国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 杭 州 电 缆 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 报 告 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 : 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 发 布 的 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 管 理 办 法 ) 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 ( 以 下 简 称 实 施 细 则 ) 等 法 律 法 规 规 章 和 其 他 规 范 性 文 件 以 及 杭 州 电 缆 股 份 有 限 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 国 金 证 券 ) 受 杭 州 电 缆 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 发 行 人 ) 的 委 托, 作 为 发 行 人 本 次 非 公 开 发 行 股 票 ( 以 下 简 称 本 次 非 公 开 发 行 ) 的 保 荐 机 构 和 承 销 机 构, 现 就 本 次 非 公 开 发 行 的 合 规 性 出 具 如 下 说 明 : 一 发 行 概 况 ( 一 ) 发 行 价 格 本 次 非 公 开 发 行 的 定 价 基 准 日 为 发 行 人 第 二 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 决 议 公 告 日, 即 2015 年 12 月 9 日, 发 行 价 格 不 低 于 定 价 基 准 日 前 二 十 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 的 90%, 即 发 行 价 格 不 低 于 27.77 元 / 股 2016 年 2 月 29 日 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 转 增 股 本 预 案 的 议 案, 以 2015 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 21,335 万 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 按 每 10 股 派 发 现 金 股 利 人 民 币 1.50 元 ( 含 税 ); 同 时, 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 20 股 2016 年 3 月 21 日, 公 司 召 开 2015 年 年 度 股 东 大 会, 审 议 通 过 上 述 利 润 分 配 预 案 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 方 案 实 施 完 毕 后, 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 价 格 调 整 为 不 低 于 9.21 元 / 股 在 此 原 则 下, 股 东 大 会 授 权 董 事 会 根 据 发 行 对 象 申 购 报 价 的 情 况, 遵 照 价 格 优 先 原 则 确 定 公 司 和 主 承 销 商 根 据 本 次 发 行 的 申 购 情 况 对 有 效 申 购 进 行 了 统 计, 通 过 簿 记 建 档 的 方 式, 按 照 价 格 优 先 的 原 则, 最 终 确 定 本 次 发 行 的 发 行 价 格 1
为 13.56 元 / 股, 相 当 于 本 次 发 行 确 定 的 发 行 底 价 9.21 元 / 股 的 147.23%, 相 当 于 本 次 询 价 日 (2016 年 8 月 22 日 ) 前 20 个 交 易 日 均 价 15.83 元 / 股 的 85.66% ( 二 ) 发 行 数 量 根 据 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 决 议 审 议 通 过, 本 次 非 公 开 发 行 股 票 数 量 不 超 过 68,946,796 股 ( 含 68,946,796 股 ), 在 该 上 限 范 围 内, 董 事 会 将 根 据 股 东 大 会 授 权 及 实 际 情 况 与 本 次 发 行 的 主 承 销 商 协 商 确 定 最 终 发 行 数 量 本 次 实 际 发 行 股 票 数 量 为 46,828,908 股, 不 超 过 68,946,796 股 的 最 高 发 行 数 量 本 次 非 公 开 发 行 数 量 符 合 关 于 核 准 杭 州 电 缆 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2016]1496 号 ) 中 核 准 你 公 司 非 公 开 发 行 不 超 过 68,946,796 股 新 股 的 要 求 ( 三 ) 发 行 对 象 本 次 非 公 开 发 行 对 象 确 定 为 4 家, 符 合 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 的 相 关 规 定 经 核 查 后 确 认, 参 与 本 次 非 公 开 发 行 的 对 象 与 发 行 人 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 或 其 控 制 的 关 联 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 主 承 销 商 不 存 在 关 联 关 系 发 行 人 控 股 股 东 控 制 的 关 联 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 主 承 销 商 及 与 上 述 机 构 及 人 员 存 在 关 联 关 系 的 关 联 方 不 存 在 直 接 或 间 接 参 与 认 购 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 情 况 ( 四 ) 募 集 资 金 额 本 次 募 集 资 金 总 额 为 634,999,992.48 元, 扣 除 发 行 费 用 15,876,828.91 元 后 的 募 集 资 金 净 额 为 619,123,163.57 元, 未 超 过 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 拟 使 用 的 募 集 资 金 投 资 额 63,500.00 万 元 二 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 批 准 情 况 ( 一 ) 本 次 发 行 方 案 已 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 及 2015 年 第 三 次 2
