哈 药 集 团 股 份 有 限 公 司 2013 年 半 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 的 半 年 度 报 告 全 文 1.2 公 司 简 介 股 票 简 称 哈 药 股 份 股 票 代 码 600664 股 票 上 市 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 孟 晓 东 苗 雨 电 话 0451-51870077 0451-51870077 传 真 0451-51870277 0451-51870277 电 子 信 箱 mengxd@hayao.com miaoy@hayao.com 二 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 本 报 告 期 末 比 本 报 告 期 末 上 年 度 末 上 年 度 末 增 减 (%) 总 资 产 15,687,338,339.77 15,667,179,105.45 0.13 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 8,138,766,409.77 7,956,428,588.42 2.29 本 报 告 期 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 691,024,943.43 756,165,540.90-8.61 营 业 收 入 9,100,832,342.00 9,086,628,586.88 0.16 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 182,337,821.35 129,811,537.57 40.46 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 148,004,562.89 391,474,053.04-62.19 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 2.27 1.72 增 加 0.55 个 百 分 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.10 0.07 42.86 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.10 0.07 42.86 2.2 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 1
股 东 名 称 哈 药 集 团 有 限 公 司 中 国 建 银 投 资 有 限 责 任 公 司 中 国 证 券 投 资 者 保 护 基 金 有 限 责 任 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 市 分 行 报 告 期 末 股 东 总 数 93,555 前 10 名 股 东 持 股 情 况 质 押 或 冻 股 东 持 股 比 持 有 有 限 售 条 件 持 股 数 量 结 的 股 份 性 质 例 (%) 的 股 份 数 量 数 量 国 有 法 人 45.06 864,093,800 864,093,800 未 知 11.17 214,163,382 未 知 2.24 42,865,480 未 知 1.01 19,432,552 浙 江 省 财 务 开 发 公 司 未 知 0.96 18,371,860 上 海 城 建 置 业 发 展 有 限 未 知 0.64 12,350,000 公 司 中 信 证 券 - 中 信 - 中 信 证 券 股 票 精 选 集 合 资 产 管 理 计 划 未 知 0.42 8,000,000 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 - 嘉 实 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 未 知 0.30 5,821,104 4,800 金 淮 安 市 住 房 公 积 金 管 理 未 知 0.26 5,067,010 中 心 哈 尔 滨 飞 机 工 业 集 团 有 未 知 0.26 4,920,000 限 责 任 公 司 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 本 公 司 未 知 上 述 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 情 况 2.3 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 变 更 情 况 适 用 不 适 用 三 管 理 层 讨 论 与 分 析 3.1 报 告 期 内 公 司 经 营 情 况 回 顾 2013 年 上 半 年, 面 对 国 内 