股份有限公司

公 司 代 码 :600812 公 司 简 称 : 华 北 制 药 华 北 制 药 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 为 全 面 了 解 本 公 司 的 经 营 成 果 财 务 状 况 及 未 来 发 展 规 划, 投 资 者 应 当 到 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 仔 细 阅 读 年 度 报 告 全 文 1.2 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.3 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.4 中 天 运 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 1.5 公 司 简 介 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 华 北 制 药 600812 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 常 志 山 许 建 文 电 话 0311-86691718 0311-86696493 传 真 0311-86060942 0311-86060942 电 子 信 箱 changzhishan@ncpc.com xujianwen@ncpc.com

1.6 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 如 下 : (1) 以 2015 年 末 公 司 总 股 本 1,630,804,729 股 为 基 数, 以 现 金 股 利 方 式 向 全 体 股 东 派 发 红 利 人 民 币 32,616,094.58 元, 即 每 10 股 分 配 现 金 红 利 0.20 元, 剩 余 未 分 配 利 润 人 民 币 922,745,146.38 元, 结 转 以 后 年 度 分 配 (2) 以 上 现 金 股 利 均 含 税 (3) 本 期 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 二 报 告 期 主 要 业 务 或 产 品 简 介 2.1 公 司 从 事 的 主 要 业 务 及 产 品 分 布 公 司 属 于 医 药 制 造 行 业, 主 要 从 事 医 药 产 品 的 研 发 生 产 和 销 售 等 业 务 公 司 产 品 涉 及 化 学 药 生 物 药 营 养 保 健 品 等, 治 疗 领 域 涵 盖 抗 感 染 药 物 心 脑 血 管 药 物 肾 病 及 免 疫 调 节 类 药 物 肿 瘤 治 疗 药 物 维 生 素 及 营 养 保 健 品 等 近 700 个 品 规 公 司 积 累 了 在 抗 生 素 领 域 的 优 势, 生 产 规 模 技 术 水 平 产 品 质 量 在 国 内 均 处 于 领 先 地 位, 青 霉 素 系 列 头 孢 系 列 产 品 品 种 齐 全, 覆 盖 了 原 料 药 到 制 剂 的 大 部 分 品 种, 形 成 了 从 发 酵 原 料 到 半 合 成 原 料 药 再 到 制 剂 的 完 整 产 品 链 公 司 完 成 了 优 势 主 导 产 业 和 高 附 加 值 高 成 长 性 重 点 项 目 建 设, 重 点 发 展 生 物 制 剂 以 及 肿 瘤 治 疗 药 物 心 脑 血 管 药 物 免 疫 调 节 类 药 物 等 具 备 产 业 链 竞 争 优 势 的 新 治 疗 领 域 制 剂 品 种 2.2 经 营 模 式 2.2.1 采 购 模 式 公 司 由 物 资 供 应 分 公 司 统 一 负 责 大 宗 集 采 物 资 的 对 外 采 购 工 作, 各 生 产 单 位 采 购 部 门 负 责 其 他 非 集 采 物 资 的 自 采 工 作 自 用 原 辅 材 料 由 产 品 链 上 游 单 位 内 部 供 应 各 生 产 单 位 根 据 生 产 计 划 和 现 有 库 存, 确 定 最 佳 原 材 料 包 装 材 料 等 物 料 的 采 购 及 检 验 计 划, 采 购 部 门 根 据 采 购 品 种 上 下 游 产 业 的 价 格 分 析, 结 合 市 场 信 息 的 采 集 与 分 析, 实 现 专 业 化 集 中 招 标 管 理, 降 低 公 司 采 购 成 本 2.2.2 生 产 模 式 公 司 严 格 按 照 GMP 的 要 求 组 织 生 产, 从 原 材 料 采 购 人 员 配 置 设 备 管 理 生 产 过 程 质 量 控 制 包 装 运 输 等 多 方 面, 严 格 执 行 国 家 相 关 规 定 在 药 品 的 整 个 制 造 过 程 中, 公 司 严 格 履 行 国 家 关 于 药 品 生 产 相 关 的 各 项 规 定, 质 量 管 理 部 对 原 料 辅 料 包 装 材 料 中 间 产 品 成 品 进 行 全 程 检 测 及 监 控, 确 保 产 品 质 量 安 全 2.2.3 销 售 模 式 医 药 工 业 企 业 经 营 模 式 的 特 殊 性 在 于 销 售 模 式 不 同 公 司 已 建 立 遍 布 全 国 大 部 分 省 区 及 直 辖 市 的 销 售 网 络, 下 游 客 户 包 括 医 药 经 销 商 代 理 商 医 院 和 连 锁 药 店 终 端 诊 所 等 公 司 主 要 采 取 经 销 分 销 + 招 商 代 理 + 学 术 推 广 的 销 售 模 式, 通 过 各 经 销 商 或 代 理 商 的 销 售 渠 道 和 公 司 销 售 队 伍 实 现 对 全 国 大 部 分 医 院 终 端 和 零 售 终 端 的 覆 盖 2.2.4 医 药 及 其 他 物 流 贸 易 经 营 模 式 公 司 物 流 业 务 主 要 依 托 公 司 供 应 链 开 展, 发 挥 公 司 的 资 金 优 势 管 理 优 势 人 才 优 势 和 专 业 优 势, 为 供 应 链 中 的 上 下 游 企 业 提 供 物 流 服 务, 在 满 足 客 户 需 求 的 基 础 上, 取 得 一 定 的 收 益 主 要 业 务 模 式 为 商 贸 物 流, 通 过 购 销 业 务, 从 中 实 现 收 益 同 时, 开 展 仓 储 运 输 配 送 货 代 等 业 务 经 营 的 主 要 品 种 是 医 药 化 工 产 品