临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 ( 二 ) 根 据 发 行 人 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 决 议, 股 东 大 会 授 权 公 司 董 事 会 在 有 关 法 律 法 规 规 章 及 规 范 性 文 件 范 围 内 全 权 办 理 与 本 次 非 公 开 发 行 股 票 有 关 的 全 部 事 项, 包 括 但 不 限 于 : 1 授 权 董 事 会 依 据 国 家 法 律 法 规 证 券 监 管 部 门 的 有 关 规 定 和 公 司 股 东 大 会 决 议, 制 定 和 实 施 本 次 非 公 开 发 行 的 具 体 方 案, 包 括 但 不 限 于 发 行 时 机 发 行 数 量 和 募 集 资 金 规 模 发 行 起 止 日 期 发 行 价 格 发 行 对 象 的 选 择 具 体 申 购 办 法 以 及 其 他 与 发 行 和 上 市 有 关 的 事 宜 ; 2 授 权 董 事 会 决 定 并 聘 请 参 与 本 次 非 公 开 发 行 的 中 介 机 构, 签 署 与 本 次 非 公 开 发 行 及 股 份 认 购 有 关 的 一 切 协 议 和 文 件, 包 括 但 不 限 于 承 销 协 议 保 荐 协 议 聘 用 中 介 机 构 的 协 议 等 ; 3 授 权 董 事 会 办 理 本 次 非 公 开 发 行 的 申 报 发 行 及 上 市 事 项, 包 括 但 不 限 于 制 作 修 改 签 署 报 送 相 关 申 报 发 行 上 市 文 件 及 其 他 法 律 文 件 ; 4 如 法 律 法 规 及 其 他 规 范 性 文 件 和 中 国 证 券 监 管 部 门 关 于 非 公 开 发 行 股 票 政 策 发 生 变 化 或 市 场 条 件 出 现 变 化 时, 授 权 董 事 会 对 本 次 非 公 开 发 行 具 体 方 案 ( 包 括 但 不 限 于 发 行 时 机 发 行 数 量 和 募 集 资 金 规 模 发 行 起 止 日 期 发 行 价 格 发 行 对 象 的 选 择 具 体 申 购 办 法 以 及 其 他 与 发 行 和 上 市 有 关 的 事 宜 ) 进 行 调 整 ; 5 授 权 董 事 会 在 符 合 中 国 证 监 会 和 其 他 监 管 部 门 的 监 管 要 求 的 前 提 下, 在 股 东 大 会 通 过 的 本 次 非 公 开 发 行 方 案 范 围 内, 与 作 为 本 次 发 行 对 象 的 投 资 者 签 署 股 份 认 购 协 议 书 或 其 他 相 关 法 律 文 件 ; 6 授 权 董 事 会 根 据 本 次 非 公 开 发 行 的 实 际 结 果, 对 公 司 章 程 相 关 条 款 进 行 修 改 并 及 时 办 理 相 关 工 商 变 更 登 记 事 宜 及 发 行 股 份 在 证 券 登 记 结 算 公 司 的 登 记 限 售 和 上 市 等 相 关 事 宜 ; 7 授 权 董 事 会 签 署 修 改 呈 报 实 施 与 本 次 非 公 开 发 行 以 及 募 集 资 金 投 资 项 目 相 关 的 协 议 合 同 申 请 文 件 及 其 他 相 关 法 律 文 件, 并 办 理 相 关 的 申 请 报 批 手 续 等 相 关 发 行 申 报 事 宜 ; 3
8 根 据 有 关 主 管 部 门 要 求 和 证 券 市 场 的 实 际 情 况, 授 权 董 事 会 对 募 集 资 金 项 目 以 及 募 集 资 金 金 额 做 出 调 整 ; 9 授 权 董 事 会 设 立 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 专 项 账 户, 以 及 办 理 与 本 次 非 公 开 发 行 有 关 的 其 他 事 项 ; 10 上 述 授 权 事 宜 自 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 本 次 非 公 开 发 行 的 相 关 决 议 之 日 起 12 个 月 内 有 效 ( 三 ) 发 行 人 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 申 请 于 2016 年 5 月 25 日 经 中 国 证 监 会 发 行 审 核 委 员 会 审 核 通 过 2016 年 7 月 5 日, 中 国 证 监 会 核 发 关 于 核 准 杭 州 电 缆 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 2016 1496 号 ), 核 准 公 司 非 公 开 发 行 不 超 过 68,946,796 股 新 股 三 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 过 程 ( 一 ) 本 次 非 公 开 发 行 程 序 日 期 发 行 安 排 T-2 2016 年 8 月 16 日 ( 周 二 ) 发 行 方 案 报 证 监 会 备 案 同 意 T-1 2016 年 8 月 17 日 ( 周 三 ) 发 送 认 购 邀 请 书 律 师 全 程 见 证 T 至 T+1 2016 年 8 月 18 日 ( 周 四 ) 至 2016 年 8 月 19 日 ( 周 五 ) T+2 2016 年 8 月 22 