宏 观 经 济 增 速 放 缓 基 药 低 价 招 标 制 造 成 本 不 断 攀 升 等 严 峻 形 势, 公 司 大 力 实 施 " 二 次 创 业 转 型 升 级 " 攻 坚 战, 努 力 克 服 各 种 困 难, 内 强 管 理, 外 拓 市 场, 推 动 公 司 品 牌 营 销 科 研 资 源 整 合, 加 大 产 品 终 端 和 渠 道 建 设 报 告 期 内, 由 于 公 司 整 顿 销 售 渠 道 和 消 化 库 存, 调 整 产 品 的 销 售 结 构, 公 司 主 导 产 品 收 入 下 降, 进 而 影 响 公 司 的 毛 利 额, 导 致 公 司 营 业 利 润 比 上 年 同 期 下 降 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 总 收 入 91.01 亿 元, 同 比 增 长 0.16%, 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 1.82 亿 元, 同 比 增 长 40.46% 报 告 期 内, 公 司 重 推 进 了 以 下 几 项 工 作 : (1) 大 力 推 进 营 销 变 革, 全 面 整 合 营 销 资 源 报 告 期 内, 为 积 极 化 解 经 营 发 展 中 的 不 利 因 素, 公 司 以 市 场 为 导 向 以 效 益 为 中 心, 着 2
力 深 化 营 销 机 制 改 革, 积 极 开 展 以 OTC 药 品 和 保 健 品 为 重 的 内 部 营 销 资 源 共 享, 推 动 公 司 产 品 资 源 广 告 资 源 客 户 资 源 和 终 端 资 源 的 整 合 ; 推 进 营 销 模 式 创 新, 实 施 从 采 购 生 产 成 本 控 制 到 销 售 策 划 全 过 程 的 产 品 经 理 负 责 制, 组 建 成 立 了 产 品 战 略 委 员 会, 通 过 围 绕 市 场 工 艺 成 本 的 逐 品 种 分 析 测 算 规 划 和 定 位, 提 高 产 品 战 略 决 策 的 科 学 性 和 监 督 执 行 的 有 效 性, 充 分 挖 掘 产 品 潜 力, 提 高 产 品 的 市 场 竞 争 力 ; 加 强 营 销 精 细 化 管 理, 提 高 营 销 管 理 信 息 化 水 平, 进 一 步 完 善 和 细 化 了 营 销 协 同 平 台 的 各 项 功 能, 推 动 防 窜 货 系 统 的 实 施, 全 面 推 进 企 业 产 品 销 售 流 向 跟 踪 技 术 解 决 方 案, 增 强 了 终 端 管 控 和 渠 道 控 制 能 力 (2) 加 大 科 技 创 新 力 度, 加 快 产 品 结 构 升 级 报 告 期 内, 公 司 积 极 整 合 科 研 资 源, 集 中 优 势 研 发 资 源, 推 进 公 司 产 品 结 构 向 新 治 疗 领 域 和 新 药 的 转 型 升 级 报 告 期 内, 公 司 成 立 了 新 产 品 研 发 信 息 室, 加 快 新 产 品 调 研 分 析 和 立 项 工 作, 提 升 了 公 司 研 发 信 息 猎 取 筛 选 和 研 究 分 析 能 力 ; 加 快 了 新 产 品 研 发 速 度 和 已 有 产 品 技 术 质 量 攻 关 力 度, 推 进 现 有 产 品 提 档 升 级, 加 快 传 统 工 艺 技 术 改 造, 挖 掘 提 升 潜 力 品 种 的 资 源 优 势 报 告 期 内, 公 司 获 得 注 射 用 胸 腺 法 新 注 射 用 奥 沙 利 铂 等 6 个 新 产 品 生 产 批 件, 完 成 了 9 个 新 产 品 的 立 项 工 作 ; 通 过 开 展 单 酶 法 生 产 7-ACA 等 老 产 品 技 术 攻 关 活 动, 有 效 降 低 了 生 产 成 本 (3) 强 化 成 本 控 制 管 理, 深 入 实 施 降 本 增 效 报 告 期 内, 公 司 持 续 加 强 管 控 能 力, 提 升 管 理 精 细 化 水 平 公 司 在 严 把 费 用 控 制 关 的 同 时, 开 展 应 收 账 款 梳 理 和 逐 月 账 龄 分 析, 建 立 产 品 成 本 库, 细 化 统 计 成 本 信 息, 推 动 了 企 业 优 化 成 本 核 算 ; 强 化 招 标 采 购 管 理, 推 进 招 采 平 台 建 设, 有 效 控 制 了 采 购 成 本 ; 强 化 项 目 实 施 管 理, 加 强 工 程 建 设 的 设 计 招 标 施 工 等 各 阶 段 审 核, 并 采 取 优 化 设 计 合 理 低 价 者 中 标 等 方 法 严 格 控 制 项 目 投 资 (4) 推 进 机 制 改 革, 强 化 人 资 管 理 报 告 期 内, 公 司 大 力 推 进 人 力 资 源 及 薪 酬 体 系 改 革 项 目 建 设, 进 一 步 明 确 了 人 力 资 源 管 控 模 式, 健 全 完 善 了 规 范 的 岗 位 薪 酬 及 绩 效 管 理 体 系 ; 确 立 以 " 岗 