西 藏 东 方 财 富 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 长 虹 塑 料 集 团 英 派 瑞 塑 料 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 之 辅 导 工 作 总 结 报 告 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 安 徽 监 管 局 : 长 虹 塑 料 集 团 英 派 瑞 塑 料 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 英 派 瑞 或 公 司 ) 拟 申 请 首 次 公 开 发 行 股 票, 西 藏 东 方 财 富 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 原 西 藏 同 信 证 券 股 份 有 限 公 司, 以 下 简 称 东 方 财 富 证 券 ) 接 受 英 派 瑞 的 委 托, 自 2016 年 3 月 起 对 英 派 瑞 股 票 发 行 上 市 辅 导 在 辅 导 过 程 中, 东 方 财 富 证 券 按 照 证 券 法 证 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 管 理 办 法 等 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 依 照 辅 导 协 议, 勤 勉 尽 责, 规 范 辅 导, 现 将 辅 导 工 作 报 告 如 下 : 一 辅 导 企 业 基 本 情 况 中 文 名 称 英 文 名 称 注 册 资 本 法 定 代 表 人 成 立 日 期 变 更 设 立 日 期 住 所 经 营 范 围 长 虹 塑 料 集 团 英 派 瑞 塑 料 股 份 有 限 公 司 Changhong Plastics Group Imperial Plastics Co.,Ltd. 24,254.4211 万 元 郑 元 和 2010 年 8 月 17 日 2013 年 8 月 30 日 芜 湖 县 湾 沚 镇 安 徽 新 芜 经 济 开 发 区 快 速 通 道 4999 号 塑 料 配 件 尼 龙 扎 带 钢 钉 线 卡 压 线 帽 低 压 电 器 汽 车 配 件 灯 具 接 线 端 子 冷 压 端 子 电 子 配 件 高 分 子 合 金 电 缆 桥 架 高 分 子 聚 合 物 板 桩 非 金 属 电 能 计 量 箱 制 造 加 工 销 售 ; 自 营 和 代 理 各 类 商 品 和 技 术 的 进 出 口 业 务 ( 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 和 技 术 除 外 )( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 公 司 专 业 从 事 尼 龙 扎 带 钢 钉 线 卡 接 线 端 子 及 其 他 塑 料 配 线 器 材 的 研 发 生 产 和 销 售, 是 中 国 塑 料 协 会 副 会 长 企 业, 中 国 塑 料 配 线 器 材 专 委 会 会 长 企 业, 国 家 工 信 部 批 准 的 尼 龙 扎 带 行 业 标 准 的 制 定 企 业 公 司 处 于 C29 橡 胶 和 塑 料 制 1
造 业 细 分 行 业, 公 司 拥 有 的 CHS 品 牌 是 中 国 驰 名 商 标 公 司 是 目 前 国 内 产 能 最 大, 市 场 占 有 率 最 高 的 尼 龙 扎 带 供 应 商, 也 是 尼 龙 扎 带 出 口 最 多 的 企 业 公 司 依 托 自 主 研 发 的 核 心 技 术 和 完 善 的 产 供 销 系 统, 以 客 户 订 单 为 导 向, 并 根 据 客 户 需 求 为 其 提 供 高 性 价 比 的 拥 有 自 有 品 牌 的 产 品 公 司 拥 有 实 力 雄 厚 的 专 业 研 发 团 队 与 经 验 丰 富 的 技 师 队 伍, 通 过 塑 料 改 性 技 术 模 具 开 发 能 力 等 多 项 核 心 技 术, 不 断 提 升 产 品 质 量 开 发 新 产 品, 把 公 司 打 造 成 集 新 材 料 新 工 艺 新 技 术 为 一 体 的 新 型 制 造 业 公 司 突 显 自 身 在 技 术 开 发 与 产 品 质 量 方 面 的 优 势, 通 过 直 销 和 分 销 相 结 合 的 方 