公 司 代 码 :600329 公 司 简 称 : 中 新 药 业 天 津 中 新 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 未 出 席 董 事 情 况 未 出 席 董 事 职 务 未 出 席 董 事 姓 名 未 出 席 董 事 的 原 因 说 明 被 委 托 人 姓 名 董 事 张 建 津 缺 席 董 事 马 贵 中 缺 席 三 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 负 责 人 王 志 强 主 管 会 计 工 作 负 责 人 阎 敏 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 阎 敏 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 经 瑞 华 会 计 师 事 务 所 审 计 ( 中 国 准 则 ), 本 公 司 2015 年 度 实 现 净 利 润 按 中 国 会 计 准 则 核 算 为 456,170,432.69 元, 公 司 年 初 累 计 未 分 配 利 润 1,093,396,749.83 元, 按 公 司 章 程 规 定 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 45,617,043.27 元,2015 年 年 度 实 施 利 润 分 配 共 计 分 配 股 利 110,896,308 元, 至 此, 本 年 累 计 可 供 全 体 股 东 分 配 的 利 润 为 1,393,053,831.25 元 2015 年 度 末, 公 司 拟 进 行 利 润 分 配, 具 体 利 润 分 配 方 案 为 : 以 2015 年 12 月 31 日 总 股 本 768,873,076 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.5 元 ( 含 税 ), 派 发 现 金 红 利 总 额 115,330,961.4 元 六 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 本 报 告 中 所 涉 及 的 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 描 述 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 1 / 180
七 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 否 八 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 九 重 大 风 险 提 示 公 司 已 在 本 报 告 中 详 细 描 述 可 能 存 在 的 相 关 风 险, 具 体 内 容 详 见 本 报 告 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 之 三 ( 四 ) 可 能 面 对 的 风 险 2 / 180
目 录 第 一 节 释 义... 4 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标... 4 第 三 节 公 司 业 务 概 要... 9 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析... 12 第 五 节 重 要 事 项... 36 第 六 节 普 通 股 股 份 变 动 及 股 东 情 况... 54 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况... 62 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况... 63 第 九 节 公 司 治 理... 70 第 十 节 公 司 债 券 相 关 情 况... 179 第 十 一 节 财 务 报 告... 74 第 十 二 节 备 查 文 件 目 录... 180 3 / 180
第 一 节 释 义 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 中 新 药 业 公 司 本 公 司 指 天 津 中 新 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 新 交 所 指 新 加 坡 交 易 所 医 药 集 团 指 天 津 市 医 药 集 团 有 限 公 司 金 浩 公 司 指 天 津 金 浩 医 药 有 限 公 司 天 津 津 联 指 天 津 津 联 投 资 控 股 有 限 公 司 渤 海 国 资 公 司 指 天 津 渤 海 国 有 资 产 经 营 管 理 有 限 公 司 A 股 指 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 发 行 的 股 票 S 股 指 公 司 在 新 加 坡 交 易 所 发 行 的 股 票 元 指 人 民 币 元 GMP 指 Good Manufacturing Practice, 药 品 生 产 质 量 管 理 规 范 CNAS 指 China National Accreditation Service for Conformity Assessment, 中 国 合 格 评 定 国 家 认 可 委 员 会 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 天 津 中 新 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 中 新 药 业 TIANJIN ZHONGXIN PHARMACEUTICAL GROUP CORPORATION LIMITED TZXP 王 志 强 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 焦 艳 谢 希 联 系 地 址 天 津 市 南 开 区 白 堤 路 17 号 中 新 大 厦 天 津 市 南 开 区 白 堤 路 17 号 中 新 大 厦 电 话 022-27020892 022-27020892 传 真 022-27020926 022-27020926 电 子 信 箱 zxyy600329@163.com zxyy600329@163.com 4 / 180
三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 天 津 市 南 开 区 白 堤 路 17 号 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 300193 公 司 办 公 地 址 天 津 市 南 开 区 白 堤 路 17 号 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 300193 公 司 网 址 http://www.zhongxinyaoye.com 电 子 信 箱 zxyy600329@163.com 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 媒 体 名 称 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 www.sse.com.cn 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 天 津 市 南 开 区 白 堤 路 17 号 公 司 办 公 地 点 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 中 新 药 业 600329 S 股 新 加 坡 交 易 所 - - 六 其 他 相 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 ( 境 内 ) 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 ( 境 外 ) 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 名 称 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 北 京 市 东 城 区 永 定 门 西 滨 河 路 8 号 院 7 号 楼 中 海 地 产 广 场 西 塔 5-11 层 签 字 会 计 师 姓 名 姜 斌 周 利 君 名 称 RSM Chio Lim LLP 办 公 地 址 8 Wilkie Road, #03-08, Wilkie Edge, Singapore 228095 签 字 会 计 师 姓 名 Chan Weng Keen 名 称 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 签 字 的 保 荐 代 表 人 姓 康 媛 卢 于 名 持 续 督 导 的 期 间 2015 年 7 月 至 2016 年 12 月 5 / 180
七 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 本 期 比 上 主 要 会 计 数 据 2015 年 2014 年 年 同 2013 年 期 增 减 (%) 营 业 收 入 7,080,552,238.18 7,086,879,278.76-0.09 6,010,136,728.32 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 451,442,939.02 357,800,340.94 26.17 351,794,374.51 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 344,472,923.49 343,380,863.87 0.32 289,941,646.56 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 360,583,419.87 286,854,209.22 25.70 213,435,404.69 净 额 本 期 末 比 上 年 2015 年 末 2014 年 末 同 期 2013 年 末 末 增 减 (% ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 3,921,707,966.87 2,763,776,535.49 41.90 2,417,381,110.56 资 产 总 资 产 6,068,877,097.73 5,437,207,372.51 11.62 5,262,331,548.81 期 末 总 股 本 768,873,076 739,308,720 4.00 739,308,720 ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 2015 年 2014 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2013 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.60 0.48 25.00 0.48 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.60 0.48 25.00 0.48 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 0.46 0.46 0.00 0.39 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 13.54 13.85 减 少 0.31 个 百 15.45 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 10.33 13.29 减 少 2.96 个 百 分 点 12.73 报 告 期 末 公 司 前 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 的 说 明 报 告 期 内, 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 项 目 进 展 完 成, 公 司 向 特 定 投 资 者 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )29,564,356 股, 并 于 2015 年 7 月 10 日 完 成 新 增 股 份 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 的 登 记 托 管 手 续 因 此, 公 司 总 股 本 由 739,308,720 股 变 更 为 768,873,076 股 上 表 中 本 报 告 期 有 关 股 本 的 数 据 是 以 加 权 平 均 后 的 总 股 本 计 算,2013 年 与 2014 年 同 期 有 关 股 本 的 数 据 是 以 当 时 总 股 本 739,308,720 股 计 算 6 / 180
八 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 ( 一 ) 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 本 期 数 上 期 数 期 末 数 期 初 数 按 中 国 会 计 准 则 451,442,939.02 357,800,340.94 3,921,707,966.87 2,763,776,535.49 按 国 际 会 计 准 则 调 整 的 项 目 及 金 额 : 子 企 业 外 商 投 资 企 业 计 提 职 工 奖 励 及 福 利 基 金 之 -313,033.80 差 异 处 置 华 立 达 20% 股 权 -1,639,881.46 按 国 际 会 计 准 则 449,490,023.76 357,800,340.94 3,921,707,966.87 2,763,776,535.49 ( 二 ) 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 九 2015 年 分 季 度 主 要 财 务 数 据 第 一 季 度 (1-3 月 份 ) 第 二 季 度 (4-6 月 份 ) 第 三 季 度 (7-9 月 份 ) 第 四 季 度 (10-12 月 份 ) 营 业 收 入 1,620,811,725.01 1,740,869,203.37 1,663,330,102.89 2,055,541,206.91 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 119,410,652.76 119,453,058.11 96,167,364.45 116,411,863.70 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 117,864,033.52 86,562,397.17 39,017,307.03 101,029,185.77 性 损 益 后 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 152,802,195.75 72,681,350.36-52,964,376.90 188,064,250.66 季 度 数 据 与 已 披 露 定 期 报 告 数 据 差 异 说 明 适 用 不 适 用 7 / 180
