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公 司 代 码 :600410 公 司 简 称 : 华 胜 天 成 临 2016-025 一 重 要 提 示 北 京 华 胜 天 成 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 摘 要 1.1 为 全 面 了 解 本 公 司 的 经 营 成 果 财 务 状 况 及 未 来 发 展 规 划, 投 资 者 应 当 到 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 仔 细 阅 读 年 度 报 告 全 文 1.2 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.3 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.4 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 1.5 公 司 简 介 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 华 胜 天 成 600410 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 代 双 珠 张 月 英 电 话 010-80986666 010-80986666 传 真 010-80986020 010-80986020 电 子 信 箱 securities@teamsun.com.cn securities@teamsun.com.cn

1.6 经 致 同 会 计 师 事 务 所 审 计, 公 司 2015 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 合 并 )5177.0171 万 元,2015 年 期 末 未 分 配 的 利 润 ( 合 并 )94,351.4815 万 元, 母 公 司 未 分 配 利 润 为 41,568.8735 万 元 2015 年 期 末 资 本 公 积 余 额 ( 合 并 )68,303.9475 万 元, 母 公 司 资 本 公 积 余 额 为 67,796.1382 万 元 根 据 上 述 经 营 情 况, 公 司 拟 实 施 的 利 润 分 配 预 案 为 : 拟 以 总 股 本 641,825,496 股 为 基 准, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 人 民 币 0.50 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 红 利 32,091,274.80 元 ; 同 时, 拟 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 转 增 股 本, 每 10 股 转 增 4 股, 共 计 转 增 256,730,198 股 二 报 告 期 主 要 业 务 或 产 品 简 介 2.1 公 司 所 从 事 的 主 要 业 务 公 司 的 业 务 方 向 涉 及 自 主 产 品 云 计 算 大 数 据 移 动 互 联 网 物 联 网 信 息 安 全 等 领 域, 业 务 领 域 涵 盖 可 信 计 算 系 统 及 装 备 互 联 网 金 融 服 务 IT 产 品 化 服 务 应 用 软 件 开 发 系 统 集 成 及 增 值 分 销 等 多 种 业 务 2.2 经 营 模 式 华 胜 天 成 的 业 务 方 向 涉 及 自 主 产 品 云 计 算 大 数 据 移 动 互 联 网 物 联 网 信 息 安 全 等 领 域, 业 务 领 域 涵 盖 可 信 计 算 系 统 及 装 备 互 联 网 金 融 服 务 IT 产 品 化 服 务 应 用 软 件 开 发 系 统 集 成 及 增 值 分 销 等 多 种 业 务 截 至 目 前, 公 司 的 主 要 业 务 为 系 统 集 成 软 件 及 自 主 产 品 业 务 及 专 业 IT 服 务, 具 体 如 下 : 2.2.1 系 统 集 成 业 务 公 司 的 系 统 集 成 业 务, 主 要 由 系 统 规 划 系 统 设 计 应 用 平 台 搭 建 计 算 机 及 网 络 平 台 建 设 软 硬 件 集 成 工 程 实 施 等 构 成, 按 业 务 类 型 分 为 两 类 : 1 平 台 系 统 集 成, 覆 盖 电 信 金 融 政 府 及 其 他 行 业 的 计 算 机 及 通 信 平 台 的 有 关 产 品 及 技 术 的 集 成 涉 及 计 算 机 服 务 器 技 术 存 储 技 术 网 络 技 术 通 讯 技 术 安 全 技 术 操 作 系 统 技 术 业 务 连 续 性 技 术 系 统 管 理 技 术 数 据 管 理 技 术 等 2 应 用 系 统 集 成, 为 电 信 金 融 等 政 府 及 其 他 行 业 提 供 软 件 产 品 的 集 成 涉 及 数 据 库 系 统 中 间 件 系 统 安 全 系 统 监 控 系 统 等 2.2.2 软 件 及 自 主 产 品 业 务 公 司 的 软 件 业 务 主 要 包 括 软 件 产 品 及 软 件 解 决 方 案 两 方 面 公 司 主 要 软 件 产 品 包 括 : 业 务 运 营 支 撑 云 服 务 平 台 及 系 列 软 件 ; 供 应 链 金 融 云 服 务 平 台 及 系 列 软 件 ; IT 运 维 云 服 务 平 台 及 系 列 软 件 ; 自 主 产 品 包 括 :1 可 信 开 放 高 端 计 算 系 统 系 列 产 品 ( 可 信 服 务 器 可 信 操 作 系 统 可 信 数 据 库 可 信 中 间 件 及 工 具 软 件 );2 云 计 算 架 构 系 列 产 品 ( 云 计 算 + 云 存 储 + 云 安 全 );3 大 数 据 系 列 产 品 ( 大 数 据 管 理 与 分 析 共 性 服 务 支 撑 平 台 平 台 及 应 用 );4 云 数 据 中 心 运 营 管 理 产 品 软 件 及 自 主 产 品 解 决 方 案 包 括 : 虚 拟 化 系 统 云 存 储 备 份 归 档 容 灾 系 统 桌 面 云 绿 色 机 房 监 控 业 务 服 务 管 理 系 统 数 据 中 心 安 全 等 解 决 方 案

2.2.3 专 业 IT 服 务 公 司 的 IT 服 务, 包 括 IT 运 维 服 务 和 专 业 服 务, 前 者 服 务 的 内 容 是 针 对 IT 系 统 的 运 行 支 持 与 维 护 服 务, 包 括 IT 设 备 的 维 保 服 务, 如 : 服 务 器 网 络 存 储 系 统 软 件 等 设 备 维 保 的 服 务 集 成 IT 系 统 运 营 维 护 服 务 IT 系 统 的 整 体 运 行 外 包 服 务 等 ; 后 者 服 务 的 内 容 为 项 目 型 的 专 业 服 务, 包 括 : 信 息 安 全 评 估 咨 询 及 实 施 服 务 ; 数 据 中 心 容 灾 咨 询 服 务 ; 云 计 算 解 决 方 案 设 计 及 咨 询 服 务 ;IT 系 统 集 成 咨 询 服 务 ; 绿 色 智 能 数 据 中 心 服 务 ; 虚 拟 化 咨 询 服 务 ; 通 信 解 决 方 案 咨 询 服 务 ; 重 大 故 障 专 项 分 析 报 告 服 务 ; 集 中 存 储 备 份 建 设 服 务 2.3 行 业 情 况 说 明 公 司 主 要 为 电 信 金 融 政 府 和 邮 政 等 行 业 的 用 户 提 供 系 统 集 成 及 专 业 服 务, 属 信 息 技 术 (IT) 应 用 服 务 业 2014 年, 中 央 网 络 安 全 和 信 息 化 领 导 小 组 把 网 络 安 全 和 信 息 化 作 为 国 家 战 略, 彰 显 了 国 家 意 志 在 保 障 网 络 安 全 维 护 国 家 利 益 方 面 的 坚 强 决 心, 表 明 了 国 家 对 信 息 化 工 作 的 高 度 重 视, 自 主 产 品 信 息 安 全 互 联 网 已 经 成 为 信 息 工 作 的 重 点, 网 络 经 济 将 成 为 未 来 十 年 中 国 的 增 长 动 力 金 融 运 营 商 政 企 等 行 业 用 户 均 在 积 极 转 型 和 部 署 各 类 云 计 算 和 大 数 据 应 用, 新 一 轮 IT 建 设 热 点 正 在 出 现 行 业 内 企 业 积 极 向 服 务 化 网 络 化 安 全 化 转 型 新 一 代 IT 和 高 科 技 服 务 产 业 正 在 加 速 融 合 发 展, 信 息 技 术 加 快 向 服 务 化 网 络 化 转 变, 信 息 技 术 的 技 术 含 量 和 附 加 值 高, 发 展 潜 力 大, 辐 射 带 动 作 用 突 出 目 前 国 内 各 类 信 息 企 业 均 在 实 施 战 略 转 型, 软 件 行 业 正 向 服 务 化 加 速 发 展 ; 信 息 集 成 企 业 积 极 开 展 自 主 知 识 产 权 的 产 品 研 发 或 引 进 消 化 再 创 新 国 际 企 业 的 产 品 和 技 术 ; 金 融 业 和 电 信 企 业 纷 纷 实 施 去 管 道 化, 步 入 互 联 网 + ; 传 统 工 业 企 业 正 加 紧 实 施 两 化 深 度 融 合, 打 造 信 息 化 的 工 业 4.0 新 时 代 国 家 对 产 品 自 主 化 战 略 的 重 视, 让 计 算 机 产 业 迎 来 了 新 的 发 展 空 间, 自 主 安 全 可 靠 的 软 硬 件 创 新 发 展 迎 来 历 史 性 机 遇 三 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 年 比 2015 年 2014 年 上 年 2013 年 增 减 调 整 后 调 整 前 (%) 调 整 后 调 整 前 总 资 产 6,777,633,675.95 6,608,118,573.04 6,608,118,573.04 2.57 5,707,364,544.06 5,707,364,544.06 营 业 收 入 4,792,983,046.38 4,278,544,505.57 4,278,544,505.57 12.02 4,816,016,513.55 4,816,016,513.55 归 属 于 上 市 公 司 51,770,171.12 95,133,561.09 95,133,561.09-45.58 41,384,775.02 41,384,775.02 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 28,827,250.61 46,686,090.05 46,686,090.05-38.25 23,510,604.79 23,510,604.79 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 2,357,248,559.68 2,315,615,632.02 2,315,615,632.02 1.80 2,260,715,471.71 2,260,715,471.71 经 营 活 动 产 生 的 331,723,701.58 276,488,016.32 276,488,016.32 19.98 323,936,080.37 323,936,080.37 现 金 流 量 净 额 期 末 总 股 本 641,725,496.00 641,323,885.00 641,323,885.00 0.06 646,034,068.00 646,034,068.00 基 本 每 股 收 益 ( 元 0.0812 0.1492 0.1477-45.58 0.0655 0.0639 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 0.0811 0.1492-45.64 0.0655 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 2.22 4.15 4.15 减 少 1.93 个 1.81 1.81