报 告 期, 受 客 观 条 件 的 制 约, 公 司 物 流 业 务 还 存 在 模 式 单 一, 效 益 不 高 的 问 题, 今 后 将 加 强 模 式 创 新, 加 快 国 际 化 步 伐, 不 断 提 高 物 流 业 务 的 质 量 和 效 益, 使 其 真 正 成 为 公 司 的 支 撑 产 业 2.3 行 业 发 展 现 状 及 公 司 所 处 市 场 地 位 2.3.1 行 业 发 展 情 况 2.3.1.1 医 药 工 业 发 展 现 状 十 二 五 期 间, 中 国 医 药 工 业 实 现 了 快 速 发 展, 医 药 工 业 主 营 收 入 2013 年 突 破 两 万 亿,2014 年 达 到 24553.2 亿 元, 比 2010 年 翻 了 一 倍 多 ;2010-2014 年 主 营 业 务 收 入 复 合 增 长 率 达 19.4%; 增 速 呈 下 降 趋 势, 从 2010 年 的 25.4% 降 至 2015 年 上 半 年 的 8.9%, 但 仍 高 于 全 国 工 业 整 体 增 速 7.51 个 百 分 点 年 医 药 工 业 总 产 值 及 增 长 率 情 况 数 据 来 源 :2015 年 11 月, 抗 生 素 专 业 委 员 会 会 议 材 料 在 宏 观 经 济 增 长 乏 力 的 大 背 景 下, 中 国 医 药 市 场 受 到 总 额 控 制 合 理 用 药 招 标 降 价 大 病 按 病 种 付 费 处 方 药 网 售 解 禁 药 店 成 本 提 升 反 商 业 贿 赂 等 因 素 影 响, 医 药 市 场 增 长 率 将 持 续 放 缓, 其 中 零 售 渠 道 和 中 成 药 将 最 为 显 著, 慢 性 病 等 领 域 受 影 响 较 小 数 据 来 源 :2015 年 5 月, 第 27 届 中 国 医 药 产 业 发 展 高 峰 论 坛

2.3.1.2 医 药 行 业 特 点 医 药 行 业 的 发 展 受 到 国 民 经 济 发 展 情 况 的 影 响, 与 人 民 生 活 质 量 存 在 较 强 的 相 关 性 药 品 的 使 用 与 人 类 的 生 命 和 健 康 息 息 相 关, 需 求 刚 性 较 强, 因 此, 不 存 在 明 显 的 周 期 性 变 化 但 是, 由 于 某 些 疾 病 的 发 生 与 气 候 条 件 变 化 密 切 相 关, 而 且 不 同 地 区 的 经 济 发 达 程 度 环 境 状 况 医 疗 水 平 存 在 差 异, 因 此 不 同 地 区 的 疾 病 谱 和 用 药 结 构 存 在 一 定 差 异, 导 致 单 种 或 某 一 类 药 品 的 消 费 存 在 一 定 的 区 域 性 2.3.2 公 司 市 场 地 位 情 况 及 主 要 业 绩 驱 动 因 素 2.3.2.1 市 场 地 位 公 司 是 目 前 中 国 最 大 的 化 学 制 药 企 业 之 一 其 前 身 华 北 制 药 厂 是 中 国 一 五 计 划 期 间 重 点 建 设 项 目 1953 年 筹 建,1958 年 建 成 投 产, 结 束 了 我 国 青 链 霉 素 依 赖 进 口 的 历 史, 为 改 变 我 国 缺 医 少 药 局 面 做 出 了 重 要 贡 献 经 过 多 年 发 展, 公 司 已 经 成 为 一 家 总 资 产 超 150 亿 元, 销 售 收 入 近 百 亿 元, 员 工 1 万 余 人 的 大 型 医 药 制 造 企 业 公 司 被 授 予 中 国 医 药 行 业 功 勋 企 业 和 中 国 制 药 大 王 全 国 医 药 行 业 药 品 质 量 诚 信 建 设 示 范 企 业 称 号 中 国 化 学 制 药 行 业 原 料 药 出 口 型 优 秀 企 业 品 牌 中 国 化 学 制 药 行 业 制 剂 出 口 型 优 秀 企 业 品 牌 和 中 国 化 学 制 药 行 业 工 业 企 业 综 合 实 力 百 强 等 荣 誉 称 号 2015 年 被 中 国 信 用 保 险 公 司 评 为 AAA 级 客 户 公 司 曾 先 后 获 得 国 家 发 明 奖 5 项 科 技 进 步 奖 18 项 公 司 在 抗 生 素 领 域 具 有 传 统 优 势, 生 产 规 模 技 术 水 平 产 品 质 量 在 国 内 均 处 于 领 先 地 位, 青 霉 素 系 列 头 孢 系 列 产 品 品 种 齐 全, 覆 盖 了 原 料 药 到 制 剂 的 大 部 分 品 种, 形 成 了 从 发 酵 原 料 到 半 合 成 原 料 药 再 到 制 剂 的 完 整 产 品 链 公 司 主 要 产 品 注 射 用 阿 莫 西 林 钠 克 拉 维 酸 钾 注 射 用 哌 拉 西 林 钠 他 唑 巴 坦 钠 注 射 用 头 孢 噻 肟 钠 注 射 用 盐 酸 去 甲 万 古 霉 素 等 产 销 量 居 行 业 前 列 公 司 是 最 早 进 入 生 物 制 药 领 域 的 制 药 企 业 之 一, 拥 有 抗 体 药 物 研 制 国 家 重 点 实 验 室, 以 基 因 重 组 抗 狂 犬 抗 体 基 因 重 组 人 血 白 蛋 白 为 代 表 的 抗 体 生 物 技 术 药 物 技 术 水 平 及 进 度 处 于 国 内 行 业 领 先 地 位 2.3.2.2 主 要 业 绩 驱 动 因 素 报 告 期 内, 公 司 以 提 质 增 效 为 核 心, 深 化 营 销 改 革, 严 格 防 控 风 险, 推 行 精 细 化 管 理, 营 销 工 作 取 得 了 长 足 发 展 一 是 营 销 管 控 平 台 指 导 作 用 凸 显 构 建 了 营 销 战 略 品 牌 建 设 药 品 招 投 标 等 统 一 管 控 平 台, 为 各 销 售 板 块 提 供 强 有 力 的 后 台 支 撑 以 华 药 国 际 为 依 托, 建 立 了 制 剂 出 口 统 一 平 台, 进 一 步 规 范 了 公 司 制 剂 出 口 业 务 管 理, 增 强 国 际 市 场 的 品 牌 影 响 力 和 竞 争 力 二 是 重 点 产 品 创 效 能 力 增 强 加 大 高 毛 利 重 点 战 略 品 种 营 销 力 度, 收 入 过 亿 元 产 品 达 到 16 个, 其 中 制 剂 产 品 8 个, 头 孢 曲 松 钠 头 孢 派 酮 钠 舒 巴 坦 钠 氨 苄 西 林 钠 青 V 钾 重 组 人 促 红 素 等 制 剂 产 品 收 入 实 现 大 幅 增 长, 产 品 梯 队 结 构 与 盈 利 结 构 更 趋 合 理 三 是 加 大 国 际 认 证 力 度, 开 发 国 际 高 