目 2007 年 末 2008 年 末 2009 年 末 2010 年 9 月 末 流 动 资 产 : 货 币 资 金 6, , , , 短 期 投 资 应 收 票 据 应 收 账 款 , 预 付 账 款 应 收 股 利 应 收 利 息 其 他 应 收 款 5, , , , 存 货 6, , , , 其 中 : 原 材 料 2, , , , 库 存 商 品 2, , ,

213 项 目 2007 年 末 2008 年 末 2009 年 末 2010 年 9 月 末 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 19, , , , 非 流 动 资 产 : 长 期 债 权 投 资 长 期 股 权 投 资 股 权 分 置 流 通 权 固 定 资 产 原 价 15, , , , 减 : 累 计 折 旧 5, , , , 固 定 资 产 净 值 10, , , , 固 定 资 产 净 额 10, , , , 在 建 工 程 无 形 资 产 长 期 待 摊 费 用 1, , , , 递 延 税 款 借 项 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 12, , , , 资 产 总 计 31, , , , 流 动 负 债 : 短 期 借 款 3, , , , 应 付 权 证 应 付 票 据 应 付 账 款 3, , , , 预 收 款 项 2, , , , 应 付 职 工 薪 酬 1, , , 其 中 : 应 付 工 资 , 应 付 福 利 费 应 交 税 费 其 中 : 应 交 税 金 应 付 利 息 应 付 股 利 ( 应 付 利 润 ) 其 他 应 付 款 5, , , , 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 16, , , , 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 , , 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 , , 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 , , 负 债 合 计 16, , , , 所 有 者 权 益 : 213

214 项 目 2007 年 末 2008 年 末 2009 年 末 2010 年 9 月 末 实 收 资 本 ( 股 本 ) 3, , , , 资 本 公 积 盈 余 公 积 3, , , , 未 分 配 利 润 5, , , , 其 中 : 现 金 股 利 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 11, , , , * 少 数 股 东 权 益 3, , , , 所 有 者 权 益 合 计 14, , , , 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 31, , , , 表 6-3-2: 峪 口 禽 业 近 三 年 又 一 期 母 公 司 资 产 负 债 表 项 目 2007 年 末 2008 年 末 2009 年 末 2010 年 9 月 末 流 动 资 产 : 货 币 资 金 3, , , , 应 收 票 据 应 收 账 款 预 付 账 款 其 他 应 收 款 5, , , , 存 货 4, , , , 其 中 : 原 材 料 1, , , , 库 存 商 品 2, , , , 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 13, , , , 非 流 动 资 产 : 长 期 股 权 投 资 3, , , 固 定 资 产 原 价 12, , , , 减 : 累 计 折 旧 4, , , , 固 定 资 产 净 值 7, , , , 固 定 资 产 净 额 7, , , , 在 建 工 程 , 无 形 资 产 长 期 待 摊 费 用 ( 递 延 资 产 ) 非 流 动 资 产 合 计 12, , , 资 产 总 计 25, , , , 流 动 负 债 : 短 期 借 款 3, , , , 应 付 票 据

215 非 流 动 负 债 : 所 有 者 权 益 : 项 目 2007 年 末 2008 年 末 2009 年 末 2010 年 9 月 末 应 付 账 款 2, , , , 预 收 款 项 1, , , 应 付 职 工 薪 酬 其 中 : 应 付 工 资 应 付 福 利 费 应 交 税 费 其 中 : 应 交 税 金 应 付 利 息 应 付 股 利 ( 应 付 利 润 ) 其 他 应 付 款 5, , , , 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 14, , , , 长 期 借 款 , , 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 , , 预 计 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 , , 负 债 合 计 14, , , , 实 收 资 本 ( 股 本 ) 3, , , , 资 本 公 积 盈 余 公 积 3, , , , 未 分 配 利 润 5, , , , 其 中 : 现 金 股 利 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 11, , , , * 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 11, , , , 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 25, , , , ( 四 ) 利 润 表 表 6-3-3: 峪 口 禽 业 近 三 年 又 一 期 合 并 利 润 表 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 一 营 业 收 入 49, , , , 其 中 : 主 营 业 务 收 入 47, , , , 其 他 业 务 收 入 1,

216 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 减 : 营 业 成 本 35, , , , 其 中 : 主 营 业 务 成 本 35, , , , 其 他 业 务 成 本 营 业 税 金 及 附 加 销 售 费 用 3, , , , 管 理 费 用 3, , , , 其 中 : 业 务 招 待 费 研 究 与 开 发 费 财 务 费 用 其 中 : 利 息 支 出 利 息 收 入 汇 兑 净 损 失 其 他 投 资 收 益 二 营 业 利 润 5, , , 加 : 营 业 外 收 入 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 非 货 币 性 资 产 交 换 利 得 政 府 补 贴 债 务 重 组 利 得 减 : 营 业 外 支 出 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 5, , , 减 : 所 得 税 费 用 加 : 未 确 认 投 资 损 失 四 净 利 润 5, , , 减 :* 少 数 股 东 损 益 五 归 还 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 5, , , 表 6-3-4: 峪 口 禽 业 近 三 年 又 一 期 母 公 司 利 润 表 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 一 营 业 收 入 35, , , , 其 中 : 主 营 业 务 收 入 33, , , , 其 他 业 务 收 入 2, 减 : 营 业 成 本 26, , , , 其 中 : 主 营 业 务 成 本 26, , , , 其 他 业 务 成 本 营 业 税 金 及 附 加 销 售 费 用 2, , , , 管 理 费 用 2, , , , 其 中 : 业 务 招 待 费 研 究 与 开 发 费 财 务 费 用 其 中 : 利 息 支 出 利 息 收 入

217 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 汇 兑 净 损 失 其 他 投 资 收 益 1, , 二 营 业 利 润 5, , , 加 : 营 业 外 收 入 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 政 府 补 贴 债 务 重 组 利 得 减 : 营 业 外 支 出 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 5, , , 减 : 所 得 税 费 用 加 : 未 确 认 投 资 损 失 四 净 利 润 5, , , ( 五 ) 现 金 流 量 表 表 6-3-5: 峪 口 禽 业 近 三 年 又 一 期 合 并 现 金 流 量 表 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 44, , , , 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1, , , , 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 46, , , , 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 30, , , , 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 4, , , , 支 付 的 各 项 税 费 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 5, , , , 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 41, , , , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 5, , , 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 0.00 收 回 投 资 所 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 而 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 3, , , , 投 资 所 支 付 的 现 金 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 3, , , ,

218 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -3, , , , 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 吸 收 投 资 所 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 3, , , , 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 3, , , , 偿 还 债 务 所 支 付 的 现 金 1, , , , 分 配 股 利. 利 润 或 偿 付 利 息 所 支 付 的 现 金 , , 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 2, , , , 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1, , , , 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 2, , , , 表 6-3-6: 峪 口 禽 业 近 三 年 又 一 期 母 公 司 现 金 流 量 表 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 28, , , , 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1, , , , 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 29, , , , 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 21, , , , 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 3, , , , 支 付 的 各 项 税 费 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1, , , , 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 26, , , , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 3, , , , 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 所 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 而 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 2, , , , 投 资 所 支 付 的 现 金 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现

219 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 2, , , , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2, , , , 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 吸 收 投 资 所 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 3, , , , 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 3, , , , 偿 还 债 务 所 支 付 的 现 金 1, , , , 分 配 股 利. 利 润 或 偿 付 利 息 所 支 付 的 现 金 , , 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1, , , , 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1, , 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 1, , , 二 公 司 主 要 财 务 指 标 1. 偿 债 能 力 表 6-3-7: 公 司 近 三 年 又 一 期 主 要 财 务 指 标 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 流 动 比 率 速 动 比 率 资 产 负 债 率 52.81% 56.07% 60.64% 61.06% 2. 盈 利 能 力 主 营 业 务 ( 营 业 ) 毛 利 率 24.86% 21.99% 19.24% 19.13% 营 业 利 润 率 12.61% 7.95% 4.93% 0.92% 现 金 收 入 比 93.88% 91.29% 93.73% 93.11% 总 资 产 收 益 率 21.40% 14.23% 7.88% 0.78% 净 资 产 收 益 率 49.73% 31.34% 19.02% 2.09% 3. 运 营 效 率 销 售 债 权 周 转 次 数 ( 次 ) 存 货 周 转 次 数 ( 次 ) 总 资 产 周 转 次 数 ( 次 ) 注 : 年 至 2010 年 9 月 末 公 司 总 资 产 收 益 率 和 净 资 产 收 益 率 以 及 运 营 效 率 指 标 的 计 算 均 为 年 初 年 末 的 平 均 数 年 1-9 月 的 销 售 债 权 周 转 次 数 存 货 周 转 次 数 总 资 产 周 转 次 数 均 已 年 化, 年 化 方 法 为 该 指 标 乘 以 二, 下 文 若 无 特 别 指 出, 涉 及 截 至 2010 年 9 月 末 的 上 述 该 指 标 均 为 已 年 化 的 指 标 219

220 三 资 产 负 债 分 析 项 目 \ 时 间 表 6-3-8: 公 司 2007 年 至 2010 年 9 月 末 资 产 负 债 结 构 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 流 动 资 产 19, % 20, % 24, % 23, % 非 流 动 资 产 12, % 17, % 21, % 21, % 资 产 总 计 31, % 37, % 46, % 45, % 流 动 负 债 16, % 20, % 21, % 21, % 长 期 负 债 % % 6, % 6, % 负 债 总 额 16, % 21, % 27, % 27, % ( 一 ) 资 产 结 构 分 析 2007 年 至 2010 年 9 月 末 公 司 资 产 总 额 分 别 为 31, 万 元 37, 万 元 46, 万 元 和 45, 万 元, 公 司 资 产 构 成 中 以 流 动 资 产 为 主,2007 年 至 2010 年 9 月 末 流 动 资 产 占 资 产 总 额 的 比 重 分 别 为 61.78% 53.98% 52.65% 和 52.88% 1 流 动 资 产 2009 年 末 公 司 流 动 资 产 24, 万 元, 主 要 由 货 币 资 金 其 他 应 收 账 款 和 存 货 构 成 三 项 总 和 占 流 动 资 产 的 96% 2009 年 末 公 司 货 币 资 金 7, 万 元, 在 流 动 资 产 中 占 比 32.33%, 较 2008 年 末 万 元 增 加 2, 万 元, 增 幅 达 到 55.38% 其 中 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 减 少, 但 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 也 减 少 了, 并 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 增 加 2007 年 至 2009 年, 公 司 流 动 资 产 中 其 他 应 收 账 款 分 别 为 5, 万 元 4, 万 元 和 4, 万 元, 占 流 动 资 产 的 27.25% 24.37% 和 20.14% 2009 年 末 公 司 应 收 账 款 较 2007 年 末 减 少 了 1.00% 因 会 计 差 错 等 原 因,2009 年 末 其 他 应 收 账 款 期 末 调 整 为 5, 万 元 表 6-3-9:2009 年 末 公 司 其 他 应 收 账 款 余 额 账 龄 及 坏 账 准 备 账 龄 情 况 2009 年 末 余 额 坏 账 准 备 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 4, 年 ( 含 2 年 ) 年 ( 含 3 年 ) 年 ( 含 4 年 ) 年 ( 含 5 年 ) 年 以 上 合 计 5, 表 :2009 年 末 公 司 其 他 应 收 账 款 余 额 中 主 要 债 务 人 情 况 单 位 名 称 2009 年 末 金 额 占 总 额 比 例 220

221 单 位 名 称 2009 年 末 金 额 占 总 额 比 例 华 都 良 种 基 地 2, % 俸 伯 鸡 场 1, % 中 元 国 信 信 用 担 保 有 限 公 司 保 证 金 % 中 企 信 用 担 保 有 限 公 司 贷 款 担 保 风 险 金 % 华 都 集 团 % 惠 州 牧 工 商 公 司 % 河 北 华 裕 家 禽 育 种 有 限 公 司 % 职 工 持 股 会 % 中 保 人 寿 保 险 公 司 % 陈 洪 明 交 通 事 故 款 % 合 计 5, % 2009 年 末 公 司 存 货 10, 万 元, 在 流 动 资 产 中 占 比 48.59%, 较 2008 年 末 8, 万 元 增 加 1, 万 元 因 会 计 政 策 变 更 和 会 计 差 错 原 因,2009 年 库 存 期 初 余 额 调 至 8, 万 元 2009 年 末 较 调 增 后 余 额, 增 加 1, 万 元 主 要 原 因 是 企 业 生 产 规 模 扩 张, 以 及 存 货 价 格 上 涨 表 :2009 年 末 公 司 存 货 余 额 项 目 期 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额 原 材 料 2, , , , 自 制 半 成 品 及 在 产 品 1, , , , 库 存 商 品 , , , 包 装 物 低 值 易 耗 品 等 消 耗 性 生 物 资 产 3, , , , 建 造 合 同 形 成 的 资 产 其 他 合 计 8, , , , 年 9 月 末, 公 司 流 动 资 产 23, 万 元, 较 上 年 末 减 少 1.75% 其 中 货 币 资 金 5, 万 元, 较 上 年 末 下 降 25.64%; 应 收 账 款 1, 万 元, 较 上 年 末 增 长 40.56%, 主 要 是 公 司 正 常 业 务 增 长 所 致 ; 预 付 账 款 万 元, 较 上 年 末 增 长 %, 主 要 是 预 付 工 程 及 设 备 款 项 增 长 ; 其 他 应 收 款 4, 万 元, 较 上 年 末 下 降 4.71% 2 非 流 动 资 产 2007 年 至 2009 年 公 司 的 固 定 资 产 净 额 分 别 为 10, 万 元 14, 万 元 和 18, 万 元 原 因 是 伴 随 企 业 的 生 产 规 模 扩 张, 连 续 2 年 加 大 了 固 定 资 产 的 投 入, 主 要 为 房 屋 建 筑 物 和 机 械 设 备 表 :2009 年 公 司 固 定 资 产 变 化 情 况 项 目 期 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额 一 原 价 合 计 21, , , , 其 中 : 房 屋 建 筑 物 8, , , , 机 器 设 备 7, , , , 运 输 工 具 2, ,

222 项 目 期 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额 办 公 设 备 及 其 他 2, , 二 累 计 折 旧 合 计 6, , , , 其 中 : 房 屋 建 筑 物 2, , 机 器 设 备 2, , 运 输 工 具 , 办 公 设 备 及 其 他 , 三 固 定 减 值 准 备 累 计 金 额 合 计 四 固 定 资 产 账 面 价 值 合 计 14, , 其 中 : 房 屋 建 筑 物 6, , 机 器 设 备 5, , 运 输 工 具 1, , 办 公 设 备 及 其 他 1, , 年 9 月 末, 公 司 非 流 动 资 产 21, 万 元, 较 上 年 末 减 少 2.64% 其 中 固 定 资 产 净 额 17, 万 元, 较 上 年 末 下 降 3.53%; 在 建 工 程 万 元, 较 上 年 末 增 长 53.35%, 主 要 是 由 于 公 司 在 建 项 目 增 加 所 致 ( 二 ) 负 债 结 构 分 析 2007 年 至 2010 年 9 月 末 公 司 的 负 债 总 额 分 别 为 16, 万 元 21, 万 元 27, 万 元 和 27, 万 元, 资 产 负 债 率 分 别 为 52.81% 56.07% 60.64% 和 61.06% 公 司 以 流 动 负 债 为 主,2007 年 至 2009 年 公 司 流 动 负 债 在 负 债 总 额 中 所 占 比 率 分 别 为 99.97% 97.63% 和 78.01% 2010 年 9 月 末, 公 司 流 动 负 债 21, 万 元, 占 比 77.48% 2009 年 末 公 司 流 动 负 债 主 要 由 短 期 借 款 应 付 账 款 和 其 他 应 付 款 组 成, 占 比 分 别 为 24.34% 25.87% 和 37.13% 2009 年 末 公 司 短 期 借 款 5, 万 元, 较 2008 年 末 增 加 1, 万 元 2010 年 9 月 末 公 司 短 期 借 款 下 降 至 2,000 万 元 表 : 公 司 2010 年 9 月 末 末 短 期 借 款 情 况 借 款 单 位 贷 款 银 行 贷 款 金 额 担 保 种 类 担 保 人 贷 款 利 率 贷 款 期 限 北 京 市 华 都 峪 口 禽 中 国 农 业 银 行 1, 保 证 华 都 集 团 5.31% 业 有 限 责 任 公 司 北 京 华 裕 食 品 有 限 北 京 市 华 都 峪 口 禽 北 京 银 行 1, 保 证 5.841% 公 司 业 有 限 责 任 公 司 合 计 2, 年 末 公 司 应 付 账 款 5, 万 元, 占 流 动 负 债 的 25.87% 2010 年 9 月 末 应 付 账 款 余 额 5, 万 元, 较 上 年 末 下 降 8.59% 表 : 公 司 2009 年 末 应 付 账 款 账 龄 情 况 2009 年 末 余 额 2008 年 末 余 额 账 龄 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 222

223 账 龄 2009 年 末 余 额 2008 年 末 余 额 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 1 年 以 内 5, % 3, % 1-2 年 % % 2-3 年 % % 3 年 以 上 % % 合 计 5, % 3, % 表 : 公 司 2009 年 末 应 付 账 款 中 三 年 以 上 未 付 款 情 况 单 位 名 称 2009 年 末 余 额 原 因 庞 志 忠 1.70 结 算 尾 款 雄 县 李 彦 祥 0.56 结 算 尾 款 秦 皇 岛 包 装 物 0.68 结 算 尾 款 通 县 京 中 厂 0.34 结 算 尾 款 浙 江 苍 南 0.37 结 算 尾 款 北 京 春 阳 0.15 结 算 尾 款 渤 海 印 塑 0.02 结 算 尾 款 李 永 鹏 0.18 结 算 尾 款 中 航 银 燕 2.00 结 算 尾 款 采 购 部 0.07 结 算 尾 款 方 宗 和 0.10 结 算 尾 款 东 广 发 0.23 结 算 尾 款 本 高 0.13 结 算 尾 款 苏 金 才 0.01 结 算 尾 款 合 计 6.53 表 : 公 司 2009 年 末 应 付 账 款 中 主 要 债 权 人 情 况 单 位 名 称 期 末 余 额 占 应 付 账 款 总 额 的 比 例 佟 国 良 工 程 款 % 赵 长 利 工 程 款 % 罗 艳 茹 工 程 款 % 任 满 合 工 程 款 % 北 京 沃 德 禽 业 有 限 公 司 % 三 河 汇 福 集 团 饲 料 蛋 白 有 限 公 司 % 中 国 华 粮 物 流 集 团 北 京 粮 食 销 区 中 心 供 应 库 % 赵 玉 秋 工 程 款 % 海 兴 县 滨 海 饲 料 销 售 中 心 % 华 都 集 团 % 合 计 3, % 2009 年 末 公 司 其 他 应 付 款 8, 万 元, 较 2008 年 末 的 9, 万 元 减 少 了 万 元, 变 化 不 大 2010 年 9 月 末, 公 司 其 他 应 付 款 余 额 10, 万 元, 较 上 年 末 增 长 31.62%, 主 要 是 关 联 方 往 来 增 加 所 致 表 : 公 司 2009 年 末 其 他 应 付 账 款 账 龄 情 况 223

224 账 龄 2009 年 末 余 额 2008 年 末 余 额 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 1 年 以 内 7, % 7, % 1-2 年 ( 含 2 年 ) % % 2-3 年 ( 含 3 年 ) % % 3 年 以 上 % % 合 计 8, % 8, % 表 : 公 司 2009 年 末 其 他 应 付 账 款 中 三 年 以 上 未 付 款 情 况 单 位 名 称 2009 年 末 余 额 原 因 日 后 是 否 偿 还 经 济 日 报 社 借 款 是 市 财 政 分 局 借 款 是 北 京 总 工 会 借 款 是 平 谷 建 行 借 款 是 市 工 会 利 息 借 款 利 息 是 市 财 政 利 息 借 款 利 息 是 杜 守 山 用 车 保 证 金 用 车 保 证 金 是 比 克 公 司 8.47 押 金 是 大 豆 协 会 费 5.58 押 金 是 塑 料 蛋 箱 5.23 押 金 是 曹 庄 饲 料 公 司 5.00 押 金 是 王 小 玲 ( 毛 蛋 押 金 ) 5.00 押 金 是 绿 谷 缘 广 告 公 司 5.00 押 金 是 季 青 山 2.00 押 金 是 蓟 县 别 山 振 兴 印 刷 厂 1.00 押 金 是 赵 春 雪 0.40 押 金 是 化 工 大 学 0.32 押 金 是 国 家 体 委 0.29 押 金 是 利 民 金 属 厂 0.26 押 金 是 鸿 雁 电 器 厂 0.17 押 金 是 绿 岛 水 食 品 0.15 押 金 是 北 医 大 0.14 押 金 是 康 兴 食 品 厂 0.13 押 金 是 京 华 审 计 费 0.11 押 金 是 宣 武 门 翟 孟 春 0.05 押 金 是 工 人 工 作 服 押 金 1.16 押 金 是 山 东 惠 民 质 保 金 5.00 质 保 金 是 合 计 表 : 公 司 2009 年 末 其 他 应 付 账 款 中 主 要 债 权 人 情 况 单 位 名 称 2009 年 末 占 其 他 应 付 款 总 额 的 余 额 比 例 内 容 或 性 质 企 业 发 展 基 金 4, % 职 工 借 款 互 助 会 基 金 % 职 工 借 款 北 京 市 沃 德 禽 业 有 限 公 司 % 往 来 款 退 休 人 员 费 用 % 退 休 人 员 工 资 224

225 单 位 名 称 2009 年 末 占 其 他 应 付 款 总 额 的 余 额 比 例 内 容 或 性 质 企 业 补 充 医 疗 保 险 % 用 于 报 销 职 工 医 药 费 任 合 春 满 养 殖 合 作 社 % 往 来 款 经 济 日 报 社 % 借 款 安 康 基 金 % 用 于 报 销 职 工 医 药 费 市 财 政 分 局 % 借 款 德 力 食 品 公 司 % 往 来 款 合 计 6, % 2009 年 公 司 的 长 期 负 债 为 6, 万 元, 其 中 5,000 万 元 为 公 司 的 长 期 借 款, 1, 万 元 为 专 项 应 付 款 2010 年 9 月 末, 公 司 长 期 负 债 没 有 变 化 表 : 公 司 2009 年 末 长 期 借 款 余 额 情 况 借 款 单 位 贷 款 银 行 贷 款 金 额 担 保 种 类 担 保 人 ( 抵 质 押 物 ) 贷 款 期 限 北 京 市 华 都 峪 国 家 开 发 中 元 国 信 信 用 担 保 有 口 禽 业 有 限 责 3, 保 证 银 行 限 公 司 任 公 司 北 京 华 都 峪 口 家 禽 育 种 有 限 公 司 国 家 开 发 银 行 合 计 5, , 保 证 北 京 市 华 都 峪 口 禽 业 有 限 公 司 表 : 公 司 2009 年 末 专 项 应 付 款 余 额 情 况 项 目 2008 年 末 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 2009 年 末 余 额 合 计 , 现 代 农 业 产 业 技 术 体 系 建 设 优 质 高 效 蛋 鸡 新 品 种 选 育 与 产 业 化 开 发 -- 新 品 种 推 广 蛋 鸡 选 育 配 套 系 统 蛋 种 鸡 大 规 模 产 业 化 生 产 关 键 技 术 研 究 优 质 蛋 鸡 新 品 种 及 规 模 化 生 产 关 键 技 术 示 范 与 推 广 截 至 2010 年 9 月 末, 公 司 专 项 应 付 款 万 元, 较 上 年 末 增 长 5.67% 四 盈 利 能 力 分 析 ( 一 ) 盈 利 情 况 分 析 表 :2007 年 至 2010 年 9 月 末 盈 利 能 力 指 标 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 主 营 业 务 收 入 47, , , , 利 润 总 额 5, , , 净 利 润 5, , , 主 营 业 务 毛 利 率 (%) 24.86% 21.99% 19.24% 19.13% 225

226 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 营 业 利 润 率 (%) 12.61% 7.95% 4.93% 0.92% 现 金 收 入 比 % 总 资 产 收 益 率 (%) 21.40% 14.23% 7.88% 1.18% 净 资 产 收 益 率 (%) 49.73% 31.34% 19.02% 1.60% 通 过 上 表 可 以 看 出,2007 年 年 公 司 主 营 业 务 收 入 伴 随 业 务 增 长 而 上 升, 但 2008 年 年 因 养 殖 成 本 提 高, 养 殖 户 的 需 求 下 降, 造 成 主 营 业 务 收 入 的 下 降 2007 年 至 2009 年, 利 润 总 额 净 利 润 并 没 有 和 主 营 业 务 收 入 成 正 比 关 系, 而 是 逐 年 下 滑, 主 要 原 因 是 禽 类 养 殖 的 主 要 饲 料 玉 米, 价 格 发 生 大 幅 上 涨, 造 成 主 营 业 务 成 本 的 逐 年 增 加, 因 此, 降 低 了 利 润 总 额 净 利 润 主 营 业 务 毛 利 率 营 业 利 润 率 总 资 产 收 益 率 和 净 资 产 收 益 率 2007 年 至 2009 年 公 司 现 金 收 入 比 分 别 为 和 0.94, 基 本 保 持 平 稳, 说 明 公 司 收 回 现 金 的 能 力 很 强 2010 年 1-9 月 公 司 的 主 营 业 收 入 利 润 总 额 净 利 润 主 营 业 务 毛 利 率 营 业 利 润 率 总 资 产 收 益 率 和 净 资 产 收 益 率 继 续 下 滑 ( 二 ) 期 间 费 用 分 析 公 司 近 三 年 及 一 期 的 期 间 费 用 情 况 如 下 : 表 :2007 年 至 2010 年 9 月 末 费 用 情 况 表 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 销 售 费 用 3, , , , 管 理 费 用 3, , , , 财 务 费 用 期 间 费 用 合 计 7, , , , 占 主 营 业 务 收 入 比 重 15.79% 14.93% 14.62% 18.25% 通 过 上 表 可 以 看 出,2008 年 较 2007 年 企 业 期 间 费 用 随 企 业 业 务 规 模 扩 大 也 相 应 增 加, 同 样 2009 年 的 期 间 费 用 随 着 业 务 的 下 降 而 减 少 2007 年 至 2009 年 期 间 费 用 占 主 营 业 务 ( 营 业 ) 收 入 比 重 逐 年 下 降, 而 2010 年 1-9 月 期 间 费 用 占 主 营 业 务 ( 营 业 ) 收 入 上 升 至 18.25% 五 偿 债 能 力 分 析 表 : 公 司 2007 年 至 2010 年 9 月 末 偿 债 能 力 指 标 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 总 资 产 31, , , , 流 动 资 产 19, , , , 总 负 债 16, , , , 流 动 负 债 16, , , , 短 期 偿 债 流 动 比 率 指 标 速 动 比 率 长 期 偿 债 资 产 负 债 指 标 率 (%) 52.81% 56.07% 60.64% 61.06% 226

227 2007 年 至 2009 年 公 司 的 总 资 产 和 流 动 资 产 保 持 了 逐 年 的 稳 步 增 长, 但 相 应 的 总 负 债 和 流 动 负 债 也 呈 现 了 逐 年 上 升 的 趋 势 2009 年 2008 年 较 2007 年 公 司 的 流 动 比 率 和 速 动 比 率 明 显 下 降, 且 资 产 负 债 率 持 续 上 升, 主 要 原 因 是 企 业 处 于 生 产 扩 张 期, 增 加 了 银 行 贷 款, 但 业 务 市 场 周 期 却 处 于 下 滑 阶 段, 造 成 负 债 增 长 幅 度 大 于 资 产 增 长 幅 度 2010 年 9 月 末, 公 司 的 总 资 产 流 动 资 产 总 负 债 和 流 动 负 债 均 下 降, 流 动 比 率 和 资 产 负 债 率 进 一 步 上 升, 速 动 比 率 进 一 步 降 低 六 运 营 效 率 分 析 表 : 公 司 2007 年 至 2010 年 9 月 末 营 运 能 力 指 标 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 应 收 账 款 , 存 货 6, , , , 销 售 债 权 周 转 次 数 ( 次 ) 存 货 周 转 次 数 ( 次 ) 年 至 2009 年 公 司 应 收 账 款 存 货 伴 随 主 营 业 务 的 发 展 相 应 增 加 应 收 账 款 的 64.23% 账 龄 在 1 年 以 内,35.24% 账 龄 在 5 年 以 上 ; 存 货 主 要 由 原 材 料 和 产 成 品 构 成,2009 年 末 公 司 存 货 为 10, 万 元, 占 流 动 资 产 的 43.53% 2007 年 至 2009 年 公 司 销 售 债 权 周 转 次 数 因 应 收 账 款 较 少, 所 以 伴 随 主 营 业 务 收 入 浮 动 2007 年 至 2009 年 公 司 的 存 货 随 着 业 务 规 模 的 扩 张 而 增 加, 主 营 业 务 收 入 却 伴 随 市 场 需 求 的 下 降 而 减 少, 所 以 相 应 的 存 货 周 转 次 数 下 降 七 现 金 流 量 分 析 表 : 公 司 2007 年 至 2010 年 9 月 末 现 金 流 量 表 主 要 数 据 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 46, , , , 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 41, , , , 一 经 营 活 动 现 金 净 流 量 5, , , 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 3, , , , 二 投 资 活 动 现 金 净 流 量 -3, , , , 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 3, , , , 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 2, , , , 三 筹 资 活 动 现 金 净 流 量 1, , , , 四 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 增 加 额 2, , , , 公 司 2007 年 至 2009 年 经 营 活 动 现 金 净 流 量 分 别 为 5, 万 元 5,

228 万 元 和 万 元,2009 年 交 2008 年 和 2007 年 有 明 显 的 下 降 2009 年 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 入 为 56, 万 元, 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 3, 万 元, 较 上 一 年 减 少 了 13, 万 元 2007 年 至 2009 年 公 司 投 资 活 动 净 现 金 流 量 表 现 为 净 流 出, 主 要 是 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 公 司 2007 年 至 2009 年 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 净 额 分 别 为 1, 万 元 -1, 万 元 和 4, 万 元 2008 年 公 司 筹 资 活 动 产 生 的 净 现 金 流 量 为 负, 主 要 为 公 司 2008 年 偿 还 债 务 和 分 配 股 利. 利 润 或 偿 付 利 息 所 支 付 的 现 金 所 支 付 的 现 元 2010 年 1-9 月, 公 司 经 营 活 动 现 金 净 流 量 为 4, 万 元, 投 资 活 动 现 金 净 流 量 -2, 万 元, 筹 资 活 动 现 金 净 流 量 为 -4, 万 元, 现 金 及 现 金 等 价 物 增 加 额 为 -2, 万 元 经 营 活 动 现 金 净 流 量 较 2009 年 有 所 上 升, 主 要 为 公 司 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 减 少 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 净 额 为 负 的 主 要 原 因 是 偿 还 债 务 所 支 付 的 现 金 八 有 息 债 务 情 况 ( 一 ) 债 务 期 限 结 构 及 类 别 表 : 公 司 2009 年 末 有 息 债 务 类 别 项 目 短 期 借 款 一 年 内 到 期 长 期 负 债 长 期 借 款 占 比 信 用 贷 款 % 抵 押 贷 款 % 保 证 贷 款 5, , % 质 押 贷 款 % 合 计 5, , % 表 : 公 司 2010 年 9 月 末 有 息 债 务 类 别 项 目 短 期 借 款 一 年 内 到 期 长 期 负 债 长 期 借 款 占 比 信 用 贷 款 % 抵 押 贷 款 % 保 证 贷 款 2, , % 质 押 贷 款 % 合 计 2, , % 表 : 公 司 2010 年 9 月 末 主 要 借 款 明 细 表 借 款 单 位 贷 款 银 行 贷 款 金 额 担 保 种 类 担 保 人 贷 款 利 率 贷 款 期 限 北 京 市 华 都 峪 口 禽 中 国 农 业 银 行 1, 保 证 华 都 集 团 5.31% 业 有 限 责 任 公 司 北 京 华 裕 食 品 有 限 北 京 市 华 都 峪 口 禽 北 京 银 行 1, 保 证 5.841% 公 司 业 有 限 责 任 公 司

229 借 款 单 位 贷 款 银 行 贷 款 金 额 担 保 种 类 担 保 人 贷 款 利 率 贷 款 期 限 北 京 市 华 都 峪 口 禽 中 元 国 信 信 用 担 保 国 家 开 发 银 行 业 有 限 责 任 公 司 3, 保 证 5.4% 有 限 公 司 北 京 华 都 峪 口 家 禽 北 京 市 华 都 峪 口 禽 国 家 开 发 银 行 育 种 有 限 公 司 2, 保 证 5.4% 业 有 限 公 司 合 计 7, ( 二 ) 未 到 期 的 企 业 债 公 司 债 和 债 务 融 资 工 具 情 况 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 日, 公 司 未 发 行 过 企 业 债 公 司 债 等 债 券 和 债 务 融 资 工 具 九 关 联 方 关 系 及 其 交 易 ( 一 ) 关 联 方 表 : 截 止 2009 年 末 公 司 的 母 公 司 有 关 信 息 母 公 司 名 称 注 册 地 业 务 性 质 注 册 资 本 持 股 比 例 北 京 华 都 集 团 有 限 责 任 公 司 北 京 市 西 城 区 冰 窖 口 胡 同 饲 养 销 售 畜 禽 17, % 75 号 表 : 截 止 2009 年 末 公 司 的 子 公 司 情 况 子 公 司 名 称 注 册 地 业 务 性 质 注 册 资 本 公 司 合 计 持 股 比 例 济 宁 峪 口 里 能 禽 业 有 限 公 司 山 东 济 宁 市 饲 养 销 售 % 北 京 华 裕 食 品 有 限 公 司 北 京 市 平 谷 区 食 品 加 工 2, % 北 京 市 华 都 峪 口 家 禽 育 种 有 限 公 司 北 京 市 平 谷 区 饲 养 销 售 % 洛 阳 峪 口 禽 业 有 限 公 司 洛 阳 市 老 城 区 饲 养 销 售 邙 山 镇 % 北 镇 峪 口 德 营 禽 业 有 限 公 司 辽 宁 北 镇 市 饲 养 销 售 % ( 二 ) 关 联 交 易 表 : 截 止 2009 年 末 公 司 与 关 联 公 司 的 购 销 交 易 交 易 类 型 企 业 名 称 关 联 方 关 系 性 质 交 易 金 额 一 购 买 商 品 华 都 峪 口 禽 业 俸 伯 鸡 场 同 一 控 制 4, 华 都 峪 口 禽 业 华 都 良 种 基 地 同 一 控 制 3, 二 销 售 商 品 华 都 峪 口 禽 业 华 都 良 种 基 地 同 一 控 制 2,

230 交 易 类 型 企 业 名 称 关 联 方 关 系 性 质 交 易 金 额 一 购 买 商 品 华 都 峪 口 禽 业 俸 伯 鸡 场 同 一 控 制 2, 表 : 截 止 2009 年 末 公 司 的 关 联 方 担 保 事 项 担 保 单 位 华 都 集 团 北 京 市 俸 伯 鸡 场 北 京 市 华 都 峪 口 禽 业 有 限 责 任 公 司 被 担 保 单 位 北 京 市 华 都 峪 口 禽 业 有 限 责 任 公 司 北 京 市 华 都 峪 口 禽 业 有 限 责 任 公 司 北 京 市 华 都 峪 口 家 禽 育 种 有 限 公 司 被 担 保 单 位 性 质 担 保 总 额 担 保 期 被 担 保 单 位 现 状 有 限 公 司 1, 正 常 经 营 有 限 公 司 正 常 经 营 有 限 公 司 2, 正 常 经 营 表 : 截 止 2009 年 末 公 司 对 关 联 企 业 的 租 赁 情 况 交 易 类 型 企 业 名 称 关 联 方 关 系 性 质 交 易 金 额 定 价 政 策 经 营 租 赁 北 京 市 俸 伯 鸡 场 租 赁 费 华 都 集 团 母 公 司 协 议 价 格 华 都 良 种 基 地 租 赁 费 华 都 集 团 母 公 司 协 议 价 格 土 地 租 赁 费 华 都 集 团 母 公 司 9.00 协 议 价 格 租 赁 收 入 华 都 良 种 基 地 同 一 控 制 协 议 价 格 租 赁 收 入 北 京 市 俸 伯 鸡 场 同 一 控 制 协 议 价 格 截 止 2009 年 末 公 司 无 对 关 联 企 业 提 供 或 接 受 劳 务 ( 三 ) 关 联 方 往 来 表 : 截 至 2009 年 末 公 司 关 联 方 往 来 情 况 项 目 和 单 位 期 末 余 额 占 该 项 目 总 额 的 比 例 (%) 其 他 应 收 款 : 华 都 良 种 基 地 2, % 北 京 市 俸 伯 鸡 场 % 华 都 集 团 1, % 十 或 有 事 项 ( 一 ) 涉 诉 事 项 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 企 业 无 重 大 需 批 露 的 涉 诉 事 项 230

231 ( 二 ) 对 外 担 保 情 况 表 : 截 至 2009 年 末 公 司 担 保 情 况 担 保 单 位 担 保 对 象 实 际 担 保 一 对 集 团 内 4, 华 都 峪 口 禽 业 有 限 公 司 北 京 华 裕 食 品 有 限 公 司 2, 华 都 峪 口 禽 业 有 限 公 司 华 都 峪 口 家 禽 育 种 有 限 公 司 2, 二 对 集 团 外 1, 华 都 峪 口 禽 业 有 限 公 司 北 京 华 通 恒 盛 电 气 设 备 有 限 公 司 1, 合 计 5, 公 司 提 供 信 用 担 保 总 额 为 5, 万 元, 其 中 对 子 公 司 北 京 华 裕 食 品 有 限 公 司 和 华 都 峪 口 家 禽 育 种 有 限 公 司 的 担 保 均 为 2, 万 元, 合 计 4, 万 元 ; 对 外 担 保 为 1, 万 元, 担 保 对 象 为 北 京 华 通 恒 盛 电 气 设 备 有 限 公 司 华 裕 食 品 公 司 成 立 于 1994 年 9 月 29 日, 前 身 为 北 京 市 华 都 峪 口 禽 业 有 限 责 任 公 司 烤 鸡 厂,2005 年 6 月 13 日 改 制 成 立 了 华 裕 食 品 公 司 公 司 注 册 地 为 北 京 市 平 谷 区 王 辛 庄 镇 放 光 大 街 1 号, 法 定 代 表 人 为 王 广 胜, 注 册 资 本 为 2350 万 元 公 司 经 营 范 围 为 淘 汰 鸡 屠 宰 销 售 加 工 ; 销 售 熟 肉 制 品 ( 酱 卤 禽 类 畜 类 制 品 ) 速 冻 禽 类 制 品 等 截 至 2009 年 末, 该 公 司 资 产 总 额 5, 万 元, 所 有 者 权 益 2, 万 元,2009 年 实 现 主 营 业 务 收 入 4, 万 元, 净 利 润 万 元 北 京 市 华 都 峪 口 家 禽 育 种 有 限 公 司 成 立 于 2009 年 9 月 22 日, 住 所 地 为 北 京 市 平 谷 区 峪 口 镇 东 凡 各 庄 村 茶 棚 沟 1 号, 法 定 代 表 人 为 周 宝 贵, 注 册 资 本 为 1000 万 元 公 司 经 营 范 围 为 饲 养 原 种 蛋 鸡 ( 京 红 京 粉 配 套 系 ) 截 至 2009 年 末, 该 公 司 资 产 总 额 4, 万 元, 所 有 者 权 益 1, 万 元,2009 年 月 实 现 主 营 业 务 收 入 万 元, 净 利 润 万 元 北 京 华 通 恒 盛 电 气 设 备 有 限 公 司 坐 落 在 北 京 市 平 谷 区 华 通 工 业 园, 位 于 城 西 南 侧 北 京 华 通 恒 盛 电 气 设 备 有 限 公 司 始 建 于 1985 年, 分 南 北 两 个 厂 区, 现 占 地 面 积 97,000 平 方 米, 建 筑 面 积 37,000 平 方 米, 现 有 职 工 350 多 名, 技 术 人 员 75 名, 其 中 高 中 级 工 程 师 35 名 北 京 华 通 恒 盛 电 气 设 备 有 限 公 司 是 股 份 制 有 限 公 司 公 司 以 生 产 高 低 压 成 套 配 电 设 备 及 预 装 式 组 合 配 电 装 置 ( 箱 式 变 ) 为 主, 是 国 家 经 贸 委 城 乡 电 网 改 造 的 入 围 企 业, 也 是 国 家 机 械 工 业 部 电 力 工 业 部 红 证 企 业 1998 年 通 过 ISO9001 标 准 质 量 体 系 认 证, 并 获 得 国 内 和 国 际 皇 家 认 证 双 认 证 证 书,2003 年 4 月 11 日 获 取 低 压 产 品 中 国 国 家 强 制 性 产 品 认 证 证 书 ( 三 ) 担 保 政 策 公 司 原 则 上 只 对 集 团 内 关 联 企 业 和 业 务 关 联 企 业 提 供 担 保, 对 除 上 述 之 外 的 其 他 企 业 不 提 供 担 保 目 前 企 业 尚 无 对 外 担 保 的 相 关 政 策 十 一 受 限 资 产 情 况 ( 一 ) 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 公 司 受 限 资 产 情 况 231

232 无 ( 二 ) 未 来 公 司 资 产 受 限 情 况 公 司 无 其 他 可 对 抗 第 三 人 的 优 先 偿 付 负 债 情 况 及 其 他 受 限 资 产 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 以 上 情 况 无 变 化 十 二 承 诺 及 资 产 减 值 事 项 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日 公 司 无 承 诺 及 资 产 减 值 事 项 十 三 海 外 投 资 及 理 财 等 重 要 事 项 ( 一 ) 海 外 投 资 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 公 司 无 海 外 投 资, 包 括 长 短 期 投 资 ( 二 ) 大 宗 商 品 期 货 衍 生 品 投 资 理 财 情 况 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 公 司 无 大 宗 商 品 期 货 交 易 衍 生 品 交 易 及 其 他 投 资 理 财 行 为 十 四 其 他 股 权 及 债 务 融 资 计 划 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 日, 除 发 行 本 期 集 合 票 据 外, 公 司 无 企 业 债 公 司 债 等 其 他 债 务 融 资 计 划, 公 司 有 计 划 在 未 来 几 年 公 开 发 行 股 票 并 上 市 的 计 划, 但 目 前 时 间 尚 未 确 定 232

233 第 四 节 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 主 要 财 务 状 况 一 公 司 财 务 数 据 ( 一 ) 财 务 数 据 引 用 说 明 本 募 集 说 明 书 中 的 财 务 数 据 来 源 于 2007 年 至 2009 年 公 司 经 审 计 的 财 务 报 表 及 未 经 审 计 的 截 至 2010 年 9 月 的 公 司 财 务 报 表, 公 司 2007 年 至 2009 年 执 行 财 政 部 2006 年 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 ( 即 新 会 计 准 则 ) 公 司 2007 年 审 计 报 告 由 北 京 金 诚 立 信 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 出 具, 年 审 计 报 告 由 北 京 兴 华 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 出 具,2007 年 至 2009 年 审 计 报 告 均 为 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 企 业 在 2008 年 更 换 会 计 师 事 务 所 主 要 是 由 于 其 为 上 市 公 司 北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司 的 控 股 子 公 司, 上 市 公 司 及 其 子 公 司 均 更 换 为 同 一 家 具 有 审 计 上 市 公 司 资 质 的 会 计 师 事 务 所 审 计 考 虑 到 数 据 的 可 比 性, 本 募 集 说 明 书 中 的 2007 年 财 务 数 据 使 用 2008 年 审 计 报 告 中 的 期 初 数 据, 年 财 务 数 据 均 来 源 于 当 年 的 审 计 报 告 的 期 末 数 据 公 司 2010 年 3 季 度 的 财 务 报 表 未 经 审 计 ( 二 ) 合 并 范 围 变 化 情 况 公 司 2007 年 度 审 计 报 告 未 编 制 合 并 报 表 企 业 2007 年 度 审 计 报 告 合 并 范 围 包 含 母 公 司 及 其 子 公 司 北 京 鑫 大 禹 华 霖 节 水 设 备 有 限 责 任 公 司 北 京 鑫 大 禹 环 保 工 程 有 限 责 任 公 司 2008 年 度 审 计 报 告 合 并 范 围 新 增 北 京 顺 鑫 天 宇 建 设 工 程 有 限 公 司 2009 年 度 审 计 报 告 合 并 范 围 与 2008 年 度 一 致 2010 年 3 季 度 报 表 合 并 范 围 与 2009 年 度 审 计 报 告 一 致 ( 三 ) 资 产 负 债 表 表 鑫 大 禹 近 三 年 又 一 期 合 并 资 产 负 债 表 项 目 2007 年 末 2008 年 末 2009 年 末 2010 年 9 月 末 货 币 资 金 7, , , , 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 1, , , 预 付 款 项 1, , , , 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 存 贷 11, , , , 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 21, , , ,

234 项 目 2007 年 末 2008 年 末 2009 年 末 2010 年 9 月 末 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 1, , , , 固 定 资 产 1, , , , 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 1, , , 开 发 支 出 商 誉 , , , 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 4, , , , 资 产 总 计 26, , , , 短 期 借 款 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 1, , , , 预 收 款 项 10, , , , 应 付 职 工 薪 酬 应 交 税 费 1, 应 付 利 息 应 付 股 利 4, , , , 其 他 应 付 款 2, , , , 预 计 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 19, , , , 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 负 债 合 计 19, , , , 实 收 资 本 2, , , , 资 本 公 积

235 项 目 2007 年 末 2008 年 末 2009 年 末 2010 年 9 月 末 减 : 库 存 股 盈 余 公 积 , , , 未 分 配 利 润 2, , , , 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 9, , , , 合 计 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 6, , , , 负 债 及 所 有 者 权 益 合 计 26, , , 表 鑫 大 禹 近 三 年 又 一 期 母 公 司 资 产 负 债 表 项 目 2007 年 末 2008 年 末 2009 年 末 2010 年 9 月 末 货 币 资 金 7, , , , 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 1, , , 预 付 款 项 1, , , 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 , , , 存 贷 10, , , , 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 21, , , , 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 3, , , , 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 1, , , , 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 1, , , 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 5, , , ,

236 项 目 2007 年 末 2008 年 末 2009 年 末 2010 年 9 月 末 资 产 总 计 26, , , , 短 期 借 款 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 , , 预 收 款 项 9, , , , 应 付 职 工 薪 酬 应 交 税 费 1, 应 付 利 息 应 付 股 利 4, , , , 其 他 应 付 款 3, , , , 预 计 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 20, , , , 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 负 债 合 计 20, , , , 实 收 资 本 2, , , , 资 本 公 积 减 : 库 存 股 盈 余 公 积 , , , 未 分 配 利 润 2, , , , 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 9, , , , 合 计 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 6, , , , 负 债 及 所 有 者 权 益 合 计 26, , , , ( 四 ) 利 润 表 表 鑫 大 禹 近 三 年 又 一 期 合 并 利 润 表 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 一 营 业 收 入 38, , , , 减 : 营 业 成 本 32, , , , 营 业 税 金 及 附 加 1, , , ,

237 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 销 售 费 用 管 理 费 用 1, , , , 财 务 费 用 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 加 : 投 资 收 益 二 营 业 利 润 3, , , , 加 : 营 业 外 收 入 减 : 营 业 外 支 出 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 3, , , , 减 : 所 得 税 费 用 1, , , , 四 净 利 润 2, , , , 表 鑫 大 禹 近 三 年 又 一 期 母 公 司 利 润 表 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 一 营 业 收 入 37, , , , 减 : 营 业 成 本 31, , , , 营 业 税 金 及 附 加 1, , , , 销 售 费 用 管 理 费 用 1, , , , 财 务 费 用 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 加 : 投 资 收 益 二 营 业 利 润 3, , , , 加 : 营 业 外 收 入 减 : 营 业 外 支 出 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 3, , , , 减 : 所 得 税 费 用 1, , 四 净 利 润 2, , , , ( 五 ) 现 金 流 量 表 表 鑫 大 禹 近 三 年 又 一 期 合 并 现 金 流 量 表 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 39, , , , 收 到 的 税 费 返 还 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1, , ,

238 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 现 金 流 入 小 计 40, , , , 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 34, , , , 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 1, , , , 支 付 的 各 项 税 费 1, , , , 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 2, , , , 现 金 流 出 小 计 39, , , , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 , , , 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 所 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 收 回 的 现 金 净 额 收 到 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 现 金 流 入 小 计 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 投 资 所 支 付 的 现 金 1, 取 得 资 公 司 及 其 他 经 营 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 现 金 流 出 小 计 2, , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1, , 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 所 收 到 的 现 金 借 款 所 收 到 的 现 金 3, , 收 到 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 现 金 流 入 小 计 3, , 偿 还 债 务 所 支 付 的 现 金 1, , , 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 所 支 付 的 现 金 支 付 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 现 金 流 出 小 计 1, , , 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2, , , 四 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 1, , , , 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 5, , , , 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 7, , , , 表 鑫 大 禹 近 三 年 又 一 期 母 公 司 现 金 流 量 表 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 38, , , ,

239 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 收 到 的 税 费 返 还 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1, , , , 现 金 流 入 小 计 39, , , , 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 32, , , , 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 1, , , , 支 付 的 各 项 税 费 1, , , , 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 2, , , , 现 金 流 出 小 计 38, , , , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 , 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 所 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 收 回 的 现 金 净 额 收 到 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 现 金 流 入 小 计 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 , 期 资 产 所 支 付 的 现 金 投 资 所 支 付 的 现 金 1, 取 得 资 公 司 及 其 他 经 营 单 位 支 付 的 现 金 净 额 1, 支 付 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 , 现 金 流 出 小 计 3, , , , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -3, , , 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 所 收 到 的 现 金 借 款 所 收 到 的 现 金 4, , 收 到 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 现 金 流 入 小 计 4, , 偿 还 债 务 所 支 付 的 现 金 1, , , 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 所 支 付 的 现 金 支 付 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 现 金 流 出 小 计 1, , , 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 3, , , 四 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 1, , , , 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 5, , , , 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 7, , , , 二 公 司 主 要 财 务 指 标 表 鑫 大 禹 近 三 年 又 一 期 主 要 财 务 指 标 239