报 告 期 末 公 司 前 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 的 说 明 : 百 分 点 1 上 述 2013 2014 年 数 据 均 以 根 据 企 业 会 计 准 则 解 释 第 7 号 追 溯 调 整 ; 2 因 2013-2014 年 不 存 在 稀 释 事 项, 故 当 年 未 列 报 稀 释 每 股 收 益 和 扣 除 非 经 常 损 益 后 稀 释 每 股 收 益 四 2015 年 分 季 度 的 主 要 财 务 指 标 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 第 一 季 度 (1-3 月 份 ) 第 二 季 度 (4-6 月 份 ) 第 三 季 度 (7-9 月 份 ) 第 四 季 度 (10-12 月 份 ) 营 业 收 入 938,820,921.18 1,137,915,486.41 1,153,869,866.02 1,562,376,772.77 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 31,686,221.81 22,975,114.89-9,847,379.28 6,956,213.70 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 25,423,470.62 22,649,750.07-13,235,711.42-6,010,258.66 后 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -15,563,742.48-122,526,394.51-32,210,603.27 502,024,441.84 五 股 本 及 股 东 情 况 5.1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 截 止 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 86,519 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 的 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 81,537 截 止 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 前 10 名 股 东 持 股 情 况 持 有 有 质 押 或 冻 结 情 况 股 东 名 称 报 告 期 内 增 期 末 持 股 数 比 例 限 售 条 股 东 ( 全 称 ) 减 量 (%) 件 的 股 股 份 数 量 性 质 份 数 量 状 态 王 维 航 2,714,851 65,652,297 10.23 10.23 质 押 26,824,054 境 内 自 然 人 刘 燕 京 0 17,694,610 2.76 2.76 无 0 境 内 自 然 人 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 12,970,700 12,970,700 2.02 2.02 未 知 国 有 法 人

张 仲 华 3,364,699 10,264,845 1.6 1.6 未 知 境 内 自 然 人 中 国 证 券 金 融 股 6,217,654 6,217,654 0.97 0.97 未 知 国 有 法 人 份 有 限 公 司 富 淑 梅 -1,236,807 5,829,921 0.91 0.91 未 知 境 内 自 然 人 胡 联 奎 -12,000,000 5,824,054 0.91 0.91 质 押 5,824,054 境 内 自 然 人 荆 涛 0 5,000,000 0.78 0.78 无 境 内 自 然 人 中 国 银 行 股 份 有 4,505,693 4,505,693 0.7 0.7 未 知 未 知 限 公 司 - 华 夏 新 经 济 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 中 国 工 商 银 行 - 4,018,901 4,018,901 0.63 0.63 未 知 未 知 浦 银 安 盛 价 值 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 未 知 股 东 之 间 是 否 存 在 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 量 的 说 明 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 5.2 公 司 优 先 股 股 东 总 数 及 前 10 名 股 东 情 况 截 止 报 告 期 末 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 前 10 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 单 位 : 股 股 东 名 称 股 东 报 告 期 内 持 股 比 持 股 所 持 股 质 押 或 冻 结 情 况

性 质 股 份 增 减 变 动 例 (%) 数 量 份 类 别 股 份 状 态 数 量 前 十 名 优 先 股 股 东 之 间, 上 述 股 东 与 前 十 名 普 通 股 股 东 之 间 存 在 关 联 关 系 或 属 于 一 致 行 动 人 情 况 说 明 六 管 理 层 讨 论 与 分 析 6.1 管 理 层 讨 论 与 分 析 6.1.1 报 告 期 内 具 体 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 公 司 董 事 会 于 2014 年 确 定 了 产 品 产 业 化 服 务 实 业 化 的 业 务 战 略,2015 年, 公 司 经 营 管 理 层 围 绕 这 一 战 略 进 行 了 积 极 的 业 务 转 型 在 产 品 产 业 化 方 面, 公 司 引 入 IBM 作 为 技 术 战 略 合 作 伙 伴, 引 进 其 在 高 端 计 算 系 统 软 硬 件 产 品 方 面 的 先 进 技 术 和 经 验, 消 化 吸 收 并 快 速 推 出 了 系 列 国 产 化 产 品 ; 在 服 务 实 业 化 方 面, 公 司 积 极 探 索 IT 服 务 和 实 业 经 营 相 结 合 的 可 操 作 可 落 地 的 商 业 模 式, 并 取 得 了 实 质 性 的 进 展 报 告 期 内, 公 司 经 营 包 括 自 主 产 品 IT 服 务 产 业 投 资 和 金 融 三 大 业 务 板 块 2015 年, 公 司 收 入 主 要 由 系 统 产 品 及 系 统 集 成 服 务 收 入 软 件 及 软 件 开 发 收 入 专 业 服 务 收 入 金 融 服 务 类 收 入 构 成 报 告 期 内, 公 司 布 局 的 高 端 计 算 系 统 软 硬 件 产 品 尤 其 是 Power 服 务 器 已 经 逐 步 在 政 府 和 金 融 等 关 键 领 域 进 行 销 售, 形 成 一 定 比 例 收 入, 以 及 金 融 服 务 业 务 的 快 速 增 长, 实 现 了 2015 年 收 入 的 稳 步 提 升 2015 年 公 司 实 现 营 业 收 入 479,298.30 万 元, 同 比 增 长 12.02% 2015 年, 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 5,177.02 万 元, 同 比 下 降 45.58%, 归 属 于 母 公 司 净 利 润 大 幅 下 降 的 主 要 原 因 是 资 产 减 值 计 提 增 加 非 经 常 性 损 益 减 少 加 大 自 主 产 品 投 入 导 致 期 间 费 用 增 加 报 告 期 内, 公 司 一 方 面 进 行 组 织 结 构 和 业 务 结 构 的 优 化 ; 另 一 方 面, 公 司 加 大 了 新 业 务 投 入, 尤 其 配 合 高 端 计 算 系 统 技 术 的 引 进 消 化 吸 收, 进 行 了 资 产 采 购 团 队 建 设 市 场 拓 展 实 验 室 环 境 搭 建 等 方 面 的 投 入 以 下 具 体 分 析 每 个 业 务 板 块 在 2015 年 度 的 经 营 进 展 : (1) 高 端 计 算 系 统 软 硬 件 产 品 业 务 2015 年 为 公 司 可 信 开 放 高 端 计 算 系 统 产 业 化 项 目 执 行 的 第 一 年 报 告 期 内, 公 司 主 要 致 力 于 组 织 建 设 人 才 引 进,IBM 技 术 引 进 消 化 吸 收 以 及 产 品 V1.0 的 发 布, 广 泛 的 产 品 测 试 和 产 品 入 围 工 作, 建 立 产 品 销 售 渠 道 和 网 络 报 告 期 内, 公 司 在 全 球 范 围 大 力 引 入 高 端 计 算 领 域 内 资 深 技 术 专 家, 整 合 公 司 原 有 技 术 资 源, 高 端 计 算 系 列 产 品 研 发 取 得 了 里 程 碑 性 进 展 2015 年, 公 司 陆 续 共 发 布 了 服 务 器, 数 据 库, 中 间 件 产 品 以 及 相 应 的 数 十 种 行 业 解 决 方 案 尤 其 是 自 主 研 发 设 计 主 板 的 Power Linux 服 务 器 达 到 量 产 状 态, 是 公 司 对 Power 高 性 能 服 务 器 产 品 继 本 地 生 产 本 地 芯 片 激 活 本 地 软 件 灌 装 本 地 测 试 和 本 地 CCC 认 证 之 后, 进 一 步 实 现 了 本 地 研 发 设 计, 标 志 着 公 司 在 高 端 计 算 产 品 国 产 化 水 平 上 的 一 个 突 破