效 工 资 薪 酬 体 系 " 为 主 体 的 多 样 化 的 分 配 体 系, 实 现 " 结 构 化 差 异 化 规 范 化 动 态 化 " 的 激 励 机 制, 体 现 了 向 关 键 人 才 关 键 岗 位 倾 斜 的 分 配 导 向 ; 通 过 明 确 人 才 晋 升 通 道, 充 分 调 动 了 各 层 级 员 工 的 积 极 性, 释 放 员 工 的 工 作 潜 能, 目 前 项 目 已 取 得 了 阶 段 性 成 果, 为 公 司 人 力 资 源 体 系 转 型 奠 定 了 基 础 (5) 加 速 实 施 新 版 GMP 认 证, 强 化 环 保 和 质 量 管 理 报 告 期 内, 公 司 加 速 推 进 新 版 GMP 认 证 工 作, 严 格 按 照 GMP 要 求, 对 企 业 药 品 生 产 系 统 进 行 升 级 改 造, 不 断 完 善 公 司 质 量 管 理 体 系, 报 告 期 内, 已 有 4 个 项 目 通 过 了 新 版 GMP 认 证 ; 启 动 了 拉 西 地 平 片 阿 莫 西 林 胶 囊 辛 伐 他 汀 片 等 8 个 品 种 的 仿 制 药 质 量 一 致 性 评 价 工 作, 提 升 了 产 品 质 量 管 理 水 平 ; 进 一 步 强 化 了 环 保 管 理 和 污 染 防 治 工 作, 推 进 全 员 参 与 的 节 能 减 排 工 作 ; 报 告 期 内, 哈 药 总 厂 发 酵 菌 渣 综 合 利 用 项 目 实 现 了 重 大 突 破, 有 效 促 进 了 公 司 清 洁 生 产 工 作 3.2 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 近 年 来, 医 药 行 业 经 营 环 境 随 着 国 家 新 医 改 政 策 的 不 断 深 入 发 生 了 巨 大 变 化, 给 公 司 经 营 发 展 带 来 较 多 不 确 定 性 : 一 是 随 着 基 本 药 物 招 标 的 深 入 实 施, 基 本 药 物 总 体 价 格 在 一 定 时 期 内 上 行 空 间 有 限 ; 二 是 各 项 抗 菌 药 物 限 制 管 理 政 策 相 继 出 台, 各 省 对 抗 菌 药 物 临 床 应 用 专 项 整 治 活 动 的 不 断 深 入 影 响 企 业 抗 生 素 板 块 业 绩, 抗 生 素 行 业 仍 然 整 体 低 迷 ; 三 是 日 趋 严 重 的 终 端 拦 截 以 及 国 家 对 药 品 广 告 管 理 力 度 的 加 强 等, 造 成 公 司 部 分 品 牌 产 品 出 现 了 销 售 下 滑 的 局 面 ; 四 是 新 版 GMP 改 造 仿 制 药 质 量 一 致 性 评 价 工 作 化 学 原 材 料 及 中 药 材 涨 价 人 工 成 本 上 升 等 给 医 药 企 业 带 来 了 更 大 的 经 营 压 力 3
3.3 下 半 年 的 业 务 发 展 计 划 由 于 公 司 主 导 产 品 收 入 下 降 导 致 公 司 营 业 利 润 在 报 告 期 内 同 比 下 降 61.83%, 下 半 年 公 司 仍 面 临 较 大 经 营 压 力, 预 计 全 年 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 同 比 将 大 幅 下 降 面 对 当 前 严 峻 的 经 营 形 势, 公 司 下 半 年 将 进 一 步 明 确 经 营 目 标, 坚 持 对 内 整 合 对 外 扩 张, 持 续 提 升 营 运 质 量, 严 格 控 制 经 营 风 险, 做 好 以 下 重 工 作 : (1) 推 进 营 销 变 革 公 司 将 持 续 整 合 广 告 资 源 客 户 资 源 OTC 终 端 资 源 及 保 健 品 外 用 药 儿 童 药 等 品 种 销 售 资 源, 继 续 强 化 终 端 维 护 与 营 销 精 细 化 管 理, 通 过 精 准 的 多 媒 体 广 告 传 播, 扁 平 高 效 广 泛 的 分 销 体 系 建 立 和 营 销 激 励 机 制 实 施 等 三 位 一 体 营 销 模 式 的 推 进, 全 力 扩 大 效 益 品 种 的 市 场 开 发 和 维 护 ; 同 时, 公 司 将 抓 住 下 半 年 各 地 基 药 目 录 增 补 和 招 标 工 作 陆 续 启 动 所 带 来 的 市 场 机 遇, 加 快 公 司 产 品 结 构 调 整, 加 大 对 公 司 基 药 产 品 的 市 场 开 发 力 度, 使 公 司 潜 力 品 种 的 资 源 优 势 不 断 得 到 挖 掘 和 释 放 (2) 推 进 科 技 创 新 公 司 将 瞄 向 生 物 仿 制 药 大 病 种 原 研 药 等 未 来 增 长 潜 力 大 的 领 域, 加 快 新 产 品 储 备 及 上 市 进 度, 培 育 公 司 在 医 药 行 业 中 的 长 期 竞 争 力, 为 公 司 发 展 积 聚 后 劲 ; 同 时, 公 司 将 继 续 加 大 技 