日 ( 周 一 ) 接 受 投 资 者 询 价 咨 询 接 受 申 购 报 价 单 : 当 日 上 午 9:00-12:00 律 师 全 程 见 证 T+3 2016 年 8 月 23 日 ( 周 二 ) 投 资 者 关 联 关 系 核 查 初 步 发 行 结 果 报 证 监 会 审 核 ; T+4 2016 年 8 月 24 日 ( 周 三 ) 初 步 发 行 结 果 经 审 核 无 异 议 后, 签 订 正 式 的 认 购 协 议, 发 出 缴 款 通 知, 开 始 接 受 最 终 发 行 对 象 缴 T+6 2016 年 8 月 26 日 ( 周 五 ) 缴 款 截 止 当 日 下 午 15:00 款 T+7 2016 年 8 月 29 日 ( 周 一 ) 主 承 销 商 验 资, 将 募 集 资 金 划 转 发 行 人 募 集 资 金 专 用 账 户 T+8 2016 年 8 月 30 日 ( 周 二 ) 发 行 人 验 资 T+9 2016 年 8 月 31 日 ( 周 三 ) 向 证 监 会 提 交 备 案 材 料 4
办 理 新 增 股 份 登 记 手 续 向 上 海 证 券 交 易 所 提 交 本 次 发 行 的 相 关 材 料 L 日 前 刊 登 相 关 公 告 注 :1 T 日 为 发 行 日 上 述 日 期 为 工 作 日, 如 遇 重 大 突 发 事 件 影 响 本 次 发 行, 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 修 改 本 次 发 行 日 程 2 若 发 行 人 和 主 承 销 商 决 定 进 行 追 加 认 购, 则 上 述 日 期 相 应 顺 延 ( 二 ) 发 出 认 购 邀 请 书 发 行 人 与 国 金 证 券 于 2016 年 8 月 17 日 向 董 事 会 决 议 公 告 后 向 发 行 人 提 交 认 购 意 向 书 的 53 名 投 资 者 2016 年 8 月 9 日 收 盘 后 登 记 在 册 的 前 20 名 股 东 以 及 其 他 符 合 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 要 求 的 询 价 对 象 ( 其 中 包 括 22 家 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 10 家 证 券 公 司 6 家 保 险 机 构 投 资 者 ) 共 111 名 投 资 者 发 出 认 购 邀 请 书 及 申 购 报 价 单 上 述 投 资 者 具 体 名 单 详 见 附 件 联 系 及 发 函 过 程 已 经 通 力 律 师 事 务 所 见 证, 整 个 操 作 过 程 合 法 合 规 ( 三 ) 接 受 申 购 报 价 单 在 认 购 邀 请 书 规 定 的 有 效 申 报 时 间 内 (2016 年 8 月 22 日 9:00-12:00), 发 行 人 与 国 金 证 券 共 收 到 12 个 投 资 者 以 传 真 或 现 场 送 达 方 式 送 达 的 杭 州 电 缆 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 申 购 报 价 单 ( 以 下 简 称 申 购 报 价 单 ), 均 为 有 效 申 购 报 价, 有 效 报 价 区 间 为 9.23 元 / 股 -14.50 元 / 股 国 金 证 券 对 全 部 有 效 申 购 报 价 单 进 行 了 簿 记 建 档, 发 行 人 律 师 通 力 律 师 事 务 所 进 行 了 现 场 见 证 询 价 对 象 的 各 档 申 购 报 价 情 况 如 下 : 序 号 机 构 / 自 然 人 名 称 申 购 价 格 ( 元 ) 申 购 金 额 ( 元 ) 1 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 9.51 80,000,000 2 歌 斐 诺 宝 ( 上 海 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 13.61 80,000,000 13.55 100,000,000 3 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 12.25 200,000,000 11.15 300,000,000 4 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 13.51 80,000,000 12.62 174,000,000 5 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 11.76 216,000,000 5
9.23 473,000,000 6 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 13.36 80,000,000 14.5 144,000,000 7 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 13.85 376,000,000 13.05 592,000,000 8 东 海 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 12.01 80,000,000 9 国 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 13.56 100,000,000 10 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 10.82 215,500,000 11 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 14.06 81,000,000 12.06 120,000,000 12 德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 13.13 110,000,000 四 本 次 非 公 开 发 行 股 票 定 价 和 股 票 分 配 情 况 ( 一 ) 本 次 非 公 开 发 行 的 定 价 情 况 本 次 非 公 开 发 