在 高 端 计 算 系 统 产 品 市 场 销 售 方 面, 因 数 据 库 和 中 间 件 产 品 2015 年 底 推 出, 仍 主 要 为 power 服 务 器 产 品 销 售 经 过 严 格 测 试, 公 司 新 云 服 务 器 先 后 入 围 中 央 政 府 采 购 招 投 标 北 京 市 政 府 采 购 招 投 标 中 关 村 管 委 会 重 点 项 目 产 品 政 府 采 购 统 计 目 录 北 京 市 信 息 化 项 目 评 审 中 心 产 品 推 荐 库 等, 并 获 得 来 自 全 国 范 围 内 的 公 安 税 务 气 象 环 保 银 行 保 险 证 券 以 及 大 型 企 事 业 单 位 的 客 户 订 单, 预 计 新 云 服 务 器 产 品 销 量 将 于 2016-2017 年 进 入 快 速 增 长 期 2015 年, 公 司 旗 下 沃 趣 科 技 敏 锐 地 洞 悉 当 下 许 多 用 户 在 数 据 库 系 统 方 面 所 面 临 的 诸 多 痛 点, 通 过 强 大 的 技 术 能 力 以 及 互 联 网 先 进 的 运 维 理 念, 分 别 推 出 了 基 于 x86 分 布 式 平 台 的 QData For Oracle QData For MySQL 两 款 数 据 库 私 有 云 产 品, 以 及 可 以 深 度 监 控 多 种 数 据 库 系 统 的 专 业 监 控 平 台 QMonitor, 在 金 融 ( 证 券 保 险 银 行 ) 运 营 商 广 电 能 源 等 领 域 获 得 良 好 的 市 场 反 应 (2) IT 服 务 业 务 报 告 期 内, 调 整 经 济 结 构 造 成 了 部 分 行 业 也 经 受 较 大 调 整, 对 公 司 IT 服 务 业 务 带 来 一 定 影 响 ; 同 时, 绿 色 可 持 续 发 展 等 以 互 联 网 + 为 代 表 的 创 新 经 济 也 创 造 出 大 量 的 发 展 机 遇 在 公 司 经 营 层 面, 一 方 面, 公 司 继 续 努 力 维 持 在 运 营 商 政 府 金 融 能 源 等 行 业 的 竞 争 优 势, 另 一 方 面, 积 极 拓 展 新 行 业 和 新 用 户 华 胜 天 成 的 IT 服 务 进 入 互 联 网 电 子 商 务 大 型 制 造 业 等 行 业, 先 后 同 京 东 美 团 美 的 等 行 业 龙 头 企 业 签 署 了 IT 服 务 订 单 同 时, 公 司 继 续 专 注 于 大 数 据 互 联 网 + 技 术 和 行 业 应 用 的 研 发, 在 旅 游 环 保 等 行 业 寻 找 新 的 业 绩 增 长 点, 尤 其 是 旅 游 行 业 形 成 了 一 定 的 规 模 和 竞 争 力 基 于 位 置 服 务 的 线 下 线 上 互 动 平 台 智 慧 夫 子 庙 平 台 上 线, 为 夫 子 庙 景 区 打 造 出 服 务 运 营 管 理 三 位 一 体 的 智 慧 化 景 区 运 营 新 模 式, 智 慧 夫 子 庙 成 为 公 司 智 慧 旅 游 的 一 张 新 名 片 报 告 期 内, 公 司 在 大 数 据 互 联 网 + 旅 游 方 面 取 得 了 开 拓 性 进 展 在 北 京 市 旅 游 委 调 度 中 心 项 目 基 础 上, 公 司 实 施 团 队 相 继 完 成 了 数 据 共 享 交 换 平 台 旅 游 应 急 单 兵 系 统 景 区 人 流 量 分 析 系 统 旅 游 厕 所 管 理 系 统 等 项 目 优 质 交 付, 拓 展 了 业 主 方 服 务 功 能, 云 数 据 分 析 平 台 项 目 已 经 被 北 京 旅 游 委 列 入 2016 年 重 点 建 设 项 目 公 司 继 完 成 国 家 旅 游 局 北 京 旅 游 局 大 数 据 项 目 后, 又 先 后 同 宁 夏 回 族 自 治 区 旅 游 局 阿 坝 州 九 寨 沟 县 旅 游 发 展 局 湖 北 省 旅 游 局 广 东 省 旅 游 局 等 旅 游 行 业 客 户 签 订 了 旅 游 数 据 检 测 分 析 项 目 报 告 期 内, 公 司 通 过 参 股 形 式 同 和 润 股 份 在 大 数 据 互 联 网 + 环 保 领 域 展 开 合 作, 整 合 公 司 在 大 数 据 平 台 设 计 方 面 的 技 术 优 势, 以 及 和 润 股 份 在 检 测 终 端 行 业 客 户 积 累 方 面 的 优 势, 共 同 致 力 于 在 安 全 生 产 公 共 卫 生 和 环 境 保 护 等 领 域 构 建 集 数 据 采 集 数 据 传 输 数 据 管 理 数 据 分 析 数 据 应 用 于 一 体 的 监 测 预 警 指 挥 云 平 台 管 理 系 统 目 前 双 方 已 经 向 发 改 委 联 合 申 报 了 基 于 云 计 算 和 大 数 据 技 术 的 生 活 饮 用 水 水 质 监 测 分 析 预 警 平 台 (3) 产 业 投 资 和 金 融 业 务 2015 年, 公 司 利 用 自 有 资 金 从 事 保 本 理 财 产 品 股 权 等 投 资 业 务, 明 确 了 产 业 经 营 与 资 本 运 营 协 同 发 展 的 双 主 业 经 营 发 展 方 向 华 胜 天 成 产 业 投 资 和 金 融 业 务 不 仅 对 上 市 公 司 提 供 了 非 常 重 要 的 业 绩 贡 献, 同 时, 对 公 司 的 IT 业 务 也 起 到 很 大 的 拉 动 作 用

报 告 期 内, 公 司 发 起 或 参 与 数 个 创 业 型 企 业 产 业 基 金, 其 中 : 低 碳 环 保 产 业 基 金 在 低 碳 环 保 领 域 完 成 投 资 项 目 4 个, 累 计 投 资 金 额 近 1.3 亿 元, 占 基 金 规 模 的 45.30%, 部 分 项 目 已 完 成 退 出, 实 现 归 属 于 上 市 公 司 净 利 润 约 1200 万 元 2015 年 度, 公 司 参 股 49% 的 国 研 天 成 投 资 公 司 进 行 了 卓 有 成 效 的 产 业 布 局 国 研 天 成 参 与 认 购 紫 光 股 份 ( 股 票 代 码 000938) 非 公 开 发 行 的 额 度 为 9.5 亿 人 民 币 的 股 份 ; 并 出 资 6.1 亿 元 人 民 币 收 购 国 能 电 动 汽 车 瑞 典 有 限 公 司 ( 简 称 NEVS )22% 的 股 权 报 告 期 内,NEVS 在 天 津 设 立 天 津 国 能 汽 车 公 司 并 计 划 建 设 新 能 源 汽 车 总 部 生 产 基 地 及 汽 车 研 发 中 心 该 项 投 资 有 利 于 公 司 的 IT 产 品 和 服 务 进 入 新 能 源 车 后 服 务 市 场 ( 包 括 充 电 网 络 管 理 无 人 驾 驶 租 赁 车 联 网 等 ), 为 产 业 提 前 布 局 提 供 了 通 道 综 上 所 述,2015 年 公 司 是 公 司 产 品 产 业 化 服 务 实 业 化 战 略 新 布 局 后 的 第 一 年, 新 产 品 研 发 以 及 新 行 业 的 投 入 都 初 见 成 效, 华 胜 天 成 以 高 端 计 算 系 统 为 基 础 的 行 业 大 数 据 和 服 务 提 供 商 的 品 牌 形 象 在 业 内 初 具 影 响 力 6.2 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况 2015 年, 公 司 实 现 营 业 收 入 479,298.30 万 元, 同 比 增 长 12.02%; 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 5,177.02 万 元, 同 比 下 降 45.58%; 基 本 每 股 收 益 0.0812 元, 同 比 下 降 46% 归 属 于 母 公 司 净 利 润 下 降 的 主 要 原 因 是 资 产 减 值 计 提 增 加 非 经 常 性 损 益 减 少 加 大 自 主 产 品 投 入 导 致 期 间 费 用 增 加 6.2.1 主 营 业 务 分 析 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 4,792,983,046.38 4,278,544,505.57 12.02 营 业 成 本 3,977,442,409.30 3,475,786,730.14 14.43 销 售 费 用 357,416,373.20 378,579,185.90-5.59 管 理 费 用 300,578,790.06 257,756,262.81 16.61 财 务 费 用 71,755,993.33 70,582,040.47 1.66 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 331,723,701.58 276,488,016.32 19.98 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -358,179,794.11-487,670,567.74 26.55 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -134,752,312.64 592,252,323.52-122.75 研 发 支 出 181,195,307.97 93,855,478.01 93.06 6.2.1.1 收 入 和 成 本 分 析 6.2.1.1.1 收 入 分 析