端 市 场 头 孢 氨 苄 青 霉 素 V 钾 等 原 料 药 出 口 持 续 保 持 国 内 领 先 阿 莫 西 林 ( 酶 法 ) 头 孢 呋 辛 钠 等 5 个 品 种 通 过 国 际 高 端 认 证, 其 中 头 孢 呋 辛 钠 国 内 首 家 全 产 业 链 通 过 英 国 GMP 认 证 四 是 基 础 管 理 工 作 夯 实 充 分 依 托 智 能 管 理 系 统, 加 强 平 台 数 据 集 成, 实 现 了 销 售 回 款 库 存 费 用 等 数 据 的 动 态 管 理 三 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 年 比 2015 年 2014 年 上 年 2013 年 增 减 调 整 后 调 整 前 调 整 后 调 整 前 总 资 产 15,997,230,054.09 15,590,261,228.03 15,564,081,618.24 2.61 14,568,862,915.43 14,560,088,463.99 营 业 收 入 7,902,502,297.32 9,393,707,590.53 9,400,972,695.32-15.87 12,436,686,086.16 12,438,143,702.43

归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 62,848,317.65 38,525,013.30 41,618,167.85 63.14 15,825,435.91 13,655,286.48 2,396,705.67-32,723,934.43-30,538,737.12-118,787,941.86-120,585,685.38 5,288,411,983.18 5,209,367,751.07 5,203,653,416.14 1.52 4,049,597,821.58 4,039,125,515.03 经 营 活 动 产 生 的 现 金 122,495,045.46 93,563,358.48 90,562,752.87 30.92-134,793,591.51-135,026,044.38 流 量 净 额 期 末 总 股 本 1,630,804,729.00 1,630,804,729.00 1,630,804,729.00 0 1,378,577,558 1,378,577,558.00 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 0.039 0.025 0.027 56.00 0.011 0.010 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 0.039 0.025 0.027 56.00 0.011 0.010 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 1.19 0.64 0.87 增 加 0.55 个 百 分 点 0.39 0.33 四 2015 年 分 季 度 的 主 要 财 务 指 标 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 第 一 季 度 (1-3 月 份 ) 第 二 季 度 (4-6 月 份 ) 第 三 季 度 (7-9 月 份 ) 第 四 季 度 (10-12 月 份 ) 营 业 收 入 2,140,869,766.73 2,357,887,345.14 1,737,967,989.98 1,665,777,195.47 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 17,523,118.84 16,944,033.80-2,821,743.58 31,202,908.59 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 16,999,457.71 12,250,493.19-5,248,128.48-21,605,116.75 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -56,595,870.52 191,209,707.42-31,438,439.97 19,319,648.53 五 股 本 及 股 东 情 况 5.1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 截 止 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 93,363 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 的 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 92,375 截 止 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 冀 中 能 源 集 团 有 限 责 任 公 司 华 北 制 药 集 团 有 限 责 任 公 司 持 有 有 限 售 质 押 或 冻 结 情 况 报 告 期 内 增 期 末 持 股 数 比 例 股 东 条 件 的 股 份 减 量 股 份 性 质 数 量 数 量 状 态 0 602,227,171 36.93 252,227,171 质 押 175,000,000 国 有 法 人 -30,224,674 256,546,004 15.73 0 质 押 93,385,339 国 有 法 人