式 向 客 户 提 供 产 品 公 司 通 过 行 业 内 品 牌 效 应 和 全 球 各 种 展 会 与 客 户 口 碑 传 播, 开 发 挖 掘 新 客 户, 实 现 产 品 行 业 市 场 的 拓 展 与 推 广 二 辅 导 协 议 签 订 情 况 2016 年 3 月 17 日, 英 派 瑞 与 西 藏 同 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 现 已 更 名 为 西 藏 东 方 财 富 证 券 股 份 有 限 公 司 ) 签 订 了 长 虹 塑 料 集 团 英 派 瑞 塑 料 股 份 有 限 公 司 与 西 藏 同 信 证 券 股 份 有 限 公 司 之 首 次 公 开 发 行 股 票 辅 导 协 议, 对 辅 导 目 的 辅 导 对 象 辅 导 内 容 辅 导 方 式 等 内 容 进 行 了 约 定 ( 一 ) 辅 导 目 的 促 进 公 司 建 立 良 好 的 公 司 法 人 治 理 结 构, 形 成 独 立 运 营 和 持 续 发 展 的 能 力, 督 促 其 董 监 高 人 员 全 面 正 确 地 理 解 和 严 格 遵 守 公 司 法 证 券 法 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 管 理 办 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规, 树 立 进 入 证 券 市 场 的 诚 信 意 识 法 制 意 识, 具 备 进 入 证 券 市 场 的 基 本 条 件 ( 二 ) 辅 导 对 象 公 司 接 受 辅 导 的 人 员 为 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 持 有 5% 以 上 ( 含 5%) 股 份 的 股 东 ( 或 其 授 权 代 表 ) 和 实 际 控 制 人 ( 三 ) 辅 导 内 容 1 安 排 公 司 辅 导 对 象 进 行 全 面 的 法 规 知 识 学 习 或 培 训, 确 信 其 理 解 发 行 上 2
市 有 关 法 律 法 规 和 规 则, 理 解 作 为 公 众 公 司 规 范 运 作 信 息 披 露 和 履 行 承 诺 等 方 面 的 责 任 和 义 务 ; 协 助 并 督 促 公 司 按 照 有 关 规 定 初 步 建 立 符 合 现 代 企 业 制 度 要 求 的 公 司 治 理 基 础, 促 进 辅 导 对 象 增 强 法 制 观 念 和 诚 信 意 识 2 核 查 历 史 沿 革 的 合 法 性 有 效 性, 做 到 产 权 关 系 明 晰, 股 权 结 构 符 合 有 关 规 定 ; 督 促 公 司 实 现 独 立 运 营, 做 到 五 独 立 完 整, 主 营 业 务 突 出, 形 成 核 心 竞 争 力 ; 督 促 公 司 按 规 定 妥 善 处 置 商 标 专 利 土 地 房 屋 等 的 法 律 权 属 问 题 ; 督 促 规 范 公 司 与 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 的 关 系 ; 督 促 公 司 建 立 和 完 善 规 范 的 内 部 决 策 和 控 制 制 度, 形 成 有 效 的 财 务 投 资 以 及 内 部 约 束 和 激 励 制 度 ; 督 促 公 司 建 立 健 全 公 司 财 务 会 计 管 理 体 系, 杜 绝 会 计 虚 假 ; 督 促 公 司 形 成 明 确 的 业 务 发 展 目 标 和 未 来 发 展 计 划, 并 制 定 可 行 的 募 股 资 金 投 向 及 其 他 投 资 项 目 的 规 划 ( 四 ) 辅 导 方 式 辅 导 机 构 进 行 上 市 尽 职 调 查, 查 找 问 题, 确 定 辅 导 工 作 重 点, 督 促 整 改 ; 辅 导 机 构 采 取 组 织 自 学 答 疑 中 介 机 构 协 助 案 例 分 析 集 中 授 课 与 考 试 等 方 式, 对 辅 导 对 象 进 行 培 训 ; 辅 导 结 束 后, 辅 导 机 构 向 贵 局 报 送 辅 导 工 作 总 结 报 告, 申 请 对 本 次 辅 导 进 行 评 估 验 收 三 辅 导 工 作 开 展 情 况 ( 一 ) 辅 导 对 象 辅 导 对 象 为 英 派 瑞 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 持 有 公 司 5% 以 上 ( 