240 1. 偿 债 能 力 项 目 2007 年 末 2008 年 末 2009 年 末 2010 年 9 月 末 流 动 比 率 速 动 比 率 资 产 负 债 率 76.44% 82.30% 91.54% 86.22% EBITDA 3, , , , EBITDA 利 息 倍 数 ( 倍 ) 盈 利 能 力 主 营 业 务 ( 营 业 ) 毛 利 率 16.37% 16.75% 11.64% 13.33% 营 业 利 润 率 9.45% 10.52% 5.29% 7.09% 现 金 收 入 比 总 资 产 收 益 率 9.40% 11.02% 3.75% 5.47% 净 资 产 收 益 率 39.89% 55.50% 31.82% 49.60% 3. 运 营 效 率 销 售 债 权 周 转 次 数 ( 次 ) 存 货 周 转 次 数 ( 次 ) 总 资 产 周 转 次 数 ( 次 ) 注 : 年 公 司 总 资 产 收 益 率 和 净 资 产 收 益 率 以 及 运 营 效 率 指 标 的 计 算 均 使 用 2007 年 时 点 数,2008 年 年 9 月 公 司 总 资 产 收 益 率 和 净 资 产 收 益 率 以 及 运 营 效 率 指 标 的 计 算 为 年 初 年 末 的 平 均 数 2. 截 至 2010 年 9 月 的 销 售 债 权 周 转 次 数 存 货 周 转 次 数 总 资 产 周 转 次 数 均 已 年 化, 年 化 方 法 为 该 指 标 乘 以 三 分 之 四, 下 文 若 无 特 别 指 出, 涉 及 截 至 2010 年 9 月 的 上 述 该 指 标 均 为 已 年 化 的 指 标 三 资 产 负 债 分 析 ( 一 ) 资 产 结 构 分 析 表 5-4-8: 鑫 大 禹 2007 年 至 2010 年 9 月 末 资 产 负 债 结 构 项 目 2007 年 末 2008 年 末 2009 年 末 2010 年 9 月 末 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 流 动 资 产 21, % 38, % 73, % 64, % 非 流 动 资 产 4, % 6, % 6, % 6, % 资 产 总 计 26, % 44, % 79, % 70, % 流 动 负 债 19, % 36, % 72, % 60, % 长 期 负 债 % % % % 负 债 总 额 19, % 36, % 72, % 60, % 2007 年 年 9 月 末, 公 司 资 产 总 额 分 别 为 26, 万 元 44, 万 元 79, 万 元 70, 万 元, 公 司 资 产 构 成 中 以 流 动 资 产 为 主,2007 年 240

241 至 2009 年 流 动 资 产 占 资 产 总 额 的 比 重 分 别 为 83.80% 86.24% 92.32% 91.16%, 公 司 流 动 资 产 权 重 不 断 加 大 1 流 动 资 产 2007 年 至 2010 年 9 月 末, 公 司 流 动 资 产 分 别 为 21, 万 元 38, 万 元 73, 万 元 64, 万 元, 主 要 由 货 币 资 金 应 收 账 款 及 存 货 构 成 2007 年 至 2010 年 9 月 末, 公 司 货 币 资 金 余 额 分 别 为 7, 万 元 13, 万 元 11, 万 元 6, 万 元 2009 年 末 公 司 货 币 资 金 在 流 动 资 产 中 占 比 15.82% 2007 年 至 2010 年 9 月 末, 公 司 应 收 账 款 分 别 为 1, 万 元 万 元 33, 万 元 36, 万 元,2009 年 末 公 司 应 收 账 款 较 2008 年 末 增 加 33, 万 元, 占 流 动 资 产 比 重 为 45.88%, 增 幅 % 主 要 是 新 增 北 京 顺 鑫 佳 宇 房 地 产 开 发 有 限 公 司 应 收 款 项 3.00 亿 元 该 笔 款 项 由 母 公 司 顺 鑫 农 业 通 过 鑫 大 禹 控 股 子 公 司 天 宇 公 司 给 予 关 联 方 顺 鑫 佳 宇 的 资 金 支 持, 鑫 大 禹 公 司 将 该 笔 资 金 的 往 来 分 别 计 入 其 他 应 付 款 和 应 收 账 款 科 目 公 司 应 收 账 款 主 要 为 项 目 工 程 的 应 收 款, 由 于 公 司 承 接 的 水 利 市 政 等 施 工 业 务 多 为 政 府 项 目, 因 此 项 目 应 收 款 的 质 量 较 好,2009 年 末 公 司 提 取 坏 帐 准 备 万 元 表 :2010 年 9 月 公 司 应 收 账 款 余 额 中 主 要 债 务 人 情 况 表 序 号 债 务 人 名 称 2010 年 9 月 末 余 额 1 北 京 顺 鑫 佳 宇 房 地 产 开 发 有 限 公 司 31, 顺 义 新 城 温 榆 诃 水 资 源 利 用 项 目 办 1, 张 掖 鑫 大 禹 建 材 有 限 公 司 顺 义 区 水 务 局 潮 白 河 管 理 段 北 京 市 恒 锋 市 政 工 程 公 司 由 于 公 司 为 建 筑 水 利 等 工 程 企 业, 因 此 存 货 金 额 较 大, 但 随 着 业 务 规 模 的 扩 大 存 货 的 余 额 将 进 一 步 扩 大 公 司 2007 年 年 9 月 末 存 货 净 值 分 别 为 11, 万 元 20, 万 元 21, 万 元 和 15, 存 货 占 流 动 资 产 比 重 分 别 为 51.86% 52.75% 29.56% 24.50% 公 司 存 货 以 尚 未 结 转 的 各 类 工 程 施 工 项 目,2009 年 末 占 比 达 到 97.77% 表 :2010 年 9 月 末 公 司 主 要 存 货 情 况 明 细 项 目 2010 年 9 月 末 余 额 顺 义 新 城 温 榆 河 水 资 源 利 用 ( 二 期 )1 标 段 3, 潮 白 河 大 桥 2, 减 河 人 行 桥 1, 怀 柔 2006 年 农 民 安 全 饮 水 工 程 1, 顺 义 新 城 温 榆 河 水 资 源 利 用 泵 站 工 程 1, 非 流 动 资 产 公 司 非 流 动 资 产 规 模 较 小,2007 年 至 2010 年 9 月 末, 公 司 非 流 动 资 产 规 模 241

242 分 别 为 4, 万 元 6, 万 元 6, 万 元 6, 万 元 公 司 非 流 动 资 产 主 要 由 固 定 资 产 无 形 资 产 投 资 性 房 地 产 构 成 2007 年 至 2009 年 末, 公 司 的 固 定 资 产 净 值 合 计 分 别 为 1, 万 元 1, 万 元 1, 万 元,2010 年 9 月 固 定 资 产 净 值 为 1, 万 元 表 :2010 年 9 月 公 司 固 定 资 产 明 细 表 项 目 名 称 2010 年 9 月 原 值 房 屋 及 建 筑 物 1, 专 用 设 备 6.20 通 用 设 备 交 通 设 备 其 他 年 至 2009 年 末, 公 司 投 资 性 房 地 产 净 值 分 别 为 1, 万 元 1, 万 元 1, 万 元,2010 年 9 月 末 投 资 房 地 产 净 值 为 1, 万 元 表 :2010 年 9 月 公 司 投 资 性 房 地 产 明 细 表 项 目 资 产 原 值 累 计 折 旧 资 产 净 值 综 合 办 公 楼 1, 警 卫 室 库 房 及 车 间 简 易 平 房 简 易 宿 舍 彩 钢 房 及 食 堂 锅 炉 房 及 水 井 房 地 面 围 墙 化 粪 池 通 风 道 烟 罩 广 告 牌 年 至 2009 年 末, 公 司 无 形 资 产 分 别 为 1, 万 元 1, 万 元 1, 万 元,2010 年 9 月 末 无 形 资 产 万 元 三 年 无 形 资 产 有 下 降 趋 势, 下 降 幅 度 比 较 平 缓, 无 形 资 产 的 构 成 主 要 为 土 地 使 用 权 ( 二 ) 负 债 结 构 分 析 2007 年 至 2010 年 9 月 末, 公 司 的 负 债 总 额 分 别 为 19, 万 元 36, 万 元 72, 万 元 60, 万 元, 资 产 负 债 率 分 别 为 76.44% 82.30% 91.54% 86.22% 从 公 司 整 个 负 债 结 构 上 看, 全 部 为 流 动 负 债 虽 然 公 司 负 债 率 很 高, 但 作 为 施 工 类 企 业, 在 剔 除 大 量 具 有 收 益 性 质 的 预 收 款 项 及 关 联 方 资 金 挂 账 后, 公 司 实 际 负 债 率 将 有 所 降 低 242

243 公 司 流 动 负 债 主 要 由 应 付 账 款 其 他 应 付 款 预 收 款 项 组 成 公 司 应 付 账 款 主 要 为 原 材 料 款 2007 年 至 2009 年 末 金 额 分 别 为 1, 万 元 2, 万 元 3, 万 元,2010 年 9 月 应 付 账 款 金 额 为 2, 万 元 应 付 账 款 在 流 动 负 债 中 的 占 比 分 别 为 7.21% 6.10% 4.70% 4.18% 2007 年 至 2009 年, 公 司 其 他 应 付 款 金 额 分 别 为 2, 万 元 8, 万 元 49, 万 元 43, 万 元 ; 其 他 应 付 款 在 流 动 负 债 中 的 占 比 分 别 为 12.09% 21.80% 68.67% 72.42% 2009 年 公 司 其 他 应 付 款 大 幅 增 加, 增 长 比 率 %, 主 要 有 两 方 面 原 因 : 一 是 公 司 2009 年 承 接 项 目 较 多, 对 资 金 需 求 量 增 大, 由 股 东 给 与 资 金 支 持 ; 另 一 方 面 是 顺 鑫 农 业 通 过 鑫 大 禹 控 股 子 公 司 天 宇 公 司 给 予 关 联 方 顺 鑫 佳 宇 的 资 金 支 持 在 分 别 在 其 他 应 付 款 和 应 收 账 款 科 目 中 挂 账 3.00 亿 元 表 :2010 年 9 月 末 公 司 其 他 应 付 款 主 要 债 务 人 明 细 债 务 人 名 称 2010 年 9 月 余 额 北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司 43, 北 京 碧 水 源 科 技 股 份 有 限 公 司 北 京 华 昊 水 利 水 电 工 程 有 限 责 任 公 司 河 南 大 宇 公 司 北 京 红 太 阳 永 耀 生 态 农 业 有 限 公 司 公 司 预 收 账 款 主 要 为 预 收 工 程 款 2007 年 至 2009 年 末 金 额 分 别 为 10, 万 元 18, 万 元 16, 万 元,2010 年 9 月 预 收 账 款 金 额 为 10, 万 元 预 收 账 款, 在 流 动 负 债 中 的 占 比 为 50.52% 51.21% 22.30% 18.03% 主 要 预 收 账 款 单 位 为 大 龙 满 洲 里 分 公 司 怀 柔 区 水 务 局 四 盈 利 能 力 分 析 ( 一 ) 盈 利 情 况 分 析 表 : 鑫 大 禹 2007 年 至 2010 年 9 月 末 盈 利 能 力 指 标 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 营 业 收 入 38, , , , 利 润 总 额 3, , , , 净 利 润 2, , , , 营 业 毛 利 率 (%) 16.37% 16.75% 11.64% 13.33% 营 业 利 润 率 (%) 9.45% 10.52% 5.29% 7.09% 现 金 收 入 比 % 总 资 产 收 益 率 (%) 9.40% 11.02% 3.75% 5.47% 净 资 产 收 益 率 (%) 39.89% 55.50% 31.82% 49.60% 通 过 上 表 可 以 看 出,2007 年 至 2009 年 公 司 营 业 收 入 逐 渐 增 大, 业 务 市 场 不 243

244 断 拓 展 公 司 利 润 总 额 净 利 润 两 项 数 据 在 2009 年 有 所 下 降, 主 要 是 公 司 业 务 成 本 不 断 增 加 导 致 了 两 项 数 据 的 下 降, 从 2010 年 的 财 务 指 标 来 看 该 现 象 有 所 缓 解 总 体 来 看, 企 业 盈 利 指 标 发 展 趋 势 较 好 公 司 2007 年 至 2009 年 盈 利 能 力 指 标 营 业 毛 利 率 营 业 利 润 率 总 资 产 收 益 率 净 资 产 收 益 率 在 2009 年 都 有 下 降 趋 势, 但 2010 年 随 着 市 场 原 料 价 格 的 回 落, 各 项 盈 利 指 标 有 所 回 升 2007 年 至 2009 年 公 司 现 金 收 入 比 分 别 为 和 0.95, 可 见 公 司 现 金 回 收 能 力 较 强, 对 负 债 保 障 程 度 较 高 ( 二 ) 期 间 费 用 分 析 鑫 大 禹 三 年 及 一 期 的 期 间 费 用 情 况 如 下 : 表 : 鑫 大 禹 2007 年 至 2010 年 9 月 末 费 用 情 况 表 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 营 业 费 用 管 理 费 用 1, , , , 财 务 费 用 期 间 费 用 合 计 1, , , , 占 主 营 业 务 收 入 比 重 3.81% 3.55% 3.20% 3.39% 2007 年 至 2009 年 随 着 公 司 规 模 的 不 断 扩 大, 主 营 业 务 的 快 速 发 展, 对 期 间 费 用 的 投 入 也 不 断 加 大, 近 三 年 公 司 期 间 费 用 合 计 分 别 为 1, 万 元 1, 万 元 2, 万 元, 期 间 费 用 占 主 营 业 务 收 入 的 比 重 变 化 情 况 不 大 从 期 间 费 用 的 构 成 来 看, 公 司 的 管 理 费 用 占 主 营 业 务, 收 入 比 重 相 对 较 高, 主 要 是 公 司 为 了 保 障 各 项 工 程 的 顺 利 开 展, 人 员 工 资 支 出 较 大 2010 年 9 月 公 司 期 间 费 用 为 1, 万 元, 占 主 营 业 务 收 入 的 比 重 仅 为 3.39% 五 偿 债 能 力 分 析 表 : 鑫 大 禹 2007 年 至 2010 年 9 月 末 偿 债 能 力 指 标 项 目 2007 年 末 2008 年 末 2009 年 末 2010 年 9 月 末 总 资 产 26, , , , 流 动 资 产 21, , , , 总 负 债 19, , , , 流 动 负 债 19, , , , EBITDA 3, , , , EBITDA 利 息 倍 数 ( 倍 ) 短 期 偿 债 流 动 比 率 指 标 速 动 比 率 长 期 偿 债 指 标 资 产 负 债 率 (%) 76.44% 82.30% 91.54% 86.22% 244

245 公 司 2007 年 至 2009 年 资 产 负 债 率 一 直 处 于 较 高 水 平, 主 要 是 由 于 企 业 自 成 立 初 期 至 现 在 尚 未 增 加 注 册 资 本 金, 同 时 企 业 每 年 利 润 分 配 给 母 公 司 北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司, 其 母 公 司 将 此 部 分 资 金 用 于 子 公 司 扩 大 再 生 产, 计 入 子 公 司 其 他 应 付 款 帐 目 中, 因 此 导 致 了 所 有 者 权 益 的 下 降, 负 债 的 升 高, 资 产 负 债 率 处 于 高 位 同 时 作 为 施 工 类 企 业, 在 剔 除 大 量 具 有 收 益 性 质 的 预 收 款 项 及 关 联 方 资 金 挂 账 后, 公 司 实 际 负 债 率 将 有 所 降 低 公 司 EBITDA 连 续 3 年 指 标 处 于 较 高 值, 并 且 利 息 保 障 倍 数 保 持 在 10 以 上, 公 司 一 直 对 外 借 款 较 少, 因 此 利 息 支 出 也 非 常 小, 导 致 利 息 保 障 倍 数 数 额 较 大 随 着 公 司 的 经 营 规 模 的 扩 大, 相 应 增 加 了 对 外 融 资, 利 息 保 障 倍 数 出 现 下 降 公 司 负 债 结 构 全 部 为 流 动 负 债, 流 动 负 债 中 又 以 股 东 借 款 为 主, 同 时 存 在 大 量 收 益 性 负 债,2009 年 货 币 存 量 较 高, 因 此 即 时 债 务 偿 付 压 力 较 小 六 运 营 效 率 分 析 表 : 鑫 大 禹 2007 年 至 2010 年 9 月 末 运 营 指 标 分 析 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 应 收 账 款 及 应 收 票 据 1, , , 存 货 11, , , , 总 资 产 26, , , , 销 售 债 权 周 转 次 数 ( 次 ) 存 货 周 转 次 数 ( 次 ) 总 资 产 周 转 次 数 ( 次 ) 公 司 近 三 年 销 售 债 权 周 转 次 数 周 转 速 度 波 动 较 大, 主 要 是 由 于 关 联 方 资 金 挂 账 导 致 应 收 账 款 大 幅 增 加, 使 得 周 转 次 数 大 幅 下 降, 失 去 可 比 性 公 司 存 货 主 要 是 其 各 个 施 工 工 程, 随 着 企 业 业 务 的 拓 展 工 程 施 工 量 的 增 加 存 货 金 额 不 断 增 加 目 前 看 存 货 周 转 速 度 相 对 较 为 稳 定 公 司 总 资 产 周 转 速 度 基 本 持 平, 指 标 变 化 不 大 七 现 金 流 量 分 析 表 : 鑫 大 禹 2007 年 至 2010 年 9 月 末 现 金 流 量 表 主 要 数 据 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 40, , , , 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 39, , , , 一 经 营 活 动 现 金 净 流 量 , , , 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 2, , 二 投 资 活 动 现 金 净 流 量 -1, ,

246 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 3, , 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1, , , 三 筹 资 活 动 现 金 净 流 量 2, , , 四 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 增 加 额 1, , , , 公 司 2007 年 至 2009 年 经 营 活 动 现 金 净 流 量 分 别 为 万 元 4, 万 元 -1, 万 元, 存 在 较 大 的 波 动 性 2009 年 经 营 活 动 现 金 净 流 量 为 负 数, 主 要 是 受 顺 义 区 农 田 节 水 灌 溉 工 程 潮 白 河 治 理 工 程 等 项 目 应 收 款 增 加 影 响, 使 得 当 期 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 出 增 加 所 致 2010 年 随 着 市 场 的 好 转 经 营 活 动 现 金 回 流 情 况 也 趋 于 好 转 公 司 2007 年 至 2009 年 投 资 活 动 净 现 金 流 量 表 现 均 为 净 流 出, 主 要 是 购 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 公 司 目 前 生 产 设 备 较 少, 故 固 定 资 产 投 资 金 额 并 不 大 公 司 2007 年 至 2009 年 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 净 额 分 别 为 2, 万 元 2, 万 元 万 元 近 三 年 公 司 筹 资 活 动 现 金 流 量 净 额 主 要 受 到 借 款 情 况 的 变 化 而 变 化, 三 年 均 为 正 值 主 要 是 借 款 获 得 现 金 大 于 偿 还 借 款 现 金 支 出 2010 年 1-9 月, 公 司 经 营 活 动 现 金 净 流 量 为 3, 万 元, 投 资 活 动 现 金 净 流 量 为 万 元, 筹 资 活 动 现 金 净 流 量 为 -6, 万 元, 现 金 及 现 金 等 价 物 增 加 额 为 -3, 万 元 从 三 项 现 金 净 流 量 来 看, 企 业 经 营 活 动 现 金 流 投 资 活 动 现 金 流 变 动 较 小, 筹 资 活 动 现 金 流 由 于 偿 还 大 额 借 款 资 金 导 致 流 量 为 负 值 进 而 影 响 了 整 体 现 金 净 流 量 为 负 值 八 有 息 债 务 情 况 ( 一 ) 债 务 期 限 结 构 及 类 别 截 止 到 2010 年 9 月 末, 公 司 尚 无 银 行 借 款 根 据 顺 鑫 集 团 及 顺 鑫 农 业 的 相 关 规 定, 在 内 部 实 行 统 贷 统 还 的 资 金 管 理, 下 属 子 公 司 融 资 由 股 东 统 一 负 责 安 排, 因 此 公 司 融 资 主 要 依 靠 股 东 借 款 ( 二 ) 未 到 期 的 企 业 债 公 司 债 和 债 务 融 资 工 具 情 况 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 日, 公 司 未 发 行 过 企 业 债 公 司 债 和 债 务 融 资 工 具 九 关 联 方 关 系 及 其 交 易 ( 一 ) 关 联 方 1 公 司 控 股 股 东 表 : 控 股 股 东 名 称 控 股 比 例 表 决 权 比 例 246

247 控 股 股 东 名 称 控 股 比 例 表 决 权 比 例 北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司 75% 75% 2 公 司 控 股 及 参 股 公 司 表 : 名 称 投 资 比 例 备 注 北 京 顺 鑫 天 宇 建 设 工 程 有 限 公 司 97.78% 控 股 子 公 司 北 京 鑫 大 禹 华 霖 节 水 设 备 有 限 责 任 公 司 % 控 股 子 公 司 北 京 鑫 大 禹 环 保 工 程 有 限 责 任 公 司 % 控 股 子 公 司 北 京 华 昊 水 利 水 电 工 程 有 限 公 司 8.00% 参 股 公 司 3 其 他 关 联 方 情 况 表 : 其 他 关 联 方 名 称 其 他 关 联 方 与 本 公 司 关 系 组 织 机 构 代 码 北 京 顺 鑫 农 业 发 展 集 团 有 限 公 司 股 东 X 北 京 顺 鑫 佳 宇 房 地 产 开 发 有 限 公 司 受 同 一 母 公 司 控 制 ( 二 ) 关 联 交 易 余 额 表 : 关 联 方 应 收 应 付 款 项 关 联 方 名 称 金 额 应 收 账 款 33, 其 中 : 北 京 顺 鑫 佳 宇 房 产 地 产 开 发 有 限 公 司 30, 北 京 顺 鑫 石 门 农 产 品 市 场 服 务 管 理 有 限 责 任 公 司 其 他 应 收 款 其 中 : 北 京 顺 鑫 茂 峰 花 卉 物 流 有 限 公 司 其 他 应 付 款 49, 其 中 : 北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司 44, 北 京 顺 鑫 茂 峰 花 卉 物 流 有 限 公 司 3, 北 京 顺 鑫 农 业 发 展 集 团 公 司 1, 公 司 关 联 交 易 主 要 包 括 股 东 借 款 和 承 接 关 联 方 施 工 项 目 根 据 顺 鑫 集 团 及 顺 鑫 农 业 的 相 关 规 定, 在 内 部 实 行 统 贷 统 还 的 资 金 管 理, 下 属 子 公 司 融 资 由 股 东 统 一 负 责 安 排, 因 此 公 司 融 资 主 要 依 靠 股 东 借 款 ( 公 司 与 股 东 之 间 的 资 金 往 来 体 现 在 其 他 应 付 款 科 目 ) 此 外,2009 年 度 该 公 司 还 通 过 招 投 标 的 方 式 承 揽 了 顺 鑫 农 业 北 京 顺 鑫 佳 宇 房 地 产 开 发 有 限 公 司 等 关 联 方 的 工 程 施 工 项 目, 合 同 金 额 共 计 为 13, 万 元 247

248 十 或 有 事 项 ( 一 ) 涉 诉 事 项 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 企 业 无 重 大 涉 诉 事 项 ( 二 ) 对 外 担 保 情 况 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 企 业 无 对 外 担 保 ( 三 ) 担 保 政 策 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 公 司 结 合 自 身 情 况 和 风 险 承 受 能 力, 暂 不 对 外 提 供 担 保 十 一 受 限 资 产 情 况 ( 一 ) 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 公 司 受 限 资 产 情 况 无 ( 二 ) 未 来 公 司 资 产 受 限 情 况 公 司 无 其 他 可 对 抗 第 三 人 的 优 先 偿 付 负 债 情 况 及 其 他 受 限 资 产 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 以 上 情 况 无 变 化 十 二 承 诺 及 资 产 减 值 事 项 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日 公 司 无 承 诺 及 资 产 减 值 事 项 十 三 海 外 投 资 及 理 财 等 重 要 事 项 ( 一 ) 海 外 投 资 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 公 司 无 海 外 投 资, 包 括 长 短 期 投 资 ( 二 ) 大 宗 商 品 期 货 衍 生 品 投 资 理 财 情 况 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 公 司 无 大 宗 商 品 期 货 交 易 衍 生 品 交 易 及 其 他 投 资 理 财 行 为 十 四 其 他 股 权 及 债 务 融 资 计 划 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 公 司 无 其 他 股 权 及 债 务 融 资 计 划 248

249 第 五 节 北 京 红 螺 食 品 有 限 公 司 主 要 财 务 状 况 一 公 司 财 务 数 据 ( 一 ) 财 务 数 据 引 用 说 明 2007 年, 北 京 红 螺 食 品 有 限 公 司 聘 请 北 京 金 诚 立 信 会 计 师 事 务 所 对 企 业 的 财 务 报 告 进 行 审 计, 并 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ;2008 年 2009 年, 北 京 红 螺 食 品 有 限 公 司 聘 请 北 京 汇 德 源 会 计 师 事 务 所 对 企 业 的 财 务 报 告 进 行 审 计, 并 均 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 公 司 更 换 会 计 师 事 务 所 主 要 由 于 原 会 计 师 事 务 所 地 处 北 京 市 顺 义 区, 与 公 司 办 公 地 点 北 京 市 怀 柔 区 间 隔 较 远, 公 司 为 方 便 审 计 业 务 的 开 展, 重 新 选 取 了 怀 柔 区 的 北 京 汇 德 源 会 计 师 事 务 所 2007 年 至 2009 年 企 业 均 执 行 企 业 会 计 制 度 ( 旧 会 计 准 则 ) 除 特 殊 说 明 外, 本 募 集 说 明 书 中 引 用 的 财 务 数 据 来 源 于 2007 年 至 2009 年 北 京 红 螺 食 品 有 限 公 司 经 审 计 的 财 务 报 表 及 2010 年 3 季 度 未 经 审 计 的 财 务 报 表 ( 二 ) 合 并 范 围 变 化 情 况 2007 年 至 2009 年 及 2010 年 3 季 度 企 业 合 并 范 围 未 发 生 变 化, 北 京 红 螺 食 品 有 限 公 司 有 3 家 子 公 司, 该 3 家 子 公 司 均 未 实 际 运 营, 暂 不 并 入 合 并 报 表 范 围 ( 三 ) 资 产 负 债 表 表 5-5-1: 红 螺 食 品 近 三 年 又 一 期 资 产 负 债 表 项 目 2007 年 末 2008 年 末 2009 年 末 2010 年 9 月 末 流 动 资 产 货 币 资 金 2, , , , 短 期 投 资 应 收 票 据 应 收 账 款 净 额 2, , , , 预 付 账 款 应 收 补 贴 款 其 他 应 收 款 1, , , , 存 货 3, , , , 待 摊 费 用 待 处 理 流 动 资 产 净 损 失 工 程 施 工 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 9, , , , 长 期 投 资 长 期 股 权 投 资 长 期 债 权 投 资 长 期 投 资 合 计 固 定 资 产 固 定 资 产 原 值 5, , , , 减 : 累 计 折 旧 2, , , ,

250 项 目 2007 年 末 2008 年 末 2009 年 末 2010 年 9 月 末 固 定 资 产 净 值 3, , , , 固 定 资 产 清 理 在 建 工 程 1, , , 待 处 理 固 定 资 产 净 损 失 固 定 资 产 合 计 3, , , , 无 形 资 产 及 递 延 资 产 无 形 资 产 , 长 期 待 摊 费 用 无 形 资 产 及 其 他 资 产 合 计 其 他 长 期 资 产 : 其 他 长 期 资 产 递 延 税 项 : 递 延 税 款 借 项 资 产 总 计 12, , , , 流 动 负 债 短 期 借 款 1, , 应 付 票 据 应 付 账 款 1, , 预 收 账 款 其 他 应 付 款 , , , 应 付 工 资 应 付 福 利 费 应 缴 税 金 应 付 股 利 其 他 未 交 款 预 提 费 用 一 年 内 到 期 的 长 期 负 债 其 他 流 动 负 债 1, , 待 扣 税 金 流 动 负 债 合 计 4, , , , 长 期 负 债 : 长 期 借 款 1, , , 应 付 债 券 专 项 应 付 款 长 期 应 付 款 长 期 负 债 合 计 1, , , 递 延 税 项 递 延 税 款 贷 项 负 债 合 计 6, , , , 所 有 者 权 益 实 收 资 本 1, , 资 本 公 积 2, , , , 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 2, , , , 所 有 者 权 益 合 计 6, , , ,

251 项 目 2007 年 末 2008 年 末 2009 年 末 2010 年 9 月 末 负 债 所 有 者 权 益 合 计 12, , , , ( 四 ) 利 润 表 表 5-5-2: 红 螺 食 品 近 三 年 又 一 期 利 润 表 项 目 2007 年 度 2008 年 度 2009 年 度 2010 年 9 月 一 主 营 业 务 收 入 16, , , , 减 : 主 营 业 务 成 本 12, , , , 主 营 业 务 税 金 及 附 加 二 主 营 业 务 利 润 4, , , , 加 : 其 他 业 务 利 润 减 : 营 业 费 用 1, , , , 管 理 费 用 , 财 务 费 用 三 营 业 利 润 1, , , , 加 : 投 资 收 益 补 贴 收 入 营 业 外 收 入 减 : 营 业 外 支 出 加 : 以 前 年 度 损 益 调 整 四 利 润 总 额 1, , , , 减 : 所 得 税 少 数 股 东 损 益 五 净 利 润 1, , , , ( 五 ) 现 金 流 量 表 表 5-5-3: 红 螺 食 品 近 三 年 又 一 期 现 金 流 量 表 项 目 2007 年 度 2008 年 度 2009 年 度 2010 年 9 月 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 19, , , , 收 到 的 税 费 返 还 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 现 金 流 入 小 计 20, , , , 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 14, , , , 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 , , , 支 付 的 各 项 税 费 1, , , 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1, , , 现 金 流 出 小 计 18, , , , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1, , , , 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 金 流 量 : 收 回 投 资 所 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长

252 项 目 2007 年 度 2008 年 度 2009 年 度 2010 年 9 月 期 资 产 所 收 回 的 现 金 净 额 收 到 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 现 金 流 入 小 计 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 , 投 资 所 支 付 的 现 金 支 付 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 现 金 流 出 小 计 , , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 , , 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 所 收 到 的 现 金 借 款 所 收 到 的 现 金 2, , , 收 到 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 现 金 流 入 小 计 3, , , 偿 还 债 务 所 支 付 的 现 金 2, , , 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 所 支 付 现 金 1, 支 付 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 现 金 流 出 小 计 3, , , 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 , , 四 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 : 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 : 二 公 司 主 要 财 务 指 标 表 5-5-4: 红 螺 食 品 近 三 年 又 一 期 主 要 财 务 指 标 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 1 偿 债 能 力 流 动 比 率 速 动 比 率 资 产 负 债 率 48.02% 50.61% 53.77% 49.53% 2 盈 利 能 力 主 营 业 务 毛 利 率 25.34% 26.06% 27.22% 39.76% 营 业 利 润 率 11.46% 9.82% 9.72% 8.83% 现 金 收 入 比 率 % % % % 总 资 产 收 益 率 11.59% 10.94% 10.00% 11.60% 净 资 产 收 益 率 22.24% 21.62% 20.95% 23.95% 3 运 营 效 率 销 售 债 权 周 转 次 数 ( 次 ) 存 货 周 转 次 数 ( 次 ) 总 资 产 周 转 次 数 ( 次 ) 注 : 年 公 司 总 资 产 收 益 率 和 净 资 产 收 益 率 以 及 运 营 效 率 指 标 的 计 算 均 使 用 2007 年 实 点 数,2008 年 年 3 季 度 公 司 总 资 产 收 益 率 和 净 资 产 收 益 率 以 及 运 营 效 率 指 标 的 计 252

253 算 为 年 初 年 末 的 平 均 数 2 截 至 2010 年 9 月 的 总 资 产 收 益 率 净 资 产 收 益 率 销 售 债 权 周 转 次 数 存 货 周 转 次 数 总 资 产 周 转 次 数 均 已 年 化, 年 化 方 法 为 该 指 标 乘 以 4/3, 下 文 若 无 特 别 指 出, 涉 及 截 至 2010 年 9 月 的 上 述 该 指 标 均 为 已 年 化 的 指 标 三 资 产 负 债 分 析 表 5-5-5: 公 司 2007 年 至 2010 年 9 月 末 资 产 负 债 结 构 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 流 动 资 产 9, % 10, % 11, % 11, % 非 流 动 资 产 3, % 3, % 3, % 5, % 资 产 总 计 12, % 14, % 15, % 17, % 流 动 负 债 4, % 2, % 4, % 7, % 长 期 负 债 1, % 4, % 4, % % 负 债 总 额 6, % 7, % 8, % 8, % ( 一 ) 资 产 结 构 分 析 2007 年 末 至 2010 年 9 月 末, 企 业 资 产 总 额 分 别 为 12, 万 元 14, 万 元 15, 万 元 和 17, 万 元, 企 业 资 产 构 成 中 以 流 动 资 产 为 主, 近 三 年 及 一 期 企 业 流 动 资 产 占 资 产 总 额 的 比 重 分 别 为 72.28% 73.79% 71.26% 和 70.18% 1 流 动 资 产 2009 年 末, 企 业 流 动 资 产 11, 万 元, 主 要 由 货 币 资 金 应 收 账 款 其 他 应 收 款 和 存 货 构 成 2009 年 末, 企 业 货 币 资 金 2, 万 元, 在 流 动 资 产 中 占 比 22.44%, 较 2008 年 末 2, 万 元 增 加 万 元, 增 幅 8.56% 2009 年 末, 企 业 应 收 账 款 为 2, 万 元, 在 流 动 资 产 中 占 比 20.39%, 较 2008 年 末 2, 万 元 增 加 万 元, 主 要 是 因 为 企 业 销 售 规 模 不 断 增 长 而 伴 随 增 加 的 经 营 性 应 收 款 项 表 5-5-6:2009 年 末 公 司 应 收 账 款 余 额 前 5 名 债 务 人 情 况 序 号 债 务 人 名 称 2009 年 1 北 京 首 都 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 北 京 西 单 购 物 中 心 北 京 物 美 大 卖 场 沃 尔 玛 北 京 购 物 广 场 北 京 勇 和 祥 食 品 有 限 公 司 合 计 1, 年 末, 企 业 其 他 应 收 款 2, 万 元, 在 流 动 资 产 中 占 比 20.87%, 较 253

254 2008 年 末 1, 万 元 增 加 万 元, 增 幅 为 21.21%, 主 要 明 细 如 下 : 表 :2009 年 末 公 司 其 他 应 收 款 中 主 要 债 务 人 情 况 债 务 人 名 称 2009 年 账 龄 北 京 市 果 脯 厂 年 北 京 西 单 购 物 中 心 年 以 内 专 项 拨 款 年 2009 年 末, 企 业 存 货 4, 万 元, 在 流 动 资 产 中 占 比 35.41%, 较 2008 年 末 3, 万 元 增 加 万 元, 增 幅 为 6.12%, 主 要 为 原 材 料 2010 年 9 月 末, 企 业 流 动 资 产 11, 万 元, 其 中 : 货 币 资 金 2, 万 元, 在 流 动 资 产 中 占 比 20.21%, 较 2009 年 末 减 少 万 元, 降 幅 5.22%; 应 收 账 款 为 2,755 万 元, 在 流 动 资 产 中 占 比 23.05%, 较 2009 年 末 增 加 万 元 ; 其 他 应 收 款 2, 万 元, 在 流 动 资 产 中 占 比 20.52%, 较 2009 年 末 增 加 万 元, 增 幅 为 3.51%; 存 货 为 4, 万 元, 较 2009 年 末 增 加 万 元, 增 幅 为 7.65% 公 司 未 对 应 收 账 款 其 他 应 收 款 和 存 货 计 提 相 应 的 坏 账 准 备 及 跌 价 准 备, 流 动 资 产 具 有 一 定 的 减 值 风 险 2 非 流 动 资 产 2009 年 末, 企 业 非 流 动 资 产 3, 万 元, 主 要 由 固 定 资 产 构 成 2007 年 至 2009 年, 公 司 的 固 定 资 产 合 计 金 额 别 为 3, 万 元 3, 万 元 和 3, 万 元, 逐 年 递 增, 主 要 因 为 企 业 近 几 年 进 行 的 厂 房 扩 建 机 器 设 备 投 资 所 致 表 5-5-8:2009 年 末 公 司 固 定 资 产 情 况 名 称 原 值 折 旧 净 值 房 屋 建 筑 物 2, , , 机 器 设 备 2, , 运 输 设 备 办 公 及 其 他 设 备 合 计 4, , , 年 9 月 末, 企 业 非 流 动 资 产 5, 万 元, 主 要 由 固 定 资 产 构 成 2010 年 9 月 企 业 的 固 定 资 产 合 计 金 额 为 3, 万 元 ( 二 ) 负 债 结 构 分 析 2007 年 至 2009 年, 企 业 负 债 总 额 分 别 为 6, 万 元 7, 万 元 8, 万 元, 流 动 负 债 占 比 分 别 为 79.66% 39.97% 51.07% 2009 年 末, 企 业 流 动 负 债 主 要 由 其 他 流 动 负 债 应 付 账 款 和 其 它 应 付 款 组 成, 占 比 分 别 为 24.03% 20.51% 和 35.59% 2009 年 末, 企 业 其 他 流 动 负 债 1, 万 元, 较 2008 年 末 增 加 1, 万 254

255 元, 为 企 业 专 项 应 付 款 2009 年 末, 企 业 应 付 账 款 万 元, 较 2008 年 的 万 元 减 少 万 元, 下 降 9.98% 部 分 应 付 账 款 明 细 见 下 表 : 表 5-5-9: 公 司 部 分 应 付 账 款 中 债 权 人 情 况 序 号 债 权 人 名 称 2009 年 1 丰 宁 玉 源 生 物 科 技 开 发 有 限 公 司 北 京 正 源 食 品 有 限 公 司 河 北 精 诚 彩 印 有 限 公 司 合 计 年 末, 企 业 其 他 应 付 款 1, 万 元, 较 2008 年 末 的 1, 增 加 了 万 元, 增 幅 为 35.59%, 主 要 是 公 司 专 项 应 付 款 增 加 所 致 2009 年 末, 企 业 长 期 借 款 4,192.5 万 元, 较 2008 年 末 的 4, 万 元 减 少 了 万 元, 主 要 为 偿 还 了 中 国 建 设 银 行 的 借 款 万 元 表 : 公 司 长 期 借 款 债 权 人 情 况 序 号 债 权 人 名 称 2009 年 1 中 国 农 业 银 行 怀 柔 支 行 4, 中 国 建 设 银 行 怀 柔 支 行 合 计 4, 年 9 月 末, 企 业 的 负 债 总 额 为 8, 万 元, 资 产 负 债 率 为 49.53% 公 司 负 债 总 额 的 92.30% 由 流 动 负 债 构 成 2010 年 9 月 企 业 流 动 负 债 主 要 由 短 期 借 款 应 付 账 款 其 他 应 付 款 和 其 他 流 动 负 债 组 成, 占 比 分 别 为 28.13% 16.40% 23.51% 和 18.84% 2010 年 9 月 末, 企 业 短 期 借 款 2, 万 元, 较 2010 年 初 增 加 2, 万 元, 用 于 采 购 鲜 果 2010 年 9 月 末, 企 业 应 付 账 款 1, 万 元, 较 2010 年 初 的 万 元 增 加 了 万 元, 增 幅 为 42.30%; 其 他 应 付 款 为 1, 万 元, 较 2009 年 末 增 加 了 万 元, 增 幅 为 17.53% 四 盈 利 能 力 分 析 ( 一 ) 盈 利 情 况 分 析 表 : 公 司 2007 年 至 2010 年 9 月 末 盈 利 能 力 指 标 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 主 营 业 务 收 入 16, , , , 利 润 总 额 1, , , , 净 利 润 1, , , , 主 营 业 务 毛 利 率 (%) 25.34% 26.06% 27.22% 39.76% 营 业 利 润 率 (%) 11.46% 9.82% 9.72% 8.83% 现 金 收 入 比 (%) % % % % 255

256 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 总 资 产 收 益 率 (%) 11.59% 10.94% 10.00% 11.60% 净 资 产 收 益 率 (%) 22.24% 21.62% 20.95% 23.95% 通 过 上 表 可 以 看 出,2007 年 度 至 2009 年 度, 企 业 主 营 业 务 收 入 利 润 总 额 净 利 润 持 续 上 升, 保 持 了 良 好 的 增 长 态 势 2009 年 企 业 主 营 业 务 收 入 为 20, 万 元, 同 比 增 长 了 4.24%; 利 润 总 额 为 2, 万 元, 同 比 增 长 了 3.01%; 净 利 润 为 1, 万 元, 同 比 增 长 了 3.01% 2007 年 度 至 2010 年 3 季 度, 企 业 主 营 业 务 毛 利 率 分 别 为 25.34% 26.06% 27.22% 和 39.76%, 逐 渐 增 长 ; 总 资 产 收 益 率 分 别 为 11.59% 10.94% 10.00% 和 11.60%, 净 资 产 收 益 率 分 别 为 22.24% 21.62% 20.95% 和 23.95%, 收 益 率 指 标 较 为 稳 定 2007 年 度 至 2010 年 3 季 度, 企 业 现 金 收 入 比 分 别 为 % % % 和 %, 处 于 较 为 稳 定 的 水 平, 企 业 现 金 收 回 的 能 力 良 好 2010 年 1-9 月, 企 业 实 现 营 业 收 入 19, 万 元, 实 现 利 润 总 额 1, 万 元, 净 利 润 为 1, 万 元, 增 长 势 头 良 好 ( 二 ) 期 间 费 用 分 析 表 : 公 司 2007 年 年 3 季 度 费 用 情 况 表 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 营 业 费 用 1, , , , 管 理 费 用 , 财 务 费 用 期 间 费 用 合 计 2, , , , 占 主 营 业 务 收 入 比 重 13.61% 16.04% 17.18% 30.36% 2007 年 至 2009 年, 企 业 在 加 快 发 展 主 营 业 务 的 同 时, 期 间 费 用 逐 年 递 增, 近 三 年 公 司 期 间 费 用 合 计 分 别 为 2, 万 元,3, 万 元 和 3, 万 元, 期 间 费 用 占 主 营 业 务 收 入 的 占 比 分 别 为 13.61% 16.04% 和 17.18% 从 期 间 费 用 的 构 成 来 看, 企 业 的 营 业 费 用 占 主 营 业 务 收 入 比 重 相 对 较 高 2009 年, 企 业 的 管 理 费 用 为 2, 万 元, 较 2008 年 的 2, 万 元 增 加 了 万 元, 增 幅 为 7.11%, 主 要 因 为 随 着 公 司 业 务 拓 展 的 需 要, 铺 货 渠 道 的 扩 张 造 成 营 业 费 用 的 增 加 2010 年 1-9 月, 企 业 期 间 费 用 为 5, 万 元, 占 主 营 业 务 收 入 的 比 重 为 30.36%, 较 2009 年 末 有 所 提 升 五 偿 债 能 力 分 析 表 : 公 司 2007 年 至 2010 年 9 月 末 偿 债 能 力 指 标 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 256

257 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 总 资 产 12, , , , 流 动 资 产 9, , , , 总 负 债 6, , , , 流 动 负 债 4, , , , 短 期 偿 债 流 动 比 率 指 标 速 动 比 率 长 期 偿 债 指 标 资 产 负 债 率 48.02% 50.61% 53.77% 49.53% 2007 年 至 2009 年, 企 业 流 动 比 率 分 别 为 和 2.60, 速 动 比 率 分 别 为 和 1.68 企 业 流 动 比 率 速 动 比 率 有 所 提 升 六 运 营 效 率 分 析 表 : 公 司 2007 年 至 2010 年 9 月 末 营 运 能 力 指 标 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 应 收 账 款 2, , , , 存 货 3, , , , 销 售 债 权 周 转 次 数 ( 次 ) 存 货 周 转 次 数 ( 次 ) 年 至 2009 年, 企 业 应 收 账 款 存 货 伴 随 主 营 业 务 的 发 展 相 应 增 加, 但 由 于 公 司 未 对 应 收 账 款 和 存 货 计 提 相 应 的 坏 账 准 备 及 跌 价 准 备, 流 动 资 产 具 有 一 定 的 减 值 风 险 2007 年 至 2009 年, 企 业 销 售 债 权 周 转 次 数 及 存 货 周 转 次 数 保 持 较 为 稳 定 七 现 金 流 量 分 析 表 : 公 司 2007 年 至 2010 年 9 月 末 金 流 量 表 主 要 数 据 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 20, , , , 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 18, , , , 经 营 活 动 现 金 净 流 量 1, , , , 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 , , 投 资 活 动 现 金 净 流 量 , , 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 3, , , 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 3, , , 筹 资 活 动 现 金 净 流 量 , , 现 金 及 现 金 等 价 物 增 加 额 年, 企 业 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 入 为 24, 万 元, 其 中 销 售 商 品 257

258 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 为 24, 万 元, 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 0.57 万 元 经 营 活 动 现 金 净 流 量 为 1, 万 元, 较 2008 年 增 加 万 元 2009 年, 投 资 活 动 净 现 金 流 量 -1, 万 元, 主 要 是 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 1, 万 元 2007 年 至 2010 年 1-9 月, 企 业 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 净 额 分 别 为 万 元 1, 万 元 万 元 和 -1, 万 元 八 有 息 债 务 情 况 ( 一 ) 债 务 期 限 结 构 及 类 别 表 : 公 司 2010 年 9 月 末 借 款 期 限 结 构 及 类 别 项 目 短 期 借 款 长 期 借 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 信 用 借 款 抵 押 借 款 2, 质 押 借 款 保 证 借 款 合 计 2, 表 : 公 司 2010 年 9 月 末 主 要 借 款 明 细 借 款 银 行 借 款 金 额 借 款 利 率 借 款 日 期 还 款 日 期 中 国 农 业 银 行 % 中 国 农 业 银 行 % 中 国 农 业 银 行 % 中 国 农 业 银 行 % 中 国 农 业 银 行 % 中 国 农 业 银 行 % 中 国 农 业 银 行 % 中 国 建 设 银 行 % 注 : 中 国 建 设 银 行 万 元 贷 款 为 地 方 财 政 部 门 委 托 贷 款 ( 二 ) 未 到 期 的 企 业 债 公 司 债 和 融 资 券 情 况 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 日, 企 业 未 发 行 过 企 业 债 公 司 债 和 融 资 券 九 关 联 方 关 系 及 其 交 易 ( 一 ) 关 联 方 表 : 公 司 子 公 司 情 况 子 公 司 名 称 持 股 比 例 注 册 资 本 北 京 市 果 脯 厂 有 限 公 司 100% 100 万 元 258

259 ( 二 ) 关 联 交 易 子 公 司 名 称 持 股 比 例 注 册 资 本 北 京 红 螺 果 菜 有 限 公 司 100% 100 万 元 北 京 万 盛 德 食 品 有 限 公 司 100% 100 万 元 截 至 2009 年 末, 公 司 提 供 给 北 京 市 果 脯 厂 有 限 公 司 资 金 余 额 为 万 元, 主 要 用 做 股 票 投 资 十 或 有 事 项 ( 一 ) 涉 诉 事 项 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 企 业 无 重 大 需 批 露 的 涉 诉 事 项 ( 二 ) 对 外 担 保 情 况 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 企 业 无 对 外 担 保 情 况 ( 三 ) 担 保 政 策 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 企 业 结 合 自 身 情 况 和 风 险 承 受 能 力, 暂 不 对 外 提 供 担 保 十 一 受 限 资 产 情 况 1 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 企 业 受 限 资 产 情 况 表 : 公 司 受 限 资 产 情 况 抵 押 物 房 产 证 号 土 地 证 号 账 面 价 值 房 地 产 X 京 房 权 证 怀 更 字 第 号 京 怀 国 用 (2009 出 ) 第 0042 号 7, 未 来 企 业 资 产 受 限 情 况 表 : 此 次 集 合 票 据 项 目 公 司 受 限 资 产 情 况 抵 押 物 房 产 证 号 土 地 证 号 抵 押 物 估 值 房 地 产 京 房 权 证 怀 其 移 字 第 号 京 怀 国 用 (2007 出 ) 第 0147 号 2, 十 二 承 诺 及 资 产 减 值 事 项 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 企 业 无 承 诺 及 资 产 减 值 事 项 十 三 海 外 投 资 及 理 财 等 重 要 事 项 ( 一 ) 海 外 投 资 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 企 业 无 海 外 投 资, 包 括 长 短 期 投 资 ( 二 ) 大 宗 商 品 期 货 衍 生 品 投 资 理 财 情 况 259

260 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 企 业 无 大 宗 商 品 期 货 交 易 衍 生 品 交 易 及 其 他 投 资 理 财 行 为 十 四 其 他 股 权 及 债 务 融 资 计 划 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 公 司 无 其 他 股 权 及 债 务 融 资 计 划 260

