香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 佈 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 比 亞 迪 股 份 有 限 公 司 BYD COMPANY LIMITED ( 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) ( 股 份 代 號 :1211) 網 站 :http://www.byd.com.cn 海 外 監 管 公 告 以 下 為 比 亞 迪 股 份 有 限 公 司 於 深 圳 證 券 交 易 所 網 站 所 刊 發 之 比 亞 迪 股 份 有 限 公 司 關 於 與 合 力 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 簽 訂 戰 略 合 作 暨 非 公 開 發 行 股 份 及 支 付 現 金 購 買 資 產 框 架 協 議 的 公 告 承 董 事 會 命 比 亞 迪 股 份 有 限 公 司 主 席 王 傳 福 中 國 深 圳, 二 零 一 五 年 二 月 十 二 日 於 本 公 佈 刊 發 日 期, 本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事 王 傳 福 先 生, 非 執 行 董 事 呂 向 陽 先 生 及 夏 佐 全 先 生, 以 及 獨 立 非 執 行 董 事 王 子 冬 先 生 鄒 飛 先 生 及 張 然 女 士
证 券 代 码 :002594 证 券 简 称 : 比 亚 迪 公 告 编 号 :2015-003 比 亚 迪 股 份 有 限 公 司 关 于 与 合 力 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 签 订 战 略 合 作 暨 非 公 开 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 框 架 协 议 的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 一 交 易 概 述 1 为 强 化 集 团 的 战 略 聚 焦, 加 快 集 团 的 业 务 转 型 升 级, 优 化 集 团 的 资 产 结 构 和 资 源 配 臵, 推 动 集 团 集 中 资 源 发 展 核 心 业 务, 比 亚 迪 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 本 公 司 或 公 司 ) 拟 向 合 力 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 交 易 对 方 ) 出 售 全 资 子 公 司 深 圳 市 比 亚 迪 电 子 部 品 件 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 电 子 部 品 件 )100% 股 权 ( 以 下 简 称 交 易 标 的 或 标 的 资 产 ), 公 司 于 2015 年 2 月 12 日 与 交 易 对 方 签 订 战 略 合 作 暨 非 公 开 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 框 架 协 议 2 公 司 于 2015 年 2 月 12 日 召 开 第 五 届 董 事 会 第 四 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 出 售 深 圳 市 比 亚 迪 电 子 部 品 件 有 限 公 司 100% 股 权 的 议 案, 独 立 董 事 发 表 了 独 立 意 见, 独 立 董 事 意 见 详 见 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 的 独 立 董 事 关 于 第 五 届 董 事 会 第 四 次 会 议 相 关 事 项 的 独 立 意 见 3 本 次 交 易 尚 需 本 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 4 本 次 交 易 不 属 于 关 联 交 易, 不 构 成 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 规 定 的 重 大 资 产 重 组 二 交 易 对 方 基 本 情 况 (1) 公 司 名 称 : 合 力 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 (2) 企 业 性 质 : 股 份 公 司 (3) 注 册 地 : 山 东 省 沂 源 县 城 东 风 路 36 号 1