行 通 过 簿 记 建 档 的 方 式 进 行, 国 金 证 券 与 发 行 人 根 据 投 资 者 的 申 购 价 格 及 其 申 购 数 量, 最 终 确 定 的 发 行 价 格 为 13.56 元 / 股 ( 二 ) 本 次 非 公 开 发 行 的 股 票 分 配 情 况 依 据 特 定 发 行 对 象 填 写 的 申 购 报 价 单, 并 根 据 认 购 邀 请 书 中 规 定 的 认 购 对 象 和 认 购 价 格 确 定 原 则, 发 行 人 与 国 金 证 券 共 同 协 商 确 定 本 次 非 公 开 发 行 的 获 配 投 资 者 获 配 股 数 结 果 如 下 : 序 号 1 2 3 4 机 构 歌 斐 诺 宝 ( 上 海 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 国 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 认 购 价 格 认 购 金 额 发 行 价 格 获 配 股 数 ( 元 ) ( 元 ) ( 元 ) ( 股 ) 获 配 金 额 ( 元 ) 13.61 80,000,000 5,899,705 79,999,999.80 14.50 144,000,000 13.85 376,000,000 27,728,613 375,999,992.28 13.56 13.05 592,000,000 13.56 100,000,000 7,227,139 98,000,004.84 14.06 81,000,000 12.06 120,000,000 5,973,451 80,999,995.56 合 计 46,828,908 634,999,992.48 本 次 非 公 开 发 行 股 数 确 定 为 46,828,908 股, 发 行 价 格 确 定 为 13.56 元 / 股, 募 6
集 资 金 总 额 634,999,992.48 元 获 得 配 售 股 份 的 投 资 者 与 公 司 不 存 在 关 联 关 系, 发 行 对 象 认 购 本 次 发 行 股 份 的 锁 定 期 为 自 本 次 发 行 结 束 之 日 起 12 个 月 ( 三 ) 缴 款 与 验 资 发 行 人 与 国 金 证 券 已 于 2016 年 8 月 24 日 向 上 述 获 得 本 次 非 公 开 发 行 配 售 股 份 的 投 资 者 发 出 杭 州 电 缆 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 认 购 缴 款 通 知 书 ( 以 下 简 称 缴 款 通 知 书 ), 上 述 认 购 款 项 已 足 额 支 付 发 行 人 与 上 述 获 得 本 次 非 公 开 发 行 配 售 股 份 的 投 资 者 签 订 了 杭 州 电 缆 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 之 股 份 认 购 协 议 ( 以 下 简 称 股 份 认 购 协 议 ), 该 等 协 议 不 存 在 现 实 或 者 潜 在 的 法 律 风 险 根 据 四 川 华 信 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 于 2016 年 8 月 29 日 出 具 的 川 华 信 验 (2016)79 号 资 金 验 证 报 告, 截 至 2016 年 8 月 26 日 止, 主 承 销 商 国 金 证 券 指 定 的 收 款 银 行 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 成 都 市 新 华 支 行 51001870836051508511 已 收 到 认 购 款 人 民 币 634,999,992.48 元 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 于 2016 年 8 月 30 日 出 具 了 天 健 验 字 [2016]362 号 验 资 报 告, 截 止 2016 年 8 月 29 日 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )46,828,908 股, 每 股 面 值 人 民 币 1.00 元, 每 股 发 行 认 购 价 格 为 人 民 币 13.56 元, 共 计 募 集 人 民 币 634,999,992.48 元 ( 大 写 : 陆 亿 叁 仟 肆 佰 玖 拾 玖 万 玖 仟 玖 佰 玖 拾 贰 元 肆 角 捌 分 ), 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币 15,876,828.91 元 ( 大 写 : 壹 仟 伍 佰 捌 拾 柒 万 陆 仟 捌 佰 贰 拾 捌 元 玖 角 壹 分 ), 杭 州 电 缆 股 份 有 限 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 619,123,163.57 元 ( 大 写 : 陆 亿 壹 仟 玖 佰 壹 拾 贰 万 叁 仟 壹 佰 陆 拾 叁 元 伍 角 柒 分 ), 其 中 计 入 股 本 人 民 币 46,828,908.00 元 ( 大 写 : 肆 仟 陆 佰 捌 拾 贰 万 捌 仟 玖 佰 零 捌 元 整 ), 计 入 资 本 公 积 - 股 本 溢 价 人 民 币 572,294,255.57 元 ( 大 写 : 伍 亿 柒 仟 贰 佰 贰 拾 玖 万 肆 仟 贰 佰 伍 拾 伍 元 伍 角 柒 分 ) 五 结 论 意 见 国 金 证 券 认 为 : ( 一 ) 杭 州 电 缆 股 份 有 限 公 司 本 次 非 公 开 发 行 经 过 了 必 要 的 授 权, 并 获 得 了 7