261 第 六 节 北 京 中 地 种 畜 有 限 公 司 主 要 财 务 情 况 一 公 司 财 务 数 据 ( 一 ) 财 务 数 据 引 用 说 明 本 募 集 说 明 书 中 的 财 务 数 据 来 源 于 公 司 2007 年 审 计 报 告 和 2008 年 2009 年 连 审 审 计 报 告 以 及 2010 年 9 月 末 未 经 审 计 的 财 务 报 表 公 司 2007 年 2008 年 执 行 企 业 会 计 制 度 ( 旧 会 计 制 度 ), 自 2009 年 1 月 1 日 起 执 行 会 计 准 则 体 系 ( 新 会 计 准 则 ) 中 审 亚 太 会 计 师 事 务 所 按 照 新 会 计 准 则 对 公 司 2008 年 财 务 报 表 进 行 了 追 溯 调 整 北 京 安 诺 会 计 师 事 务 所 对 公 司 2007 年 度 财 务 报 表 进 行 了 审 计, 并 出 具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ; 中 审 亚 太 会 计 师 事 务 有 限 公 司 对 公 司 2008 年 2009 年 财 务 报 表 进 行 了 审 计, 并 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 两 年 连 审 审 计 报 告 公 司 于 2008 年 将 审 计 机 构 由 北 京 安 诺 会 计 师 事 务 所 更 换 为 中 审 亚 太 会 计 师 事 务 有 限 公 司 的 原 因 是 北 京 安 诺 会 计 师 事 务 所 当 时 尚 不 具 备 从 业 证 券 期 货 相 关 业 务 资 格 ( 二 ) 合 并 范 围 变 化 情 况 年 合 并 范 围 公 司 2007 年 12 月 末 下 没 有 子 公 司, 不 编 制 合 并 报 表 年 至 2009 年 合 并 范 围 2008 年 至 2009 年, 公 司 母 公 司 中 地 集 团 将 下 属 子 公 司 转 入 至 中 地 种 畜, 合 并 范 围 如 下 : 表 5-6-1: 公 司 2009 年 末 合 并 范 围 合 并 日 注 册 资 本 公 司 合 计 持 股 比 例 北 京 中 地 美 加 种 猪 有 限 公 司 % 宽 甸 良 种 奶 牛 发 展 有 限 公 司 , % 内 蒙 古 中 谷 良 种 奶 牛 有 限 公 司 , % 乌 兰 察 布 市 中 地 草 业 有 限 公 司 % 北 京 中 地 畜 牧 科 技 有 限 公 司 , % 年 1-9 月 合 并 范 围 2010 年 1 月, 公 司 将 所 持 有 的 乌 兰 察 布 市 中 地 草 业 有 限 公 司 100% 股 权 转 让 给 中 地 集 团 合 并 范 围 变 更 后 如 下 : 表 5-6-2: 公 司 2010 年 9 月 末 合 并 范 围 合 并 日 注 册 资 本 公 司 合 计 持 股 比 例 北 京 中 地 美 加 种 猪 有 限 公 司 % 宽 甸 良 种 奶 牛 发 展 有 限 公 司 , % 内 蒙 古 中 谷 良 种 奶 牛 有 限 公 司 , % 北 京 中 地 畜 牧 科 技 有 限 公 司 , % 261

262 ( 三 ) 资 产 负 债 表 表 5-6-3: 中 地 种 畜 2007 年 资 产 负 债 表 项 目 2007 年 货 币 资 金 3.55 短 期 投 资 0 应 收 票 据 0 应 收 股 利 0 应 收 利 息 0 应 收 账 款 0 其 他 应 收 款 1, 预 付 账 款 0 期 货 保 证 金 0 应 收 补 贴 款 0 应 收 出 口 退 税 0 存 货 待 摊 费 用 0 幼 畜 及 育 肥 畜 0 一 年 内 到 期 的 长 期 债 券 投 资 0 其 他 流 动 资 产 0 流 动 资 产 合 计 1, 长 期 投 资 0 其 中 : 长 期 股 权 投 资 0 长 期 债 权 投 资 0 合 并 价 差 0 长 期 投 资 合 计 0 固 定 资 产 原 价 减 : 累 计 折 旧 2 固 定 资 产 净 值 减 : 固 定 资 产 减 值 准 备 0 固 定 资 产 净 额 固 定 资 产 清 理 0 生 产 性 生 物 资 产 0 减 : 生 物 资 产 累 计 折 旧 0 生 产 性 生 物 资 产 净 值 0 工 程 物 资 0 在 建 工 程 0 待 处 理 固 定 资 产 净 损 失 0 固 定 资 产 合 计 无 形 资 产 0 递 延 资 产 ( 长 期 待 摊 费 用 ) 0 其 他 长 期 资 产 0 无 形 资 产 及 递 延 资 产 合 计 0 递 延 税 款 借 项 0 资 产 总 计 1, 短 期 借 款 0 262

263 项 目 2007 年 应 付 票 据 0 应 付 账 款 预 收 账 款 0 其 他 应 付 款 应 付 工 资 0 应 付 福 利 费 4.21 应 付 股 利 0 应 交 税 金 0 其 他 应 交 款 0 预 提 费 用 0 预 计 负 债 0 一 年 内 到 期 的 长 期 负 债 0 其 他 流 动 负 债 0 流 动 负 债 合 计 长 期 借 款 0 应 付 债 券 0 长 期 应 付 款 0 专 项 应 付 款 0 其 他 长 期 负 债 0 长 期 负 债 合 计 0 递 延 税 款 贷 项 0 负 债 合 计 实 收 资 本 1, 资 本 公 积 0.23 盈 余 公 积 0 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 小 计 1, 负 债 和 所 有 者 权 益 合 计 1, 表 5-6-4: 中 地 种 畜 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 合 并 资 产 负 债 表 项 目 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 末 货 币 资 金 , 应 收 票 据 应 收 账 款 预 付 款 项 , 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 存 货 2, , , 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 4, , , 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资

264 项 目 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 末 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 3, , , 在 建 工 程 2, , , 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 1, , , 油 气 资 产 无 形 资 产 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 其 他 长 期 资 产 递 延 税 款 借 项 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 7, , , 资 产 总 计 11, , , 短 期 借 款 0 0 1, 应 付 票 据 应 付 账 款 预 收 款 项 0 0 3, 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 应 交 税 费 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 5, , , 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 5, , , 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 , , 负 债 合 计 6, , , 实 收 资 本 2, , , 资 本 公 积 1, , 专 项 储 备 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 , ,

265 项 目 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 末 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 4, , , 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 小 计 4, , , 负 债 和 所 有 者 权 益 合 计 11, , , 表 5-6-5: 中 地 种 畜 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 末 母 公 司 资 产 负 债 表 项 目 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 末 货 币 资 金 , 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 预 付 款 项 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 1, , 存 货 , 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 0 0 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 1, , , 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 4, , , 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 5, , 资 产 总 计 6, , , 短 期 借 款 0 0 1, 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 预 收 账 款 ,

266 项 目 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 末 应 付 职 工 薪 酬 应 交 税 费 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 3, , , 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 3, , , 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 负 债 合 计 3, , , 实 收 资 本 2, , , 资 本 公 积 0 0 7, 专 项 储 备 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 2, , , 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 小 计 2, , , 负 债 和 所 有 者 权 益 合 计 6, , , ( 四 ) 利 润 表 表 5-6-6: 中 地 种 畜 2007 年 利 润 表 项 目 2007 年 度 一 主 营 业 务 收 入 0 减 : 折 扣 与 折 让 0 二 主 营 业 务 收 入 净 额 0 减 : 主 营 业 务 成 本 0 主 营 业 务 税 金 及 附 加 0 经 营 费 用 0 其 他 0 加 : 递 延 收 益 0 代 购 代 销 收 入 0 其 他 0 三 主 营 业 务 利 润 0 加 : 其 他 业 务 利 润 0 减 : 营 业 费 用 0 266

267 项 目 2007 年 度 管 理 费 用 7.05 财 务 费 用 其 他 0 四 营 业 利 润 加 : 投 资 收 益 0 期 货 收 益 0 补 贴 收 入 0 营 业 外 收 入 0 减 : 营 业 外 支 出 0 其 他 支 出 0 加 : 以 前 年 度 损 益 调 整 0 五 利 润 总 额 减 : 所 得 税 0 六 净 利 润 表 5-6-7: 中 地 种 畜 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 合 并 利 润 表 项 目 2008 年 度 2009 年 度 2010 年 1-9 月 份 一 营 业 总 收 入 4, , , 二 营 业 总 成 本 3, , , 其 中 : 营 业 成 本 3, , , 营 业 税 金 及 附 加 0 0 销 售 费 用 管 理 费 用 财 务 费 用 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 0 0 投 资 收 益 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 0 0 汇 兑 收 益 0 0 三 营 业 利 润 加 : 营 业 外 收 入 减 : 营 业 外 支 出 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 1, , 减 : 所 得 税 费 用 五 净 利 润 1, , 表 5-6-8: 中 地 种 畜 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 母 公 司 利 润 表 项 目 2008 年 度 2009 年 度 2010 年 1-9 月 份 一 营 业 收 入 , , 减 : 营 业 成 本 , , 营 业 税 金 及 附 加

268 项 目 2008 年 度 2009 年 度 2010 年 1-9 月 份 销 售 费 用 管 理 费 用 财 务 费 用 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 投 资 收 益 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 0.00 二 营 业 利 润 加 : 营 业 外 收 入 减 : 营 业 外 支 出 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 减 : 所 得 税 费 用 四 净 利 润 ( 五 ) 现 金 流 量 表 表 5-6-9: 中 地 种 畜 2007 年 度 现 金 流 量 表 项 目 2007 年 度 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 0 收 到 的 税 费 返 还 0 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 0 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 0 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 1.48 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 5.83 支 付 的 各 项 税 费 0 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 0 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 7.31 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 收 回 投 资 所 收 到 的 现 金 0 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 0 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 收 回 的 现 金 净 额 0 收 到 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 0 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 0 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 0 投 资 所 支 付 的 现 金 0 支 付 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 0 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 0 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 0 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 吸 收 投 资 所 收 到 的 现 金 0 268

269 项 目 2007 年 度 借 款 所 收 到 的 现 金 0 收 到 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 0 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 0 偿 还 债 务 所 支 付 的 现 金 0 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 所 支 付 的 现 金 0 支 付 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 0 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 0 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 0 四 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 0 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 表 : 中 地 种 畜 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 合 并 现 金 流 量 表 项 目 2008 年 度 2009 年 度 2010 年 1-9 月 份 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1, , , 收 到 的 税 费 返 还 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 8, , , 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 10, , , 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 2, , , 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 支 付 的 各 项 税 费 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 5, , , 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 8, , , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1, , , 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 收 回 投 资 所 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 0.00 收 到 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 3, , 投 资 所 支 付 的 现 金 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 3, , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -3, , 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 吸 收 投 资 所 收 到 的 现 金 , 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到

270 项 目 2008 年 度 2009 年 度 2010 年 1-9 月 份 的 现 金 取 得 借 款 所 收 到 的 现 金 0 0 1, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 , 偿 还 债 务 所 支 付 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 所 支 付 的 现 金 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 , 四 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 , 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 , 表 : 中 地 种 畜 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 母 公 司 现 金 流 量 表 项 目 2008 年 度 2009 年 度 2010 年 1-9 月 份 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1, , 收 到 的 税 费 返 还 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 6, , , 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 8, , , 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 1, , 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 支 付 的 各 项 税 费 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 5, , , 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 7, , , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 , , 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 收 回 投 资 所 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 收 回 的 现 金 净 额 0 0 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 0 0 收 到 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 0 0 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 投 资 所 支 付 的 现 金 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额

271 项 目 2008 年 度 2009 年 度 2010 年 1-9 月 份 支 付 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 0 0 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 吸 收 投 资 所 收 到 的 现 金 0 1, , 借 款 所 收 到 的 现 金 0 0 1, 收 到 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 0 1, , 偿 还 债 务 所 支 付 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 所 支 付 的 现 金 支 付 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 0 1, , 四 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 , 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 , 二 公 司 主 要 财 务 指 标 表 : 中 地 种 畜 2007 年 至 2010 年 9 月 末 主 要 财 务 指 标 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 1. 偿 债 能 力 流 动 比 率 速 动 比 率 资 产 负 债 率 17.89% 58.09% 63.41% 36.42% 2. 盈 利 能 力 营 业 毛 利 率 % 26.24% 29.07% 营 业 利 润 率 % 18.72% 15.20% 现 金 收 入 比 总 资 产 收 益 率 -0.39% 18.05% 10.24% 4.99% 净 资 产 收 益 率 -0.47% 38.12% 26.10% 9.10% 3. 运 营 效 率 销 售 债 权 周 转 次 数 ( 次 ) 存 货 周 转 次 数 ( 次 ) 总 资 产 周 转 次 数 ( 次 ) 注 : 截 至 2010 年 三 季 度 末 的 总 资 产 收 益 率 净 资 产 收 益 率 销 售 债 权 周 转 次 数 存 货 周 转 次 数 总 资 产 周 转 次 数 均 已 年 化, 年 化 方 法 为 该 指 标 乘 以 4/3, 下 文 若 无 特 别 指 出, 涉 及 截 至 2010 年 三 季 度 末 的 上 述 该 指 标 均 为 已 年 化 的 指 标 三 资 产 负 债 分 析 表 : 中 地 种 畜 2007 年 至 2010 年 9 月 末 资 产 负 债 结 构 项 目 2007 年 末 2008 年 末 2009 年 末 2010 年 9 月 末 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 271

272 项 目 2007 年 末 2008 年 末 2009 年 末 2010 年 9 月 末 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 流 动 资 产 1, % 4, % 3, % 16, % 非 流 动 资 产 % 7, % 7, % 7, % 资 产 总 计 1, % 11, % 11, % 24, % 流 动 负 债 % 5, % 6, % 7, % 非 流 动 负 债 % % 1, % 1, % 负 债 总 额 % 6, % 7, % 8, % ( 一 ) 资 产 结 构 分 析 2007 年 至 2009 年 末, 公 司 资 产 总 额 分 别 为 1, 万 元 11, 万 元 和 11, 万 元, 公 司 资 产 构 成 中 2008 年 和 2009 年 趋 向 以 非 流 动 资 产 为 主, 近 三 年 流 动 资 产 比 例 分 别 为 80.26% 35.56% 和 31.62% 2010 年 9 月 末, 公 司 流 动 资 产 占 比 为 68.08%, 流 动 资 产 比 重 提 高 的 原 因 是 公 司 于 2010 年 上 半 年 引 入 战 略 投 资 者, 获 得 注 资 1 亿 元, 公 司 货 币 资 金 由 2009 年 末 的 万 元 上 升 至 8, 万 元, 流 动 资 产 比 重 相 应 增 加 1 流 动 资 产 2009 年 末 公 司 流 动 资 产 3, 万 元, 主 要 由 货 币 资 金 应 收 账 款 预 付 款 项 其 他 应 收 款 存 货 和 其 他 流 动 资 产 构 成 (1) 货 币 资 金 2009 年 末, 公 司 货 币 资 金 万 元, 在 流 动 资 产 中 占 比 11.85%, 较 2008 年 末 增 长 %, 主 要 是 公 司 主 营 业 务 收 入 增 加 所 致 2010 年 9 月 末, 公 司 货 币 资 金 余 额 为 8, 万 元, 较 2009 年 增 加 8, 万 元, 大 幅 增 长 的 原 因 是 公 司 于 2010 年 上 半 年 获 得 1 亿 元 的 现 金 注 资 (2) 应 收 账 款 2009 年 末, 公 司 应 收 账 款 余 额 为 万 元, 占 流 动 资 产 的 9.32%, 较 2008 年 末 下 降 2.84%, 主 要 应 收 账 款 客 户 为 内 蒙 古 蒙 牛 乳 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司, 账 龄 在 1 年 以 内 公 司 应 收 账 款 账 龄 基 本 在 1 年 左 右, 具 体 明 细 披 露 如 下 : 表 : 中 地 种 畜 2009 年 末 应 收 账 款 期 限 结 构 账 龄 2009 年 末 比 例 坏 帐 准 备 1 年 以 内 % 年 % 年 % 0 合 计 % 截 至 2009 年 末, 应 收 账 款 欠 款 单 位 情 况 如 下 : 表 : 中 地 种 畜 2009 年 末 应 收 账 款 情 况 序 号 名 称 2009 年 末 欠 款 期 限 占 应 收 账 款 总 额 的 比 率 (%) 1 内 蒙 古 蒙 牛 乳 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 年 以 内 内 蒙 古 蒙 牛 乳 业 公 司 沈 阳 分 公 司 年 以 内

273 序 号 名 称 2009 年 末 欠 款 期 限 占 应 收 账 款 总 额 的 比 率 (%) 3 北 京 英 特 羊 业 有 限 公 司 年 以 内 水 泉 牧 场 年 以 内 电 话 费 年 0 合 计 年 9 月 末, 公 司 应 收 账 款 余 额 为 万 元, 较 2009 年 末 增 长 79.65%, 应 收 账 款 余 额 增 幅 较 大 的 原 因 是 公 司 在 年 中 应 收 账 款 尚 未 收 回, 但 公 司 应 收 账 款 余 额 较 小, 占 全 部 流 动 资 产 的 3.71%, 公 司 对 应 收 账 款 回 款 的 控 制 较 好 (3) 其 他 应 收 款 2009 年 末, 公 司 其 他 应 收 款 为 万 元, 占 流 动 资 产 的 2.56%, 较 2008 年 末 增 长 %, 主 要 原 因 为 乌 兰 察 布 市 农 业 综 合 开 发 领 导 小 组 办 公 室 未 拨 付 补 贴 公 司 其 他 应 收 款 占 比 较 小, 且 92.65% 的 其 他 应 收 款 账 龄 基 本 在 1 年 以 内 2009 年 末, 其 他 应 收 款 欠 款 情 况 如 下 : 表 : 中 地 种 畜 2009 年 末 其 他 应 收 款 情 况 序 号 名 称 2009 年 末 占 其 他 应 收 款 总 额 的 比 例 % 1 乌 兰 察 布 市 农 业 综 合 开 发 领 导 小 组 办 公 室 贾 华 丹 北 海 隔 离 场 内 蒙 古 科 威 肉 类 食 品 有 限 公 司 北 京 城 股 建 设 工 程 有 限 公 司 合 计 年 9 月 末, 公 司 其 他 应 收 款 余 额 为 万 元, 较 2009 年 末 增 长 %, 占 全 部 流 动 资 产 的 1.51% (4) 预 付 帐 款 2009 年 末, 公 司 预 付 账 款 余 额 为 万 元, 占 流 动 资 产 的 3.37%, 较 2008 年 下 降 85.18%, 目 前 主 要 预 付 款 为 支 付 顺 义 区 大 孙 各 庄 镇 政 府 及 赵 家 裕 村 土 地 款 公 司 预 付 账 款 具 体 明 细 披 露 如 下 : 表 : 中 地 种 畜 2009 年 末 预 付 账 款 明 细 序 号 单 位 名 称 2009 年 末 预 付 时 间 未 结 算 原 因 1 顺 义 区 大 孙 各 庄 镇 政 府 及 赵 家 裕 村 年 尚 未 取 得 土 地 使 用 权 证 2 司 达 特 ( 北 京 ) 畜 牧 设 备 有 限 公 司 年 设 备 未 到 3 农 业 部 规 划 设 计 研 究 院 年 尚 未 完 工 4 北 京 四 方 诚 信 公 司 年 余 款 未 结 算 5 洪 仁 彪 年 可 研 未 完 成 合 计 年 9 月 末, 公 司 预 付 账 款 余 额 为 2, 万 元, 较 2009 年 末 增 长 % 公 司 预 付 账 款 余 额 大 幅 增 长, 主 要 是 预 付 新 建 养 牛 场 的 工 程 款 及 设 备 273

274 采 购 款, 共 计 2,216 万 元 (5) 存 货 2009 年 末, 公 司 存 货 余 额 为 2, 万 元, 占 流 动 资 产 的 71.47%, 较 2008 年 末 增 长 12.47%, 主 要 为 生 产 规 模 扩 大 而 增 加 的 原 材 料 和 消 耗 性 生 物 资 产 公 司 存 货 分 类 如 下 : 表 : 中 地 种 畜 2009 年 末 存 货 账 面 余 额 项 目 2009 年 末 账 面 余 额 原 材 料 1, 库 存 商 品 周 转 材 料 1.9 低 值 易 耗 品 3.89 消 耗 性 生 物 资 产 1, 其 他 2.08 合 计 2, 年 末, 公 司 消 耗 性 生 物 资 产 明 细 如 下 : 表 : 中 地 种 畜 2009 年 末 消 耗 性 生 物 资 产 明 细 类 别 2009 年 末 2008 年 末 苜 蓿 青 年 牛 育 年 牛 犊 牛 仔 猪 及 育 肥 猪 基 础 猪 群 合 计 1, 年 9 月 末, 公 司 存 货 余 额 为 4, 万 元, 较 2009 年 末 增 长 67.62%, 公 司 存 货 增 幅 较 大, 这 是 由 于 公 司 目 前 开 展 种 牛 种 猪 的 代 理 进 口 业 务,9 月 末 的 存 货 余 额 中 新 增 代 理 进 口 种 公 牛 679 万 元 代 理 进 口 种 猪 969 万 元 2 非 流 动 资 产 2009 年 末, 公 司 非 流 动 资 产 合 计 7, 万 元, 主 要 由 长 期 投 资 固 定 资 产 在 建 工 程 生 产 性 生 物 资 产 构 成 (1) 固 定 资 产 2009 年 末, 公 司 固 定 资 产 净 额 为 4, 万 元, 占 非 流 动 资 产 的 55.58% 公 司 固 定 资 产 净 额 较 2008 年 末 增 加 30.69%, 增 长 的 主 要 原 因 是 顺 义 牛 场 的 建 设 完 工, 公 司 购 入 房 屋 及 建 筑 物 固 定 资 产 构 成 明 细 如 下 表 所 示 : 表 : 中 地 种 畜 2009 年 末 固 定 资 产 明 细 账 面 原 值 累 计 折 旧 减 值 准 备 账 面 价 值 房 屋 及 建 筑 物 4, , 机 器 设 备 电 子 设 备

275 7.02% 账 面 原 值 累 计 折 旧 减 值 准 备 账 面 价 值 运 输 设 备 其 他 设 备 合 计 5, , 年 9 月 末, 公 司 固 定 资 产 账 面 价 值 为 4, 万 元, 较 2009 年 末 降 低 (2) 在 建 工 程 2009 年 末, 公 司 在 建 工 程 为 1, 万 元, 占 非 流 动 资 产 的 21.48% 公 司 在 建 工 程 余 额 较 2008 年 末 减 少 31.08%, 主 要 由 于 公 司 在 建 工 程 完 工 转 入 固 定 资 产 2010 年 9 月 末, 公 司 在 建 工 程 余 额 为 1, 万 元, 较 2009 年 末 降 低 2.95% (3) 生 产 性 生 物 资 产 2009 年 末, 公 司 生 产 性 生 物 资 产 余 额 为 1, 万 元, 占 非 流 动 资 产 的 公 司 生 产 性 生 物 资 产 较 2008 年 末 增 长 6.24%, 增 长 原 因 是 种 牛 种 猪 的 购 入 公 司 生 产 性 生 物 资 产 包 括 种 牛 种 猪, 明 细 如 下 : 表 : 中 地 种 畜 2009 年 末 生 产 性 生 物 资 产 明 细 原 值 折 旧 减 值 准 备 净 值 种 牛 2, , 种 猪 合 计 2, , 年 9 月 末, 公 司 生 产 性 生 物 资 产 余 额 为 1, 万 元, 较 2009 年 末 增 长 11.02% ( 二 ) 负 债 结 构 分 析 公 司 以 流 动 负 债 为 主 2007 年 至 2009 年, 公 司 流 动 负 债 在 负 债 总 额 中 所 占 比 率 分 别 为 % 89.83% 和 82.56%;2010 年 9 月 末, 公 司 流 动 负 债 占 负 债 总 额 比 重 为 83.11% 1 流 动 负 债 公 司 流 动 负 债 主 要 由 预 收 账 款 其 他 应 付 款 组 成 2009 年 末, 预 收 账 款 其 他 应 付 款 占 流 动 负 债 比 重 分 别 为 0% 89.97%;2010 年 9 月 末, 预 收 账 款 其 他 应 付 款 占 流 动 负 债 比 重 分 别 为 52.85% 29.22% (1) 预 收 账 款 2009 年 末, 公 司 预 收 账 款 余 额 为 0 万 元 2010 年 9 月 末, 公 司 预 收 账 款 余 额 为 3, 万 元, 预 收 账 款 是 公 司 代 理 进 口 业 务 开 展 后, 预 收 客 户 的 种 牛 种 猪 款 项 (2) 其 他 应 付 款 2009 年 末, 公 司 其 他 应 付 款 余 额 为 5, 万 元, 较 2008 年 末 下 降 6.86% 公 司 其 他 应 付 款 主 要 为 应 付 股 东 款 项,2009 年 末 具 体 明 细 如 下 : 表 : 中 地 种 畜 2009 年 末 其 他 应 付 款 明 细 275

276 债 权 人 与 公 司 关 系 金 额 占 其 他 应 付 款 总 额 比 例 % 中 地 种 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 母 公 司 5, % 北 京 城 股 建 设 工 程 有 限 公 司 施 工 方 % 搂 云 鹤 职 工 % 黄 占 同 职 工 % 个 人 ( 牛 奶 运 费 ) 运 输 商 % 合 计 5, % 2010 年 9 月 末, 公 司 其 他 应 付 款 余 额 为 2, 万 元, 应 付 中 地 集 团 款 项 仍 是 其 他 应 付 款 的 主 要 构 成, 余 额 为 2, 万 元, 占 其 他 应 付 款 总 额 的 95.80% 公 司 2010 年 9 月 末 其 他 应 付 款 较 2009 年 末 下 降 60.61%, 下 降 的 主 要 原 因 是 应 付 中 地 集 团 的 款 项 余 额 下 降 2 非 流 动 负 债 2009 年 末, 公 司 非 流 动 负 债 为 1, 万 元, 较 2008 年 增 长 89.59% 公 司 非 流 动 负 债 由 专 项 应 付 款 和 其 他 非 流 动 负 债 构 成, 占 非 流 动 负 债 比 重 分 别 为 39.02% 和 60.98% 2010 年 9 月 末, 公 司 非 流 动 负 债 为 1, 万 元, 其 中 转 向 应 付 款 和 其 他 非 流 动 负 债 占 非 流 动 负 债 的 比 重 分 别 为 36.79% 63.21% (1) 专 项 应 付 款 2008 年 2009 年, 公 司 专 项 应 付 款 为 500 万 元 该 款 项 为 内 蒙 古 乌 兰 察 布 市 商 都 县 为 公 司 牛 场 改 扩 建 项 目 的 专 项 拨 款 2010 年 9 月 末, 公 司 专 项 应 付 款 为 550 万 元, 款 项 内 容 与 2009 年 末 一 致 (2) 其 他 非 流 动 负 债 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 末, 公 司 其 他 非 流 动 负 债 分 别 为 万 元 万 元, 万 元 公 司 其 他 非 流 动 负 债 是 递 延 收 益, 主 要 为 收 到 的 政 府 补 助 四 盈 利 能 力 分 析 ( 一 ) 盈 利 情 况 分 析 表 : 中 地 种 畜 近 2007 年 至 2010 年 9 月 末 盈 利 能 力 指 标 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 营 业 收 入 0 4, , , 利 润 总 额 , , 净 利 润 , , 现 金 收 入 比 营 业 毛 利 率 % 26.24% 29.07% 营 业 利 润 率 % 18.72% 15.20% 总 资 产 收 益 率 -0.39% 18.05% 10.24% 4.99% 净 资 产 收 益 率 -0.47% 38.12% 26.10% 9.10% 2007 年, 公 司 尚 未 发 生 业 务 2008 年, 中 地 集 团 将 下 属 以 种 牛 种 猪 繁 育 为 主 营 业 务 的 子 公 司 转 入 中 地 种 畜, 因 此 公 司 自 2008 年 起 形 成 主 营 业 务 收 入 利 润 276

277 2008 年 2009 年, 公 司 营 业 收 入 保 持 增 长, 利 润 总 额 净 利 润 基 本 稳 定 营 业 毛 利 率 与 营 业 利 润 率 保 持 在 较 高 水 平, 但 有 所 下 降, 下 降 的 主 要 原 因 是 : 第 一, 由 于 三 聚 氰 胺 事 件 的 后 续 影 响 以 及 疫 情 等 原 因, 公 司 种 奶 牛 种 猪 原 料 奶 等 主 要 产 品 销 售 毛 利 率 均 有 所 下 降, 其 中 种 猪 业 务 出 现 亏 损 ; 第 二, 公 司 期 间 费 用 增 速 较 快, 压 缩 了 盈 利 空 间 2010 年 1-9 月, 公 司 实 现 营 业 收 入 4, 万 元, 实 现 利 润 总 额 万 元, 净 利 润 万 元 ; 公 司 营 业 毛 利 率 为 29.07%, 较 2009 年 有 所 上 升, 主 要 是 由 于 2010 年 牛 奶 价 格 上 涨 ; 公 司 营 业 利 润 率 为 15.20%, 较 2009 年 有 所 下 降, 主 要 是 由 于 公 司 在 2010 年 期 间 费 用 增 长 较 快 ; 公 司 总 资 产 收 益 率 及 净 资 产 收 益 率 分 别 为 4.99% 9.10%, 较 2009 年 分 别 下 降 5.25 个 百 分 点 17 个 百 分 点, 降 幅 较 大 的 原 因 是 公 司 于 2010 年 上 半 年 获 得 1 亿 元 的 注 资, 摊 薄 了 公 司 总 资 产 及 净 资 产 的 收 益 水 平 ( 二 ) 期 间 费 用 分 析 公 司 近 三 年 及 一 期 的 期 间 费 用 情 况 如 下 : 表 : 中 地 种 畜 2007 年 至 2010 年 9 月 末 费 用 情 况 表 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 营 业 费 用 管 理 费 用 财 务 费 用 期 间 费 用 合 计 占 营 业 收 入 比 重 % 7.80% 14.45% 2008 年 2009 年, 公 司 期 间 费 用 伴 随 主 营 业 务 的 发 展 有 大 幅 度 增 加, 期 间 费 用 占 主 营 业 务 ( 营 业 ) 收 入 的 比 重 逐 年 提 高,2009 年 达 到 了 7.80% 2010 年 1-9 月, 公 司 期 间 费 用 为 万 元, 占 营 业 收 入 比 重 为 14.45%, 期 间 费 用 金 额 及 占 比 进 一 步 提 升 公 司 期 间 费 用 主 要 为 管 理 费 用, 这 是 由 于 公 司 养 殖 规 模 持 续 扩 张, 加 上 新 建 顺 义 养 殖 场 等 因 素, 公 司 面 临 较 大 的 费 用 控 制 压 力 五 偿 债 能 力 分 析 表 : 中 地 种 畜 2007 年 至 2010 年 9 月 末 偿 债 能 力 指 标 项 目 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 总 资 产 11, , , 流 动 资 产 4, , , 总 负 债 6, , , 流 动 负 债 5, , , EBITDA( 万 元 ) 1, , EBITDA 利 息 倍 数 ( 倍 ) 短 期 偿 债 指 标 流 动 比 率 速 动 比 率 长 期 偿 债 指 标 资 产 负 债 率 58.09% 63.41% 36.42% 277

278 2008 年 2009 年 公 司 流 动 比 率 速 动 比 率 较 低, 流 动 负 债 占 比 较 高, 负 债 结 构 不 尽 合 理 2010 年 公 司 获 得 注 资 后, 货 币 资 金 大 幅 提 升, 公 司 流 动 比 率 速 动 比 率 出 现 较 大 改 善,9 月 末 分 别 提 高 至 年 2009 年, 公 司 资 产 负 债 率 逐 年 提 升,2009 年 末 达 到 63.41% 2010 年 9 月 末, 公 司 资 产 负 债 率 降 至 36.42% 2007 年 至 2009 年, 公 司 无 银 行 贷 款, 因 此 没 有 利 息 支 出 情 况 六 运 营 效 率 分 析 表 : 中 地 种 畜 2007 年 至 2010 年 9 月 末 营 运 能 力 指 标 278 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 应 收 账 款 存 货 , , , 销 售 债 权 周 转 次 数 ( 次 ) 存 货 周 转 次 数 ( 次 ) 总 资 产 周 转 次 数 ( 次 ) 年 2009 年, 公 司 应 收 账 款 存 货 伴 随 主 营 业 务 的 快 速 发 展 相 应 增 加 应 收 账 款 控 制 较 好, 账 龄 基 本 在 1 年 以 内, 因 此 销 售 债 权 周 转 次 数 较 高,2009 年 度 周 转 次 数 为 14.27; 公 司 存 货 主 要 为 原 材 料 和 消 耗 性 生 物 资 产, 生 产 周 期 较 长, 因 此 存 货 周 转 次 数 相 对 较 低,2009 年 度 周 转 次 数 为 年 1-9 月, 公 司 销 售 债 权 周 转 次 数 为 存 货 周 转 次 数 为 1.69 总 资 产 周 转 次 数 为 0.33 七 现 金 流 量 分 析 表 : 中 地 种 畜 2007 年 至 2010 年 9 月 末 现 金 流 量 表 主 要 数 据 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 一 经 营 活 动 现 金 净 流 量 , , , 经 营 活 动 现 金 流 入 0 10, , , 经 营 活 动 现 金 流 出 , , , 二 投 资 活 动 现 金 净 流 量 0-3, , 投 资 活 动 现 金 流 入 投 资 活 动 现 金 流 出 0 3, , 三 筹 资 活 动 现 金 净 流 量 0 1, , 筹 资 活 动 现 金 流 入 0 1, , 筹 资 活 动 现 金 流 出 四 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 增 加 额 , ( 一 ) 经 营 活 动 现 金 流 2007 年 至 2009 年, 公 司 经 营 活 动 现 金 净 流 量 分 别 为 万 元 1, 万 元 和 1, 万 元, 经 营 活 动 现 金 流 保 持 持 续 上 升 趋 势 2009 年, 公 司 经 营 活 动 现 金 流 入 为 10, 万 元, 其 中 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 为 4, 万 元 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 为 5, 万 元

279 公 司 收 到 其 他 经 营 活 动 现 金 较 高, 主 要 为 收 到 中 地 集 团 往 来 款 现 金, 金 额 为 3, 万 元 2009 年, 公 司 经 营 活 动 现 金 流 出 为 8, 万 元, 其 中 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 为 3, 万 元 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 为 4, 万 元 公 司 支 付 其 他 经 营 活 动 现 金 主 要 为 支 付 中 地 集 团 往 来 款, 金 额 为 4, 万 元 2010 年 1-9 月, 公 司 经 营 活 动 现 金 净 流 量 为 -2, 万 元 经 营 活 动 现 金 流 入 为 11, 万 元, 主 要 为 销 售 商 品 提 供 劳 务 所 收 到 的 现 金 8, 万 元 ; 经 营 活 动 现 金 流 出 为 14, 万 元, 其 中 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 为 8, 万 元 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 为 5, 万 元 公 司 支 付 其 他 经 营 活 动 现 金 流 较 高, 主 要 是 由 于 公 司 于 2010 年 开 展 种 奶 牛 种 猪 进 口 代 理 业 务, 因 开 立 信 用 证 而 支 付 的 保 证 金 ( 二 ) 投 资 活 动 现 金 流 2007 年 至 2009 年, 公 司 投 资 活 动 现 金 净 流 量 分 别 为 0 万 元 -3, 万 元 -1, 万 元 公 司 2008 年 2009 年 投 资 活 动 现 金 净 支 出 较 高, 是 由 于 为 了 扩 大 养 殖 规 模, 公 司 近 两 年 对 养 殖 基 地 进 行 改 扩 建 2010 年 1-9 月, 公 司 投 资 活 动 现 金 净 流 量 为 万 元 ( 三 ) 筹 资 活 动 现 金 流 2007 年 至 2010 年 9 月, 公 司 筹 资 活 动 现 金 净 流 量 分 别 为 0 万 元,1, 万 元 0 万 元 11,500 万 元 公 司 近 三 年 均 没 有 筹 资 活 动 现 金 流 出, 筹 资 活 动 现 金 流 入 也 是 由 于 股 东 对 公 司 的 增 资 2008 年 8 月 1 日, 中 地 集 团 以 货 币 增 资 1400 万 元 ;2010 年 公 司 张 建 设 北 京 农 业 产 业 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ) 和 北 京 秉 原 创 业 投 资 有 限 责 任 公 司 3 方 新 股 东 投 资 的 10,500 万 元 八 有 息 债 务 情 况 ( 一 ) 债 务 期 限 结 构 及 类 别 截 至 2010 年 9 月 末, 公 司 借 款 期 限 结 构 及 类 别 如 下 : 表 : 中 地 种 畜 2010 年 9 月 末 公 司 借 款 期 限 结 构 及 类 别 项 目 短 期 借 款 一 年 内 到 期 长 期 负 债 长 期 借 款 信 用 贷 款 抵 押 贷 款 保 证 贷 款 1, 质 押 贷 款 合 计 1, 截 至 2010 年 9 月 末, 公 司 主 要 借 款 明 细 如 下 : 表 : 中 地 种 畜 2010 年 9 月 末 借 款 明 细 借 款 银 行 借 款 金 额 借 款 日 到 期 日 年 利 率 % 279

280 借 款 银 行 借 款 金 额 借 款 日 到 期 日 年 利 率 % 北 京 银 行 绿 港 中 心 支 行 1, 合 计 1,000 ( 二 ) 未 到 期 的 企 业 债 公 司 债 和 债 务 融 资 工 具 情 况 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 日, 公 司 未 发 行 过 企 业 债 公 司 债 和 债 务 融 资 工 具 九 关 联 方 关 系 及 其 交 易 ( 一 ) 公 司 关 联 方 关 系 情 况 : 1 公 司 股 东 母 公 司 名 称 关 联 关 系 法 人 代 表 中 地 种 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 北 京 野 谷 农 业 技 术 开 发 有 限 公 司 2 公 司 子 公 司 表 : 中 地 种 畜 近 股 东 情 况 注 册 资 本 ( 万 元 ) 母 公 司 对 企 业 的 持 股 比 例 母 公 司 对 企 业 的 表 决 权 比 例 母 公 司 张 建 设 8, % 100% 控 股 股 东 张 建 设 % 51% 表 : 中 地 种 畜 子 公 司 情 况 被 投 资 企 业 名 称 注 册 资 本 公 司 持 股 比 例 内 蒙 古 中 谷 良 种 奶 牛 有 限 公 司 3, % 宽 甸 良 种 奶 牛 发 展 有 限 公 司 1, % 北 京 中 地 美 加 种 猪 有 限 公 司 % 北 京 中 地 畜 牧 科 技 有 限 公 司 1, % 3 公 司 其 他 关 联 方 表 : 中 地 种 畜 其 他 关 联 方 其 他 关 联 方 名 称 其 他 关 联 方 与 公 司 关 系 北 京 英 特 羊 业 有 限 公 司 母 公 司 的 全 资 子 公 司 中 地 种 业 集 团 武 汉 有 限 公 司 母 公 司 的 全 资 子 公 司 沈 阳 中 元 种 业 有 限 公 司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 张 掖 市 中 地 良 种 繁 育 有 限 公 司 母 公 司 的 公 司 子 公 司 北 京 中 地 种 业 科 技 有 限 公 司 母 公 司 的 子 公 司 乌 兰 察 布 市 中 地 草 业 有 限 公 司 母 公 司 的 子 公 司 张 开 展 母 公 司 的 参 股 股 东 刘 岱 母 公 司 的 参 股 股 东 李 景 涛 控 股 股 东 参 股 股 东 ( 三 ) 关 联 方 交 易 : 1 购 买 商 品 接 受 劳 务 的 关 联 交 易 表 : 中 地 种 畜 2009 年 2010 年 1-6 月 购 买 商 品 接 受 劳 务 关 联 交 易 情 况 关 联 方 关 联 交 易 关 联 交 易 2010 年 1-6 月 2009 年 度 280

281 金 额 占 同 类 交 易 金 额 比 例 金 额 占 同 类 交 易 金 额 比 例 中 地 种 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 购 进 口 苜 蓿 市 场 价 格 % % 中 地 种 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 购 青 年 牛 市 场 价 格 % 2 销 售 商 品 提 供 劳 务 的 关 联 交 易 关 联 方 表 : 中 地 种 畜 2009 年 2010 年 1-6 月 销 售 商 品 提 供 劳 务 关 联 交 易 情 况 关 联 交 易 内 容 关 联 交 易 定 价 原 则 金 额 2010 年 1-6 月 2009 年 度 占 同 类 交 易 金 额 比 例 金 额 占 同 类 交 易 金 额 比 例 中 地 种 业 ( 集 团 ) 代 理 饲 养 隔 离 有 限 公 司 场 牛 市 场 价 格 % 北 京 英 特 羊 业 有 限 公 司 销 售 原 材 料 市 场 价 格 % % 3 关 联 方 资 产 转 让 债 务 重 组 情 况 公 司 于 2010 年 1 月 将 乌 兰 察 布 市 中 地 草 业 有 限 公 司 100% 股 权 转 让 给 中 地 集 团, 转 让 价 格 5,000, 元, 获 得 转 让 收 益 412, 元 ; 公 司 于 2010 年 4 月 将 所 持 有 的 北 京 中 地 种 业 科 技 有 限 公 司 1% 股 权 转 让 给 中 地 集 团, 转 让 价 格 100, 万 元, 获 得 转 让 收 益 0.00 元 4 关 联 方 应 收 应 付 款 项 表 : 中 地 种 畜 2009 年 2010 年 1-6 月 末 关 联 方 应 收 应 付 款 情 况 项 目 名 称 关 联 方 2010 年 6 月 末 2009 年 末 应 收 账 款 北 京 英 特 羊 业 有 限 公 司 应 付 账 款 中 地 种 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 应 付 账 款 北 京 英 特 羊 业 有 限 公 司 其 他 应 付 款 中 地 种 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 3, , 十 或 有 事 项 ( 一 ) 未 决 诉 讼 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 公 司 无 对 外 未 决 诉 讼 ( 二 ) 对 外 担 保 情 况 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 公 司 无 对 外 担 保 十 一 受 限 制 资 产 情 况 1 抵 押 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 公 司 无 受 限 资 产 情 况 2 质 押 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 公 司 无 对 外 质 押 3 本 次 集 合 票 据 反 担 保 物 情 况 281

282 中 地 集 团 将 位 于 辽 宁 省 沈 阳 的 商 业 房 产 抵 押, 房 产 位 于 沈 阳 市 洪 区 赤 山 路 16-2 号, 建 筑 面 积 平 方 米 十 二 承 诺 及 资 产 减 值 事 项 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 公 司 无 承 诺 及 资 产 减 值 事 项 十 三 海 外 投 资 及 理 财 等 重 要 事 项 ( 一 ) 海 外 投 资 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 公 司 无 海 外 投 资, 包 括 长 短 期 投 资 ( 二 ) 大 宗 商 品 期 货 衍 生 品 投 资 理 财 情 况 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 公 司 无 大 宗 商 品 期 货 交 易 衍 生 品 交 易 及 其 他 投 资 理 财 行 为 十 四 其 他 股 权 及 债 务 融 资 计 划 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 除 发 行 本 期 集 合 票 据 外, 企 业 无 企 业 债 公 司 债 等 其 他 债 务 融 资 计 划, 亦 无 明 确 的 公 开 发 行 股 票 并 上 市 的 计 划 282

283 第 七 节 北 京 家 禽 育 种 有 限 公 司 主 要 财 务 状 况 一 公 司 财 务 数 据 ( 一 ) 财 务 数 据 引 用 说 明 本 募 集 说 明 书 中 的 财 务 数 据 来 源 于 2007 年 至 2009 年 公 司 经 审 计 的 财 务 报 表 及 未 经 审 计 的 截 至 2010 年 9 月 末 的 公 司 财 务 报 表 公 司 2007 年 年 执 行 企 业 会 计 制 度 及 财 政 部 2006 年 以 前 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 ( 即 旧 会 计 准 则 ), 公 司 2009 年 起 执 行 财 政 部 2006 年 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 ( 即 新 会 计 准 则 ) 公 司 2007 年 财 务 报 表 由 中 勤 万 信 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 审 计 并 出 具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ; 公 司 2008 年 年 财 务 报 表 均 由 北 京 华 通 鉴 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 审 计 并 出 具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 公 司 更 换 审 计 机 构 的 原 因 是 : 中 勤 万 信 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 无 法 按 照 公 司 规 定 的 时 间 出 具 年 度 审 计 报 告, 因 此 公 司 更 换 了 审 计 机 构 本 募 集 说 明 书 中, 公 司 2007 年 的 财 务 数 据 引 自 2007 年 经 审 计 财 务 报 表 的 期 末 数 ; 由 于 北 京 华 通 鉴 会 计 师 事 务 所 在 公 司 2009 年 的 审 计 报 告 中 对 2008 年 的 财 务 数 据 进 行 了 追 溯 调 整, 为 方 便 比 较, 本 募 集 说 明 书 中 2008 年 与 2009 年 的 财 务 数 据 分 别 引 自 2009 年 经 审 计 财 务 报 表 的 期 初 数 与 期 末 数 本 募 集 说 明 书 中 2010 年 9 月 末 的 财 务 数 据 引 自 公 司 2010 年 9 月 末 的 财 务 报 表 ( 二 ) 合 并 范 围 变 化 情 况 2007 年 至 2010 年 9 月 末, 公 司 没 有 下 属 子 公 司, 不 编 制 合 并 报 表 ( 三 ) 资 产 负 债 表 表 5-7-1: 家 禽 育 种 2007 年 资 产 负 债 表 项 目 2007 年 流 动 资 产 : 货 币 资 金 短 期 投 资 0.00 应 收 票 据 0.00 应 收 股 利 0.00 应 收 利 息 0.00 应 收 账 款 预 付 款 项 其 他 应 收 款 1, 存 货 3, 待 摊 费 用 0.00 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 0.00 待 处 理 流 动 资 产 净 损 失 0.00 流 动 资 产 合 计 6, 非 流 动 资 产 : 283

284 项 目 2007 年 长 期 股 权 投 资 0.00 固 定 资 产 原 价 14, 减 : 累 计 折 旧 11, 固 定 资 产 净 值 3, 减 : 固 定 资 产 减 值 准 备 0.00 固 定 资 产 净 额 3, 在 建 工 程 工 程 物 资 0.00 固 定 资 产 清 理 0.00 长 期 待 摊 费 用 其 他 非 流 动 资 产 0.00 非 流 动 资 产 合 计 : 4, 资 产 总 计 10, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 应 付 票 据 0.00 应 付 账 款 1, 预 收 款 项 应 付 职 工 薪 酬 应 交 税 费 应 付 股 利 0.00 应 付 利 息 0.00 其 他 应 付 款 3, 其 他 应 付 款 0.00 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 0.00 其 他 流 动 负 债 0.00 流 动 负 债 合 计 7, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 0.00 应 付 债 券 0.00 长 期 应 付 款 0.00 专 项 应 付 款 0.00 其 他 非 流 动 负 债 0.00 长 期 负 债 合 计 0.00 股 东 权 益 : 实 收 资 本 ( 股 本 ) 9, 资 本 公 积 0.00 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 -6, 股 东 权 益 合 计 3, 负 债 和 股 东 权 益 总 计 10, 表 5-7-2: 家 禽 育 种 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 末 资 产 负 债 表 项 目 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 末 284

285 项 目 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 末 流 动 资 产 : 货 币 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 预 付 款 项 应 收 利 息 其 他 应 收 款 2, , , 存 货 5, , , 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 8, , , 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 原 价 14, , , 减 : 累 计 折 旧 10, , , 固 定 资 产 净 值 3, , , 减 : 固 定 资 产 减 值 准 备 固 定 资 产 净 额 3, , , 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 1, , , 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 5, , , 资 产 总 计 13, , , 流 动 负 债 : 短 期 借 款 , , 交 易 性 金 融 资 产 应 付 票 据 应 付 账 款 1, , , 预 收 款 项 应 付 职 工 薪 酬 应 交 税 费 应 付 利 息 其 他 应 付 款 1, , ,

286 项 目 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 末 一 年 内 到 期 的 长 期 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 4, , , 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 负 债 合 计 4, , , 所 有 者 权 益 : 实 收 资 本 ( 股 东 ) 9, , , 减 : 已 归 还 投 资 实 收 资 本 净 额 9, , , 资 本 公 积 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 -1, , , 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 的 所 有 者 权 益 合 计 8, , , 少 数 股 东 权 益 股 东 权 益 合 计 8, , , 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 13, , , ( 四 ) 利 润 表 表 5-7-3: 家 禽 育 种 2007 年 利 润 表 项 目 2007 年 一 营 业 收 入 17, 其 中 : 主 营 业 务 收 入 16, 其 他 业 务 收 入 减 : 营 业 成 本 7, 其 中 : 主 营 业 务 成 本 7, 其 他 业 务 成 本 营 业 税 金 及 附 加 0.00 销 售 费 用 1, 管 理 费 用 1, 财 务 费 用 其 他 0.00 加 : 投 资 收 益 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 6, 加 : 营 业 外 收 入 减 : 营 业 外 支 出

287 项 目 2007 年 三 利 润 总 额 7, 减 : 所 得 税 费 用 0.00 四 净 利 润 7, 五 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 7, 表 5-7-4: 家 禽 育 种 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 利 润 表 项 目 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 一 营 业 收 入 19, , , 其 中 : 主 营 业 务 收 入 18, , , 其 他 业 务 收 入 减 : 营 业 成 本 9, , , 其 中 : 主 营 业 务 成 本 8, , , 其 他 业 务 成 本 1, 营 业 税 金 及 附 加 销 售 费 用 1, , 管 理 费 用 2, , , 财 务 费 用 其 他 加 : 投 资 收 益 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 6, , 加 : 营 业 外 收 入 减 : 营 业 外 收 入 三 利 润 总 额 5, , 减 : 所 得 税 费 用 四 净 利 润 5, , ( 五 ) 现 金 流 量 表 表 5-7-5: 家 禽 育 种 2007 年 现 金 流 量 表 项 目 2007 年 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 16, 收 到 的 税 费 返 还 0 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 2, 现 金 流 入 小 计 18, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 9, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 1, 支 付 的 各 项 税 费 134 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 3, 现 金 流 出 小 计 14, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 4, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 所 收 到 的 现 金

288 项 目 2007 年 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 收 回 的 现 金 净 额 0.59 收 到 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 0 现 金 流 入 小 计 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 225 投 资 所 支 付 的 现 金 0 支 付 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 0 现 金 流 出 小 计 225 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 所 收 到 的 现 金 0 借 款 所 收 到 的 现 金 1, 收 到 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 现 金 流 入 小 计 1, 偿 还 债 务 所 支 付 的 现 金 4, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 债 务 利 息 所 支 付 的 现 金 支 付 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 0 现 金 流 出 小 计 5, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 -3, 四 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 0 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 表 5-7-6: 家 禽 育 种 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 现 金 流 量 表 项 目 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 17, , , 收 到 的 税 费 返 还 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 , 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 18, , , 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 8, , , 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 2, , , 支 付 的 各 项 税 费 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 3, , , 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 15, , , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 3, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 所 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 受 到 的 现 金