(4) 法 定 代 表 人 : 文 开 福 (5) 注 册 资 本 ( 万 元 ):107,842.80 (6) 营 业 执 照 注 册 号 :370000228057564 (7) 主 营 业 务 : 液 氨 硝 酸 硝 酸 铵 硝 酸 钠 亚 硝 酸 钠 硝 基 复 合 肥 甲 醇 的 生 产 自 销 ( 有 效 期 限 以 许 可 证 为 准 ) 新 型 平 板 显 示 器 件 触 摸 屏 摄 像 头 及 其 周 边 衍 生 产 品 ( 含 模 块 主 板 方 案 背 光 外 壳 电 子 元 器 件 ) 智 能 控 制 系 统 产 品 智 能 穿 戴 设 备 家 电 控 制 设 备 及 配 件 工 业 自 动 化 设 备 及 配 件 等 产 品 的 设 计 生 产 销 售 研 发 和 以 上 相 关 业 务 的 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 服 务 ; 纯 碱 氯 化 铵 硫 化 异 丁 烯 硝 酸 异 辛 酯 三 聚 氰 胺 氨 水 ( 10%) 尿 素 的 生 产 销 售 ; 货 物 及 技 术 进 出 口 业 务 ; 农 用 碳 酸 氢 铵 的 销 售 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) (8) 截 止 2014 年 9 月 30 日 前 十 名 股 东 : 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 股 数 量 文 开 福 境 内 自 然 人 28.53% 307,679,854 王 宜 明 境 内 自 然 人 6.77% 73,041,727 曾 力 境 内 自 然 人 5.29% 57,095,255 陈 运 境 内 自 然 人 4.85% 52,337,265 深 圳 市 创 新 投 资 集 团 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 4.19% 45,154,260 泰 和 县 行 健 投 资 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 3.69% 39,802,644 马 娟 娥 境 内 自 然 人 3.09% 33,305,517 尹 江 境 内 自 然 人 2.78% 30,000,000 泰 和 县 易 泰 投 资 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 2.64% 28,430,460 张 永 明 境 内 自 然 人 2.48% 26,758,080 2
上 述 前 十 名 股 东 文 开 福 曾 力 陈 运 泰 和 县 行 健 投 资 有 限 公 司 马 娟 娥 泰 和 县 易 泰 投 资 有 限 公 司 为 一 致 行 动 人, 交 易 对 方 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 为 文 开 福 先 生 (9) 交 易 对 方 与 本 公 司 及 公 司 前 十 大 股 东 在 产 权 业 务 资 产 债 权 债 务 人 员 等 方 面 无 关 联 关 系, 也 不 存 在 可 能 已 经 造 成 公 司 对 其 利 益 倾 斜 的 其 他 关 系 (10) 主 要 财 务 数 据 : 单 位 : 人 民 币 万 元 项 目 2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 资 产 总 额 322,075.25 143,395.79 负 债 总 额 139,333.62 60,463.23 少 数 股 东 权 益 0 759.91 所 有 者 权 益 合 计 182,741.63 82,932.56 