术 质 量 攻 关 力 度, 加 快 新 产 品 产 业 化 项 目 的 实 施, 通 过 继 续 推 进 落 实 单 酶 法 生 产 7-ACA 等 老 产 品 的 技 术 攻 关 项 目, 解 决 产 品 工 艺 技 术 质 量 成 本 和 流 程 管 理 等 难 题, 提 升 企 业 效 益 (3) 推 进 大 项 目 建 设 公 司 将 全 面 推 进 新 版 GMP 认 证 工 作, 大 力 实 施 哈 药 集 团 药 物 研 究 院 建 设 项 目 哈 药 集 团 制 药 总 厂 新 厂 区 建 设 工 程 项 目 哈 药 集 团 基 因 工 程 药 物 产 业 化 及 产 能 扩 建 项 目 等 高 新 技 术 产 业 项 目 的 建 设 工 作, 力 争 项 目 早 日 达 产, 以 有 效 拓 展 公 司 未 来 在 生 物 制 药 及 高 新 技 术 产 品 研 发 等 领 域 的 发 展 空 间 (4) 推 进 机 制 改 革 公 司 将 通 过 实 施 精 细 化 定 岗 定 编 绩 效 考 核 试 运 行 等 工 作, 逐 步 推 进 落 实 公 司 人 力 资 源 及 薪 酬 体 系 改 革 项 目 成 果 ; 同 时, 将 启 动 公 司 管 控 体 系 设 计 工 作, 进 一 步 提 升 公 司 各 层 级 责 任 体 系, 实 现 管 理 扁 平 化 (5) 推 进 外 部 资 源 整 合 公 司 将 抓 住 国 家 规 范 医 药 行 业 鼓 励 大 企 业 通 过 兼 并 重 组 做 大 做 强 这 一 政 策 导 向 所 带 来 的 发 展 机 遇, 发 挥 自 身 资 本 品 牌 规 模 渠 道 等 多 重 优 势, 继 续 加 快 推 进 下 属 各 分 公 司 控 股 子 公 司 的 合 资 合 作 对 外 投 资 与 并 购 工 作, 多 途 径 筛 选 目 标 企 业, 对 目 标 企 业 的 品 种 结 构 市 场 份 额 研 发 资 源 及 预 期 收 益 展 开 详 细 调 研 论 证 和 分 析 测 算, 通 过 外 延 式 发 展 丰 富 公 司 产 品 线, 推 动 公 司 产 业 结 构 优 化 升 级 3.4 财 务 报 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 9,100,832,342.00 9,086,628,586.88 0.16 营 业 成 本 6,536,954,106.64 6,292,250,529.58 3.89 销 售 费 用 1,439,200,902.65 1,325,697,522.15 8.56 管 理 费 用 796,781,256.95 821,842,875.49-3.05 财 务 费 用 -9,791,283.34-10,516,257.39 6.89 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 691,024,943.43 756,165,540.90-8.61 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -39,745,391.96-196,848,484.12 79.81 4
筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -91,215,462.23-115,935,196.05 21.32 研 发 支 出 105,934,254.36 114,178,558.96-7.22 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 增 长 79.81%, 主 要 是 本 期 收 回 银 行 理 财 导 致 本 期 投 资 活 动 现 金 流 入 增 加 所 致 3.5 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 3.5.1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 主 营 业 务 分 行 业 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 营 业 成 毛 利 率 毛 利 率 入 比 上 本 比 上 比 上 年 (%) 年 增 减 年 增 减 增 减 (%) (%) (%) 减 少 2.57 医 药 行 业 9,045,905,320.76 6,509,430,160.80 28.04 0.31 4.02 个 百 分 主 营 业 务 分 产 品 情 况 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 营 业 成 毛 利 率 毛 利 率 入 比 上 本 比 上 比 上 年 (%) 年 增 减 年 增 减 增 减 (%) (%) (%) 增 加 2.31 中 药 2,155,075,900.58 