289 净 额 项 目 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 收 到 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 , 投 资 所 支 付 的 现 金 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 , 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 所 收 到 的 现 金 借 款 所 收 到 的 现 金 , , 收 到 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 , , 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 3, , 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 债 务 利 息 的 现 金 支 付 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 3, , 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 -3, , 四 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 二 公 司 主 要 财 务 指 标 表 5-7-7: 家 禽 育 种 2007 年 至 2010 年 9 月 末 主 要 财 务 指 标 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 1. 偿 债 能 力 流 动 比 率 速 动 比 率 资 产 负 债 率 70.44% 35.16% 48.46% 69.21% 2. 盈 利 能 力 营 业 毛 利 率 54.52% 51.89% 21.22% % 营 业 利 润 率 39.93% 30.91% -1.04% % 现 金 收 入 比 总 资 产 收 益 率 67.60% 49.37% 0.05% % 净 资 产 收 益 率 % 99.31% 0.09% % 3. 运 营 效 率 销 售 债 权 周 转 次 数 ( 次 ) 存 货 周 转 次 数 ( 次 ) 总 资 产 周 转 次 数 ( 次 )

290 注 : 年 公 司 总 资 产 收 益 率 和 净 资 产 收 益 率 以 及 运 营 效 率 指 标 的 计 算 均 使 用 2007 年 实 点 数,2009 年 年 3 季 度 公 司 总 资 产 收 益 率 和 净 资 产 收 益 率 以 及 运 营 效 率 指 标 的 计 算 为 年 初 年 末 的 平 均 数 2. 截 至 2010 年 9 月 的 销 售 债 权 周 转 次 数 存 货 周 转 次 数 总 资 产 周 转 次 数 均 已 年 化, 年 化 方 法 为 该 指 标 乘 以 4/3, 下 文 若 无 特 别 指 出, 涉 及 截 至 2010 年 9 月 的 上 述 该 指 标 均 为 已 年 化 的 指 标 三 资 产 负 债 分 析 表 5-7-8: 家 禽 育 种 2007 年 至 2010 年 9 月 末 资 产 负 债 结 构 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 项 目 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 流 动 资 产 6, % 8, % 9, % 8, % 非 流 动 资 产 4, % 5, % 7, % 7, % 资 产 总 计 10, % 13, % 17, % 15, % 流 动 负 债 7, % 4, % 8, % 10, % 长 期 负 债 % % % % 负 债 总 额 7, % 4, % 8, % 10, % ( 一 ) 资 产 结 构 分 析 2007 年 至 2009 年, 公 司 资 产 总 额 分 别 为 10, 万 元 13, 万 元 和 17, 万 元 公 司 的 资 产 构 成 以 流 动 资 产 为 主,2007 年 至 2009 年 流 动 资 产 占 资 产 总 额 的 比 重 分 别 为 60.78% 62.31% 和 56.57% 2010 年 9 月 末, 公 司 资 产 总 额 为 15, 万 元, 其 中 流 动 资 产 占 总 资 产 的 比 重 为 54.59% 1 流 动 资 产 2009 年 末, 公 司 流 动 资 产 为 9, 万 元, 主 要 由 存 货 和 其 他 应 收 款 构 成, 分 别 占 流 动 资 产 的 69.62% 22.62%;2010 年 9 月 末, 公 司 流 动 资 产 为 8, 万 元, 存 货 和 其 他 应 收 款 占 流 动 资 产 的 69.57% 23.43% (1) 存 货 2007 年 至 2009 年, 公 司 存 货 余 额 分 别 为 3, 万 元 5, 万 元 和 6, 万 元, 占 流 动 资 产 的 54.91% 59.34% 和 69.62%, 呈 逐 年 上 升 趋 势 公 司 2009 年 末 存 货 较 2008 年 增 加 了 1, 万 元, 增 幅 为 34.10% 公 司 存 货 余 额 增 长 较 大 的 原 因 主 要 是 公 司 2009 年 产 品 销 售 速 度 放 缓, 造 成 消 耗 性 生 产 物 资 较 2008 年 末 增 加 了 1, 万 元 由 于 公 司 生 产 的 父 母 代 种 鸡 均 在 孵 出 后 48 小 时 内 完 成 销 售, 公 司 存 货 未 发 生 跌 价 减 值, 因 此 公 司 未 计 提 存 货 跌 价 准 备 2009 年 末, 公 司 存 货 明 细 如 下 : 表 5-7-9: 家 禽 育 种 2009 年 末 存 货 变 化 情 况 序 号 项 目 名 称 2009 年 初 余 额 2009 年 末 余 额 1 原 材 料 自 制 半 成 品 及 在 产 品 ( 在 研 品 )

291 序 号 项 目 名 称 2009 年 初 余 额 2009 年 末 余 额 3 库 存 商 品 ( 产 成 品 ) 周 转 材 料 ( 包 装 物 低 值 易 耗 品 ) 消 耗 性 生 物 资 产 3, , 合 计 5, , 年 9 月 末, 公 司 存 货 余 额 为 6, 万 元, 占 流 动 资 产 比 重 为 69.57%, 较 2009 年 末 有 所 上 升 (2) 其 他 应 收 款 2007 年 至 2009 年, 公 司 其 他 应 收 款 分 别 为 1, 万 元 2, 万 元 和 2, 万 元, 占 流 动 资 产 的 17.75% 30.26% 和 22.62% 公 司 其 他 应 收 款 的 债 务 人 欠 款 集 中 度 较 高, 账 龄 主 要 集 中 在 1 年 以 内, 具 体 如 下 : 表 : 家 禽 育 种 2009 年 末 其 他 应 收 款 主 要 债 务 人 情 况 序 号 债 务 人 名 称 2009 年 末 余 额 1 黑 龙 江 正 大 实 业 有 限 公 司 家 禽 养 殖 孵 化 厂 1, 中 华 人 民 共 和 国 首 都 机 场 海 关 沈 阳 正 大 畜 禽 有 限 公 司 贾 建 升 北 京 市 财 政 局 其 他 合 计 2, 表 : 家 禽 育 种 2009 年 末 其 他 应 收 款 账 龄 情 况 序 号 账 龄 2009 年 末 余 额 1 1 年 以 内 2, 年 年 年 以 上 2.96 合 计 2, 年 末, 公 司 其 他 应 收 款 中 主 要 债 务 人 为 黑 龙 江 正 大 实 业 有 限 公 司 家 禽 养 殖 孵 化 厂, 为 1, 万 元, 占 比 76.74% 黑 龙 江 正 大 实 业 有 限 公 司 家 禽 养 殖 孵 化 厂 为 正 大 集 团 控 股 子 公 司, 属 家 禽 育 种 关 联 企 业 2010 年 9 月 末, 公 司 其 他 应 收 款 余 额 为 2, 万 元, 占 流 动 资 产 比 重 为 23.43%, 与 2009 年 末 基 本 持 平 (3) 应 收 账 款 2007 年 至 2009 年, 公 司 应 收 账 款 余 额 分 别 为 万 元 万 元 万 元, 占 流 动 资 产 比 重 分 别 为 15.53% 6.71% 4.64% 公 司 对 应 收 账 款 的 管 理 较 好, 金 额 及 占 比 均 逐 年 下 降 表 : 家 禽 育 种 2009 年 末 应 收 账 款 债 务 人 明 细 291

292 序 号 债 务 单 位 2009 年 末 余 额 1 黑 龙 江 正 大 实 业 有 限 公 司 家 禽 养 殖 孵 化 厂 上 蔡 正 大 有 限 公 司 青 岛 正 大 有 限 公 司 合 肥 正 大 有 限 公 司 北 京 正 大 畜 牧 有 限 公 司 其 他 2.54 合 计 表 : 家 禽 育 种 2009 年 末 应 收 账 款 账 龄 情 况 账 龄 2009 年 末 余 额 占 比 1 年 以 内 % 1 2 年 % 合 计 % 2010 年 9 月 末, 公 司 应 收 账 款 余 额 为 万 元, 占 流 动 资 产 比 重 为 4.36%, 在 流 动 资 产 中 保 持 较 低 比 重 2 非 流 动 资 产 2007 年 至 2009 年, 公 司 非 流 动 资 产 余 额 分 别 为 4, 万 元 5, 万 元 7, 万 元, 占 总 资 产 比 重 分 别 为 39.22% 37.69% 43.43%, 呈 逐 年 上 升 趋 势 2010 年 9 月 末, 公 司 非 流 动 资 产 余 额 为 7, 万 元, 占 总 资 产 比 重 为 45.41% 公 司 非 流 动 资 产 包 括 固 定 资 产 与 在 建 工 程 长 期 待 摊 费 用 (1) 固 定 资 产 2007 年 至 2009 年 末, 公 司 的 固 定 资 产 净 额 分 别 为 3, 万 元 3, 万 元 和 6, 万 元, 占 非 流 动 资 产 的 86.49% 74.66% 80.23% 公 司 固 定 资 产 主 要 由 房 屋 建 筑 设 备 及 机 器 设 备 构 成, 具 体 如 下 : 表 : 家 禽 育 种 2009 年 固 定 资 产 变 化 情 况 项 目 2009 年 初 本 年 增 加 数 本 年 减 少 数 2009 年 末 一 原 价 合 计 14, , , 其 中 : 土 地 房 屋 建 筑 设 备 6, , , 机 器 设 备 6, , , 运 输 工 具 二 累 计 折 旧 合 计 10, , 其 中 : 土 地 资 产 房 屋 建 筑 设 备 5, , 机 器 设 备 4, , 运 输 工 具 三 账 面 价 值 合 计 3, , , 其 中 : 土 地 房 屋 建 筑 设 备 1, , 机 器 设 备 1, , ,

293 项 目 2009 年 初 本 年 增 加 数 本 年 减 少 数 2009 年 末 运 输 工 具 年 9 月 末, 公 司 固 定 资 产 净 额 为 5, 万 元, 占 非 流 动 资 产 的 82.49% 公 司 2010 年 9 月 末 固 定 资 产 余 额 下 降 的 原 因 是 固 定 资 产 的 折 旧 (2) 在 建 工 程 2007 年 至 2009 年, 公 司 在 建 工 程 余 额 分 别 为 万 元 万 元 万 元, 占 非 流 动 资 产 比 重 为 0.72% 2.45% 0.92%, 在 建 工 程 余 额 较 小 2007 年 至 2009 年, 公 司 由 在 建 工 程 转 入 固 定 资 产 的 金 额 分 别 为 万 元 万 元 1, 万 元,2009 年 转 入 在 建 工 程 较 大 的 原 因 是 公 司 当 年 对 密 云 与 顺 义 的 鸡 舍 进 行 的 加 长 扩 建 改 造 等 工 程, 投 入 金 额 较 高 2010 年 9 月 末, 公 司 在 建 工 程 余 额 为 5.1 万 元, 占 非 流 动 资 产 比 重 为 0.07% (3) 长 期 待 摊 费 用 2007 年 至 2009 年, 公 司 的 长 期 待 摊 费 用 分 别 为 万 元 1, 万 元 和 1, 万 元, 占 非 流 动 资 产 比 重 分 别 为 12.78% 22.44% 18.85% 公 司 2009 年 末 的 长 期 待 摊 费 用 较 2008 年 增 加 万 元, 增 幅 21.90%, 具 体 如 下 : 项 目 表 : 家 禽 育 种 2009 年 长 期 待 摊 费 用 变 化 情 况 原 始 成 本 2009 年 初 数 当 年 增 加 当 年 减 少 2009 年 末 数 顺 义 土 地 补 偿 费 顺 义 5 场 超 期 费 用 密 云 鸡 舍 防 水 保 温 顺 义 宿 舍 装 修 费 渭 南 鸡 舍 地 板 与 支 架 鸡 舍 外 围 墙 保 温 顺 义 3 号 排 污 系 统 维 修 费 顺 义 5 场 鸡 舍 屋 顶 防 水 保 温 工 程 鸡 舍 屋 顶 防 水 保 温 顺 义 食 堂 装 修 费 其 他 合 计 1, , , 年 9 月 末, 公 司 长 期 待 摊 费 用 余 额 为 1, 万 元, 占 非 流 动 资 产 比 重 为 17.44%, 与 年 初 基 本 持 平 ( 二 ) 负 债 结 构 分 析 公 司 的 负 债 全 部 为 流 动 负 债 2007 年 至 2009 年, 公 司 流 动 负 债 余 额 分 别 为 7, 万 元 4, 万 元 8, 万 元 2010 年 9 月 末, 公 司 流 动 负 债 余 额 为 10, 万 元 公 司 负 债 科 目 主 要 为 短 期 借 款 应 付 账 款 其 他 应 付 款 2009 年 末, 上 述 科 目 余 额 占 总 负 债 比 重 分 别 为 42.68% 31.09% 16.78%;2010 年 末, 上 述 科 目 余 额 占 总 负 债 比 重 分 别 为 32.91% 34.48% 26.67% 293

294 1 短 期 借 款 2007 年 至 2009 年 末, 公 司 短 期 借 款 余 额 为 0 万 元 0 万 元 3,600 万 元, 分 别 占 全 部 负 债 的 0% 0% 42.68% 公 司 2010 年 9 月 末 的 短 期 借 款 余 额 未 发 生 变 化, 占 总 负 债 比 重 为 32.91% 2 应 付 账 款 2007 年 至 2009 年 末, 公 司 应 付 账 款 余 额 分 别 为 1, 万 元,1, 万 元 2, 万 元, 分 别 占 总 负 债 的 比 重 为 22.58% 37.36% 31.09% 2010 年 9 月 末, 公 司 应 付 账 款 余 额 为 3, 万 元, 占 总 负 债 的 比 重 为 34.48% 3 其 他 应 付 款 2007 年 至 2009 年 末, 公 司 其 他 应 付 款 余 额 分 别 为 3, 万 元 1, 万 元 1, 万 元, 分 别 占 总 负 债 的 比 重 为 48.18% 37.64% 20.31%;2010 年 9 月 末, 公 司 其 他 应 付 款 余 额 为 2, 万 元, 占 总 负 债 比 重 为 26.67% 四 盈 利 能 力 分 析 ( 一 ) 盈 利 情 况 分 析 表 : 家 禽 育 种 2007 年 至 2010 年 9 月 末 盈 利 能 力 指 标 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 营 业 收 入 17, , , , 营 业 成 本 7, , , , 利 润 总 额 7, , , 净 利 润 7, , , 营 业 毛 利 率 (%) 54.52% 51.89% 21.22% % 营 业 利 润 率 (%) 39.93% 30.91% -1.04% % 现 金 收 入 比 总 资 产 收 益 率 (%) 67.60% 49.37% 0.05% % 净 资 产 收 益 率 (%) % 99.31% 0.09% % 通 过 上 表 可 以 看 出,2007 年 2008 年 公 司 收 入 盈 利 情 况 良 好, 资 产 收 益 率 较 高 但 自 2009 年 起, 营 业 收 入 有 所 下 降, 而 营 业 成 本 一 直 呈 增 长 态 势, 经 营 利 润 呈 较 大 的 下 降 在 营 业 收 入 方 面,2009 年, 公 司 营 业 收 入 为 15, 万 元, 较 2008 年 下 降 22.32%, 这 是 由 于 2008 年 下 半 年 爆 发 金 融 危 机 以 来, 肉 鸡 需 求 及 价 格 萎 缩, 鸡 苗 市 场 也 相 应 在 低 位 运 行, 公 司 业 务 收 入 也 出 现 下 滑 在 营 业 成 本 方 面,2007 年 至 2009 年 公 司 的 经 营 成 本 一 直 呈 增 长 态 势, 这 是 由 于 公 司 产 品 的 生 产 成 本 中, 饲 料 成 本 占 据 了 较 大 比 重, 饲 料 主 要 由 玉 米 豆 粕 为 主,2007 年 以 来 玉 米 大 豆 等 农 产 品 价 格 出 现 上 涨 趋 势, 公 司 营 业 成 本 随 之 抬 升 由 于 公 司 营 业 收 入 降 幅 较 大, 但 营 业 成 本 却 呈 上 升 趋 势, 因 此 公 司 2009 年 2010 年 1-9 月 的 经 营 利 润 较 往 年 有 较 大 下 降 公 司 2009 年 的 净 利 润 为 7.71 万 元, 294

295 较 2008 年 下 降 99.87%;2010 年 1-9 月 出 现 亏 损, 净 利 润 为 -4, 万 元 ( 二 ) 期 间 费 用 分 析 公 司 近 三 年 及 一 期 的 期 间 费 用 情 况 如 下 : 表 : 家 禽 育 种 2007 年 至 2010 年 9 月 末 费 用 情 况 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 销 售 费 用 1, , , 管 理 费 用 1, , , , 财 务 费 用 期 间 费 用 合 计 2, , , , 占 营 业 收 入 比 重 14.86% 18.65% 22.26% 31.81% 在 费 用 金 额 变 化 上, 公 司 2008 年 的 期 间 费 用 为 3, 万 元, 较 2007 年 有 大 增 长, 增 幅 35.94%;2009 年 公 司 的 期 间 费 用 为 3, 万 元, 较 2008 年 下 降 7.30%, 主 要 是 由 于 公 司 营 业 状 况 较 2008 年 有 所 下 降 在 费 用 占 营 业 收 入 比 重 上,2007 年 至 2010 年 9 月 末, 各 期 费 用 占 营 业 收 入 比 重 分 别 为 14.86% 18.65% 22.26% 31.81%, 呈 上 升 趋 势, 公 司 在 费 用 控 制 面 临 较 大 的 压 力 五 偿 债 能 力 分 析 表 : 家 禽 育 种 2007 年 至 2010 年 9 月 末 偿 债 能 力 指 标 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 总 资 产 10, , , , 流 动 资 产 6, , , , 总 负 债 7, , , , 流 动 负 债 7, , , , EBITDA 7, , , EBITDA 利 息 倍 数 ( 倍 ) / 流 动 比 率 速 动 比 率 资 产 负 债 率 (%) 70.44% 35.16% 48.46% 69.21% 公 司 资 产 负 债 率 处 于 正 常 水 平 2008 年 末 2009 年 末 的 资 产 负 债 率 分 别 为 35.16% 48.46%, 资 产 负 债 率 较 低 2010 年 9 月 末, 公 司 资 产 负 债 率 为 69.21%, 较 2009 年 末 提 升 了 个 百 分 点 提 升 较 高 的 原 因 主 要 是 : 第 一 公 司 2010 年 1-9 月 净 利 润 为 -3, 万 元, 使 得 期 末 净 资 产 由 2009 年 末 的 8, 万 元 降 至 2010 年 9 月 末 的 4, 万 元 ; 第 二 公 司 在 2010 年 9 月 末 正 处 于 生 产 中 期, 应 付 账 款 为 3, 万 元, 较 2009 年 末 提 高 1, 万 元, 使 得 流 动 负 债 总 额 有 较 大 增 长 公 司 流 动 比 率 处 于 正 常 水 平, 维 持 在 1 左 右 公 司 2008 年 末 的 流 动 比 率 较 高, 达 到 1.77, 这 是 由 于 公 司 2008 年 没 有 银 行 借 款, 流 动 负 债 较 低 2009 年 及 295

296 2010 年 9 月 末, 公 司 新 增 银 行 借 款 3,600 万 元, 流 动 比 率 下 降 至 1.17% 0.90 公 司 的 速 动 比 率 较 低 2009 年 末 为 年 9 月 末 为 0.24, 公 司 速 动 比 率 较 低 是 由 于 公 司 存 货 较 高,2009 年 末 与 2010 年 9 月 末, 存 货 科 目 余 额 占 总 资 产 的 比 重 分 别 达 到 了 39.37% 37.98% 公 司 的 EBITDA 呈 下 降 趋 势 2007 年 至 2009 年 的 EBITDA 分 别 为 7, 万 元 6, 万 元 万 元 公 司 EBITDA 下 降 的 原 因 是 公 司 盈 利 的 下 降 公 司 的 各 年 的 利 息 支 出 较 低,2007 年 至 2009 年 末 分 别 为 0 万 元 万 元 万 元 因 此, 公 司 的 EBITDA 利 息 倍 数 较 高,2008 年 末 为 年 末 为 6.52 六 运 营 效 率 分 析 表 : 家 禽 育 种 2007 年 至 2010 年 9 月 末 营 运 能 力 指 标 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 应 收 账 款 存 货 3, , , , 销 售 债 权 周 转 次 数 ( 次 ) 存 货 周 转 次 数 ( 次 ) 年 至 2009 年, 公 司 存 货 逐 年 增 加, 但 由 于 公 司 经 营 状 况 的 波 动, 存 货 周 转 率 也 有 所 下 降 ; 公 司 对 应 收 账 款 的 控 制 较 好, 近 三 年 又 一 期 一 直 将 应 收 账 款 余 额 控 制 在 较 低 水 平, 应 收 账 款 周 转 率 也 相 应 较 高 七 现 金 流 量 分 析 表 : 家 禽 育 种 2007 年 至 2010 年 9 月 末 现 金 流 量 表 主 要 数 据 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 一 经 营 活 动 现 金 净 流 量 4, , 其 中 : 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 18, , , , 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 14, , , , 二 投 资 活 动 现 金 净 流 量 , 其 中 : 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 , 三 筹 资 活 动 现 金 净 流 量 -3, , , 其 中 : 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1, , , 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 5, , , 四 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 增 加 额 经 营 活 动 现 金 流 方 面, 公 司 2007 年 至 2009 年 经 营 活 动 现 金 净 流 量 分 别 为 -4, 万 元 3, 万 元 和 万 元 2009 年, 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 入 为 14, 万 元, 其 中 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 为 13, 万 296

297 元, 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1, 万 元 ; 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 出 为 14, 万 元, 其 中 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 为 7, 万 元, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 为 3, 万 元 投 资 活 动 现 金 流 方 面, 公 司 2007 年 至 2009 年 投 资 活 动 现 金 净 流 量 为 万 元 万 元 -4, 万 元 公 司 2009 年 投 资 活 动 现 金 流 入 为 0 万 元, 投 资 活 动 现 金 流 出 为 4, 万 元, 主 要 是 公 司 2009 年 对 密 云 与 顺 义 的 鸡 舍 进 行 了 加 长 扩 建 改 造, 投 入 金 额 较 高 筹 资 活 动 现 金 流 方 面, 公 司 2007 年 至 2009 年 筹 资 活 动 现 金 净 流 量 分 别 为 -3, 万 元 -3, 万 元 4, 万 元 2009 年, 公 司 筹 资 活 动 现 金 流 入 为 4, 万 元, 主 要 为 3,600 万 元 的 银 行 借 款 ; 筹 资 活 动 现 金 流 出 为 0 万 元 2009 年 1-9 月, 公 司 经 营 活 动 现 金 净 流 量 为 万 元, 投 资 活 动 现 金 净 流 量 万 元, 筹 资 活 动 现 金 净 流 量 为 万 元 八 有 息 债 务 情 况 ( 一 ) 债 务 期 限 结 构 及 类 别 截 至 2010 年 9 月 末, 公 司 借 款 期 限 结 构 及 类 别 如 下 : 表 : 家 禽 育 种 2010 年 9 月 末 公 司 借 款 期 限 结 构 及 类 别 项 目 短 期 借 款 一 年 内 到 期 长 期 负 债 长 期 借 款 信 用 贷 款 抵 押 贷 款 1, 保 证 贷 款 2, 质 押 贷 款 合 计 3, 截 至 2010 年 9 月 末, 公 司 主 要 借 款 明 细 如 下 : 表 : 家 禽 育 种 2010 年 9 月 末 借 款 明 细 借 款 银 行 借 款 金 额 借 款 日 到 期 日 年 利 率 % 交 通 银 行 顺 义 支 行 2, 工 商 银 行 顺 义 支 行 1, 合 计 3, ( 二 ) 未 到 期 的 企 业 债 公 司 债 和 债 务 融 资 工 具 情 况 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 日, 公 司 未 发 行 过 企 业 债 公 司 债 和 债 务 融 资 工 具 九 关 联 方 关 系 及 其 交 易 ( 一 ) 关 联 方 1 公 司 的 母 公 司 297

298 公 司 的 母 公 司 为 北 京 市 大 发 畜 产 公 司 2 公 司 的 控 股 子 公 司 及 其 他 关 联 方 无 ( 二 ) 关 联 交 易 项 目 应 收 账 款 应 付 账 款 其 他 应 收 款 其 他 应 付 款 预 收 账 款 表 : 家 禽 育 种 2009 年 末 关 联 方 应 收 应 付 金 额 关 联 方 名 称 关 联 方 关 系 性 质 2009 年 初 数 2009 年 末 数 青 岛 正 大 有 限 公 司 同 一 控 制 上 蔡 正 大 有 限 公 司 同 一 控 制 兰 州 正 大 有 限 公 司 同 一 控 制 合 肥 正 大 有 限 公 司 同 一 控 制 北 京 正 大 畜 牧 有 限 公 司 同 一 控 制 乌 鲁 木 齐 正 大 畜 牧 有 限 公 司 同 一 控 制 黑 龙 江 正 大 实 业 有 限 公 司 同 一 控 制 北 京 大 发 正 大 有 限 公 司 同 一 控 制 黑 龙 江 正 大 实 业 有 限 公 司 家 禽 养 殖 孵 化 厂 同 一 控 制 南 宁 正 大 有 限 公 司 同 一 控 制 小 计 北 京 正 大 畜 牧 有 限 公 司 同 一 控 制 广 汉 正 大 饲 料 科 技 有 限 公 司 同 一 控 制 陕 西 正 大 有 限 公 司 同 一 控 制 北 京 大 发 正 大 有 限 公 司 同 一 控 制 上 海 正 诚 机 电 制 造 有 限 公 司 同 一 控 制 北 京 卜 蜂 莲 花 连 锁 超 市 同 一 控 制 小 计 黑 龙 江 正 大 实 业 有 限 公 司 家 禽 养 殖 孵 化 厂 同 一 控 制 1, , 沈 阳 正 大 畜 禽 有 限 公 司 同 一 控 制 黑 龙 江 永 源 畜 牧 科 技 有 限 公 司 同 一 控 制 小 计 2, , 陕 西 正 大 有 限 公 司 同 一 控 制 北 京 大 发 正 大 有 限 公 司 同 一 控 制 秦 皇 岛 正 大 有 限 公 司 同 一 控 制 小 计 兰 州 正 大 有 限 公 司 同 一 控 制 北 京 正 大 畜 牧 有 限 公 司 同 一 控 制 乌 鲁 木 齐 正 大 畜 牧 有 限 公 司 同 一 控 制 南 通 正 大 有 限 公 司 同 一 控 制 宜 昌 正 大 畜 牧 有 限 公 司 襄 樊 分 公 司 同 一 控 制 内 蒙 古 正 大 有 限 公 司 同 一 控 制 成 都 正 大 有 限 公 司 同 一 控 制 秦 皇 岛 正 大 有 限 公 司 同 一 控 制 正 大 康 地 澄 海 有 限 公 司 同 一 控 制 北 京 正 大 畜 禽 科 技 有 限 公 司 同 一 控 制

299 项 目 关 联 方 名 称 关 联 方 关 系 性 质 2009 年 初 数 2009 年 末 数 昆 明 正 大 有 限 公 司 同 一 控 制 宁 波 正 大 农 业 有 限 公 司 同 一 控 制 温 江 正 大 畜 禽 有 限 公 司 同 一 控 制 武 汉 正 大 有 限 公 司 同 一 控 制 福 州 大 福 有 限 公 司 同 一 控 制 小 计 十 或 有 事 项 ( 一 ) 涉 诉 事 项 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 企 业 无 重 大 需 批 露 的 涉 诉 事 项 ( 二 ) 对 外 担 保 情 况 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 企 业 无 对 外 担 保 事 项 十 一 受 限 资 产 情 况 1 公 司 受 限 资 产 情 况 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 公 司 抵 押 贷 款 金 额 为 1,600 万 元, 抵 押 物 分 别 为 顺 意 赵 全 营 乡 国 用 证 字 第 陆 号 土 地 使 用 权, 评 估 价 格 为 2,434 万 元 ; 京 房 权 证 顺 字 第 号 房 产, 评 估 价 格 为 894 万 元 上 述 两 个 抵 押 物 的 账 面 价 值 分 别 为 148 万 元 950 万 元 2 本 次 集 合 票 据 反 担 保 物 情 况 无 十 二 承 诺 及 资 产 减 值 事 项 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日 公 司 无 承 诺 及 资 产 减 值 事 项 十 三 海 外 投 资 及 理 财 等 重 要 事 项 ( 一 ) 海 外 投 资 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 公 司 无 海 外 投 资, 包 括 长 短 期 投 资 ( 二 ) 大 宗 商 品 期 货 衍 生 品 投 资 理 财 情 况 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 公 司 无 大 宗 商 品 期 货 交 易 衍 生 品 交 易 及 其 他 投 资 理 财 行 为 十 四 其 他 股 权 及 债 务 融 资 计 划 公 司 无 企 业 债 公 司 债 等 其 他 债 务 融 资 计 划, 也 没 有 股 权 融 资 计 划 299

300 第 八 节 北 京 百 年 栗 园 生 态 农 业 有 限 公 司 主 要 财 务 状 况 一 公 司 财 务 数 据 ( 一 ) 财 务 数 据 引 用 说 明 本 募 集 说 明 书 中 披 露 的 财 务 数 据 均 来 源 于 发 行 人 2007 年 至 2009 年 经 审 计 财 务 报 表, 经 审 计 的 2010 年 2 季 度 财 务 报 表 和 未 经 审 计 的 2010 年 3 季 度 财 务 报 表 发 行 人 提 供 的 2007 年 2008 年 2009 年 和 2010 年 2 季 度 财 务 报 表 经 北 京 金 诚 立 信 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 审 计, 并 均 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 表 ( 二 ) 合 并 范 围 变 化 情 况 截 止 2010 年 9 月, 公 司 下 属 2 家 子 公 司 尚 未 正 式 运 营, 未 并 入 公 司 合 并 报 ( 三 ) 资 产 负 债 表 表 5-8-1: 百 年 栗 园 2007 年 至 2010 年 9 月 末 资 产 负 债 表 项 目 2007 年 末 2008 年 末 2009 年 末 2010 年 6 月 末 2010 年 9 月 末 货 币 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 股 利 应 收 利 息 应 收 账 款 , , 其 它 应 收 款 预 付 账 款 , , 存 货 , , 待 摊 费 用 其 它 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 , , , 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 投 资 性 房 地 产 长 期 股 权 投 资 长 期 应 收 款 固 定 资 产 原 价 2, , , , , 减 : 累 计 折 价 固 定 资 产 净 值 2, , , , , 减 : 固 定 资 产 减 值 准 备 固 定 资 产 净 额 2, , , , , 生 产 性 生 物 资 产 工 程 物 资 在 建 工 程 固 定 资 产 清 理 无 形 资 产

301 项 目 2007 年 末 2008 年 末 2009 年 末 2010 年 6 月 末 2010 年 9 月 末 商 誉 长 期 待 摊 费 用 无 形 资 产 及 其 他 资 产 合 计 递 延 所 得 税 资 产 非 流 动 资 产 合 计 2, , , , , 资 产 总 计 2, , , , , 短 期 借 款 , 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 预 收 账 款 应 付 职 工 薪 酬 应 交 税 费 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 , , , 长 期 借 款 , , 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 其 他 长 期 负 债 递 延 所 得 税 负 债 非 流 动 负 债 合 计 , , 负 债 合 计 , , , 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 资 本 公 积 2, , , , , 减 : 库 存 股 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 2, , , , , 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 2, , , , , ( 四 ) 利 润 表 表 5-8-2: 百 年 栗 园 2007 年 至 2010 年 9 月 末 利 润 表 项 目 2007 年 度 2008 年 度 2009 年 度 2010 年 1-6 月 2010 年 1-9 月 一 营 业 收 入 1, , , , , 其 中 : 主 营 业 务 收 入 1, , , , , 其 他 业 务 收 入 ,

302 项 目 2007 年 度 2008 年 度 2009 年 度 2010 年 1-6 月 2010 年 1-9 月 减 : 营 业 成 本 , , , , 其 中 : 主 营 业 务 成 本 , , , , 其 他 业 务 成 本 营 业 税 金 及 附 加 销 售 费 用 管 理 费 用 财 务 费 用 资 产 减 值 损 失 其 他 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 投 资 收 益 二 营 业 利 润 加 : 营 业 外 收 入 减 : 营 业 外 支 出 三 利 润 总 额 减 : 所 得 税 费 用 加 : 未 确 认 的 投 资 损 失 四 净 利 润 减 : 少 数 股 东 损 益 五 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 ( 五 ) 现 金 流 量 表 表 5-8-3: 百 年 栗 园 2007 年 至 2010 年 9 月 末 现 金 流 量 表 项 目 2007 年 度 2008 年 度 2009 年 度 2010 年 1-6 月 2010 年 1-9 月 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1, , , , , 收 到 的 税 费 返 还 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1, , , , , 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 1, , , , , 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 支 付 的 各 项 税 费 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 , 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1, , , , , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 , , 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 所 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 收 回 的 现 金 净 额

303 项 目 2007 年 度 2008 年 度 2009 年 度 2010 年 1-6 月 2010 年 1-9 月 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 投 资 所 支 付 的 现 金 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 值 支 付 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 , , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 , , 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 所 收 到 的 现 金 , , 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 所 收 到 的 现 金 , , 收 到 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1, , , , 偿 还 债 务 所 支 付 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 所 支 付 的 现 金 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 , , 四 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 二 公 司 主 要 财 务 指 标 表 5-8-4: 百 年 栗 园 2007 年 至 2010 年 9 月 末 财 务 指 标 项 目 2007 年 度 2008 年 度 2009 年 度 2010 年 2 季 度 2010 年 3 季 度 1 偿 债 能 力 流 动 比 率 速 动 比 率 资 产 负 债 率 4.49% 23.72% 50.50% 27.74% 26.89% 2 盈 利 能 力 主 营 业 务 毛 利 率 25.33% 30.46% 39.80% 47.42% 48.34% 303

304 项 目 2007 年 度 2008 年 度 2009 年 度 2010 年 2 季 度 2010 年 3 季 度 营 业 利 润 率 % % 11.53% 9.85% 5.23% 现 金 收 入 比 % 74.51% 95.83% % % 总 资 产 收 益 率 % 1.65% 13.14% 11.06% 3.03% 净 资 产 收 益 率 % 1.94% 22.38% 17.48% 4.69% 3 运 营 效 率 应 收 账 款 周 转 率 存 货 周 转 率 总 资 产 周 转 率 注 : 年 公 司 总 资 产 收 益 率 和 净 资 产 收 益 率 以 及 运 营 效 率 指 标 的 计 算 均 使 用 2007 年 实 点 数,2008 年 2009 年 2010 年 2 季 度 和 2010 年 3 季 度 公 司 总 资 产 收 益 率 和 净 资 产 收 益 率 以 及 运 营 效 率 指 标 的 计 算 为 年 初 年 末 的 平 均 数 2 截 至 2010 年 6 月 的 总 资 产 收 益 率 净 资 产 收 益 率 应 收 账 款 周 转 次 数 存 货 周 转 次 数 总 资 产 周 转 次 数 均 已 年 化, 年 化 方 法 为 该 指 标 乘 以 2, 下 文 若 无 特 别 指 出, 涉 及 截 至 2010 年 6 月 的 上 述 该 指 标 均 为 已 年 化 的 指 标 3 截 至 2010 年 9 月 的 总 资 产 收 益 率 净 资 产 收 益 率 应 收 账 款 周 转 次 数 存 货 周 转 次 数 总 资 产 周 转 次 数 均 已 年 化, 年 化 方 法 为 该 指 标 乘 以 4/3, 下 文 若 无 特 别 指 出, 涉 及 截 至 2010 年 9 月 的 上 述 该 指 标 均 为 已 年 化 的 指 标 三 资 产 负 债 分 析 ( 一 ) 公 司 资 产 结 构 分 析 近 年 来, 由 于 发 行 人 业 务 扩 展, 总 资 产 呈 现 快 速 增 长 态 势 2007 年 2008 年 公 司 资 产 总 额 分 别 为 2, 万 元 和 2, 万 元,2009 年 资 产 总 额 为 5, 万 元, 较 2008 年 增 长 90.59% 2010 年 9 月 末, 公 司 资 产 总 额 达 到 10, 万 元, 较 2009 年 末 增 幅 78.14%, 公 司 处 于 快 速 发 展 时 期 表 5-8-5: 公 司 2007 年 至 2010 年 9 月 末 资 产 构 成 情 况 表 项 目 2007 年 底 2008 年 底 2009 年 底 2010 年 6 月 底 2010 年 9 月 底 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 货 币 资 金 % % % % % 应 收 账 款 % % % 1, % 1, % 预 付 账 款 % % % 1, % 1, % 其 他 应 收 款 % % % % % 存 货 % % % 1, % 2, % 流 动 资 产 合 计 % % 3, % 5, % 7, % 固 定 资 产 净 额 2,175, % 1, % 1, % 1, % 2, % 非 流 动 资 产 合 计 2, % 2, % 2, % 2, % 3, % 资 产 总 计 2, % 2, % 5, % 8, % 10, % 公 司 2007 年 流 动 资 产 万 元, 占 总 资 产 的 7.37% 2008 年 2009 年 的 流 动 资 产 分 别 为 万 元 和 3, 万 元, 占 总 资 产 的 比 重 分 别 为 30.14% 和 55.57%,2009 年 流 动 资 产 规 模 较 2008 年 增 长 %, 公 司 流 动 资 产 主 要 为 货 304

305 币 资 金 存 货 预 付 账 款 和 应 收 账 款 公 司 应 收 账 款 规 模 较 大, 账 龄 时 间 多 数 在 1 年 以 内, 主 要 债 务 人 达 50 户 公 司 2007 年 和 2008 年 余 额 分 别 为 万 元 和 万 元 2009 年 末 应 收 账 款 前 十 名 金 额 合 计 万 元, 占 应 收 账 款 总 额 的 77.92%, 具 体 情 况 见 下 表 : 表 5-8-6:2009 年 末 应 收 账 款 前 十 名 余 额 明 细 表 序 号 债 务 单 位 名 称 余 额 1 北 京 家 乐 福 商 业 有 限 公 司 上 海 办 事 处 北 京 华 普 吉 安 商 业 贸 易 有 限 公 司 北 京 超 市 发 商 业 有 限 公 司 94,51 5 北 京 易 初 莲 花 连 锁 超 市 有 限 公 司 北 京 京 客 隆 商 业 集 团 股 份 有 限 公 司 沃 尔 玛 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 上 海 欧 尚 配 送 服 务 有 限 公 司 张 福 海 乐 天 超 市 有 限 公 司 合 计 公 司 预 付 账 款 2008 年 年 余 额 分 别 为 万 元 和 万 元,2009 年 较 2008 年 增 长 万 元 预 付 账 款 增 加 除 业 务 正 常 扩 张 以 外, 主 要 是 由 于 公 司 规 模 扩 大, 基 础 建 设 资 金 增 加, 用 于 基 础 建 设 资 金 万 元, 占 预 付 账 款 总 额 的 91.07% 公 司 存 货 规 模 较 大,2007 年 至 2009 年 余 额 分 别 为 万 元 万 元 和 万 元, 占 资 产 总 额 的 1.69% 17.37% 和 9.24% 2009 年 较 2008 年 增 长 1.37%, 存 货 主 要 为 库 存 商 品 消 耗 性 生 产 物 资 和 包 装 物 公 司 其 他 应 收 款 2007 年 2008 年 余 额 分 别 为 万 元 和 万 元,2009 年 末 其 他 应 收 款 余 额 为 万 元, 增 长 %, 主 要 由 应 收 养 殖 专 业 合 作 社 款 项 构 成 一 年 以 内 的 其 他 应 收 款 为 万 元, 占 总 额 的 94.65% 截 止 2010 年 2 季 末, 公 司 流 动 资 产 合 计 5, 万 元, 占 资 产 总 额 的 67.83%, 较 2009 年 末 增 长 84.33% 其 中 货 币 资 金 余 额 万 元, 较 2009 年 末 增 长 43.07%; 应 收 账 款 余 额 1, 万 元, 较 2009 年 末 增 长 20.13%; 预 付 账 款 余 额 1, 万 元, 较 2009 年 末 增 长 56.85%; 存 货 余 额 1, 万 元, 较 2009 年 末 增 长 %; 其 他 应 收 款 余 额 万 元, 较 2009 年 末 增 长 % 截 止 2010 年 3 季 末, 公 司 流 动 资 产 合 计 7, 万 元, 占 资 产 总 额 的 69.86%, 较 2009 年 末 增 长 % 其 中 货 币 资 金 余 额 万 元, 较 2009 年 末 增 长 60.29%; 应 收 账 款 余 额 1, 万 元, 较 2009 年 末 增 长 44.73%; 预 付 账 款 余 额 1, 万 元, 较 2009 年 末 增 长 95.58%; 存 货 余 额 2, 万 元, 较 2009 年 末 增 长 %; 其 他 应 收 款 余 额 万 元, 较 2009 年 末 增 长 85.95% 固 定 资 产 是 非 流 动 资 产 的 主 要 组 成 部 分, 主 要 构 成 是 房 屋 及 建 筑 物 运 输 设 备 等 2007 年 至 2009 年 末 余 额 分 别 为 2, 万 元 1, 万 元 和 1,

306 万 元, 具 体 情 况 如 下 表 : 表 5-8-7: 固 定 资 产 明 细 表 2008 年 2009 年 2009 年 占 比 房 屋 及 建 筑 物 1, , % 机 械 设 备 % 电 子 设 备 % 运 输 设 备 % 其 他 设 备 % 合 计 1, , % 公 司 在 建 工 程 2009 年 年 末 余 额 万 元, 主 要 分 别 为 基 建 工 程 和 资 本 化 利 息, 分 别 占 比 59.04% 和 24.47% 截 止 2010 年 2 季 末, 公 司 非 流 动 资 产 合 计 2, 万 元, 占 总 资 产 的 32.17%, 较 2009 年 增 长 了 9.31% 其 中 固 定 资 产 净 额 1, 万 元, 较 2009 年 末 减 少 0.05% 截 止 2010 年 3 季 末, 公 司 非 流 动 资 产 合 计 3, 万 元, 占 总 资 产 的 30.14%, 较 2009 年 增 长 了 20.86% 其 中 固 定 资 产 净 额 2, 万 元, 较 2009 年 末 增 加 0.37% ( 二 ) 公 司 负 债 结 构 分 析 公 司 2007 年 至 2009 年 负 债 规 模 呈 现 逐 年 上 涨 趋 势, 分 别 为 万 元 万 元 和 2, 万 元, 分 别 占 总 资 产 的 4.49% 23.72% 和 50.50%,2009 年 负 债 总 额 较 2008 年 增 长 % 2010 年 2 季 末, 公 司 负 债 规 模 2, 万 元, 较 2009 年 末 下 降 17.07% 表 5-8-8: 公 司 2007 年 至 2010 年 9 月 末 负 债 构 成 情 况 表 项 目 2007 年 底 2008 年 底 2009 年 底 2010 年 6 月 底 2010 年 9 月 底 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 短 期 借 款 % % 1, % % % 应 付 账 款 % % % % % 预 收 账 款 % % % % % 其 他 应 付 款 % % % % % 流 动 负 债 合 计 % % 2, % 1, % 1, % 长 期 借 款 % % % 1, % 1, % 非 流 动 负 债 合 计 % % % 1, % 1, % 负 债 总 计 % % 2, % 2, % 2, % 公 司 负 债 以 流 动 负 债 为 主,2007 年 流 动 负 债 万 元, 占 负 债 总 额 的 100% 2008 年 2009 年 流 动 负 债 分 别 为 万 元 和 2, 万 元, 占 比 分 别 为 100% 和 80.87% 2009 年 流 动 负 债 较 2008 年 增 长 1, 万 元 流 动 负 债 主 要 为 应 付 账 款 预 收 账 款 和 其 他 应 付 款 306

307 公 司 2009 年 以 前 没 有 应 付 账 款,2009 年 新 增 应 付 账 款 万 元, 占 负 债 总 额 的 6.33% 公 司 2008 年 以 前 没 有 预 收 账 款,2008 年 新 增 预 收 账 款 3.49 万 元,2009 年 增 长 至 万 元 2009 年 预 收 账 款 账 龄 多 数 在 一 年 以 内, 规 模 较 小 公 司 2007 年 其 他 应 付 款 余 额 万 元, 占 负 债 总 额 的 100% 2008 年 2009 年 其 他 应 付 款 分 别 为 万 元 和 万 元,2009 年 末 较 2008 年 末 减 少 3.69% 公 司 2007 年 至 2009 年 非 流 动 负 债 占 比 较 小,2008 年 以 前 没 有 非 流 动 负 债, 2009 年 新 增 非 流 动 负 债 万 元, 占 负 债 总 额 的 19.13%, 非 流 动 资 产 全 部 是 长 期 借 款 公 司 在 2009 年 以 前 没 有 长 期 借 款,2009 年 新 增 国 家 开 发 银 行 长 期 借 款 万 元 截 止 2010 年 2 季 末, 公 司 流 动 负 债 合 计 1, 万 元, 占 负 债 总 额 的 44.64%, 较 2009 年 末 减 少 54.22%, 其 中 短 期 借 款 万, 较 上 年 末 减 少 1, 万 元 ; 应 付 账 款 万 元, 较 2009 年 末 增 加 万 ; 预 收 账 款 万 元, 较 2009 年 末 增 长 12.5 万 元 ; 其 他 应 付 款 万 元, 较 2009 年 末 减 少 万 元 截 止 2010 年 3 季 末, 公 司 流 动 负 债 合 计 1, 万 元, 占 负 债 总 额 的 51.61%, 较 2009 年 末 减 少 39.47%, 其 中 短 期 借 款 万, 较 上 年 末 减 少 1, 万 元 ; 应 付 账 款 万 元, 较 2009 年 末 增 加 万 ; 预 收 账 款 万 元, 较 2009 年 末 增 长 万 元 ; 其 他 应 付 款 万 元, 较 2009 年 末 增 加 万 元 截 止 2010 年 2 季 末, 公 司 非 流 动 负 债 合 计 1, 万 元, 占 负 债 总 额 的 55.36%, 较 2009 年 末 增 加 万 元, 全 部 为 新 增 长 期 借 款 截 止 2010 年 3 季 末, 公 司 非 流 动 负 债 合 计 1, 万 元, 占 负 债 总 额 的 48.39%, 较 2009 年 末 增 加 万 元, 全 部 为 新 增 长 期 借 款 四 盈 利 能 力 分 析 ( 一 ) 盈 利 情 况 分 析 表 5-8-9: 公 司 2007 年 至 2010 年 9 月 末 盈 利 能 力 指 标 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 1-6 月 2010 年 1-9 月 主 营 业 务 收 入 1, , , , , 利 润 总 额 净 利 润 主 营 业 务 毛 利 率 25.33% 30.46% 39.80% 47.42% 48.34% 营 业 利 润 率 % % 11.53% 9.85% 5.23% 现 金 收 入 比 % 74.51% 95.83% % % 总 资 产 收 益 率 % 1.65% 13.14% 11.06% 3.03% 净 资 产 收 益 率 % 1.94% 22.38% 17.48% 4.69% 通 过 上 表 可 以 看 出,2007 年 至 2009 年, 公 司 主 营 业 务 收 入 利 润 总 额 净 307

308 利 润 持 续 上 升, 保 持 了 良 好 的 增 长 态 势 2009 年 公 司 主 营 业 务 收 入 为 3, 万 元, 同 比 增 长 了 44.71%; 利 润 总 额 为 万 元, 同 比 增 长 了 1,120.65% 2007 年 至 2009 年, 公 司 主 营 业 务 毛 利 率 分 别 为 25.33% 30.46% 和 39.80%; 总 资 产 收 益 率 分 别 为 % 1.65% 和 13.14%; 净 资 产 收 益 率 分 别 为 % 1.94% 和 22.38% 各 盈 利 指 标 均 出 现 不 同 程 度 的 增 长 2007 年 至 2009 年, 公 司 现 金 收 入 比 分 别 为 % 74.51% 和 95.83%, 公 司 现 金 回 收 能 力 有 所 波 动 2010 年 1-9 月, 公 司 实 现 营 业 收 入 4, 万 元, 实 现 净 利 润 万 元 ( 二 ) 期 间 费 用 分 析 表 :2007 年 至 2010 年 9 月 末 费 用 情 况 表 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 1-6 月 2010 年 1-9 月 销 售 费 用 管 理 费 用 财 务 费 用 期 间 费 用 合 计 , , 占 主 营 业 务 收 入 比 重 39.32% 44.46% 35.33% 45.85% 54.50% 2007 年 至 2009 年, 公 司 在 加 快 发 展 主 营 业 务 的 同 时, 期 间 费 用 逐 年 递 增, 近 三 年 公 司 期 间 费 用 合 计 分 别 为 万 元, 万 元 和 1, 万 元, 期 间 费 用 占 主 营 业 务 收 入 的 占 比 分 别 为 39.32% 44.46% 和 35.33%, 由 于 公 司 在 经 营 初 期, 总 体 费 用 较 高 从 期 间 费 用 的 构 成 来 看, 销 售 费 用 和 管 理 费 用 占 主 营 业 务 收 入 比 重 相 对 较 高 2010 年 1-6 月, 公 司 期 间 费 用 为 万 元, 占 主 营 业 务 收 入 的 比 重 为 45.85%, 较 2009 年 末 有 所 上 升 2010 年 1-9 月, 公 司 期 间 费 用 为 万 元, 占 主 营 业 务 收 入 的 比 重 为 54.50%, 较 2009 年 末 有 所 上 升 五 偿 债 能 力 分 析 表 :2007 年 至 2010 年 9 月 末 偿 债 能 力 指 标 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 6 月 2010 年 9 月 总 资 产 2, , , , , 流 动 资 产 , , , 总 负 债 , , , 流 动 负 债 , , , 短 期 偿 流 动 比 率 债 指 标 速 动 比 率 长 期 偿 资 产 负 债 率 4.49% 23.72% 50.50% 27.74% 26.89% 308