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 权 益 182,741.63 82,172.65 项 目 2014 年 1-9 月 2013 年 度 营 业 收 入 219,609.26 119,296.66 营 业 利 润 11,748.83-7,261.28 利 润 总 额 14,404.66-6,245.43 净 利 润 11,721.36-6,790.87 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 11,721.36-6,341.33 三 交 易 标 的 基 本 情 况 本 次 拟 出 售 的 资 产 为 公 司 全 资 子 公 司 电 子 部 品 件 100% 股 权, 电 子 部 品 件 基 本 情 况 如 下 : (1) 公 司 名 称 : 深 圳 市 比 亚 迪 电 子 部 品 件 有 限 公 司 (2) 企 业 类 型 : 有 限 责 任 公 司 (3) 注 册 地 : 深 圳 市 龙 岗 区 葵 涌 延 安 路 比 亚 迪 工 业 园 (4) 注 册 资 本 : 40000 万 人 民 币 3
(5) 设 立 时 间 : 2005 年 3 月 10 日 (6) 经 营 范 围 : 货 物 及 技 术 进 出 口 ( 法 律 行 政 法 规 国 务 院 决 定 禁 止 的 项 目 除 外, 限 制 的 项 目 须 取 得 许 可 后 方 可 经 营 ); 抽 油 烟 机 燃 气 灶 消 毒 碗 柜 洗 衣 机 洗 碗 机 产 品 的 研 发 销 售 ; 锂 离 子 电 池 锂 锰 氧 材 料 电 源 系 统 ( 不 间 断 电 源 通 信 电 源 电 子 电 源 电 力 电 源 ) 硅 铁 模 块 太 阳 能 电 池 组 件 包 装 制 品 的 技 术 开 发 销 售 镍 氢 镍 镉 电 池 及 其 他 电 池 五 金 制 品 仪 器 仪 表 柔 性 线 路 板 的 生 产, 销 售 ( 不 含 限 制 项 目 ); 液 晶 电 视 DVD 音 响 的 生 产 研 发 及 销 售 ; 电 解 制 水 机 的 生 产 销 售 ; Ⅱ 类 6823 医 用 超 声 仪 器 及 有 关 设 备 Ⅱ 类 6816 烧 伤 ( 整 形 ) 科 手 术 器 械 的 研 发 生 产 及 销 售 液 晶 显 示 器 及 其 相 关 附 件 的 研 发 生 产 及 销 售 液 晶 显 示 器 及 其 相 关 附 件 的 研 发 生 产 及 销 售 3D 眼 镜 手 机 零 部 件 摄 像 头 模 组 和 扫 描 仪 的 研 发 生 产 及 销 售 (7) 股 东 及 持 股 比 例 : 股 东 持 股 比 例 比 亚 迪 股 份 有 限 公 司 100% (8) 交 易 标 的 权 属 不 存 在 抵 押 质 押 或 者 其 他 第 三 人 权 利 不 存 在 重 大 争 议 诉 讼 或 仲 裁 事 项 不 存 在 查 封 冻 结 等 司 法 措 施 等 (9) 主 要 财 务 数 据 2005 年 3 月 10 日, 本 公 司 和 深 圳 市 比 亚 迪 锂 电 池 有 限 公 司 ( 本 公 司 之 控 股 子 公 司 ) 发 起 设 立 电 子 部 品 件, 电 子 部 品 件 原 本 从 事 柔 性 线 路 板 产 品 的 研 发 生 产 和 销 售, 本 公 司 拟 将 与 液 晶 显 示 模 组 摄 像 头 模 组 产 品 相 关 的 全 部 经 营 性 资 产 业 务 以 及 其 相 关 生 产 研 发 采 购 和 销 售 人 员 等 一 并 注 入 电 子 部 品 件, 电 子 部 品 件 将 形 成 柔 性 线 路 板 及 液 晶 显 示 模 组 摄 像 头 模 组 三 大 完 整 业 务 体 系, 在 此 基 础 上 电 子 部 品 件 将 剥 离 与 主 业 无 关 的 其 他 非 经 营 性 资 产 根 据 股 票 上 市 规 则 9.17 条 规 定, 上 述 业 务 整 合 交 易 属 于 上 市 公 司 与 合 并 范 围 内 的 控 股 子 公 司 发 生 的 交 易, 免 于 履 行 审 批 程 序 和 披 露 本 次 整 合 完 成 后, 电 子 部 品 件 成 为 本 公 司 旗 下 唯 一 从 事 上 述 业 务 的 经 营 主 体, 交 易 对 方 将 收 购 包 含 上 述 完 整 业 务 的 电 子 部 品 件 的 100% 4