中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 博 时 基 金 - 农 业 银 行 - 博 时 中 证 金 融 大 成 基 金 - 农 业 银 行 - 大 成 中 证 金 融 工 银 瑞 信 基 金 - 农 业 银 行 - 工 银 瑞 信 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 广 发 基 金 - 农 业 银 行 - 广 发 中 证 金 融 华 夏 基 金 - 农 业 银 行 - 华 夏 中 证 金 融 嘉 实 基 金 - 农 业 银 行 - 嘉 实 中 证 金 融 南 方 基 金 - 农 业 银 行 - 南 方 中 证 金 融 易 方 达 基 金 - 农 业 银 行 - 易 方 达 中 证 金 融 银 华 基 金 - 农 业 银 行 - 银 华 中 证 金 融 中 欧 基 金 - 农 业 银 行 - 中 欧 中 证 金 融 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 量 的 说 明 56,089,800 56,089,800 3.44 0 无 0 未 知 华 北 制 药 集 团 有 限 责 任 公 司 系 公 司 控 股 股 东 冀 中 能 源 集 团 有 限 责 任 公 司 的 全 资 子 公 司, 华 北 制 药 集 团 有 限 责 任 公 司 与 前 十 名 其 他 无 限 售 股 东 无 关 联 关 系, 公 司 未 知 上 述 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 属 于 一 致 行 动 人 5.2 公 司 与 控 股 股 东 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图

5.3 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 六 管 理 层 讨 论 与 分 析 2015 年, 面 对 国 家 药 品 研 发 注 册 报 批 和 一 致 性 评 价 等 政 策 密 集 出 台, 国 内 经 济 下 行, 医 药 行 业 增 速 放 缓, 以 及 安 全 环 保 治 理 压 力 不 断 加 大 迁 建 升 级 任 务 日 益 艰 巨 等 诸 多 挑 战, 公 司 以 深 化 改 革 转 型 升 级 搬 迁 改 造 依 法 治 企 四 大 任 务 为 主 线, 以 全 面 管 理 提 升 为 抓 手, 不 断 解 放 思 想, 深 化 内 部 改 革, 加 快 结 构 调 整, 促 进 转 型 升 级, 公 司 改 革 发 展 取 得 新 突 破, 运 营 质 量 稳 步 提 升 报 告 期 内, 全 年 实 现 营 业 收 入 79.03 亿 元, 同 比 降 低 15.87%; 利 润 总 额 7321.15 万 元, 同 比 增 加 了 39.23% 一 是 持 续 深 化 内 部 改 革 积 极 探 索 混 合 所 有 制 改 革, 创 新 经 营 管 理 机 制, 以 赵 县 生 物 发 酵 基 地 为 依 托 引 入 了 沿 海 产 业 投 资 基 金, 设 立 华 恒 公 司 ; 以 南 方 公 司 秦 皇 岛 公 司 为 试 点 推 行 经 营 风 险 抵 押 金 制, 有 效 激 发 了 基 层 单 位 活 力 继 续 推 进 内 部 产 股 权 整 合, 理 顺 运 营 体 系, 构 建 科 学 规 范 运 转 高 效 的 企 业 管 理 架 构 二 是 加 快 产 业 升 级 步 伐 大 力 推 进 迁 建 升 级 重 点 项 目 建 设,6-APA 和 无 菌 青 霉 素 钠 搬 迁 项 目 开 工 建 设 ; 赵 县 生 物 发 酵 基 地 项 目 建 设 用 地 及 热 空 电 联 产 动 力 中 心 获 得 批 复 加 大 提 质 增 效 力 度, 对 制 药 总 厂 等 单 位 实 施 了 三 剥 离 改 革, 天 星 公 司 已 提 请 进 行 破 产 清 算 三 是 深 入 推 进 营 销 改 革 统 筹 顶 层 设 计, 成 立 了 营 销 管 理 领 导 小 组, 构 建 了 营 销 战 略 品 牌 建 设 等 统 一 管 控 平 台 积 极 推 进 营 销 模 式 创 新, 减 少 经 销 商 管 理 层 级, 提 升 终 端 掌 控 能 力 加 大 高 毛 利 重 点 战 略 品 种 营 销 力 度, 收 入 过 亿 元 产 品 达 到 16 个, 其 中 制 剂 类 8 个, 产 品 结 构 更 加 合 理 建 立 制 剂 药 出 口 统 一 平 台, 加 大 国 际 认 证 力 度, 取 得 国 际 注 册 证 书 59 个, 阿 莫 西 林 ( 酶 法 ) 头 孢 呋 辛 钠 等 5 个 制 剂 品 种 通 过 国 际 高 端 认 证, 其 中 头 孢 呋 辛 钠 国 内 首 家 全 产 业 链 通 过 英 国 GMP 认 证 四 是 不 断 强 化 科 技 创 新 加 快 新 品 研 发 进 程 和 新 技 术 升 级 步 伐, 国 家 一 类 新 药 基 因 重 组 抗 狂 犬 抗 体 二 期 临 床 完 成 给 药, 辅 料 级 白 蛋 白 启 动 了 三 期 临 床 试 验, 抗 凝 血 因 子 抑 制 剂 完 成 临 床 试 验 申 报 ; 酶 法 头 孢 拉 定 酶 法 氨 苄 西 林 等 5 个 重 点 品 种 完 成 中 试 试 验 全 年 申 请 专 利 34 项, 授 权 专

利 29 项, 其 中 发 明 专 利 22 项 公 司 三 项 科 技 成 果 分 别 荣 获 河 北 省 科 技 进 步 一 二 三 等 奖, 其 中 头 孢 噻 肟 生 产 新 技 术 开 发 及 应 用 成 果 获 省 科 技 进 步 一 等 奖, 那 他 霉 素 及 滴 眼 剂 的 研 发 获 省 科 技 进 步 二 等 奖, 绿 色 酶 法 阿 莫 西 林 生 产 技 术 及 产 业 化 成 果 获 省 科 技 进 步 三 等 奖 五 是 开 展 战 略 合 作, 资 本 运 营 取 得 新 突 破 金 坦 公 司 与 北 京 国 科 戎 安 展 开 战 略 合 作, 赵 县 生 物 发 酵 基 地 引 进 沿 海 产 业 投 资 基 金, 华 诺 公 司 大 健 康 板 块 并 购 重 组 工 作 取 得 积 极 进 展 以 香 港 公 司 为 依 托 的 海 外 业 务 平 台 启 动 运 营, 对 外 贸 易 业 务 有 序 开 展 六 是 夯 实 基 础 管 理 扎 实 开 展 降 本 增 效 活 动, 加 强 精 细 化 管 理, 降 低 可 控 费 用 支 出, 优 化 产 品 结 构, 提 升 产 品 盈 利 能 力 积 极 推 进 新 版 GMP 认 证, 报 告 期 内 获 得 8 张, 累 计 获 得 52 张 新 版 GMP 证 书, 公 司 荣 获 首 届 中 国 医 药 质 量 管 理 奖 大 力 开 展 安 全 隐 患 排 查 治 理, 实 现 安 全 生 产 目 标 强 化 节 能 减 排, 全 年 节 约 标 煤 980 吨, 降 低 挥 发 性 有 机 物 200 吨, 促 进 了 绿 色 发 展 积 极 开 展 环 境 风 险 评 估 及 应 