十 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 非 经 常 性 损 益 项 目 2015 年 金 额 附 注 ( 如 适 用 ) 2014 年 金 额 2013 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 74,610,565.71 十 七 1-639,899.40 42,956,490.17 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 14,789,979.90 18,565,689.35 12,703,482.27 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 债 务 重 组 损 益 -8,916.03 十 七 1-138,490.85 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 3,550,602.89 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 16,840,005.39 减 值 准 备 转 回 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 24,484,372.67 十 七 1-190,593.59 531,344.25 收 入 和 支 出 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 1,846,438.36 十 七 1 损 益 项 目 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -825,280.73 十 七 1-471,833.41-221,340.73 所 得 税 影 响 额 -11,477,747.24 十 七 1-2,705,395.03-10,957,253.40 合 计 106,970,015.53 14,419,477.07 61,852,727.95 十 一 采 用 公 允 价 值 计 量 的 项 目 项 目 名 称 期 初 余 额 期 末 余 额 当 期 变 动 对 当 期 利 润 的 影 响 金 额 可 供 出 售 金 融 资 产 63,064,864.60 66,982,843.40 3,917,978.80 1,133,787.47 合 计 63,064,864.60 66,982,843.40 3,917,978.80 1,133,787.47 8 / 180
第 三 节 公 司 业 务 概 要 一 报 告 期 内 公 司 所 从 事 的 主 要 业 务 经 营 模 式 及 行 业 情 况 说 明 ( 一 ) 公 司 主 要 业 务 公 司 是 以 中 药 制 造 为 核 心, 业 务 涵 盖 中 成 药 中 药 材 化 学 原 料 及 制 剂 生 物 医 药 营 养 保 健 品 研 发 制 造 及 医 药 商 业 等 众 多 领 域 公 司 产 品 资 源 丰 富, 拥 有 覆 盖 心 脑 血 管 肿 瘤 妇 科 儿 科 等 10 个 门 类 的 注 册 品 种 愈 500 个 1 医 药 制 造 领 域 公 司 医 药 制 造 领 域 形 成 了 以 隆 顺 榕 达 仁 堂 乐 仁 堂 六 中 药 4 大 中 成 药 生 产 企 业 为 核 心, 中 药 材 中 药 饮 片 生 产 加 工 经 营 企 业 中 新 药 业 药 材 公 司 为 配 套 的 中 药 生 产 企 业 群, 知 名 产 品 包 括 速 效 救 心 丸 舒 脑 欣 滴 丸 紫 龙 金 片 金 芪 降 糖 片 清 肺 消 炎 丸 藿 香 正 气 软 胶 囊 通 脉 养 心 丸 胃 肠 安 丸 乌 鸡 白 凤 片 等 公 司 还 拥 有 化 学 原 料 药 及 制 剂 的 生 产 企 业 中 新 药 业 天 津 新 新 制 药 厂 头 孢 菌 素 生 产 企 业 天 津 新 丰 制 药 有 限 公 司 以 及 通 过 合 作 建 立 的 生 物 制 药 企 业 中 新 科 炬 和 生 物 芯 片 等 2 医 药 商 业 领 域 公 司 已 建 成 立 足 天 津, 覆 盖 全 国, 辐 射 全 球 的 医 药 商 业 体 系 中 新 药 业 医 药 公 司 是 天 津 市 药 品 经 销 龙 头 企 业, 是 公 司 市 内 商 业 的 支 柱 企 业 中 新 药 业 销 售 公 司 主 营 速 效 救 心 丸 舒 脑 欣 滴 丸 等 重 点 大 品 种, 营 销 网 络 覆 盖 全 国 公 司 以 国 际 贸 易 部 为 实 体, 开 展 面 向 全 球 的 中 成 药 销 售, 公 司 连 续 多 年 位 列 全 国 中 成 药 出 口 前 四 强 3 大 健 康 领 域 (1) 营 养 保 健 品 以 天 津 隆 顺 榕 发 展 制 药 为 主 体, 主 营 既 包 括 冬 虫 夏 草 西 洋 参 人 参 鹿 茸 等 贵 细 产 品, 又 根 据 药 食 同 源 理 念 开 发 了 天 然 果 干 等 系 类 食 品, 还 开 发 出 深 受 大 众 喜 爱 的 酸 梅 汤 ( 梅 味 道 梅 印 象 ) 等 饮 料 (2) 中 医 药 特 色 医 院 达 仁 医 院 是 公 司 投 资 建 立 的 以 中 医 诊 疗 项 目 为 主, 集 医 疗 预 防 养 生 保 健 康 复 为 一 体 的 特 色 医 院, 在 针 灸 推 拿 中 医 儿 科 中 医 妇 科 及 中 医 疑 难 杂 症 方 面 有 较 强 的 专 家 团 队 ( 二 ) 经 营 模 式 1 坚 定 推 进 大 品 种 战 略, 深 化 营 销 模 式 整 合 注 重 产 品 的 市 场 属 性 分 析, 明 确 产 品 定 位, 坚 持 以 学 术 化 专 业 化 推 广 为 重 点, 加 大 临 床 品 种 的 区 域 覆 盖 和 医 院 覆 盖, 细 化 优 化 市 场 终 端, 提 升 重 点 品 种 营 销 质 量 2 拓 展 互 联 网 + 营 销 思 路, 创 新 营 销 模 式 努 力 探 索 中 新 药 业 特 色 电 商 运 营 模 式 实 现 微 信 公 众 号 全 功 能 化 运 行 发 挥 电 子 采 购 平 台 和 销 售 平 台 作 用, 实 现 药 材 全 品 种 的 电 子 化 采 购 及 系 统 内 工 业 供 应 信 息 化 打 造 电 商 业 务 平 台, 提 升 销 售 加 强 网 络 营 销 管 理, 实 现 网 上 宣 传 销 售 一 体 化 3 强 化 集 约 管 理, 保 持 商 业 持 续 增 长 商 业 公 司 坚 持 统 一 管 理 集 中 采 购 渠 道 分 销 区 域 经 营 的 经 营 方 针, 持 续 发 挥 商 业 大 品 种 集 群 的 规 模 销 售 优 势, 确 立 大 品 种 群, 以 维 护 好 一 线 品 种 为 基 础, 着 手 二 线 品 种 的 市 场 培 养 增 量 工 作, 确 保 产 品 覆 盖, 努 力 完 成 增 量 指 标 4 围 绕 大 健 康 核 心 产 业, 延 展 产 业 链 达 仁 医 院 立 足 弘 扬 传 统 中 医 特 色, 打 造 健 康 诊 疗 理 念 9 / 180
隆 顺 榕 发 展 制 药 有 限 公 司 以 参 茸 滋 补 品 保 健 食 品 和 功 能 食 品 为 发 展 重 心, 力 争 以 创 新 产 品 立 足 保 健 品 行 业 ( 三 ) 行 业 情 况 医 药 行 业 宏 观 环 境 : 当 前, 人 口 老 龄 化 全 面 二 胎 政 策 以 及 建 成 全 面 小 康 社 会 的 要 求 和 国 民 收 入 的 逐 年 提 高, 国 民 生 活 水 平 和 健 康 意 识 也 同 步 提 高, 人 均 医 疗 保 健 支 出 在 消 费 支 出 中 所 占 的 比 例 也 越 来 越 大, 从 而 使 医 药 市 场 总 体 需 求 呈 上 升 趋 势 预 计 2015 年 我 国 医 药 工 业 产 值 将 达 28842 亿 元, 预 计 到 2020 年, 我 国 我 国 医 药 工 业 产 值 有 望 达 到 48400 亿 元, 复 合 增 长 率 在 11%-13% 之 间 国 内 药 品 市 场 发 展 潜 力 巨 大 中 药 产 业 : 中 药 产 业 已 经 成 为 国 家 战 略 新 兴 产 业 的 重 要 组 成 部 分 我 国 宏 观 政 策 环 境 对 中 药 行 业 发 展 的 有 力 推 动 作 用 不 断 强 化 从 2009 年 国 务 院 发 布 的 关 于 深 化 医 药 卫 生 体 质 体 制 改 革 的 意 见 出 台 后, 国 家 不 断 采 取 扶 持 中 医 药 发 展 政 策, 促 进 中 医 药 继 承 和 创 2012 版 国 家 基 本 药 物 目 录, 中 成 药 品 类 增 加 99%, 远 超 化 药 / 生 物 医 药 类 的 55% 增 幅 2013 年 深 化 医 药 卫 生 体 制 改 革 2013 年 主 要 工 作 安 排 出 台, 要 求 基 层 医 疗 服 务 机 构 大 部 分 能 够 提 供 中 医 药 服 务 2016 年 2 月 14 日 国 务 院 会 议 上, 李 克 强 总 理 再 次 强 调 以 开 放 心 态 进 一 步 促 进 中 医 药 发 展 据 工 信 部 统 计 数 据,2005 年 至 2014 年 中 成 药 工 业 平 均 增 速 达 22.4%, 超 过 同 期 全 国 医 药 行 业 平 均 增 速 的 21.88% 在 当 前 宏 观 经 济 和 医 药 行 业 增 速 放 缓 的 背 景 下 中 药 行 业 发 展 前 景 依 然 可 期 营 养 保 健 品 : 近 年 来, 我 国 保 健 品 市 场 复 合 增 长 率 保 持 在 30%, 到 2015 年, 市 场 规 模 达 4500 亿 元, 而 我 国 消 费 者 用 于 保 健 品 领 域 的 平 均 支 出 占 其 总 支 出 的 0.07%, 相 较 欧 美 国 家 的 25% 相 去 甚 远 随 着 国 民 对 养 生 保 健 的 重 视 程 度 不 断 加 深, 我 国 营 养 保 健 品 行 业 仍 有 巨 大 发 展 空 间 二 报 告 期 内 公 司 主 要 资 产 发 生 重 大 变 化 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 公 司 主 要 资 产 未 发 生 重 大 变 化 三 报 告 期 内 核 心 竞 争 力 分 析 1 具 有 完 善 的 法 人 治 理 结 构, 境 内 外 两 地 上 市 的 融 资 平 台 中 新 药 业 在 新 加 坡 和 上 海 两 地 分 别 上 市, 依 照 境 内 外 法 律 法 规 的 从 严 要 求, 规 范 完 善 了 法 人 治 理 结 构, 对 外 透 明 度 高 两 地 上 市 的 平 台 为 公 司 提 供 了 充 分 的 资 本 运 作 和 融 资 空 间 2 具 有 全 国 领 先 的 中 药 制 药 生 产 基 地 中 新 药 业 不 断 引 进 新 工 艺 和 新 的 制 造 技 术, 拥 有 先 进 的 滴 丸 制 造 和 中 药 口 服 固 体 制 剂 产 业 基 地, 具 备 了 强 大 的 生 产 能 力 通 过 生 产 程 控 化 输 送 管 道 化 包 装 机 电 化 检 测 自 动 化 等, 实 现 了 中 药 生 产 的 全 程 质 量 控 制 3 具 有 研 发 生 产 和 物 流 一 体 的 医 药 产 业 架 构 中 新 药 业 技 术 创 新 基 础 好, 现 拥 有 1 个 国 家 级 企 业 技 术 中 心 5 个 市 级 企 业 技 术 中 心 1 个 企 业 重 点 实 验 室 1 个 市 级 现 代 化 技 术 工 程 中 心 及 国 家 人 事 部 批 准 的 博 士 后 科 研 工 作 站, 形 成 了 自 10 / 180
有 的 研 发 和 产 品 转 化 平 台 公 司 所 有 制 药 企 业 ( 除 个 别 生 产 线 外 ) 都 率 先 通 过 新 版 GMP 认 证, 部 分 生 产 车 间 还 通 过 了 澳 大 利 亚 TGA 认 证 日 本 GMP 适 应 性 检 查, 公 司 所 属 测 试 部 还 通 过 了 中 国 合 格 评 定 国 家 认 可 委 员 会 (CNAS) 的 实 验 室 认 可 商 业 企 业 全 部 通 过 了 新 版 GSP 认 证, 使 公 司 具 有 从 研 发 生 产 到 医 药 物 流 等 较 为 完 善 的 医 药 产 业 架 构, 助 力 企 业 发 展 4 具 有 较 高 的 品 牌 优 势 中 新 药 业 拥 有 一 批 以 速 效 救 心 丸 为 代 表 的 一 批 国 内 外 知 名 中 成 药, 品 牌 价 值 凸 显 至 2015 年 底, 公 司 拥 有 达 仁 堂 松 柏 乐 仁 堂 隆 顺 榕 京 万 红 和 痹 祺 等 六 件 中 国 驰 名 商 标, 分 别 为 中 新 药 业 图 形 商 标 长 城 体 健 特 子 社 复 沽 上 药 酒 工 坊 和 健 春 等 12 件 著 名 商 标, 以 及 隆 顺 榕 达 仁 堂 和 乐 仁 堂 等 三 个 中 华 老 字 号 品 牌, 具 备 了 很 强 的 品 牌 优 势, 在 中 华 老 字 号 网 率 先 推 出 的 中 华 老 字 号 排 行 榜 中 中 新 药 业 位 列 前 十 5 规 模 庞 大 的 产 品 群 经 过 几 十 年 不 断 地 挖 掘 和 开 发 创 新, 中 新 药 业 已 具 有 丰 富 且 治 疗 门 类 齐 全 的 品 种 资 源, 其 中 拥 有 国 家 机 密 品 种 1 个, 国 家 秘 密 品 种 3 个, 中 药 保 护 品 种 8 个,85 个 品 种 列 入 国 家 基 本 药 物 目 录,271 个 品 种 纳 入 国 家 医 保 品 种 公 司 通 过 实 施 大 品 种 战 略, 业 已 形 成 以 速 效 救 心 丸 和 通 脉 养 心 丸 等 为 代 表 的 心 脑 血 管 用 药, 以 清 咽 滴 丸 和 清 肺 消 炎 丸 等 为 代 表 的 呼 吸 系 统 用 药, 以 胃 肠 安 丸 和 藿 香 正 气 软 胶 囊 等 为 代 表 的 胃 肠 用 药, 以 紫 龙 金 片 和 生 血 丸 等 为 代 表 的 抗 肿 瘤 中 药 等 系 列 大 产 品 群, 保 障 了 公 司 持 续 稳 定 健 康 地 发 展 11 / 180