中 国 证 监 会 的 核 准 ; ( 二 ) 本 次 非 公 开 发 行 的 询 价 定 价 和 股 票 分 配 过 程 符 合 公 司 法 证 券 法 和 中 国 证 监 会 颁 布 的 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 等 法 律 法 规 的 有 关 规 定 ; ( 三 ) 参 与 本 次 非 公 开 发 行 的 对 象 与 发 行 人 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 或 其 控 制 的 关 联 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 主 承 销 商 不 存 在 关 联 关 系 发 行 人 控 股 股 东 控 制 的 关 联 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 主 承 销 商 及 与 上 述 机 构 及 人 员 存 在 关 联 关 系 的 关 联 方 不 存 在 直 接 或 间 接 参 与 认 购 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 情 况 发 行 对 象 的 选 择 公 平 公 正, 符 合 公 司 及 其 全 体 股 东 的 利 益, 符 合 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 等 有 关 法 律 法 规 的 规 定 特 此 报 告 ( 以 下 无 正 文 ) 8
附 件 : 杭 州 电 缆 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 询 价 对 象 列 表 1 截 至 2016 年 8 月 15 日, 公 司 收 到 以 下 投 资 者 提 交 的 认 购 意 向 书 序 号 名 称 或 姓 名 1 民 生 通 惠 资 产 管 理 有 限 公 司 2 王 敏 3 东 海 证 券 股 份 有 限 公 司 4 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司 5 东 海 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 6 上 海 少 伯 资 产 管 理 有 限 公 司 7 北 京 鑫 鑫 大 昌 金 融 信 息 服 务 有 限 公 司 8 广 州 市 玄 元 投 资 管 理 有 限 公 司 9 泰 玥 众 合 ( 北 京 ) 投 资 管 理 有 限 公 司 10 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 11 德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 12 兴 证 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 13 申 万 菱 信 ( 上 海 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 14 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 15 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 16 西 藏 瑞 华 资 本 管 理 有 限 公 司 17 南 京 瑞 森 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 18 江 苏 瑞 华 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 19 刘 晖 20 深 圳 市 吉 富 启 瑞 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 21 上 海 证 大 投 资 管 理 有 限 公 司 22 淮 海 天 玺 投 资 管 理 有 限 公 司 23 未 域 资 产 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 24 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 25 深 圳 市 前 海 龙 光 创 业 投 资 基 金 有 限 公 司 26 南 京 瑞 达 信 沨 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 27 北 京 鼎 鑫 汇 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 28 广 州 证 券 股 份 有 限 公 司 29 广 证 领 秀 投 资 有 限 公 司 30 上 海 阿 杏 投 资 管 理 有 限 公 司 31 金 霖 9
32 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 33 深 圳 嘉 石 大 岩 资 本 管 理 有 限 公 司 34 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 35 物 产 同 合 ( 杭 州 ) 投 资 管 理 有 限 公 司 36 吴 兰 珍 37 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 38 江 苏 悦 达 善 达 股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 39 恒 丰 泰 石 ( 北 京 ) 资 本 管 理 股 份 有 限 公 司 40 颐 和 银 丰 ( 天 津 ) 投 资 管 理 有 限 公 司 41 池 州 市 东 方 辰 天 贸 易 有 限 公 司 42 北 京 京 泰 阳 光 投 资 有 限 公 司 43 上 银 基 金 管 理 有 限 公 司 44 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 45 歌 斐 诺 宝 ( 上 海 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 46 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 47 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 48 鹏 华 资 产 管 理 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 49 誉 华 资 产 