急 管 理, 持 续 推 动 企 业 清 洁 生 产 和 源 头 减 排, 通 过 不 断 完 善 管 理 体 系 以 及 技 术 提 升 带 动 污 染 治 理 能 力 企 业 环 境 风 险 防 范 和 处 置 能 力 的 提 升 6.1 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况 报 告 期 内, 公 司 全 年 实 现 营 业 收 入 79.03 亿 元, 同 比 降 低 15.87% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 6284.83 万 元, 同 比 增 长 63.14% 6.1.1 主 营 业 务 分 析 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 营 业 收 入 7,902,502,297.32 9,393,707,590.53-15.87 营 业 成 本 6,464,857,214.88 7,868,166,820.64-17.84 销 售 费 用 710,435,927.80 758,414,127.96-6.33 管 理 费 用 433,341,796.76 476,975,786.99-9.15 财 务 费 用 251,078,505.65 288,766,404.46-13.05 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 122,495,045.46 93,563,358.48 30.92 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -366,581,984.95-323,632,219.31 不 适 用 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 200,239,330.26 387,345,284.46-48.30 研 发 支 出 170,438,732.45 183,713,716.90-7.23 6.1.1.1 收 入 和 成 本 分 析 (1). 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 分 地 区 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 主 营 业 务 分 行 业 情 况 毛 利 率 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 入 比 上 年 增 减 营 业 成 本 比 上 年 增 减 毛 利 率 比 上 年 增 减

化 学 原 料 药 1,973,181,529.04 1,827,797,630.71 7.37-32.25-31.58-0.91 化 学 制 剂 药 3,134,909,731.86 2,094,081,021.03 33.20 0.28-0.65 0.63 生 物 制 剂 237,735,020.43 79,915,179.49 66.38 24.38 24.26 0.03 医 药 中 间 体 261,250,181.57 227,513,180.85 12.91-41.52-38.77-3.91 其 他 183,283,904.02 179,275,353.60 2.19-64.70-65.74 2.98 医 药 及 其 它 物 流 贸 易 2,005,195,593.65 1,991,651,885.01 0.68-4.40-3.89-0.53 合 计 7,795,555,960.57 6,400,234,250.69 17.90-16.11-18.06 1.95 主 营 业 务 分 产 品 情 况 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 毛 利 率 比 上 年 增 减 比 上 年 增 比 上 年 增 减 减 抗 感 染 类 4,228,727,560.27 3,231,596,044.13 23.58-19.68-23.97 4.31 肾 病 及 免 疫 调 节 类 227,185,359.23 54,717,380.97 75.92 11.64 10.72 0.20 心 脑 血 管 类 103,881,637.98 79,234,801.10 23.73 147.75 415.07-39.59 维 生 素 及 营 养 保 健 品 264,891,919.83 247,826,456.38 6.44-42.93-44.23 2.18 神 经 血 液 系 统 用 药 95,358,063.22 93,080,136.13 2.39 42.61 101.85-28.65 医 药 中 间 体 261,250,181.57 227,513,180.85 12.91-41.52-38.77-3.91 其 他 609,065,644.82 474,614,366.11 22.08-13.92-15.40 1.36 医 药 及 其 它 物 流 贸 易 2,005,195,593.65 1,991,651,885.01 0.68-4.40-3.89-0.53 合 计 7,795,555,960.57 6,400,234,250.69 17.90-16.11-18.06 1.95 主 营 业 务 分 地 区 情 况 分 地 区 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 毛 利 率 比 上 年 增 减 比 上 年 增 比 上 年 增 减 减 国 内 6,683,809,805.82 5,452,893,319.79 18.42-14.47-15.05 0.56 国 外 1,111,746,154.75 947,340,930.89 14.79-24.43-31.48 8.77 合 计 7,795,555,960.57 6,400,234,250.68 17.90-16.05-17.96 1.92 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 分 地 区 情 况 的 说 明 1 收 入 情 况 A 国 内 抗 生 素 限 用 政 策 和 环 保 压 力 增 大, 导 致 公 司 化 学 原 料 药 特 别 是 是 青 霉 素 类 头 孢 类 以 及 相 关 中 间 体 原 料 药 收 入 有 所 下 降 B 维 