1,311,322,684.90 39.15 27.04 22.40 个 百 分 西 药 6,177,449,925.92 4,772,664,905.65 22.74-0.25 3.57 减 少 2.84 个 百 分 保 健 品 415,272,432.62 186,154,136.46 55.17-38.17-8.11 减 少 14.67 个 百 分 其 他 298,107,061.64 239,288,433.79 19.73-34.86-36.25 增 加 1.76 个 百 分 公 司 本 期 主 营 业 务 收 入 同 比 增 长 0.31%, 毛 利 率 下 降 2.57 个 百 分, 主 要 是 因 为 公 司 整 顿 销 售 渠 道 和 消 化 库 存, 调 整 产 品 的 销 售 结 构, 主 导 产 品 收 入 下 降, 进 而 影 响 公 司 的 毛 利 额 3.5.2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 国 内 地 区 8,785,782,051.44 0.73 5
国 外 地 区 260,123,269.32-12.20 3.6 核 心 竞 争 力 分 析 公 司 的 竞 争 优 势 主 要 体 现 在 以 下 几 个 方 面 : 1 全 产 业 链 发 展 优 势 公 司 拥 有 从 药 品 研 发, 化 学 原 料 药 及 制 剂 中 成 药 生 物 工 程 药 品 制 造 到 医 药 分 销 零 售 商 业 的 全 产 业 链, 依 托 完 整 产 业 链 和 规 模 效 应, 增 强 了 抗 风 险 能 力 2 品 牌 优 势 公 司 经 过 多 年 的 品 牌 经 营 与 维 护, 树 立 了 良 好 的 品 牌 形 象 目 前, 公 司 拥 有 " 哈 药 六 " " 世 一 堂 " 以 及 商 业 零 售 的 " 人 民 同 泰 " 连 锁 药 店 等 企 业 品 牌, 树 立 了 严 迪 泻 利 停 等 众 多 国 内 知 名 产 品 品 牌 及 " 三 精 " " 盖 中 盖 " " 护 彤 " 等 中 国 驰 名 商 标 3 产 品 规 模 优 势 公 司 共 生 产 抗 生 素 原 料 药 及 粉 针 中 成 药 中 药 粉 针 化 药 制 剂 生 物 制 剂 等 6 大 系 列 20 多 种 剂 型 700 多 个 品 种, 拥 有 丰 富 的 产 品 资 源, 青 霉 素 头 孢 菌 素 类 抗 生 素 原 粉 及 制 剂, 补 钙 系 列 保 健 品, 中 药 粉 针 等 产 品 市 场 占 有 率 位 居 行 业 前 列, 为 公 司 利 用 品 牌 优 势 和 产 品 资 源 提 升 市 场 竞 争 力 提 供 了 有 力 的 保 障 4 科 技 研 发 优 势 经 过 多 年 发 展, 公 司 科 研 开 发 实 力 雄 厚 公 司 拥 有 一 个 国 家 级 企 业 技 术 中 心, 四 个 省 级 技 术 中 心, 两 个 省 级 重 实 验 室 以 及 一 个 博 士 后 工 作 站 公 司 在 化 学 合 成 药 物 新 型 制 剂 现 代 中 药 生 物 工 程 药 物 重 大 工 艺 的 技 术 创 新 研 究 及 关 键 技 术 的 工 程 化 和 产 业 化 开 发 方 面 都 具 有 突 出 优 势, 储 备 了 多 项 前 沿 技 术 和 新 工 艺 5 精 细 化 管 理 优 势 公 司 推 行 精 细 化 管 理, 通 过 物 资 集 中 采 购 和 资 金 统 一 管 理, 成 功 建 立 经 营 财 务 绩 效 三 位 一 体 的 信 息 共 享 系 统, 实 现 决 策 体 系 运 营 体 系 考 核 体 系 的 有 效 对 接 相 互 推 动 公 司 完 善 健 全 的 治 理 结 构 和 精 细 化 管 理, 保 障 了 公 司 的 规 范 化 运 作 6 高 素 质 的 人 才 优 势 公 司 坚 持 " 人 才 资 源 是 第 一 资 源 " 的 理 念, 积 极 推 进 人 才 战 略, 形 成 了 一 支 结 构 合 理 专 业 配 套 素 质 优 良 忠 于 哈 药 事 业 符 合 公 司 发 展 战 略 需 要 的 人 才 队 伍 四 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 4.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 未 发 生 变 化 4.2 报 告 期 内 重 大 会 计 差 错 更 正 事 项 4.3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 财 务 报 表 合 并 范 围 未 发 生 变 化 董 事 长 : 张 利 君 哈 药 集 团 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 三 年 八 月 二 十 九 日 6