股 权 假 设 上 述 业 务 整 合 已 于 2013 年 1 月 1 日 前 已 完 成, 电 子 部 品 件 未 经 审 计 的 2013 年 度 2014 年 主 要 模 拟 财 务 数 据 如 下 : 单 位 : 人 民 币 万 元 项 目 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 资 产 总 额 179,408.39 156,006.90 负 债 总 额 112,271.67 108,103.84 净 资 产 67,136.72 47,903.07 项 目 2014 年 2013 年 度 营 业 收 入 463,717.13 310,460.56 营 业 成 本 428,767.74 288,877.02 利 润 总 额 22,147.10 8,685.85 净 利 润 19,233.65 7,903.07 本 次 模 拟 以 2014 年 12 月 31 日 为 评 估 基 准 日, 采 用 资 产 基 础 法 和 收 益 现 值 法 两 种 方 法 对 标 的 资 产 进 行 了 预 估, 并 最 终 采 用 收 益 现 值 法 作 为 预 估 结 论 2014 年 12 月 31 日, 未 经 审 计 的 电 子 部 品 件 模 拟 报 表 股 东 权 益 账 面 价 值 约 为 人 民 币 6.71 亿 元, 预 估 价 值 约 为 人 民 币 23 亿 元, 预 估 值 较 账 面 价 值 增 值 约 人 民 币 16.29 亿 元, 评 估 增 值 率 为 242.58% (10) 其 他 截 止 2014 年 12 月 31 日, 公 司 为 电 子 部 品 件 向 银 行 借 款 提 供 连 带 责 任 保 证 的 实 际 担 保 金 额 为 人 民 币 12,840.90 万 元 电 子 部 品 件 现 为 本 公 司 全 资 子 公 司, 其 100% 股 权 转 让 后, 将 导 致 公 司 合 并 报 表 变 更 四 交 易 协 议 的 主 要 内 容 本 公 司 与 交 易 对 方 签 订 战 略 合 作 暨 非 公 开 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 框 架 协 议 ( 以 下 简 称 框 架 协 议 ), 其 主 要 内 容 如 下 ( 甲 方 指 交 易 对 方 合 力 泰 科 技 股 份 有 限 公 司, 乙 方 指 比 亚 迪 股 份 有 限 公 司, 目 标 资 产 目 标 公 司 指 电 子 部 5
品 件 ): (1) 成 交 金 额 及 支 付 方 式 A. 甲 方 以 非 公 开 发 行 的 方 式 向 乙 方 发 行 股 份 同 时 向 乙 方 支 付 现 金, 作 为 购 买 目 标 资 产 的 对 价 B. 本 次 发 行 的 股 份 种 类 为 境 内 上 市 人 民 币 普 通 股 (A 股 ), 每 股 面 值 为 人 民 币 1.00 元 C. 本 次 发 行 的 发 行 价 格 为 9.64 元 / 股, 不 低 于 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 甲 方 股 票 交 易 均 价 若 甲 方 在 本 次 交 易 的 定 价 基 准 之 日 至 作 为 对 价 的 股 份 发 行 之 日 的 期 间 内 发 生 派 发 股 利 送 红 股 公 积 金 转 增 股 本 增 发 新 股 或 配 股 等 除 息 除 权 行 为, 本 次 发 行 的 发 行 价 格 将 作 相 应 调 整, 对 价 股 份 数 也 相 应 进 行 调 整 最 终 发 行 价 格 需 经 甲 方 股 东 大 会 批 准 D. 对 价 股 份 数 以 上 述 第 C 点 ( 即 框 架 协 议 第 3.3 款 ) 确 定 的 发 行 价 格 和 (2) 交 易 定 价 依 据 ( 即 框 架 协 议 第 4.2 款 ) 确 定 的 目 标 资 产 的 交 易 价 格 为 基 础 计 算 确 定, 具 体 计 算 公 式 为 : 对 价 股 份 数 = 目 标 资 产 的 交 易 价 格 75% 本 次 发 行 的 发 行 价 格 若 经 上 述 公 式 计 算 所 得 的 对 价 股 份 数 为 非 整 数, 乙 方 同 意 放 弃 余 数 部 分 所 代 表 的 本 次 发 行 的 股 份 最 终 的 对 价 股 份 数 以 中 国 证 监 会 核 准 的 数 额 为 准 E. 