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 50 宁 夏 宁 金 基 金 管 理 有 限 公 司 51 中 融 基 金 管 理 有 限 公 司 52 翁 仁 源 53 南 方 工 业 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 2 2016 年 8 月 9 日, 发 行 人 前 20 大 股 东 序 号 名 称 或 姓 名 1 永 通 控 股 集 团 有 限 公 司 2 浙 江 富 春 江 通 信 集 团 有 限 公 司 3 孙 庆 炎 长 信 基 金 - 民 生 银 行 - 长 信 基 金 - 海 通 证 券 - 杭 电 股 份 员 工 持 股 资 产 4 管 理 计 划 5 华 建 飞 6 章 勤 英 7 郑 秀 花 8 陆 春 校 9 吴 伟 民 10 章 旭 东 11 俞 小 鑫 12 张 秀 华 13 尹 志 平 14 胡 建 明 15 杨 艳 菊 16 倪 益 剑 10
17 张 华 云 18 郑 伟 19 林 智 强 20 莫 建 军 3 其 他 符 合 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 规 定 条 件 的 投 资 者 序 号 名 称 基 金 管 理 公 司 22 家 1 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 2 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 3 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 4 上 银 基 金 管 理 有 限 公 司 5 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 6 汇 添 富 基 金 管 理 有 限 公 司 7 安 信 基 金 管 理 有 限 公 司 8 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 9 西 部 利 得 基 金 管 理 有 限 公 司 10 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 11 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 12 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 13 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 14 东 海 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 15 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 16 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 17 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 18 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 19 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 20 德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 21 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 22 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 证 券 公 司 10 家 1 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 2 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 3 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 4 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 5 东 海 证 券 股 份 有 限 公 司 6 广 发 证 券 资 产 管 理 ( 广 东 ) 有 限 公 司 7 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 8 浙 商 证 券 股 份 有 限 公 司 9 兴 证 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 10 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 保 险 公 司 6 家 11
序 号 1 国 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 2 华 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 3 平 安 养 老 保 险 股 份 有 限 公 司 4 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 5 安 华 农 业 保 险 股 份 有 限 公 司 6 昆 仑 健 康 保 险 股 份 有 限 公 司 名 称 以 下 无 正 文 12
( 本 页 无 正 文, 为 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 杭 州 电 缆 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 报 告 签 字 盖 章 页 ) 保 荐 代 表 人 : 曹 玉 江 罗 洪 峰 保 荐 机 构 法 定 代 表 人 : 冉 云 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 盖 章 ) 年 月 日