含 5%) 股 份 股 东 等 ( 二 ) 辅 导 过 程 依 据 辅 导 协 议, 东 方 财 富 证 券 投 行 专 业 人 员 组 成 辅 导 小 组, 在 尽 职 调 查 基 础 上, 结 合 公 司 具 体 情 况, 通 过 组 织 自 学 集 中 培 训 与 考 试 现 场 交 流 中 介 机 构 协 调 等 多 种 方 式 进 行 辅 导 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 参 与 协 助 辅 导 英 派 瑞 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 持 有 公 司 5% 以 上 ( 含 5%) 股 份 股 3
东 ( 以 下 简 称 辅 导 对 象 ) 等 接 受 了 辅 导 1 初 步 调 查 根 据 首 发 上 市 的 相 关 要 求, 辅 导 小 组 与 其 他 中 介 机 构 在 公 司 和 辅 导 对 象 的 积 极 配 合 下, 调 查 了 公 司 设 立 及 历 史 演 变 的 合 法 合 规 性 ; 公 司 产 权 关 系 如 专 利 商 标 土 地 房 屋 等 是 否 明 晰 合 法 ; 关 联 方 的 确 定 及 关 联 交 易 的 公 允 性 ; 同 业 竞 争 及 公 司 业 务 资 产 人 员 财 务 机 构 等 独 立 完 整 性 ; 董 监 高 任 职 及 变 动 ; 三 会 制 度 及 规 范 运 作 ; 内 部 控 制 制 度 及 公 司 财 务 会 计 管 理 体 系 运 作 ; 业 务 发 展 目 标 和 未 来 发 展 计 划 及 募 股 资 金 投 向 在 此 基 础 上, 通 过 问 题 分 析 诊 断, 拟 定 规 范 整 改 和 建 议 措 施, 提 高 辅 导 的 针 对 性 和 有 效 性 2 辅 导 规 范 通 过 上 市 辅 导, 使 公 司 完 善 三 会 一 层 及 独 立 董 事 等 制 度 ; 切 实 做 到 在 人 员 财 务 资 产 业 务 机 构 及 产 供 销 系 统 方 面 独 立 完 整 ; 避 免 同 业 竞 争, 规 范 关 联 交 易 ; 理 清 发 展 思 路 和 发 展 战 略, 确 定 可 行 的 募 集 资 金 投 资 项 目 ; 切 实 提 高 内 控 水 平 和 财 务 信 息 披 露 质 量 (1) 核 查 督 促 公 司 完 善 公 司 治 理 结 构, 增 强 法 制 观 念 和 诚 信 意 识 ; (2) 核 查 公 司 设 立 改 制 增 资 扩 股 股 权 转 让 资 产 评 估 资 本 验 证 等 方 面 的 合 法 性 有 效 性, 核 查 其 产 权 关 系 是 否 明 晰, 股 权 结 构 是 否 符 合 有 关 规 定 ; (3) 核 查 督 促 公 司 实 现 独 立 运 营, 做 到 业 务 资 产 人 员 财 务 机 构 独 立 完 整, 主 营 业 务 突 出, 形 成 核 心 竞 争 力 ; (4) 核 查 督 促 公 司 按 规 定 合 法 办 理 商 标 专 利 土 地 房 屋 等 法 律 权 属 证 书 以 及 与 生 产 经 营 有 关 的 资 质 证 书 ; (5) 核 查 公 司 主 要 股 东 实 际 控 制 人 及 董 监 高 对 外 投 资 情 况 ; (6) 核 查 督 促 公 司 规 范 与 关 联 方 的 关 系, 减 少 和 规 范 关 联 交 易 ; (7) 核 查 督 促 公 司 完 善 内 部 决 策 和 控 制 制 度 ; (8) 核 查 督 促 公 司 完 善 财 务 会 计 管 理 体 系, 强 化 内 部 控 制 ; 4
(9) 核 查 督 促 公 司 明 确 业 务 发 展 计 划, 制 定 可 行 的 募 集 资 金 投 向 ; (10) 核 查 督 促 公 司 提 高 报 告 期 财 务 信 息 披 露 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性 3 辅 导 学 习 与 培 训 辅 导 对 象 积 极 参 与 首 发 上 市 尽 职 调 查 讨 论 问 题 分 析 诊 断 自 学 集 中 培 训, 学 习 了 证 券 市 场 的 基 本 法 律 法 规 和 要 求, 参 加 了 辅 导 考 试, 成 绩 总 体 良 好 (1) 辅 导 学 习 的 主 要 内 容 对 辅 导 对 象 进 行 相 关 法 规 知 识 培 训, 使 其 理 解 发 行 上 