第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 管 理 层 讨 论 与 分 析 2015 年, 经 过 公 司 上 下 的 共 同 努 力, 公 司 的 整 体 运 营 水 平 和 运 营 效 率 均 得 到 有 效 的 提 升, 较 好 地 完 成 了 既 定 工 作 目 标 2015 年, 公 司 在 经 营 运 行 方 面 取 得 的 成 绩 主 要 体 现 在 以 下 几 个 方 面 : 1 坚 定 推 进 大 品 种 战 略, 注 重 产 品 市 场 结 构 调 整 2015 年, 公 司 注 重 产 品 的 市 场 属 性 分 析, 明 确 产 品 定 位, 坚 持 以 学 术 化 专 业 化 推 广 为 重 点, 加 大 临 床 品 种 的 区 域 覆 盖 和 医 院 覆 盖, 细 化 优 化 市 场 终 端, 提 升 了 重 点 品 种 营 销 质 量 公 司 下 属 销 售 公 司 以 调 整 市 场 结 构 为 主 要 工 作 目 标, 围 绕 价 格 体 系 的 建 立, 形 成 库 存 管 理 终 端 促 销 和 账 务 分 立 等 管 理 体 系 ; 隆 顺 榕 乐 仁 堂 以 学 术 推 广 为 抓 手 带 动 终 端 销 售 上 量 ; 达 仁 堂 以 控 销 维 价 抓 重 点 广 覆 盖 为 工 作 要 求, 实 现 产 品 销 售 上 量 2 创 新 营 销 模 式, 拓 展 互 联 网 + 营 销 思 路 按 照 公 司 互 联 网 营 销 平 台 建 设 的 思 路 和 部 署, 下 属 各 企 业 结 合 自 身 实 际, 努 力 探 索 中 新 药 业 特 色 电 商 运 营 模 式 公 司 打 造 越 是 常 用 药, 越 要 选 中 新 微 信 公 众 号, 实 现 全 功 能 化 运 行 ; 药 材 公 司 发 挥 电 子 采 购 平 台 和 销 售 平 台 作 用, 实 现 药 材 全 品 种 的 电 子 化 采 购 及 系 统 内 工 业 供 应 信 息 化 ; 健 民 大 药 房 开 展 团 购 商 品 外 送 业 务, 联 手 阿 里 健 康 打 造 电 商 业 务, 实 现 通 过 企 事 业 单 位 及 电 子 商 务 平 台 提 升 销 售 ; 达 仁 堂 乐 仁 堂 等 企 业 创 新 立 体 式 营 销 模 式, 创 建 微 信 公 众 关 注 号, 借 力 微 商 城 微 营 销 微 天 津 等 新 媒 体, 实 现 网 上 宣 传 销 售 一 体 化 3 强 化 集 约 管 理, 确 保 商 业 效 益 持 续 增 长 公 司 下 属 医 药 公 司 继 续 坚 定 统 一 管 理 集 中 采 购 渠 道 分 销 区 域 经 营 的 经 营 方 针, 持 续 发 挥 商 业 大 品 种 集 群 的 规 模 销 售 优 势, 确 立 30 个 品 种 的 大 品 种 群, 以 维 护 好 一 线 品 种 为 基 础, 着 手 二 线 品 种 的 市 场 培 养 增 量 工 作 ; 积 极 调 整 商 品 结 构, 完 成 与 全 部 合 资 品 牌 企 业 二 级 协 议 的 签 订, 打 破 西 药 由 国 药 独 家 垄 断 的 局 面 ; 采 取 租 赁 医 疗 设 备 的 形 式 带 动 医 疗 耗 材 的 销 售 和 使 用, 拓 宽 了 经 营 范 围 和 经 营 模 式 ; 加 强 中 药 饮 片 质 量 管 控, 并 增 加 精 包 装 的 中 药 饮 片 品 种, 形 成 中 药 饮 片 多 元 化 的 格 局 4 推 进 注 册 开 发, 加 大 国 际 市 场 开 发 力 度 公 司 积 极 应 对 国 际 市 场 变 化, 着 力 产 品 国 际 注 册 工 作, 加 强 新 客 户 联 系, 多 措 并 举 加 快 国 际 市 场 开 发 步 伐, 全 年 实 现 23 个 新 增 产 品 及 规 格 并 获 得 注 册 证 书,44 个 品 种 正 在 提 交 注 册, 切 实 保 证 中 成 药 出 口 销 售 的 持 续 发 展 ; 开 发 香 港 新 加 坡 印 尼 马 来 西 亚 等 地 新 客 户, 形 成 新 的 销 售 增 长 点 ; 前 移 服 务 工 作, 加 强 与 客 户 和 工 厂 的 双 向 沟 通, 夯 实 传 统 市 场 的 优 势 ; 扩 大 宣 传, 吸 引 外 商, 全 方 位 大 力 度 落 实 公 司 拓 展 海 外 市 场 的 整 体 发 展 规 划 2015 年, 公 司 连 续 7 年 荣 膺 中 国 中 成 药 出 口 五 强 企 业 称 号 5 产 业 链 延 展 取 得 实 效, 再 融 资 项 目 顺 利 完 成 2015 年, 公 司 下 属 达 仁 医 院 立 足 弘 扬 传 统 中 医 特 色, 引 领 健 康 诊 疗 理 念, 以 精 良 中 医 医 术 特 色 古 法 煎 药 上 乘 饮 片 质 量 和 贴 心 周 到 服 务, 特 别 是 112 张 小 精 方 收 集 应 用 连 续 两 年 膏 方 节 等 活 动 开 展, 全 年 实 现 门 诊 挂 号 人 数 同 比 增 长 360.84%, 门 诊 营 业 额 同 比 增 长 483.55% 隆 12 / 180
顺 榕 发 展 公 司 以 参 茸 滋 补 品 保 健 食 品 和 功 能 食 品 为 发 展 重 心, 全 年 在 稳 定 参 茸 贵 细 饮 片 销 售 的 基 础 上, 实 现 保 健 食 品 销 售 收 入 同 比 增 长, 持 续 开 发 特 色 健 康 功 能 食 品, 并 顺 利 完 成 了 天 津 嘉 里 中 心 隆 顺 榕 精 品 店 开 业 工 作 2015 年 7 月, 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 项 目 顺 利 完 成, 募 集 资 金 8.36 亿 元, 为 公 司 后 续 发 展 注 入 资 金 支 持 6 注 重 运 营 风 险 防 控, 精 细 工 业 生 产 管 理 2015 年, 公 司 严 格 财 务 预 算 核 算 与 资 金 管 理, 强 化 审 计 监 督 与 信 息 化 建 设, 科 学 化 深 入 化 常 态 化 落 实 集 团 管 控 ; 强 化 审 计 监 督, 完 成 第 六 中 药 厂 药 材 公 司 隆 顺 榕 达 仁 堂 等 11 家 企 业 应 收 和 存 货 专 项 审 计, 夯 实 公 司 发 展 基 础 和 助 推 发 展 后 劲 ; 围 绕 确 保 质 量 降 本 增 效 主 线, 坚 持 以 销 定 产 原 则, 实 现 供 产 销 无 缝 对 接 ; 通 过 整 合 药 材 资 源, 推 进 集 约 采 购, 特 别 是 药 材 公 司 创 新 原 料 采 购 模 式, 搭 建 药 材 全 品 种 的 电 子 采 购 平 台, 建 立 药 材 公 司 与 工 业 企 业 间 的 联 动 机 制, 实 现 了 工 业 生 产 成 本 稳 步 降 低 7 强 化 红 线 意 识, 把 控 安 全 质 量 管 理 2015 年, 公 司 落 实 安 全 生 产 责 任 制, 加 强 安 全 现 场 管 理, 推 进 安 全 生 产 标 准 化 认 证 工 作, 全 年 多 次 开 展 各 类 安 全 检 查, 确 保 了 安 全 生 产 无 事 故 公 司 继 续 推 行 质 量 管 理 体 系 建 设, 加 大 飞 行 检 查 力 度, 及 时 消 除 质 量 隐 患, 确 保 了 产 品 质 量 公 司 顺 利 通 过 了 澳 大 利 亚 TGA 再 认 证, 隆 顺 榕 发 展 公 司 河 西 达 仁 堂 药 店 分 别 取 得 新 版 GMP 证 书 通 过 GSP 认 证 隆 顺 榕 制 药 厂 获 得 2015 年 开 发 区 安 全 文 化 建 设 示 范 企 业 称 号 达 仁 堂 乐 仁 堂 隆 顺 榕 制 药 厂 第 六 中 药 厂 中 新 制 药 厂 和 新 新 制 药 厂 等 6 家 企 业 获 得 天 津 市 市 场 和 质 量 监 督 管 理 委 员 会 颁 发 的 放 心 药 厂 称 号 中 新 药 业 乐 仁 堂 和 第 六 中 药 厂 均 荣 获 全 国 医 药 行 业 质 量 管 理 小 组 活 动 优 秀 企 业 称 号 二 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况 公 司 在 2015 年 的 整 体 经 营 情 况 比 较 平 稳, 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 总 资 产 60.69 亿 元 人 民 币, 同 比 增 长 11.62%, 净 资 产 39.22 亿 元 人 民 币, 同 比 增 长 41.90%;2015 年, 公 司 累 计 实 现 营 业 收 入 70.81 亿 元 人 民 币, 同 比 基 本 持 平 ; 公 司 累 计 实 现 归 属 于 母 公 司 净 利 润 4.51 亿 元 人 民 币, 同 比 增 长 26.17% ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 7,080,552,238.18 7,086,879,278.76-0.09 营 业 成 本 4,990,034,010.04 4,936,187,171.51 1.09 销 售 费 用 1,262,993,319.02 1,363,483,970.35-7.37 管 理 费 用 349,123,683.94 351,217,010.89-0.60 财 务 费 用 33,087,205.44 50,961,484.44-35.07 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 360,583,419.87 286,854,209.22 25.70 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -428,263,602.19 101,986,962.39-519.92 13 / 180
筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 273,577,021.65-490,999,473.61 155.72 研 发 支 出 93,158,200.00 104,758,000.00-11.07 1. 收 入 和 成 本 分 析 本 报 告 期 实 现 主 营 业 务 收 入 708,055.22 万 元, 与 去 年 同 期 的 708,687.93 万 元 相 比, 减 少 了 633 万 元 主 要 销 售 客 户 的 情 况 : 前 五 名 销 售 客 户 金 额 合 计 1,247,049,536.43 占 销 售 总 额 比 重 (%) 17.61 (1). 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 分 地 区 情 况 主 营 业 务 分 产 品 情 况 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 营 业 成 毛 利 率 毛 利 率 入 比 上 本 比 上 比 上 年 (%) 年 增 减 年 增 减 增 减 (%) (%) (%) 中 成 药 4,361,731,619.36 2,525,068,159.51 42.11 4.65 11.45 减 少 3.53 个 百 分 点 西 药 2,162,446,210.59 2,026,419,659.67 6.29-10.42-10.45 增 加 0.03 个 百 分 点 其 他 534,272,434.48 432,327,958.81 19.08 10.13 7.63 增 加 1.87 个 百 分 点 主 营 业 务 分 地 区 情 况 分 地 区 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 营 业 成 毛 利 率 毛 利 率 入 比 上 本 比 上 比 上 年 (%) 年 增 减 年 增 减 增 减 (%) (%) (%) 境 内 7,019,866,980.95 4,952,653,436.97 29.45-0.05 1.19 减 少 0.86 个 百 分 点 境 外 38,583,283.48 31,162,341.02 19.23-11.44-12.39 增 加 0.88 个 百 分 点 14 / 180
(2). 产 销 量 情 况 分 析 表 主 要 产 品 生 产 量 销 售 量 库 存 量 生 产 量 比 上 销 售 量 比 上 库 存 量 比 上 年 增 减 (%) 年 增 减 (%) 年 增 减 (%) 速 效 救 心 丸 378.57 380.73 43.65-11.53% -8.02% -4.71% ( 万 条 ) 京 万 红 ( 万 966.03 869.23 213.52 37.97% -5.08% 82.93% 支 ) 舒 脑 欣 ( 万 12.79 11.18 2.87-16.73% -42.70% 127.78% 条 ) 紫 龙 金 片 57.16 56.16 8.02 76.97% 19.54% 14.25% ( 万 盒 ) 癃 清 片 ( 万 171.09 187.23 23.84 10.58% 6.94% -40.37% 盒 ) 清 肺 消 炎 丸 300.08 340.05 20.46-32.88% -17.60% -66.14% ( 万 盒 ) 藿 香 正 气 胶 639.83 643.61 50.31 30.29% 9.23% -6.99% 囊 ( 万 盒 ) 通 脉 养 心 丸 457.00 412.00 83.00-19.82% -25.77% 118.42% ( 万 盒 ) 胃 肠 安 ( 万 416.00 390.00 89.00 24.18% 21.50% 41.27% 盒 ) 清 咽 滴 丸 ( 万 盒 ) 246.14 437.71 2.00-66.60% -22.01% -98.97% (3). 成 本 分 析 表 单 位 : 元 分 产 品 情 况 上 年 本 期 金 本 期 占 同 期 额 较 上 成 本 构 总 成 本 占 总 情 况 分 产 品 本 期 金 额 上 年 同 期 金 额 年 同 期 成 项 目 比 例 成 本 说 明 变 动 比 (%) 比 例 例 (%) (%) 中 成 药 2,525,068,159.51 50.67 2,265,602,094.52 45.95 11.45 西 药 2,026,419,659.67 40.66 2,262,833,173.95 45.90-10.45 其 他 432,327,958.81 8.67 401,665,402.37 8.15 7.63 主 要 供 应 商 情 况 : 单 位 : 元 前 五 名 供 应 商 采 购 金 额 合 计 892,239,532.94 占 采 购 总 额 比 重 (%) 18.95% 15 / 180