2015 年 公 司 实 现 营 业 收 入 479,298.30 万 元, 同 比 增 长 12.02% 公 司 主 营 业 务 收 入 主 要 由 系 统 产 品 及 系 统 集 成 服 务 收 入 软 件 及 软 件 开 发 收 入 专 业 服 务 收 入 金 融 服 务 类 收 入 构 成, 营 业 收 入 增 长 主 要 来 自 系 统 集 成 业 务 和 金 融 服 务 业 务 增 长 其 中, 系 统 产 品 及 系 统 集 成 服 务 收 入 为 259,771.57 万 元, 同 比 增 长 10.19%, 占 总 收 入 的 54.35%; 软 件 及 软 件 开 发 收 入 为 55,965.68 万 元, 同 比 减 少 13.77%; 专 业 服 务 收 入 为 133,290.20 万 元, 同 比 增 长 16.27%; 软 件 和 专 业 服 务 收 入 占 公 司 主 营 业 务 收 入 的 比 重 为 39.60%, 同 比 下 降 2.49 个 百 分 点, 对 公 司 的 毛 利 贡 献 比 例 达 到 57.72%, 同 比 下 降 9.53 个 百 分 点 ; 金 融 服 务 类 收 入 28,897.74 万 元, 同 比 快 速 增 长 155.55%, 金 融 服 务 业 务 是 公 司 快 速 发 展 的 新 业 务, 业 务 规 模 和 占 营 业 收 入 贡 献 比 重 处 于 持 续 上 升 趋 势 按 照 地 域 划 分,2015 年 公 司 北 方 地 区 的 营 收 为 247,530.50 万 元, 同 比 增 长 17.23%; 华 东 地 区 的 营 收 为 34,189.18 万 元, 同 比 大 幅 上 升 35.97%; 来 自 华 南 地 区 的 营 收 为 25,658.11 万 元, 同 比 增 长 14.97%; 来 自 西 区 的 营 收 为 49,530.63 万 元, 同 比 下 降 10.59%; 来 自 港 澳 台 及 东 南 亚 地 区 的 收 入 为 121,016.78 万 元, 同 比 上 升 7.49% 2015 年 主 营 业 务 收 入 除 西 区 出 现 下 滑 外, 北 方 华 东 华 南 港 澳 台 及 东 南 亚 地 区 业 务 均 呈 现 增 长 趋 势 6.2.1.1.2 毛 利 分 析 2015 年 度, 公 司 产 品 综 合 毛 利 率 为 17.02%, 比 去 年 同 期 的 18.76% 下 降 1.74 个 百 分 点, 毛 利 率 下 滑 主 要 是 专 业 服 务 软 件 开 发 业 务 盈 利 水 平 降 低 及 金 融 服 务 业 务 快 速 增 长 带 来 的 产 品 结 构 调 整 所 致 其 中, 系 统 产 品 及 系 统 集 成 服 务 毛 利 率 为 11.79%, 比 去 年 同 期 8.86% 上 升 2.93 个 百 分 点, 公 司 一 方 面 通 过 推 行 面 向 最 终 客 户 销 售 的 政 策, 提 升 系 统 产 品 的 毛 利 水 平 ; 另 一 方 面 通 过 调 整 内 部 销 售 产 品 结 构, 重 点 推 广 毛 利 较 高 的 产 品 使 得 系 统 产 品 毛 利 水 平 有 所 提 升 专 业 服 务 业 务 的 毛 利 率 为 26.19%, 与 去 年 同 期 30.84% 下 降 4.65 个 百 分 点, 软 件 及 软 件 开 发 的 毛 利 率 为 20.41%, 相 比 上 年 同 期 27.61% 下 降 7.20 个 百 分 点, 在 市 场 竞 争 日 趋 激 烈 的 外 部 环 境 下, 国 家 政 策 导 向 及 行 业 采 购 政 策 变 化, 导 致 专 业 及 软 件 开 发 服 务 业 务 毛 利 率 有 所 下 滑 6.2.1.1.3 订 单 情 况 2015 年, 全 年 累 计 签 订 合 同 额 64.83 亿 元 人 民 币, 同 比 增 长 10.03% 最 近 三 年 各 季 度 签 单 情 况 如 下 : 单 位 : 百 万 元 币 种 : 人 民 币 年 度 第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度 小 计 2015 年 1,029 1,705 1,615 2,134 6,483 2014 年 1,190 1,511 1,222 1,969 5,892 2013 年 1,117 1,540 1,182 1,964 5,803 6.2.1.1.4 主 要 销 售 客 户 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 对 前 五 名 销 售 客 户 销 售 金 额 合 计 64,676.11 万 元, 占 年 度 销 售 总 额 的 13.49%

6.2.1.2 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 分 地 区 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 主 营 业 务 分 产 品 情 况 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 营 业 成 本 毛 利 率 入 比 上 毛 利 率 比 上 比 上 年 增 (%) 年 增 减 年 增 减 (%) 减 (%) (%) 系 统 产 品 及 系 统 集 成 服 务 2,597,715,693.66 2,291,434,191.90 11.79 10.19 6.64 增 加 2.93 个 百 分 点 软 件 及 软 件 开 发 559,656,841.81 445,455,369.62 20.41-13.77-5.18 减 少 7.21 个 百 分 点 专 业 服 务 收 入 1,332,902,041.63 983,864,498.86 26.19 16.27 24.09 减 少 4.65 个 百 分 点 金 融 服 务 类 收 入 288,977,366.39 255,903,233.15 11.45 155.55 309.68 减 少 33.32 个 百 分 点 合 计 4,779,251,943.49 3,976,657,293.53 16.79 12.03 14.47 减 少 1.78 个 百 分 点 主 营 业 务 分 地 区 情 况 分 地 区 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 营 业 成 本 毛 利 率 入 比 上 毛 利 率 比 上 比 上 年 增 (%) 年 增 减 年 增 减 (%) 减 (%) (%) 北 方 区 2,475,305,009.43 1,992,853,021.18 19.49 17.23 18.61 减 少 0.94 个 百 分 点 华 东 区 341,891,786.06 283,990,581.70 16.94 35.97 65.62 减 少 14.87 个 百 分 点 华 南 区 256,581,078.28 208,447,122.49 18.76 14.97 24.79 减 少 6.39 个 百 分 点 西 区 495,306,314.48 416,469,747.79 15.92-10.59-5.84 减 少 4.24 个 百 分 点 港 澳 台 及 东 南 亚 地 区 1,210,167,755.24 1,074,896,820.37 11.18 7.49 6.12 增 加 1.14 个 百 分 点 合 计 4,779,251,943.49 3,976,657,293.53 16.79 12.03 14.47 减 少 1.78 个 百 分 点 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 分 地 区 情 况 的 说 明 无 6.2.1.3 成 本 分 析 表 单 位 : 元 分 产 品 情 况 分 产 品 成 本 构 本 期 金 额 本 期 占 上 年 同 期 金 额 上 年 本 期 情 况