对 价 现 金 数 以 (2) 交 易 定 价 依 据 ( 即 框 架 协 议 第 4.2 款 ) 确 定 的 目 标 资 产 的 交 易 价 格 为 基 础 计 算 确 定, 具 体 计 算 公 式 为 : 对 价 现 金 数 = 目 标 资 产 的 交 易 价 格 25% 最 终 的 对 价 现 金 数 以 中 国 证 监 会 核 准 的 数 额 为 准 (2) 交 易 定 价 依 据 目 标 资 产 的 交 易 价 格 不 超 过 人 民 币 23 亿 元, 以 目 标 资 产 的 评 估 结 果 为 基 础, 由 甲 方 及 乙 方 协 商 确 定 6
(3) 期 间 损 益 归 属 双 方 应 在 交 割 日 后 20 个 工 作 日 内 聘 请 中 介 机 构 对 目 标 公 司 的 期 间 损 益 进 行 审 计 确 认 目 标 公 司 在 过 渡 期 所 产 生 的 盈 利 由 甲 方 享 有, 如 目 标 公 司 在 过 渡 期 内 发 生 亏 损 ( 确 认 是 否 发 生 亏 损 时 应 扣 除 目 标 公 司 的 非 经 常 性 损 益 ), 则 亏 损 部 分 由 乙 方 以 现 金 方 式 向 甲 方 补 足 (4) 本 次 交 易 的 实 施 本 次 交 易 需 在 框 架 协 议 生 效 后 方 能 实 施, 框 架 协 议 生 效 后, 双 方 于 框 架 协 议 约 定 的 交 割 日 办 理 目 标 资 产 的 交 割 手 续 目 标 资 产 交 割 完 成 后, 甲 方 将 依 据 法 律 法 规 规 章 等 相 关 规 定 办 理 本 次 发 行 的 相 关 事 宜 ( 包 括 但 不 限 于 聘 请 会 计 师 事 务 所 验 资 向 证 券 交 易 所 和 证 券 登 记 结 算 公 司 办 理 股 份 登 记 以 及 向 工 商 行 政 管 理 部 门 办 理 注 册 资 本 变 更 登 记 ) (5) 本 次 交 易 的 批 准 框 架 协 议 在 经 双 方 及 其 法 定 代 表 人 或 授 权 代 表 签 署 并 加 盖 双 方 公 章 后 即 对 双 方 有 约 束 力, 并 在 下 列 条 件 全 部 成 就 后 生 效 : A. 本 次 交 易 已 依 法 获 得 双 方 内 部 的 适 当 批 准 ; B. 中 国 证 监 会 核 准 本 次 交 易 五 涉 及 出 售 资 产 的 其 他 安 排 (1) 本 次 出 售 资 产 交 易 中, 电 子 部 品 件 所 有 在 册 员 工 均 不 发 生 劳 动 关 系 的 变 化, 不 涉 及 需 要 公 司 进 行 人 员 安 臵 的 情 况 (2) 本 次 出 售 资 产 交 易 完 成 后, 因 电 子 部 品 件 的 现 任 董 事 长 王 传 福 先 生 董 事 吕 向 阳 先 生 董 事 夏 佐 全 先 生 监 事 王 珍 女 士 分 别 现 任 本 公 司 董 事 长 副 董 事 长 非 执 行 董 事 及 职 工 监 事, 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则, 本 次 交 易 完 成 后 12 个 月 内, 电 子 部 品 件 为 本 公 司 关 联 方 本 次 出 售 资 产 交 易 完 成 后, 公 司 及 下 属 子 公 司 将 不 再 进 行 柔 性 线 路 板 液 晶 显 示 模 组 摄 像 头 模 组 产 品 的 生 产 及 加 工 业 务, 公 司 与 电 子 部 品 件 不 存 在 同 业 竞 7