2. 费 用 单 位 : 元 项 目 本 期 数 同 期 数 变 动 比 例 销 售 费 用 1,262,993,319.02 1,363,483,970.35-7.37% 管 理 费 用 349,123,683.94 351,217,010.89-0.60% 财 务 费 用 33,087,205.44 50,961,484.44-35.07% 报 告 期 财 务 费 用 同 比 减 少 35.07%, 主 要 原 因 是 贷 款 额 下 降 的 影 响 3. 研 发 投 入 研 发 投 入 情 况 表 单 位 : 元 本 期 费 用 化 研 发 投 入 93,158,200 本 期 资 本 化 研 发 投 入 0 研 发 投 入 合 计 93,158,200 研 发 投 入 总 额 占 营 业 收 入 比 例 (%) 1.32 公 司 研 发 人 员 的 数 量 310 研 发 人 员 数 量 占 公 司 总 人 数 的 比 例 (%) 12.3 研 发 投 入 资 本 化 的 比 重 (%) 0 4. 现 金 流 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 变 动 金 额 变 动 比 变 动 原 因 说 明 例 % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 360,583,419.87 286,854,209.22 73,729,210.65 25.70% 主 要 是 销 售 商 品 收 到 及 购 买 商 品 支 付 现 金 净 流 入 增 加 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -428,263,602.19 101,986,962.39-530,250,564.58-519.92% 主 要 是 闲 置 募 集 资 金 理 财 使 投 资 活 动 现 金 净 流 出 增 加 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 273,577,021.65-490,999,473.61 764,576,495.26 155.72% 主 要 是 A 股 募 集 资 金 流 入 使 筹 资 活 动 现 金 净 流 入 增 加 ( 二 ) 非 主 营 业 务 导 致 利 润 重 大 变 化 的 说 明 适 用 不 适 用 16 / 180
( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 资 产 及 负 债 状 况 单 位 : 元 项 目 名 称 本 期 期 末 数 本 期 本 期 期 期 末 上 期 期 末 金 额 数 占 末 数 占 较 上 期 总 资 上 期 期 末 数 总 资 产 期 末 变 产 的 的 比 例 动 比 例 比 例 (%) (%) (%) 情 况 说 明 货 币 资 金 1,108,107,276.43 18.26 630,934,686.65 11.60 75.6 主 要 是 A 股 增 发 募 集 资 金 到 账 使 货 币 资 金 增 加 其 他 应 收 款 35,509,122.34 0.59 64,930,994.64 1.19-45.3 主 要 是 预 付 往 来 款 减 少 其 他 流 动 资 产 257,288,215.72 4.24 46,539,073.83 0.86 452.8 主 要 是 闲 置 募 集 资 金 理 财 投 资 同 比 增 加 在 建 工 程 127,031,991.17 2.09 62,928,352.15 1.16 101.9 主 要 是 生 产 企 业 GMP 改 造 项 目 和 亳 州 产 业 园 建 设 项 目 增 加 短 期 借 款 419,050,000.00 6.90 786,000,000.00 14.46-46.7 主 要 是 公 司 偿 还 部 分 贷 款 使 余 额 减 少 应 付 票 据 70,463,109.36 1.16 120,673,872.65 2.22-41.6 主 要 是 以 票 据 方 式 结 算 减 少 应 交 税 费 70,877,176.60 1.17 50,181,865.17 0.92 41.2 主 要 是 应 交 增 值 税 余 额 增 加 应 付 利 息 452,800.00 0.01 1,268,806.66 0.02-64.3 主 要 是 贷 款 余 额 降 低 使 期 末 应 付 利 息 减 少 资 本 公 积 1,307,480,144.91 21.54 522,704,500.91 9.61 150.1 主 要 是 股 票 增 发 溢 价 使 资 本 公 积 增 加 17 / 180
( 四 ) 行 业 经 营 性 信 息 分 析 根 据 中 国 证 监 会 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 ), 公 司 所 处 行 业 为 医 药 制 造 业 医 药 制 造 行 业 经 营 性 信 息 分 析 1. 行 业 和 主 要 药 ( 产 ) 品 基 本 情 况 (1). 行 业 基 本 情 况 i. 医 药 行 业 宏 观 环 境 当 前, 人 口 老 龄 化 全 面 二 胎 政 策 以 及 建 成 全 面 小 康 社 会 的 要 求 和 国 民 收 入 的 逐 年 提 高, 国 民 生 活 水 平 和 健 康 意 识 也 同 步 提 高, 人 均 医 疗 保 健 支 出 在 消 费 支 出 中 所 占 的 比 例 也 越 来 越 大, 从 而 使 医 药 市 场 总 体 需 求 呈 上 升 趋 势 预 计 2015 年 我 国 医 药 工 业 产 值 将 达 28842 亿 元, 预 计 到 2020 年, 我 国 我 国 医 药 工 业 产 值 有 望 达 到 48400 亿 元, 复 合 增 长 率 在 11%-13% 之 间 国 内 药 品 市 场 发 展 潜 力 巨 大 ii. 中 药 产 业 : 中 药 产 业 已 经 成 为 国 家 战 略 新 兴 产 业 的 重 要 组 成 部 分 我 国 宏 观 政 策 环 境 对 中 药 行 业 发 展 的 有 力 推 动 作 用 不 断 强 化 从 2009 年 国 务 院 发 布 的 关 于 深 化 医 药 卫 生 体 质 体 制 改 革 的 意 见 出 台 后, 国 家 不 断 采 取 扶 持 中 医 药 发 展 政 策, 促 进 中 医 药 继 承 和 创 2012 版 国 家 基 本 药 物 目 录, 中 成 药 品 类 增 加 99%, 远 超 化 药 / 生 物 医 药 类 的 55% 增 幅 2013 年 深 化 医 药 卫 生 体 制 改 革 2013 年 主 要 工 作 安 排 出 台, 要 求 基 层 医 疗 服 务 机 构 大 部 分 能 够 提 供 中 医 药 服 务 2016 年 2 月 14 日 国 务 院 会 议 上, 李 克 强 总 理 再 次 强 调 以 开 放 心 态 进 一 步 促 进 中 医 药 发 展 据 工 信 部 统 计 数 据,2005 年 至 2014 年 中 成 药 工 业 平 均 增 速 达 22.4%, 超 过 同 期 全 国 医 药 行 业 平 均 增 速 的 21.88% 在 当 前 宏 观 经 济 和 医 药 行 业 增 速 放 缓 的 背 景 下 中 药 行 业 发 展 前 景 依 然 可 期 iii. 营 养 保 健 品 : 近 年 来, 我 国 保 健 品 市 场 复 合 增 长 率 保 持 在 30%, 到 2015 年, 市 场 规 模 达 4500 亿 元, 而 我 国 消 费 者 用 于 保 健 品 领 域 的 平 均 支 出 占 其 总 支 出 的 0.07%, 相 较 欧 美 国 家 的 25% 相 去 甚 远 随 着 国 民 对 养 生 保 健 的 重 视 程 度 不 断 加 深, 我 国 营 养 保 健 品 行 业 仍 有 巨 大 发 展 空 间 (2). 主 要 药 ( 产 ) 品 基 本 情 况 按 细 分 行 业 划 分 的 主 要 药 ( 产 ) 品 基 本 情 况 细 分 子 药 ( 产 ) 品 适 用 症 / 功 能 主 治 药 品 注 册 是 否 报 是 否 处 是 否 中 行 业 名 称 分 类 告 期 内 方 药 药 保 护 新 产 品 品 种 中 药 速 效 救 心 丸 行 气 活 血, 祛 瘀 止 痛, 增 加 冠 否 是 否 脉 血 流 量, 缓 解 心 绞 痛 用 于 气 滞 血 瘀 型 冠 心 病 心 绞 痛 通 脉 养 心 丸 养 心 补 血, 通 脉 止 痛 用 于 胸 否 是 是 18 / 180
痹 心 痛, 心 悸 怔 忡, 心 绞 痛, 心 率 不 齐 等 藿 香 正 气 软 解 表 化 湿, 理 气 和 中 用 于 外 原 中 药 四 否 否 否 胶 囊 感 风 寒 内 伤 湿 滞 或 夏 伤 暑 湿 所 致 的 感 冒, 症 见 头 痛 昏 重 胸 膈 痞 闷 脘 腹 胀 痛 呕 吐 泄 泻 ; 胃 肠 型 感 冒 见 上 述 证 候 者 类 清 肺 消 炎 丸 清 肺 化 痰, 止 咳 平 喘 用 于 痰 原 中 药 三 否 否 否 热 阻 肺, 咳 嗽 气 喘, 胸 胁 胀 痛, 吐 痰 黄 稠 ; 上 呼 吸 道 感 染, 急 性 支 气 管 炎, 慢 性 支 气 管 炎 急 性 发 作 见 上 述 证 候 者 类 胃 肠 安 丸 芳 香 化 浊, 理 气 止 痛, 健 胃 导 原 中 药 三 否 是 否 滞 用 于 湿 浊 中 阻 食 滞 不 化 所 致 的 腹 泻 纳 差 恶 心 呕 吐 腹 胀 腹 痛 ; 消 化 不 良 肠 炎 痢 疾 见 上 述 证 候 者 类 舒 脑 欣 滴 丸 理 气 活 血, 化 瘀 止 痛 用 于 血 原 中 药 三 否 否 是 虚 血 瘀 引 起 的 偏 头 痛, 症 见 头 痛 头 晕 视 物 昏 花 健 忘 失 眠 等 类 癃 清 片 清 热 解 毒, 凉 血 通 淋 用 于 下 原 中 药 三 否 是 否 焦 湿 热 所 致 的 热 淋, 症 见 尿 频 尿 急 尿 痛 腰 痛 小 腹 坠 胀 ; 亦 用 于 慢 性 前 列 腺 炎 湿 热 蕴 结 兼 瘀 血 证, 症 见 小 便 频 急, 尿 后 余 沥 不 尽, 尿 道 灼 热, 会 阴 少 腹 腰 骶 部 疼 痛 或 不 适 等 类 京 万 红 软 膏 活 血 解 毒, 消 肿 止 痛, 去 腐 生 否 ( 每 支 否 肌 用 于 轻 度 水 火 烫 伤, 疮 疡 肿 痛, 创 面 溃 烂 装 10g,20g,50g) 否 ( 每 瓶 装 30g, 每 支 装 30g) 是 紫 龙 金 片 益 气 养 血, 清 热 解 毒, 理 气 化 原 中 药 三 否 是 是 瘀 用 于 气 血 两 虚 证 原 发 性 肺 癌 化 疗 者, 症 见 神 疲 乏 力 少 气 懒 言 头 昏 眼 花 食 欲 不 振 气 短 自 汗 咳 嗽 疼 痛 类 清 咽 滴 丸 疏 风 清 热, 解 毒 利 咽 用 于 风 原 中 药 三 否 否 否 19 / 180
化 学 制 剂 保 健 品 注 射 用 头 孢 替 唑 钠 ( 分 包 装 ) 隆 顺 榕 牌 蛋 白 粉 热 喉 痹, 咽 痛, 咽 干, 口 渴 ; 类 或 微 恶 风, 发 热, 咽 部 红 肿, 急 性 咽 炎 见 上 述 症 候 者 败 血 症 肺 炎 支 气 管 炎 支 化 药 进 口 否 是 否 气 管 扩 张 症 ( 感 染 时 ) 慢 性 分 装 呼 吸 系 统 疾 病 的 继 发 性 感 染 肺 脓 肿 腹 膜 炎 肾 盂 肾 炎 膀 胱 炎 尿 道 炎 增 强 免 疫 力 保 健 食 品 否 否 否 按 治 疗 领 域 划 分 的 主 要 药 ( 产 ) 品 基 本 情 况 主 要 治 疗 领 域 药 ( 产 ) 品 名 称 所 属 药 ( 产 ) 品 注 册 分 类 是 否 属 于 报 告 期 内 推 出 的 新 药 ( 产 ) 报 告 期 内 的 生 产 量 报 告 期 内 的 销 售 量 品 心 脑 血 管 系 统 速 效 救 心 丸 ( 万 条 ) 否 378.57 380.73 心 脑 血 管 系 统 通 脉 养 心 丸 ( 万 盒 ) 否 457.00 412.00 心 脑 血 管 系 统 舒 脑 欣 滴 丸 ( 万 条 ) 原 中 药 三 类 否 12.79 11.18 呼 吸 系 统 清 肺 消 炎 丸 ( 万 盒 ) 原 中 药 三 类 否 300.08 340.05 呼 吸 系 统 清 咽 滴 丸 ( 万 盒 ) 原 中 药 四 类 否 246.14 437.71 胃 肠 系 统 藿 香 正 气 软 胶 囊 原 中 药 四 类 否 639.83 643.61 ( 万 盒 ) 胃 肠 系 统 胃 肠 安 丸 ( 万 盒 ) 原 中 药 三 类 否 416.00 390.00 抗 感 染 癃 清 片 ( 万 盒 ) 原 中 药 三 类 否 171.09 187.23 抗 肿 瘤 紫 龙 金 片 ( 万 盒 ) 原 中 药 三 类 否 57.16 56.16 外 用 药 京 万 红 软 膏 ( 万 支 ) 否 966.03 869.23 (3). 报 告 期 内 纳 入 新 进 入 和 退 出 基 药 目 录 医 保 目 录 的 主 要 药 ( 产 ) 品 情 况 截 至 报 告 期 末, 公 司 共 有 85 个 品 种 纳 入 国 家 基 本 药 物 目 录,271 个 品 种 纳 入 国 家 级 基 本 医 疗 保 险 工 伤 保 险 和 生 育 保 险 药 品 目 录 纳 入 国 家 基 本 药 物 目 录 的 主 要 产 品 情 况 如 下 : 药 ( 产 ) 品 名 称 适 用 症 / 功 能 主 治 药 品 注 册 分 类 行 气 活 血, 祛 瘀 止 痛, 增 加 冠 脉 血 流 量, 缓 解 心 绞 痛 用 于 速 效 救 心 丸 气 滞 血 瘀 型 冠 心 病 心 绞 痛 藿 香 正 气 软 胶 囊 解 表 化 湿, 理 气 和 中 用 于 外 感 风 寒 内 伤 湿 滞 或 夏 伤 暑 湿 原 中 药 四 类 20 / 180