营 业 成 成 项 目 本 成 本 分 析 其 他 情 况 说 明 无 6.2.1.4 主 要 供 应 商 情 况 总 成 本 比 例 (%) 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 3,977,442,409.30 3,475,786,730.14 14.43 说 明 报 告 期 内, 公 司 向 前 五 名 供 应 商 采 购 金 额 合 计 1,778,192,073.54 元, 占 年 度 采 购 总 额 的 43.11% 6.2.1.5 费 用 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 2015 年 2014 年 变 动 比 例 (%) 销 售 费 用 357,416,373.20 378,579,185.90-5.59 管 理 费 用 300,578,790.06 257,756,262.81 16.61 财 务 费 用 71,755,993.33 70,582,040.47 1.66 合 计 729,751,156.59 706,917,489.18 3.23 2015 年 度, 公 司 运 营 费 用 支 出 72,975.12 万 元, 比 去 年 同 期 70,691.75 万 元 略 有 增 长 3.23%, 期 间 费 用 率 由 去 年 同 期 的 16.52% 下 降 至 15.23%, 下 降 1.29 个 百 分 点, 费 用 控 制 良 好 2015 年 公 司 销 售 费 用 同 比 下 降 5.59%, 公 司 继 续 加 强 对 小 核 算 单 元 资 源 投 入 与 业 绩 贡 献 匹 配 控 制 等 管 理 手 段, 有 效 控 制 了 销 售 费 用 的 增 长 ; 管 理 费 用 同 比 增 长 16.61%, 管 理 费 用 率 由 上 年 同 期 的 6.02% 上 升 至 6.27%, 管 理 费 用 率 比 去 年 同 期 略 微 上 涨, 主 要 由 于 新 设 立 的 自 主 产 品 研 发 的 子 公 司 经 营 成 本 带 来 集 团 整 体 管 理 费 用 的 增 加 ; 财 务 费 用 从 7,175.60 万 元, 同 比 基 本 持 平 6.2.1.6 研 发 投 入 研 发 投 入 情 况 表 单 位 : 元 本 期 费 用 化 研 发 投 入 31,266,795.46 本 期 资 本 化 研 发 投 入 149,928,512.51 研 发 投 入 合 计 181,195,307.97 研 发 投 入 总 额 占 营 业 收 入 比 例 (%) 3.78 公 司 研 发 人 员 的 数 量 682 研 发 人 员 数 量 占 公 司 总 人 数 的 比 例 (%) 15.02 研 发 投 入 资 本 化 的 比 重 (%) 82.74

情 况 说 明 开 发 支 出 年 初 余 额 为 6,111.87 万 元, 本 年 发 生 18,119.53 万 元, 其 中 : 确 认 为 无 形 资 产 1,126.33 万 元, 年 末 余 额 为 19,978.39 万 元 6.2.1.7 现 金 流 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 2015 年 2014 年 变 动 比 例 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 331,723,701.58 276,488,016.32 19.98 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -358,179,794.11-487,670,567.74 26.55 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -134,752,312.64 592,252,323.52-122.75 2015 年 公 司 现 金 净 流 量 为 -14,867.65 万 元, 同 比 减 少 53,011.25 万 元 其 中, 经 营 活 动 现 金 净 流 量 为 33,172.37 万 元, 同 比 增 加 5,523.57 万 元 ; 投 资 活 动 现 金 净 流 量 为 -35,817.98 万 元, 同 比 增 加 12,949.08 万 元, 筹 资 活 动 现 金 净 流 量 为 -13,475.23 万 元, 同 比 减 少 72,700.46 万 元 2015 年 公 司 经 营 活 动 净 现 金 流 实 现 盈 利 并 同 比 增 加 5,523.57 万 元, 公 司 通 过 加 快 资 金 周 转, 控 制 收 付 款 节 奏, 合 理 使 用 金 融 工 具, 提 高 了 资 金 使 用 效 率, 经 营 现 金 流 良 性 运 转 投 资 活 动 现 金 净 流 量 上 升 的 主 要 原 因 一 方 面 由 于 处 置 子 公 司 收 到 的 现 金 增 加, 另 一 方 面 购 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 减 少 ; 筹 资 活 动 金 净 流 量 下 降, 主 要 由 于 2015 年 偿 还 债 务 支 付 现 金 146,772.60 万 元, 比 去 年 同 期 增 加 61,335.12 万 元 所 致 6.2.1.8 损 益 情 况 分 析 单 位 : 元 币 种 人 民 币 变 动 比 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 增 加 额 ( 减 少 ) 情 况 说 明 例 (%) 主 要 是 本 期 应 收 减 值 计 提 增 加 资 产 减 值 损 失 45,308,960.49 23,135,548.78 22,173,411.71 95.84 所 致 营 业 外 收 入 41,205,675.28 26,062,587.07 15,143,088.21 58.10 主 要 是 本 期 政 府 补 助 增 加 所 致 营 业 外 支 出 8,409,222.60 3,925,245.79 4,483,976.81 114.23 主 要 是 本 期 预 计 负 债 增 加 所 致 所 得 税 费 用 -1,026,618.42 10,658,479.17-11,685,097.59-109.63 主 要 是 本 期 所 得 税 率 变 动 所 致 6.2.2 非 主 营 业 务 导 致 利 润 重 大 变 化 的 说 明 适 用 不 适 用 6.2.3 资 产 负 债 情 况 分 析 资 产 及 负 债 状 况 单 位 : 元

项 目 名 称 本 期 期 末 数 本 期 期 末 数 占 总 资 产 的 上 期 期 末 数 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 变 情 况 说 明 比 例 (%) 比 例 (%) 动 比 例 (%) 货 币 资 金 1,540,956,775.37 22.74 1,738,745,309.1 3 26.31-11.38 主 要 系 本 期 偿 还 借 款 所 致 应 收 账 款 1,878,579,269.85 27.72 1,649,312,260.8 2 24.96 13.90 主 要 系 本 期 销 售 规 模 增 加 所 致 其 他 应 收 款 245,815,416.11 3.63 77,448,648.94 1.17 217.39 主 要 系 本 期 往 来 及 股 权 转 让 款 增 加 所 致 存 货 645,245,312.48 9.52 675,967,145.90 10.23-4.54 主 要 系 本 期 销 售 所 致 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 93,885,070.44 1.39 301,150,743.41 4.56-68.82 主 要 系 融 资 租 赁 业 务 影 响 所 致 可 供 出 售 金 融 资 产 125,924,675.00 1.86 67,400,000.00 1.02 86.83 主 要 系 本 期 新 增 投 资 所 致 长 期 应 收 款 43,625,231.05 0.64 585,903,776.55 8.87-92.55 主 要 系 融 资 租 赁 业 务 影 响 所 致 长 期 股 权 投 资 227,673,696.14 3.36 63,845,660.81 0.97 256.60 主 要 系 本 期 新 增 联 营 公 司 所 致 投 资 性 房 地 产 38,667,031.36 0.57 41,058,305.60 0.62-5.82 主 要 系 本 期 计 提 折 旧 所 致 固 定 资 产 579,599,070.58 8.55 201,671,558.28 3.05 187.40 主 要 系 本 期 科 研 大 楼 结 转 固 定 资 产 所 致 在 建 工 程 2,919,980.00 0.04 213,051,760.55 3.22-98.63 主 要 系 本 期 科 研 大 楼 结 转 固 定 资 产 所 致 无 形 资 产 431,048,714.23 6.36 278,924,311.08 4.22 54.54 主 要 系 本 期 外 购 软 件 增 加 所 致 开 发 支 出 199,783,882.85 2.95 61,118,673.08 0.92 226.88 主 要 系 本 期 研 发 投 入 增 加 所 致 递 延 所 得 税 资 产 54,780,754.22 0.81 35,302,223.16 0.53 55.18 主 要 系 本 期 所 得 税 率 变 动 所 致 其 他 非 流 动 资 产 54,202,310.00 0.80 77,520,850.83 1.17-30.08 主 要 系 本 期 预 付 款 项 减 少 所 致 短 期 借 款 595,418,659.52 8.79 511,316,420.55 7.74 16.45 主 要 系 本 期 信 用 借 款 增 加 所 致 应 付 票 据 288,286,907.47 4.25 94,158,175.20 1.42 206.17 主 要 系 应 付 票 据 结 算 方 式 增 加 所 致