尔 康 公 司 威 可 达 公 司 按 照 政 府 要 求 进 入 搬 迁 流 程, 已 于 本 年 停 产, 维 生 素 类 收 入 大 幅 下 降 C 其 他 收 入 有 所 降 低, 主 要 原 因 是 华 药 集 团 下 属 部 分 单 位 环 保 改 造 停 产, 导 致 关 联 采 购 销 售 相 应 减 少 D 受 国 际 市 场 形 势 低 迷 及 环 保 搬 迁 等 多 重 因 素 影 响, 公 司 原 料 药 产 品 出 口 收 入 下 降 E 压 减 了 部 分 风 险 较 大 的 物 流 业 务, 防 范 资 金 风 险 2 毛 利 情 况 A 加 强 精 细 化 管 理, 降 低 可 控 费 用 支 出, 优 化 产 品 结 构, 公 司 整 体 毛 利 率 上 升 B 在 医 药 市 场 竞 争 日 趋 激 烈 的 情 况 下, 为 提 高 市 场 占 有 率, 公 司 调 整 了 心 脑 血 管 营 养 保 健 品 神 经 血 液 系 统 用 药 等 类 别 药 品 市 场 销 售 价 格, 销 量 均 大 幅 上 涨, 但 毛 利 率 下 降 C 受 环 保 因 素 影 响, 以 腺 苷 钴 胺 为 代 表 的 部 分 原 料 药 价 格 有 一 定 程 度 的 上 涨, 导 致 公 司 相 关 制 剂

类 产 品 毛 利 下 降 3 主 要 客 户 情 况 报 告 期 内, 公 司 前 五 名 销 售 客 户 销 售 金 额 合 计 17.37 亿 元, 占 总 销 售 额 的 21.98% (2). 产 销 量 情 况 分 析 表 生 产 量 比 上 主 要 产 品 生 产 量 销 售 量 库 存 量 计 量 单 位 年 增 减 销 售 量 比 上 年 增 减 库 存 量 比 上 年 增 减 药 用 中 间 体 青 霉 2,471,240 1,735,240 73,960 BOU -42.36-45.34-111 素 钾 七 氨 基 头 孢 烷 酸 583,749 283,274 71,165 公 斤 - - - 阿 莫 西 林 2,910,210 3,244,812 242,034 千 克 9.17 33.95-33.82 头 孢 拉 定 541,876.0 284,226.3 58,025.0 公 斤 3.03-20.04 270.77 头 孢 氨 苄 818,774.2 518,249.2 94,115.0 公 斤 -16.32-31.28 115.17 注 射 用 阿 莫 西 林 69,847 69,062 2,795 千 支 -22.17-21.28 39.07 钠 克 拉 维 酸 钾 注 射 用 哌 拉 西 林 26,277 25,443 2,424 千 支 20.54 22.52 52.38 钠 他 唑 巴 坦 钠 注 射 用 青 霉 素 钠 401,828 351,822 53,242 千 支 28.42-1.33 1,545 阿 莫 西 林 胶 囊 114,171 95,183 29,259 万 粒 27.93-5.53 184.87 注 射 用 头 孢 噻 肟 71,955 61,082 17,737 千 支 -6.78-19.61 158.33 钠 环 孢 素 软 胶 囊 2,950 3,016 247 万 粒 16.77% 11.08% -23.10 注 射 用 盐 酸 去 甲 2,169 2,457 151 千 支 -8.93% 9.59% -65.90 万 古 霉 素 重 组 乙 型 肝 炎 疫 1,356 1,502 200 万 支 -20.09-1.63-42.51 苗 重 组 人 促 红 素 注 射 液 877.65 ( 折 1500IU) 868.80 ( 折 1500IU) 11.62 ( 折 1500IU) 万 支 51.50 49.62 319.49 产 销 量 情 况 说 明 a 药 用 中 间 体 青 霉 素 钾 : 产 销 量 减 少 受 环 保 改 造 及 迁 建 影 响 b 注 射 用 头 孢 噻 肟 钠 : 销 售 量 减 少 库 存 增 加 与 国 家 对 抗 生 素 的 使 用 管 控 有 关, 也 受 到 发 货 周 期 的 影 响 c 阿 莫 西 林 :2015 年 酶 法 阿 莫 西 林 投 产 导 致 产 品 产 销 量 增 加, 鉴 于 阿 莫 西 林 价 格 曲 线 不 断 下 调, 公 司 调 整 销 售 策 略 提 前 消 化 库 存, 导 致 库 存 大 幅 减 少 d 头 孢 拉 定 : 由 于 药 品 价 格 提 升, 导 致 销 量 减 少, 库 存 增 加 e 头 孢 氨 苄 : 制 剂 市 场 总 量 萎 缩, 重 点 客 户 生 产 停 顿, 导 致 销 量 减 少, 库 存 量 增 加 f 注 射 用 青 霉 素 钠 : 因 2014 年 青 霉 素 钠 原 料 药 供 应 紧 张, 导 致 注 射 用 青 霉 素 钠 制 剂 库 存 大 幅 下 降,2015 年 青 霉 素 钠 原 料 药 货 源 充 足, 注 射 用 青 霉 素 钠 制 剂 库 存 恢 复 到 正 常 水 平 g 注 射 用 阿 莫 西 林 钠 克 拉 维 酸 钾 注 射 用 哌 拉 西 林 钠 他 唑 巴 坦 钠 : 2015 年 各 省 市 新 一 轮 招 标, 由 于 国 家 招 标 政 策 取 消 单 独 定 价, 部 分 省 未 中 标, 销 量 下 降, 库 存 量 增 加 h 注 射 用 去 甲 万 古 霉 素 : 加 大 产 品 促 销 力 度, 加 快 了 库 存 消 化, 导 致 库 存 减 少 i 乙 肝 疫 苗 累 计 入 库 量 较 去 年 同 期 降 低, 根 据 2015 年 中 标 情 况, 减 少 10 微 克 安 瓿 和 20 微 克 安