争 公 司 的 手 机 部 件 及 组 装 业 务 将 涉 及 到 委 托 电 子 部 品 件 加 工 或 向 电 子 部 品 件 采 购, 公 司 与 电 子 部 品 件 将 存 在 关 联 交 易, 公 司 将 根 据 有 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 及 公 司 章 程 的 规 定 履 行 关 联 交 易 相 关 程 序 六 本 次 交 易 目 的 影 响 及 风 险 本 次 标 的 资 产 出 售 将 强 化 集 团 的 战 略 聚 焦, 加 快 集 团 的 业 务 转 型 升 级, 优 化 集 团 的 资 产 结 构 和 资 源 配 臵, 推 动 集 团 集 中 资 源 发 展 核 心 业 务, 有 利 于 促 进 集 团 新 能 源 汽 车 业 务 的 长 远 发 展 标 的 资 产 最 终 交 易 价 格 将 由 交 易 双 方 根 据 具 有 证 券 期 货 相 关 业 务 资 格 的 资 产 评 估 机 构 出 具 的 资 产 评 估 报 告 中 确 认 的 标 的 资 产 评 估 值 协 商 确 定, 各 方 将 另 行 签 署 补 充 协 议, 约 定 标 的 资 产 的 最 终 交 易 作 价 交 易 对 方 拟 通 过 发 行 股 份 及 支 付 现 金 相 结 合 的 方 式 收 购 标 的 资 产, 其 拟 募 集 配 套 资 金 不 超 过 人 民 币 88,433.3333 万 元, 主 要 用 于 本 次 交 易 中 的 现 金 对 价 支 付 及 补 充 其 营 运 资 金 根 据 框 架 协 议, 标 的 资 产 交 易 价 格 不 超 过 人 民 币 23 亿 元 ( 简 称 对 价 ), 交 易 对 方 支 付 对 价 当 中 75% 将 以 其 按 发 行 价 每 股 人 民 币 9.64 元 非 公 开 发 行 的 股 份 178,941,908 股 ( 简 称 对 价 股 份 ) 进 行 支 付, 对 价 股 份 相 当 于 交 易 对 方 因 非 公 开 发 行 而 扩 大 发 行 股 本 后 约 12.29%, 其 余 25% 由 交 易 对 方 以 现 金 支 付 根 据 电 子 部 品 件 整 合 业 务 后 模 拟 财 务 报 表, 本 次 交 易 公 司 预 计 可 获 得 税 前 收 益 约 人 民 币 16.29 亿 元, 可 能 计 入 公 司 2015 年 度 的 业 绩 ; 同 时, 出 售 标 的 资 产 带 来 的 现 金 流 入 将 有 助 于 改 善 集 团 债 务 结 构, 缓 解 集 团 资 金 压 力, 对 减 少 财 务 费 用 也 有 积 极 影 响 公 司 与 交 易 对 方 签 订 的 框 架 协 议 的 生 效 条 件 是 依 法 获 得 交 易 双 方 内 部 的 适 当 批 准 及 中 国 证 监 会 批 准, 本 次 交 易 存 在 批 准 不 能 通 过 的 风 险 七 独 立 董 事 意 见 公 司 独 立 董 事 对 关 于 出 售 深 圳 市 比 亚 迪 电 子 部 品 件 有 限 公 司 100% 股 权 的 议 案 进 行 了 审 阅, 并 就 该 事 项 发 表 独 立 意 见 如 下 : 为 强 化 集 团 的 战 略 聚 焦, 加 快 集 团 的 业 务 转 型 升 级, 优 化 集 团 的 资 产 结 构 和 资 源 配 臵, 推 动 集 团 集 中 资 源 发 展 核 心 业 务, 公 司 拟 出 售 经 业 务 整 合 后 拥 有 柔 性 线 路 板 液 晶 显 示 模 组 摄 像 头 模 组 业 务 的 全 资 子 公 司 深 圳 市 比 亚 迪 电 子 部 品 件 8
有 限 公 司 100% 股 权 转 让 给 无 关 联 的 第 三 方 合 力 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 本 次 拟 出 售 资 产 交 易 定 价 根 据 评 估 报 告 协 商 确 定, 定 价 方 式 合 理, 符 合 公 司 利 益, 不 存 在 损 害 中 小 股 东 利 益 的 情 形 董 事 会 对 该 项 议 案 的 审 议 程 序 合 法 合 规, 我 们 对 该 议 案 投 了 赞 成 票 八 备 查 文 件 1 第 五 届 董 事 会 第 四 次 会 议 决 议 ; 2 独 立 董 事 关 于 第 五 届 董 事 会 第 四 次 会 议 相 关 事 项 的 独 立 意 见 ; 3 战 略 合 作 暨 非 公 开 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 框 架 协 议 特 此 公 告 比 亚 迪 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2015 年 2 月 12 日 9