预 收 款 项 517,665,459.29 7.64 384,086,573.53 5.81 34.78 主 要 系 本 期 预 收 货 款 增 加 所 致 应 付 股 利 3,225.70 0.00 12,945.97 0.00-75.08 主 要 系 本 期 支 付 股 利 所 致 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 39,960,000.00 0.59 265,487,180.65 4.02-84.95 主 要 系 融 资 租 赁 业 务 影 响 所 致 长 期 借 款 0.00 0.00 445,984,217.28 6.75-100.00 主 要 系 融 资 租 赁 业 务 影 响 所 致 预 计 负 债 10,038,438.45 0.15 3,350,412.86 0.05 199.62 主 要 系 本 期 待 执 行 的 合 同 亏 损 所 致 库 存 股 67,829,440.00 1.00 28,932,781.95 0.44 134.44 主 要 系 本 期 授 予 限 制 性 股 票 所 致 其 他 综 合 收 益 -26,144,065.77-0.39-51,603,784.39-0.78 49.34 主 要 系 本 期 汇 率 变 动 所 致 少 数 股 东 权 益 479,720,653.67 7.08 342,933,125.20 5.19 39.89 主 要 系 本 期 少 数 股 东 新 增 投 资 所 致 负 债 和 股 东 权 益 总 计 6,777,633,675.95 100.00 6,608,118,573.0 4 100.00 2.57 其 他 说 明 无 6.2.4 行 业 经 营 性 信 息 分 析 详 见 本 节 三 公 司 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 部 分 6.2.5 投 资 状 况 分 析 6.2.5.1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 报 告 期 内 投 资 额 35,355.73 投 资 额 增 减 变 动 数 8,368.28 上 年 同 期 投 资 额 26,987.45 投 资 额 增 减 幅 度 (%) 31.01 6.2.5.2 重 大 的 股 权 投 资 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 名 称 项 目 金 额 项 目 进 度 本 年 度 投 入 金 额 累 计 实 际 投 入 金 额 项 目 控 股 收 益 情 况

北 京 华 胜 天 成 软 件 技 术 有 限 公 司 49,600,000.00 已 出 资 11,450,000.00 49,600,000.00 17,787,164.51 华 胜 信 泰 科 技 有 限 公 司 500,000,000.00 已 出 资 112,000,000.00 212,000,000.00-1,106,795.63 华 胜 信 泰 信 息 产 业 发 展 有 限 公 司 北 京 中 域 昭 拓 股 权 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 200,000,000.00 已 出 资 50,000,000.00 50,000,000.00-10,618,147.15 224,000,000.00 已 出 资 112,000,000.00 112,000,000.00-518,845.56 现 代 前 锋 软 件 有 限 公 司 63,201,156.84 已 出 资 5,463,312.44 63,201,156.84 961,069.81 南 京 华 胜 天 成 智 慧 城 市 技 术 有 限 公 司 南 京 智 慧 夫 子 庙 发 展 有 限 公 司 南 京 拓 维 致 胜 信 息 科 技 有 限 公 司 12,080,000.00 已 出 资 3,624,000.00 3,624,000.00-518,569.70 30,000,000.00 已 出 资 9,000,000.00 9,000,000.00-1,153,777.31 3,000,000.00 已 出 资 3,000,000.00 3,000,000.00 3,417.85 北 京 华 胜 云 图 科 技 有 限 公 司 4,500,000.00 已 出 资 2,250,000.00 2,250,000.00-388,405.91 北 京 华 胜 天 成 低 碳 产 业 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 55,000,000.00 已 出 资 16,500,000.00 55,000,000.00 12,015,200.27 北 京 悦 享 互 联 技 术 有 限 公 司 2,000,000.00 已 出 资 2,000,000.00 2,000,000.00-1,799,869.40 杭 州 沃 趣 网 络 科 技 有 限 公 司 26,270,000.00 已 出 资 26,270,000.00 26,270,000.00 3,284,568.73 合 计 1,169,651,156.84 / 353,557,312.44 587,945,156.84 / (1)2015 年 12 月, 本 公 司 对 全 资 子 公 司 北 京 华 胜 天 成 软 件 技 术 有 限 公 司 增 资, 软 件 公 司 注 册 资 本 由 3,855 万 元, 变 更 为 5,000 万 元 公 司 本 次 增 资 1,145 万 元, 持 股 比 例 变 更 为 99.20% (2)2015 年 11 月, 本 公 司 对 全 资 子 公 司 华 胜 信 泰 科 技 有 限 公 司 继 续 出 资 11,200 万 元, 累 计 出 资 21,200 万 元, 华 胜 信 泰 科 技 有 限 公 司 注 册 资 本 为 50,000 万 元 (3)2015 年 3 月, 本 公 司 之 全 资 子 公 司 华 胜 信 泰 科 技 有 限 公 司 出 资 5,000 万 元, 设 立 华 胜 信 泰 信 息 产 业 发 展 有 限 公 司, 注 册 资 本 为 20,000 万 元, 持 股 比 例 100%, 自 2015 年 3 月 起 将 其 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 (4)2015 年 11 月 17 日, 本 公 司 之 全 资 子 公 司 华 胜 信 泰 科 技 有 限 公 司 同 其 他 出 资 方 签 署 了 北 京 中 域 昭 拓 股 权 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 合 伙 协 议, 成 立 产 业 基 金 华 胜 信 泰 科 技 有 限 公 司 认 缴 计 划 出 资 22,400 万 元 (5)2015 年 6 月, 本 公 司 对 全 资 子 公 司 现 代 前 锋 软 件 有 限 公 司 继 续 增 资 5,463,312.44 元, 累 计 出 资 63,201,156.84 元, 现 代 前 锋 软 件 有 限 公 司 注 册 资 本 为 300 美 元 (6)2015 年 1 月, 本 公 司 之 全 资 子 公 司 南 京 华 胜 信 息 技 术 有 限 公 司 与 南 京 拓 维 致 胜 信 息 科 技 有 限 公 司 共 同 出 资 设 立 南 京 华 胜 天 成 智 慧 城 市 技 术 有 限 公 司 南 京 华 胜 信 息 技 术 有 限 公 司 实 缴 出 资 362.4 万 元, 持 股 比 例 80%, 自 2015 年 1 月 起 将 其 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 (7)2015 年 1 月, 本 公 司 之 全 资 子 公 司 南 京 华 胜 天 成 智 慧 城 市 技 术 有 限 公 司 与

南 京 华 胜 天 成 信 息 技 术 有 限 公 司 共 同 出 资 设 立 南 京 智 慧 夫 子 庙 发 展 有 限 公 司 南 京 华 胜 天 成 智 慧 城 市 技 术 有 限 公 司 认 缴 出 资 1500 万 元, 持 股 比 例 30%, 自 2015 年 1 月 起 将 其 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 (8)2015 年 11 月, 本 公 司 之 全 资 子 公 司 南 京 华 胜 信 息 技 术 有 限 公 司 出 资 300 万 元 收 购 南 京 拓 维 致 胜 信 息 科 技 有 限 公 司 100% 股 权 自 2015 年 11 月 起 将 其 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 (9)2015 年 8 月, 本 公 司 之 全 资 子 公 司 北 京 华 胜 天 成 软 件 技 术 有 限 公 司 出 资 450 万 元, 设 立 北 京 华 胜 云 图 科 技 有 限 公 司, 注 册 资 本 为 670 万 元, 持 股 比 例 67.16%, 自 2015 年 8 月 起 将 其 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 (10)2015 年 12 月, 本 公 司 控 股 公 司 北 京 华 胜 天 成 低 碳 产 业 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 继 续 出 资 1650 万 元, 累 计 出 资 5500 万 元, 北 京 华 胜 天 成 低 碳 产 业 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 注 册 资 本 为 23350 万 元 (11)2015 年 5 月, 本 公 司 之 全 资 子 公 司 北 京 华 胜 天 成 软 件 技 术 有 限 公 司 出 资 200 万 元, 设 立 北 京 悦 享 互 联 技 术 有 限 公 司, 注 册 资 本 为 1000 万 元, 认 缴 出 资 比 例 20%, 实 缴 持 股 比 例 37.38% (12)) 2015 年 1 月, 本 公 司 之 全 资 子 公 司 北 京 华 胜 天 成 软 件 技 术 有 限 公 司 出 资 2627 万 元, 设 立 杭 州 沃 趣 网 络 科 技 有 限 公 司, 注 册 资 本 为 743 万 元, 持 股 比 例 40.8%, 自 2015 年 1 月 起 将 其 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 6.2.5.3 重 大 的 非 股 权 投 资 无 6.2.5.4 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 的 说 明 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 会 证 券 代 码 证 券 简 称 最 初 投 资 成 本 期 初 持 股 比 例 (%) 期 末 持 股 比 例 (%) 期 末 账 面 价 值 报 告 期 损 益 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 计 核 算 科 股 份 来 源 目 长 期 HK00771 自 动 系 统 241,696,003.00 66.95 65.50 233,369,410.28 10,656,833.81 10,959,452.28 股 权 购 买 投 资 合 计 241,696,003.00 / / 233,369,410.28 10,656,833.81 10,959,452.28 / /