瓿 入 库, 转 产 适 应 市 场 且 高 毛 利 的 20 微 克 西 林 和 20 微 克 预 充 品 规 j 重 组 人 促 红 素 注 射 液 : 根 据 市 场 需 求, 产 品 新 增 两 个 产 品 规 格 均 实 现 销 售 和 入 库, 导 致 该 产 品 产 销 量 及 库 存 量 增 加 (3). 成 本 分 析 表 单 位 : 元 分 行 业 情 况 分 行 业 本 期 金 额 本 期 占 总 上 年 同 期 成 本 构 成 项 较 上 年 同 情 况 本 期 金 额 成 本 比 例 上 年 同 期 金 额 占 总 成 本 目 期 变 动 比 说 明 比 例 例 医 药 化 工 原 材 料 3,259,521,420.83 50.93 3,964,573,089.39 50.76-17.78 医 药 化 工 燃 料 及 动 力 328,996,051.32 5.14 612,497,805.73 7.84-46.29 医 药 化 工 人 工 316,073,103.52 4.94 471,103,606.49 6.03-32.91 医 药 化 工 制 造 费 用 503,991,790.01 7.87 690,111,555.10 8.84-26.97 医 药 及 其 他 采 购 成 本 1,991,651,885.01 31.12 2,072,174,089.17 26.53-3.89 物 流 贸 易 合 计 6,400,234,250.69 100.00 7,810,460,145.88 100.00-18.06 成 本 分 析 其 他 情 况 说 明 1 本 期 销 售 收 入 同 比 下 降, 产 量 相 应 降 低, 导 致 生 产 成 本 总 额 大 幅 下 降, 产 品 毛 利 率 同 比 略 有 上 升 2 公 司 前 五 名 供 应 商 采 购 金 额 合 计 8.71 亿 元, 占 总 采 购 额 的 14.31% 6.1.1.2 费 用 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 原 因 销 售 费 用 710,435,927.80 758,414,127.96 营 业 收 入 降 低 销 售 费 用 相 应 降 低 管 理 费 用 444,964,826.44 476,975,786.99 加 强 精 细 化 管 理, 降 低 费 用 支 出 财 务 费 用 251,078,505.65 288,766,404.46 受 融 资 结 构 调 整 及 降 息 影 响, 利 息 支 出 减 少 ; 受 人 民 币 对 美 元 贬 值 影 响, 汇 兑 收 益 增 加 6.1.1.3 研 发 投 入 研 发 投 入 情 况 表 单 位 : 元 本 期 费 用 化 研 发 投 入 57,291,617.27 本 期 资 本 化 研 发 投 入 113,147,115.18 研 发 投 入 合 计 170,438,732.45 研 发 投 入 总 额 占 营 业 收 入 比 例 2.16 公 司 研 发 人 员 的 数 量 409 研 发 人 员 数 量 占 公 司 总 人 数 的 比 例 3.45

研 发 投 入 资 本 化 的 比 重 66.39 情 况 说 明 报 告 期 内, 公 司 研 发 投 入 合 计 1.7 亿, 占 营 业 收 入 比 重 为 2.16%, 处 于 同 行 业 平 均 水 平 现 阶 段 及 未 来 公 司 将 在 抗 肿 瘤 代 谢 类 心 脑 血 管 免 疫 调 节 等 新 治 疗 领 域 开 展 研 发 工 作 6.1.1.4 现 金 流 经 营 活 动 产 生 的 现 金 净 流 入 1.22 亿 元, 较 上 年 同 期 0.94 亿 元 有 所 增 加 2015 年 以 来, 公 司 以 提 质 量 增 效 益 为 核 心, 通 过 开 展 清 欠 压 库 强 化 资 金 预 算 管 理, 提 升 资 金 预 算 执 行 力, 加 强 对 经 营 净 流 量 预 算 管 控 和 监 督, 通 过 多 种 有 效 措 施, 快 速 提 升 资 金 管 理 水 平, 有 效 改 善 公 司 整 体 经 营 活 动 现 金 流 水 平 投 资 活 动 产 生 的 现 金 净 额 为 -3.67 亿 元 主 要 分 为 两 个 方 面 : 一 是 公 司 2015 年 加 快 7ACA 项 目 环 保 车 间 改 造 等 资 金 投 入, 导 致 固 定 资 产 投 资 支 出 金 额 较 大, 二 是 2015 年 度 新 增 赵 县 生 物 发 酵 基 地 建 设 土 地 预 付 款 3800 万 元 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 净 流 入 为 2 亿 元 公 司 15 年 续 发 短 期 融 资 券 10 亿 元, 新 增 发 行 超 短 融 10 亿 元, 通 过 资 金 整 体 统 筹 部 署, 及 时 调 整 融 资 结 构 置 换 高 息 贷 款, 降 低 财 务 费 用, 使 得 筹 资 活 动 现 金 净 流 入 增 加 6.2 资 产 负 债 情 况 分 析 资 产 及 负 债 状 况 项 目 名 称 本 期 期 末 数 本 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 上 期 期 末 数 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 变 动 比 例 货 币 资 金 1,211,567,895.83 7.57 1,290,105,733.11 8.28-0.70 应 收 票 据 223,848,753.32 1.40 271,013,019.24 1.74-0.34 应 收 账 款 1,246,937,905.24 7.79 1,414,887,162.48 9.08-1.28 预 付 款 项 165,824,570.11 1.04 162,094,107.92 1.04-0.00 应 收 股 利 12,600,000.00 0.08 0.08 其 他 应 收 款 1,855,576,781.72 11.60 952,231,247.72 6.11 5.49 存 货 1,724,082,654.30 10.78 1,738,158,011.99 11.15-0.37 一 年 内 到 期 的 非 流 动 421,192.23 0.00 0.00 单 位 : 元 情 况 说 明 河 北 证 券 股 东 委 员 会 于 2015 年 10 月 宣 布 分 配 破 产 剩 余 资 产 本 期 搬 迁 停 工 损 失 发 生 9.49 亿 元, 其 中 含 待 处 置 资 产 净 额 6.06 亿 元