309 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 6 月 2010 年 9 月 债 指 标 2007 年 至 2009 年, 公 司 流 动 比 率 分 别 为 和 1.36, 速 动 比 率 分 别 为 和 1.13, 企 业 流 动 比 率 和 速 动 比 率 在 经 过 2008 年 下 滑 后,2009 年 又 有 所 回 升 2010 年 9 月 末, 公 司 成 功 引 入 投 资 者 后, 净 资 产 大 幅 提 升 使 得 资 产 负 债 率 大 幅 下 降 六 运 营 效 率 分 析 表 : 公 司 2007 年 至 2010 年 9 月 末 营 运 能 力 指 标 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 6 月 2010 年 9 月 应 收 账 款 , , 存 货 , , 应 收 账 款 周 转 次 数 ( 次 / 年 ) 存 货 周 转 次 数 ( 次 / 年 ) 总 资 产 周 转 次 数 ( 次 / 年 ) 年 至 2009 年, 公 司 应 收 账 款 和 存 货 伴 随 主 营 业 务 的 发 展 相 应 增 加 ;2007 年 至 2010 年 9 月, 公 司 应 收 账 款 周 转 次 数 和 存 货 周 转 次 数 均 有 所 下 降 七 现 金 流 量 分 析 表 :2007 年 至 2010 年 9 月 末 现 金 流 量 分 析 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 6 月 2010 年 9 月 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1, , , , , 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1, , , , , 一 经 营 活 动 现 金 净 流 量 , , 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 , , 二 投 资 活 动 现 金 净 流 量 , , 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1, , , , 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 三 筹 资 活 动 现 金 净 流 量 , , , 四 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 增 加 额 万 元 2009 年, 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 入 为 3, 万 元, 其 中 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 为 3, 万 元, 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 万 元 经 营 活 动 现 金 净 流 量 为 万 元, 较 2008 年 增 加 万 元 2009 年, 投 资 活 动 净 现 金 流 量 -1, 万 元, 主 要 是 购 建 固 定 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 309

310 2007 年 至 2009 年, 企 业 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 净 额 分 别 为 万 元 万 元 和 1, 万 元 八 有 息 债 务 情 况 ( 一 ) 债 务 期 限 结 构 项 目 表 : 银 行 借 款 期 限 结 构 单 位 : 元 2010 年 3 季 末 2010 年 2 季 末 2009 年 末 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 短 期 借 款 % % 1, % 一 年 内 到 期 长 期 负 债 % % % 长 期 借 款 1, % 1, % % 合 计 1, % 1, % 2, % ( 二 ) 银 行 借 款 类 别 表 :2010 年 9 月 末 银 行 借 款 类 别 项 目 短 期 借 款 一 年 内 到 期 的 长 期 负 债 长 期 借 款 合 计 占 比 信 用 贷 款 % 抵 押 贷 款 % 保 证 贷 款 , , % 质 押 贷 款 % 合 计 , , % ( 三 ) 主 要 银 行 借 款 明 细 表 :2010 年 9 月 末 借 款 明 细 表 借 款 银 行 借 款 金 额 期 限 利 率 国 家 开 发 银 行 % 国 家 开 发 银 行 % 中 国 农 业 银 行 % ( 四 ) 未 到 期 的 企 业 债 公 司 债 和 融 资 券 情 况 截 止 本 募 集 说 明 书 出 具 日, 企 业 未 发 行 过 企 业 债 公 司 债 和 融 资 券 九 关 联 方 关 系 及 其 交 易 ( 一 ) 关 联 方 表 : 公 司 子 公 司 情 况 子 公 司 名 称 持 股 比 例 注 册 资 本 北 京 百 年 栗 园 饲 料 加 工 有 限 公 司 100% 200 万 元 北 京 百 年 栗 园 油 鸡 繁 育 有 限 公 司 100% 100 万 元 ( 二 ) 关 联 交 易 公 司 与 其 自 然 人 股 东 间 存 在 资 金 往 来 2009 年 末, 公 司 其 他 应 付 款 中 应 付 310

311 刘 成 军 刘 成 田 刘 成 福 款 项 合 计 为 万 元, 其 他 应 收 款 中 应 收 刘 成 军 刘 成 田 刘 成 福 款 项 合 计 为 2.00 万 元 十 或 有 事 项 ( 一 ) 涉 诉 事 项 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 企 业 无 重 大 需 批 露 的 涉 诉 事 项 ( 二 ) 对 外 担 保 情 况 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 企 业 无 对 外 担 保 情 况 ( 三 ) 担 保 政 策 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 企 业 结 合 自 身 情 况 和 风 险 承 受 能 力, 暂 不 对 外 提 供 担 保 十 一 受 限 资 产 情 况 1 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 公 司 受 限 资 产 情 况 无 2 未 来 企 业 资 产 受 限 情 况 无 十 二 承 诺 及 资 产 减 值 事 项 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 企 业 无 承 诺 及 资 产 减 值 事 项 十 三 海 外 投 资 及 理 财 等 重 要 事 项 ( 一 ) 海 外 投 资 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 企 业 无 海 外 投 资, 包 括 长 短 期 投 资 ( 二 ) 大 宗 商 品 期 货 衍 生 品 投 资 理 财 情 况 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 企 业 无 大 宗 商 品 期 货 交 易 衍 生 品 交 易 及 其 他 投 资 理 财 行 为 十 四 其 他 股 权 及 债 务 融 资 计 划 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 公 司 无 其 他 股 权 及 债 务 融 资 计 划 311

312 第 六 章 本 期 集 合 票 据 及 联 合 发 行 人 的 资 信 状 况 第 一 节 本 期 集 合 票 据 信 用 评 级 及 联 合 发 行 人 主 体 长 期 信 用 评 级 一 本 期 集 合 票 据 信 用 评 级 经 新 世 纪 公 司 信 用 评 级 委 员 会 评 审, 确 定 北 京 农 业 2011 年 度 第 一 期 中 小 企 业 集 合 票 据 评 级 信 用 等 级 为 AA 级 该 级 别 含 义 为 : 偿 还 债 务 的 能 力 很 强, 受 不 利 经 济 环 境 的 影 响 不 大, 违 约 风 险 很 低 优 势 : 1 本 期 集 合 票 据 联 合 发 行 人 均 属 于 农 业 类 企 业, 农 业 作 为 关 系 国 计 民 生 的 行 业 受 政 府 支 持 力 度 大, 因 此, 发 行 人 持 续 经 营 所 需 的 发 展 环 境 较 为 稳 定 2 本 期 集 合 票 据 联 合 发 行 人 是 北 京 市 农 业 类 企 业 中 具 有 一 定 代 表 性 的 中 小 企 业, 在 相 关 细 分 行 业 内 具 有 一 定 的 知 名 度, 信 用 状 况 总 体 尚 好 3 首 创 担 保 和 北 京 农 担 分 别 独 立 为 本 期 集 合 票 据 本 金 及 利 息 提 供 全 额 无 条 件 不 可 撤 销 的 连 带 责 任 担 保, 有 效 地 提 升 了 本 期 集 合 票 据 的 信 用 水 平 风 险 : 1 本 期 集 合 票 据 的 联 合 发 行 人 规 模 小, 个 体 抗 风 险 能 力 较 弱 ; 且 区 域 及 行 业 集 中 度 高, 区 域 经 济 和 行 业 发 展 的 波 动, 可 能 对 联 合 发 行 人 群 体 的 信 用 质 量 产 生 同 方 向 的 影 响 2 本 期 集 合 票 据 担 保 方 首 创 担 保 和 北 京 农 担 之 间 存 在 很 高 的 关 联 度, 因 此 双 重 保 护 的 结 构 并 不 能 产 生 更 进 一 步 的 增 级 效 果, 本 级 集 合 票 据 的 信 用 水 平 将 主 要 受 到 首 创 担 保 资 信 能 力 变 动 的 影 响 3 本 期 集 合 票 据 的 结 构 安 排 较 为 复 杂, 涉 及 机 构 众 多, 若 有 关 机 构 未 能 按 照 有 关 约 定 及 时 完 整 地 履 行 相 关 职 责 和 义 务, 可 能 会 对 本 期 集 合 票 据 持 有 人 及 时 足 额 获 得 本 息 造 成 一 定 负 面 影 响 评 级 结 论 : 本 评 级 机 构 在 对 本 期 集 合 票 据 评 级 过 程 中, 参 照 了 一 贯 的 评 级 标 准 及 程 序, 充 分 考 察 了 联 合 发 行 人 主 体 的 信 用 质 量 资 产 负 债 状 况 本 期 集 合 票 据 发 行 条 款 风 险 因 素 及 控 制 措 施 各 重 要 参 与 人 的 履 约 能 力 等 信 用 评 级 因 素, 并 重 点 关 注 了 首 创 担 保 和 北 京 农 担 分 别 独 立 提 供 的 全 额 无 条 件 不 可 撤 销 的 连 带 责 任 担 保 对 本 期 集 合 票 据 的 联 合 增 级 效 果 此 外, 反 担 保 机 制 的 存 在 也 将 有 助 于 进 一 步 增 强 交 易 结 构 的 安 全 性 312

313 二 联 合 发 行 人 主 体 长 期 信 用 评 级 ( 一 ) 北 京 三 元 种 业 科 技 股 份 有 限 公 司 主 体 长 期 信 用 评 级 报 告 摘 要 经 新 世 纪 公 司 信 用 评 级 委 员 会 评 审, 评 定 三 元 种 业 主 体 长 期 信 用 等 级 为 A- 级, 评 级 展 望 为 稳 定 该 级 别 含 义 为 : 短 期 债 务 的 支 付 能 力 和 长 期 债 务 的 偿 还 能 力 较 强 ; 企 业 经 营 处 于 良 性 循 环 状 态, 未 来 经 营 与 发 展 易 受 企 业 内 外 部 不 确 定 因 素 的 影 响, 盈 利 能 力 和 偿 债 能 力 会 产 生 波 动 优 势 : 1 三 元 种 业 控 股 股 东 首 农 集 团 为 北 京 市 国 资 委 下 属 大 型 农 业 产 业 化 集 团, 实 力 较 雄 厚 公 司 作 为 首 农 集 团 重 点 打 造 的 种 业 产 业 重 点 企 业, 在 资 金 人 才 技 术 等 方 面 得 到 集 团 大 力 支 持 2 三 元 种 业 生 产 技 术 先 进, 产 品 质 量 及 品 牌 知 名 度 较 高, 产 品 市 场 竞 争 力 较 强 3 三 元 种 业 产 业 链 条 较 完 整, 具 有 一 定 的 规 模 化 优 势, 有 助 于 控 制 成 本 并 促 进 收 入 稳 定 增 长 4 三 元 种 业 营 业 收 入 持 续 增 长, 资 产 运 营 效 率 较 高, 盈 利 能 力 不 断 增 强 风 险 : 1 作 为 畜 牧 业 企 业, 三 元 种 业 面 临 禽 畜 疫 病 风 险, 同 时 饲 料 原 材 料 等 价 格 呈 上 涨 趋 势, 也 给 公 司 成 本 控 制 带 来 一 定 压 力 2 三 元 种 业 经 营 独 立 性 较 弱, 采 购 销 售 等 环 节 对 首 农 集 团 较 为 依 赖 3 三 元 种 业 目 前 正 对 首 农 集 团 旗 下 部 分 相 关 资 产 进 行 整 合, 对 公 司 业 绩 影 响 须 持 续 关 注 4 三 元 种 业 债 务 期 限 结 构 不 合 理, 关 联 交 易 较 多, 现 金 回 笼 能 力 下 降 评 级 结 论 : 该 公 司 组 织 机 构 设 置 简 单, 职 能 分 工 较 明 确, 内 部 管 理 体 系 较 完 善, 生 产 经 营 运 作 较 规 范 公 司 高 级 管 理 层 和 员 工 队 伍 整 体 素 质 较 高 且 较 为 稳 定, 能 够 满 足 现 阶 段 经 营 管 理 的 需 要 但 公 司 关 联 交 易 占 比 较 大, 对 首 农 集 团 较 为 依 赖 该 公 司 技 术 先 进, 生 产 流 程 标 准 化 程 度 高, 产 业 链 不 断 完 善, 产 品 质 量 及 品 牌 知 名 度 较 高, 规 模 化 优 势 明 显, 近 年 来 营 业 收 入 持 续 增 长, 公 司 在 首 农 集 团 战 略 规 划 中 定 位 清 晰, 得 到 集 团 大 力 支 持 但 公 司 所 处 行 业 易 受 到 疫 病 灾 害 原 材 料 价 格 上 涨 等 因 素 影 响 该 公 司 总 体 负 债 经 营 程 度 较 高, 且 债 务 以 流 动 负 债 为 主, 债 务 期 限 结 构 不 合 理 ; 营 业 收 入 规 模 不 断 扩 大, 资 产 运 营 效 率 较 好, 盈 利 水 平 逐 渐 提 高, 但 资 金 回 笼 能 力 有 所 减 弱, 现 金 流 状 况 不 够 稳 定 ; 刚 性 债 务 较 少, 货 币 资 金 储 备 丰 富, 即 期 偿 付 能 力 较 好 ( 二 ) 北 京 顺 鑫 石 门 农 产 品 批 发 市 场 有 限 责 任 公 司 主 体 长 期 信 用 评 级 报 告 摘 要 313

314 经 新 世 纪 公 司 信 用 评 级 委 员 会 评 审, 评 定 石 门 市 场 主 体 长 期 信 用 等 级 为 A- 级, 评 级 展 望 为 稳 定 该 级 别 含 义 为 : 短 期 债 务 的 支 付 能 力 和 长 期 债 务 的 偿 还 能 力 较 强 ; 企 业 经 营 处 于 良 性 循 环 状 态, 未 来 经 营 与 发 展 易 受 企 业 内 外 部 不 确 定 因 素 的 影 响, 盈 利 能 力 和 偿 债 能 力 会 产 生 波 动 优 势 : 1 作 为 国 内 农 产 品 流 通 环 节 的 重 要 组 成 部 分, 农 产 品 批 发 市 场 的 发 展 受 政 府 政 策 支 持 力 度 较 大 2 顺 鑫 石 门 经 营 的 石 门 农 批 市 场, 是 北 京 市 具 备 一 定 规 模 的 农 产 品 批 发 市 场 之 一 近 年 来 通 过 一 系 列 升 级 改 造 和 经 营 结 构 布 局 优 化, 石 门 农 批 市 场 的 管 理 水 平 及 综 合 竞 争 能 力 得 以 提 升 3 顺 鑫 石 门 目 前 负 债 经 营 程 度 较 为 合 理 ; 主 业 发 展 较 稳 定, 营 业 收 入 规 模 呈 现 逐 年 增 长 的 态 势 4 顺 鑫 石 门 控 股 股 东 顺 鑫 农 业 的 综 合 实 力 较 强, 能 在 公 司 业 务 规 模 扩 张 设 施 升 级 改 造 等 方 面 给 予 公 司 较 为 有 力 的 资 金 支 持 风 险 : 1 政 府 对 于 农 产 品 批 发 市 场 整 体 布 局 规 划 的 调 整 会 使 得 农 产 品 批 发 市 场 经 营 企 业 的 发 展 面 临 一 定 不 确 定 因 素 2 北 京 市 农 产 品 批 发 市 场 竞 争 较 为 激 烈, 随 着 竞 争 对 手 加 快 扩 张 速 度, 顺 鑫 石 门 的 竞 争 压 力 将 有 所 加 大 3 根 据 规 划, 未 来 顺 鑫 石 门 将 加 大 对 石 门 农 批 市 场 ( 南 市 场 ) 的 投 资 建 设 力 度, 公 司 面 临 的 资 金 压 力 将 明 显 加 大 评 级 结 论 : 该 公 司 作 为 上 市 公 司 顺 鑫 农 业 下 属 子 公 司, 总 体 运 行 较 为 规 范 公 司 组 织 机 构 设 置 较 合 理, 并 已 根 据 自 身 业 务 特 点 和 经 营 管 理 需 要, 建 立 了 一 系 列 内 部 管 理 制 度 公 司 资 金 管 理 受 股 东 顺 鑫 农 业 管 控 较 严, 融 资 主 要 依 靠 股 东 进 行 公 司 高 管 团 队 稳 定 性 较 高 且 行 业 经 验 较 丰 富, 能 够 满 足 目 前 的 经 营 管 理 需 要 农 产 品 批 发 市 场 是 我 国 农 产 品 流 通 环 节 的 重 要 组 成 部 分, 政 府 政 策 对 其 发 展 的 支 持 力 度 较 大 政 府 实 施 健 全 农 产 品 市 场 体 系 建 设, 可 为 相 关 企 业 发 展 提 供 空 间 该 公 司 主 要 从 事 石 门 农 批 市 场 的 管 理 经 营, 近 年 来 通 过 经 营 模 式 的 调 整 优 化, 石 门 农 批 市 场 的 发 展 情 况 较 好, 已 成 为 了 北 京 市 内 具 有 一 定 规 模 优 势 的 综 合 农 产 品 批 发 市 场 未 来, 随 着 公 司 开 始 着 手 对 南 市 场 实 施 开 发 建 设, 公 司 的 经 营 规 模 有 望 进 一 步 扩 大 该 公 司 负 债 经 营 程 度 较 为 合 理, 权 益 性 资 本 的 稳 定 性 较 高 随 着 经 营 模 式 的 调 整 和 经 营 规 模 的 扩 大, 公 司 近 年 收 入 实 现 了 逐 年 增 长, 总 体 盈 利 能 力 较 为 稳 定 公 司 主 业 现 金 获 取 能 力 强, 经 营 性 现 金 净 流 量 可 对 债 务 偿 付 提 供 较 好 支 撑 2009 年 以 来 受 关 联 方 资 金 挂 账 影 响, 公 司 资 产 负 债 规 模 出 现 明 显 上 升 预 计 未 来 随 314

315 着 石 门 农 批 市 场 后 续 项 目 建 设 投 入 的 逐 步 增 加, 公 司 融 资 需 求 将 逐 步 加 大 ( 三 ) 北 京 市 华 都 峪 口 禽 业 有 限 责 任 公 司 主 体 长 期 信 用 评 级 报 告 摘 要 经 新 世 纪 公 司 信 用 评 级 委 员 会 评 审, 评 定 峪 口 禽 业 主 体 长 期 信 用 等 级 为 BBB 级, 评 级 展 望 为 稳 定 该 级 别 含 义 为 : 短 期 债 务 的 支 付 能 力 和 长 期 债 务 的 偿 还 能 力 较 强 ; 企 业 经 营 处 于 良 性 循 环 状 态, 未 来 经 营 与 发 展 易 受 企 业 内 外 部 不 确 定 因 素 的 影 响, 盈 利 能 力 和 偿 债 能 力 会 产 生 波 动 优 势 : 1 峪 口 禽 业 属 于 国 家 级 农 业 产 业 化 龙 头 企 业, 公 司 技 术 改 造 和 种 鸡 培 育 能 够 得 到 农 业 部 和 北 京 市 平 谷 区 各 级 财 政 的 支 持 2 峪 口 禽 业 新 培 育 的 京 红 1 号 和 京 粉 1 号 蛋 鸡 配 套 系 通 过 了 国 家 畜 禽 遗 传 资 源 委 员 会 审 定, 各 项 生 产 性 能 达 到 国 际 先 进 水 平 3 新 配 套 系 的 培 育 成 功 使 峪 口 禽 业 获 得 了 稳 定 的 种 鸡 来 源, 并 形 成 了 育 种 -- 祖 代 -- 父 母 代 -- 商 品 雏 鸡 完 整 的 蛋 种 鸡 生 产 体 系 4 峪 口 禽 业 是 国 内 最 大 蛋 种 鸡 生 产 企 业 之 一, 新 配 套 系 的 培 育 成 功 为 其 生 产 规 模 的 进 一 步 扩 大 提 供 了 支 持 风 险 : 1 蛋 种 鸡 行 业 具 有 较 强 的 周 期 性, 产 品 价 格 走 势 需 持 续 关 注 2 禽 类 养 殖 易 发 生 疫 病 灾 情, 企 业 防 疫 压 力 大 3 峪 口 禽 业 近 年 生 产 扩 张 速 度 较 快, 投 资 规 模 较 大, 公 司 面 临 一 定 的 资 金 压 力 4 京 红 1 号 和 京 粉 1 号 推 出 时 间 短, 其 基 因 稳 定 性 需 关 注 评 级 结 论 : 该 公 司 作 为 我 国 蛋 种 鸡 行 业 的 龙 头 企 业 已 形 成 了 育 种 -- 祖 代 -- 父 母 代 -- 商 品 雏 鸡 完 整 的 蛋 种 鸡 生 产 体 系 公 司 生 产 经 营 运 作 较 规 范, 并 重 视 对 生 产 各 环 节 的 制 度 化 管 理, 现 有 员 工 基 本 能 够 满 足 公 司 日 常 生 产 经 营 的 需 要 该 公 司 拥 有 自 主 培 育 的 蛋 鸡 配 套 系, 形 成 了 育 种 -- 祖 代 鸡 -- 父 母 代 鸡 -- 商 品 雏 鸡 完 整 的 蛋 种 鸡 生 产 体 系, 使 其 在 获 得 稳 定 种 鸡 来 源 的 同 时 也 具 备 了 一 定 成 本 优 势 公 司 现 已 形 成 了 以 蛋 种 鸡 繁 育 为 核 心 业 务, 以 饲 料 和 食 品 为 辅 助 业 务 的 产 业 格 局 但 鸡 蛋 行 业 具 有 一 定 的 周 期 波 动 性, 公 司 经 营 和 盈 利 易 受 影 响 另 外, 公 司 未 来 几 年 扩 张 速 度 较 快, 大 规 模 投 资 使 其 面 临 一 定 融 资 压 力 ( 四 ) 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 主 体 长 期 信 用 评 级 报 告 摘 要 经 新 世 纪 公 司 信 用 评 级 委 员 会 评 审, 评 定 鑫 大 禹 主 体 长 期 信 用 等 级 为 BBB+ 级, 评 级 展 望 为 稳 定 该 级 别 含 义 为 : 短 期 债 务 的 支 付 能 力 和 长 期 债 务 的 偿 还 能 力 较 强 ; 企 业 经 营 处 于 良 性 循 环 状 态, 未 来 经 营 与 发 展 易 受 企 业 内 外 部 不 确 定 因 素 的 影 响, 盈 利 能 力 和 偿 债 能 力 会 产 生 波 动 优 势 : 1 随 着 我 国 城 市 化 进 程 的 不 断 推 进, 建 筑 行 业 市 场 需 求 量 大, 可 为 施 工 类 315

316 企 业 提 供 较 好 的 发 展 空 间 2 鑫 大 禹 近 年 来 通 过 一 系 列 股 权 收 购 实 现 了 较 快 速 扩 张, 业 务 链 进 一 步 延 伸 ; 公 司 水 利 施 工 等 细 分 业 务 在 区 域 内 已 具 备 了 较 强 的 竞 争 优 势 3 近 年 来 鑫 大 禹 业 务 规 模 保 持 了 增 长 态 势, 收 入 规 模 不 断 扩 大, 资 本 实 力 逐 渐 增 强 风 险 : 1 国 内 建 筑 行 业 企 业 数 量 多, 竞 争 激 烈, 鑫 大 禹 综 合 实 力 有 待 加 强 2 鑫 大 禹 目 前 业 务 对 于 单 一 区 域 市 场 的 依 赖 程 度 高, 对 北 京 以 外 市 场 的 拓 展 存 在 一 定 难 度 3 作 为 施 工 类 企 业, 随 着 经 营 规 模 的 扩 大, 鑫 大 禹 负 债 经 营 程 度 高 且 呈 上 升 趋 势, 面 临 的 财 务 风 险 加 大 4 鑫 大 禹 复 合 型 技 术 人 才 相 对 缺 乏 评 级 结 论 : 该 公 司 组 织 机 构 设 置 能 满 足 日 常 经 营 管 理 需 要, 整 体 运 行 较 为 规 范 公 司 已 建 立 了 与 自 身 发 展 相 适 应 的 内 部 管 理 制 度, 并 能 对 现 有 制 度 进 行 不 断 完 善 公 司 资 金 管 理 受 股 东 管 控 较 严, 融 资 主 要 依 靠 股 东 进 行 公 司 管 理 团 队 稳 定 性 高, 且 普 遍 具 有 较 丰 富 的 行 业 经 验 ; 现 阶 段 公 司 仍 存 在 一 定 复 合 型 技 术 人 才 需 求 建 筑 行 业 市 场 需 求 量 大, 竞 争 也 较 为 充 分 2008 年 四 季 度 以 来, 我 国 政 府 陆 续 出 台 的 一 系 列 经 济 刺 激 政 策 措 施, 有 效 地 带 动 了 固 定 资 产 投 资, 为 建 筑 业 的 发 展 提 供 了 较 好 支 撑 该 公 司 近 年 来 通 过 资 本 运 作, 延 伸 了 业 务 链, 扩 大 了 自 身 的 经 营 规 模, 目 前 已 形 成 了 以 水 利 市 政 建 筑 工 程 施 工 为 主, 节 水 环 保 等 工 程 施 工 为 辅 的 业 务 板 块 格 局 公 司 经 过 多 年 发 展, 已 具 备 了 一 定 的 品 牌 知 名 度, 水 利 施 工 等 细 分 业 务 在 区 域 内 具 有 较 强 的 竞 争 优 势, 近 年 来 业 务 规 模 保 持 了 增 长 态 势 该 公 司 近 年 来 发 展 速 度 较 快, 资 本 实 力 逐 渐 增 强, 但 作 为 施 工 类 企 业, 公 司 负 债 经 营 程 度 高 随 着 近 年 来 公 司 业 务 规 模 的 不 断 扩 大, 收 入 规 模 保 持 了 增 长 态 势, 公 司 整 体 盈 利 能 力 尚 好, 但 公 司 经 营 性 现 金 流 易 受 施 工 项 目 结 算 周 期 影 响 公 司 债 务 集 中 于 流 动 负 债, 显 示 出 一 定 流 动 性 压 力, 但 负 债 中 存 在 大 量 收 益 性 负 债, 且 公 司 货 币 资 金 储 备 较 为 充 裕, 可 对 即 期 债 务 偿 付 形 成 一 定 支 撑 2009 年 以 来 受 关 联 方 资 金 挂 账 影 响, 公 司 资 产 负 债 规 模 出 现 明 显 上 升 ( 五 ) 北 京 红 螺 食 品 有 限 公 司 主 体 长 期 信 用 评 级 报 告 摘 要 经 新 世 纪 公 司 信 用 评 级 委 员 会 评 审, 评 定 红 螺 食 品 主 体 长 期 信 用 等 级 为 BBB- 级, 评 级 展 望 为 稳 定 该 级 别 含 义 为 : 短 期 债 务 的 支 付 能 力 和 长 期 债 务 的 偿 还 能 力 较 强 ; 企 业 经 营 处 于 良 性 循 环 状 态, 未 来 经 营 与 发 展 易 受 企 业 内 外 部 不 确 定 因 素 的 影 响, 盈 利 能 力 和 偿 债 能 力 会 产 生 波 动 优 势 : 316

317 1 红 螺 食 品 作 为 中 华 老 字 号 的 企 业, 可 追 溯 经 营 历 史 较 长, 生 产 工 艺 与 业 务 模 式 日 渐 完 善, 市 场 知 名 度 较 高 2 红 螺 食 品 注 重 研 发, 近 年 来 推 出 较 多 新 产 品 公 司 在 北 京 地 区 拥 有 稳 定 的 营 销 渠 道, 在 北 京 以 外 地 区 的 营 销 渠 道 逐 步 增 加 3 该 公 司 产 品 毛 利 空 间 大, 盈 利 能 力 较 强, 并 且 资 金 回 笼 情 况 较 好 公 司 资 产 流 动 性 较 强, 货 币 资 金 充 裕, 总 体 偿 债 能 力 较 强 风 险 : 1 果 脯 类 食 品 加 工 和 生 产 行 业 进 入 门 槛 较 低, 红 螺 食 品 面 临 一 定 的 市 场 竞 争 压 力 2 红 螺 食 品 主 要 生 产 北 京 市 特 色 产 品, 我 国 地 域 饮 食 文 化 差 异 所 造 成 的 地 区 市 场 壁 垒 或 将 使 公 司 在 未 来 北 京 地 区 以 外 的 市 场 开 拓 过 程 中 面 临 较 多 挑 战 3 尽 管 红 螺 食 品 对 各 道 生 产 工 序 严 格 把 关, 但 是 公 司 作 为 食 品 加 工 和 生 产 行 业, 固 有 的 食 品 质 量 风 险 仍 然 存 在 4 红 螺 食 品 权 益 资 本 中 未 分 配 利 润 占 比 过 高, 并 且 公 司 存 在 高 利 润 分 配 率 的 惯 性 评 级 结 论 : 该 公 司 根 据 自 身 经 营 管 理 和 公 司 发 展 的 需 要 设 置 了 内 部 组 织 架 构, 并 建 立 了 覆 盖 财 务 生 产 和 销 售 等 方 面 的 内 部 控 制 体 系, 但 实 际 控 制 人 对 企 业 的 影 响 力 较 大 该 公 司 可 追 溯 历 史 较 长, 生 产 工 艺 与 业 务 模 式 日 渐 完 善, 并 形 成 有 一 定 的 市 场 知 名 度, 产 品 销 售 渠 道 稳 定, 并 且 不 断 拓 展 形 成 了 一 定 的 规 模 优 势 公 司 在 建 的 新 项 目 投 产 之 后, 公 司 的 产 能 将 得 到 较 大 提 高, 规 模 优 势 将 逐 步 显 现 该 公 司 产 品 盈 利 空 间 较 大, 经 营 效 益 良 好 公 司 资 产 质 量 较 好, 资 产 流 动 性 较 强, 对 债 务 的 保 障 程 度 较 高, 充 裕 的 货 币 资 金 也 可 为 即 期 债 务 偿 付 提 供 一 定 保 障 公 司 经 营 规 模 不 断 扩 大, 通 过 经 营 获 取 现 金 的 能 力 强, 总 体 偿 债 能 力 较 强 ( 六 ) 北 京 中 地 种 畜 有 限 公 司 主 体 长 期 信 用 评 级 报 告 摘 要 经 新 世 纪 公 司 信 用 评 级 委 员 会 评 审, 评 定 北 京 中 地 种 畜 有 限 公 司 主 体 长 期 信 用 等 级 为 BBB- 级, 评 级 展 望 为 稳 定 该 级 别 含 义 为 : 短 期 债 务 的 支 付 能 力 和 长 期 债 务 的 偿 还 能 力 较 强 ; 企 业 经 营 处 于 良 性 循 环 状 态, 未 来 经 营 与 发 展 易 受 企 业 内 外 部 不 确 定 因 素 的 影 响, 盈 利 能 力 和 偿 债 能 力 会 产 生 波 动 优 势 : 1 中 地 种 畜 以 种 奶 牛 及 种 猪 的 养 殖 及 进 口 代 理 为 主 业, 其 奶 牛 养 殖 基 地 均 位 于 国 家 奶 牛 养 殖 优 势 区 域, 饲 料 成 本 较 低, 与 下 游 企 业 业 务 往 来 便 利, 具 有 一 定 区 位 优 势 2 中 地 种 畜 进 口 代 理 业 务 占 国 内 市 场 份 额 较 大, 其 种 畜 运 输 采 用 海 运 方 式, 成 本 较 低, 竞 争 力 较 强 年 上 半 年 增 资 后, 中 地 种 畜 资 本 实 力 有 所 增 强, 负 债 经 营 程 度 较 低, 317

318 财 务 结 构 良 好 4 国 家 针 对 养 殖 企 业 进 行 政 策 扶 持, 为 中 地 种 畜 提 供 了 良 好 的 经 营 环 境 风 险 : 1 中 地 种 畜 主 业 所 涉 养 殖 业 受 疫 情 及 灾 害 影 响 较 大, 其 养 猪 业 务 经 营 效 益 波 动 明 显 2 中 地 种 畜 下 游 客 户 过 度 集 中, 加 大 了 经 营 风 险 3 为 实 现 长 期 增 长 目 标, 中 地 种 畜 未 来 资 本 性 支 出 规 模 预 计 仍 较 大, 其 融 资 渠 道 具 有 不 确 定 性 评 级 结 论 : 公 司 引 进 战 略 投 资 者 之 后, 初 步 建 立 股 东 会 董 事 会 等 机 构, 其 治 理 结 构 有 所 完 善 公 司 各 职 能 部 门 设 置 合 理, 权 责 分 工 明 确, 主 要 管 理 人 员 构 成 稳 定, 行 业 经 验 丰 富, 基 本 能 够 满 足 公 司 日 常 经 营 管 理 需 要 公 司 主 业 突 出, 近 年 来 养 殖 规 模 持 续 扩 大, 收 入 水 平 逐 年 提 高 三 聚 氰 胺 事 件 以 来, 随 着 我 国 奶 业 整 体 经 营 状 况 的 逐 步 恢 复, 公 司 种 奶 牛 养 殖 业 务 目 前 已 呈 良 性 增 长 状 态, 经 营 效 益 有 所 提 高 但 种 猪 养 殖 业 务 受 疫 情 等 因 素 影 响, 经 营 效 益 波 动 明 显 2010 年 中 地 种 业 进 出 口 代 理 业 务 注 入 后, 公 司 经 营 范 围 拓 展, 盈 利 点 增 加, 但 目 前 对 公 司 的 利 润 贡 献 仍 较 有 限 此 外, 公 司 原 料 奶 客 户 过 度 集 中, 加 大 了 经 营 风 险 公 司 与 控 股 股 东 间 资 金 往 来 频 繁, 负 债 以 应 付 股 东 往 来 款 为 主 股 东 的 资 金 支 持 对 于 公 司 克 服 2008 年 三 聚 氰 胺 事 件 影 响 具 有 重 要 意 义 目 前, 随 着 下 游 乳 制 品 市 场 需 求 的 逐 步 恢 复, 公 司 销 售 现 金 流 入 状 况 有 所 改 善, 但 固 定 资 产 投 资 规 模 较 大 使 公 司 仍 面 临 一 定 资 金 压 力 2010 年 增 资 后, 公 司 资 本 实 力 有 所 增 强, 财 务 结 构 有 所 改 善, 其 整 体 偿 债 压 力 不 大, 但 未 来 的 资 本 性 支 出 需 要 使 公 司 仍 存 在 再 次 融 资 的 必 要 ( 七 ) 北 京 家 禽 育 种 有 限 公 司 主 体 长 期 信 用 评 级 报 告 摘 要 经 新 世 纪 公 司 信 用 评 级 委 员 会 评 审, 评 定 北 京 家 禽 育 种 有 限 公 司 主 体 长 期 信 用 等 级 为 BB+ 级, 评 级 展 望 为 观 望 该 级 别 含 义 为 : 短 期 债 务 支 付 能 力 和 长 期 债 务 偿 还 能 力 较 弱 ; 企 业 经 营 与 发 展 状 况 不 佳, 支 付 能 力 不 稳 定, 有 一 定 风 险 优 势 : 1 家 禽 育 种 作 为 正 大 集 团 肉 鸡 产 业 链 的 龙 头 企 业, 得 到 正 大 集 团 在 资 金 人 才 技 术 等 方 面 的 有 力 支 持 2 凭 借 正 大 集 团 与 科 宝 公 司 良 好 的 合 作 关 系, 家 禽 育 种 成 为 艾 维 茵 肉 鸡 国 内 唯 一 引 种 企 业, 并 凭 借 艾 维 茵 的 品 种 优 势, 占 据 较 高 的 市 场 份 额 3 家 禽 育 种 在 繁 育 技 术 生 物 安 全 疾 病 防 疫 等 方 面 具 有 丰 富 的 经 验 和 一 定 的 技 术 优 势 4 家 禽 育 种 作 为 农 业 产 业 化 重 点 企 业, 享 受 税 务 减 免 和 财 政 补 贴 等 优 惠 政 策 318

319 风 险 : 1 作 为 祖 代 肉 鸡 引 种 繁 育 企 业, 家 禽 育 种 面 临 一 定 的 疫 病 感 染 等 突 发 事 件 风 险 2 由 于 祖 代 肉 鸡 全 部 从 美 国 科 宝 公 司 引 进, 家 禽 育 种 对 其 具 有 一 定 的 依 赖 性 3 肉 鸡 行 业 具 有 较 强 的 周 期 性, 家 禽 育 种 收 入 波 动 明 显 4 家 禽 育 种 债 务 结 构 不 合 理, 盈 利 水 平 波 动 大, 经 营 性 现 金 流 对 债 务 保 障 能 力 较 差, 总 体 财 务 质 量 欠 佳 评 级 结 论 : 家 禽 育 种 产 权 结 构 清 晰, 股 东 实 力 雄 厚, 组 织 机 构 设 置 合 理, 管 理 团 队 经 验 丰 富, 结 构 稳 定, 内 部 管 理 制 度 健 全, 能 够 满 足 日 常 生 产 经 营 活 动 的 需 要 但 公 司 关 联 交 易 和 关 联 资 金 往 来 较 为 频 繁 该 公 司 技 术 领 先, 产 品 品 种 具 有 竞 争 优 势, 市 场 占 有 率 较 高, 上 下 游 客 户 关 系 稳 定, 供 销 渠 道 较 畅 通 公 司 处 于 正 大 集 团 家 禽 产 品 事 业 线 上 端, 得 到 集 团 的 有 力 支 持, 战 略 发 展 目 标 清 晰 同 时 公 司 易 受 下 游 产 品 波 动 饲 料 价 格 变 化 及 疫 病 等 因 素 的 影 响 该 公 司 负 债 经 营 程 度 较 低, 但 债 务 全 部 为 流 动 负 债, 债 务 结 构 不 合 理, 营 业 收 入 及 毛 利 水 平 波 动 较 大, 且 成 本 控 制 面 临 一 定 压 力, 获 利 能 力 差, 同 时 现 金 回 笼 能 力 较 弱, 经 营 性 现 金 流 对 负 债 的 保 障 能 力 较 差 总 体 而 言, 公 司 财 务 质 量 欠 佳 ( 八 ) 北 京 百 年 栗 园 生 态 农 业 有 限 公 司 主 体 长 期 信 用 评 级 报 告 摘 要 经 新 世 纪 公 司 信 用 评 级 委 员 会 评 审, 评 定 百 年 栗 园 主 体 长 期 信 用 等 级 为 BB 级, 评 级 展 望 为 稳 定 该 级 别 含 义 为 : 短 期 债 务 支 付 能 力 和 长 期 债 务 偿 还 能 力 较 弱 ; 企 业 经 营 与 发 展 状 况 不 佳, 支 付 能 力 不 稳 定, 有 一 定 风 险 优 势 : 1 百 年 栗 园 目 前 是 北 京 油 鸡 产 品 全 国 唯 一 的 供 应 商, 在 种 源 及 养 殖 繁 育 技 术 方 面 具 有 一 定 优 势 2 经 过 数 年 发 展, 百 年 栗 年 已 建 立 初 具 规 模 的 稳 定 的 销 售 渠 道, 并 具 有 一 定 市 场 知 名 度 年 上 半 年 增 资 后, 百 年 栗 园 资 本 实 力 有 所 增 强, 负 债 经 营 程 度 较 低, 为 其 后 续 债 务 融 资 提 供 了 空 间 4 密 云 县 政 府 对 百 年 栗 园 等 涉 农 企 业 扶 持 力 度 较 大 风 险 : 1 百 年 栗 园 所 属 养 殖 业 受 疫 情 和 自 然 灾 害 的 影 响 较 大 2 由 于 未 来 固 定 资 产 投 资 规 模 较 大, 百 年 栗 园 目 前 面 临 明 显 的 融 资 压 力, 融 资 渠 道 存 在 一 定 不 确 定 性 3 由 于 采 取 与 农 户 合 作, 分 散 养 殖 的 生 产 模 式, 主 业 的 快 速 扩 张 合 作 农 户 的 增 加 使 百 年 栗 园 管 理 压 力 有 所 增 大 评 级 结 论 : 319

320 该 公 司 自 成 立 以 来, 控 制 权 保 持 稳 定 经 过 数 年 发 展, 公 司 已 基 本 形 成 较 成 熟 的 管 理 团 队, 主 要 管 理 人 员 行 业 经 验 丰 富, 各 职 能 部 门 设 置 较 合 理, 权 责 分 工 明 确, 基 本 能 够 满 足 公 司 日 常 经 营 管 理 的 需 要 该 公 司 主 要 从 事 有 机 柴 鸡 与 鸡 蛋 的 生 产, 在 种 源 及 养 殖 技 术 方 面 具 有 一 定 优 势 目 前 公 司 产 品 销 售 情 况 良 好, 并 已 建 立 起 初 具 规 模 的 销 售 渠 道, 但 主 业 的 快 速 扩 张 也 使 其 面 临 较 明 显 的 投 资 压 力 另 外, 与 农 户 合 作 的 养 殖 模 式 使 公 司 的 标 准 化 管 理 面 临 一 定 挑 战, 并 面 临 一 定 疫 情 风 险 该 公 司 近 年 来 销 售 增 长 迅 速, 主 业 盈 利 能 力 不 断 提 升, 但 经 营 规 模 扩 大 所 带 来 的 资 本 性 支 出 增 加 也 使 其 资 金 压 力 有 所 增 大, 刚 性 负 债 迅 速 增 加 2010 年 上 半 年 增 资 后, 公 司 资 本 实 力 有 所 增 强, 财 务 结 构 明 显 改 善, 但 由 于 未 来 固 定 资 产 投 资 规 模 较 大, 公 司 仍 面 临 明 显 的 融 资 压 力 三 跟 踪 评 级 安 排 根 据 中 国 人 民 银 行 监 管 要 求 和 评 级 机 构 的 业 务 操 作 规 范, 在 本 期 集 合 票 据 存 续 期 ( 本 期 集 合 票 据 发 行 日 至 约 定 的 本 息 偿 付 日 ) 内, 评 级 机 构 将 对 本 期 集 合 票 据 和 联 合 发 行 人 进 行 持 续 跟 踪 评 级 跟 踪 评 级 期 间, 评 级 机 构 将 持 续 关 注 本 期 集 合 票 据 各 参 与 方 外 部 环 境 的 变 化 影 响 各 参 与 方 的 经 营 或 财 务 状 况 的 重 大 事 件 各 参 与 方 履 行 约 定 义 务 的 情 况 等 因 素, 关 注 并 出 具 跟 踪 评 级 报 告, 以 动 态 地 反 映 本 期 集 合 票 据 和 联 合 发 行 人 的 信 用 状 况 ( 一 ) 跟 踪 评 级 时 间 和 内 容 评 级 机 构 对 本 期 集 合 票 据 和 联 合 发 行 人 的 持 续 跟 踪 评 级 的 期 限 为 本 期 集 合 票 据 发 行 日 至 到 期 日 定 期 跟 踪 评 级 将 在 本 期 集 合 票 据 成 功 发 行 后 每 年 出 具 一 次 正 式 的 定 期 跟 踪 评 级 报 告 定 期 跟 踪 评 级 报 告 与 首 次 评 级 报 告 保 持 衔 接, 如 定 期 跟 踪 评 级 报 告 与 上 次 评 级 报 告 在 结 论 或 重 大 事 项 出 现 差 异 的, 评 级 机 构 将 作 特 别 说 明, 并 分 析 原 因 另 外, 评 级 机 构 也 将 对 本 期 集 合 票 据 发 行 后 累 计 出 现 的 违 约 率 进 行 描 述 和 分 析 不 定 期 跟 踪 评 级 自 次 评 级 报 告 出 具 之 日 起 进 行 在 发 生 可 能 影 响 本 次 评 级 报 告 结 论 的 重 大 事 项 时, 各 参 与 方 应 根 据 已 作 出 的 书 面 承 诺 及 时 告 知 评 级 机 构 相 应 事 项 评 级 机 构 持 续 跟 踪 评 级 人 员 将 密 切 关 注 与 各 参 与 方 有 关 的 信 息, 在 认 为 必 要 时 及 时 安 排 不 定 期 跟 踪 评 级, 调 整 或 维 持 原 有 信 用 级 别, 并 出 具 不 定 期 跟 踪 评 级 报 告 ( 二 ) 跟 踪 评 级 程 序 定 期 跟 踪 评 级 前 向 涉 及 机 构 发 送 常 规 跟 踪 评 级 告 知 书, 不 定 期 跟 踪 评 级 前 向 涉 及 机 构 发 送 重 大 事 项 跟 踪 评 级 告 知 书 跟 踪 评 级 将 按 照 收 集 评 级 所 需 资 料 现 场 调 研 评 级 分 析 评 级 委 员 会 审 核 320

321 出 具 评 级 报 告 公 告 等 程 序 进 行 评 级 机 构 的 跟 踪 评 级 报 告 和 评 级 结 果 将 对 联 合 发 行 人 本 期 集 合 票 据 投 资 人 债 权 代 理 人 监 管 部 门 及 监 管 部 门 要 求 的 披 露 对 象 进 行 披 露 在 持 续 跟 踪 评 级 报 告 签 署 之 日 后 十 个 工 作 日 内, 各 联 合 发 行 人 和 评 级 机 构 应 在 监 管 部 门 指 定 媒 体 及 评 级 机 构 的 网 站 上 公 布 持 续 跟 踪 评 级 结 果 321

322 第 二 节 联 合 发 行 人 银 行 授 信 情 况 一 北 京 三 元 种 业 科 技 股 份 有 限 公 司 银 行 授 信 情 况 所 示 : 公 司 资 信 状 况 良 好, 截 至 2010 年 9 月 末, 三 元 种 业 在 银 行 的 授 信 情 况 如 下 表 6-2-1: 三 元 种 业 银 行 授 信 情 况 授 信 银 行 授 信 额 度 已 使 用 额 度 未 使 用 额 度 北 京 农 村 商 业 银 行 20,000 20,000 0 合 计 20,000 20,000 0 二 北 京 顺 鑫 石 门 农 产 品 批 发 市 场 有 限 责 任 公 司 银 行 授 信 情 况 公 司 资 信 状 况 良 好, 主 要 合 作 银 行 有 交 通 银 行, 截 至 2010 年 9 月 末 公 司 在 银 行 的 授 信 情 况 如 下 所 示 : 表 6-2-2: 石 门 市 场 银 行 授 信 情 况 授 信 银 行 授 信 额 度 已 使 用 额 度 未 使 用 额 度 交 通 银 行 5,000 5,000 0 合 计 5,000 5,000 0 三 北 京 市 华 都 峪 口 禽 业 有 限 责 任 公 司 银 行 授 信 情 况 公 司 资 信 状 况 良 好, 主 要 合 作 银 行 有 中 国 农 业 银 行 国 家 开 发 银 行, 截 至 2010 年 9 月 末 公 司 在 银 行 的 授 信 情 况 如 下 所 示 : 表 6-2-3: 峪 口 禽 业 银 行 授 信 情 况 授 信 银 行 授 信 额 度 已 使 用 额 度 未 使 用 额 度 农 行 平 谷 支 行 1,000 1,000 0 国 家 开 发 银 行 北 京 分 行 15,000 7,500 7,500 合 计 16,000 8,500 7,500 四 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 银 行 授 信 情 况 截 至 2010 年 9 月 末, 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 无 银 行 授 信 322

323 五 北 京 红 螺 食 品 有 限 公 司 银 行 授 信 情 况 北 京 红 螺 食 品 有 限 公 司 资 信 状 况 良 好, 主 要 合 作 银 行 为 中 国 农 业 银 行, 截 至 2010 年 9 月 末 北 京 红 螺 食 品 有 限 公 司 ( 含 子 公 司 ) 授 信 情 况 : 表 6-2-4: 红 螺 食 品 授 信 情 况 明 细 授 信 银 行 授 信 额 度 已 使 用 额 度 未 使 用 额 度 中 国 农 业 银 行 5, , , 六 北 京 中 地 种 畜 有 限 公 司 中 地 种 畜 资 信 状 况 良 好, 合 作 银 行 有 北 京 银 行, 截 至 2010 年 9 月 末, 中 地 种 畜 在 银 行 的 授 信 情 况 如 下 所 示 : 表 6-2-5: 中 地 种 畜 银 行 授 信 情 况 授 信 银 行 授 信 额 度 已 使 用 额 度 未 使 用 额 度 北 京 银 行 绿 港 支 行 7,000 1,000 6,000 合 计 7,000 1,000 6,000 七 北 京 家 禽 育 种 有 限 公 司 家 禽 育 种 资 信 状 况 良 好, 主 要 合 作 银 行 有 工 商 银 行 交 通 银 行, 截 至 2010 年 9 月 末, 家 禽 育 种 在 银 行 的 授 信 情 况 如 下 所 示 : 表 6-2-6: 家 禽 育 种 银 行 授 信 情 况 授 信 银 行 授 信 额 度 已 使 用 额 度 未 使 用 额 度 交 通 银 行 顺 义 支 行 3,000 2,000 1,000 工 商 银 行 顺 义 支 行 1,600 1,600 0 合 计 4,600 3,600 1,000 八 北 京 百 年 栗 园 生 态 农 业 有 限 公 司 银 行 授 信 情 况 公 司 资 信 状 况 良 好, 截 至 2010 年 9 月 末, 公 司 授 信 情 况 如 下 所 示 : 表 百 年 栗 园 银 行 授 信 情 况 授 信 银 行 授 信 额 度 已 使 用 额 度 未 使 用 额 度 北 京 银 行 国 家 开 发 银 行 1,500 1, 中 国 农 业 银 行 合 计 2,500 1,

324 第 三 节 联 合 发 行 人 债 务 违 约 记 录 一 北 京 三 元 种 业 科 技 股 份 有 限 公 司 债 务 违 约 记 录 公 司 严 格 遵 守 贷 款 合 同 约 定, 按 时 归 还 银 行 贷 款 本 息 根 据 中 国 人 民 银 行 征 信 系 统 查 询 记 录 显 示, 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 日, 公 司 无 不 良 信 息 二 北 京 顺 鑫 石 门 农 产 品 批 发 市 场 有 限 责 任 公 司 债 务 违 约 记 录 公 司 严 格 遵 守 贷 款 合 同 约 定, 按 时 归 还 银 行 贷 款 本 息 根 据 中 国 人 民 银 行 征 信 系 统 查 询 记 录 显 示, 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 日, 企 业 无 未 结 清 不 良 信 息 三 北 京 市 华 都 峪 口 禽 业 有 限 责 任 公 司 债 务 违 约 记 录 公 司 严 格 遵 守 贷 款 合 同 约 定, 按 时 归 还 银 行 贷 款 本 息 根 据 中 国 人 民 银 行 征 信 系 统 查 询 记 录 显 示, 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 日, 公 司 无 不 良 信 息 四 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 债 务 违 约 记 录 公 司 严 格 遵 守 贷 款 合 同 约 定, 按 时 归 还 银 行 贷 款 本 息 根 据 中 国 人 民 银 行 征 信 系 统 查 询 记 录 显 示, 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 日, 公 司 无 不 良 信 息 五 北 京 红 螺 食 品 有 限 公 司 债 务 违 约 记 录 截 至 本 募 集 说 明 书 签 署 日 期, 根 据 中 国 人 民 银 行 征 信 系 统 对 公 司 信 用 记 录 进 行 查 询 显 示, 根 据 中 国 人 民 银 行 征 信 系 统 对 公 司 信 用 记 录 进 行 查 询 显 示, 已 结 清 不 良 信 用 信 息 3 笔, 分 别 为 :2002 年 农 行 贷 款 万 元 2002 年 农 行 贷 款 万 元 2003 年 农 行 贷 款 万 元, 原 因 为 经 办 行 在 贷 款 到 期 时 未 能 及 时 操 作 而 造 成 逾 期 以 及 信 贷 经 办 人 员 错 误 操 作 所 致 六 北 京 中 地 种 畜 有 限 公 司 债 务 违 约 记 录 公 司 严 格 遵 守 贷 款 合 同 约 定, 按 时 归 还 银 行 贷 款 本 息 根 据 中 国 人 民 银 行 征 信 系 统 查 询 记 录 显 示, 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 日, 公 司 无 不 良 信 息 324