6.2.6 重 大 资 产 和 股 权 出 售 1 本 公 司 持 有 子 公 司 北 京 交 大 思 源 科 技 有 限 公 司 60% 股 权, 本 期 以 人 民 币 750.59 万 元 为 对 价 将 其 转 让 给 王 斌 此 交 易 于 2015 年 12 月 10 日 完 成, 变 更 后, 本 公 司 对 北 京 交 大 思 源 科 技 有 限 公 司 不 再 持 股 ; 2 本 公 司 持 有 子 公 司 北 京 华 胜 天 成 股 权 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 )100% 股 权, 本 期 以 人 民 币 300 万 元 为 对 价 将 其 分 别 转 让 给 朱 军 北 京 华 胜 天 成 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 和 北 京 恒 域 建 辉 投 资 管 理 有 限 公 司 此 交 易 于 2015 年 11 月 完 成, 变 更 后, 本 公 司 对 北 京 华 胜 天 成 股 权 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 不 再 持 股 ; 3 本 公 子 直 接 控 股 子 公 司 华 胜 天 成 科 技 ( 香 港 ) 有 限 公 司 持 有 富 昇 控 股 有 限 公 司 100% 股 权, 本 期 以 24,837,690.41 美 元 为 对 价 转 让 富 昇 控 股 有 限 公 司 100% 的 股 权 给 WESTMINSTER ELECTRONIC RESOURCES(SINGAPORE) PTE. LTD. 此 交 易 于 2015 年 10 月 27 日 完 成, 变 更 后, 华 胜 天 成 科 技 ( 香 港 ) 有 限 公 司 对 富 昇 控 股 有 限 公 司 不 再 持 股 6.2.7 主 要 控 股 参 股 公 司 分 析 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 公 司 名 称 经 营 范 围 注 册 资 本 收 入 净 利 润 净 资 产 许 可 经 营 项 目 : 无 一 般 经 营 项 目 : 技 术 开 发 技 术 咨 询 北 京 华 胜 天 成 软 技 术 服 务 ; 计 算 机 技 术 培 训 ; 计 算 机 件 技 术 有 限 公 司 系 统 集 成 ; 销 售 计 算 机 软 硬 件 及 外 5,000.00 40,436.75 4,163.05 22,987.25 围 设 备 通 讯 设 备 ; 货 物 进 出 口 技 术 进 出 口 代 理 进 出 口 华 胜 天 成 科 技 计 算 机 与 通 讯 产 品 的 销 售 和 技 术 服 40,921.9448 ( 香 港 ) 有 限 公 务, 计 算 机 与 通 讯 系 统 集 成 服 务 万 港 元 司 179,191.84-4,515.02 67,651.82 华 胜 天 成 科 技 计 算 机 与 通 信 软 硬 件 产 品 的 开 发 ( 美 国 ) 有 限 公 生 产 与 服 务 司 95 万 美 元 0.00 106.71 128.04 研 究 开 发 销 售 多 媒 体 通 讯 终 端 系 统, 北 京 飞 杰 信 息 技 并 提 供 各 种 及 时 通 讯 服 务, 同 时 兼 营 术 有 限 公 司 相 关 的 电 信 增 值 业 务 及 其 他 贸 易 业 务 1,000.00 2,274.13-236.55 2,358.73 通 讯 软 件 计 算 机 软 硬 件 及 外 围 设 备 深 圳 华 胜 天 成 信 通 迅 设 备 的 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 息 技 术 有 限 公 司 术 服 务 销 售 ; 应 用 系 统 集 成 2,000.00 14.82-476.65 1,235.90 许 可 经 营 项 目 : 无 一 般 经 营 项 目 : 计 算 机 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 服 南 京 华 胜 天 成 信 务 ; 承 接 计 算 机 信 息 系 统 集 成 ; 计 算 息 技 术 有 限 公 司 机 软 硬 件 及 外 围 设 备 ; 通 信 设 备 的 销 售 ; 电 子 商 务 服 务 5,000.00 12,773.90-1,663.44-1,542.08

成 都 华 胜 天 成 信 息 技 术 有 限 公 司 广 州 石 竹 计 算 机 软 件 有 限 公 司 北 京 新 云 东 方 系 统 科 技 有 限 责 任 公 司 华 胜 信 泰 科 技 有 限 公 司 北 京 华 胜 天 成 低 碳 产 业 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 计 算 机 软 件 开 发 及 技 术 咨 询 技 术 服 务 ; 计 算 机 系 统 集 成 ; 销 售 计 算 机 软 硬 件 通 信 设 备 ( 不 含 无 线 电 发 射 设 备 ) 并 提 供 技 术 服 务 电 子 计 算 机 软 件 硬 件 的 设 计 开 发 技 术 服 务, 计 算 机 软 件 及 硬 件 通 信 设 备 的 销 售 及 售 后 技 术 咨 询 技 术 服 务 技 术 推 广 技 术 开 发 ; 产 品 设 计 生 产 计 算 机 软 硬 件 ; 销 售 计 算 机 软 件 及 辅 助 设 备 电 子 产 品 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 服 务 技 术 培 训 ; 销 售 计 算 机 软 件 及 辅 助 设 备 通 讯 设 备 仪 器 仪 表 ; 计 算 机 系 统 服 务 ; 应 用 软 件 服 务 ; 基 础 软 件 服 务 ; 软 件 开 发 ; 技 术 进 出 口 许 可 经 营 项 目 : 无 一 般 经 营 项 目 : 创 业 投 资 业 务 ; 代 理 其 他 创 业 投 资 企 业 等 机 构 或 个 人 的 创 业 投 资 业 务 ; 创 业 投 资 咨 询 业 务 ; 为 创 业 企 业 提 供 创 业 管 理 服 务 业 务 ( 未 取 得 行 政 许 可 的 项 目 除 外 ) 2,000.00 0.00-345.26 1,652.17 100.00 2,094.84 66.77 7,231.47 6,200.00 4,387.36-1,034.51 5,133.05 50,000.00 75.64-1,153.74 20,051.35 23,350.00 0.00 6,114.61 28,960.98 6.2.8 公 司 控 制 的 结 构 化 主 体 情 况 无 6.3 公 司 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 6.3.1 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 近 年 来, 随 着 我 国 信 息 化 带 动 工 业 化 进 程 的 不 断 推 进, 以 政 府 能 源 互 联 网 教 育 交 通 等 为 代 表 的 重 点 行 业 对 高 端 计 算 产 品 与 服 务 的 需 求 迅 速 增 长 高 端 计 算 技 术 是 国 际 公 认 的 信 息 技 术 的 战 略 制 高 点, 是 体 现 国 家 科 技 竞 争 实 力 和 综 合 国 力 的 重 要 标 志 而 目 前, 国 内 高 端 计 算 技 术 水 平 和 国 际 先 进 技 术 相 比 还 存 在 着 较 大 的 差 距 而 于 2016 年 3 月 正 式 出 炉 的 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 三 个 五 年 规 划 纲 要 ( 草 案 ) 明 确 提 出, 实 施 网 络 强 国 战 略, 加 快 建 设 数 字 中 国 ; 构 建 高 效 信 息 网 络, 推 进 物 联 网 发 展 ; 实 施 互 联 网 + 行 动 计 划, 促 进 多 领 域 融 合 发 展 ; 实 施 国 家 大 数 据 战 略, 加 快 政 府 数 据 开 放 ; 加 强 数 据 安 全 包 含, 全 面 保 障 信 息 系 统 安 全 ; 推 进 军 民 融 合 发 展 立 法 华 胜 天 成 理 解, 信 息 网 络 技 术 日 新 月 异, 大 数 据 人 工 智 能 的 普 及 是 绿 色 可 持 续 发 展 的 重 要 支 撑, 会 极 大 促 进 对 高 端 计 算 软 硬 件 产 品 的 需 求 以 高 端 计 算 系 统 为 基 础, 运 用 互 联 网 + 大 数 据 云 计 算 物 联 网 等 先 进 技 术, 满 足 行 业 客 户 的 IT 业 务 需