市 有 关 法 律 法 规, 理 解 作 为 公 众 公 司 在 规 范 运 作 信 息 披 露 和 履 行 承 诺 等 方 面 的 责 任 和 义 务, 树 立 诚 信 意 识 法 制 意 识 和 自 律 意 识, 涵 盖 证 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 管 理 办 法 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 管 理 办 法 公 司 法 证 券 法 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 行 审 核 委 员 会 办 法 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 交 易 规 则 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 上 市 公 司 章 程 指 引 (2014 修 订 ) 企 业 会 计 准 则 内 部 会 计 控 制 规 范 基 本 规 范 ( 试 行 ) 等 辅 导 小 组 还 在 辅 导 过 程 中, 为 辅 导 对 象 介 绍 了 IPO 被 否 案 例, 吸 取 经 验 教 训, 引 以 为 鉴 (2) 辅 导 学 习 的 主 要 方 式 采 取 自 学 中 介 机 构 集 中 授 课 案 例 交 流 等 灵 活 有 效 的 方 式 组 织 辅 导 学 习, 辅 导 期 间 进 行 了 4 次 集 中 授 课, 并 组 织 了 辅 导 考 试, 成 绩 总 体 良 好 1 第 一 次 集 中 授 课 辅 导 的 主 要 内 容 为 : 公 司 法 证 券 法 关 于 公 司 设 立 股 东 出 资 公 司 独 立 的 法 人 财 产 权 股 东 的 责 权 利 股 东 大 会 及 董 事 会 的 权 力 和 决 策 程 序 等 相 关 内 容 首 次 公 开 发 行 股 票 的 基 本 政 策 要 求, 包 括 首 次 公 开 发 行 的 条 件 程 序 信 息 披 露 监 管 和 处 罚 等 内 容 2 第 二 次 集 中 授 课 辅 导 的 主 要 内 容 为 : 对 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 规 范 运 作 内 部 管 理 决 策 制 度 信 息 披 露 制 度 对 外 担 保 关 联 交 易 等 方 面 进 行 辅 导 和 培 训, 使 得 培 训 对 象 系 统 学 习 公 司 治 理 相 关 规 则, 切 实 理 解 并 严 格 遵 守 相 关 规 则, 保 证 主 要 权 力 机 构 规 范 运 行, 包 括 了 上 市 公 司 治 理 准 则 上 市 公 司 股 5
东 大 会 规 则 上 市 公 司 章 程 指 引 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 上 市 公 司 股 权 激 励 管 理 办 法 ( 试 行 ) 关 于 规 范 上 市 公 司 对 外 担 保 行 为 的 通 知 关 于 规 范 上 市 公 司 与 关 联 方 资 金 往 来 及 上 市 公 司 对 外 担 保 若 干 问 题 的 通 知 以 及 上 市 公 司 信 息 披 露 管 理 办 法 3 第 三 次 集 中 授 课 的 主 要 内 容 为 : 要 求 辅 导 对 象 了 解 并 掌 握 股 票 上 市 的 相 关 监 管 要 求 责 任 和 义 务, 掌 握 募 集 资 金 使 用 的 相 关 要 求, 了 解 实 际 控 制 人 的 行 业 规 范 了 解 募 集 资 金 使 用 的 相 关 要 求, 了 解 募 集 资 金 专 项 存 储 使 用 制 度, 包 括 了 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 公 告 书 内 容 与 格 式 指 引 ( 修 订 ) 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 行 为 指 引 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 辅 导 对 象 讲 解 了 企 业 会 计 准 则 以 及 企 业 内 部 控 制 规 范 性 的 要 求 4 第 四 次 集 中 培 训 复 习 了 前 三 次 培 训 的 重 