癃 清 片 更 年 安 片 京 万 红 软 膏 乌 鸡 白 凤 片 清 咽 滴 丸 所 致 的 感 冒, 症 见 头 痛 昏 重 胸 膈 痞 闷 脘 腹 胀 痛 呕 吐 泄 泻 ; 胃 肠 型 感 冒 见 上 述 证 候 者 清 热 解 毒, 凉 血 通 淋 用 于 下 焦 湿 热 所 致 的 热 淋, 症 见 尿 频 尿 急 尿 痛 腰 痛 小 腹 坠 胀 ; 亦 用 于 慢 性 前 列 腺 炎 湿 热 蕴 结 兼 瘀 血 证, 症 见 小 便 频 急, 尿 后 余 沥 不 尽, 尿 道 灼 热, 会 阴 少 腹 腰 骶 部 疼 痛 或 不 适 等 滋 阴 清 热, 除 烦 安 神 用 于 更 年 期 出 现 的 潮 热 汗 出, 眩 晕, 耳 鸣, 失 眠, 烦 躁 不 安, 血 压 不 稳 等 症 活 血 解 毒, 消 肿 止 痛, 去 腐 生 肌 用 于 轻 度 水 火 烫 伤, 疮 疡 肿 痛, 创 面 溃 烂 补 气 养 血, 调 经 止 带 用 于 气 血 两 虚, 身 体 瘦 弱, 腰 膝 酸 软, 月 经 不 调, 崩 漏 带 下 疏 风 清 热, 解 毒 利 咽 用 于 风 热 喉 痹, 咽 痛, 咽 干, 口 渴 ; 或 微 恶 风, 发 热, 咽 部 红 肿, 急 性 咽 炎 见 上 述 症 候 者 原 中 药 三 类 原 中 药 四 类 原 中 药 三 类 纳 入 国 家 级 基 本 医 疗 保 险 工 伤 保 险 和 生 育 保 险 药 品 目 录 的 主 要 产 品 情 况 如 下 : 药 ( 产 ) 品 名 称 适 用 症 / 功 能 主 治 药 品 注 册 分 类 速 效 救 心 丸 通 脉 养 心 丸 藿 香 正 气 软 胶 囊 清 肺 消 炎 丸 胃 肠 安 丸 牛 黄 降 压 丸 牛 黄 降 压 胶 囊 癃 清 片 更 年 安 片 养 阴 清 肺 糖 浆 行 气 活 血, 祛 瘀 止 痛, 增 加 冠 脉 血 流 量, 缓 解 心 绞 痛 用 于 气 滞 血 瘀 型 冠 心 病 心 绞 痛 养 心 补 血, 通 脉 止 痛 用 于 胸 痹 心 痛, 心 悸 怔 忡, 心 绞 痛, 心 率 不 齐 等 解 表 化 湿, 理 气 和 中 用 于 外 感 风 寒 内 伤 湿 滞 或 夏 伤 暑 湿 所 致 的 感 冒, 症 见 头 痛 昏 重 胸 膈 痞 闷 脘 腹 胀 痛 呕 吐 泄 原 中 药 四 类 泻 ; 胃 肠 型 感 冒 见 上 述 证 候 者 清 肺 化 痰, 止 咳 平 喘 用 于 痰 热 阻 肺, 咳 嗽 气 喘, 胸 胁 胀 痛, 吐 痰 黄 稠 ; 上 呼 吸 道 感 染, 急 性 支 气 管 炎, 慢 性 支 气 管 炎 急 原 中 药 三 类 性 发 作 见 上 述 证 候 者 芳 香 化 浊, 理 气 止 痛, 健 胃 导 滞 用 于 湿 浊 中 阻 食 滞 不 化 所 致 的 腹 泻 纳 差 恶 心 呕 吐 腹 胀 腹 痛 ; 消 化 不 良 原 中 药 三 类 肠 炎 痢 疾 见 上 述 证 候 者 清 心 化 痰, 平 肝 安 神 用 于 心 肝 火 旺 痰 热 壅 盛 所 致 的 头 晕 目 眩 头 痛 失 眠 烦 躁 不 安 ; 高 血 压 病 见 上 述 证 候 者 清 心 化 痰, 平 肝 安 神 用 于 心 肝 火 旺 痰 热 壅 盛 所 致 的 头 晕 目 眩 头 痛 失 眠 烦 躁 不 安 ; 高 血 压 病 见 上 述 证 候 者 清 热 解 毒, 凉 血 通 淋 用 于 下 焦 湿 热 所 致 的 热 淋, 症 见 尿 频 尿 急 尿 痛 腰 痛 小 腹 坠 胀 ; 亦 用 于 慢 性 前 列 腺 炎 湿 热 蕴 原 中 药 三 类 结 兼 瘀 血 证, 症 见 小 便 频 急, 尿 后 余 沥 不 尽, 尿 道 灼 热, 会 阴 少 腹 腰 骶 部 疼 痛 或 不 适 等 滋 阴 清 热, 除 烦 安 神 用 于 更 年 期 出 现 的 潮 热 汗 出, 眩 晕, 耳 鸣, 失 眠, 烦 躁 不 安, 血 压 不 稳 等 症 养 阴 润 肺, 清 热 利 咽 用 于 咽 喉 干 燥 疼 痛, 干 咳 少 痰 或 无 痰 金 芪 降 糖 片 清 热 益 气 用 于 消 渴 病 气 虚 内 热 证, 症 见 口 渴 喜 饮, 易 饥 多 食, 原 中 药 三 类 21 / 180
气 短 乏 力 轻 中 型 2 型 糖 尿 病 见 上 述 证 候 者 京 万 红 软 膏 活 血 解 毒, 消 肿 止 痛, 去 腐 生 肌 用 于 轻 度 水 火 烫 伤, 疮 疡 肿 痛, 创 面 溃 烂 乌 鸡 白 凤 片 补 气 养 血, 调 经 止 带 用 于 气 血 两 虚, 身 体 瘦 弱, 腰 膝 酸 软, 月 经 不 调, 崩 漏 带 下 原 中 药 四 类 西 黄 丸 清 热 解 毒, 和 营 消 肿 用 于 痈 疽 疔 毒, 瘰 疬, 流 注, 癌 肿 等 紫 龙 金 片 益 气 养 血, 清 热 解 毒, 理 气 化 瘀 用 于 气 血 两 虚 证 原 发 性 肺 癌 化 疗 者, 症 见 神 疲 乏 力 少 气 懒 言 头 昏 眼 花 食 欲 不 振 原 中 药 三 类 气 短 自 汗 咳 嗽 疼 痛 清 咽 滴 丸 疏 风 清 热, 解 毒 利 咽 用 于 风 热 喉 痹, 咽 痛, 咽 干, 口 渴 ; 或 微 恶 风, 发 热, 咽 部 红 肿, 急 性 咽 炎 见 上 述 症 候 者 原 中 药 三 类 报 告 期 内, 国 家 基 本 药 物 目 录 国 家 级 基 本 医 疗 保 险 工 伤 保 险 和 生 育 保 险 药 品 目 录 并 未 进 行 更 新, 公 司 不 存 在 产 品 新 进 入 或 退 出 情 况 (4). 公 司 驰 名 或 著 名 商 标 情 况 公 司 拥 有 达 仁 堂 乐 仁 堂 隆 顺 榕 松 柏 京 万 红 痹 祺 等 6 个 驰 名 商 标 及 达 仁 堂 乐 仁 堂 隆 顺 榕 松 柏 长 城 体 健 特 子 社 复 京 万 红 痹 祺 沽 上 药 酒 工 坊 健 春 等 12 个 著 名 商 标 公 司 驰 名 或 著 名 商 标 对 应 主 要 产 品 的 情 况 商 标 - 种 类 治 疗 领 域 品 种 生 产 企 业 类 别 适 用 证 / 功 能 主 治 是 否 中 药 保 护 品 种 是 否 处 方 规 格 / 单 位 产 品 通 用 名 解 表 化 湿, 理 气 和 中 用 于 外 胃 肠 系 统 藿 香 正 气 软 胶 囊 达 仁 堂 中 药 天 然 药 感 风 寒 内 伤 湿 滞 或 夏 伤 暑 湿 所 致 的 感 冒, 症 见 头 痛 昏 重 胸 膈 痞 闷 脘 腹 胀 痛 呕 吐 泄 否 否 每 粒 装 0.45g 泻 ; 胃 肠 型 感 冒 见 上 述 证 候 者 达 仁 堂 清 肺 化 痰, 止 咳 平 喘 用 于 痰 驰 名 达 仁 堂 - 著 名 呼 吸 系 统 清 肺 消 炎 丸 达 仁 堂 中 药 天 然 药 热 阻 肺, 咳 嗽 气 喘, 胸 胁 胀 痛, 吐 痰 黄 稠 ; 上 呼 吸 道 感 染, 急 性 支 气 管 炎, 慢 性 支 气 管 炎 急 否 否 每 60 丸 重 8g 性 发 作 见 上 述 证 候 者 心 脑 血 管 系 统 牛 黄 清 心 达 仁 丸 ( 局 方 ) 堂 中 药 天 然 药 清 心 化 痰, 镇 惊 祛 风 用 于 风 痰 阻 窍 所 致 的 头 晕 目 眩 痰 涎 壅 盛 神 志 混 乱 言 语 不 清 及 惊 风 抽 搐 癫 痫 否 是 每 20 粒 重 1.6g 22 / 180
心 脑 血 管 系 统 牛 黄 清 心 达 仁 丸 ( 局 方 ) 堂 中 药 天 然 药 清 心 化 痰, 镇 惊 祛 风 用 于 风 痰 阻 窍 所 致 的 头 晕 目 眩 痰 涎 壅 盛 神 志 混 乱 言 语 不 清 及 惊 风 抽 搐 癫 痫 否 是 每 丸 重 3g 心 脑 血 管 系 统 牛 黄 降 压 胶 囊 达 仁 堂 中 药 天 然 药 清 心 化 痰, 平 肝 安 神 用 于 心 肝 火 旺 痰 热 壅 盛 所 致 的 头 晕 目 眩 头 痛 失 眠 烦 躁 不 安 ; 高 血 压 病 见 上 述 证 候 者 否 是 每 粒 装 0.4g 心 脑 血 管 系 统 牛 黄 降 压 丸 达 仁 堂 中 药 天 然 药 清 心 化 痰, 平 肝 安 神 用 于 心 肝 火 旺 痰 热 壅 盛 所 致 的 头 晕 目 眩 头 痛 失 眠 烦 躁 不 安 ; 高 血 压 病 见 上 述 证 候 者 否 是 每 20 丸 重 1.3g 心 脑 血 管 系 统 牛 黄 降 压 丸 达 仁 堂 中 药 天 然 药 清 心 化 痰, 平 肝 安 神 用 于 心 肝 火 旺 痰 热 壅 盛 所 致 的 头 晕 目 眩 头 痛 失 眠 烦 躁 不 安 ; 高 血 压 病 见 上 述 证 候 者 否 是 每 丸 重 1.6g 抗 衰 老 清 宫 寿 桃 丸 达 仁 堂 中 药 天 然 药 补 肾 生 精, 益 元 强 壮 用 于 肾 虚 衰 老 所 致 头 晕 疲 倦, 记 忆 力 衰 退, 腰 膝 酸 软, 耳 鸣 耳 聋, 眼 花 流 泪, 夜 尿 多, 尿 有 余 沥 否 否 每 50 粒 重 7g 补 肾 健 脾, 填 精 养 血 用 于 脾 抗 肿 瘤 生 血 丸 达 仁 堂 中 药 天 然 药 肾 虚 弱 所 致 的 面 黄 肌 瘦 体 倦 乏 力 眩 晕 食 少 便 溏 ; 放 化 疗 后 全 血 细 胞 减 少 及 再 生 障 碍 性 贫 血 见 上 述 证 候 者 否 是 每 付 重 5g 呼 吸 系 统 清 喉 利 咽 颗 粒 乐 仁 堂 中 药 天 然 药 清 热 利 咽, 宽 胸 润 喉 用 于 急 慢 性 咽 炎, 扁 挑 体 炎, 咽 喉 发 干, 声 音 嘶 哑 否 否 每 袋 装 10g; 每 袋 装 5g 乐 仁 堂 驰 名 乐 仁 堂 - 著 名 心 脑 血 管 系 统 胃 肠 系 统 通 脉 养 心 丸 胃 肠 安 丸 乐 仁 堂 乐 仁 堂 中 药 天 然 药 中 药 天 然 药 养 心 补 血, 通 脉 止 痛 用 于 胸 痹 心 痛, 心 悸 怔 忡, 心 绞 痛, 心 率 不 齐 等 芳 香 化 浊, 理 气 止 痛, 健 胃 导 滞 用 于 湿 浊 中 阻 食 滞 不 化 所 致 的 腹 泻 纳 差 恶 心 呕 吐 腹 胀 腹 痛 ; 消 化 不 良 肠 炎 痢 疾 见 上 述 证 候 者 是 否 是 是 每 10 丸 重 1 克 每 20 丸 重 0.08g 每 4 丸 重 0.08g 妇 科 用 药 乌 鸡 白 凤 片 乐 仁 堂 中 药 天 然 药 补 气 养 血, 调 经 止 带 用 于 气 血 两 虚, 身 体 瘦 弱, 腰 膝 酸 软, 月 经 不 调, 崩 漏 带 下 否 否 每 片 重 0.5g 23 / 180
糖 衣 : 妇 科 用 药 更 年 安 片 乐 仁 堂 中 药 天 然 药 滋 阴 清 热, 除 烦 安 神 用 于 更 年 期 出 现 的 潮 热 汗 出, 眩 晕, 耳 鸣, 失 眠, 烦 躁 不 安, 血 压 不 稳 等 症 否 否 基 片 重 0.3g 薄 膜 衣 : 每 片 重 0.31g 抗 肿 瘤 西 黄 丸 乐 仁 堂 中 药 天 然 药 清 热 解 毒, 和 营 消 肿 用 于 痈 疽 疔 毒, 瘰 疬, 流 注, 癌 肿 等 否 是 每 20 粒 重 1 克 低 醇 型 : 每 瓶 装 120ml 长 城 - 著 名 呼 吸 系 统 养 阴 清 肺 糖 浆 乐 仁 堂 中 药 天 然 药 养 阴 润 肺, 清 热 利 咽 用 于 咽 喉 干 燥 疼 痛, 干 咳 少 痰 或 无 痰 否 否 含 醇 型 : 每 瓶 装 10ml 每 瓶 装 60ml 每 瓶 装 120ml 心 脑 血 管 系 统 速 效 救 心 丸 六 中 药 中 药 天 然 药 行 气 活 血, 祛 瘀 止 痛, 增 加 冠 脉 血 流 量, 缓 解 心 绞 痛 用 于 气 滞 血 瘀 型 冠 心 病 心 绞 痛 否 是 每 粒 重 40mg 松 柏 驰 名 松 柏 - 著 名 呼 吸 系 统 呼 吸 系 统 清 咽 滴 丸 治 咳 川 贝 枇 杷 滴 丸 六 中 药 六 中 药 中 药 天 然 药 中 药 天 然 药 疏 风 清 热, 解 毒 利 咽 用 于 风 热 喉 痹, 咽 痛, 咽 干, 口 渴 ; 或 微 恶 风, 发 热, 咽 部 红 肿, 急 性 咽 炎 见 上 述 症 候 者 宣 肺 降 气, 清 热 化 痰 用 于 痰 热 郁 肺 所 致 咳 嗽, 症 见 咳 嗽 咯 痰 咽 干 咽 痛, 发 热, 全 身 不 适 ; 感 冒 及 支 气 管 炎 见 上 述 症 候 者 否 是 否 否 每 丸 重 20 毫 克 每 丸 重 30 毫 克 心 脑 血 管 系 统 舒 脑 欣 滴 丸 六 中 药 中 药 天 然 药 理 气 活 血, 化 瘀 止 痛 用 于 血 虚 血 瘀 引 起 的 偏 头 痛, 症 见 头 痛 头 晕 视 物 昏 花 健 忘 失 眠 等 是 否 每 丸 重 42 毫 克 隆 顺 榕 驰 名 隆 顺 榕 - 著 名 呼 吸 系 统 精 制 银 翘 解 毒 片 隆 顺 榕 中 药 天 然 药 清 热 散 风, 解 表 退 烧 用 于 流 行 性 感 冒, 发 冷 发 烧, 四 肢 酸 懒, 头 痛 咳 嗽, 咽 喉 肿 痛, 温 毒 发 颐, 两 腮 赤 肿 否 否 0.25g 24 / 180
清 热 解 毒, 凉 血 通 淋 用 于 下 焦 湿 热 所 致 的 热 淋, 症 见 尿 频 泌 尿 系 统 癃 清 片 隆 顺 榕 中 药 天 然 药 尿 急 尿 痛 腰 痛 小 腹 坠 胀 ; 亦 用 于 慢 性 前 列 腺 炎 湿 热 蕴 结 兼 瘀 血 证, 症 见 小 便 频 急, 尿 后 余 沥 不 尽, 尿 道 灼 热, 会 阴 少 腹 腰 骶 部 疼 痛 或 不 适 等 否 是 0.6g 降 糖 类 金 芪 降 糖 片 隆 顺 榕 中 药 天 然 药 清 热 益 气 用 于 消 渴 病 气 虚 内 热 证, 症 见 口 渴 喜 饮, 易 饥 多 食, 气 短 乏 力 轻 中 型 2 型 糖 尿 病 见 上 述 证 候 者 否 是 0.56g 益 气 养 血, 清 热 解 毒, 理 气 化 抗 肿 瘤 紫 龙 金 片 隆 顺 榕 中 药 天 然 药 瘀 用 于 气 血 两 虚 证 原 发 性 肺 癌 化 疗 者, 症 见 神 疲 乏 力 少 气 懒 言 头 昏 眼 花 食 欲 不 振 气 短 自 汗 咳 嗽 疼 痛 是 是 0.65g 呼 吸 系 统 泻 白 糖 浆 隆 顺 榕 中 药 天 然 药 宣 肺 解 热, 化 痰 止 咳 用 于 伤 风 咳 嗽, 痰 多 胸 满, 口 渴 舌 干, 鼻 塞 不 通 否 否 10ml 特 子 社 复 - 著 名 抗 感 染 抗 感 染 注 射 用 头 孢 替 唑 钠 ( 分 包 装 ) 注 射 用 头 孢 替 唑 钠 ( 分 包 装 ) 新 丰 新 丰 化 学 制 剂 化 学 制 剂 败 血 症 肺 炎 支 气 管 炎 支 气 管 扩 张 症 ( 感 染 时 ) 慢 性 呼 吸 系 统 疾 病 的 继 发 性 感 染 肺 脓 肿 腹 膜 炎 肾 盂 肾 炎 膀 胱 炎 尿 道 炎 败 血 症 肺 炎 支 气 管 炎 支 气 管 扩 张 症 ( 感 染 时 ) 慢 性 呼 吸 系 统 疾 病 的 继 发 性 感 染 肺 脓 肿 腹 膜 炎 肾 盂 肾 炎 膀 胱 炎 尿 道 炎 否 否 是 是 按 C13H12 N8O4S3 计 算 1.0g 按 C13H12 N8O4S3 计 算 0.5g 特 子 社 复 特 子 社 复 京 万 红 - 驰 名 商 标 外 用 药 京 万 红 软 膏 达 仁 堂 京 万 红 中 药 活 血 解 毒, 消 肿 止 痛, 去 腐 生 肌 用 于 轻 度 水 火 烫 伤, 疮 疡 肿 痛, 创 面 溃 烂 否 否 10g 20g 50g/ 支 京 万 红 - 驰 名 商 标 心 脑 血 管 系 统 达 仁 牛 黄 清 心 堂 京 丸 ( 局 方 ) 万 红 中 药 清 心 化 痰, 镇 惊 祛 风 用 于 风 痰 阻 窍 所 致 的 头 晕 目 眩 痰 涎 壅 盛 神 志 混 乱 言 语 不 清 及 惊 风 抽 搐 癫 痫 否 是 每 丸 重 3g 25 / 180