求, 帮 助 客 户 实 现 业 务 结 构 在 新 经 济 时 代 的 优 化, 正 是 华 胜 天 成 未 来 发 展 的 机 遇 6.3.2 公 司 发 展 战 略 2016 年 公 司 将 继 续 围 绕 产 品 产 业 化 服 务 实 业 化 的 业 务 战 略, 更 为 积 极 和 系 统 化 地 寻 求 内 生 式 增 长 外 延 式 发 展 的 发 展 路 径 1 继 续 坚 持 以 高 端 计 算 系 统 为 基 础 的 行 业 大 数 据 和 服 务 提 供 商 的 定 位 在 内 生 式 增 长 方 面, 华 胜 天 成 坚 持 以 可 信 开 放 高 端 计 算 产 品 为 基 础, 积 极 整 合 集 团 范 围 内 云 计 算 技 术 大 数 据 技 术 物 联 网 互 联 网 + 技 术, 整 合 分 散 在 各 成 员 企 业 各 事 业 部 内 的 行 业 客 户 资 源, 以 及 上 下 游 合 作 伙 伴 的 优 势 资 源, 形 成 新 的 有 发 展 潜 力 的 行 业 应 用, 夯 实 华 胜 天 成 作 为 行 业 客 户 一 站 式 综 合 服 务 提 供 商 的 龙 头 地 位 2 加 快 外 延 式 发 展, 强 化 公 司 核 心 竞 争 力 紧 密 围 绕 公 司 发 展 战 略, 积 极 寻 找 和 储 备 适 合 公 司 发 展 战 略 的 目 标 企 业, 优 化 产 品 结 构 和 产 业 布 局, 提 升 市 场 地 位 和 核 心 竞 争 力 6.3.3 经 营 计 划 1 打 造 和 完 善 以 阿 米 巴 为 经 营 单 元 的 组 织 机 制 和 业 务 机 制 数 据 时 代 的 核 心 是 在 公 司 内 形 成 更 加 创 新 灵 活 的 运 营 机 制, 使 业 务 前 线 更 加 快 速 敏 捷 的 服 务 于 客 户 公 司 2016 年 的 工 作 重 点, 是 打 造 平 台 + 阿 米 巴 的 企 业 架 构 即 按 照 品 类 构 建 更 多 的 精 英 团 队, 打 造 能 对 业 务 前 线 在 数 据 运 营 技 术 资 源 整 合 考 核 结 算 方 面 有 强 力 支 撑 的 平 台, 激 发 活 力 和 创 造 力 公 司 将 按 照 这 个 思 路, 从 集 团 子 公 司 业 务 种 类 按 流 程 架 构 进 行 梳 理, 从 而 打 造 高 效 敏 捷 的 业 务 体 系 和 组 织 体 系 注 : 阿 米 巴 模 式 ( 出 自 日 本 企 业 家 稻 盛 和 夫 ), 即 以 各 个 阿 米 巴 为 核 心, 自 行 制 订 计 划, 独 立 核 算, 持 续 自 主 成 长, 人 人 成 为 经 营 者 2 高 端 计 算 系 统 业 务 市 场 领 先 加 大 在 高 端 计 算 系 统 国 产 化 业 务 上 的 投 入, 推 出 更 多 的 国 产 化 系 列 产 品 和 解 决 方 案, 扩 大 产 品 兼 容 适 配 范 围, 打 造 产 品 生 态, 并 重 点 在 政 府 金 融 行 业 形 成 市 场 领 先 优 势 6.3.4 可 能 面 对 的 风 险 1 对 高 端 系 统 技 术 消 化 和 进 行 国 产 化 的 风 险 华 胜 天 成 持 续 引 进 IBM 在 高 端 计 算 领 域 的 先 进 技 术, 公 司 在 技 术 的 消 化 吸 收 再 创 新 并 形 成 国 产 化 产 品 方 面 存 在 一 定 的 风 险 公 司 将 通 过 内 部 培 养 外 部 招 聘 团 队 收 购 等 方 式 聚 集 行 业 顶 尖 技 术 人 才, 并 通 过 和 IBM 建 立 联 合 实 验 室 开 展 技 术 论 坛 进 行 技 术 人 员 交 换 技 术 和 产 品 培 训 等 方 式 尽 量 减 少 风 险

2 转 型 期 管 理 上 的 风 险 随 着 公 司 经 营 规 模 和 业 务 范 围 不 断 扩 大, 公 司 产 品 线 的 延 伸, 成 员 单 位 逐 渐 增 加, 组 织 架 构 日 益 复 杂, 对 公 司 的 管 理 提 出 更 新 更 高 的 要 求 公 司 的 管 理 层 在 经 营 和 管 理 上 需 要 不 断 调 整 以 适 应 公 司 业 务 发 展 和 转 型 的 需 要 3 应 收 坏 账 增 加 风 险 公 司 按 照 既 定 会 计 政 策 在 期 末 对 应 收 账 款 计 提 了 相 应 的 坏 账 准 备 随 着 应 收 账 款 余 额 的 增 长, 不 排 除 个 别 项 目 在 未 来 可 能 出 现 呆 坏 账 金 额 大 于 已 计 提 坏 账 准 备 的 情 况, 对 公 司 盈 利 水 平 造 成 不 利 影 响 6.3.5 其 他 无 6.4 公 司 因 不 适 用 准 则 规 定 或 特 殊 原 因, 未 按 准 则 披 露 的 情 况 和 原 因 说 明 适 用 不 适 用

七 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 7.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 说 明 情 况 原 因 及 其 影 响 2015 年 11 月 4 日, 财 政 部 发 布 了 企 业 会 计 准 则 解 释 第 7 号, 会 计 处 理 按 照 规 定 在 2015 年 年 度 及 以 后 期 间 的 财 务 报 告 中 使 用 本 公 司 变 更 限 制 性 股 票 在 等 待 期 内 发 放 现 金 股 利 的 会 计 处 理 和 基 本 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 的 计 算 方 法, 本 公 司 对 上 述 会 计 政 策 变 更 采 用 追 溯 调 整 法 处 理 会 计 政 策 变 更 的 内 容 和 原 因 审 批 程 序 受 影 响 的 报 表 项 目 2014 年 度 /2014.12.31 影 响 金 额 1-2,797,884.63 根 据 企 业 会 计 准 则 解 释 第 7 号, 本 公 司 变 更 限 制 性 股 票 在 等 待 期 内 发 放 现 金 股 利 的 会 计 处 理 和 基 本 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 的 计 算 方 法, 本 公 司 对 上 述 会 计 政 策 变 更 采 用 追 溯 调 整 法 处 理 董 事 会 1 资 本 公 积 2 库 存 股 3 未 分 配 利 润 4 其 他 应 付 款 5 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 6 基 本 每 股 收 益 7 稀 释 每 股 收 益 2 1,376,828.10 3 4,174,712.73 4 27,555,953.85 5-27,555,953.85 6 原 为 0.1477 变 更 为 0.1492 7 原 为 零, 变 更 为 0.1492 7.2 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的, 公 司 应 当 说 明 情 况 更 正 金 额 原 因 及 其 影 响 不 适 用 7.3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 对 财 务 报 表 合 并 范 围 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 作 出 具 体 说 明 本 报 告 期 合 并 财 务 报 表 的 合 并 范 围 包 括 本 公 司 及 全 部 子 公 司, 本 年 新 设 立 四 家 子 公 司 包 括 北 京 华 胜 云 图 科 技 有 限 公 司 南 京 华 胜 天 成 智 慧 城 市 技 术 有 限 公 司 南 京 智 慧 夫 子 庙 发 展 有 限 公 司 华 胜 信 泰 信 息 产 业 发 展 有 限 公 司, 通 过 企 业 合 并 增 加 两 家 子 公 司 为 南 京 拓 维 致 胜 信 息 科 技 有 限 公 司 杭 州 沃 趣 网 络 科 技 有 限 公 司 ; 本 年 处 置 四 家 子 公 司 分 别 是 北 京 交 大 思 源 科 技 有 限 公 司 北 京 华 胜 天 成 股 权 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 富 昇 控 股 有 限 公 司 杭 州 沃 趣 网 络 科 技 有 限 公 司 变 动

情 况 详 见 本 附 注 六 合 并 范 围 的 变 动, 本 公 司 在 其 他 主 体 中 的 权 益 情 况 详 见 本 附 注 九 在 其 他 主 体 中 的 权 益 7.4 年 度 财 务 报 告 被 会 计 师 事 务 所 出 具 非 标 准 审 计 意 见 的, 董 事 会 监 事 会 应 当 对 涉 及 事 项 作 出 说 明 不 适 用

王 维 航 2016 年 4 月 6 日 北 京 华 胜 天 成 科 技 股 份 有 限 公 司