325 七 北 京 家 禽 育 种 有 限 公 司 债 务 违 约 记 录 根 据 中 国 人 民 银 行 征 信 系 统 查 询 记 录 显 示, 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 日, 公 司 无 未 结 清 不 良 信 息 根 据 中 国 人 民 银 行 征 信 系 统 查 询 记 录 显 示, 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 日, 公 司 存 在 1 笔 已 结 清 不 良 贷 款 信 息, 金 额 3, 万 元 不 良 贷 款 明 细 如 下 : 已 结 清 不 良 贷 款 金 额 3,050 万 元 贷 款 行 建 设 银 行 东 四 支 行 表 6-3-1: 家 禽 育 种 不 良 贷 款 信 息 贷 款 日 期 贷 款 结 清 日 期 2006 年 3 月 2008 年 9 月 八 北 京 百 年 栗 园 生 态 农 业 有 限 公 司 债 务 违 约 记 录 生 成 不 良 贷 款 原 因 受 非 典 及 禽 流 感 双 重 打 击, 造 成 公 司 严 重 亏 损, 资 金 无 法 正 常 周 转 截 至 本 募 集 说 明 书 签 署 日 期, 根 据 中 国 人 民 银 行 征 信 系 统 对 公 司 信 用 记 录 进 行 查 询 显 示, 根 据 中 国 人 民 银 行 征 信 系 统 对 公 司 信 用 记 录 进 行 查 询 显 示, 北 京 百 年 栗 园 生 态 农 业 有 限 公 司 无 债 务 违 约 记 录 第 四 节 联 合 发 行 人 债 务 融 资 工 具 偿 还 情 况 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 日, 联 合 发 行 人 无 未 偿 还 债 务 融 资 工 具 325

326 第 七 章 担 保 情 况 北 京 首 创 投 资 担 保 有 限 责 任 公 司 北 京 首 创 投 资 担 保 有 限 责 任 公 司 对 本 期 集 合 票 据 提 供 了 全 额 无 条 件 不 可 撤 销 的 连 带 责 任 担 保 首 创 担 保 是 北 京 市 政 府 开 展 中 小 企 业 融 资 担 保 的 运 作 平 台 之 一, 是 北 京 市 中 小 企 业 融 资 担 保 的 主 渠 道 之 一, 同 时 也 是 全 国 中 小 企 业 信 用 担 保 体 系 试 点 担 保 机 构 经 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 对 担 保 人 信 用 状 况 的 综 合 分 析 和 评 估 : 北 京 首 创 投 资 担 保 有 限 责 任 公 司 主 体 长 期 信 用 评 级 为 AA 有 关 担 保 函 担 保 人 主 要 情 况 财 务 状 况 和 信 用 评 级 情 况 如 下 : 第 一 节 担 保 函 主 要 内 容 北 京 首 创 投 资 担 保 有 限 责 任 公 司 为 本 期 集 合 票 据 出 具 担 保 函, 主 要 内 容 如 下 一 担 保 金 额 被 担 保 的 集 合 票 据 为 北 京 农 业 2011 年 度 第 一 期 中 小 企 业 集 合 票 据, 发 行 面 额 总 计 为 人 民 币 30,400 万 元 二 期 限 及 还 本 付 息 方 式 担 保 函 项 下 的 本 期 票 据 期 限 叁 年, 还 本 付 息 方 式 为 第 壹 年 付 息 日 偿 还 票 面 利 息, 第 贰 年 付 息 日 偿 还 票 面 利 息 第 叁 年 兑 付 日 一 次 性 偿 付 本 金 及 第 叁 年 票 面 利 息 三 担 保 方 式 担 保 人 承 担 保 证 的 方 式 为 全 额 无 条 件 不 可 撤 销 的 连 带 责 任 担 保 四 保 证 责 任 的 承 担 在 担 保 函 项 下 集 合 票 据 到 期 时, 如 发 行 人 不 能 全 部 兑 付 集 合 票 据 本 息, 担 保 人 应 主 动 承 担 担 保 责 任, 将 兑 付 资 金 划 入 集 合 票 据 登 记 机 构 或 主 承 销 商 指 定 的 账 户 集 合 票 据 持 有 人 可 分 别 或 联 合 要 求 担 保 人 承 担 保 证 责 任 主 承 销 商 有 义 务 代 理 集 合 票 据 持 有 人 要 求 担 保 人 履 行 保 证 责 任 五 担 保 范 围 担 保 人 保 证 的 范 围 包 括 集 合 票 据 本 金 及 利 息 以 及 违 约 金 损 害 赔 偿 金 实 现 债 权 的 费 用 和 其 它 应 支 付 的 费 用 六 保 证 的 期 间 担 保 人 承 担 保 证 责 任 的 期 间 为 集 合 票 据 存 续 期 及 集 合 票 据 到 期 之 日 起 二 年 集 合 票 据 持 有 人 在 此 期 间 内 未 要 求 担 保 人 承 担 保 证 责 任 的, 担 保 人 免 除 保 证 责 任 七 财 务 信 息 披 露 集 合 票 据 有 关 主 管 部 门 及 注 册 机 构 或 集 合 票 据 持 有 人 有 权 对 担 保 人 的 财 务 状 况 进 行 监 督, 并 要 求 担 保 人 定 期 提 供 会 计 报 表 等 财 务 信 息 八 本 期 票 据 的 转 让 或 出 质 集 合 票 据 认 购 人 或 持 有 人 依 法 将 集 合 票 据 转 让 或 出 质 给 第 三 人 的, 担 保 人 在 326

327 担 保 函 项 第 四 条 规 定 的 范 围 内 继 续 承 担 保 证 责 任 九 主 债 权 的 变 更 经 集 合 票 据 有 关 主 管 部 门 及 注 册 机 构 和 集 合 票 据 持 有 人 会 议 批 准, 集 合 票 据 利 率 期 限 还 本 付 息 方 式 等 发 生 变 更 时, 须 经 担 保 人 同 意, 担 保 人 方 继 续 承 担 担 保 函 项 下 的 保 证 责 任 十 担 保 函 的 生 效 担 保 函 自 签 订 之 日 生 效, 在 担 保 函 第 六 条 规 定 的 保 证 期 间 内 不 得 变 更 或 撤 消 十 一 其 它 担 保 人 同 意 发 行 人 将 担 保 函 随 同 其 他 申 报 文 件 一 同 上 报 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会, 并 随 同 其 他 档 案 一 同 提 供 给 认 购 本 期 集 合 票 据 的 投 资 者 查 阅 327

328 第 二 节 担 保 人 基 本 情 况 一 基 本 情 况 简 介 1 注 册 名 称 : 北 京 首 创 投 资 担 保 有 限 责 任 公 司 2 英 文 名 称 :BEIJING CAPITAL INVESTMENT&GUARANTEE CO.,LTD 3 法 定 代 表 人 : 马 力 4 注 册 资 本 :30, 万 元 5 设 立 日 期 :1997 年 12 月 5 日 6 工 商 登 记 号 : 住 所 及 邮 政 编 码 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 院 长 安 兴 融 中 心 4 号 楼 3 层 03B-03G(100031) 8 电 话 : 传 真 : 二 历 史 沿 革 及 股 权 结 构 首 创 担 保 前 身 为 1997 年 12 月 成 立 的 北 京 首 创 信 保 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司, 是 北 京 市 政 府 为 了 扶 持 北 京 市 中 小 企 业 发 展 解 决 中 小 企 业 融 资 过 程 中 的 担 保 问 题 而 推 动 成 立 的 政 策 性 担 保 公 司, 初 始 注 册 资 本 2,500 万 元, 由 北 京 首 都 创 业 集 团 ( 以 下 简 称 首 创 集 团 ) 全 资 持 有 2003 年 11 月 更 名 为 北 京 首 创 投 资 担 保 有 限 责 任 公 司 2003 年 7 月 经 北 京 市 人 民 政 府 批 准 进 行 战 略 重 组, 注 册 资 本 增 至 2.07 亿 元, 其 中 1.50 亿 元 增 资 为 公 司 受 托 管 理 的 由 北 京 市 政 府 出 资 设 立 的 中 小 企 业 担 保 基 金, 经 市 政 府 同 意 划 转 为 公 司 的 注 册 资 本, 并 由 首 创 集 团 代 为 持 有 2005 年 5 月 注 册 资 本 进 一 步 增 加 到 3.07 亿 元 截 至 2010 年 9 月 末, 首 创 担 保 共 有 6 家 股 东, 其 中 首 创 集 团 持 股 比 例 为 89.72%, 其 它 股 东 为 中 国 投 资 担 保 有 限 公 司 和 八 家 有 区 县 财 政 支 持 背 景 的 单 位 表 7-2-1: 截 至 2010 年 9 月 末 首 创 担 保 股 东 情 况 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 主 营 业 务 北 京 首 都 创 业 集 团 有 限 公 司 27, 国 有 资 产 经 营 管 理 北 京 市 崇 信 担 保 中 心 1, 信 用 担 保 北 京 西 拓 中 小 企 业 担 保 有 限 公 司 贷 款 融 资 租 赁 担 保 北 京 市 平 谷 区 平 信 投 资 担 保 中 心 融 资 担 保 贷 款 担 保 中 国 投 资 担 保 有 限 公 司 融 资 担 保 北 京 市 昌 鑫 国 有 资 产 投 资 经 营 公 司 国 有 资 产 经 营 管 理 合 计 : 30, 首 创 担 保 的 控 股 股 东 为 北 京 首 都 创 业 集 团 有 限 公 司 北 京 首 都 创 业 集 团 有 限 公 司 成 立 于 1994 年 10 月 26 日, 注 册 资 本 33 亿 元, 法 定 代 表 人 为 冯 春 勤 328

329 北 京 首 都 创 业 集 团 有 限 公 司 为 北 京 市 国 资 委 下 属 的 国 有 企 业 北 京 市 国 资 委 100% 北 京 首 都 创 业 集 团 有 限 公 司 89.72% 北 京 首 创 投 资 担 保 有 限 责 任 公 司 三 法 人 治 理 结 构 ( 一 ) 股 东 背 景 首 创 担 保 控 股 股 东 首 创 集 团 是 北 京 市 国 资 委 下 属 的 主 要 从 事 公 用 事 业 和 基 础 设 施 建 设 的 大 型 国 有 企 业, 现 已 构 建 起 以 水 务 为 核 心 的 基 础 设 施 产 业 以 城 市 住 宅 开 发 建 设 为 核 心 的 房 地 产 业 和 以 投 行 并 购 业 务 为 核 心 的 金 融 服 务 业 的 三 大 核 心 主 业, 尤 其 在 全 国 水 务 和 地 产 领 域 拥 有 领 先 的 市 场 地 位 和 较 高 的 品 牌 知 名 度 经 过 多 年 的 产 业 积 累 及 专 业 化 运 营, 首 创 集 团 的 综 合 实 力 已 居 北 京 市 属 企 业 前 列, 并 连 续 多 年 跻 身 全 国 500 强 企 业 截 至 2009 年 末, 首 创 集 团 总 资 产 为 亿 元, 净 资 产 为 亿 元 ; 全 年 实 现 营 业 收 入 亿 元, 实 现 净 利 润 亿 元 至 2010 年 9 月 末, 本 首 创 集 团 合 并 资 产 总 额 亿 元, 所 有 者 权 益 亿 元 ( 其 中 少 数 股 东 权 益 亿 元 ) 2010 年 1-9 月, 实 现 营 业 收 入 91.3 亿 元, 利 润 总 额 5.67 亿 元 ( 二 ) 公 司 治 理 首 创 担 保 根 据 公 司 法 担 保 法 等 法 律 法 规 的 规 定, 制 定 了 公 司 章 程, 就 股 东 权 利 与 义 务 股 东 会 董 事 会 监 事 和 总 经 理 的 职 责 权 限 等 做 出 明 确 的 规 定 董 事 会 设 董 事 长 1 人 董 事 6 人, 董 事 会 人 员 由 股 东 推 荐, 股 东 会 选 举 产 生 首 创 担 保 设 有 监 事 会, 设 立 监 事 3 人, 其 中 股 东 代 表 监 事 与 职 工 代 表 监 事 的 比 例 为 2:1, 股 东 代 表 监 事 通 过 股 东 会 选 举 产 生, 职 工 代 表 监 事 由 职 工 民 主 选 举 产 生 总 经 理 由 董 事 会 聘 任, 负 责 首 创 担 保 日 常 行 政 和 业 务 经 营 活 动 首 创 担 保 根 据 实 际 经 营 需 要 设 置 了 融 资 担 保 部 合 作 机 构 管 理 部 研 究 发 展 部 风 险 管 理 部 等 职 能 部 门, 各 部 门 职 能 分 工 权 责 划 分 明 确 首 创 担 保 内 部 组 织 机 构 设 置 合 理, 能 够 较 好 的 满 足 担 保 业 务 的 发 展 需 要 首 创 担 保 组 织 结 构 图 如 下 所 示 : 329

330 监 管 会 股 东 会 董 事 会 监 事 会 总 经 理 副 总 经 理 人 力 资 源 管 理 部 计 划 财 务 部 综 合 管 理 部 资 本 运 营 管 理 部 资 产 保 全 部 风 险 管 理 部 研 究 发 展 部 合 作 机 构 管 理 部 融 资 担 保 部 金 融 产 品 担 保 部 法 律 部 四 主 营 业 务 状 况 ( 一 ) 经 营 范 围 首 创 担 保 是 北 京 市 政 府 为 扶 持 当 地 中 小 企 业 发 展, 解 决 中 小 企 业 融 资 过 程 中 担 保 问 题 而 组 建 的 一 家 政 策 性 担 保 机 构, 经 营 范 围 主 要 包 括 为 中 小 企 业 提 供 贷 款 融 资 租 赁 及 其 他 经 济 合 同 的 担 保 及 担 保 信 息 查 询 ( 二 ) 行 业 地 位 首 创 担 保 是 北 京 市 政 府 开 展 中 小 企 业 融 资 担 保 的 运 作 平 台 之 一, 是 北 京 市 中 小 企 业 融 资 担 保 的 主 渠 道 之 一, 同 时 也 是 全 国 中 小 企 业 信 用 担 保 体 系 试 点 担 保 机 构 首 创 担 保 在 发 展 过 程 中 得 到 了 北 京 市 及 区 县 政 府 北 京 市 财 政 局 北 京 市 发 改 委 等 政 府 部 门 的 大 力 支 持, 并 受 托 管 理 各 类 政 府 投 入 资 金, 包 括 由 北 京 市 政 府 出 资 设 立 的 专 项 担 保 资 金 ( 主 要 为 北 京 市 中 小 企 业 担 保 资 金 北 京 市 出 口 和 旅 游 企 业 担 保 金 和 北 京 市 下 岗 失 业 人 员 小 额 贷 款 担 保 基 金 ) 以 及 各 区 县 的 合 作 担 保 资 金 首 创 担 保 遵 循 政 策 性 资 金 法 人 化 管 理 市 场 化 运 作 的 运 行 模 式, 建 设 和 完 善 具 有 中 小 企 业 特 点 的 担 保 运 行 体 系, 信 用 担 保 业 务 得 到 了 较 快 发 展, 为 推 动 当 地 中 小 企 业 发 展 安 置 就 业 增 加 税 收 起 到 了 积 极 作 用 首 创 担 保 致 力 于 银 行 与 担 保 机 构 合 作 体 系 的 建 设, 不 断 地 寻 求 新 的 合 作 金 融 机 构, 目 前 与 首 创 担 保 建 立 了 合 作 关 系 的 金 融 机 构 包 括 北 京 银 行 北 京 农 村 商 业 银 行 交 通 银 行 北 京 分 行 中 国 民 生 银 行 总 行 管 理 部 工 商 银 行 北 京 分 行 建 设 银 行 北 京 分 行 光 大 银 行 总 行 营 业 部 华 夏 银 行 总 行 营 业 部 兴 业 银 行 北 京 分 行 330

331 等, 为 首 创 担 保 业 务 发 展 提 供 了 较 好 的 空 间 和 平 台 不 论 从 业 务 规 模 还 是 从 合 作 金 融 机 构 数 量 上 看, 首 创 担 保 都 处 于 北 京 市 同 行 业 的 领 先 地 位, 体 现 了 较 强 的 担 保 业 务 能 力 截 至 2009 年 末, 在 保 余 额 为 亿 元, 占 2009 年 末 经 审 计 净 资 产 ( 执 行 新 会 计 准 则 )16.13 亿 元 的 % 截 至 2010 年 9 月 末, 在 保 余 额 为 亿 元, 占 2010 年 9 月 末 未 经 审 计 净 资 产 ( 执 行 新 会 计 准 则 )16.67 亿 元 的 % 截 至 2009 年 末, 首 创 担 保 经 审 计 的 资 产 总 额 为 293, 万 元, 净 资 产 为 161, 万 元 ; 当 年 实 现 营 业 收 入 12, 万 元, 净 利 润 6, 万 元 截 至 2010 年 9 月 末, 首 创 担 保 未 经 审 计 资 产 总 额 为 268, 万 元, 净 资 产 为 166, 万 元 ;2010 年 1-9 月 实 现 担 保 业 务 收 入 13, 万 元, 净 利 润 万 元 ( 三 ) 经 营 管 理 作 为 北 京 市 中 小 企 业 融 资 担 保 的 主 渠 道 之 一, 首 创 担 保 依 托 政 府 各 相 关 部 门 及 股 东 的 支 持, 通 过 业 务 的 积 极 创 新, 为 当 地 中 小 企 业 提 供 多 品 种 全 方 位 的 担 保 服 务 首 创 担 保 坚 持 以 人 为 本 科 学 管 理 创 新 发 展 的 经 营 理 念, 经 过 多 年 发 展, 首 创 担 保 以 担 保 财 力 支 撑 体 系 担 保 网 络 支 撑 体 系 银 担 合 作 支 撑 体 系 企 业 信 用 风 险 管 理 体 系 为 内 容 的 中 小 企 业 担 保 运 行 体 系 日 益 完 善, 业 务 体 系 形 成 了 担 保 主 业 投 融 资 及 担 保 配 套 服 务 三 大 业 务 板 块 首 创 担 保 近 年 来 在 发 展 传 统 担 保 业 务 品 种 的 同 时, 也 积 极 推 进 创 新 担 保 业 务 的 发 展, 推 出 了 小 额 贷 款 担 保 绿 色 通 道 贷 保 通 融 通 仓 无 形 资 产 质 押 等 创 新 业 务 品 种, 目 前 也 在 积 极 推 进 企 业 年 金 企 业 债 等 金 融 产 品 业 务 随 着 首 创 担 保 业 务 品 种 的 不 断 丰 富, 产 品 结 构 得 到 了 明 显 优 化 在 业 务 拓 展 方 面, 自 1999 年 9 月 首 创 担 保 创 新 的 在 丰 台 区 成 立 第 一 家 区 县 合 作 机 构 以 来, 公 司 区 县 担 保 网 络 支 撑 体 系 不 断 完 善, 业 务 模 式 趋 于 规 范 统 一, 目 前 已 在 北 京 市 各 辖 区 拥 有 了 17 家 担 保 合 作 机 构 5 家 分 公 司, 在 当 地 的 担 保 网 络 覆 盖 率 已 超 过 了 80% 通 过 与 区 县 合 作 机 构 开 展 收 益 共 享 风 险 共 担 的 业 务 合 作 模 式, 在 提 升 了 担 保 业 务 覆 盖 范 围 的 同 时, 也 通 过 合 作 方 的 较 强 信 息 获 取 优 势, 增 强 了 自 身 的 风 险 抵 御 能 力 331

332 第 三 节 担 保 人 财 务 状 况 一 担 保 资 产 质 量 ( 一 ) 担 保 业 务 规 模 截 至 2009 年 末, 首 创 担 保 主 要 从 事 担 保 投 资 以 及 委 托 贷 款 三 类 业 务, 形 成 了 担 保 主 业 投 融 资 及 担 保 配 套 服 务 三 大 业 务 板 块 2009 年 公 司 实 现 收 入 达 到 2.10 亿 元, 同 比 增 加 8.27%, 其 中 担 保 业 务 收 入 为 1.25 亿 元, 同 比 增 加 34.14%; 投 资 收 益 为 0.55 亿 元, 同 比 减 少 22.65%; 利 息 收 入 为 0.29 亿 元, 同 比 增 加 9.37% 表 7-3-1: 首 创 担 保 2007 年 至 2010 年 9 月 末 主 要 收 入 情 况 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 担 保 业 务 收 入 7, , , , 利 息 收 入 1, , , 投 资 收 益 6, , , 其 他 业 务 收 入 收 入 合 计 15, , , , 经 过 10 余 年 的 快 速 发 展, 首 创 担 保 的 担 保 业 务 规 模 不 断 增 大, 逐 步 确 立 了 在 北 京 地 区 担 保 行 业 市 场 中 的 领 先 地 位 2009 年, 公 司 新 增 担 保 额 为 亿 元, 同 比 增 加 90.96%, 占 北 京 市 新 增 担 保 额 的 9%; 年 末 在 保 余 额 亿 元, 同 比 增 加 98.90% 此 外,2009 年 公 司 担 保 总 额 ( 已 批 准 的 担 保 金 额 ) 为 亿 元, 其 中 中 小 企 业 担 保 总 额 为 亿 元, 达 到 北 京 市 中 小 企 业 担 保 总 额 的 21% 根 据 北 京 信 用 担 保 业 协 会 的 统 计,2009 年 公 司 的 担 保 总 额 仅 次 于 中 投 保 排 名 第 二, 当 年 新 增 担 保 额 排 名 第 三 在 公 司 担 保 业 务 规 模 特 别 是 企 业 融 资 担 保 业 务 规 模 持 续 的 快 速 增 长 下, 担 保 业 务 收 入 不 断 增 加,2009 年 达 到 1.25 亿 元, 这 为 其 保 持 长 期 稳 定 的 发 展 创 造 了 条 件 截 至 2009 年 末, 公 司 已 累 计 为 7,303 家 企 业 提 供 近 550 亿 元 融 资 担 保 服 务, 其 中 有 20 多 家 中 小 企 业 通 过 IPO 融 资 除 了 开 展 担 保 业 务 外, 首 创 担 保 还 在 控 制 风 险 的 前 提 下 进 行 国 债 信 托 等 对 外 投 资 业 务, 为 担 保 业 务 的 持 续 发 展 提 供 支 撑 和 保 障 其 中 公 司 主 要 的 投 资 品 种 为 政 府 债 券 企 业 信 托 凭 证 和 股 权 投 资 2009 年 由 于 资 本 收 益 率 下 降, 公 司 投 资 收 益 从 2008 年 的 7, 万 元 降 至 5, 万 元, 占 总 收 入 的 26.17%, 同 比 减 少 个 百 分 点 公 司 收 入 构 成 中 占 比 较 低 的 是 利 息 收 入 和 其 他 业 务 收 入 其 中 利 息 收 入 主 要 是 委 托 贷 款 业 务 产 生 的 利 息 收 入,2009 年 公 司 实 现 利 息 收 入 2, 万 元, 其 中 2, 万 元 为 提 供 委 托 贷 款 的 利 息 收 入, 占 全 部 利 息 收 入 的 比 重 达 到 85.20% ( 二 ) 担 保 组 合 风 险 集 中 度 与 相 关 性 从 2010 年 9 月 末 在 保 余 额 来 看, 公 司 的 担 保 业 务 涉 及 较 多 行 业, 如 制 造 业 332

333 批 发 零 售 贸 易 业 农 林 牧 渔 业 服 务 业 文 化 产 业 等 多 个 行 业, 其 中 占 比 最 大 的 三 个 明 确 行 业 分 别 是 制 造 业 批 发 和 零 售 贸 易 业 房 地 产 业, 且 占 比 在 15% 左 右 首 创 担 保 业 务 的 行 业 分 布 情 况 参 见 下 表 : 表 : 首 创 担 保 2010 年 9 月 末 在 保 业 务 行 业 集 中 度 行 业 担 保 笔 数 担 保 余 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 综 合 类 , % 批 发 和 零 售 贸 易 , % 制 造 业 , % 农 林 牧 渔 业 , % 房 地 产 业 , % 建 筑 业 79 41, % 社 会 服 务 业 , % 信 息 技 术 业 79 35, % 交 通 运 输 仓 储 业 47 12, % 传 播 与 文 化 产 业 30 13, % 金 融 保 险 业 % 电 力 煤 气 及 水 的 生 产 和 供 应 业 % 其 他 合 计 ,026, % 在 客 户 集 中 度 方 面,2010 年 9 月 末, 首 创 担 保 前 10 大 担 保 客 户 的 在 保 余 额 为 亿 元, 占 公 司 实 收 资 本 和 净 资 产 的 比 例 分 别 为 % 和 %; 第 一 大 担 保 客 户 的 在 保 余 额 亿 元, 占 公 司 实 收 资 本 和 净 资 产 的 比 例 分 别 为 % 和 83.97% 首 创 担 保 的 客 户 分 布 情 况 参 见 下 表 表 7-3-3: 首 创 担 保 2010 年 9 月 末 在 保 余 额 前 10 大 客 户 序 号 客 户 名 称 担 保 类 型 在 保 余 额 ( 万 元 ) 占 实 收 资 本 比 例 (%) 占 净 资 产 比 例 (%) 1 柳 州 市 投 资 控 股 有 限 公 司 金 融 产 品 担 保 - 企 业 债 券 担 保 140, % 83.97% 2 中 弘 卓 业 集 团 有 限 公 司 金 融 产 品 担 保 - 其 它 金 融 产 品 100, % 59.98% 3 江 苏 省 太 仓 港 港 口 开 发 建 金 融 产 品 担 保 - 地 设 投 资 公 司 方 准 市 政 债 60, % 35.99% 4 中 国 投 资 担 保 有 限 公 司 金 融 产 品 担 保 - 保 本 基 金 担 保 40, % 23.99% 5 嘉 实 基 金 金 融 产 品 担 保 - 保 本 基 金 担 保 25, % 15.00% 6 财 富 联 合 集 团 有 限 公 司 金 融 产 品 担 保 - 其 它 金 融 产 品 15, % 9.00% 7 北 京 京 运 通 科 技 有 限 公 司 基 础 设 施 10, % 6.00% 8 北 京 九 鼎 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 流 动 资 金 % 4.80% 9 北 京 市 中 联 通 产 科 贸 发 展 有 限 责 任 公 司 流 动 资 金 7, % 4.62% 333

334 序 号 10 客 户 名 称 北 京 嘉 力 恒 业 国 际 贸 易 有 限 公 司 担 保 类 型 贸 易 融 资 担 保 - 保 函 ( 打 包 ) 在 保 余 额 ( 万 元 ) 占 实 收 资 本 比 例 (%) 占 净 资 产 比 例 (%) 7, % 4.50% 合 计 413, % % ( 三 ) 担 保 风 险 控 制 效 果 首 创 担 保 在 开 展 担 保 业 务 时, 根 据 担 保 项 目 具 体 情 况 运 用 多 种 反 担 保 措 施, 其 中 主 要 是 房 屋 土 地 等 不 动 产, 除 此 以 外, 还 有 保 证 金 个 人 连 带 第 三 方 信 用 商 标 权 质 押 车 辆 合 格 证 质 押 设 备 抵 押 等 反 担 保 措 施 有 的 项 目 还 同 时 采 用 多 种 反 担 保 措 施, 例 如 在 保 余 额 前 十 大 客 户 中, 北 京 绿 都 基 础 设 施 投 资 有 限 公 司 采 取 了 保 证 金 土 地 抵 押 个 人 连 带 和 偿 债 基 金 等 多 种 反 担 保 措 施 首 创 担 保 成 立 了 专 门 的 资 产 保 全 部, 负 责 代 偿 发 生 后 反 担 保 物 的 处 置 与 代 偿 回 收 追 偿 等 事 务, 加 大 了 代 偿 项 目 的 回 收 力 度 2007~2009 年, 首 创 担 保 收 回 代 偿 额 分 别 达 到 4, 万 元 2, 万 元 和 2, 万 元, 代 偿 回 收 率 分 别 为 28.88% 32.31% 和 32.67% 二 担 保 放 大 倍 数 与 资 本 充 足 率 2007 年 至 2009 年, 首 创 担 保 的 业 务 规 模 增 长 较 快, 担 保 放 大 倍 数 不 断 上 升 以 注 册 资 本 衡 量, 首 创 担 保 三 年 的 担 保 放 大 倍 数 分 别 为 9.75 倍 倍 和 倍, 其 中 2008 年 和 2009 年 的 担 保 放 大 倍 数 超 过 10 倍 但 如 果 对 首 创 担 保 的 放 大 倍 数 进 行 修 正 调 整, 将 政 府 担 保 扶 持 基 金 纳 入 放 大 倍 数 的 计 算, 则 可 以 得 到 首 创 担 保 2007 年 至 2009 年 的 担 保 放 大 倍 数 分 别 减 小 为 2.62 倍 3.20 倍 和 5.88 倍, 放 大 倍 数 处 于 正 常 范 围 之 内 表 7-3-4: 首 创 担 保 2007 年 至 2009 年 的 担 保 放 大 倍 数 情 况 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 担 保 放 大 倍 数 修 正 担 保 放 大 倍 数 此 外, 从 首 创 担 保 的 资 本 充 足 性 方 面 看,2007 年 至 2009 年, 首 创 担 保 的 核 心 资 本 充 足 率 分 别 达 到 50.56% 27.88% 和 17.63% 核 心 资 本 充 足 率 的 下 降 主 要 在 于 担 保 规 模 的 不 断 扩 大 使 得 表 外 加 权 风 险 资 产 快 速 增 加,2009 年 达 到 2008 年 的 1.99 倍 随 着 公 司 担 保 业 务 规 模 的 扩 大, 公 司 资 本 面 临 补 充 的 需 求 表 7-3-5: 首 创 担 保 2007 年 至 2009 年 核 心 资 本 充 足 率 计 算 表 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 1. 表 内 加 权 风 险 资 产 总 额 53, , , 表 外 加 权 风 险 资 产 总 额 298, , , 合 计 (1+2) 351, , , 核 心 资 本 177, , , 核 心 资 本 充 足 率 (4/3) 50.56% 27.88% 17.63% 334

335 为 了 提 高 首 创 担 保 的 资 本 金 实 力, 提 升 担 保 投 资 业 务 的 运 营 能 力, 首 创 担 保 在 2010~2013 年 发 展 规 划 中 强 调 多 渠 道 增 加 资 金 实 力, 力 争 三 年 内 注 册 资 本 达 到 25 亿 元 以 上, 净 资 产 达 到 45 亿 元 以 上 2010 年 首 创 集 团 主 动 提 出 注 资, 拟 增 资 3-5 亿 元, 同 时 公 司 力 争 财 政 增 资 10 亿 元 此 外, 为 解 决 公 司 股 权 结 构 较 为 单 一 问 题, 公 司 积 极 引 起 社 会 资 本, 并 已 着 手 第 一 轮 私 募 的 相 关 工 作 这 些 计 划 的 实 现 将 解 决 公 司 长 期 发 展 的 资 本 需 求, 并 优 化 股 权 结 构, 推 动 公 司 做 强 做 大 三 主 要 财 务 数 据 及 计 算 公 式 ( 一 ) 财 务 引 用 说 明 本 募 集 说 明 书 中 的 财 务 数 据 来 源 于 公 司 2007 年 至 2009 年 审 计 报 告 及 未 经 审 计 的 2010 年 9 月 末 财 务 报 表 2007 年 北 京 立 信 会 计 师 事 务 所 对 首 创 担 保 的 财 务 报 告 进 行 审 计, 出 具 了 京 信 审 字 号 带 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 导 致 保 留 意 见 的 事 项 有 :1 首 创 担 保 应 收 中 金 高 资 产 管 理 公 司 委 托 理 财 款 3000 万 元, 由 于 会 计 师 无 法 实 施 函 证 程 序, 同 时 也 无 法 实 施 其 他 替 代 程 序, 因 此 无 法 判 断 该 项 对 财 务 报 表 的 影 响 ; 2 对 政 府 委 托 管 理 的 担 保 资 金, 列 入 担 保 扶 持 基 金 科 目 核 算 ;3 对 于 相 关 税 费 的 确 认, 以 税 务 机 关 认 定 为 准 2008 年 北 京 立 信 会 计 师 事 务 所 对 首 创 担 保 的 财 务 报 告 进 行 审 计, 出 具 了 京 信 审 字 号 带 强 调 事 项 段 的 审 计 意 见 的 审 计 报 告, 强 调 事 项 段 为 截 止 2008 年 12 月 31 日, 担 保 扶 持 基 金 余 额 中 北 京 市 及 各 区 县 委 托 管 理 的 担 保 资 金 共 计 亿 元 2009 年, 北 京 立 信 会 计 师 事 务 所 广 东 大 华 得 律 会 计 师 事 务 所 北 京 中 兴 正 信 会 计 师 事 务 所 以 及 新 疆 宏 昌 会 计 师 事 务 所 重 庆 铂 码 会 计 师 事 务 所 等 合 并 重 组 设 立 了 立 信 大 华 会 计 师 书 务 所 有 限 公 司 立 信 大 华 会 计 师 书 务 所 有 限 公 司 对 首 创 担 保 的 财 务 报 告 进 行 审 计, 出 具 了 立 信 大 华 审 字 号 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ( 二 ) 主 要 财 务 数 据 及 指 标 表 7-3-6: 首 创 担 保 2007 年 资 产 负 债 表 资 产 金 额 负 债 及 所 有 者 权 益 金 额 流 动 资 产 : 流 动 负 债 : 货 币 资 金 111, 短 期 借 款 0.00 短 期 投 资 38, 应 付 款 项 8, 应 收 款 项 10, 存 入 保 证 金 5, 待 摊 费 用 应 付 工 资 及 福 利 费 存 出 保 证 金 0.00 应 交 税 金 及 附 加 一 年 内 到 期 的 长 期 债 券 投 资 0.00 预 提 费 用 其 他 流 动 资 产 1, 担 保 赔 偿 准 备 金 10, 流 动 资 产 合 计 162, 短 期 责 任 准 备 金 2,

336 资 产 金 额 负 债 及 所 有 者 权 益 金 额 长 期 投 资 : 一 年 内 到 期 的 长 期 负 债 0.00 长 期 股 权 投 资 流 动 负 债 合 计 28, 长 期 债 券 投 资 0.00 长 期 负 债 : 长 期 投 资 合 计 : 长 期 借 款 0.00 固 定 资 产 : 应 付 债 券 0.00 固 定 资 产 原 值 9, 长 期 应 付 款 20, 减 : 累 计 折 旧 专 项 应 付 款 固 定 资 产 净 值 8, 长 期 负 债 合 计 20, 减 : 固 定 资 产 减 值 准 备 0.00 负 债 合 计 48, 固 定 资 产 净 额 8, 少 数 股 东 权 益 2, 固 定 资 产 清 理 0.00 所 有 者 权 益 : 固 定 资 产 合 计 8, 实 收 资 本 30, 无 形 及 其 他 资 产 : 资 本 公 积 无 形 资 产 担 保 扶 持 基 金 83, 长 期 待 摊 费 用 2.75 盈 余 公 积 抵 债 资 产 0.00 一 般 风 险 准 备 金 其 他 长 期 资 产 0.00 未 分 配 利 润 4, 无 形 资 产 及 其 他 资 产 合 计 所 有 者 权 益 合 计 120, 资 产 总 额 171, 负 债 及 所 有 者 权 益 总 计 171, 表 7-3-7: 首 创 担 保 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 末 资 产 负 债 表 项 目 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 流 动 资 产 : 货 币 资 金 74, , , 交 易 性 金 融 资 产 , 应 收 账 款 应 收 利 息 应 收 股 利 应 收 担 保 费 应 收 代 位 追 偿 款 4, , 预 付 款 项 其 他 应 收 款 1, , , 存 出 保 证 金 委 托 贷 款 31, , 存 货 一 年 内 到 期 的 长 期 债 券 投 资 其 他 流 动 资 产 67, , , 流 动 资 产 合 计 179, , , 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 20, , , 持 有 至 到 期 投 资 , , 长 期 股 权 投 资 19, , , 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 8, , ,

337 项 目 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 在 建 工 程 无 形 资 产 长 期 待 摊 费 用 抵 债 资 产 递 延 所 得 税 资 产 1, , 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 50, , , 资 产 总 计 230, , , 流 动 负 债 : 短 期 借 款 交 易 性 金 融 负 债 应 收 账 款 , 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 分 保 账 款 应 付 股 利 4, , , 预 收 款 项 , , 其 他 应 付 款 7, , , 存 入 保 证 金 6, , 应 付 职 工 薪 酬 应 交 税 费 2, , 担 保 赔 偿 准 备 金 14, , 短 期 责 任 准 备 金 2, , 一 年 内 到 期 的 长 期 负 债 其 他 流 动 负 债 , , 流 动 负 债 合 计 40, , , 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 长 期 应 付 款 50, , , 专 项 应 付 款 长 期 责 任 准 备 递 延 所 得 税 负 债 , 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 50, , , 负 债 合 计 91, , , 所 有 者 权 益 : 实 收 资 本 , , 资 本 公 积 -3, , 担 保 扶 持 基 金 101, , , 盈 余 公 积 1, , 一 般 风 险 准 备 金 1, , , 未 分 配 利 润 4, , , 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 136, , , 少 数 股 东 权 益 2, , , 所 有 者 权 益 合 计 138, , , 负 债 及 所 有 者 权 益 总 计 230, , ,

338 表 7-3-8: 首 创 担 保 2007 年 利 润 表 项 目 金 额 一 担 保 业 务 收 入 7, 其 中 : 担 保 费 收 入 5, 手 续 费 收 入 评 审 费 收 入 1, 追 偿 收 入 2.29 其 他 收 入 9.15 二 担 保 业 务 成 本 1, 其 中 : 担 保 赔 偿 支 出 0.00 分 担 保 费 支 出 1, 手 续 费 支 出 营 业 税 金 及 附 加 其 他 支 出 三 担 保 业 务 利 润 5, 加 : 利 润 净 收 入 1, 其 他 业 务 利 润 减 : 营 业 费 用 7, 加 : 投 资 收 益 6, 四 营 业 利 润 6, 加 : 营 业 外 收 入 0.00 五 扣 除 资 产 减 值 损 失 前 利 润 总 额 6, 减 : 资 产 减 值 损 失 六 扣 除 资 产 减 值 损 失 后 利 润 总 额 6, 减 : 所 得 税 少 数 股 东 本 期 损 益 七 净 利 润 5, 表 7-3-9: 首 创 担 保 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 利 润 表 项 目 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 一 营 业 收 入 9, , , 减 : 营 业 成 本 2, , , 分 担 保 费 支 出 1, , 手 续 费 支 出 营 业 税 金 及 附 加 其 他 支 出 , 营 业 费 用 9, , , 资 产 减 值 损 失 1, 加 : 利 润 净 收 入 2, , 投 资 收 益 7, , 二 营 业 利 润 6, , 加 : 营 业 外 收 入 减 : 营 业 外 支 出 三 利 润 总 额 6, ,

339 项 目 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 减 : 所 得 税 费 用 1, 四 净 利 润 5, , 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 表 : 首 创 担 保 2007 年 现 金 流 量 表 项 目 金 额 收 到 的 担 保 费 收 入 10, 收 到 的 税 费 返 还 0.00 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 39, 现 金 流 入 小 计 49, 担 保 代 偿 支 付 的 现 金 2, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 1, 支 付 的 各 项 税 费 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 26, 现 金 流 出 小 计 31, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 17, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 收 回 投 资 所 收 到 的 现 金 332, 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 6, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 而 收 到 的 现 金 0.00 收 到 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 0.36 现 金 流 入 小 计 338, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 投 资 所 支 付 的 现 金 333, 支 付 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 0.00 现 金 流 出 小 计 333, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 4, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 所 收 到 的 现 金 46, 借 款 所 收 到 的 现 金 1, 收 到 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 2.03 现 金 流 入 小 计 47, 偿 还 债 务 所 支 付 的 现 金 1, 分 配 股 利, 利 润 或 偿 还 利 息 所 支 付 的 现 金 0.00 支 付 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 0.00 现 金 流 出 小 计 1, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 46, 四 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 0.00 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 69,

340 表 : 首 创 担 保 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 现 金 流 量 表 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 项 目 2008 年 2009 年 2010 年 1-9 月 收 到 的 担 保 费 收 入 11, , , 收 到 的 税 费 返 还 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 415, , , 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 426, , , 担 保 代 偿 支 付 的 现 金 , 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 2, , , 支 付 的 各 项 税 费 1, , , 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 391, , , 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 395, , , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 31, , , 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 收 回 投 资 所 收 到 的 现 金 393, , 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 , 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 而 收 到 的 现 金 收 到 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 394, , 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 投 资 所 支 付 的 现 金 480, , , 支 付 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 480, , , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -86, , , 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 所 收 到 的 现 金 18, , , 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 收 到 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 18, , , 偿 还 债 务 所 支 付 的 现 金 分 配 股 利, 利 润 或 偿 还 利 息 所 支 付 的 现 金 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 18, , , 四 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -36, , , 加 : 年 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 111, , , 六 年 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 74, , ,

341 担 保 业 务 表 : 首 创 担 保 2007 年 至 2010 年 9 月 末 主 要 财 务 指 标 项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 9 月 担 保 余 额 298, , , ,026, 累 计 担 保 金 额 1,420, ,852, ,676, 担 保 放 大 倍 数 修 正 担 保 放 大 倍 数 风 险 准 备 金 13, , , , 担 保 业 务 收 入 比 重 (%) 担 保 业 务 收 益 率 (%) 风 险 管 理 准 备 金 覆 盖 率 (%) 单 一 最 大 客 户 担 保 比 率 (%) 前 十 大 客 户 担 保 比 率 (%) 担 保 代 偿 率 (%) 累 计 担 保 代 偿 率 (%) 代 偿 回 收 率 (%) 财 务 比 率 流 动 资 产 比 例 (%) 流 动 资 产 / 流 动 负 债 成 本 费 用 率 (%) 资 产 负 债 率 (%) 总 资 产 回 报 率 (%) 净 资 产 收 益 率 (%) 资 本 充 足 性 核 心 资 本 充 足 率 (%) 注 : 以 上 指 标 根 据 首 创 担 保 2007 年 至 2009 年 审 计 报 告 和 2010 年 3 季 度 未 经 审 计 的 财 务 报 表 以 及 相 关 资 料 计 算 得 出 ( 三 ) 主 要 计 算 公 式 担 保 放 大 比 例 = 担 保 余 额 / 注 册 资 本 准 备 金 覆 盖 率 =( 担 保 赔 偿 准 备 + 短 期 担 保 责 任 准 备 + 长 期 担 保 责 任 准 备 + 一 般 风 险 准 备 )/ 担 保 余 额 100% 前 十 大 客 户 担 保 比 率 = 目 前 尚 未 解 除 仍 然 承 担 责 任 的 前 十 大 客 户 担 保 余 额 / 实 收 资 本 100% 担 保 代 偿 率 =( 同 期 ) 代 偿 支 出 /( 同 期 ) 已 解 除 担 保 额 100% 代 偿 回 收 率 = 累 计 已 回 收 代 偿 金 额 / 累 计 已 发 生 代 偿 支 出 100% 流 动 资 产 比 例 = 流 动 资 产 / 总 资 产 100% 担 保 业 务 收 益 率 = 当 期 担 保 业 务 收 入 / 当 期 新 签 担 保 金 额 100% 总 资 产 回 报 率 =( 当 期 ) 净 利 润 / 平 均 总 资 产 100% 净 资 产 收 益 率 =( 同 期 ) 净 利 润 / 平 均 净 资 产 100% 担 保 业 务 收 入 比 重 =( 同 期 ) 担 保 业 务 收 入 /( 同 期 ) 总 收 入 100% 341

342 反 担 保 率 = 反 担 保 设 置 金 额 / 对 应 担 保 金 额 100% 硬 资 本 充 足 率 = 硬 资 本 / 表 内 外 加 权 风 险 资 产 值 100% 342

343 第 四 节 担 保 人 信 用 评 级 一 评 级 结 果 经 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 对 担 保 人 信 用 状 况 的 综 合 分 析 和 评 估 : 北 京 首 创 投 资 担 保 有 限 责 任 公 司 主 体 长 期 信 用 评 级 为 AA, 该 级 别 的 含 义 为 : 代 偿 能 力 很 强, 绩 效 管 理 和 风 险 管 理 能 力 很 强, 风 险 很 小 二 主 体 长 期 信 用 评 级 报 告 摘 要 北 京 首 创 投 资 担 保 有 限 责 任 公 司 主 要 从 事 中 小 企 业 的 贷 款 融 资 租 赁 及 其 它 经 济 合 同 的 担 保 业 务 评 级 结 果 综 合 反 映 了 公 司 得 到 政 府 与 母 公 司 较 大 支 持 业 务 结 构 不 断 优 化 具 备 较 强 的 市 场 地 位 等 方 面 的 有 利 因 素, 同 时 也 反 映 了 公 司 担 保 集 中 度 偏 高 资 本 面 临 补 充 需 要 等 不 利 因 素 综 合 分 析, 新 世 纪 评 级 认 为 首 创 担 保 具 有 很 强 的 担 保 代 偿 能 力 未 来 1-3 年 内, 随 着 首 创 担 保 增 资 计 划 逐 步 落 实, 股 东 支 持 力 度 进 一 步 加 大, 公 司 继 续 推 进 业 务 和 品 种 创 新, 进 一 步 完 善 担 保 运 行 体 系, 盈 利 能 力 有 望 不 断 提 升, 收 入 有 望 保 持 稳 步 增 长, 资 本 实 力 进 一 步 壮 大 新 世 纪 评 级 对 首 创 担 保 的 信 用 评 级 展 望 为 稳 定 ( 一 ) 优 势 1 北 京 市 各 级 政 府 以 及 股 东 在 补 充 资 本 金 建 立 风 险 补 偿 机 制 等 领 域 的 大 力 支 持 是 公 司 长 期 稳 定 运 营 的 坚 实 保 障 ; 2 公 司 担 保 业 务 规 模 不 断 扩 大, 在 北 京 市 担 保 行 业 中 具 有 较 高 的 市 场 地 位 ; 3 融 资 担 保 领 域 创 新 和 非 融 资 担 保 业 务 的 快 速 发 展 有 助 于 公 司 未 来 业 务 拓 展 和 减 低 风 险 ( 二 ) 风 险 1 公 司 担 保 业 务 集 中 度 偏 高, 行 业 和 客 户 风 险 有 待 进 一 步 分 散 ; 2 随 着 业 务 快 速 扩 张, 公 司 资 本 金 面 临 一 定 的 补 充 压 力 三 跟 踪 评 级 安 排 ( 一 ) 跟 踪 评 级 时 间 和 内 容 评 级 机 构 对 首 创 担 保 的 持 续 跟 踪 评 级 的 期 限 为 评 级 报 告 出 具 日 至 失 效 日 跟 踪 评 级 自 评 级 报 告 出 具 之 日 起 进 行 定 期 跟 踪 评 级 将 在 本 期 集 合 票 据 成 功 发 行 后 每 年 出 具 一 次 正 式 的 定 期 跟 踪 评 级 报 告 在 发 生 可 能 影 响 评 级 报 告 结 论 的 重 大 事 项 时, 首 创 担 保 应 根 据 已 作 出 的 书 面 承 诺 及 时 告 知 评 级 机 构 相 应 事 项 评 级 机 构 持 续 跟 踪 评 级 人 员 将 密 切 关 注 与 首 创 担 保 有 关 的 信 息, 在 认 为 必 要 时 及 时 安 排 跟 踪 评 级 并 调 整 或 维 持 原 有 信 用 级 别 期 跟 踪 评 级 报 告 在 评 级 机 构 向 首 创 担 343

344 保 发 出 重 大 事 项 跟 踪 评 级 告 知 书 后 10 个 工 作 日 内 提 出 ( 二 ) 跟 踪 评 级 程 序 跟 踪 评 级 前 评 级 机 构 向 首 创 担 保 发 送 重 大 事 项 跟 踪 评 级 告 知 书 跟 踪 评 级 将 按 照 收 集 评 级 所 需 资 料 现 场 调 研 评 级 分 析 评 级 委 员 会 审 核 出 具 评 级 报 告 等 程 序 进 行 344