2. 公 司 药 ( 产 ) 品 研 发 情 况 (1). 研 发 总 体 情 况 2015 年 公 司 科 技 投 入 总 额 9315.82 万 元, 全 年 开 展 新 品 项 目 研 究 23 项, 天 然 VE 软 胶 囊 取 得 批 准 证 书, 补 肺 颗 粒 开 展 临 床 研 究,NO.2 项 目 F01 项 目 等 5 项 开 展 临 床 前 研 究, 保 肝 片 改 善 睡 眠 胶 囊 达 仁 片 等 13 项 开 展 保 健 食 品 研 究 开 展 中 药 大 品 种 二 次 开 发, 重 点 推 进 速 效 救 心 丸 通 脉 养 心 丸 清 肺 消 炎 丸 紫 龙 金 片 等 9 个 品 种 的 二 次 开 发 工 作 实 施 创 新 驱 动 发 展 战 略, 有 序 开 展 各 级 各 类 科 研 项 目 的 申 报 立 项 工 作, 助 推 科 技 研 发 进 度 实 现 研 究 中 心 2014 年 度 天 津 市 企 业 博 士 后 创 新 项 目 择 优 资 助 列 项 并 获 得 二 等 资 助, 补 肺 颗 粒 Ⅱ 期 临 床 研 究 申 报 2015 年 天 津 市 重 大 新 药 创 制 项 目 预 计 获 得 100 万 元 资 助 注 重 知 识 产 权 保 护, 公 司 获 评 2014 年 天 津 市 专 利 试 点 单 位 荣 誉 奖 牌, 全 年 完 成 发 明 专 利 申 请 38 项, 实 用 新 型 专 利 9 项, 外 观 设 计 专 利 9 项, 当 年 授 权 发 明 专 利 11 项 ; 累 计 发 明 专 利 申 请 589 项, 发 明 专 利 授 权 216 项 加 强 商 标 管 理, 公 司 累 计 拥 有 国 内 商 标 注 册 351 件, 新 增 国 内 授 权 125 件 ; 国 际 商 标 注 册 28 件, 新 增 7 件 (2). 研 发 投 入 情 况 主 要 药 ( 产 ) 品 研 发 投 入 情 况 药 ( 产 ) 品 研 发 投 入 金 额 研 发 投 入 费 用 化 金 额 研 发 投 入 资 本 化 金 额 研 发 投 入 占 营 业 收 入 比 例 (%) 研 发 投 入 占 营 业 成 本 比 例 (%) 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 本 期 金 额 较 情 况 上 年 同 期 变 说 明 动 比 例 (%) 补 肺 颗 粒 118.8 118.8 0 0.017 0.024-56 F01 项 目 21 21 0 0.003 0.004-84 通 脉 养 心 1,442.9 1,442.9 0 0.204 0.289 23 丸 二 次 开 发 胃 肠 安 丸 二 次 开 发 604.3 604.3 0 0.085 0.121-41 情 况 说 明 : 报 告 期 内, 以 上 研 发 项 目 投 入 较 同 期 变 化 较 大, 主 要 原 因 为 项 目 研 发 所 处 阶 段 不 同, 所 进 行 的 试 验 项 目 内 容 不 同 同 行 业 比 较 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 同 行 业 可 比 公 司 研 发 投 入 金 额 研 发 投 入 占 营 业 收 入 比 例 (%) 研 发 投 入 占 净 资 产 比 例 (%) 同 仁 堂 6,027.7 0.62 0.70 华 润 三 九 23,400 3.22 3.35 广 州 白 云 山 27,928.6 1.49 3.51 太 极 集 团 2,307.8 0.33 1.44 同 行 业 平 均 研 发 投 入 金 额 14,916.02 26 / 180
公 司 报 告 期 内 研 发 投 入 金 额 9,315.82 公 司 报 告 期 内 研 发 投 入 占 营 业 收 入 比 1.32 例 (%) 公 司 报 告 期 内 研 发 投 入 占 净 资 产 比 例 2.38 (%) 注 1: 以 上 同 行 业 公 司 数 据 来 源 于 2014 年 年 报 ; 注 2: 同 行 业 平 均 研 发 投 入 金 额 为 四 家 同 行 业 公 司 的 算 数 平 均 数 研 发 投 入 发 生 重 大 变 化 以 及 研 发 投 入 比 重 合 理 性 的 说 明 报 告 期 内, 研 发 投 入 占 公 司 营 业 收 入 的 1.32% 面 对 市 场 需 求 及 新 药 研 发 注 册 政 策 的 不 断 变 化, 公 司 按 照 科 技 发 展 规 划 及 企 业 现 有 产 品 门 类, 围 绕 新 产 品 新 剂 型 新 规 格 上 市 产 品 的 二 次 开 发 重 点 品 种 工 艺 改 进 等 开 展 科 研 工 作, 为 市 场 开 发 做 好 科 技 支 撑 公 司 现 阶 段 的 研 发 投 入 情 况 能 够 满 足 未 来 发 展 需 求 (3). 主 要 研 发 项 目 基 本 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 研 发 项 目 药 ( 产 ) 品 研 发 ( 注 册 ) 累 计 研 发 已 申 报 的 厂 已 批 准 的 国 产 进 展 情 况 基 本 信 息 所 处 阶 段 投 入 家 数 量 仿 制 厂 家 数 量 补 肺 颗 粒 中 药 6 类 临 床 研 究 准 备 开 展 563 0 0 项 目 临 床 试 验 F01 项 目 中 药 5 类 临 床 前 研 究 临 床 前 安 242 0 0 全 性 评 价 中 药 大 品 种 二 次 开 发 二 次 开 发 进 行 中 8,014 - - 研 发 项 目 对 公 司 的 影 响 公 司 确 立 了 未 来 五 年 科 技 创 新 的 主 要 方 向, 一 是 开 发 有 高 技 术 含 量 的 创 新 产 品 ; 二 是 做 好 现 有 重 点 产 品 的 全 方 位 二 次 开 发 ; 三 是 做 好 产 品 工 艺 改 进 和 质 量 攻 关 为 满 足 未 来 长 期 发 展 需 要, 公 司 近 年 来 开 展 了 补 肺 颗 粒 No.2 项 目 F01 项 目 等 创 新 中 药 的 研 究, 并 在 国 家 有 关 基 药 医 保 招 标 等 宏 观 政 策 的 直 接 影 响 下, 对 符 合 公 司 发 展 战 略 需 求 的 重 点 中 药 大 品 种 开 展 上 市 再 评 价 工 作, 提 速 科 技 创 新, 构 建 核 心 实 力 新 药 从 临 床 前 研 究 临 床 试 验 到 正 式 投 产, 周 期 长 环 节 多, 容 易 受 到 一 些 不 可 预 测 因 素 的 影 响, 此 外, 随 着 国 家 药 审 改 革 的 变 化, 审 批 门 槛 不 断 提 高 公 司 以 上 主 要 研 发 项 目 中, 补 肺 颗 粒 项 目 正 在 准 备 开 展 临 床 试 验 公 司 将 密 切 关 注 药 审 政 策 的 变 化, 加 强 研 发 项 目 的 管 控 力 度, 减 少 不 确 定 因 素 影 响, 降 低 研 发 风 险, 全 力 保 障 新 药 研 发 工 作 的 顺 利 推 进 27 / 180
(4). 报 告 期 内 呈 交 监 管 部 门 审 批 完 成 注 册 或 取 得 生 产 批 文 的 药 ( 产 ) 品 情 况 报 告 期 内, 公 司 累 计 获 得 1 个 保 健 食 品 批 准 证 书 药 ( 产 ) 品 名 称 适 用 症 / 功 能 主 治 注 册 分 类 隆 顺 榕 牌 天 然 维 生 素 E 软 胶 囊 补 充 维 生 素 E 保 健 食 品 (5). 报 告 期 内 研 发 项 目 取 消 或 药 ( 产 ) 品 未 获 得 审 批 情 况 报 告 期 内, 公 司 主 动 撤 回 1 个 药 品 注 册 申 请 项 目 取 消 不 会 对 公 司 产 生 较 大 影 响 药 ( 产 ) 品 名 称 适 用 症 / 功 能 主 治 注 册 分 类 取 消 原 因 厄 贝 沙 坦 氢 氯 噻 嗪 片 用 于 治 疗 原 发 性 高 血 压 化 药 6 类 主 动 撤 回 (6). 新 年 度 计 划 开 展 的 重 要 研 发 项 目 情 况 序 号 研 发 项 目 注 册 分 类 进 展 情 况 1 补 肺 颗 粒 项 目 中 药 6 类 准 备 开 展 临 床 试 验 2 F01 项 目 中 药 5 类 临 床 前 安 全 性 评 价 3 中 药 大 品 种 二 次 开 发 正 在 开 展 二 次 开 发 研 究 3. 公 司 药 ( 产 ) 品 生 产 销 售 情 况 (1). 按 治 疗 领 域 划 分 的 公 司 主 营 业 务 基 本 情 况 治 疗 领 域 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 营 业 成 本 毛 利 率 比 同 行 业 同 领 比 上 年 增 上 年 增 减 域 产 品 毛 利 减 (%) (%) 率 情 况 心 脑 血 管 系 统 106,168.06 47,529.89 55.23-8 -6-1 呼 吸 系 统 24,274.80 8,541.52 64.81-9 -6-1 抗 感 染 13,148.54 5,522.37 58.00-18 -12-3 抗 肿 瘤 11,058.04 3,804.71 65.59 13 16-1 外 用 药 10,259.85 6,965.54 32.11-9 16-14 其 他 24,304.23 8,135.02 66.53-5 -11 2 情 况 说 明 28 / 180
由 于 公 司 本 次 采 集 的 同 行 业 公 司 数 据 均 来 源 于 2014 年 年 报, 而 2014 年 年 报 中, 同 行 业 公 司 均 未 披 露 按 领 域 划 分 的 产 品 毛 利 率 情 况, 因 此, 无 法 披 露 同 行 业 同 领 域 产 品 毛 利 率 情 况 (2). 公 司 主 要 销 售 模 式 分 析 1) 代 理 模 式 : 代 理 模 式 可 分 为 终 端 代 理 和 底 价 代 理 两 种 方 式 i. 终 端 代 理 模 式 是 与 有 学 术 推 广 能 力 的 团 队 进 行 终 端 促 销 的 合 作, 双 方 签 订 合 作 协 议, 协 议 规 定 合 法 的 推 广 行 为, 代 理 方 严 格 按 照 该 协 议 进 行 合 法 合 规 的 学 术 推 广 活 动 和 零 售 推 广 活 动 ii. 底 价 代 理 模 式 是 将 产 品 底 价 供 货 给 代 理 商, 由 代 理 商 负 责 产 品 的 全 部 营 销 工 作 2) 自 营 模 式 : 主 要 应 用 于 有 自 营 队 伍 的 地 区 药 品 销 售 模 式 (3). 在 药 品 集 中 招 标 采 购 中 的 中 标 情 况 主 要 药 ( 产 ) 品 名 称 中 标 价 格 区 间 医 疗 机 构 的 合 计 实 际 采 购 量 ( 元 ) ( 万 盒 ) 速 效 救 心 丸 24.55-49.8 1,039.76 京 万 红 25.67-37.83 340.23 舒 脑 欣 31.06-43.2 83.63 紫 龙 金 片 149.93-192.14 58.68 癃 清 片 43.42-52.83 128.13 清 肺 消 炎 丸 25.57-31.30 125.25 藿 香 正 气 胶 囊 10.43-21.73 47.36 通 脉 养 心 丸 37.00-43.30 370.32 胃 肠 安 32.40-37.40 175.40 清 咽 滴 丸 20.87-28.91 218.39 情 况 说 明 适 用 不 适 用 (4). 销 售 费 用 情 况 分 析 销 售 费 用 具 体 构 成 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 具 体 项 目 名 称 本 期 发 生 额 本 期 发 生 额 占 销 售 费 用 总 额 比 例 (%) 广 告 费 宣 传 费 29,151.85 23.08 职 工 薪 酬 24,802.81 19.64 市 场 推 广 费 43,999.85 34.84 咨 询 费 10,388.32 8.22 办 公 差 旅 费 8,467.01 6.70 运 输 费 3,228.11 2.56 折 旧 等 其 他 费 用 6,261.38 4.96 29 / 180
合 计 126,299.33 100 同 行 业 比 较 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 同 行 业 可 比 公 司 销 售 费 用 销 售 费 用 占 营 业 收 入 比 例 (%) 同 仁 堂 174,912.05 18.06 白 云 山 394,279.13 20.97 华 润 三 九 241,268.29 33.27 太 极 集 团 121,162.46 17.65 同 行 业 平 均 销 售 费 用 232,905.48 公 司 报 告 期 内 销 售 费 用 总 额 126,299.33 公 司 报 告 期 内 销 售 费 用 占 营 业 收 入 比 例 (%) 17.84 注 1: 以 上 同 行 业 公 司 数 据 来 源 于 2014 年 年 报 ; 注 2: 同 行 业 平 均 销 售 费 用 为 四 家 同 行 业 公 司 的 算 数 平 均 数 销 售 费 用 发 生 重 大 变 化 以 及 销 售 费 用 合 理 性 的 说 明 i. 由 于 部 分 品 种 调 整 市 场 运 营 方 式, 减 少 市 场 推 广 费 用, 增 加 临 床 观 察 经 济 学 研 究 和 安 全 性 评 价 等 技 术 项 目 ii. 广 告 宣 传 费 用 受 新 广 告 法 影 响, 下 半 年 投 入 下 降, 主 要 原 因 是 根 据 新 广 告 法 要 求 重 新 制 作 和 申 报 现 有 广 告 内 容, 当 期 投 入 减 少 iii. 职 工 薪 酬 办 公 差 旅 和 运 输 费 正 常 增 减 4. 其 他 说 明 适 用 不 适 用 30 / 180
( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 2015 年 期 末 长 期 股 权 投 资 53,122 万 元, 比 期 初 54,205 万 元 减 少 1,083 万 元 (1) 重 大 的 股 权 投 资 无 (2) 重 大 的 非 股 权 投 资 无 (3) 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 证 券 代 码 600322 证 券 简 称 天 房 发 展 最 初 投 资 成 本 占 该 公 司 股 权 比 例 (%) 期 末 账 面 价 值 报 告 期 损 益 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 1,520,000.00 0.118% 5,092,000.00 43,700.00 532,950.00 会 计 核 算 科 目 可 供 出 售 金 融 资 产 资 本 公 积 递 延 所 得 税 负 债 投 资 收 益 单 位 : 元 000695 滨 海 能 源 1,100,000.00 0.410% 24,160,500.00 10,666,565.00 同 上 同 上 600717 天 津 港 303,174.60 0.240% 17,220,560.00 316,296.00-7,610,968.00 同 上 同 上 000963 华 东 医 药 19,425.00 0.059% 2,971,869.60 33,359.20 904,596.35 同 上 同 上 601328 交 通 银 行 3,277,775.00 0.003% 15,421,513.80 646,554.15-732,761.37 同 上 同 上 600751 天 海 投 资 150,000.00 0.440% 2,116,400.00-430,100.00 同 上 同 上 合 计 6,370,374.60 / 66,982,843.40 1,039,909.35 3,330,281.98 / / 股 份 来 源 原 始 股 ( 六 ) 重 大 资 产 和 股 权 出 售 1 报 告 期 内, 公 司 以 公 开 挂 牌 方 式 转 让 参 股 公 司 天 津 华 立 达 生 物 工 程 有 限 公 司 ( 简 称 华 立 达 ) 的 20% 股 权 北 京 中 同 华 资 产 评 估 有 限 公 司 对 天 津 华 立 达 生 物 工 程 有 限 公 司 进 行 评 估, 并 出 具 资 产 评 估 报 告, 资 产 评 估 值 19,996.55 万 元, 乘 以 公 司 持 股 比 例 20%, 公 司 所 持 股 份 的 评 估 值 为 3,999.31 万 元 截 止 2015 年 3 月 31 日, 天 津 华 立 达 生 物 工 程 有 限 公 司 被 摘 牌, 摘 牌 价 格 为 4,000 万 元 人 民 币 中 新 公 司 账 面 投 资 余 额 为 2,638.17 万 元, 转 让 华 立 达 股 权 收 益 1,525.82 万 元 2 公 司 2014 年 第 七 次 董 事 会 审 议 通 过 了 公 开 挂 牌 转 让 参 股 子 公 司 天 津 百 特 医 疗 用 品 有 限 公 司 ( 简 称 天 津 百 特 )30% 股 权 的 议 案 报 告 期 内, 公 司 以 公 开 挂 牌 方 式 转 让 参 股 公 司 天 津 百 特 31 / 180
的 30% 股 权 北 京 中 同 华 资 产 评 估 有 限 公 司 对 天 津 百 特 进 行 评 估, 并 出 具 资 产 评 估 报 告, 资 产 评 估 值 6,512.85 万 元, 乘 以 公 司 持 股 比 例 30%, 公 司 所 持 股 份 的 评 估 值 为 1,953.86 万 元 截 止 2015 年 12 月 31 日, 天 津 百 特 被 摘 牌, 摘 牌 价 格 为 8,000 万 元 人 民 币 中 新 公 司 账 面 投 资 余 额 为 1,954.15 万 元, 股 权 转 让 收 益 6,045.85 万 元 ( 七 ) 主 要 控 股 参 股 公 司 分 析 1 主 要 控 股 企 业 : 被 投 资 单 位 行 业 持 股 例 经 营 范 围 北 京 中 新 药 谷 医 药 有 限 公 司 天 津 达 仁 堂 京 万 红 药 业 有 限 公 司 天 津 新 丰 制 药 有 限 公 司 浙 江 中 新 创 睿 投 资 有 限 公 司 天 津 达 仁 堂 ( 亳 州 ) 中 药 饮 片 有 限 公 司 商 业 100.00% 工 业 52.00% 工 业 55.00% 商 业 100.00% 销 售 中 成 药 化 学 原 料 药 化 学 药 制 剂 等 制 造 丸 剂 软 膏 剂 硬 胶 囊 剂 膏 药 等 货 物 进 出 口 生 产 加 工 销 售 片 剂 胶 囊 针 剂 实 业 投 资 ; 投 资 管 理 咨 询 ; 医 药 技 术 的 研 发 转 让 咨 询 服 务 ; 市 场 信 息 咨 询 ; 企 业 管 理 服 务 ; 项 目 投 资 注 册 资 本 ( 万 元 ) 总 资 产 净 资 产 净 利 润 1100 5,749.78 676.94 31.20 2751 21,256.82 16,668.38 3,481.76 美 元 900 万 11,575.41 8,422.85-509.17 10000 23,092.23 11,349.29 859.49 工 业 51.00% 筹 建 3000 8,649.90 2,993.50-2 主 要 参 股 企 业 : 被 投 资 单 位 主 要 业 务 在 被 投 资 单 位 持 股 比 例 (%) 中 美 天 津 史 克 制 药 有 限 公 司 生 产 及 出 售 西 药 及 生 化 药 品 等 25 天 津 宏 仁 堂 药 业 有 限 公 司 硬 胶 囊 剂 散 剂 颗 粒 制 造 汽 车 货 运 40 32 / 180
三 公 司 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 1 中 药 产 业 目 前 我 国 拥 有 中 成 药 生 产 企 业 1500 余 家, 中 药 饮 片 规 模 以 上 生 产 企 业 800 余 家 中 药 材 品 种 13000 余 种, 中 成 药 品 种 近 10000 种 工 信 部 发 布 的 百 强 企 业 中 中 药 企 业 约 占 25% 但 是 我 国 中 药 行 业 仍 存 在 产 业 集 中 度 不 高 中 药 资 源 开 发 受 困 国 际 化 进 程 不 容 两 人 管 的 局 面 重 要 行 业 标 准 化 中 药 资 源 开 发 可 持 续 化 消 费 需 求 多 元 化 成 为 行 业 发 展 趋 势 2 营 养 保 健 品 中 国 的 营 养 保 健 食 品 消 费 购 买 力 过 10000 亿 元, 但 目 前 仅 实 现 2000 亿 元, 我 国 保 健 品 行 业 同 质 化 严 重 科 技 含 量 不 高 产 业 集 中 度 低, 中 小 企 业 占 比 高 资 金 投 入 不 足, 缺 乏 高 级 技 术 人 才 不 足 的 问 题 也 相 当 突 出 通 过 科 技 和 资 本 共 同 塑 造 高 质 量 的 产 品 和 独 具 影 响 力 的 品 牌, 成 为 未 来 保 健 品 行 业 发 展 的 趋 势 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 公 司 将 遵 循 天 人 同 序, 惠 福 民 生 的 企 业 理 念, 以 中 药 创 新 笃 行 致 远 为 发 展 方 针, 抓 住 科 技 创 新 营 销 创 新 管 理 创 新 三 个 关 键 环 节, 着 力 提 升 核 心 竞 争 力, 打 造 品 质 中 新 ; 依 托 中 药 核 心 业 务 向 上 下 游 延 伸, 围 绕 主 体 产 业 向 相 关 领 域 扩 张, 做 长 做 粗 产 业 链, 整 合 资 源 适 时 介 入 相 关 产 业, 努 力 把 中 新 药 业 打 造 成 业 绩 一 流 的 上 市 公 司 国 内 外 知 名 品 牌 中 药 创 新 领 军 者 和 员 工 发 展 的 理 想 平 台 1 向 上 建 设 药 材 种 植 GAP 基 地, 一 定 程 度 上 保 证 公 司 主 要 原 料 的 供 应 和 质 量 ; 向 下 进 军 医 疗 卫 生 领 域, 开 办 综 合 性 医 院, 既 打 出 品 牌 又 成 为 公 司 产 品 的 一 个 销 售 渠 道 2 充 分 发 挥 和 利 用 公 司 商 誉 底 蕴 深 厚 产 品 资 源 丰 富 中 药 创 新 能 力 强 的 优 势, 寻 求 多 方 合 作, 借 智 借 势 开 发 本 企 业 拥 有 但 因 各 种 原 因 不 在 产 品 种, 让 更 多 的 睡 眠 品 种 醒 过 来 创 造 效 益 3 加 快 走 出 去 步 伐, 在 拓 展 国 际 合 作 空 间 上 实 现 新 突 破 ; 着 力 培 养 新 兴 市 场 新 客 户 和 新 领 域 ( 三 ) 经 营 计 划 2016 年, 公 司 将 围 绕 品 质 中 新 战 略 愿 景, 进 一 步 适 应 经 济 发 展 新 常 态, 落 实 稳 增 长 调 结 构 惠 民 生 防 风 险, 加 强 结 构 性 改 革, 增 强 持 续 发 展 动 力, 提 高 发 展 质 量 和 效 益, 坚 定 信 心 务 实 创 新 开 拓 进 取, 抓 好 各 项 工 作 任 务 全 面 落 实, 努 力 实 现 公 司 十 三 五 良 好 开 局 2016 年, 公 司 将 主 要 抓 好 以 下 几 个 方 面 的 工 作 : 1 注 重 顶 层 设 计, 提 升 市 场 营 销 品 质 公 司 将 契 合 调 整 结 构 提 高 运 营 质 量 的 市 场 开 发 主 旋 律, 探 索 新 常 态 下 营 销 模 式, 实 施 营 销 战 略 的 调 整 和 布 局 ; 继 续 坚 定 实 施 大 品 种 战 略, 强 化 普 药 营 销, 科 学 筛 选 潜 力 品 种, 加 快 培 育 后 备 品 种, 强 化 产 品 群 优 势 ; 细 化 代 理 商 管 理, 严 格 控 制 商 业 社 会 库 存, 增 强 渠 道 掌 控 力 ; 结 合 企 业 实 际, 深 挖 潜 力 市 场 ; 增 加 产 品 区 域 覆 盖 和 医 院 覆 盖, 深 化 专 业 推 广 团 队 与 专 家 网 络 建 设, 提 升 终 端 学 术 推 广 质 量 ; 主 动 适 应 新 医 改 政 策, 进 一 步 加 强 合 规 管 理, 构 建 更 加 适 应 市 场 需 求 的 产 品 战 略 架 构, 全 面 开 展 招 标 实 施 管 理 工 作, 落 实 低 价 药 医 院 议 价 省 标 商 业 配 送 等 项 目, 及 时 配 置 产 品 相 应 资 源, 确 保 新 标 期 产 品 正 常 运 营 2 加 强 探 索 合 作, 创 新 商 业 运 营 模 式 公 司 将 全 力 探 索 切 实 可 行 的 合 作 方 式, 努 力 开 拓 具 有 企 业 特 色 的 商 业 运 营 新 模 式 ; 持 续 推 进 院 店 合 作, 并 适 时 探 索 智 能 药 房, 提 升 商 业 板 块 的 医 疗 市 场 空 间 ; 深 化 与 厂 家 合 作, 扩 充 大 品 种 群 ; 发 挥 药 材 公 司 采 购 平 台 和 销 售 平 台 作 用, 进 一 步 搭 建 供 应 商 二 级 平 台, 提 升 药 材 全 品 种 电 子 33 / 180
化 采 购 及 系 统 内 工 业 供 应 信 息 化 管 理 工 作 质 量 ; 注 重 运 用 平 面 网 站 APP 微 信 公 众 号 等 新 媒 体 营 销 推 广 渠 道, 发 挥 公 司 品 牌 企 业 品 牌 与 产 品 品 牌 联 动 互 动 优 势, 加 大 零 售 终 端 推 广 力 度 3 关 注 出 口 贸 易, 着 力 开 拓 国 际 市 场 公 司 将 密 切 关 注 国 际 市 场 动 态, 强 化 品 牌 形 象 推 广, 着 力 培 养 新 兴 市 场, 寻 求 新 增 长 点, 切 实 满 足 客 户 需 求, 稳 步 提 升 市 场 份 额 ; 继 续 维 护 公 司 现 有 客 户, 以 全 面 周 到 细 致 的 服 务, 提 升 进 出 口 业 务 工 作 质 量 ; 进 一 步 加 大 品 牌 宣 传 力 度, 务 实 客 户 沟 通, 优 化 途 径 资 源, 推 广 长 城 牌 和 达 仁 堂 牌 中 成 药, 建 立 稳 定 的 客 户 群 和 营 销 网 络 ; 继 续 跟 进 与 推 进 产 品 国 际 注 册 进 度, 争 取 年 内 完 成 多 个 新 增 品 种 注 册, 拓 展 五 个 国 家 和 地 区 出 口 业 务 领 域, 达 成 出 口 销 售 新 增 长 点 ; 结 合 国 际 市 场 中 成 药 和 保 健 品 的 需 求 走 势, 向 新 老 客 户 推 荐 公 司 大 品 种, 创 造 机 会, 伏 笔 未 来 销 售 4 推 进 产 业 扩 容, 探 寻 未 来 发 展 动 能 公 司 将 继 续 提 升 达 仁 医 院 医 疗 服 务 质 量, 拓 展 诊 疗 项 目, 建 设 专 家 团 队, 研 究 承 接 体 检 和 优 惠 医 疗 的 模 式, 完 成 好 彩 超 子 午 流 注 工 作 室 等 业 务 拓 展 工 作, 力 争 全 年 吸 引 就 医 人 数 达 200 万, 同 比 增 加 33%; 隆 顺 榕 发 展 公 司 在 新 形 势 下 调 整 经 营 模 式, 稳 定 参 茸 贵 细 饮 片 销 售 基 础 上 加 强 以 破 壁 灵 芝 孢 子 粉 为 重 点 的 保 健 食 品 营 销 工 作, 实 施 更 为 灵 活 的 饮 料 销 售 模 式, 并 积 极 寻 找 新 的 功 能 食 品 作 为 企 业 未 来 发 展 支 撑 5 提 速 科 技 创 新, 构 建 核 心 实 力 公 司 将 坚 持 企 业 病 种 范 围 和 358 科 研 战 略, 整 合 公 司 研 发 资 源, 探 索 项 目 引 进 产 品 合 作 委 托 研 发 等 方 式, 加 强 与 科 研 院 所 和 企 业 的 合 作 交 流, 促 进 高 水 平 科 研 项 目 的 产 生 ; 严 格 立 项 审 批 新 科 研 项 目, 推 动 研 究 中 心 科 研 管 理 能 力 建 设, 加 快 新 品 选 题 立 项 和 项 目 执 行 步 伐, 高 质 量 完 成 与 各 企 业 的 技 术 协 作 和 委 托 服 务 项 目 ; 充 分 利 用 前 期 大 品 种 二 次 开 发 的 成 功 经 验 和 技 术, 围 绕 工 艺 优 化 质 量 提 升 降 本 增 效 等 目 标 积 极 开 展 研 究 工 作, 拓 展 新 技 术 和 新 思 路, 实 现 生 产 和 营 销 技 术 支 撑, 助 力 企 业 长 远 发 展 ; 贯 彻 落 实 企 业 知 识 产 权 管 理 规 范, 建 立 完 善 的 知 识 产 权 管 理 体 系, 实 现 企 业 整 体 知 识 产 权 管 理 水 平 的 提 升 6 提 升 运 营 质 量, 落 实 风 险 防 控 管 理 公 司 将 进 一 步 加 强 公 司 整 体 销 售 应 收 账 款 产 值 指 标 的 监 控 与 调 度, 结 合 经 营 分 析 结 论, 科 学 指 导 企 业 生 产 经 营 ; 稳 步 推 进 全 面 预 算 管 理 工 作, 充 分 发 挥 预 算 管 理 信 息 系 统 的 监 控 职 能, 重 点 开 展 日 常 预 算 控 制 及 分 析 工 作, 根 据 经 济 形 势 变 化, 保 持 最 佳 现 金 持 有 量 ; 加 强 核 算 管 理, 提 升 各 种 上 报 披 露 报 表 的 及 时 规 范 性 ; 继 续 强 化 财 务 结 算 中 心 资 金 集 中 管 控 工 作, 积 极 探 索 多 种 融 资 渠 道, 在 贷 款 利 率 持 续 下 行 和 银 行 利 差 缩 小 的 压 力 下, 保 持 中 新 公 司 融 资 利 率 下 浮 ; 进 一 步 做 好 募 集 资 金 的 使 用 管 理, 保 证 资 金 安 全, 提 高 资 金 使 用 效 率 和 效 益 ; 进 一 步 强 化 审 计 监 督 职 能, 继 续 推 进 公 司 所 属 企 业 应 收 存 货 专 项 审 计 及 项 目 投 资 审 计 工 作 7 完 善 培 训 平 台, 提 供 人 才 保 障 公 司 将 立 足 公 司 培 训 中 心 知 识 管 理 平 台, 充 分 发 挥 内 外 资 源 优 势 作 用, 结 合 企 业 发 展 方 向 和 人 才 培 养 目 标, 提 升 员 工 职 业 素 质 ; 继 续 开 发 公 共 课 程, 切 合 员 工 知 识 储 备 需 求, 实 现 员 工 知 识 结 构 的 完 善 与 技 能 的 提 升 ; 继 续 打 造 企 业 内 部 优 质 内 训 课 程, 实 现 对 口 部 门 岗 位 之 间 的 知 识 的 共 享 ; 继 续 完 善 内 训 师 管 理 机 制, 组 织 开 展 中 新 系 统 内 训 师 队 伍 的 培 养 与 考 核, 发 挥 内 训 师 专 业 特 长, 突 破 企 业 培 训 界 限, 积 极 打 造 中 新 公 司 培 训 品 牌 ; 推 进 高 端 管 理 人 才 的 实 习 培 训 轮 岗 等 入 职 后 续 工 作, 为 人 才 提 供 发 挥 专 业 能 力 与 管 理 潜 力 的 平 台 ; 深 研 国 家 天 津 市 和 医 药 集 团 相 关 政 策, 加 强 131 人 才 中 药 特 色 传 承 人 中 药 技 能 大 师 及 工 作 室 建 设 等 人 才 队 伍 管 理 工 作 34 / 180