点 内 容 通 过 讲 解 案 例, 介 绍 了 近 期 IPO 审 核 关 注 的 主 要 问 题, 并 对 全 体 辅 导 对 象 的 学 习 成 果 进 行 了 测 验 4 辅 导 效 果 通 过 上 市 辅 导, 公 司 完 善 了 三 会 及 独 立 董 事 等 制 度 ; 切 实 做 到 在 人 员 财 务 资 产 业 务 机 构 及 产 供 销 系 统 方 面 独 立 完 整 ; 避 免 同 业 竞 争, 规 范 关 联 交 易 ; 理 清 发 展 思 路 和 发 展 战 略, 确 定 可 行 的 募 集 资 金 投 资 项 目 ; 切 实 提 高 内 控 水 平 和 财 务 信 息 披 露 质 量 辅 导 对 象 通 过 多 种 方 式 积 极 参 加 辅 导 学 习 和 辅 导 过 程, 学 习 了 进 入 证 券 市 场 的 基 本 法 律 法 规 和 要 求, 理 解 作 为 公 众 公 司 在 规 范 运 作 信 息 披 露 和 履 行 承 诺 等 方 面 的 责 任 和 义 务, 从 而 树 立 诚 信 意 识 法 制 意 识 和 自 律 意 识 辅 导 对 象 参 加 了 辅 导 考 试, 成 绩 总 体 良 好, 辅 导 工 作 取 得 了 预 期 的 效 果 6
四 对 本 次 辅 导 的 评 价 意 见 本 次 辅 导 之 前, 英 派 瑞 已 是 新 三 板 挂 牌 企 业, 规 范 履 行 全 国 股 转 公 司 关 于 挂 牌 公 司 的 要 求 通 过 本 次 辅 导, 英 派 瑞 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 持 有 公 司 5% 以 上 ( 含 5%) 股 份 股 东 等 相 关 人 员 进 一 步 学 习 了 公 司 法 证 券 法 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 管 理 办 法 证 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 管 理 办 法 等 与 首 发 上 市 有 关 法 律 法 规 证 券 市 场 规 范 运 作 和 信 息 披 露 的 要 求 ; 树 立 进 入 证 券 市 场 的 诚 信 意 识 法 制 意 识, 具 备 进 入 证 券 市 场 的 基 本 条 件 ; 英 派 瑞 建 立 健 全 了 公 司 治 理 结 构, 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 公 司 经 理 和 其 他 高 级 管 理 人 员 的 行 为 得 到 了 规 范 ; 内 部 控 制 制 度 和 财 务 制 度 进 一 步 完 善, 并 认 真 按 照 企 业 会 计 准 则 的 要 求 对 公 司 的 财 务 管 理 和 财 务 核 算 进 行 规 范 ; 在 人 员 财 务 资 产 业 务 机 构 及 产 供 销 系 统 方 面 切 实 做 到 了 独 立 完 整 规 范 运 行 ; 避 免 了 同 业 竞 争, 规 范 了 关 联 交 易 ; 形 成 了 明 确 的 业 务 发 展 目 标 和 未 来 发 展 计 划, 确 定 了 可 行 的 募 集 资 金 投 资 项 目 东 方 财 富 证 券 认 为 : 本 次 辅 导 工 作 取 得 了 良 好 效 果, 达 到 了 预 期 的 辅 导 目 的 ; 英 派 瑞 具 有 独 立 运 营 和 持 续 发 展 的 能 力, 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 具 备 了 有 关 发 行 上 市 的 法 律 法 规 证 券 市 场 规 范 运 作 和 信 息 披 露 的 知 识, 树 立 了 进 入 证 券 市 场 的 诚 信 意 识 法 制 意 识, 具 备 了 进 入 证 券 市 场 的 基 本 条 件 特 此 报 告 ( 以 下 无 正 文 ) 7
( 此 页 无 正 文, 为 西 藏 东 方 财 富 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 长 虹 塑 料 集 团 英 派 瑞 塑 料 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 之 辅 导 工 作 总 结 报 告 之 签 章 页 ) 西 藏 东 方 财 富 证 券 股 份 有 限 公 司 年 月 日 8