345 第 五 节 信 息 披 露 一 发 行 前 信 息 披 露 首 创 担 保 将 严 格 按 照 中 国 人 民 银 行 颁 布 的 银 行 间 债 券 市 场 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 管 理 办 法 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 制 定 的 自 律 规 则 及 配 套 文 件 的 相 关 规 定, 在 所 担 保 的 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 发 行 日 5 个 工 作 日 前, 通 过 中 国 货 币 网 和 中 国 债 券 信 息 网 披 露 如 下 文 件 : ( 一 ) 担 保 函 ; ( 二 ) 经 审 计 的 近 三 个 会 计 年 度 的 财 务 报 告 及 审 计 意 见 全 文, 最 近 一 期 会 计 报 表 ; ( 三 ) 信 用 评 级 报 告 及 跟 踪 评 级 安 排 ; ( 四 ) 其 他 应 披 露 文 件 二 存 续 期 间 信 息 披 露 首 创 担 保 将 严 格 按 照 中 国 人 民 银 行 颁 布 的 银 行 间 债 券 市 场 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 管 理 办 法 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 制 定 的 自 律 规 则 及 配 套 文 件 的 相 关 规 定, 在 所 担 保 的 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 存 续 期 间, 通 过 中 国 货 币 网 和 中 国 债 券 信 息 网 定 期 披 露 以 下 信 息 : ( 一 ) 每 年 4 月 30 日 以 前, 披 露 上 一 年 度 的 年 度 报 告 和 审 计 报 告 ; ( 二 ) 每 年 8 月 31 日 以 前, 披 露 本 年 度 上 半 年 的 资 产 负 债 表 利 润 表 和 现 金 流 量 表 ; ( 三 ) 每 年 4 月 30 日 和 10 月 31 日 以 前, 披 露 本 年 度 第 一 季 度 和 第 三 季 度 的 资 产 负 债 表 利 润 表 及 现 金 流 量 表 本 年 度 第 一 季 度 信 息 披 露 时 间 不 得 早 于 上 一 年 度 信 息 披 露 时 间 三 重 大 事 项 披 露 首 创 担 保 将 严 格 按 照 中 国 人 民 银 行 颁 布 的 银 行 间 债 券 市 场 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 管 理 办 法 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 制 定 的 自 律 规 则 及 配 套 文 件 的 相 关 规 定, 在 所 担 保 的 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 存 续 期 间, 及 时 向 市 场 公 开 披 露 可 能 影 响 首 创 担 保 偿 债 能 力 的 重 大 事 项 : ( 一 ) 企 业 经 营 方 针 和 经 营 范 围 发 生 重 大 变 化 ; ( 二 ) 企 业 生 产 经 营 外 部 条 件 发 生 重 大 变 化 ; ( 三 ) 企 业 涉 及 可 能 对 其 资 产 负 债 权 益 和 经 营 成 果 产 生 重 要 影 响 的 重 大 345

346 合 同 ; ( 四 ) 企 业 占 同 类 资 产 总 额 20% 以 上 资 产 的 抵 押 质 押 出 售 转 让 或 报 废 ; ( 五 ) 企 业 发 生 未 能 清 偿 到 期 债 务 的 违 约 情 况 ; ( 六 ) 企 业 发 生 超 过 净 资 产 10% 以 上 的 重 大 损 失 ; ( 七 ) 企 业 做 出 减 资 合 并 分 立 解 散 及 申 请 破 产 的 决 定 ; ( 八 ) 企 业 涉 及 需 要 澄 清 的 市 场 传 闻 ; ( 九 ) 企 业 涉 及 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 或 受 到 重 大 行 政 处 罚 ; ( 十 ) 企 业 高 级 管 理 人 员 涉 及 重 大 民 事 或 刑 事 诉 讼, 或 已 就 重 大 经 济 事 件 接 受 有 关 部 门 调 查 ; ( 十 一 ) 其 他 对 投 资 者 做 出 投 资 决 策 有 重 大 影 响 的 事 项 346

347 第 六 节 持 续 信 息 披 露 安 排 在 本 期 集 合 票 据 存 续 期 间, 若 保 证 人 的 资 信 或 担 保 物 发 生 的 重 大 变 化, 公 司 将 严 格 按 照 中 国 人 民 银 行 银 行 间 债 券 市 场 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 管 理 办 法 及 交 易 商 协 会 相 关 自 律 规 则 及 指 引 的 相 关 规 定, 通 过 中 国 债 券 信 息 网 和 中 国 货 币 网 向 市 场 公 开 披 露 相 关 信 息 347

348 第 八 章 担 保 情 况 北 京 市 农 业 担 保 有 限 责 任 公 司 北 京 市 农 业 担 保 有 限 责 任 公 司 对 本 期 集 合 票 据 提 供 了 全 额 无 条 件 不 可 撤 销 的 连 带 责 任 担 保 北 京 农 担 是 北 京 市 第 一 家 以 农 业 为 定 位 的 政 策 性 担 保 机 构, 是 北 京 地 区 涉 农 企 业 融 资 担 保 的 主 要 平 台 公 司 按 照 政 策 性 导 向 市 场 化 运 作 公 司 化 管 理 的 运 作 模 式, 通 过 建 立 农 业 信 用 担 保, 完 善 农 村 金 融 服 务 体 系, 贯 彻 国 家 和 北 京 市 支 持 三 农 发 展 的 政 策, 促 进 经 济 又 好 又 快 发 展 经 新 世 纪 评 级 对 担 保 人 信 用 状 况 的 综 合 分 析 和 评 估 : 北 京 市 农 业 担 保 有 限 责 任 公 司 主 体 长 期 信 用 评 级 为 AA- 有 关 担 保 函 担 保 人 主 要 情 况 财 务 状 况 和 信 用 评 级 情 况 如 下 : 第 一 节 担 保 函 主 要 内 容 北 京 市 农 业 担 保 有 限 责 任 公 司 为 本 期 集 合 票 据 出 具 担 保 函, 主 要 内 容 如 下 一 担 保 金 额 被 担 保 的 集 合 票 据 为 北 京 农 业 2011 年 度 第 一 期 中 小 企 业 集 合 票 据, 发 行 面 额 总 计 为 人 民 币 30,400 万 元 二 期 限 及 还 本 付 息 方 式 担 保 函 项 下 的 本 期 票 据 期 限 叁 年, 还 本 付 息 方 式 为 第 壹 年 付 息 日 偿 还 票 面 利 息, 第 贰 年 付 息 日 偿 还 票 面 利 息 第 叁 年 兑 付 日 一 次 性 偿 付 本 金 及 第 叁 年 票 面 利 息 三 担 保 方 式 担 保 人 承 担 保 证 的 方 式 为 全 额 无 条 件 不 可 撤 销 的 连 带 责 任 担 保 四 保 证 责 任 的 承 担 在 担 保 函 项 下 集 合 票 据 到 期 时, 如 发 行 人 不 能 全 部 兑 付 集 合 票 据 本 息, 担 保 人 应 主 动 承 担 担 保 责 任, 将 兑 付 资 金 划 入 集 合 票 据 登 记 机 构 或 主 承 销 商 指 定 的 账 户 集 合 票 据 持 有 人 可 分 别 或 联 合 要 求 担 保 人 承 担 保 证 责 任 主 承 销 商 有 义 务 代 理 集 合 票 据 持 有 人 要 求 担 保 人 履 行 保 证 责 任 五 担 保 范 围 担 保 人 保 证 的 范 围 包 括 集 合 票 据 本 金 及 利 息 以 及 违 约 金 损 害 赔 偿 金 实 现 债 权 的 费 用 和 其 它 应 支 付 的 费 用 六 保 证 的 期 间 担 保 人 承 担 保 证 责 任 的 期 间 为 集 合 票 据 存 续 期 及 集 合 票 据 到 期 之 日 起 二 年 集 合 票 据 持 有 人 在 此 期 间 内 未 要 求 担 保 人 承 担 保 证 责 任 的, 担 保 人 免 除 保 证 责 任 七 财 务 信 息 披 露 集 合 票 据 有 关 主 管 部 门 及 注 册 机 构 或 集 合 票 据 持 有 人 有 权 对 担 保 人 的 财 务 状 况 进 行 监 督, 并 要 求 担 保 人 定 期 提 供 会 计 报 表 等 财 务 信 息 348

349 八 本 期 票 据 的 转 让 或 出 质 集 合 票 据 认 购 人 或 持 有 人 依 法 将 集 合 票 据 转 让 或 出 质 给 第 三 人 的, 担 保 人 在 担 保 函 项 第 四 条 规 定 的 范 围 内 继 续 承 担 保 证 责 任 九 主 债 权 的 变 更 经 集 合 票 据 有 关 主 管 部 门 及 注 册 机 构 和 集 合 票 据 持 有 人 会 议 批 准, 集 合 票 据 利 率 期 限 还 本 付 息 方 式 等 发 生 变 更 时, 须 经 担 保 人 同 意, 担 保 人 方 继 续 承 担 担 保 函 项 下 的 保 证 责 任 十 担 保 函 的 生 效 担 保 函 自 签 订 之 日 生 效, 在 担 保 函 第 六 条 规 定 的 保 证 期 间 内 不 得 变 更 或 撤 消 十 一 其 它 担 保 人 同 意 发 行 人 将 担 保 函 随 同 其 他 申 报 文 件 一 同 上 报 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会, 并 随 同 其 他 档 案 一 同 提 供 给 认 购 本 期 集 合 票 据 的 投 资 者 查 阅 349

350 第 二 节 担 保 人 基 本 情 况 一 基 本 情 况 简 介 1 注 册 名 称 : 北 京 市 农 业 担 保 有 限 责 任 公 司 2 英 文 名 称 :BEIJING AGRICULTURE GUARANTEE CO.,LTD 3 法 定 代 表 人 : 龚 西 娅 4 注 册 资 本 :56, 万 元 5 设 立 日 期 :2009 年 3 月 13 日 6 工 商 登 记 号 : 住 所 及 邮 政 编 码 : 北 京 市 大 兴 区 西 红 门 镇 北 京 燕 南 鹿 鸣 春 大 酒 店 308 室 (100031) 8 联 系 电 话 : 传 真 : 二 历 史 沿 革 及 股 权 结 构 北 京 市 农 业 担 保 有 限 责 任 公 司 成 立 于 2009 年, 于 2009 年 3 月 13 日 取 得 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 资 本 为 50,000 万 元 股 权 结 构 如 下 : 表 8-2-1: 北 京 农 担 成 立 时 股 权 结 构 股 东 股 权 比 例 出 资 额 北 京 市 农 业 投 资 有 限 公 司 60.00% 30, 北 京 兴 展 国 有 资 产 经 营 公 司 6.00% 3, 北 京 密 云 农 业 担 保 有 限 公 司 6.00% 3, 北 京 昌 平 区 财 政 局 财 会 之 家 6.00% 3, 北 京 市 鑫 顺 投 资 担 保 有 限 公 司 5.00% 2, 延 庆 县 国 有 资 产 经 营 公 司 出 资 5.00% 2, 北 京 平 谷 区 平 信 投 资 担 保 中 心 4.00% 2, 北 京 信 利 源 担 保 服 务 有 限 公 司 4.00% 2, 北 京 京 西 鑫 融 投 资 管 理 有 限 公 司 4.00% 2, 合 计 % 50, 设 立 时, 北 京 农 担 各 股 东 实 缴 资 本 为 3.43 亿 元 ;2009 年 10 月 29 日, 北 京 平 谷 区 平 信 投 资 担 保 中 心 延 庆 县 国 有 资 产 经 营 公 司 北 京 兴 展 国 有 资 产 经 营 公 司 分 别 缴 纳 0.16 亿 元 0.05 亿 元 0.1 亿 元, 合 计 0.31 亿 元 ;2009 年 12 月 28 日, 北 京 信 利 源 担 保 服 务 有 限 公 司 缴 纳 出 资 0.02 亿 元 2009 年 12 月 1 日, 公 司 第 一 次 临 时 股 东 会 同 意 变 更 注 册 资 本 为 5.6 亿 元, 新 增 资 本 由 新 股 东 北 京 燕 鸿 投 资 担 保 有 限 责 任 公 司 北 京 通 政 国 有 资 产 经 营 公 司 分 别 缴 纳 3000 万 元 北 京 燕 鸿 投 资 担 保 有 限 责 任 公 司 北 京 通 政 国 有 资 产 经 营 公 司 实 际 缴 付 0.03 亿 元 0.1 亿 元 截 至 2009 年 12 月 31 日, 公 司 各 股 东 共 缴 纳 出 资 3.89 亿 元, 股 权 结 构 如 下 : 350

351 表 8-2-2:2009 年 末 北 京 农 担 股 权 结 构 股 东 股 权 比 例 出 资 额 实 缴 资 本 北 京 市 农 业 投 资 有 限 公 司 53.57% 30, , 北 京 兴 展 国 有 资 产 经 营 公 司 5.36% 3, , 北 京 密 云 农 业 担 保 有 限 公 司 5.36% 3, 北 京 昌 平 区 财 政 局 财 会 之 家 5.36% 3, 北 京 市 鑫 顺 投 资 担 保 有 限 公 司 4.46% 2, , 延 庆 县 国 有 资 产 经 营 公 司 出 资 4.46% 2, 北 京 平 谷 区 平 信 投 资 担 保 中 心 3.57% 2, , 北 京 信 利 源 担 保 服 务 有 限 公 司 3.57% 2, 北 京 京 西 鑫 融 投 资 管 理 有 限 公 司 3.57% 2, 北 京 燕 鸿 投 资 担 保 有 限 责 任 公 司 5.36% 3, 北 京 通 政 国 有 资 产 经 营 公 司 5.36% 3, , 合 计 % 56, , 年 9 月 末, 北 京 农 担 股 权 结 构 及 实 收 资 本 与 2009 年 末 一 致 北 京 农 担 的 控 股 股 东 为 北 京 农 业 投 资 有 限 公 司, 实 际 控 制 人 为 北 京 首 都 创 业 集 团 有 限 公 司, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 股 权 关 系 如 下 : 图 8-2-1: 北 京 市 国 资 委 100% 北 京 首 都 创 业 集 团 有 限 公 司 100% 北 京 农 业 投 资 有 限 公 司 53.57% 北 京 市 农 业 担 保 有 限 责 任 公 司 三 法 人 治 理 结 构 ( 一 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 公 司 控 股 股 东 是 北 京 农 业 投 资 有 限 公 司 北 京 农 业 投 资 有 限 公 司 是 北 京 市 政 府 为 推 动 农 村 经 济 发 展 和 新 农 村 建 设 出 资 授 权 首 创 集 团 设 立 的 一 家 政 策 性 农 业 投 资 公 司, 为 北 京 首 都 创 业 集 团 有 限 公 司 全 资 子 公 司, 注 册 资 本 为 10 亿 元 北 京 农 投 重 点 投 资 北 京 市 农 业 的 优 势 主 导 产 业 领 域 农 业 产 业 化 经 营 领 域 优 质 及 特 色 产 品 企 业 或 基 地 资 源 环 境 友 好 型 农 业 项 目 农 业 科 技 开 发 应 用 领 域 北 京 农 投 成 立 后, 先 后 出 资 3 亿 元 组 建 了 北 京 农 担, 出 资 2 亿 元 组 建 了 北 京 农 业 产 业 投 资 基 金, 搭 建 了 一 个 集 投 资 担 保 基 金 三 位 为 一 体 相 互 支 撑 联 动 运 作 的 农 业 投 融 资 平 台 北 京 农 担 实 际 控 制 人 为 北 京 首 都 创 业 集 团 有 限 公 司 ( 简 称 首 创 集 团 ) 首 351

352 创 集 团 是 北 京 市 国 资 委 下 属 的 主 要 从 事 公 用 事 业 和 基 础 设 施 建 设 的 大 型 国 有 企 业, 现 已 构 建 起 以 水 务 为 核 心 的 基 础 设 施 产 业 以 城 市 住 宅 开 发 建 设 为 核 心 的 房 地 产 业 和 以 投 行 并 购 业 务 为 核 心 的 金 融 服 务 业 的 三 大 核 心 主 业, 尤 其 在 全 国 水 务 和 地 产 领 域 拥 有 领 先 的 市 场 地 位 和 较 高 的 品 牌 知 名 度 经 过 多 年 的 产 业 积 累 及 专 业 化 运 营, 首 创 集 团 的 综 合 实 力 已 居 北 京 市 属 企 业 前 列, 并 连 续 多 年 跻 身 全 国 500 强 企 业 截 至 2009 年 末, 首 创 集 团 总 资 产 为 亿 元, 净 资 产 为 亿 元 ; 全 年 实 现 营 业 收 入 亿 元, 实 现 净 利 润 亿 元 至 2010 年 9 月 末, 首 创 集 团 合 并 资 产 总 额 亿 元, 所 有 者 权 益 亿 元 ( 其 中 少 数 股 东 权 益 亿 元 ) 2010 年 1-9 月, 实 现 营 业 收 入 91.3 亿 元, 利 润 总 额 5.67 亿 元 ( 二 ) 公 司 治 理 北 京 农 担 根 据 公 司 法 担 保 法 等 法 律 法 规 的 规 定, 制 定 了 北 京 市 农 业 担 保 有 限 责 任 公 司 章 程, 就 股 东 权 利 与 义 务 股 东 会 董 事 会 监 事 和 总 经 理 的 职 责 权 限 等 做 出 明 确 的 规 定 股 东 会 是 公 司 的 最 高 权 力 机 构 公 司 设 董 事 会 董 事 会 由 7 名 董 事 组 成, 其 中 董 事 长 一 名 北 京 市 农 业 投 资 有 限 责 任 公 司 提 名 3 名 董 事 其 他 股 东 提 名 4 名 董 事 公 司 设 监 事 会, 监 事 会 成 员 为 5 人, 其 中 股 东 推 荐 监 事 4 人 职 工 监 事 1 人 公 司 总 经 理 由 董 事 会 聘 任, 负 责 日 常 行 政 和 业 务 经 营 活 动 北 京 农 担 根 据 实 际 经 营 需 要 设 置 了 评 审 委 员 会 评 审 部 合 作 机 构 管 理 部 计 划 财 务 部 奉 献 管 理 部 综 合 部 等 职 能 部 门, 各 部 门 职 能 分 工 权 责 划 分 明 确, 能 够 较 好 的 满 足 担 保 业 务 的 发 展 需 要 北 京 农 担 组 织 结 构 图 如 下 所 示 : 图 8-2-2: 股 东 会 董 事 会 监 事 会 董 事 长 总 经 理 评 审 委 员 会 副 总 经 理 副 总 经 理 副 总 经 理 评 审 部 合 作 机 构 管 理 部 综 合 部 计 划 财 务 部 风 险 管 理 部 各 区 县 分 公 司 或 合 作 机 构 352

353 四 主 营 业 务 状 况 ( 一 ) 经 营 范 围 北 京 农 担 经 营 范 围 包 括 : 为 北 京 市 农 业 企 业 农 村 经 济 合 作 组 织 专 业 合 作 社 农 户 提 供 贷 款 融 资 租 赁 及 其 他 经 济 合 同 的 担 保 ; 担 保 信 息 咨 询 ( 二 ) 行 业 地 位 北 京 农 担 是 由 北 京 农 投 牵 头 组 建 的 以 农 业 为 定 位 的 政 策 性 担 保 机 构, 是 北 京 地 区 涉 农 企 业 融 资 担 保 的 主 要 平 台 公 司 依 托 市 县 二 级 政 府 的 支 持, 以 国 家 宏 观 经 济 政 策 为 导 向, 以 北 京 市 农 业 企 业 各 县 区 农 村 经 济 合 作 组 织 专 业 合 作 社 和 农 户 为 目 标 客 户, 按 照 政 策 性 资 金 法 人 化 管 理 市 场 化 运 作 理 念 开 展 工 作, 大 力 发 展 融 资 担 保 业 务 自 成 立 以 来, 公 司 业 务 规 模 不 断 上 升, 业 务 主 要 涉 及 高 端 都 市 型 现 代 农 业 项 目 低 端 基 层 农 户 项 目 及 立 足 农 村 间 拉 动 农 业 发 展 的 工 商 业 服 务 业 项 目 三 个 领 域 公 司 担 保 业 务 发 展 迅 速, 成 立 至 2010 年 9 月 末, 已 累 计 提 供 担 保 188 笔, 累 计 担 保 金 额 54,860 万 元, 为 促 进 北 京 地 区 农 业 企 业 发 展 和 农 村 经 济 建 设 起 到 了 积 极 作 用 截 至 2009 年 末, 北 京 农 担 在 保 余 额 为 1.96 亿 元, 占 2009 年 末 经 审 计 净 资 产 ( 执 行 新 会 计 准 则 )3.89 亿 元 的 50.39% 截 至 2010 年 9 月 末, 公 司 在 保 余 额 为 4.48 亿 元, 占 2010 年 9 月 末 未 经 审 计 净 资 产 ( 执 行 新 会 计 准 则 )3.89 亿 元 的 % 截 至 2009 年 末, 北 京 农 担 经 审 计 的 资 产 总 额 为 39, 万 元, 净 资 产 为 38, 万 元 ; 当 年 实 现 营 业 收 入 万 元 净 利 润 8.87 万 元 截 至 2010 年 9 月 末, 北 京 农 担 未 经 审 计 资 产 总 额 为 60, 万 元, 净 资 产 为 38, 万 元 ;2010 年 1-9 月 实 现 担 保 业 务 收 入 万 元 净 利 润 万 元 ( 三 ) 经 营 管 理 1 风 险 控 制 为 了 控 制 业 务 风 险, 公 司 制 定 了 一 整 套 担 保 业 务 风 险 控 制 体 系, 对 风 险 进 行 全 程 控 制 和 监 督 (1) 项 目 调 研 及 评 审 在 项 目 调 研 方 面, 公 司 设 立 初 评 详 评 和 复 审 三 个 项 目 审 查 环 节 项 目 初 评 阶 段 主 要 从 客 户 所 处 行 业 成 立 时 间 长 短 及 财 务 状 况 等 方 面 初 步 排 除 一 部 分 风 险 较 高 的 客 户, 降 低 公 司 经 营 风 险 项 目 详 评 采 取 A B 角 负 责 制,A B 角 相 互 制 衡, 共 同 进 行 实 地 调 研, 从 担 保 申 请 人 的 资 产 实 力 经 营 能 力 和 反 担 保 措 施 三 方 面 对 项 目 进 行 评 估 为 增 强 对 项 目 的 感 性 认 识 以 进 一 步 控 制 风 险, 风 险 管 理 部 人 员 也 须 对 项 目 进 行 实 地 考 察 实 地 调 研 结 束 后,A B 角 对 项 目 发 表 独 立 意 见, 并 出 具 详 细 的 风 险 评 审 报 告, 初 步 确 定 担 保 额 保 费 及 反 担 保 措 施 项 目 组 完 成 评 审 报 告 后 交 风 险 管 理 部 进 行 复 审, 风 险 管 理 部 主 要 从 项 目 本 身 的 合 法 性 业 务 流 程 的 合 规 性 及 项 目 的 可 行 性 三 方 面 进 行 考 核 经 风 险 管 理 部 通 过 的 项 目,

354 万 元 ( 含 ) 以 上 的 需 经 评 审 会 讨 论 决 定 ;100 万 元 以 下 的 项 目, 若 评 审 部 与 风 险 管 理 部 意 见 不 一 致, 则 需 由 评 审 会 讨 论 决 定 公 司 评 审 委 员 会 由 9 人 组 成, 成 员 包 括 公 司 领 导 和 各 部 门 经 理, 每 次 例 会 须 2/3 评 审 委 员 出 席 才 能 召 开, 董 事 长 总 经 理 必 有 一 人 出 席 ; 项 目 须 经 全 体 评 审 委 员 2/3 以 上 同 意 才 能 通 过, 董 事 长 总 经 理 有 一 票 否 决 权 对 于 与 首 创 担 保 联 保 的 项 目, 公 司 与 首 创 担 保 一 起 召 开 评 审 会, 在 上 会 之 前 公 司 内 部 要 事 先 统 一 意 见 (2) 贷 后 审 查 此 外, 为 及 时 了 解 在 保 项 目 的 现 状, 公 司 会 不 定 期 地 进 行 项 目 贷 后 审 查 公 司 业 务 部 门 和 风 险 管 理 部 共 同 对 在 保 项 目 进 行 跟 踪 检 查, 对 于 100 万 元 以 上 项 目, 采 取 现 场 检 查 方 式 ;100 万 元 以 下 的 项 目, 由 项 目 经 理 自 行 决 定 检 查 方 式 检 查 完 成 后, 由 项 目 经 理 完 成 项 目 检 查 报 告, 风 险 管 理 部 负 责 完 成 全 部 在 保 项 目 的 综 合 检 查 报 告 通 过 实 施 保 后 监 管 措 施, 公 司 可 及 时 了 解 客 户 的 偿 债 风 险, 并 采 取 有 效 措 施 ( 如 展 期 续 贷 借 新 还 旧 拆 借 等 ) 规 避 代 偿 风 险 (3) 待 偿 还 追 偿 公 司 制 定 了 代 偿 款 项 追 偿 措 施 客 户 发 生 逾 期 时, 公 司 风 险 管 理 部 负 责 追 偿 措 施 的 实 施, 原 项 目 经 理 负 责 代 偿 工 作, 出 具 项 目 代 偿 报 告 对 于 北 京 银 行 等 合 作 机 构 给 予 客 户 3 个 月 宽 限 期 的 项 目, 公 司 依 据 客 户 逾 期 程 度 与 实 际 情 况, 在 宽 限 期 内 实 施 电 话 信 函 上 门 催 收 等 不 同 的 处 理 方 案 ; 对 于 逾 期 超 过 宽 限 期 的 贷 款, 公 司 在 接 到 通 知 书 后 3 日 内 安 排 资 金 代 偿, 并 将 采 取 法 律 手 段 以 及 通 过 拍 卖 反 担 保 物 等 方 式 进 行 追 偿, 三 个 月 后 由 追 偿 负 责 人 出 具 项 目 追 偿 报 告 (4) 反 担 保 措 施 公 司 会 考 虑 客 户 的 具 体 情 况, 制 定 不 同 的 反 担 保 措 施 目 前, 公 司 的 反 担 保 措 施 包 括 个 人 ( 家 庭 ) 无 限 连 带 责 任 保 证 资 产 抵 ( 质 ) 押 第 三 方 信 用 保 证 融 通 仓 存 货 质 押 监 管 等 在 传 统 反 担 保 措 施 的 基 础 上, 公 司 根 据 担 保 对 象 的 行 业 特 殊 性, 制 定 了 一 些 配 套 的 反 担 保 措 施, 如 集 体 土 地 租 赁 权 的 抵 押 股 权 质 押, 其 中 土 地 租 赁 权 的 价 值 由 当 地 乡 镇 政 府 进 行 评 估, 但 这 些 反 担 保 措 施 一 般 作 为 辅 助 手 段, 不 单 独 使 用 2 业 务 拓 展 公 司 客 户 主 要 来 源 于 合 作 银 行 区 县 担 保 合 作 机 构 的 推 荐, 以 及 公 司 自 身 的 市 场 营 销 公 司 在 谨 慎 选 择 农 业 客 户 的 同 时, 积 极 拓 展 非 农 企 业 项 目, 目 前, 公 司 涉 农 业 务 与 非 农 业 务 的 比 例 约 为 7:3 在 涉 农 业 务 方 面, 公 司 业 务 重 点 是 高 端 都 市 型 现 代 农 业 项 目 低 端 基 层 农 户 项 目 以 及 立 足 农 村 间 接 拉 动 农 业 发 展 的 工 商 服 务 业 项 目 三 个 领 域 ; 对 于 非 农 项 目, 一 般 采 取 与 首 创 担 保 联 保 的 方 式 为 尽 快 启 动 担 保 业 务, 该 公 司 采 取 了 与 首 创 担 保 联 保 和 自 营 担 保 两 种 形 式 共 同 推 进 担 保 业 务 的 开 展 在 业 务 模 式 上, 针 对 农 户 数 量 多 规 模 小 的 特 点, 公 司 搭 建 了 5+5 金 融 服 务 工 程 平 台, 支 持 农 民 发 展 生 产 该 项 工 程 体 现 了 支 农 惠 农 的 政 策 导 向, 获 政 府 支 持 力 度 较 大, 政 府 按 担 保 金 额 的 1% 提 供 补 助 截 至

355 年 9 月 末, 该 项 工 程 累 计 批 准 担 保 项 目 182 个, 批 准 担 保 金 额 8,249 万 元 此 外, 公 司 正 陆 续 搭 建 小 额 贷 款 公 司 融 资 平 台 粮 食 市 场 贷 款 担 保 平 台 农 机 户 贷 款 担 保 平 台 农 产 品 批 发 市 场 贷 款 担 保 平 台 等 业 务 平 台, 这 将 进 一 步 拓 展 公 司 业 务 渠 道, 扩 大 担 保 覆 盖 范 围 公 司 积 极 搭 建 区 县 合 作 机 构 网 络 或 设 立 分 公 司 目 前, 公 司 与 北 京 市 10 个 区 县 的 担 保 机 构 建 立 了 合 作 关 系, 通 过 由 这 些 区 县 合 作 机 构 直 接 推 荐 项 目 或 双 方 风 险 共 担 收 益 共 享 的 合 作 方 式, 不 仅 提 高 了 公 司 的 业 务 覆 盖 面, 也 降 低 了 担 保 风 险 355

356 第 三 节 担 保 人 财 务 状 况 一 担 保 资 产 质 量 ( 一 ) 担 保 业 务 收 入 及 规 模 北 京 农 担 目 前 主 要 从 事 担 保 业 务 2009 年, 公 司 实 现 主 营 业 务 收 入 万 元, 其 中 担 保 费 收 入 为 万 元 评 审 费 收 入 万 元 2010 年 1-9 月, 公 司 实 现 主 营 业 务 收 入 万 元, 其 中 担 保 费 收 入 为 万 元 评 审 费 收 入 为 万 元 截 至 2009 年 末, 公 司 累 计 发 生 担 保 业 务 47 笔, 累 计 担 保 金 额 19,560 万 元 ; 期 末 在 保 余 额 19,560 万 元, 占 2009 年 末 经 审 计 净 资 产 ( 执 行 新 会 计 准 则 )3.89 亿 元 的 50.39% 2010 年 1-9 月, 公 司 累 计 担 保 业 务 达 188 笔, 累 计 担 保 金 额 54,860 万 元 ; 其 中 1-9 月 份 担 保 发 生 额 为 35,300 万 元, 期 末 在 保 余 额 44,780 万 元, 占 2010 年 9 月 末 未 经 审 计 净 资 产 ( 执 行 新 会 计 准 则 )38, 元 的 % 公 司 担 保 资 金 仍 未 得 到 充 分 利 用, 这 为 未 来 业 务 规 模 的 扩 张 提 供 了 较 大 空 间 ( 二 ) 担 保 组 合 风 险 集 中 度 与 相 关 性 1 客 户 集 中 度 2010 年 9 月 末, 公 司 期 末 在 保 余 额 44,780 万 元, 均 为 贷 款 担 保, 第 1 大 担 保 客 户 在 保 余 额 为 6,000 万 元, 占 13.40%; 前 5 大 客 户 在 保 余 额 合 计 20,000 万 元, 合 计 占 44.66%; 前 10 大 客 户 在 保 余 额 合 计 29,200 万 元, 合 计 占 65.21% 总 体 来 看, 公 司 被 保 客 户 集 中 度 较 高 表 8-3-1: 北 京 农 担 2010 年 9 月 末 担 保 余 额 前 十 名 客 户 客 户 名 称 主 要 产 品 担 保 余 额 担 保 方 式 反 担 保 措 施 北 京 海 思 科 瑞 科 技 有 限 公 司 兽 药 6,000 联 保 资 产 抵 押 中 铁 物 流 集 团 有 限 公 司 物 流 6,000 联 保 法 人 连 带 资 产 抵 押 股 权 质 押 第 三 方 信 用 保 证 北 京 绿 柔 浆 果 饮 料 有 限 公 司 饮 料 3,000 联 保 资 产 抵 押 北 京 必 威 安 泰 生 物 科 技 有 限 公 司 ( 北 京 海 辰 瑞 安 科 技 有 限 公 司 ) 畜 牧 3,000 联 保 资 产 抵 押 北 京 宇 田 世 纪 矿 山 设 备 有 限 公 司 矿 山 设 备 2,000 联 保 1,000 联 保 法 人 连 带 金 果 园 老 农 ( 北 京 ) 食 品 有 限 公 司 坚 果 食 品 2,700 联 保 资 产 抵 押 北 京 兴 宏 小 额 贷 款 公 司 小 额 贷 款 2,000 自 营 股 东 信 用 保 证 账 户 监 担 保 管 北 京 乙 十 六 商 务 会 所 有 限 公 司 餐 饮 服 务 1,500 联 保 法 人 连 带 资 产 抵 押 第 三 方 信 用 保 证 北 京 百 年 栗 园 生 态 农 业 有 限 公 司 鸡 蛋 鸡 肉 产 品 北 京 福 劳 尔 花 卉 有 限 公 司 花 卉 1,000 1,000 自 营 自 营 担 保 资 产 抵 押 个 人 无 限 连 带 责 任 等 个 人 无 限 连 带 责 任 资 产 抵 押 等 356

357 客 户 名 称 主 要 产 品 担 保 余 额 担 保 方 式 反 担 保 措 施 合 计 29,200 2 行 业 集 中 度 目 前, 该 公 司 被 保 客 户 主 要 为 涉 农 企 业 和 农 户, 其 中 在 保 农 户 数 100 家, 在 保 余 额 2,864 万 元 ; 在 保 涉 农 企 业 数 68 家, 在 保 余 额 41,916 万 元 在 保 企 业 客 户 涉 及 加 工 服 务 养 殖 等 农 业 的 各 个 领 域, 占 比 最 大 的 几 个 行 业 分 别 是 加 工 制 造 涉 农 服 务 业 养 殖 业 和 种 植 业, 其 他 主 要 为 运 输 销 售 等 涉 农 企 业, 体 现 了 公 司 扶 持 涉 农 企 业 发 展 的 经 营 宗 旨 3 期 限 集 中 度 2010 年 9 月 末, 公 司 担 保 余 额 为 45,451 万 元, 其 中 6 个 月 以 内 到 期 的 担 保 余 额 为 6,090 万 元, 占 13.40%;6-12 个 月 到 期 的 为 7,006 万 元, 占 15.41%;12-18 个 月 到 期 的 为 6,593 万 元, 占 14.51%;18-24 个 月 到 期 的 为 17,892 万 元, 占 39.37%; 24 个 月 以 上 到 期 的 为 7,870 万 元, 占 17.31% 总 体 来 看, 公 司 担 保 余 额 的 期 限 偏 长, 这 对 公 司 保 后 风 险 管 控 提 出 了 较 高 的 要 求 ( 三 ) 担 保 风 险 控 制 效 果 公 司 在 扩 大 担 保 额 度 的 同 时, 注 重 防 范 担 保 风 险, 努 力 控 制 担 保 代 偿 及 损 失 公 司 由 于 成 立 不 久, 业 务 处 于 起 步 阶 段, 截 至 2010 年 9 月 末, 公 司 累 计 解 保 金 额 10,080 万 元, 未 发 生 担 保 代 偿 公 司 成 立 以 来 未 为 关 联 企 业 提 供 担 保, 无 关 联 担 保 风 险 二 担 保 放 大 倍 数 与 资 本 充 足 率 2009 年 末, 公 司 担 保 放 大 倍 数 0.50 倍 ;2010 年 9 月 末, 担 保 放 大 倍 数 为 1.15 倍 随 着 公 司 担 保 业 务 的 迅 速 增 长, 担 保 放 大 倍 数 有 所 提 高, 但 担 保 资 金 仍 未 得 到 充 分 利 用, 担 保 业 务 能 力 未 能 完 全 释 放, 这 为 未 来 业 务 规 模 的 扩 张 提 供 了 较 大 空 间 在 资 本 充 足 性 方 面, 公 司 2010 年 末 实 收 资 本 为 3.89 亿 元, 均 为 货 币 出 资 由 于 公 司 的 业 务 刚 刚 起 步, 担 保 资 金 没 有 得 到 充 分 利 用, 但 随 着 业 务 规 模 逐 步 扩 大, 公 司 担 保 资 金 的 放 大 功 能 将 会 进 一 步 释 放 2009 年 末 2010 年 9 月 末, 公 司 资 本 充 足 率 分 别 为 % 和 86.87%, 处 于 较 高 水 平, 表 明 公 司 担 保 资 金 充 足 2009 年 末, 公 司 累 计 计 提 的 担 保 赔 偿 准 备 未 到 期 责 任 准 备 和 一 般 风 险 准 备 金 分 别 为 万 元 万 元 和 0.89 万 元, 风 险 准 备 金 充 足 率 为 1.33%; 2010 年 9 月 末, 公 司 累 计 计 提 的 担 保 赔 偿 准 备 未 到 期 责 任 准 备 和 一 般 风 险 准 备 金 分 别 为 万 元 万 元 和 0.89 万 元, 风 险 准 备 金 充 足 率 为 1.99%, 处 于 较 低 水 平, 考 虑 到 未 来 担 保 业 务 的 扩 张, 公 司 风 险 准 备 金 提 取 略 显 不 足 357

358 三 主 要 财 务 数 据 及 计 算 公 式 ( 一 ) 财 务 引 用 说 明 北 京 农 担 成 立 于 2009 年 3 月, 因 此 本 募 集 说 明 书 中 北 京 农 担 财 务 数 据 来 源 于 公 司 2009 年 审 计 报 告 及 未 经 审 计 的 2010 年 9 月 末 财 务 报 表 北 京 立 信 会 计 师 事 务 所 对 北 京 农 担 2009 年 末 的 财 务 报 告 进 行 审 计, 出 具 了 立 信 大 华 审 字 [2010]1058 号 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 公 司 2010 年 9 月 末 财 务 报 表 未 经 审 计 ( 二 ) 主 要 财 务 数 据 及 指 标 表 8-3-2: 北 京 农 担 2009 年 2010 年 9 月 末 资 产 负 债 表 2009 年 末 2010 年 9 月 末 流 动 资 产 : 货 币 资 金 39, 交 易 性 金 融 资 产 0.00 预 付 款 项 其 他 应 收 款 待 摊 费 用 存 出 保 证 金 0.00 其 他 流 动 资 产 0.00 流 动 资 产 合 计 39, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 , 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 合 计 无 形 资 产 长 期 待 摊 费 用 抵 债 资 产 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 , 资 产 总 额 39, , 流 动 负 债 : 短 期 借 款 交 易 性 金 融 负 债 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 分 保 账 款 应 付 股 利 预 收 款 项 存 入 保 证 金 应 付 职 工 薪 酬 应 交 税 金

359 2009 年 末 2010 年 9 月 末 其 他 应 付 款 担 保 赔 偿 准 备 短 期 责 任 准 备 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 , 流 动 负 债 合 计 , 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 长 期 责 任 准 备 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 负 债 合 计 所 有 者 权 益 : 21, 实 收 资 本 38, 资 本 公 积 , 担 保 扶 持 基 金 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 金 未 分 配 利 润 外 币 报 表 折 算 差 额 所 有 者 权 益 合 计 38, 负 债 及 所 有 者 权 益 总 计 39, , 表 8-3-3: 北 京 农 担 2009 年 度 利 润 表 2009 年 一 营 业 收 入 其 中 :1 主 营 业 务 收 入 (1) 担 保 费 收 入 (2) 手 续 费 收 入 0.00 (3) 评 审 费 收 入 (4) 追 偿 收 入 0.00 (5) 综 合 费 收 入 0.00 (6) 其 他 收 入 其 他 营 业 收 入 0.00 减 : 营 业 成 本 8.71 其 中 :1 主 营 业 务 成 本 8.71 (1) 担 保 赔 偿 支 出 0.00 (2) 分 担 保 费 支 出 0.00 (3) 手 续 费 支 出 0.00 (4) 营 业 税 金 及 附 加

360 2009 年 (5) 其 他 支 出 其 他 业 务 成 本 0.00 营 业 费 用 资 产 减 值 损 失 0.00 加 : 利 息 净 收 入 公 允 价 值 变 动 收 益 0.00 投 资 收 益 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 0.00 汇 兑 收 益 0.00 二 营 业 利 润 加 : 营 业 外 收 入 0.00 减 : 营 业 外 支 出 0.00 三 利 润 总 额 减 : 所 得 税 费 用 4.65 四 净 利 润 8.87 表 8-3-4: 北 京 农 担 2010 年 1-9 月 利 润 表 项 目 2010 年 1-9 月 一 担 保 业 务 收 入 其 中 : 担 保 费 收 入 手 续 费 收 入 0.00 评 审 费 收 入 追 偿 收 入 0.00 其 他 收 入 0.00 二 担 保 业 务 成 本 其 中 : 担 保 赔 偿 支 出 0.00 分 担 保 费 支 出 3.30 手 续 费 支 出 0.00 营 业 税 金 及 附 加 其 他 支 出 0.00 三 担 保 业 务 利 润 加 : 利 息 净 收 入 其 他 业 务 利 润 0.00 减 : 营 业 费 用 1, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 0.00 投 资 收 益 四 营 业 利 润 加 : 营 业 外 净 收 入 五 扣 除 资 产 减 值 损 失 前 利 润 总 额 减 : 资 产 减 值 损 失 0.00 六 扣 除 资 产 减 值 损 失 后 利 润 总 额 减 : 所 得 税 0.00 七 净 利 润

361 表 8-3-5: 北 京 农 担 2009 年 2010 年 1-9 月 现 金 流 量 表 项 目 2009 年 2010 年 1-9 月 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 到 的 担 保 费 收 入 收 到 的 税 费 返 还 0.00 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 , 现 金 流 入 小 计 , 担 保 代 偿 支 付 的 现 金 0.00 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 支 付 的 各 项 税 费 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 , 现 金 流 出 小 计 , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 , 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 收 回 投 资 所 收 到 的 现 金 22, 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 而 收 到 的 现 金 收 到 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 现 金 流 入 小 计 22, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 投 资 所 支 付 的 现 金 22, , 支 付 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 现 金 流 出 小 计 22, , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 , 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 所 收 到 的 现 金 38, 借 款 所 收 到 的 现 金 收 到 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 38, 现 金 流 入 小 计 偿 还 债 务 所 支 付 的 现 金 分 配 股 利, 利 润 或 偿 还 利 息 所 支 付 的 现 金 支 付 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 现 金 流 出 小 计 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 38, 四 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 39, , 担 保 业 务 表 8-3-6: 北 京 农 担 2009 年 2010 年 9 月 主 要 财 务 指 标 项 目 2009 年 2010 年 9 月 361

362 项 目 2009 年 2010 年 9 月 担 保 余 额 19, ,780 累 计 担 保 金 额 19, ,860 担 保 放 大 倍 数 风 险 准 备 金 担 保 业 务 收 入 比 重 (%) 100% 100% 风 险 管 理 准 备 金 覆 盖 率 (%) 1.33% % 单 一 最 大 客 户 担 保 比 率 (%) % 前 十 大 客 户 担 保 比 率 (%) % 担 保 代 偿 率 (%) 0 0 累 计 担 保 代 偿 率 (%) 0 0 代 偿 回 收 率 (%) - - 财 务 比 率 流 动 资 产 比 例 (%) 99.64% 1.51% 流 动 资 产 / 流 动 负 债 资 产 负 债 率 (%) 1.33% 35.50% 总 资 产 回 报 率 (%) 0.02% - 净 资 产 收 益 率 (%) 0.02% - 资 本 充 足 性 核 心 资 本 充 足 率 (%) % 86.87% ( 三 ) 主 要 计 算 公 式 担 保 放 大 比 例 = 担 保 余 额 / 注 册 资 本 准 备 金 覆 盖 率 =( 担 保 赔 偿 准 备 + 短 期 担 保 责 任 准 备 + 长 期 担 保 责 任 准 备 + 一 般 风 险 准 备 )/ 担 保 余 额 100% 前 十 大 客 户 担 保 比 率 = 目 前 尚 未 解 除 仍 然 承 担 责 任 的 前 十 大 客 户 担 保 余 额 / 实 收 资 本 100% 担 保 代 偿 率 =( 同 期 ) 代 偿 支 出 /( 同 期 ) 已 解 除 担 保 额 100% 代 偿 回 收 率 = 累 计 已 回 收 代 偿 金 额 / 累 计 已 发 生 代 偿 支 出 100% 流 动 资 产 比 例 = 流 动 资 产 / 总 资 产 100% 总 资 产 回 报 率 =( 当 期 ) 净 利 润 / 平 均 总 资 产 100% 净 资 产 收 益 率 =( 同 期 ) 净 利 润 / 平 均 净 资 产 100% 担 保 业 务 收 入 比 重 =( 同 期 ) 担 保 业 务 收 入 /( 同 期 ) 总 收 入 100% 资 本 充 足 率 = 资 本 / 表 内 外 加 权 风 险 资 产 值 100% 362

363 第 四 节 担 保 人 信 用 评 级 一 评 级 结 果 经 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 对 担 保 人 信 用 状 况 的 综 合 分 析 和 评 估 : 北 京 市 农 业 担 保 有 限 责 任 公 司 主 体 长 期 信 用 评 级 为 AA-, 评 级 展 望 为 稳 定, 该 级 别 的 含 义 为 : 代 偿 能 力 很 强, 绩 效 管 理 和 风 险 管 理 能 力 很 强, 风 险 很 小 二 主 体 长 期 信 用 评 级 报 告 摘 要 ( 一 ) 主 要 优 势 1 北 京 农 担 是 北 京 市 第 一 家 以 农 业 为 定 位 的 政 策 性 担 保 机 构, 市 场 定 位 清 晰, 业 务 发 展 空 间 较 大 2 北 京 农 担 作 为 北 京 地 区 涉 农 企 业 融 资 担 保 的 主 要 平 台, 能 够 得 到 北 京 市 政 府 及 各 区 县 政 府 在 政 策 资 金 业 务 等 方 面 的 大 力 支 持 3 区 县 担 保 合 作 机 构 网 络 及 银 行 合 作 平 台 的 搭 建, 为 北 京 农 担 担 保 业 务 规 模 的 扩 大 提 供 了 有 力 支 撑 4 北 京 农 担 的 担 保 资 金 充 裕, 资 本 充 足 率 较 高, 且 资 产 流 动 性 较 好, 整 体 代 偿 能 力 较 强 ( 二 ) 主 要 风 险 1 北 京 农 担 在 保 业 务 担 保 期 限 偏 长, 客 户 集 中 度 较 高, 不 利 于 风 险 分 散 2 公 司 成 立 时 间 不 久, 自 身 独 立 的 业 务 拓 展 能 力 不 强, 各 项 风 险 管 理 制 度 的 执 行 效 果 尚 待 检 验 年 上 半 年 北 京 农 担 营 业 费 用 增 长 过 快, 出 现 小 幅 亏 损, 盈 利 能 力 不 足 4 北 京 农 担 资 本 金 尚 未 全 部 到 位, 须 持 续 关 注 ( 三 ) 总 体 评 价 北 京 农 担 是 由 北 京 农 投 牵 头 组 建 的 以 农 业 为 定 位 的 政 策 性 担 保 机 构, 担 保 对 象 主 要 为 北 京 地 区 农 业 企 业 农 村 合 作 组 织 农 户 等 依 托 各 级 政 府 和 合 作 机 构 的 支 持, 公 司 担 保 业 务 发 展 迅 速, 成 立 至 2010 年 9 月 末, 已 累 计 提 供 担 保 107 笔, 累 计 担 保 金 额 47,281 万 元, 为 促 进 北 京 地 区 农 业 企 业 发 展 和 农 村 经 济 建 设 起 到 了 积 极 作 用 我 国 担 保 业 近 年 来 发 展 较 快, 但 市 场 和 法 律 环 境 还 有 待 进 一 步 完 善 北 京 农 担 是 北 京 市 政 府 组 建 的 第 一 家 以 农 业 为 定 位 的 政 策 性 担 保 机 构, 可 得 到 相 关 的 政 策 支 持 公 司 市 场 定 位 清 晰, 业 务 发 展 空 间 较 大 自 成 立 以 来, 北 京 农 担 不 断 完 善 法 人 治 理 结 构, 建 立 健 全 各 项 管 理 制 度, 公 司 管 理 人 员 担 保 业 务 经 验 丰 富 反 担 保 措 施 的 灵 活 采 用, 以 及 风 险 分 担 机 制 的 初 363

364 步 建 立, 有 助 于 公 司 担 保 业 务 风 险 的 控 制 随 着 业 务 能 力 的 提 升, 北 京 农 担 的 担 保 规 模 逐 步 扩 大 公 司 担 保 期 限 较 长, 客 户 集 中 度 偏 高, 不 利 于 分 散 风 险 公 司 由 于 成 立 不 久, 担 保 业 务 大 多 尚 未 解 保, 截 至 目 前 未 发 生 担 保 代 偿, 公 司 的 各 项 风 险 管 理 制 度 的 执 行 效 果 尚 待 检 验 北 京 农 担 就 目 前 的 担 保 业 务 现 状 而 言, 担 保 资 金 相 对 充 裕, 资 本 充 足 率 较 高, 但 考 虑 到 公 司 未 来 业 务 的 扩 张, 必 须 及 时 补 充 资 本 金 金 额 足 额 提 取 风 险 准 备 金 公 司 现 金 类 资 产 充 裕, 资 产 流 动 性 较 强 ; 在 保 证 担 保 业 务 正 常 开 展 的 前 提 下, 将 部 分 资 金 投 资 于 金 融 产 品, 可 提 升 资 产 的 利 用 效 率 和 收 益 能 力 随 着 担 保 业 务 规 模 的 扩 大, 公 司 的 收 入 随 之 增 长 ; 公 司 可 获 得 一 定 投 资 收 益, 但 大 额 营 业 费 用 的 存 在 使 公 司 总 体 盈 利 状 况 较 差 三 跟 踪 评 级 安 排 跟 踪 评 级 期 间, 评 级 机 构 将 持 续 关 注 北 京 农 担 外 部 经 营 环 境 的 重 大 变 化 影 响 其 经 营 或 财 务 状 况 的 重 大 事 件 北 京 农 担 履 行 债 务 的 情 况 等 因 素, 并 出 具 跟 踪 评 级 报 告, 以 动 态 地 反 映 北 京 农 担 的 信 用 状 况 ( 一 ) 跟 踪 评 级 时 间 和 内 容 本 评 级 机 构 对 北 京 农 担 的 持 续 跟 踪 评 级 的 期 限 为 本 评 级 报 告 出 具 日 至 失 效 日 跟 踪 评 级 自 本 次 评 级 报 告 出 具 之 日 起 进 行 定 期 跟 踪 评 级 将 在 本 期 集 合 票 据 成 功 发 行 后 每 年 出 具 一 次 正 式 的 定 期 跟 踪 评 级 报 告 在 发 生 可 能 影 响 本 次 评 级 报 告 结 论 的 重 大 事 项 时, 北 京 农 担 应 根 据 已 作 出 的 书 面 承 诺 及 时 告 知 本 评 级 机 构 相 应 事 项 本 评 级 机 构 持 续 跟 踪 评 级 人 员 将 密 切 关 注 与 北 京 农 担 有 关 的 信 息, 在 认 为 必 要 时 及 时 安 排 跟 踪 评 级 并 调 整 或 维 持 原 有 信 用 级 别 期 跟 踪 评 级 报 告 在 本 评 级 机 构 向 北 京 农 担 发 出 重 大 事 项 跟 踪 评 级 告 知 书 后 10 个 工 作 日 内 提 出 ( 二 ) 跟 踪 评 级 程 序 跟 踪 评 级 前 本 评 级 机 构 向 北 京 农 担 发 送 重 大 事 项 跟 踪 评 级 告 知 书 跟 踪 评 级 将 按 照 收 集 评 级 所 需 资 料 现 场 调 研 评 级 分 析 评 级 委 员 会 审 核 出 具 评 级 报 告 等 程 序 进 行 364