( 四 ) 可 能 面 对 的 风 险 1 政 策 风 险 : (1) 医 疗 限 方 风 险 : 卫 生 部 65 号 文 公 布 以 来, 公 立 医 院 门 诊 次 均 药 费 和 住 院 药 费 下 降 明 显, 其 中 较 2008 年 门 诊 和 住 院 药 费 增 幅 分 别 下 降 了 6.4% 和 9.2% 对 于 处 方 药 品 种 的 临 床 推 广 限 制 较 大 (2) 中 成 药 降 价 风 险 :2013 年 国 家 发 改 委 将 对 非 基 药 国 管 品 种 进 行 价 格 调 整 此 次 调 整 主 要 针 对 高 价 药 品 和 新 进 入 国 家 医 保 目 录 未 定 价 品 种, 是 近 年 来 规 模 最 大 的 一 次 中 成 药 价 格 调 整 此 次 价 格 调 整 涉 及 中 新 药 业 产 品 较 多, 存 在 一 定 的 降 价 风 险 (3) 新 一 轮 招 标 风 险 各 地 面 临 新 一 轮 的 招 标 工 作 此 次 招 标 面 临 两 大 风 险, 一 是 此 次 招 标 政 策 调 整 幅 度 较 大, 市 场 竞 争 将 日 趋 激 烈 ; 另 一 方 面, 新 一 轮 招 标 必 将 带 来 就 的 降 价 风 险, 进 一 步 打 压 产 品 毛 利 2 行 业 风 险 : (1) 经 济 增 速 下 行 风 险 站 在 全 球 经 济 的 角 度 来 看,2015 中 国 GDP6.9% 的 增 速 依 然 是 高 位, 但 经 济 下 行 压 力 加 大, 中 药 行 业 下 行 幅 度 也 随 之 加 大, 全 国 中 成 药 产 值 从 2014 年 的 同 比 增 长 13.14% 下 降 至 2015 年 的 5.2% (2) 原 材 料 涨 价 风 险 : 与 中 药 资 源 开 发 受 困 的 风 险 相 对 应 的 就 是 原 材 料 涨 价 风 险 近 年 来, 中 药 材 价 格 波 动 较 大, 其 上 涨 趋 势 明 显 尤 其 是 我 们 用 量 较 大 主 要 品 种, 均 有 明 显 涨 幅 (3) 用 工 成 本 上 升 风 险 : 中 成 药 品 种 在 进 入 期 和 成 长 期 对 人 工 要 求 较 高, 对 人 员 数 量 和 能 力 都 有 一 定 的 要 求 随 着 人 工 薪 酬 与 社 会 保 障 的 提 升, 用 工 成 本 风 险 将 逐 渐 增 大 (4) 促 销 费 用 上 升 风 险 : 近 年 来, 临 床 观 察 费 用 持 续 上 升, 学 术 推 广 费 用 随 之 上 涨, 对 处 方 药 临 床 推 广 产 生 不 小 的 压 力 媒 体 费 用 几 年 来 也 处 于 高 增 长 态 势, 每 年 都 以 20% 左 右 的 速 度 调 整 价 格, 对 于 依 赖 广 告 宣 传 的 非 处 方 药 品 种 压 力 日 增 促 销 费 用 的 上 升, 形 成 药 品 流 通 过 程 中 重 要 的 成 本 上 升 风 险 因 素 (5) 中 药 新 药 开 发 难 近 年 来 批 准 中 药 新 药 数 量 越 来 越 少 中 医 辨 证 论 治 特 色 以 人 为 本 的 综 合 调 治 理 念 被 忽 略 传 承 不 足, 创 新 鲜 有 突 破 3 研 发 风 险 : 新 药 研 发 本 身 就 具 有 投 入 大 周 期 长 和 风 险 高 等 特 点, 而 近 年 来 国 家 有 关 新 药 审 评 和 监 管 相 关 政 策 的 变 化, 以 及 国 家 对 新 药 研 发 各 个 阶 段 的 技 术 审 评 标 准 不 断 提 高, 给 公 司 的 新 药 研 发 带 来 一 定 风 险 此 外, 新 药 研 发 及 其 上 市 后 的 推 广 也 会 受 到 研 发 合 作 单 位 行 业 政 策 市 场 环 境 等 客 观 因 素 的 影 响, 存 在 新 药 研 发 失 败 新 药 不 能 如 期 上 市 上 市 后 成 长 慢 等 各 种 潜 在 风 险, 使 公 司 面 临 新 产 品 经 营 风 险 4 质 量 风 险 : 药 品 是 特 殊 商 品, 药 品 质 量 事 关 公 众 健 康 安 全 及 企 业 生 存 发 展 截 止 2015 年 底, 公 司 所 属 分 ( 子 ) 公 司 除 个 别 生 产 线 外, 均 已 通 过 新 版 GMP 和 GSP 认 证, 按 新 版 生 产 和 经 营 质 量 规 范 要 求 提 升 了 药 品 生 产 和 经 营 质 量 管 理 体 系 运 行 水 平, 有 效 保 障 了 药 品 质 量 安 全 然 而 药 品 在 其 整 个 生 命 周 期 内, 在 研 发 生 产 贮 存 销 售 运 输 使 用 等 各 个 环 节 都 可 能 受 到 自 然 环 境 人 为 差 错 等 不 良 影 响 而 导 致 质 量 问 题, 给 公 众 用 药 安 全 和 公 司 经 营 带 来 风 险 四 公 司 因 不 适 用 准 则 规 定 或 特 殊 原 因, 未 按 准 则 披 露 的 情 况 和 原 因 说 明 适 用 不 适 用 35 / 180
第 五 节 重 要 事 项 一 普 通 股 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 公 司 根 据 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 修 改 上 市 公 司 现 金 分 红 若 干 规 定 的 决 定 ( 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 令 第 57 号 ) 关 于 对 上 市 公 司 现 金 分 红 的 有 关 规 定, 并 结 合 本 公 司 的 实 际 情 况, 对 公 司 章 程 中 现 金 分 红 政 策 进 行 补 充 修 改, 并 已 经 公 司 2009 年 5 月 15 日 召 开 的 2008 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 公 司 根 据 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 的 有 关 规 定, 对 公 司 章 程 中 现 金 分 红 政 策 进 行 补 充 修 订,2012 年 10 月 26 日, 公 司 召 开 了 2012 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 修 改 公 司 章 程 中 " 公 司 利 润 分 配 政 策 " 的 议 案 公 司 根 据 中 国 证 监 会 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 上 市 公 司 现 金 分 红 ( 证 监 会 公 告 2013 43 号 ) 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 现 金 分 红 指 引 的 有 关 规 定, 进 一 步 对 公 司 章 程 中 现 金 分 红 政 策 进 行 补 充 修 订 并 制 定 股 东 三 年 回 报 规 划,2014 年 8 月 18 日, 公 司 召 开 了 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 修 改 公 司 章 程 中 " 公 司 利 润 分 配 政 策 " 的 议 案 与 " 公 司 2014 2016 年 股 东 回 报 规 划 " 的 议 案 报 告 期 内, 公 司 对 2014 年 度 利 润 进 行 了 现 金 分 红, 具 体 利 润 分 配 方 案 为 :" 以 2014 年 12 月 31 日 总 股 本 739,308,720 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.5 元 ( 含 税 ), 派 发 现 金 红 利 总 额 110,896,308 元 " 该 方 案 已 于 2015 年 6 月 实 施 完 毕 2015 年 度 末, 公 司 拟 进 行 利 润 分 配, 具 体 利 润 分 配 预 案 为 :" 以 2015 年 12 月 31 日 总 股 本 768,873,076 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.5 元 ( 含 税 ), 派 发 现 金 红 利 总 额 115,330,961.4 元 " 该 预 案 需 提 交 2015 年 年 度 股 东 大 会 审 议 ( 二 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 普 通 股 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 分 红 年 度 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 每 10 股 派 息 数 ( 元 ) ( 含 税 ) 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 现 金 分 红 的 数 额 ( 含 税 ) 占 合 并 报 表 分 红 年 度 合 并 报 中 归 属 于 上 表 中 归 属 于 上 市 市 公 司 股 东 公 司 股 东 的 净 利 的 净 利 润 的 润 比 率 (%) 2015 年 0 1.5 0 115,330,961.4 451,442,939.02 25.55 2014 年 0 1.5 0 110,896,308 357,800,340.94 30.99 2013 年 0 1.5 0 110,896,308 351,794,374.51 31.52 ( 三 ) 以 现 金 方 式 要 约 回 购 股 份 计 入 现 金 分 红 的 情 况 无 ( 四 ) 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 可 供 普 通 股 股 东 分 配 利 润 为 正, 但 未 提 出 普 通 股 现 金 利 润 分 配 预 案 的, 公 司 应 当 详 细 披 露 原 因 以 及 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 适 用 不 适 用 36 / 180
二 承 诺 事 项 履 行 情 况 ( 一 ) 公 司 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 其 他 关 联 方 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 背 景 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 承 诺 类 型 解 决 关 联 交 易 解 决 同 业 竞 争 解 决 同 业 竞 争 解 决 同 业 竞 争 承 诺 方 天 津 市 医 药 集 团 有 限 公 司 天 津 市 医 药 集 团 有 限 公 司 天 津 市 医 药 集 团 有 限 公 司 天 津 市 医 药 集 团 有 限 公 司 承 诺 内 容 公 司 控 股 股 东 天 津 市 医 药 集 团 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 医 药 集 团 ) 承 诺 其 与 本 公 司 的 关 联 交 易 将 继 续 严 格 按 照 关 联 交 易 合 同 执 行, 其 中 涉 及 尚 需 具 体 协 商 条 款 将 根 据 双 方 提 供 产 品 服 务 的 质 量 及 市 场 情 况 按 公 平 的 市 场 原 则 协 商 确 定, 医 药 集 团 不 得 以 控 股 股 东 的 身 份 进 行 干 预 医 药 集 团 将 不 会 并 且 将 要 求 或 督 促 其 子 公 司 不 会 在 中 国 境 内 外 任 何 地 方 和 以 任 何 形 式 ( 包 括 但 不 限 于 独 资 经 营 合 资 经 营 和 拥 有 在 其 他 公 司 或 企 业 的 股 票 或 权 益 ) 从 事 与 本 公 司 及 其 全 资 企 业 控 股 公 司 以 及 参 股 20% 以 上 50% 以 下 股 权 的 公 司 的 业 务 有 竞 争 或 能 构 成 竞 争 的 业 务 或 活 动 医 药 集 团 将 不 会 并 且 将 要 求 督 促 其 控 制 的 下 属 企 业 不 会 在 中 国 境 内 外 任 何 地 方 以 任 何 形 式 直 接 或 间 接 ( 包 括 但 不 限 于 独 资 经 营 合 资 经 营 和 拥 有 在 其 他 公 司 或 企 业 的 股 票 或 权 益 ) 从 事 与 中 新 药 业 及 其 子 公 司 分 公 司 构 成 竞 争 的 业 务 或 活 动 医 药 集 团 承 诺, 截 至 本 承 诺 出 具 之 日, 除 医 药 集 团 间 接 控 股 的 天 津 市 中 药 饮 片 厂 有 限 公 司 之 外, 医 药 37 / 180 承 诺 时 间 及 期 限 长 期 有 效 长 期 有 效 长 期 有 效 2015 年 10 月 31 日 前 是 否 有 履 行 期 限 否 否 否 是 否 及 时 严 格 履 行 是 是 是 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 是 否 未 能 在 承 诺 履 行 期 限 内 完 成 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划 正 在 履 行 承 诺 履 行 期 限 延 期