资 产 流 动 资 产 合 计 6,514,339,999.71 40.72 5,932,886,787.55 38.06 2.67 可 供 出 售 金 融 资 产 18,465,000.00 0.12 18,465,000.00 0.12-0.00 长 期 股 权 投 资 384,815,382.15 2.41 357,124,609.27 2.29 0.11 固 定 资 产 6,005,328,982.27 37.54 6,113,610,061.76 39.21-1.67 在 建 工 程 2,137,879,161.16 13.36 2,364,319,837.49 15.17-1.80 固 定 资 产 清 理 63,487,428.51 0.40 26,453,827.67 0.17 0.23 无 形 资 产 351,811,799.02 2.20 320,971,986.68 2.06 0.14 开 发 支 出 460,838,933.06 2.88 389,326,267.20 2.50 0.38 商 誉 3,336,585.26 0.02 3,336,585.26 0.02-0.00 长 期 待 摊 费 用 19,991,982.83 0.12 26,634,969.56 0.17-0.05 递 延 所 得 税 资 产 36,934,800.12 0.23 37,131,295.59 0.24-0.01 短 期 借 款 1,388,516,737.44 8.68 2,374,000,000.00 15.23-6.55 应 付 票 据 587,894,562.31 3.67 527,430,693.06 3.38 0.29 应 付 账 款 1,950,726,736.55 12.19 2,196,738,556.23 14.09-1.90 预 收 款 项 185,549,977.16 1.16 218,368,329.38 1.40-0.24 应 付 职 工 薪 酬 134,813,985.65 0.84 116,362,126.86 0.75 0.10 应 交 税 费 37,738,069.06 0.24 49,232,510.55 0.32-0.08 应 付 利 息 49,702,120.00 0.31 63,292,390.81 0.41-0.10 应 付 股 利 15,825,211.19 0.10 20,670,211.19 0.13-0.03 其 他 应 付 款 690,774,481.02 4.32 652,810,761.43 4.19 0.13 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 834,855,568.66 5.22 1,584,012,056.50 10.16-4.94 其 他 流 动 负 债 2,002,149,324.11 12.52 1,000,363,039.97 6.42 6.10 长 期 借 款 2,359,744,000.00 14.75 1,030,950,000.00 6.61 8.14 应 付 债 券 460,000,000.00 2.88 460,000,000.00 2.95-0.08 长 期 应 付 款 3,027,273.00 0.02 3,300,000.00 0.02-0.00 专 项 应 付 款 5,999,900.00 0.04 7,449,900.00 0.05-0.01 递 延 收 益 20,183,885.24 0.13 33,271,134.16 0.21-0.09 股 本 1,630,804,729.00 10.19 1,630,804,729.00 10.46-0.27 资 本 公 积 3,470,349,081.30 21.69 3,455,603,244.66 22.17-0.47 其 他 综 合 收 益 6,664,449.48 0.04 5,214,371.66 0.03 0.01 盈 余 公 积 193,149,397.56 1.21 184,501,819.42 1.18 0.02 玻 璃 分 公 司 停 产 待 处 理 固 定 资 产 转 入 清 理 融 资 结 构 调 整, 发 行 10 亿 超 短 融 置 换 高 息 短 期 借 款 融 资 结 构 调 整, 归 还 一 年 内 到 期 长 期 借 款 融 资 结 构 调 整, 发 行 10 亿 超 短 融 融 资 结 构 调 整, 增 加 长 期 借 款 以 前 年 度 政 府 补 助 按 照 实 际 情 况 转 入 损 益

未 分 配 利 润 -12,555,674.16-0.08-66,756,413.67-0.43 0.35 少 数 股 东 权 益 -18,683,760.48-0.12 42,641,766.82 0.27-0.39 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 15,997,230,054.09 100.00 15,590,261,228.03 100.00 本 期 实 现 利 润 所 致 本 期 收 回 九 州 通 持 有 华 药 国 际 49% 股 权 七 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 7.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 说 明 情 况 原 因 及 其 影 响 不 适 用 7.2 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的, 公 司 应 当 说 明 情 况 更 正 金 额 原 因 及 其 影 响 不 适 用 7.3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 对 财 务 报 表 合 并 范 围 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 作 出 具 体 说 明 本 公 司 合 并 财 务 报 表 范 围 以 控 制 为 基 础 给 予 确 定 本 报 告 期 合 并 范 围 发 生 变 化, 新 成 立 全 资 子 公 司 华 北 制 药 香 港 有 限 公 司 控 股 子 公 司 河 北 华 北 制 药 华 恒 药 业 有 限 公 司, 从 华 北 制 药 集 团 有 限 责 任 公 司 收 购 河 北 华 药 环 境 保 护 研 究 所 有 限 公 司 100% 股 权 报 告 期 合 并 范 围 详 见 年 报 附 注 九 在 其 他 主 体 中 权 益 第 1 在 子 公 司 中 的 权 益 之 (1) 企 业 集 团 构 成 7.4 年 度 财 务 报 告 被 会 计 师 事 务 所 出 具 非 标 准 审 计 意 见 的, 董 事 会 监 事 会 应 当 对 涉 及 事 项 作 出 不 适 用 说 明 华 北 制 药 股 份 有 限 公 司 2016 年 3 月 17 日