365 第 五 节 信 息 披 露 一 发 行 前 信 息 披 露 北 京 农 担 将 严 格 按 照 中 国 人 民 银 行 颁 布 的 银 行 间 债 券 市 场 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 管 理 办 法 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 制 定 的 自 律 规 则 及 配 套 文 件 的 相 关 规 定, 在 所 担 保 的 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 发 行 日 5 个 工 作 日 前, 通 过 中 国 货 币 网 和 中 国 债 券 信 息 网 披 露 如 下 文 件 : ( 一 ) 担 保 函 ; ( 二 ) 经 审 计 的 近 三 个 会 计 年 度 的 财 务 报 告 及 审 计 意 见 全 文, 最 近 一 期 会 计 报 表 ; ( 三 ) 信 用 评 级 报 告 及 跟 踪 评 级 安 排 ; ( 四 ) 其 他 应 披 露 文 件 二 存 续 期 间 信 息 披 露 北 京 农 担 将 严 格 按 照 中 国 人 民 银 行 颁 布 的 银 行 间 债 券 市 场 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 管 理 办 法 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 制 定 的 自 律 规 则 及 配 套 文 件 的 相 关 规 定, 在 所 担 保 的 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 存 续 期 间, 通 过 中 国 货 币 网 和 中 国 债 券 信 息 网 定 期 披 露 以 下 信 息 : ( 一 ) 每 年 4 月 30 日 以 前, 披 露 上 一 年 度 的 年 度 报 告 和 审 计 报 告 ; ( 二 ) 每 年 8 月 31 日 以 前, 披 露 本 年 度 上 半 年 的 资 产 负 债 表 利 润 表 和 现 金 流 量 表 ; ( 三 ) 每 年 4 月 30 日 和 10 月 31 日 以 前, 披 露 本 年 度 第 一 季 度 和 第 三 季 度 的 资 产 负 债 表 利 润 表 及 现 金 流 量 表 本 年 度 第 一 季 度 信 息 披 露 时 间 不 得 早 于 上 一 年 度 信 息 披 露 时 间 三 重 大 事 项 披 露 北 京 农 担 将 严 格 按 照 中 国 人 民 银 行 颁 布 的 银 行 间 债 券 市 场 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 管 理 办 法 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 制 定 的 自 律 规 则 及 配 套 文 件 的 相 关 规 定, 在 所 担 保 的 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 存 续 期 间, 及 时 向 市 场 公 开 披 露 可 能 影 响 北 京 农 担 偿 债 能 力 的 重 大 事 项 : ( 一 ) 企 业 经 营 方 针 和 经 营 范 围 发 生 重 大 变 化 ; ( 二 ) 企 业 生 产 经 营 外 部 条 件 发 生 重 大 变 化 ; ( 三 ) 企 业 涉 及 可 能 对 其 资 产 负 债 权 益 和 经 营 成 果 产 生 重 要 影 响 的 重 大 365

366 合 同 ; ( 四 ) 企 业 占 同 类 资 产 总 额 20% 以 上 资 产 的 抵 押 质 押 出 售 转 让 或 报 废 ; ( 五 ) 企 业 发 生 未 能 清 偿 到 期 债 务 的 违 约 情 况 ; ( 六 ) 企 业 发 生 超 过 净 资 产 10% 以 上 的 重 大 损 失 ; ( 七 ) 企 业 做 出 减 资 合 并 分 立 解 散 及 申 请 破 产 的 决 定 ; ( 八 ) 企 业 涉 及 需 要 澄 清 的 市 场 传 闻 ; ( 九 ) 企 业 涉 及 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 或 受 到 重 大 行 政 处 罚 ; ( 十 ) 企 业 高 级 管 理 人 员 涉 及 重 大 民 事 或 刑 事 诉 讼, 或 已 就 重 大 经 济 事 件 接 受 有 关 部 门 调 查 ; ( 十 一 ) 其 他 对 投 资 者 做 出 投 资 决 策 有 重 大 影 响 的 事 项 366

367 第 六 节 持 续 信 息 披 露 安 排 在 本 期 集 合 票 据 存 续 期 间, 若 保 证 人 的 资 信 或 担 保 物 发 生 的 重 大 变 化, 公 司 将 严 格 按 照 中 国 人 民 银 行 银 行 间 债 券 市 场 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 管 理 办 法 及 交 易 商 协 会 相 关 自 律 规 则 及 指 引 的 相 关 规 定, 通 过 中 国 债 券 信 息 网 和 中 国 货 币 网 向 市 场 公 开 披 露 相 关 信 息 367

368 第 九 章 偿 债 保 障 措 施 在 对 发 行 中 小 企 业 集 合 票 据 的 收 益 和 风 险 作 了 充 分 分 析 的 基 础 上, 根 据 中 小 企 业 集 合 票 据 的 特 点 和 本 期 集 合 票 据 的 发 行 条 款, 偿 债 风 险 主 要 体 现 为 本 期 集 合 票 据 到 期 兑 付 时 给 联 合 发 行 人 带 来 的 财 务 压 力 对 此, 联 合 发 行 人 将 采 取 多 种 措 施 积 极 应 对, 保 证 偿 债 资 金 及 时 到 位, 充 分 保 障 债 权 人 的 权 益 第 一 节 偿 债 资 金 来 源 保 障 一 保 持 良 好 的 盈 利 性 联 合 发 行 人 将 加 强 市 场 调 研 及 开 发, 合 理 降 低 成 本 及 费 用, 最 大 可 能 提 高 盈 利 水 平, 增 加 经 营 性 净 现 金 流 对 偿 付 本 期 集 合 票 据 的 支 持, 为 本 期 集 合 票 据 投 资 者 按 期 获 得 偿 付 资 金 创 造 良 好 的 条 件 二 保 持 资 产 的 流 动 性 联 合 发 行 人 将 加 强 对 本 期 集 合 票 据 募 集 资 金 使 用 和 公 司 日 常 经 营 的 监 控, 确 保 资 产 的 流 动 性, 为 本 期 集 合 票 据 投 资 者 按 期 获 得 偿 付 资 金 创 造 良 好 的 条 件 三 匹 配 资 金 流 联 合 发 行 人 在 充 分 分 析 未 来 短 期 资 金 流 动 状 况 的 基 础 上 设 定 筹 资 金 额 和 期 限, 以 达 到 资 金 运 用 和 筹 集 在 金 额 和 期 限 上 的 匹 配, 以 控 制 本 期 集 合 票 据 的 偿 付 风 险 四 保 证 担 保 为 保 障 债 权 人 的 利 益, 本 期 集 合 票 据 由 北 京 首 创 投 资 担 保 公 司 提 供 本 息 全 额 无 条 件 不 可 撤 销 的 连 带 责 任 保 证 担 保 第 二 节 资 金 偿 付 安 排 一 开 立 偿 债 准 备 金 账 户 北 京 银 行 首 创 担 保 北 京 农 担 与 联 合 发 行 人 在 北 京 银 行 中 轴 路 支 行 北 京 银 行 顺 义 支 行 北 京 银 行 怀 柔 支 行 北 京 银 行 绿 港 国 际 中 心 支 行 北 京 银 行 密 云 支 行 分 别 开 立 了 偿 债 准 备 金 专 用 账 户, 北 京 银 行 首 创 担 保 北 京 农 担 与 联 合 发 368

369 行 人 分 别 签 订 了 偿 债 准 备 金 账 户 监 管 协 议, 明 确 规 定 : 偿 债 准 备 金 账 户 为 专 门 用 于 为 偿 还 本 期 集 合 票 据 应 兑 付 本 息 而 预 先 提 存 的 准 备 资 金 的 特 定 账 户, 不 得 用 于 其 他 日 常 结 算 用 途 ; 北 京 银 行 作 为 主 承 销 商 将 对 偿 债 准 备 金 账 户 进 行 监 管 偿 债 准 备 金 账 户 的 设 立 和 监 管 将 为 本 期 集 合 票 据 的 本 息 偿 付 提 供 有 力 保 障 二 偿 债 准 备 金 提 取 计 划 北 京 银 行 首 创 担 保 北 京 农 担 与 联 合 发 行 人 分 别 签 订 的 偿 债 准 备 金 账 户 监 管 协 议 明 确 规 定 : ( 一 ) 本 期 集 合 票 据 本 金 准 备 金 的 提 取 计 划 在 本 期 集 合 票 据 到 期 日 之 前 的 第 20 个 工 作 日 第 15 个 工 作 日 第 10 个 工 作 日 第 5 个 工 作 日, 各 联 合 发 行 人 分 别 向 偿 债 准 备 金 账 户 存 入 本 期 集 合 票 据 各 联 合 发 行 人 应 兑 付 本 金 的 25% ( 二 ) 本 期 集 合 票 据 利 息 准 备 金 的 提 取 计 划 从 本 期 集 合 票 据 发 行 日 起, 各 联 合 发 行 人 应 每 年 向 偿 债 准 备 金 账 户 存 入 当 年 集 合 票 据 各 联 合 发 行 人 全 部 应 付 利 息 各 联 合 发 行 人 上 述 利 息 的 存 入, 应 在 付 息 日 5 个 工 作 日 前 完 成 在 本 期 集 合 票 据 到 期 日 之 前 的 第 5 个 工 作 日, 各 联 合 发 行 人 应 将 各 联 合 发 行 人 全 部 应 付 利 息 存 入 偿 债 准 备 金 账 户 ( 三 ) 如 联 合 发 行 人 未 履 行 上 述 本 期 集 合 票 据 本 金 及 利 息 准 备 金 的 提 取 计 划, 则 首 创 担 保 北 京 农 担 应 积 极 做 好 相 应 资 金 准 备, 由 首 创 担 保 并 在 本 期 集 合 票 据 到 期 日 之 前 的 第 1 个 工 作 日 代 偿 联 合 发 行 人 的 相 应 差 额, 将 相 应 款 项 划 入 联 合 发 行 人 在 北 京 银 行 开 立 的 偿 债 准 备 金 账 户, 以 确 保 本 期 集 合 票 据 到 期 足 额 兑 付 本 息 ; 若 首 创 担 保 代 偿 资 金 未 能 及 时 足 额 到 位, 北 京 农 担 应 负 责 补 足 首 创 担 保 北 京 农 担 在 偿 债 准 备 金 账 户 监 管 协 议 项 下 的 代 偿 责 任 是 连 带 的, 双 方 在 偿 债 准 备 金 账 户 监 管 协 议 项 下 均 负 有 代 偿 联 合 发 行 人 全 部 本 息 的 义 务 北 京 银 行 负 责 提 前 通 知 督 促 联 合 发 行 人 完 成 上 述 事 项, 首 创 担 保 协 助 北 京 银 行 提 前 通 知 督 促 联 合 发 行 人 完 成 上 述 事 项 三 资 金 偿 付 安 排 北 京 银 行 首 创 担 保 农 业 担 保 与 联 合 发 行 人 分 别 签 订 的 偿 债 准 备 金 账 户 监 管 协 议 明 确 规 定 : ( 一 ) 本 期 集 合 票 据 到 期 日 之 前 的 第 5 个 工 作 日, 各 联 合 发 行 人 应 已 经 将 本 期 集 合 票 据 各 联 合 发 行 人 应 兑 付 本 金 及 利 息 足 额 存 入 偿 债 准 备 金 账 户, 并 于 当 天 在 中 国 货 币 网 和 中 国 债 券 信 息 网 刊 登 兑 付 公 告 在 本 期 集 合 票 据 到 期 日 之 前 的 第 五 个 工 作 日, 如 联 合 发 行 人 未 将 其 应 兑 付 本 息 足 额 存 入 偿 债 准 备 金 账 户, 则 首 创 担 保 应 积 极 做 好 相 应 资 金 准 备, 并 在 本 期 集 合 票 据 到 期 日 之 前 的 第 1 个 工 作 日 代 偿 联 合 发 行 人 的 相 应 差 额, 将 相 应 款 项 划 入 369

370 联 合 发 行 人 在 北 京 银 行 开 立 的 偿 债 准 备 金 账 户, 以 确 保 本 期 集 合 票 据 到 期 足 额 兑 付 本 息 ( 二 ) 本 期 集 合 票 据 到 期 日 之 前 的 第 1 个 工 作 日, 各 联 合 发 行 人 应 将 本 期 集 合 票 据 各 联 合 发 行 人 应 兑 付 本 金 及 利 息 从 偿 债 准 备 金 账 户 划 至 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 指 定 的 资 金 账 户 ( 三 ) 北 京 银 行 协 助 督 促 各 联 合 发 行 人 完 成 上 述 事 项, 首 创 担 保 协 助 北 京 银 行 协 助 督 促 各 联 合 发 行 人 完 成 上 述 事 项 370

371 第 十 章 联 合 发 行 人 违 约 责 任 和 投 资 者 保 护 机 制 第 一 节 违 约 事 件 和 违 约 责 任 一 违 约 事 件 如 下 列 任 何 一 项 事 件 发 生 及 继 续, 则 投 资 者 均 可 向 联 合 发 行 人 或 主 承 销 商 发 出 书 面 通 知, 表 明 应 即 刻 启 动 投 资 者 保 护 机 制 在 此 情 况 下, 联 合 发 行 人 或 主 承 销 商 应 依 据 本 条 款 有 关 规 定 即 刻 启 动 投 资 者 保 护 机 制 ; 主 承 销 商 或 增 信 机 构 可 主 动 启 动 投 资 者 保 护 机 制 ; 任 一 发 行 人 可 主 动 建 议 启 动 投 资 者 保 护 机 制 有 关 事 件 在 联 合 发 行 人 或 主 承 销 商 接 获 有 关 通 知 前 已 予 以 纠 正 的, 则 另 作 别 论 : ( 一 ) 拖 欠 付 款 : 拖 欠 本 期 集 合 票 据 本 金 或 集 合 票 据 任 何 到 期 应 付 利 息 ; ( 二 ) 解 散 : 任 一 发 行 人 于 所 有 未 赎 回 集 合 票 据 获 赎 回 前 解 散 或 因 其 它 原 因 不 再 存 在 ; ( 三 ) 破 产 : 任 一 发 行 人 破 产 全 面 无 力 偿 债 拖 欠 到 期 应 付 款 项 停 止 / 暂 停 支 付 所 有 或 大 部 分 债 务 或 终 止 经 营 其 业 务, 或 任 一 发 行 人 根 据 破 产 法 规 定 进 入 破 产 程 序 二 违 约 责 任 ( 一 ) 联 合 发 行 人 应 履 行 足 额 偿 付 到 期 集 合 票 据 的 义 务, 不 得 提 前 或 推 迟 偿 付 本 期 集 合 票 据 如 果 联 合 发 行 人 中 任 何 一 方 未 能 按 期 向 中 央 结 算 公 司 指 定 的 资 金 账 户 足 额 划 付 资 金, 中 央 结 算 公 司 将 在 本 期 集 合 票 据 本 息 支 付 日, 通 过 中 国 货 币 网 和 中 国 债 券 信 息 网 及 时 向 投 资 人 公 告 联 合 发 行 人 的 违 约 事 实 联 合 发 行 人 中 任 何 一 方 延 期 支 付 本 金 和 利 息 的, 除 进 行 本 金 利 息 支 付 外, 还 需 按 照 延 期 支 付 金 额 以 日 利 率 万 分 之 二 点 一 (0.21 ) 计 算 向 债 权 人 支 付 违 约 金, 违 约 金 的 支 付 仅 由 联 合 发 行 人 中 的 违 约 公 司 承 担 罚 息 的 计 算 期 间 为 本 息 支 付 日 至 本 息 的 延 期 支 付 日 联 合 发 行 人 中 任 何 一 方 到 期 未 能 偿 还 本 期 集 合 票 据 本 息, 投 资 者 可 依 法 提 起 诉 讼, 也 可 向 增 信 机 构 进 行 追 偿 ( 二 ) 投 资 者 向 增 信 机 构 追 偿, 增 信 机 构 明 确 表 示 不 予 代 偿 或 代 偿 能 力 不 足 的, 投 资 者 可 依 法 提 起 诉 讼 ( 三 ) 投 资 人 未 能 按 时 交 纳 认 购 款 项 的, 应 按 照 延 期 缴 款 的 天 数 以 日 利 率 万 分 之 二 点 一 (0.21 ) 计 算 向 联 合 发 行 人 支 付 违 约 金 联 合 发 行 人 有 权 根 据 情 况 要 求 投 资 人 履 行 或 不 履 行 责 任 第 二 节 投 资 者 保 护 机 制 一 应 急 事 件 应 急 事 件 是 指 任 一 发 行 人 或 增 信 机 构 突 然 出 现 的, 可 能 导 致 集 合 票 据 不 能 按 期 足 额 兑 付 或 代 偿, 并 可 能 影 响 到 金 融 市 场 稳 定 的 事 件 在 本 期 集 合 票 据 存 续 期 内 单 独 或 同 时 发 生 下 列 应 急 事 件 时, 可 以 启 动 投 资 保 371

372 护 应 急 预 案 : ( 一 ) 任 一 发 行 人 未 能 在 约 定 的 划 付 日 期 内 将 足 额 款 项 划 付 至 专 项 偿 债 基 金 账 户 ; ( 二 ) 任 一 发 行 人 或 增 信 机 构 发 生 未 能 清 偿 到 期 债 务 的 违 约 情 况 债 务 种 类 包 括 但 不 限 于 集 合 票 据 企 业 债 券 等 公 开 发 行 债 务, 以 及 银 行 贷 款 承 兑 汇 票 等 非 公 开 发 行 债 务 ; ( 三 ) 任 一 发 行 人 增 信 机 构 或 其 高 级 管 理 层 出 现 严 重 违 法 违 规 案 件, 或 已 就 重 大 经 济 事 件 接 受 有 关 部 门 调 查, 且 足 以 影 响 到 集 合 票 据 的 按 时 足 额 兑 付 或 代 偿 ; ( 四 ) 任 一 发 行 人 或 增 信 机 构 发 生 超 过 净 资 产 10% 以 上 重 大 损 失 ( 包 括 投 资 损 失 和 经 营 性 亏 损 ), 且 足 以 影 响 到 集 合 票 据 的 按 时 足 额 兑 付 或 代 偿 ; ( 五 ) 任 一 发 行 人 或 增 信 机 构 于 所 有 未 赎 回 集 合 票 据 获 赎 回 前 做 出 减 资 合 并 分 立 解 散 及 申 请 破 产 的 决 定 ; ( 六 ) 任 一 发 行 人 或 增 信 机 构 受 到 重 大 行 政 处 分 罚 款 或 涉 及 重 大 诉 讼 或 司 法 强 制 执 行 等 事 件, 且 罚 款 诉 讼 或 强 制 执 行 的 标 的 额 较 大, 且 足 以 影 响 集 合 票 据 的 按 时 足 额 兑 付 或 代 偿 ; ( 七 ) 任 一 发 行 人 或 增 信 机 构 主 体 评 级 或 集 合 票 据 债 项 评 级 较 目 前 披 露 的 评 级 结 果 下 降 ; ( 八 ) 其 他 任 何 影 响 信 用 增 进 函 法 律 效 力 或 对 增 信 机 构 履 行 保 证 义 务 的 能 力 有 重 大 不 利 影 响 的 事 件 ; ( 九 ) 其 他 可 能 引 起 投 资 者 重 大 损 失 的 事 件 应 急 事 件 发 生 后, 联 合 发 行 人 主 承 销 商 和 增 信 机 构 应 立 即 按 照 本 章 的 约 定 启 动 投 资 者 保 护 应 急 预 案, 保 障 投 资 者 权 益, 减 小 对 债 券 市 场 的 不 利 影 响 二 投 资 者 保 护 应 急 预 案 的 启 动 投 资 者 可 以 在 发 生 上 述 应 急 事 件 时, 向 联 合 发 行 人 主 承 销 商 增 信 机 构 建 议 启 动 投 资 者 保 护 应 急 预 案 ; 或 由 联 合 发 行 人 主 承 销 商 增 信 机 构 在 发 生 应 急 事 件 后 主 动 启 动 应 急 预 案 ; 也 可 在 监 管 机 构 认 为 必 要 时 要 求 启 动 应 急 预 案 联 合 发 行 人 主 承 销 商 增 信 机 构 启 动 应 急 预 案 后, 可 采 取 下 列 某 项 或 多 项 措 施 保 护 债 权 ( 一 ) 公 开 披 露 有 关 事 项 ; ( 二 ) 召 开 集 合 票 据 持 有 人 会 议, 商 议 债 权 保 护 有 关 事 宜 三 信 息 披 露 在 出 现 应 急 事 件 时, 联 合 发 行 人 将 主 动 与 主 承 销 商 评 级 机 构 监 管 机 构 媒 体 等 方 面 及 时 沟 通, 并 通 过 指 定 媒 体 披 露 该 事 件 应 急 事 件 发 生 时 的 信 息 披 露 工 作 包 括 : ( 一 ) 跟 踪 事 态 发 展 进 程, 协 助 主 承 销 商 发 布 有 关 声 明 ; ( 二 ) 听 取 监 管 机 构 意 见, 按 照 监 管 机 构 要 求 做 好 有 关 信 息 披 露 工 作 ; 372

373 ( 三 ) 主 动 与 评 级 机 构 互 通 情 况, 督 促 评 级 机 构 做 好 跟 踪 评 级, 并 及 时 披 露 评 级 信 息 ; ( 四 ) 适 时 与 主 承 销 商 联 系 发 布 关 于 应 急 事 件 的 处 置 方 案, 包 括 信 用 增 级 措 施 提 前 偿 还 计 划 以 及 集 合 票 据 持 有 人 会 议 决 议 等 ; ( 五 ) 适 时 与 主 承 销 商 联 系 发 布 关 于 应 急 事 件 的 其 他 有 关 声 明 四 集 合 票 据 持 有 人 会 议 持 有 人 会 议 由 本 期 集 合 票 据 全 体 持 有 人 组 成, 以 维 护 集 合 票 据 持 有 人 的 共 同 利 益, 表 达 集 合 票 据 持 有 人 的 集 体 意 志 为 目 的, 依 据 银 行 间 债 券 市 场 非 金 融 企 业 债 券 融 资 工 具 持 有 人 会 议 规 程 召 开, 就 规 定 权 限 范 围 内 与 债 务 融 资 工 具 本 息 偿 付 相 关 的 重 大 事 项 依 法 进 行 审 议 和 表 决 在 集 合 票 据 存 续 期 间, 如 出 现 应 急 事 件 或 持 有 50% 以 上 同 期 集 合 票 据 余 额 的 持 有 人 提 议 召 开, 召 集 人 应 当 自 知 悉 该 情 形 之 日 起 按 勤 勉 尽 责 的 要 求 召 集 持 有 人 会 议, 并 拟 定 会 议 议 案 持 有 人 会 议 召 集 人 为 主 承 销 商, 召 集 人 应 至 少 在 召 开 集 合 票 据 持 有 人 会 议 前 2 个 工 作 日 向 各 债 权 人 发 出 书 面 通 知 或 在 指 定 的 信 息 披 露 渠 道 ( 中 国 债 券 信 息 网 中 国 货 币 网 ) 上 发 出 公 告 发 行 人 集 合 票 据 清 偿 义 务 承 继 方 ( 如 有 ) 等 重 要 关 联 方 应 当 按 照 召 集 人 的 要 求 列 席 持 有 人 会 议 交 易 商 协 会 派 员 列 席 持 有 人 会 议 持 有 人 会 议 应 当 有 律 师 出 席 出 席 律 师 原 则 上 由 为 集 合 票 据 发 行 出 具 法 律 意 见 的 律 师 担 任 出 席 律 师 对 会 议 的 召 集 召 开 表 决 程 序 出 席 会 议 人 员 资 格 和 有 效 表 决 权 等 事 项 出 具 法 律 意 见 书 信 用 评 级 机 构 可 应 召 集 人 邀 请 列 席 会 议, 密 切 跟 踪 持 有 人 会 议 动 向, 并 及 时 发 表 公 开 评 级 意 见 集 合 票 据 持 有 人 及 其 代 理 人 行 使 表 决 权, 所 持 每 一 债 务 融 资 工 具 最 低 面 额 为 一 表 决 权 发 行 人 发 行 人 母 公 司 发 行 人 下 属 子 公 司 集 合 票 据 清 偿 义 务 承 继 方 等 重 要 关 联 方 没 有 表 决 权 出 席 持 有 人 会 议 的 集 合 票 据 持 有 人 所 持 有 的 表 决 权 数 额 应 达 到 本 期 集 合 票 据 总 表 决 权 的 2/3 以 上, 会 议 方 可 生 效 持 有 人 会 议 对 列 入 议 程 的 各 项 议 案 分 别 审 议, 逐 项 表 决 单 独 或 合 计 持 有 该 集 合 票 据 余 额 10% 以 上 的 集 合 票 据 持 有 人 可 以 提 议 修 正 议 案, 并 提 交 会 议 审 议 持 有 人 会 议 不 得 对 公 告 通 知 中 未 列 明 的 事 项 进 行 决 议 持 有 人 会 议 决 议 应 当 由 出 席 会 议 的 本 期 集 合 票 据 持 有 人 所 持 有 的 表 决 权 的 3/4 以 上 通 过 后 生 效 持 有 人 会 议 的 全 部 议 案 在 会 议 召 开 日 后 3 个 工 作 日 内 表 决 结 束 召 集 人 应 当 在 持 有 人 会 议 表 决 日 次 一 工 作 日 将 会 议 决 议 公 告 在 中 国 债 券 信 息 网 中 国 货 币 网 和 交 易 商 协 会 网 站 披 露, 并 将 会 议 决 议 提 交 至 发 行 人, 并 代 表 集 合 票 据 持 有 人 及 时 就 有 关 决 议 内 容 与 发 行 人 及 其 他 有 关 机 构 进 行 沟 通 发 行 人 应 当 在 3 个 工 作 日 内 答 复 是 否 接 受 持 有 人 会 议 通 过 的 决 议 发 行 人 若 373

374 不 接 受 持 有 人 会 议 形 成 的 部 分 或 全 部 决 议, 则 可 由 召 集 人 代 表 投 资 者 与 发 行 人 再 次 沟 通, 对 债 权 保 护 条 款 进 行 再 次 修 改, 必 要 时 还 可 再 次 召 开 持 有 人 会 议 讨 论 召 集 人 应 当 及 时 将 发 行 人 答 复 在 中 国 债 券 信 息 网 中 国 货 币 网 和 交 易 商 协 会 网 站 披 露 召 集 人 在 持 有 人 会 议 表 决 日 后 7 个 工 作 日 内 将 持 有 人 会 议 相 关 材 料 送 交 易 商 协 会 备 案 持 有 人 会 议 的 会 议 记 录 出 席 会 议 机 构 及 人 员 的 登 记 名 册 授 权 委 托 书 法 律 意 见 书 等 会 议 文 件 资 料 由 召 集 人 保 管, 并 至 少 保 管 至 本 期 集 合 票 据 到 期 后 5 年 第 三 节 担 保 机 制 一 增 信 机 构 及 其 担 保 责 任 增 信 机 构 首 创 担 保 北 京 农 担 为 联 合 发 行 人 发 行 本 期 集 合 票 据 提 供 连 带 责 任 担 保 及 签 署 担 保 协 议 事 宜, 为 联 合 发 行 人 按 照 募 集 说 明 书 的 规 定 按 期 及 时 足 额 支 付 本 期 集 合 票 据 存 续 期 间 应 支 付 的 本 金 及 利 息, 以 及 违 约 金 损 害 赔 偿 金 实 现 债 权 的 费 用 和 其 他 应 支 付 的 费 用, 提 供 无 条 件 不 可 撤 销 的 连 带 责 任 保 证 针 对 本 期 集 合 票 据 发 行, 增 信 机 构 出 具 了 增 信 函 二 责 任 期 间 增 信 机 构 承 担 保 证 责 任 的 期 间 为 本 期 集 合 票 据 存 续 期 限 届 满 之 日 起 二 年, 持 有 人 在 此 期 间 内 未 要 求 增 信 机 构 承 担 保 证 责 任 的, 增 信 机 构 免 除 保 证 责 任 三 代 偿 责 任 履 行 日 期 若 任 一 发 行 人 未 按 约 定 将 本 期 集 合 票 据 兑 付 本 息 划 入 指 定 的 各 发 行 人 专 项 偿 债 基 金 账 户, 增 信 机 构 应 按 照 偿 债 准 备 金 账 户 监 管 协 议 的 约 定 最 晚 于 本 息 兑 付 日 之 前 的 1 个 工 作 日, 将 代 为 偿 付 的 本 息 足 额 划 入 指 定 账 户 第 四 节 不 可 抗 力 一 不 可 抗 力 是 指 本 集 合 票 据 计 划 公 布 后, 由 于 当 事 人 不 能 预 见 不 能 避 免 并 不 能 克 服 的 情 况, 致 使 集 合 票 据 相 关 责 任 人 不 能 履 约 的 情 况 二 不 可 抗 力 包 括 但 不 限 于 以 下 情 况 : ( 一 ) 自 然 力 量 引 起 的 事 故 如 水 灾 火 灾 地 震 海 啸 等 ; ( 二 ) 国 际 国 内 金 融 市 场 风 险 事 故 的 发 生 ; 交 易 系 统 或 交 易 场 所 无 法 正 常 工 作 ; ( 三 ) 社 会 异 常 事 故 如 战 争 罢 工 恐 怖 袭 击 等 三 不 可 抗 力 事 件 的 应 对 措 施 ( 一 ) 不 可 抗 力 发 生 时, 联 合 发 行 人 增 信 机 构 和 主 承 销 商 应 及 时 通 知 投 资 者 及 集 合 票 据 相 关 各 方, 并 尽 最 大 努 力 保 护 集 合 票 据 投 资 者 的 合 法 权 益 ( 二 ) 联 合 发 行 人 增 信 机 构 和 主 承 销 商 应 召 集 集 合 票 据 投 资 者 会 议 磋 商, 决 定 是 否 终 止 集 合 票 据 或 根 据 不 可 抗 力 事 件 对 集 合 票 据 的 影 响 免 除 或 延 迟 相 关 义 务 的 履 行 第 五 节 弃 权 374

375 任 何 一 方 当 事 人 未 能 行 使 或 延 迟 行 使 本 文 约 定 的 任 何 权 利, 或 宣 布 对 方 违 约 仅 适 用 某 一 特 定 情 势, 不 能 视 作 弃 权, 也 不 能 视 为 继 续 对 权 利 的 放 弃, 致 使 无 法 对 今 后 违 约 方 的 违 约 行 为 行 使 权 利 任 何 一 方 当 事 人 未 行 使 任 何 权 利, 也 不 会 构 成 对 对 方 当 事 人 的 弃 权 375

376 第 十 一 章 联 合 发 行 人 承 诺 和 信 息 披 露 第 一 节 联 合 发 行 人 承 诺 一 联 合 发 行 人 承 诺 在 本 期 集 合 票 据 的 发 行 和 交 易 过 程 中 遵 循 公 开 公 平 公 正 诚 信 的 原 则 二 联 合 发 行 人 承 诺 将 严 格 按 照 中 国 人 民 银 行 颁 布 的 银 行 间 债 券 市 场 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 管 理 办 法 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 制 定 的 自 律 规 则 及 配 套 文 件 的 相 关 规 定, 遵 循 诚 实 信 用 的 原 则, 真 实 准 确 完 整 及 时 地 进 行 信 息 披 露, 承 诺 在 所 有 信 息 披 露 的 过 程 中 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 三 联 合 发 行 人 承 诺 将 对 本 期 集 合 票 据 持 有 人 按 时 足 额 兑 付 本 息 四 联 合 发 行 人 声 明 自 愿 接 受 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 的 自 律 管 理 五 联 合 发 行 人 声 明 不 存 在 与 发 行 有 关 的 中 介 机 构 及 其 负 责 人 高 级 管 理 人 员 及 经 办 人 员 之 间 的 直 接 或 间 接 的 股 权 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 第 二 节 信 息 披 露 一 联 合 发 行 人 将 严 格 按 照 中 国 人 民 银 行 颁 布 的 银 行 间 债 券 市 场 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 管 理 办 法 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 制 定 的 自 律 规 则 及 配 套 文 件 的 相 关 规 定, 在 集 合 票 据 发 行 日 5 个 工 作 日 前, 在 主 承 销 商 的 协 调 组 织 下, 统 一 通 过 中 国 货 币 网 和 中 国 债 券 信 息 网 披 露 如 下 文 件 : 1 北 京 农 业 2011 年 度 第 一 期 中 小 企 业 集 合 票 据 发 行 公 告 ; 2 北 京 农 业 2011 年 度 第 一 期 中 小 企 业 集 合 票 据 募 集 说 明 书 ; 3 北 京 农 业 2011 年 度 第 一 期 中 小 企 业 集 合 票 据 信 用 评 级 报 告 联 合 发 行 人 主 体 长 期 信 用 评 级 报 告 及 跟 踪 评 级 安 排 ; 4 北 京 市 京 法 律 师 事 务 所 关 于 北 京 农 业 2011 年 度 第 一 期 中 小 企 业 集 合 票 据 发 行 之 法 律 意 见 书 ; 5 经 审 计 的 联 合 发 行 人 近 三 个 会 计 年 度 的 财 务 报 告 及 审 计 意 见 全 文, 最 近 一 期 会 计 报 表 二 联 合 发 行 人 将 严 格 按 照 中 国 人 民 银 行 颁 布 的 银 行 间 债 券 市 场 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 管 理 办 法 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 制 定 的 自 律 规 则 及 配 套 文 件 的 相 关 规 定, 在 集 合 票 据 存 续 期 间, 在 主 承 销 商 的 协 调 组 织 下, 统 一 通 过 中 国 货 币 网 和 中 国 债 券 信 息 网 定 期 披 露 以 下 信 息 : 1 每 年 4 月 30 日 以 前, 披 露 上 一 年 度 的 年 度 报 告 和 审 计 报 告 ; 2 每 年 8 月 31 日 以 前, 披 露 本 年 度 上 半 年 的 资 产 负 债 表 利 润 表 和 现 金 流 量 表 ; 3 每 年 4 月 30 日 和 10 月 31 日 以 前, 披 露 本 年 度 第 一 季 度 和 第 三 季 度 的 资 产 负 债 表 利 润 表 及 现 金 流 量 表 本 年 度 第 一 季 度 信 息 披 露 时 间 不 得 早 于 上 一 年 376

377 度 信 息 披 露 时 间 三 联 合 发 行 人 将 严 格 按 照 中 国 人 民 银 行 颁 布 的 银 行 间 债 券 市 场 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 管 理 办 法 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 制 定 的 自 律 规 则 及 配 套 文 件 的 相 关 规 定, 在 集 合 票 据 存 续 期 间, 及 时 向 市 场 公 开 披 露 可 能 影 响 公 司 偿 债 能 力 的 重 大 事 项 : 1 企 业 经 营 方 针 和 经 营 范 围 发 生 重 大 变 化 ; 2 企 业 生 产 经 营 外 部 条 件 发 生 重 大 变 化 ; 3 企 业 涉 及 可 能 对 其 资 产 负 债 权 益 和 经 营 成 果 产 生 重 要 影 响 的 重 大 合 同 ; 4 企 业 占 同 类 资 产 总 额 20% 以 上 资 产 的 抵 押 质 押 出 售 转 让 或 报 废 ; 5 企 业 发 生 未 能 清 偿 到 期 债 务 的 违 约 情 况 ; 6 企 业 发 生 超 过 净 资 产 10% 以 上 的 重 大 损 失 ; 7 企 业 做 出 减 资 合 并 分 立 解 散 及 申 请 破 产 的 决 定 ; 8 企 业 涉 及 需 要 澄 清 的 市 场 传 闻 ; 9 企 业 涉 及 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 或 受 到 重 大 行 政 处 罚 ; 10 企 业 高 级 管 理 人 员 涉 及 重 大 民 事 或 刑 事 诉 讼, 或 已 就 重 大 经 济 事 件 接 受 有 关 部 门 调 查 ; 11 其 他 对 投 资 者 做 出 投 资 决 策 有 重 大 影 响 的 事 项 四 联 合 发 行 人 将 在 本 期 集 合 票 据 本 息 兑 付 日 前 5 个 工 作 日, 通 过 中 国 货 币 网 和 中 国 债 券 信 息 网 公 布 本 金 兑 付 和 付 息 事 项 377

378 第 十 二 章 税 项 本 期 集 合 票 据 的 投 资 者 应 遵 守 我 国 有 关 税 务 方 面 的 法 律 法 规 本 税 务 分 析 是 依 据 我 国 现 行 的 税 务 法 律 法 规 及 国 家 税 务 总 局 有 关 规 范 性 文 件 的 规 定 做 出 的 如 果 相 关 的 法 律 法 规 发 生 变 更, 本 税 务 分 析 中 所 提 及 的 税 务 事 项 将 按 变 更 后 的 法 律 法 规 执 行 下 列 税 项 不 构 成 对 投 资 者 的 纳 税 建 议 和 投 资 者 纳 税 依 据 投 资 者 应 就 有 关 事 项 咨 询 财 税 顾 问, 联 合 发 行 人 不 承 担 由 此 产 生 的 任 何 责 任 第 一 节 营 业 税 根 据 2009 年 1 月 1 日 起 施 行 的 中 华 人 民 共 和 国 营 业 税 暂 行 条 例, 外 汇 有 价 证 券 期 货 等 金 融 商 品 买 卖 业 务, 纳 税 人 应 以 卖 出 价 减 去 买 入 价 后 的 余 额 作 为 营 业 额, 缴 纳 营 业 税 营 业 税 的 纳 税 人 包 括 提 供 该 条 例 规 定 的 劳 务 转 让 无 形 资 产 或 者 销 售 不 动 产 的 单 位 第 二 节 所 得 税 根 据 2008 年 1 月 1 日 起 执 行 的 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 及 其 实 施 条 例 等 相 关 法 律 法 规, 一 般 企 业 投 资 者 就 来 源 于 企 业 集 合 票 据 的 利 息 所 得 应 缴 纳 企 业 所 得 税 企 业 应 将 当 期 应 收 取 的 集 合 票 据 利 息 计 入 当 期 收 入, 核 算 当 期 损 益 后 缴 纳 企 业 所 得 税 第 三 节 印 花 税 根 据 1988 年 10 月 1 日 生 效 的 中 华 人 民 共 和 国 印 花 税 暂 行 条 例 及 其 实 施 细 则 等 相 关 法 律 法 规, 在 我 国 境 内 买 卖 继 承 赠 与 交 换 分 割 等 所 书 立 的 产 权 转 移 书 据, 均 应 缴 纳 印 花 税 对 集 合 票 据 在 银 行 间 市 场 进 行 的 交 易, 我 国 目 前 还 没 有 具 体 规 定 联 合 发 行 人 无 法 预 测 国 家 是 否 或 将 会 于 何 时 决 定 对 有 关 集 合 票 据 交 易 征 收 印 花 税, 也 无 法 预 测 将 会 适 用 的 税 率 水 平 第 四 节 税 项 抵 销 本 期 集 合 票 据 投 资 者 所 应 缴 纳 的 税 项 与 债 务 融 资 工 具 的 各 项 支 付 不 构 成 抵 销 监 管 机 关 及 自 律 组 织 另 有 规 定 的 按 规 定 执 行 378

379 第 十 三 章 备 查 文 件 一 备 查 文 件 1 接 受 注 册 通 知 书 ; 2 联 合 发 行 人 董 事 会 / 股 东 会 / 股 东 大 会 / 合 作 股 东 大 会 关 于 同 意 本 期 集 合 票 据 发 行 的 有 关 决 议 ; 3 联 合 发 行 人 章 程 ; 4 北 京 农 业 2011 年 度 第 一 期 中 小 企 业 集 合 票 据 发 行 公 告 ; 5 经 审 计 的 联 合 发 行 人 2007 年 2008 年 及 2009 年 合 并 和 母 公 司 财 务 报 表, 未 经 审 计 的 2010 年 3 季 度 合 并 和 母 公 司 财 务 报 表 ; 6 律 师 事 务 所 出 具 的 法 律 意 见 书 ; 7 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 出 具 的 信 用 评 级 报 告 8 担 保 函 9 经 审 计 的 首 创 担 保 2007 年 2008 年 及 2009 年 财 务 报 告 及 审 计 意 见 全 文 ; 2010 年 1-9 月 财 务 报 表 ; 经 审 计 的 北 京 农 担 2009 年 财 务 报 告 及 审 计 意 见 全 文 ;2010 年 1-9 月 财 务 报 表 10 首 创 担 保 信 用 评 级 报 告 及 跟 踪 评 级 安 排 11 北 京 农 担 信 用 评 级 报 告 及 跟 踪 评 级 安 排 ; 二 查 询 地 址 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 丙 17 号 北 京 银 行 大 厦 (100140) 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 白 建 瓮 宇 379

380 第 十 四 章 发 行 的 有 关 机 构 联 合 发 行 人 与 本 次 集 合 票 据 发 行 的 有 关 机 构 及 其 负 责 人 高 级 管 理 人 员 及 经 办 人 员 之 间 不 存 在 直 接 或 间 接 的 股 权 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 与 本 次 发 行 相 关 的 机 构 如 下 : 一 联 合 发 行 人 单 位 名 称 : 北 京 三 元 种 业 科 技 股 份 有 限 公 司 地 址 : 北 京 市 大 兴 区 德 茂 庄 德 裕 街 5 号 (100076) 法 定 代 表 人 : 范 学 珊 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 于 珍 单 位 名 称 : 北 京 顺 鑫 石 门 农 产 品 批 发 市 场 有 限 责 任 公 司 地 址 : 北 京 市 顺 义 区 仁 和 镇 石 门 村 西 (101300) 法 定 代 表 人 : 李 维 昌 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 常 海 亮 单 位 名 称 : 北 京 市 华 都 峪 口 禽 业 有 限 责 任 公 司 地 址 : 北 京 市 平 谷 区 峪 口 镇 兴 隆 庄 北 街 3 号 (101206) 法 定 代 表 人 : 孙 皓 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 吕 雪 丽 单 位 名 称 : 北 京 鑫 大 禹 水 利 建 筑 工 程 有 限 公 司 地 址 : 北 京 市 顺 义 区 杨 镇 府 前 街 北 侧 100 米 法 定 代 表 人 : 李 维 昌 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 李 克 山 单 位 名 称 : 北 京 红 螺 食 品 有 限 公 司 380

381 地 址 : 北 京 市 怀 柔 区 庙 城 镇 郑 重 庄 村 631 号 (101401) 法 定 代 表 人 : 李 效 华 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 张 秀 荣 单 位 名 称 : 北 京 中 地 种 畜 有 限 公 司 地 址 : 北 京 市 顺 义 区 大 孙 各 庄 镇 吴 雄 寺 村 村 委 会 西 200 米 法 定 代 表 人 : 张 建 设 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 李 中 文 单 位 名 称 : 北 京 家 禽 育 种 有 限 公 司 地 址 : 北 京 市 顺 义 区 赵 全 营 镇 前 桑 园 村 西 法 定 代 表 人 : 尹 彦 勋 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 杨 瑞 明 单 位 名 称 : 北 京 百 年 栗 园 生 态 农 业 有 限 公 司 地 址 : 北 京 市 密 云 县 穆 家 峪 镇 后 栗 园 村 东 (101500) 法 定 代 表 人 : 刘 成 军 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 聂 莉 莉 二 承 销 团 成 员 ( 排 名 不 分 先 后 ) ( 一 ) 主 承 销 商 : 单 位 名 称 : 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 丙 17 号 北 京 银 行 大 厦 (100140) 法 定 代 表 人 : 闫 冰 竹 联 系 电 话 : ; 传 真 : 联 系 人 : 白 建 瓮 宇 ( 二 ) 承 销 团 其 他 成 员 : 381

382 单 位 名 称 : 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 笋 岗 路 12 号 中 民 时 代 广 场 B 座 2 楼 (518028) 法 定 代 表 人 : 刘 学 民 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 梁 学 来 梁 曦 婷 单 位 名 称 : 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 地 址 : 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 (200040) 法 定 代 表 人 : 徐 浩 明 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 周 华 名 称 : 东 海 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 上 海 浦 东 新 区 世 纪 大 道 1589 号 长 泰 国 际 金 融 大 厦 11 楼 (200122) 法 定 代 表 人 : 朱 科 敏 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 刘 婷 婷 名 称 : 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 广 州 市 天 河 北 路 183 号 大 都 会 广 场 43 号 楼 (510075) 法 定 代 表 人 : 王 志 伟 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 崔 欣 三 担 保 人 单 位 名 称 : 北 京 首 创 投 资 担 保 有 限 责 任 公 司 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 院 长 安 兴 融 中 心 4 号 楼 3 层 03B-03G (100031) 法 定 代 表 人 : 马 力 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 黄 巍 单 位 名 称 : 北 京 市 农 业 担 保 有 限 责 任 公 司 382

383 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 院 长 安 兴 融 中 心 4 号 楼 4 层 4C 法 定 代 表 人 : 龚 西 娅 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 吴 荻 四 律 师 事 务 所 单 位 名 称 : 北 京 京 法 律 师 事 务 所 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 霄 云 路 霞 光 里 11 号 霞 光 大 厦 五 层 (100125) 单 位 负 责 人 : 林 丽 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 陈 荣 胜 五 审 计 机 构 单 位 名 称 : 北 京 华 寅 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 地 址 : 北 京 市 西 城 区 德 外 五 路 通 街 19 号 院 2 号 楼 单 位 负 责 人 : 柳 协 春 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 龙 晖 单 位 名 称 : 北 京 金 诚 立 信 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 地 址 : 北 京 市 顺 义 区 大 东 路 南 口 6 号 单 位 负 责 人 : 董 丽 清 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 董 丽 清 单 位 名 称 : 北 京 兴 华 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 地 址 : 北 京 市 西 城 区 裕 民 路 18 号 北 环 中 心 2205 室 单 位 负 责 人 : 王 全 洲 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 韩 景 利 霍 万 魁 单 位 名 称 : 利 安 达 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 八 里 庄 西 里 100 号 1 号 楼 东 区 20 层 2008 室 (100025) 383

384 单 位 负 责 人 : 黄 锦 辉 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 姚 宁 尹 强 单 位 名 称 : 北 京 汇 德 源 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 地 址 : 怀 柔 区 南 大 街 1 号 2 幢 4 房 单 位 负 责 人 : 李 文 孝 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 刘 征 单 位 名 称 : 中 审 亚 太 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 复 兴 路 47 号 天 行 健 商 务 大 厦 层 单 位 负 责 人 : 杨 池 生 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 杨 涛 单 位 名 称 : 北 京 安 诺 会 计 师 事 务 所 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 长 春 桥 路 5 号 2 号 楼 603 室 单 位 负 责 人 : 张 轶 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 张 轶 单 位 名 称 : 北 京 华 通 鉴 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 和 平 里 西 街 3 号 16 号 楼 三 川 大 厦 301 室 单 位 负 责 人 : 孙 成 瑞 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 刘 海 英 单 位 名 称 : 中 勤 万 信 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 地 址 : 北 京 市 西 城 区 西 直 门 外 大 街 110 号 中 糖 大 厦 11 层 单 位 负 责 人 : 张 金 才 联 系 电 话 :

385 传 真 : 联 系 人 : 陈 明 生 单 位 名 称 : 北 京 金 诚 立 信 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 地 址 : 北 京 市 顺 义 区 大 东 路 南 口 6 号 单 位 负 责 人 : 董 丽 清 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 董 丽 清 单 位 名 称 : 立 信 大 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 西 四 环 中 路 16 号 院 7 号 楼 11 层 1101 单 位 负 责 人 : 梁 春 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 梁 春 六 信 用 评 级 机 构 单 位 名 称 : 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 地 址 : 上 海 市 汉 口 路 398 号 华 盛 大 厦 14F(200001) 法 定 代 表 人 : 潘 洪 萱 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 贺 涛 七 托 管 人 托 管 人 : 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 33 号 通 泰 大 厦 B 座 5 层 (100032) 法 定 代 表 人 : 刘 成 相 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 孙 凌 志 385

386 附 件 一 : 主 要 财 务 指 标 计 算 公 式 指 标 名 称 计 算 公 式 偿 债 能 力 指 标 流 动 比 率 流 动 资 产 合 计 / 流 动 负 债 合 计 速 动 比 率 ( 流 动 资 产 合 计 - 存 货 )/ 流 动 负 债 合 计 资 产 负 债 比 率 负 债 总 额 / 资 产 总 计 100% EBITDA 利 润 总 额 + 利 息 支 出 + 折 旧 和 摊 销 EBITDA 利 息 倍 数 EBITDA/ 利 息 支 出 盈 利 能 力 指 标 主 营 业 务 ( 营 业 ) 毛 利 率 ( 主 营 业 务 收 入 - 主 营 业 务 成 本 )/ 主 营 业 务 收 入 100% ( 营 业 收 入 - 营 业 成 本 )/ 营 业 收 入 100% 营 业 利 润 率 营 业 利 润 / 主 营 业 务 收 入 ( 营 业 收 入 ) 100% 总 资 产 收 益 率 净 利 润 / 总 资 产 平 均 余 额 100% 净 资 产 收 益 率 净 利 润 / 净 资 产 平 均 余 额 100% 现 金 收 入 比 率 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 / 主 营 业 务 ( 营 业 ) 收 入 100% 经 营 效 率 指 标 销 售 债 权 周 转 次 数 主 营 业 务 ( 营 业 ) 收 入 /( 平 均 应 收 账 款 + 平 均 应 收 票 据 ) 存 货 周 转 次 数 主 营 业 务 ( 营 业 ) 成 本 / 平 均 存 货 总 资 产 周 转 次 数 主 营 业 务 ( 营 业 ) 收 入 / 平 均 资 产 总 额 386

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